Año·9·No.34 9 3 julio-septiembre 20 2015. Una publicación ó trimestral de Cámara Cá Guatemalteca G de la Construcción C ó / Precio P al público Q200.00 Q200 00
2016
PRESUPUESTO COVIAL
Año de cambio
y estado de las Carreteras
COMPETITIVIDAD
CONSOLIDACIÓN FISCAL
y fortalecimiento institucional
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de la infraestructura centroamericana
Bolletín E Boletín Economía cono omía de la a Con Construcción nstruc cción Julio--septiem Julio-septiembre mbre de de 2015 5
Presentación Estimado lector, Este ha sido un año trascendental para Guatemala, pues ha marcado por un despertar ciudadano que hoy es más consciente de su responsabilidad fiscalizadora hacia las instituciones del Estado. Estos movimientos, que desembocaron en la renuncia y procesamiento penal de autoridades de los tres poderes del Estado, pusieron los ojos del mundo sobre Guatemala y su forma pacífica y apegada a derecho para resolver la crisis. A pesar de estos meses de gran incertidumbre política que iniciaron en abril y concluyeron a finales de octubre con la segunda vuelta electoral, la economía nacional se ha mantenido sólida y se mantuvo la proyección de crecimiento nacional de entre 3.6 a 4.2%, muy similar al año anterior. Esto incluso sitúa a Guatemala como uno de los países de la región con mayor crecimiento estimado, a diferencia de algunas de las economías sudamericanas como Brasil, Argentina o Venezuela donde incluso se espera un decrecimiento en la economía para el presente año. La estabilización de economías avanzadas como Estados Unidos y la Euro Zona, la desaceleración en el crecimiento de China, la caída en los precios internacionales del petróleo y sus derivados, así como la caída en los precios de los commodities, sin duda son algunos acontecimientos macroeconómicos que influirán en Guatemala y en el sector construcción. Este sector mantuvo un crecimiento del 3.8% y 3.5% durante los dos primeros trimestres del año, respectivamente. Por lo tanto, se espera que el sector concluya el 2015 de manera similar al año anterior con un crecimiento aproximado del 3.4%. Sin duda alguna, el nuevo gobierno que formará posesión el 14 de enero próximo, genera mucha expectativa en el país, ya que debe encabezar una serie de reformas y políticas que reduzcan la corrupción y mejoren el sistema actual, además de enfrentarse a un presupuesto nacional condicionado por los mandatos constitucionales y sin una participación relevante de su partido en el Congreso. En el presente Boletín se recopila la opinión de expertos en diferentes temas, que dan sus posturas sobre las lecciones que nos deja el 2015 y lo que podemos esperar para el 2016. Esta edición incluye, además, temas como el sector vivienda desde el punto de vista del FHA y sus proyecciones; del sector de alquiler; la condición de las carreteras y la calidad de la infraestructura en general, así como la importancia del fortalecimiento fiscal e institucional del país, entre otros. Esperando contribuir a una mejor toma de decisiones con la información que dejamos en sus manos, en esta XXXIV edición de nuestro Boletín Economía de la Construcción, me despido,
Con un cordial saludo, Ing. Oscar Sequeira García Coordinador Comisión de Estadística Cámara Guatemalteca de la Construcción
r. e s s n
SUMARIO Boletín Economía de la Construcción Julio-septiembre de 2015
Contenido Sección La construcción en cifras
3
Sección Precios de materiales
14
Sección Los expertos opinan*
16
Fotografía de portada: Centro de Retiro "Los Volcanes", Km 48 Autopista Palín – Escuintla
Ing. Pelayo Llarena Cobos Presidente CGC
Licda. María Andrea Cáceres Directora ejecutiva AGCC
Ing. Erwin Deger Asturias Presidente AGCC
María José Pepió Directora ejecutiva ANACOVI Licda. Itzsell Guerra Coordinadora de Industria, Comercio y Servicios (ICS)
Análisis de oferta y demanda de vivienda del sistema FHA y proyección de operaciones para el 2016
17
Lic. Javier Ruiz Asmar Presidente ANACOVI
Estadísticas vitales
22
Paola van der Beek de Andrino Directora ejecutiva CGC
2016 Año de cambio
25
Presupuesto de Covial y estado de las carreteras en Guatemala
28
Los lineamientos de una consolidación fiscal y fortalecimiento institucional
33
Comisión de Estadística Ing. Oscar Sequeira G. (coordinador) Lic. Javier Ruiz Asmar Ing. Luis Álvarez Valencia Ing. Carlos Guerra Martínez Ing. Juan Manuel Martínez-Sobral Ing. Andrés Rivera Nájera Ing. Pedro Rocco Arrivillaga
Ing. Hugo Bosque Domínguez Ing. Juan Carlos Galindo Ing. Julio Roberto Reyes Ing. Klaus Koper Kuhsiek Ing. Rafael Monzón Sosa Ing. Javier García Kihn Lic. Fernando Estrada
Departamento de Análisis Estadístico
Sección Del Sector Competitividad de la infraestructura centroamericana Innovando la política de vivienda a través del alquiler: de la “casa propia” a una vivienda que sirva Catálogo de precios unitarios de referencia
36 37
Norman Leiva / Carlos Padilla Análisis Estadístico Comercialización Ana Lydia Pérez / José Hernández Ventas Licda. María Mercedes Gómez Ejecutiva de Publicaciones Licda. Amanda Reyna de Vega Gerente de Negocios
44
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46
Para mayor información: estadistica@construguate.com publicaciones@construguate.com PBX + 502 2387-2727 Diseño de portada e interiores
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Diagramación e impresión: *Los artículos son responsabilidad de sus autores, CGC no necesariamente los avala.
www.serviprensa.com Diagramación: Rolando Pérez Corrección estilo: Jaime Bran
SECCIÓN
LA CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS
LA CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS Indicadores macroeconómicos
Crecimiento
Año
Crecimiento
4.4
2006
5.4
1996
2.8
2007
6.3
1997
4.1
2008
3.3
1998
4.6
2009
0.5
1999
3.7
2010
2.9
2000
2.5
2011
4.2
2001
2.4
2012
3.0
2002
3.9
2013
3.7
2003
2.5
2014
4.2
2004
3.2
2015
3.6
2005
3.3
4.2 3.6
3.7
4.2
4.2 3.0
2.9
3.3 2005
3.3
3.2 2004
2.5
0.5
2.5
2.4
2.8
3.7
3.9
4.1
4.4
4.6
5.4
Año 1995
6.3
Crecimiento económico Años 1995-2015 En porcentajes
2015
2013
2014
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
4.2
Boletín Economía de la Construcción No. 34 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.
4
Índice Mensual de Actividad Económica Años 2013-2015 Índice y porcentajes
2013 Mes Enero
2014
2015
Tendencia Ciclo
Variación mensual
Variación interanual
Tendencia Ciclo
Variación mensual
Variación interanual
Tendencia Ciclo
Variación mensual
Variación interanual
148.8
0.4
3.7
153.4
0.3
3.1
161.0
0.4
4.9
Febrero
149.2
0.3
3.8
154.1
0.5
3.3
161.6
0.4
4.9
Marzo
149.6
0.2
3.8
155.0
0.6
3.6
162.2
0.4
4.7
Abril
149.9
0.2
3.7
156.0
0.6
4.1
162.9
0.4
4.4
Mayo
150.1
0.2
3.7
156.9
0.6
4.5
163.5
0.4
4.2
Junio
150.4
0.2
3.7
157.5
0.4
4.7
164.1
0.4
4.2
Julio
150.8
0.2
3.8
158.0
0.3
4.8
164.6
0.3
4.2
Agosto
151.2
0.3
3.8
158.4
0.2
4.7
165.1
0.3
4.3
Septiembre
151.7
0.3
3.7
158.7
0.2
4.7
Octubre
152.1
0.3
3.5
159.2
0.3
4.7
Noviembre
152.5
0.3
3.3
159.7
0.3
4.8
Diciembre
152.9
0.3
3.1
160.3
0.4
4.9
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.
LA CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.
2.0
1.9 Sep-15
Jul-15
Ago-15
2.4
2.3
Jun-15
2.6
2.6
Abr-15
May-15
2.4
2.4 Mar-15
Dic-14
Ene-15
Oct-14
Nov-14
Sep-14
Ago-14
Jul-14
Feb-14
Ene-14
Dic-13
Nov-13
Jul-15
Ago-15
Jun-15
Abr-15
May-15
Mar-15
Feb-15
Dic-14
Ene-15
Oct-14
Nov-14
Sep-14
Jul-14
Ago-14
Jun-14
Abr-14
May-14
Mar-14
Feb-14
Dic-13
Ene-14
Oct-13
Nov-13
Sep-13
Ago-13
2.3
3.3
Feb-15
3.0
3.6
3.4
3.7
3.5
3.1 Jun-14
3.4
3.3
3.2
3.1 3.1
May-14
3.3
3.3
3.5
Abr-14
3.5
4.2 4.2 4.2 4.3
3.6
Mar-14
4.1
4.6 4.2
4.2 Oct-13
4.4
4.1 3.8 3.7
Sep-13
4.9 4.9 4.9 4.7 4.8 4.7 4.7 4.7 4.8 4.7
4.5
Inflación interanual Años 2013-2015 En porcentajes 4.4
Variación interanual de Índice Mensual de Actividad Económica –IMAE– Años 2013-2015 En porcentajes
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.
Inflación interanual Años 2010-2015 En porcentajes Inflación interanual
Mes
2011
2012
2013
2014
2015
Enero
1.4
4.9
5.4
3.9
4.1
2.3
Febrero
2.4
5.2
5.3
4.2
3.5
2.4
Marzo
3.9
5.0
5.1
4.3
3.3
2.4
Abril
3.8
5.8
4.9
4.1
3.3
2.6
Mayo
3.5
6.4
4.7
4.3
3.2
2.6
Junio
4.1
6.4
4.5
4.8
3.1
2.4
Julio
4.1
7.0
4.2
4.7
3.4
2.3
Agosto
4.1
7.6
4.0
4.4
3.7
2.0
Septiembre
3.8
7.2
4.0
4.2
3.5
1.9
Octubre
4.5
6.6
3.9
4.2
3.6
Noviembre
5.3
6.1
3.8
4.6
3.4
Diciembre
5.4
6.2
3.8
4.4
3.0
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.
Remesas familiares Años 2013-2015 En miles de US$ y porcentajes 2013 Mes
2014
Miles de US$
Variación mensual
Variación interanual
Enero
357,872.2
(12.6)
Febrero
351,169.1
(1.9)
Marzo
424,053.2
Abril
451,241.2
Mayo
2015
Miles de US$
Variación mensual
Variación interanual
Miles de US$
Variación mensual
17.3
394,193.1
(11.9)
10.1
407,433.9
(17.9)
3.4
0.2
383,939.7
(2.6)
9.3
431,979.9
6.0
12.5
20.8
5.5
459,229.1
19.6
8.3
556,476.5
28.8
21.2
6.4
7.7
490,683.1
6.8
8.7
503,848.9
(9.5)
2.7
476,990.3
5.7
5.6
494,058.8
0.7
3.6
518,952.8
3.0
5.0
Junio
417,195.1
(12.5)
(3.6)
481,857.1
(2.5)
15.5
536,302.7
3.3
11.3
Julio
445,758.4
6.8
5.6
509,730.1
5.8
14.4
573,714.5
7.0
Agosto
456,338.7
2.4
3.4
476,792.8
(6.5)
4.5
527,340.1
(8.1)
10.6
Septiembre
420,684.3
(7.8)
15.0
458,776.3
(3.8)
9.1
538,353.1
2.1
17.3
Octubre
480,044.3
14.1
15.5
500,533.1
9.1
4.3
Noviembre
376,589.2
(21.6)
2.3
398,283.1
(20.4)
5.8
Diciembre
447,252.9
18.8
9.3
496,021.3
24.5
10.9
Variación interanual
12.6
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.
Boletín Economía de la Construcción No. 34 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
2010
5
LA CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS
5.0
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.
Crédito al sector privado Años 2013-2015 En millones de quetzales y porcentajes 2013
Boletín Economía de la Construcción No. 34 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
6
2014
2015
Millones de Q
Variación mensual
Variación interanual
Millones de Q
Variación mensual
Variación interanual
Millones de Q
Variación mensual
Enero
124,949.1
(0.2)
18.0
139,747.8
(0.3)
11.8
153,469.1
0.7
9.8
Febrero
125,607.2
0.5
17.1
139,739.2
(0.0)
11.3
155,622.5
2.0
11.4
Marzo
126,267.2
0.5
16.2
140,252.2
0.4
11.1
156,583.6
0.6
11.6
Abril
127,014.2
0.6
15.9
142,351.2
1.5
12.1
158,552.9
1.3
11.4
Mayo
128,065.0
0.8
15.4
143,198.0
0.6
11.8
160,673.6
1.3
12.2
Junio
129,316.9
1.0
15.3
144,831.4
1.1
12.0
161,431.2
0.5
11.5
Julio
132,033.0
2.1
16.3
146,311.2
1.0
10.8
162,892.3
0.9
11.3
Agosto
134,486.8
1.9
16.0
146,780.4
0.3
9.1
164,853.6
1.2
12.3
Septiembre
135,910.0
1.1
15.3
147,523.1
0.5
8.5
166,372.4
0.9
12.8
Octubre
137,679.2
1.3
15.7
148,721.2
0.8
8.0
Noviembre
139,502.2
1.3
15.2
150,233.3
1.0
7.7
Diciembre
140,158.7
0.5
12.0
152,455.0
1.5
8.8
Variación interanual
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.
Indicadores de la Construcción Crecimiento anual del sector de la construcción En porcentajes Años 2005-2015 Año
13.1
Crecimiento
2005
4.5
2006
13.1
2007
8.8
2008
(0.5)
2009
(10.8)
2010
(11.5)
2011
1.9
2012
0.7
2013
0.6
2014
4.4
2015
3.4
Sep-15
Jul-15
Ago-15
May-15
June-15
Dic-14
Ene-15
Oct-14
Nov-14
Sep-14
Ago-14
Jul-14
Nov-13
Oct-13
Sep-13
Sep-15
Ago-15
Jul-15
Jun-15
May-15
2.7 Apr-15
Mar-15
Feb-15
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.
Mes
12.8
12.3
11.3
12.2
11.6
11.4 Abr-15
11.5
11.4
Mar-15
9.8 Feb-15
8.8
8.0
9.1
8.5
7.7
12.0 Jun-14
10.8
12.1
11.8
Abr-14
Mar-14
May-14
11.3
11.1
Feb-14
12.0
11.8
Dic-13
Ene-14
15.7
15.3 17.3 12.6 10.6
11.3
12.5 3.4 Ene-15
Dic-14
Nov-14
Oct-14
4.3
4.5 Sep-14
Ago-14
Jul-14
Jun-14
May-14
Feb-14
Dic-13
Ene-14
5.8
9.1
10.9
15.5 8.7 Abr-14
3.6
8.3 Mar-14
10.1
9.3
9.3
14.4
15.5
15.0
2.3 Nov-13
Oct-13
Sep-13
15.2
Variación interanual del crédito al sector privado Años 2013-2015 En porcentajes 21.2
Variación interanual de las remesas familiares Años 2013-2015 En porcentajes
8.8
4.5
4.4 1.9
0.7
0.6
2012
2013
3.4
(0.5)
(10.8)
2005
2006
2007
2008
2009
(11.5) 2010
2011
2014
2015
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.
LA CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS Crecimiento trimestral del sector de la construcción Años 2010-2015 En porcentajes Trimestre
Crecimiento
Trimestre
Crecimiento
I
(19.2)
I
(2.3)
II
(15.9)
II
2.2
III
(5.7)
III
3.2
IV
(6.4)
IV
2.7
I
3.1
4.3 3.8 3.5
I-2015
II-2015
III-2014
IV-2014
I-2014
II-2014
III-2013
3.7
3.5
IV-2013
IV
3.8
I-2013
2.9
I II
4.5 5.3
3.1
(15.9)
II-2013
III
2015
2.7
(19.2) III-2012
(1.8)
4.3
3.2
(2.3)
IV-2012
(3.7)
5.3
IV
I-2012
I II
4.5
2.2
(1.8)
II-2012
2.4
II III
III-2011
IV
2014
IV-2011
2.0
3.7
(6.4)
I-2011
III
(3.7)
II-2011
1.9
III-2010
2012
1.0
(5.7)
IV-2010
2011
I II
2013
2.9
2.0 2.4 1.0 1.9
I-2010
2010
Año
II-2010
Año
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.
Índice Mensual de Actividad de la Construcción –IMACON– Años 2013-2015 Índice y porcentajes 2013 Mes
2014 Variación interanual
2015
Enero
71.4
(0.8)
(0.4)
77.2
4.7
Febrero
72.4
1.4
1.6
79.2
2.5
Marzo
65.6
(9.4)
(13.2)
79.3
0.2
Abril
72.2
10.0
2.6
77.9
(1.7)
Mayo
70.5
(2.3)
(3.4)
80.1
2.8
Junio
72.4
2.6
0.1
78.8
(1.7)
Julio
71.9
(0.7)
0.1
80.5
Agosto
71.8
(0.0)
(2.7)
78.9
Septiembre
71.0
(1.1)
(4.5)
77.8
(1.4)
9.6
Octubre
74.9
5.5
2.7
79.5
2.2
6.1
Noviembre
73.1
(2.4)
1.9
75.8
(4.7)
3.7
Diciembre
73.7
0.9
2.5
78.0
2.9
5.8
Índice
Variación mensual
Variación interanual
Índice
Variación mensual
Variación interanual
8.2
78.0
0.0
9.3
79.2
1.5
0.0
20.9
79.9
0.9
0.7
8.0
77.5
(2.9)
(0.5)
13.6
79.0
1.9
(1.4)
8.9
81.3
2.9
3.2
2.2
12.0
79.9
(1.7)
(0.7)
(1.9)
9.9
76.8
(3.9)
(2.7)
1.0
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.
Índice Mensual de Actividad de la Construcción –IMACON– Años 2013-2015 En porcentajes
79.2 77.2
Variación anual del Índice Mensual de Actividad de la Construcción –IMACON– y PIB construcción Años 2005-2015, en porcentajes
80.1 80.5 79.9 79.3 79.2 78.8 79.0 78.9 79.5 77.9 77.8 77.5 78.0 78.0
81.3
14.7
79.9
11.3 4.5
75.8
72.4 71.9 71.8
72.2
73.1
4.6
8.8
76.8
74.9
72.4
13.1
1.9
4.5
73.7
0.8
0.6
(0.5) (1.2)
71.0
71.4
(9.6)
(8.3)
(10.8)
(11.5)
2009
2010
0.7
(1.1)
2012
2013
3.4
2.8
2.3
2014
2015
70.5 (10.9)
Jul-15
Ago-15
Abr-15
Jun-15
Mar-15
May-15
Feb-15
Dic-14
Ene-15
Oct-14
Nov-14
Sep-14
Jul-14
Jun-14
Ago-14
Abr-14
May-14
Mar-14
Dic-13
Feb-14
Ene-14
Oct-13
Nov-13
Jul-13
Sep-13
Ago-13
Jun-13
Abr-13
Mar-13
2005
May-13
Feb-13
Ene-13
65.6
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.
