Guía de mercado - Dinamarca

GUÍA DE MERCADO - DINAMARCA

ÍNDICE PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN .............................................. 3 Resumen ejecutivo .............................................................................................................. 3

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Objetivos de la investigación ............................................................................................ 4 Objetivo general .................................................................................................................. 4 Objetivo específico ............................................................................................................. 4 Metodología y alcances de la investigación ................................................................. 4 CAPÍTULO 1: SITUACIÓN ECONOMICA Y DE COYUNTURA DEL PAÍS .................... 5 1.1

Información General ................................................................................................ 5

1.2 Análisis del macro entorno ......................................................................................... 6 1.2.1 Político ........................................................................................................................ 6 1.2.2 Económico ................................................................................................................. 9 1.2.3 Social ........................................................................................................................ 10 1.2.4 Tecnológico ............................................................................................................. 10 1.2.5 Medio Ambiental ..................................................................................................... 12 1.3 Evolución de los principales sectores económicos .......................................... 13 1.4 Nivel de competitividad del país.............................................................................. 14 CAPITULO 2: COMERCIO EXTERIOR DEL PAIS ............................................................ 16 2.1 Evolución reciente....................................................................................................... 16 2.2 Dirección del Comercio exterior .............................................................................. 18 2.2.1 Importaciones por principales países proveedores........................................... 18 2.2.2 Exportaciones por principales países de destino .............................................. 19 2.3 Composiciones del Comercio exterior .................................................................. 20 2.3.1 Importaciones por sectores (valores en US$ millón) ........................................ 20 2.3.2 Exportaciones por sectores (valores en US$ millón) ........................................ 21 CAPÍTULO 3: CARACTERISTICAS DEL MERCADO ...................................................... 22 3.1 Tendencias del mercado............................................................................................ 22

1

3.2 Eventos Comerciales (Ferias) .................................................................................. 23 3.3 Cultura de Negocios ................................................................................................... 24 CAPÍTULO 4: ACCESO AL MERCADO ............................................................................. 25 4.1 Medidas arancelarias y no arancelarias ................................................................ 25 4.2 Otros impuestos aplicados al comercio................................................................ 30 4.3 Principales puertos y aeropuertos.......................................................................... 31 CAPITULO 5: RELACIONES COMERCIALES PERÚ - DINAMARCA.......................... 33 5.1 Análisis de los principales productos exportados ............................................. 33 5.2 Análisis de los principales productos importados............................................. 34

CAPITULO 6: POTENCIAL DE MERCADO ....................................................................... 37 6.1 Principales productos exportados de países similares al nuestro hacia el país seleccionado. ............................................................................................................. 37 6.2 Principales productos importados de países similares al nuestro desde el país seleccionado. ............................................................................................................. 41 6.3 Oportunidades de negocio (Productos potenciales) ......................................... 45 CAPITULO 7: INFORMACIÓN ADICIONAL ....................................................................... 48 7.1 Organismos Relevantes............................................................................................. 48 7.2 Prospectos .................................................................................................................... 49 7.3 Otras fuentes de información ............................................................................... 51 Conclusiones........................................................................................................................... 52

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5.3 Conclusiones ................................................................................................................ 35

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN Resumen ejecutivo

La presente guía de mercado tiene como propósito brindar una visión general de Dinamarca como potencial país para mantener una próspera relación de comercio exterior y la oportunidad de negocio enfocado a las PYMES por el tamaño del mercado siendo óptimo debido a que podrán abastecer la demanda del país danés.

Ubicado durante el año 2014 en el puesto 15 de países más competitivos muestra un atractivo aún no aprovechado por los países latinos ya que su comercio se maneja con los demás

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miembros de la Unión Europea pero con una notoria expansión de sus relaciones comerciales con países Americanos debido al, relativamente nuevo, tratado de libre comercio con la mayoría de países anteriormente mencionados.

Un análisis de manera global en su entorno, se ha recopilado los aspectos y datos principales, analizando tanto como se ha evolucionado su desarrollo de sectores y principales bienes exportados e importados y las principales tendencias desarrolladas en los últimos años para manejar las mejores oportunidades y generar un vínculo comercial positivo con este mercado.

Cabe resaltar que los principales sectores en los que podrían ingresar nuevos exportadores, debido a la alta demanda, son productos agrícolas, productos marinos y textiles.

3

Objetivos de la investigación Objetivo general Elaborar una guía de mercado sobre Dinamarca que permita brindar información relevante del mercado internacional a la comunidad empresarial en los cuales se desarrollan los principales aspectos a tener en cuenta de su entorno económico, social, político y comercial.



Estudiar el macro entorno del país Danés.



Identificar los principales sectores que se desarrollan y su demanda.



Identificar las barreras arancelarias y no arancelarias.



Entender

el

comportamiento

y

tendencias

del

mercado

Danés.

Metodología y alcances de la investigación La metodología que se empleará para este estudio es de tipo descriptivo ya que el principal rumbo de esta investigación es poder identificar las variables más importantes a tomar en cuenta para poder ingresar al mercado de Dinamarca.

Todo el estudio es realizado a base de fuentes secundarias que permite identificar y estudiar datos ya existentes y confiables acerca del país Danés por lo que se puede considerar como un estudio no experimental a la vez.

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Objetivo específico

CAPÍTULO 1: SITUACIÓN ECONOMICA Y DE COYUNTURA DEL PAÍS 1.1 Información General

El Reino de Dinamarca se encuentra geográficamente situado en el norte de Europa, limitando con el Mar Báltico y el Mar del norte, sobre una península del norte de Alemania (Jutland), también incluye diversas islas de gran tamaño (Sjaelland, Fyn, y Bornholm).

Cuenta con una superficie total de 43,094 km2 y cuenta con un clima temperado; húmedo y nublado con inviernos ventosos y veranos frescos.

Su capital es Copenhague siendo la ciudad con mayor cantidad de habitantes (1.2 millones

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aproximadamente), a nivel nacional cuentan con 5, 569,077 habitantes. Un dato relevante acerca de Dinamarca es que el gran porcentaje de su población se encuentra dentro de los rangos de personas económicamente activas. El idioma oficial es el danés aunque el inglés también es el segundo idioma con mayor presencia en dicho país.

Su moneda oficial es la Corona danesa y a nivel económico cuenta con un moderno modelo de alta tecnología relacionado a su sector agrícola y con una alta presencia a nivel mundial sobre el uso de energías renovables. A pesar de que Dinamarca sea un país desarrollado aun es altamente dependiente de su comercio exterior debido al decrecimiento de su economía desde el año 2007 debido a los factores que desencadenarían la crisis mundial de 2008.

Fuente: The World Factbook - CIA

5

1.2 Análisis del macro entorno 1.2.1 Político

Oficialmente llamada Reino de Dinamarca, es conocida por ser una monarquía constitucional, democrática y parlamentaria. Administrativamente está dividida en 5 regiones. Las variables de riesgo político son mínimas puesto que su situación se presenta como muy estable lo que da como resultado a un riesgo comercial también mínimo tanto a corto como largo plazo, todo esto es el resultado de una economía interna y externa desarrollada y estable además que presenta un gran atractivo para más inversión externa de manera directa.

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GRÁFICO 1 – MUESTRA DEL RIESGO PAÍS Y COMERCIAL

Fuente: Cesce.es

En relación a los principales acuerdos comerciales que tiene Dinamarca en vigencia son diversos, el principal es con la Organización Mundial del Comercio que entro en vigencia el 1ro de enero de 1995 cabe resaltar los acuerdos con la OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development)

que se encarga de mantener las mejores políticas

económicas y sociales a fin de contribuir y beneficiar a los países miembros como no miembros.

El Acuerdo Comercial Perú-Unión Europea entró en vigencia el 1° de marzo de 2013. El presente eliminará aranceles en todos los productos industriales y pesqueros, ampliará el

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acceso al mercado de productos agrícolas, mejorará el acceso a los contratos públicos, los servicios y los mercados de inversión, reducirá aún más los obstáculos técnicos al comercio.

CUADRO 1 – ACUERDOS COMERCIALES DE LA UNION EUROPEA

Acuerdos comerciales de la Unión Europea

Canadá, Estados Unidos,

Consejo De Cooperación Del

Comunidad de estados independientes Rusia, Ucrania,

Centroamérica (Costa Rica, El

Golfo(Arabia Saudita, Emiratos Árabes

Bielorrusia, Moldavia,

Salvador, Guatemala, Honduras

Unidos, Bahrein, Kwait, Omán Y Qatar),

Georgia, Armenia,

Nicaragua, Y Panamá),

Afganistán, Bangladesh, Brunei,

Azerbaiján, Kazajstán,

Comunidad Andina (Bolivia,

Camboya, China, Corea Del Sur,

Turkmenistán,

Colombia, Ecuador Y Perú)

Filipinas, India, Indonesia, Irán, Iraq,

Uzbekistán, Tayikistán,

Chile, Mercosur (Argentina,

Japón, Laos, Malasia, Mongolia,

Kyrguizistán

Brasil, Paraguay Y Uruguay)

Myanmar(Birmania), Nepal, Pakistán,

México

Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Vietnam

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América

Asia

Balcanes Albania,

Arym,

Herzegovina,

Europa Bosnia Croacia,

Andorra, El Vaticano, Mónaco, San

África, caribe y pacífico Sudáfrica

Marino, Países Candidatos: Turquía

Montenegro, Serbia Países mediterráneos Argelia, Egipto, Israel, Jordania,

EFTA Suiza, Islandia, Noruega, Liechtenstein

Oceanía Australia, Fidji, Nueva

Líbano, Marruecos, Autoridad

Zelanda, Papúa Nueva

Palestina, Túnez

Guinea

Fuente: Secretaria de Estado de Comercio – España Elaboración propia

7

Vinculo comercial entre Perú y Dinamarca:

Para poder fomentar las relaciones existentes en Perú y Dinamarca, una delegación de empresarios peruanos tuvo una Misión de Prospección y se reunieron con los representantes de la Confederación de Industria Danesas para poder presentar oportunidades comerciales y de inversión que tendrían los empresarios daneses en Perú.

