Be 32 2015

Año·9·No.32 enero-marzo 2015. Una publicación trimestral de Cámara Guatemalteca de la Construcción / Precio al público Q200.00

ENCUESTA NACIONAL de Empleo e Ingresos

CONTRABANDO

Influencia en la Economía Análisis del

COMERCIO EXTERIOR Panorama ELECTORAL www.construguate.com

www.ConstruyoSeguro.com

Boletín Economía de la Construcción Enero-marzo 2015

Presentación Estimado lector, En lo que va del año hemos observado que las economías emergentes siguen desacelerando su crecimiento económico.

China ha reducido su ritmo de crecimiento hasta un 7%, lo cual ha ocasionado bajas importantes en los socios comerciales que los abastecen de materias primas, principalmente Brasil que está en riesgo de terminar el año en recesión. Sin embargo, Estados Unidos se ha mantenido estable y eso ha ayudado a que nuestra economía proyecte un mejor crecimiento que en los años anteriores. Este fenómeno también lo observamos en el sector construcción, sin embargo, la incertidumbre por ser un año electoral y sumado a la ingobernabilidad actual derivada de las acusaciones de corrupción hechas por la CICIG, pone en duda la finalización con esta dinámica para este año.

La Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI) nos evidencia que en Guatemala existe una tasa de desempleo baja, sin embargo, eso no significa que contemos con buenos empleos porque existen dos razones fundamentales que explican dicho comportamiento: primero, para que una persona se considere empleada basta con que haya trabajado sólo una hora la semana anterior a la realización de la encuesta y no importa si ese trabajo fue como asalariado, por cuenta propia, trabajador familiar sin pago o en la economía informal; la segunda, debido a que los niveles de pobreza en el país son altos, son muy pocas las personas que pueden estar desocupadas; la mayoría debe llevar a cabo algún tipo de actividad productiva que le genere ingresos. Tenemos empleo pero con un porcentaje de informalidad del 65% y con una tasa aún mayor en las áreas rurales, que pone en riesgo el futuro de nuestra clase trabajadora actual por no contar con una garantía para sus años de retiro. Y con un ingreso laboral mensual promedio extremadamente bajo de Q.2,200 con el agravante que el salario es casi la mitad en las áreas rurales, respecto de las urbanas.

La salida a la luz del denominado caso “La Línea” reviste especial importancia dada la participación de funcionarios públicos como parte de la estructura dedicada a la defraudación aduanera. Este caso atrae la atención a un sistema carente de un entorno institucional que garantice la eficiencia del ente recaudador. El privilegio de la discrecionalidad juega un importante papel en lo referente a la defraudación aduanal, en el momento de ejercer la decisión sobre el tipo de supervisión respecto a la mercancía importada. Esta situación pone sobre la mesa la oportunidad de que el sector político obtenga una posición ventajosa respecto de sus intereses privados y la injerencia que pueda crear sobre sectores empresariales. Los incentivos perversos del poder político se ven fortalecidos en un campo donde poseen un amplio rango de cobertura y acción.

La participación de Alfonso Portillo y la fractura del oficialismo ha alterado el tablero de las elecciones. Sin embargo, no olvidemos que todo partido oficial mantiene un importante caudal electoral, debido a los recursos financieros y políticos de la maquinaria clientelar del Estado. Otro efecto es la dispersión del “voto temeroso”, es decir, aquel votante que apoya al oficialismo no por convicción, sino por el temor que generan las candidaturas de Sandra Torres o Manuel Baldizón. Sin Sinibaldi, es posible que ese “votante temeroso” migre a otras opciones crecientes. Si la fractura oficialista podría afectar el comportamiento del voto urbano, el comodín Portillo podría afectar el voto rural. Las mediciones sobre la popularidad del expresidente revelan que sus nichos de apoyo están en los segmentos rurales y urbanos populares. Es decir, los mismos nichos de Sandra Torres y Manuel Baldizón. Podemos imaginar un escenario en el cual el exmandatario erosionaría el caudal de Lider y UNE. El resultado sería una elección más compacta, con cuatro fuerzas compitiendo por entrar a segunda vuelta, con un caudal alrededor del 10 o 15%. En otras palabras, Portillo y la crisis del Patriota generan una elección más competitiva y abierta.

Dentro de las acciones que en Cámara de la Construcción (CGC) se realizan para el desarrollo del sector, nos es grato comunicarle que contamos desde mayo del presente año, con nuestra Fanpage en Facebook “Análisis Estadístico Cámara de la Construcción ” con la cual proyectamos brindar información nacional e internacional de la industria de la construcción.

Esperando contribuir a una mejor toma de decisiones con la información que dejamos en sus manos, en esta XXXII edición de nuestro Boletín Economía de la Construcción, me despido, Con un cordial y atento saludo, Ing. Óscar Sequeira García Coordinador Comisión de Estadística Cámara Guatemalteca de la Construcción

Boletín Economía de la Construcción Enero-marzo 2015

Contenido Sección La construcción en cifras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Sección Precios de materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Sección Los expertos opinan* La Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 2-2014 . . . . . . .

18

Presentación del Primer Informe del Consejo Económico y Social (CES) . . . . . . . . . . . . . . . .

Fotografía de portada: Carretera CA-02 Occidente

20

Los comodines del proceso: la crisis Patriota y Alfonso Portillo . . . 23 Analizando el contrabando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Sección del sector

Fe de errata En la edición del Boletín Economía de la Construcción (BEC) 31 el artículo “Panorama económico del país en año electoral” se consignó como escrito por el Experto Invitado Joseph Cole. Rectificamos que la autoría del mismo pertenece a Cámara de la Construcción, tomando como base información de un artículo elaborado por el señor Cole. Por lo que CGC se hace responsable de las ideas y mensajes editados en el artículo.

Comercio exterior de Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . .

29

Desenvolvimiento de la economía mundial . . . . . . . . . . .

31

* Los artículos son responsabilidad de sus autores, CGC no necesariamente los avala.

Búsquenos en: /Análisis Estadístico Cámara de la Construcción

ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE CONTRATISTAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Ing. Pelayo Llarena Cobos Presidente CGC Ing. Erwin Deger Asturias Presidente AGCC Lic. Javier Ruiz Asmar Presidente ANACOVI Paola van der Beek de Andrino Directora ejecutiva CGC Licda. María Andrea Cáceres Directora ejecutiva AGCC María José Pepió Directora ejecutiva ANACOVI Licda. Itzsell Guerra Coordinadora de Industria, Comercio y Servicios (ICS)

Comisión de Estadística Ing. Oscar Sequeira G. (coordinador) Lic. Javier Ruiz Asmar Ing. Luis Álvarez Valencia Ing. Carlos Guerra Martínez Ing. Juan Manuel Martínez-Sobral Ing. Andrés Rivera Nájera Ing. Pedro Rocco Arrivillaga Ing. Hugo Bosque Domínguez Ing. Juan Carlos Galindo Ing. Roberto Prata Cáceres Ing. Klaus Koper Kuhsiek Ing. Rafael Monzón Sosa Ing. Javier García Kihn Departamento de Análisis Estadístico Ing. Fernando Charles Director Norman Leiva / Carlos Padilla Análisis Estadístico Comercialización Ana Lydia Pérez / José Hernández / Cynthia Vásquez Ventas

Licda. María Mercedes Gómez Ejecutiva de Publicaciones Licda. Amanda Reyna de Vega Gerente de Negocios Consulte nuestras publicaciones en www.construguate.com Para mayor información: estadistica@construguate.com publicaciones@construguate.com PBX + 502 2387-2727

Diseño de portada e interiores

www.mizion.com.gt Diagramación e impresión: www.serviprensa.com Diagramación: Rolando Pérez Corrección estilo: Jaime Bran

BEC

SECCIÓN

LA CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS

BEC

LA CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS

Indicadores macroeconómicos

Boletín Economía de la Construcción # 32 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción

Crecimiento económico Años 1991-2015 En porcentajes

4.2

4.2

2.9

3.6

3.0

3.3

3.7

2015

4.2

2014

5.4 3.3

3.2 2.5

2013

2012

2011

0.5 2010

2009

2008

2007

2006

2005

3.6

2004

4.2

2015

3.9

3.7

2014

2003

3.0

2013

2002

4.2

2012

2.5

2.9

2011

2.4

0.5

2010

2001

3.3

2009

2000

6.3

2008

4.6

5.4

2007

3.7

3.3

2006

1999

3.2

2005

1998

2.5

2004

4.1

3.9

2003

1997

2.4

2002

4.4

2.5

2001

2.8

3.7

2000

1996

4.6

1999

3.5

4.1

1998

1995

2.8

1997

1994

4.4

1996

4.6

3.5

1995

3.5

3.5

1994

1993

4.6

1993

3.1

3.1

1992

1992

1991

6.3

Crecimiento

1991

Año

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.

4.2

Índice Mensual de Actividad Económica Años 2013-2015 Índice y porcentajes 2013 Mes

2014

2015

Tendencia Ciclo

Variación mensual

Variación interanual

Tendencia Ciclo

Variación mensual

Variación interanual

Tendencia Ciclo

Variación mensual

Variación interanual

Enero

148.8

0.4

3.8

153.4

0.4

3.1

160.6

0.3

4.7

Febrero

149.3

0.3

3.9

154.2

0.5

3.3

161.1

0.3

4.5

Marzo

149.6

0.2

3.8

155.1

0.6

3.7

161.4

0.2

4.1

Abril

149.9

0.2

3.8

156.2

0.7

4.1

Mayo

150.2

0.2

3.7

157.1

0.6

4.6

Junio

150.5

0.2

3.7

157.8

0.4

4.8

Julio

150.9

0.3

3.8

158.2

0.3

4.9

Agosto

151.3

0.3

3.8

158.5

0.2

4.8

Septiembre

151.7

0.3

3.7

158.8

0.2

4.7

Octubre

152.1

0.2

3.5

159.2

0.2

4.7

Noviembre

152.4

0.2

3.3

159.6

0.3

4.7

Diciembre

152.8

0.3

3.1

160.1

0.3

4.8 Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.

-4-

BEC

Feb-15

2.3 2.4 2.4 2.6

3.5 3.3 3.3 3.2 3.1 3.4 3.7 3.5 3.6 3.4 3.0

3.9 4.2 4.3 4.1 4.3

Ene-15

Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dic-13 Ene-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Sep-14 Oct-14 Nov-1 4 Dic-14 Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15

Dic-14

4.5

4.8

4.7

Nov-14

4.1

4.7

Oct-14

Mar-15

4.7

4.7

Sep-14

4.9

4.8 Ago-14

4.8

Jul-14

4.6

4.1

Jun-14

May-14

3.7 Abr-14

3.3 Feb-14

Mar-14

3.1

3.1

Dic-13

Ene-14

Sep-13

3.5

3.8

3.7

Ago-13

3.3

3.8 Jul-13

Oct-13

3.7 Jun-13

Nov-13

3.8

3.7

Abr-13

3.9

3.8 Mar-13

May-13

3.8

Feb-13

4.8 4.7 4.4 4.2 4.2 4.6 4.4 4.1

Inflación interanual Años 2013-2015 En porcentajes

Variación interanual del Índice Mensual de Actividad Económica Años 2013-2015 En porcentajes

Ene-13

LA CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.

Inflación interanual Años 2010-2015 En porcentajes Inflación interanual

Mes

2011

2012

2013

2014

2015

1.4

4.9

5.4

3.9

4.1

2.3

Febrero

2.4

5.2

5.3

4.2

3.5

2.4

Marzo

3.9

5.0

5.1

4.3

3.3

2.4

Abril

3.8

5.8

4.9

4.1

3.3

2.6

Mayo

3.5

6.4

4.7

4.3

3.2

Junio

4.1

6.4

4.5

4.8

3.1

Julio

4.1

7.0

4.2

4.7

3.4

Agosto

4.1

7.6

4.0

4.4

3.7

Septiembre

3.8

7.2

4.0

4.2

3.5

Octubre

4.5

6.6

3.9

4.2

3.6

Noviembre

5.3

6.1

3.8

4.6

3.4

Diciembre

5.4

6.2

3.8

4.4

3.0

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.

Remesas familiares Años 2013-2015 En miles de US$ y porcentajes 2013 Mes

2014

Miles de US$

Variación mensual

Variación interanual

Enero

357,872.2

(12.6)

Febrero

351,169.1

(1.9)

2015

Miles de US$

Variación mensual

Variación interanual

Miles de US$

Variación mensual

Variación interanual

17.3

394,193.1

(11.9)

10.1

407,433.9

(17.9)

3.4

0.2

383,939.7

(2.6)

9.3

431,979.9

6.0

12.5

Marzo

424,053.2

20.8

5.5

459,229.1

19.6

8.3

556,476.5

28.8

21.2

Abril

451,241.2

6.4

7.7

490,683.1

6.8

8.7

503,848.9

(9.5)

2.7

Mayo

476,990.3

5.7

5.6

494,058.8

0.7

3.6

Junio

417,195.1

(12.5)

(3.6)

481,857.1

(2.5)

15.5

Julio

445,758.4

6.8

5.6

509,730.1

5.8

14.4 4.5

Agosto

456,338.7

2.4

3.4

476,792.8

(6.5)

Septiembre

420,684.3

(7.8)

15.0

458,776.3

(3.8)

9.1

Octubre

480,044.3

14.1

15.5

500,533.1

9.1

4.3

Noviembre

376,589.2

(21.6)

2.3

398,283.1

(20.4)

5.8

Diciembre

447,252.9

18.8

9.3

496,021.3

24.5

10.9

Boletín Economía de la Construcción # 32 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción

2010

Enero

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.

-5-

LA CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS Variación interanual de las remesas familiares Años 2013-2015 En porcentajes

12.0 11.8 11.3 11.1 12.1 11.8 12.0 10.8

12.5

Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dic-13 Ene-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14 Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15

2.7

10.9

9.1 4.3 5.8

4.5

3.6

2.3

3.4 (3.6)

Jul-13 Ago-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dic-13 Ene-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14 Ene-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15

Jun-13

3.4

15.5 9.3 10.1 9.3 8.3 8.7

5.6

7.7 5.6

Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13

0.2

5.5

14.4

15.0 15.5

17.3

21.2

18.0 17.1 16.2 15.9 15.4 15.3 16.3 16.0 15.3 15.7 15.2

Variación interanual del crédito al sector privado Años 2013-2015 En porcentajes

9.1 8.5 8.0 7.7 8.8 9.8 11.4 11.6 11.4

BEC

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.