2006
2007
2008
IMACON
2011
PIB Construcción
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.
Boletín Economía de la Construcción No. 34 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Índice
Variación mensual
7
LA CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS Préstamos y descuentos al sector de la construcción Años 2013-2015 En millones de quetzales y porcentajes 2013 Mes
Millones de Q
2014
Variación mensual
Variación interanual
Millones de Q
2015
Variación mensual
Variación interanual
Millones de Q
Variación mensual
Variación interanual
Enero
195.2
(40.4)
(38.4)
132.1
(6.2)
(32.3)
135.5
(57.2)
2.5
Febrero
633.2
224.3
48.5
112.6
(14.8)
(82.2)
83.2
(38.6)
(26.1)
Marzo
149.9
(76.3)
(69.2)
73.8
(34.5)
(50.8)
129.6
55.7
75.7
Abril
244.7
63.2
(28.8)
113.8
54.3
(53.5)
144.2
11.3
26.7
Mayo
161.3
(34.1)
(60.7)
143.5
26.1
(11.0)
67.2
(53.4)
(53.2)
Junio
181.5
12.6
(47.1)
209.4
45.9
15.3
217.4
223.7
3.8
Julio
156.1
(14.0)
(60.5)
152.7
(27.1)
(2.2)
188.4
(13.4)
23.3
Agosto
182.3
16.8
(49.0)
146.8
(3.9)
(19.5)
64.6
(65.7)
(56.0)
Septiembre
136.8
(25.0)
(66.1)
144.6
(1.5)
5.7
Octubre
320.0
133.9
20.5
390.9
170.3
22.1
Noviembre
148.0
(53.8)
(37.0)
97.2
(75.1)
(34.3)
Diciembre
140.8
(4.8)
(57.0)
316.9
226.1
125.0
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información de la Superintendencia de Bancos.
Préstamos y descuentos para la construcción, reforma y reparación de vías de comunicación Años 2013-2015 En millones de quetzales y porcentajes 2013 Mes
Millones de Q
8
2015
Variación interanual
Millones de Q
Variación mensual
Variación interanual
Millones de Q
Variación mensual
Variación interanual
36.4
228.0
174.8
335.3
4,078.0
821.1
17.6
(91.0)
(94.8)
544.8
1,396.8
1,846.0
23.7
(92.9)
(95.7)
20.4
16.0
(13.8)
Marzo
43.3
(92.0)
20.4
21.4
(9.6)
(50.6)
11.0
(46.3)
(48.7)
Abril
30.6
(29.5)
(50.4)
17.8
(16.9)
(41.8)
7.5
(31.4)
(57.7)
Febrero
Mayo
5.9
(80.6)
(88.3)
38.4
116.2
548.1
8.4
11.8
(78.1)
Junio
26.8
352.7
(60.2)
117.9
206.9
339.3
40.6
383.2
(65.5)
Julio
20.8
(22.3)
(47.1)
19.5
(83.5)
(6.6)
31.6
(22.3)
62.2
Agosto
32.6
56.4
130.8
33.5
72.2
2.8
(83.1)
(84.1)
(72.0)
Septiembre
31.8
(2.3)
56.0
8.9
(73.4)
Octubre
48.5
52.3
4.7
10.7
20.2
(77.9)
Noviembre
5.7
(88.2)
(92.0)
27.3
155.0
377.9
Diciembre
8.0
40.5
(27.7)
194.8
613.6
2,327.2
5.3
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información de la Superintendencia de Bancos.
Variación de los préstamos y descuentos para la construcción, reforma y reparación de vías de comunicación Años 2013-2015, en porcentajes
(84.1)
(65.5)
Ago-15
(78.1)
Jun-15
Jul-15
(57.7) Apr-15
May-15
(13.8)
(48.7)
Feb-15
Mar-15
377.9 (94.8) Dic-14
Ene-15
Nov-14
Oct-14
(77.9)
2.8 Sep-14
(72.0)
(6.6) Jul-14
Ago-14
62.2
548.1 339.3 Jun-14
Abr-14
May-14
(50.6)
(41.8)
Mar-14
(95.7) Feb-14
Dic-13
Ene-14
Oct-13
Nov-13
Sep-13
(27.7)
4.7
56.0
821.1
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información de la Superintendencia de Bancos.
Ago-13
Ago-15
Jul-15
Jun-15
May-15
Apr-15
Mar-15
Feb-15
Dic-14
Ene-15
Nov-14
Oct-14
Sep-14
Ago-14
Jul-14
Jun-14
May-14
(92.0)
130.8
(56.0)
(53.2)
(34.3)
(26.1)
2.5
3.8
23.3
26.7
22.1
5.7 (19.5)
(2.2)
(11.0)
(50.8) (53.5) Abr-14
Mar-14
Feb-14
(82.2)
(57.0) Dic-13
Ene-14
Oct-13
Nov-13
Sep-13
(66.1)
(37.0)
(49.0)
(32.3)
15.3
20.5
75.7
125.0
2,327.2
Variación de los préstamos y descuentos al sector de la construcción Años 2013-2015 En porcentajes
Ago-13
Boletín Economía de la Construcción No. 34 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Enero
2014
Variación mensual
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información de la Superintendencia de Bancos.
LA CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS Préstamos y descuentos para la construcción, reforma y reparación de vivienda Años 2013-2015 En millones de quetzales y porcentajes 2013 Mes
Millones de Q
2014
Variación mensual
Variación interanual
Millones de Q
2015
Variación mensual
Variación interanual
Millones de Q
Variación mensual
Variación interanual (91.5)
Enero
98.8
28.0
(57.9)
208.8
143.9
111.2
17.8
(94.0)
Febrero
29.5
(70.2)
(90.0)
22.7
(89.1)
(23.1)
38.3
115.6
68.9
Marzo
28.7
(2.6)
(90.3)
16.9
(25.7)
(41.3)
39.6
3.2
134.7
Abril
37.1
29.1
(83.3)
12.1
(28.4)
(67.5)
17.1
(56.7)
41.9
Mayo
44.4
19.7
(83.3)
18.6
54.3
(58.1)
25.9
51.4
39.3
Junio
53.4
20.3
(75.6)
25.0
34.3
(53.2)
16.4
(36.6)
(34.2)
Julio
42.3
(20.8)
(83.5)
111.9
347.7
164.4
22.5
36.9
(79.9)
Agosto
48.0
13.3
(74.3)
39.9
(64.3)
(16.8)
24.5
8.8
(38.6)
Septiembre
38.3
(20.2)
(81.8)
38.2
(4.4)
(0.3)
Octubre
60.2
57.4
(49.7)
44.2
15.9
(26.6)
Noviembre
15.7
(74.0)
(85.3)
21.2
(52.2)
35.1
Diciembre
85.6
446.8
10.9
298.2
1,309.7
248.3
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información de la Superintendencia de Bancos.
Licencias totales de construcción autorizadas Años 2013-2015 En millones de quetzales y porcentajes 2013 Mes
Millones de Q
2014
Variación mensual
Variación interanual
Millones de Q
2015
Variación mensual
Variación interanual
Millones de Q
Variación mensual
Variación interanual
685
(7.6)
(16.2)
582
29.9
(15.0)
734
22.9
Febrero
678
(1.0)
(21.9)
563
(3.3)
(17.0)
1,036
41.1
26.1 84.0
Marzo
812
19.8
(43.9)
622
10.5
(23.4)
927
(10.5)
49.0
Abril
880
8.4
20.4
793
27.5
(9.9)
858
(7.4)
8.2
Mayo
749
(14.9)
(24.1)
909
14.6
21.4
905
5.5
(0.4)
Junio
682
(8.9)
(28.0)
456
(49.8)
(33.1)
1,094
20.9
139.9
Julio
730
7.0
17.0
385
(15.6)
(47.3)
Agosto
791
8.4
(32.0)
427
10.9
(46.0)
Septiembre
542
(31.5)
(26.7)
409
(4.2)
(24.5)
1,106
104.1
28.5
615
50.4
(44.4)
Noviembre
464
(58.0)
(21.0)
579
(5.9)
24.8
Diciembre
448
(3.4)
(39.5)
597
3.1
33.3
Octubre
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.
Variación interanual de las licencias totales de construcción autorizadas Años 2013-2015, en porcentajes
84.0 49.0 8.2
33.3
24.8
21.4
(0.4)
(24.5)
Jun-15
Abr-15
May-15
Mar-15
Feb-15
Ene-15
Dic-14
Nov-14
(46.0)
(44.4) Oct-14
Sep-14
(47.3) Jul-14
Jun-14
Ago-14
(33.1)
(9.9) (23.4) Abr-14
May-14
Mar-14
(15.0)
(17.0) Feb-14
Dic-13 (39.5)
Nov-13
Oct-13
Sep-13
Jul-13
Ene-14
(26.7)
26.1
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.
Ago-13
Ago-15
(32.0)
(21.0)
(38.6)
(34.2) (79.9) Jul-15
Jun-15
May-15
28.5
17.0
41.9 39.3 Apr-15
Feb-15
Mar-15
Ene-15
Dic-14
Nov-14
Oct-14
Sep-14
Jul-14
Ago-14
(91.5)
(0.3)
(26.6)
(16.8)
(58.1) (53.2) Jun-14
May-14
(41.3)
(67.5) Abr-14
Mar-14
Feb-14
Dic-13
Ene-14
(23.1)
(49.7) (85.3) Oct-13
Nov-13
(74.3) (81.8) Sep-13
Ago-13
35.1
10.9
68.9
111.2
134.7
164.4
139.9
248.3
Variación de los préstamos y descuentos para la construcción, reforma y reparación de vivienda Años 2013-2015, en porcentajes
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.
Boletín Economía de la Construcción No. 34 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Enero
9
LA CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS Metros cuadrados totales de construcción autorizados Años 2013-2015 En metros cuadrados y porcentajes 2013 Mes
Metros cuadrados
Enero
2014
Variación mensual
Variación interanual
Metros cuadrados
2015
Variación mensual
Variación interanual
Metros cuadrados
Variación mensual
Variación interanual
167,399.9
(7.8)
108.8
112,498.6
52.6
(32.8)
156,525.9
(19.7)
39.1
94,046.6
(43.8)
9.7
266,290.1
136.7
183.1
178,883.0
14.3
(32.8)
Febrero Marzo
108,449.7
15.3
(39.0)
131,400.6
(50.7)
21.2
184,643.0
3.2
40.5
Abril
141,790.3
30.7
69.7
173,579.1
32.1
22.4
272,963.0
47.8
57.3
Mayo
299,721.1
111.4
235.8
190,137.1
9.5
(36.6)
273,600.0
0.2
43.9
Junio
111,099.0
(62.9)
(18.9)
91,319.3
(52.0)
(17.8)
220,745.0
(19.3)
141.7
144.5
Julio
91,455.4
(17.7)
38.5
223,630.0
144.9
188,343.3
105.9
(8.9)
114,837.5
(48.6)
(39.0)
74,589.5
(60.4)
(46.5)
168,847.8
47.0
126.4
Octubre
161,057.1
115.9
56.2
226,881.5
34.4
40.9
Noviembre
169,966.0
5.5
122.6
145,672.6
(35.8)
(14.3)
Diciembre
73,731.8
(56.6)
(59.4)
194,806.2
33.7
164.2
Agosto Septiembre
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.
Licencias de construcción de vivienda autorizadas Años 2013-2015 En licencias y porcentajes 2013
10
2014 Variación interanual
2015
Licencias
Variación mensual
Enero
255
(43.3)
(19.3)
254
10.9
Febrero
306
20.0
(14.5)
297
16.9
Marzo
376
22.9
(48.9)
323
8.8
Abril
461
22.6
80.8
539
66.9
Mayo
262
(43.2)
(11.5)
617
14.5
135.5
570
20.8
(7.6)
Junio
361
37.8
(13.4)
195
(68.4)
(46.0)
718
26.0
268.2
Julio
264
(26.9)
(8.0)
181
(7.2)
(31.4)
Agosto
428
62.1
(14.4)
242
33.7
(43.5)
Licencias
Variación mensual
Variación interanual
Licencias
Variación mensual
(0.4)
330
(19.7)
29.9
(2.9)
518
57.0
74.4
(14.1)
514
(0.8)
59.1
16.9
472
(8.2)
(12.4)
Septiembre
237
(44.6)
(38.9)
220
(9.1)
(7.2)
Octubre
511
115.6
34.8
413
87.7
(19.2)
Noviembre
204
(60.1)
(20.9)
364
(11.9)
78.4
Diciembre
229
12.3
(49.1)
411
12.9
79.5
Variación interanual
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.
(7.6) Jun-15
74.4
(12.4) Abr-15
May-15
Mar-15
Feb-15
Ene-15
(7.2)
(19.2) Oct-14
Sep-14
(43.5)
(31.4) Jul-14
Ago-14
59.1
79.5 Dic-14
29.9
78.4 Nov-14
135.5 Jun-14
May-14
(46.0)
(14.1) Abr-14
Mar-14
(0.4)
(2.9) Feb-14
Dic-13
(49.1) Ene-14
(20.9) Nov-13
(38.9) Oct-13
Sep-13
(14.4)
(8.0) Jul-13
Ago-13
Jun-15
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.
16.9
34.8
57.3
40.5
43.9 May-15
Abr-15
(32.8) Mar-15
Feb-15
Ene-15
Dic-14
Nov-14
Oct-14
Sep-14
Ago-14
(39.0)
(14.3)
(17.8) Jul-14
Jun-14
(36.6) Abr-14
May-14
Mar-14
39.1
40.9
22.4
21.2 (32.8) Feb-14
Ene-14
Dic-13
Nov-13
(59.4)
(46.5) Oct-13
Sep-13
141.7
164.2 126.4
144.5
122.6 56.2
38.5 (8.9) Jul-13
268.2
Variación interanual de las licencias de construcción de vivienda autorizadas Años 2013-2015 En porcentajes
183.1
Variación interanual de los metros cuadrados de construcción total autorizados Años 2013-2015, en porcentajes
Ago-13
Boletín Economía de la Construcción No. 34 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Mes
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.
LA CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS Metros cuadrados totales de construcción de viviendas autorizados Años 2013-2015 En metros cuadrados y porcentajes 2013 Mes
Metros cuadrados
Enero
2014
Variación mensual
Variación interanual
Metros cuadrados
2015
Variación mensual
Variación interanual
Metros cuadrados
Variación mensual
Variación interanual
136,896.9
81.3
194.6
51,271.0
2.4
(62.5)
72,984.5
(17.3)
42.4
Febrero
48,274.9
(64.7)
(5.7)
145,685.0
184.1
201.8
94,224.2
29.1
(35.3)
Marzo
79,495.1
64.7
(29.0)
80,924.0
(44.5)
1.8
105,245.4
11.7
30.1
Abril
98,065.2
23.4
119.8
109,302.0
35.1
11.5
158,518.6
50.6
45.0
Mayo
47,911.0
(51.1)
2.6
117,548.0
7.5
145.3
116,410.6
(26.6)
(1.0)
Junio
59,218.1
23.6
(35.2)
53,156.0
(54.8)
(10.2)
162,191.5
39.3
205.1
Julio
71,656.3
21.0
93.5
128,176.0
141.1
78.9
Agosto
81,731.6
14.1
(24.9)
56,319.0
(56.1)
(31.1)
Septiembre
45,556.2
(44.3)
(36.6)
87,810.0
55.9
92.8
137,513.9
201.9
134.8
39,435.0
(55.1)
(71.3)
Noviembre
37,486.2
(72.7)
(12.8)
76,791.0
94.7
104.9
Diciembre
50,072.8
33.6
(33.7)
88,252.0
14.9
76.2
Octubre
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.
Variación interanual de los metros cuadrados de construcción de vivienda autorizados Años 2013-2015, en porcentajes
Información trimestral del FHA Años 2011-2015 En porcentajes
201.8
205.1
500
104.9
45.0
30.1
42.4
76.2
92.8
78.9
250
(1.0)
150
(35.3)
359
324
329 255
291
283
299
285
336
339 304 268
307 250
280
261 196
226 1 Inspección
2011 3a Inspección
III T 2015
I T 2015
II T 2015
III T 2014
IV T 2014
I T 2014
II T 2014
III T 2013
IV T 2013
I T 2013
Resguardos Emitidos con Deudor o Promesa de Fianza
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del FHA.
Información del FHA Años 2010-2015 (promedio) En cantidades
2010
II T 2013
III T 2012
3a Inspección
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.
IV T 2012
I T 2012
II T 2012
III T 2011
1 Inspección
IV T 2011
I T 2011
II T 2011
Jun-15
Abr-15
May-15
100
Mar-15
Feb-15
Ene-15
Dic-14
Nov-14
(71.3) Oct-14
Sep-14
Jul-14
Jun-14
Abr-14
May-14
Mar-14
Feb-14
Ago-14
(31.1)
(10.2)
1.8
(33.7) Ene-14
Dic-13
Nov-13
300
200
(62.5)
(36.6) Oct-13
Sep-13
350
11.5
(12.8)
(24.9) Jul-13
Ago-13
400
2012
2013
2014
2015
Resguardos Emitidos con Deudor o Promesa de Fianza
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del FHA. (2015 al mes de agosto)
Boletín Economía de la Construcción No. 34 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
93.5
134.8
145.3
450
11
LA CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS
Boletín Economía de la Construcción No. 34 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
12
Seguros o Fianzas Nuevas Emitidas
Dictámenes Aprobados o Inmueble o Deudor Específico
Seguros o Fianzas Nuevas Emitidas
235
262
155
Mayo-13
276
250
305
275
313
366
257
250
308
205
Junio-13
319
256
328
300
355
260
Marzo-11
209
164
386
324
380
300
Julio-13
340
295
480
435
508
321
Abril-11
217
155
321
263
310
240
Agosto-13
330
218
392
320
424
290
Mayo-11
397
255
341
293
371
235
Septiembre-13
297
266
351
352
410
315
Junio-11
353
268
334
295
387
345
Octubre-13
424
323
379
312
436
325
Julio-11
251
244
384
281
378
270
Noviembre-13
264
410
381
347
433
381
Agosto-11
269
200
333
355
411
250
Diciembre-13
310
420
346
468
514
228
Septiembre-11
314
234
397
301
396
255
Enero-14
286
202
372
286
321
289
Octubre-11
342
250
359
290
392
245
Febrero-14
285
220
400
330
450
440
Noviembre-11
353
378
289
369
348
295
Marzo-14
296
258
355
340
418
350
Diciembre-11
244
475
343
426
440
265
Abril-14
228
187
299
297
377
340
Enero-12
277
240
325
288
366
175
Mayo-14
276
356
400
369
424
340
Fecha
Resguardos Emitidos con Deudor o Promesa de Fianza
Dictámenes Aprobados o Inmueble o Deudor Específico
230
141
Casos Ingresados por Proyecto
Resguardos Emitidos con Deudor o Promesa de Fianza
232
168
3a Inspección
Casos Ingresados por Proyecto
248
Febrero-11
1 Inspección
3a Inspección
Enero-11
Fecha
1 Inspección
Información del FHA Años 2011-2015 En cantidades
Febrero-12
299
178
372
263
368
385
Junio-14
265
315
353
284
360
270
Marzo-12
360
234
530
328
507
395
Julio-14
415
397
441
436
436
360
Abril-12
269
287
297
239
338
330
Agosto-14
340
195
449
351
454
250
Mayo-12
275
315
361
375
448
290
Septiembre-14
312
258
423
359
434
350
Junio-12
285
251
313
312
382
260
Octubre-14
258
225
342
406
397
300
Julio-12
344
330
425
371
432
380
Noviembre-14
265
428
414
377
401
320
Agosto-12
369
300
539
389
511
290
Diciembre-14
264
353
389
467
538
390
Septiembre-12
264
210
361
309
446
290
Enero-15
245
232
300
292
309
265
Octubre-12
344
308
364
465
512
290
Febrero-15
261
216
417
342
420
330
Noviembre-12
343
250
305
393
382
300
Marzo-15
297
334
429
435
470
390
Diciembre-12
224
318
287
335
402
265
Abril-15
256
193
288
286
309
341
Enero-13
324
203
266
203
253
300
Mayo-15
322
178
318
319
408
340
Febrero-13
300
269
339
318
469
400
Junio-15
382
381
262
262
306
246
Marzo-13
217
257
287
341
365
375
Julio-15
479
259
506
368
433
385
Abril-13
182
254
314
359
352
377
Agosto-15
389
250
437
289
382
335
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del FHA.
