CMDsport Fitness Gym 415: Especial los datos del mercado europeo del fitness

Nº 4 15 l May o

de 2 019

pag 1 Portadeda fitnessgym copia.qxp_Layout 1 Muster CMD 29/5/19 14:32 Página 1

8 ENTREVISTA

Desde Infinit Fitness, su CEO vaticina una gran concentración en el escenario del fitness

10 FIDELIZACIÓN

Lucas Peñas da las claves para dinamizar la fidelidad de los clientes del gimnasio

El pujante fitness español

2

En esta edición se exponen los principales datos del fitness español comparados con los datos de los otros principales mercados europeos. España sigue gozando de buenos registros.

pag 2-7 estudio fitness europa-revisat copia.qxp_Layout 1 Muster CMD 29/5/19 14:33 Página 2

Nº 415 l Mayo de 2019

España es el noveno país en índice de

Aunque España es el catorceavo país,

práctica deportiva con un 43% de la

según la media de ingresos anuales por

población, por debajo de la media

ciudadano, ostenta el quinto lugar en el

europea que se sitúa en el 47%

ránking de países por cifra de abonados

Se alza como potencia europea en la generación de empleo

El fitness español sigue en forma E

n 2018, España se mantuvo como el quinto mercado europeo del fitness en cifra de negocio, representando el 8% del total del mercado. El fitness español mantuvo su crecimiento a la par que las principales potencias en el continente, siendo reseñable su fuerte posicionamiento en cifra de profesionales que emplea el sector, pero resistiéndose como asignatura pendiente el ansiado incremento de la tasa de penetración.

Países según población total 2018 1.Rusia

2.Alemania 3.Turquía 4.Francia

5.Reino Unido 6.Italia

Molins de Rei

2

Sin embargo, así como ha continuado ostentado pues-

El informe European Health

tos destacados en ránkings

& Fitness Market Report

como el de facturación, nú-

2019, elaborado por Euro-

mero de gimnasios o abona-

peActive y Deloitte, muestra

dos, también ha conservado

a un sector español del fitness

aquellos posicionamientos

fuerte, que no ha perdido

menos destacados en varia-

posicionamiento dentro del

bles como la media de in-

escenario europeo, consoli-

gresos por habitante, el índice

dándose como una de las

de práctica deportiva o el

principales potencias de esta

porcentaje de población ads-

industria.

crita a un gimnasio.

Países según media ingresos año/hab 2018 1.Suiza 2.Noruega 3.Alemania 4.Austria 5.Francia 6.Bélgica 7.Holanda 8.Suecia 9.Dinamarca 10.Reino Unido 11.Finlandia 12.Italia 13.Irlanda 14.España 15.Portugal 16.Polonia Rusia Turquía Ucrania MEDIA

29.842 28.653 28.473 26.730 25.022 24.963 24.696 24.543 24.404 24.241 24.169 21.804 20.760 19.336 17.733 15.698 s/d s/d s/d 23.415 euros

82.800.000 80.800.000 67.200.000 66.200.000

60.500.000

7 España

46.700.000

9.Polonia

38.000.000

8.Ucrania

Mireia Arjona

144.000.000

10.Holanda 11.Bélgica

12.Portugal

42.200.000 17.200.000 11.400.000 10.300.000

13.Suecia

10.100.000

15.Suiza

8.500.000

14.Austria 16.Dinamarca 17.Finlandia 18.Noruega 19.Irlanda

TOTAL

8.800.000 5.800.000

5.500.000

5.300.000 4.800.000

572.100.000

Países según población 15-64 años 2018 1. Alemania

71.900.000

3. Francia

54.800.000

2. Turquía

61.400.000

4.Reino Unido

54.500.000

5.Italia

52.200.000

6.España

39.600.000

7. Ucrania

35.800.000

8. Polonia

9. Holanda

11. Portugal

7.600.000

15. Dinamarca

4.800.000

7.200.000

17. Noruega Rusia

TOTAL

y los 64 años, sube una posición hasta el sexto lugar, albergando a 39,6 millones de jóvenes y adultos. forme estima que poco metica actividad física, un índice que sitúa a España en la novena posición, por debajo de la media europea que alcanza

4.600.000

el 47%. Teniendo en cuenta,

3.800.000

de población española ads-

4.300.000

18. Irlanda

cuya edad oscila entre los 15

nos de la mitad, el 43%, prac-

13. Austria

16. Finlandia

tantes, mientras que si nos centramos en la población

9.500.000 8.400.000

14. Suiza

país europeo más poblado, con 46,7 millones de habi-

De esta población, el in-

8.800.000

12. Suecia

paña se sitúa como el séptimo

32.300.000

14.300.000

10. Bélgica

En términos generales, Es-

s/d

403.900.000

además, que el porcentaje crita a un gimnasio se situó en 2018 en el 11,4% (+0,2%

Todos los cuadros informativos proceden del European Health & Fitness

Pasa a la página 4

Market Report 2018, elaborado por Deloitte y EuropeActive.

Países según índice de práctica deportiva 2018

Países según % de poblac adscrita a gimnasio 2018

Países según cifra de abonados a gimnasios 2018

Países según cifra de gimnasios 2018

1.Finlandia 2.Suecia 3.Dinamarca 4.Holanda 5.Irlanda 6.Bélgica 7.Alemania 8.Reino Unido 9.España 10.Francia 11.Austria 12.Italia 13.Polonia 14.Portugal Noruega Rusia Suiza Turquía Ucrania MEDIA

1.Suecia 2.Noruega 3.Dinamarca 4.Holanda 5.Finlandia 6.Reino Unido 7.Alemania 8.Suiza 9.Austria 10.España 11.Irlanda 12.Italia 13.Francia 14.Polonia 15.Bélgica 16.Portugal 17.Ucrania 18.Turquía 19.Rusia MEDIA

1.Alemania 11.090.000 2.Reino Unido 9.900.000 3.Francia 5.960.000 4.Italia 5.460.000 5.España 5.330.000 6.Rusia 4.000.000 7.Polonia 2.990.000 8.Holanda 2.935.000 9.Suecia 2.185.000 10.Turquía 2.100.000 11.Ucrania 1.205.000 12.Suiza 1.137.000 13.Noruega 1.135.000 14.Austria 1.080.000 15.Dinamarca 1.076.000 16.Finlandia 938.000 17.Bélgica 830.000 18.Portugal 593.000 19.Irlanda 504.000 TOTAL 60.448.000 abonados

