Tableau de bord
Conjoncture des entreprises 4e trimestre 2015
Edito Les améliorations constatées tout au long de l’année 2015 se retranscrivent dans les résultats des entreprises.
Ainsi, le chiffre d’affaires des Alpes-Maritimes progresse de +1 % sur un an par rapport à 2014. Cette amélioration est visible pour l’ensemble des secteurs du département.
Cependant, tous les secteurs ne sont pas dans la même dynamique de progression. Le secteur de la construction a dû faire face à plusieurs années de difficulté avec un ralentissement économique important.
Les chefs d’entreprise des secteurs de l’industrie et de la construction ont des perspectives pour 2016 plutôt positives. Elles le sont dans une moindre mesure pour la construction. Concernant les secteurs des services et celui du commerce les perspectives 2016 sont moins optimistes.
Sommaire Vue d’ensemble de la conjoncture du département
p2
L’activité et la situation financière des entreprises
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Sujet d’actualité
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Bassins économiques et statistiques générales Evolution des secteurs d’activité Industrie Construction Commerce Services Sciences du Vivant TIC
p4
p6
Malgré un manque de confiance des entreprises et des investisseurs dans l’avenir, ce qui freine les investissements, les mesures telles que le CICE ou le pacte de responsabilité devraient inciter les entreprises à investir. Le gain de compétitivité obtenu par la baisse des prix du pétrole (baisse des coûts de production), par un euro proche du dollar (gain de parts de marché à l’exportation) et par un faible taux d’emprunt devrait être moindre en 2016 pour les chefs d’entreprises.
En 2016, le principal moteur de la croissance devrait rester la consommation intérieure.
Chiffres-clés des bassins économiques
p12
Situation financière par branche d’activité
p14
Evolution par branche d’activité
Au niveau du marché extérieur, les entreprises réussissent à confirmer leur rythme de croissance dans le temps en gagnant 1 % en 2015. Les trois secteurs du commerce de gros (+1,5 %), de l’industrie (+1 %) et des services (+1 %) contribuent à cette progression sur l’année.
p13
Concernant l’emploi, la situation reste la même que celle de l’an dernier. Les perspectives pour 2016 sont plutôt positives dans l’industrie et elles ne devraient pas se dégrader davantage pour les autres secteurs d’activité.
Bernard KLEYNHOFF
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur Pour plus d’informations sur l’économie azuréenne, www.economie06.fr
Vue d’ensemble de la conjoncture du département Evolution trimestrielle 4e trim. 2015/2014
Evolution 12 mois 2015/2014
1%
Chiffre d’affaires
1,0 %
0%
Emploi
Baromètre Sirius
1,0 %
0,5 %
Chiffre d’affaires export
Tendance 1er trimestre 2016
0%
Chiffre d’affaires : un 4ème trimestre qui confirme une année de consolidation 140 130
Services
120
AlpesMaritimes
110 100 90
Commerce
Industrie
1T14
2T14
Industrie
Construction
Construction
3T14
4T14
1T15
2T15
3T15
4T15
Indice base 100 : 1T2014
Commerce Services
Evolution Evolution 12 mois Tendance 4T15/ 2015/2014 4T14 1T16
0,5 %
0,5 %
0,5 %
1,0 %
0,5 % 1,0 %
Baromètre Sirius
1,0 % 1,0 %
Chiffre d’affaires à l’exportation : les services marquent le pas au 4ème trimestre 110
Evolution Evolution 4T15/ Tendance 12 mois 4T14 4T15 2015/2014
Commerce
105
Services AlpesMaritimes
100
Industrie
Commerce
Industrie
95
1T14
2T14
3T14
4T14
Indice base 100 : 1T2014
1T15
2T15
3T15
4T15
Services
0%
1,0 %
-1,0 %
Baromètre Sirius
1,0 % 1,5 % 1,0 %
Emploi : un niveau qui se maintient au 4ème trimestre 110 105 100
Services
Industrie
Industrie
95
90 1T14
AlpesMaritimes
Commerce
Construction
Construction
2T14
3T14
4T14
Indice base 100 : 1T2014
1T15
2T15
3T15
4T15
Commerce Services
Evolution Evolution 4T15/ 12 mois Tendance 4T14 2015/2014 4T15
0,5 %
-0,5 % 0%
-0,5 %
0%
Baromètre Sirius
-1,0 % 0% 0%
Le bilan de l’année 2015 confirme les améliorations de l’activité économique constatées depuis le début d’année. Le chiffre d’affaires des entreprises se consolide en augmentant sur les 4 trimestres de l’année (+1 %). Les exportations croîssent aussi de +1 % et tous les secteurs d’activité contribuent à cette croissance. Cependant la construction part d’une situation économique très difficile, l’amélioration de son volume d’affaires fait suite à une dégradation conséquente sur une période de 5 ans. Le secteur des services tout comme celui du commerce voient leurs activités progresser en 2015, à la fois pour la demande intérieure et pour les exportations. L’activité dans le secteur industriel est restée au même niveau en 2015. Le volume d’affaires a très peu progressé sur le marché intérieur, mais augmente au niveau des exportations (+1 %). Les prévisions des chefs d’entreprise du secteur sont bien orientées. L’emploi réussit à rester stable sur l’année 2015, avec des perspectives positives pour la construction qui devrait embaucher si le niveau d’activité se confirme.