Crédito al sector privado Años 2013-2015 En millones de quetzales y porcentajes 2013

Boletín Economía de la Construcción # 32 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción

Mes

-6-

Millones de Q

Variación mensual

Enero

124,949.1

Febrero

125,607.2

Marzo Abril

2014

2015

Variación interanual

Millones de Q

Variación mensual

Variación interanual

Millones de Q

Variación mensual

Variación interanual

(0.2)

18.0

139,747.8

(0.3)

11.8

153,469.1

0.7

9.8

0.5

17.1

139,739.2

(0.0)

11.3

155,622.5

2.0

11.4

126,267.2

0.5

16.2

140,252.2

0.4

11.1

156,583.6

0.6

11.6

127,014.2

0.6

15.9

142,351.2

1.5

12.1

158,552.9

1.3

11.4

Mayo

128,065.0

0.8

15.4

143,198.0

0.6

11.8

Junio

129,316.9

1.0

15.3

144,831.4

1.1

12.0

Julio

132,033.0

2.1

16.3

146,311.2

1.0

10.8

Agosto

134,486.8

1.9

16.0

146,780.4

0.3

9.1

Septiembre

135,910.0

1.1

15.3

147,523.1

0.5

8.5

Octubre

137,679.2

1.3

15.7

148,721.2

0.8

8.0

Noviembre

139,502.2

1.3

15.2

150,233.3

1.0

7.7

Diciembre

140,158.7

0.5

12.0

152,455.0

1.5

8.8 Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.

Indicadores de la construcción

Años 1991-2015 Crecimiento

Año

Crecimiento anual del sector de la construcción En porcentajes Años 2007-2015

Crecimiento

Año

1991

1.4

2004

(8.9)

1992

25.5

2005

4.5

1993

(3.0)

2006

13.1

1994

(0.2)

2007

8.8

1995

8.9

2008

(0.5)

1996

3.1

2009

(10.8)

1997

10.0

2010

(11.5)

1998

9.2

2011

1.9

1999

7.9

2012

0.7

2000

(18.3)

2013

0.6

2001

12.1

2014

4.5

2002

15.4

2015

3.3

2003

(3.7)

8.8

4.5 1.9

0.7

0.6

2012

2013

3.3

(0.5)

(10.8) 2007

2008

2009

(11.5) 2010

2011

2014

2015

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.

BEC Crecimiento trimestral del sector de la construcción En porcentajes Años 2006-2014

Años 2010-2014

Crecimiento

(3.7) (1.8) 2.9 3.7 (2.3) 2.2 3.2 2.7 3.1 4.5 5.3 4.5

1.0

1.9 2.0 2.4

2.9

3.7 2.2

3.2 2.7 3.1 4.5

5.3

4.5

(1.8) (5.7)

(2.3)

(3.7)

(6.4)

(15.9)

III-2014

IV-2014

I-2014

II-2014

III-2013

IV-2013

I-2013

II-2013

III-2012

IV-2012

I-2012

II-2012

III-2011

(19.2) IV-2011

I-2012 II-2012 III-2012 IV-2012 I-2013 II-2013 III-2013 IV-2013 I-2014 II-2014 III-2014 IV-2014

I-2011

Trimestre

2.3 (15.5) (12.0) (14.6) (19.2) (15.9) (5.7) (6.4) 1.0 1.9 2.0 2.4

II-2011

Crecimiento

I-2009 II-2009 III-2009 IV-2009 I-2010 II-2010 III-2010 IV-2010 I-2011 II-2011 III-2011 IV-2011

III-2010

Trimestre

(3.7) 4.8 9.6 41.1 26.2 9.4 9.9 (3.7) (12.9) 3.9 (5.0) 10.3

IV-2010

Crecimiento

I-2010

Trimestre

I-2006 II-2006 III-2006 IV-2006 I-2007 II-2007 III-2007 IV-2007 I-2008 II-2008 III-2008 IV-2008

II-2010

LA CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.

Índice Mensual de Actividad de la Construcción –IMACON– Años 2012-2014 Índice y porcentajes 2012 Mes

Indice

2013

2014

Variación mensual

Variación interanual

Indice

Variación mensual

Variación interanual

Indice

Variación mensual

Variación interanual 8.2

71.7

6.1

(4.4)

71.4

(0.8)

(0.4)

77.2

4.7

Febrero

71.3

(0.6)

(9.4)

72.4

1.4

1.6

79.2

2.5

9.3

Marzo

75.6

6.0

(2.4)

65.6

(9.4)

(13.2)

79.3

0.2

20.9

Abril

70.4

(6.9)

(6.3)

72.2

10.0

2.6

77.9

(1.7)

8.0

Mayo

73.0

3.8

(2.6)

70.5

(2.3)

(3.4)

80.1

2.8

13.6

Junio

72.3

(1.0)

(5.1)

72.4

2.6

0.1

78.8

(1.7)

8.9

Julio

71.8

(0.7)

(0.5)

71.9

(0.7)

0.1

80.5

2.2

12.0

Agosto

73.9

2.9

7.1

71.8

(0.0)

(2.7)

78.9

(1.9)

9.9

Septiembre

74.3

0.7

9.2

71.0

(1.1)

(4.5)

77.8

(1.4)

9.6

Octubre

72.9

(1.9)

16.9

74.9

5.5

2.7

79.5

2.2

6.1

Noviembre

71.7

(1.7)

6.7

73.1

(2.4)

1.9

75.8

(4.7)

3.7

Diciembre

72.0

0.4

6.5

73.7

0.9

2.5

78.0

2.9

5.8

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC.

Índice Mensual de Actividad de la Construcción –IMACON– Años 2012-2014 Índice 80.5 79.3 80.1 78.9 79.5 79.2 77.2 77.9

75.6

71.7

73.0 72.3

74.3 73.9 72.9

71.8 71.3 70.4

74.9 72.0

71.7

72.4 72.2 72.4 71.9

73.7

78.8

Variación anual del Índice Mensual de Actividad de la Construcción -IMACON- y PIB construcción Años 2003-2015 En porcentajes 14.7 13.1

78.0 7.6

77.8

5.7

75.8

4.5 4.5

11.3

8.8 1.9

(0.5)

73.1

(1.2)

71.8

71.4

70.5

71.0

(3.7)

(9.6) (8.9)

0.8 0.7

0.6

4.6

3.3

2.8

2.3

(1.1)

(8.3)

(10.9) (10.8) (11.5)

Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12 Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dic-13 Ene-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14

65.6

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 IMACON

PIB Construcción

Boletín Economía de la Construcción # 32 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción

Enero

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.

-7-

BEC

LA CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS Préstamos y descuentos al sector de la construcción Años 2013-2015 En millones de quetzales y porcentajes 2013 Mes

Millones de Q

2014

Variación mensual

Variación interanual

Millones de Q

2015

Variación mensual

Variación interanual

Millones de Q

Variación mensual

Variación interanual

Enero

195.2

(40.4)

(38.4)

132.1

(6.2)

(32.3)

135.5

(57.2)

2.5

Febrero

633.2

224.3

48.5

112.6

(14.8)

(82.2)

83.2

(38.6)

(26.1)

Marzo

149.9

(76.3)

(69.2)

73.8

(34.5)

(50.8)

129.6

55.7

75.7

Abril

244.7

63.2

(28.8)

113.8

54.3

(53.5)

Mayo

161.3

(34.1)

(60.7)

143.5

26.1

(11.0)

Junio

181.5

12.6

(47.1)

209.4

45.9

15.3

Julio

156.1

(14.0)

(60.5)

152.7

(27.1)

(2.2)

Agosto

182.3

16.8

(49.0)

146.8

(3.9)

(19.5)

Septiembre

136.8

(25.0)

(66.1)

144.6

(1.5)

5.7

Octubre

320.0

133.9

20.5

390.9

170.3

22.1

Noviembre

148.0

(53.8)

(37.0)

97.2

(75.1)

(34.3)

Diciembre

140.8

(4.8)

(57.0)

316.9

226.1

125.0 Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información de la Superintendencia de Bancos.

Préstamos y descuentos para la construcción, reforma y reparación de vías de comunicación Años 2013-2015 En millones de quetzales y porcentajes 2013 Mes

Millones de Q

Enero

Millones de Q

Variación mensual

Variación interanual

Millones de Q

Variación mensual

Variación interanual

36.4

228.0

174.8

335.3

4,078.0

821.1

17.6

(91.0)

(94.8)

1,396.8

1,846.0

23.7

(92.9)

(95.7)

20.4

16.0

(13.8)

Marzo

43.3

(92.0)

20.4

21.4

(9.6)

(50.6)

11.0

(46.3)

(48.7)

Abril

30.6

(29.5)

(50.4)

17.8

(16.9)

(41.8)

Mayo

5.9

(80.6)

(88.3)

38.4

116.2

548.1

Junio

26.8

352.7

(60.2)

117.9

206.9

339.3

Julio

20.8

(22.3)

(47.1)

19.5

(83.5)

(6.6)

Agosto

32.6

56.4

130.8

33.5

72.2

2.8

Septiembre

31.8

(2.3)

56.0

8.9

(73.4)

(72.0)

Octubre

48.5

52.3

4.7

10.7

20.2

(77.9)

Noviembre

5.7

(88.2)

(92.0)

27.3

155.0

377.9

Diciembre

8.0

40.5

(27.7)

194.8

613.6

2,327.2 Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información de la Superintendencia de Bancos.

Variación de los préstamos y descuentos al sector de la construcción Años 2013-2015 125.0 En porcentajes

Variación de los préstamos y descuentos para la construcción, reforma y reparación de vías de comunicación Años 2013-2015 En porcentajes 2,327.2

75.7

1,846.0

48.5 20.5

2.5

5.7

821.1 548.1

(2.2)

(50.8)

(19.5) (34.3)

(26.1)

339.3

130.8

20.4 174.8 (50.4)

4.7 (27.7) (50.6) 56.0 (88.3)(47.1) (92.0) (95.7) (41.8) (60.2)

(53.5)

(57.0)

377.9 2.8

(13.8)

(6.6) (72.0) (77.9)

(48.7) (94.8)

Feb-15

Mar-15

Dic-14

Ene-15

Oct-14

Nov-14

Sep-14

Jul-14

Ago-14

Jun-14

Abr-14

May-14

Feb-14

Mar-14

Dic-13

Ene-14

Oct-13

Nov-13

Sep-13

Jul-13

Ago-13

Jun-13

Abr-13

May-13

Feb-13

Mar-13

Ene-13

Feb-15

Mar-15

Dic-14

Ene-15

Oct-14

Nov-14

Sep-14

Jul-14

Ago-14

Jun-14

Abr-14

May-14

Feb-14

Mar-14

(82.2) Dic-13

Oct-13

Sep-13

Jul-13

Ago-13

Jun-13

Abr-13

(60.7) (60.5) (66.1) May-13

Feb-13

Mar-13

(69.2)

Nov-13

(38.4)

Ene-13

(37.0)

(47.1) (49.0)

(11.0)

(32.3)

Ene-14

(28.8)

22.1

15.3

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información de la Superintendencia de Bancos.

-8-

2015

Variación interanual

544.8

Febrero

Boletín Economía de la Construcción # 32 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción

2014

Variación mensual

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información de la Superintendencia de Bancos.

BEC

LA CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS

Préstamos y descuentos para la construcción, reforma y reparación de vivienda Años 2013-2015 En millones de quetzales y porcentajes 2013 Mes

Millones de Q

2014

Variación mensual

Variación interanual

Millones de Q

2015

Variación mensual

Variación interanual

Millones de Q

Variación mensual

Variación interanual (91.5)

Enero

98.8

28.0

(57.9)

208.8

143.9

111.2

17.8

(94.0)

Febrero

29.5

(70.2)

(90.0)

22.7

(89.1)

(23.1)

38.3

115.6

68.9

Marzo

28.7

(2.6)

(90.3)

16.9

(25.7)

(41.3)

39.6

3.2

134.7

Abril

37.1

29.1

(83.3)

12.1

(28.4)

(67.5)

Mayo

44.4

19.7

(83.3)

18.6

54.3

(58.1)

Junio

53.4

20.3

(75.6)

25.0

34.3

(53.2)

Julio

42.3

(20.8)

(83.5)

111.9

347.7

164.4

Agosto

48.0

13.3

(74.3)

39.9

(64.3)

(16.8)

Septiembre

38.3

(20.2)

(81.8)

38.2

(4.4)

(0.3)

Octubre

60.2

57.4

(49.7)

44.2

15.9

(26.6)

Noviembre

15.7

(74.0)

(85.3)

21.2

(52.2)

35.1

Diciembre

85.6

446.8

10.9

298.2

1,309.7

248.3 Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información de la Superintendencia de Bancos.

Licencias totales de construcción autorizadas Años 2013-2015 En licencias y porcentajes 2013 Mes

2014

Variación mensual

Variación interanual

Licencias

Enero

685

(7.6)

(16.2)

582

Febrero

678

(1.0)

(21.9)

563

Marzo

812

19.8

(43.9)

Abril

880

8.4

20.4

Mayo

749

(14.9)

Junio

682

Julio

730

Agosto Septiembre

2015 Variación interanual

Licencias

29.9

(15.0)

613

(3.3)

(17.0)

622

10.5

(23.4)

793

27.5

(9.9)

(24.1)

909

14.6

21.4

(8.9)

(28.0)

456

(49.8)

(33.1)

7.0

17.0

385

(15.6)

(47.3)

791

8.4

(32.0)

427

10.9

(46.0)

542

(31.5)

(26.7)

409

(4.2)

(24.5)

1,106

104.1

28.5

615

50.4

(44.4)

Noviembre

464

(58.0)

(21.0)

579

(5.9)

24.8

Diciembre

448

(3.4)

(39.5)

597

3.1

33.3

Octubre

Variación mensual

Variación mensual

Variación interanual

2.7

5.3

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.

