Tableau de bord
Conjoncture des entreprises 4e trimestre 2017
Jean-Pierre SAVARINO Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur
Les incertitudes ressenties au début de l’année 2017 laissent place à des perspectives de conjoncture plus favorables pour 2018. Les inquiétudes politiques et d’instabilité économique s’éloignent. La bonne nouvelle concernant la dynamique de croissance améliore le moral des chefs d’entreprise français.
Sommaire Vue d’ensemble de la conjoncture du département
p2
L’activité et la situation financière des entreprises
p3
Bassins économiques et statistiques générales
p4
Sujet d’actualité
p5
Evolution des secteurs d’activité Industrie Construction Commerce Services TIC Sciences du Vivant
p6
Chiffres-clés des bassins économiques
p12
Evolution par branche d’activité
p13
Situation financière par branche d’activité
p14
Pour plus d’informations sur l’économie azuréenne, www.economie06.fr
Au niveau du département des Alpes-Maritimes, l’année 2017 a été dans une bonne dynamique d’activité pour l’ensemble des secteurs, mais avec des degrés différents. La dynamique est forte pour l’industrie (+2 %), avec une fin d’année 2017 très bien orientée. Le volume d’affaire pour les services hors hôtellerie-restauration (+2 %) ainsi que la construction (+1,5 %) n’est pas en reste. Les prévisions des chefs d’entreprise de ces secteurs sont bonnes pour le 1er semestre 2018. Pour le commerce de proximité, l’année 2017 est encore une année mitigée (-1 %), avec des perspectives d’activité pour 2018 qui sont dans la même tendance. Concernant l’emploi, les perspectives des prochains mois sont globalement stables, mais avec des nuances selon les secteurs d’activité. En ce début d’année 2018, les chefs d’entreprise sont attentifs aux évolutions législatives touchant l’apprentissage, la formation professionnelle ou encore l’assurance-chômage. Même si la conjoncture est aujourd’hui favorable, les dirigeants restent prudents sur l’impact que pourront avoir ces décisions sur leur activité.
VUE D’ENSEMBLE
de la conjoncture du département Les évolutions calculées dans l’ensemble de la publication sont arrondies au demi point
Evolution trimestrielle 4e trim. 2017/2016
Evolution 2017/2016
Chiffre d’affaires
+1,5 %
+1,0 %
Chiffre d’affaires export
+5,0 %
+1,0 %
0%
+0,5 %
Emploi
Baromètre Sirius
Prévision
Chiffre d’affaires : L’activité renoue avec une croissance solide en 2017 140 130
Evolution 2017/2016
Industrie
+5,0 %
+2,0 %
Construction
+1,0 %
+1,5 %
Commerce
+0,5 %
Services
+2,0 %
Services
120 Commerce
Prévision
Baromètre Sirius
Prévision
Baromètre Sirius
Prévision
Baromètre Sirius
0% +1,0 %
4T17
3T17
2T17
1T17
4T16
3T16
2T16
4T15
3T15
1T16
Alpes-Maritimes
Construction
4T14
3T14
2T14
1T14
Industrie
2T15
100
1T15
110
90
Evolution 4T17/4T16
indice base 100 : 1T2016
Chiffre d’affaires à l’exportation : Les activités à l’exportation sont toujours bien orientées 115
Evolution 4T17/4T16
Evolution 2017/2016
Industrie
+5,5 %
+2,0 %
Commerce
+3,5 %
+1,0 %
Services
+0,5 %
110 AlpesMaritimes
Commerce
105 100
0%
4T17
3T17
2T17
1T17
4T16
3T16
2T16
1T16
Industrie
4T15
3T15
2T15
1T15
4T14
3T14
2T14
95
1T14
Services
indice base 100 : 1T2016
Emploi : Une dynamique positive en 2017 pour l’industrie 110
Evolution 4T17/4T16
Evolution 2017/2016
+0,5 %
+1,5 %
Construction
0%
0%
Commerce
0%
0%
+0,5 %
+0,5 %
Construction
105
100
Industrie
Industrie
Commerce
4T17
3T17
2T17
1T17
4T16
3T16
2T16
1T16
4T15
3T15
2T15
1T15
4T14
3T14
2T14
Services 1T14
95
Services
AlpesMaritimes
indice base 100 : 1T2016
En 2016, le volume d’activité a crû de +1 %, l’année 2017 confirme cette bonne dynamique et croît d’autant. Cette dynamique se retrouve dans l’ensemble des secteurs à des degrés différents. Une dynamique qui est forte pour l’industrie (+2 %), avec une fin d’année 2017 très bien orientée. Les services hors HCR (+2 %) ainsi que la construction (+1,5 %) ne sont pas en reste. Dans ces secteurs, les prévisions des chefs d’entreprise sont bonnes pour le 1er semestre 2018. Au final, 2017 est une année mitigée pour les commerçants, particulièrement pour le commerce de détail (-1 %) et le HCR qui reste stable. Les perspectives d’activité ne sont pas très bonnes pour les dirigeants de ces branches.