Tableau de bord conjoncture économique - 4e trimestre 2015 -
p2
L’activité et la situation financière des entreprises L’activité des entreprises : un moral qui s’améliore lentement Appréciation de l’activité (en points)
0
-5
-10
-10
-15
-15
-20
4T15
3T15
2T15
1T15
4T14
3T14
2T14
1T14
4T13
3T13
-25
2T13
4T15
2T15
3T15
1T15
4T14
2T14
3T14
1T14
4T13
3T13
2T13
1T13
-20
Les chefs d’entreprise ont une appréciation de l’activité qui reste au 4ème trimestre au même niveau qu’au 3ème trimestre. Nous restons encore éloignés du point bas du début d’année (-25 pts). L’année 2015 est globalement mitigée concernant l’appréciation de l’activité par les chefs d’entreprise.
* Solde :
1er trim. 2016
0
-5
-25
Prévisions des carnets de commandes
5
1T13
5
Les prévisions des carnets de commandes s’améliorent en fin d’année, mais reste négatives. Les chefs d’entreprise voient une amélioration mais ils restent prudents sur le volume que pourrait atteindre leurs carnets de commandes en 2016.
différence en points entre la part des entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse
Situation financière des entreprises : une situation financière encore précaire pour les entreprises Prévisions de trésorerie
Situation financière à fin décembre 2015 Marge
Hausse
Stable
Baisse
10 %
65 %
25 %
Trésorerie
Investissement
9%
10 %
66 %
71 %
25 %
1er trim. 2016
Baisse : 19 %
Hausse : 9 % Solde* 4e trim. 2015 : -10 pts
19 %
Stable : 72 % La situation financière des entreprises n’est pas satisfaisante. Selon les chefs d’entreprises, les marges sont faibles et devraient au mieux se stabiliser. Il n’y a pas d’embellie significative permettant de faire des investissements importants. Selon les prévisions les chefs d’entreprises, la trésorerie et l’investissement des prochains mois devraient sensiblement s’améliorer mais en restant négatifs.
* Solde :
Solde* 3e trim. 2015
: -22 pts
Prévisions des investissements 1er trim. 2016
Baisse : 18 %
Hausse : 9 % Solde* 4e trim. 2015 : -9 pts
Stable : 73 %
Solde* 3e trim. 2015
: -13 pts
différence en points entre la part des entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse
Effets d’impayés et défaillances d’entreprises
Effets impayés (en milliers €)
Défaillances d’entreprises (dont le CA HT annuel > 750 milliers d’€) Nombre Effectifs
4T15
Evolution 4T15/4T14
15 267
-15,5 %
20 328
-52,4 % -52,9 %
Source : Banque de France
Les effets-impayés sont en recul de -9,7 % entre 2015 et 2014, sauf dans les services hors hôtellerie. Le commerce totalise plus de la moitié des effets-impayés constatés dans le département.
Le nombre de défaillances d’entreprise de plus de 750 K€ de chiffre d’affaires augmenté en 2015 (101 contre 61 l’année précédente) en raison d’un premier trimestre particulièrement difficile. Par contre, le nombre d’emplois concernés est en forte baisse (-20 %) en un an.
* entreprises dont le chiffre d‘affaires annuel HT est supérieur à 750 m€
Tableau de bord conjoncture économique - 4e trimestre 2015 -
p3
Bassins économiques et statistiques générales L’activité dans les bassins économiques qui se confirme Evolution de l’activité des bassins économiques 2015/2014
Bassin de la Plaine du Var CA : 0% Export : 0,5 % Emplois : 0 %
Bassin de Menton CA : +1,5 % Export : ns 0% Emplois :
Bassin de Grasse CA : Export : Emplois :
1,0 % 1,0 % 0%
Bassin de Nice
Bassin d’Antibes CA : 1,0 % Export : 1,0 % Emplois : 2,0 %
Bassin de Cannes CA : Export : Emplois :
CA : 1,0 % 0% Export : Emplois : -0,5 %
Commerce extérieur
4e trim. 2015
Transport
695 652 93,8
+6,7 % +25,1 % +17,2
(Sources : Aéroport Nice Côte d’Azur ; Direction des Ports CCINCA)
Aéroport Nice Côte d’Azur
Passagers nationaux Passagers internationaux Total transit 1 fois
Ports des Alpes-Maritimes
Nombre d’escales de croisières Passagers croisières
Chômage
Evolution cumulée depuis début d’année
(Source : Direction générale des douanes et droits indirects)
Importations (en millions d’€) Exportations (en millions d’€) Taux de couverture (en %)
(Source : Direccte PACA et INSEE)
Taux de chômage (au 30 septembre 2015) Nombre de demandeurs d’emploi*
Il y a cependant des spécificités selon les bassins : le commerce de détail progresse dans le bassin de Nice (+2 %), l’industrie est moteur dans le bassin AntibesSophia Antipolis (+1,5 %) et de Grasse (+1 %). L’hôtellerie-restauration est dynamique dans le bassin cannois (+3 %).
