Revista INDUSTRIA LECHERA diciembre 2014

EDITORIAL

DEL SUEÑO A LA REALIDAD En un escenario global donde los países emergentes y por las consecuencias generadas por un crecimiento inédito, esto es crisis energética, polución y gran desequilibrio social, parecería que entramos en un nuevo ciclo de la economía mundial, con tasas de expansión económica más compatibles con el desarrollo sustentable. Los principales commodities del planeta marcan claramente esta tendencia. Argentina, caso especial si los hay, pareciera no percibir con claridad este horizonte. En la lechería en particular y como país con volúmenes exportables encontraremos un serio problema de competitividad internacional. El mercado interno ya mostró signos de involución que se profundizarán en los próximos meses. La tormenta perfecta se avecina. Como en todas las crisis, ha llegado el momento de transformar a ésta en una oportunidad y la misma es llevar todas las variables de costos a niveles posibles. Por último, en las proximidades del fin de año es propicia la oportunidad para desear que tengan muy felices fiestas y que el año 2015 nos encuentre unidos y con renovadas esperanzas.

Ing. Agr. Miguel Paulón Presidente CIL

INDUSTRIA LECHERA - DICIEMBRE 2014 | 3

SUMARIO + 2. Sumario 6. Conclusiones - 13er. Congreso Panamericano de la Leche

16. Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 26. Presidencia de Carlos M. Rivero Haedo (1928/1929)

30. La informalidad o marginalidad y la discriminación

34. Liquidación única Historia y Estado Actual. Segunda Entrega

37. Estadísticas 46. Indice de rubros 48. Indice de anunciantes.

COMISION DIRECTIVA DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA LECHERA PRESIDENTE DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA LECHERA: ING. MIGUEL ANGEL de la MERCED PAULON

VOCALES: SANCOR C. U. L. SUC. DE A. WILLINER S. A. VERONICA S. A. QUESOS DON ATILIO S. A.

VICEPRESIDENTE 1° BRAWLEY ARG. S. A. VICEPRESIDENTE 2° SANCOR C. U. L.

CAMARA DE FABRICANTES DE DULCE DE LECHE: PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA:

SECRETARIO SUC. DE A. WILLINER S. A.

PRESIDENTE DE LA CAMARA: MILKAUT S. A.

PROSECRETARIO MOLFINO S. A.

UN VOCAL PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA: ERNESTO RODRIGUEZ E HIJOS S. R. L.

TESORERO VERÓNICA S. A. PROTESORERO NESTLE ARGENTINA S. A.

VOCAL SUPLENTE PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA: LACTEOS CONOSUR S. A.

PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA: MOLFINO HNOS. S. A.

VOCALES: MASTELLONE HNOS S. A. SANCOR C. U. L. SUC. DE A. WILLINER S. A. ESTABLECIMIENTO SAN IGNACIO S. A.

UN VOCAL PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA: REMOTTI S. A. VOCAL SUPLENTE PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA: NOAL S. A. VOCALES PARA LA CAMARA: VERONICA S. A. SUC. A. WILLINER S. A. SANCOR C. U. L. LACTEOS VIDAL S. A. PAMPA CHEESE S. A. LACTEAR S. A. MAGNASCO HNOS. S. A. ORLANDO Y CELSO PEIRETTI S. A.

CAMARA DE USINAS DE PASTEURIZACION Y DE FABRICANTES DE MANTECA Y CASEINAS: PRESIDENTE DE LA CAMARA: MASTELLONE HNOS. S. A. UN VOCAL PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA POR DOS AÑOS: LA LACTEO S. A.

CAMARA DE PRODUCTORES DE LECHE: PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA: PRESIDENTE DE LA CAMARA : MANFREY COOP. DE TAMBEROS DE COM. E IND. LTDA. UN VOCAL PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA: GARCIA HNOS. AGROINDUSTRIAL S. R. L.

VOCAL SUPLENTE: CORLASA – COMPAÑÍA REGIONAL DE LACTEOS S. A. VOCALES PARA LA CAMARA: LACTEOS CONOSUR S. A. MOLFINO HNOS. S. A SANCOR C. U. L. SUC. DE A. WILLINER S. A. ORLANDO Y CELSO PEIRETTI E HIJOS SOCIO HONORARIO † ING. AGR. VICENTE M. CASARES GERENTE ING. AGR. ANÍBAL SCHALLER

VOCAL SUPLENTE LACTEAR S. A.

STAFF

Comercialización

Año XCV - N° 757 Diciembre 2014

Beatriz B. Bonavena Av. Caseros 3524 (1263) Buenos Aires - Argentina Cel:011-15-4416-3717 E-mail: abbproducciones@gmail.com

Fundada en agosto de 1919 Publicación del Centro de la Industria Lechera Medrano 281 (C1179AAC) Buenos Aires, Argentina Tel.: 4983-0587/6143/1865 ó 49581340 Fax: 4958-4056 Email: cilarg@cil.org.ar www.cil.org.ar Director Ing. Agr. Miguel A Paulón Coordinación Técnica Ing. Agr. Analía Castellani Coordinación General David Ch. Secco Maisón 4 | INDUSTRIA LECHERA - DICIEMBRE 2014

Impresión ADAGRAF IMPRESORES Araoz de Lamadrid 1920 - CABA Tel. 5291-5100/1/2/3 La dirección de esta revista no se hace responsable del contenido de las notas que no son de su autoría, las noticias y o publicidades suministradas por empresas u otros autores. Queda prohibida la reproducción total o parcial, modificación, distribución o manipulación sin previa autorización. Registro de la propiedad Intelectual N° 138.040 Distribución internacional en países de América y Europa, entre empresas y organismos vinculados al sector lechero.

INDUSTRIA LECHERA - DICIEMBRE 2012 | 5

SOCIOS

La Serenísima presenta una publicación para todos los hogares Se trata del libro „Desde 1929 compartiendo momentos en familia‰, que recopila recetas y anécdotas de la gastronomía. Con motivo de la celebración de su 85À Aniversario, La Serenísima presenta el libro „Desde 1929 compartiendo momentos en familia‰, una publicación que combina más de 150 recetas tradicionales, con la historia de una marca infaltable en los hogares argentinos. El libro puede descargarse de manera gratuita en http://www.laserenisima.com.ar/libro/Recetario.pdf „Desde 1929 compartiendo momentos en familia‰ fue desarrollado con el objetivo de crear un ejemplar útil para la cocina y coleccionable por sus interesantes historias, que recuerdan el crecimiento de la compañía y la evolu-

ción de la lechería en nuestro país. El libro incluye, además, las recetas más representativas, con consejos y técnicas de los especialistas de La Serenísima, para su preparación. La edición de este libro para conmemorar el 85° aniversario es un hecho muy significativo para La Serenísima, ya que se trata de un documento que plasma todos estos años de historia y trayectoria con productos de excelentísima calidad y un estrecho vínculo con los consumidores. La Serenísima fue fundada por Don Antonino Mastellone y su esposa, Doña Teresa Aiello en la localidad de General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires. El 29 de octubre de 1929, fecha de su casamiento, se estableció como el día del nacimiento de la empresa. Comenzaron fabricando Ricotta y Mozzarella, quesos poco difundidos en Argentina hasta el momento, siempre con la calidad como premisa básica. Este principio fue incorporado por todos los que formaron parte de la empresa a lo largo de los años. De esta manera, basada en los valores fundacionales de esfuerzo, humildad, dedicación y respeto, La Serenísima fue incorporando leche, manteca, dulce de leche, y otros tipos de quesos a la familia de productos, que hoy son parte de la vida diaria de los argentinos.

La Serenísima, la más prestigiosa para los consumidores argentinos

La compañía láctea, que este año festeja su 85° aniversario, quedó en el primer lugar del Ranking Prestigio Marcas, que elabora desde hace 21 años la consultora CEOP y engloba a empresas de 35 rubros diferentes. La Serenísima, la empresa láctea más elegida por los argentinos, recibió el máximo galardón por alcanzar el

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primer puesto en el ranking de prestigio de marca que elabora anualmente CEOP. Este ranking mide la valoración que el público en general tiene de las marcas con presencia en el país. El Ranking de Prestigio de Marca de la consultora CEOP releva 35 rubros, y La Serenísima no solo lideró el rubro Lácteos, sino que también figura en el primer puesto del Top of Mind de los argentinos, ratificando así que es la marca más valorada entre todos los rubros a nivel nacional. Para elaborar el ranking, se tiene en cuenta las menciones espontáneas de los encuestados acerca de las marcas más prestigiosas, seguidas de una evaluación por atributos en relación al prestigio.

INDUSTRIA LECHERA - DICIEMRE 2014 | 7

FEPALE

CONCLUSIONES - 13ER. CONGRESO PANAMERICANO DE LA LECHE En el marco del 13er Congreso Panamericano de la Leche de FEPALE se aprobaron las siguientes conclusiones a su finalización

CONCLUSIONES 1) Se destaca que ha surgido de las ponencias presentadas y de los aportes de los congresistas la convicción de que existen promisorias perspectivas para la lechería del continente. 2) De esa forma nuestro continente está llamado a transformarse en la despensa de un mundo que crece en población, poder adquisitivo de sus habitantes y una cada vez mayor incorporación a sus dietas de las proteínas de origen animal y en particular las lácteas. 3) Se ha confirmado también el alto potencial que tiene América Latina para aumentar su producción de leche

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gracias a la disponibilidad de agua dulce, grandes extensiones de tierras que pueden incorporarse con condiciones adecuadas, población joven y una diversidad de climas y condiciones naturales que constituyen una verdadera fortaleza. 4) Se puso de relieve la importancia de la investigación, tal como surgió de las importantes presentaciones hechas en el Congreso. También quedó de manifiesto el aporte que puede seguir haciendo la Academia, para contribuir a mejorar, tanto a nivel primario como industrial, el nivel y calidad de la producción y para contribuir en la necesaria innovación constante que debe producirse en la industria y sus productos.

FEPALE

5) Se concluyó una vez más que la leche y sus derivados son imprescindibles para una dieta ideal por sus aportes para la salud humana. En ese sentido se destacó la labor de FEPALE a través de su Campaña de Promoción de consumo Sí, a la leche. 6) Se presentó por FEPALE y contó con una plena aceptación de las diferentes delegaciones el libro Lácteos: alimentos esenciales para el ser humano Sí, a la Leche! que es un muy valioso aporte científico para la difusión de las virtudes de la leche y productos lácteos para la salud del ser humano en todas las etapas de la vida y su contribución para la prevención y tratamientos de diversas patologías. En esa misma línea se expresó que los Programas de Vaso de leche escolar cumplen un rol relevante para la salud física e intelectual de los niños y se exhorta a los países que aún no los tienen a ponerlos en práctica a la mayor brevedad posible. 7) Teniendo en cuenta que en América Latina unos 3 millones de productores lecheros familiares y que su aporte a las respectivas producciones nacionales es muy importante, se hace necesario contribuir a través de políticas públicas y con el apoyo del sector privado, a su mejor desarrollo, mejora de sus condiciones de producción y su formalización. 8) Se dio gran relevancia a la necesidad de que los jóvenes lecheros tengan la posibilidad de participar activamente en el sector a fin de que el necesario relevo

generacional se produzca intensamente. Por ello la FEPALE con firmó la realización del 2do Encuentro Panamericano de Jóvenes Lecheros en Brasil el próximo año; decidió crear en su seno un programa permanente para los jóvenes y constituir una comisión especializada que contribuya al tratamiento de este importante tema. 9) Se ratificó que en la FEPALE cumple una trascendente labor como articuladora de los diferentes actores del sector y como representante de la lechería de las Américas. 10) Se señala la satisfacción por la exitosa realización en el marco del congreso del 1er. Encuentro Caprino: Leche y Derivados se destaca la decisión de la FEPALE de seguir dando atención a la producción caprina de leche. 11) Expresa el mayor reconocimiento a los organizadores mexicanos de este gran Congreso por las expresivas muestras de hospitalidad hacia las delegaciones visitantes. En particular se agradece al Gobierno del Estado de Querétaro, la SAGARPA, CANILEC y demás asociados mexicanos de FEPALE y a los patrocinadores por el marco proporcionado por ellos para el éxito del Congreso. 12) Invitar a la comunidad lechera de las Américas a participar en el 14 Congreso Panamericano de la Leche, a efectuarse en Puerto Varas, Chile, en abril 2016.

