Guía de Mercado – Malasia
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Guía de Mercado – Malasia
INDICE ..................................................................................................................................................................4 Resumen Ejecutivo ...............................................................................................................................4 Objetivos de la Investigación ...............................................................................................................5 Objetivo General ................................................................................................................................5 Objetivo Específico............................................................................................................................5 Metodología y alcances de la investigación. .....................................................................................6
GUÍA DE MERCADO - MALASIA
Metodología ....................................................................................................................................6 Alcance............................................................................................................................................6 SITUACIÓN ECONÓMICA Y COYUNTURA DEL PAÍS ...............................................................7 1.1
Análisis del macro entorno ...................................................................................................7
Nombre de la Misión .....................................................................................................................8 Representante................................................................................................................................8 Tipo Misión .....................................................................................................................................8 Continente ......................................................................................................................................8 País ..................................................................................................................................................8 Circunscripción ..............................................................................................................................8 Comentarios ...................................................................................................................................8 1.2
Evolución de los principales sectores económicos ....................................................... 13
1.3
Nivel de competitividad ...................................................................................................... 14
COMERCIO EXTERIOR DE MALASIA .......................................................................................... 15 2.1 Evolución reciente ................................................................................................................... 15 2.2 Dirección del Comercio exterior ............................................................................................ 16 2.3 Composiciones del Comercio exterior .................................................................................. 17 CARACTERISTICAS DEL MERCADO ........................................................................................... 20 3.1 Tendencias del mercado. ....................................................................................................... 20 3.2 Eventos Comerciales .............................................................................................................. 21 ACCESO AL MERCADO .................................................................................................................. 22 4.1 Medidas arancelarias y no arancelarias ............................................................................... 22 4.2 Otros impuestos aplicados al comercio................................................................................ 25 4.3 Principales puertos y aeropuertos......................................................................................... 26 2
Guía de Mercado - Malasia RELACIONES COMERCIALES PERÚ - MALASIA ..................................................................... 28 5.1 Análisis de los principales productos exportados ............................................................... 28 5.2 Análisis de los principales productos importados ............................................................... 32 5.3 Conclusiones ............................................................................................................................ 35 POTENCIAL DE MERCADO ............................................................................................................ 36 6.1 Principales productos exportados por países vecinos en el 2013. .................................. 36 6.2 Principales productos importados por países vecinos en el 2013. .................................. 37 ........................................................................................................................................................... 39 6.3 Oportunidades de negocio ..................................................................................................... 39 INFORMACIÓN ADICIONAL ............................................................................................................ 41
7.2 Prospectos ................................................................................................................................ 42 7.3 Otras fuentes de información ................................................................................................. 43 CONCLUSIONES ............................................................................................................................... 44
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7.1 Organismos Relevantes.......................................................................................................... 41
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Resumen Ejecutivo
La investigación correspondiente denominada “Guía Mercado – Malasia 2014” que se presenta, ofrece un panorama general del país que está situado en el sudeste asiático el cual mantiene las tradiciones de una monarquía ancestral en contraste con el desarrollo
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tecnológico que tienen a la vanguardia en todos sus sectores económicos. La presente guía destaca el aprovechando de la información existente en diferentes medios físicos y virtuales, procedentes de entidades públicas y del sector privado; que se pudo plasmar en beneficio de todos los que estamos inmersos en actividades de comercio exterior y negocios internacionales. El objetivo principal de la investigación es que la “Guía Mercado – Malasia 2014” se aproveche como una herramienta de estudio y referencia práctica del país asiático; para poder aperturar nuevas relaciones comerciales.
Las metodologías empleadas en dicha
investigación fueron: Exploratoria, Descriptiva y Explicativa; que consistió en el procesamiento de toda la información disponible para un adecuado uso de la misma sin perder las directrices establecidas.
La guía consta de siete capítulos; el primer capítulo, describe los aspectos generales del país: el segundo capítulo describe la evolución de sus importaciones y exportaciones en los últimos años; el tercer capítulo describe la tendencia actual del mercado; el cuarto capítulo describe la viabilidad del acceso al mercado; el quinto capítulo describe el intercambio comercial entre nuestras naciones; el sexto capítulo describe las oportunidades comerciales que tiene Malasia con nuestros vecinos (Chile, Colombia y Ecuador), y finalmente el séptimo capítulo describe las herramientas y fuentes empleadas en dicha investigación.
Queda a su disposición la presente guía para su uso y beneficio correspondiente.
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Objetivos de la Investigación
Objetivo General El objetivo principal de la investigación, es brindar información relevante en la presente “Guía Mercado – Malasia 2014” para que sirva como una herramienta de estudio y referencia
Objetivo Específico Conocer la coyuntura actual del país y sus antecedentes generales. Determinar cuáles son los sectores de mayor actividad y crecimiento en Malasia, así como la evolución del comercio internacional.
Describir cuales son las características que presenta Malasia para las inversiones y las oportunidades comerciales.
Conocer las barreras y medidas de acceso al mercado de Malasia. Determinar los principales productos importados/exportados en el intercambio comercial que tenemos con Malasia; así como las oportunidades de nuestros productos en ese mercado.
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para todos los interesados en conocer este mercado asiático.
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Metodología y alcances de la investigación. Metodología Al tratarse de una investigación de mercados, donde consultaremos fuentes de información secundarias las metodologías aplicadas son:
Exploratoria Se reviso toda la información posible en reportes, publicaciones, estudios previos, plataformas de datos y estadísticas comerciales, y las principales páginas web
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gubernamentales de Malasia. Descriptiva Una vez recopilada la información se procede a procesar toda la información y realizar resúmenes, detallar todos los pormenores y plasmar toda la información en referencia a la estructura de la investigación. Explicativa Finalmente se procede a realizar los fundamentos, los comentarios y conclusiones que serán el sustento de dicha investigación.
Alcance Además se espera que la investigación plasmada en la “Guía Mercado - Malasia 2014” tenga un alcance local y pueda ser utilizada por todas las personas que tengan interés de conocer en mercado, investigar las oportunidades y hacer negocios con Malasia.
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CAPÍTULO 1: SITUACIÓN ECONÓMICA Y COYUNTURA DEL PAÍS 1.1 Análisis del macro entorno 1.1.1. Político Tabla 1. Factores de la Política de Malasia Sistema de Gobierno Monarquía Constitucional federal. Rey - Jefe de Estado Sultán de Kedah - Abdul Halim Shah Mu'adzam (2011-2016)
Ley Suprema Principales relaciones
Primer Ministro Datuk Seri Najib Tun Razak Constitución Federal - Corte Suprema
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Jefe de Gobierno
Miembro de la OMC (1995), Miembro de Las Naciones Unidas ( 1957), Miembro de la Organización de la Conferencia Islámica (1969), Miembro del APEC (1989) y Miembro del ASEAN (1967)
Fuente: Pro Chile – Guía País 2014
Principales Acuerdos Comerciales1: MALASIA - CHILE2 El Tratado de Libre Comercio Malasia – Chile (Noviembre del 2010). MALASIA –NUEVA ZELANDA El Tratado de Libre Comercio Malasia - Nueva Zelanda (Octubre del 2009). MALASIA - PAKISTAN El Tratado de Libre Comercio Malasia – Pakistán (Noviembre del 2007). MALASIA - JAPON El Tratado de Libre Comercio Malasia – Japón (Diciembre del 2005). MALASIA – EE.UU El Acuerdo Marco de Comercio e Inversión ASEAN – EE.UU (Agosto del 2006). MALASIA - INDIA La Acuerdo sobre Comercio de Productos ASEAN - India (Agosto del 2009).