Cabe resaltar que ya hay empresas danesas como Lego, Falck, Vestas, Semco, Riemann, Market Select, en el mercado y estas acordaron expandir los negocios en Perú.

La mayor parte de empresas danesas representan una diversidad de sectores, entre ellos:

servicios para el sector de educación, energías renovables (eólica en particular), sector cosmético/farmacéutico, financiero/de inversión, entre otros. Los representantes del Consejo Danés de Agricultura y Alimentación mostraron interés en la oferta de productos frescos que tiene el Perú, así como la oferta pesquera no tradicional, en particular trucha, camarones y pescado blanco. Además, mostraron mucho interés en las oportunidades de empresarios daneses para exportación de maquinaria, equipo y transferencia de tecnologías.

Por otro lado, se realizó el seminario “Perú: Socio Estratégico de Dinamarca en Perú” con la participación de más de 100 personas representantes de empresas, entidades sectoriales, académicos y estudiantes de la Escuela de Negocios de Copenhague. También participaron la Confederación de Industrias Danesas y la empresa danesa Gudrun Gudrun, que trabaja con tejedoras de alpaca peruanas en la creación de confecciones de esta lana fina para su venta en Europa.

Las empresas peruanas mantuvieron reuniones bilaterales con empresas danesas interesadas en establecer relaciones comerciales con el Perú a través de la importación de productos del sector agrícola y de confecciones. Es preciso señalar que las empresas escandinavas son mayormente pequeñas y medianas, motivo por el cual existen oportunidades interesantes para sinergias con PYMES peruanas.

Cabe resaltar que en los últimos años nuestra relación comercial con Dinamarca se ha fortalecido, teniendo un crecimiento de 33% entre 2011 y 2012.

Fuente: Acuerdos Comerciales – Noticias

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servicios de salud, servicios de emergencia para sectores específicos (como minería),

1.2.2 Económico Con una economía de mercado totalmente moderna ha proporcionado niveles de vida más destacados que algún otro país europeo. Dinamarca es considerada como un país con un mercado laboral flexible, el mejor de Europa y que da como resultado una fuerza laboral de aproximadamente 3 millones de personas. Los habitantes manejan un nivel de ingreso alto ya que son miembros de la OCDE. Previsiblemente afectada por la crisis que sufrió Europa, su economía y crisis financiera avanzaron. En los últimos años ha tomado un proceso de recuperación económica como sucedió durante el año 2013 y se estimada que durante este año ocurra un repunte en su

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economía manteniéndose en constante crecimiento durante el presente año 2014.

El Foro Económico Mundial sitúa a Dinamarca entre las diez economías más competitivas del mundo.

A continuación los cuadros con los principales indicadores económicos.

CUADRO 2 – INDICADORES DE CRECIMIENTO Indicadores de crecimiento PIB (miles de millones de USD) PIB (crecimiento anual en %, precio constante) PIB per cápita (USD) Saldo de la hacienda pública (en % del PIB) Endeudamiento del Estado (en % del PIB) Tasa de inflación (%) Tasa de paro (% de la población activa) Balanza de transacciones corrientes (miles de millones de USD)

2010

2011

2012

2013

2014 (e)

313,14

333,70

314,89 (e)1

324,29 (e)

338,06

1,6

1,1

-0,4 (e)

0,1 (e)

1,2

56.577

60.011

56.426 (e)

57.999 (e)

60.256

-1,7

-1,0

-1,1 (e)

-0,4 (e)

-0,5

42,7

46,4

45,6 (e)

47,1 (e)

47,8

2,3

2,8

2,4 (e)

0,8 (e)

1,9

7,5

7,6

7,5

7,1

7,1

18,43

18,85

17,54 (e)

15,24 (e)

16,33

Fuente: IMF - World Economic Outlook Database – Banco Santander Elaboración propia

1

(e) Es una referencia a datos estimados por el IMF.

9

1.2.3 Social Con más de 5.5 millones de habitantes la población de Dinamarca maneja los idiomas danés e inglés. También cuentan con una clasificación mundial IDH (Índice de Desarrollo Humano) de 16/187, los criterios que se han utilizado son la educación, la calidad de vida y salud.

CUADRO 3 – ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS DE DINAMARCA Población

5,569,077 (estimado a Julio de 2014) 0-14 años: 17% 15-24 años: 13.1%

Estructura de Edades

25-54 años: 39.2% 65 años a más: 18%

Tasa de Natalidad

10,22 nacimientos / 1,000 población (estimado al 2014)

Tasa de Mortalidad

10.23 muertes / 1,000 población (estimado al 2014)

Idiomas principales

Danés e Ingles

Urbanización

86.9% del total de la población

Principales áreas urbanas

Copenhagen - Capital con 1.206 millones

Fuente: The World Factbook - CIA Elaboración propia

1.2.4 Tecnológico Dinamarca facilita el acceso a mercados lucrativos incluyendo a los de la Unión Europea, figura entre los mejores países para los negocios.

Dinamarca es líder en el sector de energía eólica desde hace tiempo, en mayo de 2011 el 3,1% del producto interior bruto danés procedía de tecnologías energéticas renovables.

Dinamarca es líder mundial en términos de tecnologías limpias, TIC y ciencias biológicas. El 20% de la electricidad consumida en Dinamarca se genera a través de la energía eólica. Las compañías danesas controlan una tercera parte del mercado eólico mundial y son las primeras en explotar comercialmente los biocombustibles de segunda generación. El nodo de TIC danés se basa en una sociedad muy avanzada en altas tecnologías, caracterizada por una infraestructura TIC de primera clase y por la población con mejor preparación tecnológica.

10

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55-64 años: 12.4%

CUADRO 4 – INDICE DE INNOVACIÓN MUNDIAL 2014

Puntaje

Puest

Ingres

Puest

Regió

Puest

Ranking de

Puest

(0-100)

o

o

o

n

o

eficiencia

o

Suiza

64.78

1

HI

1

EUR

1

0.95

6

Reino Unido

62.37

2

HI

2

EUR

2

0.83

29

Suecia

62.29

3

HI

3

EUR

3

0.85

22

Finlandia

60.67

4

HI

4

EUR

4

0.8

41

Países bajos

60.59

5

HI

5

EUR

5

0.91

12

60.09

6

HI

6

NAC

1

0.77

57

59.24

7

HI

7

SEAO

1

0.61

110

Dinamarca

57.52

8

HI

8

EUR

6

0.76

61

Luxenburgo

56.86

9

HI

9

EUR

7

0.93

9

Hong Kong (China)

56.82

10

HI

10

SEAO

2

0.66

99

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País

Estados Unidos de América Singapur

Fuente: wipo.int Elaboración propia

Leyenda    

HI: High Income - Ingreso alto EUR: Europa NAC: América del Norte SEAO: Asia sudeste y Oceanía

Este grupo de los primeros clasificados en el Índice Mundial de Innovación ha establecido ecosistemas de innovación bien integrados, en los que las inversiones en capital humano, unidas a unas infraestructuras de la innovación sólidas, contribuyen al logro de unos niveles elevados de creatividad. En particular, los 25 países mejor clasificados en el Índice Mundial de Innovación alcanzan de manera reiterada puntuaciones altas en la mayoría de los indicadores y presentan puntos fuertes como, por ejemplo, en lo relativo a la infraestructura de la innovación (incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones), el desarrollo empresarial, que comprende, por ejemplo, a los trabajadores del conocimiento, los vínculos con la innovación y la absorción de conocimientos, y los resultados de la innovación (por ejemplo, productos y servicios innovadores y la creatividad en Internet).

11

1.2.5 Medio Ambiental Dinamarca se encuentra dentro los primeros 10 países que cumplen con los requisitos y funciones para entrar dentro de las mejores economías verdes del mundo.

La manera para evaluar esto se basa en cuáles son las principales prácticas medioambientales sostenibles en sus economías. La inversión de nuevas tecnologías limpias es uno de los factores fundamentales para que Dinamarca se encuentre en segunda posición acorde a Dual Citizen. Se le considera un país que sirve como modelo a países terceros por su forma de liderazgo en emplear estos nuevos sistemas.

El presente índice nos permite ver cuál ha sido la variación y puntuación del Índice de Desempeño ambiental respecto a la última década.

Dinamarca se encuentra dentro del puesto número trece (13) en la clasificación general de los 178 países que son clasificados. Cuenta con una puntuación general de 76.92 de 100, y cuenta con un crecimiento promedio positivo de +4.3% durante los últimos 10 años.

GRÁFICO 2 – EVIROMENTAL PERFORMANCE INDEX

Fuente: EPI.YALE.EDU Elaboración propia

12

GUÍA DE MERCADO - DINAMARCA

Índice de desempeño ambiental – 2014

1.3 Evolución de los principales sectores económicos El sector de la agricultura representa únicamente 1,2% del PIB y emplea sólo a 2,4% de la población; no obstante, Dinamarca es uno de los mayores exportadores de productos agrícolas. Se exportan los dos tercios de la producción agrícola. La mayoría del territorio danés se destina a la agricultura y el país cuenta con más de 50.000 agricultores. Cerca de 90% de las rentas agrícolas del país provienen de la producción animal.

Los recursos naturales de Dinamarca son limitados, lo que obstaculiza el desarrollo de su industria pesada. Sin embargo, el país posee suficientes reservas de petróleo y gas para

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asegurar su independencia energética. Dinamarca es líder mundial en fabricación de aerogeneradores y exporta 85% de su producción. Los principales sectores de actividad son los productos químicos y farmacéuticos y la biotecnología.

