PRIMERA PAGINA
La Transición Pasadas las elecciones legislativas del mes de Octubre ha comenzado en la Argentina un periodo al cual podemos denominar „La transición‰. Los primeros movimientos y mensajes de los nuevos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional indican que el rumbo continuará y que la corrección de aspectos estructurales de la economía, no tendrán la intensidad necesaria. Las empresas, en especial las productoras de alimentos masivos en la mirada de estos nuevos funcionarios, continuaran siendo las responsables del flagelo llamado inflación y se intentara mediante prácticas muy identificadas con el fracaso, mantener la anemia de los sectores privados a los cuales intentaran condenar públicamente. La situación estructural de costos adquiridos en la década en la industria láctea tenderán a sostenerse, razón por la cual queda un claro sendero a recorrer apoyado sobre tres variable; mayor productividad, eficiencia en todos los costos posibles de ajustar y crecimiento. Sobre esta última variable la estrategia también es clara, diluir los costos en más unidades producidas. En la entidad estamos formulando un programa de crecimiento sostenido sobre las fortalezas del mercado internacional y en procura de suprimir las regulaciones que distorsionaron el mercado interno. La articulación publico privada será una herramienta necesaria para vencer el estancamiento en el cual se encuentra nuestra producción de leche. Con los ojos bien abiertos y el esfuerzo de siempre auguramos que la paz y la alegría de la Navidad y el comienzo del nuevo año, nos cargue de las fuerzas necesarias para transitar este periodo.
Feliz Navidad y muy buen 2014.
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SUMARIO + 2. Sumario 12. Williner, 85 años brindando al mundo alimentos saludables
14. Mercados alimentarios más equilibrados y menos volatilidad de precios.
16. Cinco claves que los exportadores deben tener en cuenta en el 2014
22. Periodo 1926 /1928 28. œQué está pasando en la lechería regional? 34. Estadísticas 46. Indice por rubros 48. Indice de anunciantes. La dirección de la revista no se responsabiliza por las opiniones o conceptos que expresan los entrevistados en los reportajes, ni por el contenido de los artículos firmados. Queda expresamente prohibida la reproducción parcial o total de cualquier material, sin revia autorización. Las notas de la sección EMPRESAS son suministradas por las mismas.
STAFF
COMISION DIRECTIVA DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA LECHERA PRESIDENTE DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA LECHERA ING. MIGUEL PAULON VICEPRESIDENTE 1° BRAWLEY ARGENTINA S.A. VICEPRESIDENTE 2° SANCOR C.U.L. SECRETARIO SUC. A. WILLINER S.A. PROSECRETARIO MOLFINO HNOS. S.A. TESORERO VERONICA S.A. PROTESORERO NESTLE ARGENTINA S.A. CAMARA DE FABRICANTES DE QUESOS PRESIDENTE DE LA CAMARA: MOLFINO HNOS. S.A. VOCAL PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA NOAL S.A. REMOTTI S.A. CAMARA DE FABRICANTES DE LECHE EN POLVO PRESIDENTE DE LA CAMARA: NESTLE ARGENTINA S.A. VOCAL PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA SUC. A. WILLINER S.A. CORLASA COMPAÑIA REGIONAL DE LACTEOS S.A.
VOCAL PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA BRAWLEY ARGENTINA S.A. VERONICA S.A CAMARA DE PRODUCTORES DE LECHE PRESIDENTE DE LA CAMARA: MILKAUT S.A. VOCAL PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA LA LACTEO S.A. MAGNASCO S.A. CAMARA DE FABRICANTES DE DULCE DE LECHE PRESIDENTE DE LA CAMARA: MANFREY COOP. DE TAMBEROS VOCAL PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA ERNESTO RODRIGUEZ E HIJOS S.A. ESTABLECIMIENTO SAN IGNACIO S.A. CAMARA DE USINAS DE PASTEURIZACION Y DE FABRICANTES DE MANTECAS Y CASEINA PRESIDENTE DE LA CAMARA: MASTELLONE HNOS. S.A. VOCAL PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA DANONE ARGENTINA S.A. PEDRO GARCIA HNOS. Agroindustrial S.R.L. SOCIO HONORARIO † ING. AGR. VICENTE M. CASARES GERENTE ING. AGR. ANÍBAL SCHALLIER
CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LACTEOS PRESIDENTE DE LA CAMARA: SANCOR C.U.L.
Comercialización
Año XCIV - N° 755 Diciembre 2013 Fundada en agosto de 1919 Publicación del Centro de la Industria Lechera Medrano 281 (C1179AAC) Buenos Aires, Argentina Tel.: 4983-0587/6143/1865 ó 49581340 Fax: 4958-4056 Email: cilarg@cil.org.ar www.cil.org.ar Director Ing. Agr. Miguel A Paulón Coordinación Técnica Ing. Agr. Analía Castellani Coordinación General David Ch. Secco Maisón
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Beatriz B. Bonavena Av. Caseros 3524 (1263) Buenos Aires - Argentina Tel: 011-2063-2901 Cel:011-15-4416-3717 / 011-15-4407-9070 E-mail: abbproducciones@gmail.com Impresión
Araoz de Lamadrid 1920 - CABA Tel. 5291-5100/1/2/3 presupuestos@solprint.com.ar Registro de la propiedad Intelectual N° 138.040 Distribución internacional en países de América y Europa, entre empresas y organismos vinculados al sector lechero.
BREVES
Dulce San Ignacio obtiene la certificación A de la norma BRC SAN IGNACIO consiguió la certificación A para su línea de producción de dulce de leche, la más alta categoría otorgada por BRC (British Retail Consortium), una norma global requerida por los grandes comercios minoristas e internacionalmente reconocida por los consumidores. Esta certificación le permite a SAN IGNACIO concretar ventas a importantes clientes a nivel mundial que requieren dicha norma para sus proveedores. Cerca de 20.000 empresas en más de un centenar de países tiene algún proceso productivo certificado por BRC. En Argentina esa cifra se reduce tan sólo a 70. "Haber obtenido esta certificación no sólo es un importantísimo logro que refleja el esfuerzo conjunto de toda la compañía, sino que también reafirma que, con recursos, esfuerzo y compromiso, las metas claras son obtenibles, potenciando la relación con los actuales clientes y posibilitando el acceso a nuevos mercados a nivel global" comenta Alejandro Bertin, gerente general de Establecimientos San Ignacio SA. La norma BRC comienza a desarrollarse en 1996 cuando los grandes comercios minoristas británicos se unen para trabajar en un sistema sólido de seguridad alimentaria y
se aplica por primera vez en 1998. Los objetivos de la certificación son asegurar el cumplimiento de acciones legales, proteger a los consumidores respecto a la inocuidad y la calidad, proveer una base común de evaluaciones y auditorías para proveedores, y disminuir los costos en la cadena de procesos industriales. El diseño de la norma se orienta a establecer una cultura empresarial que garantice las buenas prácticas de elaboración de productos seguros, como así también que se cumplan las leyes, asegurando la sustentabilidad de la empresa y su comunidad, brindado productos seguros a la consumidores. Actualmente los productos de Establecimientos San Ignacio SA están disponibles en Estados Unidos, Canadá, Holanda, Alemania, Suecia, Inglaterra, Italia, República Checa, Australia, Dubai, Indonesia, Israel, Siria, Sudáfrica, México, República Dominicana, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, siendo uno de los principales exportadores de dulce de leche del país y del mundo. La empresa emplea a 98 personas en forma directa y cuenta con dos plantas, una en la localidad de Sauce Viejo, productora de dulce de leche y queso crema, y otra en Hipata, dedicada a la producción de queso azul. Ambas están ubicadas en la Provincia de Santa Fe, una de las cuencas lecheras más importantes de la Argentina. Anualmente se procesan 26 millones de litros de leche, lo que permite producir 12.800 toneladas de productos, que se comercializan tanto en el mercado de consumo masivo como industrial.
El consumo de queso en EE UU se triplica desde 1970
Según el estudio ÂThe Changing American DietÊ del Center for Science in the Public Interest, en los 70 consumían 3,63kg y hoy superan los 10kg.