Ejecución presupuestaria por institución Año 2015 En quetzales y porcentajes Concepto
Aprobado inicial
Modificación
Vigente
Comprometido
Devengado
Pagado
% Ejec.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
4,400,969,960.70
1,000,000,000.00
5,400,969,960.70
2,259,994,195.39
2,067,274,788.45
1,997,410,255.30
38.28
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
1,272,600,000.00
-545,943.00
1,272,054,057.00
727,840,299.95
598,134,370.44
567,125,004.06
47.02
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
158,638,500.00
-8,051,069.00
150,587,431.00
86,147,833.49
77,199,928.41
70,727,655.95
51.27
Ministerio de Cultura y Deportes
381,361,651.20
3,010,894.00
384,372,545.20
230,048,909.69
194,453,430.93
177,561,937.46
50.59
1,089,900,000.00
-957,184.00
1,088,942,816.00
545,130,097.45
465,261,551.24
457,995,215.51
42.73
Ministerio de Economía
248,839,200.00
27,996,104.00
276,835,304.00
155,653,287.30
129,999,287.96
120,297,163.22
46.96
Ministerio de Educación
11,066,031,674.10
0.00
11,066,031,674.10
8,159,463,526.01
7,332,025,592.24
7,211,317,699.96
66.26
80,960,400.00
0.00
80,960,400.00
47,319,989.47
42,549,984.51
42,146,426.76
52.56
Ministerio de Desarrollo Social
Ministerio de Energía y Minas Ministerio de Finanzas Públicas
299,688,204.60
-8,375,600.00
291,312,604.60
192,639,912.57
174,342,643.66
161,153,649.77
59.85
Ministerio de Gobernación
4,073,863,470.30
46,958,163.00
4,120,821,633.30
2,708,161,208.17
2,632,938,268.57
2,404,907,160.01
63.89
Ministerio de la Defensa Nacional
1,890,227,879.10
53,370,458.00
1,943,598,337.10
1,314,371,034.51
1,314,371,034.51
1,302,154,490.51
67.63
362,070,900.00
0.00
362,070,900.00
219,570,528.97
217,545,332.84
211,815,432.96
60.08
5,082,502,014.00
915,000,000.00
5,997,502,014.00
3,660,642,933.12
3,483,589,553.33
3,223,305,580.46
58.08
570,837,690.00
-2,393,953.00
568,443,737.00
367,297,359.57
358,541,601.77
312,113,255.15
63.07
22,669,756,725.60
-1,942,509,600.00
20,727,247,125.60
13,377,027,038.30
13,375,900,053.96
13,065,378,790.97
64.53
208,936,582.20
-3,204,269.00
205,732,313.20
137,952,021.62
134,369,454.26
122,481,020.38
65.31
58,500,000.00
0.00
58,500,000.00
42,892,397.16
37,345,741.50
34,274,567.15
63.84
1,247,056,277.40
35,145,510.00
1,282,201,787.40
811,956,966.93
706,553,536.96
656,399,964.32
55.10
Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Ministerio de Trabajo y Previsión Social Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro Presidencia de la República Procuraduria General de la Nación Secretarías y otras dependencias del Ejecutivo Servicios de la deuda pública Totales
8,377,258,870.80
0.00
8,377,258,870.80
6,379,021,379.67
6,379,021,379.67
6,308,378,794.72
76.15
63,540,000,000.00
115,443,511.00
63,655,443,511.00
41,423,130,919.34
39,721,417,535.21
38,446,944,064.62
62.40
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Ministerio de Finanzas Públicas. Al 13/10/2015
LA CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS Ejecución presupuestaria del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda por programa Año 2015 En quetzales y porcentajes Concepto Servicios aeronáuticos y aeroportuarios Regulación de transporte extraurbano por carretera
Aprobado inicial 162139385.70
Modificación 0.00
Vigente 162139385.70
Comprometido 129087545.00
Devengado
Pagado
% Ejec.
95887461.34
88818602.20
59.14
8100000.00
3000000.00
11100000.00
7304855.62
6409475.11
6190480.11
57.74
3420039333.60
733222079.00
4153261412.60
1687449265.14
1576336111.70
1537358794.81
37.95
Actividades centrales
22095590.40
21650000.00
43745590.40
19588143.02
16737264.14
15973278.88
38.26
Servicios de protección y seguridad vial
30870000.00
-5685000.00
25185000.00
24325871.48
15824183.25
14797197.25
62.83
Partidas no asignables a programas
37911909.60
-212276.00
37699633.60
39963552.27
39946224.09
39644181.09
105.96 38.79
Desarrollo de la Infraestructura Vial
Servicios de cable por televisión Reconstrucción Jl7 Servicios de correos y telégrafos Servicios de urbanización, legalización, construcción y mejoramiento de bienes inmuebles Servicios para el desarrollo de la telefonía
4600539.00
0.00
4600539.00
2393280.60
1784366.10
1758452.10
0.00
34628605.00
34628605.00
9805160.58
9798160.58
9524660.58
0.00
7020000.00
0.00
7020000.00
6306626.74
4182268.67
4058679.62
59.58
58364096.40
20046534.00
78410630.40
47833704.66
36848216.16
35197194.72
46.99
9990000.00
-5000000.00
4990000.00
4145479.74
3064977.73
2928454.73
61.42
Programa de reconstrucción originado por la tormenta Agatha y erupción del volcán de Pacaya
17570250.00
161346302.00
178916552.00
19158535.88
19128535.88
5550577.62
10.69
Servicios de radiodifusión y televisión
12690000.00
-6000000.00
6690000.00
5637789.40
4575671.90
4294544.92
68.40
472500.00
4499728.00
4972228.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Programa de reconstrucción originado por la tormenta tropical Stan Reconstrucción N7
99000000.00
32063011.00
131063011.00
33066846.66
28433946.95
27877621.92
21.69
413540856.00
0.00
413540856.00
179868253.38
175486686.49
173168193.11
42.44
Regulación de telecomunicaciones
29335500.00
212276.00
29547776.00
24941193.33
18121829.92
16498122.78
61.33
Servicios de información sismológica, climática, meteorológica e hidrológica
34380000.00
0.00
34380000.00
15523823.89
11459593.94
10798601.34
33.33
Subsidio para la vivienda popular
Construcción de obra pública Total
32850000.00
6228741.00
39078741.00
3594268.00
3249814.50
2972617.52
8.32
4,400,969,960.70
1,000,000,000.00
5,400,969,960.70
2,259,994,195.39
2,067,274,788.45
1,997,410,255.30
38.28
Ejecución presupuestaria del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda unidad ejecutora Año 2015 En quetzales y porcentajes Concepto Dirección General de Aeronáutica Civil
Aprobado Inicial
Modificación
Vigente
Comprometido
Devengado
Pagado
% Ejec.
162,139,385.70
0.00
162,139,385.70
129,087,545.00
95,887,461.34
88,818,602.20
54.78
2,336,467,101.30
359,796,977.00
2,696,264,078.30
964,385,410.46
868,049,825.07
815,984,900.18
32.19
7,020,000.00
0.00
7,020,000.00
6,306,626.74
4,182,268.67
4,058,679.62
59.58
Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial)
30,870,000.00
-5,685,000.00
25,185,000.00
24,325,871.48
15,824,183.25
14,797,197.25
62.83
Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional
12,690,000.00
-6,000,000.00
6,690,000.00
5,637,789.40
4,575,671.90
4,294,544.92
68.40 57.74
Dirección General de Caminos Dirección General de Correos y Telégrafos
Dirección General de Transportes Dirección Superior Fondo para el Desarrollo de la Telefonía (Fondetel)
8,100,000.00
3,000,000.00
11,100,000.00
7,304,855.62
6,409,475.11
6,190,480.11
58,950,000.00
21,650,000.00
80,600,000.00
58,588,972.61
55,738,093.73
54,672,065.47
69.15
9,990,000.00
-5,000,000.00
4,990,000.00
4,145,479.74
3,064,977.73
2,928,454.73
61.42
Fondo para la Vivienda
431,111,106.00
0.00
431,111,106.00
181,629,553.38
177,247,986.49
174,929,493.11
41.11
Fondo Social de Solidaridad
381,190,241.70
348,888,023.00
730,078,264.70
372,484,903.09
361,801,383.09
361,066,660.39
49.56
Instituto Nacional de Sismologia, Vulcanologia, Meteorologia e Hidrologia (Insivumeh)
34,380,000.00
0.00
34,380,000.00
15,523,823.89
11,459,593.94
10,798,601.34
33.33
Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT)
30,393,000.00
0.00
30,393,000.00
25,903,916.01
19,067,224.42
17,443,517.28
62.74
Unidad de Construcción de Edificios del Estado (Ucee)
131,850,000.00
30,000,000.00
161,850,000.00
36,661,114.66
31,683,761.45
30,850,239.44
19.58
Unidad de Control y Supervisión de Cable (Uncosu)
4,600,539.00
0.00
4,600,539.00
2,393,280.60
1,784,366.10
1,758,452.10
38.79
Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial)
743,084,487.00
233,350,000.00
976,434,487.00
412,156,415.97
397,348,847.92
396,858,497.66
40.69
Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular (Udevipo)
18,134,100.00
20,000,000.00
38,134,100.00
13,458,636.74
13,149,668.24
11,959,869.50
34.48
4,400,969,960.70
1,000,000,000.00
5,400,969,960.70
2,259,994,195.39
2,067,274,788.45
1,997,410,255.30
38.28
Total
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Ministerio de Finanzas Públicas. Al 13/10/2015
Boletín Economía de la Construcción No. 34 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Ministerio de Finanzas Públicas. Al 13/10/2015
13
PRECIO DESECCIÓN MATERIALES
PRECIOS DE MATERIALES
Precios Internacionales Precios Acero Laminado en caliente, TM
Precios Nacionales
$419.00
0.24%
Oct-15
Estaño, TM
$16,050.00
3.38%
Oct-15
Cobre, TM
$5,187.00
0.52%
Oct-15
Aluminio, TM
$1,577.00
0.13%
Oct-15
$2.32
-0.17%
Oct-15
Petróleo WTI1, Barril
$48.13
4.52%
Oct-15
Petróleo BRENT2, Barril
$51.70
8.55%
Oct-15
Baltic Dry Index
841.00
-6.56%
Oct-15
Gasolina U.S.A., Galón
1 WTI:
Mezcla de petróleo crudo ligero que se cotiza en el New York Mercantile Exchange y sirve de referencia en los mercados de derivados de los EE.UU.
Boletín Economía de la Construcción No. 34 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
2 BRENT: Mezcla de petróleo crudo ligero que se cotiza en el International Petroleum Exchange y sirve de referencia en los mercados de derivados de Europa y Asia.
14
Indicadores macroeconómicos Precios
% Cambio Último dato respecto al información mes anterior disponible
Valor
Tipo de Cambio, Q/$
Q7.71
0.23%
Oct-15
Tipo de Cambio €/$
€ 1.12
0.11%
Oct-15
Tasa de Interés Activa Promedio Ponderada MN
13.09%
-0.23%
Aug-15
Tasa de Interés Activa Promedio Ponderada ME
5.92%
-0.17%
Aug-15
Q239,380.30
3.50%
Oct-15
PIB Construcción (precio 2001, millones)
Q6,722.37
3.40%
Oct-15
PIB Minas y Canteras (precio 2001, millones)
Q2,038.87
5.80%
Oct-15
PIB Alquiler de vivienda (precio 2001, millones)
Q23,687.33
3.10%
Oct-15
CIV Presupuesto/Vigente Red Vial (Millones)
Q4,533.27
-1.66%
Oct-15
CIV Presupuesto/Vigente Obra Pública (Millones)
Q42.70
0.00%
Oct-15
CIV Presupuesto/Vigente Programas de Vivienda (millones)
Q459.50
0.00%
Oct-15
Recaudación impuestos, Sector Construcción (millones)
Q63.89
-6.48%
Aug-15
PIB (precio 2001, millones)
% Cambio respecto mes anterior
Último dato información disponible
Q76.98
-0.08%
Sep-15
Hierro grado 40, qq
Q331.79
-2.76%
Sep-15
Hierro grado 60, qq
Q377.32
4.22%
Sep-15
Piedrín, m3
Q188.91
0.00%
Sep-15
Arena de río, m3
Q104.70
0.00%
Sep-15
Alambre de amarre, qq
Q391.39
0.67%
Sep-15
Gasolina Super Servicio completo, galón
Q23.52
-0.34%
Oct-15
Gasolina Regular Servicio completo, galón
Q22.03
-0.41%
Oct-15
Diésel Servicio completo, galón
Q18.80
13.05%
Oct-15
Concreto 3500 psi, m3
Q1,237.69
0.00%
Sep-15
Concreto 4000 psi, m3
Q1,313.75
1.91%
Sep-15
Concreto 5000 psi, m3
Q1,423.54
1.53%
Sep-15
Q547.78
-1.60%
Sep-15
Block estándar de concreto 14x19x39cm, millar
Q3,517.00
-2.41%
Sep-15
Adoquín estándar de 10x22x24 cms, millar
Q3,662.50
-1.15%
Sep-15
Q248.74
-4.71%
Sep-15
Q6.05
0.00%
Sep-15
Material Selecto, m3
Q86.67
-1.89%
Sep-15
Tubo P.V.C. de 1" Diametron160 PSI x 20´
Q71.57
0.80%
Sep-15
% Cambio Último dato respecto al información mes anterior disponible
Valor
Precios Cemento, Saco 42.5 kg
Clavo 2 1/2"-4", qq
Pintura de hule de primera calidad, gal Madera de pino rústica, pie de tabla
Valor
PRECIOS DE MATERIALES material aumentó un 4.32% en relación al mes anterior y disminuyó un 10.94% respecto a septiembre de 2014, situándose actualmente en un valor de Q. 754.00 la unidad.
Q959.00
Q866.60
Q846.67
Q844.68
Q832.00 Q877.60
Q810.00
Q754.00
Q730.00
Q799.00 Q753.00
Q722.80
Sep-15
Ago-15
Jul-15
Jun-15
May-15
Abr-15
Mar-15
Feb-15
Ene-15
Dic-14
Q681.67 Nov-14
Ladrillo de arcilla cocida de 11 cm de ancho, 6.5 cm de alto y 23 cm de largo, especial para construcciones pequeñas. Se observa que el precio de este material se mantuvo estable en Q. 157.60 hasta mayo del presente año, para luego llegar a un valor de Q. 173.05 en septiembre. Esto representa un aumento en su precio del 4.97% en relación al mes anterior y un aumento del 9.80% respecto a septiembre de 2014.
Oct-14
Ladrillo tubular de 6.5 x 11 x 23 cms (Ciento)
Sep-14
Materiales de construcción
Q173.05
Piocha con cabo (unidad) Q164.85
Conjunto de piocha y cabo, unidad. Se observa que esta herramienta sufrió un aumento en su precio, lo que lo sitúa actualmente en Q. 83.65, esto representa un aumento del 4.46% respecto al mes anterior y un aumento del 2.15% respecto a septiembre de 2014.
Q164.85
Q157.60
Sep-15
Ago-15
Jul-15
May-15
Abr-15
Mar-15
Jun-15
Q157.60
Q157.60
Q83.65
Q83.13 Q81.92
Q80.08
Q82.41
Q79.27
Q194.95 Q193.85
Q194.59 Q194.72
Q194.59
Q191.47 Q190.21 Q190.21
Q188.91 Q188.91
Jun-15
Abr-15
Mar-15
Feb-15
Ene-15
Dic-14
Nov-14
Q78.41
Q77.84
Pintura impermeabilizante (galón) Pintura impermeabilizante acrílica para interior, duración de 5 años, en galón. Se observa que este producto ha tenido una tendencia a la baja durante el último año hasta situarse en Q215.43, lo que representa una disminución del 4.92% respecto al mes anterior y una disminución del 13.85% respecto a septiembre de 2014.
Q194.59
Q190.39
Sep-14
Agregado grueso con granulometría entre ½” a 3/8”, ideal para la realización de concretos de diferentes tipos y resistencias. Puesto en distribuidora de capital. Se observa que el precio de este material se ha establecido en Q.188.91 durante los últimos tres meses, lo que representa una disminución del 0.78% de su precio en relación a septiembre de 2014.
