Año·10·No.39 octubre-diciembre 2016. Una publicación trimestral de Cámara Guatemalteca de la Construcción / Precio al público Q200.00
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PERSPECTIVAS EMPRESARIALES PARA 2017
PORTADA
DÉBIL INFRAESTRUCTURA Y REGULACIONES OBSTACULIZAN NEGOCIOS EN LA CONSTRUCCIÓN
PERSPECTIVAS DEL
SECTOR VIVIENDA PARA 2017
PRESUPUESTO DEL
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA PARA EL 2017
IMPACTO DE LA AGENDA
LEGISLATIVA 2017
EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN
PBX 2338-9100 www.cementosprogreso.com
Boletín Economía de la Construcción Octubre-diciembre de 2016
Presentación Estimado lector, En el ámbito económico Guatemala vislumbra un año similar a 2016, con una economía que mermó en su crecimiento en comparación a los dos años anteriores y que actualmente cuenta con un crecimiento estable pero aún insuficiente para un desarrollo integral de todos los guatemaltecos y guatemaltecas. El Banco Central ha proyectado el crecimiento económico para el 2017 entre 3.0 y 3.8%, esto es validado por otros entes y organismos internacionales que en promedio estiman un crecimiento del PIB del 3.6% para el año en curso. El sector construcción logró crecer únicamente 1.8% durante 2016 y en el presente año se espera un crecimiento cercano al 2.0%. Esto debido a que problemas tales como el estancamiento en los permisos de construcción así como la baja inversión del sector público persisten a la fecha, y seguirán afectando al sector mientras no se les dé una solución clara y eficiente. Este último fenómeno es normal durante el primer año de gestión de un nuevo gobierno y se evidenció cuando el CIV terminó el 2016 con una ejecución presupuestaria del 56.9%, siendo la menor de todas las carteras. A lo anterior se suma otro reto importante para el sector, y es el bajo presupuesto del CIV, el cual asciende en el presente periodo a Q4,098.1 millones, lo que representa un aumento únicamente del 3.4% en relación al año anterior. Valor insuficiente para hacer frente a las carencias y deterioro acelerado de nuestra infraestructura nacional, lo que se detalla de mejor manera en el artículo Presupuesto del CIV para 2017, del presente boletín. Entre otros retos importantes, no solo para el sector construcción sino para el país en general, encontramos las decisiones que pueda tomar el nuevo Gobierno de Donald J. Trump en Estados Unidos, el principal socio comercial de Guatemala y de donde provienen el 96.8% de remesas; las mismas, representan actualmente el 11% del PIB nacional. A nivel interno el factor político sigue teniendo mucha influencia, aunque en este año se espera que la atención se centre en el Organismo Legislativo, quien tiene en sus manos el futuro de muchas leyes que impactan de forma directa al sector construcción y lo cual se explica a mas detalle en el artículo Impacto de la Agenda Legislativa 2017 en el Sector Construcción. En el presente boletín se presentan además artículos que exponen las perspectivas empresariales y del sector vivienda así como indicadores e índices macroeconómicos y del sector que proporcionan un panorama más amplio sobre lo que se puede esperar del sector construcción en 2017. Esperando contribuir a una mejor toma de decisiones, con la información que dejamos en sus manos, en esta XXXIX edición de nuestro Boletín Economía de la Construcción, me despido, Con un cordial saludo, Ing. Oscar Sequeira García Coordinador Comisión de Estadística Cámara Guatemalteca de la Construcción
SUMARIO Boletín Economía de la Construcción Octubre-diciembre de 2016
Contenido Sección La construcción en cifras
3
Sección Precios de materiales
15
Sección Los expertos opinan*
17
Perspectivas empresariales para 2017, débil infraestructura y regulaciones obstaculizan negocios en la construcción
18
Perspectivas del Sector Vivienda para 2017 Presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para el 2017 Impacto de la Agenda Legislativa 2017 en el Sector Construcción
23
Centro Cultural Miguel Ángel Asturias Teatro Nacional Cementos Progreso
Ing. José René González-Campo Presidente CGC
María José Pepió Directora Ejecutiva ANACOVI
Ing. Luis Fernando Castellanos Cruz Presidente AGCC
Licda. Jacklyn Smith O’Meany Directora Ejecutiva AGCC
Lic. Juan Pablo Estrada Presidente ANACOVI
Licda. Andrea Michelle Solares Tellez Coordinadora de Industria, Comercio y Servicios (ICS)
Paola van der Beek de Andrino Directora Ejecutiva CGC
26
30
Comisión de Estadística Ing. Oscar Sequeira G. (coordinador) Ing. Luis Álvarez Valencia Ing. Carlos Guerra Martínez Ing. Juan Manuel Martínez-Sobral Ing. Pedro Rocco Arrivillaga Ing. Hugo Bosque Domínguez
Ing. Juan Carlos Galindo Ing. Julio Roberto Reyes Ing. Rafael Monzón Sosa Ing. Javier García Kihn Lic. Fernando Estrada Ing. Enrique Batres Godoy
Departamento de Análisis Estadístico
Sección Del Sector
33
Índices del Sector Construcción
33
Ing. Carlos Padilla Solares Coordinador Norman Leiva Análisis Estadístico Comercialización
Tendencias de la Demanda Habitacional. Segundo Semestre 2016
Ana Lydia Pérez / José Hernández Ventas
37
Rose Marie Schmidt Ejecutiva de Publicaciones Licda. Amanda Reyna de Vega Gerente de Negocios
* Los artículos son responsabilidad de sus autores,CGC no necesariamente los avala.
Para mayor información: estadistica@construguate.com publicaciones@construguate.com PBX + 502 2387-2727 Diseño de portada e interiores
Consulte nuestras publicaciones en www.construguate.com Cámara Guatemalteca de la Construcción @construguate
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Diagramación e impresión: www.serviprensa.com Diagramación: Rolando Pérez Corrección estilo: Jaime Bran
SECCIÓN
LA CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS
Indicadores macroeconómicos Crecimiento económico Años 1997-2017 En porcentajes
3.8
4.2
4.1 3.1
3.0
2016/p
3.0
2017/py
3.7
2015/p
4.2
2014
2013
3.8
2012
6.3
2.9
3.0
2007
2011
2017/py
0.5
5.4
2010
3.1
2006
2009
2016/p
3.3
3.3
2008
4.1
2005
5.4
4.2
2015/p
2007
2014
3.2
3.3
2.5
2004
2006
2003
3.2
3.7
2005
2013
2004
3.9
3.9
3.0
2002
2.5
2012
2003
2.4
2002
4.2
2001
2.5
2011
2.4
2.5
2001
2.9
2000
2000
0.5
2010
4.6
2009
3.7
3.7
4.6
1999
1999
1998
6.3
Crecimiento 3.3
4.1
Año 2008
1998
Crecimiento 4.1
1997
Año 1997
Dato preliminar Dato proyectado
/p /py
Boletín Economía de la Construcción No. 39 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.
