Panorama de la Industria de granos, semilla y aceites - Abril 2023

Inteligencia Competitiva

Contexto Internacional

La industria de granos, semillas y aceites es fundamental para la agricultura y la alimentación a nivel mundial, y es considerado uno de los ejes más importantes dentro de la economía debido a su impacto en los recursos transformables y los productos agroalimentarios.

La producción mundial de granos, semillas y aceites se ha mantenido estable durante el periodo de la pandemia (2019-2022), a pesar de los retos que se enfrentaron; esto se debe en gran parte a que la mayoría de los países consideraron a la industria primaria como esencial para garantizar la seguridad alimentaria. Sin embargo, la situación tuvo diversos desafíos, como la dificultad en el transporte de la producción, la adquisición de insumos y la contratación de mano de obra, lo que afectó la cantidad de consumo esperado 1.

Tabla 1 -Producción a nivel mundial (Millones de toneladas)

Fuente: Elaboración propia con datos de la FAO – Panorama Agricultural 2022

Aunque la producción no se vio afectada durante la pandemia, los precios sí experimentaron un aumento significativo. La minería fue uno de los sectores más afectados, lo que generó el alza del precio del silicio, elemento esencial de los microchips, y de otros componentes que se disputaban como la producción de abonos y fertilizantes .

2 3

La inclusión del silicio en programas de fertilización tiene múltiples beneficios, como un mayor crecimiento vegetal, hojas más fuertes y mayor tolerancia a estrés hídrico y térmico. Estos efectos son especialmente útiles en cultivos de arroz y trigo. La escasez de silicio tuvo un impacto negativo en los costos a nivel mundial de granos y semillas.

OECD. (s. f.). OECD-FAO Agricultural Outlook 2022-2031. © OECD. https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=HIGH_AGLINK_2022

Otros granos: Granos distintos del trigo y el arroz o los utilizados principalmente para la alimentación animal o la elaboración de cerveza como puede ser la cebada, sorgo, centeno y avena.

Pardo, D. (2022, April 27). Silicon shortage, is another global crisis coming? Pandora FMS Monitoring Blog. https://pandorafms.com/blog/shortage-of-silicon-chips/ Intagri. (n.d.). Silicio para la Nutrición y Protección Vegetal | Intagri S.C. https://www.intagri.com/articulos/nutricion-vegetal/silicio-para-la-nutricion-y-proteccion-vegetal

Inteligencia Competitiva

Contexto Internacional

En 2021, el consumo mundial de alimentos registró un aumento del 2% en comparación con el año anterior, alcanzando un total de 2,851,396.44 millones de toneladas. Sin embargo, se prevé una disminución de este número en 2023 debido a diversos factores, como los elevados costos de insumos en el sector, incluyendo fertilizantes, transporte y logística, así como las consecuencias económicas del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y la inflación a nivel internacional. Acorde a lo informado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Es por ello que el precio de los insumos en el futuro cercano tendrá un aumento, lo que podría afectar la cadena de valor de los negocios relacionados con la industria de los alimentos

En otro contexto es esencial conocer el consumo mundial de alimentos para tomar decisiones estratégicas y planificar su producción y distribución. La comprensión de la demanda global de estos productos es clave para garantizar una oferta adecuada y competitiva en el mercado.

Los cereales más consumidos y producidos a nivel internacional representan el 87% del total a nivel mundial.

A nivel internacional los cereales más consumidos en el 2022 son :

27% del consumo mundial.

1,229,985.9 millones de toneladas

En relación a las semillas, es importante considerar la producción mundial de las principales semillas oleaginosas.

Estas plantas son utilizadas principalmente para la extracción de aceites, ya sea para fines alimentarios o industriales, a partir de sus semillas o frutos.

42 % del consumo mundial.

785,823.94 millones de toneladas

18 % del consumo mundial.

534,812.74 millones de toneladas

Fuente: Elaboración propia con datos de la FAO – Panorama Agricultural 2022

Colza (canola), semilla de girasol y cacahuetes (cacahuetes).

Semilla Proteína: Harina de soja, harina de cacahuete, harina de colza, harina de girasol, harina de coco, harina de semilla de algodón y harina de palmiste.