L’emploi est resté globalement stable sur l’année 2015 et selon les chefs d’entreprise la situation ne devrait pas se détériorer dans les prochains mois.
0,5 % 1,5 % 0%
Statistiques générales
L’ensemble des bassins économiques ont pu maintenir leur volume d’activité en 2015 par rapport à l’année 2014. Le volume d’activité augmente globalement sur le marché intérieur comme à l’export et l’emploi arrête de se dégrader.
1 057 039 1 450 074 2 507 113
+1,2 % +4,0 % +3,1 %
64 69 985
-37,1 % -8,7 %
11,0 70 763
+0,4 point +4,0 %
* catégorie A - données CVS. Demandeurs d’emploi tenus de faire des ates positifs de recherche demploi ; sans emploi
Tableau de bord conjoncture économique - 4e trimestre 2015 -
p4
Sujet d’actualité et témoignage Les chefs d’entreprise inquiets pour l’économie française Diriez-vous que vous êtes ...
Plutôt inquiet
....pour votre entreprise
Plutôt confiant
37 %
...pour l'économie française ...pour l'économie mondiale
63 % 82 %
18 % 22 %
78 %
Les chefs d’entreprises sont assez majoritairement confiants dans leur entreprise (63 %). Ils le sont moins dans l’économie française (21 %) ou l’économie mondiale (26 %). Il y a trois branches (sur les 21 branches existantes) pour lesquelles les chefs d’entreprise ne sont pas majoritairement confiants : il s’agit des branches de commerce d’équipement de la personne (60%), de la restauration (58 %) et du commerce de loisirs (52 %). Il y a bien un manque de confiance des entrepreneurs dans l’avenir, ce qui limite la prise de risque. Cette prise de risque qui pourrait se traduire par de nouveaux investissements et des embauches. Le retour de la confiance se concrétisera avec des carnets de commandes mieux garnis et une stabilité fiscale et la pérennité des mesures telles que le CICE ou le pacte de stabilité.
Un impact limité des attentats sur l’activité économique selon les chefs d’entreprise A la suite des événements du 13 novembre à Paris, avez-vous observé une inflexion de l’activité économique ?
Oui
32 %
65 % des chefs d’entreprise n’ont pas observé de ralentissement sur leur activité économique suite aux attentats du mois de novembre 2015.
Cependant dans l’hôtellerie-restauration, les chefs d’entreprise y voient un impact direct. 57 % d’entre eux ont constaté une inflexion de l’activité suite à ces événements.
Non
68 %
Témoignage
Corinna LOACKER - Directrice de l’Hôtel de Suède
Quel a été l’impact des attentats sur votre activité ?
Il n’y a pas eu d’impact immédiat sur notre activité. Nous n’avons pas eu d’annulations et le chiffre d’affaires est resté stable sur la fin d’année. Depuis le début d’année 2016 (janvier-février) l’activité est au ralenti, mais cela reste encore supportable pour nos établissements. Le mois de mars devrait être un mois correct pour nos hôtels. Les perspectives pour l’année 2016 sont plutôt bonnes avec les évènements sportifs de cet été entre autre. Si la situation reste identique, sans attentats ou autres éléments perturbateurs, nous devrions avoir une bonne saison. La restauration est l’activité qui pour moi connaît un vrai ralentissement depuis le mois de décembre. Les consommateurs ont un pouvoir d’achat qui baisse (impôts, taxes…) et sont obligés de faire un arbitrage dans leur consommation. Ils vont donc moins souvent au restaurant. Avez-vous confiance dans votre entreprise et dans l’économie française ?
J’ai confiance en mon entreprise car nous avons un bon produit, qui est bien placé, et dans l’hôtellerie cela compte. En ce qui concerne l’activité hôtelière, les personnes se déplacent, même si c’est pour une durée maintenant qui est plus courte. Cependant l’environnement de l’économie en France m’inquiète. Les politiques menées ne sont pas bien orientées ou ne répondent pas à la résolution des problèmes structurels de l’économie. Exemple : les aides à l’embauche ne m’ont pas convaincu. Si le chef d’entreprise n’a pas assez d’activité pour embaucher, ou s’il n’a pas la trésorerie, il ne va pas embaucher parce qu’il aura une aide à l’embauche. Ce qui est prioritaire pour nous ce sont les réservations, en contentant les clients en faisant des investissements pour améliorer les hôtels. L’économie a besoin de trésorerie qui tourne en allégeant les charges et pas forcément en retirant les heures supplémentaires.
Tableau de bord conjoncture économique - 4e trimestre 2015 -
p5
Evolution du secteur d’activité Industrie Les industries de - de 50 salariés : une activité globalement stable par rapport à l’an dernier Evolution 4T15/ 4T14 Chiffre d’affaires
0,5 %
Emploi
-1,0 %
Chiffre d’affaires Export
0%
Evolution 12 mois 2015/2014
0%
Prévision 1T16
Appréciation de l’activité 4e trim. 2015
Hausse : 24 %
Baisse : 24 %
Solde* 4e trim. 2015 : 0 pts
2,0 % 0%
Solde* 3e trim. 2015
Stable : 52 %
L’activité sur le marché intérieur s’améliore avec une progression du chiffre d’affaires des exportations de +2 points en 2015 par rapport à 2014. Selon les chefs d’entreprises les exportations devraient encore être dans une bonne dynamique dans les prochains mois.