Variación interanual de las licencias totales de construcción autorizadas Años 2013-2015 En porcentajes

Variación de los préstamos y descuentos para la construcción, reforma y reparación de vivienda Años 2013-2015 248.3 En porcentajes

33.3

28.5 20.4

164.4

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala

(33.1) (39.5)

Dic-14

Ene-15

Abr-14

May-14

Feb-14

Mar-14

Dic-13

Ene-14

Oct-13

Nov-13

Sep-13

Jul-13

Oct-14

(47.3) (44.4) (46.0)

Nov-14

(32.0)

Ago-13

Jun-13

Abr-13

May-13

Feb-13

Ene-13

Feb-15

Mar-15

Dic-14

(24.5)

Sep-14

(28.0)

Ene-15

Oct-14

Nov-14

Sep-14

Jul-14

Ago-14

Jun-14

Abr-14

May-14

Feb-14

(24.1)

(43.9)

(91.5) Mar-14

Dic-13

(17.0) (23.4)

(26.7) (21.0)

Jul-14

(21.9)

(41.3) (16.8) (26.6) (23.1) (53.2) (58.1) (67.5) Ene-14

Oct-13

Nov-13

Sep-13

Jul-13

Ago-13

Jun-13

Abr-13

May-13

Feb-13

Mar-13

Ene-13

(15.0)

(16.2)

Ago-14

35.1 (0.3)

Mar-13

10.9

5.3

(9.9)

Jun-14

68.9

(57.9) (75.6) (74.3) (90.0) (83.3) (83.3) (83.5) (81.8) (85.3) (90.3)

17.0

134.7

111.2

(49.7)

24.8

21.4

Boletín Economía de la Construcción # 32 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción

Licencias

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.

-9-

BEC

LA CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS Metros cuadrados totales de construcción autorizados Años 2013-2015 En metros cuadrados y porcentajes 2013 Mes

Metros cuadrados

Enero

2014

Variación mensual

Variación interanual

Metros cuadrados

2015

Variación mensual

Variación interanual

167,399.9

(7.8)

108.8

112,498.6

52.6

(32.8)

94,046.6

(43.8)

9.7

266,290.1

136.7

183.1

Marzo

108,449.7

15.3

(39.0)

131,400.6

(50.7)

21.2

Abril

141,790.3

30.7

69.7

173,579.1

32.1

22.4

Mayo

299,721.1

111.4

235.8

190,137.1

9.5

(36.6)

Junio

111,099.0

(62.9)

(18.9)

91,319.3

(52.0)

(17.8)

Julio

91,455.4

(17.7)

38.5

223,630.0

144.9

144.5

188,343.3

105.9

(8.9)

114,837.5

(48.6)

(39.0)

74,589.5

(60.4)

(46.5)

168,847.8

47.0

126.4

Octubre

161,057.1

115.9

56.2

226,881.5

34.4

40.9

Noviembre

169,966.0

5.5

122.6

145,672.6

(35.8)

(14.3)

Diciembre

73,731.8

(56.6)

(59.4)

194,806.2

33.7

164.2

Febrero

Agosto Septiembre

Metros cuadrados 117,105.9

Variación mensual

Variación interanual

(39.9)

4.1

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.

Licencias de construcción de vivienda autorizadas Años 2012-2014 En licencias y porcentajes 2012

2013 Variación interanual

Licencias

Variación mensual

Variación interanual

Licencias

Enero

316

14.1

42.3

255

(43.3)

(19.3)

254

10.9

Febrero

358

13.3

10.2

306

20.0

(14.5)

297

16.9

(2.9)

Marzo

736

105.6

67.3

376

22.9

(48.9)

323

8.8

(14.1)

Abril

255

(65.4)

(10.8)

461

22.6

80.8

539

66.9

16.9

Mayo

296

16.1

(27.5)

262

(43.2)

(11.5)

617

14.5

135.5

Junio

417

40.9

32.4

361

37.8

(13.4)

195

(68.4)

(46.0)

Julio

287

(31.2)

(31.7)

264

(26.9)

(8.0)

181

(7.2)

(31.4)

Agosto

500

74.2

7.1

428

62.1

(14.4)

242

33.7

(43.5)

Septiembre

388

(22.4)

73.2

237

(44.6)

(38.9)

220

(9.1)

(7.2)

Octubre

379

(2.3)

30.2

511

115.6

34.8

413

87.7

(19.2)

Noviembre

258

(31.9)

(25.6)

204

(60.1)

(20.9)

364

(11.9)

78.4

Diciembre

450

74.4

62.5

229

12.3

(49.1)

411

12.9

79.5

Variación interanual de los metros cuadrados de construcción total autorizados Años 2013-2015 En porcentajes

Licencias

Variación mensual

Variación interanual (0.4)

Variación interanual de las licencias de construcción de vivienda autorizadas Años 2012-2014 En porcentajes

235.8

135.5

183.1

164.2

56.2

(8.9)

40.9 22.4

4.1

(17.8) (32.8)

Dic-14

Sep-14

Jul-14

32.4

(10.8) 10.2

62.5

30.2 7.1

(27.5)(31.7)

(14.3) (39.0) Ago-14

Jun-14

Abr-14

May-14

Feb-14

Mar-14

Dic-13

Ene-14

Oct-13

(36.6)

(59.4) Nov-13

Sep-13

Jul-13

(46.5) Ago-13

Jun-13

Abr-13

(18.9) May-13

Feb-13

Mar-13

(39.0)

Ene-15

21.2

Oct-14

38.5 9.7

42.3

78.4

80.8

73.2

67.3

Nov-14

69.7

126.4

79.5 34.8

16.9

(0.4) (14.4) (7.2) (14.5) (13.4) (2.9) (20.9) (8.0) (14.1) (31.4) (11.5) (19.3) (19.2) (25.6) (38.9) (43.5) (49.1) (46.0) (48.9)

Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12 Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dic-13 Ene-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14

144.5

122.6

108.8

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.

-10-

2014

Variación mensual

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.

Ene-13

Boletín Economía de la Construcción # 32 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción

Mes

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.

BEC

LA CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS

Metros cuadrados de construcción de vivienda autorizados Años 2012-2014 En metros cuadrados y porcentajes 2012 Mes

Metros cuadrados

2013

Variación mensual

Variación interanual

Metros cuadrados

2014

Variación mensual

Variación interanual

Metros cuadrados

Variación mensual

Variación interanual

Enero

46,464.0

3.3

44.6

136,896.9

81.3

194.6

51,271.0

2.4

(62.5)

Febrero

51,180.0

10.1

(14.8)

48,274.9

(64.7)

(5.7)

145,685.0

184.1

201.8

Marzo

112,000.0

118.8

23.3

79,495.1

64.7

(29.0)

80,924.0

(44.5)

1.8

Abril

44,615.0

(60.2)

17.4

98,065.2

23.4

119.8

109,302.0

35.1

11.5

Mayo

46,683.0

4.6

(16.6)

47,911.0

(51.1)

2.6

117,548.0

7.5

145.3

Junio

91,349.0

95.7

129.2

59,218.1

23.6

(35.2)

53,156.0

(54.8)

(10.2)

Julio

37,039.0

(59.5)

(22.3)

71,656.3

21.0

93.5

128,176.0

141.1

78.9

108,828.0

193.8

77.3

81,731.6

14.1

(24.9)

56,319.0

(56.1)

(31.1)

Septiembre

71,880.0

(34.0)

128.4

45,556.2

(44.3)

(36.6)

87,810.0

55.9

92.8

Octubre

58,577.0

(18.5)

62.5

137,513.9

201.9

134.8

39,435.0

(55.1)

(71.3)

Noviembre

42,986.0

(26.6)

5.6

37,486.2

(72.7)

(12.8)

76,791.0

94.7

104.9

Diciembre

75,501.6

75.6

67.8

50,072.8

33.6

(33.7)

88,252.0

14.9

76.2

Agosto

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.

Variación interanual de los metros cuadrados de construcción de vivienda autorizados Años 2012-2014 En porcentajes

400.0

145.3

134.8

119.8

450.0

93.5

92.8 78.9

62.5 67.8

300.0 76.2

44.6 2.6 (5.7) (29.0)

1.8

200.0

(24.9) (12.8) (33.7)

(35.2) (36.6)

150.0

(10.2) (31.1)

(62.5)

100.0

Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12 Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dic-13 Ene-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14

(71.3)

1a Inspección

3a Inspección

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del FHA.

1a Inspección

3a Inspección

2013

2014

253

224

317

359 291

299

285

2012

336

339

304 268

311

277

259

261

2011

196

226

Información del FHA Años 2010-2015 (Promedio) En cantidades

2010

Resguardos Emitidos con Deudor o Promesa de Fianza

2015

Resguardos Emitidos con Deudor o Promesa de Fianza

Boletín Economía de la Construcción # 32 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción

(14.8) (16.6)(22.3)

250.0

11.5

1T2008 2T2008 3T2008 4T2008 1T2009 2T2009 3T2009 4T2009 1T2010 2T2010 3T2010 4T2010 1T2011 2T2011 3T2011 4T2011 1T2012 2T2012 3T2012 4T2012 1T2013 2T2013 3T2013 4T2013 1T2014 2T2014 3T2014 4T2014

23.3 17.4 5.6

350.0

104.9

283

77.3

500.0

201.8

194.6

129.2 128.4

Información del FHA Años 2008-2014 En cantidades

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del FHA. (2015 al mes de febrero)

-11-

BEC

LA CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS

Seguros o Fianzas Nuevas Emitidas

Fecha

1 Inspección

3a Inspección

Casos Ingresados por Proyecto

Resguardos Emitidos con Deudor o Promesa de Fianza

Dictámenes Aprobados o Inmueble o Deudor Especifico

Seguros o Fianzas Nuevas Emitidas

208

189

241

170

Agosto-12

369

300

539

389

511

290

236

216

246

293

350

Septiembre-12

264

210

361

309

446

290

Marzo-10

204

216

182

262

318

402

Octubre-12

344

308

364

465

512

290

Abril-10

235

177

231

219

266

248

Noviembre-12

343

250

305

393

382

300

Mayo-10

256

130

241

247

305

215

Diciembre-12

224

318

287

335

402

265

Junio-10

209

162

271

218

288

240

Enero-13

324

203

266

203

253

300

Julio-10

221

190

313

284

332

240

Febrero-13

300

269

339

318

469

400

Agosto-10

180

173

387

254

378

215

Marzo-13

217

257

287

341

365

375

Septiembre-10

244

173

285

281

393

235

Abril-13

182

254

314

359

352

377

Octubre-10

295

144

321

279

328

250

Mayo-13

276

250

305

275

313

366

Noviembre-10

304

245

392

293

355

260

Junio-13

319

256

328

300

355

260

Diciembre-10

235

366

285

358

383

221

Julio-13

340

295

480

435

508

321

Enero-11

248

232

230

235

262

155

Agosto-13

330

218

392

320

424

290

Febrero-11

168

141

257

250

308

205

Septiembre-13

297

266

351

352

410

315

Marzo-11

209

164

386

324

380

300

Octubre-13

424

323

379

312

436

325

Abril-11

217

155

321

263

310

240

Noviembre-13

264

410

381

347

433

381

Mayo-11

397

255

341

293

371

235

Diciembre-13

310

420

346

468

514

228

Junio-11

353

268

334

295

387

345

Enero-14

286

202

372

286

321

289

Julio-11

251

244

384

281

378

270

Febrero-14

285

220

400

330

450

440

Agosto-11

269

200

333

355

411

250

Marzo-14

296

258

355

340

418

350

Septiembre-11

314

234

397

301

396

255

Abril-14

228

187

299

297

377

340

Octubre-11

342

250

359

290

392

245

Mayo-14

276

356

400

369

424

340

Noviembre-11

353

378

289

369

348

295

Junio-14

265

315

353

284

360

270

Diciembre-11

244

475

343

426

440

265

Julio-14

415

397

441

436

436

360

Enero-12

277

240

325

288

366

175

Agosto-14

340

195

449

351

454

250

Febrero-12

299

178

372

263

368

385

Septiembre-14

312

258

423

359

434

350

Marzo-12

360

234

530

328

507

395

Octubre-14

258

225

342

406

397

300

Abril-12

269

287

297

239

338

330

Noviembre-14

265

428

414

377

401

320

Mayo-12

275

315

361

375

448

290

Diciembre-14

264

353

389

467

538

390

Junio-12

285

251

313

312

382

260

Enero-15

245

232

300

292

309

265

Julio-12

344

330

425

371

432

380

Febrero-15

261

216

417

342

420

330

Fecha

Boletín Economía de la Construcción # 32 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción

Resguardos Emitidos con Deudor o Promesa de Fianza

145

165

Casos Ingresados por Proyecto

165

Febrero-10

3a Inspección

Enero-10

1 Inspección

Dictámenes Aprobados o Inmueble o Deudor Especifico

Información del FHA Años 2010-2015 En cantidades

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del FHA.

Ejecución presupuestaria por institución Año 2015 En quetzales y porcentajes Concepto

Aprobado inicial

Modificación

Vigente

Comprometido

Devengado

Pagado

% Ejec.