INDUSTRIA LECHERA - DICIEMBRE 2014 | 9

INSTITUCIONAL

Como es habitual el CIL acompaña a los Organismos públicos en el desarrollo de este tipo de iniciativas. El éxito de estas acciones se debe sin duda al marco de trabajo articulado entre el área pública y privada, que permitió y permite acordar metas cumplibles desde el punto de vista tecnológico con un impacto positivo real en la salud presente y futura de los consumidores. Iniciativa Menos Sal Más Vida El 16 de octubre del presente año, se realizó un nuevo acto de adhesión al Convenio de Reducción Progresiva y Voluntaria del Contenido de Sodio en alimentos‰. Como hemos mencionado en otras oportunidades, uno de los grupos de alimentos incluidos son los Quesos: Cremoso, Cuartirolo, Port Salut, Mozzarella, Tybo y Danbo. Se han adherido hasta el presente once empre-

sas, de las cuales diez pertenecen al Centro de la Industria Lechera. El monitoreo de la reducción acordada, hecho por el Instituto Nacional de Alimentos – INAL- arrojó un cumplimiento del 100 % por parte de nuestros asociados. Continuamos trabajando por la adhesión de más empresas.

„Argentina 2014 Libre de Grasas Trans‰

El pasado 26 de noviembre, el Ministerio de Salud organizó la jornada sobre este tema que, si bien no incluye a los productos lácteos, es importante destacar que se encuentra en plena vigencia la reducción obligatoria del contenido de ˘cidos Grasos Trans en los alimentos, lo que hace que nuestro país sea pionero en este tipo de reglamentaciones. Es otro de los logros conjuntos fruto de la integración del sector público y privado, ya que se trabajó en una reducción progresiva hasta llegar al estado actual de plena vigencia. El artículo 155 tris del Código Alimentario Argentino establece que el contenido de ácidos grasos trans de producción industrial en los alimentos no debe ser mayor al 2% del total de grasas en aceites vegetales y margarinas destinadas al consumo directo, y 5% del total de grasas en el resto de los alimentos. Los aceites y margarinas para consumo directo ya lo cumplen desde 2012. Estos límites no se aplican a las grasas provenientes de

rumiantes, incluyendo la grasa láctea, puesto que los ˘cidos Grasos Trans de origen biológico (producidos en el rumen) no tienen los efectos negativos de los AGT de origen industrial. EL Ministerio de Salud también presentó una proyección del impacto de esta medida en la salud de la población, así como el amplio grado de cumplimiento por parte de la industria. Es otro ejemplo del compromiso del sector público y privado en pos de la salud de los consumidores.

14o Exposición Internacional In nternacional del Envase y Embalaje 14th International Packa Packaging aging Show

9o Exposición Internacional Internacional de Maquina Maquinaria aria y Equip Equipamiento amiento Procesamiento para el Proces am miento de Alimentos y Bebidas B 9th International Mach Machinery hinery and Equipment of Food and Beverages Processing Proces ssing Show

2o Exposición Internacional Intternacional de Maquina Maquinaria aria Equipamiento Industria Farmacéutica y Eq quipamiento p p para la Industr ia Farma céutica 2nd IInternational ntern Machinery and Equipment for the Pha arma Pharmaceutical Industry Show

SanCor adhiere a la Semana Mundial sobre el riesgo del consumo de sal, que se conmemora del 10 al 16 de marzo. La iniciativa es impulsada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y centra su atención en todos aquellos que preparan alimentos tanto dentro como fuera del hogar. Como empresa proveedora de alimentos que brindan nutrición y salud, nos sumamos a todas aquellas iniciativas de prevención y sensibilización que destacan el rol que cumple la alimentación en la optimización de la salud. Una alimentación correcta, variada, equilibrada y completa, permite que nuestro cuerpo funcione con normalidad y reduce el riesgo de padecer alteraciones o enfermedades como la hipertensión, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y trastornos de la conducta alimentaria, entre otros. En SanCor damos respuestas precisas a muchas de estas cuestiones, elaborando productos reducidos en calorías, en la cantidad de sal agregada, fortificando otros con distintos elementos esenciales, disminuyendo el nivel de grasas saturadas y azúcares, que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas, sin perder el placer de disfrutar alimentos sabrosos y nutritivos.

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INDUSTRIA LECHERA - AGOSTO 2013 | 11

SOCIOS

La producción mundial de leche crecerá 1% La caída en las importaciones de lácteos desde Rusia y el anticipo de la demanda desde China, pintan el escenario global para el próximo año, según un análisis del USDA. No debe sorprender que la producción de leche en 2014 entre los principales exportadores crezca 4% con relación al año anterior. Hasta el pasado mes de octubre, la producción de leche de Australia aumentó 4,5% comparada con el mismo período de 2013; según un análisis del sector realizado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la previsión para todo el año fue revisada y quedó en un incremento de 3%. La producción de Nueva Zelanda cayó de un comienzo extremadamente fuerte y luego se moderó, pero deberá aumentar un 8% en 2014, siempre en comparación con el año anterior. Mientras tanto, en la Unión Europea, el invierno moderadamente húmedo junto con el comienzo de la primera, aportaron

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condiciones excelentes para el desarrollo de las pasturas. Los bajos precios de las raciones y los elevados valores de la leche, contribuirán a una fuerte expansión de la producción de leche que creció casi 6% con relación al ritmo del año anterior. La previsión para 2014 es de un crecimiento de 5%. Por otro lado, la caída de la demanda desde China durante la segunda mitad del presente año, provocó una fuerte caída de los precios. Después de quedar cerca de US$ 5.000 por tonelada (principalmente la leche en polvo) bajaron a US$ 2.300 por tonelada. El embargo ruso, anunciado en agosto, fue difícil para la Unión Europea y ocasionó un efecto dominó en la medida que los productos lácteos europeos buscaron otros mercados. Para 2015, el USDA prevé que China continúe posicionado como el principal importador de leche en polvo. A nivel global, la producción mundial de leche deberá crecer apenas 1% y la recuperación de los precios de los lácteos dependerá de la caída de los stocks acumulados en los países exportadores e importadores. En materia de precios, el USDA estima que durante 2015 continuarán registrándose precios inferiores por los principales productos del sector lácteo. Fuente: El País, Uruguay

INDUSTRIA LECHERA - DICIEMBRE 2014 | 13

SOCIOS

Previsiones de FAO para el cierre de 2014

La FAO prevé que el año 2014 cierre con un aumento del 4,8% en el comercio de productos lácteos con un volumen de 72,1 millones de toneladas de leche equivalente.

Asia se mantiene como el principal demandante internacional en crecimiento, con países que incrementaron sustancialmente sus compras como China, Arabia Saudita, Malasia, Vietnam y Tailandia. China particularmente registró un fuerte crecimiento que se proyecta que estaría en 24%. Además en la región aparecen Indonesia, Filipinas, Singapur, Japón y los Emiratos ˘rabes los que se mantienen como mercados importantes.

principales importadores Argelia, Egipto y Ghana. En América Latina y el Caribe, el crecimiento de la producción interna pude desplazar a las importaciones en México y Brasil, mientras que para Venezuela se proyecta un incremento sustancial en los niveles de compras en el mercado internacional. Respecto a la Federación Rusa, se espera una caída en el entorno de un 10% para todo este año, luego de la prohibición impuesta en agosto sobre las importaciones de productos lácteos de Australia, Canadá, Unión Europea, Noruega y Estados Unidos. Para la leche en polvo entera se proyecta que el incremento sea de 9,5% en 2014, correspondiéndose con 2,7 millones de toneladas, luego del crecimiento limitado de 2013 (1,3%). Los principales exportadores incluyen a Nueva Zelanda, Unión Europea y Australia, de los que se espera que cierren incrementando sus ventas, sin embargo, se espera una caída en las exportaciones de Argentina.

La caída en los precios internacionales ha estimulado la demanda por importación en ˘frica, siendo los

Los precios de la leche en polvo entera cayeron gradualmente entre abril y octubre como resultado del

Los tres principales exportadores fueron Nueva Zelanda, Unión Europea y Estados Unidos, que juntos totalizaron el 65% del comercio, se proyecta registrarán un aumento de un 6-7% en 2014.

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FEPALE

aumento en la oferta disponible y la adecuación de los stocks en China, principal comprador, que acumuló stocks entre noviembre de 2013 y marzo de 2014 a la espera de un posible desabastecimiento con la producción interna de leche. Por otra parte, los bajos precios estimularon la demanda en varios mercados importantes de Asia, incluyendo Indonesia, Malasia, República de Corea y Tailandia. Además en el Norte de ˘frica y América Latina y el Caribe se incluyen Argelia, Perú y Venezuela que han retornado completamente al mercado, mientras que Brasil con el aumento de la producción interna desplazó las importaciones. El mercado de la leche en polvo descremada se espera que crezca un 6,1% a dos millones de toneladas, a una tasa promedio visualizada en la última década. Los principales mercados por volumen son: China, México, Indonesia, Malasia, Argelia, Filipinas, Federación Rusa y Vietnam, seguidos por Egipto, Tailandia, Arabia Saudita y Singapur. Las importaciones de China aumentarían por encima de un 30% en 2014, otros que crecieron fueron Malasia, Vietnam y Arabia Saudita. Por otra parte se vieron descensos en las importaciones de Argelia, Indonesia, México y Filipinas. Para la Federación Rusa se estimó para los primeros ocho meses del año una caída del 29%, respecto al mismo período de 2013. Ochenta por ciento de las exportaciones de leche en polvo entera provienen de Estados Unidos, Unión Europea y Nueva Zelanda. Con la excepción de Nueva Zelanda, para los otros se espera un aumento en las ventas, con Unión Europea y Australia registrando un fuerte crecimiento. Nueva Zelanda tuvo como foco la producción de leche en polvo descremada para China, quien compró un 7% menos entre enero y setiembre de 2014 que en igual período de 2013. India, que ingresó con fuerza en el mercado de la leche en polvo descremada con un crecimiento del 250% en 2013, para los primeros ocho meses de éste

año registró un descenso del 37% comparado con igual período de 2013. Para la manteca se pronostica un crecimiento de 2,8% a 937.000 toneladas. Los precios internacionales presentan debilidad determinada por los precios de la leche en polvo y la incertidumbre respecto a las compras futuras de la Federación Rusa. Los principales demandantes de éste producto son el Sudeste Asiático, Medio Oriente y Federación Rusa. Los principales exportadores del producto son Nueva Zelanda y Estados Unidos, de los que se espera que incrementen las ventas en 2014, para Nueva Zelanda la prohibición de Rusia le genera una oportunidad adicional de mercado. Mientras que reduce las exportaciones de la Unión Europea. Inicialmente los precios de los quesos no se vieron afectados como los otros productos por la caída general en los precios de los lácteos durante 2014; sin embargo, cuando Rusia anunció la prohibición los precios cayeron sustancialmente, registrando una caída del 11,5% entre julio y octubre. En términos generales para los quesos se pronostica crecimiento en 2014 pero limitado, estimulado por el crecimiento en las importaciones de países como Estados Unidos, China, República de Corea, Australia y Egipto, que podría superar a la caída de las compras de Rusia y Japón. El mayor exportador de queso es la Unión Europea, la que sufrió una caída como resultado de la prohibición rusa, el siguiente exportador es Estados Unidos, que aumentaría sus ventas (en los primeros ocho meses aumentó un 8% respecto al mismo período de 2013), dado que se benefició del crecimiento de las compras de México, Corea y Japón. Fuente: FAO

