Guía de Mercado - Guatemala

Guía de Mercado - Guatemala

Índice PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................... 3 Resumen ejecutivo ................................................................................................................. 3 Objetivos de la investigación ................................................................................................ 4 Objetivo general .................................................................................................................. 4 Objetivos específicos ......................................................................................................... 4 Metodología y alcances de la investigación ....................................................................... 4 CAPÍTULO 1: SITUACIÓN ECONOMICA Y DE COYUNTURA DEL PAÍS ...................... 5

GUÍA DE MERCADO - GUATEMALA

1.1

Análisis del macro entorno ........................................................................................ 5

1.1.1 Político (Acuerdos Comerciales País seleccionado con el mundo) ................. 5 1.1.2 Económico (Indicadores macroeconómicos) ....................................................... 6 1.1.3 Social (Cultura de Negocios) .................................................................................. 6 1.1.4 Tecnológico ............................................................................................................... 7 1.1.5 Medio Ambiental ....................................................................................................... 7 1.2

Evolución de los principales sectores económicos ............................................... 7

1.3 Nivel de competitividad del país .................................................................................... 9 CAPITULO 2: COMERCIO EXTERIOR DEL PAIS ............................................................. 10 2.1 Evolución reciente ......................................................................................................... 10 2.2 Dirección del Comercio exterior .................................................................................. 11 2.2.1 Importaciones por principales países proveedores........................................... 11 2.2.2 Exportaciones por principales países de destino .............................................. 12 2.3 Composiciones del Comercio exterior ........................................................................ 12 2.3.1 Importaciones por sectores ................................................................................... 12 2.3.2 Exportaciones por sectores .................................................................................. 14 CAPÍTULO 3: CARACTERISTICAS DEL MERCADO ....................................................... 15 3.1 Tendencias del mercado .............................................................................................. 15 3.4 Eventos Comerciales (Ferias)...................................................................................... 16 CAPÍTULO 4: ACCESO AL MERCADO ............................................................................... 20 4.1 Medidas arancelarias y no arancelarias ..................................................................... 20 4.2 Otros impuestos aplicados al comercio...................................................................... 21 4.3 Principales puertos y aeropuertos............................................................................... 21 CAPITULO 5: RELACIONES COMERCIALES PERÚ - PAÍS........................................... 22 5.1 Análisis de los principales productos exportados ..................................................... 22 1

Guía de Mercado - Guatemala 5.2 Análisis de los principales productos importados ..................................................... 23 5.3 Conclusiones .................................................................................................................. 24 CAPITULO 6: POTENCIAL DE MERCADO......................................................................... 24 6.1 Principales productos exportados de países similares al nuestro hacia el país seleccionado. ........................................................................................................................ 24 6.2 Principales productos importados de países similares al nuestro desde el país seleccionado. ........................................................................................................................ 26 6.3 Oportunidades de negocio (Productos potenciales) ................................................ 27 CAPITULO 7: INFORMACIÓN ADICIONAL ........................................................................ 28 7.1 Organismos Relevantes................................................................................................ 28

7.1.2 Cámaras de comercio ............................................................................................ 32 7.1.3 Aranceles ................................................................................................................. 33 7.1.4 Economía ................................................................................................................. 33 7.1.5 Política ...................................................................................................................... 34 7.1.6 Periódicos ................................................................................................................ 34 7.1.7 Revistas ................................................................................................................... 35 7.2 Prospectos ...................................................................................................................... 35 7.3 Otras fuentes de información ....................................................................................... 35 CONCLUSIONES ..................................................................................................................... 36 BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................................... 37

2

GUÍA DE MERCADO - GUATEMALA

7.1.1 Ministerios ................................................................................................................ 28

Guía de Mercado - Guatemala PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN Resumen ejecutivo Guatemala es un mercado que ha mantenido un crecimiento sostenible desde el año 2011. Tiene un PBI per cápita de US$.3,684.04 y una inflación de 3.95%. Cuenta con 9 Tratados de Libre Comercio y 4 Acuerdos de Alcance Parcial.

El país tuvo un crecimiento en sus principales sectores económicos, resaltando la intermediación financiera y suministros de electricidad y agua.

GUÍA DE MERCADO - GUATEMALA

Tanto las exportaciones e importaciones se mantienen en crecimiento, llegando el primero a 17’514,687 millones de dólares y el segundo a 10’031,170 millones de dólares. Los principales productos importados por Guatemala son minerales, productos químicos y maquinarias. Los principales productos exportados pertenecen a la industria alimentaria, productos agrícolas y textiles.

Guatemala cuenta con ferias internacionales para cada rubro de negocio. Entre ellas destacan la Feria Alimentaria (alimentos), Manufexport (manufacturas varias), FerretExpo (ferretería y sector construcción) y Apparel (textiles).

Contamos en la actualidad con un TLC pero este aún no entra en vigencia. Por tal motivo se deberá pagar los aranceles correspondientes (0-18% A/V, 7.5-8.5% ISC) al momento de importar y cumplir con los requisitos, permisos o licencias para 137 partidas.

Vía marítima se puede ingresar a Guatemala desde el océano Pacífico o Atlántico desde 2 puertos principales. Por vía aérea también se cuentan con 2 aeropuertos internacionales y 27 adicionales para vuelos locales. Por vía terrestre, ese país cuenta con 6,400 km. de carreteras.

La relación comercial entre Perú y Guatemala está pasando por una etapa de resultados negativos. El comercio se ha reducido en más de 20% en los últimos 5 años debido a la falta de beneficios arancelarios que sí cuentan países de la región centroamericana y países similares al nuestro en Sudamérica. Pero a pesar de esa situación, se ha identificado productos y partidas que tienen potencial para el mercado de Guatemala.

3

Guía de Mercado - Guatemala Objetivos de la investigación Objetivo general Elaborar una Guía Mercado para el mercado de Guatemala con información comercial útil, la cual será utilizada por empresas peruanas que desean exportar productos a ese país.

    

Describir aspectos comerciales y económicos de importancia del mercado de Guatemala.

Identificar el intercambio comercial de Guatemala con Perú y otros países proveedores/clientes.

Determinar productos con potencial exportador para el mercado de Guatemala.

Identificar ferias internacionales en Guatemala para la promoción de productos peruanos.

Recopilar información de instituciones en Guatemala de soporte y guía para empresas peruanas.

Metodología y alcances de la investigación La presente investigación es de tipo descriptivo, la cual brindará información comercial.

El tipo de estudio y diseño realizado por la naturaleza de la Guía Mercado es No Experimental Longitudinal de Tendencia.

4

GUÍA DE MERCADO - GUATEMALA

Objetivos específicos

Guía de Mercado - Guatemala CAPÍTULO 1: SITUACIÓN ECONOMICA Y DE COYUNTURA DEL PAÍS 1.1 Análisis del macro entorno 1.1.1 Político (Acuerdos Comerciales País seleccionado con el mundo) Junto a Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua es miembro del Sistema de Integración Centroamericana que conforman Mercado Común Centroamericano (MCCA). También pertenece a la Unión Aduanera Centroamericana Desde el año 2012 mantiene políticas de Comercio Exterior que buscan fortalecer relaciones comerciales con sus socios tradicionales, y promover el acercamiento a otros bloques económicos como la Unión Europea (país con quien ya tiene un TLC) y APEC (donde busca ser futuro miembro).

GUÍA DE MERCADO - GUATEMALA

Acuerdos Multilaterales Guatemala cuenta con 1 acuerdo multilateral participando desde el año 1995 como miembro de la OMC. Cuadro N°1: Acuerdos Multilaterales Acuerdo Miembro de la OMC

Fecha de Suscripción 21/07/1995

Vigencia ∞

Fuente: SICE / MINECO. Elaboración: Propia.

Revisión: Agosto 2014.

Acuerdos de Libre Comercio Desde el año 1998 hasta la fecha, Guatemala ha firmado 9 Tratados de Libre Comercio, de los cuales 8 ya están vigentes, quedando pendiente de inicio el firmado con Perú.

Cuadro N°2: Acuerdos de Libre Comercio Acuerdo Centro América - Unión Europea Guatemala – Perú Centro América – México Guatemala – Colombia Guatemala – Taiwan Guatemala – Estados Unidos Guatemala – Panamá Guatemala – Chile Guatemala – República Dominicana

Fecha de Suscripción 29/06/2012 06/12/2011 22/11/2011 09/08/2007 22/09/2005 05/08/2004 06/03/2002 18/10/1999 16/04/1998

Vigencia ∞ Aún no vigente ∞ ∞ 01/07/2006 ∞ ∞ ∞ ∞

Fuente: SICE / MINECO. Elaboración: Propia.

Revisión: Agosto 2014.

Acuerdos de Alcance Parcial Adicional a los Tratados de Libre Comercio, desde el año 1985 Guatemala cuenta con cuatro Acuerdos de Alcance Parcial y/o Acuerdos de Complementación Económica.

5

Guía de Mercado - Guatemala Cuadro N°3: Acuerdos Alcance Parcial Acuerdo Ecuador (AAP1.A25TM N°42) Belize Cuba Venezuela (ACE2 N° 23)

Fecha de Suscripción 15/04/2011 26/06/2006 29/01/1999 10/10/1985

Vigencia 19/02/2013 04/04/2010 ∞ ∞

Fuente: SICE / MINECO. Elaboración: Propia.

Revisión: Agosto 2014.

