BREVES
INDUSTRIA LECHERA - AGOSTO 2021 | A
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EDITORIAL
HOMENAJE AL ING. MIGUEL PAULŁN.
El mes de abril del presente año perdimos a un referente de la industria y del sector en general, el Ing. Miguel Paulón, quien se desempeñara como presidente de nuestra entidad en el periodo (2009 al 2020), Ingeniero agrónomo, fue secretario de Agricultura y luego ministro de Producción de Santa Fe., en 2002, llegó al cargo de secretario de Agricultura de la Nación. Hombre frontal, muy profesional y de carácter. Antes de esa extensa trayectoria en el sector público había estado vinculado a algunas empresas del mismo sector. Fue gerente de Producción Primaria de SanCor. También tuvo destacada actuación en la Federación Panamericana de Lechería (Fepale), con una visión importante de la cadena. Siempre buscó la mirada de la lechería en crecimiento, territorial, muy federal‰ con „mucha capacidad de diálogo‰, una persona „muy proactiva, querida por todos‰, como lo han definido sus colegas. Es por eso nuestro homenaje a un referente de la lechería que se nos fue. –––Hasta siempre Miguel!!!
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SUMARIO +
4.
Alimentación equilibrada
8. Mastellone refinanció exitosamente su deuda financiera
10. Solo un 14% de los argentinos declara consumir 3 porciones o más de lácteos al día
14. Nuevo logro del Laboratorio de control de calidad de Funesil
18.
El consumo habitual de leche no aumenta los niveles de colesterol
20. El Gobierno y empresas lácteas acordaron aumentar un 45% lapresencia de productos de ese rubro en Precios Cuidados 22. Se reunió el Consejo Directivo de Fepale
24. Precio de la Leche en Polvo Entera en el mercado internacional
28. Con FUNPEL y el INTA, Santa Fe apuesta a las
Buenas Prácticas Tamberas
30. COMERCIO Y MERCADO INTERNACIONAL 33. Ranking de Industrias Lácteas
36. Existencias de Productos Lácteos – mayo 2021 40. Indice de anunciantes.
STAFF
Año XCX - N° 768 Agosto 2021 Fundada en agosto de 1919 Publicación del Centro de la Industria Lechera Medrano 281 (C1179AAC) Buenos Aires, Argentina Tel.: 4983-0587/6143/1865 ó 49581340 Fax: 4958-4056 Email: cilarg@cil.org.ar www.cil.org.ar Director Sr. Ércole Felippa Coordinación General David Ch. Secco Maisón
COMISION DIRECTIVA DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA LECHERA PRESIDENTE DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA LECHERA: Ércole FELIPPA
FÁBRICA DE ALIMENTOS SANTA CLARA S.A. VOCALES: COMPAÑÍA REGIONAL DE LÁCTEOS ARGENTINA S.A. BRAWLEY ARGENTINA S.A.
VICEPRESIDENTE 1º: Héctor MOLFINO VICEPRESIDENTE 2º: Rodolfo Miguel GALLONI SECRETARIO: Flavio MASTELLONE PROSECRETARIO: Diego BURANELLO
CÁMARA DE PRODUCTORES DE LECHE: PRESIDENTE: MANFREY COOP. DE TAMBEROS DE COM. E IND. LTDA. VOCALES: LA RAMADA S.A. GARCÍA HNOS. AGROINDUSTRIAL S.R.L. CÁMARA DE FABRICANTES DE DULCE DE LECHE: PRESIDENTE: MILKAUT S.A.
TESORERO: Alejandro ESPIÑEIRA PROTESORERO: Luis ALLASIA CÁMARA DE FABRICANTES DE QUESOS: PRESIDENTE DE LA CÁMARA MOLFINO HNOS. S.A.
VOCALES: VERÓNICA S.A. ERNESTO RODRÍGUEZ E HIJOS S.R.L.
VOCALES DANONE S.A. NOAL S.A. CÁMARA DE FABRICANTES DE LECHE EN POLVO: PRESIDENTE NESTLE ARGENTINA S.A. VOCAL: LA LACTEO S.A. SUC. DE A. WILLINER S.A. CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS PRESIDENTE:
CÁMARA DE USINAS DE PASTEURIZACIÓN Y DE FABRICANTES DE MANTECA Y CASEÍNAS: PRESIDENTE: MASTELLONE HNOS. S.A. VOCAL: PEIRETTI CELSO, PEIRETTI HÉCTOR, PEIRETTI HAYDEE, PEIRETTI RAÚL GERENTE: ING. ANIBAL SCHALLER SOCIO HONORARIO † ING. AGR. VICENTE M. CASARES
Comercialización
Beatriz B. Bonavena Av. Caseros 3524 (1263) Buenos Aires - Argentina Cel: 011-15-4416-3717 E-mail: abbproducciones@gmail.com Impresión ADAGRAF IMPRESORES S.A. San Antonio 834 - CABA Tel. 4303-2007/8 La dirección de esta revista no se hace responsable del contenido de las notas que no son de su autoría, las noticias y o publicidades suministradas por empresas u otros autores. Queda prohibida la reproducción total o parcial, modificación, distribución o manipulación sin previa autorización. Registro de la propiedad Intelectual N° 138.040 Distribución internacional en países de América y Europa, entre empresas y organismos vinculados al sector lechero.
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Alimentación equilibrada Constituye uno de los pilares de la prevención de enfermedades Una alimentación equilibrada, completa, con suficiente cantidad de nutrientes y adecuada a las situaciones sociales e individuales, constituye uno de los pilares de la prevención de enfermedades sean éstas transmisibles o no. Entre los alimentos que protegen contra carencias difíciles de revertir una vez instaladas están los lácteos, el huevo, las carnes, las hortalizas, las frutas y los cereales integrales, además de un consumo de agua potable que garantice la hidratación. Los lácteos, fundamentalmente representados por leche, yogures y quesos, son una importante fuente de calcio, necesario para mantener una densidad ósea satisfactoria incluyendo la integridad de las piezas dentales. El calcio también interviene en los impulsos nerviosos y la contracción muscular. Estos alimentos contienen además proteínas de muy buen valor que aportan todos los aminoácidos esenciales y vitaminas A y D importantes para la inmunidad, la piel y las mucosas, no hay que olvidar que la vitamina D interviene en la absorción de calcio, entre otras funciones relevantes. La leche, materia prima para los yogures y quesos, tiene naturalmente en su composición, cinco gramos por cada cien gramos de producto, de azúcares, cuyo representante mayoritario es la lactosa, tres gramos por cien gramos de proteínas completas y tres gramos por cien gramos de
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grasas de muy buena calidad, en ellas se encuentran las vitaminas A y D antes mencionadas, infaltables para el crecimiento y desarrollo. La disminución del consumo de estos productos por parte de la población puede ser sumamente perjudicial, en especial por la pérdida del aporte de calcio de gran biodisponibilidad, esto quiere decir que este elemento, al encontrarse en esta matriz alimentaria, se absorbe y es incorporado al organismo prácticamente sin pérdida. Las Guías Alimentarias para la Población Argentina del Ministerio de Salud de la Nación, recomiendan en el grupo tres, consumir tres porciones diarias de leche, queso y yogur, cada porción equivale a una taza de leche líquida, una rodaja de queso o un vaso de yogur aconsejándose seleccionar losde menor tenor graso. Estas recomendaciones se basan en lo descripto al inicio, el calcio, las proteínas y las vitaminas A y D. Cabe aclarar que estas Guías han sido confeccionadas por profesionales altamente capacitados en un trabajo interdisciplinario minucioso con bases científicas que lo avalan. Numerosos profesionales de la salud estamos preocupados por la posibilidad de que a los alimentos lácteos tratados en este artículo se los incluya en el etiquetado frontal de advertencia. Si bien es muy importante un etiquetado que oriente a la población en pos de una elección que promueva una ali-
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ACTUALIDAD
