Studie 2010: iPad Angebote deutscher Print-Titel - Produkt-Erlösmodelle

iPad-Angebote deutscher Print-Titel Produkte – Preise – Geschäftsmodelle bulletProofed-Insight

– November 2010 © Bulletproof Media

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iPad Marktanalyse

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Inhaltsverzeichnis Management Summary

S. 4

Accessanalyse

S. 9

Produktanalyse

S. 12

Pricing-Analyse

S. 20

Gesch채ftsmodellanalyse

S. 29

Angebots체bersicht

S. 53

Fazit und Ausblick

S. 59

Impressum / Disclaimer und Kontakt

S. 62

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Untersuchungsgegenstand Analysiert wurden explizite iPad-Angebote deutscher Verlage, die als Printprodukt mindestens einen periodisch erscheinenden Titel (mindestens 6 x jährlich) publizieren.

Der Untersuchungszeitraum erstreckte sich bis zum 31.10.2010. Die Finalisierung erfolgte bis zum 7.11.2010.

Titel, die in einem digitalen Verlagskiosk (iKiosk von Axel Springer, Pubbles des DPV) angeboten werden, wurden nicht berücksichtigt.

Insgesamt konnten 34 Marken-Apps von Print-Titeln identifiziert und analysiert werden.*

*Wir erheben hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da insbes. durch Aktualisierungen und differente Kategorisierungen keine 100%-ige Marktübersicht gewährleistet werden kann. Gerne können Sie uns weitere App-Informationen zusenden an: ch@bulletproofmedia.de

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Management Summary

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Management Summary (1) Es konnten 34 eigenständige iPad-Angebote von Printmarken im App-Store gefunden werden.

Die Mehrheit bietet ein digitales Printmagazin an, das über einen markenspezifischen Kiosk erworben oder kostenlos genutzt werden kann.

Es gibt bereits erste Versuche, eigenständige kostenpflichtige Angebote anzubieten (u. a.

GEO, TV Movie, WELT HD).

Der Jahreszeiten Verlag, Axel Springer sowie Gruner&Jahr sind am aktivsten bei den iPadAngeboten - bezogen auf das Marken-Portfolio.

TV Movie ist das teuerste Angebot, gefolgt von Brand eins, die aber völlig unterschiedliche Access- und Produktansätze verfolgen.

Die Preis-, Produkt- und Geschäftsmodellvarianten sind bereits sehr ausdifferenziert und zum Teil hochkomplex.

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Management Summary (2) Die wenigen aktiven Verlage sind im Bereich Preis- und Angebotsstrategien sehr testfreudig. Es gibt neben dem App-Verkauf auch zahlreiche unterschiedliche In-AppVarianten und zusätzlich einige Abo-Varianten, die direkt über den Verlag (also nicht über Apple) abgeschlossen werden müssen bzw. können.

Die Qualität der Angebote weist ebenfalls eine hohe Spanne aus und reicht von hoch anspruchsvollen Einzelausgaben und mehrmals täglich aktualisierten Produkten bis hin zu statischen E-Paper-Varianten und angepassten Online-Auftritten.

Usability-seitig zeigt sich die Neuartigkeit des Produktes und stellt hohe Anforderungen an die Produktgestaltung. Insbesondere zeigt sich deutlich, dass sich bisher nur wenige Standards durchgesetzt haben.

Die Lösungen und Angebote der Verlage sind sehr stark an ihrem Kerngeschäft orientiert und zeigen ein neues Selbstbewusstsein bei der Marktbearbeitung, was sich auch an der hohen Zahl der kostenpflichtigen Angebote (73,5 %) ablesen lässt.

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Ablaufschematisierung ist einfach darstellbar, wenn die Produktausprägungen nicht berücksichtigt werden… iPad-Apps von Verlagen können in einer einfachen Schematisierung dargestellt werden.

Allerdings ist gerade die Umsetzung auf der Produktebene von einer großen Spannbreite, was die Analyse im Detail komplex macht und somit auch für potenzielle Kunden schwer bewertbar.

Einstieg über kostenpflichtige Apps

ProduktEbene

AccessEbene

Einstieg über kostenlose Apps

Einzelprodukte

Pricing-Ebene

kostenlos

Dauernutzung

Einzelprodukte

In-App-Payment

Einzelverkauf

In-App-Payment

Abo

In-App-Payment

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Dauernutzung

Produktupgrade

Off-App-Payment

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… berücksichtigt man alle Kombinationsmöglichkeiten auf Produkt- & Pricing-Ebenen, wird es sehr komplex Berücksichtigt man die einzelnen Produktkonzepte und die unterschiedlichen funktionalen Aufgaben der Apps sowie die sehr unterschiedlichen Produktansätze der Verlage, zeigt sich ein sehr komplexes Bild. In unserer Analyse konnten wir die Ebenen Access, Produkt und Pricing voneinander trennen, die allerdings in den einzelnen Umsetzungen operativ wieder stark verwoben werden. Dennoch empfehlen wir, in der strategischen Planung die Ebenen einzeln zu betrachten.

Die Komposition der jeweiligen Möglichkeiten pro Ebene und der Ebenen untereinander sind vielfältig und werden bereits sehr different von den Verlagen zusammengestellt, was zu einer komplexen Angebotsstruktur führt.

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Accessanalyse

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Es gibt deutliche Unterschiede beim Zugang der Kunden zu den iPad-Angeboten Im Bereich des iPad spielen die Apps eine wesentliche Rolle bei dem Zugang der User zu den Angeboten. Allerdings nimmt die Bedeutung der Anpassung der Webseiten an das spezifische Endger채t und den schnellen Zugang zu diesen Angeboten 체ber Apps stark ab, da insbesondere die Webdarstellung auf dem iPad auch browserbasiert sehr gut funktioniert.