1.1.2 Económico (Indicadores macroeconómicos)

Cuadro N°4: Indicadores Económicos Variable PBI (variación %) PBI Per cápita (US$) Tasa de crecimiento poblacional (%) Desempleo (variación %) Inflación (variación %) Exportaciones (millones US$) Importaciones (millones US$) Tipo de Cambio (US$)

2009

2010

2011

2012

2013

0.53 2.87 4.24 2.96 3.5 2,690.09 2,875.31 3,236.13 3,325.85 3,512.53 2.07 2.02 1.99 1.95 1.90 3.2 3.1 4.1 2.9 3.2 1.86 3.86 6.22 3.78 4.34 7,213,675 8,462,508 10,400,893 9,978,703 10,031,170 11,531,288 13,838,305 16,612,984 16,994,376 17,514,687 8.16 8.06 7.79 7.83 7.86

Fuente: FMI – World Economic Outlook Database, Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

Elaboración: Propia.

Revisión: Agosto 2014. *Data hasta Abril de 2014.

1.1.3 Social (Cultura de Negocios) Guatemala es un mercado un mercado centroamericano, cuyo comercio está centralizado principalmente en la capital y la población del país no es grande a comparación de otros mercados con los que trabaja Perú pero cuenta con la clase media más grande de la región. El IVA en Guatemala es 12% Los empresarios guatemaltecos son muy amigables y les gusta negociar en sus oficinas o instalaciones. La puntualidad no es estricta como en varios países de la región y el conocer algo de la historia o cultura del país será de ayuda. Al momento de negociar se recomienda ser muy concretos en los diálogos porque los empresarios de Guatemala llevan negociaciones muy pausadas y no toman decisiones rápidas. Es común que un trato no se cierre en la primera reunión. Otra recomendación importante es no coordinar reuniones los días viernes en la tarde porque ese día las personas salen de trabajar más temprano y se acostumbra salir de la ciudad los fines de semana.

El importador buscará productos económicos y con buena presentación, la cual transmita imagen de calidad. Cabe resaltar que los productos importados tienen gran

1 2

Acuerdo de Alcance Parcial Acuerdo de Complementación Económica

6

GUÍA DE MERCADO - GUATEMALA

Guatemala ha mantenido un crecimiento del PBI y PBI Per cápita en los últimos 5 años.

Reduciendo a la par la tasa de desempleo e inflación que llegaron a su pico más alto en el año 2011. Esto se ha logrado gracias a las políticas y directivas del correspondiente Ministerio de Economía.

Guía de Mercado - Guatemala importancia en Guatemala y el empresario de ese país buscará cerrar tratos con empresas de países con los que se tenga algún beneficio arancelario.

Lo recomendable es trabajar con marca propia y registrar la marca en Guatemala debido a la importancia que tienen los productos importados. Al igual que en la CAN, habrá facilidad y preferencia para registrar la marca en los demás países de la región en un plazo de 6 meses (en la CAN son 12 meses). El producto a exportar debe estar en un canal adecuado para su distribución en el país con precios competitivos.

1.1.4 Tecnológico

GUÍA DE MERCADO - GUATEMALA

Guatemala cuenta con servicios de telecomunicaciones que incluyen: Telefonía Móvil Trabaja con coberturas CDMA, AMPS, TDMA, GSM, UMTS, HSDPA e IDEN ofrecida por 6 proveedores móviles. El crecimiento de usuarios en el rubro ha logrado que 9 de cada 10 guatemaltecos tengan un celular, por lo que siempre estarán disponibles para ser contactados. Las redes móviles para conexión a Internet en Guatemala llegan hasta 8 Mbps bajo la promocionada red 4G, la cual realmente es una mejora de la red HSDPA (3G), llamada HSDPA+.

Telefonía e Internet Residencial y Empresarial Cuentan con los servicios de telefonía bajo el código de área internacional 502. Al igual que en el caso de telefonía móvil, este servicio es otorgado por empresas privadas. Las conexiones y servicios son equiparables a las que tuvo Perú hace 3 años. También existe servicio de telefonía para zonas rurales.

Radio y Televisión Cuenta con 774 estaciones de radio entre las frecuencias AM, FM y onda corta. En cuanto a la televisión, cuenta con 14 emisoras con sus correspondientes repetidoras para brindar el servicio a todo el país.

Guatemala se caracteriza por ser un país que cuenta con muchas empresas que brindan el servicio de Call Centers. Estas trabajan con los 2 primeros servicios de telecomunicaciones mencionados previamente.

En cuanto a maquinarias para el sector agroindustrial, confecciones y producción, utilizan equipos similares a los de países de la región y Latinoamérica.

1.1.5 Medio Ambiental Desde el año 2010, el Gobierno de Guatemala está implementando la “Política Nacional de Producción Más Limpia” con lo cual se busca minimizar el daño al medio ambiente y las personas con el apoyo del sector público, sector privado, sector académico, centros de formación y capacitación, ONGs, asociaciones y la cooperación internacional. Para esto se promoverá la innovación tecnológica y desarrollo de tecnologías limpias junto a incentivos (de tipo económico o fiscal).

1.2 Evolución de los principales sectores económicos Los sectores económicos en conjunto han evolucionado positivamente 14% en los últimos 5 años. Esto debido al incremento de las actividades financieras, administración

7

Guía de Mercado - Guatemala pública y servicios eléctricos. Cabe resaltar también una caída en el sector construcción por impuestos y restricciones que se han aplicado a ese sector en los últimos años y su posterior recuperación la cual no alcanza aún los niveles del año 2009. Respecto al sector agrícola, este año (2014) se verá afectado por sequías constantes las cuales han afectado a 40,000 familias y aproximadamente 40% de la producción de maíz ese país.

Cuadro N°5: Evolución de los principales sectores económicos años 2009-2013 en millones de dólares (US$)

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca Explotación de minas y canteras Industrias manufactureras Suministro de electricidad y captación de agua Construcción Comercio al por mayor y al por menor Transporte, almacenamiento y comunicaciones Intermediación financiera, seguros y actividades auxiliares Alquiler de vivienda Servicios privados Administración pública y defensa Otros TOTAL

2009

2010

2011

2012 p/

2013 p/

Var 20092013

3,382.97

3,374.52

3,544.07

3,719.13

3,895.16

15%

164.07

169.85

201.19

162.36

168.05

2%

4,461.32

4,610.66

4,750.43

4,906.05

5,076.24

14%

638.00

670.55

707.81

752.99

792.50

24%

857.91

759.11

777.27

783.25

796.40

-7%

2,877.53

2,983.96

3,095.90

3,190.03

3,287.43

14%

2,612.14

2,686.77

2,815.45

2,901.88

2,983.84

14%

1,066.12

1,101.54

1,161.76

1,304.77

1,452.66

36%

2,537.74

2,612.48

2,688.38

2,768.61

2,851.33

12%

3,944.18

4,090.04

4,271.72

4,395.68

4,527.66

15%

1,778.61

1,940.75

2,018.69

2,129.24

2,264.89

27%

493.34

525.72

555.68

364.00

292.21

-41%

24,813.91

25,525.95

26,588.35

27,377.99 28,388.36

14%

GUÍA DE MERCADO - GUATEMALA

Sector

Fuente: Banco de Guatemala Elaboración: Propia.

Revisión: Agosto 2014. *p/: Preeliminar

8

Guía de Mercado - Guatemala

Evolución de los principales sectores económicos años 2009-2013 en millones de dólares (US$) 6,000.00 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 5,000.00

Explotación de minas y canteras Industrias manufactureras

Millones US$.

4,000.00

Suministro de electricidad y captación de agua Construcción

3,000.00

Comercio al por mayor y al por menor 2,000.00

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Intermediación financiera, seguros y actividades auxiliares

GUÍA DE MERCADO - GUATEMALA

1,000.00

Alquiler de vivienda 0.00 2009

2010

2011

2012 p/

2013 p/

Servicios privados

Años

Fuente: Banco de Guatemala Elaboración: Propia.

Revisión: Agosto 2014. *p/: Preeliminar

1.3 Nivel de competitividad del país En el ranking del índice de Competitividad Global, Guatemala ha caído 6 posiciones en los últimos 5 años. Pasando a tener un índice de 3.96 a 4.04. En el Ranking Doing Business, en la sección de Comercio Transfronterizo, podemos apreciar que el costo y tiempo para importar productos es menor a otros países de la región pero tiene mayores costos en todo a comparación de la OCDE3. Guatemala está en el puesto 116 de este Ranking, 4 posiciones por debajo de lo obtenido en el año 2013.

Cuadro N°6: Índice de Competitividad Global Guatemala – Perú 2014

Guatemala - Índice de Competitividad Global Año

Ranking de Competitividad

Índice de Competitividad

2014 2013 2012 2011 2010

86º 83º 84º 78º 80º

4.04 4.01 4.00 4.04 3.96

Fuente: Foro Económico Mundial Elaboración: Propia.

Revisión: Agosto 2014.

3

Perú - Índice de Competitividad Global Año

Ranking de Competitividad

Índice de Competitividad

2014 2013 2012 2011 2010

61º 61º 67º 73º 78º

4,25 4,28 4,21 4,11 4,01

Fuente: Foro Económico Mundial Elaboración: Propia Revisión: Agosto 2014.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

9

Guía de Mercado - Guatemala Cuadro N°7: Clasificación Doing Business Comercio Transfronterizo 2014 Guatemala Guatemala

Documentos para exportar (numero) Tiempo para exportar (dias) Costo de exportación (US$ por contenedor) Documentos para importar (numero) Tiempo para importar (dias) Costo de importación (US$ por contenedor) Naturaleza de los procedimientos de la exportación Preparación de documentos Autorización de aduana y control técnico Puertos y manejo terminal Transporte interior y manejo Naturaleza de los procedimientos de la importación Preparación de documentos Autorización de aduana y control técnico Puertos y manejo terminal Transporte interior y manejo

8 17 1,435 7 17 1,500 Duración (días) 10 2 2 3 Duración (días) 10 2 3 2

América Latina y el Caribe 6 17 1,283 7 19 1,676 US$ Coste 270 175 240 750 US$ Coste 290 200 260 750

OCDE 4 11 1,070 4 10 1,090

Fuente: Doing Business Elaboración: Propia.