Oct-14
Q78.08
Ago-15
Q79.40
May-15
Piedrín ½” - 3/8”, puesto en distribuidora (metro cúbico)
Q81.35
Jul-15
Q81.89
Q188.91 Q250.05
Q248.52
Sep-15
Ago-15
Jul-15
Jun-15
May-15
Abr-15
Mar-15
Feb-15
Ene-15
Dic-14
Nov-14
Oct-14
Sep-14
Q242.52 Q236.30 Q230.42
Q241.30
Q237.63
Q226.58 Q220.42
Q226.80
Llantas para vehículo liviano (unidad)
Sep-15
Ago-15
Jul-15
Jun-15
May-15
Abr-15
Mar-15
Feb-15
Ene-15
Dic-14
Nov-14
Oct-14
Q215.43
Sep-14
Llantas para vehículo liviano, Rin 14 de 16 pliegos convencional, nacional en unidad. Se observa que el precio de este
Q221.39
Q219.22
Boletín Economía de la Construcción No. 34 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Q84.44
Sep-15
Q157.60
Q157.60
Ene-15
Q157.60
Nov-14
Oct-14
Sep-14
Q157.60
Q157.60
Feb-15
Q157.60
Dic-14
Q157.60
15
SECCIÓN
LOS EXPERTOS OPINAN
LOS EXPERTOS OPINAN
Análisis de oferta y demanda de vivienda del sistema FHA y proyección de operaciones para el 2016 El FHA continúa promoviendo la búsqueda de acciones para reducir el déficit habitacional en el país, promoviendo la inversión en financiamiento de vivienda, garantizando a los bancos el retorno de su inversión e impulsando que puedan tener una mayor participación en el financiamiento de vivienda.
Lo anterior se debe en parte a la certeza que ha ofrecido el FHA en el cumplimiento del pago del reclamo del seguro de hipoteca a las Entidades Financieras Aprobadas, lo cual es un indicador que refleja la calificación de riesgo AA+ otorgada por la empresa internacional FITCH Ratings, propiciando un escenario favorable para que los bancos y otras entidades continúen invirtiendo en financiamiento para vivienda. En este orden de ideas, al concluir el mes de septiembre de 2015 se han pagado a los bancos del sistema 379 liquidaciones que representan 146.2 millones de quetzales, de una cartera hipotecaria asegurada total de 34,715 seguros vigentes por un monto de Q.11,203 millones de quetzales.
FHA Experto invitado sergio_irungaray@fha.gob.gt
Protección a las familias Si bien es importante resaltar el tamaño de la cartera y la responsabilidad del FHA en el pago de los seguros de hipoteca, también es relevante hacer notar los esfuerzos que se realizan para apoyar al comprador con el seguro de desgravamen, ya que las coberturas que ofrece beneficia a las familias permitiéndoles estar cubiertas ante ciertas eventualidades ayudando a que no pierdan la propiedad de su vivienda ante la pérdida de empleo, fallecimiento o invalidez. Durante los dos años y nueve meses que ha funcionado esta protección, se han emitido 7,783 seguros que corresponden a igual número de familias protegidas con estas coberturas y lo más importante es que se han pagado a los beneficiarios 78 reclamos por pérdida de empleo de las personas que aportaron ingresos para el crédito de la vivienda y nueve casos por fallecimiento donde se ha beneficiado a las familias que han perdido a un ser querido sin que esto tenga como consecuencia la pérdida de su casa. Emisión seguro de desgravamen 2013-2015 3598
2756
1453
1429
1312
Unidades Millones
577
2013
2014
2015
Fuente: FHA. Datos al 30 de septiembre 2015
Boletín Economía de la Construcción No. 34 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Durante el 2015 las condiciones para el financiamiento de vivienda continúan siendo de las más favorables en la historia de nuestro país, con tasas de interés que se sitúan desde el 7.43% anual que incluye el seguro de hipoteca y el seguro de desgravamen con plazos que van hasta 25 años para pagar la deuda.
Lic. Sergio Irungaray*
17
LOS EXPERTOS OPINAN Solicitudes de resguardo del FHA 2015 Las solicitudes de Resguardo de Asegurabilidad, son uno de los datos más importantes a tomar en cuenta como instrumento para medir el mercado, ya que nos indican el número de nuevos negocios en puerta que inician un proceso crediticio para la compra de una vivienda, al 30 de septiembre han ingresado 3,353 solicitudes, dato superior al mismo período del 2014 en 24 unidades.
Comparativo solicitudes ingresadas
Oportunidades para calificar más sujetos de crédito
3353 3337
2015
18
Fuente: FHA. Datos al 30 de septiembre 2015
En la siguiente gráfica podemos observar cuáles son las principales ubicaciones en las que se ha concentrado la demanda de vivienda en proyectos del sistema FHA de acuerdo a las solicitudes ingresadas, lo cual nos permite identificar cuáles son los municipios en donde pueden existir oportunidades para satisfacer la demanda que no se ha cubierto. Distribución porcentual de solicitudes por municipios 25%
Como medida para incrementar el número de aprobaciones de crédito, el FHA generó una serie de modificaciones al Manual de Créditos, que permiten que más compradores puedan tener acceso a un financiamiento de largo plazo para la compra de una vivienda con los beneficios del sistema FHA, estas modificaciones consisten principalmente en: la aceptación de dos nuevos núcleos familiares; incremento de dos puntos porcentuales en la calificación máxima permitida para solicitantes que residen en Guatemala; ampliación de la vigencia del compromiso matrimonial para futuros cónyuges y; compra de segunda vivienda en función de la capacidad de pago.
Oferta de vivienda Al mes de septiembre de 2015, las inspecciones realizadas por el FHA, han mostrado un incremento del 3% con respecto al mismo período del 2014. Es importante hacer notar que de los proyectos declarados elegibles, el 32% de estas inspecciones corresponden a edificios de apartamentos.
19%
Inspecciones realizadas 14%
14%
10224 9923
7%
1%
1%
Villa Canales
Amatitlán
2%
San Juan
3%
Palencia
3%
Chinautla
3%
Interior
4%
Fraijanes
Santa Catarina Pinula
Petapa
Mixco
San José Pinula
Guatemala
5%
Villa Nueva
Boletín Economía de la Construcción No. 34 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
2014
Como se muestra en la gráfica de solicitudes de resguardo, el comportamiento en las solicitudes de nuevos compradores observan una situación similar al mismo período de enero a septiembre de 2014, tomando en cuenta que todavía no se ha podido sentir el efecto del decreto 19-2013 para escriturar bajo el mecanismo 70-30 como se estipula en el artículo 35 A de la Ley de Actualización Tributaria y por otra parte al desarrollo de proyectos de edificios de apartamentos cuyo período de construcción es mucho más prolongado que el de un proyecto de viviendas individuales.
Fuente: FHA.
2014
2015
Fuente: FHA.
LOS EXPERTOS OPINAN A continuación presentamos los proyectos en Revisión al 30 de septiembre de 2015, en donde se observa que los apartamentos en edificios representarán el 35% de la
oferta potencial que se ofrecerá con el sistema FHA para finales de este año y principios del 2016.
Proyectos en revisión
No.
Proyecto
1 Paseo de Arrazola Condominio El Refugio de San Rafael 4 Condominio Campestre la 3 Montaña 2
4 Entre Campos el Cortijo 5 Lomas del Carmen IV 6 Condominio Cotzumalguapa 7 Jardines de las Charcas III 8 Torre Entre Arboles 9 Condominio la Giralda 10 Residencias Arboretto
12
Condominio Fuentes del Valle San Miguel Petapa
13 Altos de San Jacinto 14 Mariscal Uno Uno 15 Villas de Santa Catalina 16 Verdeser de la Floresta 17 Residencial Pasaje Español 18
Condominio Hacienda de las Flores, Parques I
19 Residenciales el Horizonte 20
Condominio Jardines de la Hacienda
21 Altura San Nicolás 22 Edificio Nueva Caledonia Condominio Villas Exclusivas 23 de Santa Rosita II 24 Condominio Cantoria Residenciales Colinas del Norte, Sector Zafiros Torre ocho (8), nueve (9) y diez 26 (10) de Villaflores Prados de San José, Sector 27 Azahares (MZ. A1,B1, O, P,Q,R,S)
25
28 Condominio Residencial Lucerna 29 Portal de San Isidro III
Km. 16.5 Carretera a El Salvador camino a Pavón, Boulevard San Miguel de Arrazola, Fraijanes 16 calle 28-00 Z. 18, Condominio El Refugio de San Rafael 4 14 calle 37-97 Boulevard Alamedas fracción uno, Alamedas de Yumar, Mixco Km. 25.5 RNAC 18, l. 60, El Cortijo, San José Pinula Aldea del Carmen, Sector el Ranchito, l. 101, Z. 10, Sta. Catarina Pinula Km. 90.5 camino a Aldea las Playas, Sta. Lucía Cotzumalguapa, Escuintla
No. No. Vivienda Apartamentos 135
Promotor Espacio Corporativo, S.A.
120 32
Promotora y Desarrolladora Delnorte, S.A. Stephanie Rodríguez Lantán de Kiehnle
35
Grupo Oliv
234
Grupo Fortunatos, S.A.
274
Inmecasa
33 calle -79 zona11, Ciudad
44
Construcciones Modernas, S.A COMOSA
17 avenida 4-68 zona 1, Ciudad
60
Construcciones Modernas, S.A. COMOSA
Km. 159.5 Mazatenango, Suchitepéquez Aldea Cuchilla del Carmen, Sector Iglesia, zona 10, lote 16, Sta. Catarina Pinula 2° av. Lote 74 y 85, Colonia Los Alamos,San Miguel Petapa Km. 54 Ruta Nacional 07, San Miguel Dueñas , Sacatepéquez 0 calle 5-75 Z. 10 de Mixco, Lomas de San Jacinto
30 113
Aldea el Chato, Z. 18, Ciudad Km. 25.5 Carretera a Mataquezcuintla, San José Pinula 5a calle 37-65 (Bloque 509) Z. 4 Bosques de San Nicolás Diagonal 45, Camino a Monjitas 42-14 zona 16, Colonia Vista Hermosa IV
Dico, S.A. 60
Ventas Respaldo y Desarrollo Inmobiliario, S.A.
40
Ventas Respaldo y Desarrollo Inmobiliario, S.A.
286
Inmobiliaria Gran Bosque II, S.A.
40
Villas de Santa Catalina, S.A.
217
24 calle 8-95 Z. 11 9ª avenida “A” 6-02 Residenciales Catalina, Villa Nueva 38 av. 12-28 Residenciales La Floresta, zona 7, Guatemala K. 16.8 Carretera a El Salvador, Arrazola I, Fraijanes 9a av. A 19-36 Z. 2, Parques I, Hacienda de las Flores, Villa Nueva
Desarrolladores del Pacífico, S. A.
Inmobiliaria San Nicolás, S.A.
22
Verdeflor, S.A. 76
Inversiones y Servicios Mercantiles, S.A
118
Desarrollos HDF ,S.A.
578
Comercial Americana de Construcciones, S.A. (CONAME)
22
Asalda, S.A. 84
Torre San Nicolás, S.A.
53
Edificios Funcionales, S.A.
18 avenida 19-10 zona 16 Ciudad
86
Viviendas de Santa Rosita, S.A.
14 calle “B” 13-08 Z. 7 de Mixco Col. San Ignacio
203
Multiconsa, S.A.
Aldea El Fiscal, Municipio de Palencia
91
Desarrollos San Miguel, S.A.
Km. 15.5 Carretera a Villa Canales, zona 7, San Miguel Petapa Aldea las Anonas, San José Pinula Km. 13.5 Carretera a Santa Catarina Pinula, Cuchilla Aldea del Carmen, Sta. Catarina Pinula Interior Hacienda Real, Portal de San Isidro III, zona 16, Guatemala
60
La Sierra Desarrollo, S.A.
152
Desarrollos San José, S.A.
30
Recursos Profesionales, S.A.
78
Inmobiliaria San Nicolás , S.A.
Boletín Economía de la Construcción No. 34 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
11 Villas Los Álamos
Ubicación
19
LOS EXPERTOS OPINAN A continuación se presentan los proyectos declarados elegibles por el FHA al 30 de septiembre de 2015: Proyectos declarados elegibles a septiembre año 2015
Boletín Economía de la Construcción No. 34 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
No.
20
Proyecto
1
Residenciales Colinas del Norte, Sector Las Perlas
2
Altos de la Sabana
3
Santa María de las Charcas **
4
Condominio Vistas de Santa Marta
5
Torres de San Juan
6
Villas Granada
7
Condominio Fuentes del Valle Norte II
8
Edificio No. Aptos
Ubicación Aldea El Fiscal, Municipio de Palencia
Proyecto No. Viviendas 40
Desarrollador Desarrollos San Miguel, S.A.
1a av. “A” 00-07 Sabana Arriba, Z. 17 Ciudad
78
Los Altos de la Sabana, S.A.
10 av. 31-20 zona 11 Las Charcas
82
Ingenieria Vertical, S.A.
Km. 56 Carretera CA-1 Rumboa Cuilapa, Barberena, Santa Rosa
78
Inmobiliaria Novaporta, S.A.
28 avenida 5-21 zona 6 deMixco, Aldea El Naranjito
144
Desarrollos El Naranjito, S.A.
Aldea Cuchilla del Carmen,Sector el Ranchito, lote 18, zona 4, Santa Catarina Pinula
76
Villas Granada, S.A.
Km. 10.5 Carretera a San Pedro Ayampuc, Aldea la Laguneta, Chinautla
614
Inmobiliaria San Nicolás, S.A.
Condominio Lomas de San José II
3a. Calle zona 2, Colonia San Rafael Los Tanques, Villa Nueva
47
Inversiones Cascada, S.A.
9
Residenciales Arcos de Santa María
Km. 36.5 Carretera Interamericana, Santiago Sacatepéquez, Departamento Sacatepéquez
108
Palo Viejo, S.A.
10
Terra Alta Apartamentos (torre A)
11
Condominio Condado San Nicolás Tres (III), Fasedos (II)
12
Condominio Montecristo II
Resumen
Proyectos declarados elegibles por junta directiva año 2014* edificios 5, 6 y 7
Km. 16 Carretera Interamericana 02-74 zona 01, Ciudad de Mixco
Inversiones y Servicios Mercantiles, S.A.
24
7a calle 17-00 zona 4 de Mixco
166
Desarrolladora Malva Tres (III), S.A.
Finca San Miguel Canales frente a Condominio Montecristo, San José Pinula
355
Procesadora de Flora, S.A.
Total de Apartamentos /Viviendas :
Durante el 2015 han ingresado al FHA un total de 41 proyectos que representan una oferta de 5,185 unidades habitacionales entre casas y apartamentos distribuidas en los municipios del departamento de Guatemala y otros departamentos del interior como Sacatepéquez, Escuintla y Mazatenango. De estos 41 proyectos al 30 de septiembre, 12 se han declarado elegibles por el FHA y los demás se encuentran en proceso de revisión. Esta oferta potencial, sumada a las condiciones financieras actuales permite estimar que al finalizar el año se pueden alcanzar
404
1408
unas 4,700 solicitudes de resguardo de asegurabilidad y 4,100 seguros de hipoteca. De acuerdo a las cifras analizadas y a la estimación de los resultados esperados para el 2015, se observa un leve crecimiento en relación al año anterior. Sin embargo, la labor desarrollada por el FHA hará posible que se tenga una disponibilidad de proyectos en diferentes fases de ejecución y revisión tanto de los ingresados al FHA en el 2015 como de años anteriores, que harán posible la construcción de aproximadamente 10,000 viviendas.
LOS EXPERTOS OPINAN Viviendas aseguradas Periodo 2011-2015
4010 3650
4100
3850
3075
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: FHA. Proyección al 31 de diciembre 2015
*
Esta oferta va dirigida a diferentes segmentos, con precios desde Q.160,000 en adelante, lo que aunado a la oferta de recursos financieros en el sistema bancario, en las condiciones financieras más blandas de la historia del mercado habitacional, auguran un año 2016 donde se puedan atender a más familias guatemaltecas con vivienda propia. No obstante, tenemos el desafío todos los actores que estamos involucrados en el sector vivienda de seguir impulsando soluciones de acuerdo a la realidad del mercado. Se espera contar con la voluntad política del próximo gobierno para realizar todos los esfuerzos a su alcance para lograr un desarrollo sostenido de la vivienda, principalmente la de interés social.
Licenciado en Economía, Ex presidente Regional de la Asociación Centroamericana para la Vivienda (ACENVI). Experto en Financiamiento y Aseguramiento Habitacional. Fue Gerente General del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA); Asesor del Fideicomiso Hipotecario del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y conferencista nacional e internacional sobre temas de viviendas e hipotecas aseguradas.
Boletín Economía de la Construcción No. 34 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
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LOS EXPERTOS OPINAN
Estadísticas Lic. Rubén Narciso Cruz*
vitales
Boletín Economía de la Construcción No. 34 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
INE Experto invitado rnarcisoc@ine.gob.gt
22
¿Qué son y para qué sirven las estadísticas vitales?
fenómenos y otros tres asociados a ellos: defunciones fetales, matrimonios y divorcios.
En los Estados modernos la estadística juega un rol central. Con datos estadísticos de calidad, es posible estudiar, analizar, entender y desarrollar las sociedades de forma más eficiente; por ello hoy en día existe una correspondencia muy grande entre el grado de desarrollo de los países y el avance en sus sistemas estadísticos.
Recapitulando, las estadísticas vitales miden una parte importante del fenómeno demográfico al cuantificar el número de nacimientos, defunciones, defunciones fetales, matrimonios y divorcios que se registran en un país en un período determinado.
Aunque en este momento la estadística tenga una importancia mayor que en el pasado (más aún luego de la firma de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la sede de Nueva York de las Naciones Unidas en septiembre de 2015), esta ha sido siempre importante, y sin lugar a dudas, la estadística más antigua y a la vez imprescindible para cualquier gobierno, es la relativa al tamaño y características de la población. Según la teoría, la población de un país en un año determinado es igual a la población del año anterior más el crecimiento total anual, el cual según la División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe es “el número de nacimientos menos el de defunciones, más el de inmigrantes y menos el de emigrantes, durante un determinado período.” Por ello, para saber cómo varía el tamaño de la población, es necesario conocer el número de nacimientos y defunciones que ocurren en un país, más el saldo migratorio (diferencia entre los inmigrantes y los emigrantes). Las estadísticas vitales miden precisamente los primeros dos
¿Para qué sirven? Para responder a esta pregunta se cita el documento El ABC de las estadísticas vitales del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México: “proporcionan información sobre la tasa y la tendencia del crecimiento natural de la población, sobre la conducta de sus componentes, su distribución geográfica y mediante su agregación a lo largo del tiempo, sobre el tamaño de la población y su estructura. Por otro lado permiten identificar a los grupos demandantes de servicios médicos, educación, vivienda, etc.”
Estadísticas de nacimientos y defunciones Las estadísticas vitales de Guatemala se generan en el Instituto Nacional de Estadística (INE) con información proveniente del Registro Nacional de las Personas (RENAP) quien por ley es la entidad encargada de registrar los hechos civiles en el país. Debido a que los datos de nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios se obtienen de un registro centralizado, estos tienen la ventaja de la oportunidad. Ahora, a
LOS EXPERTOS OPINAN diferencia del pasado cuando las municipalidades inscribían los hechos civiles, esta información se recibe mensualmente por parte del RENAP. Sin embargo, los datos recabados tienen la desventaja de no tener una cobertura completa; efectivamente, existen hechos civiles, como el nacimiento por ejemplo, que suceden pero no son inscritos en el RENAP y por lo tanto los datos generados tienen una subestimación. Tanto el RENAP como el INE han trabajado en forma conjunta para reducir el subregistro de hechos vitales, el cual se estima en la actualidad en 3%. En la gráfica 1 se indica el número registrado de nacimientos en los últimos 10 años. Como puede observarse, a partir del 2013 inició una disminución leve en el número de nacimientos. Este comportamiento muestra que Guatemala ha disminuido ligeramente la natalidad, situación que es corroborada por otras fuentes de información, como la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil.