INDUSTRIA LECHERA - DICIEMBRE 2014 | 15

SOCIOS

Qué esperar del mercado y producción de lácteos en 2015 EE.UU registraría un aumento de la producción superior al 3%, Australia alcanzaría un volumen 4,5% mayor al de 2013, y la UE, cerraría el año con un 5% más de producción. Los precios internacionales de lácteos se desplomaron como consecuencia del incremento en la producción mundial de leche, baja en la demanda de importación, prohibición rusa sobre las importaciones de lácteos desde varios de los principales exportadores y fortalecimiento del dólar. La caída fue especialmente visible en los precios de la leche en polvo entera que pasó de estar en el entorno de US$ 5.000 por tonelada a caer desde enero 2014 y actualmente se reporta un precio de US$ 2.300 por tonelada. El principal factor que afectó la el mercado de la leche en polvo descremada fue la repentina caída de las importaciones de China en la segunda mitad de 2014. Para 2015 se espera que China retorne al mercado, pero las compras serían reducidas en la medida en que se cuenta con stocks significativos. Los precios de los quesos han variado moderadamente (cayendo un 20% desde comienzos de año), a pesar de la prohibición rusa sobre las importaciones de este producto de la Unión Europea, se esperaba que aumentara dramáticamente la competencia mundial. Salvo que ocurran condiciones climáticas adversas, la perspectiva para el 2015 señala la continuación de los bajos precios hasta que se corrija el balance por sobreoferta. Además se visualiza que si se persisten los precios actuales de los lácteos, los márgenes de los productores empezarían a generar una severa presión que se traduciría en un descenso en la producción de leche. Los pronósticos para 2015 se obtienen sobre la base de que la prohibición rusa será levantada a principios de agosto y que China se mantendrá entre los

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principales compradores de leche en polvo descremada aunque a un ritmo mucho más modesto. De hecho, se espera que las importaciones chinas de leche en polvo entera desciendan un 12% como consecuencia de un descenso en el crecimiento del PBI del país que pasaría de un 7,4% proyectado para este año a un 6,5% en 2015. A lo que se agrega el hecho de que el crecimiento demográfico esperado a causa de la flexibilización de la política de un solo hijo no se ha materializado. Esto sugiere que los precios de los lácteos estarán presionados durante 2015. Los productores visualizaran la reducción de sus márgenes, por lo que se espera que se enlentezca la expansión de la producción de leche de los principales exportadores, esperándose un crecimiento de solamente un 1%. La velocidad en que los precios se recuperen va a depender de las caídas de los stocks acumulados en los países exportadores e importadores. Para los Estados Unidos se pronostica una caída del 9% en el monto de las exportaciones respecto al record de 2014 (US$ 7.500 millones de dólares), con mercados más competitivos en la medida en que Nueva Zelanda y la Unión Europea mantienen su porción en el mercado asiático. Aunque se espera que el crecimiento de la economía Norteamericana continúe acelerado, para 2014 se espera un crecimiento de 2,3% y en 2015 alcanzaría 3,3%. Consecuentemente se espera que la demanda local se mantenga bastante robusta. De hecho, aunque se espera que los precios internos bajen, los bajos precios de los alimentos van a permitirles a los productores que sostengan los márgenes, lo que puede llevar al crecimiento en la producción de leche. En términos de producción de leche se espera que en 2015 la producción de la Unión Europea se mantenga, mientras que en Australia aumentaría un 1%, en Nueva Zelanda 2% y para Estados Unidos y Argentina el aumento sería del 3% en cada caso.

FEPALE

Para este año se espera que la producción caiga un 6% como consecuencia de las fuertes lluvias e inundaciones durante el otoño e invierno que afectaron la producción de las pasturas, a 11,4 millones de toneladas. Para 2015 se espera que la producción aumente un 3% a 11,7 millones de toneladas. Para el caso de Australia, la producción de leche de 2014 hasta octubre aumenta un 4,5% en comparación con 2013, con debilidad en la moneda frente al dólar, se espera que de alguna manera mitigue la reducida competitividad como consecuencia de los bajos precios internacionales, se espera que los márgenes de los productores se encuentren presionados. En la Unión Europea, las condiciones climáticas favorecieron la producción de las pasturas y bajos precios de los suplementos promovieron la expansión en la producción de leche que cerraría el 2014 con un 5% de aumento. Para 2015 se espera que frente a los bajos precios que se trasladarían a los productores, llevaran a que la producción se expanda solo marginalmente. La producción de leche de Nueva Zelanda de 2014

fue un 8% superior a la de 2013, la que había sufrido el impacto de la sequía ocurrida en 2013. La perspectiva para 2015 es de un enlentecimiento del crecimiento que alcanzaría una tasa del 2% en el marco de bajos precios al productor, además de las restricciones ambientales adicionales (como los límites a la lixiviación de nitratos). Para Rusia se espera que se mantenga la tendencia al descenso en la producción que se registra desde 2010, con una caída del 2% para 2015. Asociada a falta de capacidad de pago de productores pequeños (que abarcan el 50% de la producción de leche), retrasos en los subsidios del estado, y el incremento de los costos asociados a la depreciación de la moneda local. A pesar de la baja producción de leche disponible para el procesamiento, la producción de comodities como queso, manteca y leche en polvo se espera que se expanda como resultado de la importación de Bielorrusia principalmente. Fuente: USDA

SanCor recibió el Premio „Estella del Sur‰

El Instituto Argentino del Envase (IAE) reconoció a SanCor en la Fiesta Anual del Packaging por la innovación en sus envases. El envase rígido de la línea SanCor Bebé Premium obtu-

vo el Premio Estrella del Sur de Oro, máximo galardón otorgado por el Instituto. También fueron destacados por su excelencia los envases de la „Leche fluida con tapa a rosca Tetra Brik‰ y el yogur en botella Tetra Top® „SanCor Yogs‰. Este logro destaca la creatividad y adaptación de los envases a las necesidades de los consumidores. Además, reconoce el compromiso de SanCor por brindar productos nutritivos y saludables que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas. Los Premios Estrellas del Sur del Instituto Argentino del Envase se entregan anualmente a los mejores envases de la industria.

INDUSTRIA LECHERA - DICIEMBRE 2014 | 17

INTERES GENERAL

Para Enfermedades No Transmisible

La Dirección de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud de la Nación, presentó el pasado mes de septiembre los resultados de la Tercera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. Los objetivos de la misma fueron - Proporcionar información válida, confiable y oportuna sobre factores de riesgo, proceso de atención y prevalencias de las principales ENT en la población de 18 años y más de Argentina. - El monitoreo de la evolución de los principales Factores de Riesgo (FR) de las ENT. - La evaluación del impacto de políticas de prevención y control realizadas a nivel nacional y provincial. Dentro de las acciones llevadas a cabo, el Centro de la

18 | INDUSTRIA LECHERA - DICIEMBRE 2014

Industria Lechera y sus empresas asociadas, vienen participando de la Iniciativa Menos Sal Más Vida, a través del convenio de reducción voluntaria del contenido de sodio en ciertos tipos de quesos. De los resultados reflejados en la misma, se pueden destacar la disminución del agregado de sal después de la cocción o al sentarse a la mesa, aumento del porcentaje de personas con exceso de peso, aumento de la obesidad, aumento de la cantidad de gente que se controla la presión arterial, entre otros. Nuestro país es pionero en la Región en este tipo de políticas de Salud Pública y nuestra industria siempre ha acompañado estas iniciativas.

INTERES GENERAL

Metodología de ENFR El diseño muestral de la ENFR fue probabilístico y multietápico, y permitió obtener información representativa a nivel nacional y provincial de la población de 18 años y más, residente en localidades de 5.000 y más habitantes. Se recogió información sociodemográfica y se indagó sobre la salud general, la actividad física, el acceso a la atención médica, el proceso de atención, la alimentación, el consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco ajeno, el consumo de alcohol, el peso corporal (sobrepeso y obesidad), la hipertensión arterial, el colesterol, la diabetes, las afecciones crónicas, las lesiones y detección precoz de cáncer (mamografía, PAP y pruebas de rastreo de cáncer de colon). La tasa de respuesta fue del 70,7%, incluyéndose en el análisis 32.365 personas. PRINCIPALES RESULTADOS Salud general 2 de cada 10 personas evaluaron su salud como mala o regular. Este reporte se incrementó entre mujeres y a menor nivel de ingresos.

La prevalencia de obesidad resultó mayor entre varones y a menor nivel educativo. Alimentación Sal Entre 2009 y 2013 disminuyó el porcentaje de población que agrega siempre sal a las comidas después de la cocción o al sentarse a la mesa, del 25,3% al 17,3%. Frutas y verduras El promedio diario de porciones de frutas o verduras consumidas fue de 1,9 por persona. No se evidenciaron diferencias sustanciales desde 2009, según jurisdicción o nivel de ingresos. Tabaco 1 de cada 4 personas afirmó consumir tabaco en la actualidad. La exposición habitual al humo de tabaco ajeno descendió progresivamente entre los tres relevamientos (52% en 2005, 40,4% en 2009 y 36,3% en 2013). La exposición en lugares de trabajo bajó del 34% al 25% y en bares/restaurantes del 47,2% al 23,5% entre 2009 y 2013.

Prevalencia de actividad física baja La baja actividad física se evidenció en 1 de cada 2 personas, se mantuvo estable con relación a 2009 y resultó mayor entre mujeres.

Presión arterial 9 de cada 10 adultos se controlaron la presión arterial en los últimos 2 años, proporción mayor a la registrada en 2009. La prevalencia de hipertensión (entre quienes se controlaron) se mantuvo estable.

Peso corporal 6 de cada 10 personas registraron exceso de peso y 2 de cada 10, obesidad. En 2013 aumentó un 42,5% la prevalencia de obesidad respecto del 2005 (14,6% a 20,8%), con un incremento menos significativo desde 2009.

Colesterol 8 de cada 10 personas (varones mayores de 34 años/ mujeres mayores de 44 años) se midieron alguna vez el colesterol plasmático. Sin cambios respecto de la ENFR 2009. De los que se controlaron, un tercio manifestó tener colesterol elevado.

INDUSTRIA LECHERA - DICIEMBRE 2014 | 19

INTERES GENERAL

Diabetes Se mantuvo estable el control de glucemia con relación a la ENFR 2009, alcanzando a 8 de cada 10 adultos. 1 de cada 10 personas presentaron diabetes o glucemia elevada, sin cambios significativos en relación a la ENFR 2009. Detección precoz del cáncer Mamografía 7 de cada 10 mujeres de entre 50 y 70 años se realizaron mamografía en los últimos dos años, mejorando con relación a 2009.