Tableau de bord conjoncture économique 4e trimestre 2017
2
L’ACTIVITÉ et la des entreprises
SITUATION FINANCIÈRE
L’activité des entreprises : Les chefs d’entreprise de plus en plus optimistes Appréciation de l’activité
Prévisions des carnets de commande
(solde* d’opinions en points)
(solde* d’opinions en points)
5
5
0
0
-5
-5
-10
-10
-15
-15
-20
-20 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18
3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16
1T14 2T14
2T13 3T13 4T13
1T17 2T17 3T17 4T17
-25
1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16
-25
zz Le niveau des carnets de commande devrait encore se consolider selon les dirigeants et poursuivre la progression observée depuis la fin du second trimestre 2016. Cet indicateur devrait retrouver un niveau positif en 2018 si le contexte économique, qui est plutôt stable actuellement, continue de favoriser la confiance des entrepreneurs.
zz Les chefs d’entreprise ont une appréciation de l’activité qui se renforce et reste dans une bonne dynamique depuis plus d’un an maintenant. Le moral des chefs d’entreprise azuréen n’a pas atteint ce niveau depuis de nombreuses années, et devrait encore s’améliorer dans les prochains mois.
* Solde : différence en points entre la part des entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse
Une situation financière qui ne se dégrade plus selon les dirigeants Situation financière (en points) 5 0
-5
Investissements
-10
Trésorerie
-15
Marge
-20
Prévisions 1T18
4T17
3T17
2T17
1T17
4T16
3T16
2T16
1T16
4T15
3T15
1T15
-30
2T15
-25
zz La situation financière des entreprises se stabilise, avec une année 2017 qui a permis une amélioration de la situation selon les chefs d’entreprise. L’année 2017 permet aux entreprises de retrouver le niveau d’il y a deux ans après une forte dégradation en 2016. Les perspectives à court et moyen termes sont de plus en plus optimistes. Les chefs d’entreprise sont dans l’attente des évolutions législatives et de leurs applications (formation professionnelle, apprentissage et assurance chômage...) qui influeront probablement sur leur stratégie.
* Solde : différence en points entre la part des entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse
Solvabilité des entreprises (au 4e trimestre 2017) Répartition des entreprises de plus de 10 salariés selon le niveau de retard de paiement 44 %
28 %
23 %
8 jours Sans retard
1 à 15 jours
21 jours 16 à 30 jours
Paydex moyen
5%
77 jours Plus de 30 jours
Définition : Le retard de paiement (paydex) est le nombre de jours de retard de paiement des fournisseurs au-delà du terme contractuel, par les entreprises (sièges) de plus de 10 salariés. Le Paydex moyen est le rapport de la somme des jours de retard des entreprises au nombre d’entreprises de cet échantillon. Les entreprises ont le même poids.
Source : 2SE PACA
Tableau de bord conjoncture économique 4e trimestre 2017
3
BASSINS ÉCONOMIQUES et statistiques générales
De bons résultats pour la plupart des bassins Le bilan global de l’activité 2017 est positif sur l’ensemble du territoire des Alpes-Maritimes (+ 1 %). L’ensemble des bassins économiques contribue à cette dynamique avec des niveaux d’apport qui diffèrent.
Evolution de l’activité des bassins économiques année 2017/année 2016 Bassin de la Plaine du Var CA : +1,5 % Export : 0% Emploi : +1,0 %
Bassin de Menton CA : +1,5 % Export : ns Emploi : -1,0 %
Bassin de Grasse CA : +2,0 % Export : +2,5 % Emploi : +1,0 % Bassin de Nice CA : +1,5 % Export : -2,5 % Emploi : +1,0 % Bassin d’Antibes CA : 0% Export : +1,5 % Emploi : 0%
Bassin de Cannes CA : 0% Export : +2,0 % Emploi : 0%
Les bassins de Carros, Grasse, Menton et Nice y contribuent positivement avec une croissance de +1,5 % par rapport à l’an dernier. Les deux autres bassins de Cannes et d’Antibes sont stables par rapport à 2016. Les moteurs de l’activité ne sont pas les mêmes selon les bassins économiques : il s’agit de l’industrie pour le bassin de Grasse (+4 %), des services hors HCR pour les bassins de Nice (+4 %), de Menton (+3 %) et de Carros (+2 %). Les activités exportatrices sont elles aussi bien orientées en 2017 (+1 %). Trois bassins sont les principaux contributeurs de cette bonne dynamique d’activité : les bassins de Grasse (+2,5 %), de Cannes (+2,0 %) et d’Antibes (+1,5 %). Au niveau de l’emploi, tous les bassins ne profitent pas encore de la même façon de cette conjoncture favorable. Le niveau d’emploi s’améliore pour les bassins de Nice et de Grasse (+1 %). Le bassin de Carros progresse timidement (+0,5 %), alors que le reste du territoire stagne en 2017.
Statistiques du commerce extérieur, des transports et du chômage
Commerce extérieur
Evolution 2017/2016
(source : Direction générale des douanes et droits indirects)
Importations (en millions d’€) Exportations (en millions d’€) Taux de couverture (en %)
Transport
Cumul 2017
3 529 2 940 83 %
11,4 % 1,7 % -8 pts
4 702 572 8 602 210 13 304 782
4,6 % 8,4 % 7,1 %
Nombre d’escales de croisières Passagers croisières dont têtes de ligne
224 367 201 43 949
36,6 % 84,5 % 59,7 %
Nombre d’escales de croisières Passagers croisières dont têtes de ligne
150 326 988 4 895
-8,0 % -10,2 % -66,3 %
70 790 10,3 %
0,7 % -0,1 pt
(sources : Aéroport Nice Côte d’Azur ; Direction des Ports CCINCA)
Aéroport Nice Côte d’Azur Passagers nationaux Passagers internationaux Total transit 1 fois
Port de Nice Villefranche
Port de Cannes-Antibes
Marché du travail
(sources : Direccte PACA et INSEE) - données non cumulables
Nombre de demandeurs d’emploi* (à fin décembre 2017) Taux de chômage (à fin septembre 2017) * catégorie A - données CVS. Demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi ; sans emploi
Tableau de bord conjoncture économique 4e trimestre 2017
4
SUJET D’ACTUALITÉ :
Les perspectives d’embauche en 2018
Comment envisagez-vous la situation de l’emploi dans votre entreprise sur l’année 2018 ?