Crecimiento natural de la población guatemalteca El crecimiento natural de una población no es más que la diferencia entre el número de nacimientos y defunciones. En la gráfica 3 se observa que este número ha rondado los 380 mil en los últimos 10 años; lo anterior significa que cada año se suma esta cantidad de personas a la población guatemalteca, misma que necesariamente demandará educación, salud, vivienda, servicios de agua y saneamiento. Además, por supuesto, de ser el capital humano que puede aportar progreso y desarrollo al país.
388,613 374,066
387,342
386,195
373,692 368,399
369,769 361,906
366,128 351,628
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), con datos del RENAP.
Gráfica 2 Número de defunciones registrados –República de Guatemala, serie histórica, en datos absolutos– 77,807 76,639
72,748 71,707
71,039
2005
69,756
70,030
70,233
2006
2007
2008
2009
2010
72,354
72,657
2011
2012
2013
2014
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), con datos del RENAP.
Gráfica 3 Crecimiento natural anual de la población –República de Guatemala, serie histórica, en datos absolutos–
374,066
2005
368,399
366,128
369,769
2006
2007
2008
351,628
2009
361,906
2010
373,692
2011
388,613
387,342
386,195
2012
2013
2014
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), con datos del RENAP.
Boletín Economía de la Construcción No. 34 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Respecto a las defunciones, estas ascendieron a 77,807 en el 2014 dato mayor al de 2013. De las gráficas 1 y 2 puede verse que el número de nacimientos supera casi en cinco veces el de defunciones; esta brecha es la que determina principalmente el crecimiento poblacional año con año en el país.
Gráfica 1 Número de nacimientos registrados –República de Guatemala, serie histórica, en datos absolutos–
23
LOS EXPERTOS OPINAN Es interesante analizar el comportamiento del crecimiento natural acumulado, que es la suma en un intervalo de tiempo de los crecimientos naturales anuales. En la gráfica 4 puede notarse que sólo por efecto de los nacimientos ajustados por defunciones (para tener el dato del crecimiento total habría que sumar el saldo migratorio) en los últimos 10 años la población guatemalteca ha crecido alrededor de 3.7 millones de personas.
Gráfica 5 Matrimonios y divorcios registrados –República de Guatemala, serie histórica, en datos absolutos– 84,253 73,124
3,727,738
80,750
79,496
62,104
57,505
57,003
2,088
1,917
2,128
2,834
3,004
3,645
4,344
5,157
5,542
5,575
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
52,186
Gráfica 4 Crecimiento natural acumulado de la población –República de Guatemala, serie histórica, en datos absolutos–
78,286
52,315
Matrimonios
Divorcios
3,341,543
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), con datos del RENAP.
2,954,201 2,565,588 2,191,896 1,829,990 1,478,362
*
1,108,593 742,465 374,066
Boletín Economía de la Construcción No. 34 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
2005
24
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), con datos del RENAP.
Por supuesto, esta información es de suma utilidad para precisar la cantidad de bienes y servicios que la economía del país demanda solo por efectos demográficos.
Matrimonios y divorcios Los datos muestran que en 2014 se registraron 79,496 matrimonios y 5,575 divorcios. La gráfica 5 muestra que los matrimonios han descendido en los últimos dos años mientras que los divorcios han mantenido una tendencia, aunque leve, al alza. Debido a que la población guatemalteca ha crecido y los matrimonios han disminuido, la tasa de nupcialidad (número de matrimonios por cada 100,000 habitantes) pasó de 559 en 2012 a 503 en 2014.
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, con estudios en matemática aplicada, estadística, economía, finanzas y docencia universitaria. Fue consultor e investigador en la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) entre 2006 y 2012. Desde marzo 2012 es el Gerente del Instituto Nacional de Estadística (INE) de Guatemala.
LOS EXPERTOS OPINAN
2016
Año de cambio
Lic. Juan C. Salazar Hegel* Experto invitado
Al igual que otros años tengo grandes expectativas para el año que viene. Me es imposible el no pensar que el futuro será mejor que hoy. Tal vez es personalidad, tal vez es un problema de optimismo, pero para mí el vaso nunca está medio vacío. El año 2016 no lo espero diferente a los demás. Lo espero con los brazos abiertos con todos los cambios que desde ya propone.
El 2015 fue un año para el cual esperábamos resultados geniales, y en términos generales lo fue. Pese a ser año electoral, fue un buen año. Pese a que no le toca, fue un buen año. Pese a la continuidad de algunos, fue un buen año. Pese a que nos quedamos sin presidente y vicepresidente, fue un buen año. Pese a la locura de los antejuicios, fue un buen año. Pensándolo bien y tomando en cuenta todos los elementos que pudieron habernos quebrado, ¡fue un muy buen año!
A continuación, hago una reseña de los factores que considero afectarán de una u otra manera el mercado inmobiliario de Guatemala para el 2016. Positivos o negativos, depende de donde estemos parados. Es importante también que sepan que mi tema es la vivienda, y que pese a que existen muchas oportunidades en el mercado de comercios y oficinas, sólo tocaré el tema de vivienda.
Tráfico Si una tendencia se repite o dura mucho tiempo, realmente es una constante. Así que en el caso del tráfico no le llamaremos tendencia, sino una constante que aún no hemos entendido. Es muy extraño ver cómo las personas que habíamos considerado inmunes al tráfico están perdiendo la paciencia. Según un estudio publicado por la aplicación Waze1, Guatemala es de las cinco peores ciudades para manejar de 167 evaluadas. Penúltima para ser exacto. Nuestro tráfico no va a mejorar, no importa cuántos pasos a desnivel se hagan, no importa cuánto ensanchen las calles. No va a mejorar. Según una publicación del Diario de Centro América2, durante el período comprendido del año 2005 al 2015 el parque vehicular 1 http://blog.waze.com/2015/09/global-driver-satisfaction-index.html 2 http://www.dca.gob.gt/index.php/nacional/item/25882-parque-vehicular-habr%C3%ADa-crecido-154-en-10-años
Boletín Economía de la Construcción No. 34 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Quiero aclarar que en el mercado inmobiliario todos los años son de cambio. Ya sean estos cambios positivos o negativos es un mercado que se rehúsa a permanecer estático. La escala del tiempo es la que parece variar. Acá el tiempo pasa en la escala contraria a los años de perro, en donde dicen que un año de humano representa 7 de perro. Pareciera como si un año inmobiliario son 7 de humano. Algunos cambios que a veces parecen imperceptibles, pero cuando comparamos rangos de 4 o 5 años logramos ver las diferencias, los avances, los retrocesos. Variables como la distribución de la ciudad, la movilidad o la tipología de productos, cambian con el transcurrir del tiempo.
En la primera sección de este boletín usted encontrará los números generados por el Departamento de Estadística de Cámara de la Construcción de Guatemala. Fue un año que pudo haber sido fatal, pero al final fue un buen año.
25
LOS EXPERTOS OPINAN se incrementó en 154% tanto en motos como en carros. Sin embargo, la percepción generalizada es que este número se queda corto. Las páginas de Facebook: ¿Tráfico en Carretera a El Salvador? (CES Guatemala)3 cuenta con más de trece mil usuarios, Tráfico San Cristobal GT (Sancris, Mixco Guatemala)4 cuenta con más de mil usuarios, son plataformas para compartir información de cómo lidiar con el tráfico en ruta a sus trabajos o vivienda. Hay muy poco entendimiento de las razones del tráfico en la población en general. Muchos culpan al alcalde, otros a los colegios, algunos a los buses, los hay que culpan a la infraestructura y más. Siempre son los demás, nunca ven que en el momento que se quejan, es porque seguramente están metidos en el tráfico y son parte del mismo. Es aún más importante entender que mientras sigamos construyendo hacia las periferias de la ciudad, y mantengamos los trabajos en el centro de la misma esto no mejorará. La fórmula es clara; más vehículos y más lejano de los centros de trabajo y entretenimiento, más tráfico habrá.
Boletín Economía de la Construcción No. 34 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
¿Cómo intentar resolver este tema?
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Viviendas más centrales, este ha sido un tema que he insistido durante los últimos años. Mover las áreas de trabajo es una propuesta mucho más complicada. En los últimos dos años hemos visto el desarrollo de proyectos en la zona central de la ciudad de Guatemala. En el período comprendido del año 2001 al 2010, observamos menos de 5 proyectos para clase media en la ciudad de Guatemala. A partir del 2014 podemos observar que el número de proyectos verticales para clase media en el municipio de Guatemala el número de proyectos suman 32. Poco a poco hemos visto cómo estos proyectos para clase media han permeado en el mercado y sin hacer mucho ruido han logrado capturar un interesante pedazo del mercado.
Vivienda céntrica A mayor centralidad de la vivienda, mayor es su valor total. Consecuentemente, a mayor centralidad de las unidades a vender, menor el tamaño de las mismas. La relación es la misma en todo el mundo. Las unidades céntricas son más caras por que la tierra céntrica es cara al gozar ya
3 https://www.facebook.com/groups/244050578984612/ 4 https://www.facebook.com/groups/1623787824562554/
de infraestructura. ¿Cómo afronta esto el mercado? Con una oferta de unidades más chicas. Nótese que no digo demandando; nadie quiere una vivienda chica, al contrario, todos sin importar el nivel socioeconómico desean una vivienda muy grande, con tres o cuatro habitaciones, con jardín privado y garajes para varios carros, porque si no los tengo, sueño que algún día los tendré. Pero, aunque el mercado no las está exigiendo este es el gran mercado. Estas unidades deben ser pensadas como viviendas y no como casas. No podemos venderles casas en la ciudad. No podemos construir apartamentos y seguirlos pensando como casas. ¿Cómo es esto? Pues es importante el hacer unidades eficientes con los espacios que cada segmento de clientes desea y espera de su vivienda. No todos somos familias, así que no todos tenemos las mismas necesidades en números de cuartos, espacios sociales, áreas de servicio, etc., todos somos diferentes. Estos clientes interesados en la vida urbana están en la disposición de cambiar espacios por comodidades que no tiene fuera de la ciudad. Comodidades como el lujo de poder desayunar con sus hijos, de almorzar en su vivienda o de llegar todavía con luz natural al finalizar el día laboral. Comunidades a las cuales se pertenece, donde conozco y aprecio a mis vecinos.
¿Cómo intentar resolver el tema? Mejor calidad de vida urbana. Los clientes que están dispuestos a estos espacios más chicos, necesitan calidad de espacios urbanos. Vamos a ver una nueva forma de pensar las amenidades. Por un lado, tenemos las amenidades privadas, aquellas destinadas a los usuarios del proyecto. Lo que antes eran los salones de fiestas, los gimnasios del proyecto, los columpios. Ninguno realmente probó en el largo plazo ser realmente exitoso (con contadas excepciones). Para los que hemos ido a alguna piñata o dos en salones sociales sabemos que estos son espacios con una acústica terrible, en donde la música, las conversaciones y los niños se amplifican por los pisos y paredes descubiertas. Los gimnasios son un tema aparte, muy pocos funcionan realmente, en los proyectos de gran tamaño es factible equiparlos con equipos de calidad, pero en la mayoría vemos equipos que no durarán más de la ilusión de ser un proyecto nuevo. Son las amenidades públicas que el edificio pueda proporcionar las que cambiarán el juego del mercado. Aquellas que me den un sentido de pertenencia al lugar, aquellas que me puedan dar la oportunidad de vivir.
LOS EXPERTOS OPINAN Estacionamientos Esta es una tendencia que no está próxima pero ya la vemos venir. Nadie o casi nadie gana con la venta de los estacionamientos en las ciudades. Es un modelo que no puede seguir por mucho tiempo. Para solucionar el problema de vivienda de la clase media y media baja en la ciudad de Guatemala no podemos seguir equipando con estacionamientos que causan pérdidas a los desarrolladores y aún más a la ciudad. El costo de un estacionamiento en sótano está en el rango de los $15,000 (gris) dependiendo de la eficiencia de la geometría del terreno. Estos pueden llegar a costar $13,000. Si asumimos que estacionamos el carro en la vivienda y la oficina, son dos espacios que requerimos para parquear el carro que se turna por un corto pedazo del día. Es más que el costo del vehículo para la gran mayoría de estos usuarios. Estas pérdidas o bajas de rendimiento la tienen que absorber las viviendas que se construyan de forma vertical. Sin estacionamientos la vivienda es muy accesible.
Hay muchos temas más que podemos ver como tendencias, tan solo nosotros en Urbop hemos identificado más de 15 tendencias importantes a seguir, pero creo que estos son en mi opinión los principales. Feliz 2016.
*
Licenciado en Mercadeo por la Universidad Rafael Landívar. Cuenta con una maestría en “Administración de Bienes Inmuebles” por la Universidad Francisco Marroquín y con estudios en “Gestión de grandes Proyectos Urbanos” por el Lincoln Institute. Del 2001 a 2014 fue Gerente General en Inspecciones Globales, siendo en esa oportunidad socio-fundador de la empresa. Actualmente ocupa el cargo de Director de Mercados en URBOP, siendo también socio-fundador de la empresa, dedicada al estudio de las oportunidades inmobiliarias en cascos urbanos. Ha sido catedrático universitario y docente en el diplomado “Proyectos Inmobiliarios” para ADEN-Escuela de Negocios. Ha participado además en distintas conferencias y foros nacionales e internacionales.
¿Cómo intentar solucionar esto? Boletín Economía de la Construcción No. 34 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Transportes alternativos. Transporte público, bicicletas, patinetas, lo que sea, y por sobre todo caminar. Guatemala es una ciudad muy compacta, es factible atravesarla cómodamente. No es factible vivir fuera de la ciudad y usar transportes alternativos. No voy a tocar el tema de transporte público a profundidad, para eso se requiere de un experto. Lo único que sé es que ya no es un tema político, ya es un tema de sobrevivencia para la ciudad. Llegará el día que algún alcalde solucione el problema (esta administración está cerca), llegará el día que alguien saque de la miseria a los “pobres” empresarios del transporte público. O que tal vez temas como la aplicación Uber (www.uber. com), sistema de transporte tipo taxi de la nueva generación, que funcionan tan bien y son tan eficientes que en la mayoría de países en donde han entrado les quitan mucho mercado a los taxistas convencionales. Más ciclovías. Es factible atravesar el municipio de Guatemala de norte a sur, del monumento al Papa y llegar al Hipódromo del Norte en cuestión de 45 minutos. Estas mismas vías serían las principales concentraciones de personas caminando. Claro que para que esto pase necesitamos de seguridad, pero es una contradicción muy grande ya que mientras más personas estén en la calle caminando o moviéndose en bicicleta más seguras serán las calles.
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LOS EXPERTOS OPINAN
Presupuesto de Covial y estado
de las carreteras en Guatemala Ing. Santiago Tirado Rey* Experto invitado stirado@gisystemsint.com
La disponibilidad de vías adecuadas para el transporte es esencial para garantizar la competitividad y capacidad exportadora de los países, proporcionando beneficios inmediatos a sus usuarios, mejorando la accesibilidad a la vez que ofrecen mayor comodidad, velocidad y seguridad, Boletín Economía de la Construcción No. 34 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
y reduciendo los costos de explotación de los vehículos.
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Para que estos beneficios sean duraderos, tras la construcción de las vialidades, debe elaborarse un programa de mantenimiento a corto, medio y largo plazo, cuyo objetivo debe ser la conservación de las carreteras, no su mejora. Sin ese programa, el deterioro puede ser muy rápido y alcanzar niveles que pueden requerir su reconstrucción en períodos relativamente cortos con relación a la vida útil prevista. Es evidente que un mantenimiento insuficiente de las carreteras acorta su vida, eleva los costos operativos e incrementa la probabilidad de accidentes. Una deficiente señalización horizontal o vertical, un pavimento deteriorado, que disminuye la adherencia e incrementa la distancia de frenado, la falta de elementos reflectantes o los problemas de drenaje, aumentan significativamente el riesgo de sufrir un percance. La disminución de las inversiones en conservación se traduce en un impuesto encubierto para el ciudadano, que además es improductivo e ineficiente; la falta de seguridad incrementa la siniestralidad y los pavimentos deteriorados aumentan el consumo de carburante.
Además de los costos de mantenimiento y reparación, se debe tener en cuenta también el aumento de los costos de explotación de los vehículos (reparaciones más frecuentes, mayor consumo de combustible), como también el incremento del tiempo de viaje, a lo que debe sumarse la resistencia de los transportistas a utilizar las carreteras en mal estado, lo que constituye un grave perjuicio para los pasajeros, que pierden oportunidades de desarrollo económico y social. Se han realizado numerosos estudios sobre las consecuencias de la falta de un mantenimiento adecuado. La South African National Road Agency Ltd. (SANRAL) estima que los costos de reparación pueden representar hasta seis veces más que los costos de mantenimiento después de tres años de abandono, y hasta 18 veces más después de cinco años de inacción. Otro estudio reciente, que analizó los fondos destinados al mantenimiento en 85 países, mostró que una inversión de 12 mil millones de dólares en mantenimiento preventivo podría haber eliminado costos de reconstrucción de 40 mil millones de dólares. La conclusión del estudio arrojó el desperdicio de un promedio de 330 millones de dólares en la reconstrucción de carreteras por país, monto que podría haberse evitado con un adecuado mantenimiento. En la figura siguiente se puede apreciar la diferencia entre el costo promedio de las acciones de mantenimiento (entre $20,000/km para el sello de fisuras y $214,000/km para la rehabilitación) y el costo promedio de construcción ($866,000/km).
LOS EXPERTOS OPINAN En la figura anterior representa una curva típica de deterioro del pavimento, en la que se puede observar que por cada $1 no invertido en mantenimiento mientras el pavimento comienza a mostrar síntomas de deterioro, se necesitan $5 o $6 cuando este es elevado.
Costos de mantenimiento vs construcción en $/km 1,000,000 900,00 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0 Sello de fisura
Mejora de la rodadura
Recapeo
Rehabilitación
Construcción
Fuente: Elaborada a partir de la información del informe del Banco Mundial “Roads Works Costs per Km”
Llegados a este punto es necesario plantearse la siguiente pregunta: ¿Cuánto se debe invertir anualmente en el mantenimiento de las carreteras? Existen diferentes tipos de mantenimiento: ●
Mantenimiento rutinario: Comprende obras en pequeña escala realizadas en forma periódica (como mínimo, anualmente), y tiene como objetivo “garantizar la transitabilidad y seguridad de las carreteras existentes a corto plazo y evitar su deterioro prematuro” (PIARC, 1994). Incluye actividades como la limpieza del derecho de vía, la limpieza de drenajes, el bacheo, el sello de grietas, el mantenimiento de la señalización horizontal y vertical o la pintura de puentes. Tiene un costo aproximado entre $390 y $1800 por kilómetro y año, dependiendo del tipo del pavimento, ancho de calzada, número y tipo de actividades del mantenimiento rutinario, volumen de tráfico, clima, costos salariales, etc. En vías no pavimentadas, este tipo de mantenimiento incluye la conformación.