Durch die Analyse lassen sich im Wesentlichen drei funktionale Aufgaben der Apps ableiten: 1. Zugang zu einem markenindividuellen Zeitschriftenkiosk (Kiosk-App) 2. Vereinfachter Zugang zu einem angepassten Online-Angebot (Shortcut-App) 3. Download und Zugang zu einem eigenst채ndigen iPad-Produkt (Product-App) Die Apps selbst werden als kostenpflichtige oder kostenlose Apps angeboten.

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Ăœbersicht der App-Typen und Nutzungsanteil sowie Verteilung von kostenloser und kostenpflichtiger Apps Kiosk-Apps werden aktuell am häufigsten angeboten. Diese werden kostenlos zum Download bereitgestellt. Bei den Product-Apps werden drei und bei den Shortcut-Apps wird eine App kostenlos zum Download angeboten.

Beispiele von Marken, die KioskKiosk-Apps anbieten

Beispiele von Marken, die ShortcutShortcut-Apps anbieten

Beispiele von Marken, die ProductProduct-Apps anbieten

30 Kostenpflichtiger App-Download

25 18%

Kostenfreier AppDownload

20 15 10

Kostenpflichtig 24 4

5

82%

0 Kiosk-App 11 / 2010

Kostenlos

3

2 1

Product-App

Shortcut-App iPad Marktanalyse

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Produktanalyse

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Das iPad wird als multimediales Lese- und Archiv-Gadget gesehen, dementsprechend sind die Produktangebote Überwiegend werden inhaltlich identische digitale Ausgaben der Titel von den Verlagen angeboten (65 %). Nur wenige bieten multimedial erweiterte Angebote an (fünf Titel, davon zwei Titel mit einem einmaligen Heft).

Einige Verlage bieten eigenständige digitale iPad-Produkte an, die entweder fortlaufend aktualisiert und erweitert oder als fertiges und in sich geschlossenen Produkt angeboten werden. Hier gibt es auch der Printlogik nachempfundene iPad-Ausgaben.

Die rein für das Endgerät angepasste Webvariante spielt in der Angebotsstruktur der Verlage praktisch keine Rolle mehr.

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Auf der Produkt-Ebene gibt es drei inhaltlich differenzierbare Typen Inhaltlich kann man drei Cluster bilden: 1. Print Print--orientiert: orientiert fast immer identisch in Umfang, Optik, Inhalt und Erscheinung mit den Printausgaben.

2. Online Online--orientiert: im Wesentlichen optisch und navigatorisch auf das iPad angepasst. Inhaltlich sind es die Online-Angebote der Marken.

3. iPad iPad--orientiert: neue Produkte, die weder das Printprodukt noch die OnlineAngebote umfassen, sondern eine eigenst채ndige Angebotsvariante darstellen.

Beispiele Print-orientierte iPad-Angebote von Marken

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Beispiele Online-orientierte iPad-Angebote von Marken

Beispiele iPad-orientierte Produkte von PrintMarken

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Multimedial-enriched-Ausgaben sind im Bereich der E-Magazine die Ausnahme PrintPrint-orientiert und multimediamultimedia-enriched

Produktbeschreibung

Diese Produkte zeichnen sich durch eine 1:1 Übernahme der Printinhalte in ähnlicher Optik und Strukturierung sowie Erscheinungsweise aus.

Zudem werden multimediale Angebote und Features eingearbeitet, die einen Mehrwert für den Nutzer darstellen.

Diese Angebote werden (zumeist) als regelmäßig (entsprechend der Printausgabe) erscheinende Ausgaben angeboten.

Angebote dieses Produkttyps

Cosmopolitan, Spiegel, Joy, Golf Magazin, Auto Bild, ADAC Reisemagazin

Schwerpunkt: VertriebsVertriebs- und Produktdifferenzierung

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Die E-Paper-Varianten mit nur leichten navigatorischen Anpassungen sind stark ausgeprägt PrintPrint-orientiert und usabilityusability-optimiert

Produktbeschreibung

Dieses Produkt zeichnet sich durch eine 1:1 Übernahme der Printinhalte in identischer Optik und Strukturierung sowie Erscheinungsweise aus.

Die multimediale Anreicherung ist auf wenige navigatorische Features begrenzt.

Diese Angebote werden zumeist als regelmäßig (entsprechend der Printausgabe) erscheinende Ausgaben angeboten.

Angebote dieses Produkttyps

Handelsblatt, Neue Presse, HAZ, Hellweger Anzeiger, Prinz, Für Sie, Abendzeitung iTaz, Vital, Petra, Cicero, National Geographic, brand eins, Die ZEIT, PC Welt, Mac Welt, Gala, Kicker, Motorrad.

Schwerpunkt: Vertriebsorientierung

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Eigenständige iPad-Produkte, die im Einzelverkauf Angeboten werden, sind die Ausnahme …

Eigenständiges iPadiPad-Produkt - konzeptionell an Print orientiert

Produktbeschreibung

Diese Produkt zeichnet sich dadurch aus, dass es ein eigenständiges iPad-Produkt ist, welches sich inhaltlich und optisch an Printobjekt anlehnt, aber dennoch eine eigenständige inhaltliche, optische und navigatorische Identität hat. Diese Produkte werden als Einzelausgaben dem User angeboten. Aktuell werden diese in periodischen Zyklen bereitgestellt.

Angebote dieses Produkttyps

Frankfurter Rundschau, GEO Selection

Schwerpunkt: Produktdifferenzierung

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… ebenso wie iPad-Produkte, die Online und Printansätze miteinander verbinden (Cross over) Eigenständiges iPadiPad-Produkt: inhaltliches Cross over aus Print und Online

Beschreibung

Diese Produkte zeichnen sich dadurch aus, dass sie eigenständige iPad-Produkte sind, welche sich inhaltlich und optisch sowohl an Print als auch an die Online-Angebote anlehnen, ohne diese für den User 1:1 abzubilden.