1.Alemania 2.Italia 3.Reino Unido 4.España 5.Rusia 6.Francia 7.Polonia 8.Holanda 9.Turquía 10.Finlandia 11.Ucrania 12.Suecia 13.Dinamarca 14.Austria 15.Noruega 16.Suiza 17.Portugal 18.Bélgica 19.Irlanda TOTAL

69% 67% 63% 57% 53% 49% 48% 47% 43% 42% 38% 28% 28% 26% s/d s/d s/d s/d s/d 47%

21,6% 21,4% 18,6% 17,1% 17% 14,9% 13,4% 13,4% 12,2% 11,4% 10,4% 9% 8,9% 7,9% 7,3% 5,8% 2,9% 2,6% s/d 11,9%

9.343 7.700 7.038 4.650 4.500 4.370 2.700 2.050 2.000 1.803 1.765 1.660 1.389 1.239 1.179 1.169 1.000 855 720 57.130 gimnasios

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pag 2-7 estudio fitness europa-revisat copia.qxp_Layout 1 Muster CMD 29/5/19 14:33 Página 4

Nº 415 l Mayo de 2019

Persiste la dependencia de la cuota men-

potencial de captación de deportistas no

sual como fuente de ingresos en el fitness

adscritos aún del 31,3%, una media de

español, que se coloca como el cuarto país

4.315 clientes potenciales por centro

en el que más incide este modo de pago

Países según media abonados por gimnasio 2018

Países según potencial deportistas x centro 2018

Países según facturacion centros (sin iva) 2018

1.Holanda 2.Reino Unido 3.Francia 4.Suecia 5.Alemania 6. España 7.Polonia 8.Turquía 9.Suiza 10.Bélgica 11.Noruega 12.Austria 13.Dinamarca 14.Italia 15.Irlanda 16.Ucrania 17.Portugal 18.Finlandia Rusia MEDIA

1.Bélgica 6.541 2.Francia 6.461 3.Holanda 4.777 4.Reino Unido 4.423 5.España 4.315 6.Alemania 4.253 7.Suecia 4.085 8.Polonia 3.938 9.Irlanda 3.561 10.Austria 2.706 11.Portugal 2.676 12.Dinamarca 2.622 13.Italia 2.199 14.Finlandia 2.110 Noruega s/d Rusia s/d Suiza s/d Turquía s/d Ucrania s/d TOTAL 54.667 dptistas x centro

1.Alemania 5.330 2.Reino Unido 5.252 3.Francia 2.556 4.Italia 2.304 5.España 2.291 6.Holanda 1.360 7.Polonia 985 8.Suiza 892 9.Turquía 823 10.Suecia 818 11.Noruega 532 12.Austria 526 13.Finlandia 473 14.Dinamarca 376 15.Bélgica 336 16.Irlanda 281 17.Portugal 264 18.Ucrania 226 Rusia s/d TOTAL 25.625 millones de euros

1.432 1.407 1.364 1.316 1.187 1.146 1.107 1.050 973 971 962 872 775 709 700 683 593 520 s/d 987 abon x centro

Viene de la página 2

4

Los gimnasios españoles poseen un

respecto a 2017), la industria española cuenta con un 31,3% de población activa, 4.315 clientes potenciales por club, que puede atraer a las instalaciones deportivas y contrarrestar la tendencia actual en la que la mayoría de centros compiten por arañar socios a la competencia.

Más clubes, más facturación

En lo que se refiere al sector del fitness en concreto, España se mantiene como el cuarto país europeo en cifra de gimnasios, superado por Reino Unido, Italia y Alemania.

Países según cuota de los líderes en cuanto al número de centros totales 2018 PAÍS 1 Suecia 2 Francia 3 Bélgica 4 Dinamarca 5 Suiza 6 Noruega 7 Holanda 8 Reino Unido 9 Austria 10 Irlanda 11 Finlandia 12 Alemania 13 Rusia 14 Polonia 15 Portugal 16 Ucrania 17 España 18 Italia 19 Turquía MEDIA

Nº OPERADORES 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 7 8 6 10 6 9,26

Nº CLUBES 829 1.515 259 413 346 317 480 1.115 183 104 252 1.175 379 313 116 167 240 201 116 448

CUOTA SOBRE TOTAL 49% 34,6% 30,2% 29,7% 29,6% 26,8% 23,4% 15,8% 14,7% 14,4% 13,9% 12,5% 3,8% 11,6% 11,6% 9,4% 5,1% 2,6% 5,8% 18,3%

Países según cuota media mensual (con iva) 2018

Países según % incidencia cuota sobre ingres 2018

1.Suiza 2.Reino Unido 3.Irlanda 4.Austria 5.Alemania 6.Finlandia 7.Portugal 8.España 9.Francia 10.Italia 11.Holanda 12.Noruega 13.Bélgica 14.Turquía 15.Dinamarca 16.Suecia 17.Polonia 18.Ucrania Rusia MEDIA

1.Irlanda 2.Portugal 3.Suiza 4.España 5.Reino Unido 6.Italia 7.Finlandia 8.Polonia 9.Austria 10.Francia 11.Alemania 12.Holanda 13.Bélgica 14.Dinamarca 15.Noruega 16.Suecia Rusia Turquía Ucrania MEDIA

64,2 46,6 46,1 44,3 43,3 42,0 39,5 39,4 39,0 39,0 37,2 35,5 35,3 35,0 33,1 30,1 27,0 15,7 s/d 38,4 euros

2,7% 2,7% 2,6% 2,4% 2,3% 2,1% 2,1% 2,1% 2% 1,9% 1,8% 1,8% 1,7% 1,6% 1,5% 1,5% s/d s/d s/d 2,05 %

A cierre de 2018, el mer-

anuales, que le relegan a la

cado español contaba con

décimocuarta posición de un

4.650 clubes, un 2,9% más

total de 19 países.