Revisión: Agosto 2014.

CAPITULO 2: COMERCIO EXTERIOR DEL PAIS 2.1 Evolución reciente Guatemala desde el año 2011 tiene una política de apertura a los mercados internacionales. Gracias a esto ha logrado mantener un comercio exterior en constante crecimiento, tanto en las importaciones como exportaciones de productos.

Cuadro N°8: Importaciones por principales países proveedores años 2009-2013 Valor CIF en millones de dólares (US$) Variable

Años 2009

2010

2011

2012

2013

Exportaciones

7,213,675

8,462,508

10,400,893

9,978,703

10,031,170

Importaciones

11,531,288

13,838,305

16,612,984

16,994,376

17,514,687

Balanza Comercial

-4,317,613

-5,375,797

-6,212,091

-7,015,673

-7,483,517

Fuente: Banco de Guatemala.

Elaboración: Propia.

Revisión: Septiembre 2014.

10

GUÍA DE MERCADO - GUATEMALA

Indicador

Guía de Mercado - Guatemala Gráfico N°1: Comercio Exterior de Guatemala años 2009-2013 en millones de dólares (US$)

Comercio Exterior de Guatemala años 2009-2013 Millones US$.

20,000,000 15,000,000 10,000,000

Importaciones

5,000,000

Exportaciones

0

GUÍA DE MERCADO - GUATEMALA

2009

2010

2011

2012

2013

Años Fuente: Banco de Guatemala.

Elaboración: Propia.

Revisión: Septiembre 2014.

2.2 Dirección del Comercio exterior 2.2.1 Importaciones por principales países proveedores Las importaciones en Guatemala han crecido de manera constante en los últimos 5 años. Los tres principales proveedores de Guatemala son Estados Unidos, México y China, los cuales en conjunto tienen el 55.89% de la cuota de mercado. Perú es el proveedor número 28 con 0.52% de la cuota de mercado.

Cuadro N°9: Importaciones por principales países proveedores años 2009-2013 Valor CIF en miles de dólares (US$) N°

Valor CIF (Millones US$.)*

País

2010 5,124,682

2011 6,508,640

2012 6,460,623

2013 P/ 6,488,798

1

Estados Unidos de Norte América

2009 4,211,923

2

México

1,185,630

1,542,820

1,858,945

1,915,675

1,860,260

3

China

607,498

983,641

1,144,206

1,265,039

1,438,522

4

El Salvador

590,008

676,113

820,403

777,144

819,984

5

Colombia

325,690

393,961

596,789

551,439

767,587

6

Panamá

366,932

441,097

476,847

544,405

584,875

7

Costa Rica

394,217

427,686

455,533

476,794

519,813

8

Corea del Sur

317,812

387,588

368,999

427,188

404,997

9

Honduras

262,332

307,000

344,688

367,119

394,762

10 Alemania

171,961

247,571

256,100

278,128

289,408

78,679

67,440

102,224

115,894

91,732

3,018,606

3,238,705

3,679,609

3,814,929

3,853,949

11,531,288

13,838,305

16,612,984

16,994,376

17,514,687

28 Perú Los demás TOTAL Fuente: Banco de Guatemala.

Elaboración: Propia.

Revisión: Agosto 2014. *: Data en cantidad o volumen no disponible p/: Preliminar.

11

Guía de Mercado - Guatemala

2.2.2 Exportaciones por principales países de destino Las exportaciones en Guatemala se encuentran en crecimiento, mostrando una leve caída en el año 2012 y recuperación al año siguiente a casi el mismo nivel del año 2011, año donde se presentó la cantidad más grande de exportaciones. Estados Unidos, El Salvador y Honduras son los principales mercados destino de las exportaciones con una cuota de 56.68%. Perú adquiere productos por un valor de 30,109 millones de dólares americanos.

Cuadro N°10: Exportaciones por principales países de destino años 2009-2013 Valor FOB en miles de dólares (US$)

Valor FOB (Millones US$.)*

País 2009 2,924,367

2010 3,258,654

2011 4,307,525

2012 3,954,958

2013 P/ 3,786,067

1

Estados Unidos de Norte América

2

El Salvador

817,506

994,674

1,132,251

1,110,747

1,108,770

3

Honduras

606,534

700,192

814,745

795,489

790,979

4

Nicaragua

281,819

352,702

459,071

473,416

486,902

5

México

425,686

449,085

512,254

550,249

469,592

6

Costa Rica

283,746

347,056

404,295

424,520

396,184

7

Países Bajos

115,704

106,188

136,152

170,070

252,572

8

Panamá

183,855

217,892

247,406

246,399

237,287

9

Japón

107,942

146,839

212,198

176,726

188,658

10 China

30,249

34,877

28,828

34,684

167,233

31 Perú

27,869

79,991

82,420

80,239

30,109

Los demás

1,408,398

1,774,358

2,063,749

1,961,208

2,116,816

TOTAL

7,213,675

8,462,508 10,400,893

9,978,703 10,031,170

Fuente: Banco de Guatemala.

Elaboración: Propia.

Revisión: Agosto 2014. *: Data en cantidad o volumen no disponible p/: Preliminar.

2.3 Composiciones del Comercio exterior 2.3.1 Importaciones por sectores Los productos de sectores que más han importado y se mantienen en continuo crecimiento son minerales, máquinas y aparatos de grabación para el servicio de Call Center, productos de la industria de químicos y textiles en forma de vestimenta y telas para producción local. *El Gobierno de Guatemala no publica la data de comercio exterior por sectores, dejando como opción la recopilación de información por capítulo o código CUODE en dólares americanos.

12

GUÍA DE MERCADO - GUATEMALA

N°

Guía de Mercado - Guatemala Cuadro N°11: Importaciones por sectores años 2009-2013 Valor CIF en miles de dólares (US$)

GUÍA DE MERCADO - GUATEMALA

SECTOR 01 - ANIMALES VIVOS Y ESPECIES DEL REINO ANIMAL 02 - PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 03 - GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRAS 04 - PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y V 05 - PRODUCTOS MINERALES 06 - PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS O DE LAS INDUSTRIAS CONEXAS 07 - PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS; CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 08 - PIELES, CUEROS, PELETERIA Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS; ARTICULOS DE TA 09 - MADERA, CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA; CORCHO Y SUS MANUFACTURAS; 10 - PASTA DE MADERA O DE LAS DEMAS MAETRIAS FIBROSAS CELULOSICAS; PAPEL O CARTO 11 - MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 12 - CALZADO, SOMBREROS Y DEMAS TOCADOS, PARAGUAS, QUITASOLES, BASTONES, LATIGOS 13 - MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O 14 - PERLAS FINAS (NATURALES) O CULTIVADAS, PIEDRAS PRECIOSAS O SEMIPRECIOSAS, M 15 - METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS 16 - MAQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELECTRICO Y SUS PARTES; APARATOS DE GRABACION 17 - MATERIAL DE TRANSPORTE 18 - INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OPTICA, FOTOGRAFIA O CINEMATOGRAFIA, DE MEDIDA,

Valor CIF (Millones US$.)* 2009

2010

2011

2012

2013

228,534.33

294,529.54

314,712.22

369,797.17

381,479.66

514,821.79

528,254.47

720,135.95

712,209.67

693,289.87

146,204.33

210,319.29

234,393.26

210,198.45

212,459.77

735,921.82

854,959.98

982,490.96

1,046,546.87

1,145,709.64

2,275,933.66

2,555,408.51

3,376,938.81

3,398,815.12

3,386,841.47

1,596,107.98

1,878,195.52

2,154,106.30

2,281,561.59

2,352,490.09

751,714.08

946,594.22

1,136,539.16

1,105,534.47

1,195,098.48

36,610.87

46,006.10

53,662.54

55,929.82

54,450.50

38,358.10

44,998.41

52,632.89

62,311.62

60,973.97

543,269.28

625,295.23

724,562.25

667,004.72

690,774.73

1,018,450.16

1,214,322.33

1,378,570.11

1,291,348.73

1,329,035.64

91,222.64

108,924.64

129,741.97

142,933.46

144,141.16

111,550.80

120,881.90

139,095.37

162,848.31

156,841.28

46,600.28

43,449.27

33,925.73

42,591.79

38,259.89

673,058.77

916,137.35

1,173,866.16

1,071,579.23

1,164,227.65

1,778,580.50

2,242,367.23

2,608,112.44

2,769,355.49

2,947,174.64

634,277.74

859,532.34

997,784.15

1,126,710.16

1,048,449.37

134,388.73

136,345.09

157,953.77

165,864.78

201,397.70

13

Guía de Mercado - Guatemala 19 - ARMAS, MUNICIONES, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS 20 - MERCANCIAS Y PRODUCTOS DIVERSOS 21 - OBJETOS DE ARTE O COLECCION Y ANTIGUEDADES TOTAL

7,918.85

7,021.09

7,578.81

7,191.26

7,457.00

167,477.28

204,290.79

235,698.62

303,589.83

304,117.39

286.53

471.94

482.97

453.12

310.84

11,531,288.49 13,838,305.21 16,612,984.43 16,994,375.66 17,514,980.74

Fuente: Banco de Guatemala.