El sector servicios representa casi tres cuartos del PIB y es el mayor generador de empleo.

La extracción de uranio fue recientemente autorizada en Groenlandia, territorio autónomo danés.

CUADRO 5 – PORCENTAJE DE ACTIVIDAD ECONOMICA POR SECTOR Repartición de la actividad económica por

Agricultura

Industria

Servicios

Empleo por sector (en % del empleo total)

2,6

19,7

77,5

Valor añadido (en % del PIB)

1,4

21,8

76,8

Valor añadido (crecimiento anual en %)

-2,8

-0,6

-0,1

sector

Fuente: Santandertrade – Banco Mundial (Últimos datos disponibles)

13

1.4 Nivel de competitividad del país

Según nuevos datos estadísticos realizados por el Foro económico Mundial, al analizar como un país determinado utiliza sus recuerdos y ver la capacidad para proveer a sus habitantes arrojó 5.29 puntos. Los pilares para la asignación de este puntaje son: Instituciones, infraestructura, estabilidad económica, salud y educación primaria, educación secundaria y formación, eficiencia de los mercados de los productos, eficiencia en el sector laboral, la sofisticación del mercado financiera, preparación tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación de los negocios, la innovación.

Ranking de Competitividad 2014 2013 2012 2011 2010 2009

GUÍA DE MERCADO - DINAMARCA

CUADRO 6 – CUADRO DE INDICE Y RANKING DE COMPETITIVIDAD Índice de Competitividad

15º 12º 8º 9º 5º 3º

5,18 5,29 5,40 5,32 5,46 5,58

Fuente: Foro económico mundial Elaboración propia

GRAFICO 1 – INDICE Y RANKING DE COMPETITIVIDAD

Dinamarca - Índice de Competitividad Global 20 15

15 12

10 5

5.18

5.29

8 5.4

9 5.32

5.46 5

5.58 3

2014

2013

2012

2011

2010

2009

0

Ranking de competividad

Índice de competitividad

Fuente: Foro económico mundial Elaboración propia

Si bien su ranking a nivel está en el puesto 15 de los 148 países analizados, ha demostrado una

tendencia

de

decreciente

a

partir

del

año

2009.

Podemos deducir que la crisis europea ha sido un factor que debilito a Dinamarca pero que no lo hace menos atractivo a nivel mundial, su evolución para los próximos años aun no es del todo clara debido al receso que ha presentado desde 2012.

14

En el cuadro se puede apreciar cuales son las facilidades que da Dinamarca para poder mantener relaciones comerciales, cuál es su clasificación a nivel mundial y cuál es la clasificación asignada por Doing Business a comparación de años anteriores.

CUADRO 7 – FACTORES DE LA CULTURA DE NEGOCIOS DEL PAÍS DB 2014

DB 2013

Clasificación

Clasificación

Cambio

40

32

-8

8

7

-1

Obtención de electricidad

18

18

No cambio

Registro de propiedades

7

7

No cambio

Obtención de crédito

28

24

-4

Protección de los inversores

34

32

-2

Pago de impuestos

12

13

1

Comercio transfronterizo

8

7

-1

Cumplimiento de contratos

32

31

-1

Resolución de la insolvencia

10

10

No cambio

TEMAS Apertura de un negocio Manejo de permisos de

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construcción

Fuente: Doing Business Elaboración propia

15

CAPITULO 2: COMERCIO EXTERIOR DEL PAIS 2.1 Evolución reciente

Dinamarca es un pequeño país cuya economía depende en grado extremo de los intercambios comerciales con el extranjero. El valor de sus exportaciones e importaciones constituye cerca de la tercera parte del PBI. Aproximadamente unas dos terceras partes de sus intercambios comerciales se realizan con los países de la Unión Europea.

Fuera de Europa, Dinamarca mantiene estrechas relaciones comerciales con Estados Unidos y Japón, y comienza a mirar con mucho más interés a los países latinoamericanos y asiáticos.

tiene un interés especial en que las mercancías y los servicios puedan circular libremente entre los países. Por ello, se ha adherido a distintas organizaciones de cooperación económica, tales como la UE, la OCDE y el GATT (a partir de 1995 OMC), dentro de cuyos marcos ha jugado un papel activo para suprimir las trabas que obstaculizan el libre comercio.

A continuación un cuadro con las variaciones a nivel mundial de su actividad comercial.

CUADRO 8 – INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR DE DINAMARCA Indicadores de comercio exterior

2009

2010

2011

2012

2013

Importación de bienes (millones de USD)

82.65

84.878

95.663

91.925

97.215

Exportación de bienes (millones de USD)

93.916

97.393

111.864

105.594

111.297

Importación de servicios (millones de USD)

49.594

52.169

58.451

58.062

59.829

Exportación de servicios (millones de USD)

54.17

60.894

66.071

65.71

69.481

Importación de bienes y servicios (crecimiento anual en %)

-12,3

3,5

5,9

0,9

-

Exportación de bienes y servicios (crecimiento anual en %)

-9,5

3,0

7,0

0,4

-

Importación de bienes y servicios (en % del PIB)

43,7

44,9

48,4

49,7

-

Exportación de bienes y servicios (en % del PIB)

47,6

50,4

53,7

54,8

-

Balanza comercial (millones de USD)

8.982

9.125

10.143

8.502

-

Comercio exterior (en % del PIB)

91,4

95,3

102,1

104,5

-

Fuente: WTO - World Trade Organization; World Bank, últimos datos disponibles Elaboración propia

Comercio Transfronterizo:

16

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Debido a la gran importancia del comercio exterior para su economía doméstica, Dinamarca

De manera adicional tenemos el comercio transfronterizo, estos son los costos y procedimientos relacionados con la importación y exportación de un embarque estándar de mercancías que se detallan en el siguiente cuadro. Cada procedimiento oficial se registra comenzando desde el acuerdo final entre las dos partes y terminando con la entrega de las mercancías.

CUADRO 9 – CUADRO DE COMERCIO TRANSFRONTERIZO Comercio transfronterizo

GUÍA DE MERCADO - DINAMARCA

Indicador

Dinamarca

OCDE

Documentos para exportar (numero)

4

4

Tiempo para exportar (días)

6

11

795

1.07

Documentos para importar (numero)

3

4

Tiempo para importar (días)

5

10

745

1.09

Costo de exportación (US$ por contenedor)

Costo de importación (US$ por contenedor) Naturaleza de los procedimientos de la exportación

Duración (días)

US$ Coste

Preparación de documentos

3

255

Autorización de aduana y control técnico

1

75

Puertos y manejo terminal

1

190

Transporte interior y manejo

1

275

Totales

6

795

Naturaleza de los procedimientos de la importación

Duración (días)

US$ Coste

Preparación de documentos

2

205

Autorización de aduana y control técnico

1

75

Puertos y manejo terminal

1

190

Transporte interior y manejo

1

275

Totales

5

745

Fuente: Doing Business Elaboración Propia

17

2.2 Dirección del Comercio exterior 2.2.1 Importaciones por principales países proveedores

CUADRO 10 – IMPORTACIONES POR PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES

Mundo

1

Alemania

17,395,125 17,009,396 19,544,151 19,175,401 20,173,409

2

Suecia

10,799,268 11,077,374 12,760,345 12,184,731 12,563,929

3

Países Bajos (Holanda)

5,816,872

5,913,489

6,744,855

6,790,262

7,355,470

4

Noruega

5,786,094

4,824,882

5,912,828

6,106,997

6,968,562

5

China

5,144,613

6,179,190

6,492,342

6,240,617

6,420,270

6

Reino Unido

4,726,640

4,955,658

5,979,552

5,095,080

5,135,551

7

Italia

2,824,085

2,842,174

3,314,076

3,320,748

3,324,917

8

Polonia

2,207,205

2,479,587

2,937,351

2,965,893

3,265,298

9

Bélgica

2,859,763

2,664,656

3,045,815

2,829,614

2,911,957

10

Francia

2,845,702

2,687,790

3,152,051

2,773,343

2,902,122

59

Perú

81,050

108,264

127,633

190,187

91,311

Exportadores

GUÍA DE MERCADO - DINAMARCA

-

Valor Valor Valor Valor Valor importada importada importada importada importada en 2009 en 2010 en 2011 en 2012 en 2013 83,086,183 83,086,521 95,713,168 92,041,153 97,384,153

Puesto

Fuente: Trade Map Elaboración propia

GRÁFICO 3 – IMPORTACIONES POR PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES

3.4%

3.4%

3.0%

3.0% 0.1%

Alemania Suecia

5.3%

20.7%

6.6% 7.2% 7.6%

12.9%

Países Bajos (Holanda) Noruega

Fuente: Trade Map Elaboración propia

Como se puede apreciar, Dinamarca presenta su mayor flujo de comercio exterior con los países de la Unión Europea, ya sea por las facilidades comerciales que tienen o la infraestructura debido a que en el aspecto logístico Dinamarca destaca como país. China también es uno de sus principales socios y han mostrado un crecimiento destacable durante los últimos años exceptuando el año donde se empezó a acentuar la crisis europea.