que en 2017. Crece el nú-

Con todo, cabe señalar

mero de gimnasios y lo hace

que el ticket medio de los

también el de abonados, que

gimnasios españoles se ha

se incrementa un 2,5% hasta

mantenido en la misma can-

los 5,33 millones.

tidad que en el año anterior,

Mismo porcentaje de cre-

39,4 euros al mes, un punto

cimiento, dos puntos y me-

por encima de la media eu-

dio, lo experimenta la factu-

ropea -38,4 euros-, siendo

ración del sector que alcanzó

el octavo precio de cuota

en 2018 los 2.291 millones

más alto en Europa.

de euros, manteniendo su quinto puesto a nivel europeo, a pesar de que España

Fuerte dependencia de la cuota

sigue siendo de las econo-

El informe muestra igual-

mías europeas con la media

mente la alta dependencia

de ingresos por habitante más baja, con 19.336 euros

Pasa a la página 5

pag 2-7 estudio fitness europa-revisat copia.qxp_Layout 1 Muster CMD 29/5/19 14:33 Página 5

A pesar de los signos que hablan de una

A falta de datos de Italia, Francia, y Reino

creciente concentración, el mercado

Unido, entre otros, España se sitúa como

español del fitness sigue experimentando

segundo país europeo con más emplea-

una fuerte atomización

dos en el parque español de gimnasios

Viene de la página 4 que el mercado español sigue presentando ante las cuotas como fuente de ingresos, siendo el cuarto país que más depende de este sistema de pago, superado solo por Suiza, Portugal e Irlanda. Si bien, en comparación con 2017, en el pasado año el porcentaje de incidencia de la cuota mensual sobre los ingresos habría descendido en el caso español un punto porcentual, hasta el 2,4%, pudiéndose deber a una mayor popularización del sistema de pago por uso promovido especialmente por los clubes boutiques, segmento

Nº 415 l Mayo de 2019

Los operadores con más micro-clubes de cada país 2018

1.Francia L'Orange Bleue (430) 2.Alemania Clever Fit (370) 3.Reino Unido Pure Gym (222) 4.Dinamarca Fitness World (182) 5.Bélgica Basic-Fit (173) 6.Suecia Nordic Wellness (166) 7.Holanda Basic-Fit (161) 8.Suiza Migros (124) 9.Polonia Benefit Systems Gr (113) 10.Noruega Sats Group (98) 11.Turquía MacFit (85) 12.Rusia X-Fit (76) 13.Ucrania Sport Life (67) 14.España Altafit (56) 15.Finlandia LadyLine & EasyFit (54) 16.Austria Migros (36) 17.Portugal Vivagym (Fitness Hut) (35) 18.Italia Virgin Active (35) 19.Irlanda Énergie Group (16)

1.Alemania Mrs. Sporty (325) 2.Turquía B-Fit (270) 3.Holanda Fit20 (125) 4.Francia Vita Liberté (114) 5.Ucrania Curves (105) 6.Austria Mrs. Sporty (96) 7.Rusia Curves (70) 8.España Curves (57) 9.Italia Curves (48) 10.Polonia Mrs. Sporty (38) 11.Bélgica InfraLigne (34) 12.Suecia Itrim International (29) 13.Portugal Vivafit (13) 14.Suiza Mrs. Sporty (10) 15.Irlanda Curves (8)

tros deportivos, contabilizando que estas cadenas líderes

líder en España en número

centración, sigue acusando

(6) suman un total de 240

de gimnasios, seguido de los

una fuerte atomización.

clubes. Una cifra muy lejana

gimnasios 24 h. Anytime Fit-

en pleno crecimiento.

Países según número empleados 2018

Sin embargo, en este aná-

Los operadores con más clubes de cada país 2018

1. Alemania 2.España 3. Turquía 4. Suiza 5. Portugal 6. Holanda 7. Finlandia 8. Irlanda 9. Austria 10. Bélgica 11. Dinamarca TOTAL

212.000 74.000 30.000 28.000 22.000 20.000 14.000 10.000 8.000 4.000 3.000 425.000

lisis cabe tener en cuenta la idiosincrasia del mercado español, con una fuerte industria de gestión colaborativa público-privada, representada por operadores como Serviocio-BeOne, Supera, Forus y GO fit, entre los que suman 104 centros deportivos y suponen el 2,23% del total.

Al margen del segmento concesional, Altafit se erige, con sus 56 gimnasios -según EuropeActive a cierre de 2018- (59 según datos de CMDsport) como el operador

Muestra de ello es que los

a Suecia, cuyos operadores

ness, los low cost de McFit,

operadores líderes (según el

líderes suman 829 gimnasios

BasicFit y Vivagym, y la cata-

Persiste la atomización

cio- la oferta de instalaciones

informe, que cuentan con

y disponen del 49% de la

lana DiR. En lo que se refiere

deportivas en el mercado es-

más de cuatro gimnasios),

cuota de mercado, o Francia

al segmento de 'micro ope-

Crece y se diversifica -en

pañol que, a pesar de em-

representan tan solo un 5,1%

que los 1.515 gimnasios lí-

cuanto a modelos de nego-

pezar a dar señales de con-

del total del mercado de cen-

deres copan el 34,6%.

Pasa a la página 6

5

pag 2-7 estudio fitness europa-revisat copia.qxp_Layout 1 Muster CMD 29/5/19 14:33 Página 6

Nº 415 l Mayo de 2019

Los crecimientos porcentuales más

España mantiene el quinto puesto en

relevantes en la facturación de 2018 se

facturación, también con el quinto mejor

dieron en Portugal (19,46%), Reino Unido

índice de crecimiento en comparación con

(3,3%), Bélgica (2,75%) e Italia (2,63%)

el resto de mercados europeos

la cifra de empleados del fit-

Viene de la página 5

Evolución facturación gimnasios (sin iva) en millones 2012-2018

ness español. Pero, por su

radores', la cadena de gim-

parte, España más que du-

nasios femeninos Curves se

plica el número de trabaja-

mantiene como líder indis-

dores del tercer país con más

cutible, no solo en el mercado

empleados de fitness, Tur-

español sino también en Ucra-

quía, con 30.000.

nia, Rusia, Italia e Irlanda.