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

4,889,966,623.00

1,000,000,000.00

5,889,966,623.00

1,087,008,254.29

953,982,614.94

943,374,770.35

16.20

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

1,414,000,000.00

-545,943.00

1,413,454,057.00

520,329,891.02

336,828,357.79

331,431,661.97

23.83

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

176,265,000.00

0.00

176,265,000.00

49,509,028.44

35,886,283.54

35,620,514.59

20.36

Ministerio de Cultura y Deportes

423,735,168.00

-104,451.00

423,630,717.00

148,827,364.07

89,847,391.57

88,768,502.88

21.21

1,211,000,000.00

-957,184.00

1,210,042,816.00

159,689,891.93

158,792,745.75

111,541,903.03

13.12

Ministerio de Economía

276,488,000.00

0.00

276,488,000.00

98,832,483.90

67,859,465.68

67,533,267.76

24.54

Ministerio de Educación

12,295,590,749.00

0.00

12,295,590,749.00

5,048,325,760.01

3,965,660,379.37

3,947,368,558.46

32.25

89,956,000.00

0.00

89,956,000.00

31,337,249.75

22,767,149.75

22,686,356.79

25.31

332,986,894.00

-175,600.00

332,811,294.00

118,152,220.25

90,845,811.61

90,778,310.71

27.30

Ministerio de Gobernación

4,526,514,967.00

-3,041,837.00

4,523,473,130.00

1,467,080,753.70

1,385,411,552.04

1,350,369,767.04

30.63

Ministerio de la Defensa Nacional

2,100,253,199.00

51,870,458.00

2,152,123,657.00

628,324,076.34

628,324,076.34

628,324,076.34

29.20

Ministerio de Relaciones Exteriores

402,301,000.00

0.00

402,301,000.00

114,431,894.30

111,501,993.23

106,400,890.39

27.72

5,647,224,460.00

915,000,000.00

6,562,224,460.00

2,091,052,906.79

1,850,018,781.72

1,861,236,229.67

28.19

634,264,100.00

0.00

634,264,100.00

200,122,225.41

199,880,141.11

199,811,411.89

31.51

25,188,618,584.00

-1,965,000,000.00

23,223,618,584.00

6,966,059,579.89

6,965,941,112.89

6,965,625,441.31

30.00

232,151,758.00

0.00

232,151,758.00

74,042,656.55

68,450,608.16

68,450,608.16

29.49

65,000,000.00

0.00

65,000,000.00

27,108,614.70

19,975,104.15

19,868,957.11

30.73

Secretarías y otras dependencias del Ejecutivo

1,385,618,086.00

2,954,557.00

1,388,572,643.00

538,926,263.08

355,080,396.12

354,363,146.69

25.57

Servicios de la deuda pública

9,308,065,412.00

0.00

9,308,065,412.00

3,609,264,770.64

3,609,264,770.64

3,609,264,770.64

38.78

70,600,000,000.00

0.00

70,600,000,000.00

22,978,425,885.06

20,916,318,736.40

20,802,819,145.78

29.63

Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de Energía y Minas Ministerio de Finanzas Públicas

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Ministerio de Trabajo y Previsión Social Obligaciones del Estado a cargo del tesoro Presidencia de la República Procuraduría General de la Nación

Totales

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Ministerio de Finanzas Públicas. Al 11/05/2015

-12-

BEC

LA CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS

Ejecución presupuestaria del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda por programa Año 2015 En quetzales y porcentajes Concepto

Aprobado inicial

Servicios aeronáuticos y aeroportuarios

Modificación

Vigente

Comprometido

Devengado

Pagado

% Ejec.

180154873.00

0.00

180154873.00

117948026.27

54752540.77

50115630.21

30.39

3800043704.00

914836708.00

4714880412.00

649379588.82

640614575.22

635759649.92

13.59

24550656.00

43000000.00

67550656.00

14953064.35

8928909.17

8880474.50

13.22

9000000.00

0.00

9000000.00

6128873.16

3638773.15

3638773.15

40.43

34300000.00

0.00

34300000.00

21952002.37

8004138.08

8004138.08

23.34

5111710.00

0.00

5111710.00

1425564.36

1042274.36

1042274.36

20.39

42124344.00

0.00

42124344.00

37664738.19

37004370.63

36702015.51

87.85

0.00

30366879.00

30366879.00

5150667.58

5122667.58

4867679.38

0.00

7800000.00

0.00

7800000.00

6175016.85

2469905.16

2469905.16

31.67

Servicios para el desarrollo de la telefonía

11100000.00

0.00

11100000.00

2236623.32

1848353.60

1848353.60

16.65

Servicios de urbanización, legalización, construcción y mejoramiento de bienes inmuebles

64848996.00

11796413.00

76645409.00

22634977.49

15914948.09

15869435.72

20.76

525000.00

0.00

525000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicios de radiodifusión y televisión

14100000.00

0.00

14100000.00

4193499.79

2389053.79

2360009.79

16.94

Programa de reconstrucción originado por la tormenta Agatha y erupción del volcán de Pacaya

19522500.00

0.00

19522500.00

1761300.00

1761300.00

1761300.00

0.00

Subsidio para la vivienda popular

459489840.00

0.00

459489840.00

146119335.31

143696126.72

143571230.62

31.27

Reconstrucción N7

110000000.00

0.00

110000000.00

14702911.22

10866586.48

10559080.93

9.88

Regulación de telecomunicaciones

32595000.00

0.00

32595000.00

19995890.23

8448065.75

8444793.03

25.92

Construcción de obra pública

36500000.00

0.00

36500000.00

2337518.94

1714798.94

1714798.94

4.70

Servicios de información sismológica, climática, meteorológica e hidrológica

38200000.00

0.00

38200000.00

12248656.04

5765227.45

5765227.45

15.09

1,000,000,000.00 5,889,966,623.00

1,087,008,254.29

953,982,614.94

943,374,770.35

16.20

Desarrollo de la infraestructura vial Actividades centrales Regulación de transporte extraurbano por carretera Servicios de protección y seguridad vial Servicios de cable por televisión Partidas no asignables a programas Reconstrucción JL7 Servicios de correos y telégrafos

Programa de reconstrucción originado por la tormenta tropical Stan

Totales

4,889,966,623.00

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Ministerio de Finanzas Públicas. Al 11/05/2015

Concepto Dirección General de Aeronáutica Civil

Aprobado Inicial

Modificación

Vigente

Comprometido

Devengado

Pagado

% Ejec.

180,154,873.00

0.00

180,154,873.00

117,948,026.27

54,752,540.77

50,115,630.21

27.82

2,596,074,557.00

375,000,000.00

2,971,074,557.00

312,567,724.37

308,044,674.68

303,189,749.38

10.37

7,800,000.00

0.00

7,800,000.00

6,175,016.85

2,469,905.16

2,469,905.16

31.67

Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial)

34,300,000.00

0.00

34,300,000.00

21,952,002.37

8,004,138.08

8,004,138.08

23.34

Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional

14,100,000.00

0.00

14,100,000.00

4,193,499.79

2,389,053.79

2,360,009.79

16.94

9,000,000.00

0.00

9,000,000.00

6,128,873.16

3,638,773.15

3,638,773.15

40.43

Dirección Superior

65,500,000.00

43,000,000.00

108,500,000.00

51,655,079.86

45,630,924.68

45,582,490.01

42.06

Fondo para el Desarrollo de la Telefonía (Fondetel)

11,100,000.00

0.00

11,100,000.00

2,236,623.32

1,848,353.60

1,848,353.60

16.65

Fondo para la Vivienda

479,012,340.00

0.00

479,012,340.00

147,880,635.31

145,457,426.72

145,332,530.62

30.37

Fondo Social de Solidaridad

423,544,713.00

350,000,000.00

773,544,713.00

107,216,945.77

101,365,369.11

101,348,695.45

13.10

38,200,000.00

0.00

38,200,000.00

12,248,656.04

5,765,227.45

5,765,227.45

15.09 25.91

Dirección General de Caminos Dirección General de Correos y Telégrafos

Dirección General de Transportes

Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) Unidad de Construcción de Edificios del Estado (Ucee) Unidad de Control y Supervisión de Cable (Uncosu) Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular (Udevipo) Total

33,770,000.00

0.00

33,770,000.00

20,958,612.91

8,750,420.87

8,444,793.03

146,500,000.00

0.00

146,500,000.00

17,040,430.16

12,581,385.42

12,273,879.87

8.59

5,111,710.00

0.00

5,111,710.00

1,425,564.36

1,042,274.36

1,042,274.36

20.39

825,649,430.00

212,000,000.00

1,037,649,430.00

248,248,443.27

244,006,479.36

244,006,479.36

23.52

20,149,000.00

20,000,000.00

40,149,000.00

9,132,120.48

8,235,667.74

7,951,840.83

20.51

4,889,966,623.00

1,000,000,000.00

5,889,966,623.00

1,087,008,254.29

953,982,614.94

943,374,770.35

16.20

Boletín Economía de la Construcción # 32 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción

Ejecución presupuestaria del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - Unidad Ejecutora Año 2015 En quetzales y porcentajes

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Ministerio de Finanzas Públicas. Al 11/05/2015

-13-

BEC

precios deSECCIÓN materiales

BEC

precios de materiales M.A. Ing. Fernando Charles, Director Carlos Padilla, Análisis de datos Departamento de Análisis Estadístico de CGC estadistica@construguate.com

Precios internacionales Precios

% Cambio respecto mes anterior

Valor

Último dato información disponible

Acero laminado en caliente

⬇

$445.00

-2.63%

Mayo-15

Estaño

⬇

$15,800.00

-4.82%

Mayo-15

Cobre

⬆

$6,365.00

6.17%

Mayo-15

Aluminio

⬆

$1,879.00

6.61%

Mayo-15

Gasolina U.S.A.

⬆

$2.69

11.62%

Mayo-15

Petróleo WTI1

⬆

$59.35

16.85%

Mayo-15

Petróleo BRENT2

⬆

$64.98

14.52%

Mayo-15

Baltic Dry Index

⬇

578.00

-0.34%

Mayo-15

WTI: Mezcla de petróleo crudo ligero que se cotiza en el New York Mercantile Exchange y sirve de referencia en los mercados de derivados de los EE.UU. 2 BRENT: Mezcla de petróleo crudo ligero que se cotiza en el International Petroleum Exchange y sirve de referencia en los mercados de derivados de Europa y Asia.

1

Indicadores macroeconómicos

Precios nacionales Precios

Valor

Boletín Economía de la Construcción # 32 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción

Indicadores

-14-

Valor

Último dato información disponible

Último dato información disponible

Cemento, Saco 42.5 kg

⬆

Q77.79

0.23%

Abril-15

Hierro grado 40, qq

⬇

Q336.55

-0.76%

Abril-15

Hierro grado 60, qq

⬇

Q365.75

-1.04%

Abril-15

Piedrín, m3

=

Q194.59

0.00%

Abril-15

Arena de río, m3

⬆

Q104.03

2.21%

Abril-15

Alambre de amarre, qq

⬆

Q394.19

2.60%

Abril-15

Gasolina Super Servicio completo, gal

⬆

Q27.11

7.15%

Mayo-15

Gasolina Regular Servicio completo, gal

⬆

Q25.61

7.70%

Mayo-15

Diésel Servicio completo, gal

⬆

Q22.30

8.41%

Mayo-15

Concreto 3500 psi, m

=

Q1,262.80

0.00%

Abril-15

Concreto 4000 psi, m

=

Q1,310.40

0.00%

Abril-15

Concreto 5000 psi, m

=

Q1,405.32

0.00%

Abril-15

3

% Cambio respecto mes anterior

% Cambio respecto mes anterior

3

3

Tipo de Cambio, Q/$

⬆

Q7.69

0.51%

Mayo-15

Clavo 2 1/2"-4", qq

⬆

Q561.00

1.45%

Abril-15

Tipo de Cambio €/$

⬇

0.89

-5.67%

Mayo-15

Block Standard de concreto 14x19x39cm, millar

⬇

Q3,436.00

-4.93%

Abril-15

⬇

Q3,633.33

-0.05%

Abril-15

⬇

Adoquín estándar de 10x22x24 cms, millar

13.29%

Pintura de hule de primera calidad, gal

=

Q257.79

0.00%

Abril-15

Madera de pino rústica, pie de tabla

⬇

Q6.05

-1.63%

Abril-15

Material Selecto, m3

⬇

Q88.33

-1.86%

Abril-15

Tubo P.V.C. DE 1" Diametron160 PSI x 20´

⬆

Q71.00

4.41%

Abril-15

Tasa de Interés Activa Promedio Ponderada MN

-2.57%

Abril-15

Tasa de Interés Activa Promedio Ponderada ME

⬇

5.93%

-0.84%

PIB (precio 2001, millones)

⬆

Q231,267.80

4.43%

PIB Construcción (precio 2001, millones)

⬆

Q6,505.20

4.45%

Diciembre-14

PIB Minas y Canteras (precio 2001, millones)

⬆

Q1,928.00

46.76%

Diciembre-14

PIB Vivienda

⬆

Q22,975.00

3.05%

Diciembre-14

CIV Presupuesto/Vigente Red Vial (Millones)

⬆

Q4,714.88

24.07%

Mayo-15

CIV Presupuesto/Vigente Obra Pública (Millones)

=

Q36.50

0.00%

Mayo-15

CIV Presupuesto/Vigente Programas de Vivienda (millones)

=

Q459.49

0.00%

Mayo-15

Variación Interanual Recaudación impuestos, Sector Construcción (millones)

⬆

Q77.50

13.14%

Marzo-15

Abril-15 Diciembre-14

Materiales de construcción Madera para encofrados pino rústico (Pie de tabla) Madera de pino rústico, especial para su utilización en encofrados, pie de tabla. Se observa que el precio de este material se ha mantenido estable a lo largo del último año fluctuando su precio entre Q 5.60 y Q 6.15, situándose al mes de abril en Q 6.05 lo que representa un aumento en el precio del 3.1% en relación a abril de 2014.

BEC Madera para encofrados Pino rústico (Pie de tabla)

precios de materiales

Muro perimetral prefabricado de concreto 315 kg/cm2 (m2) Q149.04

Q6.03

Q6.03

Q6.03

Q6.03

Q6.14

Q6.06

Q6.03

Q6.15 Q144.04 Q142.37

Q6.05

Q6.00

Q6.03

Q5.87

Q139.33

Q139.04

Q140.70 Q139.37

Q5.94 Q137.37

Q133.66

Q135.70

Q134.04

Q5.60

Tubería de hierro galvanizado de 20’ de largo y 1 ½’’ de diámetro, unidad. Especial para el trasporte de agua en donde se generan grandes presiones, exposición al ambiente o presiones externas del suelo muy grandes. Se observa que el precio de este material se situó en Q. 230.42 al mes de abril lo que representa una disminución del 22.2% en relación a abril 2014.

Abr-15

Feb-15

Mar-15

Dic-14

Puerta prefabricada MDF de 0.90 m de ancho y 2.10 m de alto, con marco y herrajes, unidad. Este material ha situado su precio al mes de abril en Q. 338.53, lo que representa un aumento del 9.0% en relación a abril 2014 y un aumento del 4.1% en relación al mes anterior.