1 2
www.customs.gov.my/index.php/en/agen-m/1377-pelaksanaan-hs-2012-pdkahtn-berhubung-dengan-fta www.sice.oas.org/TPD/CHL_MYS/CHL_MYS_s.ASP
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Guía de Mercado - Malasia 1.1.2 Económico
Embajada de Perú en Malasia
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Nombre de la Misión Embajada del Perú en Malasia Representante
Embajador Marco Vinicio Balarezo Lizarzaburu
Tipo Misión
Embajada
Continente
Asia y Oceanía
País
Malasia
Circunscripción
Malasia
Comentarios
Dirección: Wisma Selangor Dredging, 6th Floor, South Block 142-A, Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur, Post Box Nº 18 Teléfono local de la misión: (603) 21633034, 21633035 Teléfono de emergencia: (60-1) 22837031 Fax: (603) 21633039 e-mail: embperukl@gmail.com , embperu@streamyx.com , embaperukualalumpur@rree.gob.pe Página web: www.embperu.com.my Horario de atención: De 08:30 a 12:30 horas y de 13:30 a 16:30 horas Observaciones:
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores 3
3
http://www.rree.gob.pe/servicioalciudadano/Lists/Embajadas/DispForm.aspx?ID=53
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Guía de Mercado - Malasia Tabla 2. Los principales indicadores económicos de Malasia. 2010
2011
2012
2013
2014 (e4)
PIB (miles de Millones de USD)
247.54
289.05
304,73
312,41
324.53
PIB (Crecimiento anual en % )
7.4
5.1
5.6
4.7
4.5 - 5.5
PIB per cápita (USD)
8659
9979
10345
10429
10652
Tasa de Inflación (%)
1.7
3.2
1.7
2.0
2.6
Tasa de Desempleo (%)
3.4
3.2
3.2
3.1
2.9
Indicadores de Crecimiento
Fuente: FMI - Perspectivas de la Economía Mundial julio del 2014
TIPO DE CAMBIO
Nuevo Sol S/. - PEN
Dólar EE.UU $ - USD
Ringgit MYR
1.00
0.34105
1.10395
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Moneda Oficial de Malasia (Ringgit)
Fuente: Banco Mundial – Setiembre 2014
1.1.3 Social Tabla 3. Los principales indicadores socioculturales de Malasia. Población total Población urbana
30’073,353 habitantes 73.4%
Kuala Lumpur (5’470,000) (Capital de Malasia) Kelang (630,000); Población Johor Bahru (630,000); Principales Ciudades Ipoh (570,000); Petaling Jaya (440,000). Malayos 50.4%, Chinos 23.7%, Nativos 11%, Hindúes 7.1%, Orígenes étnicos Otros 7.8%. Lengua Oficial
Malayo
Idioma de Negocios
Ingles
Sexo Religión
Hombres 43.17% y Mujeres 56.83% (estimado 2014) Musulmán 61.3%, Budista 19.8%, Cristiano 9.3%, Hindúes 6.3%, Otras 3.3%
Fuente: Cia – the world factbook
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Datos estimados por el FMI
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Entorno Empresarial Malasia está considerada como el sexto mejor país para invertir y hacer negocios.
Tabla 4. Cuadro Evolución del Doing Business de Malasia Año
Doing Business
2014 2013 2012 2011 2010 2009
6º 8º 14º 21º 23º 20º
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Fuente: Doing Business5
Tabla 5. Los principales indicadores del Doing Busness de Malasia. TEMAS Apertura de un negocio Manejo de permisos de construcción Obtención de electricidad Registro de propiedades Obtención de crédito Protección de los inversores Pago de impuestos Comercio transfronterizo Cumplimiento de contratos Resolución de la insolvencia
DB 2014 DB 2013 Clasificación Clasificación 16 43 21 35 1 4 36 5 30 42
19 99 28 33 1 4 15 5 29 42
Cambio 3 56 7 -2
-21 -1
Fuente: Doing Business6
5 6
www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/malaysia http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/malaysia
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Criterios para hacer negocios en Malasia.7 Presentación de Negocios: Las tarjetas de presentación deben estar impresas, preferiblemente en alto relieve. Debido a que hay una alta cantidad de gente de negocios en Malasia de origen chino, sería un gran acierto el imprimir al reverso, la versión traducida al chino en sus tarjetas. Más aun, el dorado es el color más prestigioso para algunos caracteres chinos.
Luego de las presentaciones, entregue su tarjeta de presentación al receptor con la impresión hacia él o ella. El receptor aceptará su tarjeta con ambas manos, luego la examinará cuidadosamente por unos instantes antes de colocarlo en su bolsillo o en un estuche para tarjetas. Cuando una tarjeta es presentada a usted, se espera que siga el mismo procedimiento.
Proceso de Negociación: La gente de Malasia, sin importar su etnia, hace negocios solo con la gente que ellos conocen y les agrada. Familiarizarse con una persona es el principio fundamental de la primera reunión. Es importante para los ejecutivos de negocios extranjeros el desarrollar una relación personal con cualquiera de sus contrapartes malayas. Esté preparado para que las negociaciones sean lentas y prolongadas. Como otras culturas, el establecer una productiva relación de negocios requiere un compromiso a largo plazo. Manténgase siempre en control y restrínjase de demostrar cuando esté enojado Los malayos étnicos, y muchos de los otros malasios, tratan de evitar las confrontaciones. Antes de responder a una pregunta, el protocolo de negocios de Malasia demanda que al que responde se le dé una pausa respetuosa de 10 a 15 segundos. Cuando haga negocios en Malasia, nunca debe asumir que un contrato firmado es el acuerdo final. Comprenda que en la cultura de los negocios de Malasia, es muy común que las negociaciones continúen aun después de haberse firmado el contrato.
7
www.venezuela.org.my/business-malaysia.html#Economy
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Asegúrese que su tarjeta de presentación señala sus calificaciones profesionales y su titulo de negocios.
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1.1.4 Tecnológico 8 El avance tecnológico ha convertido en una parte integral del crecimiento de Malasia como una nación industrializada. Con la ayuda de la tecnología, Malasia se mantiene firme en la prestación de los requisitos de hoy en día de las empresas inversoras con sede en el país. Malasia es uno de los países tecnológicamente más desarrollados entre los países industrializados de la región de la ASEAN.
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EL desarrollo tecnológico en Malasia se basó principalmente en: Puertos bien equipados y aeropuertos, redes y servicios de telecomunicaciones de alta calidad, y parques industriales totalmente desarrollados (incluyendo las zonas francas industriales y parques tecnológicos); donde se la industrias de mayor desarrollo son:
Metal mecánica Aeroespacial Maquinaria y equipos Electrónica y electricidad Petroquímicos Dispositivos médicos Productos farmacéuticos.
1.1.5 Medio Ambiental 9 El departamento de Medio ambiente es responsable de asegurar el desarrollo sostenible en el proceso de desarrollo del país y que la naturaleza esté siempre limpia, saludable y segura para las personas. DOE también sirve como difusor de la información, los conocimientos y las ideas para el desarrollo de la mente de las personas a la apreciación continua del medio ambiente. Esto incluye la promoción del concepto de la autorregulación de la industria y el público. Malasia se ha enfocado en la adaptación de tecnologías verdes en concordancia con su política de desarrollo tecnológico. Su gobierno también ha establecido una política nacional de adquisiciones verdes, que promueve la compra de productos verdes por parte tanto del sector público como del privado. Además cuentan con el “Green Industry Virtual Centre Malaysia10” donde se desarrollan productos verdes, se auditan las fábricas y todo lo relacionada a una política de industrias verdes.