En total, la industria europea del fitness empleó du-

Generación de empleo

rante el pasado año a

A falta de datos de Italia,

425.000 profesionales y llama

Francia y Reino Unido, entre

poderosamente la atención

otros, el fitness español se

que casos como España, Tur-

corona como el segundo mer-

quía, Suiza o Portugal, -del

cado que más trabajadores

segundo al quinto puesto en

aglutina habiendo empleado

el ránking de países con más

en 2018 un total de 74.000

empleados de fitness-, se

profesionales. Por delante se

trate precisamente de mer-

sitúa Alemania que, con

cados que ni cuentan con la

212.000 trabajadores, triplica

cifra más elevada de centros

PAÍS

2012

2015

2016

2017

1. Alemania 2. Reino Unido 3. Francia 4. Italia 5. España 6. Holanda 7. Polonia 8. Suiza 9. Suecia 10. Noruega 11. Austria 12. Finlandia 13. Dinamarca 14. Bélgica 15. Irlanda 16. Portugal 17. Rusia

4.090 4.790 2.520 2.117 3.840 1.235 326 519 566 541 450 324 336 384 151 234 1.643

4.830 5.615 2.393 2.152 2.130 1.292 871 813 817 506 440 407 314 319 291 286 1.260

5.050 5.108 2.465 2.215 2.171 1.324 842 842 839 480 449 423 323 322 297 295 1.180

5.200 5.084 2.513 2.245 2.235 1.346 993 866 853 522 514 476 368 327 297 221 s/d

TOTAL/MEDIA

24.066

24.736

Evolución número de gimnasios 2010-2018

6 PAÍS

2010

2012

2013

2015

2016

2017

2018

1. Alemania

5.930

7.304

7.566

8.332

8.684

8.988

9.343

DIF 2017-2018 +3,95%

2. Italia

7.500

7.000

6.500

7.300

7.500

7.500

7.700

+2,67%

4. España

5.800

5.630

4.500

4.350

4.435

4.520

4.650

+2,88%

6. Francia

3.050

2.940

2.970

3.800

4.000

4.200

4.370

+4,05%

1.900

1.950

2.000

2.050

+2,5%

900

980

1.538

1.803

3. Reino Unido 5. Rusia

7. Polonia

8. Holanda 9. Turquía

10. Finlandia

5.885

3.300

1.600

5.852

3.300

1.900

6.019

3.450

2.200

1.900

1.900

1.900

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

13. Dinamarca

s/d

s/d

s/d

15. Noruega

s/d

s/d

s/d

14. Austria 16. Suiza

17. Portugal 18. Bélgica 19. Irlanda

TOTAL/MEDIA

s/d

s/d s/d

1.000

1.000

s/d

s/d

1.400

s/d 37.365

2.520

1.620

s/d

s/d

3.000

s/d

11. Ucrania 12. Suecia

6.312

6.435

3.080

2.560

6.728

s/d

2.600

1.670

1.720

s/d

1.569

7.038 4.500

2.700

s/d

+3,85%

2.000

+16,28%

1.765

+12,49

+17,23%

s/d

1.525

1.560

1.620

1.660

+2,47%

s/d

1.062

1.105

1.177

1.239

+5,27%

1.169

s/d

800

790

1.079

900

840

1.103

930

1.363

1.129

s/d

1.389

1.179

1.250

1.200

1.365

1.430

1.000

1.000

s/d

s/d

720

730

710

720

38.076

+4,61%

s/d

37.105

810

48.285

830

49.822

850

49.212

+1,91%

+4,43%

0

855

+0,59%

57.130

+4,56%

+1,41%

24.625

24.060

2018 5.330 5.252 2.556 2.304 2.291 1.360 985 892 818 532 526 473 376 336 281 264 s/d

24.576

DIF 2017-2018 +2,5% +3,3% +1,71% +2,63% +2,51% +1,04% -0,81% +3% -4,1% +1,92% +2,33% -0,63% +2,17% +2,75% -5,39% +19,46% s/d +2,02%

deportivos ni con el mayor

comprobando que el fitness

número de abonados a gim-

español se mantiene en la

nasios. Lo cual, muestra una

senda del crecimiento tanto

radiografía del sector en la

en número de gimnasios

que las instalaciones depor-

como en facturación. Así,

tivas en estos países emple-

como se percibe en el cuadro

arían un mayor número de

referente a la evolución del

profesionales (en el caso es-

número de centros deporti-

pañol, con una media de

vos 2010-2018, tras la de-

15,9 empleados por centro),

bacle de 2013, el parque es-

que bien podría cambiar en

pañol de gimnasios ha ido

los próximos años con la pro-

sumando efectivos año tras

liferación de centros boutique

año, tras alcanzar en 2018

fruto del autoempleo o con

la cifra de 4.650 centros, lo

una media inferior a los 5

que supone un incremento

empleados por club.

del 2,88% respecto a 2017.

Crece más la oferta que la facturación

Y tras una breve ojeada a

Teniendo en cuenta que en 2017, el incremento fue de un 1,9%, esta aceleración en el aumento de número

un posible futuro, volvemos

de instalaciones registrado

la vista atrás en retrospectiva,

en el pasado año 2018 da

pag 2-7 estudio fitness europa-revisat copia.qxp_Layout 1 Muster CMD 29/5/19 14:33 Página 7

La apertura de gimnasios acelera en

De los cinco países con más adscritos a

España creciendo en 2018 un 2,88%, frente

gimnasios, sólo Italia experimentó en 2018

al crecimiento del 1,9% registrado en 2017,

un crecimiento más discreto en su cifra

superando actualmente los 4.650 clubes

total de abonados

Nº 415 l Mayo de 2019

mento del 2,51% frente al

Evolución número abonados a gimnasios 2010-2018 PAÍS 1. Alemania 2. Reino Unido 3. Francia 4. Italia 5. España

6. Rusia 7. Holanda 8. Polonia 9. Suecia 10. Turquía 11. Ucrania 12. Suiza 13. Noruega 14. Dinamarca 15. Austria 16. Finlandia 17. Bélgica 18. Portugal 19. Irlanda TOTAL/MEDIA