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De 1970 a la actualidad, los estadounidenses triplicaron su consumo de queso. Mientras hace cuatro décadas el consumo alcanzaba tímidamente los 3,63 kilogramos, hoy están en 10,43 kilogramos. Así lo revela el estudio ÂThe Changing American Diet', realizado por el Center for Science in the Public Interest. El otro producto lácteo que más creció fueron los yogures. Prácticamente no se consumía yogur en esa época y hoy registran una ingesta de 4,08 kilogramos por persona al año. El caso contrario es el de la leche. Pasaron de consumir 79,49 litros en 1970 a los 49,21 litros actuales. Esta baja se observa especialmente en la leche entera (de 68,14 a 15,14 litros). Fuente: The Changing American Diet
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BREVES
El mundo cambia y la demanda sigue creciendo
Indicadores agrícolas. China prepara un nuevo esquema económico para sumar más habitantes al consumo. La UE y EE.UU. definen una zona de libre comercio que demandará más alimentos. Por Pablo Adreani* Durante la segunda semana de noviembre, los líderes del gobernante Partido Comunista Chino se reunieron durante cuatro días, para definir los grandes lineamientos del país. Fue con la promesa de dar a las fuerzas del mercado y al sector privado una mayor injerencia en la economía dominada por el Estado, pero sin lograr grandes reformas para cambiar el modelo actual de crecimiento económico. La estrategia de China estuvo basada en estas últimas décadas en crecer no sólo en su consumo interno sino principalmente en sus exportaciones. El análisis del anuncio de los futuros cambios en la economía china sugiere que ahora el Gobierno se está dando cuenta que el ritmo de sus exportaciones tienen un límite en poder mantener sus tasas de crecimiento anual. Por la sencilla razón que sus principales mercados de exportación, Estados Unidos principalmente, tienen sus economías ya maduras y no pueden sostener tasas de crecimiento de su consumo más allá del crecimiento vegetativo de su mercado. Además se está gestando un nuevo acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea (UE), que deja fuera al gigante asiático. En el fondo, lo que el gobierno chino está pensando es en liberar todo el interior productivo a las fuerzas del mercado y a la iniciativa privada. Y de esta forma dar comienzo a la segunda ola de consumo, con reformas que se irán anunciando y apuntando 2020; promoviendo la urbanización en las provincias del interior y permitiendo de esta forma que se puedan integrar al crecimien-
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to y desarrollo, mejorando la vida a la mayoría de personas que viven en las ciudades del interior y en los medios rurales. Dentro de los cambios que veremos en el futuro está permitir al sector rural el uso de mejor tecnología y dar a los agricultores más derechos de propiedad. Son cambios que van a generar no solamente un aumento de la oferta por aumento de productividad sino también una mayor demanda de alimentos. En este contexto se puede estimar que en el futuro China seguirá demandando productos agrícolas cada vez con mayor intensidad. El acuerdo de libre comercio entre la UE y Estados Unidos se lo ha bautizado como la Otan económica. De aprobarse, se constituiría en la mayor zona de libre comercio del planeta, ya que abarcaría 50 por ciento de la actividad económica mundial. En teoría, esta nueva zona de libre comercio va a beneficiar a los países de ambos lados del Océano Atlántico. La economía estadounidense podrá recibir anualmente un monto equivalente a 90.000 millones de euros adicionales, y el presupuesto de la UE seria complementado con 100.000 millones de euros. De acuerdo con informes de la UE, si el nuevo acuerdo entra en vigor en 2015, en Europa se crearían 400.000 nuevos puestos de trabajo y el ingreso per cápita de cada hogar europeo obtendrá un aumento de sus ingresos de 550 euros. Si bien el crecimiento en la creación de nuevos puestos de trabajo es bastante desigual, 400.000 nuevos puestos resultado del nuevo acuerdo de Libre Comercio UE, hay un gran contraste con los 2,36 millones de personas que por año están capacitadas y en edad de trabajar. En definitiva, la demanda de alimentos seguirá creciendo, impulsando cada vez el comercio de productos agrícolas. Ya sea por un aumento de la demanda de alimentos de alta calidad, como de la mayor demanda básica de alimentos, es el caso de carnes, lácteos y productos oleaginosos. Argentina esta en condiciones de abastecer el crecimiento de la demanda mundial de alimentos, y no perder nuevamente el tren del boom del consumo y del comercio global. Se requiere una inteligente política agroexportadora que nos permita liberar las fuerzas del mercado, hoy encorsetadas por medidas que castigan el mercado, la inversión y el crecimiento. www.lavoz.com.ar
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REGIONALES
Latinoamérica se convertirá en el segundo mayor productor de lácteos líquidos Latinoamérica será el segundo mayor productor de lácteos líquidos en 2014 y el crecimiento constante de producción predice que superará a la Unión Europea. Así lo reveló Charles Brand, vicepresidente de marketing y gerenciamiento de productos de Tetra Pak, quien en un foro de Brasil dijo que la demanda de lácteos tiene al año un promedio de crecimiento del 2,4%. Según Brand, el aumento de la demanda se da por el mejoramiento de la economía global y porque la clase media cada vez tiene más poder de compra. Es así como, la continuidad de la adquisión de los productos continuará si son asequibles a la población mundial consumidora. (Lea: Caen exportaciones de lácteos en Colombia) Augusto Beltrán Segrera, secretario técnico del Fondo de Estabilización de Precios, FEP, de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, manifestó que Latinoamérica tiene un potencial importante como productor de leche fresca, ya que cuenta con grandes jugadores lácteos que son los países miembros del Mercosur y México. Aunque la producción es mayor en países europeos y en algunos asiáticos como India y China. Beltrán añadió, sin embargo, que „no hay que dejar de lado que, dados los problemas climáticos que han padecido en las últimas temporadas Europa y Estados Unidos, la dinámica de producción mundial podría variar‰. De esta forma, Latinoamérica podría estar ganando terreno en la producción de lácteos, aunque lo más importante es que el producto se pueda comercializar en su lugar de procedencia y en nuevos mercados. Sobre eso, Beltrán Segrera señaló que „desde el Fondo de Estabilización para el Fomento de la Exportación de Carne, Leche y sus derivados de
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Fedegán, en conjunto con otras entidades, se trabaja en la identificación de nuevos mercados para que los productos lácteos colombianos tengan oportunidades comerciales‰. Para acceder a nuevos mercados, entonces se hace necesario cumplir con estándares de sanidad, calidad e inocuidad que garantice su aceptación. (Lea: Colombia, cuarto mayor productor de leche en Latinoamérica) Desde el punto de vista de la demanda, explicó el secretario técnico del FEP, factores como el aumento de la renta media en países en desarrollo y los nuevos hábitos alimenticios han generado más consumo de lácteos en el mundo, que según cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y la FAO, se estima en un crecimiento aproximado de 2%. Países productores de lácteos El primer productor de leche fresca en el mundial es la Unión Europea con 152 millones de toneladas anuales. Seguido está India con 120 millones de toneladas, Estados Unidos con 91 millones de toneladas y China con 45 millones de toneladas. El mayor productor de leche fresca en Latinoamérica es Brasil, con 30,7 millones de toneladas registradas en 2012. Así se ubicó en el sexto lugar como principal productor en el mundo, de acuerdo con datos de la Consultora Gira. Colombia es el cuarto mayor productor de leche fresca en Latinoamérica, con más de 6.300 millones de litros producidos al año. Información de: http://www.contextoganadero.com
BREVES
En 2012 el mayor productor de leche fluida fue Reino Unido y el de quesos, Alemania En la UE se remitieron a industria 140,2 millones de toneladas de leche. La mayor cantidad se captó en Alemania, llegando a 29,7 millones de T de leche. En 2012, en la Unión Europea se remitieron a industria 140,2 millones de toneladas de leche de vaca. La mayor cantidad de leche se captó en Alemania, llegando a 29,7 millones de toneladas (21% de la producción total de la Unión Europea), seguida por Francia (24,2 millones de toneladas o 17%), Reino Unido (13,6 millones de toneladas, 10%), Países Bajos (11,7 millones de toneladas, 8%) e Italia (10,6 millones de toneladas, 8%). Del total de la leche remitida se obtuvieron 32 millones de toneladas de leche consumo, 9,3 millones de toneladas de queso, 2,5 millones de toneladas de crema y 2,1 millones de toneladas de manteca, según datos de la edición 2013 de informe sobre estadísticas de la agricultura, forestación y pesca que acaba de publicar Eurostat. El Reino Unido, con 6,9 millones de toneladas de leche fue el mayor productor de leche consumo (22%), seguido por Alemania (5,3 millones de toneladas, o 16%), Francia (3,6 millones de toneladas, 11%), España (3,5 millones de toneladas, 11%) e Italia (2,6 millones de toneladas, 8%). Referido a quesos, Alemania fue el mayor productor de la Unión Europea (23%) seguida por Francia (21%). Fuente: Agrodigital
Danone se expande en ˘frica y apuesta a los lácteos congelados
La compañía anunció la adquisición de un 49% de participación en Fan Milk International, el mayor fabricante de lácteos congelados de ˘frica. La mayor compañía de yogures del mundo en ventas se une al grupo Abraaj, de capital privado de Dubai, en la compra de la compañía Accra de Ghana, en una transacción valorada en más de US$ 360 millones, según involucrados en el asunto.Danone, que no quiso comentar el precio, adquirirá gradualmente el control accionario de Abraaj en los próximos años. El acuerdo provee a la compañía francesa de una plataforma comercial en ˘frica subsahariana, complementando una presencia más fuerte en el norte y sur del continente de rápido crecimiento. "Esa transacción representa un importante paso en la expansión de Danone en Africa", dijo Emmanuel Faber, director operacional de Danone. "Fan Milk es una compañía con un modelo de negocios único direccionado por las ventas barriales y una plataforma de distribución a través de 31.000 vendedores independientes".Fan Milk, financiada y administrada por una familia dinamarquesa, tuvo ventas de aproximadamente US$ 160 millones y ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de US$ 46 millones el año pasado. La compañía vende productos lácteos congelados y jugos en Ghana, Nigeria, Togo, Burkina Faso, Benín y Costa de Marfil."˘frica es testigo de un aumento de la clase media y de los consumidores, por lo que la adquisición es una oportunidad de inversión extremadamente animadora," dijo el fundador de Abraaj, Arif Naqvi. Fuente: MilkPoint
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SOCIOS
85 Años Brindando al mundo alimentos saludables Alfredo Williner, hijo de un inmigrante suizo, instala en el año 1928 una cremería en Colonia Bella Italia (Santa Fe), origen de la actual empresa Sucesores de Alfredo Williner S.A.