Elaboración: Propia.

Revisión: Agosto 2014. *: Data en cantidad o volumen no disponible p/: Preliminar.

Las exportaciones del sector agrícola se están recuperando después de una caída de las exportaciones en el año 2012. Por las sequías de julio de 2014 podría verse afectado de nuevo para el reporte de este año. Los alimentos procesados presentan un crecimiento continuo en los últimos 5 años (60%). El sector textil está en tercera posición en las exportaciones del país. *El Gobierno de Guatemala no publica la data de comercio exterior por sectores, dejando como opción la recopilación de información por capítulo o código CUODE en dólares americanos.

Cuadro N° 12: Exportaciones por sectores años 2009-2013 Valor FOB en miles de dólares (US$) SECTOR 01 - ANIMALES VIVOS Y ESPECIES DEL REINO ANIMAL 02 - PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 03 - GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO 04 - PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHOLICOS 05 - PRODUCTOS MINERALES 06 - PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS O DE LAS INDUSTRIAS CONEXAS 07 - PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS; CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 08 - PIELES, CUEROS, PELETERIA Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS; ARTICULOS DE TA 09 - MADERA, CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA; CORCHO Y SUS MANUFACTURAS; 10 - PASTA DE MADERA O DE LAS DEMAS MAETRIAS

Valor FOB (Millones US$.)* 2009 77,832.56

2010 80,032.25

1,838,025.91 1,886,231.81

165,362.95

202,268.44

1,266,247.61 1,532,610.10

2011 98,756.28

2012

2013

95,509.20

94,604.67

2,542,912.01 2,326,388.31

2,222,190.76

332,249.24

362,218.99

362,587.32

1,544,780.52 1,849,267.00

2,032,841.76

638,010.78

896,319.87

1,447,758.96

999,676.92

998,042.75

729,134.79

818,066.56

905,441.40

948,067.56

930,592.65

319,262.16

465,785.87

670,474.13

601,756.82

544,819.72

31,518.16

36,509.02

42,932.68

42,750.24

44,758.78

51,705.48

49,051.19

57,833.12

59,875.21

65,649.29

156,210.64

193,124.15

234,117.77

237,956.97

238,151.63

14

GUÍA DE MERCADO - GUATEMALA

2.3.2 Exportaciones por sectores

GUÍA DE MERCADO - GUATEMALA

Guía de Mercado - Guatemala FIBROSAS CELULOSICAS; PAPEL O CARTO 11 - MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 12 - CALZADO, SOMBREROS Y DEMAS TOCADOS, PARAGUAS, QUITASOLES, BASTONES, LATIGOS 13 - MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O 14 - PERLAS FINAS (NATURALES) O CULTIVADAS, PIEDRAS PRECIOSAS O SEMIPRECIOSAS, M 15 - METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS 16 - MAQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELECTRICO Y SUS PARTES; APARATOS DE GRABACION 17 - MATERIAL DE TRANSPORTE 18 - INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OPTICA, FOTOGRAFIA O CINEMATOGRAFIA, DE MEDIDA, 19 - ARMAS, MUNICIONES, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS 20 - MERCANCIAS Y PRODUCTOS DIVERSOS 21 - OBJETOS DE ARTE O COLECCION Y ANTIGUEDADES TOTAL

1,231,606.12 1,414,772.26

1,496,735.66 1,439,304.40

1,532,077.44

33,037.99

38,898.37

42,882.09

43,726.04

41,888.89

69,858.22

96,059.54

114,251.01

104,332.54

103,587.54

47,041.47

56,009.04

55,660.66

71,208.78

55,105.40

269,929.36

319,270.94

429,335.95

387,364.31

354,813.03

176,694.06

245,186.74

220,782.03

220,613.95

221,943.17

40,016.25

46,001.14

60,586.04

72,415.98

60,349.17

18,426.09

18,187.13

20,875.06

21,462.61

26,922.31

10.32

39.59

0.35

8.48

127.93

53,666.69

68,008.03

82,445.12

94,663.62

98,966.02

77.31

75.46

82.63

135.33

91.66

7,213,674.90 8,462,507.50 10,400,892.70 9,978,703.24 10,030,111.88

Fuente: Banco de Guatemala.

Elaboración: Propia.

Revisión: Agosto 2014. *: Data en cantidad o volumen no disponible p/: Preliminar.

CAPÍTULO 3: CARACTERISTICAS DEL MERCADO 3.1 Tendencias del mercado La principal tendencia de consumo para la población de Guatemala con bajos recursos económicos es el precio, elemento decisorio para la adquisición de un producto o servicio.

Como contraparte, la población con alto poder adquisitivo preferirá adquirir productos diferenciadores para salud, belleza, moda y gourmet, sin importar el precio. Si el producto es importado será mejor visto.

Una nueva tendencia en el ámbito empresarial es el desarrollar productos y servicios para jóvenes menores de 15 años, quienes constituyen cerca del 50% de la población del país y serán potenciales clientes leales.

Después de la crisis mundial, el sector construcción se ha recuperado llegando casi a los mismos niveles del año 2009. Este sector tiene mucha demanda debido a la mejora

15

Guía de Mercado - Guatemala económica de la población y las nuevas propuestas de urbanización presentadas por las empresas dentro del mercado. Esta adquisición de vivienda vendrá acompañada de productos para el hogar, decorativos, electrodomésticos y otros afines.

3.4 Eventos Comerciales (Ferias) En Guatemala se desarrollan principalmente 4 Ferias Internacionales de importancia para el país y la región. Estas ferias están relacionadas al rubro de alimentación, manufacturas varias, ferretería y moda. Siendo Apparel la que tiene más ediciones y principal impulsador del rubro textil-moda.

Nombre Organizador

Feria Alimentaria (XIX Edición) CorpoEventos

Fecha de realización

8-10 de septiembre de 2014

Dirección

Expocenter Grand Tikal Futura Hotel - 14 Ave. "A" 14-53 Zona 10 Oakland II Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Teléfono

(502) 2367-5053

Website

http://www.feriaalimentaria.com

Email

mercadeo@corpoeventos.net

Inversión

     

Stand 2 x 2 metros US $ 975.00 Stand 3 x 2 metros US $ 1,000.00 Stand 3 x 3 metros US $ 1,375.00 Stand 4 x 3 metros US $ 1,550.00 Stand 6 x 3 metros US $ 1,980.00 Stand 27 m² US $ 2,400.00

Reseña de la feria Evento enfocado al Gremio Alimenticio, que tiene como objetivo abarcar todos aquellos aspectos técnicos, profesionales y formativos que están vinculados al desarrollo de la buena cocina.

A la fecha está catalogado como el evento más importante de la Región Centroaméricana en el sector de Alimentos y Bebidas.

Layout

16

GUÍA DE MERCADO - GUATEMALA

Ferias Internacionales Realizadas en Guatemala

Guía de Mercado - Guatemala

Manufexport (VII Edición)

Nombre

Asoc. Guatemalteca de Exportadores Organizador 1-2 de octubre de 2014 Fecha de realización

Dirección

Expocenter Grand Tikal Futura Hotel 14 Ave. "A" 14-53 Zona 10 Oakland II Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Teléfono

(502) 2422-3470 http://www.manufexport.com.gt

GUÍA DE MERCADO - GUATEMALA

Website manufexport@agexport.org.gt Email

    

Inversión

Stand 2 x 2 metros US $ 1,588.00 Stand 3 x 1.5 metros US $ 1,726.00 Stand 3 x 2 metros US $ 2,071.00 Stand 4 x 2 metros US $ 2,278.00 Stand 3 x 4 metros US $ 4,142.00

Reseña de la feria El evento es una plataforma donde los empresarios de la industria manufacturera de exportación de Guatemala y la región centroamericana tienen la oportunidad de dar a conocer su oferta exportable de productos terminados a nivel internacional y abrir nuevos mercados para los mismos.

Layout

17

Guía de Mercado - Guatemala Ferretexpo (XIII Edición) Nombre

Organizador Fecha de realización

Dirección

CorpoEventos 13-16 de noviembre de 2014 Expocenter Grand Tikal Futura Hotel 14 Ave. "A" 14-53 Zona 10 Oakland II Ciudad de Guatemala, Guatemala.

(502) 2200-5777

Teléfono

http://ferretero.com/inicioferretexpo.html

Website

mercadeo@corpoeventos.net

Email

Reseña de la feria

Es la feria internacional del rubro de ferretería más importante de la región y puerta de ingreso a los tres países del triángulo norte de Centroamérica.

Layout

18

GUÍA DE MERCADO - GUATEMALA

No disponible públicamente

Inversión

Guía de Mercado - Guatemala Apparel (XXIV Edición) Nombre

Organizador

Vestex Mayo de 2015 (por definir fecha)

Fecha de realización Expocenter Grand Tikal Futura Hotel - 14 Ave. "A" 14-53 Zona 10 Oakland II Ciudad de Guatemala, Guatemala.

(502) 2410-8323

Dirección

Teléfono http://www.apparelexpo.com

Website

apparelexpo@apparel.com.gt

GUÍA DE MERCADO - GUATEMALA

Email

 Línea (9m²) US $ 1,650.00  Doble Vista (9m²) US $ 1,900.00  Esquina (9m²) US $ 2,150.00

Inversión

Reseña de la feria

La feria textil más importante de Centroamérica donde se presentan más de 125 empresas y es visitado por más de 5,000 personas. En el evento las empresas participantes muestran prendas de alto valor añadido para la región.