4
Índice Mensual de la Actividad Económica Años 2014-2016 Índice y porcentajes de variación
Mes
2014
2015
2016
Tendencia Ciclo
Variación mensual
Variación interanual
Tendencia Ciclo
Variación mensual
Variación interanual
Tendencia Ciclo
Variación mensual
Variación interanual
Enero
153.5
0.4
3.2
161.0
0.5
4.9
165.9
0.2
3.0
Febrero
154.3
0.5
3.4
161.8
0.4
4.9
166.3
0.2
2.8
Marzo
155.2
0.6
3.8
162.4
0.4
4.6
166.7
0.2
2.7
Abril
156.1
0.6
4.2
162.9
0.4
4.4
167.2
0.3
2.6
Mayo
156.9
0.5
4.5
163.5
0.3
4.2
167.7
0.3
2.6
Junio
157.5
0.4
4.7
164.0
0.3
4.1
168.2
0.3
2.6
Julio
157.9
0.3
4.7
164.4
0.3
4.1
168.8
0.3
2.7
Agosto
158.2
0.2
4.6
164.8
0.2
4.2
169.4
0.3
2.8
Septiembre
158.5
0.2
4.5
165.1
0.2
4.2
170.0
0.3
3.0
Octubre
158.9
0.3
4.5
165.3
0.1
4.0
170.5
0.3
3.1
Noviembre
159.6
0.4
4.7
165.4
0.1
3.7
170.9
0.3
3.3
Diciembre
160.3
0.5
4.8
165.6
0.1
3.3
171.3
0.2
3.4
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.
LA CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS
4.2
4.8
4.7
Oct-16
Nov-16
4.7
4.6
4.4 Jun-16
4.6
4.4 May-16
3.8
4.3
4.1
Mar-16
4.4
4.3
Dic-16
Ene-17
Sep-16
Ago-16
Jul-16
Abr-16
Ene-16
Dic-15
Oct-15
2.2
2.5
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.
Inflación interanual Años 2012-2017 En porcentajes Mes
Inflación interanual
2013
2014
2015
2016
2017
Enero
5.4
3.9
4.1
2.3
4.4
3.8
Febrero
5.3
4.2
3.5
2.4
4.3
Marzo
5.1
4.3
3.3
2.4
4.3
Abril
4.9
4.1
3.3
2.6
4.1
Mayo
4.7
4.3
3.2
2.6
4.4
Junio
4.5
4.8
3.1
2.4
4.4
Julio
4.2
4.7
3.4
2.3
4.6
Agosto
4.0
4.4
3.7
2.0
4.7
Septiembre
4.0
4.2
3.5
1.9
4.6
Octubre
3.9
4.2
3.6
2.2
4.8
Noviembre
3.8
4.6
3.4
2.5
4.7
Diciembre
3.8
4.4
3.0
3.1
4.2
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.
Remesas familiares Años 2015-2017 En miles de US$ y porcentajes de variación Mes
2015 Miles de US$
Variación mensual
2016 Variación interanual
Miles de US$
Variación mensual
2017 Variación interanual
Enero
407,433.9
(17.9)
3.4
481,961.4
(19.4)
18.3
Febrero
431,979.9
6.0
12.5
558,037.9
15.8
29.2
Marzo
556,476.5
28.8
21.2
622,985.5
11.6
12.0
Abril
503,848.9
(9.5)
2.7
609,311.8
(2.2)
20.9
Mayo
518,952.8
3.0
5.0
625,300.4
2.6
20.5
Junio
536,302.7
3.3
11.3
614,661.8
(1.7)
14.6
Julio
573,714.5
7.0
12.6
536,124.7
(12.8)
(6.6)
Agosto
527,340.1
(8.1)
10.6
619,225.4
15.5
17.4
Septiembre
538,353.1
2.1
17.3
607,665.2
(1.9)
12.9
Octubre
583,763.7
8.4
16.6
605,940.4
(0.3)
3.8
Noviembre
508,664.7
(12.9)
27.7
600,341.2
(0.9)
18.0
Diciembre
598,147.0
17.6
20.6
678,411.9
13.0
13.4
Miles de US$
Variación mensual
Variación interanual
587,634.1
(13.4)
21.9
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.
Boletín Economía de la Construcción No. 39 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
2012
Boletín Economía de la Construcción No.XX / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.
Nov-15
2.0
1.9 Sep-15
Jul-15
Ago-15
2.4
2.3
Jun-15
2.6
2.6
2.4 Mar-15
May-15
2.4 Feb-15
Abr-15
2.3 Ene-15
3.3 3.0 2.8 2.7 2.6 2.6 2.6 2.7 2.8 3.0 3.1 3.3 3.4
3.1
4.2 3.8 3.2 3.4
Ene-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14 Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dic-15 Ene-16 Feb-16 Mar-16 Abr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Ago-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dic-16
Feb-16
Inflación interanual Años 2015-2017 En porcentajes
4.5 4.7 4.7 4.6 4.5 4.5 4.7 4.8 4.9 4.9 4.6 4.4 4.2 4.1 4.1 4.2 4.2 4.0 3.7
Índice Mensual de la Actividad Económica –IMAE– Años 2014-2016 Variación interanual
15
5.9 4.9
5.3
5.1
6.9
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.
Crédito al sector privado Años 2015-2017 En millones de quetzales y porcentajes de variación
Boletín Economía de la Construcción No. 39 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Mes
6
2015 Millones de Q
Variación mensual
Enero
153,469.1
Febrero
155,622.5
Marzo Abril
2016
2017
Variación interanual
Millones de Q
Variación mensual
Variación interanual
Millones de Q
Variación mensual
0.7
9.8
172,721.9
0.4
12.5
181,450.7
(0.4)
2.0
11.4
172,745.6
0.0
11.0
156,583.6
0.6
11.6
172,957.4
0.1
10.5
158,552.9
1.3
11.4
173,206.2
0.1
9.2
Mayo
160,673.6
1.3
12.2
173,728.0
0.3
8.1
Junio
161,431.2
0.5
11.5
173,508.5
(0.1)
7.5
Julio
162,892.3
0.9
11.3
174,102.5
0.3
6.9
Agosto
164,853.6
1.2
12.3
174,671.7
0.3
6.0
Septiembre
166,372.4
0.9
12.8
175,190.4
0.3
5.3
Octubre
168,422.4
1.2
13.2
175,702.4
0.3
4.3
Noviembre
170,328.5
1.1
13.4
178,642.0
1.7
4.9
Diciembre
172,036.2
1.0
12.8
182,198.7
2.0
5.9
Variación interanual 5.1
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.