Alpes-Maritimes 0 - 9 salariés
21 %
70 %
3%
77 %
14 % 3 % 34 %
10 - 49 salariés 50 salariés et +
42 %
6%
4%
6% 56 %
7%
Avec des embauches Avec des réductions d’effectifs
6%
44 %
7%
Sans changement NSP
Une majorité de dirigeants des Alpes-Maritimes anticipent une situation de l’emploi stable dans leur entreprise en 2018 (70 %). Les prévisions d’embauches sont prévues dans 42 % des entreprises de plus de 50 salariés, alors qu’ils ne sont que 14 % à l’envisager dans les entreprises de moins de 10 salariés. Les perspectives d’embauches sont corrélation avec la taille de l’entreprise.
en
Au niveau des secteurs d’activité, ce sont les industries (27 %) et l’hôtellerie-restauration (31 %) qui envisagent d’accroître le plus souvent leur effectif.
Si vous embauchez : quelle forme de contrat envisagez-vous ?
100 %
100 %
100 %
100 %
Accroissement de l’activité
62 %
63 %
57 %
66 %
70 %
63 %
64 %
Remplacement
28 %
29 %
41 %
26 %
28 %
26 %
28 %
Services HCR
Services hors HCR
AlpesMaritimes
CDI 38 %
100 %
Industrie
Intérim 10 %
100 %
Construction
Saisonnier 11 %
100 %
Commerce de détail
CDD 24 %
Développement d’une nouvelle activité Internalisation d’une compétence externe
Dans une majorité des cas, ce sont des contrats en CDI qui sont envisagés (38 %). Ceci traduit le retour progressif de la confiance des chefs d’entreprise en l’avenir. Les contrats CDD sont prévus dans 24 % des embauches et l’intérim dans 10 % des cas.
Commerce de gros
NSP 16 %
quelle en est la motivation ?
Ce sont les services hors HCR qui envisagent le plus fréquemment un recrutement en CDI (50 % des embauches). L’intérim est privilégié par la construction (29 % des embauches) et les emplois saisonniers par l’hôtellerie-restauration (43 % des recrutements). La grande majorité du recrutement en 2018 viendra d’un accroissement de l’activité de l’entreprise (64 % des recrutements). Dans un second temps, les entrepreneurs recruteront pour faire un remplacement dans leur effectif (28 % des cas).
Tableau de bord conjoncture économique 4e trimestre 2017
5
Industrie Les industries de moins de 50 salariés :
un bon volume d’affaires à l’export en 2017 Le niveau d’activité de l’année 2017 est bon (+2,5 %) avec un soutien important des activités à l’export (+4,5 %). Les prévisions d’activité faites par les chefs d’entreprise sont bien orientées pour le 1er semestre 2018 avec une embellie pour les emplois. Appréciation de l’activité et prévisions des commandes
+1,5 %
Chiffre d’affaires Chiffre d’affaires export
20
Prévision
+2,5 %
-1,0 %
+4,5 %
-0,5 %
Emploi
(solde* d’opinions en points)
Evolution 2017/2016
Evolution 4T17/4T16
0%
Le niveau d’emploi qui est resté stable en 2017 devrait s’améliorer selon les anticipations des dirigeants.
10 0 -10
1T18
(solde* d’opinions en points)
0
s ur te ie a r ic t e nd us èr s i nd uri Le e l’i fact d nu a m
-15 -20
Investissements
Indice de Production Industrielle (IPI) -évolution 3T16/3T17-
0,6
Demande globale prévue -solde d’opinion-
+17
indicateur national
Prévisions
Marge
Trésorerie
1T18
4T17
3T17
2T17
1T17
4T16
3T16
2T16
-35
1T16
-25 -30 4T15
Les prévisions de carnets de commandes sont bonnes, ce qui donne des perspectives de consolidation forte de l’activité en 2018. Le moral des chefs d’entreprise devrait bénéficier positivement de cette conjoncture favorable.
-5 -10
3T15
Carnets de commande
1T15
4T17
3T17
Situation financière des entreprises
2T15
Appréciation de l’activité
2T17
1T17
4T16
3T16
2T16
1T16
4T15
3T15
2T15
1T15
-20
En septembre 2017, la production rebondit légèrement dans l’industrie manufacturière (+0,4 % après −0,3 % en août) et dans l’ensemble de l’industrie (+0,6 % après −0,2 %).
Source : INSEE - Enquête trimestrielle de conjoncture dans l’industrie * Solde : différence en points entre la part des entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse
Les industries de plus de 50 salariés :
une bonne visibilité des chefs d’entreprise sur l’activité L’année 2017 est une bonne année pour les industries de plus de 50 salariés avec une activité qui croît de 2,0 %. Les prévisions d’activités sont toujours bien orientées, laissant entrevoir une année 2017 en croissance par rapport à 2016. Appréciation de l’activité et prévisions des commandes
Evolution 4T17/4T16 Chiffre d’affaires
+6,0 %
+2,0 %
Chiffre d’affaires export
+6,0 %
+1,5 %
Emploi
+1,0 %
+2,0 %
Prévision
L’appréciation des dirigeants sur la situation financière de leur entreprise se dégrade en fin d’année 2017. Les 6 premiers mois de l’année 2018 devront être attentivement analysés afin de voir si cette situation est amenée à s’inscrire dans la durée.