Layout

19

Guía de Mercado - Guatemala

CAPÍTULO 4: ACCESO AL MERCADO 4.1 Medidas arancelarias y no arancelarias Medidas Arancelarias

Adicionalmente existe un impuesto selectivo al consumo para productos como por ejemplo licores. La tasa del ISC varía de 7.5-8.5% (las 2 tasas aplicables) según el producto.

Cuadro N°13: Lista de A/V en Guatemala A/V

0 5 7 8 10 11 12 14 15 17 18 20 23 25 29.2 35 40

Otros productos tendrán impuestos según el peso importado. Un ejemplo es el impuesto a la importación del cemento.

Cuadro N°14: Impuestos o derechos en Guatemala Impuesto o derecho Impuesto a la importación de cemento

Fecha inicio de vigencia 01/01/2012

Valor Q.1.5 por cada bolsa de 42.5 kilogramos

20

GUÍA DE MERCADO - GUATEMALA

Guatemala cuenta con un arancel con montos que varían de 0 a 40% de A/V. A los productos tecnológicos, se aplica un arancel de 0% y productos que afectan la industria nacional o bebidas alcoholicas/licores, se aplica un arancel mayor. Por ejemplo los productos agrícolas cuentan con un arancel que va del 14 al 29.2% y licores con 40%.

Guía de Mercado - Guatemala Medidas No Arancelarias Panamá tiene 137 partidas las cuales cuentas con cuotas4 o requieren permisos o licencias de importación.

Cuadro N°15: Permisos de importación en Guatemala Fecha inicio de vigencia 01/01/2007

Cantidad productos 342

Licencia de Importación de Armas

01/01/2007

20

Licencia de Importación de Energía y Minas

01/01/2007

60

Licencia de Importación de Medio Ambiente

01/01/2007

182

Licencia de Importación Clorato Potasio Ministerio de la Defensa

01/01/2007

15

Permiso de Importación de Artículos Pirotécnicos

01/01/2007

3

Permiso de Salud y Alimentos

01/01/2007

388

Permiso de Salud y Medicamentos

01/01/2007

320

Permiso

GUÍA DE MERCADO - GUATEMALA

Permiso Fitosanitario o Zoosanitario

4.2 Otros impuestos aplicados al comercio Existe un impuesto de solidaridad que se graba en toda actividad comercial. El porcentaje de la tasa es 1%.

4.3 Principales puertos y aeropuertos Puertos Guatemala cuenta con 2 puertos que permiten el ingreso y salida de mercadería vía el océano Pacífico y Atlántico. El puerto localizado en el océano pacífico es el Puerto de Quetzal y en el océano Atlántico el Puerto de Santo Tomás (entre los dos tienen el 80% del tráfico marino en el país). El tener puertos en dos océanos permite que el 90% de la carga que ingresa al país sea por vía marítima.

Aeropuertos Guatemala cuenta con 29 aeropuertos en 15 departamentos. Sólo 2 son aeropuertos son internacionales: Aeropuerto Internacional Mundo Maya y Aeropuerto Internacional La Aurora. Cuentan con más de 160 vuelos semanales y conexión directa con 6 países (entre ellos Perú). Las principales aerolíneas que operan en el país son Lan, Copa, MAS, ATI, Arrow. Para servicios de mensajería rápida también operan en estos aeropuertos FedEx, DHL y UPS. Carreteras Sobre las carreteras, Guatemala cuenta con más de 6,400 km de carreteras asfaltadas.

Algunas las une con países vecinos como México, Honduras o El Salvador.

4

Lista completa de cuotas - http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/esat/autoconsultasaduanas/arancel-integrado.html

21

Guía de Mercado - Guatemala

CAPITULO 5: RELACIONES COMERCIALES PERÚ - PAÍS 5.1 Análisis de los principales productos exportados Los principales productos que Perú exportó a Guatemala en el año 2013 son los alimentos para animales el cual presenta una caía del volumen exportado en los últimos años. El segundo producto más exportado con placas de polímeros de propileno con un peso neto de 3,021 toneladas y un crecimiento de 165%. Dentro de las presentaciones del producto se encuentran las micas para trabajos o informes y envases como bolsas.

Algo que se debe resaltar es la reducción de los montos exportados a Guatemala. Las exportaciones en total se han reducido en 65% durante los últimos 5 años.

Peso Neto (Tn) Nº

Partida

1

3920.20.90.00

2

3920.20.10.00

3

7905.00.00.91

4

2309.90.90.00

5

4012.90.41.00

6

3215.90.90.00

7

4901.99.90.00

8

3920.10.00.00

9

3923109000

10

7901110000

Descripción Arancelaria

2013

Var.% 20092013

4,278

-20%

3,021

165%

1,679

0%

1,482

-25%

1,240

236%

885

129%

666

-55%

597

13%

475

38%

463

-25%

7,781

-84%

63,700 23,111 26,807 29,318 22,565

-65%

2009

2010

2011

2012

DEMAS PREPARACIONES UTILIZADAS PARA LA 5,379 2,158 3,920 3,140 ALIMENTACION DE LOS ANIMALES Demás placas, laminas, hojas y tiras 1,139 1,026 1,934 3,201 de los demás polímeros de propileno LOS DEMAS PLAC.Y BALDO.,DE CERAM.,BARNIZADAS O 1,676 1,108 2,196 1,025 ESMALTADAS, P'PAVIMENT.O REVESTIM.,CUB DISCOS, HEXAGONOS,DE CINC CUYA MAYOR DIMENSION NO 1,983 2,403 1,595 1,989 EXCEDA DE 30 MM Demás placas, laminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o 369 1,252 1,110 1,061 combinación, de polipropileno metalizada hasta de 25 micrones de espesor Demás libros, folletos e impresos 387 85 188 634 similares CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CINC SUPERIOR 1,467 2,065 2,712 1,864 O IGUAL AL 99,99% EN PESO Bandas de rodadura para neumáticos, de caucho, para 530 583 730 659 recauchutar Demás cajas, cajones, jaulas y 345 758 405 477 artículos similares, de plástico HARINA,POLVO Y "PELLETS",DE CRUSTACEOS,MOLUSCOS U 618 132 282 84 OTROS INVERTEBRADOS ACUATICOS Los demás 49,808 11,542 11,734 15,184 TOTAL

Fuente: ADEX Data Trade.

Elaboración: Propia.

Revisión: Agosto 2014.

22

GUÍA DE MERCADO - GUATEMALA

Cuadro N°16: Principales productos exportados a Guatemala años 2009-2013 Peso Neto (Tn)

Guía de Mercado - Guatemala 5.2 Análisis de los principales productos importados Cuadro N°17: Principales productos importados de Guatemala años 2009-2013 Peso Neto (Tn) El caucho natural es el principal producto que importa Perú de Guatemala. Los volúmenes de venta del producto presentó una variación negativa de 45.15% del año 2012 al 2013. El segundo y cuarto puesto es azúcar y similares, mostrando crecimiento mayor al 29.5% en los últimos 5 años debido al constante consumo de ese producto en nuestro país. Al igual que en el caso de las exposiciones peruanas, el volumen total importado desde Guatemala se ha reducido en 21.07% en los últimos 5 años, presentando de igual manera estadísticas muy volátiles con montos exportados muy grandes en un año y una caída grande al año siguiente. Esto debido en gran medida a las exportaciones de caucho.

GUÍA DE MERCADO - GUATEMALA

Peso Neto (Tn) Nº

Partida

1

4001.22.00.00

2

1701.99.90.00

3

8418.50.00.00

4

1701.14.00.00

5

2529.10.00.00

6

2202.10.00.00

7

1704.90.10.00

8

8506.10.91.00

9

4001.10.00.00

10

4823.70.00.00

Descripción Arancelaria CAUCHO NATURAL TECNICAMENTE ESPECIFICADOS (TSNR) Demás azucares de caña o remolacha refinados en estado solido LOS DEMAS ARMARIOS, COFRES, VITRINAS, MOSTRADORES Y MUEBLES SIMILARES PARA LA PRODUCC LOS DEMAS AZUCARES DE CAÑA FELDESPATO AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, C/ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE BOMBONES, CARAMELOS CONFITES Y PASTILLAS, SIN CACAO LAS DEMAS PILAS Y BATERIAS DE PILAS, ELECTRICAS, DE DIOXIDO DE MAGNANESO,CILINDRICAS LATEX DE CAUCHO NATURAL, INCLUSO PREVULCANIZADO ARTICULOS MOLDEADOS O PRENSADOS, DE PASTA DE PAPEL TOTAL

2012

2013

Var.% 20092013

2009

2010

2011

8,083

8,206

7,335

9,138

1,464 56,312 50,427

47,534

1,897

29.6%

4,434 -45.15%

674

562

853

615

1,007

49.44%

-

-

-

13,783

850

100.0%

-

-

-

-

767

100.0%

-

639

776

1,007

699

100.0%

112

105

258

412

577 413.11%

-

-

-

403

483

86

74

34

132

267 208.98%

-

-

-

-

16,009 73,233 63,397

266

100.0%

100.0%

75,507 12,635 -21.07%

Fuente: ADEX Data Trade.

Elaboración: Propia.

Revisión: Agosto 2014.

23

Guía de Mercado - Guatemala 5.3 Conclusiones El comercio con Guatemala se encuentra en un estado negativo. Esto debido a la falta de beneficio arancelario que se obtendrá cuando entre en vigencia el TLC ya firmado con ese país.

Las tendencias de comercio han variado significativamente desde el año 2009.