Semillas:

Inteligencia Competitiva

Contexto Internacional

Las semillas más consumidas a nivel internacional representan el 85% total de la producción mundial.

A nivel internacional las semillas más consumidas en el 2022 son :

- Soya 373,280.75 millones de toneladas 33% del consumo mundial.

- Semilla Proteína 368,230.08 millones de toneladas 32% del consumo mundial.

85%

- Aceites Vegetales 223,509.14 millones de toneladas 20 % del consumo mundial.

Empresas referentes en la industria.

El mercado global de semillas de maíz está dominado por un pequeño número de empresas, incluyendo DowDuPont, Advanta Seeds, Limagrains, Syngenta AG y Bayer CropScience AG.

Estas empresas tienen una importante participación en el mercado y están invirtiendo en investigación y desarrollo para mantener su posición. Esto hace difícil que nuevos actores ingresen al sector. 6

En la actualidad, cuatro empresas (Bayer, Corteva, ChemChina y Limagrain) controlan más del 50% de las semillas del mundo acorde con la información de Mordor Intelligence

Fuente: Elaboración propia con datos del departamento de agricultura de los Estados Unidos (USDA).

Inteligencia Competitiva

Contexto Nacional

Se considera que el sector nacional enfrenta desafíos como la cadena logística, la falta de modernización, así como los precios de algunos insumos.

El maíz transgénico es un tema polémico en la sociedad y la ciencia. Aunque algunos creen que puede mejorar la producción de maíz y reducir el uso de pesticidas, otros argumentan que puede tener consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, como la creación de malezas resistentes a los herbicidas y la seguridad alimentaria a largo plazo. La evaluación del impacto del maíz transgénico es un tema que sigue siendo objeto de investigación y debate. A pesar de enfrentar desafíos como la falta de inversión en tecnología y la competencia internacional, la producción nacional se ha mantenido estable desde el 2019 al 2022. 7

Fuente: Elaboración propia con datos de la FAO – Panorama Agricultural 2022

A nivel internacional las semillas más consumidas en el 2022 son:

- Maíz 44,373.07 millones de toneladas 72 % del consumo nacional.

- Trigo 7,839.83 millones de toneladas 13 % del consumo nacional.

- Otros granos 5,983.36 millones de toneladas 10 % del consumo nacional.

- Destilería 1,968 millones de toneladas 3% del consumo nacional.

- Arroz 1,033.89 millones de toneladas 2% del consumo nacional.

Tech, R. T. F. (2023, February 10). EEUU exige a México que explique los fundamentos científicos de la prohibición al maíz transgénico. The Food Tech. https://thefoodtech.com/industria-alimentaria-hoy/eeuu-exige-a-mexico-que-explique-los-fundamentos-cientificos-de-la-prohibicion-al-maiz-transgenico/

A nivel nacional las semillas más consumidas en el 2022 son :

Semilla Proteína 6,894.03 millones de toneladas 41% del consumo nacional.

- Soya 5,144.07 millones de toneladas 31% del consumo nacional.

- Aceites Vegetales 2,939.51 millones de toneladas 18 % del consumo nacional.

- Otras Semillas 1,696 millones de toneladas 10% del consumo nacional.

Empresas referentes en la industria nacional

Grupo Bimbo, Sigma Alimentos y Grupo GRUMA son las empresas líderes en la industria de granos, semillas y aceites en México debido a su enfoque en la calidad y la innovación de sus productos, así como a su amplia red de proveedores y clientes a nivel global . 9

Fuente: Elaboración propia con datos de Statista

Grupo Bimbo y Grupo GRUMA son empresas que se dedican a la producción de alimentos y bebidas, específicamente a la elaboración de panes, tortillas y otros productos de panadería y pastelería. Para producir estos alimentos, es necesario contar con harina de trigo o maíz, que se obtiene a través de la molienda de las semillas correspondientes.

Una vez comprendido el contexto nacional es relevante analizar hacia dónde se dirige el sector de granos, semillas y aceites en cuanto a las tendencias y perspectivas a futuro.