●
Mantenimiento periódico: Abarca las actividades necesarias en una sección de carretera a intervalos periódicos y relativamente largos, y trata de “conservar la integridad estructural de la carretera” (Maintenance, sitio web del Banco Mundial). Incluye las actividades de refuerzo estructural del pavimento (recapeo o reconstrucción); tratamientos superficiales; construcción o reconstrucción de cunetas; alcantarillas, bordillos, muros de contención, pequeñas obras hidráulicas y refuerzo de pontones, entre otros. Tiene un costo aproximado entre $625 y $1000 por km y año, dependiendo del volumen de materiales nece-
En la ponencia Management of Road Assets in the UK presentada en el PAVEMENT PRESERVATION & RECYCLING SUMMIT, en febrero de 2015 en París, se mostró que las carreteras con mantenimiento deficiente en el Reino Unido le cuestan a su economía £1400 millones anuales, por lo que cada libra invertida en mantenimiento de autovías, proporciona a su economía 1.5 libras y que cada libra invertida en mantenimiento preventivo, ahorra 4 libras en mantenimiento posterior. Deterioro del pavimento Estado del pavimento
Muy bueno
Momento óptimo de intervención Por cada $1 no invertido en mantenimiento aquí
Desgaste lento y poco visible
Nueva intervención
Bueno
Regular Malo
Deterioro acelerado Es necesario gastar $5 o $6 aquí
Muy malo Deterioro total Tiempo
Fuente: Elaboración propia
Boletín Economía de la Construcción No. 34 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
De acuerdo con el estudio realizado por la Asociación Española de la Carretera, 1€ no invertido en conservación ordinaria se transformará en 5€ de conservación extraordinaria, y estos en 25€ de reconstrucción futura. El mismo estudio cita que construir un kilómetro de autovía cuesta 5 millones de euros, el mismo monto con el que se pueden conservar 120 km. Por si fueran pocos los beneficios derivados de una buena conservación, los empleos generados triplican los necesarios para la construcción.
Por todo ello, resulta imprescindible que las entidades responsables de la construcción y conservación de los pavimentos dispongan de una estrategia para contar permanentemente con la organización, la capacidad institucional, las herramientas técnicas y el financiamiento necesario para garantizar una gestión óptima de este patrimonio.
29
LOS EXPERTOS OPINAN sarios, de la proximidad de canteras y de los costos salariales. Es preciso tener en cuenta que este tipo de mantenimiento no se realiza anualmente, sino por períodos entre los 4 y los 10 años aproximadamente. En vías no pavimentadas, este tipo de mantenimiento incluye la reposición de la capa de balasto.
Boletín Economía de la Construcción No. 34 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
●
30
Mantenimiento de urgencia: Se aplica en reparaciones que no pueden preverse pero que requieren atención inmediata, como derrumbes o hundimientos.
●
Rehabilitación: Tiene un costo aproximado entre $9,000 y $18,000 por kilómetro, dependiendo de la calidad del terreno, del grado de deterioro de la vía y de la calidad del sistema de drenaje.
●
Reconstrucción: Necesaria en el caso de que el pavimento se encuentre severamente deteriorado. Este costo puede ubicarse entre los $30,000 y 40,000, dependiendo del grado de deterioro y de los costos operativos de la zona de intervención.
Las obras de resellado y recubrimiento suelen realizarse en general en respuesta al deterioro del estado de la carretera. En una carretera pavimentada, la repavimentación debe realizarse aproximadamente cada ocho a diez años en función del diseño y del mantenimiento que se le da a la carretera; en una carretera de grava, la reposición de grava debe llevarse a cabo cada dos a tres años, dependiendo generalmente de sus condiciones de pluviometría y drenaje. Según datos de la ITF (International Transport Workers Federation) la inversión en mantenimiento de carreteras varía en los principales países europeos entre el 0,15% del PIB de Francia y Bélgica; y el 0.20% del Reino Unido y los Países Bajos, aunque este dato depende en gran medida de la extensión de la red. De acuerdo con los datos que figuran en el Banco Mundial, el PIB de Guatemala en el 2014 fue de $58.728.232.327,2 por lo que, manteniendo los porcentajes anteriores, sería suficiente una inversión anual entre Q700 y Q900 millones, si las carreteras se encontrasen en buen estado, como sucede con las europeas. Los costos de mantenimiento dependen de factores como los métodos de trabajo utilizados o los conocimientos del equipo técnico, pero fundamentalmente de las cargas del tráfico, de las condiciones climáticas y del estado de las carreteras.
En un estudio realizado sobre 22 organismos responsables del mantenimiento de las carreteras, los principales problemas con los que se enfrentaron fueron, por este orden: falta de financiamiento, trabajos de mantenimiento inadecuados, cargas de tráfico excesivas y la limitada capacidad técnica de los responsables. Otros problemas adicionales que suelen existir, son el rápido crecimiento del tráfico o las deficiencias de diseño y construcción. La financiación del mantenimiento de las carreteras en Guatemala se rige por el Decreto 134-96 del Congreso de la República, según el cual, del monto del impuesto que se recaude por concepto de gasolina superior, gasolina regular y diésel se destina, como fondo privado para la conservación y mejoramiento de la red vial de carreteras del país, un quetzal por cada galón de consumo, a partir de 1998. A partir de los datos facilitados por Cámara Guatemalteca de la Construcción, de crecimiento del parque vehicular y consumo de petróleo y sus derivados, se ha elaborado la figura siguiente, en la que se comparan, tomando como base el año 2005, los datos de crecimiento del número de vehículos entre 2005 y 2015 y la recaudación por el consumo de combustibles en el mismo período destinada a mantenimiento. Es curioso observar que mientras el parque vehicular ha pasado de 1,080,068 a 2,948,465 vehículos, con un incremento del 173%, la recaudación destinada a mantenimiento sólo ha crecido un 43%, pasando de Q653,660,280 a Q931,599,480. En ambos casos se ha supuesto que se mantiene para lo que resta del 2015, el crecimiento del último año. Recaudación por consumo de combustible, crecimiento del parque vehicular y presupuesto Covial
600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% 2005
2006
2007
Recaudación
2008
2009
2010
Parque vehicular
2011
2012
2013
2014
2015
Presupuesto Covial
Fuente: Elaboración del autor a partir de los datos facilitados por CGC de la base de datos del Sistema de Registro Fiscal de Vehículos de la SAT y del Ministerio de Energía y Minas.
LOS EXPERTOS OPINAN Comparando el presupuesto de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) destinado a mantenimiento con los datos anteriores, se observa que en los años 2011, 2013, 2014 y 2015, se ha trasladado al organismo un monto inferior al que le correspondería de acuerdo con la recaudación cuyo destino exclusivo debiera ser el mantenimiento de las carreteras, mostrando además una diferencia cada vez mayor. Como se aprecia en la figura siguiente, la inversión realizada por Covial en el mantenimiento de las carreteras ha sido muy variable entre 2005 y 2010, estabilizándose posteriormente. Sin embargo, eliminando los trabajos de construcción, los de dragado y las emergencias, el presupuesto se mantiene en una franja entre los Q500 y los Q700 millones, monto que podría ser suficiente para dar un buen mantenimiento, si el estado de las carreteras de partida fuese bueno, pero la realidad es otra. Respecto al Presupuesto Nacional sucede lo mismo; ha sido muy variable entre 2005 y 2010, estabilizándose posteriormente en torno al 1%.
4,500.00
10%
Millones de Q.
3,500.00 8%
3,000.00 2,500.00
6%
2,000.00 4%
1,500.00 1,000.00
2%
% sobre el presupuesto nacional
12%
4,000.00
Gisystems calcula anualmente el PCI de cada tramo de carretera de la Red Vial de Guatemala a cargo de Covial, a partir del inventario de daños realizado en campo. Para determinarlo, los evaluadores registran en una base de datos todos los daños observados en las carreteras, su nivel de severidad y la extensión donde se localizan. La tipificación y medición de los daños recolectados con este sistema, es compatible con lo definido en el “Manual Centroamericano de Mantenimiento de Carreteras”, edición 2010 de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA). En la figura siguiente se presentan los resultados de la evaluación de las carreteras de la red vial a cargo de Covial realizada por Gisystems entre 2012 y 2015. El promedio del índice PCI de las carreteras analizadas refleja valores cada vez menores, lo que indica claramente un empeoramiento del estado de las carreteras pavimentadas.
Evolución PCI
500.00 0%
0.00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total anual
Sin construcción ni dragado
100.00 90.00
Sin emergencias
% Presupuesto Nacional
Fuente: Elaboración propia
80.00
75.73 67.04
70.00
64.58
60.00
El deterioro de la estructura de pavimento es función de la clase de daño, su severidad y la densidad del mismo. La formulación de un índice que tuviese en cuenta los tres factores ha sido problemática debido al gran número de posibles condiciones. Para superar esta dificultad se introdujeron los “valores deducidos”, como un arquetipo de factor de ponderación, con el fin de indicar el grado de afectación que cada combinación de clase de daño, nivel de severidad y densidad tiene sobre la condición del
52.08
50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 2012
2013
2014
2015*
Fuente: Elaboración del autor a partir de los datos del PCI obtenidos en campo. *El año 2015 sólo incluye el 40% de los tramos de la red pavimentada con mantenimiento.
Boletín Economía de la Construcción No. 34 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Inversión Covial
pavimento. Como resultado de ese análisis se formuló el PCI (Pavement Condition Index), índice numérico que varía desde cero (0), para un pavimento fallado o en mal estado, hasta cien (100) para un pavimento en perfecto estado y que proporciona información sobre el tipo de mantenimiento necesario para cada tramo de carretera analizado. La ventaja de este índice es que facilita un indicador objetivo y validado a nivel internacional del estado de la condición del pavimento y de su evolución en el tiempo.
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Boletín Economía de la Construcción No. 34 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
LOS EXPERTOS OPINAN
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Tras el análisis realizado al estado de los pavimentos, se estima que aproximadamente 1,800 km cuentan con un pavimento muy deteriorado que precisa urgente recapeo o su rehabilitación completa, para los que se considera necesaria una inversión de más de $1,000 millones si se pretende dejar la red vial en buenas condiciones. Sin esa inversión, partiendo del estado actual y teniendo en cuenta los montos invertidos anualmente en mantenimiento, nunca se llegará a disponer de una red vial con estándares adecuados.
Referencias
Como conclusión es preciso mencionar que la existencia de carreteras adecuadas para el transporte es esencial para garantizar la competitividad de Guatemala, cuya red vial presenta una tendencia progresiva hacia el deterioro. Para paliar esta situación, es necesario que las entidades responsables de la construcción y conservación de la misma elaboren un plan de choque que contemple la reconstrucción de los tramos más deteriorados, seguido de un programa adecuado de mantenimiento vial, con el financiamiento necesario. Sin esa inversión, partiendo de la situación actual de las carreteras, con el número de vehículos y cargas aumentando cada año, manteniendo los montos invertidos anualmente, el país nunca llegará a disponer de una red vial con estándares adecuados.
Circula Seguro, Enero 2015. “La inversión en mantenimiento de las carreteras es necesaria e imprescindible”. http://www.circulaseguro. com/la-inversion-en-mantenimiento-de-las-carreteras-es-necesaria-e-imprescindible/
Banco Mundial, Junio 2005, “NOTAS SOBRE EL TRANSPORTE”. http://siteresources.worldbank.org/INTTRANSPORT/Resources/336291-1227561426235/5611053-1231943010251/TRN4_ Road_Maintenance_Spanish.pdf Asociación Española de la Carretera “LA CARRETERA, EN LA CUERDA FLOJA”. http://www.aecarretera.com/cdc/ARGUMENTARIO%20 RESUMIDO%20DEFENSA%20CiU.pdf Corporación Andina de Fomento, 2010. “MANTENIMIENTO VIAL. INFORME SECTORIAL”. http://publicaciones.caf.com/media/1133/ IS_Mantenimiento_vial.pdf Real Automóvil Racing Club, “Carreteras de primer nivel, ¿mantenimiento de segunda?”. http://tribunas.racc.es/mantenimiento-infraestructuras
Kjell Levik, Assistant Director General, Norwegian Public Roads Administration “How to sell the message “Road maintenance is necessary” to decision makers”. http://www.piarc.org/ressources/ documents/actes-seminaires0102/c3c20-cambodge02/9135,4.2_ TC3-20_2002_Levik.pdf Asian Development Bank, 2013. “ISSUES IN ROAD MAINTENANCE”. http://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/IssuesRoad-Maintenance.pdf Rodrigo Archondo-Callao, World Bank Reports, Abril 2000. “Roads Works Costs per Km”. http://www.worldbank.org/transport/roads/ c&m_docs/kmcosts.pdf Lila Tachtsi, PAVEMENT PRESERVATION & RECYCLING SUMMIT, Paris, Febrero 2015. “Management of Road Assets in the UK”. http:// pprsparis2015.com/program/oral-presentations-are-online#. VgMik99_Oko Emilio Salomón, Mantenimiento Rutinario de Caminos con Microempresas. Guía Conceptual. Lima, 2003.http://www.ilo.org/public/spanish/employment/recon/eiip/download/mcrguia.pdf
*
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria, España, en la especialidad de Construcción, Organización y Gestión de la obra civil. Es además Ingeniero Civil por la Universidad de San Carlos de Guatemala.Posee un MBA por el Instituto Madrileño de Formación. Tiene más de 20 años de experiencia en el diseño, construcción, supervisión y mantenimiento de carreteras.
LOS EXPERTOS OPINAN
Los lineamientos de una consolidación
fiscal y fortalecimiento institucional Lic. Nicholas Virzi Arroyave* Consultor económico Experto invitado
Morales pretende optimizar la recaudación de los ingresos fiscales para obtener la solución al problema de la brecha entre ingresos y gastos del gobierno. Morales no se comprometió durante su campaña a no endeudar más al gobierno, dada su situación financiera precaria, pero sí reconoció que la deuda flotante es una muestra de irresponsabilidad de la clase política que ha gobernado al país. Los discursos de Morales dejan claro que es abierto al sector privado. Sin embargo, ha dejado un claro mensaje sobre la necesidad de revisitar el paradigma de la industria minera en el país. Morales habría afirmado durante toda la campaña que la minería es necesaria para Guatemala. No obstante, fue también claro que él consideraba que las regalías que se pagan actualmente son demasiado bajas.
El escenario fiscal imperante La realidad ineluctable es que Morales enfrentará al tomar control de su gobierno una insostenible e inviable brecha de gastos sobre ingresos públicos, o sea el déficit fiscal. La falta de balance fiscal ha dado paso a una cultura fiscal basada en endeudamiento interno, o sea bonos del tesoro, pagados a tasas de interés más altas y plazos de pago más cortos. El próximo gobierno entrará con una brecha de aproximadamente Q18 mil millones, con un presupuesto de Q54.5 millardos en ingresos versus Q72.432 millardos en gasto. Esto representa un desfinanciamiento del 13.8%, una brecha enorme que solo se podrá cerrar con la adquisición de más deuda pública. Cabe mencionar que, hoy por hoy, el servicio de la deuda pública representa más de 15 centavos de cada Quetzal gastado por el gobierno guatemalteco. El gobierno de Jimmy Morales debería prepararse para implementar una política fiscal de contención y consolidación. Morales no podrá contar con que se logre cooperación en el Congreso de la República, porque no tendrá una bancada dominante. Por esta razón, tampoco debe contar con lograr la adquisición de deuda externa, que es la más barata y la que se paga a más largo plazo. En el próximo gobierno veremos la ponderación de la deuda pública interna sobre la deuda externa.
Boletín Economía de la Construcción No. 34 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Aunque no habría presentado su equipo de gobierno públicamente, Jimmy Morales se logró posicionar como favorito del sector privado guatemalteco para ser el próximo presidente de Guatemala. El discurso de no más impuestos y corrupción tuvo su éxito, añadido al hecho que Jimmy Morales es visto como un personaje político ajeno a la corrupción interna al sistema político guatemalteco. Su compromiso con la lucha contra la corrupción, como una forma de aumentar los recursos reales y alcance fiscal del Estado guatemalteco fue visto, a lo largo de la campaña, como más creíble.
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LOS EXPERTOS OPINAN
Boletín Economía de la Construcción No. 34 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Si esto se vuelve tendencia a largo plazo sería muy preocupante, porque emitiría señales equivocadas al extranjero. Cuando la deuda pública es denominada en la moneda nacional, existen incentivos perversos para el gobierno de monetizar la deuda pública, puesto que el gobierno mismo controla el valor de la moneda nacional y, por ende, su deuda pública. Ya el gobierno de Otto Pérez Molina atentó contra la independencia del Banco de Guatemala al negarse a presupuestar gastos para cubrir las pérdidas operativas del Banco Central. Actualmente, la deuda pública total del gobierno de Guatemala se divide equitativamente entre deuda interna y deuda pública, aproximadamente. No obstante, la adquisición de deuda pública en los últimos años ha ponderado la deuda interna más que la externa, una tendencia preocupante.