Exportamos más productos para oficina e importamos más golosinas y derivados del caucho. Nuestras exportaciones para alimentación de animales y minerales se están reduciendo y dejamos de importar caucho natural.

CAPITULO 6: POTENCIAL DE MERCADO 6.1 Principales productos exportados de países similares al nuestro hacia el país seleccionado.

Cuadro N°18: Principales productos exportados de Chile al mercado de Guatemala años 2011-2013 Peso neto (Tn) Peso Neto (Tn) N° Partida

Descripción del producto

2011

2012

2013

Var.% 2011-2013

1

4407.10

Madera aserrada o desbastada longitudinalmente de coníferas.

24,076

40,732

22,025

-8.52%

2

1904.90

Los demás productos a base de cereales obtenidos por insuflado o tostado.

11,867

14,035

17,781

49.84%

3

4810.92

Papel y cartón multicapas, estucados por una o las dos caras con caolín u otras sustancias.

7,980

7,789

7,700

4

2007.99

Las demás compotas, jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas.

7,733

5,956

6,634

5

0808.10 Manzanas frescas.

6,167

6,480

6,094

6

9018.39 Sonda t-kehr.

147

1,000

4,525

7

4411.14

2,619

2,468

2,745

8

2834.21 Nitrato de potasio fertilizante.

1,194

2,055

2,639

9

3102.30 Nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa.

2,215

1,540

2,400

1,111

1,240

2,294

10 1901.10

Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas.

Preparaciones para la alimentación infantil acondicionadas para la venta.

-3.51% -14.21% -1.18% 2978.23% 4.81% 121.02% 8.35% 106.48%

Fuente: Trademap.

Elaboración: Propia.

Revisión: Agosto 2014.

24

GUÍA DE MERCADO - GUATEMALA

En cuanto a las exportaciones, encontramos grandes oportunidades de éxito en los polímeros de propileno ya que los volúmenes exportados han crecido por encima del 160%. Sobre las importaciones, las adquisiciones por productos como chaucho (principal producto importado) se han reducido 45% en los últimos 5 años. Los demás productos importados han aumentado, entre ellos el latex de caucho y productos golosinaros los cuales tienen un crecimiento de más de 200% desde del año 2009.

Guía de Mercado - Guatemala Cuadro N°19: Principales productos exportados de Colombia al mercado de Guatemala años 2011-2013 Peso neto (Tn) Peso Neto (Tn)

GUÍA DE MERCADO - GUATEMALA

N° Partida

Descripción del producto 2011

2012

2013

Var.% 20112013

1

2701.12 Hulla bituminosa, incluso pulverizadas, sin aglomerar.

526,065

583,531

534,513

2

2710.19 Otros aceites de petróleo y preparaciones.

248,386

228,442

380,692

3

2710.12 Aceites livianos ligeros y preparaciones.

-

167,682

136,520

1.61% 53.27% 100.00%

4

3902.10 Polipropileno, en formas primarias.

11,397

12,652

12,276

7.71%

5

2839.90 Los demás silicatos.

2,072

4,809

5,304

155.98%

6

3902.30 Copolimeros de propileno, en formas primarias.

3,515

3,805

3,186

-9.36%

7

3105.90 Los demás abonos.

559

130

2,715

385.69%

8

3909.10 Resinas ureicas; resinas de tiourea.

1,749

1,407

2,151

22.98%

9

3917.29 Tubos rígidos, de los demás plásticos.

323

696

2,115

554.80%

1,872

1,945

1,604

-14.32%

10 3808.92

Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germ

Fuente: Trademap.

Elaboración: Propia.

Revisión: Agosto 2014.

Cuadro N°20: Principales productos exportados de Ecuador al mercado de Guatemala años 2011-2013 Peso neto (Tn) Peso Neto (Tn) N° Partida

Descripción del producto

1

2710.19 Otros aceites de petróleo y preparaciones.

2

7321.11 Aparatos de cocción y calientaplato.

3

3902.10 Polipropileno, en formas primarias.

4

6910.90 Los demás fregaderos, lavabos, bañeras y similares.

5

3901.20 Polietileno de densidad igual o superior a 0,94.

6

0306.16 Camarones y langostinos congelados de agua fría.

7

4901.99 Los demás libros, folletos e impresos similares.

8

1604.13

9

0306.17 Los demás camarones y langostinos congelados.

Sardinas, sardinelas y espadines en conserva, entero o en trozos.

10 1504.20 Aceites y grasas de pescado y sus fracciones.

2011

2012

2013

148,268

113,259

195,952

974

847

1,545

494

780

1,168

567

380

590

389

219

523

-

-

179

315

469

114

358

424

-

-

441

613

Var.% 2011-2013 32% 59% 136% 4% 34% 100%

511

162% 272% 100%

312

-34%

293

Fuente: Trademap.

Elaboración: Propia.

Revisión: Agosto 2014.

25

Guía de Mercado - Guatemala 6.2 Principales productos importados de países similares al nuestro desde el país seleccionado.

Cuadro N°21: Principales productos importados por Chile de Guatemala años 2011-2013 Peso neto (Tn) Peso Neto (Tn) Descripción del producto Las demás azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente puras.

1

1701.99

2

8506.80 Las demás pilas y baterías de pilas, eléctricas.

3

1701.14

4

4001.10 Látex de caucho natural, incluso pre vulcanizado.

5

4001.22 Cauchos técnicamente especificados (tsnr).

6

7310.29 Los demás recipientes, de fundición.

7

4707.10

8

4707.90 Los demás desperdicios y desechos de papel y carton.

9

1207.40 Semilla de sésamo (ajonjolí), incluso quebrantada.

2011

2012

2013

182,277

102,035

122,835

-

-

-

-

494

439

10,336

5,371

8,179

8,450

76

78

7,650

11,379

3,710

3,828

1,630

3,237

2,110

73

54

1,209

Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante: Los demás azúcares de caña.

Desperdicios y desechos de papel o cartón kraft crudo o de papel.

10 0602.10 Esquejes y estaquillas sin enraizar e injertos.

-

96,350

Var.% 2011-2013 -33% 100%

30,720

100%

26,006

1992% 57% 9966% -66% 29% 1556% -99%

990

Fuente: Trademap.

Elaboración: Propia.

Revisión: Agosto 2014.

Cuadro N°22: Principales productos importados por Colombia de Guatemala años 2011-2013 Peso neto (Tn) Peso Neto (Tn) N° Partida

Descripción del producto

2011

2012

2013

Var.% 2011-2013

1

2701.12 Hulla bituminosa, incluso pulverizadas, sin aglomerar.

495,208

665,973

756,824

2

2710.19 Otros aceites de petróleo y preparaciones.

219,766

115,205

318,989

3

2710.12 Aceites livianos ligeros y preparaciones.

-

125,722

150,683

52.83% 45.15% 100.00%

4

3902.10 Polipropileno, en formas primarias.

5

2839.90 Los demás silicatos.

8,798 2,646

10,720 4,906

11,386 6,699

29.42% 153.17%

6

2902.90 Los demás ciclánicos, ciclénicos o cicloterpénicos.

-

908

4,019

100.00%

7

3105.90 Los demás abonos.

-

72

2,783

100.00%

8

3902.30 Copolimeros de propileno, en formas primarias.

4,571

3,889

2,774

-39.31%

9

3909.10 Resinas ureicas; resinas de tiourea.

1,649

1,314

2,129

29.11%

40

661

1,998

4895.00%

10 3917.29 Tubos rígidos, de los demás plásticos.

Fuente: Trademap.

Elaboración: Propia.

Revisión: Agosto 2014.

26

GUÍA DE MERCADO - GUATEMALA

N° Partida

Guía de Mercado - Guatemala Cuadro N°23: Principales productos importados por Ecuador de Guatemala años 2011-2013 Peso neto (Tn) Peso Neto (Tn)

GUÍA DE MERCADO - GUATEMALA

N° Partida

Descripción del producto Desperdicios y desechos de papel o cartón kraft crudo o de papel.

2011

2012

2013

16,383

30,901

17,987

346

3,772

5,501

638

2,176

3,154

1,145

1,460

2,359

1

4707.10

2

3105.90 Los demás abonos.

3

2529.10 Feldespato.

4

2519.10 Carbonato de magnesio natural (magnesita).

5

3402.20

Preparaciones tensoactivas acondicionadas para la venta al por menor.

949

1,459

6

3105.60

Abonos minerales o químicos con los dos elementos fertilizantes: fosfo.

912

1,056

7

3102.90

Los demás, incluidas las mezclas no comprendidas en las subpartidas.

329

466

936

8

1704.90 Los demás artículos de confitería sin cacao.

529

657

719

9

3808.91

28

206

536

45

29

415

Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de gérmenes.

10 2202.90 Las demás bebidas no alcohólicas.

Var.% 2011-2013 10% 1490% 394% 106% 100% 100% 184% 36% 1814% 822%

Fuente: Trademap.

Elaboración: Propia.

Revisión: Agosto 2014.

6.3 Oportunidades de negocio (Productos potenciales) Se han identificado productos los cuales cuentan con gran demanda y que a su vez mantienen un crecimiento de las mismas en los últimos años5. Entre ellos tenemos: 



 

Materiales plásticos y sus manufacturas (partida 3920.20): o Materiales de oficina  Folder plástico  Cinta adhesiva o Materiales comerciales  Envases alimentos  Cajas plásticas  Embalaje Materiales quirúrgicos (partida 9018.39): o Sondas o Jeringas o Agujas.