mentación sana, y que disminuya los riesgos generados por el exceso de sodio , grasas y energía, en el caso de los lácteos, dada su composición natural, se podría generar una distorsión en la interpretación . La leche se comercializa pasteurizada o esterilizada en envases que brindan seguridad e higiene al consumidor, los yogures se elaboran con controles y cultivos lácticos rigurosamente monitoreados que no permiten el ingreso de otros microorganismos perjudiciales, los quesos, con materia prima de primera calidad y tratada para que no transmita enfermedades. Además brindan una serie de nutrientes imprescindibles para el mantenimiento de numerosas funciones del organismo. En la actual situación epidemiológica las personas hacen esfuerzos económicos y organizativos para estar provistas de alimentos adecuados en tiempo y forma y cubrir sus necesidades. Un factor que puede predisponer al no consumo de leche, yogures y quesos, es un etiquetado que no contemple la composición intrínseca de alimentos que contienen nutrientes clave con beneficios probados en la salud poblacional como es el que propone el uso de sellos de advertencia. Al no aclarar ni realizar ninguna acción o comunicación que brinde herramientas para la elección
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basada en el conocimiento, estos productos de enorme valor nutricional , pueden ser dejados de lado, o lo que es peor, puede generarse miedo al consumo. El yogur, alimento rico en calcio, que contiene probióticos, vitamina A y proteínas de excelente calidad, solo por estar elaborado con leche que ya contiene sus propios azúcares y grasas, pero de gran valor nutricional, se transformaría en algo „peligroso‰. Esto privaría a una gran parte de la población de esta importante fuente de nutrientes críticos y de bacterias benéficas ya que temerían consumirlo. Si por el contrario, se establece un rotulado inteligente, no solo se cumpliría con los objetivos de una alimentación saludable sino que se estaría realizando paralelamente una acción educativa. Es sabido que al disminuir la densidad ósea, aumenta el riesgo de fracturas, si el sistema inmune está desprotegido por reserva insuficiente de los elementos que deben integrarlo, las probabilidades de enfermedad y sus complicaciones son mayores. Las consecuencias de una elección errónea en la Salud Pública, serán difíciles de revertir Diana Miriam Kabbache Licenciada en Nutrición U.B.A.- MN 1133
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ACTUALIDAD
Mastellone refinanció exitosamente su deuda financiera Mastellone Hermanos S.A informó hoy a la Comisión Nacional de Valores que completó exitosamente el proceso de canje de sus Obligaciones Negociables Serie F por un monto de US$ 200 millones. Este objetivo fue alcanzado mediante una compleja transacción que comprendió la utilización de una combinación de distintos instrumentos financieros. Entre los mismos podemos citar: la emisión de un nuevo bono internacional por un monto de casi US$ 111 millones; la colocación, por primera vez en la historia de la Compañía, de Obligaciones Negociables en el mercado de capitales de nuestro país por un equivalente a US$ 45 millones, destacando además que la empresa recibió ofertas por el doble de este monto; y por último la obtención de un financiamiento bancario externo de largo plazo por US$ 50 millones otorgado por
Coöperatieve Rabobank U.A. Es importante resaltar que todo esto fue posible, a causa de la alta adhesión a la oferta de canje lanzada por la empresa el pasado 1 de junio, donde el 82,25% de los tenedores de dicha la financiera aceptaron participar de su refinanciación. El complejo proceso de refinanciación fue llevado adelante por el management de la compañía y su conjunto de asesores financieros y legales, logrando también como objetivo adicional la reducción del costo financiero promedio de los pasivos de Mastellone Hermanos S.A.. „Esto demuestra la solidez y perspectiva de futuro que tiene nuestra empresa y redobla nuestro compromiso con toda nuestra cadena de valor‰, sostuvo Carlos Agote, presidente del Directorio.
El Club Tambero cumplió un año La original iniciativa del INTA Rafaela y la FUNPEL celebró esta semana su primer año de vida. Una plataforma informativa que invita a profesionales y productores del sector a asociarse gratuitamente y formar parte de una red de conocimientos para ayudar a los tambos a mejorar en su rutina diaria. Surgió con el espíritu de un club de socios virtualmente conectados, que luego de un año, ya suman 800 socios, 8 capacitaciones y más de 30 fichas técnicas publicadas en su sitio www.clubtambero.org „Son pautas claves, simples, fáciles de implementar y con un sólido sustento técnico-científico, porque están diseñadas para hacer crecer a las personas y a las empresas en competitividad, conocimiento y vinculación en el sector‰, explicó el referente local del Club, Ing. Miguel Taverna. Fuente: Diario La Opinión de Rafaela 8 | INDUSTRIA LECHERA - AGOSTO 2021
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ACTUALIDAD
Solo un 14% de los argentinos declara consumir 3 porciones o más de lácteos al día
1° de junio de 2021 – Desde hace 10 años, Mastellone Hnos. se suma al Día Mundial de la Leche, una fecha establecida por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) con el propósito de incentivar el consumo de este alimento y celebrar sus beneficios en todo el mundo. En el marco de este día y para concientizar sobre el tema, Mastellone Hnos presentó junto a Kantar, los resultados de la encuesta sobre „Los Argentinos y el consumo de lácteos‰ realizada a fines del 2020 en todo el país. Desde 2018 se viene reflejando la misma tendencia. 3 de cada 10 argentinos saben que se sugiere consumir
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3 porciones de lácteos al día según la recomendación de las Guías Alimentarias de la Población Argentina (GAPAS), del Ministerio de Salud de la Nación. Sin embargo, pocos lo aplican en su dieta diaria. En cuanto a su consumo, se mantiene la tendencia ya vista en años anteriores: solo un 14% de los argentinos declara consumir 3 porciones de lácteos o más por día. Por otro lado, como respuesta a las necesidades del contexto, la empresa realizará una donación de 250.000 vasos de leche a hospitales de las comunidades donde tiene ubicadas sus plantas industriales. Estos pertenecen a las localidades de Gral. Rodríguez, Jeppener, Junín, Leubucó, Lobos, Mercedes, Tandil y Trenque Lauquen en Prov. De Buenos Aires; Canals, Prov. De Córdoba, y Villa Mercedes, Prov. De San Luis. Asimismo, en el marco del mes de la leche, realizará entrega de cajas de productos lácteos a comedores y otras entidades postuladas y votadas por los colaboradores de la compañía. "La celebración del Día Mundial de la Leche es una oportunidad para reflexionar acerca de la nutrición, de cómo nos alimentamos, y lo que la compañía puede hacer en ese marco por la comunidad", señaló Samanta Zarlenga, Jefa de Relaciones con la Comunidad de Mastellone Hnos. "Este año, ante un nuevo 1° de Junio que se enfrenta a un contexto de pandemia, decidimos que los hospitales sean los protagonistas. Es nuestra forma de comprometernos y agradecer
por el arduo trabajo que vienen realizando". Como parte de la campaña, la empresa llevará a cabo encuentros virtuales de concientización sobre la importancia del consumo de leche con públicos específicos y difusión de sus propiedades a través de sus redes oficiales. De esta manera, Mastellone Hnos. refuerza su compromiso con la comunidad, el mismo que sostiene desde hace más de 90 años.
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ACTUALIDAD
NUEVO LOGRO DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE FUNESIL Nos complace compartir un nuevo logro de nuestro Laboratorio de Control de Calidad de Funesil, fruto del trabajo comprometido y perseverante de su personal.