De una cremería en 1928 pasa a sumar, en poco tiempo, cuatro. En 1934 instala su propia fábrica de manteca en la ciudad de Rafaela (Santa Fe). Don Alfredo Williner muere el 14 de marzo de 1941. Para entonces la empresa tiene diez empleados y procesa unos diez mil litros de leche por día. La obra es continuada por sus cuatro hijos Hilda, Laura, Armando y Migue
Durante los primeros años de la década del cuarenta la incipiente pequeña industria se preocupa por mejorar la administración, ordenar las cuentas y mejorar la productividad. El dulce de leche, la manteca y la caseína son los principales productos de la firma.
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A principios de la década del Ê50, debido al crecimiento de la empresa, en busca de un espacio más cómodo, se instala en la tradicional sede de Bulevar Roca en la misma ciudad de Rafaela. En la década del Ê80, fruto de un crecimiento sostenido, surge la necesidad de un predio más amplio por lo que se inicia un proceso gradual de traslado a la localidad de Bella Italia en lo que hoy constituye el complejo industrial de mayor importancia de esta empresa familiar. Williner supo hermanar rápidamente el refinamiento de las técnicas artesanales con una cuidada producción industrial. En la actualidad comercializa sus productos bajo la marca iLoLay, sinónimo de excelencia en
SOCIOS
y ambientes de trabajo seguros, brindando capacitación constante para el desarrollo de todos los que conforman esta gran familia. Siempre enmarcados en los valores de la empresa, apostando al espíritu emprendedor de su gente y fidelizando a todos sus colaboradores. El respeto hacia los principios y valores de su fundador, el esfuerzo por mantener una fuente de trabajo estable y el compromiso con la calidad hicieron de esta empresa argentina un indiscutible pilar del desarrollo de la economía regional, con una activa presencia en el escenario lácteo nacional e internacional. Argentina y en el mundo. Los consumidores la reconocen por sus productos naturales de exquisito sabor y calidad. Este reconocimiento es un orgullo para los miembros de la tercera y cuarta generación de la familia Williner que mantienen fielmente el legado de sus pioneros suizos y trabajan día tras días con el fin de brindar al mundo alimentos saludables para mejorar la calidad de vida de las personas. El gran diferencial de Williner para lograr la máxima calidad en los procesos son sus recursos humanos, quienes permiten obtener una ventaja competitiva en el mercado. Por ello se aseguran condiciones óptimas de producción
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MERCADOS
Mercados alimentarios más equilibrados y menos volatilidad de precios FAO, Roma. El índice de precios de los alimentos subió ligeramente en octubre por el alza del azúcar Los mercados alimentarios se están volviendo más equilibrados y con precios menos volátiles que en los últimos años, gracias a la mejora de los suministros y una recuperación en las existencias mundiales de cereales, según el informe Perspectivas Alimentarias de la FAO publicado hoy. „Los precios de la mayoría de los productos alimenticios básicos han bajado en los últimos meses. Esto se debe a los aumentos de producción y a la expectativa de que en la actual temporada tendremos suministros más abundantes, más disponibilidad para la exportación y reservas más altas‰, explicó David Hallam, Director de la División de Comercio y Mercados de la FAO. El fuerte aumento de la producción de cereales en 2013 se deriva principalmente de la recuperación de los cultivos de maíz en los Estados Unidos y de una cosecha récord de trigo en los países de la CEI. Se espera que la producción mundial de arroz en 2013 experimente tan sólo un crecimiento modesto. Reservas de cereales También se prevé que las reservas mundiales, que terminan en 2014, aumenten en un 13 por ciento hasta los 564 millones de toneladas, con un alza solamente en los cereales secundarios del 30 por ciento, principalmente en EEUU. Hay previsto igualmente un aumento de las reservas de trigo y arroz, en un 7 y un 3 por ciento, respectivamente. La expansión de las reservas mundiales de cereales se traducirá en que el ratio de reservas/utilización mundial de cereales alcanzará el 23 por ciento, muy por encima del mínimo histórico del 18,4 por ciento de 2007/08. En 2013, la factura mundial de importación de alimentos experimentará un descenso del 3 por ciento, para situarse en 1,15 billones de dólares EEUU, con bajadas en los costes de cereales, azúcar, aceites vegetales y bebidas tropicales pero manteniéndose firmes los productos lácteos, carne y pescado, según indica la FAO en su última edición de Perspectivas alimentarias. Ligera subida de los precios de los alimentos El ¸ndice de la FAO para los precios de los alimentos, publicado también en este informe, aumentó ligeramente en octubre, con un promedio de 205,8 puntos. Se trata de 2,7 puntos (un 1,3 por ciento) por encima de septiembre, pero todavía 11 puntos (5,3 por ciento) por debajo de su valor de octubre de 2012. El ligero aumento se debió principalmente a una subida en los
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precios del azúcar, aunque también se incrementaron los precios de los otros grupos de alimentos. El índice, que mide la variación mensual de los precios internacionales de los cinco principales grupos de productos alimenticios (con 73 cotizaciones de precios), ha sufrido algunos cambios en la forma en que se calcula, aunque el nuevo método no ha alterado significativamente los valores en las series. El ¸ndice revisado se ha extendido hacia atrás hasta 1961. Las revisiones se describen en la sección de Características Especiales de Perspectivas Alimentarias. Entre las previsiones para otros productos básicos figuran: Yuca – Se espera que la producción mundial de yuca (mandioca) aumente por quinto año consecutivo y alcance 256 millones de toneladas en 2013. La expansión está siendo impulsado por la creciente demanda de alimentos en ˘frica y el aumento de las aplicaciones industriales de la yuca en el Este y Sudeste de Asia, sobre todo para obtener etanol y almidón. Azúcar – Se prevé que la producción mundial de azúcar aumente ligeramente en 2013/14. La subida se limitará en principio a Brasil, el mayor productor y exportador de azúcar del mundo, donde las condiciones meteorológicas desfavorables han obstaculizado la recolección. Se espera que el consumo mundial de azúcar crezca alrededor de un 2 por ciento en 2013 /14. Semillas oleaginosas – La producción mundial de cultivos oleaginosos podría llegar a un máximo histórico en 2013/14, en base a una cosecha récord de soja en Sudamérica. La producción mundial de semillas oleaginosas debería cubrir la utilización mundial por segundo año consecutivo, a pesar de que podría producirse un considerable superávit en el caso de las harinas y tortas. Carne – Se prevé que la producción mundial de carne crezca un 1,4 por ciento en 2013. Los precios se han mantenido en niveles históricamente altos desde principios de 2011. No hay indicios de una disminución generalizada de los precios, a pesar de la disminución de los costes de los piensos. Productos lácteos – La producción mundial de leche en 2013 se calcula crezca un 1,9 por ciento. Se espera que la mayor parte del incremento proceda de Asia y América Latina y el Caribe, y sólo un crecimiento limitado en otros lugares. Los precios internacionales de los productos lácteos han disminuido desde su pico de abril, pero aún se mantienen en niveles históricamente altos.