Usability-seitig und navigatorisch sind diese sehr anspruchsvoll umgesetzt.

Sie werden nicht als Einzelausgaben dem User dargestellt.

Angebote dieses Produkttyps

Welt HD, Vogue, TV Movie (keine Printinhalte)

Schwerpunkt: Produktdiversifikation

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Das für das iPad optimierte Online-Produkt findet kaum Anwendung iPadiPad-adaptiertes OnlineOnline-Produkt – usabilityusability- und optikoptimiert

Produktbeschreibung

Dieses Produkt zeichnet sich durch eine 1:1 Übernahme der Online-Inhalte aus, die optisch und insbesondere navigatorisch (z.T. spielerisch) für das iPad angepasst werden.

Die Aktualisierung erfolgt entsprechend der Online-Aktualisierung. Es gibt keine Einzelausgaben dieses Produkttyps.

Angebote dieses Produkttyps

Focus, Nordbayerischer Kurier, Mare

Schwerpunkt: AccessAccess-Orientierung

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Pricing-Analyse

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Die Verlage setzen auf bezahlpflichtige Angebote Insgesamt bieten 73,5 % der Verlage (25 Titel) kostenpflichtige Angebote auf dem iPad an. Nur neun sind aktuell gänzlich kostenfrei.

Der überwiegende Teil davon (76 % bzw. 19 Titel) bietet die Möglichkeit einer In-AppPayment-Methode an. Davon bieten 15 Verlagstitel einen Einzelverkauf der digitalisierten Printausgabe an.

Drei Titel (zwei davon kostenpflichtig) bieten eigenständige Sonderhefte des Print-Titels als E-Magazin an (KICKER, ADAC Reisemagazin GaPa und Golf Magazin) und fünf Titel (einer davon noch kostenlos) bieten eigene iPad-Produkte an, die entweder an die Printausgaben angelehnt sind (GEO Selection, Frankfurter Rundschau) oder nur noch geringen Bezug zur Printmarke aufweisen (TV Movie, WELT HD App und Vogue).

Drei Titel offerieren angepasste Online-Angebote, zwei davon verlangen eine einmalige Download-Gebühr.

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Schematisierung des Produkt-Pricings: Es gibt fünf klassische Product-Pricing-Ansätze …

Shortcut-App Verkauf des dauernden Zugangs

Product-App Produktverkauf

PricingPricing-Schematisierung

App-Pricing

In den „reinen“ Ausprägungen gibt es aktuell fünf wesentliche Modelle der Preisgestaltung: Bezahlung der App selbst, allerdings in differenzierten Produktausprägungen: entweder als Dauernutzung (Shortcut-App) oder als einzelnes Produkt (Product-App).

Ausgabenbezogenes Abo-Modell

Nutzungsbezogenes Abo-Modell

In-App-Pricing

Einzelverkauf

Bezahlung innerhalb der Anwendung nach Download: dabei wiederum als Einzelverkauf oder als ausgabenbezogenes oder nutzungsbezogenes Abo-Modell.

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… zudem gibt es vier Sonderformen des Product-Pricings Nutzungs- und Ausgabenbezogenes Abo

In-App-Pricing

Access- & NutzungsKauf und In-App Upgrade

PricingPricing-Schematisierung

Es gibt bereits Sonderformen des Pricings: TV Movie bietet neben dem kostenpflichtigen App-Download auch eine funktionale Anwendungs-erweiterung gegen eine AboGebühr an. „Die Zeit“ kombiniert ein nutzungs- und ausgabenbezogenes Abonnement.

OFF-App-Pricing

On-Top-Pricing ausgabenbezogen

Hellweger Anzeiger

Ausgabenbezogenes Pricing über den Verlag

Spiegel

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Insbesondere bei Tageszeitungen wird stark auf die eigenen Abonnenten gesetzt. So bietet der Hellweger Anzeiger die Nutzung der App nur eigenen Abonnenten gegen eine On-Top-Gebühr an. Im Zeitschriftensegment bietet Brand eins Abonnenten den vergünstigten Einzelkauf an.

Der Spiegel bietet auch den In-App-Einzelverkauf nur nach einer Registrierung über die eigene Website an.

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Verlage setzen auf kostenpflichtige Angebote, bieten die App aber kostenlos an 73,5 % der aktuell auffindbaren eigenständigen iPad-Angebote sind kostenpflichtig. Knapp ein Viertel der Titel (neun Angebote) bieten kostenlose Produkte an.

82 % der Angebote werden als „Gratis“-App im iPad-Store beworben (28 Apps) und erst nach dem App-Download werden kostenpflichtige Produkte angeboten (In-App-Payment).

18 % der im iPad-Store beworbenen Apps sind direkt kostenpflichtig (sechs Apps).

Anzahl kostenpflichtiger und kostenloser Angebote und Anteil der Bezahlung auf der AccessAccess-Ebene

Kostenpflichtige Angebote Kostenfreie Angebote

Kostenpflichtiger App-Download 18%

Kostenfreier AppDownload

26,50%

73,50% 82%

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In-App-Verkauf ist der meistgenutzte Pricing-Ansatz Im Bereich der Kiosk-Apps sind 18 von 24 Angeboten nach dem Download inhaltlich nur nutzbar, wenn man einen Kauf eines E-Magazins tätigt oder ein Abo abschließt. SechsTitel bieten auch die Einzelausgaben innerhalb der Kiosk-Apps kostenlos an (z. B. Petra, Cicero, Für Sie, Motorrad).

Anteil PricingPricing-Konzepte pro AppApp-Art 35 30 25

6

20

7

* kostenlos Abo

15 10

Einzelverkauf 16

5 0 Kiosk-App

2 1 4

1 2

Product-App

Shortcut-App

* W&V, HAZ, Neue Presse, Mac Welt und Spiegel bieten sowohl Einzelverkauf als auch ein Abo-Angebot an.