COOPERACIŁN ACADÉMICA
El FUNESIL ingreso a la Red Federal de Laboratorios de Alimentos. Dicha Red es una organización constituida por Laboratorios Oficialmente Autorizados tanto del ámbito público como privado, que tiene como función principal brindar apoyo al Sistema Nacional de Control de Alimentos para realizar análisis de muestras oficiales de alimentos y materiales en contacto con alimentos según lo establecido en la Ley N° 18284 y su decreto reglamentario. La Red se crea a partir de la Disposición ANMAT N° 10875/17 y es coordinada por el Departamento Control y Desarrollo del Instituto Nacional de Alimentos (Laboratorio Nacional de Referencia). Los laboratorios que la integran participan en tareas analíticas de control oficial, en el marco de un sistema de calidad basado en la norma ISO/IEC 17025. La existencia de una Red de laboratorios registrados por la autoridad sanitaria contribuye a obtener información oportuna y confiable que es utilizada como herramienta para la gestión sanitaria, resguardando así la salud de la población al asegurar la inocuidad de los alimentos que se consumen en el país. El ingreso a esta Red representa para el Laboratorio de Control de Calidad de Funesil un reconocimiento al equipo de trabajo y un paso más en sus proyectos de crecimiento y expansión.
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La Internacionalización como factor de vinculación entre nuestra institución con otras alrededor del mundo, ya no se limita únicamente al plano de la movilidad de estudiantes y docentes, si no que se extiende, más aún en nuestros días, en actividades transversales que atañen a todas las dimensiones del Nivel Superior. Se llevaron a cabo una reunión entre la Coordinadora de la Ingeniería en Alimentos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) de la Universidad Jesuita de Guadalajara (México): Dra. Raquel Zúñigo y el Ing. Jaime Alfonso Campos Newman, profesor de la cátedra de Procesamiento de Lácteos de esa misma carrera, con el Vicedirector Ing. Franco Salgado, la Coordinadora de la Tecnicatura en Alimentos Ing. Carla Pedraza y Profesores de Tecnología de la Leche: Ing. Gustavo Cifre y Lic. Alejandro Coria, de nuestro Nivel Superior de la ESIL. El objetivo del encuentro virtual se dio en el marco de los acuerdos para generar actividades de cooperación académica relacionadas a la obtención de Productos Lácteos mediante la conformación de equipos con estudiantes de ambas instituciones.
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ACTUALIDAD
RB Consultores Asociados Seminario con disertantes internacionales
CUPOS LIMITADOS | ACTIVIDAD NO ARANCELADA
DEL TAMBO AL CONSUMIDOR Lácteos vs. bebidas vegetales.
Visión y Desafíos desde la UE y Latinoamérica Denominación, Polémica y Contexto Legal Actualización sobre Rotulado Frontal
MÁS INFO
14 de septiembre
14:00 A 16:00
(hora argentina)
DISERTANTES PROFESOR GIUSEPPE DURAZZO
“Lácteos vs bebidas vegetales, y rotulado frontal en UE”
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Titular de un estudio de consultoría agroalimentaria en el Principado de Mónaco. Miembro del Consejo Directivo de la Associazione Europea di Diritto dell´Alimentare. Consultor del Gobierno Federal de Bélgica y del Gobierno del Principado de Mónaco. Cónsul de Albania en el Principado de Mónaco. Consultor de la comisión de la Unión Europea para Italia sobre temas de aplicación de la Directiva de la Unión Europea en relación con los alimentos. Abogado y profesor de Derecho de la Univ. de Parma, en la Escuela de Especialización en Química y Tecnología de los Alimentos y en la Escuela de Especialización de segundo nivel en Derecho y Legislación en Veterinaria. Docente del curso de Derecho y Legislación de los Alimentos del MITA. Prof. de la Universidad de Milán en el curso de Perfeccionamiento en Nutrición y Bienestar de la Facultad de Medicina.
ACTUALIDAD
MGTER. RAFAEL CORNES
“Diferencias desde el origen”
Desde 2005, es coordinador del Programa de Consumo de Lácteos de la Federación Panamericana de Lechería (FEPALE). Desde 2007, es nutricionista del Club Nacional de Football (CNF), Uruguay, y, desde 2019, del plantel profesional de básquetbol del mismo club. Es director de la Residencia Deportiva Juvenil FAIR PLAY, Uruguay. Lic. en Nutrición, Escuela de Nutrición, Universidad de la República (UDELAR), Montevideo, Uruguay. Magíster en Ciencias Médicas, Maestría del Programa de Investigación Biomédica-PROINBIO, Fac. de Medicina, UDELAR.
MÉD. VET. ARIEL LONDISNKY Se desempeña como secretario general de la Federación Panamericana de Lechería (FEPALE). Médico veterinario recibido en la Universidad de la República (UDELAR), Montevideo, Uruguay.
“Situación regional de lácteos y bebidas vegetales”
LIC. ROBERTO GUILLERMO URRERE
“Introducción sobre rotulado frontal”
Consultor y asesor sobre asuntos regulatorios y técnicos alimentarios. De 1988 a 1993, fue director a cargo del INTl-Lácteos (anteriormente, Centro de Investigaciones Tecnológicas de la Industria Láctea). Se desempeñó por más de 20 años como director técnico en SanCor Cooperativas Unidas Limitada, como coordinador de Calidad y Legislación Alimentaria. Fue subgerente del departamento de Calidad, donde llevó adelante la tarea de conocimiento y actualización de la legislación alimentaria en el país y en MERCOSUR, NAFTA, UE, Asia y Medio Oriente. Es docente del PCyT de FAUBA. Representante privado, desde 1993, en la Comisión de Alimentos del Subgrupo 3, Normas Técnicas del MERCOSUR. Lic. en Ciencias Químicas, Bromatología (UBA). Posgrado en Derecho Alimentario, Facultad de Derecho de la UBA.
MGTER. DIEGO LIBERTI
“Actualización regional sobre rotulado frontal”
Panel Specialist en Syneos Health Consulting. Docente de Posgrado en la Universidad del Salvador. Se desempeñó por 15 años en Danone como Scientific Affairs Manager y Science & Nutrition Manager. Fue Brand Manager de L'Oréal y supervisor en el área de Packaging en Roche Pharmaceuticals. Lic. en Farmacia en la Universidad de Buenos Aires. Especialización en Industrias Bioquímicas-Farmacéuticas, UBA. Diplomado en Comunicación Científica, Médica y Ambiental en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España. Mgter. en Dirección de Empresas, UCEMA, Argentina. Máster en Coaching Organizacional, Univ. del Salvador.