Según las Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) el índice de precios de los productos lácteos de la registró un promedio de 252 puntos en octubre, esto es, 1 puntos (o un 0,4 %) más que en septiembre. La demanda de leche entera en polvo, especialmente de China, se mantiene firme y los precios de este producto han aumentado al igual que los de la mantequilla, aunque han bajado las cotizaciones de la leche desnatada en polvo y se mantienen sin alteración las del queso. En general, el índice se mantiene un 25 % por encima de su nivel de octubre de 2012. En materia de alimentos en general, la entidad indicó en su último informe que los mercados alimentarios se están volviendo más equilibrados y con precios menos volátiles que en los últimos años, gracias a la mejora de los suministros y una recuperación en las existencias mundiales de cereales. Pescado – La acuicultura sigue impulsando la oferta mundial de pescado, empujando las cotizaciones por debajo de niveles anteriores. El consumo de pescado per cápita sigue creciendo, y la acuicultura está en proceso de adelantar a la pesca de captura como la principal fuente de abastecimiento de pescado para el consumo humano directo. „Los precios de la mayoría de los productos alimenticios básicos han bajado en los últimos meses. Esto se debe a los aumentos de producción y a la expectativa de que en la actual temporada tendremos suministros más abundantes, más disponibilidad para la exportación y reservas más altas‰, explicó David Hallam, Director de la División de Comercio y Mercados de la FAO. El fuerte aumento de la producción de cereales en 2013 se deriva principalmente de la recuperación de los cultivos de maíz en los Estados Unidos y de una cosecha récord de trigo en los países de la CEI. Se espera que la producción mundial de arroz en 2013 experimente tan sólo un crecimiento modesto.
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EXPORTACIONES
Cinco claves que los exportadores deben tener en cuenta en el 2014 Mirando a China, la producción de leche, la posible oferta de leche en polvo de los Estados Unidos y el Acuerdo Transpacífico.
Lo primero a tener en cuenta se relaciona a la oferta de leche, a nivel mundial la producción está en un ciclo de crecimiento nuevo. Altos precios, sumados a bajos costos de suplementos animales, significan que los márgenes de los productores serán mucho mejores. Además por el momento, el tiempo es mejor. Nueva Zelanda está con un buen comienzo de la temporada 2013/14, por lo que se espera que su producción aumente un 5,6% en este año. La producción europea en aumento, podría mejorar la oferta exportable en el próximo año. Luego de un mal año, se espera que la producción de leche de los cinco mayores productores del mundo llegue a 274 millones de toneladas en el año finalizado en junio de 2014, con un incremento del 2,3% (6,1 millones de toneladas más que en el año previo). En la medida en que haya una mayor oferta, esto puede generar una presión a la baja en los precios internacionales de los commodities. Un segundo factor es la demanda de China por la leche en polvo entera que apuntala el mercado internacional. La producción de leche de China cayó un 6% en el primer semestre de 2013 principalmente a consecuencia de condiciones de tiempo desfavorables, lo que incrementó las necesidades de importación. A lo que se agrega que está siendo más barato importar leche en polvo con respecto a producir leche fresca en el país, donde los costos de producción son los más altos a nivel mundial. Mientras tanto, su apetito no parece estar disminuyendo en el corto plazo. Las compras de leche en polvo entera
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están en camino a superar los 500 millones de toneladas en 2013, comparada con prácticamente nada cinco años atrás. Además ha llegado a ser el segundo importador de leche en polvo descremada. China continuaría siendo el más grande de los compradores en 2014. Una tercera cuestión a considerar se relaciona la aparición de los Estados Unidos como oferente de leche en polvo entera, producto que constituye gran parte del comercio internacional de lácteos con aproximadamente 2,1 millones de toneladas, siendo que éste país produjo alrededor de 30.000 toneladas por año en los últimos cuatro años. Pero esto está cambiando, pues muchas compañías cuentan actualmente con proyectos de secado de leche en polvo que pueden agregar una nueva capacidad inicial de más de 10.000 toneladas por mes. Estos desarrollos son un cambio de juego en la evolución de la industria láctea de los Estados Unidos como oferente mundial. Esto representa un cambio en la mentalidad al
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añadir al mix de productos ofertados la leche en polvo entera, con estas nuevas instalaciones se refuerza a los Estados Unidos como proveedor cada vez más sensible a las necesidades del mercado internacional, y esto cambia la forma en que el mundo ve a este país demostrando su compromiso con las exportaciones. La siguiente cuestión se relaciona a la cercanía de la finalización del acuerdo transpacífico (TPP) que ha tenido avances alentadores recientemente. Quedando en las negociaciones sólo los temas más polémicos sobre la mesa, como la adición de Canadá y Japón a las conversaciones, lo que agrega enormes ventajas potenciales, si el acuerdo final incluye mejorar el acceso de productos lácteos, la firma será a mediados de 2014. Y el quinto aspecto se relaciona a que sigue avanzando la reputación nutricional del suero. Los precios del suero en promedio de los últimos tres años se encuentran un 67% por encima al promedio registrado en los tres años previos. Además hay un desplazamiento a la elaboración de sueros con altos contenidos de proteína (80% y más) que ha alcanzado este año precios que duplican al de tres años atrás. El mercado de la nutrición deportiva se mantiene caliente, pero en algunos mercados está siendo eclipsado por los usos en la nutrición infantil y médica. La demanda de proteína en los países desarrollados, así como en los mercados en desarrollo seguirá superando la oferta disponible en el futuro inmediato, manteniendo firmes los precios en todo el complejo de suero. Fuente: Dairy Foods
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BREVES
Chile el segundo país que más leche en polvo y saborizada consume per cápita en Latinoamérica
La producción de leche en el país representa alrededor del 85% de las ventas para la industria láctea, es decir, unos 2.400 millones de litros de leche. Más de 150 litros de leche por persona se espera que alcance el consumo de los chilenos durante este 2013, según las proyecciones del consumo per cápita de Fedeleche.
Asimismo, los mercados de leche en polvo y de leche saborizada han crecido más del 46% y 47% en los últimos cinco años, según datos de Euromonitor International. Estos mercados sitúan a Chile como los terceros más grandes en Latinoamérica y los chilenos, como los segundos que más consumen estos productos per cápita. De acuerdo al presidente de Fedeleche, Juan Horacio Carrasco, este mercado actualmente ofrece „una oferta de leche de alta calidad, junto a una gran gama de productos light, probióticos, sin lactosa, bajo en grasas o con extra calcio, entre otros‰, en respuesta a las nuevas exigencias de los consumidores. La producción de leche en el país representa alrededor del 85% de las ventas para la industria láctea, es decir, unos 2.400 millones de litros de leche, que son la base de los distintos productos lácteos que se comercializan. 374 millones de litros de leche exportó Chile en 2012. No obstante, durante el periodo enero-julio de 2013, las exportaciones presentaron una baja de 14,3% respecto de 2012, alcanzando los 215 millones de litros. Fuente: Estrategia, Chile.
Arla Foods apuesta por las novedades con un nuevo Centro Global de Innovación El grupo lácteo Arla Foods busca convertirse en la empresa del sector más innovadora del mundo con la construcción de un nuevo Centro Global de Innovación, desde donde saldrán todas las novedades de la compañía. El Centro Global de Innovación de Arla comenzará a construirse en primavera de 2014 y será una pieza clave para alcanzar uno de los principales objetivos de la marca en su Estrategia 2017: conseguir que el 10% de la facturación anual provenga del lanzamiento de nuevos productos.