2010 7.100.000 7.400.000 s/d 5.200.000

7.980.000

1.700.000 2.700.000 675.000 s/d s/d s/d s/d 600.000 s/d s/d s/d 650.000 600.000 s/d 34.605.00

2012 7.570.000 7.300.000 s/d 4.940.000

7.740.000

1.700.000 2.700.000 675.000 s/d s/d s/d s/d 650.000 s/d s/d s/d 650.000 540.000 s/d

34.465.000

cuenta del importante mo-

2013 7.890.000 7.900.000 s/d 4.200.000

6.400.000

2015 9.460.000 8.800.000 5.200.000 5.100.000

2016 10.080.000 9.250.000 5.460.000 5.250.000

2.820.000 2.770.000 2.770.000 2.030.000 1.833.000 s/d 950.000 1.000.000 850.000 740.000 680.000 770.000 733.000 490.000

2.910.000 2.840.000 2.835.000 2.080.000 1.900.000 s/d 1.010.000 1.000.000 900.000 770.000 735.000 790.000 770.000 500.000

4.940.000

2.490.000 2.100.000 800.000 s/d s/d s/d s/d 800.000 s/d s/d s/d 800.000 500.000 s/d

33.880.000

51.936.000

gordado sus números de cen-

5.060.000

54.140.000

2017 10.610.000 9.720.000 5.710.000 5.320.000 5.200.000 s/d 2.900.000 2.910.000 2.140.000 1.950.000 1.090.000 s/d 1.100.000 1.050.000 1.032.000 923.000 808.000 535.000 500.000 53.498.000

(+16,28%).

año anterior.

Se trata de un crecimiento 2018 11.090.000 9.900.000 5.960.000 5.460.000 5.330.000 4.000.000 2.990.000 2.935.000 2.185.000 2.100.000 1.205.000 1.137.000 1.135.000 1.076.000 1.080.000 938.000 830.000 593.000 504.000 60.448.000

DIF 17vs18 +4,52% +1,85% +4,38% +2,63% +2,5% s/d +3,1% +0,86% +2,1% +7,69% +10,55% s/d +3,18% +2,48% +4,65% +1,63% +2,72% +10,84% +0,8% +3,5%

mantiene la tendencia posi-

reseñable, solo superado en Europa por Portugal, mercado que incrementó el pasado año su facturación en un 19,46%, Reino Unido (+3,3%), Bélgica (+2,75%) o Italia (+2,63%).

La tasa de incremento española se posiciona por encima de la media europea, +2,2%, aunque, si se compara con el ejercicio 2017, se percibe una ligera moderación en el ritmo de crecimiento, puesto que en ese año el aumento de la facturación fue del 2,9%.

Aun así, España se mantiene en el Top-5 confirman-

mento expansivo que vuelve

tros deportivos, destacando

En lo que se refiere a la

tiva apuntada desde 2015,

do su papel preponderante

a experimentar el sector. A

el fuerte crecimiento de Fin-

evolución de la facturación

alcanzando en 2018 una cifra

en la industria europea del

pesar de no ser lo de los

landia (con un 17,23% más

de los gimnasios en el pe-

de 2.291 millones de euros,

mercados que más han en-

de

riodo 2012-2018, España

lo cual representa un au-

clubes)

o

Turquía

fitness n

7

pag 8-9 entrevista infinit fitness copia.qxp_Layout 1 Muster CMD 29/5/19 14:34 Página 2

”

importancia de protocolar el proceso de

cada vez de más protagonismo y le auguro al gimnasio de proximidad un

venta; en este ámbito, el sector

Nº 415 l Mayo de 2019

”

El modelo abierto las 24 horas goza

Pocos operadores entienden la

largo recorrido”

está inmaduro”

JUAN FRANCISCO RAMÍREZ Director General de Infinit Fitness

“El mercado quedará copado por cuatro o cinco operadores” J

uan Francisco Ramírez (Las Palmas de Gran Canarias, 1984) lleva vinculado a la marca Infinit Fitness desde los inicios de la cadena.

Tras varias posiciones destacadas dentro de la compañía, es desde inicios de este 2019 el nuevo director general de la cadena, relevando en el cargo a Marcos Baroja. Un reto que afronta en plena segunda fase de crecimiento de la empresa y con un escenario que se dirige irremediablemente a la concentración.

Tenemos diversas opera-

el foco está puesto en el

ciones en marcha y creemos

centro, al menos en lo que

factible llegar a la veintena

se refiere a centros gestio-

para finales de este 2019.

nados por la compañía. La

La previsión para los años

Comunidad de Madrid ad-

2020-2022 es de abrir un

mite 20 centros Infinit Fitness

promedio de 15 centros por

más. Cuando comencemos

año, para alcanzar en 2023

a tener franquiciados puros,

los sesenta gimnasios.

8

Mireia Arjona Madrid Infinit Fitness se encuen-

turación comparada. Si, además, cumplimos las previsiones de llegar a finales de

tra en la segunda fase de

este año a los 20 gimnasios,

templa un periodo hasta

incrementada en un 40%.

su crecimiento, que con-

2022. ¿Qué objetivos se ha

marcado la compañía?

A nivel cualitativo, para

este periodo nos hemos fijado cuatro objetivos; una mejora de la calidad de los procesos comerciales a través

la facturación podría verse

Ha mencionado el des-

arrollo de un sistema co-

mercial propio. ¿Por qué

LOS DATOS

Infinit Fitness l Año de fundación:

2.012

l Nº de centros:

l Superfície total: l Empleados:

13 4.800 m2

l Clientes (a dic.2018):

85 7.400

l Facturación 2018: 4,1 millones

en este momento y en qué

se diferencia del anterior?

Infinit Fitness ha experi-

será más factible abrirse a

El interés sobre la marca

nuevas zonas. El objetivo en-

es muy notorio, sumado al

tre 2018 y 2022 es abrir 30

nuevo sistema comercial que

Infinit Fitness con el modelo

prevemos que impulse a las

actual de franquicia y 15 fran-

franquicias, vemos muy plau-

quicias puras.

sibles las previsiones.