Les prévisions d’activité restent stables pour les mois à venir. Le rapprochement de l’euro avec le dollar depuis mi 2014, la baisse des prix des matières premières favorisent le positionnement des entreprises à l’international (ex. : l’industrie des produits aromatiques (+ 2,5 % en 2015)
: -7 pts
Niveau attendu pour le 1er trimestre 2016 Carnets de commande
Hausse
Stable
Baisse
7%
76 %
17 %
17 %
Trésorerie
Investissement
60 % 76 %
7%
23 % 17 %
Le niveau de l’emploi ne se dégrade pas en 2015, même si l’emploi marque le pas en reculant de -1 % au 4ème trimestre.
Les industries de + de 50 salariés : une dynamique positive en 2015 Evolution 4T15/ 4T14 Chiffre d’affaires
0,5 %
Emploi
0,5 %
Chiffre d’affaires Export
0%
Evolution 12 mois 2015/2014
1,5 %
Prévision 1T16
Appréciation de l’activité 4e trim. 2015
Baisse : 14 %
Hausse : 36 % Solde* 4e trim. 2015 : +22 pts
1,0 % 0%
Les industries de plus de 50 salariés ont une activité qui croît sur les quatre trimestres de l’année 2015 (+1,5 %). Les prévisions de la demande interne ainsi que des exportations sont bonnes.
L’appréciation de l’activité reste positive et la situation financière s’améliore globalement. Les investissements devraient progresser selon le solde d’opinion des chefs d’entreprises. Les carnets de commande sont eux aussi en progression et devraient se remplir. L’emploi progresse de 1 % et cette tendance devrait se poursuivre dans les prochains mois.
Solde* 3e trim. 2015
Stable : 50 %
: +7 pts
Niveau attendu pour le 1er trimestre 2016 Carnets de commande
Trésorerie
Investissement
Tableau de bord conjoncture économique - 4e trimestre 2015 -
Hausse
Stable
Baisse
5%
85 %
10 %
29 % 25 %
p6
71 % 65 %
0%
10 %
Evolution du secteur d’activité Construction Le bâtiment : un contexte économique qui reste précaire
La situation économique de la branche du bâtiment est encore compliquée. Elle est cependant moins préoccupante qu’au début d’année. Le chiffre d’affaires est en recul sur un an (-0,5 %).
Carnets de commande
Investissement
4 Trim.2014
*Logements neufs commencés
1 625
4 Trim. 2015
1 319
4T15
3T15
2T15
1T15
4T14
3T14
Stable
Baisse
6%
71 %
23 %
61 %
4%
74 %
21 %
22 %
L’année 2016 devrait être porteuse d’améliorations pour le bâtiment avec le dispositif de la loi Pinel, des taux d’intérêts bancaires bas et probablement d’une recrudescence des travaux de rénovation énergétique.
Les indicateurs avancés du bâtiment e
Hausse 18 %
Trésorerie
L’emploi qui est en recul (-1%) sur l’année 2015 devrait se stabiliser dans les prochains mois selon les prévisions. Par ailleurs, les intentions de recrutement en intérim pour regain d’activité repartent dans le secteur.
e
2T14
Niveau attendu pour le 1er trimestre 2016
Le solde d’opinion des chefs d’entreprise sur l’activité devient positif dans un contexte économique fragile. La situation financière est elle aussi délicate car les carnets de commande progressent, mais de façon timide.
s ur te ica du d s n t cé si Le van men a âti b
1T14
-1,0 %
4T13
-1,0 %
-0,5 %
Appréciation de l’activité
3T13
Emploi
0%
Prévision 1T16
12 9 6 3 0 -3 -6 -9 -12 -15
2T13
Chiffre d’affaires
Evolution 12 mois 2015/2014
1T13
Evolution 4T15/ 4T14
Evolution 2015/2014
-18,8 %
Sources : DREAL PACA
Les travaux publics : une amélioration de l’activité en 2015 dans un contexte difficile
Avec un volume d’activité très bas en 2014, la branche fait une progression en 2015 (+1 %). Cette hausse marque l’inversion de la forte tendance baissière observée depuis plusieurs trimestres. Il y a une corrélation avec l’appréciation de l’activité qui progresse sur les 4 trimestres de l’année 2015 et qui connait son meilleur niveau depuis plus de 3 ans. La situation financière devrait progressivement se stabiliser si l’activité se maintient. Les carnets de commande devraient se maintenir, permettant aux trésoreries de se reconstituer pour pouvoir investir.
L’emploi arrête fortement de se détériorer en 2015 (-0,5 %). Les prévisions montrent une amélioration de la situation pour les chefs d’entreprise. Le volume d’activité dans les prochains mois confirmera cette première tendance d’inversion.