ACCIONES Y POL¸TICAS RECOMENDADAS Y/O EN EJECUCIŁN Desde el año 2009 el Ministerio de Salud de la Nación lleva a cabo la Estrategia Nacional de Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles (RM 1083/09) con el objetivo de reducir la prevalencia de factores de riesgo para las ENT, la morbilidad y mortalidad por ENT y mejorar el acceso y la calidad de atención. Esta estrategia cuenta con tres líneas de acción: - Promoción de la salud y control de factores de riesgo a nivel poblacional: enmarcada en el Plan Nacional Argentina Saludable que integra el Programa Nacional

20 | INDUSTRIA LECHERA - DICIEMBRE 2014

Papanicolaou 7 de cada 10 mujeres de entre 25 y 65 años se realizaron PAP en los últimos dos años. Cáncer colorrectal 3 de cada 10 personas de entre 50 y 75 años se realizaron alguna prueba de rastreo de cáncer de colon. Lesiones 7 de cada 10 personas que manejaron o viajaron en auto usaron cinturón de seguridad siempre, proporción mayor a la observada en la ENFR 2009. 6 de cada 10 personas que manejaron o viajaron en moto usaron casco siempre. 1 de cada 10 personas condujeron habiendo bebido alcohol, mostrando una reducción con respecto a 2005.

de Control del Tabaco, la promoción de la alimentación saludable y el Programa Nacional de Lucha Contra el Sedentarismo. - Reorientación de los servicios de salud para el manejo integrado de las ENT: desarrollo, diseminación y adaptación de guías de práctica clínica y de herramientas y actividades para la adecuación de los servicios hacia un modelo de cuidado integrado de la atención de pacientes con ENT. - Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia de ENT y sus factores de riesgo: aportar información válida, oportuna y confiable para el diseño, evaluación y monitoreo de las

INDUSTRIA LECHERA - DICIEMBRE 2014 | 21

INTERES GENERAL

acciones para prevenir y controlar las ENT. A continuación se detallan las acciones y políticas recomendadas y/o en ejecución para la promoción y el control de Enfermedades No Transmisibles, a nivel nacional, provincial y municipal. 1) Acciones de promoción de la actividad física • Nacional ŸŸPrograma Nacional de Lucha Contra el Sedentarismo para el desarrollo de políticas públicas que promuevan la actividad física; „Manual Director de Actividad Física de la República Argentina‰. ŸŸCapacitaciones en intervenciones en actividad física; comunicación social. ŸŸProfundización de acciones de alcance poblacional que promuevan la actividad física a lo largo de toda la vida. • Provincial ŸŸApoyo a proyectos mediante incentivos; mejora en la calidad y aumento de la carga horaria de la educación física escolar; escuelas promotoras de salud; campañas de comunicación. • Municipal ŸŸEstrategias de promoción a través del Plan Argentina Saludable y la Red de Municipios Saludables; implementación de estrategias para promover la actividad física en ambientes de trabajo, estudio y espacios al aire libre; organización comunitaria; promoción de uso de transportes no motorizados; cambios en el diseño urbano. 2) Alimentación saludable y reducción de la obesidad • Nacional ŸŸGuía de Práctica Clínica sobre Diagnóstico y Tratamiento de la Obesidad. ŸŸActualización de las guías alimentarias para la población argentina. ŸŸRegulación del etiquetado; advertencias sanitarias en alimentos; campañas masivas de comunicación. ŸŸ„Argentina 2014 libre de grasas trans‰, modificación del Código Alimentario Argentino (CAA). ŸŸRegulación del tamaño de porciones y contenido de azúcares en productos procesados (alimentos y bebidas); políticas fiscales para regular el mercado de alimentos y bebidas.

22 | INDUSTRIA LECHERA - DICIEMBRE 2014

ŸŸDesarrollo de estrategias intersectoriales con acciones sobre la demanda y la mejora de la oferta y el acceso a alimentos (y bebidas) saludables, educación alimentaria sobre el consumo de frutas y verduras. • Provincial ŸŸPromoción de los entornos educativos saludables y escuelas promotoras de salud; huertas escolares; regulación de kioscos en escuelas, regulación provincial de la oferta de alimentos; campañas de comunicación. • Municipal ŸŸEstrategias coordinadas entre el Plan Argentina Saludable y la Red de Municipios Saludables para la promoción del consumo de frutas y verduras; regulación de la oferta de alimentos; señales de contenido calórico en comercios y servicios de comidas; compras y huertas comunitarias. 3) Reducción de la ingesta de sodio • Nacional ŸŸIniciativa „Menos Sal Más Vida‰, tendiente a la reducción de la sal en panificados y alimentos procesados. ŸŸLey Nacional de Regulación del Consumo de Sodio NÀ 26.905. ŸŸComisión Nacional de Eliminación de las Grasas Trans y Reducción de la Sal: trabajo intersectorial. ŸŸActividades de monitoreo, evaluación y fiscalización de las nuevas normativas (de grasas trans y sodio). Desarrollo de estrategias de comunicación y educación para reducir el consumo de sal. • Municipal y provincial ŸŸAcuerdos voluntarios con las industrias locales de alimentos y con las panaderías artesanales. ŸŸProgramas y campañas de comunicación; sanciones legislativas provinciales y ordenanzas municipales. 4) Control del riesgo cardiovascular (hipertensión, colesterol y diabetes) y manejo de enfermedades cardiovasculares • Nacional ŸŸGuías de Práctica Clínica para el manejo del infarto agudo del miocardio, accidente cerebrovascular, de EPOC/Asma, enfermedad renal crónica; facilitación de la implementación del modelo de cuidados de crónicas. ŸŸDistribución de materiales: historias clínicas, planilla de monitoreo de pacientes crónicos, libreta de cuidados y materiales educativos para los pacientes.

INDUSTRIA LECHERA - DICIEMBRE 2014 | 23

INTERES GENERAL

ŸŸCapacitación e incentivos para la realización de las prestaciones y mejoras de las redes de salud a través del apoyo técnico, y de recursos financieros de los Programas Remediar, Redes y Sumar. ŸŸFortalecimiento de los programas de prevención y mejoras en las intervenciones de los servicios de salud; capacitaciones sobre modelos de atención; avances en la incorporación en los procesos asistenciales de las Tecnologías de la Información yla Comunicación (TIC). Estrategias de comunicación Registros nacionales de enfermedades cardiovasculares. • Municipal y Provincial ŸŸRegistros nominalizados de pacientes con Diabetes e Hipertensión; diseminación e implementación de Guías de Práctica Clínica; apoyo al autocuidado mediante educación diabetológica, control de factores de riesgo y material educativo a los pacientes. 5) Control de Tabaco • Nacional ŸŸLey Nacional de Regulación de la publicidad, promoción y consumo de productos de tabaco Ley N° 26.687, y su decreto reglamentario 602/2013. ŸŸComisión Nacional de Coordinación para el Control del Tabaco, presidida por el Ministerio de Salud de la Nación e integrada por otros organismos públicos. ŸŸCapacitación de equipos provinciales y organizaciones. Certificación de instituciones libres de humo y servicios de cesación, servicio 0800 para dejar de fumar, estrategias y campañas de comunicación masiva. ŸŸManual de autoayuda, Guía Nacional de Tratamiento de la Adicción al Tabaco, Manuales de Municipios y de Escuelas libres de humo y estrategia de implementación de las recomendaciones. ŸŸRégimen General de fiscalización y tramitación de denuncias por infracción a la ley; Registro Nacional de Infracciones. • Provincial ŸŸAdhesión a la Ley Nacional N° 26.687 y su decreto parlamentario. Sanción de leyes 100% libres de humo. ŸŸRestricciones al patrocinio, publicidad y promoción; promoción de instituciones libres de humo, fortalecimiento de servicios de cesación.

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• Municipal ŸŸPromoción de Municipios libres de humo: acciones conjuntas entre el Programa Nacional de Control del Tabaco y el Programa de Municipios Saludables; fortalecimiento de servicios de cesación y de las capacidades de fiscalización de las normativas. 6) Prevención de cáncer femenino (cáncer cérvicouterino y cáncer de mama) • Nacional, Municipal y Provincial ŸŸPrograma Nacional de Prevención de Cáncer Cérvicouterino (PNPCC) y Programa Nacional de Cáncer de Mama (PNCM), Instituto Nacional del Cáncer (INC). Realización de programas de detección (test de mamografía y PAP). ŸŸCapacitación de equipos provinciales y organizaciones. Estrategias de comunicación. ŸŸDesarrollo de materiales: Guías y Manuales, boletines, materiales gráficos y audiovisuales. ŸŸRegistro de Cáncer Cérvico-uterino y Registro del Cáncer de Mama a través del SITAM. ŸŸProgramas integrados para la prevención y control (incluye educación, tamizaje, tratamiento y cuidados paliativos); componente de monitoreo y evaluación. Mejora en el acceso a servicios de diagnóstico y tratamiento adecuados y oportunos. Estrategias de promoción y educación. 7) Prevención de cáncer colorrectal • Nacional, Municipal y Provincial ŸŸPrograma Nacional de Prevención y Detección Temprana del Cáncer Colorrectal (PNCCR), Instituto Nacional del Cáncer (INC). Tareas de prevención y detección temprana y fortalecimiento del circuito de derivación para consulta, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Diagnóstico de situación. ŸŸCapacitación de equipos provinciales y organizaciones. Estrategias de comunicación. ŸŸDesarrollo de materiales de comunicación y guías programáticas para cada nivel de atención, boletines, materiales gráficos y audiovisuales. ŸŸRegistro del Cáncer Colorrectal a través del SITAM

Agenda Próximos eventos • Febrero 12, 2015: Nicaragua: XIII Congreso Nicaragüense del Sector Lácteo • Marzo 18, 2015: 34… Reunión del Consejo Directivo de FEPALE • Septiembre 15, 2015: 2À Encuentro Panamericano de Jóvenes Lecheros • Abril 25, 2016: 14À Congreso Panamericano de la Leche

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INTERES GENERAL

TABLA DE PRINCIPALES RESULTADOS | COMPARACIÓN 2005 - 2009 - 2013 2005 (IC 95%)

2009 (IC 95%)

2013 (IC 95%)

Salud general mala o regular

19,9% (19,1%-20,8%)

19,2% (18,5%-20,0%)

21,2% (19,1%-23,5%)

Está ansioso o deprimido (*)

22,8% (21,9%-23,8%)

19,3% (18,1%-20,5%)

16,3% (15,3%-17,5%)

Actividad física baja

46,2% (45,1%-47,3%)

54,9% (53,9%-55,9%)

55,1% (53,5%-56,8%)

2,0 (1,8-2,1)

1,9 (1,9-2,0)

Siempre/casi siempre utiliza sal después de la cocción o al sentarse a la mesa (*)

23,1% (22,1%-24,2%)

25,3% (24,5%-26,2%)

17,3% (14,6%-20,4%)

Exceso de peso (*)

49,0% (47,2%-50,9%)

53,4% (52,0%-55,0%)

57,9% (56,1%-59,6%)

Sobrepeso (IMC ≥25 y <30)

34,4% (33,3%-35,5%)

35,4% (34,6%-36,3%)

37,1% (35,9%-38,3%)

Obesidad (IMC ≥30) (*)

14,6% (13,9%-15,4%)

18,0% (17,4%-18,7%)

20,8% (19,9%-21,8%)

Consumo de tabaco (*)

29,7% (28,7%-30,8%)

27,1% (26,3%-27,9%)

25,1% (24,2%-26,2%)

Exposición habitual al humo de tabaco ajeno (entre no fumadores) (*)

52,0% (50,8%-53,1%)

40,4% (39,3%-41,4%)

36,3% (35,3%-37,4%)

Exposición a humo de tabaco ajeno dentro del hogar en los últimos 30 días (entre quienes estuvieron en el hogar) (*)

33,9% (31,7%-36,2%)

27,6% (25,4%-29,9%)

Exposición a humo de tabaco ajeno en el trabajo en los últimos 30 días (entre quienes estuvieron en el trabajo) (*)

34,0% (32,5%-35,5%)

25,0% (23,2%-26,9%)

Exposición a humo de tabaco ajeno en bares/restaurantes en los últimos 30 días (entre quienes estuvieron en bares/ restaurantes) (*)

47,2% (43,4%-51,0%)

23,5% (21,5%-25,8%)

Control de presión arterial en los últimos 2 años (*)

78,7% (77,6%-79,7%)

81,4% (80,6%-82,1%)

92,7% (92,2%-93,2%)

Prevalencia de presión arterial elevada (entre quienes se controlaron)

34,5% (33,4%-35,6%)

34,8% (34,0%-35,7%)

34,1% (33,1%-35,1%)

Control de colesterol alguna vez (entre mujeres de 45 años y más /varones de 35 años y más)

72,9% (71,5%-74,3%)

76,6% (75,5%-77,6%)

77,5% (76,2%-78,8%)

Prevalencia de colesterol elevado (entre todos los que se controlaron)

27,9% (26,7%-29,2%)

29,1% (28,2%-30,1%)

29,8% (28,6%-31,0%)

Control de glucemia alguna vez

69,3% (68%-70,6%)

75,7% (74,8%-76,6%)

76,8% (75,7%-78,0%)

Prevalencia de glucemia elevada/diabetes (población total)

8,4% (7,8%-9,1%)