(solde* d’opinions en points)
40 30 20 10
Situation financière des entreprises
0 1T18
4T17
3T17
2T17
1T17
4T16
3T16
2T16
1T16
4T15
3T15
2T15
(solde* d’opinions en points)
1T15
-10
Evolution 2017/2016
20 10
Investissements
Tableau de bord conjoncture économique 4e trimestre 2017
Trésorerie
6
Marge
1T18
4T17
3T17
2T17
1T17
4T16
3T16
2T16
1T16
-30
4T15
-20 3T15
Le moral des chefs d’entreprise se tasse un peu en fin d’année, mais reste globalement bon sur l’ensemble de l’année 2017. La bonne tenue du niveau des carnets de commandes devrait encore y contribuer.
0 -10
2T15
Carnets de commande
1T15
Appréciation de l’activité
Prévisions
Construction Le bâtiment :
2017, une année de reprise pour la branche L’année 2017 est bien une année de reprise du volume d’activité pour le bâtiment (+2 %). Le volume important de nouveaux projets sur le territoire y contribue positivement (logements neufs commencés : + 47,2 % sur cette période).
Evolution 4T17/4T16
Evolution 2017/2016
+2,0 %
+1,5 %
0%
0%
Chiffre d’affaires Emploi
Prévision
Appréciation de l’activité et prévisions des commandes (solde* d’opinions en points)
Dans un contexte d’activité qui s’améliore, les prévisions d’embauche en 2018 sont relativement bonnes selon les dirigeants.
20 0 -20 -40 -60
-15 -20 -25 -30
Investissements
s ur te u a c i d nd s s i cé nt Le avan time bâ
Logements neufs commencés
Cumul 2017
Evolution 2017/2016
6 903
+47,2 %
Prévisions
Marge
Trésorerie
1T18
4T17
3T17
2T17
1T17
4T16
3T16
2T16
1T16
4T15
-35
3T15
Les chefs d’entreprise sont assez optimistes sur le volume de l’activité de l’année 2018 qui devrait confirmer la reprise de 2017. Le niveau des carnets de commandes est globalement bon, boostant un peu plus le moral des entrepreneurs.
-5
-10
1T15
Carnets de commande
0
2T15
Appréciation de l’activité
4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18
(solde* d’opinions en points)
1T16 2T16 3T16
4T14 1T15 2T15 3T15 4T15
Situation financière des entreprises 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14
-80
Une très bonne année 2017 pour le bâtiment qui se traduit notamment dans les logements neufs commencés avec +47,2 % de plus qu’en 2016.
dans les Alpes-Maritimes Source : DREAL PACA * Solde : différence en points entre la part des entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse
Les travaux publics :
le bon niveau d’activité se maintient
Evolution 4T17/4T16
Malgré une fin d’année en demi-teinte (-1 %), l’activité de la branche s’est considérablement renforcée tout au long de l’année 2017 (+1 %). Les dirigeants s’inquiètent cependant des perspectives d’activité pour l’année 2018.
Emploi
-1,0 %
+1,0 %
0%
+1,0 %
Prévision
L’évolution de l’emploi est positive en 2017 (+1 %) avec également de bonnes perspectives pour l’année 2018.
Appréciation de l’activité et prévisions des commandes (solde* d’opinions en points)
Situation financière des entreprises (solde* d’opinions en points)
4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18
0
-40
Investissements
Tableau de bord conjoncture économique 4e trimestre 2017
Trésorerie
7
Marge
1T18
4T17
3T17
2T17
1T17
4T16
3T16
2T16
1T16
4T15
-60
3T15
Les prévisions de carnets de commandes donnent encore de bonnes perspectives aux entrepreneurs, laissant envisager une dynamique positive dans les prochains mois.
-20
1T15
Carnets de commande
2T15
Appréciation de l’activité
1T16 2T16 3T16
4T14 1T15 2T15 3T15 4T15
20 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14
60 40 20 0 -20 -40 -60 -80
Chiffre d’affaires
Evolution 2017/2016
Prévisions
Commerce Le commerce de proximité :
les commerçants n’y trouvent pas leur compte L’activité recule légèrement sur l’ensemble de l’année 2017 (-0,5 %), avec des prévisions qui restent mauvaises pour le début d’année 2018. Le moral des commerçants est directement impacté par ces perspectives décevantes. Les soldes d’hiver n’ont pas été à la hauteur des attentes. Appréciation de l’activité
0%
-0,5 %
-0,5 %
-0,5 %
Chiffre d’affaires Emploi
Evolution 2017/2016
Prévision
L’emploi est impacté par cette conjoncture sectorielle défavorable (-0,5 %), avec des prévisions assez mitigées pour les prochains mois.
(solde* d’opinions en points)
Situation financière des entreprises (solde* d’opinions en points)
5
s ur te la a c e n i nd d o s i és ati Le vanc mm a so n co Taux provisoire d’inflation national
(à fin décembre 2017)
TVA des A.M.