4T15
3T15
2T15
1T15
4T14
3T14
2T14
1T14
0%
4T13
0%
1,0 %
Appréciation de l’activité
3T13
Emploi
1,0 %
Prévision 1T16
20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80
2T13
Chiffre d’affaires
Evolution 12 mois 2015/2014
1T13
Evolution 4T15/ 4T14
Niveau attendu pour le 1er trimestre 2016 Carnets de commande
Stable
Baisse
9%
82 %
9%
18 %
Trésorerie
Investissement
Tableau de bord conjoncture économique - 4e trimestre 2015 -
Hausse
9%
p7
82 %
82 %
0% 9%
Evolution du secteur d’activité Commerce Le commerce de gros : une progression des exportations sur l’année 2015
La branche du commerce de gros voit son activité croître en 2015 (+1 %). Les exportations sont aussi dans de bonnes dispositions (+ 1,5 %). Les prévisions des chefs d’entreprise restent mitigées pour les prochains mois. L’appréciation de l’activité se dégrade globalement depuis le milieu de l’année 2015. La situation financière reste globalement stable, avec une trésorerie qui reste toujours de faible niveau.
4T15
2T15
3T15
1T15
4T14
3T14
2T14
0%
1T14
0%
3T13
1,5 %
0,5 %
4T13
Emploi
1,0 %
0%
Prévision 1T16
Appréciation de l’activité
5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30
2T13
Chiffre d’affaires Export
Evolution 12 mois 2015/2014
1T13
Chiffre d’affaires
Evolution 4T15/ 4T14
Niveau attendu pour le 1er trimestre 2016 Carnets de commande
Stable
Baisse
8%
73 %
19 %
52 %
20 %
Trésorerie
Investissement
L’emploi est en léger recul sur l’année (-0,5 %). Cependant la situation devrait se stabiliser en 2016.
Hausse
57 %
17 %
29 % 26 %
Le commerce de proximité : une année 2015 plutôt encourageante
Carnets de commande
Le volume d’emploi se stabilise en 2015 par rapport à 2014.
rs eu at e c i nd és d tion c a si Le van mm a so n co la Taux d’inflation national
TVA (en million d’€)
Décembre 2015
127,92 147,7
Evolution 4T15/4T14
+0,2 % +2,4 %
Sources : INSEE et Direction départementale des finances publiques
4T15
3T15
2T15
1T15
4T14
3T14
2T14
Niveau attendu pour le 1er trimestre 2016
Une bonne tenue de l’activité pour la branche du commerce de proximité en 2015 (+1,5 %). C’est une progression constante constatée sur les 3 derniers trimestres.
Les soldes d’hiver n’ont pas permis de booster l’activité. Le chiffre d’affaires des commerçants recule pour la moitié d’entre eux avec une fréquentation qui est moins importante que l’année dernière.
1T14
0%
4T13
0,5 %
1,5 %
Appréciation de l’activité
3T13
Emploi
1,0 %
Prévision 1T16
0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40
2T13
Chiffre d’affaires
Evolution 12 mois 2015/2014
1T13
Evolution 4T15/ 4T14
Trésorerie
Hausse
Stable
Baisse
3%
78 %
18 %
12 %
Investissement
8%
68 % 76 %
21 % 17 %
En janvier 2016, l'indice des prix à la consommation (IPC) baisse de 1,0 % après une hausse de 0,2 % en décembre. Sur un an, il croît de 0,2 %. Le repli des prix à la consommation en janvier s'explique pour l'essentiel par la baisse saisonnière des prix des produits manufacturés en période de soldes d'hiver, et par celle des tarifs des services liés au tourisme. En outre, les prix des produits pétroliers reculent de nouveau.
Tableau de bord conjoncture économique - 4e trimestre 2015 -
p8
Evolution du secteur d’activité Services Les services (hors hôtellerie/café/restauration -HCR-) : une année 2015 qui se maintient
Le volume d’affaires des services hors HCR progresse sur les marchés interne et externe en 2015. Les services aux personnes sont bien orientés progressant de +2 % sur l’année. Le baromètre SIRIUS est plutôt optimiste pour les branches du secteur. Il a y une amélioration de l’appréciation de l’activité en continue chez les chefs d’entreprise depuis 1 an. Même si la situation financière des entreprises est encore délicate, avec un tassement des investissements, les prévisions concernant l’activité montrent une stabilité pour les prochains mois.
3T15
4T15
2T15
1T15
4T14
3T14
2T14
0%
1T14
0%
1,0 %
3T13
Emploi
-1,0 %
1,0 %
4T13
Chiffre d’affaires Export
-0,5 %
Prévision 1T16
2T13
Chiffre d’affaires
Evolution 12 mois 2015/2014
Appréciation de l’activité
1T13
Evolution 4T15/ 4T14
30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60
Niveau attendu pour le 1er trimestre 2016 Carnets de commande
Stable
Baisse
6%
78 %
16 %
66 %
16 %
Trésorerie
Investissement
Le niveau d’emploi se maintient sur l’année 2015. Les perspectives pour les prochains mois sont positives selon les chefs d’entreprise.
Hausse
10 %
73 %
18 %
17 %
L’hôtellerie-café-restauration : un volume d’activité en progression en 2015
L’activité des entreprises de l’HCR progresse en 2015 (+1 %). La restauration recule (-0.5 %), l’hôtellerie croît de son côté (+ 2,5 %).
L’appréciation de l’activité se dégrade sur la fin d’année. 52 % des chefs d’entreprise voient un impact direct des attentats du 13 novembre sur leur activité.