18

2.2.2 Exportaciones por principales países de destino

CUADRO 11 – EXPORTACIONES POR PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES Puest o -

Valor Valor Valor Valor Valor exportad exportad exportada exportada exportada a en 2009 a en 2010 en 2011 en 2012 en 2013 94,082,81 96,473,93 111,947,89 105,535,97 111,109,15

Mundo

8

7

0

9

4

15,573,53 16,220,88

1

Alemania

7

8 18,074,010 16,388,460 18,655,439

11,727,54 12,872,78

2

GUÍA DE MERCADO - DINAMARCA

Importadores

Suecia

1

9 14,133,175 13,904,137 13,432,323

3

Reino Unido

7,658,481 7,767,482 10,491,873

9,842,375

9,603,637

4

Noruega

5,532,858 5,778,581

6,773,118

6,853,591

7,212,225

América

5,070,235 5,784,217

6,563,396

6,971,664

6,822,837

6

Países Bajos (Holanda)

4,380,580 4,454,485

5,228,910

4,756,340

5,029,368

7

Francia

4,031,087 4,145,447

4,532,701

3,723,943

3,904,677

8

China

1,929,424 2,342,674

2,789,433

2,856,376

3,307,613

9

Finlandia

2,095,682 2,296,055

2,583,355

2,521,960

3,208,735

10

Polonia

2,139,005 2,311,595

2,927,601

2,577,214

2,766,895

71

Perú

48,712

54,316

80,311

Estados Unidos de

5

37,966

54,433

Fuente: Trade Map Elaboración propia

GRAFICO 4 – INDICE Y RANKING DE COMPETITIVIDAD

3.3%

2.8%

4.0% 3.4% 5.2%

0.1% 19.2%

7.0% 7.4%

13.8% 9.9%

Alemania Suecia Reino Unido Noruega Estados Unidos de América Países Bajos (Holanda) Francia China

Fuente: Trade Map Elaboración propia

Como sucede en el caso de las importaciones, los sectores comerciales externos se ven altamente influenciados por las relaciones comerciales con sus países vecinos, cabe resaltar

19

que durante los últimos años Dinamarca ha mostrado interés en abrirse a nuevos socios comerciales gracias al acuerdo de libre comercio firmado por la Unión Europea pero que aún no se ha implementado en de la manera más óptima por desconocimiento del mercado.

2.3 Composiciones del Comercio exterior 2.3.1 Importaciones por sectores (valores en US$ millón)

En relación a las categorías principales, la información manejada por sectores en Dinamarca de importaciones las principales categorías son las que se presentan en la tabla que está a continuación, las categorías son similares a las exportadas para poder apreciar el comparativo en valores que han tenido los sectores.

Industria Agricultura, ganadería, caza Primaria

Comercio internacional 2012 Import.

2.502,3

Pesca y silvicultura

788,2

Explotación de minas y canteras

254,9

Extracción de petróleo crudo y gas natural

GUÍA DE MERCADO - DINAMARCA

CUADRO 12 – IMPORTACIONES POR SECTORES (VALORES EN US$ MILLONES)

2.727,3

Indeterminado- Primario Elaboración de productos alimenticios y bebidas

10.400,7

Fabricación de productos textiles y de cuero

7.115,2

Producción de madera y fabricación de productos de madera Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear

3.416,4

Fabricación de sustancias y productos químicos

9.942,0

Secundaria Fabricación de productos de caucho y plástico

483,0 5.813,4 3.391,7

Fabricación de otros productos minerales no metálicos

1.293,0

Metales comunes y productos de metales

7.066,7

Fabricación de maquinaria y equipo

8.422,3

Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.

Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación de relojes Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques Fabricación de muebles; industrias manufactureras n.c.p.

Reciclamiento

11.834,1 3.115,0 7.376,2 2.843,0 106,0

Fuente: Investment Maps Elaboración propia

20

2.3.2 Exportaciones por sectores (valores en US$ millón)

Los principales productos exportados podemos ver un claro reflejo que su manejo comercial está centrado en productos secundarios o con algún valor agregado o procesos en sí, predominando los elementos para la fabricación y del sector industrial.

CUADRO 13 – EXPORTACIONESS POR SECTORES (VALORES EN US$ MILLONES) Comercio internacional 2012

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Industria

Primaria

Export.

Agricultura, ganadería, caza

4.807,9

Pesca y silvicultura

1.027,1

Explotación de minas y canteras Extracción de petróleo crudo y gas natural

127,6 4.853,3

Indeterminado- Primario Elaboración de productos alimenticios y bebidas

16.553,5

Fabricación de productos textiles y de cuero

5.844,4

Producción de madera y fabricación de productos de madera Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear

1.548,9

Fabricación de sustancias y productos químicos Secundaria Fabricación de productos de caucho y plástico

361,9 5.292,2 11.266,7 2.910,7

Fabricación de otros productos minerales no metálicos

1.175,9

Metales comunes y productos de metales

5.472,5

Fabricación de maquinaria y equipo

12.509,1

Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.

Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación de relojes Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques

9.175,0

Fabricación de muebles; industrias manufactureras n.c.p.

3.574,4

Reciclamiento

4.881,1 3.629,9 917,7

Fuente: Investment maps Elaboración propia

21

CAPÍTULO 3: CARACTERISTICAS DEL MERCADO 3.1 Tendencias del mercado

De manera general el mercado europeo se caracteriza por tener un incremento en el consumo de productos que les brinden beneficios para su salud y sentir bienestar, es así que los productos de consumo masivo se han tenido que adaptar a esta nueva demanda. Uno de los fundamentales factores es el alto nivel de estrés por el que pasan o la tendencia presente de posibles enfermedades.

Además siempre han tenido como factor predominante al momento de adquirir un producto el

piden diversas certificaciones no solo para ingresar, de manera adicional se deberán cumplir más requisitos para poder ser comercializados ya que de no cumplirlas el consumidor rechazará los productos ingresantes.

Gran parte de la población también ha tenido un nuevo concepto de conciencia social y tratan de consumir productos que sean de certificación orgánica, y valoran significativamente que en la cadena de elaboración del producto adquirido tenga Comercio Justo (Fair Trade).

Hablando directamente del consumidor Danés durante los últimos años se han reportado un incremento en la tendencia del sector de confecciones para el mercado danés y esto se ve reflejado en el alza que tendrá en años siguientes proyectos hasta en 6 años a la fecha según organismos de promoción.

En resumen, el consumidor danés tiene principalmente tendencia por alimentos y bebidas no alcohólicas, ropa y calzado, salud, comunicación y sus gastos vitales como son vivienda, agua, electricidad y combustibles.

22

GUÍA DE MERCADO - DINAMARCA

verificar la calidad de este, es por eso que para ingresar al mercado europeo en general se

3.2 Eventos Comerciales (Ferias)

En relación a las principales tendencias reportadas en el mercado danés, se ha elaborado una recopilación de cuáles son las ferias principales en las que se podrá participar por sectores en caso de que se quiera ingresar con un nuevo producto a dicho mercado. El criterio de selección de estas ferias es del rubro de alimentos y el rubro textil.

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CUADRO 14 – PRINCIPALES FERIAS A CONSIDERAR CPH Vision International Fashion Trade Fair for Young Brands Lugar Copenhagen, Dinamarca Fecha ene-15 Frecuencia Dos veces anualmente Año de fundación 1998 Exhibition Professionals, Lysagervej 10 2920 Charlottenlun, Dinamarca Fon: +45 3964 85-86 Organizador Fax: +45 3964 85-87 info@cphvision.dk Equipo del proyecto www.cphvision.dk Sector principal

Horario/acceso Cifras expositores Cifras visitantes

Ropa, moda, accesorios (sectores 10) Segmento de la oferta confección, moda juvenil visitantes profesionales: todos los días 10:0019:00 horas, Do 10:00-17:00 horas número total de empresas representadas 145 Visitantes 12 385 13 055 17 838 visitantes profesionales 12 385

Fuente: Auma – 10 Times Elaboración propia

International Food Fair of Scandinavia, Hotel, Restaurant & Catering, Wine & Spirits Show Lugar Copenhagen, Dinamarca Fecha ene-15 Frecuencia Dos veces anualmente Año de fundación 1998 Bella Center A/S, Center Boulevard 5 , 2300 Copenhagen S. Dinamarca Organizador Fon: +45 32 528811 Fax: +45 32 519636 bc@bellacenter.dk Equipo del tema@bellacenter.dk proyecto www.tema09.dk Alimentación y bebidas (sectores 24), Gastronomía y mobiliario de hostelería (sectores Sector principal 33) visitantes profesionales: todos los días 10.00Horario/acceso 18.00 horas Cifras expositores número total de empresas representadas 145 Cifras visitantes Visitantes 12 385 13 055 17 838

23

Fuente: Auma – 10 Times Elaboración propia

3.3 Cultura de Negocios El Banco Mundial ha catalogado a Dinamarca como el país europeo en el que es más fácil hacer negocios. Para poder desarrollar una fructífera relación de negocios con el mercado Danés debemos tomar en cuenta lo primordial que es conocer sus hábitos y costumbres.

Al realizar algún tipo de encuentro formal o reunión prefieren que sea algo más privado pero un factor fundamental para que se pueda cerrar algún tipo de negociación es haciéndolo

decisiones y no relevan aspectos que consideren de suma importancia.

Si se quiere generar desde el primer momento una buena imagen personal se debe mostrar seguridad y un buen manejo de los temas a tratar, aprecian que se entreguen los informes o propuestas a cada miembro involucrado en la reunión de manera impresa y las tarjetas personales se dan luego de la presentación personal.

Los plazos que se quieran manejar son algo fundamental al negociar, la posibilidad de renegociar los plazos es admisible pero estos no pueden exceder de 90 días como máximo de su plazo inicial que suele ser de 30 días.

Fuente: PromPerú – Santander Trade Redacción propia

24

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directamente con algún directivo o ejecutivo pues son ellos quienes hacen la toma de

CAPÍTULO 4: ACCESO AL MERCADO 4.1 Medidas arancelarias y no arancelarias

Las medidas arancelarias identificadas de manera general son por capítulos, esto quiere decir que nos dan un promedio de cuál es la tarifa aplicada a determinados productos de dicho capitulo. Estos porcentajes solo se aplican a los países que no cuentan con un acuerdo comercial con Dinamarca y muestran los promedios por capítulos, no son exactos.