Evolution 101,85
+1,2 %
1 995
+5,8 %
(en million d’€)
(cumul 12 mois 2017)
-20
Investissements
Marge
Trésorerie
1T18
4T17
3T17
2T17
1T17
4T16
3T16
2T16
-30
1T16
-25 4T15
La situation financière des commerçants reste toujours délicate et sans réelle perspective d’amélioration dans les prochains mois.
-15
3T15
Carnets de commande
-10
2T15
Appréciation de l’activité
-5
1T15
1T17 2T17 3T17 4T17
2T16 3T16 4T16
2T15 3T15 4T15 1T16
2T14 3T14 4T14 1T15
0
1T13 2T13 3T13 4T13 1T14
5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40
Evolution 4T17/4T16
Prévisions
En moyenne annuelle, les prix à la consommation s’accélèrent en 2017. L’inflation s’établit ainsi à +1% après +0,2% en 2016 et 0% en 2015. La dynamique des prix résulte d’un vif rebond des prix de l’énergie et d’une nette accélération des prix de l’alimentation. Les rentrées de TVA se consolident pour atteindre 1 995 millions d’euros en 2017.
Source : INSEE et Direction Départementale des Finances Publiques * Solde : différence en points entre la part des entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse
Le commerce de gros :
une activité qui se stabilise en 2017 Les entreprises de la branche enregistrent un volume d’affaires qui s’accroît en 2017 (+1 %). Cette bonne orientation de l’activité devrait se confirmer selon les anticipations faites par les dirigeants pour le premier semestre 2018. Appréciation de l’activité et prévisions des commandes (solde* d’opinions en points)
Evolution 4T17/4T16 Chiffre d’affaires
+1,5 %
+1,0 %
Chiffre d’affaires export
+3,5 %
+1,0 %
Emploi
+0,5 %
0%
Prévision
Les emplois de la branche se maintiennent bien et ne devraient pas se dégrader dans les prochains mois.
20
La situation financière des entreprises reste néanmoins assez fragile, même si elle ne se détériore plus.
0 -20 -40
Situation financière des entreprises (solde* d’opinions en points)
-10 -15
Investissements
Tableau de bord conjoncture économique 4e trimestre 2017
Trésorerie
8
Marge
1T18
4T17
3T17
2T17
1T17
4T16
3T16
2T16
1T16
-25
4T15
-20 3T15
Les prévisions à l’exportation sont dans la même dynamique, avec un volume global des affaires qui progresse de +1 % en 2017. Le bon niveau des carnets de commandes donne de la visibilité aux dirigeants pour le début d’année 2018.
0 -5
1T15
4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18
Carnets de commande
5
2T15
Appréciation de l’activité
1T16 2T16 3T16
4T14 1T15 2T15 3T15 4T15
1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14
-60 -80
Evolution 2017/2016
Prévisions
Services L’hôtellerie-café-restauration :
une activité qui reste stable en 2017
Evolution 4T17/4T16
L’activité de l’année 2017 est restée globalement stable par rapport à l’année précédente. Les dirigeants de la branche n’anticipent pas de retournement beaucoup plus favorable que celle observée aujourd’hui.
Evolution 2017/2016
Chiffre d’affaires
+2,0 %
0%
Emploi
-0,5 %
-0,5 %
Prévision
Appréciation de l’activité (solde* d’opinions en points)
30 20
Les chefs d’entreprise ne font pas d’anticipations très favorables sur l’emploi pour les prochains mois.
0 -20
Situation financière des entreprises
-40
(solde* d’opinions en points)
-10 -20 -30
Investissements
s ur te rie a ic le nd el s i ’hôt e L el d
Fin décembre 2017
Evolution 2017/2016
Taux d’occupation des hôtels
39,0 %
+3 pts
Taux d’occupation résidences de tourisme
43,0 %
-1 pt
Marge
Trésorerie
1T18
4T17
3T17
2T17
1T17
4T16
3T16
2T16
1T16
4T15
-40 3T15
Au dernier trimestre 2017, la situation financière stoppe sa lente amélioration entamée depuis un an. Selon les dirigeants, les niveaux de marge et de trésorerie régressent, retrouvant leur niveau de début d’année 2016.
1T15
Carnets de commande
2T15
Appréciation de l’activité
1T17 2T17 3T17 4T17
0
2T16 3T16 4T16
2T15 3T15 4T15 1T16
2T14 3T14 4T14 1T15
1T13 2T13 3T13 4T13 1T14
-60
Prévisions
Après une année 2016 fortement affectée par l’attentat du 14 juillet, la fréquentation se redresse nettement depuis avril 2017. Dans l’hôtellerie, l’occupation annuelle augmente de près de 3 points à 61%, avec un volume de nuitées qui gagne 6% et atteint le meilleur niveau depuis 15 ans.
Source : Touriscope Côte d’Azur - Chiffres provisoires * Solde : différence en points entre la part des entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse
Les Services (hors hôtellerie/café/restauration -HCR-) : l’emploi dans une bonne dynamique
En dehors du tourisme, le volume d’activité des services a été dans une bonne dynamique en 2017 (+2 %). La branche est principalement tirée par les services aux entreprises (+3 %) et les transports (+2 %). Les prévisions sur le volume d’affaires du marché intérieur sont plutôt bien orientées selon les dirigeants et plus mitigées pour les activités d’exportation.