Le niveau d’emploi est resté globalement stable par rapport à l’an dernier. Malgré quelques signes positifs, toutes les conditions ne sont pas encore réunies pour que l’emploi en bénéficie pleinement en 2016.
e sd ur te erie a ic ell Ind ’hôt l
Taux d’occupation des hôtels
4T15
3T15
2T15
1T15
4T14
3T14
2T14
1T14
Niveau attendu pour le 1et trimestre 2016 Carnets de commande
Evolution 4T15/4T14
Taux d’occupation résidences de tourisme
3T13
-0,5 %
1,0 %
4T13
-0,5 %
1,5 %
Prévision 1T16
2T13
Emploi
Evolution 12 mois 2015/2014
Appréciation de l’activité
1T13
Chiffre d’affaires
Evolution 4T15/ 4T14
30 20 10 0 -10 -20 -30 -40
+2,2 % +2,0 %
Trésorerie
Investissement
Hausse
Stable
Baisse
4%
65 %
31 %
7%
11 %
57 % 65 %
37 % 24 %
La fréquentation touristique des AlpesMaritimes s’inscrit en hausse en 2015 comparée à 2014, malgré l’impact des attentats de Paris en fin d’année, notamment auprès de la clientèle étrangère.
Source : Touriscope Côte d’Azur
Tableau de bord conjoncture économique - 4e trimestre 2015 -
p9
Evolution du pôle Sciences du Vivant Activité des entreprises : poursuite de la croissance
Le chiffre d’affaires du pôle des Sciences du vivant poursuit sa croissance et devrait nettement dépasser les 2,8 milliards d’euros en 2015 (+ 4% par rapport à 2014). Les exportations restent à l’origine de la majeure partie de la hausse du chiffre d’affaires (+ 6%).
4T15
2T15
3T15
4T14
1T15
3T14
1T14
3%
2T14
2%
6%
3T13
Emploi
6%
Chiffre d’affaires Export
4%
60 50 40 30 20 10 0 -10 4T13
5%
Prévision 4T15
Appréciation de l’activité
2T13
Chiffre d’affaires
Evolution 12 mois 2015/2014
1T13
Evolution 4T15/ 4T14
Prévisions des carnets de commandes 1er trim. 2016
Peu rempli : 19 % Bien rempli 10 %
Les chefs d’entreprises sont satisfaits de leur niveau d’activité et la croissance du pôle devrait se poursuivre dans les mois à venir, mais sur un rythme moins soutenu.
Solde* 4e trim. 2015 : +9 pts
Normal : 71 %
Solde* 3e trim. 2015
: +21 pts
Situation financière des entreprises : des investissements maintenus Situation financière à fin Décembre 2015 Marge
Trésorerie
Investissement
Hausse
Stable
Baisse
24 %
38 %
38 %
23 % 21 %
54 % 68 %
23 %
Niveau de trésorerie attendu au 1er trim. 2016
Baisse : 7 %
Hausse : 20 % Solde* 4e trim. 2015 : -13 pts
11 %
Solde* 3e trim. 2015
Stable : 73 % La situation financière est particulièrement contrastée parmi les entreprises du pôle. La trésorerie est faible pour une majorité d'entre elles et ne devrait pas s'améliorer au début 2016.
Niveau des investissements attendu au 1er trim. 2016
Baisse : 10 %
Hausse : 16 %
Les entrepreneurs restent cependant suffisamment optimistes pour poursuivre leurs investissements.
Solde* 4e trim. 2015 : +6 pts Solde* 3e trim. 2015
Stable : 74 %
* Solde :
: -6 pts
: +6 pts
différence en points entre la part des entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse
Tableau de bord conjoncture économique - 4e trimestre 2015 -
p10
Evolution du pôle Technologies de l’Information et de la Communication Activité des entreprises : affaiblissement du volume d’activité en fin d’année
Le pôle des Technologie de l'Information et de la Communication parvient à enregistrer une hausse de chiffre d’affaires sur 2015, malgré un ralentissement de l’activité sur la fin de l’année. L’activité internationale (+4 %) est à l’origine de la majeure partie de ces résultats positifs grâce aux plus grandes entreprises du pôle. Les chefs d’entreprises restent moyennent satisfaits de leur niveau d’activité et prévoient une stabilisation de leur activité, y compris pour les exportations.
4T15
2T15
3T15
1T15
4T14
3T14
1T14
2%
2T14
2%
-
3T13
Emploi
4%
Chiffre d’affaires Export
3%
4T13
0%
Prévision 1T16
Appréciation de l’activité
35 30 25 20 15 10 5 0
2T13
Chiffre d’affaires
Evolution 12 mois 2015/2014
1T13
Evolution 4T15/ 4T14
Prévisions des carnets de commandes 1er trim. 2016
Peu rempli : 15 % Bien rempli 15 %
Solde* 4e trim. 2015 : 0 pts
Normal : 70 %
Solde* 3e trim. 2015
: +22 pts
Situation financière des entreprises : des difficultés pour une grande partie des entreprises Situation financière à fin Décembre 2015 Marge
Trésorerie
Investissement
Hausse
Stable
Baisse
5%
75 %
20 %
10 % 0%
55 % 75 %
35 %
Niveau de trésorerie attendu au 1er trim. 2016
Baisse : 10 % Hausse : 0 % Solde* 4e trim. 2015 : -10 pts
25 %
Solde* 3e trim. 2015
Stable : 90 %
La situation financière des entreprises reste délicate tant aux niveaux des marges que de leur trésorerie et ne devrait pas s’améliorer au premier trimestre 2016. Les investissements, déjà faibles en 2015, ne progresseront pas dans les mois à venir.