INFORMES E INSCRIPCIÓN
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SE ENTREGARÁ CERTIFICADO DE ASISTENCIA
mita.com.ar INDUSTRIA LECHERA - AGOSTO 2021 | 17
ACTUALIDAD
El consumo habitual de leche no aumenta los niveles de colesterol El equipo de investigadores adoptó un enfoque genético sobre el consumo de leche, examinando una variación en el gen de la lactasa asociada a la digestión de los azúcares de la leche conocidos como lactosa. El consumo habitual de leche no está asociado a un aumento de los niveles de colesterol, según una nueva investigación publicada en la revista científica ÂInternational Journal of ObesityÊ realizado por la Universidad de Reading (Reino Unido). Este trabajo, que ha analizado tres grandes estudios sobre dos millones de personas, descubrió que las personas que bebían regularmente grandes cantidades de leche tenían niveles más bajos de colesterol bueno y malo, aunque sus niveles de IMC eran más altos que los que no bebían leche. El análisis posterior de otros grandes estudios también sugiere que quienes consumían leche con regularidad tenían un 14 por ciento menos de riesgo de sufrir una enfermedad coronaria. El equipo de investigadores adoptó un enfoque genético sobre el consumo de leche, examinando una variación en el gen de la lactasa asociada a la digestión de los azúcares de la leche conocidos como lactosa. El estudio determinó que la variación genética en la que las personas pueden digerir la lactosa era una buena forma de identificar a las personas que consumían mayores niveles de leche. El estudio sugiere que reducir la ingesta de leche podría no ser necesario para prevenir las enfermedades cardiovasculares ÿDescubrimos que entre los participantes con una variación genética que asociamos a un mayor consumo de leche, tenían un mayor IMC y grasa corporal, pero, sobre todo, tenían niveles más bajos de colesterol bueno y malo. También descubrimos que los que tenían la variación genética presentaban un riesgo significativamente menor de sufrir una enfermedad coronaria. Todo esto sugiere que reducir la ingesta de leche podría no ser necesario para prevenir las enfermedades cardiovascularesŸ, explica el profesor Vimal Karani, catedrático de Nutrigenética y Nutrigenómica de la Universidad de Reading.
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La investigación se llevó a cabo tras varios estudios contradictorios que habían investigado previamente la relación causal entre un mayor consumo de lácteos y enfermedades cardiometabólicas como la obesidad y la diabetes. Para tener en cuenta las incoherencias en el tamaño de la muestra, el origen étnico y otros factores, el equipo realizó un metaanálisis de los datos de hasta 1,9 millones de personas y utilizó el enfoque genético para evitar los factores de confusión. Aunque los datos del biobanco del Reino Unido mostraron que las personas con la variación genética de la lactasa tenían un 11 por ciento menos de riesgo de padecer diabetes de tipo 2, el estudio no sugirió que existieran pruebas sólidas de una relación entre un mayor consumo de leche y una mayor probabilidad de padecer diabetes o sus rasgos relacionados, como la glucosa y los biomarcadores inflamatorios. ÿEl estudio muestra ciertamente que el consumo de leche no es un problema significativo para el riesgo de enfermedades cardiovasculares, aunque haya habido un pequeño aumento del IMC y la grasa corporal entre los consumidores de leche. Lo que sí observamos en el estudio es que sigue sin estar claro si es el contenido en grasa de los productos lácteos lo que contribuye a reducir los niveles de colesterol o se debe a un Âfactor lácteoÊ desconocidoŸ, destaca Karani. Fuente: Con Salud, España. 24/05/2021
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ACTUALIDAD
El Gobierno y empresas lácteas acordaron aumentar un 45% lapresencia de productos de ese rubro en Precios Cuidados
Buenos Aires, 27 de mayo 2021 - La Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, en conjunto con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, sellaron hoy el acta de acuerdo con asociaciones empresarias de la industria láctea para ampliar los volúmenes de producción y abastecimiento en el mercado interno y sumar 32 nuevos productos lácteos al programa Precios Cuidados. Con el objetivo de garantizar los derechos esenciales de la población y asegurar el acceso a los productos que componen la canasta básica de alimentación, este trabajo en conjunto con el Centro de la Industria Lechera Argentina (CIL), la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (APYMEL) y la Junta Intercooperativa de Productores de Leche (JIPL), busca aumentar la cantidad de bienes producidos por el sector lácteo incluídos en el programa de precios de referencia en góndola. A través de este acuerdo, se promueve incrementar pro-
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gresivamente los volúmenes de producción y sumar nuevas marcas y líneas de productos al programa Precios Cuidados que, a partir del 1 de junio, tendrá un impacto significativo en el abastecimiento de lácteos en el mercado doméstico. De esta manera, la canasta se incrementará un 45% y quedará con 97 productos lácteos y un total de 702 ítems. „Es un gran gusto estar firmando este acuerdo con un sector tan importante que tiene empresas grandes, PyMEs, cooperativas, que produce un bien esencial para la alimentación diaria y que está presente en muchas provincias de nuestro país. Queremos potenciar la capacidad productiva que ya tiene el sector y atender las necesidades que tenemos de cuidar el mercado interno para garantizar la mesa de las argentinas y los argentinos‰, expresó la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, quien además agregó: „Nuestro objetivo es recuperar el consumo de lácteos principalmente en los sectores más vulnerables, por eso a partir de hoy y de la puesta en práctica de la Ley de Góndolas, queremos lograr que cada vez haya más producción y abastecimiento de productos lácteos con presencia en los supermercados‰. Por su parte, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Jorge Solmi, manifestó que „este es un trabajo transversal entre los dos ministerios y el sector privado, del que estamos conformes de haber concretado. Nos satisface ver una gran cantidad de empresas y cooperativas del sector comprometidas para llegar a todo el país, haciendo un esfuerzo compartido entre grandes productores, pequeños y el Estado. Estamos más que agradecidos por el trabajo y la voluntad que se ha puesto desde todos los actores involucrados para que este acuerdo se lleve a cabo‰.
ACTUALIDAD
Respecto a las categorías de productos lácteos, en el caso de las leches fluidas, se refuerza la oferta de leche refrigerada y se robustecen en un 80% las opciones de mercado de leches no refrigeradas. En este segmento se incluye la mayor cantidad de empresas involucradas en el convenio. Por su parte, la leche en polvo multiplica por 7 la oferta en el programa y los quesos la duplican en todas las variedades: crecen un 148% los de pasta blanda, con una alta participación del segmento PyME y cooperativo. Otros tres productos lácteos que presentaron un alto nivel de consumo durante el último año y medio, como lo son el dulce de leche, la manteca y la crema, incrementarán su participación en Precios Cuidados un 354%, 203% y 133%, respectivamente. Este crecimiento exponencial en la oferta le brindará mayores beneficios a las y los consumidores que encontrarán más opciones y variedad de compra en los comercios adheridos. Estos productos estarán presentes en los supermercados de todo el país, principal canal de distribución minorista en el mercado interno de productos lácteos. El acuerdo también promueve un monitoreo constante de precios y abastecimiento interno de los bienes producidos por el sector lácteo. En este sentido, las partes se proponen intercambiar mensualmente, en el marco de la nueva mesa técnica conformada en este convenio, la información necesaria para dar seguimiento a la provisión doméstica de los productos y evitar distorsiones en los valores de comercialización local.
Respecto a los nuevos actores, se duplica la cantidad de empresas que van a tener presencia en el programa, con un total de 25 firmas que cuentan con diversas realidades y perfiles productivos. Estas empresas nuclean casi la totalidad de la capacidad de procesamiento de leche cruda a nivel nacional, lo que convierte al acuerdo en una iniciativa fundamental para fomentar la producción y garantizar el abastecimiento interno de productos alimenticios esenciales para el consumo argentino. En función de las particularidades de la actividad y en pos de proteger a las cooperativas, pequeñas y medianas empresas de la industria láctea, el convenio plantea trabajar una salida progresiva, ordenada y sustentable del programa Precios Máximos (resolución N°100/20 y sus modificatorias). Para esto las asociaciones empresarias involucradas en la firma se comprometen a aportar la información correspondiente a las estructuras y evolución de los principales costos de producción. El gerente de CIL, Anibal Schaler, consideró al acuerdo como „un puntapié inicial y no el final de un proceso, porque hoy estamos iniciando un trabajo en conjunto que se presenta como superador ya que no solo se duplican los volúmenes y se amplía la gama de productos, sino que se incorporan marcas, nuevas empresas y se proyecta una mayor extensión geográfica‰. Por su parte, el presidente de APYMEL, Pablo Villano, definió al convenio como „crucial y novedoso porque es el primero en el que intervienen las cámaras que representan a las pequeñas y medianas empresas, a las cooperativas y a las grandes empresas del sector y eso lo convierte en un acuerdo integral de un peso institucional importante. Queremos seguir desarrollando este sector productivo para tener un mercado interno abastecido con los mejores precios posibles‰. Estuvieron presentes el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Matías Ginsberg, la directora nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno, Natalia García, el director de Monitoreo e Impacto de Políticas de Promoción del Consumo Rodrigo Guzzanti, el subsecretario de Ganadería José María Romero y el director Nacional de Lechería Arturo Jorge Videla. A través de videoconferencia participó el titular de JIPL Daniel Lorazantti y autoridades de las distintas firmas con sedes en todo el país que nuclean las tres asociaciones empresarias intervinientes en el convenio.