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CUADRO 15 – ARANCELES PROMEDIO POR CAPITULOS PARA DINAMARCA Capitulo Descripción Promedio 1 Animales vivos 13.18% 2 Productos vegetales 3.20% Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen 3 animal o vegetal 3.59% Alimentos preparados; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y 4 sucedáneos del tabaco elaborados 6.05% 5 Productos minerales 0.07% 6 Productos de las industrias químicas o afines 0.65% Materias plásticas y manufacturas de estas materias; caucho y sus 7 manufacturas 1.22% Cueros y pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias; artículos de guarnicionería y talabartería; artículos de viaje, bolsos de 8 mano y continentes similares; manufacturas de tripa (aparte de carteras) 1.02% Madera y artículos de madera; carbón de madera; corcho y manufacturas de corcho; Manufacturas de paja, de esparto o de otros materiales 9 trenzables; cestería y espartería 0.52% Pasta de madera o de otras materias fibrosas celulósicas; para reciclar (desperdicios y desechos) papel o cartón; papel o cartón y sus 10 manufacturas 0% 11 Textiles y sus manufacturas 2.88% Calzado, sombrerería, paraguas, quitasoles, bastones, bastones asiento, látigos, fustas y sus partes; plumas preparadas y artículos de plumas; 12 flores artificiales; manufacturas de cabello 2.71% Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica o materias 13 análogas; productos cerámicos; vidrio y manufacturas de vidrio 1.01% Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso y manufacturas de estas 14 materias; bisutería; moneda 0.09% 15 Metales comunes y manufacturas de estos metales 0.48% Máquinas y aparatos mecánicos; equipos eléctricos; sus partes; grabadoras y reproducción de imágenes de televisión y grabadoras de 16 sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos 0.39% 17 Los vehículos, aeronaves, buques y equipo de transporte asociado 1.89% Óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos; aparatos de relojería; 18 instrumentos musicales; sus partes y accesorios 0.31% 19 Armas, municiones, sus partes y accesorios 1.41% 20 Artículos manufacturados diversos 0.38% 21 Obras de arte, piezas de colección y antigüedades 0% Fuente: Market Access Map Elaboración propia

25

Respecto a los principales productos exportados por Perú a Dinamarca, hemos optado en realizar un cuadro en el cual se analizan cuáles son las tarifas arancelarias aplicadas de los productos y quienes son los principales competidores. Todo esto se encuentra resumido en el siguiente cuadro:

Ranking

1

2

3

4

5

6

7

Partida

1504201000

3205000000

Descripción

Grasas y aceites de pescado y sus fracciones exc. aceite de hígado en bruto Lacas colorantes; preparac.

Que se refiere la nota 3 de este capit. a base de lacas c

0901119000

Demás café sin descafeinar, sin tostar

2005600000

Espárragos preparados o conservados, sin congelar

Posición del Perú como proveedor

Principales competidores (Participación exportaciones)

Arancel NMF

Preferencia arancelaria

1

Dinamarca (14.7%), EE.UU (7.7%), Noruega (7.1%)

10.90%

0%

1

EE. UU (13.5%), Reino Unido (13.2%), India (12.2%)

6.50

0%

7

Brasil (25.1%), Vietnam (15.8%), Colombia (10.3%)

0%

0%

2

China (44.4%), Países Bajos (5.5%), España (2.8%)

17.60%

0%

2.50%

0%

3203002100

Carmín de cochinilla

10

Países Bajos (13.3%), Alemania (10%), Dinamarca (9.1%)

0814001000

Cortezas de limón

3

México (27.5%), España (22.7%), Italia (4.8%)

1.60%

0%

0307291000

Veneras (vieiras, concha de abanico)

2

China (33.1%), EE.UU (13.4%), Canadá (8.8%)

8.00%

0%

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CUADRO 16 – PRODUCTOS NO TRADICIONALES MÁS EXPORTADOS POR PERÚ

26

GUÍA DE MERCADO - DINAMARCA

8

9

10

2001909000

5107100000

0709200000

congeladas, secas, saladas o en salmuera Demás hortalizas, frutas y demás part. comest. de plantas, prep. o conserven vinagre Hilados de lana o pelo fino p' venta al por menor con un contenido >=85% en peso espárragos, frescos o refrigerados

9

Turquía (11.2%), México (11.2%), Grecia (7.5%)

0%

0%

14

China (26.1%), Italia (16.1%), Alemania (11.1%)

3.80%

0%

1

México (22.8%), EE.UU (12.3%), Países Bajos (8.2%)

10.20%

0%

Fuente: MAC MAP – Trade Map Elaboración propia

27

Barreras no arancelarias: Por otro lado tenemos las barreras no arancelarias, además de cumplir los requisitos obligatorios como el certificado de origen para acogernos al arancel preferencial y cumplir con las normas fitosanitarias, hemos identificando el alto nivel de tendencia a la calidad que tiene el consumidor europeo, y también la valoración que da a los productos que respaldan una cadena de comercio justo se ha seleccionado los principales certificados que pide el mercado de Dinamarca para el ingreso de productos textiles, alimenticios y certificaciones con comercio justo. Estos son las principales certificaciones:

La Foundation for Food Safety Certification (Fundación para la certificación de la seguridad alimentaria) fue fundada en 2004. La Fundación ha desarrollado un sistema de certificación basado en las normas FSSC 22000, ISO 22000 y PAS 220 para la certificación de fabricantes de alimentos. Este sistema está respaldado por la FoodDrinkEurope. El sistema está reconocido por la Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria (GFSI, por sus siglas en inglés).

GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD

El IWG, Global Organic Textile Standard International Working Group (Norma Textil Orgánica Global Grupo de Trabajo Internacional) está compuesta de cuatro reconocidas organizaciones miembro: OTA (EE.UU.), IVN (Alemania), Soil Association (Reino Unido) y JOCA (Japón), quienes contribuyen con su respectiva experiencia en agricultura orgánica y procesamiento textil social y ambientalmente responsable, además de otras organizaciones internacionales participantes y expertos.

28

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Food Safety System Certification 22000

FairTrade

Fairtrade-Comercio Justo es una certificación de producto. Es un sello de garantía que funciona como distintivo positivo ofreciendo al consumidor seguridad acerca de los valores éticos del producto. Los productos que llevan el sello FAIRTRADE han sido producidos en

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condiciones de trabajo dignas y comprados a un precio justo que apoya el desarrollo sostenible de la organización productora. Más información en este dossier.

Clean Clothes Campaign

El certificado de CCC tiene una alianza con 16 países de la unión europea. Este certificado acredita que todo miembro laboral es tratado con dignidad y con sus derechos laborales demandando mejores condiciones de trabajo.

Etiquetado y embalaje: Respecto al embalaje, de manera general a la Unión Europea se debe evitar cualquier tipo de riesgo que pueda dañar al medio ambiente. Esto se aplica a los embalajes con madera que deberán pasar por el proceso de inspección y tener su certificado NIMF 15.

Para alimentos transgénicos deberá llevar una etiqueta especial con las siglas OMG para que el consumidor se mantenga informado y decida si adquirirá el producto o no.

29

Novel Foods:

Son considerados como los nuevos alimentos y estos están en una lista de cuáles serán los que podrán ingresar a países de la Unión Europea y cuales no podrán ser comercializados.

deberán presentar un expediente con la información relativa al producto nuevo La información y lista completa se puede encontrar en la página de la Comisión Europea.

4.2 Otros impuestos aplicados al comercio

La estructura del IVA está armonizada en toda la UE. La normativa básica es la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido. Esta Directiva se centra en la armonización de las normativas internas de los países de la UE y establece una estructura común de IVA, una base imponible uniforme y unos tipos mínimos que determinarán los países de la UE. La Unión Europea maneja IVA: Normal, reducido y superreducido pero nunca menores a un 5% y solo debe aplicarse a categorías concretas acorde al país. En el caso de Dinamarca maneja un IVA del 25% pero no dentro de todo su territorio ya que tiene territorio en altamar que quedan fuera del ámbito de la Unión Europea. Estos territorios son: Territorio de Froenlandai y las Islas Feroe.

Para mayor información sobre la lista de bienes que pueden estar sujetos al IVA reducido pueden consultar la página oficial de Export Helpdesk.2

2

Export Helpdesk: IVA aplicados http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt/rt_ImpuestoSobreElValorAnadido.html&docType=m ain&languageId=ES#Lista_de_bienes_que_pueden_estar_ES

30

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Las empresas que deseen y estén dispuestas a exportar algún producto que sea Novel Food

4.3 Principales puertos y aeropuertos

A pesar de Dinamarca ser un país pequeño y con islas esta se mantiene bien comunicada por vía terrestre ya que cuenta con un aproximado de 2.779 Km. de red férrea y 71.951 Km. de carreteras, de los cuales 1.009 son autopistas.

El transporte marítimo de carga y pasajeros es fundamental para las conexiones con países vecinos, como Alemania, Suecia o Polonia, y con el resto del mundo.

En la parte marítima, Dinamarca cuenta con 116 puertos y de los cuales 24 de estos despachan alrededor miles de toneladas de productos de forma anual. Cabe destacar los

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puertos de Fredericia y Aarhus ya que son los más importantes y manejan el 15% y 10% de todas las mercancías que ingresan al país. Los demás puertos son para el transporte de pasajeros. El Aeropuerto Internacional de Copenhague, de moderno diseño, es la terminal aérea más importante del Norte de Europa.