Indicadores de la Construcción Crecimiento anual del Sector Construcción Años 2007-2017 En porcentajes Año
Crecimiento
2007
8.8
2008
(0.5)
2009
(10.8)
2010
(11.5)
2011
2.4
2012
0.8
2013
1.7
2014
4.4
2015/p
3.4
2016
1.8
/p
2017/py
4.9 Dato preliminar Dato proyectado
/p /py
8.8
4.4 2.4 0.8
4.9 3.4
1.7
1.8
(0.5)
(10.8)
2007
Ene-17
Dic-16
Nov-16
Oct-16
Sep-16
Jul-16
Ago-16
Jun-16
May-16
Abr-16
Mar-16
Feb-16
Sep-15
Ago-15
May-15
Ene-15
Ene-17
Dic-16
Oct-16
Nov-16
Sep-16
Ago-16
Jul-16
Jun-16
Mar-16
Feb-16
Ene-16
Dic-15
Nov-15
Ago-15
Jul-15
Jun-15
May-15
Apr-15
Mar-15
Feb-15
Ene-15
(6.6)
4.3
2.7
3.8
6.0
8.1
7.5
9.2
10.5
12.5 11.0 Ene-16
13.4
12.8 Dic-15
13.2
Nov-15
12.8
12.3
11.3 Jul-15
12.2
11.5
11.6
11.4 Abr-15
Jun-15
11.4
Mar-15
9.8 Feb-15
21.9 18.0 13.4
17.4 12.9
14.6
20.9
20.5
Abr-16
May-16
12.0
18.3
27.7 Oct-15
20.6
17.3
16.6
Sep-15
10.6
11.3 5.0
12.6
21.2 12.5 3.4
Oct-15
Crédito al sector privado Años 2015-2017 Variación interanual 29.2
Remesas familiares Años 2015-2017 Variación interanual
2008
2009
(11.5)
2010
2011
2012
2013
2014
2015/p
2016/p
2017/py
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.
LA CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS Crecimiento trimestral del Sector de la Construcción Años 2013-2016 En porcentajes Año
Trimestre
Crecimiento
I 2013
2014
Trimestre
Crecimiento
(2.3)
I
3.8
II
2.2
II
3.6
III
3.2
III
3.2
IV
2.7
IV
3.1
I
3.1
II
4.5
III
5.3
IV
4.3
Año 2015
2016
I
2.9
II
2.4
III
0.5
5.3 4.5 3.2 2.2
4.3 3.8
3.1
3.6
3.2
2.7
3.1
2.9
2.4
0.5
II-2016
III-2016
I-2016
IV-2015
III-2015
II-2015
I-2015
IV-2014
III-2014
II-2014
I-2014
IV-2013
II-2013
III-2013
I-2013
(2.3)
Índice Mensual de Actividad de la Construcción –IMACON– Años 2014-2016 Índice y porcentajes de variación 2014
Mes
2015
Índice
Variación mensual
Variación interanual
Enero
77.2
4.7
Febrero
79.2
2.5
Marzo
79.3
Abril
2016 Variación interanual
Índice
Variación mensual
Variación interanual
8.2
78.0
0.0
9.3
79.2
1.5
1.0
73.9
(1.0)
(5.3)
0.0
73.6
(0.5)
0.2
20.9
79.9
(7.1)
0.9
0.7
72.3
(1.7)
77.9
(1.7)
8.0
(9.4)
77.5
(2.9)
(0.5)
73.6
1.8
Mayo
80.1
2.8
(5.1)
13.6
79.0
1.9
(1.4)
72.7
(1.3)
Junio
78.8
(8.0)
(1.7)
8.9
81.3
2.9
3.2
73.1
0.6
(10.0)
Julio
80.5
2.2
12.0
79.9
(1.7)
(0.7)
70.2
(4.0)
(12.2)
Agosto
78.9
(1.9)
9.9
76.8
(3.9)
(2.7)
72.2
2.8
(6.0)
Septiembre
77.8
(1.4)
9.6
77.5
1.0
(0.3)
73.1
1.3
(5.7)
Octubre
79.5
2.2
6.1
82.1
5.9
3.3
75.3
3.0
(8.3)
Noviembre
75.8
(4.7)
3.7
80.8
(1.6)
6.7
Diciembre
78.0
2.9
5.8
74.7
(7.6)
(4.2) Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC.
139.1 Dic-16
Ene-17
139.5
139.2
Sep-16
Oct-16
138.6
138.4
Ago-16
Nov-16
138.6
137.9 Jun-16
137.2 May-16
136.8
136.5 Mar-16
Abr-16
136.4 Feb-16
136.0
135.2 Dic-15
135.8
Ene-16
135.5 Oct-15
Nov-15
135.4
134.9
Ago-15
Sep-15
135.5
134.9
Jul-15
134.4
134.1 Abr-15
Jun-15
133.9
May-15
133.8
Mar-15
133.5 Ene-15
Oct-16
Feb-15
73.1 75.3
70.2
72.2
74.7 73.9 73.6 72.3 73.6 72.7 73.1
Ene-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14 Ene-15 Feb15 Mar15 Abr15 May15 Jun-15 Jul15 Ago15 Sep15 Oct15 Nov15 Dic15 Ene-16 Feb-16 Mar-16 Abr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Ago-16 Sep-16
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC
Jul-16
142.1
82.1 80.8
Índice de Costo de Construcción de Vivienda –ICCV– Años 2015-2017 Índice (Base 100 = ene-2008)
77.5
81.3
79.9 76.8
75.8
77.5
79.0
78.0 78.0 79.2 79.9
79.5
80.5 78.9
77.8
80.1
78.8
77.9
77.2
79.2 79.3
Índice Mensual de Actividad de la Construcción –IMACON– Años 2014-2016 Índice
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC
Boletín Economía de la Construcción No. 39 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Índice
Variación mensual
Boletín Economía de la Construcción No.XX / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.