9,6% (9,1%-10,1%)

9,8% (9,3%-10,3%)

Realización de PAP, 2 años (mujeres de 25 a 65 años)

60,7% (58,8%-62,5%)

68,3% (65,9%-70,6%)

71,6% (69,8%-73,4%)

Realización de Mamografía (mujeres de 50 a 70 años) (*)

46,2% (43,2%-49,1%)

59% (56,9%-61,1%)

65,6% (63,1%-68,0%)

28,3% (26,0%-30,8%)

Consumo de alcohol regular de riesgo

9,6% (9,0%-10,3%)

10,7% (10,1%-11,3%)

9,7% (9,1%-10,4%)

Consumo de alcohol episódico excesivo

10,1% (9,3%-10,9%)

8,9% (8,4%-9,5%)

10,4% (9,5%-11,3%)

Manejó habiendo bebido alcohol (últimos 30 días)

16,8% (15,3%-18,2%)

13,2% (12,3%-14,1%)

12,1% (9,9%-14,7%)

Uso de cinturón siempre (entre quienes anduvieron en auto) (*)

48,0% (46,5%-49,4%)

63,8% (62,8%-64,8%)

69,0% (65,8%-72,1%)

Promedio diario de porciones de frutas o verduras consumidas

Realización de alguna prueba de rastreo de cáncer de colon ( 50 a 75 años)

(*) Diferencia estadisticamente significativa

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BREVES

SanCor Quesabores presenta la mejor combinación de Quesos en Hebras

Los Maestros Queseros de SanCor desarrollaron la primera y mejor combinación de quesos en hebras, SanCor Quesabores, para que puedas darle más sabor a cada una de tus comidas. Con el lema „cociná fácil, comé rico‰ ofrecen nuevas propuestas para preparar platos ricos, nutritivos y con más sabor. Las diferentes variedades de SanCor Quesabores en Hebras se destacan además por su practicidad y versatilidad de uso, ya que presentan soluciones para la cocina de todos los días. Más información en www.quesabores.com www.facebook.com/sancorquesabores

INDUSTRIA LECHERA - DICIEMBRE 2014 | 27

HACIENDO HISTORIA

Presidencia de Carlos M. Rivero Haedo (1928/1929)

Por Luis Figueroa La S.A. River Plate Dairy Co. fue fundada en 1901 por

Con ese cargo fue uno de los Socios Fundadores del

Mister Henry Reynolds, un inglés que no conocía bien el

Centro y en la Asamblea ordinaria del 11 de julio de

país, ni el idioma, ni la gente con que tenía que tratar,

1928 fue designado Presidente para un nuevo período

por lo cual y para no fracasar en el intento buscó un

de dos años. El Sr. Carlos Rivero Haedo, ya había

colaborador nativo que fuera la fuerza ejecutiva de sus

acompañado a Vicente R. Casares con carácter

planes e ideas. Fue así que eligió con gran acierto a un

Vicepresidente del Centro y como hemos referido en la

joven de aproximadamente veinticinco años llamado

nota anterior, por las prolongadas licencias por viajes

Carlos Rivero Haedo, que con su clara inteligencia, su

a Europa y EE.UU., tanto del Presidente Sr. Gandolfo

simpatía y la confianza que supo ganarse de los tam-

como del Vicepresidente Sr. Eduardo G. Drabble,

beros, logró un rápido desarrollo de la Cía. Con el

reemplazó a uno y otro con el cargo de Presidente ad

tiempo y por su meritoria gestión fue elegido Director

hoc.

Gerente de la Sociedad. (foto)

28 | INDUSTRIA LECHERA - DICIEMBRE 2014

HACIENDO HISTORIA

vaca lechera‰ que se distribuyeron también en todas las escuelas del país. (foto) En este año 1928 la producción total de manteca ascendió a 35.000 tons. De donde se deduce que el consumo interno ascendía a 15.000 y la exportación a 19.950 tons. Se destaca que en aquel año, Francia e Italia empezaron a comprarnos en forma directa suprimiendo al consignatario inglés. En cuanto a la caseína la exportación ascendió a 17.794 tons. Con este producto el Centro tuvo que iniciar inmediatas gestiones ante el Gobierno por un inminente aumento de los derechos a las importaciones por Continuando la política iniciada en la Presidencia de

parte de los Estados Unidos. Pero como se esperaba, el

Vicente R. Casares de mejoramiento de la producción,

Gobierno no propició ninguna gestión para paliar la

tanto en cantidad como en calidad y para ello la necesi-

emergencia. Se rumoreaba en aquella época que el

dad de instruir al tambero, el 20 de agosto de 1928

viejo caudillo radical a cargo del Gobierno por segun-

figura en Actas la aprobación del informe de la sub-

da vez, ya mostraba algunos signos de fatiga intelectu-

comisión de revista que propone crear un suplemento

al o cerebral. Más aún el término „amansadora‰, afir-

semanal con el nombre de „Tambo y Chacra‰, periódico rural informativo para el hombre de campo. El primer número aparece el 15 de octubre y se caracterizaba por su „brevedad, concisión, rapidez y exactitud‰ para un „hombre de campo que lee poco y no gusta perder tiempo en vanas y obscuras frases literarias‰ ofreciéndole una información de actualidad

condensada en

cuatro páginas. (foto) Asimismo esta Dirección entendió que se debería iniciar gestiones tendientes a que los ferrocarriles dieran impulso al fomento de la producción lechera en sus respectivas zonas de influencia. Fue así que comenzó una difusión en todo el país de las características de las vacas lecheras y de doble propósito. A tal efecto se imprimieron 25.000 carteles de gran tamaño y a dos colores que fijaron en todas las estaciones ferroviarias contando especialmente con la decidida cooperación de los ferrocarriles Oeste y Pacífico. Simultáneamente se imprimieron igual número de folletos con la reproducción en pequeño de las „características de una buena

INDUSTRIA LECHERA - DICIEMBRE 2014 | 29

HACIENDO HISTORIA

man algunos historiadores que se instaló en la conscien-

En las Asamblea General Ordinaria realizadas el 15 y

cia colectiva

debido a las interminables esperas que

26 de julio de 1929, faltando un año para cumplir sus

debían padecer ciudadanos, empresarios y hasta los

mandatos, presentaron la renuncia irrevocable por

mismos funcionarios del gobierno para acceder a una

motivos particulares el Presidente y su Vice, los Sres.

entrevista con el Presidente.

Carlos Rivero Haedo y Carlos Gandolfo. Los esfuerzos realizados por los demás miembros de la Comisión

Ante esta circunstancias y desechando el apoyo guber-

Directiva para obtener el retiro de esas dimisiones no

namental, el Centro actuó expeditivamente, realizó un

tuvieron éxito y pese a lamentarlo tuvieron que aceptar-

prolijo estudio del costo de producción, molienda y

las. Por tal circunstancia se citó a Asamblea General

transporte de la caseína a nueva York que envió a la

Extraordinaria el 14 de agosto de 1929 con el objeto

Asociación de Fabricantes de Papel Satinado en los

de elegir sus reemplazantes. La mezquindad de las

Estados Unidos. Este informe llegó a la Cámara de

Actas no me permite saber el verdadero motivo de las

Representantes de ese país que se expidió negativa-

renuncias, sí estoy convencido que las „razones partic-

mente al pedido formulado por los „farmers‰ de aumen-

ulares‰ no dejan de ser un eufemismo. No obstante, se

tar los derechos de importación, manteniéndose así los

mocionó organizar un almuerzo de despedida como

históricos aranceles que permitieron continuar normal-

demostración y agradecimiento a los importantes servi-

mente con ese comercio exterior.

cios prestados a la Institución, al Sr Rivero Haedo y al Sr. Gandolfo, moción que fue aceptada por unanimi-

En la publicación de junio de 1929 de „La Industria

dad, como así también se confirmó al Sr. Ramiro Jouan

Lechera‰ incorpora la sección quesos a cargo de un

en el cargo de Presidente ad-hoc.

técnico de probada experiencia en la materia, el Sr. Mauro Rossi. Afirmaba el nombrado que el fomento y

La próxima gestión del Centro sería complicada, en el

la extensión de la industria lechera habían sido conduci-

ámbito nacional, por los cambios políticos y en el inter-

dos exclusivamente a favorecer la industria mantequera

nacional, por la gran depresión económica que influiría

desinteresándose de la quesera. Sólo se exportaba el

en todo el mundo Occidental.

queso tipo Goya que se había impuesto en varios mercados por su precio reducido pero al no estar estandarizada su producción no se había estudiado su fabricación desde el punto de vista económico y comercial. Entiende asimismo que fomentando y dedicándole especial estudio y pasión a todos los productos regionales (se refiere a los quesos de mayor valor, Gruyere, Cheddar y Chester entre otros) se podría llegar a una producción netamente nacional que requeriría fuertes gastos, que por aquellos años era sólo permitidos a las grandes industrias pero que redundarían en importantes beneficios en un tiempo no muy lejano. En Estados Unidos, en cambio, el interés y los esfuerzos estaban dirigidos a la producción de leche en polvo.

30 | INDUSTRIA LECHERA - DICIEMBRE 2014

INDUSTRIA LECHERA - DICIEMBRE 2014 | 31

NOTA DE TAPA

LA INFORMALIDAD O MARGINALIDAD Y LA DISCRIMINACIŁN Por ing. Agr. Miguel Paulón Presidente CIL

En la medida que avanzan los intentos de orde-

dadas de alta en el Registro Ðnico de Operadores de la

namiento y mejora de sistemas, surgen con claridad las

Cadena Agroalimentaria(RUCA) aproximadamente 260

consecuencias indeseables del fenómeno genérico

y para matizar con alguna anécdota, se da la paradóji-

denominado informalidad o marginalidad comercial. En

ca situación que cuando los fiscalizadores del sistema

realidad nos estamos refiriendo a la plena vigencia de

concurren a alguna auditoría sobre los Registrados y

operadores de nuestra actividad láctea que ignoran

éstos reclaman que no se realiza ninguna acción sobre

algunas, varias o todas las formalidades que regulan la

los No Registrados, los funcionarios manifiestan que por

misma.

esa condición no se los audita. Para poner números concretos a éste fenómeno

Si nos referimos a los operadores que se han

es necesario mencionar que sobre un total estimado de

incorporado al Sistema de Liquidación Ðnica por atrib-

900 industrias lácteas identificadas, sólo se encuentran

utos de Composición y Calidad higiénico-sanitaria,

32 | INDUSTRIA LECHERA - DICIEMBRE 2014

NOTA DE TAPA

observamos que el número de tambos informados alcan-

obtenida, en cruces de rutas secundarias y a la media

za a 7.600, cifra que cotejada con el total de RENSPAs

noche, acopiada también por unidades de recolección

del SENASA que registra más de 11.000 tambos, nos

sin identificación comercial. Seguramente el horario

permite concluir rápidamente que no se reportan al sis-

debe responder a alguna razón de tipo sanitaria,

tema casi 3.500 tambos. Si bien los registrados signif-

aunque los equipos de refrigeración brillan por su

ican el 75 % del volumen de leche producido, un 25 %

ausencia.

aún permanece al margen. Como es conocido, en las pizzerías, ahora Remitiéndonos a los alcances de la Resolución

devenidas en elaboradoras de empanadas, tartas y

189/14, que establece la obligatoriedad de liquidar el

otras comidas rápidas, la entrega de un ticket fiscal es

valor de la leche cruda en un 80% por composición y

una oportunidad imperdible para festejar, porque no

calidad y un 20 % por otras bonificaciones o bonifica-

ocurre casi nunca o mejor dicho nunca. Situación simi-

ciones comerciales, al momento de evaluar cuánto se

lar se produce en las heladerías llamadas artesanales o

acopla a la realidad, nos encontramos con que aquel-

de algunas franquicias muy difundidas.

los operadores formales en el caso de aplicar con rigor lo establecido en la norma, se exponen ciertamente a la