Abonos y fertilizantes (partidas 3105.90 y 2834.21): o Abonos y fertilizantes basados en nitrógeno o Abonos y fertilizantes basados en potasio Sardinas en conserva (partida 1604.13): o Presentación en aceite. o Presentación en salsa de tomate en envase tipo “tall” o Presentación en agua y sal en envase tipo “oval”.

5

Series de Comercio Exterior (Exportaciones e Importaciones) Banco de Guatemala http://www.banguat.gob.gt/inc/main.asp?id=3986&lang=1&aud=1

27

Guía de Mercado - Guatemala

CAPITULO 7: INFORMACIÓN ADICIONAL 7.1 Organismos Relevantes 7.1.1 Ministerios Guatemala cuenta con 14 Ministerios encargados de la administración de recursos, elaboración de políticas y la aplicación de las últimas dentro del marco legal del país.

Es la institución encargada de planificar y desarrollar sistemas de comunicaciones, infraestructura y del sector público encargada de formular y ejecutar políticas de desarrollo agropecuario y recursos hidrobiológicos, así como la mejora de condiciones alimenticias de la población.

Datos de Contacto Dirección Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, Ciudad de Guatemala.

Teléfono (502) 2413-7000 Website http://www.maga.gob.gt E-mail magaguatemala@yahoo.com

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) Es la institución encargada de planificar y desarrollar sistemas de comunicaciones, infraestructura y del sector público especializada en materia ambiental y de bienes y servicios naturales del Sector Público, al cual le corresponde proteger los sistemas naturales que desarrollen y dan sustento a la vida en todas sus manifestaciones y expresiones.

Datos de Contacto Dirección 20 calle 28-58 zona 10, Ciudad Guatemala.

Teléfono (502) 2423-0500 Website http://www.marn.gob.gt E-mail rpublicas@marn.gob.gt

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) Es la institución encargada de planificar y desarrollar sistemas de comunicaciones, infraestructura y transporte del país.

Datos de Contacto Dirección 8a avenida y 15 calle zona 13, Ciudad de Guatemala.

Teléfono (502) 2223-4000 Website http://www.civ.gob.gt E-mail relacionespublicas.civ@gmail.com

Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) Es la institución rectora del desarrollo cultural del país y contribuye con el fomento del deporte y la recreación. Implementa políticas públicas que responden a los acuerdos de Paz y al Plan Nacional de Desarrollo Cultural a Largo Plazo.

Datos de Contacto Dirección 6a. Calle y 6a. Av. Zona 1, Ciudad de Guatemala.

Teléfono (502) 2239-5200

28

GUÍA DE MERCADO - GUATEMALA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

Guía de Mercado - Guatemala Website E-mail

http://mcd.gob.gt seyax@mcd.gob.gt

Ministerio de la Defensa Nacional (MINDEF) Es la institución encargada de formular las políticas o lineamientos que buscan la protección y seguridad nacional.

Datos de Contacto Teléfono (502) 2331-1498 Website http://www.mindef.mil.gt E-mail dideprensa@gmail.com

GUÍA DE MERCADO - GUATEMALA

Ministerio de Desarrollo Social (MINDESCO) Es la institución encargada de formular, dictar y establecer las políticas públicas orientadas a mejorar el nivel de bienestar de personas y grupos que son vulnerables socialmente.

Datos de Contacto Dirección 3a. Avenida 6-44, Zona 1, Ciudad de Guatemala Website http://www.mides.gob.gt Teléfono (502) 2491-0900

Ministerio de Economía (MINECO) Es la institución que determina las condiciones monetarias, cambiaras y crediticias favorables al desarrollo de la economía nacional.

Datos de Contacto Dirección 8Av. 10-43, Zona 1, Ciudad de Guatemala.

Teléfono (502) 2412-0200 Website http://www.mineco.gob.gt E-mail infonegocios@mineco.gob.gt

Ministerio de Educación (MINEDUC) Es la institución generadora de oportunidades de enseñanza-aprendizaje, orientada a resultados, buscando desarrollo integral de sus ciudadanos, con principios, valores y convicciones que fundamentan su conducta.

Datos de Contacto Dirección 6a. Calle 1-87 Zona 10, Ciudad de Guatemala.

Teléfono (502) 2419-6464 Website http://www.mineduc.gob.gt E-mail info@mineduc.gob.gt

Ministerio de Energía y Minas (MEM) Es la institución rectora de los sectores energético y minero, que fomenta el aprovechamiento adecuado de los recursos naturales del país.

Datos de Contacto Dirección Diagonal 17 29-78 zona 11 Las Charcas, Ciudad de Guatemala Website http://www.mem.gob.gt Teléfono (502) 2411-9595

29

Guía de Mercado - Guatemala Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) Es la institución encargada de administrar los recursos financieros y patrimoniales del Estado, de manera eficaz, equitativa y transparente para alcanzar el bien común Datos de Contacto Dirección 8a. Avenida 20-59 Zona 1, Centro Cívico, Ciudad de Guatemala Website http://www.minfin.gob.gt Teléfono (502) 2322-8888

Ministerio de Gobernación (MINGOB)

Datos de Contacto Dirección 6a avenida 13-71 zona 1, Ciudad de Guatemala.

Teléfono (502) 2413-8888 Website http://www.mingob.gob.gt E-mail repeju@mingob.gob.gt

Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX) Es la dependencia del Estado encargado de la formulación de las políticas y la aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros Estados y personas o instancias jurídicas de derecho internacional, así como la representación diplomática del Estado; los asuntos diplomáticos y consulares; todo lo relacionado con la nacionalidad guatemalteca, la demarcación del territorio nacional y los tratados y convenios internacionales.

Para el adecuado desempeño de estas funciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta con representaciones alrededor del mundo a través de sus Embajadas, Consulados, Consulados Honorarios y Representaciones Permanentes ante Organismos Internacionales.

Lista de Embajadas de Guatemala en el Mundo: N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

País Bélgica Santa Sede Argentina Belice Brasil Canadá Chile Colombia República de Corea Costa Rica Cuba Ecuador Egipto Países Bajos

Nombre Embajada de Guatemala ante el Reino de Bélgica Embajada de Guatemala ante la Santa Sede Embajada de Guatemala en Argentina Embajada de Guatemala en Belice Embajada de Guatemala en Brasil Embajada de Guatemala en Canadá Embajada de Guatemala en Chile Embajada de Guatemala en Colombia Embajada de Guatemala en Corea del Sur Embajada de Guatemala en Costa Rica Embajada de Guatemala en Cuba Embajada de Guatemala en Ecuador Embajada de Guatemala en Egipto Embajada de Guatemala en el Reino de los Países Bajos

30

GUÍA DE MERCADO - GUATEMALA

Es la institución encargada de formular las políticas, cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico relativo al mantenimiento de la paz y el orden público, la seguridad de las personas y de sus bienes, la garantía de sus derechos, la ejecución de las órdenes y resoluciones judiciales, el régimen migratorio y refrendar los nombramientos de los Ministros de Estado.

Guía de Mercado - Guatemala

16 17 18 19 20 21 22 23

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte El Salvador España Estados Unidos de América Francia Honduras Israel Japón Rusia

24

Austria

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Alemania Italia México Nicaragua Noruega Panamá Perú India República Dominicana Suecia China (Taiwán) Trinidad y Tobago Uruguay Venezuela (República Bolivariana de)

GUÍA DE MERCADO - GUATEMALA

15

38

Embajada de Guatemala en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte Embajada de Guatemala en El Salvador Embajada de Guatemala en España Embajada de Guatemala en Estados Unidos Embajada de Guatemala en Francia Embajada de Guatemala en Honduras Embajada de Guatemala en Israel Embajada de Guatemala en Japón Embajada de Guatemala en la Federación de Rusia Embajada de Guatemala en la República de Austria y Misión Permanente de Guatemala ante Naciones Unidas y Organismos Internacionales en Viena, Austria.

Embajada de Guatemala en la República Federal de Alemania Embajada de Guatemala en la República Italiana Embajada de Guatemala en México Embajada de Guatemala en Nicaragua Embajada de Guatemala en Noruega Embajada de Guatemala en Panamá Embajada de Guatemala en Perú Embajada de Guatemala en República de India Embajada de Guatemala en República Dominicana Embajada de Guatemala en Suecia Embajada de Guatemala en Taiwán Embajada de Guatemala en Trinidad y Tobago Embajada de Guatemala en Uruguay Embajada de Guatemala en Venezuela

Datos de Contacto Dirección 2ª. Av. 4-17 zona 10, Ciudad de Guatemala.

Teléfono (502) 2410-0000 Website http://www.minex.gob.gt E-mail repeju@mingob.gob.gt

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) Es la institución encargada de integrar, fortalecer, extender y diversificar los servicios y programas de salud públicos, hospitalarios y privados.

Datos de Contacto Dirección 6ta. Av. 3-45 zona 11, Ciudad de Guatemala.

Teléfono (502) 2444-7474 Website http://portal.mspas.gob.gt

Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRABAJO) Es la institución encargada de velar y promover el cumplimiento eficiente y eficaz de la legislación laboral, así como elaborar e implementar políticas y programas relativos al trabajo.

Datos de Contacto Dirección 7 Ave. 3-33 Zona 9, Ciudad de Guatemala.

Teléfono (502) 2422-2500 Website http://www.mintrabajo.gob.gt E-mail comunicacionmintrab@gmail.com

31

Guía de Mercado - Guatemala

7.1.2 Cámaras de comercio Cámara de Comercio de Guatemala

GUÍA DE MERCADO - GUATEMALA

Entidad constituía hace 120 años (26 de febrero de 1894) y que tiene como finalidad representar y buscar el desarrollo de sus agremiados. También es la institución encargada de representar a las empresas de Guatemala ante la Cámara Internacional de Comercio y otras instituciones internacionales.