Evolution 4T17/4T16
Evolution 2017/2016
Chiffre d’affaires
+2,0 %
+2,0 %
Chiffre d’affaires export
+0,5 %
0%
Emploi
+0,5 %
+1,0 %
Prévision
Appréciation de l’activité et prévisions des commandes (solde* d’opinions en points)
L’emploi s’améliore en 2017 (+1 %) et devrait s’inscrire dans cette dynamique plutôt positive au-delà au premier semestre 2018.
20 0
Situation financière des entreprises (solde* d’opinions en points)
-20
5
-40 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18
-5 -10 -15
Investissements
Tableau de bord conjoncture économique 4e trimestre 2017
Trésorerie
9
Marge
1T18
4T17
3T17
2T17
1T17
4T16
3T16
2T16
1T16
4T15
-25
3T15
Les carnets de commandes se consolident, renforçant encore un peu plus le bon moral des chefs d’entreprise.
-20 2T15
Carnets de commande
1T15
Appréciation de l’activité
1T16 2T16 3T16
4T14 1T15 2T15 3T15 4T15
0 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14
-60
Prévisions
(Technologies de l’Information et de la Communication)
T.I.C. Des perspectives encore bien orientées L’activité du pôle des TIC reste bien orientée en 2017 (+2 %) et se conforte encore d’année en année. Les perspectives pour l’année 2018 sont bonnes pour les chefs d’entreprise.
Evolution 4T17/4T16
Evolution 2017/2016
Chiffre d’affaires
-0,5 %
+5,0 %
Chiffre d’affaires export
0%
+3,5 %
+4,0 %
+2,0 %
Emploi
Prévision
Appréciation de l’activité (solde* d’opinions en points)
1T17 2T17 3T17 4T17
Situation financière des entreprises
2T16 3T16 4T16
2T15 3T15 4T15 1T16
2T14 3T14 4T14 1T15
L’emploi garde sa bonne dynamique et progresse sur toute l’année 2017 (+2 %).
1T13 2T13 3T13 4T13 1T14
35 30 25 20 15 10 5 0 -5
(solde* d’opinions en points)
20
Une grande majorité des chefs d’entreprise ont une bonne appréciation de l’activité, confirmant les anticipations optimistes du pôle. Les dirigeants ont une bonne visibilité sur l’activité à venir avec des carnets de commandes qui continuent de se consolider.
10 0
1T18
4T17
3T17
2T17
1T17
4T16
3T16
2T16
1T16
4T15
2T15
Carnets de commande
3T15
-20
1T15
-10
(solde* d’opinions en points) Investissements
25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15
Trésorerie
Marge
Prévisions
s ur te ux a c a di n In atio cés n van a
4T17
3T17
2T17
1T17
4T16
3T16
2T16
1T16
4T15
3T15
2T15
1T15
En 2017, selon les dirigeants, la situation financière des entreprises se dégrade par rapport à 2016. Cette fragilisation financière du pôle n’est cependant pas encore alarmante.
Perspectives d’activité (décembre 2017)
Produits informatiques, électroniques et optiques Information et communication
Au niveau national, le climat des affaires est stable, nettement au-dessus de sa moyenne. En revanche, le solde sur l’activité passée fléchit, tout en restant là aussi bien au-dessus de sa moyenne.
4,6 8,1
Solde d’opinions en points
Source : INSEE - Enquête mensuelle de conjoncture
Le pôle des Technologies de l’Information et de la Communication est constitué des activités suivantes : Composants et systèmes électroniques ; Réseaux et Télécommunications ; Logiciels ; Internet ; Services associés Chiffres clés sur les Alpes-Maritimes : 1 740 établissements - 24 452 emplois - 4,91 md€ * Solde : différence en points entre la part des entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse
Tableau de bord conjoncture économique 4e trimestre 2017
10
Sciences du Vivant Un pôle très dynamique en 2017 Le pôle a connu une bonne dynamique tout au long de l’année 2017. L’activité a augmenté de +5,5 % en 2017 par rapport à 2016 qui était déjà une bonne année. Les perspectives des chefs d’entreprise sont très encourageantes pour l’année 2018. Les exportations sont dans la même trajectoire.
Evolution 4T17/4T16
Evolution 2017/2016
Chiffre d’affaires
+5,0 %
+5,5 %
Chiffre d’affaires export
+7,0 %
+5,5 %
Emploi
+2,5 %
+5,0 %
Prévision
Appréciation de l’activité (solde* d’opinions en points)
Les emplois ont progressé en 2017 (+5 %) avec de bonnes perspectives pour l’année 2018.
60 50 40 30 20 10 0
1T18
4T17
3T17
2T17
1T17
4T16
3T16
2T16
1T16
4T15
3T15
Carnets de commande
2T15
Les chefs d’entreprise ont une bonne visibilité sur leur activité avec des carnets de commandes qui se consolident.
25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20
1T15
1T17 2T17 3T17 4T17
(solde* d’opinions en points)
2T16 3T16 4T16
2T15 3T15 4T15 1T16
2T14 3T14 4T14 1T15
Situation financière des entreprises 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14
-10
(solde* d’opinions en points) Investissements
Marge
Trésorerie
Prévisions
30 2T17 3T17
1T17
La situation financière des entreprises s’améliore selon les dirigeants, avec des prévisions encourageantes pour les prochains mois.