Además se encuentra su

Hasta el momento, la ca-

marca boutique de entre-

to en Madrid. ¿Contempla

del que han anunciado ini-

dena ha fijado su crecimieneste plan la entrada en nue-

vos territorios?

Por el momento, las me-

namiento personal WeYou, ciar su expansión también durante este año.

WeYou se encuentra ya en

matizar las claves. En nuestro

jores oportunidades para la

la mayoría de los centros In-

del desarrollo de nuestro

mentado un crecimiento ex-

caso, nos ha permitido ob-

marca están surgiendo fuera

finit Fitness como corner y

propio sistema comercial,

ponencial en los últimos seis

tener más visitas a los gim-

de la circunvalación de la

la intención ahora es hacer

una mejora de la fidelización

años y el ritmo que llevába-

nasios, la cumplimentación

M30. La ciudad está muy sa-

crecer la marca con centros

con un servicio personalizado

mos no nos permitía encon-

de más formularios en la web

turada, mientras que en estas

propios. Serán clubes de pe-

de postvenda, conseguir que

trar tiempo para desarrollar

y personalizar más la oferta

localizaciones existe mucho

queñas dimensiones, de 150

nuestros clientes acudan una

las bases de un sistema co-

para cada cliente, consiguien-

potencial, incluso en zonas

a 200m2, sin maquinaria, ves-

media de dos veces por se-

mercial propio, hasta la se-

do aumentar la conversión

de menor tamaño, con ca-

tuarios individuales y una in-

mana a nuestras instalaciones

gunda mitad del pasado año.

del 50 al 70% y un creci-

pacidad para atraer entre

versión inferior en compara-

y desarrollar el concepto We-

Fue entonces cuando se ana-

miento importante del ticket

550 y 600 usuarios. Lo cierto

ción con los gimnasios 24

You como un modelo de ne-

lizaron las puntas de mejora,

medio. Ahora, hemos dise-

es que no es tan importante

horas. En ellos se ofertará

se formó al equipo y se ana-

ñado un protocolo para que

la población como que en el

entrenamiento personal en

lizaron los resultados.

las próximas aperturas inte-

lugar no exista oferta o nues-

grupos reducidos, en el que

gocio independiente.

A nivel cuantitativo, estas mejoras, en las que llevamos

Se trata de un sistema que

trabajando desde el último

difiere en todo del anterior.

trimestre del pasado año,

Creo que el sector está in-

deberían llevarnos en este

maduro en este ámbito y po-

2019 a incrementar un 30%

cos operadores entienden la

la cifra de socios, un 15% el

importancia de protocolar el

ticket medio y un 10% la fac-

proceso de venta, de siste-

gren el nuevo sistema co-

tro perfil de cliente se sienta

cada cliente sigue su entre-

mercial desde cero.

desatendido.

namiento junto a su entre-

Hablando de aperturas,

su plan contempla alcanzar

los 60 clubes para 2023.

¿Lo ve factible?

Es cierto, por otra parte,

nador pero comparte espacio

que salir de la Comunidad

y motivaciones con un grupo.

de Madrid daría valor a la

Es un modelo que viene a

marca, y lo estamos estu-

sumar a nuestro servicio de

diando. Pero, a corto plazo,

entrenamiento personal con-

pag 8-9 entrevista infinit fitness copia.qxp_Layout 1 Muster CMD 29/5/19 14:34 Página 3

”

En pocos años, los gimnasios pequeños e independientes irán desarapeciendo o adheriéndose a marcas con una fuerte notoriedad en el mercado”

”

El sector del fitness debe evitar repetir los errores que cometió el sector inmmobiliario en materia de internacionalización y crear una estructura muy trabajada”

no convencía. En definitiva,

ganamos un 20% más de usuarios.

El mercado evoluciona,

son cada vez más los ope-

Además de la falta de es-

¿Qué posibilidades ve para

pacios libres en las grandes

el fitness español y para

menzando a concentrarse.

fronteras españolas?

plazas, el mercado está co-

¿Dónde se ve Infinit Fitness

Infinit Fitness fuera de las La internacionalización es

dentro de este escenario

una experiencia muy fuerte

que se está gestando?

meditado y de conocer pre-

tendencia o una respuesta

El mercado está maduran-

viamente el proceso. Se pue-

do y aunque aún existe mu-

de hacer de forma oportu-

pacio físico para instalacio-

cho potencial de crecimiento,

nista con el socio local ade-

se está concentrando cada

cuado, pero se necesita una

vez en menos operadores.

estructura muy trabajada.

radores que están apostan-

de adquisiciones y fusiones

que. ¿Es una cuestión de

do por el concepto bouti-

a una posible falta de es-

nes de mayores dimensiones en el mercado?

y requiere de un plan muy

En nuestro ADN está sumar

Infinit Fitness mantiene la

esfuerzos y no descartamos

internacionalización en sus

que ir evolucionando los mo-

incluir socios que inviertan

planes a largo plazo. Con los

delos y acogiendo las ten-

en Infinit Fitness, pero des-

socios adecuados se podría

dencias. No somos ajenos a

cartamos por completo ven-

estudiar, pero en todo caso

lo que pasa ahí fuera e in-

der la marca.

no antes de 2022.

El mercado cambia y hay

tentamos anticiparnos. En

La tendencia indica que

nuestro caso, el modelo 24

en un futuro próximo el mer-

horas goza cada vez de más

cado quedará copado por 4

protagonismo y le auguro al

ó 5 operadores y los gimna-

gimnasio de proximidad un

sios independientes irán des-

largo recorrido.

apareciendo o adheriéndose

Pero también es cierto que las oportunidades se están

ASCENSO Ramírez ha desarrollado una amplia experiencia

Nº 415 l Mayo de 2019

¿Existe espacio en el mer-

cado exterior para los ope-

radores españoles?

No se puede generalizar.