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FEPALE
SE REUNIŁ EL CONSEJO DIRECTIVO DE FEPALE Se reunió el Consejo Directivo de FEPALE
El 27 de mayo se realizó la Reunión del Consejo Directivo de FEPALE, en formato virtual en función de la imposibilidad de reunirse presencialmente por la pandemia. El Presidente de FEPALE, Ing. Eduardo Schwerter, manifestó en su mensaje inicial la relevancia de mantener este tipo de reuniones incluso en formato virtual, ya que hay muchos temas y desafíos a abordar por parte de la Federación, por lo que el trabajo continúa a gran ritmo. El programa del evento incluyó una presentación inicial del Secretario General Dr. Ariel Londinsky, con foco en material elaborado por FEPALE en preparación de la Cumbre de Sistemas Alimentarios, el cual hace énfasis en el Aporte del Sector Lácteo a la Sociedad, mas allá de los reconocidos beneficios nutricionales de los lácteos, hay un notorio beneficio a la economía, a la conservación del medio ambiente, al desarrollo de las comunidades y a la sociedad en su conjunto.
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A continuación el Ing. Alejandro Galetto, presentó los últimos datos disponibles del Observatorio del Sector Lácteo de FEPALE. En tal sentido, se destacó que los miembros han remitido los datos sectoriales y se está elaborando el informe anual que se espera publicar en julio, lo presentado en la reunión fue un avance del mismo, con datos muy frescos sobre las cadenas lácteas regionales. A continuación, el Ing Alejandro Sammartino (Consultor FAO), presentó una ponencia denominada „El futuro de la leche se llama sustentabilidad‰ donde abordó a la sustentabilidad como un elemento clave para el futuro del sector, su mirada holística y no lineal, la sustentabilidad en las empresas familiares, la opinión pública, la mirada institucional y las oportunidades. Al finalizar la reunión, el Presidente Schwerter hizo una referencia a la pertinencia de los temas tratados, además de la importancia que ocupará en el calendario la próxima Cumbre Mundial de Sistemas Alimentarios. También indicó que desde FEPALE nos estamos preparando para esta cumbre en coordinación con varias organizaciones internacionales para llevar una única voz y coordinada a la cumbre. Por otro lado, también hizo referencia el próximo Día Mundial de la Leche, donde desde FEPALE se está trabajando en una batería de materiales y piezas que los socios podrán utilizar en sus respectivas celebraciones. Participaron en la reunión representantes de los socios de FEPALE de 19 países.
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INFORME
Precio de la Leche en Polvo Entera en el mercado internacional De la subasta N° 289 del día de hoy del GDT surgen los siguientes datos: Index alcanza los 1.167 puntos lo que implica una caída del 1,0% respecto a la subasta anterior. La LPE cotiza a US$ 3.598/ton. (-3,8%) El volumen total de producto vendido llega a 22.249 (+0,84%) De LPE se comercializaron 12.394 ton. (+11,5%) Destinos principales: Norte de Asia el 51,6%, al Sudeste de Asia y Oceanía el 28,7%, a Medio Oriente 9,7% y el 10,0% al resto de destinos.
En el gráfico superior podemos observar la evolución promedio mensual de las cotizaciones del Global Dairy Trade (GDT) desde julio 2008 a agosto 2021. En los primeros meses de éste año asistimos a una fuerte suba del precio de la leche en polvo entera (LPE) que llegó a US$ 4.224 luego comenzó sistemáticamente a disminuir el precio hasta los US$ 3.598 de la subasta de hoy (-14,8%). Los valores de los últimos meses, que eran los más altos desde finales de 2013 y principios de 2014, ya comienzan a parecerse más a los obtenidos en los últimos 5 años. De todas maneras esta última cotización está un 12,5% por encima de la media del período analizado.
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Los precios actuales y futuros del GDT pueden verse tanto en el cuadro superior como en el gráfico de abajo y están comparados con los precios que arroja el mercado de Futuros del NZX que en los últimos meses venía con una diferencia favorable al GDT, hoy por primera vez en varios meses los precios del NZX superan a los del GDT.
Cabe resaltar que los precios en general de las commodities lácteas que están por encima de la media histórica, no se venían logrando para las exportaciones de Argentina, con lo cual si estas últimas bajas repercuten en los precios de exportación de nuestros principales productos, el mercado externo comienza a perder atractivo, con el agravante que venimos mencionando que a estos precios hacia la baja hay que detraerles los derechos de exportación (entre 9,0% y 4,5%), agregarle reintegros fuertemente disminuidos y sobre todo, convertirlos a pesos por un tipo de cambio oficial que lleva varios meses con un fuerte retraso respecto de los índices inflacionarios. elaborado por el OCLA con información del NZX, GDT y EMMO
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INFORME
Indice de Precios de los Lácteos de FAO
El índice de precios de los productos lácteos de la FAO registró en julio un promedio de 116,5 puntos, es decir, 3,4 puntos (un 2,8 %) menos que en junio, descendiendo por segundo mes consecutivo tras 12 meses de aumentos continuos. Sin embargo, el índice se mantuvo 14,7 puntos (un 14,5 %) por encima del valor registrado en el mismo mes del año pasado. En julio disminuyeron las cotizaciones internacionales de todos los productos lácteos representados en el índice, siendo la leche en polvo descremada la que registró la mayor caída, seguida de la manteca, la leche en polvo entera y el queso, principalmente como resultado de una reducción de la demanda de importación de suministros al contado. El ritmo más lento de la actividad comercial en el hemisferio norte debido a las vacaciones de verano en curso, sumado a las expectativas de aumento de las disponibilidades exportables en los próximos meses, en particular de Oceanía, también deprimió las cotizaciones internacionales de los productos lácteos.
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Información complementaria: 1) Índice de Precios del Global Dairy Trade
2) Índice de Precios de los Productos Alimenticios - FAO
elaborado por el OCLA con información de FAO y del GDT
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ACTUALIDAD
Con FUNPEL y el INTA, Santa Fe apuesta a las Buenas Prácticas Tamberas La provincia está decidida a fomentar un cambio en la calidad de la producción lechera desde la capacitación y el acceso a los nuevos conocimientos disponibles. El ciclo que se propone comenzó ayer para profesionales y hoy para productores y operarios, donde se desglosarán las herramientas de apoyo al sector lechero a través de clases virtuales y gratuitas.