Puerta prefabricada MDF de 0.90 x 2.10m con marco y herrajes (Unidad)

Q326.70

Q321.67

Q332.70

Q330.20 Q320.20

Q318.35

Q310.63

Q338.53

Q325.20

Q315.20

Q303.33 Q289.58

Q283.75

Abr-15

Mar-15

Ene-15

Feb-15

Dic-14

Nov-14

Oct-14

Sep-14

Ago-14

Jul-14

Jun-14

Q259.55

Abr-14

Q270.30

May-14

Q271.75

Q283.75

Mar-14

Q279.00

Ene-14

Q281.50

Feb-14

Q291.45 Q291.45 Q280.20

Q284.92

Q242.52

Pintura impermeabilizante acrílica para duración de 5 años (Galón) Q258.18 Q250.05

Q248.40

Q248.52 Q248.03

Q241.30

Q240.67 Q239.07 Q237.44

Q240.07

Q238.30

Q239.07

Q236.30

Q237.63

Abr-15

Mar-15

Feb-15

Ene-15

Nov-14

Oct-14

Sep-14

Ago-14

Jul-14

Jun-14

May-14

Abr-14

Dic-14

Q226.80

Q226.75

Feb-14

Muro prefabricado de concreto de 315 kg/cm2, m2. Especial para utilizarlo como muro perimetral debido a su fácil instalación y bajo costo, en relación a muros de mampostería. Este material ha situado su precio al mes de abril en Q133.66, lo que representa una disminución del 10.3% del precio en relación a abril de 2014.

Pintura acrílica para duración de 5 años, especial para la impermeabilización de superficies, en galón. Este material ha situado su precio al mes de abril en Q 248.03, lo que representa un 4.1% en relación a abril 2014.

Mar-14

Muro perimetral prefabricado de concreto 315 kg/cm2 (m2)

Pintura impermeabilizante acrílica para duración de 5 años (Galón)

Ene-14

Abr-15

Mar-15

Ene-15

Feb-15

Dic-14

Oct-14

Nov-14

Sep-14

Ago-14

Jul-14

Jun-14

May-14

Abr-14

Mar-14

Feb-14

Ene-14

Q230.42

Boletín Economía de la Construcción # 32 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción

Q324.67

Q297.50

Q271.20

Nov-14

Puerta prefabricada MDF de 0.90 x 2.10 m con marco y herrajes (Unidad)

Q338.47

Tubería de hierro galvanizado de 20’ de largo tipo mediano de 1 1/12” Unidad Q296.00 Q296.43

Oct-14

Sep-14

Jul-14

Ago-14

Jun-14

May-14

Abr-14

Mar-14

Feb-14

Ene-14

Abr-15

Feb-15

Mar-15

Ene-15

Dic-14

Nov-14

Oct-14

Sep-14

Jul-14

Ago-14

Jun-14

Abr-14

Tubería de hierro galvanizado de 20’ de largo Tipo Mediano de 1 1/2’’ (Unidad)

Ene-15

Q130.70

May-14

Mar-14

Feb-14

Ene-14

Q133.66

Q5.60

Q5.63

Q289.50

Q139.04 Q137.37 Q136.90

-15-

BEC

SECCIĂ“N

Los expertos opinan

BEC

Los expertos opinan

Boletín Economía de la Construcción # 32 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción

Lic. Rubén Narciso Cruz* rnarcisoc@ine.gob.gt Experto invitado

La Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 2-2014

Breve historia de las encuestas de empleo en Guatemala

Principales resultados de la ENEI 2-2014

La Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI) surgió por la necesidad de contar con información estadística sobre el mercado laboral guatemalteco. Esta encuesta se llevó a cabo por primera vez en el año 2002 dentro del Proyecto de Mejoramiento de Encuestas de Hogares el cual fue financiando por el Banco Mundial (BM), el Gobierno de Suecia, la Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos y el Fondo Japonés, con la intención de que se produjeran encuestas de empleo trimestrales.

Para el estudio del mercado laboral, la ENEI está diseñada para generar ciertos indicadores clave, entre ellos: la tasa de desempleo abierto, la tasa de subempleo visible, el porcentaje de informalidad y los ingresos laborales mensuales.

Lamentablemente, tal intención no se llevó cabo ya que solo fue posible realizar tres encuestas trimestrales en 2002 –correspondientes al segundo, tercero y cuarto trimestre de ese año– y la del primer trimestre de 2003. Luego de esta, ENEI interrumpió la serie trimestral iniciada y no fue hasta noviembre de 2004 que se levantó otra encuesta de empleo.

La gráfica 1 muestra la serie de los últimos datos de la tasa de desempleo abierto a nivel nacional. Como puede verse, este indicador se ubicó en 2.9% en la ENEI 2-2014.

Gráfica 1 Tasa de desempleo abierto a nivel nacional Serie histórica 3.2

Luego de este inicio, el Instituto Nacional de Estadística (INE) no llevó a cabo encuestas de empleo hasta el año 2010 cuando se tuvo apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), recursos que permitieron además levantar datos en 2011 y 2012. Como puede verse hasta 2012 las ENEI fueron financiadas por recursos de donaciones.

Tras acuerdos y decidida voluntad por parte de la Junta Directiva del INE y el apoyo del Ministerio de Finanzas Públicas, en 2013 el INE contó por vez primera con recursos provenientes del Gobierno de Guatemala para recopilar datos de empleo, de tal cuenta se llevaron a cabo dos ENEI en dicho año. En 2014 también se contó con los recursos necesarios para producir dos encuestas de empleo y en 2015 también se poseen fondos necesarios para completar dos ENEI; de hecho, en este momento se está en el trabajo de campo de la primera ENEI de 2015.

Esta breve reseña muestra un avance importante del INE en la producción de datos estadísticos tan sustanciales como los de empleo, avance que debe mantenerse y fortalecerse.

-18-

Desempleo

3.0

2.9

ENEI 2012

2.9

ENEI 1-2013

ENEI 2-2013

ENEI 1-2014

2.9

ENEI 2-2014

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según región geográfica, en la gráfica 2 se muestran tres desagregaciones de la tasa de desempleo: para el área urbana metropolitana (ciudad capital y áreas urbanas del departamento de Guatemala), resto urbano (áreas urbanas de los restantes 21 departamentos) y rural nacional. Como puede observarse, la tasa de desempleo ha sido siempre mayor en el área urbana metropolitana y menor en el área rural, donde en la ENEI 2-2014 se ubicó en 1.8%.

BEC Ingresos

Gráfica 2 Tasa de desempleo abierto por dominio de estudio Serie histórica 6.7

6.2 5.2

2.4

2.8

2.3

2.1

1.6

4.7 3.2

1.8

1.4

ENEI 2012

ENEI 1-2013

Urbano metropolitano

ENEI 2-2013

Para finalizar este artículo, se presentan los resultados de la variable “ingreso laboral mensual promedio” que incluye todos los ingresos provenientes del empleo asalariado e independiente por concepto de salario, bonos, propinas, beneficio o ganancia en la ocupación principal y secundaria, durante el mes anterior a la recolección de datos de la encuesta.

5.7

3.3 2.3

ENEI 1-2014

Resto urbano

Los expertos opinan

ENEI 2-2014

Rural nacional

A nivel nacional, el ingreso laboral mensual promedio se ubicó en Q2,207 en la última ENEI. En la gráfica 4 se observa el ingreso desagregado por dominio de estudio, donde puede observarse que este es casi dos veces mayor en el área urbana metropolitana respecto de las áreas rurales.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Como puede notarse, Guatemala tiene una tasa de desempleo baja, lo cual a primera vista puede ser cuestionado.

Sin embargo, existen dos razones fundamentales que explican el bajo desempleo: primero, para que una persona se considere empleada (es decir, no desempleada) basta con que haya trabajado sólo una hora la semana anterior a la realización de la encuesta y no importa si ese trabajo fue como asalariado, por cuenta propia, trabajador familiar sin pago o en la economía informal; la segunda, debido a que los niveles de pobreza en el país son altos, son muy pocas las personas que pueden estar desocupadas: la mayoría debe llevar a cabo algún tipo de actividad productiva que le genere ingresos.

Gráfica 3 Tasa de informalidad por dominio de estudio Serie histórica 84.5 78.9

78.4

70.8

71.2

44.4

ENEI 2012

2,930

2,714

2,671 2,399 1,865

1,907

1.499

ENEI 1-2013

1,478 ENEI 2-2013

Urbano metropolitano

1,345 ENEI 1-2014

Resto urbano

1,470 ENEI 2-2014

Rural nacional

ENEI 1-2013

Urbano metropolitano

45.9

ENEI 2-2013

Resto urbano

85.0

81.2

63.3

58.9

43.9

43.1

ENEI 1-2014

ENEI 2-2014

Para el Instituto Nacional de Estadística (INE) es importante que la información que genera sea conocida y utilizada por los tomadores de decisiones públicos y privados. Por ello, como representante del Instituto, espero que este pequeño extracto de resultados de la ENEI 2-2014 sea de utilidad para la Cámara de la Construcción de Guatemala y lectores del Boletín Economía de la Construcción (BEC).

* Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, con estudios en matemática aplicada, estadística, economía, finanzas y docencia universitaria. Fue consultor e investigador en la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) entre 2006 y 2012. Desde marzo 2012 es el Gerente del Instituto Nacional de Estadística (INE) de Guatemala.

Boletín Economía de la Construcción # 32 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción

Según la ENEI 2-2014 el porcentaje de informalidad se ubicó en 65.8%. La gráfica 3 muestra la serie histórica de la informalidad desagregada en los tres dominios de estudio de la encuesta. Como puede apreciarse, la tasa de informalidad es más alta en las áreas rurales y más baja en el área urbana metropolitana.

47.6

3,031 2,841

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Informalidad

75.2

Gráfica 4 Ingreso laboral mensual promedio dominio de estudio Serie histórica

Rural nacional

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

-19-

BEC

Los expertos opinan

Ing. Jorge Montenegro Passarelli* Consejo Económico y Social (CES) www.ces.gob.gt Experto invitado

Presentación del Primer Informe del Consejo Económico y Social (CES)

El ingeniero Jorge Montenegro Passarelli, en el acto de presentación del Primer Informe del Consejo Económico y Social de Guatemala, en nombre del Sector Empresarial representado en el Consejo Económico y Social (CES), dio a conocer los consensos que en materia económica y social han sido discutidos en esta mesa de diálogo, en beneficio de nuestro país.

Boletín Economía de la Construcción # 32 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción

Por considerarlo de interés, reproducimos las palabras del ingeniero Montenegro en el acto de presentación del informe 2013-2014:

-20-

Discurso de presentación del Primer Informe del CES Autoridades que nos honran con su presencia, Distinguidos representantes de países amigos, Sr. Presidente del Consejo Económico y Social, Sr. Secretario Técnico de CES, Señores Consejeros, miembros de la prensa, amigos Todos: Formar y lograr mantener vigente el Consejo Económico y Social (CES) guatemalteco ha requerido significativo esfuerzo y una actitud proactiva de los tres sectores acá representados.

Al igual que los CES de varios de los países amigos, nuestro CES es un ente asesor y de consulta sobre políticas públicas económicas y sociales, con la característica particular que fue formado por propia iniciativa de los tres sectores productivos de nuestra sociedad que hoy lo conforman, lo que le da un peso específico muy particular a los acuerdos que al interno del Consejo se logran.

Han pasado varios años desde que esta iniciativa empezó a ser concebida, y cuando finalmente obtuvimos la aprobación de nuestra ley a principios del año 2012, quizás no teníamos total conciencia de los esfuerzos que este compromiso demandaría, y que deberíamos empezar por temas tan primarios como aprender a escucharnos y a dialogar.

Debemos hoy reconocer que, aunque en este período inicial el CES no ha avanzado con toda la celeridad que hubiéramos deseado en la búsqueda de consensos, ha existido y persiste la mejor actitud en los tres sectores para trabajar con empeño. Tenemos conciencia plena que esta es la instancia a través de la cual debemos escribir parte muy importante de la historia del futuro de nuestro país, el que está urgido de contar con una sociedad unida en que sea privilegiado el diálogo para la solución de conflictos y la elaboración de políticas públicas en las que trabajemos juntos con el objetivo común de generar acuerdos que promuevan el bienestar y desarrollo para todos.

Podemos afirmar que hemos andado un largo camino en el proceso de conocernos y sembrar la necesaria confianza entre los sectores que conforman el CES. Actualmente se cuenta con varios acuerdos importantes que el Consejo ha generado y divulgado, y creemos firmemente que en este año 2015, como resultado de trabajo en comisiones específicas que fueron integradas para la generación de propuestas de acuerdos sobre los principales temas de la problemática nacional, la plataforma de diálogo está funcionando bien por lo que estamos optimistas de obtener resultados concretos y de gran relevancia para el país.

Recién fue divulgada la posición de un nuevo acuerdo logrado por la Comisión de Empleo, el cual es relacionado a la urgencia de establecer una estrategia adecuada para la inversión y generación de empleo decente, minimizando el sacrificio fiscal, y en el que debe propiciarse un ambiente atractivo y de confianza para que las inversiones se generen y multipliquen en nuestro país. Este acuerdo es prioritario, ya que sin empleo formal, es imposible sacar de la marginalidad a muchas familias guatemaltecas sumidas hoy en la pobreza; el empleo formal, decente y estable fundamentalmente se genera a través de inversiones productivas.

Un tema medular que está siendo analizado y discutido en la Comisión de Finanzas pasa por la recomendación de revisar y retomar integralmente los principios y acuerdos logrados en la propuesta del pacto fiscal del año 2000. Para

BEC llevar a cabo este análisis participaron cerca de 130 instituciones y agrupaciones de nuestra sociedad, esfuerzo que en su oportunidad fue desaprovechado por los políticos de turno. Dentro de esos acuerdos ocupa un lugar relevante la importancia de garantizar la transparencia y calidad del gasto de los recursos aportados por los guatemaltecos para financiar el presupuesto nacional. Este tema es particularmente vigente, y el mismo ha sido señalado por muchos años por todos los sectores integrantes de nuestra sociedad civil, sin lograr ser debidamente atendidos. Hoy la preocupación ciudadana, exacerbada por hallazgos y denuncias graves de corrupción en aduanas y en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), se han transformado en manifestaciones públicas de indignación, las que esperamos sean adecuadamente canalizadas y desemboquen en el corto plazo en verdaderas acciones que generen los cambios impostergables para la transparencia en la ejecución presupuestaria y la optimización de la calidad de la administración pública de nuestro país, a todo nivel. En esta coyuntura, el Consejo Económico y Social cobra una relevancia importante por ser un ente en donde pueden ser canalizadas las demandas sociales, y que las mismas se conviertan en acciones concretas que fortalezcan las instituciones gubernamentales.