17
Préstamos y descuentos al Sector Construcción Años 2015-2017 En millones de quetzales y porcentajes de variación Mes
2015
Millones de Q
Variación mensual
Variación interanual
Millones de Q
2016
Variación mensual
2017
Variación interanual
Millones de Q
Variación mensual
Variación interanual
166.5
33.1
(42.1)
Enero
135.5
(57.2)
2.5
287.4
(50.0)
112.1
Febrero
83.2
(38.6)
(26.1)
130.7
(54.5)
57.0
Marzo
129.6
55.7
75.7
129.6
(0.8)
0.0
Abril
144.2
11.3
26.7
158.9
22.6
10.1 440.1
Mayo
67.2
(53.4)
(53.2)
362.7
128.3
Junio
217.4
223.7
3.8
267.6
(26.2)
23.1
Julio
188.4
(13.4)
23.3
97.0
(63.8)
(48.5) 169.8
Agosto
64.6
(65.7)
(56.0)
174.2
79.6
Septiembre
488.9
657.3
238.0
235.9
35.4
(51.8)
Octubre
68.3
(86.0)
(82.5)
196.1
(16.8)
187.3
Noviembre
282.2
313.4
190.5
146.2
(25.5)
(48.2)
Diciembre
574.7
103.6
81.4
125.1
(14.4)
(78.2)
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información de la Superintendencia de Bancos.
Préstamos y descuentos para la construcción, reforma y reparación de vías de comunicación Años 2015-2017 En millones de quetzales y porcentajes de variación
8
2015
Millones de Q
Variación mensual
Variación interanual
Millones de Q
2016
Variación mensual
2017
Variación interanual
Millones de Q
Variación mensual
Variación interanual
4.5
(44.4)
(92.4)
Enero
17.6
(91.0)
(94.8)
58.9
(23.8)
234.6
Febrero
20.4
16.0
(13.8)
16.9
(71.3)
(17.3)
Marzo
55.9
11.0
(46.3)
(48.7)
17.1
1.3
Abril
7.5
(31.4)
(57.7)
8.1
(52.8)
7.3
Mayo
8.4
11.8
(78.1)
5.5
(31.6)
(34.3)
Junio
40.6
383.2
(65.5)
3.0
(45.1)
(92.5)
Julio
31.6
(22.3)
62.2
2.6
(13.7)
(91.7)
5.3
(83.1)
(84.1)
11.2
328.1
110.3
Septiembre
14.7
175.9
65.0
10.6
(5.2)
(27.7)
Octubre
10.3
(30.3)
(4.3)
5.4
(48.8)
(47.0)
Noviembre
35.1
242.8
28.7
9.4
72.6
(73.3)
Diciembre
77.2
119.8
(60.4)
8.0
(14.2)
(89.6)
Agosto
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información de la Superintendencia de Bancos.
Préstamos y descuentos para la construcción, reforma y reparación de vías de comunicación Años 2015-2017, Variación interanual
55.9
110.3
234.6
(89.6)
(92.4)
Dic-16
Ene-17
(73.3)
(47.0) Oct-16
Nov-16
Sep-16
Jul-16
Ago-16
(91.7)
(34.3) (92.5) Jun-16
May-16
Abr-16
Mar-16
Feb-16
Ene-16
Nov-15
Dic-15
(60.4)
(17.3)
(4.3) Oct-15
Sep-15
Ago-15
(84.1)
(65.5) Jul-15
Jun-15
(78.1)
(57.7) Apr-15
May-15
(13.8)
(48.7) Mar-15
(94.8) Feb-15
Ene-15
(42.1)
(78.2) Dic-16
Ene-17
(48.2) Oct-16
Nov-16
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información de la Superintendencia de Bancos.
(27.7)
7.3
28.7
65.0
62.2
187.3
169.8 (51.8) Sep-16
Jul-16
Ago-16
Jun-16
May-16
Feb-16
Ene-16
Dic-15
Nov-15
Oct-15
Sep-15
(82.5)
(48.5)
10.1 Abr-16
23.1
0.0 Mar-16
57.0
112.1
190.5 81.4
23.3 (56.0) Ago-15
Jul-15
Jun-15
May-15
(53.2)
3.8
26.7 Apr-15
Mar-15
Feb-15
(26.1)
2.5
75.7
238.0
440.1
Préstamos y descuentos al sector construcción Años 2015-2017 Variación interanual
Ene-15
Boletín Economía de la Construcción No. 39 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Mes
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información de la Superintendencia de Bancos.
LA CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS Préstamos y descuentos para la construcción, reforma y reparación de vivienda Años 2015-2017 En millones de quetzales y porcentajes de variación Mes
2015
Millones de Q
Variación mensual
Variación interanual
Millones de Q
2016
Variación mensual
Variación interanual
Enero
17.8
(94.0)
(91.5)
19.7
(89.5)
11.1
Febrero
38.3
115.6
68.9
79.0
300.1
106.1
Marzo
39.6
3.2
134.7
38.0
(52.0)
(4.1)
Abril
17.1
(56.7)
41.9
28.2
(25.8)
64.4 1,150.1
Mayo
25.9
51.4
39.3
324.2
1,051.4
Junio
16.4
(36.6)
(34.2)
14.7
(95.5)
(10.5)
Julio
22.5
36.9
(79.9)
10.7
(27.6)
(52.7)
Agosto Septiembre
24.5
8.8
(38.6)
32.1
201.0
30.9
200.7
719.6
426.1
150.2
368.6
(25.2) 516.7
Octubre
21.6
(89.3)
(51.3)
132.9
(11.5)
Noviembre
25.1
16.5
18.7
35.2
(73.5)
40.1
Diciembre
187.7
648.1
(37.0)
59.5
69.1
(68.3)
2017
Millones de Q
Variación mensual
23.1
(61.1)
Variación interanual 17.1
Licencias totales de construcción autorizadas Años 2014-2016 En licencias y porcentajes de variación 2014
Mes
2015
Variación interanual
Variación mensual
2016
Variación interanual
Variación mensual
Variación interanual
Licencias
Variación mensual
Enero
582
29.9
(15.0)
734
22.9
26.1
573
(13.6)
(21.9)
Febrero
563
(3.3)
(17.0)
1,036
41.1
84.0
418
(27.1)
(59.7)
Licencias
Licencias
622
10.5
(23.4)
927
(10.5)
49.0
609
45.7
(34.3)
793
27.5
(9.9)
858
(7.4)
8.2
737
21.0
(14.1)
Mayo
909
14.6
21.4
939
9.4
3.3
671
(9.0)
(28.5)
Junio
456
(49.8)
(33.1)
1,093
16.4
139.7
923
37.6
(15.6)
Julio
385
(15.6)
(47.3)
871
(20.3)
126.2
462
(49.9)
(47.0)
Agosto
427
10.9
(46.0)
749
(14.0)
75.4
594
28.6
(20.7)
Septiembre
409
(4.2)
(24.5)
773
3.2
89.0
461
(22.4)
(40.4)
Octubre
615
50.4
(44.4)
577
(25.4)
(6.2)
384
(16.7)
(33.4)
Noviembre
579
(5.9)
24.8
650
12.7
12.3
492
28.1
(24.3)
Diciembre
597
3.1
33.3
663
2.0
11.1
550
11.8
(17.0)
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.