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„Para el crecimiento futuro se necesita invertir en nuevas instalaciones‰, asegura fuentes del grupo. Para este centro, que estará listo para entrar en funcionamiento a finales de 2016, la compañía ha invertido 36 millones de euros. Está ubicado en Dinamarca y trabajarán alrededor de 120 investigadores. En los últimos años, Arla ha aumentado sus esfuerzos en la innovación, estructura en procesos y productos. Ahora se encuentra en un punto en el que está aprovechando al máximo el potencial innovador que tiene a su alcance, con centros situados en Dinamarca y Suecia. „En estos momentos estamos lanzando más novedades que nunca, y la capacidad de generar ideas y productos adaptados al consumidor es cada vez más importante para el negocio‰, afirma Paul Cornillon, vicepresidente senior y director de Innovación Estratégica de Arla. Fuente: Financial Foods, España. 23-10-13
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Reconocimiento del Pacto Mundial de Naciones Unidas para SanCor SanCor fue distinguida por el la Red Argentina del Pacto Mundial al alcanzar el nivel Avanzado de su gestión en Responsabilidad Social. El reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se realizó el 23 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires en el marco de la IV Asamblea de la Red Argentina del Pacto Mundial y fue recibido por el presidente de SanCor, Oscar Carreras. El encuentro contó con la participación de Georg Kell, Director Ejecutivo del Pacto Mundial. Cabe destacar que desde 2011 SanCor forma parte del Nivel Avanzado que impulsa la mejora continua sobre los diez principios que promueve en normas laborales, derechos humanos, medio ambiente y anticorrupción. SanCor es la única empresa láctea del país que
reporta en forma integral los impactos económicos, sociales y ambientales de su gestión. Este logro demuestra el compromiso de SanCor con el desarrollo y progreso del país, a través de la difusión de buenas prácticas en su cadena de valor, la contribución de sus productos a la nutrición y salud de los consumidores de todas las edades y la cooperación en educación y promoción de valores, entre otras acciones destacadas. www.puntobiz.com.ar
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Nestlé mantiene el primer puesto en el ranking mundial de lácteos
SanCor premiada por la innovación
SanCor fue destacada como la segunda empresa más innovadora del país según la opinión de consumidores. La distinción „Elegido por los consumidores‰ que organiza la Asociación Argentina de Marketing, reconoce las mejores innovaciones del país, entre más de 1.200 productos y 350 marcas diferentes. Además, fueron distinguidas en la categoría mejores productos: la Crema Light, la Leche Chocolatada Shake, los quesos Cremosísimo, Quesabores en Fetas, SanCor Corazón de Horma Fontina y Pategrás y el Yogur Bebible sabor Frutos del Bosque. Este reconocimiento demuestra la contribución de los productos SanCor a la nutrición y salud, a través de la atención y escucha de las necesidades de los consumidores y la vocación permanente por la innovación.
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La encuesta de Rabobank del año 2013 muestra que la suiza Nestlé mantiene su lugar como la empresa láctea más grande del mundo, seguida por las francesas Danone y Lactalis en el segundo y tercer puesto respectivamente. El cuarto puesto del ranking se mantiene incambiado desde 2007, según RAbobank. Nestlé amplió su liderazgo en lo más alto de la tabla, con la adquisición del negocio de nutrición infantil de Pfizer Nestle amplió su ventaja en la cima de la tabla, con la compra del negocio de nutrición infantil Pfizers que contribuyó en el crecimiento un 23% en los ingresos de 23 por ventas de lácteos el año pasado. Fonterra de Nueva Zelanda, mantiene su cuarto puesto entre los 20 mayores industrias lácteas del mundo según la encuesta de Rabobank. Luego de Fonterra en el quinto puesto se situó la holandesa Friesland-Campina, y en el número seis Dairy Farmers de los Estados Unidos, ambas con posiciones incambiadas respecto al año pasado. Arla Foods de Dinamarca-Suiza se movió hacia arriba un puesto, llegando al número 7. La compañía americana Dean Foods escaló al puesto 8 y la canadiense Saputo saltó tres puestos al número 9. Los puestos 10 y 11 se mantienen incambiados con la japonesa Meiji y Unilever en este orden. Los productores de lácteos de China continúan escalando en la tabla, con Yili ahora en el puesto 12 desde el puesto 15 del año pasado. Un nuevo representante de Japón aparece en el ranking de los 20, Morinaga debutando en el puesto 13. Seguida por Sodiaal de Francia que se mantiene en el puesto 14. La norteamericana Kraft Foods, cayó desde el puesto 9 al 16 en éste año. Y la alemana DMK se ubica en el puesto 17 cayendo desde el 13 del año pasado. stuff.co.nz, traducida y adaptada por Equipo de INALE
BREVES
Las fórmulas infantiles se imponen en el mercado internacional Las fórmulas infantiles han sufrido una rápida expansión con un crecimiento acumulado anual de un 11% hasta el año 2018. En la medida en que aumenta la educación del consumidor acerca de ingredientes funcionales, los consumidores demandan más valor agregado en las fórmulas lácteas, con el gusto por ingredientes como probióticos y omega 3", explicó la analista Diana Cowland."Esta rápida expansión basada en los consumidores de la clase media en las economías emergentes, con altas aspiraciones sobre sus hijos y la voluntad de hacer sacrificios, este es el principal público objetivo para los productos que contengan ingredientes que beneficien los cerebros en desarrollo".Además agrega que al crecimiento de Asia se le va a sumar el de ˘frica y Medio Oriente que aumentaron sus ingresos. "Aunque en éstas regiones el crecimiento puede estar dirigido por los volúmenes vendidos con respecto al valor de las ventas".El sector de los productos energéticos puede también permanecer fuerte, con América Latina registrando un fuerte crecimiento de un 19% acumulado anual hacia 2018."Asia del Pacifico, América Latina y Norte América serán los que dirigirán el valor de las ventas y a no ser que se aplique una medida reglamentaria
firme, la burbuja de la bebida energética no estallará pronto", ella observó.Cowland además habló sobre las leches alternativas no lácteas como la de arroz, avena, nuez y cáñamo. "Esta categoría está comenzando a tener el más rápido crecimiento dentro de la categoría de los productos alimenticios empaquetados para el bienestar y la salud en 2013. Dirigido predominantemente por los Estados Unidos, el interés esta rápidamente incrementándose a causa del aumento en la prevalencia de intolerancia a los alimentos y preocupaciones respecto a la salud atribuidas a la soja". Fuente: Dairy Reporter
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HACIENDO HISTORIA
Periodo 1926 /1928
Según Alejandro E. Bunge, que en 1924 había dejado una extensa labor como Director Nacional de Estadísticas, afirmaba en febrero del 26 que en la Argentina la alimentación era de mejor calidad y mas abundante que en cualquier país europeo y entre otros alimentos recordaba que se consumía por habitante 83 litros del leche al año. El precio de la leche era de $ 0.13 m/n el litro y el la manteca $ 1.40 m/n. En cuanto a las exportaciones ésta seguía enviándose al mercado Ingles y se exportaban quesos y caseina a los EE.UU. entre otras. Por ello y demostrando que aquí se podía producir productos tan buenos como los extranjeros y aún mejores, en julio se exhibieron con gran éxito y también ante el asombro del público porteño las marcas de algunas de nuestras mas distinguidas empresas asociadas en las vidrieras de la Casa Gath & Chaves. La participación en exposiciones nacionales y extranjeras como la presencia de representantes en diferentes congresos era de suma importancia para el Centro.
La Asamblea General Ordinaria realizada el 14 de junio de 1926 renovó, como lo establecía el Art. 9 del Estatuto, los cargos de la Comisión Directiva. Fue así que se eligió presidente al Sr. Carlos Gandolfo, Gerente de la Unión Argentina SA, Vicepresidente al Sr. Eduardo G. Drabble, Presidente de la S. A. Elowson y Wester Ltda. y Tesorero al Sr. Ciriaco Morea de la firma Morea y Mendizábal. Se iniciaba un nuevo ciclo precedido por el fundacional que tuviera como Presidente al Sr. Vicente R. Casares. Gobernado por el Presidente Don Torcuato de Alvear y el país transcurría una etapa de prosperidad general en el marco de las libertades, la continuidad institucional, la democracia y el respeto a las leyes. Su gobierno se centró en políticas agroexportadoras, especialmente en carnes y cereales y también propagó el desarrollo industrial.