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Einzelverkauf bei Zeitschriften orientiert sich stärker an den Print-Preisen Die Zeitschriftentitel orientieren sich stärker an den Verkaufspreisen der Printausgaben.

Sowohl AUTO BILD als auch Spiegel verlangen für die multimedial erweiterte iPadAusgabe einen höheren Preis als für die Printausgabe.

Im Frauensegment zeigt sich bereits eine segmentspezifisch wettbewerbsorientierte Pricing-Strategie.

8€ 7€

Kosten pro Einzelausgabe Print

6€ 5€ 4€ 3€ 2€ 1€ -€ -€

1€

2€

3€

4€

5€

6€

7€

8€

Kosten pro Einzelausgabe iPad

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Bei Tageszeitungen gibt es bereits ein stärkeres wettbewerbsorientiertes Pricing Die Abendzeitung bietet als einzige Tageszeitung einen kostenlosen Download an.

Handelsblatt liegt als einzige Tageszeitung bei der digitalen E-Paper-Ausgabe über dem PrintCopy-Preis.

Kosten pro Einzelausgabe Print

2,50 € 2,00 € * 1,50 € 1,00 € 0,50 € - € - €

0,50 €

1,00 €

1,50 €

2,00 €

2,50 €

Kosten pro Einzelausgabe iPad

* Frankfurter Rundschau verfolgt einen anderen Produktansatz, wird hier aber aufgrund der Einzelverkaufs-Logik mit aufgeführt

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Abo-Angebote liegen preislich unter Print-Abo-Angeboten, werden aber selten eingesetzt Vergleichbare Abo-Arten auf dem iPad liegen unter dem vergleichbaren Print-Abo-Preis.

Die Varianten im Abo-Bereich sind bereist sehr heterogen. Es gibt In-App-Abo-Varianten und auch eigenständige Abo-Varianten, die über die Verlage selbst verkauft werden.

35 €

Kosten Print-Abo Abo pro Laufzeit*

30 € 25 € 20 € 15 € 10 € 5€ -€ -€

5€

10 €

15 €

20 €

25 €

30 €

35 €

Kosten iPad-Abo pro Laufzeit*

* Macwelt nur Jahres-Abo – aus Darstellungsgründen auf den Monat umgerechnet

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Gesch채ftsmodellanalyse: Access-, Produkt- und Pricing-Kombinationen

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Wenig Titel mit einer hohen Geschäftsmodellindividualität Obwohl nur 34 Angebote identifiziert und analysiert werden konnten, zeigen sich in der Analyse der Geschäftsmodelle bereits mindestens 11 unterschiedliche Access-, Produkt- und Preis- Ansätze (= Geschäftsmodell).

Zwar nimmt der Kiosk-Ansatz mit dem Verkauf von Einzelausgaben den Großteil der Angebote ein, dennoch zeigen sich bereits in diesem Konzept deutliche Unterschiede in der individuellen Ausgestaltung.

Es gibt zudem einige sehr individuelle Geschäftsmodelle, die einen völlig neuen Market Approach im Bereich des iPads unternehmen, so z. B. Frankfurter Rundschau, WELT HD und auch TV Movie, aber auch Hellweger Anzeiger.

Die Gesamtkonzepte werden im Folgenden vorgestellt.

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I. Kostenlose Kiosk-App mit nur kostenpflichtigen Einzeldownloads Beschreibung des Geschäftsmodells

Diese Produkt-Pricing-Kombination zeichnet sich durch einen kostenlosen App-Download im iPad-Store aus. Zudem können (alle) Einzelausgaben kostenpflichtig geladen und genutzt werden. Die Ausgaben sind zum Teil erheblich multimedial optimiert.

Produktangebote: Produktangebote E-Paper-Ausgabe der Print-Titel mit und ohne Usability oder MultimediaErweiterung.

PricingPricing-Modell: App kostenlos, Magazinnutzung kostenpflichtig, kein Abo-Modell.

Konzeptionell ähnliche Umsetzung: Im Zeitschriftensegment: Auto Bild, Joy, Vital, Cosmopolitan, National Geographic, BrandEins, Gala, PC Welt.

Im Zeitungssegment: Handelsblatt und leicht adaptiert TAZ (Archiv nur für gekaufte Ausgaben).

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Schematische Darstellung des Gesch채ftsmodells I Beschreibung der Schematisierung

Schematisierung

Es werden die digitalisierten Printprodukte lediglich als In-App-Einzelverkauf 체ber die Kiosk-App angeboten. Sehr einfaches und transparentes Gesch채ftsmodell, als zus채tzlicher Distributionskanal der PrintProdukte Einzelprodukte

kostenlos

Dauernutzung

In-App-Payment

Einzelverkauf

Abo

In-App-Payment

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Off-App-Payment

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II. Kostenlose Kiosk-App mit kostenpflichtigen Einzeldownloads und In-App-Abo-Angebot Beschreibung des Geschäftsmodells

Diese Produkt-Pricing-Kombination zeichnet sich durch einen kostenlosen App-Download im App-Store aus. Zudem können alle Einzelausgaben kostenpflichtig geladen und genutzt werden. Es wird ein In-App-Abo angeboten, für welches aber eine In-AppRegistrierung erforderlich ist.

Produktangebote: Produktangebote E-Paper-Ausgabe der Print-Titel mit und ohne Usability oder MultimediaErweiterung.

PricingPricing-Modell: App kostenlos, Magazinnutzung kostenpflichtig, zusätzlich ein Ausgabenbezogenes Abo-Modell.

Konzeptionell ähnliche Umsetzung: W&V, MAC Welt.

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Schematische Darstellung des Geschäftsmodells II Beschreibung der Schematisierung

Schematisierung

Alle klassischen Verlagsangebote werden hier über das iPad abgebildet. Sowohl die Produkte als auch die Angebote sind 1:1 dem Printgeschäft entlehnt. Für das Abo muss allerdings eine In-AppRegistrierung und Freischaltung über EMail erfolgen.