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El gobierno de Jimmy Morales no tendrá más opción que aplicar medidas fuertes de austeridad fiscal. Dado el sobregasto público, una opción lógica sería recortar el gasto, obedeciendo a una sólida política de reducción del gasto público. No obstante, esto conlleva altos costos políticos para el nuevo gobierno. Los sindicatos del Estado no van a colaborar con la lucha contra la corrupción y en pro de los esfuerzos por hacer más eficiente al gasto público cuando los pactos colectivos son parte del problema. Por estas razones el gobierno de Jimmy Morales afrontará, de entrada, problemas de gobernabilidad a raíz de la insostenibilidad fiscal del gobierno. Si no se reconoce esta realidad, y si no se maneja bien, el gobierno afrontará retos de legitimidad para la duración entera de la próxima administración. El nuevo gobierno heredará un desorden fiscal no de su creación. No es algo que se podrá componer fácilmente porque es producto de una cultura de irresponsabilidad y malas prácticas fiscales de los últimos gobiernos civiles desde que se firmaron los Acuerdos de Paz. El último año en el que Guatemala reportó un balance fiscal positivo fue en 1996. Desde entonces, el presupuesto general de la nación se establece en base a las promesas políticas, sin referencia alguna a los ingresos fiscales. Agregado a este estado lamentable de las finanzas públicas está el robo de ingresos antes de que se contabilicen de entrada para el Gobierno, lo cual reduce los ingresos fiscales fuertemente. Esto no describe una situación particular. Es la generalizada. Una cultura de irresponsabilidad y malas prácticas fis-
cales conforman la situación sobre la cual distintos grupos de presión han insistido que el gobierno requiere de más funciones y más fondos para financiarlas. Para colmo de males, a la situación anterior se le agrega ingresos fiscales reducidos por una altísima informalidad económica que alcanza el 70% de la población económicamente activa y el 40% del producto interno bruto. Como dijo José María Aznar en su visita a Guatemala, es imposible construir Estado sobre una cifra semejante de informalidad económica. El gobierno de Jimmy Morales no podrá proponer una reforma fiscal basada en más impuestos a las empresas y contribuyentes formales. La coyuntura política es una en la que la clase política entera está completamente descalificada ante el pueblo votante guatemalteco, y con ella cualquier pretensión de grandes proyectos estatales que requieren de más impuestos de la reducida población de pagadores de impuestos. Las soluciones son obvias, fáciles de entender, pero difíciles de aplicar. Los principios rectores para la política fiscal del próximo gobierno han de ser: 1. Calidad en el gasto público: Esto implica seguir con el combate a la corrupción. 2. Contención del gasto público: a. Como primer paso, se debería de congelar el presupuesto en el nivel establecido en el 2015. Esto asume que no se aprueba ninguna propuesta de presupuesto por oposición política. b. El siguiente presupuesto debería basarse en la estimación de ingresos, aproximadamente Q55 millardos. 3. Congelar el endeudamiento público: a. Reconfiguración de la deuda pública, ponderando la deuda pública externa (barata) de más largo plazo, cuando no se puede evitar el endeudamiento sobre la deuda pública interna (cara) de corto plazo. 4. Aumentar los recursos estatales: a. Atacar frontalmente a la informalidad. b. Atacar la corrupción en aduanas.
LOS EXPERTOS OPINAN i.
Tercerizar el servicio a una empresa del primer mundo.
c. Regresar a la presentación de la planilla del IVA. 5. Priorizar la asignación de recursos estatales: a. Concentrar las regalías de las minerías en las comunidades aledañas a los proyectos de extracción de recursos naturales. b. Subsidiar al consumo de servicios de transporte urbano, no a las empresas de transporte urbano. c. Priorizar la entrega de dinero, o cuasi-dinero, a los beneficiarios de Programas Sociales, en vez de bolsas pre-armadas de bienes. i. Esto aumenta la utilidad de las familias recipientes, fortalece su toma de decisiones, y reduce la corrupción y clientelismo, así como la burocracia necesaria para llevar ciertos programas sociales a cabo.
*
Nicholas Virzi Arroyave es miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (Amcham). Miembro del Consejo Privado de Competitividad y Coordinador del Área de Economía de la Escuela de Gobierno.
Boletín Economía de la Construcción No. 34 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
El gobierno de Jimmy Morales tendrá la oportunidad de marcar historia; de refundar al Estado guatemalteco sobre pilares financieros sólidos. El gobierno de Jimmy Morales no será uno de grandes proyectos estatales, y es bueno que no lo fuese, dada la experiencia fallida de los países latinoamericanos en proyectos públicos. La oportunidad que tiene Jimmy Morales radica en dejar un legado de un Estado depurado, consolidado, fortalecido y revalorizado ante el pueblo contribuyente guatemalteco. La reducción del gasto público no implicaría un Estado más débil, todo lo contrario. Un Estado con un presupuesto de Q55 millardos, compuesto por personas idóneas, capacitadas en gestión pública y liderazgo, comprometidas con ejercer el poder con ética y eficiencia, contribuiría mucho más al bienestar de los guatemaltecos que un Estado corrupto con un presupuesto de Q80 millardos. La aparente diferencia abrumadora entre los dos presupuestos, cabe mencionar, es lo que se estima que se pierde en corrupción con cada año de gobierno. Es tiempo de cambio.
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SECCIÓN
DEL SECTOR El mayor evento del sector construcción
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DEL SECTOR
Competitividad de la
infraestructura centroamericana
El cálculo del Índice de Competitividad Global se realiza mediante la recopilación de información pública de parte del WEF conjuntamente con más de 160 instituciones asociadas de cada uno de los países que se incluyen en el listado. En Centroamérica algunas instituciones que colaboran con el WEF para la elaboración del Índice de Competitividad Global son la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) y el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE Business School). Así también, se utiliza la Encuesta de Opinión Ejecutiva, la cual es realizada por el Foro Económico Mundial y asociados a líderes empresariales de cada uno de los países, con el objetivo de crear una base de datos que recopile la
Departamento de Análisis Estadístico Cámara Guatemalteca de la Construcción estadistica@construguate.com
percepción de los factores positivos y negativos que afectan la economía de un país. Según información de WEF, la Encuesta de Opinión Ejecutiva de la presente edición, capturó las percepciones de más de 14,000 líderes empresariales de las 140 economías estudiadas entre febrero y junio de 2015. El Índice de Competitividad Global está compuesto de 114 indicadores, los cuales se agrupan en 12 pilares, estos son: Instituciones, Infraestructura, Entorno Macroeconómico, Salud y Educación Primaria, Educación Superior, Eficiencia del Mercado de Bienes, Eficiencia del Mercado de Trabajo, Desarrollo del Mercado Financiero, Desarrollo Tecnológico, Tamaño del Mercado, Sofisticación Empresarial e Innovación. Estos 12 pilares a su vez se agrupan en tres subíndices que coinciden con las tres etapas de desarrollo de las economías: Requisitos Básicos, Potenciadores de Eficiencia e Innovación y Sofisticación. A cada uno de estos subíndices se les da una distinta ponderación de importancia dentro del Índice de Competitividad Global dependiendo la etapa de desarrollo de cada economía, representado principalmente por el PIB per Cápita de cada uno. Esto se muestra a continuación en la Tabla 1.
Boletín Economía de la Construcción No. 34 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Año con año el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) hace la publicación del Índice de Competitividad Global, el cual mide la habilidad de un país de proveer desarrollo a sus habitantes mediante el crecimiento económico y el nivel de prosperidad presente y futuro. Debido a esto, el Índice de Competitividad Global se encarga de medir el conjunto de instituciones políticas y factores que definen la prosperidad económica de los 140 países que son evaluados en la edición 2015-16, la cual fue publicada por el WEF el 30 de septiembre del presente año.
Carlos Padilla Solares*
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DEL SECTOR Tabla 1 Estructuración del Índice de Competitividad Global y Ponderación de las Etapas de Desarrollo
Subíndice 1: Requerimientos Básicos
Subíndice 2: Potenciadores de Eficiencia
Subíndice 3: Innovación y Sofisticación
Pilar 1: Instituciones
Pilar 5: Educación Superior
Pilar 11: Sofisticación Empresarial
Pilar 2: Infraestructura
Pilar 6: Eficiencia del Mercado de Bienes
Pilar 12: Innovación.
Pilar 3: Entorno Macroeconómico
Índice de Competitividad Global Pilar 4: Salud y Educación Primaria
Transición entre Etapa 1 y Etapa 2
Pilar 7: Eficiencia del Mercado de Trabajo Pilar 8: Desarrollo del Mercado Financiero
Transición entre Etapa 2 y Etapa 3
Pilar 9: Desarrollo Tecnológico Pilar 10: Tamaño del Mercado
Boletín Economía de la Construcción No. 34 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Etapa 1: Economías Impulsadas por Factores Básicos
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Etapa 2: Economías Impulsadas por Eficiencia
Etapa 3: Economías Impulsadas por Innovación
PIB PER CÁPITA (US$)
<2,000
2,000 - 2,999
3,000 - 8,999
9,000 - 17,000
> 17,000
Ponderación para Requerimientos Básicos
60%
40% - 60%
40%
20% - 40%
20%
Ponderación para Potenciadores de Eficiencia
35%
35% - 50%
50%
50%
50%
Ponderación para Innovación y Sofisticación
5%
5% - 10%
10%
10% - 30%
30%
Fuente: The Global Competitiveness Report 2015–2016. (WEF).
Basado en la clasificación de la tabla anterior, las economías pueden clasificarse en cualquiera de las etapas des-
critas. La clasificación de las economías centroamericanas se representa en la Tabla 2.
Tabla 2 Etapa de desarrollo en la que se encuentran los países centroamericanos.
Etapa 1: Economías Impulsadas por Factores Básicos
Transición entre Etapa 1 y Etapa 2
Etapa 2: Economías Impulsadas por Eficiencia
Transición entre Etapa 2 y Etapa 3
Nicaragua
Honduras
El Salvador
Costa Rica
Guatemala
Panamá
Etapa 3: Economías Impulsadas por Innovación
Fuente: The Global Competitiveness Report 2015–2016. (WEF).
DEL SECTOR Importancia de la infraestructura en la competitividad de las economías centroamericanas Utilizando la clasificación de la tabla anterior es posible determinar el peso que el Pilar 2, correspondiente a infraestructura, tiene dentro del subíndice de Requerimientos Básicos y por ende en el Índice General de cada una de las naciones centroamericanas. Este valor se presenta en la Gráfica 1 y muestra cómo entre más avanzada se encuentra una nación en las etapas de desarrollo, menos peso tiene la infraestructura para el desarrollo del país, tal es el caso de naciones como Panamá y Costa Rica, mientras que en países con más subdesarrollo como Nicaragua y Honduras, la infraestructura juega un papel más importante en el desarrollo integral de las naciones. Gráfica 1 Peso del pilar de infraestructura en el cálculo del índice general 15.0% 13.2%
Panamá
9.3%
Costa Rica
10.0%
10.0%
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Pilar 2: Infraestructura
Fuente: Elaboración propia con información de The Global Competitiveness Report 2015–2016. (WEF).
Enfocándonos únicamente en el Pilar 2, el cual corresponde a la infraestructura de una nación, podemos darnos una idea de la situación actual y el avance que la infraestructura ha experimentado en cada nación centroamericana a lo largo de los últimos años. Estos datos se muestran en la Tabla 3. La tabla 3 muestra claramente cómo a nivel regional la infraestructura centroamericana ha experimentado un estancamiento en los últimos tres años. Panamá sigue siendo por mucho el país centroamericano con la mejor calidad de infraestructura situándose en la posición 40 del listado. Sin embargo, mantiene esta posición desde el año anterior luego de caer 3 posiciones en el reporte 2013-14. Países como El Salvador, Guatemala y Nicaragua, escalaron posiciones en la calidad de infraestructura en el reporte anterior, sin embargo este año nuevamente tuvieron una recaída en el listado hasta las posiciones 60, 77 y 102, respectivamente. Costa Rica por su parte, año con año ha ido mejorando su posición en el ranking de infraestructura, sin embargo el avance ha sido moderado al subir de la posición 76 a la 73 en el reporte anterior y de la posición 73 a la 71 el presente año. Únicamente Honduras ha experimentado avances significativos en el listado, al subir de la posición 115 a la 102 en el reporte anterior y a su vez a la posición 93 en el presente año, a pesar de ello hay que tener en cuenta que Honduras ha sido el país centroamericano peor evaluado en infraestructura a lo largo de los últimos años, únicamente superado en esta oportunidad por Nicaragua. Esto se observa de mejor manera en la Gráfica 2, la cual compara la posición que ha tenido cada uno de los países centroamericanos en el pilar de infraestructura durante los últimos tres reportes del Índice de Competitividad Global.
Boletín Economía de la Construcción No. 34 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
8.7%
Situación de la infraestructura centroamericana
39
DEL SECTOR Tabla 3 Posición y puntuación de las naciones centroamericanas en el Pilar 2 correspondiente a Infraestructura, en los últimos 3 reportes. 2013-14 (de 148) País
2014-15 (de 144)
2015-16 (de 140)
POSICIÓN (de 148)
PUNTUACIÓN (1-7)
POSICIÓN (de 144)
PUNTUACIÓN (1-7)
POSICIÓN (de 140)
PUNTUACIÓN (1-7)
76
3.92
73
4.08
71
4.03
Costa Rica El Salvador
72
4.01
57
4.34
60
4.21
Guatemala
78
3.83
67
4.17
77
3.84
Honduras
115
2.81
102
3.18
93
3.39
Nicaragua
105
3.14
99
3.20
102
3.18
Panamá
37
4.89
40
4.77
40
4.73
Boletín Economía de la Construcción No. 34 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Fuente: The Global Competitiveness Report 2013-14, 2014-15 y 2015–16. (WEF).
40
El pilar 2 del Índice de Competitividad Global, correspondiente a la infraestructura de las naciones, a su vez se divide en nueve indicadores, estos son: Calidad General de la Infraestructura, Calidad de las Carreteras, Calidad de la Infraestructura Ferroviaria, Calidad de la Infraestructura Portuaria, Calidad de la Infraestructura Aeroportuaria, Asientos de Avión Disponibles, Calidad del Suministro Eléctrico, Suscriptores de Telefonía Móvil y Líneas Telefónicas Fijas. Para cada uno de los indicadores existe una calificación y por ende una posición sobre las 140 economías evaluadas en el último reporte. En la tabla 4 se muestra la posición que tienen las naciones centroamericanas en cada uno de los indicadores mencionados.
Gráfica 2 Posición de las naciones centroamericanas en el Ranking del Pilar 2 (Infraestuctura) 115 105
102 93 76
73
78 72
71
99
102
77 67
57
60
37
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
2013-14 (de 148)
Honduras
Nicaragua
2014-15 (de 144)
40
40
Panamá
2015-16 (de 140)
Fuente: Elaboración propia con información de The Global Competitiveness Report 2013-14, 2014-15 y 2015–16. (WEF).
Tabla 4 Posición (de 140) de las naciones centroamericanas en los indicadores de infraestructura Indicadores
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
69
70
88
2.1 Calidad de la Infraestructura General
103
2.2 Calidad de las Carreteras
115
57
87
95
N/A
N/A
109
69
79
2.5 Calidad de la Infraestructura Aeroportuaria
60
48
2.6 Asiento de avión disponible km/semana, millones
76
80
2.7 Calidad del Suministro Eléctrico
41
62
2.8 Suscripciones de telefonía móvil / 100 habitantes
34
33
2.9 Líneas telefónicas fijas / 100 habitantes
64
71
2.3 Calidad de la Infraestructura Ferroviaria 2.4 Calidad de la Infraestructura Portuaria
Nicaragua
Panamá
108
40
72
86
45
N/A
N/A
36
46
115
7
80
70
107
6
101
114
119
49
49
93
94
65
82
105
68
15
83
99
101
70
Fuente: The Global Competitiveness Report 2015–16. (WEF).
DEL SECTOR En la tabla anterior se observa que países como El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua no poseen una evaluación en el indicador 2.3 correspondiente a la calidad de la infraestructura ferroviaria, esto debido a que dichos países no tienen en la actualidad un sistema ferroviario activo. Así mismo, en el indicador 2.2 correspondiente a la Calidad de las Carreteras, se observa que el país centroamericano mejor evaluado es Panamá que se sitúa en la posición 45; seguido de El Salvador (57): Honduras (72); Nicaragua (86); Guatemala (87) y finalmente Costa Rica, que se sitúa en la posición 115, siendo el país centroamericano con las carreteras peor evaluadas. Esto se describe de mejor manera en la siguiente gráfica.
Gráfica 4 Posición de las naciones Centroamericanas en el Ranking del Indicador 2.4 (Calidad de la Infraestructura Portuaria) 115 109
79 69
46
7 Panamá
Honduras
86
87
Guatemala
Costa Rica
Nicaragua
2.4 Calidad de la Infraestructura Portuaria
Gráfica 3 Posición de las naciones centroamericanas en el Ranking del Indicador 2.2 (Calidad de las Carreteras) 115
El Salvador
Fuente: Elaboración propia con información de The Global Competitiveness Report 2015–2016. (WEF).
ciones de los aeropuertos La Aurora en Ciudad de Guatemala y Augusto C. Sandino en Managua. Esto se describe de mejor manera en la gráfica 5. Gráfica 5 Posición de las naciones Centroamericanas en el Ranking del Indicador 2.5 (Calidad de la Infraestructura Aeroportuaria)
72 57 45
Panamá
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Guatemala
80
Costa Rica
70 60
2.2 Calidad de las Carreteras 48
Fuente: Elaboración propia con información de The Global Competitiveness Report 2015–2016. (WEF).
De igual manera el indicador 2.4 correspondiente a la Calidad de la Infraestructura Portuaria, Panamá lidera la región al ubicarse en la posición 7, esto influido principalmente por las instalaciones del canal, el cual en los últimos años está siendo ampliado y remodelado. Le sigue Honduras en la posición 46, El Salvador en la 69, Guatemala en la 79 y cierran el listado Costa Rica y Nicaragua en las posiciones 109 y 115 respectivamente. Esto se muestra en la gráfica 4. Otro indicador importante para la competitividad de un país y para la infraestructura en general es el indicador 2.5, el cual corresponde a la Calidad de la Infraestructura Aeroportuaria. Panamá es nuevamente el país centroamericano mejor evaluado, al ubicarse en la posición 6 del listado, le sigue El Salvador (48), Costa Rica (60), Honduras (70) y finalmente Guatemala y Nicaragua en las posiciones 80 y 107 respectivamente. Esto debido a las malas condi-
6 Panamá
El Salvador
Costa Rica
Honduras
Guatemala
Nicaragua
2.5 Calidad de la Infraestructura Aeroportuaria
Fuente: Elaboración propia con información de The Global Competitiveness Report 2015–2016. (WEF).
Finalmente, es importante hacer énfasis en otro indicador que influye de manera directa en la competitividad y desarrollo de un país, este es el indicador 2.7 el cual corresponde a la Calidad del Suministro Eléctrico. En este indicador se evalúa qué tan confiable es el suministro de energía eléctrica en un país, tomando en cuenta la frecuencia de las interrupciones y las fluctuaciones del voltaje, los cuales afectan directamente a todos los otros sectores industriales que dependen de esto. A excepción de los indicadores anteriores que hacen referencia a trasporte, este indicador no lo lidera Panamá. Son en cambio Costa Rica y Guate-
Boletín Economía de la Construcción No. 34 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
107
41
DEL SECTOR mala los que lideran la región ubicándose en la posición 41 y 49, respectivamente, seguidos por El Salvador (62), Panamá (65), Honduras (93) y finalmente Nicaragua (94). Esto se muestra en la siguiente gráfica: Gráfico 6 Posición de las naciones centroamericanas en el Ranking del Indicador 2.7 (Calidad del Suministro Eléctrico) 93
94
Honduras
Nicaragua
65
62 49 41
Costa Rica
Guatemala
El Salvador
Panamá
Influencia de la infraestructura en la realización de negocios en CA Dentro del Reporte de Competitividad Global se incluye una sección donde se definen y ponderan los principales factores que influyen en la realización de negocios en un país. Se definen 16 factores, entre los cuales encontramos algunos relacionados a impuestos, fuerza laboral, seguridad, situación política e infraestructura, entre otros. Los mismos se ponderan en cada país por medio de la Encuesta de Opinión Ejecutiva realizada a distintos líderes empresariales, quienes le asignan un porcentaje dependiendo qué tanto consideran que influye ese factor en la realización de negocios en el país estudiado. En la tabla siguiente se muestran los 16 factores así como el porcentaje de incidencia que tiene cada uno en los países de la región.