8
http://www.mida.gov.my/home/why-malaysia http://www.doe.gov.my/portalv1/en/about-doe/legislation/acts-rules-regulations-orders 10 http://cp.doe.gov.my/givc/ 9
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Guía de Mercado - Malasia 1.2 Evolución de los principales sectores económicos
Malasia distribuye su actividad económica en 3 principales Sectores: Tabla 6. Repartición de la Actividad Económica por Sector Año 2013 Empleo por Sector (en % del Empleo total) Incremento del PBI 2012-2013 (en %)
Agricultura Industria 12.6 28.4
Servicios 59
10.1
40.8
49.1
1
5.1
6.8
Crecimiento 2012-2013 (en %)
Evolución del sector industrial, donde nos muestra la caída en la minería y el crecimiento el sector eléctrico y otras manufacturas en los últimos años. (Índice referencial base 100) Tabla 7. Evolución del Sector Industrial Índice de Evolución - Sector Industrial Año 2009 2010 2011 2012 2013 e
Minería
Manufacturas
95.5 93.9 87.1 89.3 85.1
Electricidad
100.9 112.1 117.2 123.1 131.3
111.4 121.2 123.6 129.9 136.0
Fuente: Departamento de Estadísticas de Malasia 11
La evolución del sector servicios, es el que definitivamente mayor incremento e ingresos presenta en los últimos años en Malasia, pues sin duda representa más del 50% de participación de ese mercado. (Índice referencial base 100) Tabla 8. Evolución del Sector Servicios Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 e
Índice de Evolución - Sector Servicios Comercio Automotriz Distribuidores 100.0 100.3 108.0 118.5 123.2 129.4
100.0 94.6 105.1 112.0 117.2 121.3
100.0 99.8 105.2 121.4 125.7 132.3
Minoristas 100.0 103.6 112.6 118.3 123.4 130.0
Fuente: Departamento de Estadísticas de Malasia
11
www.statistics.gov.my/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1251&Itemid=109&lang=en
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Fuente: Banco Mundial
Guía de Mercado - Malasia 1.3 Nivel de competitividad En la siguiente tabla se muestra la competitividad de Malasia frente a las principales economías del mundo. ANUARIO DE COMPETITIVIDAD MUNDIAL12
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Tabla 9. Indicadores de la competitividad de Malasia 2013
2012
2011
Marcador global
15
14
16
Desempeño Económico
7
10
7
·
Comercio Internacional
5
6
3
·
Inversión Internacional
14
11
13
·
Empleo
11
25
19
Eficiencia Gobierno
15
13
17
·
Finanzas Públicas
20
21
19
·
Política Fiscal
11
12
9
·
Marco Institucional
15
13
17
·
Legislación de Empresas
24
21
30
Eficiencia en los Negocios
4
6
14
·
Productividad y Eficiencia
22
23
27
·
Finanzas
9
10
17
·
Actitudes y Valores
4
5
7
Infraestructura · Infraestructura Tecnológica · Infraestructura Científica
25 13 28
26 16 28
27 18 29
·
Salud y Medio Ambiente
42
36
36
·
Educación
34
33
35
Fuente: The World Competitiveness
12
http://www.mpc.gov.my/home/?sstr_lang=en&cont=ds&id=7&item=d7&s_item=7i3&t=3)
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CAPITULO 2: COMERCIO EXTERIOR DE MALASIA 2.1 Evolución reciente Exportaciones e importaciones de Malasia en los últimos años (millones de USD). Tabla 10. Indicadores del Comercio Exterior de Malasia Comercio Exterior
2009
2010
2011
2012
2013
Importación de bienes
81.96%
83.69%
83.25%
82.39%
82.42%
Importación de servicios
18.04%
16.31%
16.75%
17.61%
17.58%
Exportación de bienes
84.57%
86.23%
86.45%
85.83%
85.34%
Exportación de servicios 15.43% 13.77% Fuente: OMC - Organización Mundial del Comercio
13.55%
14.17%
14.66%
Participación del comercio exterior de Malasia según continentes en el 2013, donde se demuestra que los principales socios comerciales de Malasia son los países asiáticos. Tabla 11. Distribución del Comercio Exterior de Malasia Continentes América Europa África Asia Oceanía Otros Países TOTAL
Importaciones 11.83% 12.07% 1.36% 70.32% 3.03% 1.38% 100.00%
Exportaciones 10.06% 9.63% 2.44% 72.19% 5.10% 0.58% 100.00%
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Guía de Mercado - Malasia Fuente: Departamento de Estadísticas de Malasia13
Panorama favorable en Comercio Exterior de Malasia en los primeros meses del 2014 (millones de USD). Tabla 12. Comercio Exterior de Malasia Enero – Mayo 2014 Año / Mes Exportaciones Importaciones
Balanza Comercial 185724.69 12684.16 Total
2014
99204.43
86520.26
Enero
19894.86
17918.53
37813.40
1976.33
Febrero
18320.76
15075.09
33395.86
3245.67
Marzo
20202.74
17239.25
37442.00
2963.49
Abril
20599.42
17880.71
38480.13
2718.71
Mayo
20186.63
18406.67
38593.30
1779.96
GUÍA DE MERCADO - MALASIA
Fuente: Departamento de Estadísticas de Malasia14
2.2 Dirección del Comercio exterior
2.2.1 Importaciones por principales países proveedores Tabla 13. Principales países proveedores de Malasia (millones de USD). Proveedores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 75
China Singapur Japón EE.UU Tailandia Taipéi República de Corea Indonesia Alemania Vietnam Perú
2009 17245.92 13622.42 15430.30 13835.48 7480.69 5251.21 5694.37 6548.66 5236.74 2064.52 11.60
2010 20679.87 18731.51 20704.52 17551.43 10265.63 7418.42 8891.37 9151.20 6643.04 2598.91 11.66
2011 24710.27 23995.39 21346.07 18106.87 11276.64 8846.26 7530.38 11469.98 7176.25 3376.83 7.82
2012 29723.04 25978.49 20181.28 15884.98 11543.53 8160.79 7965.93 10060.97 7510.59 5207.82 25.24
2013 33774.76 25459.93 17913.42 16204.45 12294.81 10021.62 9759.11 8885.37 7280.64 6044.02 75.37
Fuente: Trade Map
Los principales socios comerciales tanto en las importaciones y exportaciones de Malasia son los países miembros de la ASEAN15 y EE.UU.
13
http://trade.stats.gov.my/tradeEN/search.php www.statistics.gov.my/portal/index.php?option=com_content&view=category&id=66%3Amalaysiaexternal-trade-statistics-&Itemid=153&layout=default&lang=en 14
15
ASEAN : Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
16
Guía de Mercado - Malasia 2.2.2 Exportaciones por principales países de destino
Importadores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 65
Singapur China Japón EE.UU Tailandia Indonesia Hong Kong Australia República de Corea India Perú
2009
2010
2011
2012
2013
21931.90 19103.88 15462.31 17235.96 8481.07 4913.27 8195.15 5681.91 5993.67 4829.34 57.47
26552.83 25057.17 20611.24 18981.10 10628.48 5628.91 10117.90 7467.06 7522.74 6516.31 85.93
28812.58 29821.38 26134.47 18850.44 11674.03 6804.69 10210.52 8206.25 8438.36 9209.46 115.45
30931.15 28742.90 26997.64 19718.96 12182.17 8937.26 9732.21 9418.82 8211.85 9492.71 114.49
31872.41 30785.44 25318.76 18461.30 12675.46 10511.78 9921.40 9259.06 8297.00 8172.09 117.57
Fuente: Trade Map
2.3 Composiciones del Comercio exterior 2.3.1 Importaciones por sectores Evolución de las importaciones de Malasia16 por sectores durante los últimos 5 años (millones de USD). Tabla 15. Principales productos Importados (millones de USD). Importaciones
2009
2010
8313.25
9408.14
10726.61
11223.57
12010.00
652.13
732.43
962.96
1175.55
1204.28
4627.81
6046.87
7699.50
7739.43
7928.59
Combustibles y lubricantes minerales
11098.46
16385.93
21033.40
26759.24
27413.27
Aceites vegetales y animales y Grasas
1547.95
2241.79
3580.58
3031.69
3105.79
Productos Químicos
12254.51
14883.69
16762.72
16963.40
17378.00
Productos Manufacturados
16420.33
20385.99
23335.89
23384.90
23956.46
Maquinaria y Equipos de transporte
69151.67
81350.63
79387.89
82867.86
84893.26
Artículos manufacturados diversos
8028.86
9974.87
11199.15
11635.22
11919.59
Productos diversos
3080.33
3046.77
3699.87
3885.99
3980.97
Alimentos Bebidas y Tabaco Materiales crudos no comestibles
TOTAL
16
2011
2012
2013
135175.30 164457.12 178388.57 188666.84 201886.69 Fuente: Departamento de Estadísticas de Malasia
ww.statistics.gov.my/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1468&Itemid=169&lang=en
17
GUÍA DE MERCADO - MALASIA
Tabla 14. Principales destinos de las exportaciones de Malasia (millones de USD).
Guía de Mercado - Malasia
Importación por Sectores - Año 2013 Alimentos
6.2% 6.2% 2.1%
0.6%
Bebidas y Tabaco 4.1%
Materiales crudos no comestibles
14.1%
Combustibles y lubricantes minerales 1.6%
9.0%
43.8%
Aceites vegetales y animales y Grasas Productos Químicos
12.4%
Productos Manufacturados Maquinaria y Equipos de transporte Artículos manufacturados diversos
GUÍA DE MERCADO - MALASIA
Productos diversos Fuente: Departamento de Estadísticas de Malasia
Los sectores de mayor activad comercial en las importaciones son: Maquinarias, combustibles, manufacturas y químicos. Los productos más importados dentro de estos sectores son: (Aviones, helicópteros, partes de nave espacial, circuitos integrados, refinado de petróleo, petróleo crudo y componentes para máquinas de oficina) 2.3.2 Exportaciones por sectores Evolución de las exportaciones por sectores durante los últimos 5 años (millones de USD). Tabla 16. Principales productos Exportados (millones de USD). Exportaciones
2009
2010
2011
2012
2013
4910.75
5649.96
6392.34
6434.85
6592.12
770.18
875.45
975.37
1158.70
1187.02
4091.65
5948.75
7782.84
6409.29
6565.94
Combustibles y lubricantes minerales
24725.74
31707.43
39106.95
44591.40
45681.27
Aceites vegetales y animales y Grasas
13571.65
16836.48
22738.71
19714.42
20196.27
Productos Químicos
10344.38
12631.64
14370.79
14336.86
14687.27
Productos Manufacturados
15349.05
17536.76
20338.23
19786.04
20269.64
Maquinaria y Equipos de transporte
80429.16
87204.88
83891.90
82934.69
84961.72
Artículos manufacturados diversos
16234.05
18785.51
20122.93
21365.97
21888.18
1397.62
1175.71
1303.83
1777.99
1821.44
Alimentos Bebidas y Tabaco Materiales crudos no comestibles
Productos diversos
TOTAL 171824.23 198352.56 217023.88 218510.20 223850.86 Fuente: Departamento de Estadísticas de Malasia
18
Guía de Mercado - Malasia
Exportaciones por Sectores - Año 2013 0.8%
0.9%
Alimentos
2.9% 0.5%
Bebidas y Tabaco
2.9% 9.7%
Materiales crudos no comestibles
20.2%
Combustibles y lubricantes minerales Aceites vegetales y animales y Grasas
37.6%
8.9% 6.5% 9.0%
Productos Químicos Productos Manufacturados Maquinaria y Equipos de transporte Artículos manufacturados diversos
Fuente: Departamento de Estadísticas de Malasia
Los sectores de mayor activad comercial en las exportaciones son: Maquinarias, combustibles, manufacturas y aceites. Dentro de estos los productos más exportados son: (circuitos integrados, computadoras, refinado de petróleo, gas de petróleo y aceite de palma).