Einzelprodukte

kostenlos

Dauernutzung

In-App-Payment

Einzelverkauf

Abo

In-App-Payment

*

Off-App-Payment

*In-App-Registrierung notwendig

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III. Kostenlose Kiosk-App und kostenlose Einzelausgabe, z.T. ergänzt um kostenpflichtige Sonderausgaben Beschreibung des Geschäftsmodells

Diese Produkt-Pricing-Kombination zeichnet sich durch einen kostenlosen App-Download im iPad-Store aus. Zudem können (z. T. alle) Einzelausgaben kostenlos geladen und genutzt werden.

Produktangebote: Produktangebote E-Paper Ausgabe der Print-Titel ohne nennenswerte Usability oder MultimediaErweiterung PricingPricing-Modell: App und Nutzung der periodisch erscheinenden Einzelausgaben kostenlos.

Konzeptionell ähnliche Umsetzung: Im Zeitschriftensegment: Petra, Für Sie, Cicero, Motorrad.

Prinz bietet ein Mischmodell aus kostenlosen Einzelausgaben und kostenpflichtigen Sonderausgaben an.

Im Zeitungssegment: Abendzeitung

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Schematische Darstellung des Gesch채ftsmodells III Beschreibung der Schematisierung

Schematisierung

Im Wesentlichen werden alle Leistungen in diesem Modell kostenlos angeboten.

Prinz bietet zudem Sonderausgaben im Kiosk bezahlpflichtig an.

Einzelprodukte

kostenlos

Dauernutzung

In-App-Payment

Einzelverkauf

Abo

In-App-Payment

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Off-App-Payment

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IV. Eigenständiges iPad-Produkt als kostenpflichtige Einzelausgaben Beschreibung des Geschäftsmodells

Diese Produkt-Pricing-Kombination zeichnet sich durch einen kostenlosen Download der App im App-Store aus und dem kostenpflichtigen In-App-Download der Einzelausgaben. Das Produkt differenziert sich durch eine inhaltliche und optische Eigenständigkeit.

Produktangebot: Es wird ein eigenständiges iPad-Produkt angeboten, welches hoch multimedial aufbereitet und usability-seitig an das Endgerät angepasst wurde.

PricingPricing-Modell: Es werden die Ausgaben im Einzelverkauf angeboten.

Konzeptionell ähnliche Umsetzung: keine

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Schematische Darstellung des Gesch채ftsmodells IV Beschreibung der Schematisierung

Schematisierung

Einzelprodukte

kostenlos

Die Umsetzung ist sehr einfach und strukturiert gehalten. Dies kommt vor allem durch den eigenst채ndigen Produktansatz zum Tragen, der keine Verkn체pfung der Prozesse verlangt, z. B. im Bereich des Abos. Zu Modell I unterscheidet es sich nur durch den eigenst채ndigen Produktansatz.

Dauernutzung

In-App-Payment

Einzelverkauf

Abo

In-App-Payment

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Off-App-Payment

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V. Einmaliger kostenpflichtiger / kostenloser Download einer Produkt-App – als inhaltlich-geschlossenes Produkt Beschreibung des Geschäftsmodells

Diese Produkt-Pricing-Kombination zeichnet sich durch einen kostenpflichtigen (ADAC Reisemagazin GaPa wird kostenlos angeboten) Download der App im App-Store aus. Das Produkt ist entweder identisch mit dem am Kiosk verkauften Printprodukt oder ein eigenständiges an Print angelehntes Produkt. Es gibt keine Erweiterungen oder inhaltliche Aktualisierungen des Produktes.

Produktangebote: Produktangebote Singuläres E-Magazin mit und ohne multimedia Erweiterungen PricingPricing-Modell: Kostenpflichtiger App-Download bzw. kostenlos beim ADAC Reisemagazin Konzeptionell ähnliche Umsetzung: Kicker, GOLF MAGAZIN plus, Geo Selection, ADAC Reisemagazin GaPa.

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Schematische Darstellung des Geschäftsmodells V Schematisierung

*

Einzelprodukte

Beschreibung der Schematisierung

Eine sehr einfache Umsetzung durch den einmalig kostenpflichtigen Download des Einzelproduktes über den App-Store, ohne weitere Aktualisierung.

Dauernutzung

*Anmerkung Geo Selection In-App-Payment

Upgrade-Kauf

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Hier ist noch offen, ob es weitere Ausgaben geben wird und wie diese angeboten werden – In-App-Payment oder als neue Product-App. Im ersten Fall würde die Zuordnung hierzu nicht mehr stimmen und es würde eine neue Kombination geben ! kostenpflichtiger Download der Kiosk-App und kostenpflichtiger Kauf der Einzelausgaben als In-App-Payment.

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VI. TV Movie bietet einen kostenpflichtigen AppDownload an - erweitert um ein In-App-Upgrade Beschreibung des Gesch채ftsmodells

Diese Produkt-Pricing-Kombination zeichnet sich durch einen kostenpflichtigen Download der App im iPad-Store aus und einer danach notwendigen Registrierung. Das Produkt differenziert sich durch eine inhaltliche und optische Eigenst채ndigkeit und eine In-App-kostenpflichtige Produkterweiterung.

Produktangebote: Produktangebote Registrierung nach App-Download erforderlich inkl. Freischaltung 체ber einen Mail-Account.

PricingPricing-Modell: Kostenpflichtiger App-Download und kostenpflichtige Funktionserweiterung des Produktes.