Hay zonas en las que una

a marcas con posicionamien-

determinada marca puede

tos destacados.

ofrecer valor y otras en las

centrando cada vez más en

Los márgenes se han ido

que creo que no vale la pena.

poblaciones de menor tama-

reduciendo con la compe-

No vale todo. En el caso del

ño, donde no asfixia tanto

tencia y la notoriedad de

24 horas, hay países en los

dentro de Infinit Fitness, comenzando como entrenador, gym

el precio del alquiler ni existe

marca se está viendo como

que el modelo está despe-

manager, director de Operaciones, hasta la dirección general.

una fuerte presencia sobre

una oportunidad para gim-

gando y otros en los que no.

todo de oferta low cost y

nasios pequeños de mante-

En una escala menor, es

vencional y ha sido diseñado

euros por sesión de entre-

municipal, que son nuestra

ner sus puertas abiertas sin

como en las grandes ciuda-

para atraer aquel cliente que

namiento personal a 50 euros

competencia. Un modelo que

necesidad de tener que rein-

des, donde hay barrios inte-

no acudía a nuestros gimna-

al mes. Este modelo nos ha

implique unas menores di-

ventir en reflotar la marca,

resantes y otros en los que

sios. WeYou busca llenar

permitido retener a un 10%

mensiones de instalaciones,

sumándose a un grupo des-

escasean las oportunidades.

aquel hueco entre el cliente

de los clientes que se nos

entre 200 y 300 m2, permite

tacado.

autónomo y uno dependien-

iban, además de atraer a un

establecerse en esas pobla-

te, sin el handicup del precio

10% de nuevos clientes a los

ciones y además reducir la

ya que se pasa de pagar 50

que la oferta de Infinit Fitness

inversión.

Y tras la concentración...,

¿la expansión internacional?

De todos modos, lo importante es no repetir el error de la internacionalización del sector inmobiliario n

9

pag 10-11 report lucas peñas fidelizacionqxp copia.qxp_Layout 1 Muster CMD 29/5/19 14:35 Página 2

Si pretendemos que nuestro centro o

Los clientes que causan baja no abando-

centros crezcan necesitamos que

nan la práctica de la actividad física sino

nuestros clientes nos recomienden

que, en su mayoría, siguen practicándola

Nº 415 l Mayo de 2019

Lucas Peñas orienta sobre la principal inquietud actual de los gimnasios

Claves para optimizar la fidelización Q

uiero empezar agradeciendo a la Dirección de CMDsport la oportunidad de escribir este artículo sobre un tema que nos apasiona y en el que llevamos años trabajando, ya que hace unas semanas leía su revista nº414, en la que destacaban las principales inquietudes de los gimnasios españoles, y la primera con una puntuación de 8,38 sobre 10 es la fidelización de clientes.

Lucas E .Peñas Aravaca (Madrid)

10

¿Qué es fidelización? Para el profesor Luis Huete, una de las referencias mundiales en este ámbito, “Fidelizar es conseguir altas tasas de clientes que repiten a gusto o tasas bajas de no repetidores, desertores. La tasa de deserción es el porcentaje de clientes que no arrastramos entre un

El 99% Ése es el índice de centros que en España ofrece entrenamiento funcional

Motivación pasa por mantener la motivación y la diversión

El profesor Luis Huete enumera los si-

guientes: l Nuevas

período y otro”.

compras, los clientes compran

con más frecuencia

En las formaciones que im-

l Se

partimos al personal de los

incrementan las referencias positi-

vas para recomendar a nuevos clientes

centros deportivos, siempre

l Incremento

insistimos en el aspecto: “este

de la venta cruzada, los

clientes compran más productos y servi-

es un sector de repetición y triunfamos si el cliente repite”,

los exclientes de los centros

por lo que podríamos refundir

deportivos FVAS-Matrix? En-

esa definición describiéndola

ambas investigaciones parti-

como: “porcentaje de clientes

ciparon 27.863 clientes de 146

que repiten y nos recomien-

centros deportivos (low Price,

dan”, porque ya no basta con

médium, premium) y las apor-

que repitan, para crecer ne-

taciones más relevantes fue-

cesitamos que nuestros clien-

ron:

tes nos recomienden.

¿Qué beneficios aporta la fidelización?

El reto de esta disciplina

l

cios

l Se

incrementa el número de clientes

que los clientes conocen los procedi-

mientos operativos y hacen más sencilla la entrega del servicio

l Disminuye

el coste de adquisición de

nuevos clientes por el ahorro en publicidad gracias a las recomendaciones de

nuevos clientes.

Nosotros lo resumimos de esta forma,

“el futuro de tu empresa depende de la

fidelización”, porque cada vez hay más

dispuestos a pagar un precio extra por

competencia y los clientes son más exi-

l Decrecen

retener que captar nuevos clientes n

sus productos y servicios.

los costes de servicio, ya

gentes, por lo que es más importante

y al 68% en los 12 primeros

Al inicio del artículo definí-

meses, con diferencias signi-

amos fidelización como la tasa

Grado consecución objetivos

Los principales motivos de

ficativas entre los segmentos

de clientes que repiten y nos

Es obvio que los clientes

IGOID y Optimización de Cos-

baja fueron: relación calidad /

low Price, médium y premium.

recomiendan, por eso ahora

vienen a un centro deportivo

tes y Procesos publicaron la

precio (insatisfacción) y falta

abordaremos los factores que

con unos objetivos en mente

En el año 2014 el Grupo

Investigación de bajas de clien-

de tiempo (motivación)

tes Matrix Fitness 2013-2014,

l Los

y en el 2015 publicaron la in-

dían en los 6 primeros meses

vestigación ¿Dónde se dirigen

al 43% de los nuevos clientes

centros deportivos per-

l Los clientes que causan baja

no abandonan la práctica de

más influyen en la repetición

y que si no los consiguen es

la actividad física, en su ma-

y en la recomendación desde

posible que abandonen. Ahí

yoría siguen practicándola.

la perspectiva de los clientes a la fecha actual.