19
GUÍA DE MERCADO - MALASIA
Productos diversos
Guía de Mercado - Malasia
CAPÍTULO 3: CARACTERISTICAS DEL MERCADO 3.1 Tendencias del mercado. Características de los consumidores de Malasia, además esta se replica en casi toda Asia según “Asia Business Insights 2012” del ACI Institute of Asian Consumer17 Tradiciones Culturales Se ven influidas por las tradiciones pasadas de generación en generación. Sistemas de valores religiosos y filosóficos.
GUÍA DE MERCADO - MALASIA
Relación entre el cuerpo, mente, salud y belleza. Las creencias acerca de la longevidad como resultados del uso de productos de belleza y hábitos alimenticios.
Brands Las marcas son señal de calidad y “STATUS”. Son muestra de la nueva riqueza para la clase media. La conciencia de marca se combina con la sensibilidad al precio. Los consumidores valoran el diseño, apariencia y sensaciones.
Indicadores del comportamiento de los consumidores El aumento de la riqueza asegurará el crecimiento de consumo, los consumidores son cada vez más ricos y más consciente de las marcas. El consumidor joven educado, está más dispuesto a gastar más por productos o servicios de alta calidad o renombre, como salud y moda (marcas de lujo). Los consumidores siguen buscando valor agregado (debe haber relación entre el precio y el valor generado). Las mejoras en la infraestructura de telecomunicaciones, en los sistemas de pago y de seguridad, junto con el apetito creciente de los consumidores a comprar en línea, impulsará el crecimiento de las ventas en línea a un promedio de 20% al año. Las regiones de Asia - Pacífico y Asia Central crecerán para tomar una participación del 41% del mercado mundial de alimentos en el 2020.
17
https://www3.ntu.edu.sg/nbs/aci/magazine/order.asp 20
Guía de Mercado - Malasia
3.2 Eventos Comerciales Aquí las principales Ferias que se desarrollan en Malasia. FOOD & HOTEL MALAYSIA 2015 Feria Internacional de Alimentos, Bebidas, Suministros para Hotelería y Restaurantes, Equipamiento y Tecnología Superficie de la feria 20 000 𝑚2 Próxima Edición 29 setiembre - 2 cctubre del 2015 Ciudad
Kuala Lumpur
Total de expositores 1 160 Visitantes 18 865 Web oficial www.foodandhotel.com/
GUÍA DE MERCADO - MALASIA
Fuente: AUMA
METALTECH Feria Internacional del sector tecnología para trabajar metales, máquinas herramienta, CAD / CAM, metrología, moldes y matrices, tratamientos térmicos, subcontratación, fundición, IA, robótica, mecánica de precisión y soldadura. Superficie de la feria 30 000 𝑚2 Próxima Edición
20 -23 mayo del 2015
Ciudad
Kuala Lumpur
Total de expositores 1 800 Visitantes 25 000 Web oficial www.tradelink.com.my/metaltech/ Fuente: AUMA
AUTOMECHANIKA KUALA LUMPUR Feria Internacional de Piezas y Sistemas, Accesorios y Tuning, Reparación y Mantenimiento, Informática y Gestión, Estaciones de Servicio y Car Wash. Superficie de la feria 2 116 𝑚2 Próxima Edición
19 -21 Marzo del 2015
Ciudad
Kuala Lumpur
Total de expositores 230 Visitantes 6 000 Web oficial www.automechanika-kualalumpur.com Fuente: AUMA
MALAYSIA EXPORT EXHIBISION CENTRE Tecnología verde, eléctrica y electrónica, química, automotriz, farmacéutica, plástico y madera, combustible y gas. Empresas de Servicios, Salud y Educación. Superficie de la feria 4 500 𝑚2 Ciudad
Kuala Lumpur
Total de expositores 500 empresas Visitantes 10 000 anual 21
Guía de Mercado - Malasia Fuente: MATRADE
CAPÍTULO 4: ACCESO AL MERCADO 4.1 Medidas arancelarias y no arancelarias
4.1.1 Medidas Arancelarias
GUÍA DE MERCADO - MALASIA
Malasia es miembro de la OMC, y aplica el Sistema Internacional Armonizado de Clasificación Arancelaria y está adaptado a la estructura arancelaria de Bruselas. La mayor parte de las mercancías pueden importarse libremente bajo el sistema de "General Open License". Las tarifas aplicadas son en su mayoría Ad Valorem van del 0% al 25%; algunos derechos específicos y sobre ambos se carga un "sales tax", entre el 5% y el 10%
4.1.2 Medidas No Arancelarias
Certificado de importación Las licencias de importación son requeridas para 62 productos: carnes, azúcar, arroz, harinas, maderas, elementos de seguridad, municiones y explosivos, vehículos automotores y auto partes, fotocopiadoras a color, equipamiento de telecomunicaciones, animales vivos, tabaco, equipamiento parabólico, ciertas sustancias químicas, tubos, etc.
Sistema Impositivo Los impuestos en Malasia son de alcance territorial, donde los ingresos tanto percibidos en Malasia como el ingreso percibido fuera de Malasia están sujetos a impuestos en forma directa e indirecta. Impuestos Directos son: - Impuesto a los ingresos - Impuesto sobre la renta del petróleo Impuestos Indirectos son: - Impuestos al consumo - Impuestos de importación - Impuesto a las Ventas
22
Guía de Mercado - Malasia
Normas de calidad y certificaciones Codex Standars En materia de productos alimenticios, se ha establecido normas internas las cuales deben ser actualizadas de acuerdo al Codex Alimentario Internacional, esto con el fin de facilitar el comercio de este tipo de productos.
Las medidas en este ámbito son estrictas en el aspecto de sanidad y cuarentenas, se adecuan a los estándares de la Unión Europea o de Estados Unidos. De acuerdo a la Ronda de Uruguay, Malasia ha trabajado para lograr armonizar las leyes de Malasia y las regulaciones con el Acuerdo Sanitario y Medidas Fitosanitarias.
Requisitos Sanitarios Son aplicables a todos los productos alimenticios que Malasia importa. Sus requisitos están contemplados en el sitio del Ministerio de Salud de Malasia18 Certificado HALAL Malasia es un país predominantemente de religión islámica por cuanto se exige que algunos alimentos de consumo humano, en especial los de origen animal, lleven el certificado Halal. La industria Halal se identifica como un motor de crecimiento económico en Malasia. La empresa para el Desarrollo de la Industria Halal (HDC19) es la primera empresa que cuenta con apoyo del gobierno malayo, su objetivo es coordinar el crecimiento de la industria nacional Halal de una forma amplia y completa.
Productos farmacéuticos y/o medicinales Los productos farmacéuticos y hierbas medicinales y/o terapéuticas requieren aprobación previa otorgada por la Oficina Nacional de Control Farmacéutico (National Pharmaceutical Control Bureau20)
Plantas y animales
18 19 20
www.moh.gov.my www.miti.gov.my www.portal.bpfk.gov.my/index.cfm
23
GUÍA DE MERCADO - MALASIA
Medidas Fitosanitarias - Zoosanitarias
Guía de Mercado - Malasia Se debe contar con la autorización del Ministerio de Agricultura21, para el caso de los animales se debe recurrir al Departamento de Servicios Veterinarios22 Etiquetado En el etiquetado deberán de aparecer los siguientes datos: 1) Nombre de alimento 2) Su composición 3) Nombre y dirección del fabricante así como del envasador 4) País de origen 5) Cantidad neta del producto 6) Peso, caducidad 7) Recomendaciones para el almacenamiento 8) Información sobre colorante, conservante y aromatizante; información sobre nutrición
GUÍA DE MERCADO - MALASIA
Idioma que se utilizará En el caso de los alimentos producidos, elaborados o envasados en Malasia, el idioma utilizado es Bahasa Malasia y en el caso de los alimentos importados, en Bahasa Malasia o inglés.