Konzeptionell 채hnliche Umsetzung: keine

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Schematische Darstellung des Gesch채ftsmodells VI Schematisierung

Beschreibung der Schematisierung

Dieses Gesch채ftsmodell ist einfach darstellbar, in der realen Umsetzung sehr komplex, da sich der User nach dem kostenpflichtigen App-Download registrieren muss. Das Upgrade umfasst in diesem Fall erweiterte In-AppFunktionen von TV Movie.

Einzelprodukte

Dauernutzung

In-App-Payment

Upgrade-Kauf

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VII. Kostenlose oder kostenpflichtige Shortcut-App als angepasste Web-Anwendung mit kostenloser Dauernutzung Beschreibung des Gesch채ftsmodells

Diese Produkt-Pricing-Kombination zeichnet sich durch einen kostenlosen oder kostenpflichtigen App-Download im Store aus. Das Produkt ist identisch mit dem Online-Produkt. Die Aktualisierungen erfolgen entsprechend der Online-Aktualisierungen.

Produktangebote: Produktangebote Auf die iPad-optimierte Version des Online-Angebotes.

PricingPricing-Modell: Kostenloser oder kostenpflichtiger App-Download und kostenlose Nutzung.

Konzeptionell 채hnliche Umsetzung: Focus, Mare, Nordbayerischer Kurier

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Schematische Darstellung des Gesch채ftsmodells VII Die Umsetzung ist relativ einfach gehalten, da die Anwendung einmalig installiert wird und der User nur noch auf das Produkt 체ber die installierte App zugreift. Weitere und tiefere Ebenen gibt es in beiden F채llen nicht. Nur das Pricing ist auf der Ebene der Apps unterschiedlich (kostenlos / kostenpflichtig).

Schematisierung

Einzelprodukte

kostenlos

Dauernutzung

Einzelprodukte

In-App-Payment

Einzelverkauf

In-App-Payment

Abo

In-App-Payment

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Dauernutzung

Upgrade-Kauf

Off-App-Payment

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VIII. Kostenlose Kiosk-App mit kostenpflichtiger Einzelausgabe und Abo-Angebot für eigene Abonnenten Beschreibung des Geschäftsmodells

Diese Produkt-Pricing-Kombination zeichnet sich durch einen kostenlosen App-Download im App-Store aus. Zudem können Einzelausgaben kostenpflichtig In-App gekauft werden. Ein Abo wird ausschließlich über die eigene Website angeboten.

Produktangebote: Produktangebote E-Paper-Ausgabe mit starker oder einfacher iPad-Anpassung.

PricingPricing-Modell: Einzelkauf als In-App-Payment und AboAngebote über eigene Kanäle (z.B. Online).

Konzeptionell ähnliche Umsetzung: Hannoversche Allgemeine, Neue Presse

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Schematische Darstellung des Gesch채ftsmodells VIII Beschreibung der Schematisierung

Schematisierung

Die Umsetzung der Abo-Bestellung ist relativ komplex und die Usability der AboBestellung durch den Sprung zur Website relativ User-unfreundlich. Bietet aber einen guten Mehrwert f체r Abonnenten.

Einzelprodukte

kostenlos

Dauernutzung

In-App-Payment

Einzelverkauf

Abo

In-App-Payment

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Off-App-Payment

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IX. Kostenlose Kiosk-App mit ausschließlicher Nutzung für eigene Abonnenten / registrierte User Beschreibung des Geschäftsmodells

Diese Produkt-Pricing-Kombination zeichnet sich durch einen kostenlosen App-Download aus. Eine Nutzung der Ausgaben, ist nur nach einer Bestellung eines Abos oder einer Registrierung über die Website des Anbieters möglich.

Produktangebote: Produktangebote E-Paper-Ausgabe der Print-Zeitung.

Spiegel bietet ein umfassend erweitertes Multimedia-Paper an.

PricingPricing-Modell: Abo und Einzelverkauf nur für eigene Abonnenten / registrierte User.

Konzeptionell ähnliche Umsetzung: Spiegel, Hellweger Anzeiger

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Schematische Darstellung des Geschäftsmodells IX Beschreibung der Schematisierung

Schematisierung

Kundenbindung wird zu dem Verlag vom App-Store zurückgeholt. Schwierig in der Usability-Umsetzung, die vom Spiegel hervorragend gelöst wird.

Einzelprodukte

kostenlos

*

Dauernutzung

In-App-Payment

*Anmerkung Einzelkauf Einzelverkauf

In-App-Payment

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Es wird zwar ein In-App-Payment angeboten, aber dennoch muss man sich zuerst online bei „Mein-Spiegel“ registriert haben.

Abo

Off-App-Payment

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X. Kostenlose Kiosk-App mit kostenpflichtigen Online-Produkt- und E-Paper-Bundle Beschreibung des Geschäftsmodells

Diese Produkt-Pricing-Kombination zeichnet sich durch einen kostenlosen App-Download im App-Store aus. Die Einzelausgaben können nur geladen werden, wer auch ein auf das iPad angepasstes Online-Abo abschließt.

Produktangebote: Produktangebote E-Paper-Ausgabe der Print-Zeitung ohne nennenswerte Usability oder MultimediaErweiterung, verbunden mit einem eigenständigen iPad-Produkt auf Basis des Online-Angebotes.

PricingPricing-Modell: Nutzungs- und ausgabenbezogenes AboModell.

Konzeptionell ähnliche Umsetzung: keine

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Schematische Darstellung des Geschäftsmodells X Beschreibung der Schematisierung

Schematisierung

Einfache Nutzung der Möglichkeiten, die Apple vorgibt. Verknüpfung von verschiedenen Produktausprägungen mit nur einer Bezahlmethode.

Einzelprodukte

kostenlos

Dauernutzung

In-App-Payment

Einzelverkauf

Abo

In-App-Payment

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Off-App-Payment

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XI. Eigenständiges iPad-Produkt aus Print und Online mit Abo-Modell nach einer Testphase Beschreibung des Geschäftsmodells

Diese Produkt-Pricing-Kombination zeichnet sich durch einen kostenlosen App-Download im App-Store aus. Das iPad-Produkt kann zuerst kostenlos getestet und dann nur noch gegen eine Abo-Gebühr weiter genutzt werden.