10 5
Perspectives d’activité (décembre 2017)
Industrie pharmaceutique
2,7
Industrie chimique
0,3
3T17
2T17
1T17
4T16
Source : INSEE - Enquête mensuelle de conjoncture 3T16
2T16
1T16
4T15
3T15
2T15
4T17
3T17
2T17
1T17
Le chiffre d’affaires se redresse nettement au mois de décembre dans la pharmacie (+2,7 % après −1,1 %). Il augmente de nouveau la chimie (+0,3 % après +1,6 %).
Solde d’opinions en points 1T15
4T16
3T16
2T16
1T16
4T15
s ur te ux a dic na In atio cés n van a
3T15
1T15
4T17
3T17
2T17
1T17
4T16
3T16
2T16
1T16
4T15
3T15
0
-5
2T15
4T16
3T16
1T16 2T16
3T15 4T15
2T15
1T15
3T14 4T14
2T14
4T13 1T14 2T15
15
3T13
2T13
20
1T15
25
Le pôle des Sciences du Vivant est constitué des activités suivantes : Arômes ; Industrie pharmaceutique et vétérinaire ; Chimie ; Génie biomédical ; Cosmétologie ; Monde végétal Chiffres clés provisoires sur les Alpes-Maritimes : 295 établissements - 10 920 emplois - 3,06 md€ * Solde : différence en points entre la part des entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse
Tableau de bord conjoncture économique 4e trimestre 2017
11
CHIFFRES-CLÉS
des bassins économiques
Evolution trimestrielle 4e trim. 2017/4e trim. 2016 Chiffre d’affaires
C.A. Export
Evolution cumulée année 2017/année 2016 Chiffre d’affaires
Emploi
C.A. Export
Prévisions
Bassin d’Antibes - Sophia Antipolis
1,0 %
8,0 %
0%
0%
1,5 %
0%
Bassin de Cannes
0,5 %
2,5 %
0%
0%
2,0 %
0%
Bassin de Carros - Plaine du Var
1,0 %
0,5 %
0%
1,5 %
0%
1,0 %
0%
6,0 %
0,5 %
2,0 %
2,5 %
1,0 %
Bassin de Menton
5,0 %
ns
-0,5 %
1,5 %
ns
-1,0 %
Bassin de Nice
2,0 %
-3,0 %
0,5 %
1,5 %
-2,5 %
1,0 %
Bassin de Grasse
Chiffre d’affaires
Emploi
Niveau (en point)* à fin décembre 2017
C.A. Export
Emploi
Prévisions
Activité globale
Marge
Trésorerie
Investissements
Bassin d’Antibes - Sophia Antipolis
0
-10
-11
-12
Bassin de Cannes
0
-14
-13
-13
Bassin de Carros - Plaine du Var
17
-2
-11
-11
Bassin de Grasse
15
-3
2
-5
Bassin de Menton
-11
-8
-33
-19
Bassin de Nice
-1
-15
-14
-10
Carnets de commandes
Trésorerie
Investissements
* : différence en points entre la part des entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse
Bassin d’Antibes - Sophia Antipolis : Antibes, Biot, La Colle sur Loup, Saint Paul de Vence, Valbonne, Vallauris, Villeneuve-Loubet Bassin de Cannes : Cannes, Le Cannet, Mandelieu la Napoule, Mougins, Théoule sur Mer Bassin de Carros - Plaine du Var : Aspremont, Bézaudun les Alpes, Bonson, le Broc, Cagnes sur Mer, Carros, Castagniers, Colomars, Duranus, Gattières, la Gaude, Gilette, Levens, la Roquette sur Var, Saint Blaise, Saint Jeannet, Saint Laurent du Var, Saint Martin du Var, Vence Bassin de Grasse : Auribeau sur Siagne, le Bar sur Loup, Cabris, Caussols, Châteauneuf de Grasse, Courmes, Gourdon, Grasse, Mouans Sartoux, Opio, Pégomas, Peymeinade, Roquefort les Pins, la Roquette sur Siagne, le Rouret, Saint Cézaire sur Siagne, Saint Vallier de Thiey, Spéracedes, le Tignet, Tourettes sur Loup Bassin de Menton : Beausoleil, Breil sur Roya, Cap d’Ail, Castellar, Castillon, Gorbio, Menton, Moulinet, Peille, Roquebrune Cap Martin, Sainte Agnès, Sospel, la Turbie Bassin de Nice : Beaulieu sur Mer, Bendéjun, Berre les Alpes, Blausasc, Cantaron, Chateauneuf Villevieille, Coaraze, Contes, Drap, l’Escarène, Eze, Falicon, Lucéram, Nice, Peillon, Saint André, Saint Jean Cap Ferrat, Touët de l’Escarène, Tourrette Levens, la Trinité, Villefranche sur Mer
Tableau de bord conjoncture économique 4e trimestre 2017
12
EVOLUTION
par branche d’activité
Evolution trimestrielle 4e trim. 2017/4e trim. 2016 Chiffre d’affaires
INDUSTRIE
C.A. Export
Emploi
Evolution cumulée année 2017/année 2016 Chiffre d’affaires
C.A. Export
Emploi
5,0 %
5,5 %
0,5 %
2,0 %
2,0 %
1,5 %
Industries alimentaires
2,0 %
-5,0 %
-0,5 %
3,5 %
3,0 %
-1,0 %