Niveau des investissements attendu au 1er trim. 2016
Baisse : 11 %
Hausse : 11 % Solde* 4e trim. 2015 : 0 pts
Stable : 78 %
* Solde :
: +11 pts
Solde* 3e trim. 2015
: -3 pts
différence en points entre la part des entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse
Tableau de bord conjoncture économique - 4e trimestre 2015 -
p11
Chiffres-clés des bassins économiques
Evolution trimestrielle 4e trim. 2015/ 4e trim. 2014 Chiffre d’affaires
Bassin d’Antibes - Sophia Antipolis
2,0 %
Bassin de Cannes
-0,5 %
Bassin de Grasse
1,5 %
Bassin de Carros - Plaine du Var Bassin de Menton
1,5 %
-1,0 %
Bassin d’Antibes - Sophia Antipolis
0 % -0,5 %
0%
0,5 %
0%
0%
0%
1,0 %
0,5 % 1,0 %
1,5 % 1,0 %
1,5 %
1,0 % ns
Marge
-17
-12
-11
-18
-21
4
-23 -12
-18 -19 -22 -12
-13
-14
-6
-12
C.A. Export
Emploi
0%
0%
0%
Carnets de commandes
Trésorerie
Investissements
-5
-20
-6
Chiffre d’affaires
Prévisions 1er trimestre 2016
Trésorerie Investissements
-3
Prévision
1er trimestre 2016
0 % -0,5 %
Niveau (en point)* à fin décembre 2015
Bassin de Grasse
Emploi
0,5 %
ns
-10
Bassin de Nice
C.A. Export
1,0 %
1,0 %
Bassin de Cannes
Bassin de Carros - Plaine du Var
Chiffre d’affaires
1,0 %
0 % -1,0 % -0,5 %
Activité globale
Bassin de Menton
Emploi
0,5 %
1,5 %
-2,0 %
Bassin de Nice
C.A. Export
Evolution cumulée
12 mois 2015/ 12 mois 2014
-14 -
-10
* : différence en points entre la part des entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse
Bassin d’Antibes - Sophia Antipolis : Antibes, Biot, La Colle sur Loup, Saint Paul de Vence, Valbonne, Vallauris, Villeneuve-Loubet Bassin de Cannes: Cannes, Le Cannet, Mandelieu la Napoule, Mougins, Théoule sur Mer
Bassin de Carros - Plaine du Var : Aspremont, Bézaudun les Alpes, Bonson, le Broc, Cagnes sur Mer, Carros, Castagniers, Colomars, Duranus, Gattières, la Gaude, Gilette, Levens, la Roquette sur Var, Saint Blaise, Saint Jeannet, Saint Laurent du Var, Saint Martin du Var, Vence
Bassin de Grasse : Auribeau sur Siagne, le Bar sur Loup, Cabris, Caussols, Châteauneuf de Grasse, Courmes, Gourdon, Grasse, Mouans Sartoux, Opio, Pégomas, Peymeinade, Roquefort les Pins, la Roquette sur Siagne, le Rouret, Saint Cézaire sur Siagne, Saint Vallier de Thiey, Spéracedes, le Tignet, Tourettes sur Loup
Bassin de Menton : Beausoleil, Breil sur Roya, Cap d’Ail, Castellar, Castillon, Gorbio, Menton, Moulinet, Peille, Roquebrune Cap Martin, Sainte Agnès, Sospel, la Turbie
Bassin de Nice : Beaulieu sur Mer, Bendéjun, Berre les Alpes, Blausasc, Cantaron, Chateauneuf Villevieille, Coaraze, Contes, Drap, l’Escarène, Eze, Falicon, Lucéram, Nice, Peillon, Saint André, Saint Jean Cap Ferrat, Touët de l’Escarène, Tourrette Levens, la Trinité, Villefranche sur Mer
Tableau de bord conjoncture économique - 4e trimestre 2015 -
p12
Evolution par branche d’activité Evolution trimestrielle 4e trim. 2015/ 4e trim. 2014 Chiffre d’affaires
INDUSTRIE
0,5 %
Industries électriques et électroniques
1,5 %
Industries alimentaires Industries des métaux Industries chimiques
Industries des produits aromatiques Industries diverses
CONSTRUCTION
C.A. Export
0%
0,5 %
0,5 % -0,5 %
1,0 %
1,0 %
-0,5 %
0,5 %
-0,5 %
-0,5 %
1,0 %
-1,0 %
1,0 %
0%
1,5 %
-1,0 %
-3,0 %
0%
-0,5 %
0%
0,5 %
0%
-0,5 %
0%
-0,5 %
1,5 %
1,5 %
-1,5 %
0,5 %
1,5 %
Equipement de la personne
-0,5 %
0%
0%
0,5 %
0,5 %
0%
1,5 %
-1,5 %
-1,0 %
SERVICES
0,5 %
-1,0 % -0,5 %
1,0 %
Services aux personnes
0,5 %
Services aux entreprises Transports Hôtellerie
Restauration Divers
2,0 %
0,5 % 0%
3,5 %
-1,5 % -1,0 %