CUADRO 17 – RUTA POR MAR DEL PUERTO DEL CALLAO AL PUERTO FREDERICIA Ruta por mar 12135.7 km - 27 días y 12 horas Puerto del Callao al Puerto Fredericia Distancia

12120.6 km

Tiempo de transito

27 días y 12 horas

Líneas navieras

CMA CGM Página web: http://www.cma-cgm.com/ Atlas Concors APS Página web: http://atlasconcors.com/en/

Transportes

Fuente: Sea Rates Elaboración propia

31

CUADRO 18 – RUTA POR MAR DEL PUERTO DEL CALLAO AL PUERTO AARHUS Ruta por mar 12216.5 km - 27 días y 14 horas

Distancia

12213.6 km

Tiempo de transito

27 días y 14 horas

Líneas navieras

CMA CGM Página web: http://www.cma-cgm.com/ MAERKS Página web: http://www.maerskline.com/ HAMBURG SUD Página web: http://www.hamburgsud-line.com/ DCL Página web: http://www.dcl-global.com/global.html MSC Página web: http://www.mscgva.ch/ K-LINE Página web: http://www.kline.com/ ALIANCA Página web: http://www.alianca.com.br/ Atlas Concors APS Página web: http://atlasconcors.com/en/

Transportes

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Puerto del Callao al Puerto Aarhus

Fuente: Sea Rates Elaboración propia

32

CAPITULO 5: RELACIONES COMERCIALES PERÚ - DINAMARCA 5.1 Análisis de los principales productos exportados

CUADRO 19 – EXPORTACIONES REALIZADAS DE PERU A DINAMARCA P.A

Descripción Arancelaria

TOTAL

GUÍA DE MERCADO - DINAMARCA

1504201000

3205000000

0901119000

2005600000 3203002100 0814001000

0307291000

2001909000

5107100000

0709200000

GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y SUS FRACCIONES EXC. ACEITE DE HÍGADO EN BRUTO LACAS COLORANTES; PREPARAC. A Q' SE REFIERE LA NOTA 3 DE ESTE CAPIT. A BASE DE LACAS C DEMÁS CAFÉ SIN DESCAFEINAR, SIN TOSTAR ESPÁRRAGOS PREPARADOS O CONSERVADOS, SIN CONGELAR CARMÍN DE COCHINILLA CORTEZAS DE LIMÓN VENERAS (VIEIRAS, CONCHA DE ABANICO) CONGELADAS, SECAS, SALADAS O EN SALMUERA DEMÁS HORTALIZAS, FRUTAS Y DEMÁS PART. COMEST. DE PLANTAS,PREP. O CONSERV.EN VINAGRE HILADOS DE LANA O PELO FINO P' VENTA AL POR MENOR CON UN CONTENIDO >=85% EN PESO ESPÁRRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS

US$ FOB 2011 US$ FOB 2012

Peso Peso Peso US$ FOB 2013 Neto (Tn) Neto (Tn) Neto (Tn) 2011 2012 2013 98,298,778 65,977 95,181 40,362

125,821,751

169,630,835

66,589,700.12

142,677,772.48

78,763,807.95

24,334,451.97

9,336,333.47

4,972,039.23

85.85

110.53

92.29

5,192,914.74

3,579,256.76

2,799,106.17

927.75

949.57

980.47

2,186,001.45

1,534,202.18

1,898,285.59

1847

1211.06

1069.41

8,425,612.63

3,067,634.47

1,803,810.34

32.97

34.39

23.85

2,715,552.03

1,750,333.25

1,233,614.75

2571.2

1458.08

932.99

0

638,754.00

1,147,475.70

0

72.8

106.95

776,070.80

1,230,162.48

853,672.11

695.42

1012.87

707.14

566,548.84

388,222.06

688,237.27

26.9

13.88

28.19

205,023.62

484,425.94

568,143.89

69.33

164.18

176.19

51,138.01 88,766.19 35,260.05

Fuente: Adex Data Trade Elaboración propia

33

Podemos apreciar en el CUADRO 17 que los principales productos que han mantenido un crecimiento de la demanda constante son grasas y aceites de pescado con la excepción del último año pero los valores FOB totales si han mantenido su evolución constante desde 2011.

En relación a los café y derivados también presentan un crecimiento desde 2011 pero con toneladas mínimas durante este periodo de tiempo.

5.2 Análisis de los principales productos importados CUADRO 20 – IMPORTACIONES REALIZADAS DE PERU A DINAMARCA

TOTAL

Descripción arancelaria -

Peso Peso Neto Neto (Tn) (Tn) 2012 2013

US$ CIF 2011

US$ CIF 2012

US$ CIF 2013

Peso Neto (Tn) 2011

51,140,380

65,272,064

107,541,306

5,423

7,154

33,554

0

0

9,444,494.85

0

0

25,888.72

2,512,809.14

3,527,114.56

2,423,523.81

1155.92

1795.93

1265.89

12,856.82

49,819.54

10,547,475.63

2.08

4.33

1075

5,665,871.42

6,425,846.05

7,977,173.61

615.11

691.39

771.89

0

0

13,831,417.40

0

0

655.79

444,394.81

2,477,984.05

4,459,054.39

14.02

132.17

259.88

0

200,169.17

4,359,917.59

0

10.11

242.52

0

12,547.72

2,849,540.51

0

0.08

134.87

0

38,522.41

1,756,255.58

0

0.47

35.94

973,719.58

1,627,792.20

1,903,620.23

11.96

24.02

26.47

LAS DEMÁS

1003900000 CEBADA, EXCEPTO

1517900000

8418500000

3507909000

8502310000

3507901900

2106909000

8412900000

8438501000

3002901000

PARA LA SIEMBRA DEMÁS MEZCLAS O PREPARAC. ALIMENTICIAS DE GRASAS O ACEITES, ANIMALES O VEGETALES LOS DEMÁS ARMARIOS, COFRES, VITRINAS, MOSTRADORES Y MUEBLES SIMILARES PARA LA PRODUCC LAS DEMÁS ENZIMAS Y PREPARACIONES ENZIMÁTICAS N.E. LOS DEMÁS GRUPOS ELECTRÓGENOS DE ENERGÍA EÓLICA LAS DEMÁS ENZIMAS Y SUS CONCENTRADOS LAS DEMÁS PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE PARTES DE LOS DEMÁS MOTORES Y MÁQUINAS MOTRICES MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA PREPARACIÓN DE CARNE, PARA PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO DE AVES CULTIVOS DE MICROORGANISMOS

Fuente: Adex Data Trade Elaboración propia

34

GUÍA DE MERCADO - DINAMARCA

P.A

CUADRO 20: Desde el país Danés los principales productor importados por Perú son en su mayoría productos del sector agro ya que como se ha proyectado la nueva economía de Dinamarca, la economía verde, aprovechan sus áreas de cultivo a pesar de ser un pequeño país. Esto se puede corroborar al ver que productos como derivados de cebada, mezclas para las preparaciones alimenticias son las que presentan una mayor demanda constante, ya que otros productos dejaron de ser importados o apenas tienen registro de importación en los últimos años.

5.3 Conclusiones 

El rasgo principal que se muestran en nuestras tablas indica que las relaciones

GUÍA DE MERCADO - DINAMARCA

comerciales entre Perú y Dinamarca aún no se han desarrollado de manera óptima pero que a pesar de eso se muestra atractiva por el comportamiento de la demanda de productos en los últimos tres años. La situación podría verse más beneficiada por el tratado de libre comercio que entro en vigencia en 2013 con Perú y la Unión Europea. Pero de manera general se recomienda enfocarnos en los productos que se muestran con mayor demanda para un ingreso más seguro al mercado ya que Perú mostro una desaceleración en sus exportaciones. 

Respecto a las exportaciones de Perú a Dinamarca se ve claramente como la demanda no es constante y ha presentado una reducción de las toneladas enviadas y por consecuencia los montos en valor FOB también se han visto afectados entre el año 2012 y 2013, esto se debe a la crisis Europea que se presentó a partir de 2012 y mostró repercusiones durante todo el año 2013.



Los productos predominantes son las grasas y aceites de pescados, los derivados del café y los espárragos conservados. El exportador peruano tiene la oportunidad de negocios en la venta de productos elaborados con grasas y aceites de pescado por ser el que se mantiene más constante durante los últimos 3 años analizados. Esto puede indicar que las relaciones comerciales entre ambos países no están optimizadas o por cuestiones logísticas ambos países prefieren comercio a nivel regional. De manera general la lista de productos importados predominan artículos para algún tipo de proceso o parte de maquinarias para el sector de producción.



Desde el punto de vista del exportador Danés, su oportunidad podría estar en la exportación de productos electrógenos de energía eólica impulsando su protección al medioambiente al cual se comprometió con el tratado de Kioto.

35

CUADRO 21 - BALANZA COMERCIAL PERÚ-DINAMARCA 2014 (Enero-Julio) (Millones de US$ FOB) 2010

2011

2012

2013

Exportaciones Totales

85,881,596

125,821,751

169,630,835

98,298,778

Importaciones Totales

60,971,467

51,140,380

65,272,064

107,541,306

Balanza Comercial

24,910,129

74,681,371

104,358,771

-9,242,528

Fuente: Adex Data Trade Elaboración propia

En la relación bilateral vemos que tenemos una balanza comercial positiva lo cual es

Dinamarca con excepción del año 2013 que se pudo ver afectado directamente por el impacto de la crisis. En conclusión podemos ver que le exportamos más a Dinamarca de lo que importamos lo que genera una oportunidad comercial, los principales productos que podríamos exportar están enfocados en el punto “6.3 Oportunidades de negocio”

36

GUÍA DE MERCADO - DINAMARCA

beneficioso para Perú ya que está enfocada en relación a los valores que Perú exporta hacia

CAPITULO 6: POTENCIAL DE MERCADO 6.1 Principales productos exportados de países similares al nuestro hacia el país seleccionado.