Los expertos opinan

La presentación del primer informe, marca hoy el inicio de una práctica que será muy importante en las funciones de CES, ya que a través del mismo son presentados oficialmente los consensos que en materia económica y social han sido discutidos en su mesa de diálogo. Cabe resaltar en este informe, el compromiso de priorizar y fortalecer el diálogo social productivo para la discusión de políticas públicas y la solución de nuestros conflictos; y el consenso para la Reforma del Estado a través de una revisión integral del marco que rige el Servicio Civil en nuestro país, dos temas que por sí solos implicarían cambios sustanciales en la estructura y funcionamiento del Estado guatemalteco.

Creemos firmemente en las grandes oportunidades que se presentan a través del Consejo Económico y Social (CES) y el Sector Empresarial, a quien represento hoy como uno de sus consejeros, está decididamente comprometido a continuar participando en esta instancia al más alto nivel, y efectuando nuestro mejor esfuerzo, por la vía del diálogo social constructivo para proponer en consenso con los otros dos sectores acá representados, propuestas serias para generar una Guatemala competitiva, incluyente, justa y en donde sea posible una mejor calidad de vida para todos los guatemaltecos.

El Consejo Económico y Social

Objetivos

• Reconocimiento a nivel nacional e internacional como un órgano de carácter permanente y consultivo de los organismos del Estado.

• Promover y facilitar la participación de los ciudadanos en la vida económica y social, para desarrollar un Estado democrático, a través de los tres sectores que conforman el Consejo Económico y Social de Guatemala –CES–.

• Presentar opiniones consensuadas por los tres sectores productivos que constituyan políticas públicas de naturaleza económica y social.

• Consolidar el diálogo social entre los sectores productivos del país.

• Contribuir a la mejor formulación de políticas de contenido económico y social y garantizar un respaldo social fundamental.

Misión

Mantener un diálogo social permanente, entre los sectores productivos con relación al diseño e implementación de las políticas públicas sobre aspectos económicos y sociales de Guatemala en búsqueda de la permanencia de política y la constitución de una estrategia nacional de desarrollo.

Visión

Ser órgano consultivo del Estado, encargado de expresar la opinión de los sectores productivos nacionales de Guatemala, con relación al contenido y la gestión de las políticas públicas económicas y sociales diseñadas e implementadas por los organismos del Estado.

Boletín Economía de la Construcción # 32 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción

El Consejo Económico y Social de Guatemala fue creado mediante el decreto dos guión dos mil doce (2-2012), del Congreso de la República “Ley Orgánica del Consejo Económico y Social de Guatemala –CES–”. El CES es una institución autónoma, de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio y presupuesto propio, de carácter permanente. Concebido como un órgano consultivo permanente de los organismos del Estado, sus decisiones no son vinculantes.

Continúa...

-21-

BEC

Los expertos opinan El Consejo Económico y Social

Principios y valores

• Respeto: Mantener la debida consideración y tolerancia a la opinión y diálogo social.

• Armonía: Fomento del diálogo entre los sectores productivos para la toma de decisiones, buscando como fin primordial el consenso.

• Consenso: Búsqueda de establecer acuerdos en pro del desarrollo de la Nación.

• Integración: Implementación de opiniones conjuntas para consolidar el correcto desempeño de la institución.

• Representatividad: Búsqueda de la incorporación de los tres sectores productivos del país para alcanzar puntos en común y brindar aportes en la creación y evaluación de políticas públicas.

• Transparencia: Administración eficiente de los recursos financieros y técnicos asignados al CES, y en la socialización y divulgación de sus acciones.

• Compromiso: Responsabilidad de emitir opiniones en materia de políticas públicas de naturaleza económica y social.

Boletín Economía de la Construcción # 32 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción

* Empresario en el sector de la construcción. Actualmente es Consejero en el Consejo Económico y Social (CES) por el Sector Empresarial y es Presidente de Vivibanco S.A. Ha fungido como presidente de Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC) y presidente del Cacif.

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BEC

Los expertos opinan

Los comodines del proceso: la crisis Patriota y Alfonso Portillo Lic. Phillip Chicola Experto invitado

El escenario de una elección compacta y más competitiva

De entrada, la fractura del oficialismo ya alteró el tablero político. Hace dos semanas, Sinibaldi se encontraba en el segundo lugar, con una intención de voto entre el 17 y 20%, dependiendo de la medición. Si bien es imposible calcular con exactitud el efecto de su salida, sí se pueden extrapolar datos. Las mismas encuestas identificaban que entre 10 y 12% simpatiza con el partido naranja. Por ello, no resultaría tan descabellado que luego de la ruptura, el PP mantenga alrededor de 10% de intención de voto, mientras que Sinibaldi –por imagen individual– capitalice entre 7 y 8%.

Al final, no olvidemos que todo partido oficial mantiene un importante caudal electoral, debido a los recursos financieros y políticos de la maquinaria clientelar del Estado. Es por ello que cuando Guillermo Sosa –el emisario de Sinibaldi– ha intentado atraer a alcaldes y diputados del Patriota, se

*

ha topado con dos tipos de respuesta: por un lado, aquellos que ven en la salida del exministro una traición al oficialismo; y por otro lado, aquellos que si bien resienten el desgaste de Gobierno, temen retirarse del partido aduciendo posibles represalias presupuestarias desde el Ejecutivo.

Otro efecto es la dispersión del “voto temeroso”, es decir, aquel votante que apoya al oficialismo no por convicción, sino por el temor que genera las candidaturas de Sandra Torres o Manuel Baldizón. Sacando a Sinibaldi del segundo lugar, es posible que ese “votante temeroso” migre a otras opciones crecientes, como Roberto González, José Ángel López o Zury Ríos.

Si la fractura oficialista podría afectar el comportamiento del voto urbano, el comodín Portillo podría afectar el voto rural. Las mediciones sobre la popularidad del expresidente revelan que sus nichos de apoyo están en los segmentos rurales y urbanos populares. Es decir, los mismos nichos de Sandra Torres, y particularmente, de Manuel Baldizón. Si se confirma la alianza de Portillo con TODOS, podemos imaginar un escenario en el cual el exmandatario erosionaría el caudal de Líder y UNE, y propulsaría a los morados alrededor de un 8 o 10% de intención.

De concretarse ambos escenarios, el resultado sería una elección más compacta, con cuatro o cinco fuerzas compitiendo por entrar a segunda vuelta, con un caudal alrededor de 10 o 15%. En otras palabras, Portillo y la crisis del patriota generan una elección más competitiva y abierta.

Licenciado en Ciencia Política, Summa Cum Laude, por la Universidad Francisco Marroquín. Tiene un posgrado en Gerencia de Organizaciones Empresariales en INCAE Business School, San José de Costa Rica. Se desempeñó como consultor para partidos políticos y organizaciones internacionales de 2009 a 2010.

Actualmente ocupa el cargo de Director de la Unidad de Gestión Pública del CACIF y catedrático en el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Francisco Marroquín. Es columnista de opinión en el diario elPeriódico, y co-conductor del noticiero A las 10 pm, en Canal Antigua.

Boletín Economía de la Construcción # 32 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción

Desde marzo 2014, cuando se confirmó que Alfonso Portillo cumpliría su condena para febrero 2015, el expresidente se convirtió en el comodín de la elección. La posibilidad de una candidatura de Portillo, o su apoyo a un proyecto partidario, generaba todo tipo de incertidumbres en el análisis prospectivo. El segundo comodín que se vislumbraba entonces, si bien un tanto menos probable de emerger, era la posibilidad de una fractura oficialista, derivado de la endeble estabilidad interna del Patriota y los conflictos entre Alejandro Sinibaldi y Roxana Baldetti. Pues a menos de cinco días de la convocatoria a elecciones, resulta que los dos comodines han aparecido en el juego.

-23-

BEC

Los expertos opinan

Analizando el contrabando Autor: Lic. Nicholas Virzi* Consultor económico Coautor: Lic. Carlos Vásquez Expertos invitados

El contrabando y la defraudación aduanera se han vuelto temas de discusión recurrentes en distintos ámbitos de la sociedad guatemalteca. Durante los últimos años, casos como la intervención de aduanas y el caso de la Empresa Portuaria Quetzal han evidenciado ciertos síntomas de las irregularidades del sistema de supervisión del comercio transfronterizo.

Boletín Economía de la Construcción # 32 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción

La intervención de aduanas realizada de octubre de 2013 a abril de 2014 tenía como objeto evitar el ingreso ilícito de mercaderías y la desarticulación de estructuras del crimen organizado dentro del sistema aduanero. La acción del Organismo Ejecutivo establecía un papel más activo de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en materia de supervisión.

Incluso el Presidente Otto Pérez Molina en una ocasión declaró: “El contrabando y la evasión de impuestos propicia la competencia desleal con los empresarios que sí pagan impuestos, y que siguen las reglas de exportación e importación de mercancías1”.

Las medidas contemplaron la intervención de los puertos de Santo Tomás y Quetzal, la Aduana Central y los puntos fronterizos de Tecún Umán y Pedro de Alvarado. Este último con presencia militar en orden de lograr un mejor control y seguridad. Sin embargo, tras seis meses de intervención, la recaudación como producto de los ingresos fiscales de los puntos aduanales mencionados incrementó únicamente en Q3 millones (Siglo Veintiuno, 2014).

La salida a la luz del denominado caso “La línea” reviste especial importancia dada la participación de funcionarios públicos como parte de la estructura dedicada a la defraudación aduanera. Este caso atrae la atención a un sistema carente de un entorno institucional que garantice la eficiencia del ente recaudador mientras favorece la fluidez de mercaderías y la dinámica comercial.

1

-24-

Declaración publicada en la página oficial del gobierno de Guatemala: http://www.guatemala.gob.gt/index.php/2011-08-04-18-06-26/item/5803presidente-p%C3%A9rez-molina-anuncia-intervenci%C3%B3n-de-la-sat-yaduanas

Definición y discusión del contrabando El contrabando es una realidad que afecta en diferente forma a todos los países. Fundamentalmente el contrabando tiene como objeto la evasión del pago de impuestos al comercio o evitar restricciones sobre el comercio de ciertos productos como el caso de las cuotas. Es una forma de comercio ilícito que abarca todas las actividades que favorezcan el tráfico ilegal de mercancías al margen de los mecanismos efectivos de control de las autoridades de aduanas.

En general, el contrabando puede llevarse a cabo de dos formas. La primera es la evasión de los controles aduanales, en la mayoría de los casos el tráfico de mercancías se realiza en puntos fronterizos no controlados. Su objetivo es evadir prohibiciones de comercio de determinados productos y principalmente no pagar los impuestos estipulados por la ley.

Ejemplo claro de esta modalidad es el tráfico ilegal de mercancías en la frontera México-Guatemala, donde se utilizan “los puntos ciegos” de los pasos fronterizos para el traslado de insumos como gasolina, huevos y otros abarrotes que generalmente son vendidos por el sector informal.

Por otra parte existe el tipo de contrabando que busca realizar un pago menor de impuestos de los que dictamina la ley. En este caso se realiza el trámite de forma normal, a pesar de ello los vicios en el proceso tienen como resultado una captación de ingresos tributarios menor a la esperada. A esta acción se le denomina defraudación aduanal.

Para que la defraudación aduanal sea posible es necesaria la complicidad de los diferentes estratos de la organización aduanal, es decir se debe involucrar a distintos funcionarios que accedan a tomar parte de las actividades para asegurar el ingreso o salida de mercancías de forma ilícita. De tal cuenta que los grupos dedicados a la defraudación aduanera cuentan con complejas estructuras

BEC organizacionales, donde cada integrante cumple con un rol específico.

Organizaciones complejas y robustas aumentan las probabilidades de éxito, no obstante, también incurren en considerables costos operativos que al final contribuyen a un mayor monto defraudado.

La función de cada uno de los miembros de la red de defraudación constituye un eslabón estratégico, que busca minimizar los riesgos de una potencial investigación o acusación en estado de flagrancia. Esta relación entre la importancia estratégica y el riesgo que corre un funcionario determina el valor de su participación.

Si bien es cierto la capacidad organizacional es importante, es una de las dos partes involucradas en el proceso de defraudación aduanal. Los empresarios del comercio son quienes tienen la decisión de acceder a los servicios que proporciona la estructura.

No obstante, de no hacerse con los servicios de la organización, están sujetos a condicionantes que perjudican la fluidez del giro de negocio en el que se desempeñan, tanto en el área administrativa como en la financiera. Las condicionantes que puedan establecer las autoridades aduaneras son el resultado del alto grado de discrecionalidad con el que operan.

¿Por qué nace el contrabando? (aranceles, trabas, deseo de poder de los políticos) El manejo legal y eficiente de la carga arancelaria es un factor determinante en la competitividad de todo comerciante. Los aranceles representan una fuente de ingresos al Estado.

Las barreras arancelarias pueden ser de dos tipos: • Aranceles fijos: dictaminan una cantidad fija a pagar por cada unidad de un bien importado.

• Aranceles ad valorem: establecen un porcentaje sobre el valor de los bienes importados.

Respecto a los porcentajes vigentes en las aduanas guatemaltecas, estos son establecidos por los Derechos Arancelarios sobre Importaciones (DAI) y contemplan un porcentaje específico según el tipo de mercancía importada.

La clasificación de la mercadería se realiza de acuerdo a la nomenclatura y partidas del Sistema Arancelario Centroamericano.

En ambos casos el resultado es un incremento en los costos de importación. La operatividad en lo referente a la defraudación aduanera se concentra en alterar la cantidad o valor declarado de las mercancías importadas reduciendo el costo del arancel.

Cabe mencionar que las importaciones son afectas al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), por lo que una reducción en el valor declarado de las mercancías tendrá además el efecto de disminuir el pago por este impuesto.

Además de las barreras arancelarias cabe mencionar la existencia de barreras no arancelarias que generalmente son producto de la política comercial. Estas tienen como fin proteger a ciertos sectores de la producción local de la amenaza de la competencia de productos importados.

La forma más común de barrera no arancelaria es la imposición de cuotas a la importación. La medida pretende limitar la entrada de determinadas mercancías en contraste con la producción local. Con ello, se regula la oferta y se busca mantener las condiciones de precio dentro de un mercado donde los ofertantes locales tienen una importante cuota de poder.

Esta situación limita las acciones que puedan realizar los importadores, por lo que encuentran en la defraudación aduanera una forma de ingresar cantidades superiores a las establecidas.