1,0 %
-1,0 %
-
0% 0%
1,0 % 1,0 %
-0,5 %
-
0%
-1,0 %
0,5 %
-2,5 %
2,5 %
-0,5 %
0%
0%
0,5 %
0%
1,0 % 0,5 %
1,0 %
-0,5 %
-
0,5 %
1,5 %
4,0 %
-
-1,0 %
2,5 %
0%
Loisirs divers
0%
1,5 %
1,0 %
Commerce et réparation automobiles
0%
0,5 %
COMMERCE DE PROXIMITE
1,0 %
-1,0 %
0%
5,0 %
Equipement de la maison
0%
-0,5 %
0,5 %
2,5 %
0%
-1,0 %
1,0 %
Non alimentaire
Commerce alimentaire
0%
1,0 %
-1,0 %
0%
-1,0 %
-1,0 %
-1,0 %
1,0 %
0%
1,0 %
1,0 %
0,5 %
0%
Alimentaire
0%
-0,5 %
0%
0%
Emploi
-5,0 %
1,0 %
1,0 %
COMMERCE DE GROS
C.A. Export
-0,5 %
0%
Travaux publics
Chiffre d’affaires
0%
0,5 %
Bâtiment
Emploi
Evolution cumulée
12 mois 2015/ 12 mois 2014
-1,5 %
1,0 % 0,5 %
-
0%
1,0 % 0,5 %
3,5 %
-0,5 %
-
-0,5 %
Tableau de bord conjoncture économique - 4e trimestre 2015 -
-
0%
-1,0 %
p13
Prévision
1er trimestre 2016 Chiffre d’affaires
C.A. Export
Emploi
Situation financière par branche d’activité
Activité globale
INDUSTRIE
11
Industries alimentaires
Industries électriques et électroniques Industries des métaux Industries chimiques
-9
-10
7
-
9
-7
46
-9
CONSTRUCTION
Travaux publics
-4
-22
-
Trésorerie
-3 -2
-
-6
-
Prévisions 4e trimestre 2015
Investissements
-9
-18 -8
-17
-17
14
-19
-18
-16
16
-27
-18
-9
-17
-12
-23
COMMERCE DE GROS
-19
-21
-16
-2
Non alimentaire
-22
-31
-18
-11
COMMERCE DE PROXIMITE
-19
Alimentaire
-16
Commerce alimentaire
Equipement de la personne Equipement de la maison
Commerce et réparation automobiles
-15
-24
-20
-10
-16 -21
-18
-10
-13
-18 -17
-23
7
-11 -4
-9
-18
-13
Loisirs divers
-29
-8
-15
SERVICES
-10
-9
-15
-11
-7
-4
-7
-33
-22
Services aux entreprises Services aux personnes Transports Hôtellerie
Restauration Divers
-14
2
-12
-9
-17
-9
-8
-25 -11
-16 -25 24
-11 -20
-11
-
-18 -22
Trésorerie
22
+14
-11
Carnets de commandes
-2
5
11
Bâtiment
Marge
20
Industries des produits aromatiques Industries diverses
Niveau (en point)* à fin décembre 2015
-9
-18
-3 -6 -7
-20
* : différence en points entre la part des entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse
Tableau de bord conjoncture économique - 4e trimestre 2015 -
p14
Investissements
Base de référence de la conjoncture
Image économique des Alpes-Maritimes 01/01/2010 (hors Agriculture)
AM
Nombre d’établissements
Industrie
Commerce
58 031 M €
10 159
2 451 M €
24 818
25 249 M €
269 410
7 200 M €
22 087
Services
Nombre d’emplois
97 222 6 210
Construction
Chiffre d’affaires
23 131 M €
58 766
399 582 40 522
64 833
Panel 4e trimestre 2015
AM
Nombre d’établissements
Industrie
Construction Commerce Services
Chiffre d’affaires
1 176
1 450 M €
93
94 M €
173
437
473
611 M €
372 M €
373 M €
Nombre d’emplois 26 399 7 972
2 592
4 750
11 085
Légendes Appréciation de la tendance*
* L’appréciation de la tendance résulte de l’écart entre les hausses et les baisses du solde d’opinion des chefs d’entreprise.
Appréciation de la situation du trimestre (baromètre Sirius**)
satisfaisante
médiocre
difficile
** Le baromètre Sirius prend en compte l’évolution des éléments quantitatifs constatés ou en prévision (chiffres d’affaires, emploi), les soldes d’opinion sur la situation financière des entreprises ainsi que l’appréciation de l’activité par les chefs d’entreprise.
Tableau de bord conjoncture économique - 3e trimestre 2015 -
p15
Une publication de la CCI Nice Côte d’Azur Observatoire Economique Sirius-CCI Marc Morvany Email : marc.morvany@cote-azur.cci.fr Tél. : 04 93 13 73 36
20, boulevard carabacel-CS 11259 06005 Nice Cedex 1
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