CUADRO 22 – EXPORTACIONES REALIZADAS DE CHILE A DINAMARCA (TONELADAS)

Cód. producto

GUÍA DE MERCADO - DINAMARCA

'220429

'220421

'441239

'230120

'051000

'080620 '080810 '081320

'121229

Descripción del producto LOS DEMÁS VINOS Y MOSTOS DE UVA. LOS DEMÁS VINOS; MOSTO DE UVA EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD INFERIOR O MADERA CONTRACHAPA DA, MADERA CHAPADA Y MADERA ESTRATIFICADA SIMILAR : LAS DEMÁS MADERAS CO HARINA, POLVO Y PELLETS, DE PESCADO O DE CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS O DE OTR… AMBAR GRIS, CASTOREO, ALGALIA Y ALMIZCLE; CANTARIDAS; BILIS, INCLUSO D PASAS MANZANAS FRESCAS CIRUELAS DESECADAS O DESHIDRATADA S ALGAS: NO APTAS PARA EL

Exportado cantidad en 2011

Exportado cantidad en 2012

Exportado cantidad en 2013

Tasa de crecimiento anual (2009 a 2013)

Participación %

12,210

10,788

13,666

-2%

4.3%

11,191

10,133

10,119

-2%

2.9%

15,171

23,422

7,352

4%

0.2%

7,702

9,853

4,050

-6%

1.5%

490

4,025

3,116

-

95.1%

1,537

2,063

1,826

27%

2.6%

1,068

993

1,643

-3%

0.2%

881

969

1,312

47%

2.3%

-

1,272

1,268

4%

0.2%

37

'130239

CONSUMO HUMANO LOS DEMÁS MUCILAGOS Y ESPESATIVOS DERIVADOS DE LOS VEGETALES, INCLUSO

1,086

1,051

1,191

18%

28.1%

Fuente: Trade Map Elaboración propia

CUADRO 22: Notoriamente los vinos son el producto que genera mayor demanda por el mercado danés ocupando las principales posiciones con más de diez mil toneladas cada uno

mercado Chileno. Los bienes de consumo también destacan en esta lista pero las cifras no se acercan a la exportación de vinos y los demás productos no mantienen demanda ascendiente.

38

GUÍA DE MERCADO - DINAMARCA

con crecimiento constante, ya sea por la calidad de vinos reconocidos con los que cuenta el

CUADRO 23 – EXPORTACIONES REALIZADAS DE COLOMBIA A DINAMARCA (TONELADAS)

Cód. producto

GUÍA DE MERCADO - DINAMARCA

'270112

'271019

'080390

'090111

'630260

'210111

'120799

'392490

'410691

Descripción del producto HULLA BITUMINOSA, INCLUSO PULVERIZADA S, SIN AGLOMERAR OTROS ACEITES DE PETRÓLEO Y PREPARACION ES PLÁTANOS FRESCOS O SECOS (PLÁTANOS EXCL.) CAFE SIN TOSTAR, SIN DESCAFEINAR .

ROPA DE TOCADOR O DE COCINA, DE TEJIDO DE TOALLA CON BUCLES, DE ALGODO EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRAD OS A BASE DE CAFE LAS DEMAS SEMILLAS INCLUSO QUEBRANTAD OS. LOS DEMAS ARTICULOS DE USO DOMESTICO Y DE HIGIENE, DE PLASTICO CUEROS Y PIELES, DEPILADOS, DE ANTÍLOPES, CORZOS, GAMUZAS,

Exportado cantidad en 2011

Exportado cantidad en 2012

Exportado cantidad en 2013

Tasa de crecimiento anual (2009 a 2013)

Participación %

4,354,479

1,807,085

2,796,925

14%

3.8%

-

5,410

14,504

15%

0.4%

-

-

8,088

-

0.5%

990

1,286

1,411

10%

0.3%

626

433

294

-8%

4%

139

107

180

5%

1.1%

-

-

44

-

2.8%

-

-

27

-

1.3%

-

-

25

-

30.9%

39

'292800

RENOS, ALCES, ELEFANTES Y DEMÁS DERIVADOS ORGANICOS DE LA HIDRAZINA O DE LA HIDROXILAMIN A.

56

30

17

-31%

0.8%

Fuente: Trade Map Elaboración propia

bituminosa) con más de 2 millones de toneladas, otro producto que destaca en la lista también son aceites de petróleo pero las cifras se ven notoriamente diferentes a la del carbón mineral.

De manera general los productos de consumo y sus cifras no indican que exista una demanda creciente o notable ya que algunos se exportan por primera vez y el arrojo de información no es demasiado atractivo en este mercado.

40

GUÍA DE MERCADO - DINAMARCA

CUADRO 23: El primer lugar tenemos productos exportados como carbón mineral (Hulla

6.2 Principales productos importados de países similares al nuestro desde el país seleccionado.

CUADRO 24 – IMPORTACIONES REALIZADAS POR CHILE A DINAMARCA (TONELADAS)

Cód. del product

GUÍA DE MERCADO - DINAMARCA

o

'901890

'850132

'901839

'902140

'854231

'902519

'847160

Importad

Importad

Importad

Descripción del

o

o

o

producto

cantidad

cantidad

cantidad

en 2011

en 2012

6,229

LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE LA MEDICINA, CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA MOTOR CORRIENTE CONTINUA Y GENERADOR CORRIENTE CONTINUA POTENCIA SUPER SONDA T-KEHR AUDÍFONOS, CON EXCLUSION DE LAS PARTES Y ACCESORIOS. CIRCUITOS INTEGRADOS : CIRCUITOS ELECTRÓNICOS INTEGRADOS : PROCESADORES Y CONTROLADORE S, I LOS DEMAS TERMOMETROS SIN COMBINAR CON OTROS INSTRUMENTOS, EXCEPTO DE UNIDADES DE ENTRADA O SALIDA, AUNQUE INCLUYAN UNIDADES DE MEMORIA

Participació n%

en 2013

Tasa de crecimient o anual (2009 a 2013)

4,623

173,301

19%

0.3%

50

122

64,008

131%

6.6%

39,621

167,870

45,975

-5%

0.5%

2

28,699

27,246

-2%

42.6%

566

123

19,886

121%

1.4%

0

201

11,264

107%

3.3%

18

3

4,808

0.1%

0%

41

'850680

'854370

LOS DEMAS ACUMULADORES ELÉCTRICOS. LAS DEMÁS PILAS Y BATERÍAS DE PILAS , ELÉCTRICAS MÁQUINAS Y APARATOS ELÉCTRICOS CON FUNCIÓN PROPIA, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTIDA

1

106

4,198

43%

0.5%

6

868

3,100

-7%

0%

1,063

326

2,932

49%

0.5%

Fuente: Trade Map Elaboración propia

CUADRO 24: Los productos importados de Dinamarca son principalmente bienes o maquinarias que no son producidas a nivel regional debido al poco desarrollo del sector industrias y tecnológico, esto se ve reflejado de manera constante en otros países a nivel regional. También se pueden considerar que estos productos van de la mano con los principales productos que tiene Dinamarca a ofrecer en relación a la tecnología eólica, que por el momento representa su mayor ingreso ya que sus exportaciones en valor unitario pueden sobrepasar los US$20,000.

42

GUÍA DE MERCADO - DINAMARCA

'850780

CUADRO 25 – IMPORTACIONES REALIZADAS POR COLOMBIA A DINAMARCA (TONELADAS) Cód. product o

Descripción del producto

Importado

Importado

Importado

cantidad

cantidad

cantidad

en 2011

en 2012

en 2013

-

-

1,326

Tasa de crecimiento anual (2009 a 2013)

Participación %

26,250

-

9.4%

-

4,984

-55%

4.8%

872

921

1,211

19%

2.6%

583

650

707

21%

31.4%

-

-

498

-

8.2%

13

144

249

-

3.9%

181

164

220

6%

6%

220

264

220

13%

1.1%

CEBADA DE '100390

SIEMBRA PARA SIEMBRA LOS DEMAS

GUÍA DE MERCADO - DINAMARCA

BARCOS PARA '890190

EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS Y LOS DEMAS BARCOS P LAS DEMAS

'382490

PREPARACIONES AGLUTINANTES PARA MOLDES LAS DEMAS

'350790

ENZIMAS Y PREPARACIONES ENZIMATICAS. REMOLCADORES

'890400

Y BARCOS EMPUJADORES. LAS DEMAS

'380290

MATERIAS MINERALES NATURALES LAS DEMAS CERAS

'340490

ARTIFICIALES Y CERAS PREPARADAS SAL (INCLUIDA LA

'250100

DE MESA Y LA DESNATURALIZA

43

DA) Y CLORURO DE SODIO PURO FECULA DE '110813

PATATAS

84

419

190

-9%

6.6%

321

414

178

5%

2.9%

(PAPAS).

LOS DEMAS '293090

TIOCOMPUESTO S ORGANICOS.

Fuente: Trade Map

CUADRO 25: Cabe resaltar como las importaciones si se han ido incrementando durante los últimos años en los principales productos de esta lista, es un reflejo de como los mercados latinoamericanos tratan de expandir sus relaciones comerciales con los países europeos, predominan los artículos relacionados a la navegación. De manera particular vemos que la cebada de siembra es el mayor producto importado con un aproximado de 26,250 TN (Toneladas), esto se debe a que parte de la economía danesa se enfocó en utilizar sus áreas de cultivo de manera óptima para mejorar su sector agrícola.

44

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Elaboración propia

6.3 Oportunidades de negocio (Productos potenciales)

En relación al análisis que se ha realizado basándonos en tendencias y productos importados desde Perú y países similares pudimos identificar las siguientes oportunidades de negocios: 

El principal sector que se puede tomar como oportunidad es la del sector agro, los principales productos que ingresan a Dinamarca son de este rubro y esto se ve reflejado en las tendencias de consumo a nivel europeo. Esto se puede apreciar directamente con las estadísticas de exportaciones a Dinamarca a nivel regional.