OECD. (s. f.). OECD-FAO Agricultural Outlook 2022-2031. © OECD. https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=HIGH_AGLINK_2022 Statista. (2021). Principales empresas en el sector alimenticio según su facturación en México en 2021. [Online]. Disponible en: https://es.statista.com/estadisticas/1156191/empresas-del-setor-alimentos-ventas-mexico/#:~:text=M%C3%A9xico%3A%20principales%20empresas%20en%20el%20sector%20alimenticio%20seg%C3%BAn%20su%20facturaci%C3%B3n%202021&text=Gru po%20Bimbo%2C%20fue%20la%20empresa,348.880%20millones%20de%20pesos%20mexicanos. [Fecha de consulta: 20 de marzo de 2023].

El Rumbo de la Innovación y Tendencias Tecnológicas

La innovación tecnológica es de suma importancia en el desarrollo de las sociedades en un mundo cada vez más globalizado y conectado. La tecnología ha tenido un impacto transformador en la forma en que las personas interactúan, trabajan y se comunican. Actualmente la innovación tecnológica en la industria de granos, semillas y aceites se enfoca en los siguientes puntos .

Biotecnología:

Es una herramienta valiosa en la agricultura moderna, ya que permite el desarrollo de semillas genéticamente modificadas que mejoran la resistencia a plagas y enfermedades, aumentan la calidad de los cultivos y mejoran la eficiencia en la producción.

Agricultura vertical:

Método de producción de alimentos que se lleva a cabo en espacios cerrados utilizando tecnologías avanzadas. Permite cultivar plantas de manera más eficiente y sostenible que en los métodos tradicionales, con una mayor eficiencia en el uso de recursos, una menor dependencia del clima y la estacionalidad, y una mayor producción en un espacio reducido por ejemplo huertos urbanos e invernaderos.

Tecnología blockchain:

Utilizada en el sector agrícola para el rastreo y trazabilidad de la cadena de suministro, lo que permite a los consumidores conocer el origen y proceso de producción de los alimentos, promoviendo así la transparencia y la confianza. También puede ser utilizada para verificar la autenticidad de los productos y certificar que cumplen con ciertos estándares y regulaciones, así como para gestionar el inventario de manera más eficiente, lo que reduce costos y mejora la eficiencia.

The Food Tech. (2023, 20 de marzo). Tendencias de consumo global vigentes en 2023. Recuperado el 20 de marzo de 2023, de https://thefoodtech.com/tendencias-de-consumo/tendencias-de-consumo-global-vigentes-en-2023/

Evolución en los Procesos (maquinaria, equipos, softwares, sistemas, etc.)

Agricultura de precisión:

Utiliza mediciones de la calidad del cultivo, suelo y factores climáticos para aplicar tratamientos adecuados en tiempo y lugar precisos. Se emplean sensores, supervisión de datos por técnicos en computadoras y dispositivos móviles, y se siguen recomendaciones de algoritmos de "machine learning".

Digitalización:

Automatización:

Herramienta que se utiliza en la agricultura moderna para mejorar la eficiencia en la producción y reducir los costos de mano de obra. Se emplean maquinaria y equipos automatizados para llevar a cabo diversas tareas. Además, se han incorporado tecnologías como tractores con GPS, robots y drones a la maquinaria agrícola tradicional para aumentar la eficiencia y precisión en las tareas agrícolas.

La industria puede mejorar la eficiencia y la calidad de los procesos de producción, permitiendo una mayor personalización y adaptación a las necesidades del mercado. El uso de software para el control y monitoreo de los procesos de producción, la implementación de soluciones de inteligencia artificial para mejorar la calidad de los productos.

¿QUE ES EL SIEM?

El Sistema de Información

Empresarial Mexicano (SIEM), es una herramienta diseñada por la Secretaría de Economía para apoyar a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas para mejorar sus sitema de comercialización y promoción.

BENEFICIOS

• Ofrecer oportunidades de negocio entre particulares.

• Inclusión en la red empresarial pública más grande del país con presencia global.

• Es un medio digital publicitario.

• Captar nuevas oportunidades de negocio a nivel nacional y extranjero.

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INFORMES:

ALMA VELÁZQUEZ

Otras Tendencias (sociales, ambientales, economía, salud y bienestar).