No es una capacitación más la que se propone el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe, sino la posibilidad de establecer lazos técnicos con dos prestigiosas instituciones como el INTA en el ámbito público y la Fundación FUNPEL en el sector privado, para trazar un rumbo en la estrategia de producir más y mejor materia prima. A través de la Dirección Provincial de Lechería y Apicultura, que dirige el Dr. Abel Zenklusen, toma impulso un ciclo de capacitaciones destinadas a profesionales, productores y operarios tamberos para fomentar la incorporación de buenas prácticas en los tambos; cuyas temáticas están relacionadas a las tecnologías de bienestar animal, inocuidad y calidad de leche, gestión ambiental, y condiciones de calidad de vida de los trabajadores rurales, entre otros factores que hacen al mejoramiento continuo de la actividad. Al respecto, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, dijo que este tipo de actividades „forman parte de diferentes políticas públicas llevadas adelante por el Gobierno provincial, las cuales consideramos clave en un esquema que contempla al bienestar animal, la obtención de una mejor calidad de leche, el manejo de desechos pecuarios de los establecimientos lecheros y, especialmente, apuntar a una mejor calidad de vida de las personas que viven y trabajan en el campo, fomentando así el arraigo de los santafesinos vinculados a esta actividad clave del sistema productivo provincial‰. Según el director Provincial de Producción Láctea, Abel Zenklusen, „estas actividades se enmarcan en el Plan Lechero Santafesino que contempla potenciar la actividad, incrementar la producción y estimular herramientas de financiamiento para promover el desarrollo sustentable del sector y fomentar la calidad de vida de la población rural‰. Esta alianza estratégica con la Fundación para la Promoción y el
Desarrollo de la Cadena Láctea Argentina y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, tiene como objetivo alcanzar a la mayor cantidad de actores posibles con el fin de mejorar la eficiencia productiva del sector lechero, por eso las presentaciones serán gratuitas. Ayer se realizó el primero de los encuentros con profesionales y hoy arranca para productores y operarios, cuyo cronograma se extenderá hasta octubre con una frecuencia de un encuentro virtual por mes desde hoy. Los principales temas que se abordarán serán: inocuidad y calidad de la leche, bienestar animal (Sombras, Aguadas en el lote, Pisos de goma, Aspersores, etc), manejo de desechos pecuarios, gestión ambiental, calidad de vida y seguridad laboral, entre otros factores clave de la producción primaria. Las capacitaciones son dictadas a dos niveles: profesionales (médicos veterinarios, ingenieros agrónomos y carreras afines) y productores lecheros u operarios tamberos, cuyos contenidos y presentaciones son preparadas por destacados técnicos provinciales y nacionales vinculados a la materia y a las distintas entidades representativas del sector primario. POR EL MOMENTO, SER˘ VIRTUAL Cabe destacar que las capacitaciones se realizarán en forma virtual a los fines de respetar los protocolos sanitarios vigentes y se entregarán certificados de asistencia a los distintos encuentros. Los interesados en participar, pueden inscribirse completando los formularios disponibles en la web oficial de la provincia www.santafe.gov.ar tanto para profesionales como productores y operarios tamberos. CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES Para profesionales: 7 de julio (19 h) Inocuidad y calidad de la leche; 11 de agosto (19 h) Gestión ambiental; 8 de septiembre (19 h) Bienestar Animal; 6 de octubre (19 h) Condiciones de vida y trabajo en el tambo. Para productores y operarios tamberos: 10 de junio (19 h) Herramientas de apoyo para el sector lechero. Condiciones de vida y trabajo en el tambo; 12 de julio (19 h) Calidad e inocuidad de la leche; 12 de agosto (19 h) Calidad e inocuidad de la leche; 9 de septiembre (19 h) Gestión ambiental en el tambo; 7 de octubre (19 h) Bienestar animal; y 10 de noviembre (19 h) Condiciones de vida y trabajo en el tambo. Por consultas y más información, se recomienda escribir al siguiente correo electrónico: info@clubtambero.org. Fuente: Diario La Opinión de Rafaela
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ACTUALIDAD
Logro científico con desechos del suero quesero Un equipo de investigadores del Conicet La Plata logró el desarrollo de un proceso que permite obtener de forma simultánea tres productos de mayor valor agregado a partir de los desechos de suero de la industria quesera.
Se trata del etanol combustible, la biomasa probiótica y las proteínas de suero, todos productos que se pueden obtener del lactosuero. Este significativo avance posibilita no sólo un aprovechamiento integral de los subproductos derivados de la industria quesera, sino que además permite mitigar los efectos contaminantes de este tipo de residuos y generar una fuente energética renovable con un efecto ambiental positivo, indicaron en la Universidad Nacional de La Plata. Los grupos de trabajo de la doctora Graciela Garrote y la Licenciada María Dolores Pendón, del Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos (CIDCA, UNLP-CONICET-CIC), junto a los doctores David E. Romanin y Martín Rumbo, del Centro Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos (IIFP, UNLPCONICET-Asociado CIC), y el doctor Andreas K. Gombert de la Universidad Estatal de Campinas Brasil (UNICAMP), fueron los encargados de desarrollar una estrategia para valorizar el suero de quesería. El suero es un co-producto En el caso de las industrias de producción de quesos, el suero es un subproducto de desecho que contiene parte de las proteínas solubles de la leche, así como el mayor porcentaje de la lactosa y parte del calcio presente en la
leche cruda. Existe un gran interés en encontrar usos alternativos al suero con el fin de absorber las cantidades de este subproducto que generan las plantas queseras. También establecieron que hay una demanda cada vez mayor de pequeños y medianos fabricantes de quesos en Argentina y Brasil, para el desarrollo de procesos que permitan el aprovechamiento del suero generado. El Doctor Martín Rumbo del IIFP detalló: „El lactosuero es un efluente de la industria quesera rico en lactosa y proteínas que representa cerca del 85-90 por ciento del volumen de la leche y contiene aproximadamente el 55 por ciento de sus nutrientes. Este gran contenido de nutrientes lo transforma en un efluente altamente contaminante debido a su alta demanda bioquímica (DBO) y química (DQO) de oxígeno. Se calcula que casi el 50 por ciento del lactosuero es generado en el país por pequeñas industrias y queserías artesanales y usado para fines de bajo valor agregado como en alimentación animal o descartado. De allí surge la necesidad de buscar alternativas para la conversión de este subproducto a otros de mayor valor‰. El investigador explicó: „Desde hace años, se trabaja en el estudio de las propiedades probióticas de microorganismos del kéfir. Entre ellos han caracterizado distintas cepas de la levadura Kluyveromyces marxianus que presentan propiedades muy interesantes para su aplicación en una biorrefinería no aséptica, ya que sus altas tasas de crecimiento lo ubican entre los eucariotas con mayor velocidad de duplicación, siendo muy interesante para la producción de biomasa. Además, estos microorganismos tienen capacidad de crecer a altas temperaturas (incluso por encima de 45 grados), lo que implica un bajo riesgo de contaminación y ahorro de energía durante la fermentación. Este trabajo fue recientemente publicado en la importante revista de divulgación científica Applied Microbiology and Biotechnology, según informaron en la Universidad Nacional de La Plata. INDUSTRIA LECHERA - AGOSTO 2021 | 29