Después de ésta primera descripción se puede

pérdida de un volumen importante de leche, seducido

concluir claramente que ni los aspectos de la salud

por aquellos operadores que se mantienen al margen.

están en el interés de quienes deben encargarse de ello.. De las marginalidades ambientales y fiscales, ni

Ahora bien, entre los operadores comerciales

hablar. Este conjunto de evasiones van constituyendo

merece especial atención el tambo-fábrica, una figura

una brecha competitiva que en el menor de los casos,

promovida y legalmente admitida por los gobiernos de

alcanza al 30 % de menores costos que no se traducen

las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos, pero casi

en menores precios de venta de los productos, pues

inexistente en el plano formal (en el RUCA solamente

quedan en las arcas de los generadores o de quienes

hay 8 matriculados bajo esta categoría). En la etapa

los utilizan como bienes intermedios en la producción o

posterior a la elaboración, o sea en la venta de los pro-

en la comercialización.

ductos obtenidos, la inmensa mayoría marginal de estos tambos-fábrica debieran facturar a un operador lácteo,

Los operadores lácteos más desarrollados,

en este caso dedicado a la elaboración final o bien a

cualquiera sea su escala, se están encargando hoy de

la comercialización de esos productos.

procesar la leche, de abastecer al mercado doméstico de los productos más sensibles, de innovar para atender

La cadena puede continuar con la comercial-

la demanda de los consumidores diferenciados, de

ización a un mayorista, a un consumidor final o a un

exportar en los volúmenes y precios que establecen las

acopiador que a su vez los distribuye y vende a un

Autoridades, de cumplir con los Programas del

minorista o a consumidores finales. En esta intrincada

Gobierno en materia de abastecimiento y precios, y de

maraña de interrelaciones comerciales resulta casi

cumplir no sólo con la normativa fiscal de todas las juris-

imposible encontrar algún comprobante (factura) que

dicciones, sino también con el marco legal ambiental,

brinde respaldo a cada una de las transacciones.

laboral e higiénico-sanitario. Y en este derrotero vamos camino a que el Gobierno también establezca cuánto

En el caso de Provincia de Buenos Aires específica-

debe pagarse la leche cruda.

mente, la legislación autoriza sólo a la elaboración de masa de mozzarella en tambo, llama poderosamente la

œPor qué se administra esta gran brecha entre

atención los horarios y lugares de entrega de la masa

unos y otros?, œserá por imposibilidad de actuar, INDUSTRIA LECHERA - DICIEMBRE 2014 | 33

NOTA DE TAPA

porque faltan herramientas?, œo será una política delib-

ización del ordeñe, de la confección de forrajes, de la

erada? œa quiénes se pretende perjudicar o favorecer?

refrigeración de la leche inmediatamente después de ordeñada, y muchas más que sería largo de enumerar.

Pueden retrucar desde el Gobierno Nacional: ⁄‰pero a las empresas formales las hemos apoyado

Por la evolución científico-técnica y la inno-

con créditos promovidos para las inversiones‰, y es cier-

vación constante, en la actualidad se impondría un

to, ahora bien, a los créditos hay que devolverlos peso

nuevo ciclo de participación protagónica de las empre-

sobre peso; a lo que se llevan sin ningún trámite los

sas en un proceso de objetivos similares a aquellos,

actores marginales, œalguien les pide que devuelvan

aunque tal vez con acciones diferentes. Todos aprecian

esos recursos, que son también de todos?

la necesidad de continuar el sendero del crecimiento como lineamiento estratégico, aún más en circunstan-

La informalidad o marginalidad permite en con-

cias donde la capacidad instalada ha crecido y la pro-

secuencia, el enriquecimiento o la apropiación ilícita de

ducción de leche está estancada, œcuál es la resistencia

dineros o fondos públicos en beneficio personal y da

de estas empresas para hacerlo nuevamente?, el temor

lugar al desarrollo del gran fenómeno de nuestro tiem-

a una inversión efímera, es decir, a realizar el esfuerzo

po, la corrupción, que tiene también como beneficiarios

para que los que se manejan con otras reglas de juego

a los que deben evitarla y la apañan.

y con otros márgenes, se queden con aquel crecimien-

Algunas Consecuencias

to, mientras las primeras continúan con los condicionamientos comentados.

Echemos un vistazo ahora a algunos hechos históricos en nuestra cadena láctea: todos recordamos

Intervención extralimitada del Gobierno y mar-

el gran esfuerzo realizado por varias empresas lácteas

ginalidad impiden el desarrollo de esta extraordinaria

en las décadas del Â80 y del Â90 para aportar al desar-

cadena productiva que genera valor agregado en ori-

rollo de una lechería superior, promoción de prácticas

gen, genera empleo formal en el interior de la

y técnicas de producción primaria de avanzada para la

Argentina, alimenta a todos los argentinos a precios

época, tales como genética y crianza de terneros, asis-

competitivos y exporta a más de 100 países en el

tencia técnica organizada y sistemática para la gestión

mundo, œes tan difícil recuperar el sentido común para

integral del tambo, provisión de insumos estratégicos

lograr un mejor contexto de desempeño, en beneficio

con financiamiento adecuado al ciclo financiero de la

de todos y no de unos pocos?

actividad, introducción de equipamiento para la mecan-

34 | INDUSTRIA LECHERA - DICIEMBRE 2014

NOTA DE TAPA

LA DISCRIMINACIŁN Y LOS RIESGOS

pues de esa manera tenían chances también los pequeños emprendedores que operaban informalmente

Además de lo mencionado hasta ahora, œcómo se profundiza la discriminación?; la respuesta es obvia „aumentado la presión sobre los actores formales de la economía‰.

beneficiando a los consumidores con menores precios y mejorando la ocupación laboral. Esta circulación de dinero en efectivo genera oportunidades para los que les gusta hacer dinero fácil, ya sea de aquellos que no pagan sus compromisos o

Todo conduce a que la tentación a desplazarse hacia

bien de aquellos que se quedan con el motín de las

la informalidad se incremente, es decir, estamos en un

recaudaciones mediante el delito.

círculo vicioso donde el paradigma que se aplica es la „viveza criolla‰

Ahora bien, lo que se puede constatar con relativa facilidad es que la situación de los emprendedores

Alguna encumbrada Autoridad del Ejecutivo

de este perfil no se ha modificado demasiado; que los

Nacional afirmaba hace poco tiempo, más concreta-

consumidores no se han beneficiado con mejores pre-

mente cuando se produjo el faltante de billetes de 100

cios y que a quienes se ubican en la organización de

pesos sobre finales del año 2012, que la economía

estos actores o en la intermediación comercial de los

argentina funcionaba correctamente cuando el 40 % del

bienes producidos, les ha ido muy bien.

circulante monetario del País se producía en efectivo,

INDUSTRIA LECHERA - DICIEMBRE 2014 | 35

LIQUIDACIŁN ÐNICA

LIQUIDACIŁN ÐNICA Historia y Estado Actual. Segunda Entrega.

En nuestra entrega anterior sobre este tema tan sensible a la lechería en su conjunto, mencionábamos que la Resolución 189/14 resolvía algunos problemas de aplicación de la Resolución 344/13 a la que reemplazaba; pero sin embargo, también comentábamos que no corregía la cuestión central que fue la de imponer un sistema de pago en lugar de un sistema de tipificación de leche. El establecimiento de metas progresivas de reducción de las bonificaciones comerciales, con fechas concretas y aplicación automática, sigue su curso a pesar de que el CIL advirtió en reiteradas oportunidades en el seno de la Comisión de Seguimiento que no existían los fundamentos técnicos que sustenten el derrotero establecido por la Resolución 189/14. Sin entrar en detalles rigurosamente técnicos, una primera simulación del pasaje de la relación actual (80/20) al futuro 85/15 que se aplicaría a partir del 1 de enero de 2015, efectuada sobre una muestra de industrias socias de nuestra entidad que representa aproximadamente el 40 % de los tambos que están hoy dentro del sistema de Liquidación Ðnica, arrojó que nada menos que el 38 % de los tambos y el 39 % del volumen de leche requeriría de una sustancial mejora en los parámetros de composición y calidad higiénico-sanitaria; de lo contrario, percibiría un precio inferior al valor del mes

36 | INDUSTRIA LECHERA - DICIEMBRE 2014

de agosto tomado como base de comparación en el estudio, situación que seguramente no estarán dispuestos a aceptar. Otro análisis encarado por el CIL, en este caso utilizando como fuente la información pública disponible en la página de la Subsecretaría de Lechería de la Nación y la presentada en varias reuniones de la Comisión de Seguimiento, también permitió observar que existe una marcada dispersión entre tambos en los valores de grasa, proteínas, células somáticas y contenido bacteriano; es decir, un marcado desvío de los valores individuales respecto a la media representativa de la muestra. Esto quiere decir que, si la leche es valorizada mayoritariamente por esos factores, la varianza de resultados de calidad se traduciría automáticamente en una alta dispersión de precios de leche en el mercado. En pocas palabras, si se valorizara la leche únicamente por factores de composición y calidad higiénico sanitaria, habría productores que cobrarían muy por encima de la media del mercado y otros muy por debajo. Resulta sencillo deducir que si sobre la leche que se registra en el sistema , hay un 39% de la leche en

LIQUIDACIŁN ÐNICA

volumen (un 38% de los tambos) que requieren mejorar sus factores de composición y calidad, la reducción inminente y automática de las bonificaciones comerciales, tendrá un gran impacto sobre el sector productivo lechero en su conjunto, en un momento muy sensible para el desarrollo de su actividad. Una estrategia lógica que los tambos utilizarían para defenderse de una eventual reducción del precio, podría ser un masivo traslado de esa leche desde la industria formal a la no registrada en el sistema de Liquidación Ðnica. Recordemos que estas industrias operan con un grado de informalidad no sólo en su registración ante Liquidación Ðnica, sino también en lo referido a la calidad composicional e higiénico sanitaria de la leche que reciben y en muchos casos incumplen parcial o totalmente sus obligaciones previsionales e impositivas. Esto resulta a todas luces una gran paradoja, si se tiene en cuenta que el objetivo primario de la Resolución 189/14 y de las que le precedieron, es avanzar en la ponderación de los atributos de composición y

calidad higiénico sanitaria, como la base de un sistema coherente de valorización de la leche. Lo que se lograría con la reducción automática y la casi eliminación en un año de las bonificaciones comerciales, es exactamente lo contrario: fuga de la leche hacia sectores informales que no ponderan ni valoran la composición y calidad, y que elaboran productos a partir de esa leche informal, con los perjuicios lógicos al sector, al Estado y a la comunidad en su conjunto. Como efecto colateral de esta situación, ya de por sí grave en nuestra visión, debemos señalar que en un marco de escasez relativa de leche, comparando la capacidad instalada industrial y la oferta de leche cruda comercial, toda industria que pierda volumen verá incrementados sus costos por menor producción de unidades de venta, debiendo incrementar sus precios por unidad a salida de fábrica, situación que ni el mercado internacional ni el doméstico están con posibilidades de aceptar. Mas allá de las cuestiones de fondo, se deduce con este análisis que si no existe una incorporación absolutamente mayoritaria de los operadores lecheros al siste-

INDUSTRIA LECHERA - DICIEMBRE 2014 | 37

LIQUIDACIŁN ÐNICA

ma de análisis de leche y a la liquidación única y un conocimiento profundo de los objetivos que rigen el pago de leche mayoritariamente por composición y calidad higiénico sanitaria, avanzar en la reducción automática de las bonificaciones comerciales, solo resultaría en un éxodo masivo de tambos del sector formal al informal, con el consiguiente perjuicio a los objetivos de mejorar la calidad composicional e higiénico sanitaria de la leche, la recaudación de impuestos por el Estado y el beneficio general de la comunidad en su conjunto. Si las industrias formales no agudizan su imaginación para „inventar‰ mecanismos „amortiguadores‰ del precio de aquellos productores que por problemas de composición y calidad no logran un precio que pueda solventar sus costos, el resultado sería la concentración de la producción de leche a manos de unidades productivas más grandes que absorban a los animales que dejan los tambos no sustentables, que desaparezcan como unidades pequeñas o medianas de producción de leche. Fue ante esta situación, que el Centro de la Industria Lechera presentó una nota al Secretario de Agricultura, Ing. Agr. Gabriel Delgado, en su carácter de Presidente de la Comisión de Seguimiento de la Resolución 189/14. El documento fue presentado con fecha 23 de Octubre de 2014 y aún no se cuenta con una respuesta formal, a pesar de que el 01 de Enero de 2015, fecha en que deberían reducirse automáticamente las bonificaciones comerciales a un 15 %, se encuentra muy próximo. Tampoco se ha avanzado sustancialmente con las acciones a ejecutar por la Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización, dependiente de la SAGPyA, para incorporar a los operadores que están actualmente fuera del sistema de Liquidación y Análisis de leche Cruda. Rescatando elementos positivos a este análisis, está claro que al observar los datos se deduce que: Se ha tomado real conciencia de que el sector formalmente incluido en Liquidación Ðnica debe realizar importantes esfuerzos para mejorar la calidad composicional e higiénico sanitaria de una parte importante de la leche producida en nuestro país, con el objeto de lograr los estándares de calidad de leche que exige la fabricación de productos lácteos de alta calidad.