Además de la evolución en los procesos tecnológicos, existen varias tendencias en los granos, semillas y aceites en diferentes áreas, tales como:

Alimentos orgánicos: La demanda global de alimentos y aceites vegetales:

Alimentos que se producen sin el uso de pesticidas y fertilizantes químicos sintéticos, hormonas de crecimiento, organismos genéticamente modificados (OGM) o radiación ionizante. En lugar de ello, se utilizan prácticas agrícolas naturales y sostenibles, como el compostaje, la rotación de cultivos y el control biológico de plagas.

Sostenibilidad ambiental:

Hay una creciente conciencia sobre el impacto ambiental de la producción agrícola, y la necesidad de adoptar prácticas agrícolas más sostenibles, reducir el uso de pesticidas, proteger la biodiversidad y reducir la huella de carbono de la producción.

La demanda mundial de alimentos y aceites vegetales está en constante crecimiento, especialmente en países en desarrollo, lo que puede crear numerosas oportunidades para los productores y exportadores. Sin embargo, la industria enfrenta desafíos económicos significativos, como la volatilidad de los precios de las materias primas y la intensa competencia global en el mercado de los productos agrícolas.

Salud y bienestar:

Hay una creciente demanda de alimentos ricos en nutrientes y bajos en grasas saturadas y azúcares añadidos. También hay un creciente interés en los alimentos veganos y vegetarianos.

El Pulso de las Finanzas

En un contexto internacional, es importante observar las tendencias globales y las fluctuaciones del mercado para adaptar las estrategias y productos de la empresa. Esto incluye monitorear los cambios en la demanda y oferta, las regulaciones y políticas comerciales. De esta manera, la empresa puede anticiparse a los cambios del mercado y desarrollar estrategias a largo plazo que puedan mantener su competitividad y rentabilidad en el futuro.

Ventas de la Producción Internacional

En el ámbito mundial, se observa una disminución en las proyecciones económicas debido a diversos factores, el alza constante de las tasas de interés para poner freno a la inflación lo que provoca un estancamiento económico pues es más costoso obtener un crédito, la guerra comercial entre EUA y China, el panel de controversia vinculado al T- MEC entre EUA y México por el maíz transgénico y la guerra entre Ucrania y Rusia.

Es importante destacar que Ucrania y Rusia son importantes proveedores de trigo y otros granos. Además, los precios de los alimentos han aumentado en un 23.2%, impulsados principalmente por el aceite de girasol, cuyo mayor exportador mundial es Ucrania.

También se han incrementado los precios de los aceites de palma, soya y colza, ya que el aceite de girasol no está disponible en los supermercados. La situación se agrava porque ambos países son productores y exportadores de materias primas como el trigo, cereales y aceites vegetales, lo que ha provocado un aumento en los precios de estos insumos básicos en la industria alimentaria.

Ventas mundiales de Cereales (Millones de dolares)

Ventas mundiales de Semillas (Millones de dolares)

Fuente: Elaboración propia con datos de la FAO –Panorama Agricultural 2022

Fuente: Elaboración propia con datos de la FAO –Panorama Agricultural 2022

Ventas de la Producción Internacional

En México, la producción interna de maíz no ha sido suficiente para satisfacer la demanda nacional, lo que ha llevado a un aumento en las importaciones del grano desde la apertura comercial y el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T–MEC). La falta de tecnología y baja productividad de las hectáreas son factores que contribuyen al déficit en la producción de maíz. A pesar de que México es autosuficiente en la producción de maíz blanco (harinero), todavía tiene una necesidad estimada de 45 millones 741,000 toneladas de maíz amarillo (para uso pecuario e industrial), lo que representa el 56% del consumo total de maíz en el país .