MERCADO INTERNACIONAL
COMERCIO Y MERCADO INTERNACIONAL GAIN Report USDA-FAS, jul/21 Los precios mundiales de los productos lácteos son relativamente altos debido en gran parte a la demanda de importación sin precedentes por parte de China en particular leche fluida, leche en polvo y suero y derivados. Este año, en el período de enero a mayo, la misma ha crecido casi un 17% hasta alcanzar los 6.400 millones de dólares. Aunque los exportadores de productos lácteos de EE. UU. solo han capturado una pequeña parte del mercado de importación de China, dominado por la UE-28 y Oceanía, sigue siendo un mercado crítico, el segundo después de México. Este año, el volumen de envíos hasta mayo ya ha aumentado casi un 75% interanual. Los exportadores de también se están beneficiando indirectamente de la demanda de China como resultado de los precios más altos de los lácteos a nivel mundial. LECHE FLUIDA El pronóstico de producción de leche de 2021 para Argentina es de 11,7 millones de toneladas. La producción acumulada de enero a mayo aumentó un 4%. Sin embargo, se espera que la producción se modere ya que los productores de leche se enfrentan a un clima económico incierto. El gobierno ya ha impuesto una serie de controles de precios a los productos lácteos, algunos de los cuales expiraron en junio. El objetivo del gobierno es controlar la inflación de los alimentos enfocándose en asegurar que haya un suministro adecuado de productos en el mercado interno. También ha amenazado con introducir controles de exportación. En marzo de 2020, Argentina implementó un impuesto a la exportación del 5% en la leche fluida y del 9% en la leche en polvo.En consecuencia, los productores enfrentan precios relativamente fijos para sus productos que, junto con el aumento de los costos de los insumos, particularmente los concentrados, se espera que reduzcan los márgenes. Como resultado, se espera que la producción de leche se desacelere a fines de 2021, aumentando solo un 3% vs 2020. El pronóstico de producción de leche de Australia es de 9,2 millones de toneladas debido al cambio inesperado de los productores de leche a ganado de carne. Se 30 | INDUSTRIA LECHERA - AGOSTO 2021
espera que el rodeo lechero disminuya en un 1 % y que los precios de la leche en el tambo para la temporada 2020/21 superen el precio medio de la leche de los últimos 5 años. El pronóstico de producción de leche de Nueva Zelanda es de 22,4 millones de toneladas, un aumento del 1% sobre el nivel récord en 2020. A pesar de una disminución en el rodeo, se espera que esto se compense con un 3% aumento del rendimiento por vaca. Además, la perspectiva de precios es brillante ya que Fonterra anunció un precio medio de pago inicial de la leche de un récord de NZ $8 (US $5,60) por kg de sólidos para 2021-22. Esto representa un aumento del 6% con respecto a la anterior temporada. La producción de leche en la Unión Europea-28 fue lenta al comenzar el año, pero mejoró en los meses de primavera. Se espera que sea de 158,5 millones de toneladas, aproximadamente un 1 % más que en 2020. QUESO A pesar de las menores entregas de leche para comenzar el año, la producción de queso de la Unión Europea-28 ha tenido una tendencia al alza hasta abril. Se espera que la elevada demanda minorista y un sector hotelero, institucional y de restaurantes (HRI) en recuperación, junto con la creciente producción de leche, respalden la producción de queso durante el resto del año. Para 2021, el pronóstico de producción es de 10,6 millones de toneladas (+2,5% vs 2020) y se espera que las exportaciones aumenten un 6,0% a medida que la economía mundial se recupere y la demanda se mantenga firme. Las exportaciones a los EE.UU. fueron más bajas debido a los aranceles de represalia del 25 % relacionados con la disputa de Airbus de la Organización Mundial del Comercio. En marzo, los aranceles se suspendieron durante 4 meses y las exportaciones se recuperaron. Dada la reciente decisión de suspender los aranceles por otros 5 años, es probable que continúe esta recuperación. Tradicionalmente, las importaciones estadounidenses
MERCADO INTERNACIONAL
dominan el comercio de quesos de la UE-28. El pronóstico de producción de queso de Nueva Zelanda para 2021 se espera en 375.000 toneladas. Las exportaciones se han expandido rápidamente este año y los envíos de enero a mayo aumentaron un 19 %. Esto ha sido impulsado en gran medida por el aumento de la demanda de China. El pronóstico de exportación de queso de EE. UU. es de unas 379.000 toneladas debido al fuerte ritmo actual de envíos a los principales mercados como Corea del Sur y Japón. Los envíos de queso hasta mayo aumentaron un 6 % interanual. Si bien las exportaciones al principal mercado, México, se encuentran estancadas, se espera que la economía mexicana se recupere. El pronóstico de importación de queso para China se eleva en un 38 %, a un récord de 180.000 toneladas a medida que el mercado interno continúa expandiéndose a un ritmo sin precedentes. Desde 2012 hasta 2020, la demanda ha crecido a una tasa promedio anual del 16 %. Ahora se espera que China sea el mercado de importación de queso más grande del mundo, superando a los EE.UU. La mayor parte del mercado es abastecida por Nueva Zelanda y la EU-28, que representan el 56 % y el 21%, respectivamente. MANTECA Se espera que la producción de manteca de la Unión Europea28 disminuya un 0,8 % interanual a 2,4 millones de toneladas. La escasez de suministros y el crecimiento del consumo interno evitarán que la manteca ingrese al mercado internacional. En 2021, se espera que las exportaciones disminuyan un 19,0 % a 200.000 toneladas. En los EE. UU., los precios de la manteca han estado promediando alrededor de $ 3.750 por tonelada, lo que está muy por debajo del nivel de los precios interna-
cionales. En consecuencia, dada esta ventaja competitiva, se espera que las exportaciones se expandan sign ficativamente y lleguen a 53.000 toneladas. La mayor parte se ha enviado a clientes tradicionales como Canadá, pero también a mercados más nuevos en Bahrein, Arabia Saudita y Egipto. LECHE EN POLVO DESCREMADA La exportación de LPD de la Unión Europea-28 para 2021 se espera en 810.000 toneladas; una disminución del 2 % desde 2020 debido a una menor producción. Han crecido los envíos a China (+19%) e Indonesia (+84 %), contrarrestando la baja de otros países. Como reflejo de la mayor disponibilidad de leche, la producción estadounidense de LPD se espera llegue a 1,27 millones de toneladas. Los precios LPD han sido competitivos en el mercado internacional y los envíos a los mercados de México y Asia han ido ganando terreno. Además, las exportaciones a China han comenzado a crecer rápidamente. Aunque la mayoría de los productos lácteos de EE. UU. están sujetos a aranceles de represalia de la Sección 301 de alrededor del 25 %, China ha permitido un proceso de exclusión de aranceles que, si se aprueba, proporciona al importador una exención de los aranceles por un año. Dadas las buenas perspectivas, el pronóstico de exportación de EE.UU. se eleva en un 8 % a un récord de 890.000 toneladas. Quizás lo más sorprendente ha sido el reciente aumento de las importaciones de leche en polvo descremada (LPD) de China, que se han apartado del patrón tradicional de compras. En el pasado, las entradas fueron más pronunciadas en el primer trimestre debido a los acuerdos de libre comercio con Nueva Zelanda y Australia. Este año, las importaciones están en una nueva trayectoria, habiendo aumentado constantemente desde febrero. Se pronostica que alcanzarán un récord de 480.000 toneladas.