Licencias totales de construcción autorizadas Años 2014-2016. Variación interanual
(6.2)
12.3 11.1
49.0 8.2 3.3
24.8 33.3 26.1
21.4
(21.9)
(59.7) (34.3) (14.1) (28.5) (15.6) (47.0) (20.7) (40.4) (33.4) (24.3) (17.0)
(15.0) (17.0) (23.4) (9.9)
Ene-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14 Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dic-15 Ene-16 Feb-16 Mar-16 Abr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Ago-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dic-16
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información de la Superintendencia de Bancos (SIB).
(33.1) (47.3) (46.0) (24.5) (44.4)
17.1 Dic-16
(68.3) Ene-17
40.1 Oct-16
Nov-16
Sep-16
(52.7) Jul-16
Ago-16
(10.5) Jun-16
Abr-16
May-16
(25.2)
30.9
64.4
106.1 Feb-16
Ene-16
Mar-16
(4.1)
11.1
18.7 (37.0) Dic-15
Nov-15
Oct-15
(51.3)
(38.6) Sep-15
(79.9) Jul-15
Ago-15
39.3 Jun-15
Mar-15
Feb-15
Ene-15
(91.5)
(34.2) May-15
134.7
41.9 Apr-15
68.9
426.1
516.7
84.0
75.4 89.0
139.7 126.2
1,150.1
Préstamos y descuentos para la construcción, reforma y reparación de vivienda Años 2015-2017. Variación interanual
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.
Boletín Economía de la Construcción No. 39 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Marzo Abril
Boletín Economía de la Construcción No.XX / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información de la Superintendencia de Bancos.
19
Licencias de construcción de vivienda autorizadas Años 2014-2016 En licencias y porcentajes de variación 2014
Mes
Licencias
Variación mensual
Enero
254
10.9
Febrero
297
16.9
Marzo
323
Abril
539
Mayo
617
Junio Julio
Variación interanual
2015
2016
Licencias
Variación mensual
Variación interanual
Variación mensual
(0.4)
326
(20.7)
28.3
296
(5.4)
(9.2)
(2.9)
513
57.4
72.7
202
(31.8)
(60.6)
8.8
(14.1)
506
(1.4)
56.7
360
78.2
(28.9)
66.9
16.9
471
(6.9)
(12.6)
441
22.5
(6.4)
14.5
135.5
577
22.5
(6.5)
385
(12.7)
(33.3)
195
(68.4)
(46.0)
717
24.3
267.7
493
28.1
(31.2)
181
(7.2)
(31.4)
465
(35.1)
156.9
196
(60.2)
(57.8)
Agosto
242
33.7
(43.5)
405
(12.9)
67.4
292
49.0
(27.9)
Septiembre
220
(9.1)
(7.2)
417
3.0
89.5
244
(16.4)
(41.5)
Octubre
413
87.7
(19.2)
271
(35.0)
(34.4)
187
(23.4)
(31.0)
Noviembre
364
(11.9)
78.4
339
25.1
(6.9)
235
25.7
(30.7)
Diciembre
411
12.9
79.5
313
(7.7)
(23.8)
314
33.6
0.3
Licencias
Variación interanual
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.
Metros cuadrados totales de construcción autorizados Años 2014-2016 En metros cuadrados y porcentajes de variación
10
2014
Metros cuadrados
Variación mensual
Variación interanual
2015
Metros cuadrados
Variación mensual
Variación interanual
2016
Metros cuadrados
Variación mensual
Variación interanual
Enero
112,498.6
52.6
(32.8)
156,525.9
(19.7)
39.1
179,801.0
37.8
14.9
Febrero
266,290.1
136.7
183.1
178,883.0
14.3
(32.8)
67,690.6
(62.4)
(62.2)
Marzo
131,400.6
(50.7)
21.2
184,643.0
3.2
40.5
119,413.0
76.4
(35.3)
Abril
173,579.1
32.1
22.4
272,963.0
47.8
57.3
115,154.8
(3.6)
(57.8)
Mayo
190,137.1
9.5
(36.6)
276,692.0
1.4
45.5
222,815.2
93.5
(19.5)
Junio
91,319.3
(52.0)
(17.8)
220,128.0
(20.4)
141.1
224,190.3
0.6
1.8
Julio
223,630.0
144.9
144.5
135,205.8
(38.6)
(39.5)
101,991.4
(54.5)
(24.6)
Agosto
114,837.5
(48.6)
(39.0)
169,100.5
25.1
47.3
197,444.3
93.6
16.8
Septiembre
168,847.8
47.0
126.4
228,680.7
35.2
35.4
155,998.5
(21.0)
(31.8)
Octubre
226,881.5
34.4
40.9
136,570.2
(40.3)
(39.8)
124,956.6
(19.9)
(8.5)
Noviembre
145,672.6
(35.8)
(14.3)
169,631.5
24.2
16.4
120,645.7
(3.4)
(28.9)
Diciembre
194,806.2
33.7
164.2
130,484.1
(23.1)
(33.0)
116,188.7
(3.7)
(11.0)
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.
Metros cuadrados de construcción total autorizados Años 2014-2016 Variación interanual
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.