Ventas mundiales de Cereales (Millones de dolares)

Fuente: Elaboración propia con datos de la FAO – Panorama Agricultural 2022

Por otra parte, Nicolás Maldonado Moreno, investigador del Programa de Oleaginosas Anuales del INIFAP, informa que, a pesar de la creciente demanda de semillas con proteína y soya, México sigue importando el 95% de su consumo, lo que se debe en gran parte a factores como el clima, la falta de agua y la competitividad. La producción nacional apenas alcanza el 5% u 8% de la demanda. Maldonado señala que el país tiene potencial para cultivar más de 600,000 hectáreas en la región huasteca y otros estados del trópico 12

Ventas mundiales de Semillas (Millones de dolares)

Fuente: Elaboración propia con datos de la FAO – Panorama Agricultural 2022

https://www.gob.mx/agricultura/colima/articulos/mexico-importo-casi-16-millones-de-toneladas-de-maiz-amarillo?idiom=es#:~:text=Las%20importaciones%20de%20ma%C3%ADz% 2C%20fundamentalmente,industria%20de%20aceites%20y%20grasas.

México importa 95% de su consumo de soya: INFAP. (s. f.). http://www.oleaginosas.org/impr_723.shtml

La disminución de cereales

En 2023, se espera que:

- La utilización mundial de cereales disminuya en un 1,5% debido a una disminución en la utilización de maíz, cebada y sorgo,

- La utilización mundial de arroz aumente ligeramente en comparación con el nivel de 2022.

- La utilización mundial de trigo también aumente en un 0,8% en 2023.

- Las existencias mundiales de cereales disminuyan en un 1,2% en comparación con sus niveles de apertura debido a los descensos previstos de las existencias mundiales de cereales secundarios y arroz que compensan un aumento de las existencias de trigo. Sin embargo, todavía habrá un nivel de suministro cómodo en general.

La sequía en México y la siembra de oleaginosas

El 84% del territorio mexicano sufre de sequía en diferentes intensidades debido a la falta de lluvias de los últimos meses, y más de la mitad de las 210 presas más importantes del país están por debajo del 50% de su capacidad. La falta de investigación y tecnología para prevenir la falta de agua es una de las principales razones por las que México repite su historia de sequías. El Comité Nacional Sistema Producto Oleaginosas plantea la siembra de cultivos oleaginosos como una opción alternativa ya que utilizan menos agua, tienen variedades tolerantes a la sequía y cuentan con una comercialización prácticamente asegurada y una mejor ganancia en comparación con otros cultivos.

Gobierno

El cuarto informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador señala que, a pesar de los apoyos otorgados al productor, México sigue siendo dependiente en los principales granos y oleaginosas que consume. En 2022, las importaciones de maíz, trigo, soya, arroz, frijol, sorgo y cebada, suman alrededor de 30 millones de toneladas, contra una producción total de estos siete alimentos de 39 millones 100 mil toneladas. La producción de maíz se estima en 27.9 millones de toneladas, mientras que las importaciones ascenderán a 17 millones. La dependencia en el caso de la soya es considerable, dado que la producción se calcula en apenas 378,730 toneladas y la importación alcanzará 5.9 millones de toneladas. En general, se espera una baja producción y una alta importación en los siete cultivos mencionados.

informativa de

f.-c). https://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/es/

http://www.oleaginosas.org/art_767.shtml

Nota

la FAO sobre la oferta y la demanda de cereales | Situación Alimentaria Mundial | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (s.

Oleaginosas - La sequÃa en México y la siembra de oleaginosas. (s. f.).

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2018). Informe Semestral de las Finanzas Públicas. Gobierno de México. Recuperado de https://framework-gb.cdn.gob.mx/informe/5b8e7a983a893dfcbd02a8e444abfb45.pdf

Actualización

TMEC y el maíz transgénico 16

El gobierno de México aprobó un decreto en 2020 para proteger el maíz nativo y la salud de la población frente a los agroquímicos, ordenando la revocación de autorizaciones para el uso de grano de maíz genéticamente modificado en la alimentación de los mexicanos hasta lograr su total sustitución para enero de 2024. Esto ha generado preocupación en Estados Unidos, el principal proveedor de maíz transgénico a México, quien amenaza con llevar el tema a un panel de controversias vía el TMEC.

El director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) explica que actualmente no existe un mercado que pueda sustituir las importaciones de maíz estadounidense, lo que genera preocupación en el sector pecuario ante un riesgo inflacionario derivado de una futura escasez del grano. Sin embargo, el rechazo al maíz transgénico de la actual administración en México tiene bases solamente ideológicas, ya que durante más de dos décadas se ha importado este tipo de grano sin evidencia científica de que haya ocasionado daños a la salud.