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MERCADO INTERNACIONAL
LECHE EN POLVO ENTERA China se está recuperando después del impacto negativo de la pandemia de COVID-19 y se pronostica un crecimiento económico de alrededor del 8% para este año. Esto ha llevado a un aumento en las importaciones de LPE, el acumulado del año lleva un 23% respecto al año
Pronóstico de producción (millones de litros)
Leche Argentina
11,7 (+2,6%)
Australia
9,2 (+1,1%)
Bielorrusia
--
Estados unidos Nueva Zelanda Unión Europea
103,5 (+2,3%) 22,4 (+1,8%) 158,5 (+0,6)
anterior. Se espera llegar a las 825.000 toneladas. La mayor parte del suministro de LPE se originará en Nueva Zelanda, que tiene un acuerdo de libre comercio con China. RESUMEN PRONOSTICO 2021
Volumen esperado de exportaciones y % variación respecto a 2020 (miles de toneladas) Queso 170 (+11%) 300 (+9,5%) 379 (+6,8%) 375 (+14,7%) 1000 (+ 6%)
LPE 160 (+8,1%) 60 (+62%) --330 (+7,6%) 1650 (0%)
LPD
Manteca
--
--
150 (+16,3%) 125 (+1,6%) 890 (+10%) 400 (+12,4%) 810 (2,3%)
-75 (+8,7%) 53 (+96%) 435 (-7,6%) 200 (+19%)
El informe solo cuenta con los datos de los principales países de cada categoría/producto exportado
"Extractado y traducido por el OCLA en base a GAIN Report USDA-FAS"
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ARGENTINA
Ranking de Industrias Lácteas 2020/2021 Se tomó para la elaboración del ranking todas aquellas empresas que hayan procesado más de 100.000 litros de leche promedio diario en el período comprendido entre el 1° de julio del 2020 y el 30 de junio del 2021. Según el relevamiento industrial 2018 realizado por la Dirección Nacional Láctea, de las 670 industrias encuestadas, unas 47 industrias procesaban en ese momento, más de 100.000 litros de leche por día. Por cuestiones de secreto estadístico, no es posible contar con la información de la DNL - MAGyP, respecto a los litros procesados por cada industria, y tampoco se puede por motivos de defensa de la competencia recurrir por medio de las cámaras empresariales respectivas a esos datos. Por lo tanto, OCLA procedió a solicitar a cada una de las empresas que tuvimos posibilidad de contacto (30), el dato respecto al volumen de leche procesada. A continuación, se muestra el ranking de las empresas que se les pidió información y accedieron a brindarla:
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ARGENTINA
Comparación Ranking 2019-2020 y 2020-2021
Observaciones e Información complementaria: Consideramos que el ranking debería también incluir el Monto Total de Facturación Industrial y la Facturación por Litro de Leche Procesada, que trataremos incorporar en nuestra próxima publicación. En Argentina en el período analizado la facturación industrial promedio fue de US$ 0,51/litro de leche. Este valor, por ejemplo, para el ranking top 20 de las industrias lácteas mundiales esta cercano a US$ 1,00/litro de leche (IFCN). Uruguay en 2020/2021: US$ 0,51/litro, teniendo en cuenta que las exportaciones representan el 71% del destino comercial de litros de leche procesados (INALE), cuando en Argentina representa el 25%. Es habitual para medir el nivel de concentración industrial, utilizar el ¸ndice Cr4: cuanto procesan las 4 principales empresas.
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ARGENTINA
La principal empresa en Argentina (Cr1) procesa el 12,1% de la leche total, ese valor en los principales países lecheros mundiales está en el rango del 25 al 90%. El Cr4 alcanza en Argentina al 32% (considerando la estimación del puesto 4), cuando en el mundo lechero las cuatro empresas más grandes procesan entre el 50 y el 97% de la producción total. No se presentan cambios significativos en los índices Cr1 y Cr4 respecto a los tres años anteriores en los que se elaboró el ranking. Por ejemplo en Chile el Cr1 es del 28,2% y el Cr4 del 80,5% (ODEPA-2021), en Uruguay 72% y 88% (INALE – 2020), en Países Bajos 77% y 85%, Nueva Zelanda 90% y 98%, respectivamente. Estas cifras evidencian una gran atomización en el recibo/procesamiento de leche en Argentina. Dentro de las 10 principales industrias, el 41% es procesado por empresas multinacionales (con sus casas matrices en otros países). El sistema cooperativo en materia de procesamiento de leche representa el 5% (casi el 50% de la leche procesada en los principales países lecheros del mundo es por medio de cooperativas). Cabe acotar que, como sector de Producción Primaria, las Cooperativas concentran en Argentina alrededor del 26% de la producción total de leche. A mediados de los 90 el Cr1 era del 18%, el Cr4 del 50% y las cooperativas tenían el 25% del total de leche producida en Argentina. Aspecto metodológico: se considera leche procesada, aquella que cada industria compra a terceros habitualmente (recibe, en el caso de las cooperativas), la de propia producción y la leche que provenga de industrias fuera del ranking para fasón o por compra temporal. Variación en la Leche Procesada En el siguiente gráfico se representa la variación mínima, promedio y máxima de las empresas del ranking y se las compara con la variación total de la producción país que estima la Dirección Nacional Láctea – MAGyP, del período 2020-2021 vs. 2019-2020 en el promedio diario (no a tambo constante). Puede verse la gran dispersión en las variaciones interanuales entre las empresas del ranking, como así también que el crecimiento es levemente inferior a la variación total país estimada por la DNL, con lo que puede ocurrir que las empresas fuera del ranking (40% del total) crecieron un 6,15% en el año, es decir 1,25 puntos porcentuales más o que existe una sobrestimación en la producción fuera del ranking.
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ARGENTINA
Existencias de Productos Lácteos – mayo 2021 Existencias de Productos Lácteos: La información proviene del Panel de industrias lácteas establecido a partir del relevamiento coyuntural de la Resolución 230/16 e información histórica de la Resolución 7/14, ambas de la SAGyP. Los valores se expresan en toneladas y miles de litros, dependiendo del tipo de producto. La conversión a litros de leche equivalente se realiza con los coeficientes establecidos en la Disposición 1/2018 de la DNL-MPyT.
En el cuadro se observa una reducción en las existencias del 17,9% en mayo del 2021 en volumen de productos (toneladas y miles de litros) y un menor stock del 22,0% en litros de leche equivalentes, respecto al cierre del año anterior.
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ESTAD¸STICAS
Los mayores volúmenes de producción de leche de los últimos años vienen acompañados de incrementos en los volúmenes exportados y es por ello que las leche en polvo en general, nuestro principal producto de exportación (el 50% del total exportado medido en dólares) viene cayendo en stocks, como muestra el gráfico de arriba y principalmente en el rubro leches en polvo enteras, como se ve en el cuadro.
El gráfico anterior se construye sobre la base de los litros de leche equivalentes que hay en existencias en cada mes en los últimos años, tomando a enero 2018 como base 100, puede observarse que el año 2021 comenzó con un stock total más bajo que finales de 2020 y que es mucho más bajo que mayo del 2020 (23%).
En lo que respecta al mes de mayo 2021 en particular, como indicamos más arriba, las existencias fueron 23% en litros de leche equivalentes, inferiores que mayo del año anterior, y representaron 23 días de producción, 8 días menos que mayo del año pasado (-25,6%).
Dirigiéndonos hacia el pico estacional de máxima producción (octubre), con un consumo interno probablemente en descenso y con cierta incertidumbre en las posibilidades logísticas de aumentar los volúmenes exportados, es probable que los stocks se recompongan en los próximos meses. elaborado por el OCLA con información de INDEC y DNL-MAGyP
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Si desea actualizar algún dato de su empresa, debe mandar la modificación antes del 15 de marzo de 2022. Muchas gracias.
ABB Producciones
Caseros 3524 (1263) Buenos Aires - Argentina Cel: 011 1544163717 E-mail: abbproducciones@gmail.com
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ANUNCIANTES
Anunciantes
Pag.
AGUAS & PROCESOS
5
KEARNEY & MACCULLOCH
23
AMG
CT
LOPEZ INGENIERIA PARA L˘CTEOS
19
ASEMA
6
MOLFINO (SAPUTO)
19
BIOTEC
13
PROAR
23
CITROLAC
11
MASTELLONE
RT
FONTANET
31
MANFREY
RCT
GELFIX
11
MILKAUT
13
HIDROBIOT
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SIMES
15
IMAI
3
VERONICA
15
ING.LOPEZ & ASOCIADOS
9
WILLINER
INTEC
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23
9
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