16.8 (31.8) (8.5) (28.9) (11.0)
1.8
(24.6)
(33.0)
(39.8)
(39.5)
(32.8)
(14.3)
(62.2) (35.3) (57.8) (19.5)
16.4
14.9
40.5 57.3 45.5
47.3 35.4
141.1
164.2 39.1
40.9
126.4
(39.0)
(36.6) (17.8)
(32.8)
Ene-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14 Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dic-15 Ene-16 Feb-16 Mar-16 Abr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Ago-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dic-16
(34.4) (6.9) (23.8) (9.2) (60.6) (28.9) (6.4) (33.3) (31.2) (57.8) (27.9) (41.5) (31.0) (30.7)
0.3
21.2 22.4
67.4 89.5
72.7 56.7 (12.6) (6.5)
(46.0) (31.4) (43.5) (7.2) (19.2)
(0.4) (2.9) (14.1)
16.9
28.3
78.4 79.5
135.5
156.9
144.5
183.1
267.7
Licencias de construcción de vivienda autorizadas Años 2014-2016 Variación interanual
Ene-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14 Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dic-15 Ene-16 Feb-16 Mar-16 Abr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Ago-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dic-16
Boletín Economía de la Construcción No. 39 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Mes
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.
LA CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS Metros cuadrados de construcción de vivienda autorizados Años 2014-2016 En metros cuadrados y porcentajes de variación Mes
2014
Metros cuadrados
Enero Febrero
Variación mensual
Variación interanual
Metros cuadrados
2015
Variación mensual
Variación interanual
2016
Metros cuadrados
Variación mensual
Variación interanual
51,271.0
2.4
(62.5)
72,553.0
(17.8)
41.5
104,394.8
113.9
43.9
145,685.0
184.1
201.8
93,009.0
28.2
(36.2)
38,954.4
(62.7)
(58.1)
Marzo
80,924.0
(44.5)
1.8
99,345.0
6.8
22.8
50,474.8
29.6
(49.2)
Abril
109,302.0
35.1
11.5
158,113.0
59.2
44.7
81,581.1
61.6
(48.4)
Mayo
117,548.0
7.5
145.3
116,632.0
(26.2)
(0.8)
71,687.7
(12.1)
(38.5)
Junio
53,156.0
(54.8)
(10.2)
158,657.0
36.0
198.5
139,552.9
94.7
(12.0)
Julio
128,176.0
141.1
78.9
80,723.0
(49.1)
(37.0)
69,617.3
(50.1)
(13.8)
Agosto
56,319.0
(56.1)
(31.1)
66,181.2
(18.0)
17.5
114,932.6
65.1
73.7
Septiembre
87,810.0
55.9
92.8
61,228.0
(7.5)
(30.3)
115,420.1
0.4
88.5
Octubre
39,435.0
(55.1)
(71.3)
39,626.9
(35.3)
0.5
64,643.5
(44.0)
63.1
Noviembre
76,791.0
94.7
104.9
69,030.1
74.2
(10.1)
56,857.4
(12.0)
(17.6)
Diciembre
88,252.0
14.9
76.2
48,807.6
(29.3)
(44.7)
80,559.8
41.7
65.1
Índice de Confianza de la Actividad de la Construcción Años 2015-2017 Índice 2015
Mes
2016
Índice
Variación mensual
Variación interanual
Índice
Enero
58.17
0.5
-
70.42
Febrero
57.68
0.0
-
72.22
Variación mensual
Variación interanual
0.5
0.2
0.0
0.3
54.39
(0.1)
-
57.78
(0.2)
0.1
49.02
(0.1)
-
52.00
(0.1)
0.1
Mayo
39.24
(0.2)
-
58.57
0.1
0.5
Junio
34.22
(0.1)
-
46.00
(0.2)
0.3
Julio
36.52
0.1
-
40.87
(0.1)
0.1
Agosto
42.41
0.2
-
28.93
(0.3)
(0.3)
Septiembre
65.57
0.5
-
39.52
0.4
(0.4)
Octubre
51.16
(0.2)
-
37.78
(0.0)
(0.3)
Noviembre
57.87
0.1
0.1
47.14
0.2
(0.2)
Diciembre
47.84
(0.2)
0.2
62.61
0.3
0.3
Índice
Variación interanual
61.67
0.0
-0.1
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC.
62.61
61.67 Ene-17
39.52
37.78
Sep-16
Oct-16
28.93
40.87
47.14 Dic-16
58.57 46.00
52.00
72.22 Feb-16
57.78
70.42 Ene-16
57.87
47.84
65.57 51.16
42.41
39.24
36.52
Nov-16
Jul-16
Ago-16
Jun-16
Abr-16
May-16
Mar-16
Dic-15
Nov-15
Oct-15
Sep-15
Jul-15
Ago-15
Jun-15
May-15
Abr-15
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.
Mar-15
(17.6)
34.22
54.39
Feb-15
49.02
58.17
57.68
Ene-15
65.1
43.9
(58.1) (49.2) (48.4) (38.5) (12.0) (13.8)
0.5 (10.1) (44.7)
(37.0)
(30.3)
17.5
22.8 44.7 (0.8)
(36.2)
(31.1) (71.3)
73.7 88.5 63.1
104.9 76.2 41.5
92.8
145.3 78.9 (10.2)
1.8 11.5
Ene-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14 Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dic-15 Ene-16 Feb-16 Mar-16 Abr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Ago-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dic-16
(62.5)
Índice de Confianza de la Actividad de la Construcción Años 2015-2017 Índice
198.5
201.8
Metros cuadrados de construcción de vivienda autorizados Años 2014-2016 Variación interanual
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC.
Boletín Economía de la Construcción No. 39 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Marzo Abril
2017
Variación mensual
Boletín Economía de la Construcción No.XX / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.