Como se mencionó en un inicio, el privilegio de la discrecionalidad juega un importante papel en lo referente a la defraudación aduanal. Por lo general la acción de los funcionarios públicos está enmarcada en una legislación particular, que dicta el correcto proceder del funcionario en su labor. Si bien el accionar de los funcionarios de aduanas está reglamentado, el mismo reglamento otorga un considerable grado de discrecionalidad en el momento de ejercer la decisión sobre el tipo de supervisión sobre la mercancía importada.

Esta situación pone sobre la mesa la oportunidad de que el sector político obtenga una posición ventajosa respecto de sus intereses privados y la injerencia que pueda crear sobre sectores empresariales. Los incentivos perversos del poder político se ven fortalecidos en un campo donde poseen un amplio rango de cobertura y acción.

Boletín Economía de la Construcción # 32 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción

En Guatemala las autoridades aduanales cuentan con un día plazo para realizar el proceso de revisión de mercaderías importadas, luego de ese tiempo las revisiones que se necesiten realizar son de carácter ex post y ya no se tiene acceso a la mercadería de forma directa. Sin embargo estos plazos, aunque reglamentados, pueden llegar a excederse sin sustento legal. Tal situación propone un escenario propenso al ejercicio de poder político.

Los expertos opinan

-25-

Los expertos opinan

-26-

Duración (días)

Costo US$

Preparación de documentación

9

290

Inspecciones de aduanas

2

200

Manejo de puertos y terminales

3

205

Transporte interno y manejo

2

750

16

1445

Total

Fuente: Doing Business, Banco Mundial (BM) 2015.

80 60 40

7

16

18.7

1,445

1,691

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2003

2004

2002

2001

México

Estados Unidos

Los costos de comercio de productos agrícolas con México han sido significativamente mayores respecto a los costos incurridos por el comercio con Estados Unidos. Si bien desde 2004 ambos costos han disminuido, su diferencia persiste.

Respecto a los costos sobre el comercio de bienes de manufactura, estos han mantenido cierta estabilidad y estrechez tendiendo a converger para inicios de la década de 2011.

Costos Internacionales de Comercio Manufactura Guatemala Comercio con Estados Unidos y México Gráfica elaborada por el autor con datos del Banco Mundial 1995-2011

América Latina y el Caribe DB 2014

6

2000

0

1999

20

160 140 120 100

El mismo Banco Mundial (BM) analiza en específico los costos internacionales del comercio, con un modelo de análisis bilateral con microfundamentos en una ecuación de gra-

60 40

México

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

0

2003

20 2002

A pesar que las estimaciones de tiempo y costo de las importaciones según el DB para Guatemala son favorables respecto del promedio de Latinoamérica y el Caribe, la realidad dista con los plazos de supervisión de contenedores y los costos reales a la importación. Las importaciones pueden llegar a tardar meses en superar ciertos registros y trámites.

80

2001

Fuente: Doing Business, Banco Mundial (BM) 2015.

2000

Costo de importación (US$ por contenedor)

100

1999

Tiempo de importación (días)

120

1998

Documentos para la importación (número)

140

1997

Comercio

Guatemala DB 2015

160

1996

Boletín Economía de la Construcción # 32 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción

Procedimientos de importación

180

1998

Cabe resaltar que el procedimiento con mayor duración (nueve días) es la preparación de documentación exigidos por las diversas instancias jurisdiccionales del comercio.

Mientras que la inspección de aduanas debe ser en promedio de dos días. No obstante el tiempo previsto para el tráfico de importaciones es casi tres días menor al promedio de Latinoamérica y el Caribe.

200

1997

Respecto de las importaciones, el DB 2015 señala que el procedimiento tiene una duración de 14 días y un costo promedio de USD $1,445, inferior al promedio de América Latina y el Caribe (2014) de USD $1,691.

Costos Internacionales de Comercio Agricultura Guatemala Comercio con Estados Unidos y México Gráfica elaborada por el autor con datos del Banco Mundial 1995-2011

1996

El apartado sobre comercio transfronterizo del Doing Business (DB) 2015 publicado por el Banco Mundial (BM) analiza los componentes básicos del Comercio Fronterizo, Guatemala ocupa la posición 102 sobre 189 economías estudiadas con una puntuación de 70.1/100 puntos.

vedad. La ecuación relaciona el comercio bilateral con los costos del comercio y el tamaño de las economías.

1995

Dimensiones y características del contrabando en Guatemala

1995

BEC

Estados Unidos

Sin embargo, en un análisis general de los costos totales del comercio, las transacciones con Estados Unidos muestran un costo por debajo de los costos del comercio con México.

BEC Costos Internacionales de Comercio Guatemala Comercio con Estados Unidos y México Gráfica elaborada por el autor con datos del Banco Mundial 1995-2011 140 120 100 80

Este doble golpe a la institucionalidad representa un importante obstáculo para el desarrollo de las actividades del sector público. En segundo plano cabe resaltar la desventaja de las empresas socialmente responsables que realizan los procesos comerciales con apego a la ley. Estas empresas experimentan costos comparativos más altos de operación y limitaciones financieras.

Las soluciones

60 40

México

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2003

2004

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

20 0

Los expertos opinan

Estados Unidos

Cabe mencionar la similitud en la tendencia del comportamiento de los costos comerciales con ambos países, los cuales tendieron a la convergencia en 1998, 2005-2006 y 2009-2010.

Quién gana, quién pierde La defraudación aduanera es una situación que redistribuye los beneficios del control aduanero, significando pérdidas y ganancias para los distintos actores.

De igual forma al extender el campo de análisis, los comerciantes resultan favorecidos con importantes beneficios. Estos van desde la reducción del pago de impuestos hasta la ventaja competitiva respecto de los comerciantes responsables, que realizan los procesos de importación en el marco de la legalidad.

En contraposición, los sectores perjudicados experimentan importantes pérdidas. El Estado de Guatemala es el principal afectado, las pérdidas se pueden clasificar en dos dimensiones: 1. Disminución de los ingresos fiscales por concepto de importaciones que tiene un efecto directo en el financiamiento del Gasto Público.

2. Pérdida de confianza institucional por parte del público.

La solución al problema de la defraudación aduanera parte de tres aspectos importantes: 1. Simplificación: La eficiencia reside en agilizar los procesos, para lo que es necesario elaborar un marco de reglas simples de fácil cumplimiento donde se minimice la incertidumbre y de existir, sea solventada a la brevedad posible.

2. Reglas sobre discrecionalidad: La simplificación de las reglas hará que sean más fáciles de aplicar, por lo que los márgenes de arbitrariedad pueden ser suprimidos. El apego a reglas claras supondrá la oportunidad de los importadores de impugnar decisiones fuera del marco legal y una mayor certeza del manejo de costos y proyecciones de tiempo.

3. Observación y fiscalización: Implementación de mecanismos de control de calidad del servicio de supervisión aduanera, contemplando mecanismos eficientes de resolución de contingencias. Así como la presencia de personal no guatemalteco en los procesos de observación y denuncia.

Para el éxito de la reforma al sistema de aduanas, es necesaria la participación activa de la sociedad como ente fiscalizador de la acción estatal, así como el logro de consensos en materia de política fiscal y comercial como el combate a la corrupción. * Miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio GuatemaltecoAmericana (Amcham), miembro del Consejo Privado de Competitividad y Coordinador del Área de Economía de la Escuela de Gobierno.

Boletín Economía de la Construcción # 32 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción

En un principio, los beneficiados son los miembros de la estructura de defraudación, quienes obtienen un ingreso adicional no contabilizado y declarado, es decir no sujeto a impuestos. Este ingreso tiende a volverse constante en la medida que se consolide la estructura y se implanta la defraudación como algo común dentro del sistema.

La exposición pública del sistema de aduanas en Guatemala debe verse como una oportunidad de recuperar la calidad de institucionalidad en un entorno donde la globalización presenta desafíos particulares para el país.

-27-

BEC

SECCIÓN

DEL sector

BEC

Comercio exterior de Guatemala

Ing. Fernando Charles* Director de Estadística, Cámara de la Construcción estadistica@construguate.com

En 2014, Guatemala registró un déficit en su Balanza Comercial de 7.601,9 millones de U$D, un 13.66% de su PIB, superior al registrado en 2013, que fue de 7.484,3 millones de U$D, equivalente a 13.92% del PIB. La variación de la Balanza Comercial se ha debido a un incremento de las importaciones superior al de las exportaciones de Guatemala.

2,784.5 2,662.1

1.4%

-1.2%

-3.8%

Comercio Total Importaciones trimestrales período 2012-2014 –Cifras en millones de U$D–

2,698.9

4,632.0

4,588.8

2,364.6 4,384.2

4,372.4

De las exportaciones de la serie histórica 2012 a 2014, se relaciona la cantidad exportada en determinado trimestre comparado con el correspondiente del año anterior.

Así, el segundo trimestre del 2014 (T2-2014), tuvo un crecimiento interanual de 4.6%. Se observa que a partir del último trimestre del año 2013 (T4-2013) a la fecha 2014 (T2-2014) las exportaciones han crecido, lo que genera mejores condiciones internas y aumento del producto interno bruto.

4,376.9

T2-2014

T4-2013

T3-2013

T2-2013

T1-2013

4,148.8

T4-2012

T3-2012

4,146.8

T2-2012

Fuente: Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC) con datos del Banco de Guatemala (BANGUAT).

4,127.5

T1-2012

T2-2014

T1-2014

T4-2013

T3-2013

T2-2013

T1-2013

T4-2012

T3-2012

4,393.2

T2-2012

T2-2014

Por otro lado si se analizan las importaciones del segundo trimestre del 2014 (T2-2014) se aprecia un crecimiento del 5.8% comparado con el trimestre anterior (T1-2014). Este cambio se ve también repuntar siempre en los trimestres pares del año y de una forma cíclica del 2012 (T1-2012) a 2014 (T2-2014).

4,347.3

T1-2012

T1-2014

T4-2013

T3-2013

Fuente: Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC) con datos del Banco de Guatemala (BANGUAT).

2,396.9 2,364.4

T2-2013

T1-2013

T4-2012

-4.9% T3-2012

T2-2012

-4.6%

2,577.1

2,398.5

-1.4%

-3.0%

T1-2014

2,606.5

4.6% 3.5%

3.3%

Fuente: Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC) con datos del Banco de Guatemala (BANGUAT).

La variación porcentual del valor de las importaciones trimestrales de la serie histórica 2012 a 2014, donde se relaciona la cantidad importada en determinado trimestre comparado con el correspondiente del año anterior. Así, el segundo trimestre del 2014 (T2-2014), tuvo un crecimien-

Boletín Economía de la Construcción # 32 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción

Comercio Total Exportaciones trimestrales período 2012-2014 –Cifras en millones de U$D–

Variación Interanual Exportaciones trimestrales período 2012-2014 –En porcentajes–

T1-2012

Si miramos la evolución del saldo de la Balanza Comercial en Guatemala en los últimos años, el déficit se ha incrementado respecto a 2013 como hemos visto, al igual que ocurre respecto a 2004, en el que el déficit fue de 4.367,9 millones de dólares, que suponía un 16.73% de su PIB. El Instituto Nacional de Estadística (INE) presenta estadísticas sobre el comercio exterior en el cual encontramos el valor de las exportaciones del segundo trimestre del 2014 (T22014) el cual tuvo un crecimiento del 3% comparado con el trimestre anterior (T1-2014).

2,637.6

del sector

-29-

BEC

del sector

to interanual de 0.9% que al final crece menos que lo que crece la variación de trimestre a trimestre.

De los países centroamericanos, El Salvador es el principal socio comercial, con 38.0% del total de las exportaciones realizadas a los seis países de la región y el 38.4% del total de las importaciones. Honduras ocupa el segundo lugar respecto a las exportaciones realizadas, con un 23.8% de las exportaciones y 15.1% en las importaciones, mientras que Nicaragua, un 14.9% de las exportaciones y 5.2% en las importaciones.

Variación Interanual Importaciones trimestrales período 2012-2014 –En porcentajes– 7.1% 6.3% 5.6%

5.9%

0.5%

5.5%

0.9%

0.3%

-1.1%

T2-2014

T1-2014

T4-2013

T3-2013

T2-2013

T1-2013

T4-2012

T3-2012

T2-2012

T1-2012

-2.4%

Fuente: Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC) con datos del Banco de Guatemala (BANGUAT).

-30-

Cuando la balanza comercial relativa está entre -1 y 0 hay una cantidad mayor de importaciones que de exportaciones, mientras que cuando se encuentra entre 0 y 1 indica que hay una mayor cantidad de exportaciones que de importaciones.

En el caso de Guatemala, la Balanza Comercial Relativa indica que, en general, se importa más de lo que se exporta.

En el 2014 (T2-2014) se estimó en -0.2.

Brecha comercial entre exportaciones e importaciones En millones de U$D 4,588.8 4,376.9

4,372.4 4,393.2

2,784.5

T2-2013

T1-2013

T4-2012

T3-2012

Exportaciones

T2-2014

2,364.6 2,396.9

2,364.4

T2-2012

2,698.9

2,606.5 2,662.1 2,398.5

T1-2014

2,577.1

T4-2013

2,637.6

4,632.0

4,384.2

4,148.8

4,146.8

T3-2013

4,127.5

T1-2012

Boletín Economía de la Construcción # 32 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción

El segundo trimestre del 2014 presentó un déficit comercial de US$ 1,848 millones. La variación intertrimestral muestra que el déficit de T2-2014 fue 10.1% menor comparado con T1-2014. La Balanza Comercial Relativa, es el cociente entre el saldo de la Balanza Comercial y la suma de las exportaciones y las importaciones totales del país.

4,347.3

las importaciones) y en tercer lugar el continente europeo (8.6% de exportaciones y 8.8% de importaciones).

Importaciones

Fuente: Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC) con datos del Banco de Guatemala (BANGUAT).

El continente con mayor volumen de operaciones con Guatemala es el americano (con 79% de las exportaciones y 66% de las importaciones), en segundo lugar está el continente asiático (con 9.5% en exportaciones y 24.7% en

El principal producto de exportación de Guatemala al resto del mundo, en el segundo trimestre del 2014, fue el café oro (9.2% valorado en US$ 255,671,709 ), seguido del azúcar (8.8% que representó US$ 245,886,216) y como tercer producto de exportación el banano (5.8% equivalente a US$160,675,140). Los minerales de plomo y de plata representan un 3.3% y 3.0%, respectivamente.