Nuestros países vecinos, como Chile, tienen como principal producto la exportación de vinos y esta es una oportunidad que también podríamos tomar ya que el vino

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producido en Perú cuenta con una alta calidad que podría competir en el mercado internacional. Y finalmente tenemos como otro producto potencial al café y otras presentaciones por lo que contamos con zonas de producción de cacao excelentes en la selva, la mayoría suele quedarse en Perú o se vende a otras empresas para poder obtener la certificación orgánica con la que trabajan los productores solo que no tienen el conocimiento de tramitación del certificado.

Si se enfocan las estrategias a través de gremios y organizaciones por sectores se podrían exportar grandes cantidades al mercado danés y, nuevamente, al ser un país geográficamente pequeño pero con alto desarrollo es una excelente oportunidad para que las PYMES comiencen con su proceso de internacionalización.

Finalmente, los espárragos en conserva también es una gran oportunidad ya que Perú se encuentra posicionado como el segundo país a nivel mundial a nivel exportador.



Existe una tendencia en la cual indica que el sector danés presenta desde años anteriores una mayor demanda por productos textiles peruanos, esta información ha

45

sido brindada por organismos de promoción en Perú y además tienen una proyección que la demanda se mantendrá al menos hasta el año 2020 acorde a Promperú.

En el sector confecciones, dentro de los productos estrella se encuentran los pantalones de algodón; suéteres de lana, jerseys tanto de algodón como de fibra sintética; camisas de algodón para hombres o niños, entre otros. Entre los

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prometedores se encuentran los trajes de baño y los abrigos de fibra sintética.



Vemos que el principal producto es la grasa de aceite y pescados que es constante, la demanda se mantiene aún creciente por lo cual lo mejor sería optar por ingresar con este producto en puntos específicos de venta ya que Dinamarca es un país pequeño y podría ser una excelente oportunidad de internacionalización para las PYMES. 46

La exportación de este producto es una clara referencia a las nuevas tendencias que se presentan en todos los países de la Unión Europea, el consumo de productos que les ofrezcan un bienestar y cuidado personal ya que el aceite de pescado sirve como suplementos.

Los suplementos de aceite de pescado son hechos a partir de la macarela, el arenque, el atún, el dorado, la grasa de ballena o la grasa de lobo marino. Los suplementos de aceite de pescado a menudo contienen pequeñas cantidades de vitamina E para evitar que se echen a perder. También pueden estar combinados con calcio, hierro, o

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vitaminas A, B1, B2, B3, C o D.

47

CAPITULO 7: INFORMACIÓN ADICIONAL 7.1 Organismos Relevantes

Consulado Perú – Dinamarca

     

Cónsul Honorario: o Sr. Axel Chr. Rasmussen Asistente: o Lone Falck Dirección: o Søllerødgårdsvej 12, 2840 Holte, Dinamarca Mail del Consulado: o info@consuladoperu.dk Teléfono de Emergencia: o +45 4060 4142 (Exclusivamente para Emergencias - 24 horas) E-mail: o info@consuladoperu.dk Página Web: o www.consuladoperu.dk

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

Consulado General de Dinamarca en Lima



DIRECCIÓN



Bernardo Monteagudo 201 San Isidro Lima 27 Perú TELÉFONO LOCAL: (01) 264.4040 INTERNACIONAL: +51.1.264.4040 FAX LOCAL: (01) 264.4050 INTERNACIONAL: +51.1.264.4050



EMAIL mpoac@esola.com.pe

48

Ministerios: 

Ministerio de Asuntos Económicos y de Negocios. Su titular es Ole Sohn. Se ocupa de dirigir la economía del país fundamentalmente en todos aquellos aspectos relativos a la actividad empresarial. Dentro de sus competencias se incluyen ciertos aspectos de las relaciones económicas con la Unión Europea participando en los Consejos de Ministros de Competitividad y en temas de transporte marino.



Ministerio de Economía e Interior. Su titular es Margrethe Vestager. Entre sus cometidos se encuentra la vigilancia de la economía tanto nacional como internacional así como la salvaguarda de los intereses daneses en los foros internacionales. Actúa también como máximo órgano de control económico de las comunas y regiones.

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Dentro de sus competencias se encuentra en la actualidad el diseño del plan gubernamental para la modernización administrativa y su digitalización. 

Ministerio del Comercio e Inversiones. Su Ministra es Pia Olsen Dyhr del Partido Popular Socialista. Su misión es el fomento y apoyo de la actividad exportadora.

7.2 Prospectos Basándonos en las tendencias y los principales productos importados por sectores (agro, especies marítimas y textiles), hemos elaborado una lista con las principales empresas importadoras en Dinamarca como clientes potenciales.

SECTOR AGRO Coop Trading A/S        

País : Dinamarca Ciudad : Taastrup Sitio web : http://www.cooptrading.com Teléfono : 45 88 53 00 00 Fax : Ejecutivos : Jan Lundgren Storkfelt (Managing Director / Director) Volumen de negocios : 91,991,000 DKK (Corona Danesa) Número de empleados : Desconocido

49

Ingwersen A/S       

País : Dinamarca Ciudad : Valby Sitio web : http://www.ingwersen.dk Teléfono : 45 36 46 88 77 Fax : 45 36 44 00 99 Ejecutivos : Casper Muusfeldt (Managing Director / Director) Número de empleados : 21-50

Pescados, crustáceos y moluscos

     

País : Dinamarca Ciudad : Taastrup Sitio web : http://www.cooptrading.com Teléfono : 45 88 53 00 00 Ejecutivos : Jan Lundgren Storkfelt (Managing Director / Director) Volumen de negocios : 91,991,000 DKK



Número de empleados

:

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Coop Trading A/S

Desconocido

Tejidos de Lana y pelo fino: A-Tex A/S       

País : Dinamarca Ciudad : Herning Sitio web : http://www.a-tex.com Teléfono : 45 96 29 00 00 Fax : 45 96 29 40 30 Ejecutivos : Jan Jakobsen (Managing Director / Director) Número de empleados : 251-500

Johs. Gram-Hanssen A/S        

País : Dinamarca Ciudad : København Ø Sitio web : http://www.jgh.dk Teléfono : 45 39 29 80 88 Fax : 45 39 29 60 50 Ejecutivos : Niels Knud Zenon Joseph Holstein-Løvenørn (Managing Director / Director) Volumen de negocios : 24,744,000 DKK Número de empleados : 11-20 50

7.3 Otras fuentes de información

Links de interés de los principales organismos en el país danés: 

Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca o



Ministerio de Clima y Energía de Dinamarca o



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Web: http://www.nationalbanken.dk/

Bolsa de valores Bolsa de Copenhague: o



Web: http://www.dst.dk/en

El banco central Banco Nacional danés: o



Web: http://www.fvm.dk/Default.aspx?ID=14541

Oficina nacional de estadística Estadísticas Dinamarca o



Web: http://uk.fm.dk/

Ministerio de la Alimentación, de la Agricultura y de la Pesca o



Web: http://english.oim.dk/

Ministerio de Finanzas: o



Web: http://www.kebmin.dk/

Ministerio de Economía y Asuntos Comerciales o



Web: http://um.dk/en

Web: http://omxgroup.com/nordicexchange

Mayores diarios en línea o

Jyllands Posten 

o

The Copenhagen Post 

o

El Economista 

Web: http://www.economist.com/countries/DENMARK/

Web institucional del Primer ministro o



Web: http://www.thestar.com/

Portales económicos o



Web: http://www.cphpost.dk/

The Copenhagen Star 



Web: http://jp.dk/uknews/

Web: http://www.stm.dk/

Cámara de comercio (Hispano DANESA): o

Web: http://www.camcomhida.com/

51

Conclusiones 

A pesar de ser un país pequeño su economía es una de las más sostenibles en Europa por lo que lo hace un mercado altamente atractivo.

En su macro entorno todas las variables analizadas son positivas, la situación política y económica son favorables lo que da mayor nivel de seguridad y confianza de mantener relaciones comerciales a los exportadores. Este lazo se verá fortalecido a largo plazo gracias a las estrategias de promoción y misiones comerciales que está realizando MINCETUR con todos los países Nórdicos, entre los cuales se encuentra

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Dinamarca centra gran parte de su desarrollo interno y externo en la utilización de energías renovables y su sector agrícola. El comercio se maneja primordialmente con los países de la Unión Europea

pero analizando detalladamente los principales

productos demandados por el país Danés desde Perú y países similares acorde a sus tendencias lo recomendable seria exportar productos como aceites de pescados, espárragos en conserva, café, vino y prendas de vestir (siendo esta última la que se proyecta con exportaciones constantes y crecientes durante los próximos años). El sustento de esto se basa en que la mayoría de estos productos no pueden ser ofrecidos por sus actuales socios comerciales y la demanda creciente. 

Las barreras arancelarias no serían un impedimento para los principales productos que se exportan gracias al Tratado de libre comercio con la Unión Europea, ya que ha beneficiado a los productos de los principales sectores que demanda el mercado Danés desde nuestro país. En base a las barreras no arancelarias centrándonos en las tendencias del consumidor lo más recomendable para ingresar al mercado Danés de forma más competitiva es cumpliendo con todas las certificaciones mencionadas previamente.

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Analizando el potencial del mercado en base a su comportamiento y tendencias, lo recomendable es enfocarse en productos con demanda ascendente en los últimos debido a que este mercado presenta un superávit en su balanza comercial. Pese a esto no lo hace menos atractivo, al contrario, presenta una gran oportunidad para las PYMES de poder ingresar con productos específicos que podrían satisfacer la demanda sin necesidad de exportar grandes cantidades.

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GUÍA DE MERCADO - DINAMARCA

Dinamarca.

GUÍA DE MERCADO - DINAMARCA

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLOGICO PRIVADO DE COMERCIO EXTERIOR

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