Trámites en Aduanas Es necesario que todos los productos que van a ser importados a Malasia para el consumo humano sean registrados, y tengan la aprobación del Departamento de Alimentos de Malasia (en caso de no existir un protocolo sobre el producto que se quiere importar el Departamento de Alimentos debe de realizar un protocolo sobe el producto que se quiere importar, que puede llegar a demorarse hasta 6 meses), el Departamento de Alimentos de Malasia necesita visar la entrada de dichos productos (en caso de ser productos para el consumo humano) además, no hay que olvidar que Malasia es un país musulmán, lo que hace necesario para los productos el sello de certificación halal (excepto el cerdo y sus derivados), para poder introducir dichos productos en el mercado. Estas solicitudes son presentadas en los respectivos departamentos por el importador de Malasia o en su defecto por un representante con oficina en Malasia.
21 22
www.dvs.gov.my/en/home www.moa.gov.my/web/guest/home
24
Guía de Mercado - Malasia 4.2 Otros impuestos aplicados al comercio
Impuesto sobre sociedades El tipo impositivo del Impuesto de Sociedades aplicable es del 25%. Para empresas de capital social inferior a los 2.5 millones de ringgits ( USD 777 460.00 ), el impuesto será de un 20% para los primeros 500 000 ringgits ( USD 155 491.98 ) y de un 25% para los siguientes.
En materia de imposición indirecta, cabe mencionar que Malasia aplica un “Service Tax” con un tipo del 5%, cuya base se ha ido extendiendo gradualmente en los últimos años. Se aplica igualmente un “Sales Tax”, un impuesto Ad Valorem devengado en la importación o fabricación de bienes y servicios. El tipo general es del 10%, pero varía entre el 5 y 10% en la mayoría de los casos, llegando al 20% a los productos incluidos en la partida arancelaria 2106.90.49023 (preparación no alcohólica, que tiene un grado alcohólico en vol. < 0,5%).
Impuestos a las ganancias personales24 Las personas son consideradas residentes sujetas a impuestos si han permanecido en Malasia por más de 182 días en un año calendario. El gobierno federal es la única autoridad que recauda los impuestos a las ganancias de las personas en Malasia. Generalmente, el impuesto a las ganancias son retenidos desde los salarios y posteriormente con la declaración a la renta son colocados en los retornos de los impuestos a las ganancias antes del cierre del ejercicio fiscal. Los residentes pagan impuestos de acuerdo a una escala que va desde 0% en los primeros MYR 2 500 (USD 777.46) hasta 26% para los ingresos que exceda MYR 100000 ( USD 31 098.40 ). La fuente de ingreso de la mujer es evaluada por separado de la de su marido a menos que decida por su cuenta, que se combina con la de su marido.
23
www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx
24
www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1394628078Malasia_Como_Hacer_Negocios_2014.pdf
25
GUÍA DE MERCADO - MALASIA
La escala impositiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas recoge un tipo mínimo del 0% y un tipo máximo aplicable del 26%. Para los no residentes es de un tipo fijo de un 26%.
GuĂa de Mercado - Malasia 4.3 Principales puertos y aeropuertos
Malasia se sitĂşa Sobre la lĂnea de Ecuador, en el corazĂłn del Sudeste AsiĂĄtico y limita con Indonesia, Tailandia, Filipinas y Singapur. Su superficie es de 330.434 đ?&#x2018;&#x2DC;đ?&#x2018;&#x161;2 con dos regiones muy diferenciadas, separadas por el Mar del Sur de China y por una distancia de 530 km. La Malasia peninsular, ocupa la parte sur de la penĂnsula malaya, concentra mĂĄs del 80% de la poblaciĂłn y representa el 40% del territorio. Por otro lado, la Malasia insular se ubica al este y estĂĄ formada por los Estados de Sabah y Sarawak, que ocupan el norte de la isla de Borneo.
GUĂ?A DE MERCADO - MALASIA
4.3.1 Puertos de Malasia En lo que respecta a la infraestructura marĂtima, Malasia cuenta principalmente con los puertos de Kelang y el Johor Baharu . Otros puertos importantes se pueden encontrar en Kuala Terengganu, Kota Kinabalu, George Towm (Penang) Kuching, Kuantan, Miri, Sandakan y Tawau. EL movimiento promedio de estos dos principales puertos en TEU25 son: Port Kelang (9â&#x20AC;&#x2122;435,403) y George Town / Penang (1â&#x20AC;&#x2122;202,180).
Fuente: Cia World Factbook
25
TEU: Unidad e medida para referirnos a contenedores de 20 pies.
26
Guía de Mercado - Malasia
4.3.2 Aeropuertos de Malasia Adicionalmente, la ubicación geográfica del país en el Sudeste de Asia, lo convierte en un punto conveniente para escala de vuelos provenientes tanto de Occidente como de Oriente. Malasia cuenta con cinco aeropuertos internacionales, utilizados tanto para pasajeros como para carga. Estas son: Kuala Lumpur International Airport (KLIA), Penang International,
Langkawi
International,
Kota
Kinabalu
International,
Kuching
Fuente: Malaysia Airports
Actualmente existen líneas aéreas de carga y aerolíneas de pasajeros con cupo de carga que prestan servicios de transporte hacia Malasia. Las ciudades donde realizan conexión o escalas son principalmente los Estados Unidos, Singapur, Luxemburgo, Alemania, Países Bajos y Francia; dependiendo de la línea aérea que contratemos. Ruta a Malasia vía Aérea.
27
GUÍA DE MERCADO - MALASIA
International.
Guía de Mercado - Malasia Fuente: Google Maps
CAPITULO 5: RELACIONES COMERCIALES PERÚ - MALASIA 5.1 Análisis de los principales productos exportados
Tabla 17. Evolución de las Exportaciones de Perú con destino a Malasia 2009
Valor FOB - USD 2011 2012
2010
9 077 474.80
8 553 967.43
6 7483 46.82
2013
27 674 088.78
2014 e
56 536 087.69
19 953 913.30
Fuente: Sunat
Evolución de las Exportaciones 2009 -2014e 60000000.00 50000000.00
FOB USD
GUÍA DE MERCADO - MALASIA
Comenzamos analizando el comportamiento de las exportaciones en función al valor FOB total con destino a Malasia desde el 2009 al 2014 (considerando el 2014 con datos estimados en función al volumen exportado hasta el primer semestre).
40000000.00 30000000.00 20000000.00 10000000.00
0.00 2009
2010
2011
2012
2013
2014
Años Fuente: Sunat – Dato estimado 2014
Según las estadísticas analizadas el Perú presenta una desaceleración de sus exportaciones en el 2014, luego de 2 años de continuo crecimiento. Por tal motivo analizaremos los años de mejor comportamiento del 2011 al 2013.