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En el ámbito local el Centro comienza con una tarea de instrucción al tambero para tratar de lograr mejoras en las condiciones de producción en nuestros tambos porque en su defecto la industria lechera argentina estaría condenada a permanecer indefinidamente a la retaguardia de los fuertes competidores del mundo entero. No se podía pretender conquistar mercados sin contar con una buena producción y esta era imposible si no se lograba una buena materia prima. Con ese fin el Centro se propuso realizar un amplio estudio de la situación tambera incorporando en la Revista Industria Lechera un cuestionario a tal efecto. Asimismo para que el tambero tuviera un control de su producción incorporó también a la revista una planilla en la cual el tambero debía apuntar el resultado del pesaje de la leche extraída de cada una de sus vacas y con ese sencillo sistema se obtendría una „ Clasificación racional de su ganado. Pruebas para eliminar „vacas maulas‰ que se tenían por buenas y no lo son. Control de nacimientos. Determinación de las hijas de las buenas lecheras que reemplazaran al desecho anual‰. Tal campaña requería recursos extraordinarios que el Centro no disponía por lo que se resolvió solicitar
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a la Junta Ejecutiva de la Asociación del Trabajo una parte del fondo de reserva constituido en esa Entidad por un grupo de socios del Centro, petición a la cual accedió la Asociación y entregó con ese objeto la suma de $ 6.627.87 que sirvieron de base para iniciar la campaña a fines de agosto del 26. En otro orden, esta Comisión entendió que su trabajo de consolidación institucional debía afianzarse por lo que el 24 de agosto del 27 la Comisión Directiva resolvió que se efectuara un almuerzo la primera semana de cada mes, al que serian invitados todos los socios activos y adherentes de la Institución. Dichas reuniones tendrían como finalidad principal estrechar vínculos entre todos los que se dedicasen a la industria lechera y sus derivados e invitar como huéspedes de honor a altos funcionarios cuyas tareas estuvieran relacionadas con la actividad y con los cuales era conveniente estrechar relaciones. El primero y los siguientes almuerzos se realizaron en el Restaurante de Gath & Chavez. En el orden institucional se realizó la primera reforma del Estatuto que modificó la tipificación de los socios y que una vez aprobada por el Ejecutivo llevaría a la Comisión Directiva a practicar una nueva clasificación de todos y cada uno de los socios de la institución para hacerlos encuadrar estrictamente en lo normado. Otro de los temas que aborda esta nueva Comisión Directiva era el de la pasteurización. A ese año, sólo Santa Fe tenía establecido el sistema compulsivo de pasteurización mientras que Buenos Aires seguía recibiendo leche deficiente con respecto a su estado higiénico. En un artículo publicado en el NÀ 88 de noviembre del 26 de La industria Lechera, el Sr. Antonio López González se
refiere a la distribución de la leche en Buenos Aires y afirma „que aunque ahora no lo hacen con el petizo clásico ni tampoco con las vacas de cencerro de puerta en puerta, poca a sido la modificación experimentada, y si hay alguna, ha sido en los métodos de reparto con autos, pero la técnica general y la limpieza de los tarros es la misma que años atrás‰. El gobierno de Alvear por su parte y por medio de su primer Ministro de Agricultura el Sr. Tomas Le Breton realizó una saludable y grande campaña destinada a concienciar sobre la necesidad de llegar paulatinamente a la pasteurización. Concluye el artículo López González sentenciando „que mientras no sea posible obtener leche pura para el expendio o sea enfriada inmediatamente después de haber sido ordeñada, colada, envasada en receptáculos esterilizados y limpios con cierre hermético y llevada a los centros de distribución y consumo en un lapso de tiempo limitado, la pasteurización será la única salvación.‰ Ahora bien, más allá de los conflictos que el Centro tenía que tratar en el ámbito extranjero como ser, la gran competencia de otros países exportadores de productos lácteos a Europa, las medidas proteccionistas de los EE.
UU, los vaivenes del comercio con Inglaterra surgió un conflicto que afectaría a las mismísimas bases de la insipiente industria láctea argentina: el cooperativismo. El cooperativismo había nacido en Rochdale (Inglaterra) cuando en 1844 veintiocho trabajadores textiles que se habían quedado sin trabajo tras una huelga, constituyeron una sociedad a la cual cada uno de ellos aportó una pequeña cantidad de dinero regulándose por una serie de normas que constituirían con el tiempo los principios cooperativos.
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HACIENDO HISTORIA
En nuestro país los cambios socioeconómicos producidos desde principios de siglo y a los que ya hicimos referencia en notas anteriores sirvieron de caldo de cultivo de movimientos populares, sindicales y también cooperativos. Es así que por iniciativa del Senador socialista Mario Bravo el 20 de diciembre del 26 fue sancionada y promulgada la ley NÀ 11.388 referida al Régimen Legal de las Sociedades Cooperativas imbuida de aquel espíritu rochdaleano. Simultáneamente se promulgó la Ley NÀ 11.380 de fomento cooperativo que promovía el otorgamiento de créditos a las empresas cooperativas por intermedio de los Bancos Nación e Hipotecario y la eximisión de algunos impuestos nacionales. Por su parte el Ejecutivo por intermedio del segundo Ministro de Agricultura de Alvear, el Sr. Emilio Mihura inicia una agresiva propaganda a favor del cooperativismo, un ejemplo de esto son los volantes que recibían entre otros los tamberos que decían „ Productores. La unión cooperativa significa la redención del productor de la garras de los intermediarios. El Ministerio de Agricultura aconseja la solidaridad entre los productores, constituyendo cooperativas locales „ Como es de suponer el Centro emitió su opinión, en primera instancia rechazando terminantemente los términos utilizados en la propaganda solicitando moderarlos y a su vez aconsejando realizar un serio y documentado estudio para que los productores confiados en el auspicio del Ministerio no se vean inducidos a error sobre los verdaderos beneficios que podrían obtener de la industrialización cooperativa. El Centro insistía en que la colaboración de los productores a la industria era halagüeña y promisoria siempre que se realizase en forma adecuada y considerando las diferentes zonas tamberas especialmente aquellas que no tenían cremerías y que obligaban a la extracción de la crema en el mismo tambo de una forma deficiente y poco remunerativa. Lo correcto sería dirigir esa propaganda para promover estas cooperati-
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vas, en zonas donde la remisión de cremas a las fábricas pudiera hacerse en forma continua y adecuada y por ende remunerativa. No obstante la mesura de la posición del Centro en esta circunstancia no se podía esconder el recelo al tener una nueva e importante creciente competencia. Prueba de ello, las cooperativas que se habían formado en Santa Fe y Córdoba y que en un breve plazo habían reunido el capital necesario para construir su propia fábrica de manteca, estoy refiriéndome a La Unión de Mantequerías de San Carlos Centro. Tampoco, pienso, imaginaban que diez años más tarde 16 cooperativas tamberas dedicadas a la elaboración de crema y caseína en la zona limítrofe entre Santa Fe y Córdoba se agruparían para crear en Sunchales la Fábrica de Manteca Sancor Cooperativas Unidas que tiempo después sería una de las empresas lácteas argentinas mas importantes con presencia y reconocimiento en otros países. Nota (1) No puedo titular esta nota como „La Presidencia de Carlos Gandolfo‰ atento a que en este período de dos años estuvieron ausentes con prolongadas licencias por viajes a Europa y EE.UU. tanto el Presidente Sr. Gandolfo como el Vicepresidente Sr. Eduardo G. Drabble siendo indistintamente reemplazados por los Sres. Carlos M. Rivero Haedo y Vicente R. Casares con el cargo de Presidente ad hoc. En la Asamblea ordinaria del 11 de julio de 1928 es designado como Presidente para un nuevo período de dos años el Sr. Carlos Rivero Haedo.