32

Guía de Mercado - Guatemala

Datos de Contacto Dirección 10 Calle 3-80, Zona 1, Ciudad de Guatemala Teléfono (502) 2417-2700 Website http://ccg.com.gt/web-ccg E-mail mtello@camaradecomercio.org.gt

Cámara de Industria de Guatemala Entidad constituía hace 56 años (1958) la cual está ligada al desarrollo económico del país, promoviendo al sector industrial y la competitividad de las mismas. Ha formado la Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales Centroamericanas.

GUÍA DE MERCADO - GUATEMALA

Datos de Contacto Dirección Ruta 6, 9-21, zona 4, Nivel 12, Ciudad de Guatemala Teléfono (502) 2380-9000 Website http://www.industriaguate.com E-mail info@industriaguate.com

Asociación Guatemalteca de Exportadores Entidad privada no lucrativa constituía hace 32 años (1982) con la finalidad de promover y desarrollar las exportaciones de productos y servicios de Guatemala. Representa a pequeñas, medianas y grandes empresas.

Datos de Contacto Dirección 15 avenida 14-72 zona 13 Ciudad de Guatemala Teléfono (502) 2422-3400 Website http://www.export.com.gt E-mail promoción@agexport.org.gt

7.1.3 Aranceles Mientras no entre en vigencia el TLC con Guatemala, los importadores guatemaltecos deberán pagar el arancel de tabla para algunos productos peruanos.

La recopilación de tarifa arancelaria por partida de 8 dígitos se encuentra en el siguiente link: http://www.ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/cafta/asset_upload_file222_ 3961.pdf 7.1.4 Economía Guatemala es la economía más grande de América Central. En los últimos 18 años ha logrado estabilizar su economía después de 36 años de guerra. Mantiene una inflación por debajo del 4% y desempleo de 3.5%. El PBI de Guatemala representa 1/3 del PBI de Centro América. Al igual que varios países de la región, sus actividades comerciales se basan mayoritariamente en productos agrícolas y mineros.

Más de 80% del PBI generado en el país proviene de actividades del sector privado y esto se ha logrado gracias a las políticas de libre comercio que mantienen los últimos gobiernos.

33

Guía de Mercado - Guatemala 7.1.5 Política Guatemala es un Estado libre el cual se rige bajo un sistema republicano, democrático y representativo. Sus tres organismos principales son el Poder Ejecutivo representado por el Presidente de la República (Gral. Otto Pérez Molina), Poder Legislativo representado por los 158 diputados del Congreso de la república y el Organismo Judicial, conformada por 13 magistrados.

La situación política del país es considerada relativamente estable6, lo cual genera la confianza suficiente para realizar actividades comerciales con ese país.

7.1.6 Periódicos

Periódico independiente fundado el 19 de junio de 1920. Tiene la particularidad de ser el único periódico distribuido en las tardes. Se presenta como un medio de comunicación imparcial.

Datos de Contacto Dirección 9 calle "A" 1-56 zona 1, Ciudad de Guatemala Teléfono (502) 2423-1800 Website http://www.lahora.gt E-mail lahora@lahora.com.gt

Prensa Libre Periódico independiente fundado el 20 de agosto de 1951. Se distribuye en formato impreso y por Internet. Es el diario líder de Guatemala.

Datos de Contacto Dirección 13 calle 9-31, zona 1, Ciudad de Guatemala Teléfono (502) 2412-5000 Website http://www.prensalibre.com E-mail webmaster@prensalibre.com.gt

El Periódico Periódico independiente fundado el 6 de noviembre de 1996. Se caracteriza por ser crítico a las acciones del Gobierno y contar con columnistas de renombre.

Datos de Contacto Dirección 15 Avenida 24-51, zona 13, Ciudad de Guatemala Teléfono (502) 2427-2300 Website http://www.elperiodico.com.gt E-mail periodicoweb11@gmail.com

Siglo.21 Periódico independiente fundado el 6 de noviembre de 1996. Se caracteriza por ser crítico a las acciones del Gobierno y contar con columnistas de renombre.

6

Riesgo País CESCE: http://www.cesce.es/web/sp/Riesgo-Pais

34

GUÍA DE MERCADO - GUATEMALA

La Hora

Guía de Mercado - Guatemala

Datos de Contacto Dirección 14 avenida 4-33, zona 1, Ciudad de Guatemala Teléfono (502) 2423-6444 Website http://www.siglo21.com.gt E-mail website@siglo21.com.gt

7.1.7 Revistas Mercados & Tendencias

GUÍA DE MERCADO - GUATEMALA

Revista lanzada al mercado en octubre de 2006. Brinda la agenda más completa de negocios de Centroamérica y el Caribe, junto a tendencias de consumo y estilos de vida. La revista ha ganado 3 premios internacionalmente.

Datos de Contacto 7ª Avenida 14-44, zona 9, edificio La Galería, 3º Nivel, oficina 302, Ciudad de Dirección Guatemala Teléfono (502) 2493-3300 Website http://www.revistamyt.com

El Economista Revista lanzada al mercado en el año 2010. Originalmente publicada 5 años atrás en El Salvador. Está especializada en temas financieros y de negocios a escala regional.

Datos de Contacto Teléfono (502) 2241-2677 Website http://www.eleconomista.net

7.2 Prospectos Nombre comercial MADES ASEMED Importadora Gala S.A.

Dirección Departamento Teléfono Importación Ofibodegas Centro 5, bodega No. Material Guatemala 2255-8468 3 Calzada de La Paz 18-40 zona 5 Quirúrgico 10ma. Avenida 9-81 Zona 11, Material Guatemala 2463-9797 Local B Colonia Roosevel Quirúrgico Materiales de 18 Calle 8-40 Zona 1 Guatemala 2462-8090 Oficina

Importadora y Distribuidora 15 Avenida, B 11-59 Zona 6 San Bernardo Calzada Aguilar Batres 47-52, SEMIAGRO Zona 11

Guatemala

2288-1177 Abonos

Guatemala

2479-0684 Fertilizantes

7.3 Otras fuentes de información 

Guías Mercado (SIICEX, ICEX, Pro Ecuador)



Informes (OMC, SICE)



Embajada de Perú en Guatemala (no cuenta con Consejería Económica Comercial) Datos de Contacto Dirección 15 Avenida "A" 20-16, zona 13, Ciudad Guatemala Website http://www.embajadadelperu.com.gt Teléfono (502) 2339- 1060 Embajador Nilo Jesús Figueroa Cortavarría

35

Guía de Mercado - Guatemala



Embajada de Guatemala en Perú (no cuenta con Consejería Económica Comercial) Datos de Contacto Dirección Calle Inca Ripac 309, Jesús María, Lima 11, Perú Website http://www.embajadadeguatemalaenperu.org Teléfono (511) 460-207 Embajador Gabriel Edgardo Aguilera Peralta

Guatemala es la principal economía de Centroamérica. El comercio con ese país ha presentado cambios por la realidad que está pasando ese país desde el año 2011. Es un mercado idóneo para medianas empresas las cuales pueden ofrecer productos procesados en cuantía menor a países que requieren mínimos los cuales no podrían ser atenidos por este tipo de empresas.

Los productos que tienen mayor posibilidad de éxito para comercializar por empresas medianas y grandes son productos plásticos para oficina, medicinas, textiles y productos lácteos. También es un mercado que demanda minerales.

El comercio en general (sin considerar los productos mencionados previamente) se encuentra en descenso, esto debido a que no contamos con el beneficio arancelario del TLC firmado que aún no entra en vigencia. Cuando inicie el beneficio, se recuperará los volúmenes comerciales que se tenía 5 años atrás.

En general es un mercado interesante para medianas empresas cuyos productos pueden ser adquiridos por la población de clase media, la cual llega al 50% de la población.

36

GUÍA DE MERCADO - GUATEMALA

CONCLUSIONES

Guía de Mercado - Guatemala BIBLIOGRAFÍA 1. Ferias Internacionales  Events Eye http://www.eventseye.com 2. Acuerdos Comerciales País seleccionado con el mundo.  Sistema de Información Sobre Comercio Exterior - SICE http://www.sice.oas.org/ctyindex/GTM/GTMagreements_s.asp  Dirección de Administración de Comercio Exterior de Guatemala - DACE http://portaldace.mineco.gob.gt/tratados-y-acuerdos-comerciales

GUÍA DE MERCADO - GUATEMALA

3. Embajadas de Guatemala en el mundo.  Ministerio de Relaciones Exteriores http://www.minex.gob.gt/Directorio.aspx?ID_TIPO=5 4. Indicadores macroeconómicos.  Fondo Monetario Internacional – World Economic Outlook Database http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/index.aspx  Ministerio de Trabajo – Compendio de Indicadores http://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/servicios-al-ciudadano/direcciongeneral-de-empleo/observatorio-laboral.html 5. Cultura de Negocios.  Pro Chile – Cómo Hacer Negocios con Guatemala http://www.prochile.gob.cl/wpcontent/blogs.dir/1/files_mf/1365087607guatemala_como_hacer_negocios_2 013.pdf 6. Análisis Tecnológico.  Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales http://www.marn.gob.gt 7. Puertos y Aeropuertos  Pro Ecuador - Guía de Mercado Guatemala http://www.proecuador.gob.ec/wpcontent/uploads/2013/06/PROEC_GC2013_GUATEMALA.pdf

37