28
Guía de Mercado - Malasia Tabla 18. Principales Productos Exportados a Malasia el 2011 Arancel
Descripción Arancelaria
2528.90.00.00 0806.10.00.00 3203.00.21.00 2810.00.10.00 3808.92.91.00 1504.20.10.00 3205.00.00.00 1504.20.90.00 1605.90.90.00 7408.21.00.00 0307.49.00.00 3203.00.15.00 2840.19.00.00
Acido ascórbico Uvas frescas Carmín de cochinilla Acido ortobórico Demás fungicidas a base de comp. de cobre Aceites de pescado Lacas colorantes Aceite de pescado refinado Almejas y machas en conservados Alambre de Cobre Pota congeladas, secas Flor fe Marigol Borax refinado
FOB - USD 1407314 1037751 1007486 981474 385513 370008 222633 121552 110718 109568 95716 88047 70485
P. Neto Kg 4396000 503808 18815 1101500 96000 262568 525 79220 16744 18044 81041.5 8000 214800
GUÍA DE MERCADO - MALASIA
Fuente: Adex Data Trade
Principales Productos Exportados el 2011 2% 21%
8527 8517
41%
1511
11%
8443 4015
9% 6%
8516
7%
Otros 8521
3% Elaboración: Propia
Tabla 19. Principales Empresas Exportadoras Exportador INKABOR S.A.C. AROMAS & COLORANTES DE LOS ANDES S.A.C. SALES Y DERIVADOS DE COBRE SA ECO ACUICOLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONSORCIO NORVID S.A.C. PESQUERA CAPRICORNIO S A CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. COPEINC
FOB USD 2462573 1008231 385513 371607 269040 255696 235864
% Part. 38,47 % 15,75 % 6,02 % 5,81 % 4,20 % 3,99 % 3,68 %
Fuente: Adex Data Trade
29
Guía de Mercado - Malasia Tabla 20. Principales Productos Exportados a Malasia el 2012 Descripción Arancelaria
Arancel 1801.00.19.00 2510.10.00.00 7901.11.00.00 2528.00.90.00 0806.10.00.00 2616.90.10.00 1504.20.10.00 3203.00.21.00 2301.20.11.00 2810.00.10.00 2701.11.00.00 0713.35.90.00
FOB - USD
Demás cacao en grano Fosfatos de calcio naturales Zinc sin alear Los demás boratos Uvas frescas Oro concentrado Aceites de pescado Carmín de cochinilla Harinas de demás moluscos Acido ortobórico Antracitas Frijol
5611257 4233044 2773855 2111716.7 1752475 1299957 980250 866187 850037 832787 371613 225186
P. Neto - Kg 5904307.74 7732942.39 1499926 5180900 800976 540173 569846 26150 600671.42 1249500 1976670 21504
GUÍA DE MERCADO - MALASIA
Fuente: Adex Data Trade
Principales Productos Exportados el 2012 2%
21%
8527 8517
41%
11%
8443 4015
9% 6%
1511
8516
7%
Otros
3%
8521
Elaboración: Propia
Tabla 21. Principales Empresas Exportadoras Exportador COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. INKABOR S.A.C. VOTORANTIM METAIS CAJAMARQUILLA S.A. RAINFOREST TRADING S.A.C. CENTRAL DE COOPERATIVAS AGRARIAS CAFETAL ANDINA TRADE S.A.C.
FOB USD 4233044 3292359 2773855 2408003 2267254 1299957
% Part. 17,74 % 13,80 % 11,63 % 10,09 % 9,50 % 5,45 %
Fuente: Adex Data Trade
30
Guía de Mercado - Malasia Tabla 22. Principales Productos Exportados a Malasia el 2013 Descripción Arancelaria
Arancel 2603.00.00.00 2616.90.10.00 7403.11.00.00 2510.10.00.00 1801.00.19.00 1504.20.10.00 0806.10.00.00 1605.56.00.00 0307.49.00.00 2840.19.00.00 2301.20.11.00 3203.00.21.00 2701.11.00.00
FOB - USD
Minerales de cobre concentrado Minerales Oro concentrado Cátodos de cobre refinado Fosfato de calcio natural Demás cacao en grano Aceites de pescado Uvas frescas Almejas preparados o conservados Pota congeladas, secas Borax refinado Harinas de demás moluscos Carmín de cochinilla Antracitas
P. Neto - Kg
21665140 10779106 7156160 3887170 2327013 1002299 868272 854784 558051 339381 304119 301605 280907
10424831 5432755 1003092 36911690 799293 759940 430281 99812.4 527675 832350 181280 9537 1426650
GUÍA DE MERCADO - MALASIA
Fuente: Adex Data Trade
Principales Productos Exportados el 2013 2%
21% 8527 8517 1511
11%
41%
8443
4015
9% 6%
8516
7%
Otros
3%
8521
Elaboración: Propia
Tabla 23. Principales Empresas Exportadoras Exportador ANDINA TRADE S.A.C. NYRSTAR ANCASH S.A. SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. INKABOR S.A.C. EXPORTADORA ROMEX S.A. THE SEAFOOD CONNECTION S.A.C.
FOB USD 18494639 13949606 7156160 3887170 2004364 1333779 683113
% Inc. 34,48 % 26,00 % 13,34 % 7,25 % 3,74 % 2,49 % 1,27 %
Fuente: Adex Data Trade
31
Guía de Mercado - Malasia 5.2 Análisis de los principales productos importados
Tabla 24. Principales Productos Importados de Malasia el 2011
GUÍA DE MERCADO - MALASIA
Arancel
PRODUCTO
U$S-CIF
8527
APARATOS RECEPTORES DE RADIOTELEFONIA
28772042.76
8542
CIRCUITOS INTEGRADOS Y MICRO ELECTRONICAS
24055876.41
8517
APARATOS ELECTRICOS DE TELEFONIA
17710880.69
8443
MAQUINAS Y APARATOS DE IMPRIMIR
16326810.13
1511
ACEITE DE PALMA Y SUS FRACCIONES
15232723.17
4015
PRENDAS DE VESTIR, GUANTES DE CAUCHO
9683315.56
8471
MAQUINAS AUTOMATICAS PROCESAMIENTO DE DATOS
7215735.80
8516
CALENTADORES DE AGUA, SECADORES, ELECTRICOS
5998612.98
8518
AMPLIFICADORES, ALTAVOCES, MICROFONOS Y SUS SOPORT
5947560.15
2101
ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAFÉ O YERBA MATE
5820215.86
8521
APARATOS DE GRABACION O REPRO DE IMAGEN Y SONIDO
5749874.17
8525 APARATOS EMISORES DE RADIOTELEFONIA Fuente: Sunat
5605045.66
Principales Productos Importados 2011 21%
8527 8517
41% 11%
1511 8443
10% 3%
7%
7%
4015 8516 Otros
Elaboración: Propia
Tabla 25. Principales Empresas Exportadoras Importador SONY PERU S.R.L. GRUPO DELTRON S.A. PANASONIC PERUANA S.A. ALICORP SAA MAXIMA INTERNACIONAL S.A. SAMSUNG ELECTRONICS PERU SAC GANO EXCEL S.A.C Fuente: Sunat
CIF - USD 24,083,848.92 19,364,666.85 18,088,545.21 14,006,817.32 7,367,148.46 5,492,554.03 4,810,443.86
% Part. 11.61% 9.33% 8.72% 6.75% 3.55% 2.65% 2.32%
32
Guía de Mercado - Malasia
Tabla 26. Principales Productos Importados de Malasia el 2012 PRODUCTO
CIF - USD
8527
APARATOS RECEPTORES DE RADIOTELEFONIA,
35638554.16
8517
APARATOS ELECTRICOS DE TELEFONIA
19622637.42
4015
PRENDAS DE VESTIR, GUANTES DE CAUCHO
14768739.07
8443
MAQUINAS Y APARATOS DE IMPRIMIR
12543337.11
8571
MAQUINAS AUTOMATICAS PROCESAMIENTO DE DATOS
10307554.46
8542
CIRCUITOS INTEGRADOS Y MICRO ELECTRONICAS
9502555.39
8518
AMPLIFIC, ALTAVOCES, MICROFONOS Y SUS SOPORTES
9218814.68
8521
APARATOS DE GRABACION O REPRO DE IMAGEN Y SONIDO
8235944.57
8516
CALENTADORES DE AGUA, SECADORES ELECTRICOS
6356813.68
2101
ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAFÉ O YERBA MATE
5018083.69
9401
ASIENTOS Y SUS PARTES
4412928.76
8525
APARATOS DE GRABACION O REPRO DE IMAGEN Y SONIDO
5749874.17
6402
APARATOS EMISORES DE RADIOTELEFONIA Fuente: Sunat
5605045.66
GUÍA DE MERCADO - MALASIA
Arancel
Principales Productos Importados 2012 21%
8527 8517
41% 11%
1511 8443
10% 3%
7%
7%
4015 8516 Otros
Elaboración: Propia
Tabla 27. Principales Empresas Exportadoras Importador SONY PERU S.R.L. PANASONIC PERUANA S.A. GRUPO DELTRON S.A. PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA SAMSUNG ELECTRONICS PERU SAC MAXIMA INTERNACIONAL S.A. EXPRESCOM DEL PERU S.A.C. SAGA FALABELLA S A Fuente: Sunat
CIF - USD 35,308,516.96 19,601,833.84 9,466,984.35 6,685,141.39 6,061,600.30 5,483,266.45 5,236,538.19 5,217,965.93
% Part. 17.18% 9.54% 4.61% 3.25% 2.95% 2.67% 2.55% 2.54%
33
Guía de Mercado - Malasia Tabla 28. Principales Productos Importados de Malasia el 2013
GUÍA DE MERCADO - MALASIA
Arancel
PRODUCTO
CIF - USD
8527
APARATOS RECEPTORES DE RADIOTELEFONIA
41904891.33
8517
APARATOS ELECTRICOS DE TELEFONIA
22247421.70
1511
ACEITE DE PALMA Y SUS FRACCIONES
18943723.67
8443
MAQUINAS Y APARATOS DE IMPRIMIR
13009532.65
4015
PRENDAS DE VESTIR, GUANTES Y ACCESORIOS DE CAUCHO
12930002.22
8516
CALENTADORES DE AGUA, SECADORES Y PLANCHAS, ELECTRICOS
6820121.38
8521 2101
APARAT. DE GRABACION O REPRODUCCION DE IMAGEN Y SONIDO
6612189.12
ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAFÉ O YERBA MATE
4888548.23
8471
MAQUINAS AUTOMATICAS Y PROCESAMIENTO DE DATOS
4727265.99
9401
ASIENTOS Y SUS PARTES
4533195.51
8542
CIRCUITOS INTEGRADOS Y MICRO ELECTRONICAS
3187409.50
9403
MUEBLES Y SUS PARTES.