2.7 Calidad del Suministro Eléctrico
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Fuente: Elaboración propia con información de The Global Competitiveness Report 2015–2016. (WEF).
42
Tabla 5 Principales factores y porcentaje de incidencia en la realización de negocios en paises de la región.
País
Panamá
Costa Rica
Guatemala
Honduras
El Salvador
Nicaragua
Burocracia gubernamental ineficiente
18.3%
21.4%
10.8%
13.5%
15.8%
18.0%
Corrupción
15.3%
5.5%
18.1%
13.4%
7.0%
16.0%
Inadecuada fuerza laboral educada
17.1%
2.8%
11.3%
4.5%
6.8%
11.2%
3.5%
12.8%
2.0%
14.4%
4.5%
11.1%
Tasas impuestos Infraestructura inadecuada
5.5%
16.7%
10.5%
4.8%
4.6%
10.1%
Acceso a financiamiento
6.9%
10.9%
4.1%
8.9%
7.9%
7.6%
Inestabilidad política
1.5%
3.0%
5.7%
1.7%
12.8%
5.6%
Pobre ética de trabajo de la fuerza laboral
6.4%
2.7%
2.1%
1.6%
1.3%
5.1%
Complejidad de las normas tributarias
3.2%
5.8%
5.0%
11.1%
2.6%
4.9%
Insuficiente capacidad de innovar
4.3%
3.3%
2.0%
1.4%
3.6%
3.9%
Regulaciones laborales restrictivas
9.4%
6.9%
5.9%
2.0%
1.8%
3.7%
Inestabilidad Gobierno / golpes
0.6%
0.2%
0.0%
1.1%
1.9%
1.0%
Salud pública deficiente
1.7%
0.1%
2.0%
1.6%
1.6%
0.7%
Crimen y robo
5.4%
1.9%
20.2%
17.0%
24.3%
0.6%
Inflación
0.8%
4.1%
0.1%
1.9%
2.0%
0.5%
Regulaciones en moneda extranjera
0.1%
1.9%
0.2%
1.1%
1.5%
0.0%
Fuente: The Global Competitiveness Report 2015–16. (WEF).
DEL SECTOR En la tabla anterior se observa cómo la infraestructura inadecuada es uno de los factores que más influye en la realización de negocios principalmente en países como Costa Rica, Guatemala y Nicaragua, donde el porcentaje de incidencia de este factor alcanza los 16.7%, 10.5% y 10.1% respectivamente, incluso siendo mayor a factores como la Inestabilidad Política, la Complejidad de las Normas Tributarias y el Acceso al Financiamiento, entre otras. Esto se observa mejor en la siguiente gráfica.
Panamá
16.0% 10.1% 7.0% 4.6%
2.6%
7.9%
Honduras
Acceso a ÄUHUJPHTPLU[V
5.6% 4.9% 7.6%
13.4% 4.8%
1.7% Guatemala
Complejidad de las normas tributarias
12.8%
11.1% 8.9%
10.5% 5.7% 5.0% 4.1%
5.5%
5.8%
Costa Rica
El Salvador
Nicaragua
Infraestructura Inadecuada
Corrupción
Fuente: Elaboración propia con información de The Global Competitiveness Report 2015–2016. (WEF).
A pesar del estancamiento de los últimos años, Centroamérica tiene grandes oportunidades de mejorar en el sector de infraestructura, proyectos grandes de ampliación de carreteras como en Guatemala y Costa Rica, la ampliación y remodelación del Canal de Panamá o el Canal Interoceánico de Nicaragua, son algunos de los proyectos que prometen impulsar la infraestructura de la región y por ende hacer más competitivos a los países. De igual manera la no existencia de un sistema ferroviario activo en países como Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua genera un mercado de oportunidades para estas naciones que de a poco se abren paso en un mundo que día a día es más competitivo y globalizado.
*
Estudios de Ingeniería Civil Administrativa en la Universidad Rafael Landivar, con grado CUM LAUDE. Miembro del Capítulo estudiantil ACI de la URL Campus Central, reconocido como Outstanding Chapter 2013, por el American Concrete Institute (ACI). Miembro de la Primera Promoción del Programa de Prácticas Profesionales en el Centro de Investigación y Desarrollo (CI+D) de Cementos Progreso, S.A. en 2014, área de Predosificados. Posee un Diplomado en Tecnología de Materiales de Construcción impartido por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y el CI+D.
Boletín Economía de la Construcción No. 34 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Inestabilidad política
3.0%
1.5% 3.2%
6.9% 5.5%
10.9%
15.3%
16.7%
18.1%
Gráfica 7 Factores que influyen en la realización de negocios
Oportunidades hacia la competitividad futura
43
DEL SECTOR
Innovando la política de vivienda a través del alquiler: Andrés Blanco Blanco*
Boletín Economía de la Construcción No. 34 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Especialista Senior Desarrollo Urbano y Vivienda ablanco@iadb.org
44
de la “casa propia” a una vivienda que sirva
La mayoría de personas sueña con tener la “casa propia”. Este deseo se evidencia en la prevalencia de la vivienda propia: en el mundo 7 de cada 10 hogares son propios. En América Latina y el Caribe la tasa de propiedad se acerca al 65%. ¿Por qué? Se dice que la estabilidad que ofrece puede incentivar el acceso a redes sociales y una vida comunitaria más activa, pero el principal motivo del deseo por la propiedad parece ser financiero. En efecto, la vivienda generalmente es el activo más importante de las familias y su valorización permite capitalizar la inversión en el largo plazo. Muchas familias han acrecentado su riqueza gracias a la propiedad y han conseguido dejar un patrimonio a los hijos. No es extraño, entonces, que la mayoría de personas piense que alquilar es “regalar la plata” y que los gobiernos hayan centrado sus políticas habitacionales en la propiedad bien sea mediante el otorgamiento de subsidios a la demanda o en el mejoramiento de barrios informales. Sin embargo, la “casa propia” no necesariamente es la mejor opción para todos. Por un lado, la propiedad es cara. No solo los precios de vivienda hacen que la propiedad sea inasequible para muchos sino que los altos costos de transacción asociados a la compra y venta de bienes inmuebles hacen que los beneficios de la capitalización solo se materialicen en el largo plazo. En efecto, los costos legales, el registro y los pagos a intermediarios inmobiliarios pueden llegar en promedio a un 11% del valor total de la vivienda en América Latina. Si a esto se suman los costos de mantenimiento e impuestos resulta claro que los beneficios financieros de ser propietario solo se dan en un plazo de varios años.
Es por esto que la vivienda en alquiler es la mejor alternativa para los grupos poblacionales que necesitan o quieren mayor movilidad. Por ejemplo, los jóvenes prefieren la flexibilidad que les ofrece el alquiler para movilizarse en búsqueda de mejores condiciones de empleo o estudios. Y por ello su probabilidad de escoger este tipo de tenencia es mucho mayor sin importar el nivel de ingreso, el logro educativo o el tipo de hogar en el que viven. De hecho, un hogar encabezado por un joven entre 15 a 24 años tiene una probabilidad de vivir en alquiler 12 veces mayor a un hogar encabezado por alguien mayor a 64 años. En el caso de un hogar de 25 a 34 años la probabilidad es 6 veces mayor. Adicionalmente, la vivienda en renta presenta mejores condiciones de infraestructura y materiales constructivos que la vivienda en propiedad informal y condiciones similares a las de la vivienda formal incluso para los quintiles de ingreso más bajo. Esto implica que la vivienda en alquiler puede ser una alternativa eficiente y costo-efectiva para resolver los problemas de déficit cuantitativo y cualitativo que actualmente afectan al 37% de los hogares en la región. Otro factor importante es la localización. La vivienda en renta tiende a concentrarse en las áreas más centrales, densas y consolidadas de las ciudades. Esto sugiere que una política de alquiler articulada a herramientas adecuadas de planeación y ordenamiento territorial pueden contribuir a mitigar el crecimiento periférico de baja densidad y la segregación que este causa, generando ciudades más accesibles y compactas.
DEL SECTOR Por eso para muchos hogares alquilar es, entonces, una cuestión de preferencias pues aun cuando podrían adquirir una vivienda propia prefieren las ventajas de arrendar. De hecho, en algunos países de la región la tenencia en renta aumenta con el ingreso de los hogares y en otros el alquiler está concentrado en los segmentos medios de la demanda. Todo esto sugiere que complementar las políticas de vivienda con alternativas de alquiler para aquellos hogares que no pueden o no quieren ejercer la opción de ser propietarios puede ayudar a satisfacer mejor las preferencias de la demanda y crear mayor movilidad residencial y laboral.
Referencias Blanco, A., Fretes, V., & Munoz, A. (Editores) “Busco Casa en Arriendo: Promover el Alquiler Tiene Sentido” Banco Interamericano de Desarrollo. Diciembre 2014. 443 paginas. Disponible en www.iadb.org/ buscocasa Blanco, A., Volpe, F., “Alquiler en Números: La Tenencia de Vivienda en America Latina”. Banco Interamericao de Desarrollo. Marzo 2015. 95 páginas. Disponible enhttps://publications.iadb.org/ handle/11319/6888
*
Adicionalmente, las características de la oferta en la región representan varias oportunidades. Por un lado, la oferta de vivienda de alquiler es diversa, privada y de pequeña escala siendo la mayoría representada por propietarios individuales que comparten la misma extracción social que sus inquilinos. Esto implica que un mayor dinamismo en el sector puede no solo aumentar la oferta sino también ayudar a los propietario-arrendadores a mejorar sus ingresos.
Por estas razones, el Banco Interamericano de Desarrollo busca generar un espacio de diálogo con los países de la región para explorar la manera en que una política de alquiler podría complementar la política de vivienda mediante la creación de incentivos a la oferta y a la demanda, cambios a los marcos regulatorios, y una mayor articulación de la vivienda con las herramientas de planeación urbana. Poco a poco se empieza a romper el paradigma de que el derecho de la vivienda significa ofrecer una vivienda nueva en propiedad a todos los hogares y se comienza a entender que la vivienda más que un bien inmueble es un servicio y que el alquiler es una alternativa válida, y en muchos casos preferible, para resolver los problemas habitacionales de la región.
Boletín Economía de la Construcción No. 34 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Por otro lado, el mercado, sobre todo el formal, es limitado por regulaciones, asimetrías de información y altos costos de transacción, lo que implica que con cambios relativamente sencillos como disminuir los tiempos de reposesión o crear un sistema de garantías de alquiler, la oferta efectiva podría expandirse creando incentivos para que al menos una parte del considerable stock de vivienda vacía en la región, que en algunos casos llega al 20% del total, pueda entrar a formar parte del mercado y mitigar la carencia de vivienda de buena calidad y bien localizada.
Es Licenciado en Economía y cuenta con una maestría en Ciencias en Planificación del Desarrollo Regional por la Universidad de los Andes, en Bogotá, Colombia. En 2010 recibió su doctorado en “Planificación Urbana y Regional” en Cornell University. Es especialista Senior en Desarrollo Urbano y Vivienda del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Ha trabajado en diversos proyectos relacionados con desarrollo urbano y vivienda para organizaciones como: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Lincoln Institute of Land Policy, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) así como para gobiernos nacionales y locales de América Latina y los Estados Unidos. Ha sido catedrático en la Universidad de Florida y ha publicado dos libros sobre el mercado de vivienda de alquiler en América Latina y el Caribe.
45
DEL SECTOR
Catálogo de precios
unitarios de referencia Ing. Luis Caniz Orozco*
Boletín Economía de la Construcción No. 34 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Experto Invitado canizl@sigmacorp.com.gt
46
Precios de referencia
Variables
Como antecedente, el término precio de referencia indica estándares con los que los consumidores comparan los precios actuales de ciertos productos y servicios. Sus resultados y comparaciones pueden influir sobre la percepción y valorización de los mismos y sobre las decisiones de contratación o compra de los mismos. Por lo anterior se entiende que el Catálogo de Precios de Referencia que se trabaja de forma conjunta con las autoridades estatales y Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC) y su gremial de Contratistas (AGCC) es un esfuerzo de transparencia, cuyo fin es generar un promedio de lo que puede costar en términos generales la infraestructura vial y por ningún motivo debe considerarse como precios idóneos o justos ya que cada tipo de obra varía en sus condiciones de ejecución y contratación.
Para realizar las revisiones periódicas y que se apeguen a los cambios constantes que se dan en los insumos de una manera fácil y sencilla, las cuales permitirán realizar cálculos de actualización rápidos, se establecen las siguientes variables básicas:
Metodología Con los Catálogos de renglones definidos con la comisión del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y Cámara de la Construcción (CGC), se procede a establecer el procedimiento para el cálculo de las integraciones. Estas contienen todos los recursos que afectan directamente la ejecución del renglón considerando el procedimiento constructivo más típico para el mismo, y estos deben ser actualizados tanto en precio como método constructivo si fuese necesario (se recomienda semestral o anual), sin modificar el concepto general de cada una de las integraciones en lo que se refiere a cantidades o los elementos que la integran.
•
Para el valor de US$ dólar, se establece utilizar el valor que publica el Banco de Guatemala, y se utilizará el promedio del mes de la actualización.
•
Para el precio de los combustibles, se establece utilizar el precio promedio a nivel República que establece el Ministerio de Energía y Minas de acuerdo a los monitoreos de precios que ellos realizan y que se publican en el sitio web del Ministerio;
•
Los factores de prestaciones, indirectos, IVA, factor de equipo, factor de personal, son factores establecidos por la comisión que se deberán revisar en cada publicación.
Depreciación y mantenimiento de maquinaria En este rubro se integrarán los equipos y maquinaria necesaria para la ejecución del renglón, siendo el valor del equipo únicamente la depreciación y el mantenimiento, no se incluye el operador ni el combustible, indirectos, valores que se integrarán en los rubros de mano de obra, materiales e indirectos.
DEL SECTOR Se determinó el listado general de maquinaria y equipos (código de equipos) que intervienen en todas y cada una de las integraciones, y se definieron en base al Boletín de Precios de Arrendamiento de Maquinaria (BAM) de la CGC en su última edición, 2014-2015. Teniendo los equipos clasificados por capacidades, tipo de equipo y potencia, sin definir alguna marca en especial, ni modelo, ya que es un promedio de una variedad de equipos de cada una de las categorías, se calcula el costo o renta por hora en $ = renta mensual en $ establecidas en el BAM / 176 horas. Se calcula la renta por hora en Q = renta por hora en $ x diferencial cambiario (establecido en variables).
Mano de obra En este rubro se integrarán todos los elementos de mano de obra que inciden directamente en la ejecución del renglón, se integra la mano de obra de los operadores de los equipos y maquinaria y sus respectivos ayudantes y en el caso de obra civil, albañiles y encargados, etc. Estos son afectados por las variables de factor de personal, el cual es un factor único de tiempo de operación de equipo al personal (1.25 = 10 horas pagadas / 8 horas en tiempo efectivo, por el traslado, mantenimiento y limpieza del equipo, previos o en espera en las fases de ejecución) del rendimiento de la mano de obra con relación al rendimiento de la maquinaria, hay dos factores establecidos uno
A la integración de valores se afecta en los rubros de mano de obra por el factor de prestaciones, el cual quedó definido de acuerdo a la integración particular realizada para esto en 100%.
Materiales En este rubro se integrarán todos los materiales necesarios para la ejecución del renglón y los combustibles necesarios para el funcionamiento de los equipos y maquinaria, sus factores de desperdicios o rendimiento del mismo de acuerdo al tipo de trabajo. Para el establecimiento de los precios de materiales se estableció realizar al menos tres cotizaciones en empresas o establecimientos formales y manejar el concepto de precio de lista, ya que será una referencia para obtener un precio promedio. Los precios deben cotizarse puestos en obra y detallar el costo del flete hacia el proyecto, se estableció que el proyecto estará a una distancia entre 75 y 100 km (para cotizar). Para integrar el precio de cualquier material a las integraciones se deberá disminuir el valor del IVA del precio unitario, ya que éste se adicionará posteriormente al final de la integración.
Otros En este rubro se integrarán los valores de subcontratos, herramientas, acarreos, pagos de regalías, transporte de materiales y suministros varios, que no sean equipos, mano de obra ni material directamente y que tengan un precio o valor compuesto. En el rubro de otros se integra también el factor de herramientas el cual se definió con un valor del 5%, sobre el valor total de la mano de obra.
Boletín Economía de la Construcción No. 34 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
La renta establecida en el BAM es afectada por un factor, tomando en consideración que estos elementos se consideran dentro el factor de indirectos de obra, por lo cual le restamos el valor de la renta. El Ministerio de Comunicaciones (CIV) propuso un factor del 55% y CGC uno de 66%, llegando a un consenso del 60%. Al valor de la renta por hora en Q se le multiplica el valor del factor que afecta la renta de maquinaria y nos da la RENTA POR HORA EN Q CON FACTOR, valor que se aplica a todas las integraciones.
para renglones de DGC (1.25) y el otro para renglones de COVIAL (1.30).
47
DEL SECTOR Costo total directo En este rubro se integran la suma de los valores de depreciación y mantenimiento de maquinaria, mano de obra, materiales y otros.
Factor o costos indirectos Los valores totales de depreciación y mantenimiento de maquinaria, mano de obra, materiales, y otros sumados se afectan por el factor del 47.9%, de indirectos. Con estos cálculos se establece el porcentaje que incluye los componentes básicos de los costos indirectos de un proyecto que están entre el 35% y 55% que inciden en los proyectos y se ponderan los valores para obtener un valor promedio del factor de indirectos a aplicar, conviniéndose de común acuerdo en aplicar 47.9%.
IVA Boletín Economía de la Construcción No. 34 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Es el Impuesto al Valor Agregado IVA actualmente está vigente el 12%.
48
Precio total Los totales de valor directo de mano de obra, materiales y otros, más el valor de indirectos integran el valor total parcial el cual se afecta con el 12% del IVA. Con estos valores se integra el precio total, el cual se divide entre la cantidad a ejecutar para obtener el precio unitario.
*
Ingeniero Civil, cuenta con 17 años de experiencia en el área de la construcción. Recientemente completó sus estudios de pensum de Maestría en Ingeniería Vial, en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente es Superintendente de Costos en Sigma Constructores, S.A.
Año·9·No.34 9 3 julio-septiembre 20 2015. Una publicación ó trimestral de Cámara Cá Guatemalteca G de la Construcción C ó / Precio P al público Q200.00 Q200 00
2016
PRESUPUESTO COVIAL
Año de cambio
y estado de las Carreteras
COMPETITIVIDAD
CONSOLIDACIÓN FISCAL
y fortalecimiento institucional
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de la infraestructura centroamericana