El principal socio comercial de Guatemala en exportaciones es Estados Unidos, país al que se exportó en el segundo trimestre del 2014, US$ 1,005,482,771 (que representa el 36.1% del total de exportaciones), seguido de El Salvador, hacia el cual se exportó US$ 335,770,606 (12.1%), en tercer lugar, Honduras, a donde se exportó US$ 210,180,375 (7.5%). Las exportaciones de Guatemala en el segundo trimestre del 2014 indican que, según las secciones del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), los productos clasificados en la sección “reino vegetal” representaron 23.1%, siendo el mayor rubro con producto de exportación, seguido de los productos de las industrias alimenticias (19.0%), productos minerales (14.3%), productos de la industria textil (14.0%) y productos de las industrias químicas (8.9%).

El principal producto que Guatemala importó en el segundo trimestre 2014 fue el diésel oil (6.3% del total de importaciones, US$292,775,897), seguido de la gasolina (6.1%), medicamentos para humanos (2.3%), bunker C (2.1%) y gas propano (1.9%). El principal socio comercial de Guatemala en importaciones es Estados Unidos de donde se importó en el segundo trimestre del 2014, US$1,714,839,797 que representan 37.0%; de China el 13.8%; México 10.7% del valor total de importaciones; El Salvador 3.3% y; Corea del Sur 2.6%. Las importaciones de Guatemala en el segundo trimestre de 2014 indican que, según las secciones del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), los productos clasificados en la sección de “productos minerales” representaron el 19.9% del valor total de importaciones, los productos de las industrias de máquinas y aparatos con 16.8%, los productos de las industrias químicas con 13.3%, productos de la industria alimenticia con 7.1% y las materias plásticas con 6.9%. * Ingeniero Mecánico Industrial graduado por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Magister en Economía y Finanzas Cuantitativas por el Programa de estudios superiores del Banco de Guatemala y la Universidad Rafael Landívar de Guatemala.

BEC

Desenvolvimiento de la economía mundial El crecimiento mundial sigue siendo moderado, con perspectivas desiguales entre los principales países y regiones.

Según las proyecciones, alcanzará 3.5% en 2015, cifra que coincide con los pronósticos de la Actualización de enero de 2015 de Perspectivas de la economía mundial (informe WEO, por sus siglas en inglés). En comparación con el año pasado, las perspectivas de las economías avanzadas están mejorando; entre tanto, el crecimiento en las economías de mercados emergentes y en desarrollo sería más bajo, principalmente como consecuencia del deterioro de las perspectivas de algunas economías de mercados emergentes grandes y de los países exportadores de petróleo.

del sector

Ing. Fernando Charles* Director de Estadística, Cámara de la Construcción estadistica@construguate.com

Una serie de fuerzas complejas están moldeando las perspectivas; entre ellas cabe mencionar las tendencias a mediano y largo plazo, los shocks mundiales y muchos factores específicos de cada país o región: 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0

Crecimiento del PIB (Variación porcentual semestral anualizada) Economías avanzadas

2013

2014

2015

2016 Proyecciones

Mundial

4,0

Economías Avanzadas

Economías Emergentes

3,5 3,0

2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

10.0

2010:

11:

12:

13:

14:

15:

16:

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S2

Informe WEO de octubre de 2014

Informe WEO de abril de 2015

8.0 6.0

Crecimiento del PIB (Variación porcentual semestral anualizada) Mercados emergentes y economías en desarrollo

4.0 2.0 0.0

8,5 8,0

-2.0

7,5 7,0

2013

2014

2015

2016 Proyecciones

6,5 6,0

Brasil

5,5

México

China

5,0 4,5 4,0 3,5 2010:

11:

12:

13:

14:

15:

16:

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S2

Informe WEO de octubre de 2014

Informe WEO de abril de 2015

Fuentes: CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Anaysis, Haver Analytics, Markit Economics y estimaciones del personal técnico del FMI. Nota. PI= producto industrial; PMI= índice de gerentes de compras. Australia, Canadá, Corea, Dinamarca, Estados Unidos, Israel, Japón, Noruega (solo PI), Nueva Zelandia, provincia china de Taiwan, RAE de Hong Kong (solo PI), Reino Unido, República Checa, Singapur, Suecia (solo PI), Suiza, zona del euro. Argentina (solo PI) Brasil, Bulgaria (solo PI), Chile (solo PI), China, Colombia (solo PI), Malasia (solo PI), México, Pakistán (solo PI), Perú (solo PI), Polonia, Rumania (solo PI), Rusia, Sudáfrica, Tailandia (solo PI), Turquía, Ucrania (solo PI), Venezuela

• En las economías avanzadas, las perspectivas en torno al producto potencial se ven ensombrecidas por el envejecimiento de la población, la debilidad de la inversión y el deslucido crecimiento de la productividad total de los factores. Las expectativas de disminución del crecimiento potencial debilitan la inversión de hoy.

Boletín Economía de la Construcción # 32 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción

• En los mercados emergentes, los datos de crecimiento sorpresivamente negativos de los últimos cuatro años han empañado las expectativas en torno a las perspectivas de crecimiento a mediano plazo.

2,5

-31-

BEC

del sector Nivel general de inflación

3.5 3.0

6

2.5 2.0

4

1.5 1.0

2

0.5 0.0 -0.5

0

-1.0 -1.5 2013

2014

2015

-2

2016 Proyecciones

Estados Unidos

Zona Euro

España

-4

Alemania

07

2005

09

11

Estados Unidos

• Varias economías avanzadas y algunos mercados emergentes todavía están lidiando con los legados de la crisis, incluida las continuas brechas del producto negativas y los elevados niveles de deuda pública o privada.

13

Zona del euro

16 Japón

Precios de las materias primas (Índice, 2005 = 100) 300

• La inflación y las expectativas inflacionarias en la mayoría de las economías avanzadas se encuentran por debajo de las metas y en algunos casos siguen disminuyendo, una inquietud particular para los países con una deuda elevada y un crecimiento bajo legados de la crisis y poco o ningún margen para distender la política monetaria.

250 200 150

100

Agregados mundiales Niveles general de inflación

2005

07

09

11

Energía

13

16

Alimentos

50

Metales

Boletín Economía de la Construcción # 32 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción

10

-32-

8 6 4 2 0 2005

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

• La caída de los precios del petróleo que refleja en considerable medida factores vinculados a la oferta, está estimulando el crecimiento a nivel mundial y en muchos importadores de petróleo, pero frenará la actividad de los países exportadores de petróleo.

-2

Índice de precios reales de las materias primas (Deflactados por el índice de precios al consumidor de EE.UU.; índice. 2014=100

Economías de mercados emergentes y en desarrollo Economías avanzadas Mundo

200 180

• Los rendimientos de los bonos a largo plazo han vuelto a bajar y en muchas economías avanzadas han tocado mínimos históricos. Esta disminución brinda respaldo a la recuperación, en la medida en que refleja la caída de las tasas de interés reales, y no una disminución de las expectativas de inflación.

160 140 120 100 80 60 40 2005

06 PPPEI

07

08

09 Metales

10

11

12

13

14

Alimentos

BEC • Los tipos de cambio entre las principales monedas han fluctuado sustancialmente en los últimos meses, como consecuencia de las variaciones de las tasas de crecimiento de los países, las políticas monetarias y el abaratamiento del petróleo. Al redistribuir la demanda hacia países con condiciones macroeconómicas menos favorables y menor margen de acción en términos de la política económica, estos cambios podrían ser beneficiosos para las perspectivas mundiales. Se mitigaría así el riesgo de que las tensiones recrudezcan y provoquen efectos de contagio en estas economías.

El efecto neto de estas fuerzas puede constatarse en el aumento del crecimiento en las economías avanzadas proyectado para este año, en comparación con 2014, y en la desaceleración del crecimiento proyectado en los mercados emergentes.

No obstante, los mercados emergentes y las economías en desarrollo siguen generando más de 70% del crecimiento mundial en 2015.

Las perspectivas de crecimiento de Rusia reflejan el impacto económico de la fuerte caída de los precios del petróleo y el recrudecimiento de las tensiones geopolíticas. En otros mercados emergentes exportadores de materias primas, el impacto de la caída de los precios del petróleo y de otras materias primas en los términos de intercambio y los ingresos reales perjudicaría, según los pronósticos, el crecimiento a mediano plazo. Se prevé que el crecimiento en los mercados emergentes repunte en 2016, impulsando un aumento del crecimiento mundial a 3.8%, más que nada gracias a cierta disminución de las presiones a la baja so-

bre la actividad de países y regiones con débil crecimiento en 2015, como Rusia, Brasil y el resto de América Latina.

En muchas economías de mercados emergentes y en desarrollo, la política macroeconómica sigue teniendo un margen limitado para respaldar el crecimiento. Sin embargo, la caída de los precios del petróleo mitigará la presión inflacionaria y las vulnerabilidades externas en los países que lo importan, y en las economías con subsidios petroleros podría abrir cierto espacio fiscal o, en los casos en que resulte necesario, crear margen para reforzar los saldos fiscales.

Los países exportadores de petróleo tienen que absorber un fuerte shock de términos de intercambio y enfrentar mayores vulnerabilidades fiscales y externas. Aquellos que disponen de espacio fiscal pueden permitir que el gasto público se adapte poco a poco a la disminución del ingreso petrolero. En los países exportadores de petróleo que gozan de flexibilidad cambiaria, la depreciación facilitaría el ajuste. Las economías de mercados emergentes y en desarrollo también tienen un importante programa de reformas estructurales, que incluye medidas encaminadas a respaldar la acumulación de capital (por ejemplo, eliminando los estrangulamientos de infraestructura, retirando los límites al comercio y la inversión y mejorando el clima empresarial) e incrementar la participación en la fuerza laboral y la productividad (mediante reformas de la educación y de los mercados de trabajo y de productos). Además, la caída de los precios del petróleo ofrece una oportunidad para reformar los subsidios energéticos y también la tributación de la energía (incluso en las economías avanzadas). En términos generales, las economías avanzadas se están beneficiando del abaratamiento del petróleo.

Según las proyecciones, el crecimiento de Estados Unidos superaría 3% en 2015-16; la demanda interna estaría apuntalada por el retroceso de los precios del petróleo, la moderación del ajuste fiscal y el respaldo que continúa brindando la orientación acomodaticia de la política monetaria, a pesar del alza gradual proyectada de las tasas de interés y del freno que significa para la exportación neta la reciente apreciación del dólar. Tras la debilidad del segundo y tercer trimestres de 2014, el crecimiento en la zona del euro está dando indicios de recuperación gracias a la caída de los precios del petróleo, las bajas tasas de interés y el debilitamiento del euro. Y tras un decepcionante 2014, el crecimiento en Japón también repuntaría, sus-

SOMOS PARTE DE SU CONSTRUCCIÓN

Boletín Economía de la Construcción # 32 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción

Este panorama de crecimiento en los mercados emergentes refleja principalmente el deterioro de las perspectivas en algunas de las grandes economías de mercados emergentes, así como la retracción de la actividad de algunos grandes exportadores de petróleo, atribuible al descenso drástico de los precios del petróleo. Se prevé que las autoridades chinas hagan más énfasis ahora en mitigar las vulnerabilidades generadas por la rápida expansión del crédito y la inversión ocurrida recientemente. Por ende, el pronóstico supone una mayor desaceleración de la inversión, particularmente en bienes raíces. Las perspectivas para Brasil se ven afectadas por la sequía, el endurecimiento de las políticas macroeconómicas y la falta de vigor del sector privado, en parte debido a las secuelas de la investigación de Petrobras.

del sector

TECHNOLOGY

-33-

BEC

del sector

tentado por la debilidad del yen y la caída de los precios del petróleo.

En un entorno de crecimiento moderado y desigual, aumentar el producto efectivo y potencial sigue siendo una prioridad para las políticas de las economías avanzadas.

En muchas de estas economías, las cuestiones más apremiantes en términos de política macroeconómica son las continuas y sustanciales brechas del producto, así como la dinámica desinflacionaria, estos son riesgos para la actividad en los países cuya política monetaria esté limitada por límite inferior cero. La política monetaria acomodaticia articulada entre otras cosas a través de medios no convencionales sigue siendo esencial para impedir que suban las tasas de interés reales, y la decisión reciente del Banco Central Europeo de hacer extensivo el programa de compra de activos a los activos soberanos es positiva.

Boletín Economía de la Construcción # 32 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción

Existen razones sólidas para incrementar la inversión en infraestructura en algunas economías avanzadas, y también para poner en marcha reformas económicas estructurales a nivel más general. Las prioridades varían, pero muchas de estas economías se beneficiarán de reformas que permitirán afianzar la participación en la fuerza laboral y el empleo tendencial, dado el envejecimiento de la población, así como medidas encaminadas a abordar el sobreendeudamiento privado. La distribución de los riesgos para el crecimiento mundial está más equilibrada, pe-

* Ingeniero Mecánico Industrial graduado por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Magister en Economía y Finanzas Cuantitativas por el Programa de estudios superiores del Banco de Guatemala y la Universidad Rafael Landívar de Guatemala.

Guatemala, c.a.

2015

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ro aún así se inclina a la baja. Un significativo riesgo al alza es que los precios del petróleo estimulen en mayor medida la demanda. Las tensiones geopolíticas podrían intensificarse y golpear a las grandes economías. Los desplazamientos desestabilizantes de los precios de los activos en los mercados financieros continúan siendo motivo de inquietud. Las primas por plazos y otras primas por riesgo de los mercados de bonos aún son bajas en términos históricos, y se prevé que el entorno caracterizado por esta configuración de precios de los activos –políticas monetarias muy acomodaticias en las grandes economías avanzadas– comience a cambiar en 2015. La evolución de las expectativas en torno a estos elementos y la recomposición inesperada de las carteras a nivel más amplio son factores que podrían desencadenar turbulencias. Si el dólar vuelve a apreciarse con fuerza, se podrían desatar tensiones financieras en otros mercados, particularmente los emergentes. Los riesgos de estancamiento y baja inflación aún están presentes en las economías avanzadas, pese a la reciente mejora de los pronósticos de crecimiento a corto plazo en algunas de estas economías.

Año·9·No.32 enero-marzo 2015. Una publicación trimestral de Cámara Guatemalteca de la Construcción / Precio al público Q200.00

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