2867470.83
6402
CALZADOS CON SUELA CAUCHO O PLASTICO
2682256.66
7308
APARATOS EMISORES DE RADIOTELEFONIA Fuente: Sunat
5605045.66
Principales Productos Importados 2013 21%
8527 8517
41% 11%
1511 8443
10% 3%
7%
7%
4015 8516 Otros
Elaboración: Propia
Tabla 29. Principales Empresas Exportadoras Importador SONY PERU S.R.L. PANASONIC PERUANA S.A. ALICORP SAA SAMSUNG ELECTRONICS PERU SAC MAXIMA INTERNACIONAL S.A. COMPUDISKETT S R L SAGA FALABELLA S A EXPRESCOM DEL PERU S.A.C. Fuente: Sunat
CIF - USD 29,236,777.17 21,792,916.11 17,325,159.80 6,673,978.90 6,329,647.42 4,533,468.64 4,424,851.98 4,356,122.44
% Part. 14.78% 11.02% 8.76% 3.37% 3.20% 2.29% 2.24% 2.20%
34
Guía de Mercado - Malasia 5.3 Conclusiones
Tenemos a Malasia como nuestro proveedores con un
0.44% de participación con
un valor CIF de USD 197 millones y es destino de nuestras exportaciones con un 0.14% de participación con un valor FOB de USD 56 millones, en el 2013 respectivamente.
Su predominante desarrollo tecnológico queda evidenciado en los principales productos que demandamos de este país asiático es por ello que las principales empresas importadoras casi en un 100% son del sector tecnología. Entonces estamos hablando de un adecuado socio comercial para el tema de importaciones en productos de vanguardia a
Luego de analizar el intercambio comercial entre nuestro país y Malasia podemos definir claramente los sectores económicos, y poder darnos cuenta que los principales productos que exportamos son commodities como minerales, químicos y alimentos.
La demanda que presenta este gigante asiático si bien es cierto se centra en su región, es decir dentro de sus pares miembros del ASEAN; las estadísticas nos demuestran que aun mantienen cierta dependencia de algunas materias primas e insumos de esta parte del continente.
35
GUÍA DE MERCADO - MALASIA
precios muy competitivos.
Guía de Mercado - Malasia
CAPITULO 6: POTENCIAL DE MERCADO 6.1 Principales productos exportados por países vecinos en el 2013.
GUÍA DE MERCADO - MALASIA
Tabla 30. EXPORTACIÓN DE COLOMBIA A MALASIA PRODUCTO ACEITES CRUDOS DE PETR. O MINERAL CAFE, CASCARA, CASCARILLA Y SUC DE CAFÉ ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAFÉ O YERBA MATE INSECTICIDAS, FUNGICIDAS, DESINFECT. E INHIBIDORES INSTRUM Y APAR. DE GEODESIA, TOPOGRAFICA CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO GLICEROL EN BRUTO, AGUAS Y LEJIAS GLICERINOSAS MEDICAMENTOS DOSIFICADOS BOMBAS PARA LIQUIDOS Y ELEVADORES DE LIQUIDOS JUGUETES, MODELOS REDUCIDOS Y MODELOS SIMILARES Fuente: Penta-Transaction
FOB - USD P. Neto - Kg 92,606,987.00 142825053 3,760,768.23 1039675 2,465,944.14 152812 1,274,651.92 63585 1,117,308.90 66607 1,035,693.45 430056 649,367.04 2503490 617,343.16 41706 447,998.10 34751 443,519.60 4655
Tabla 31. EXPORTACIÓN DE CHILE A MALASIA PRODUCTO COBRE REFINADO Y ALEACIONES DE COBRE, EN BRUTO MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS PESCADO CONGELADO UVAS, FRESCAS O SECAS CRUSTACEOS, MOLUSCOS E INVERT. ACUATICOS PREP ABONOS MINERALES O QUIMICOS POTASICOS VINO DE UVAS FRESCAS FILETES Y DEMAS CARNE PESCADO FRESCOS, REFRIG. PASTA QUIMICA DE MADERA A LA SOSA O AL SULFATO GRASAS, ACEITES DE PESCADOS O MAMIFEROS MARINOS Fuente: Penta-Transaction
FOB - USD P. Neto - Kg 135,861,931.00 18157556 26,451,812.71 12035615 10,611,536.32 1560432 8,443,561.94 5551768 6,242,611.83 3675545 4,302,264.08 4317364 3,671,361.60 1549373 3,101,282.86 389616 2,639,932.29 4315654 1,736,837.30 1128491
Considerando los valores FOB tanto de Colombia y Chile podemos ver que tienen mayor participación en el mercado de Malasia que Perú.
36
Guía de Mercado - Malasia
Tabla 32. EXPORTACIÓN DE ECUADOR A MALASIA FOB - USD 38,439,350.00 154,500.00
ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAFÉ O YERBA MATE PESCADO CONGELADO TE CALZADO IMPER CON SUELA Y PARTE SUP DE CAUCHO O PLA PART DESTINADAS A MAQU Y APAR DE MAQUINAS AUTOMATICAS PROCESAMIENTO DE DATOS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO FRUTAS U OTROS FRUTOS, FRESCOS Fuente: Penta-Transaction
90,000.00 69,524.00 63,360.00 36,657.00 12,731.72 8,000.00 2,000.34 1,439.65
P. Neto Kg 3666958 17500 15000 55570 72840 450 360 9 25 200
Si bien Ecuador sigue por debajo de Perú considerando los valores FOB exportados, podemos visualizar que éste país exporta más productos no tradicionales.
6.2 Principales productos importados por países vecinos en el 2013.
Tabla 33. IMPORTACIONES DE COLOMBIA DESDE MALASIA PRODUCTO TOTAL APARATOS RECEPTORES DE RADIOTELEFONIA APARATOS ELECTRICOS DE TELEFONIA PRENDAS DE VESTIR, GUANTES Y ACCES. DE CAUCHO MAQUINAS Y APARATOS DE IMPRIMIR APAR. DE GRABACION O REPRODDE IMAGEN Y SONIDO MAQUINAS AUTOM Y PARTES PROCESAMIENTO DE DATOS AMPLIF, ALTAVOCES, MICROFONOS Y SUS SOPORTES INSTRUMENTOS , CIRUGIA, ODONTOLOGIA O VETERINARIA ACEITE DE PALMA Y SUS FRACCIONES CIRCUITOS INTEGRADOS Y MICROELECTRONICAS Fuente: Penta-Transaction
CIF - USD 198,370,143.68 34,394,536.75 28,574,973.66 20,607,744.80 13,143,536.30 8,209,616.24 5,560,858.53 5,523,902.64 5,522,334.19 5,202,644.26 4,308,679.04
% Part. 17.34% 14.40% 10.39% 6.63% 4.14% 2.80% 2.78% 2.78% 2.62% 2.17%
37
GUÍA DE MERCADO - MALASIA
PRODUCTO CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO PREP DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION ANIMAL
Guía de Mercado - Malasia
GUÍA DE MERCADO - MALASIA
Tabla 34. IMPORTACIONES DE CHILE DESDE MALASIA PRODUCTO TOTAL DIODOS, TRANSIST Y DISPOSIT SEMICONDUCTORES APARATOS RECEPTORES DE RADIOTELEFONIA MUEBLES Y SUS PARTES. PRENDAS DE VESTIR, GUANTES Y ACCES. DE CAUCHO APARATOS ELECTRICOS DE TELEFONIA ASIENTOS Y SUS PARTES ABONOS MINERALES O QUIMICOS NITROGENADOS GRASAS Y ACEITES, ANIMALES O VEGETALES MAQUINAS AUTOM Y PARTES PROCESAMIENTO DE DATOS APAR. DE GRABACION O REPRODDE IMAGEN Y SONIDO Fuente: Penta-Transaction
CIF - USD 244,873,763.88 41,243,092.65 28,216,505.87 21,599,016.50 17,741,027.82 14,826,326.13 10,128,586.74 10,090,782.42 9,101,626.03 4,601,128.81 4,028,190.05
% Part. 16.84% 11.52% 8.82% 7.24% 6.05% 4.14% 4.12% 3.72% 1.88% 1.65%
En el tema de importaciones tanto Perú como sus países vecinos si comparten la dependencia de Malasia en productos tecnológicos y manufacturados como sus productos más importados.