Luis Figueroa Staff CIL
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COMERCIO EXTERIOR
Latinoamérica será la principal exportadora de alimentos en el mundo
Latinoamérica será, en el futuro inmediato, la principal exportadora neta de alimentos en el mundo y es, además, una de las dos únicas regiones con tierras agrícolas disponibles, aunque su completa utilización requeriría de inversiones en infraestructura y desarrollo tecnológico que permitan su utilización sustentable. Tal fue una de las conclusiones a la que arribaron diferentes especialistas en el estudio „Agricultura y Desarrollo en América Latina: Gobernanza y Políticas Públicas‰, elaborado por especialistas del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México, Sidesa de Costa Rica, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Rimisp de Chile y Grupo CEO/Forges de Argentina. La citada publicación también valora diversas experiencias que permiten apreciar las contribuciones de la agricultura en el crecimiento económico, en el desarrollo de los territorios rurales, en la mejoría de la seguridad alimentaria, en reducir la pobreza rural y en reducir los daños a los ecosistemas, informó el IEP a INFOREGIŁN. Respecto al agua de riego, América Latina tiene el 30% del agua superficial disponible en el mundo, lo cual representa en términos per cápita una situación altamente privilegiada. „De esa forma, la agricultura se convierte en una extraordinaria oportunidad para el desarrollo económico de la región‰, señala el documento. Cambio político, una vía clave El análisis realizado en el documento destaca tres problemas principales que aquejan a la política del sector Agricultura, y que deberían ser los elementos más importantes en una nueva agenda del desarrollo agropecuario y rural. El primero es que el sector no tiene el reconocimiento y la
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jerarquía política que debería tener en función de su importancia en la estructura económica de la mayoría de los países de la región. El segundo problema se refiere a la estructura del gasto, que necesita ser cambiada, reduciendo el peso de los bienes privados, especialmente en relación a los subsidios netos a los ingresos de los productores de mayores ingresos y a las regiones más ricas, y aumentando proporcionalmente el gasto en bienes públicos. Finalmente, el tercer problema radica en la necesidad de reexaminar la institucionalidad del sector, es decir, el conjunto de normas y organizaciones responsables por la política agrícola en un sentido amplio, y las capacidades y funcionamiento de estas últimas. Para incorporar esta nueva visión a la definición de la política agropecuaria se requiere una nueva dinámica política. Este cambio político no consiste únicamente en que haya un mayor reconocimiento de la importancia del sector agrícola ampliado y, consiguientemente, mayores presupuestos. También es necesario introducir cambios importantes en los procesos políticos que lleven a la definición de las estrategias y políticas públicas para el sector. Sin un cambio político, un mayor gasto público no asegura una solución de fondo a los problemas persistentes, ni una creación de las nuevas capacidades que son necesarias para enfrentar los desafíos del futuro. Fuente: Club Darwin.
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NOTA RECOMENDADA
Mes en la región œQué está pasando en la lechería regional? Las editoras de las Revistas Infortambo de Chile, Brasil y la Región Andina informan a la región sobre los sucesos más importantes del sector. CHILE Se acaba la paciencia. En el marco de las acciones emprendidas por el gremio para revertir la baja de precio definida por las empresas lácteas, el presidente de Fedeleche, Juan Horacio Carrasco, concurrió a la Fiscalía Nacional Económica para aportar nuevos antecedentes al organismo encargado del resguardo de la libre competencia sobre el comportamiento del mercado lácteo. A juicio del dirigente, "existen antecedentes fundados de que la brecha entre el precio internacional y el que recibe el productor por litro de leche en nuestro país se estaría desacoplando de forma perjudicial, lo cual ha despertado una legitima indignación entre los productores y se acaba la paciencia entre los productores, porque no ven la intención de la industria de sentarse a definir una solución satisfactoria que deje a todas las partes conforme. Insistimos que nuestro camino es y siempre ha sido por el dialogo, pero si no está disponible, obviamente, el camino es cada vez más complejo y el efecto sobre la producción aún mayor", puntualizó Carrasco. REGION ANDINA Compromisos tras el paro. El Gobierno anunció la restricción de importación de nueve productos agropecuarios en un paquete de cuatro medidas como parte del cumplimiento de los compromisos adquiridos con los agricultores tras el paro agrario. El decreto cobija el queso fresco, el lactosuero y la leche en polvo. También está el anuncio de capitalización de Finagro, un nuevo plan de refinanciación de deudas de los agricultores y la prohibición de la conversión de leche en polvo en leche líquida. Estas cuatro medidas, suman a los 159 compromisos de las 23 entidades que tienen responsabilidades en la agenda con el sector. Asimismo, la demora en la expedición de estos decretos ha generado malestar entre los productores, como incertidumbre en las empresas dedicadas al procesamiento de leche y sus derivados, quienes no tienen certeza del impacto de
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estas decisiones anunciadas por los ministros de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, y de Comercio Exterior, Sergio Díaz Granados, quien renunció debido a la dilación de los mismos. ARGENTINA Continúa la polémica por el nuevo sistema de pago. A mediados de septiembre, el Centro de Industria Lechera (CIL) presentó un recurso administrativo para que suspenda la Resolución 344, aprobada por la Secretaría de Agricultura, que establece una nueva relación en el sistema de pago de la leche cruda sobre la base de atributos de calidad composicional e higiénico-sanitarios. A partir del 1 de septiembre se debe pagar un 95% por calidad, dentro del cual el 65% debe corresponder a la grasa y proteína y el 30% restante por los atributos higiénico-sanitarios. El 5% restante queda para las bonificaciones comerciales. Es precisamente en este último punto donde aparece el conflicto. Desde la industria indican que están dejando atrás bonificaciones como el volumen y la distancia a planta que permitían equilibrar el precio. Con esta nueva relación, señalan que muchos productores se van a ver afectados y se va a generar una brecha aún mayor en el precio por la leche en tranquera de tambo. BRASIL ¸ndices de calidad. El número de muestras de leche recolectadas en las lecherías para análisis de calidad pasó de 2,4 millones en el 2011 a 2,7 millones en 2012, según los datos de la Red Brasilera de Laboratorios de Control de Calidad de Leche (RBQL). El análisis de los datos de 2012 fue hecho en base al límite de recuento de células somáticas (CCS) determinado por la IN 62/2011, cuyo valor máximo es de 600.000 células/ml. Cerca del 48% de las muestras analizadas presentaron CCS < 400.000 cél/ml en 2012. Estos datos indican que casi la mitad de los rebaños analizados presentaron un buen control de mastitis y cumplieron el límite actual de CCS de la Unión Europea y el límite que se adoptará en Brasil a partir de julio de 2016 (400.000 células/ml). Pero el análisis de los resultados de recuento bacteriano total (CBT), sin embargo, revela un escenario más desafiante. En 2012, aproximadamente el 40% de las muestras sobrepasaron el límite de 600.000 ufc/ml, demostrando que todavía son necesarios avances significativos en medidas básicas de higiene y refrigeración de leche cruda. INFORTAMBO.com
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EXTERIOR
China a la conquista del mercado lácteo neozelandés Shanghai Pengxin compra segunda empresa láctea de Nueva Zelanda
El conglomerado chino Shanghai Pengxin está listo para comprar su segundo grupo de granjas lecheras de Nueva Zelanda, ya que la empresa china busca cada vez más fuentes de leche para satisfacer la creciente demanda interna. Los fundadores de Synlait Farms Ltd, que posee el 50,2 % de la compañía, dijeron que aceptarán la oferta de acciones de SFL que valúa la empresa en NZ $ 85.7 millones (U$S 72.610.000). La SFL Holdings es propiedad mayoritaria de una filial de Shanghai Pengxin . Los fundadores de Synlait Farms, ubicada en la Isla Sur de Nueva Zelanda también tiene una participación minoritaria en inversiones SFL. El Shanghai Pengxin destaca el creciente atractivo de las empresas lecheras en Australia y Nueva Zelanda, la demanda de leche en Asia crece, como se muestra en la batalla por la compra de queso Warrnambool Australia y Butter Factory Company Holdings Ltd. El acuerdo con Synlait permitirá Shanghai Pengxin aumentar su cartera en Nueva Zelanda después de com-
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prar un grupo de granjas en la isla del norte del país por $ 200 millones (U$S 169.460.000) en 2012. Las Granjas Synlait, que posee un total de 4.000 hectáreas de tierra en la región de Canterbury, y alrededor de 13.000 vacas lecheras, esta leche alimenta Synlait, fabricante de leche en polvo incluyendo fórmulas infantiles para la exportación a China y otros países. La empresa de productos lácteos de China, Bright Dairy & Food Co, tiene alrededor de una participación del 39 % en Synlait leche, que fabrica la marca de leche de fórmula, Pure Canterbury, muy vendida en China. Mientras tanto , las empresas de lácteos en China , Inner Mongolia Yili Industrial Group y Yashili de China Mengniu Dairy Co están construyendo plantas de procesamiento de fórmulas en Gran Bretaña, exportando más del 90 % de su producción de leche para satisfacer la creciente demanda de productos mercado interno de alto margen. Fuente: MilkPoint
Crecerá demanda de lácteos a futuro
La producción mundial de leche pasará a 1.000 millones de toneladas este año, cuando el año pasado llegó a 780 millones de toneladas, según el International Farm Comparison Group, tras un encuentro especializado celebrado en Londres. Se estima que la demanda crecerá 29% hasta 2023 (lo que representa 225 millones de toneladas más) y el número de productores deberá descender, luego de haber logrado un pico de 123 millones en todo el mundo.