Pasa a la página siguiente

pag 10-11 report lucas peñas fidelizacionqxp copia.qxp_Layout 1 Muster CMD 29/5/19 14:35 Página 3

La ansiada diferenciación que buscan

Hay que medir la satisfacción y la expe-

todos los centros radica en el trato que

riencia del cliente porque esos indicadores

sus trabajadores ofrecen a los clientes

son ‘predictores de futuro’ del gimnasio Nº 415 l Mayo de 2019

Viene de la página anterior

sobre su nutrición, sobre cómo irá modificándose su peso,

empieza uno de los trabajos

pero lo que realmente nece-

primordiales de un gestor,

sita es información sobre otros

que no es otro que conocer

parámetros que han ido me-

de forma regular que buscan

jorando en su cuerpo con la

sus clientes. El siguiente punto

práctica de la actividad física

sería medir de forma periódica

y que le debemos facilitar.

el grado de consecución de

Son numerosas las aplica-

esos objetivos y el más rele-

ciones con las que pueden

vante para nosotros, comu-

contar los centros deportivos

nicarle al cliente ese progreso,

y los clientes para poder medir

el profesor Huete lo expresa

esos progresos, algunas son

muy bien en sus seminarios,

de pago, otras son gratuitas,

“el feedback es el desayuno

pero creo que resultan im-

EXPERIENCIA, INSTALACIÓN Y TRATO Estso sonb los tres aspectos clave que propician que el centro suscite mayor potencial de recomendación entre los clientes usuarios.

prescindibles para que nues-

res de nuestros centros de-

Hoy en día los clientes tie-

tros clientes vean que están

portivos los que pueden dar

Por ello recomendamos for-

para la experiencia, porque

nen a su alcance multitud de

progresando y que no están

calidez al servicio para que,

mar a los trabajadores de un

este tipo de indicadores son

productos y servicios a los

tirando el dinero.

junto a una calidad adecuada,

centro deportivo en aquellos

“predictores del futuro’ de tu

sea percibido por nuestros

factores que los clientes va-

centro deportivo”, al contrario

de los campeones.

que pueden dedicar su tiem-

Trato del personal

el personal del centro.

ción y usar varios indicadores

clientes como una buena ex-

loran más del centro deporti-

que los indicadores econó-

de casa, porque todo está a

Los clientes demandan que

periencia. Son estas personas

vo, en los que inciden en las

micos, que son indicadores

po y dinero, incluso sin salir un golpe de clic. Y sin em-

nuestros trabajadores sean

las que fidelizan a nuestros

bajas, y en los que inciden en

del pasado, porque nos apor-

bargo, el 50% de los clientes

proactivos para que puedan

clientes.

una buena experiencia.

tan información de lo que ya

que participaron en la Inves-

recibir un trato adecuado y

La ansiada diferenciación

Experiencia vivida

ha sucedido.

tigación de bajas de clientes

añadimos nosotros, “que les

que buscan todos los centros

Matrix Fitness 2013-2014, de-

invite a volver”, porque este,

deportivos está en el trato

“Lo que no se puede medir

del cliente es un viaje sin re-

El viaje de la experiencia

clararon que no recibieron

es un sector de repetición, ya

que dan nuestros trabajadores

no se puede mejorar” o “dime

torno, que requiere una filo-

ningún feedback sobre sus

que triunfamos si el cliente

a nuestros clientes, porque

qué quieres mejorar y empieza

sofía kaizen o de mejora con-

progresos y resultados, es de-

repite.

no fidelizan las máquinas, fi-

por medirlo” son algunas afir-

tinua y en el que debemos

cir, no midieron sus resultados

Numerosos estudios sobre

maciones que dejan claro la

diseñar la experiencia que nos

y lo que no se mide, no se

la experiencia del cliente de-

En algunos focus group re-

importancia de medir. Pero

gustaría que vivan nuestros

puede mejorar. Pondré un

muestran que los clientes que

alizados con clientes de cen-

¿qué deberíamos medir en

clientes. En este sentido, re-

ejemplo que he podido ver

han tenido una buena expe-

tros deportivos al preguntarles

un centro deportivo, satisfac-

comendamos , por un lado,

en varios centros deportivos.

riencia:

por los factores más relevantes

ción o experiencia?

medir y comparar la expe-

l

para la inscripción, nos con-

Son numerosos los estudios

riencia de nuestros clientes y,

Compran más.

testan que son las instalacio-

que demuestran una mayor

por el otro lado, diseñar con

Compran más frecuente-

nes, ubicación, oferta activi-

correlación entre una buena

los trabajadores del Centro

dades, relación calidad/precio

experiencia y los resultados

Deportivo el “pasillo del clien-

pero que se quedan por la

de una empresa.

te” y “los momentos de la

Un cliente se inscribe en el Centro Deportivo para reducir su peso. Durante un mes en-

l

trena 3 días a la semana, con

mente.

la rutina de cardio y de mus-

l Recomiendan

más.

delizan las personas.

relación que establecen con

culación que le ha prescrito

Hay que medir la satisfac-

un entrenador, pero el único

La Onda del Cliente es un

indicador que el conoce para

modelo de Experiencia del

conseguir su objetivo es el

Cliente desarrollado por DEC,

peso y en ese primer mes no

en el que se identifican 5 pa-

ha reducido su peso. ¿Cuál

sos para desarrollar un pro-

BAI, CXI

crees que debe ser su senti-

grama de experiencia del

miento cuando se sube a la

cliente, pero en este caso nos

Registra y mide los objetivos de tus clientes

báscula y ve que no baja de

centraremos en 2:

peso en el primer mes? ¿Qué crees que hará en el segundo

l

o tercer mes si no baja de

sonas.

peso? Es posible que este cliente necesite unos consejos

La implicación de las per-

l Las

Interacciones.

Y es que son los trabajado-

CÓMO REDUCIR LAS BAJAS DE CLIENTES Medir nos ayuda a mejorar. Usa indicadores de experiencia NPS, CES,

Facilita Feedback a tus clientes sobre su evolución Planifica y diseña la experiencia de tus clientes Potencia la comunicacion a tus clientes: internos y externos Forma a tus equipos para que puedan prestar una experiencia diferenciadora a los clientes del centro

verdad”.

Entre los factores que más influyen en la recomendación de nuestros clientes, se repiten experiencia vivida y trato recibido por parte del personal, a los que añadiríamos el estado de conservación de las instalaciones y el equipamiento, porque nadie recomendaría un centro deportivo en mal estado de conservación y con un equipamiento deteriorado u obsoleto n

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