Tabla 35. IMPORTACIONES DE ECUADOR DESDE MALASIA PRODUCTO TOTAL PRENDAS DE VESTIR, GUANTES Y ACCES. DE CAUCHO MAQUINAS Y APARATOS PARA ACONDIC. DE AIRE APARATOS DE RADAR, RADIONAVEGACION ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAFÉ O YERBA MATE TUBOS Y PERFILES DE HIERRO , HUECOS, SIN SOLDADURA APAR ELECTRICOS DE TELEFONIA VASELINA, PARAFINA, CERA DE PETROLEO APARATOS RECEPTORES DE RADIOTELEFONIA APARATOS Y DISPOS ELECTRICOS DE ARRANQUE MOTORES POLIMEROS DE ETILENO EN FORMAS PRIMARIAS Fuente: Penta-Transaction
CIF - USD 42,700,209.03 5,267,211.00 4,785,177.00 4,163,339.00 2,702,964.00 2,652,745.00 2,260,594.00 1,996,712.00 1,554,502.00 1,324,914.00 1,166,779.00
% Part. 12.34% 11.21% 9.75% 6.33% 6.21% 5.29% 4.68% 3.64% 3.10% 2.73%
38
Guía de Mercado - Malasia
6.3 Oportunidades de negocio
Se aprecian oportunidades de crecimiento en el sector de alimentos con Certificación Halal26, ya que los ingresos crecen y Malasia continúa fortaleciendo su posición en la plataforma de comercio global. Una población musulmana de más de 16 millones hace que crezca la demanda en el sector de los alimentos con dicha certificación.
Considerando las exportaciones del Perú así como de sus pares vecinos como Ecuador, Chile y Colombia, realizamos el análisis de los productos similares que estos países exportan al mercado de Malasia
Tabla 36. Análisis de las exportaciones de Cacao
País
Producto CACAO EN GRANO, ENTERO O Perú PARTIDO CACAO EN GRANO, ENTERO O Colombia PARTIDO CACAO EN GRANO, ENTERO O Ecuador PARTIDO Fuente: Sunat – Penta Transaction
FOB - USD
P.Neto Kg
V. Unitario/kg
2327013
799293
2.91
1,035,693.45 38,439,350.0 0
430056
2.41
3666958
10.48
Podemos apreciar que no somos competitivos en volumen ni en valor. País Perú Chile
Producto UVAS, FRESCAS UVAS, FRESCAS
FOB - USD 868272 8,443,561.94
V. P.Neto - Kg Unitario/kg 430281 2.02 5551768 1.52
Podemos apreciar que no somos competitivos en volumen ni en valor.
Tabla 36. Análisis de las exportaciones de Uvas Fuente: Sunat – Penta Transaction
26
Certificación Halal: Conjunto de prácticas permitidas por la religión musulmana, garantiza la calidad y/o las características de un producto. 27 http://www.halal.pe/
39
GUÍA DE MERCADO - MALASIA
Por otro parte tenemos a Halal Perú27, la certificadora que cuenta con la autorización del Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA); para emitir este certificado a los productos que serán destinamos al mercado de Malasia.
Guía de Mercado - Malasia
En función al análisis y los productos no tradicionales que demanda el mercado de Malasia estas serían las mejor alternativas que tendríamos de poder exportar.
Alimentos con Certificación Halal Cacao y sus preparaciones derivadas Café tostado y sin tostar, entero y molido Té y yerba mate Extractos y Jugos de frutas Frutos frescos y secos (fresas)
GUÍA DE MERCADO - MALASIA
Pescados congelados y procesados Carnes
40
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CAPITULO 7: INFORMACIÓN ADICIONAL 7.1 Organismos Relevantes Gobierno de Malasia https://www.malaysia.gov.my/
Corporación de Desarrollo de Comercio Exterior de Malasia http://www.matrade.gov.my/
GUÍA DE MERCADO - MALASIA
Ministerio de Comercio Internacional e Industria http://www.miti.gov.my/cms/index.jsp Departamento de Estadísticas de Malasia http://www.statistics.gov.my/ Departamento de Salud Pública, División de Control de Calidad Alimenticia http://dph.gov.my/division/fqc Departamento de Agricultura http://agrolink.moa.my/doa Administración Nacional de Aduanas www.customs.gov.my/procedur.htm Banco Central de malasia www.bnm.gov.my Malaysian Investment Development Authority (MIDA) http://www.mida.gov.my/ Cámara Nacional de Industria y Comercio www.nccim.org.my
JAKIM http://www.islam.gov.my/ 41
Guía de Mercado - Malasia
7.2 Prospectos
Importador de Productos Marinos – Pescado seco Hai Seng Hin Enterprise Sdn Bhd Ciudad: Kuala Lumpur, Malasia Web: http://www.haisenghin.net/
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Importador de Cacao Rempah Ratus Food Industries Sdn. Bhd. Ciudad: Klang, Selangor, Malasia Web: http://naturalcocoabutter.com/
Importador de Frutos Secos Green Diamond CO. Ciudad: Selangor, Malasia Web: http://www.greendiamond.com.my/
Importador de Tubos de Acero/hierro Sunsing Importer & Exporter Sdn Bhd Ciudad: Kuala Lumpur, Malasia Web: www.sunsing.com.my
42
Guía de Mercado - Malasia 7.3 Otras fuentes de información Sunat – Operatividad Aduanera http://www.sunat.gob.pe/operatividadaduanera/index.html
Adex Data Trade http://www.adexdatatrade.com/
Trade Map http://www.trademap.org/Index.aspx?lang=es
GUÍA DE MERCADO - MALASIA
CIA – World Factbook Malaysia https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/my.html
Banco Mundial - Malasia http://datos.bancomundial.org/pais/malasia
Organización Mundial de Comercio http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp392_e.htm
Santander Trade - Malasia https://es.santandertrade.com/perfil-pais/33,malasia ProChile – Guía País http://www.prochile.gob.cl/herramientas/material-de-apoyo/estudios-de-mercado/
AUMA http://www.auma.de/
APEC http://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/Market-AccessGroup/Import-Regulations/Malaysia.aspx
ASEAN http://www.asean.org/
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Guía de Mercado - Malasia
CONCLUSIONES El desarrollo tecnológico marca el crecimiento de la economía de Malasia, donde se puede apreciar de forma clara 3 sectores: Agricultura, Industria y Servicios; donde predomina la Manufactura; con su gran desarrollo tecnológico, así como la implementación de zonas industriales acompañadas de políticas que favorecen al crecimiento de este sector predominante en el país asiático.
GUÍA DE MERCADO - MALASIA
Malasia es una economía abierta de libre mercado, tanto para las inversiones extrajeras como para las oportunidades comerciales ya sean estas en las exportaciones y/o importaciones principalmente de bienes. Pero cabe mencionar que sus principales socios comerciales están dentro de su región (ASEAN)
Las oportunidades que tenemos con este socio comercial esta evidenciado en la importación de tecnología por nuestra parte por su gran avance y desarrollo en este sector. Pero también están las puertas abiertas para poder exportarles materia prima y bienes manufacturados o semi-procesados por las condiciones de estacionalidad y climas que poseemos; por ejemplo: derivados de cacao y café, pulpa y jugos de fruta, peces y sus derivados, etc. esto se evidencia en las estadísticas del capítulo 5. Por otro lado podemos aprovechar el ingreso de algunos productos al mercado de Malasia por parte de nuestros países vecinos; revisando los cuadros del capítulo 6, se podrán dar cuenta que algunos de esos productos también los producimos y en mejores condiciones que ellos, por las ventajas comparativas que poseemos, en la diversidad de climas y las ventanas comerciales que nuestro país posee. La mayor oportunidad para productos no tradicionales se presentan en la exportación de productos con certificación Halal; debido a que en Malasia más del 60% de su población es musulmana, con ingresos crecientes y buscan adquirir productos con valor agregado. La certificación es emitida por Halal Perú – miembro de la Asociación Consejo Americano de Nutrición y Alimentos Islámicos (IFANCA).
44