El País México. (2023, 24 de enero). El maíz transgénico sitúa a México en la antesala de un panel de controversias bajo el TMEC. Recuperado el 20 de marzo de 2023, de https://elpais.com/mexico/2023-01-24/el-maiz-transgenico-situa-a-mexico-en-la-antesala-de-un-panel-de-controversias-bajo-el-tmec.html

La importancia de las semillas certificadas

El uso de semillas certificadas en la producción de granos en México es bajo en comparación con otros países y el subsector hortofrutícola del país.

Sin embargo, los productores que usan semillas certificadas obtienen beneficios en rendimientos y calidad genética, ya que la certificación asegura su pureza, identidad varietal, homogeneidad, estabilidad, sanidad y viabilidad.

La certificación protege a los agricultores de comerciantes con malas prácticas y en México, el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) es el encargado de normar los procesos de supervisión, producción y registro de las semillas certificadas. Los programas gubernamentales como PROCAMPO, PROMAF, PIMAF, PROCAFE y PESA han impulsado la producción de semilla certificada en México.

Las semillas piratas son aquellas que no cumplen con los estándares de calidad y no respetan las leyes de producción y comercio de semillas. El uso de estas semillas puede generar problemas en la producción agrícola, como la aparición de nuevas malezas, plagas, bajos rendimientos y disminución de la calidad del producto. Por lo tanto, es importante utilizar semillas certificadas para obtener productos de calidad y una buena ganancia para el productor y los obtentores.

Al comprar semilla, el envase debe de portar los siguientes elementos:

• Escudo nacional.

• Marca de agua.

• Información técnica y comercial de la semilla.

• Marca registrada SNICS.

• Leyenda que indica la categoría de la semilla.

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. (s/f). ¿Qué es la certificación de semillas? Recuperado el 20 de marzo de 2023, de https://www.gob.mx/agricultura/es/articulos/qu e-es-la-certificacion-de-semillas-101252

• Leyenda de garantía.

• Símbolos y palabras de advertencia.

• Año de emisión (serie).

• Número de folio.

México, EU y Canadá contra el cambio climático en

la agricultura

México, Estados Unidos y Canadá han formado un grupo de trabajo para intercambiar información sobre el impacto del cambio climático en la agricultura. El grupo, denominado Agua, Suelo y Cambio Climático, compartirá experiencias, bases de datos y herramientas analíticas a través de una red trilateral de organismos federales de investigación agrícola y agroalimentaria. Uno de los temas recurrentes que se abordará es cómo el cambio climático está afectando los recursos de agua y suelo en la región noroeste de México y la región suroeste de Estados Unidos. El objetivo es encontrar maneras de optimizar el uso de los recursos naturales a través de proyectos multinacionales y multiobjetivo.

Se ratifica a México como nación productora de soya

En 2021, México registró un aumento del 46.2% en la producción de soya, alcanzando las 360 mil toneladas, según cifras preliminares de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Esto refuerza la posición de México como un país cosechador de soya, ya que la producción mundial de esta oleaginosa está concentrada en pocos países. Los principales estados productores de soya en México son Yucatán, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa y Chiapas. La soya es la oleaginosa de mayor importancia en el mundo y existen más de tres mil variedades de semillas de soya en todo el mundo que se diferencian de acuerdo a su uso.

Gobierno de México. (2022, marzo 2). México, EU y Canadá intercambian información para enfrentar efectos del cambio climático en la agricultura. gob.mx. https://www.gob.mx/agricultura/prensa/mexico-eu-y-canada-intercambian-informacion-para-enfrentar-efectos-del-cambio-climatico-en-la-agricultura?idiom=es#:~:text=los%20fact ores%20clim%C3%A1ticos.-,M%C3%A9xico%2C%20Estados%20Unidos%20y%20Canad%C3%A1%20acordaron%20integrar%20un%20grupo%20de,el%20contexto%20del%20cambio%20cli m%C3%A1tico.

Se ratifica México como nación productora de soya. (s. f.). http://www.oleaginosas.org/impr_794.shtml