38 | INDUSTRIA LECHERA - DICIEMBRE 2014

Es necesario realizar un esfuerzo eficaz para lograr eliminar la marginalidad del sector que no solamente comercializa e industrializa leches de calidad desconocida, sino que introduce una fuerte distorsión en el mercado y lo que es más importante, conspira contra cualquier programa de mejoramiento de la calidad de leche. Entendemos desde nuestra entidad que éste debe ser el foco de atención de la Comisión de Seguimiento y no la observación pasiva de la carrera descendente de las bonificaciones comerciales, carente de sustento técnico, económico ni estratégico para el sector. Sin perjuicio de enfatizar nuevamente que nuestra entidad está de acuerdo con que la leche se valorice mayoritariamente por atributos de composición y calidad higiénico sanitaria, entendemos que es necesario promover un gran acuerdo libre de todas las partes involucradas, representativo del sector en su conjunto a lo largo y ancho de nuestra geografía. Es necesario analizar qué factores deben ser considerados en la valoración de la leche según los objetivos del sector. Estos factores deben ser el resultado de ese consenso y no de una imposición del Estado Nacional, sin fundamentación técnica, que ponga en riesgo la sustentabilidad del sistema en su conjunto. El Centro de la Industria Lechera está convencido de que será necesario volver a las fuentes de los acuerdos logrados inicialmente hace más de una década y que, por distintas razones, fueron reemplazados por un rumbo muy distinto, observable desde el punto de vista técnico, legal, económico y social. Para ello entendemos que es necesario retornar al espíritu de los acuerdos que dieron fundamento a la Resolución Conjunta NÀ 739 y NÀ 495. Para nuestra entidad, establecer „un sistema de tipificación de leche cruda que contemple mayoritariamente atributos de composición y calidad‰ es un tema de base técnica y con una visión estratégica, que debe ser definido por un conjunto ampliamente representativo de los actores involucrados.

####

11.478 33.121

Resto

Total general

34.653

10.719

6.012

17.913

Feb

Nota: la leche fluida esta expresada en equivalente leche en polvo

5.359

16.246

Quesos

Leche fluida

Leche en polvo *

Rubro

en toneladas Ene

25.805

9.345

2.840

13.607

Mar

Exportaciones de Productos Lรกcteos, Ene-Oct de 2014

Por mes y rubro

25.546

8.802

2.700

14.036

Abr

31.008

12.154

3.834

14.965

May

25.547

9.492

4.137

11.873

Jun

28.546

10.297

3.194

15.015

Jul

34.683

10.656

4.941

19.029

Ago

33.406

11.940

5.727

15.709

Sep

37.505

12.807

8.551

16.112

Oct

730 4.764 3.230

702 5.002 3.598

4.376

340.748

309.820

5.004

121.308

43.530

345

175.565

Ene oct. 13

107.690

47.294

332

154.504

Ene oct. 14

-9,1%

-11,2%

8,6%

-3,7%

-12,0%

14 vs 13

ESTADISTICAS

INDUSTRIA LECHERA - DICIEMBRE 2014 | 39

40 | INDUSTRIA LECHERA - DICIEMBRE 2014 150.602

44.530

Total general

26.210

Resto

279

79.583

Ene

Quesos

Leche fluida

Leche en polvo *

Rubro

en miles US$ FOB

157.308

36.275

29.059

91.904

Feb

121.161

36.123

14.031

109

70.898

Mar

118.273

31.489

14.141

72.594

Abr

141.100

42.283

20.077

375

78.364

May

114.249

34.872

20.735

299

58.343

Jun

126.889

35.181

16.690

287

74.731

Jul

157.533

39.519

24.747

405

92.863

Ago

147.832

42.119

27.848

213

77.651

Sep

164.493

45.051

43.025

244

76.172

Oct

730 4.764 3.230

3.598

4.376

5.004 5.002

1.369.920

1.399.440

702

391.820

207.361

2.518

768.221

Ene oct. 13

387.442

236.563

2.330

773.104

Ene oct. 14

2,2%

-1,1%

14,1%

-7,5%

0,6%

14 vs 13

ESTADISTICAS

Precio ImplĂcito (US$/ton.)

3.880 4.500

Resto

Prom. general

Los datos son provisorios. * Incluye las Leches Modificadas / Maternizadas Fuente: CIL sobre la base de datos del INDEC.

4.891

732

4.899

Ene

Quesos

Leche fluida

Leche en polvo *

Rubro

4.528

3.384

4.833

739

5.131

Feb

790

5.211

4.673

3.865

4.941

Mar

3.577

5.237

717

5.172

4.619

Abr

4.479

3.479

5.236

683

5.236

May

4.404

3.674

5.012

676

4.914

Jun

3.417

5.226

697

4.977

4.388

Jul

4.476

3.709

5.009

709

4.880

Ago

4.389

3.528

4.863

687

4.943

Sep

3.518

5.032

693

4.728

4.349

Oct

4.376 730 4.764 3.230

3.984

702 5.002 3.598

4.474

Ene oct. 13 5.004

Ene oct. 14

12,3%

11,4%

5,0%

-3,9%

14,4%

14 vs 13

ESTADISTICAS

INDUSTRIA LECHERA - DICIEMBRE 2014 | 41

42 | INDUSTRIA LECHERA - DICIEMBRE 2014 Cantidad

Precio prom. (derecha)

2500

Valor

2700

2900

3100

3300

3500

3700

3900

4100

100

120

140

160

180

4300

4500

220

200

4700

Exportaciones

240

ESTADISTICAS US$/tn.

Miles de ton / millones de US$

Toneladas

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

2012

2013

2014

Evoluci贸n mensual de las exportaciones

ESTADISTICAS

INDUSTRIA LECHERA - DICIEMBRE 2014 | 43

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

44 | INDUSTRIA LECHERA - DICIEMBRE 2014

Destino

Los datos son provisorios. Fuente: CIL sobre la base de datos del INDEC.

Brasil Venezuela Argelia Rusia China Chile México Indonesia Uruguay EE.UU. Paraguay Níger Japón Arabia Saudita Nigeria Bolivia Taiwan Canadá Senegal Perú Colombia Camerún Egipto Singapur República Dominicana Filipinas Líbano Sudáfrica Corea Republicana Cuba Otros (55 países) Total general

en toneladas

73 97 234 120 150 1.741 33.121

6.527 2.719 5.713 4.466 4.991 879 413 450 836 577 405 471 142 45 415 211 197 93 176 216 146 235 136 249

Ene

1.229 34.653

3.748 4.402 7.992 4.996 4.790 970 421 650 328 455 321 645 745 250 250 133 198 80 175 186 54 375 119 400 10 195 191 202 144

Feb

24 50 1.287 25.805

143 251

3.802 6.913 3.308 2.000 2.603 654 941 750 305 344 278 228 433 195 150 249 195 30 75 165 119 175 50 90

Mar

646 25.546

50 201 261 100 154

5.125 3.416 4.981 1.134 2.365 903 691 700 750 269 401 586 309 295 890 226 124 140 150 164 123 390

Abr

Exportaciones de Productos Lácteos, Ene-Oct de 2014

Principales destinos por mes

624 31.008

311 415 220 75 119 286 51 189 261 194 227 59 75 28

7.228 6.813 5.604 798 2.450 914 1.387 700 668 426 287 64 136 400

May

56 520 38 73 10 108 200 446 25.547

8.226 3.975 2.984 563 1.051 1.264 828 325 706 260 396 234 527 320 500 295 360 669 100 186 286 42

Jun

109 52 25 353 28.546

6.714 6.738 3.819 1.049 1.500 863 526 575 549 243 551 694 309 225 450 362 299 330 450 257 252 85 439 162 330 236

Jul

183 232 401 625 236 96 110 545 78 155 105 50 9 124 450 352 34.683

8.107 7.676 5.351 2.008 2.027 1.341 569 950 565 628 446 382 428 452

Ago

30 126 126 143 147 5 50 575 33.406

168 575 40 338 232 11 1 74 32 52

6.548 9.982 1.089 5.389 2.783 1.398 560 850 434 1.080 568

Sep

475 37.505

331 201 11 50 191 331 29 50 137 28 57 36 70 176

8.117 8.643 1.566 8.625 2.427 1.602 1.056 350 470 1.090 726 275 382

Oct

2,4% 2,0% 1,8% 1,7% 1,4% 1,2%

7.393 6.300 5.612 5.372 4.380 3.579

0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5%

1.984 1.876 1.793 1.725 1.543 1.528

2,5%

100,0%

7.728

0,3%

925

309.820

0,3%

935

0,3%

0,4%

1.161 956

0,5%

0,5% 1.402

1.413

0,5%

0,8%

2.452

1.463

0,9%

2.640

0,9%

3,5%

10.788

2.695

8,7%

26.986

0,9%

10,0%

31.029

1,2%

13,7%

42.406

2.757

19,8%

61.276

3.578

20,7%

Partic. 64.143

Ene oct. 14

340.748

14.171

10.186

720

853

848

1.584

1.712

5.805

246

1.606

993

2.360

2.576

3.785

3.861

2.520

2.771

1.974

4.388

1.980

4.273

4.072

5.648

5.225

4.726

14.255

42.218

23.662

37.808

57.672

76.249

Ene oct. 13

-9,1%

-45%

-91%

30%

12%

37%

-12%

-17%

-75%

521%

-4%

74%

-24%

-27%

-48%

-36%

-3%

40%

-18%

81%

32%

-1%

21%

56%

-24%

-36%

31%

12%

-16%

14 vs 13

ESTADISTICAS

945 116 749

28 Sudáfrica

29 Corea Republicana

30 Cuba

150.602

157.308

4.873

162

807

1.011

490

665

256

1.981

300

957

649

811

928

742

1.202

1.096

3.479

3.178

1.568

4.168

640

2.167

2.085

4.076

15.745

24.221

39.843

25.260

13.882

Feb

121.161

5.617

198

1.355

427

274

184

911

345

726

296

178

913

1.211

739

1.020

1.909

1.229

1.361

3.004

907

2.359

4.726

2.259

8.304

9.643

16.803

37.273

16.967

Mar

118.273

2.717

200

415

1.397

476

251

1.995

301

636

691

1.420

615

877

4.524

1.528

1.542

2.926

1.523

2.181

2.037

2.532

3.201

3.885

8.196

5.140

25.165

19.310

22.594

Abr

(1) Se trata de las exportaciones en monto realizadas a los 30 principales destinos en volumen. Los datos son provisorios. Fuente: CIL sobre la base de datos del INDEC.