Produktangebote: Produktangebote Eigenständiges iPad-Produkt mit tagesaktuellen Aktualisierungen.

PricingPricing-Modell: Kostenlose Testphase, danach nutzungsbezogenes Abo-Modell.

Konzeptionell ähnliche Umsetzung: WELT HD, Vogue (wenn diese auf ein Abo-Modell umstellt, was bereits angekündigt wird).

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Schematische Darstellung des Gesch채ftsmodells XI Beschreibung der Schematisierung

Schematisierung

Einfache Umsetzung f체r den User mit einer vorgeschalteten kostenlosen Nutzungsphase, die sp채ter in ein AboModell umgewandelt wird.

Einzelprodukte

kostenlos

Dauernutzung

In-App-Payment

Einzelverkauf

Abo

In-App-Payment

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Off-App-Payment

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Angebots端bersicht

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Übersicht über alle analysierten Titel (1) Einzelpreis Einzelpreis iPad Print

absolut Abo Abo--Preis relativ iPad **

AboAbo-Preis Print **

absolut relativ

- 5,25 € - 25 % Vergünstigtes On-Top-Abo für Print-Abonnenten (3 €) 16,00 €

21,25 €

Rubens Grafische Betriebe

werktägig

kostenlos

Kein Einzelverkauf auf dem iPad, daher auch nicht vergleichbar

Verlagsgruppe Handelsblatt

werktägig

kostenlos

2,39 €

2,10 €

0,29 € 14 %

Mediengruppe Madsack

werktägig

kostenlos

0,79 €

1,10 €

- 0,31 € - 28 %

16,00 €

24,30 €

- 8,30 € - 34 %

Mediengruppe Madsack

werktägig

kostenlos

0,79 €

1,40 €

- 0,61 € - 44 %

16,00 €

28,80 €

- 12,80 € - 44 %

TAZ Verlag

werktägig

kostenlos

0,79 €

2,30 €

- 1,51 € - 66 %

Kein Abo-Angebot auf dem iPad, daher auch nicht vergleichbar

Abendzeitung Nürnberg

werktägig

kostenlos

Kostenlose Einzelausgaben auf dem iPad, daher auch nicht bewertet (-100%)

werktägig

kostenlos

0,79 €

*

Druck- und Verlagshaus Frankfurt am Main

1,60 €

- 0,81 € - 51 %

Kein Abo-Angebot auf dem iPad, daher auch nicht vergleichbar

Kaufzeitung

Kein Abo-Angebot auf dem iPad daher auch nicht vergleichbar

* Eigenständiges iPad-Produkt, allerdings mit Einzelverkaufslogik, weshalb FR in dieser Übersicht betrachtet wird.

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**Abo-Preise pro Monat

Erscheinung AppApp-Download

Titel / Verlag

Übersicht über alle analysierten Titel (2) Titel / Verlag

Erscheinung AppApp-Download

Einzelpreis Einzelpreis iPad Print

absolut relativ

AboAbo-Preis iPad

AboAbo-Preis Print

absolut relativ

2,90 €

- 2,11 € - 73 %

Kein Abo-Angebot auf dem iPad, daher auch nicht vergleichbar

1,50 €

0,09 € 6%

Kein Abo-Angebot auf dem iPad, daher auch nicht vergleichbar

monatlich

kostenlos

0,79 €

wöchentlich

kostenlos

1,59 €

Jahreszeiten Verlag

14-täglich

kostenlos

Jahreszeiten Verlag

monatlich

kostenlos

Jahreszeiten Verlag

monatlich

kostenlos

Kostenlose Einzelausgaben auf dem iPad, daher auch nicht bewertet (-100%)

Kein Abo-Angebot auf dem iPad, daher auch nicht vergleichbar

kostenlos

Kostenlose Einzelausgaben auf dem iPad, daher auch nicht bewertet (-100%)

Kein Abo-Angebot auf dem iPad, daher auch nicht vergleichbar

MVG Medien

Axel Springer

Jahreszeiten Verlag

MVG Medien

IDG

monatlich

monatlich

monatlich

Kostenlose Einzelausgaben auf dem iPad, daher auch nicht bewertet (-100%)

0,79 €

2,50 €

- 1,71 € - 68 %

Kein Abo-Angebot auf dem iPad, daher auch nicht vergleichbar

Kein Abo-Angebot auf dem iPad, daher auch nicht vergleichbar

kostenlos

0,79 €

1,90 €

- 1,11 € - 58 %

Kein Abo-Angebot auf dem iPad, daher auch nicht vergleichbar

kostenlos

3,99 € 4,99 € Sonderhefte teurer

- 1,00 € - 20 %

Kein Abo-Angebot auf dem iPad, daher auch nicht vergleichbar

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Übersicht über alle analysierten Titel (2) Erscheinung AppApp-Download

Motorpresse Stuttgart

14-täglich

kostenlos

Gruner & Jahr

wöchentlich

kostenlos

Ringier

monatlich

kostenlos

Gruner & Jahr

monatlich

kostenlos

Einzelpreis Einzelpreis iPad Print

absolut relativ

Kostenlose Einzelausgaben auf dem iPad, daher auch nicht bewertet (-100%)

2,39 €

2,60 €

- 0,21 € -8%

Kostenlose Einzelausgaben auf dem iPad, daher auch nicht bewertet (-100%)

3,99 €

Kein Abo-Angebot auf dem iPad daher auch nicht vergleichbar Kein Abo-Angebot auf dem iPad, daher auch nicht vergleichbar