Industries électriques et électroniques
5,0 %
7,0 %
3,0 %
1,0 %
2,0 %
1,0 %
Industries des métaux
0,5 %
-2,0 %
-0,5 %
1,5 %
0%
1,0 %
0%
4,0 %
-0,5 %
0%
1,5 %
0,0 %
5,5 %
6,5 %
1,5 %
4,5 %
3,0 %
4,0 %
0%
-0,5 %
-0,5 %
1,0 %
6,0 %
-0,5 %
1,0 %
-
0,0 %
1,5 %
-
0,0 %
2,0 %
-
0,0 %
1,5 %
-
0,0 %
Travaux publics
-1,0 %
-
0,0 %
1,0 %
-
1,0 %
COMMERCE DE GROS
1,5 %
3,5 %
0,5 %
1,0 %
1,0 %
0,0 %
Alimentaire
1,5 %
0,0 %
1,0 %
1,0 %
-3,5 %
0,5 %
Non alimentaire
1,5 %
3,5 %
0,0 %
1,0 %
1,5 %
0,0 %
Industries chimiques Industries des produits aromatiques Industries diverses
CONSTRUCTION Bâtiment
COMMERCE DE PROXIMITÉ
0%
-
-0,5 %
-0,5 %
-
-0,5 %
Commerce alimentaire
0%
-
0,0 %
0%
-
0,0%
Equipement de la personne
2,5 %
-
0,0 %
0,5 %
-
0,0 %
Equipement de la maison
1,5 %
-
0,0 %
0%
-
0,0 %
-2,0 %
-
-1,0 %
-1,5 %
-
-1,0 %
0,5 %
-
-1,0 %
0%
-
-1,0 %
Commerce et réparation automobiles Loisirs divers
SERVICES Services aux entreprises Services aux personnes
2,0 %
0,5 %
0,5 %
1,0 %
0%
0,5 %
3,0 %
1,0 %
1,0 %
3,0 %
0,0 %
1,0 %
-
0,0 %
-0,5 %
-
0,0 %
0,0 %
2,0 %
0,0 %
2,5 %
0%
Transports
0,5 %
Hôtellerie
2,0 %
-
0,0 %
-0,5 %
-
-0,5 %
Restauration
1,5 %
-
-1,0 %
0,5 %
-
-1,5 %
0%
-
0,0 %
-0,5 %
-
0,0 %
Divers
-1,5 %
Tableau de bord conjoncture économique 4e trimestre 2017
Prévisions Chiffre d’affaires
13
C.A. Export
Emploi
SITUATION FINANCIÈRE par branche d’activité
Niveau (en point)* à fin décembre 2017
Prévisions
Activité globale
Marge
Trésorerie
Investissements
INDUSTRIE
14
-8
-8
-4
Industries alimentaires
-18
-18
-20
0
Industries électriques et électroniques
24
12
0
8
Industries des métaux
20
-14
-8
-19
Industries chimiques
25
-8
-8
-8
Industries des produits aromatiques
59
6
18
24
Industries diverses
-11
-23
-18
-13
CONSTRUCTION
10
-5
-12
-14
Bâtiment
5
-3
-7
-13
Travaux publics
50
-29
-57
-33
COMMERCE DE GROS
8
-11
-10
-9
Alimentaire
17
4
-15
-14
Non alimentaire
5
-16
-8
-8
COMMERCE DE PROXIMITÉ
-7
-12
-20
-22
Commerce alimentaire
0
9
-3
-18
Equipement de la personne
-16
-22
-26
-38
Equipement de la maison
-16
-31
-28
-19
Commerce et réparation automobiles
8
-5
-21
-10
Loisirs divers
-5
-5
-16
-8
SERVICES
4
-10
-10
-7
Services aux entreprises
18
0
2
-2
Services aux personnes
-13
-19
-30
-24
Transports
-7
-11
-11
0
Hôtellerie
-3
-20
-24
0
Restauration
-36
-36
-24
-30
Divers
12
-3
8
-8
Tableau de bord conjoncture économique 4e trimestre 2017
Carnets de commandes
14
Trésorerie
Investissements
BASE DE RÉFÉRENCE de la conjoncture
Panel 4e trimestre 2017 Nombre d’établissements AM
Chiffre d’affaires
Nombre d’emplois
1 538
1 509 M €
27 234
Industrie
190
655 M €
8 501
Construction
101
96 M €
2 662
Commerce
696
382 M €
4 758
Services
551
377 M €
11 312
Légendes
Appréciation de la tendance*
Appréciation de la situation du trimestre (baromètre Sirius**) satisfaisante
* L’appréciation de la tendance résulte de l’écart entre les hausses et les baisses du solde d’opinion des chefs d’entreprise.
médiocre
difficile
** Le baromètre Sirius prend en compte l’évolution des éléments quantitatifs constatés ou en prévision (chiffres d’affaires, emploi), les soldes d’opinion sur la situation financière des entreprises ainsi que l’appréciation de l’activité par les chefs d’entreprise.
Document édité et imprimé par la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’azur - 20 bd Carabacel - CS 11259 - 06006 NICE CEDEX | Directeur de la publication : Jean-Pierre Savarino | Responsable de la rédaction : Odile Soliveres | Parution et dépôt légal : mars 2018
Tableau de bord conjoncture économique 4e trimestre 2017
15
Une publication de la CCI Nice Côte d’Azur
Observatoire Economique Sirius-CCI Marc MORVANY Email : marc.morvany@cote-azur.cci.fr Tél. : 04 93 13 73 36
20 bd Carabacel – CS 11259 06005 NICE CEDEX 1
T : 0800 422 222 (appel gratuit epuis un poste fixe)