111
Indicadores Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA)
253
300
Febrero-15
261
216
417
342
420
330
318
469
400
Marzo-15
297
334
429
435
470
390
257
287
341
365
375
Abril-15
256
193
288
286
309
341
182
254
314
359
352
377
Mayo-15
322
178
318
319
408
340
Mayo-13
276
250
305
275
313
366
Junio-15
382
381
262
262
306
246
Junio-13
319
256
328
300
355
260
Julio-15
479
259
506
368
433
385
Julio-13
340
295
480
435
508
321
Agosto-15
389
250
437
289
382
335
Agosto-13
330
218
392
320
424
290
Septiembre-15
318
223
451
314
370
320
Septiembre-13
297
266
351
352
410
315
Octubre-15
246
274
468
355
425
324
Octubre-13
424
323
379
312
436
325
Noviembre-15
250
463
451
383
485
272
Noviembre-13
264
410
381
347
433
381
Diciembre-15
192
421
358
511
516
369
Diciembre-13
310
420
346
468
514
228
Enero-16
203
174
332
256
338
200
Enero-14
286
202
372
286
321
289
Febrero-16
248
236
399
360
427
350
Febrero-14
285
220
400
330
450
440
Marzo-16
259
253
407
337
374
260
Marzo-14
296
258
355
340
418
350
Abril-16
296
185
506
331
422
220
Abril-14
228
187
299
297
377
340
Mayo-16
244
257
459
435
423
325
Mayo-14
276
356
400
369
424
340
Junio-16
312
228
454
373
388
370
Junio-14
265
315
353
284
360
270
Julio-16
290
226
511
319
450
300
Julio-14
415
397
441
436
436
360
Agosto-16
332
295
515
392
564
336
Agosto-14
340
195
449
351
454
250
Septiembre-16
338
217
478
353
410
385
Septiembre-14
312
258
423
359
434
350
Octubre-16
311
338
419
357
407
355
Octubre-14
258
225
342
406
397
300
Noviembre-16
280
324
535
361
459
320
Noviembre-14
265
428
414
377
401
320
Diciembre-16
202
393
425
493
409
345
Diciembre-14
264
353
389
467
538
390
Enero-17
250
207
360
293
317
215
Enero-15
245
232
300
292
309
265
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del FHA.
3,766
3,315
3,917
3,637
3,424
3,490
3,394
3,938
3,583
1020
867
800
793
700 680
1 Inspección
3a Inspección
IV T 2016
III T 2016
II T 2016
I T 2016
IV T 2015
III T 2015
II T 2015
I T 2015
IV T 2014
III T 2014
II T 2014
400
250
500
2014 1 Inspección
2015
3a Inspección
2016
2017/Enero
Seguros o Fianzas Nuevas Emitidas
Seguros o Fianzas Nuevas Emitidas
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del FHA. • • •
2013
215
600
3,421
1055
207
900
1079
3,999
Información anual del FHA Años 2013-2017 En cantidades totales
3,126
1000
3a Inspección
1 Inspección
Fecha
1 Inspección
Fecha
217
I T 2014
Boletín Economía de la Construcción No. 39 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
12
Marzo-13 Abril-13
1300
1100
Seguros o Fianzas Nuevas Emitidas
203
339
Dictámenes Aprobados o Inmueble o Deudor Específico
266
269
Información trimestral del FHA Años 2014-2016 En cantidades totales
1200
Resguardos Emitidos con Deudor o Promesa de Fianza
Seguros o Fianzas Nuevas Emitidas
203
300
Casos Ingresados por Proyecto
Dictámenes Aprobados o Inmueble o Deudor Específico
324
Febrero-13
Casos Ingresados por Proyecto
Enero-13
3a Inspección
Resguardos Emitidos con Deudor o Promesa de Fianza
Información mensual del FHA Años 2013-2017 En cantidades
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del FHA.
Inspección Primera Etapa: Cimentación (excavaciones, formaletas, instalaciones, refuerzos de cimientos y columnas, etc.) Inspección Tercera Etapa: Construcción terminada (debiendo estar concluida la urbanización según lo aprobado por FHA y realizada las conexiones de agua y drenaje) Seguro de Hipoteca: El Seguro de Hipoteca protege a las entidades financieras e inversionistas de riesgos en caso de incumplimiento por parte del deudor hipotecario. El Seguro de Hipoteca cubre saldos a capital, intereses y gastos judiciales. Con la protección de un seguro hipotecario, los bancos, financieras e inversionistas están dispuestos a ofrecer préstamos con un pago inicial muy bajo. A veces hasta sin pago inicial alguno.
LA CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS Indicadores Presupuesto de Infraestructura Ejecución presupuestaria por Institución Año 2017 En quetzales y porcentajes Aprobado inicial
Modificación
Vigente
Comprometido
Devengado
Pagado
% Ejec.
4,098,142,764.00
0.00
4,098,142,764.00
210,940,173.54
58,417,403.71
37,559,052.53
0.92
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
1,085,301,224.00
0.00
1,085,301,224.00
38,735,478.49
34,643,267.49
37,072,372.28
3.42
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
171,933,660.00
0.00
171,933,660.00
19,178,842.42
5,750,042.00
4,272,209.54
2.48
Ministerio de Cultura y Deportes
559,258,000.00
0.00
559,258,000.00
70,531,972.19
18,861,410.05
19,727,676.25
3.53
Ministerio de Desarrollo Social
923,000,000.00
0.00
923,000,000.00
23,160,961.73
7,310,001.92
8,397,585.29
0.91
Ministerio de Economía
679,738,727.00
0.00
679,738,727.00
24,272,954.75
13,317,737.31
10,208,748.67
1.50
Ministerio de Educación
13,937,205,078.00
0.00
13,937,205,078.00
1,297,006,662.24
1,290,031,395.54
1,294,111,988.57
9.29
80,807,100.00
0.00
80,807,100.00
14,140,851.53
5,044,601.53
5,044,601.53
6.24
Ministerio de Energía y Minas Ministerio de Finanzas Públicas
359,577,187.00
0.00
359,577,187.00
52,654,559.85
24,517,640.06
24,105,419.74
6.70
Ministerio de Gobernación
5,465,598,000.00
0.00
5,465,598,000.00
350,148,710.31
311,145,819.64
311,257,160.51
5.69
Ministerio de la Defensa Nacional
1,908,316,000.00
0.00
1,908,316,000.00
66,283,180.63
66,273,580.63
139,870,771.89
7.33
442,676,000.00
0.00
442,676,000.00
22,114,654.40
22,102,954.55
22,588,868.46
5.10
6,897,096,196.00
0.00
6,897,096,196.00
295,848,045.24
232,829,779.65
222,447,449.60
3.23
Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Ministerio de Trabajo y Previsión Social Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro Presidencia de la República. Procuraduría General de la Nación Secretarías y otras Dependencias del Ejecutivo
664,257,000.00
0.00
664,257,000.00
48,557,158.98
48,270,322.68
48,442,591.29
7.29
26,019,014,944.00
0.00
26,019,014,944.00
2,608,518,967.34
2,517,518,972.34
2,248,233,724.16
8.64
207,051,968.00
0.00
207,051,968.00
23,348,548.14
16,308,964.75
16,200,218.40
7.82
82,250,000.00
0.00
82,250,000.00
12,182,914.50
4,651,986.94
5,219,380.53
6.35
1,312,207,164.00
15,000,000.00
1,327,207,164.00
168,641,546.21
54,574,476.62
58,319,715.62
4.39
Servicios de la Deuda Pública
12,096,019,988.00
0.00
12,096,019,988.00
840,762,223.25
840,762,223.25
583,313,560.39
4.82
Totales
76,989,451,000.00
15,000,000.00
77,004,451,000.00
6,187,028,405.74
5,572,332,580.66
5,096,393,095.25
7.24
Ejecución presupuestaria del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda por programa Año 2017 En quetzales y porcentajes Concepto Servicios aeronáuticos y aeroportuarios
Aprobado inicial
Modificación
Vigente
Comprometido
Devengado
Pagado
% Ejec.