Kein Abo-Angebot auf dem iPad, daher auch nicht vergleichbar . Günstigerer Einzelpreis für Print-Abonnenten

kostenlos

6,99 €

7,60 €

Süddeutscher Verlag

wöchentlich

kostenlos

3,99 €

5,80 €

- 1,81 € - 31%

5,90 € 4,99 € Sonderhefte teurer

- 0,91 € - 15 %

IDG

monatlich

kostenlos

Zeitverlag Gerd Bucerius

wöchentlich

kostenlos

Kein Einzelverkauf auf dem iPad, daher auch nicht vergleichbar

kostenlos

0,19 € 5%

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Kein Abo-Angebot auf dem iPad daher auch nicht vergleichbar

Kein Abo-Angebot auf dem iPad, daher auch nicht vergleichbar

monatlich

3,99 €

absolut relativ

- 1,01 € - 20 %

Brand eins

wöchentlich

AboAbo-Preis Print*

5,00 €

- 0,61 € - 8%

Spiegel Verlag

AboAbo-Preis iPad* iPad*

3,80 €

11,99 €

20,75 €

4,90 €

5,22 €

4,99 €

14,73 €

8,76 € 42 % - 0,32 € -6%

- 9,74 € - 66 %

0,00 € 0% Vergünstigtes On-Top-Abo für Print-Abonnenten 15,82 €

15,82 €

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*Abo-Preise monatlich gerechnet

Titel / Verlag

Übersicht über alle analysierten Titel (3) Titel / Verlag

Aktualisierung AppApp-Download

einmalig

kostenpflichtig (2,39 €)

einmalig

kostenpflichtig (4,99 €)

Bauer Verlag

laufend

kostenpflichtig (9,99 €)

Olympia Verlag

einmalig

kostenpflichtig (2,99 €)

Condenast

mehrmals täglich

Gruner und Jahr

Jahr Top Special Verlag

Axel Springer

ADAC Verlag

Sonstiges Pricing

Hubert Burda Media

Aktualisierung

AppApp-Download

wie online

kostenlos

wie online

kostenpflichtig (0,79 €)

wie online

kostenpflichtig (1,59 €)

Nordbayerischer Kurier 4,99 € / Jahr (Filmflatrate/ Upgrade)

kostenlos

2,99 € / Monat (angekündigt, noch kostenlos)

mehrmals täglich

kostenlos

Bis 11,90 € / Monat 30 Tage kostenlos

einmalig

kostenlos

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Titel/Verlag

Mareverlag

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Ranking nach teuersten und günstigsten Einzelausgaben im Vergleich zur Printausgabe Die günstigsten Einzelausgaben auf dem iPad (ohne kostenlose Angebote) - absolut und relativ Titel

Einzelpreis Copypreis iPad Print

absolut

Titel

Einzelpreis Copypreis iPad Print

relativ

1.

0,79 €

2,90 €

-2,11 €

1.

0,79 €

2,90 €

- 73 %

2.

3,99 €

5,80 €

-1,81 €

2.

0,79 €

2,50 €

- 68 %

3.

0,79 €

2,50 €

- 1,71 €

3.

0,79 €

2,30 €

- 66 %

Die teuersten Einzelausgaben auf dem iPad - absolut und relativ Titel

Einzelpreis Copypreis iPad Print

absolut

Titel

Einzelpreis Copypreis iPad Print

relativ

1.

2,39 €

2,10 €

+ 0,29 €

1.

2,39 €

2,10 €

+ 14 %

2.

3,99 €

3,80 €

+ 0,19 €

2.

1,59 €

1,50 €

+ 6%

3.

1,59 €

1,50 €

+ 0,09 €

3.

3,99 €

3,80 €

+ 5%

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Fazit und Ausblick

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Fazit und Ausblick (1) Das iPad bietet Verlagen ein hochattraktives Endgerät, welches dem Kerngeschäft der Verlage sehr entgegenkommt und neue Chancen im Bereich der Digitalsierung eröffnet.

Die Herausforderungen an die Umsetzung auf allen Ebenen sind aber sehr hoch und anspruchsvoll.

Die Analyse zeigt sowohl herausragend gute Beispiele, als auch „Schnellschüsse“, die kein Erfolgspotenzial bieten.

Verlage haben die Chance, bei einer höheren Marktdurchdringung neue und verloren geglaubte Zielgruppen ansprechen und zu geringeren Vertriebskosten erreichen zu können. Allerdings dürfen die regelmäßigen Erstellungskosten nicht unterschätzt werden, sowenig wie das kurzfristige Potenzial überschätzt werden darf.

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Fazit und Ausblick (2) Durch die aktuell noch überschaubare Marktdurchdringung des iPads sollten Verlage das Thema strategisch und konzeptionell sehr abgestimmt angehen.

Aktuell besteht die Gefahr, mit zu teuren Produkten (in der Erstellung) zwar einen Leuchtturmeffekt in der Branche zu erzielen, aber keine langfristige Wirtschaftlichkeit herstellen zu können. Andererseits können mit zu einfachen und für den Kunden überteuerten E-Paper-Angeboten auch schnell Zielgruppen von der Nutzung abgeschreckt werden.

Die Integration des Produktes in die Gesamtstrategie in inhaltlicher, preislicher und vertrieblicher Sicht ist die deutlich größere Herausforderung.

Mittels sehr guten Einzelprodukten sollten Markterfahrungen gesammelt werden, die in die Weiterentwicklung von Produktansätzen einfließen.

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Impressum, Disclaimer und Kontakt

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Die Inhalte dieser Analyse wurde mit höchster und größtmöglicher Sorgfalt erstellt.

Bulletproof Media übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Inhalte Dritter sind als solche gekennzeichnet.

Die in der Analyse geäußerten Meinungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile von Bulletproof Media dar. Bulletproof Media übernimmt für deren Richtigkeit und Vollständigkeit keinerlei Gewähr. Alle Angaben in der Analyse beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Analyse bis zum 31.10.2010.

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