Total general

7.516

516

27 Líbano

Otros (55 países)

26 Filipinas

713

24 Singapur

25 República Dominicana

307

1.204

22 Camerún

23 Egipto

535

322

14 Arabia Saudita

21 Colombia

701

13 Japón

853

2.244

12 Níger

665

1.545

11 Paraguay

20 Perú

5.774

10 EE.UU.

19 Senegal

1.821

9 Uruguay

853

1.437

8 Indonesia

18 Canadá

2.284

7 México

921

3.711

6 Chile

17 Taiwan

20.725

5 China

921

22.110

4 Rusia

16 Bolivia

27.303

3 Argelia

1.956

14.876

2 Venezuela

15 Nigeria

26.890

Ene

1 Brasil

Destino

en miles de US$ (1)

141.100

2.633

210

331

943

905

1.026

365

355

680

321

304

2.231

2.001

1.354

1.885

871

350

1.261

3.380

2.206

2.521

6.422

3.872

5.811

4.005

29.207

37.115

28.477

May

114.249

1.681

1.020

144

410

166

2.195

253

283

1.078

704

392

6.310

1.723

1.177

2.588

1.577

2.483

1.260

1.719

1.632

2.231

1.132

3.860

5.528

1.890

2.829

13.773

21.943

32.213

Jun

126.889

1.322

111

100

309

1.037

1.425

726

1.449

367

1.044

1.116

1.761

3.223

1.399

1.644

2.129

1.018

1.543

3.756

2.585

1.346

1.409

2.198

2.534

3.888

2.595

4.921

17.190

36.972

25.772

Jul

157.533

1.736

2.211

226

199

475

607

353

1.919

536

555

901

2.336

3.923

1.113

867

1.985

2.055

2.007

1.954

3.929

1.532

3.708

2.832

5.537

3.577

8.940

24.058

42.024

35.406

Ago

147.832

2.127

225

496

732

540

377

151

339

291

1.128

1.521

2.390

743

2.510

8.369

876

3.559

2.681

5.539

3.877

22.219

4.755

53.639

28.530

Sep

164.493

1.987

252

218

203

233

107

594

185

1.310

913

190

1.021

1.353

1.779

1.151

3.006

7.171

972

1.462

5.133

6.599

4.344

36.920

6.659

45.811

34.827

Oct

2,3%

100,0%

1.399.440

0,3%

0,1%

0,2%

0,4%

0,3%

0,4%

0,3%

0,6%

0,4%

0,5%

1,4%

0,8%

0,9%

1,2%

1,3%

1,4%

2,9%

1,0%

1,6%

2,6%

3,2%

5,4%

10,1%

14,6%

23,9%

19,0%

Partic.

32.209

4.514

1.318

3.489

6.154

4.878

5.933

4.756

4.536

8.156

6.216

7.419

7.288

19.023

11.760

11.668

13.208

12.820

17.103

18.100

19.033

40.953

14.631

23.074

35.758

44.894

75.064

140.947

204.756

334.225

265.558

Ene oct. 14

ESTADISTICAS

INDUSTRIA LECHERA - DICIEMBRE 2014 | 45

46 | INDUSTRIA LECHERA - DICIEMBRE 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

en toneladas

39,2%

121.475

850 2.421

1.161 182

1.327

725 325 603 1.100 700

150 2.350 22

394 2.748

125 19

15.902 42.679 37.299 2.911 6.300 1.182

Leche en polvo entera

Total general

608.766

18,2%

56.282

1.636

425 845

1.225

403 822 25 628 1.272

197 25

350 81

2.239 19.001 1.883 320 5.975 109

18.422 323

128.736

Nota: la leche ﬂuida esta expresada en equivalente leche en polvo Los datos son provisorios. Fuente: CIL sobre la base de datos del INDEC.

Partic.

Total general

Suero

121.038

8,3%

25.682

50 1.457

104.414

7,1%

22.116

772

50 94

100

0 364

95 357

1.752 724

1.268 16 649

1.594 3.074 150 7.651 26 3.280 172

Queso de pasta semidura

1.150

225 1.323

895 832

149

2.300

220

4.200 12.737

Leche modiﬁcada

Exportaciones de Productos Lácteos, Ene-Oct de 2014

Productos exportados a los principales destinos

85.098

5,9%

18.372

485,6

142

376

114 1.608

1.128 525

5.512 536 1.354 20 150 278 7 434

5.058 625

Queso de pasta blanda

81.020

5,5%

17.115

320

100

163

114

6.762 1.700 4.797 2.156 603 397

Leche en polvo descremada

75.294

3,8%

11.732

252

6 266 418

431

200

629 262 433

151 360

148

8.132 16

Otros lácteos

45.164

2,9%

9.105

25 224

50 6

183

6 212

1.150

50 113 142 53

75 6.100 263 123

330

Manteca

42.565

1,8%

5.654

8 150 43 1 108 34

3 1.739 38

1.675 5 218 280

1.172 100

Queso de pasta dura

140

37.665

1,5%

4.580

1.800

2.640

Caseina

18.020

1,3%

3.930

Otros quesos

16.286

1,1%

3.314

203

27 46

141 0 16

251

15 308 297

1.299 10

675 0

Dulce de leche

9.976

0,9%

2.929

134

8 31

0 22 85 2.632

Aceite butírico Yogur

8.449

0,8%

2.544

365

2.179

Helados

7.891

0,7%

2.220

154

311 226 207

535

787

3.224

0,3%

957

15 28

231

251

384

Queso rallado o en polvo

2.330

0,3%

820

120

100

25 25

525

Lactosa

1.582

0,1%

389

354

Otros fermentados

332

2 37

0 72

8 15

937

0,1%

Leche esterilizada

Queso fundido

563

0,1%

195

178

0,0%

Leche en polvo parcialmente descremada

Crema

146

0,0%

Caseinatos

100,0%

309.820

64.143 61.276 42.406 31.029 26.986 10.788 7.393 6.300 5.612 5.372 4.380 3.579 3.578 2.757 2.695 2.640 2.452 1.984 1.876 1.793 1.725 1.543 1.528 1.463 1.413 1.402 1.161 956 935 925 7.728

Total general

20,7% 19,8% 13,7% 10,0% 8,7% 3,5% 2,4% 2,0% 1,8% 1,7% 1,4% 1,2% 1,2% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 2,5% 100,0%

Partic.

ESTADISTICAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

608.766

Total general

17.061 75.432 0 0 1.772 0 9.783 0 651 0 2.931 3.672 0 0 894 5.820 0 0 4.378 0 0 0 368 0 53 0 0 0 0 198 5.724

9,2%

128.736

Nota: la leche ﬂuida esta expresada en equivalente leche en polvo L d i i

43,5%

72.408 230.525 183.591 12.652 30.529 5.228 0 619 93 0 1.973 14.428 0 663 12.072 108 0 0 2.901 1.455 2.527 5.355 3.048 0 5.650 0 6.154 881 0 4.205 11.702

Partic.

56.282

Leche en polvo entera Leche modiﬁcada

121.475

en miles dólares FOB

Total general

8,6%

121.038

32.481 545 0 3.078 36.095 5.983 1.682 21.539 450 0 123 0 1.324 804 0 399 34 0 0 491 1.341 36 683 3.703 0 4.041 0 1.168 887 0 4.151

Suero

25.682

7,5%

104.414

7.386 15.657 657 35.805 118 15.408 791 0 5.818 129 3.367 0 8.057 3.047 0 473 1.630 0 3 1.783 0 0 217 439 0 113 0 0 7 0 3.509

Queso de pasta semidura

22.116

6,1%

85.098

23.370 2.970 0 25.221 2.405 6.806 90 696 990 43 2.130 0 5.212 2.399 0 578 7.383 0 0 1.843 0 0 0 85 0 653 0 0 0 0 2.226

Queso de pasta blanda

18.372

5,8%

81.020

58.410 115 0 1.414 0 907 3.576 0 1.336 1.532 2.051 0 2.060 0 0 2.798 0 0 0 63 2.126 2.764 0 0 186 0 0 0 0 0 1.681

Otros lácteos

17.115

5,4%

75.294

31.227 8.189 19.728 8.723 2.579 1.705 0 0 514 0 888 0 0 400 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.325 0 0 0

Leche en polvo descremada

11.732

3,2%

45.164

1.457 0 0 0 0 0 0 0 0 25.455 0 0 0 0 0 0 0 18.252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Caseina

9.105

3,0%

42.565

1.430 0 338 28.424 1.444 584 0 220 516 666 248 0 0 5.393 0 29 1.075 0 0 846 0 0 220 31 0 0 0 0 0 111 989

Manteca

5.654

2,7%

37.665

8.834 660 0 10.859 32 1.691 1.769 0 23 10.685 296 0 283 0 0 63 926 304 5 803 222 0 0 1 0 0 0 0 48 0 162

Queso de pasta dura

4.580

1,3%

18.020

0 0 0 0 0 0 18.020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros quesos

3.930

1,2%

16.286

0 131 443 14.734 0 0 0 0 43 130 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 726

Aceite butírico

3.314

0,7%

9.976

4.925 0 0 0 0 1.279 0 0 609 1.509 990 0 0 0 0 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Helados

2.929

0,6%

8.449

3.291 0 0 37 0 2.203 0 0 9 0 2.175 0 0 0 0 147 229 0 0 67 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 190

Queso rallado o en polvo

2.544

0,6%

7.891

1.854 1 0 0 0 2.532 48 0 35 803 754 0 0 35 0 504 0 466 1 44 0 0 0 0 44 0 0 101 117 0 550

Dulce de leche

2.220

Yogur

0,2%

3.224

0 0 0 0 0 0 0 0 2.761 0 463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

957

0,2%

2.330

0 0 0 0 52 113 0 0 0 0 378 0 0 0 0 0 484 0 0 0 0 0 0 397 0 70 0 14 258 0 564

Leche esterilizada

820

Lactosa

0,1%

1.582

1.022 0 0 0 39 43 0 0 33 0 0 0 168 0 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37

389

Queso fundido

0,1%

937

78 0 0 0 0 412 0 0 228 0 169 0 0 0 0 25 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

332

0,0%

563

0 0 0 0 0 0 0 0 512 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros fermentados

195

0,0%

178

178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Caseinatos

0,0%

146

146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Leche en polvo parcialmente descremada

Crema

0,0%

0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 44 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100,0%

1.399.440

265.558 334.225 204.756 140.947 75.064 44.894 35.758 23.074 14.631 40.953 19.033 18.100 17.103 12.820 13.208 11.668 11.760 19.023 7.288 7.419 6.216 8.156 4.536 4.756 5.933 4.878 6.154 3.489 1.318 4.514 32.209

Total general

19,0% 23,9% 14,6% 10,1% 5,4% 3,2% 2,6% 1,6% 1,0% 2,9% 1,4% 1,3% 1,2% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 1,4% 0,5% 0,5% 0,4% 0,6% 0,3% 0,3% 0,4% 0,3% 0,4% 0,2% 0,1% 0,3% 2,3% 100,0%

Partic.

ESTADISTICAS

INDUSTRIA LECHERA - DICIEMBRE 2014 | 47

48 | INDUSTRIA LECHERA - DICIEMBRE 2014

BREVES

Si desea actualizar alg煤n dato de su empresa, debe mandar la modificaci贸n antes del 15 de marzo de 2015. Muchas gracias.

ABB Producciones Caseros 3524 (1263) Buenos Aires - Argentina Cel: 011-4416-3717 E-mail: abbproducciones@gmail.com

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INDICE ANUNCIANTES

Anunciantes AGUAS & PROCESOS

Pag. 5

Anunciantes

Pag.

LOPEZ INGENIERIA PARA L˘CTEOS

LOS CANTONES

BIOTEC

MASTELLONE

CH.HANSEN

C/T

MANFREY

CITROLAC

MILKAUT

AMG

EXPOENVASES

R/CT

MOLFINO (SAPUTO)

3 23 5

POLINOA

PROAR

SANCOR

HIDROBIOT

SIMES

ING.LOPEZ & ASOCIADOS

VERONICA

KEARNEY & MACCULLOCH

WILLINER

FARMESA FONTANET GELFIX

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