En el seminario celebrado en Oxford, los especialistas estimaron que el comercio mundial de lácteos va a crecer alrededor de 10% de la producción mundial y eso representa que buena parte de la demanda tenga que ser asistida a través de importaciones de lácteos. A nivel comercial, Nueva Zelanda y la Unión Europea serán los mayores exportadores con alrededor de 27 millones de toneladas de leche cada uno. Pero la buena noticia para Uruguay es que Brasil se convertirá en un gran importador de lácteos, con alrededor de 4,9 millones de toneladas al llegar a 2023. También se prevé un aumento de las importaciones de India y de China. Este último se convertirá en el mayor importador mundial, con 16 millones de toneladas importadas en 2013, cuando en 2012 apenas había llegado a importar 3,8 millones de toneladas de productos lácteos. http://www.elpais.com.uy
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NACIONALES
Argentina ya exporta una tonelada de derivados de lactosuero por cada 2,5 toneladas de leche en polvo entera
En enero-septiembre de este año se exportó una tonelada de lactosuero por cada 2,55 toneladas de leche en polvo entera. En el mismo período de 2012 esa relación era de 3,85 toneladas. En los primeros nueve meses de 2013 se declararon ventas externas de derivados de lactosuero (subproducto de la elaboración de quesos) por un volumen de 69.636 toneladas a un valor FOB total de 135,2 millones de dólares (ver planilla). En el mismo período de 2012 se habían registrado exportaciones por 46.026 toneladas a un valor de 96,0 millones de dólares. Del volumen total registrado en enero-septiembre de 2013, un 47.8% se declaró con destino a China, seguido por Brasil (18.2%), Indonesia (7.8%), Vietnam (4.6%), Nueva Zelanda (3.3%), Chile (3.0%), Singapur (2.3%), Filipinas (2.1%) y Japón (2.0%), entre otros mercados. El dato es que los destinos asiáticos representaron un 70% del volumen total declarado en los primeros nueve meses de 2013. En el segmento más bajo de la gama de derivados se ubica el permeado de suero de leche (que contiene fundamentalmente lactosa y sales minerales) con valores FOB declarados que se encuentran en un rango general de 700 a 1000 u$s/tonelada.
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En el siguiente escalón se ubica el suero dulce (11-12% de proteína con alrededor de un 10% de sales minerales) seguido por el lactosuero desmineralizado al 40% o D40 (mismo nivel proteico que el anterior pero con un 6% de sales). El siguiente derivado en el ranking es el D90 (menos del 1% de sales con proteína del 11-12%), que suele emplearse como sustituto de la leche en polvo en diversos procesos industriales de la industria alimenticia. Luego se ubican las proteínas concentradas de suero (WPC por sus siglas en inglés) cuyo valor comercial depende del nivel proteico (por ejemplo: 40, 60 u 80%). El siguiente puesto es para la proteína aislada de suero (WPI), que contiene un nivel proteico superior al 90%. Un porcentaje minoritario de las ventas de derivados corresponde a proteínas lácteas funcionales diseñadas para satisfacer los requerimientos de clientes específicos. Se trata de la frutilla del postre de la industria con valores FOB superiores a 6000 u$s/tonelada. Por ejemplo: en septiembre pasado Arla Foods Ingredients Argentina (sociedad integrada por la dinamarquesa Arla Foods y SanCor) declaró una venta a México de 50 toneladas de Nutrilac CH 4560 (proteína diseñada para la elaboración de quesos bajas calorías) por un valor FOB de 6425 u$s/tonelada; una venta 201 toneladas de Nutrilac QU-7611 (proteína para la elaboración de yogures) a Arabia Saudita por 9955 u$s/tonelada; y una venta a China de 126 toneladas de Lacprodan 78 (concentrado de proteína de suero de leche) por un valor de 10.151 u$s/tonelada. Además de Arla Foods, otros de los participantes del negocio exportador de derivados de lactosuero son La Sibila, Lácteos La Cristina, Saputo, Leones de Bleeck y Milkaut, entre otras. www.valorsoja.com
BREVES
Estudio sobre el gasto en alimentos básicos 2013 El Strategic Research Center de EAE Business School realizó un estudio sobre El Gasto en Alimentos Básicos 2013, un análisis del gasto realizado en productos de alimentación básica en las principales economías mundiales.
El informe realizado por EAE divide los alimentos básicos en tres grupos: frutas y verduras, pan y bollería, y productos lácteos, además de analizar por separado el consumo de leche. El mercado mundial de alimentos básicos. Respecto al consumo de productos lácteos, el estudio de EAE muestra que los países en los que más se gasta en lácteos son EE.UU., Brasil, Francia, Alemania y Japón, con cifras de gasto de 39.406, 22.222, 16.533, 15.827 y 15.698 millones de euros respectivamente. El lado opuesto lo ocupan Venezuela, Chile, Perú, Irlanda y Portugal, con cifras de 688, 1.107, 1.136, 1.168 y 1.492 millones de euros respectivamente. Si se analiza por habitante, son noruegos, suecos, holandeses, daneses y belgas los que más gastan en lácteos en el mundo con cifras de gasto por habitante de 445 euros, 350 euros, 335 euros, 312 euros y 283 euros, respectivamente. El el lado contrario se encuentran India, China, Venezuela, Chile y Perú, con cifras mucho más modestas, 4 euros, 11 euros, 23 euros, 32 euros y 38 euros, respectivamente. Esto es, un noruego gasta en lácteos 123 veces más que un indio y 42 veces más que un chino.
Consumo de leche El informe de EAE Business School muestra que los países que más gastan en leche en el mundo son EE.UU., China y Japón con cifras muy elevadas, de 13.160, 7.433 y 7.391 millones de euros respectivamente. Los países que muestran las cifras más bajas de gasto en leche son Irlanda, Bélgica y Holanda, con 473, 874 y 1.724 millones de euros respectivamente. En tanto, los países en los que más se gasta en frutas y verduras en el mundo son China, EE.UU., Japón, España y Alemania, con cifras de 127.837, 79.209, 31.951, 17.923 y 13.633 millones de euros respectivamente. Llaman la atención especialmente los casos de España y Alemania, con poblaciones relativamente pequeñas, de 45 y 80 millones de habitante respectivamente. El lado opuesto lo ocupan Bélgica, Canadá, Holanda, Francia e Italia con gastos de 4.877, 7.799, 9.599, 11.841 y 13.149 millones de euros respectivamente. Los países que presentan un mayor crecimiento entre 2007 y 2012 son Holanda, China y Bélgica, con incrementos del 42%, 40% y 26% respectivamente. Alemania, Italia y Japón ocupan el lado ocontrario al mostrar los dos primeros caídas del 13% y 0,23% respectivamente, y Japón, un tenue crecimiento inferior al 2%. Por habitante, los países en los que más se come fruta y verdura son Holanda, España y Japón, con consumos de 352, 229 y 208 kilogramos por habitante, por el contrario Francia, Alemania y Reino Unido presentan cifras sensiblemente más bajas, 104, 105 y 115 kilogramos por habitante. Es decir, que un español come 2,19 veces más verdura y fruta que un francés y 2,18 veces más que un alemán. http://www.foodnewslatam.com
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INDICE ANUNCIANTES
Anunciantes AADEE AGUAS & PROCESOS AMG BIOTEC CH.HANSEN CITROLAC FARMESA FONTANET GELFIX HIDROBIOT IMPACK ING.LOPEZ & ASOCIADOS KEARNEY & MACCULLOCH LOPEZ INGENIERIA PARA L˘CTEOS
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Anunciantes LOS CANTONES MANFREY MASTELLONE MILKAUT MOLFINO (SAPUTO) VOLWASGEN POLINOA PROAR SANCOR SIMES TECNOFIDTA VERONICA WILLINER
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