235,322,724.00
0.00
235,322,724.00
66,960,107.75
8,072,591.45
3,140,620.56
1.33
3,321,312,026.00
0.00
3,321,312,026.00
41,662,182.32
18,034,584.07
8,165,149.93
0.25
Regulación de transporte extraurbano por carretera
10,638,000.00
0.00
10,638,000.00
4,528,666.46
627,066.46
208,532.17
1.96
Actividades centrales
28,913,390.00
0.00
28,913,390.00
10,935,215.09
1,825,995.77
1,042,385.93
3.61
Partidas no asignables a programas
12,239,013.00
0.00
12,239,013.00
568,345.69
260,000.00
0.00
0.00
5,454,000.00
0.00
5,454,000.00
2,231,076.41
248,576.41
30,803.62
0.56
20,000,000.00
0.00
20,000,000.00
14,637,309.16
1,362,383.99
111,084.70
0.56
8,000,000.00
0.00
8,000,000.00
3,184,757.00
321,369.90
78,138.07
0.98
159,830,000.00
0.00
159,830,000.00
27,432,743.52
21,773,211.26
21,954,727.37
13.74
9,500,000.00
0.00
9,500,000.00
2,173,492.81
558,412.16
389,853.58
4.10
40,254,760.00
0.00
40,254,760.00
22,763,876.38
1,620,401.50
223,419.15
0.56
Desarrollo de la infraestructura vial
Servicios de cable por televisión Servicios de protección y seguridad vial Servicios de correos y telégrafos Desarrollo de la vivienda Servicios de radiodifusión y televisión Servicios de urbanización, legalización, construcción y mejoramiento de bienes inmuebles Servicios para el desarrollo de la telefonía Reconstrucción N7 Servicios de información sismologica, climática, meteorológica e hidrológica Construcción de obra pública Regulación de telecomunicaciones Total
6,100,000.00
0.00
6,100,000.00
1,766,560.72
214,960.72
52,058.74
0.85
19,934,611.00
0.00
19,934,611.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,522,813.00
0.00
36,522,813.00
8,716,692.97
1,846,202.74
790,588.86
2.16
151,291,554.00
0.00
151,291,554.00
1,025,970.22
614,196.04
598,916.04
0.40
32,829,873.00
0.00
32,829,873.00
2,353,177.04
1,037,451.24
772,773.81
2.35
4,098,142,764.00
0.00
4,098,142,764.00
210,940,173.54
58,417,403.71
37,559,052.53
0.92
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Ministerio de Finanzas Públicas. Al 15/02/2016
Boletín Economía de la Construcción No. 39 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Ministerio de Finanzas Públicas. Al 15/02/2016
Boletín Economía de la Construcción No.XX / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Concepto Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
113
Ejecución presupuestaria del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda por Unidad Ejecutora Año 2017 En quetzales y porcentajes Concepto
Aprobado Inicial
Dirección General de Aeronáutica Civil Dirección General de Caminos Dirección General de Correos y Telégrafos Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional
Comprometido
Devengado
235,322,724.00
Modificación 0.00
235,322,724.00
Vigente
66,960,107.75
8,072,591.45
3,140,620.56
Pagado
% Ejec. 1.33
1,913,939,786.00
0.00
1,913,939,786.00
30,143,703.72
16,791,087.59
7,713,949.66
0.88
8,000,000.00
0.00
8,000,000.00
3,184,757.00
321,369.90
78,138.07
4.02
20,000,000.00
0.00
20,000,000.00
14,637,309.16
1,362,383.99
111,084.70
6.81
9,500,000.00
0.00
9,500,000.00
2,173,492.81
558,412.16
389,853.58
5.88
Dirección General de Transportes
10,638,000.00
0.00
10,638,000.00
4,528,666.46
627,066.46
208,532.17
5.89
Dirección Superior
40,000,000.00
0.00
40,000,000.00
11,503,560.78
2,085,995.77
1,042,385.93
5.21
6,100,000.00
0.00
6,100,000.00
1,766,560.72
214,960.72
52,058.74
3.52
Fondo para la Vivienda
Fondo para el Desarrollo de la Telefonía (Fondetel)
154,830,000.00
0.00
154,830,000.00
27,432,743.52
21,773,211.26
21,954,727.37
14.06
Fondo social de solidaridad
488,216,000.00
0.00
488,216,000.00
26,109,611.54
1,815,761.54
167,456.55
0.37
36,522,813.00
0.00
36,522,813.00
8,716,692.97
1,846,202.74
790,588.86
5.05
Instituto Nacional de Sismologia, Vulcanologia, Meteorologia e Hidrologia (Insivumeh) Superintendencia de Telecomunicaciones (Sit) Unidad de Construcción de Edificios del Estado (Ucee) Unidad de Control y Supervisión de Cable (Uncosu) Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular (Udevipo) Total
33,982,276.00
0.00
33,982,276.00
2,353,177.04
1,037,451.24
772,773.81
3.05
171,226,165.00
0.00
171,226,165.00
1,025,970.22
614,196.04
598,916.04
0.36
5,454,000.00
0.00
5,454,000.00
2,231,076.41
248,576.41
30,803.62
4.56
960,401,000.00
0.00
960,401,000.00
6,477,665.62
835,883.50
451,200.27
0.09
4,010,000.00
0.00
4,010,000.00
1,695,077.82
212,252.94
55,962.60
5.29
4,098,142,764.00
0.00
4,098,142,764.00
210,940,173.54
58,417,403.71
37,559,052.53
0.92
Boletín Economía de la Construcción No. 39 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Ministerio de Finanzas Públicas. Al 15/02/2016
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PRECIOS DE MATERIALES
SECCIÓN
PRECIOS DE MATERIALES Precios Nacionales Enero 2017 Código
Grupos y Artículos
Unidad de medida
Enero 2017
Variación mensual
Variación anual
Hierro, clavo y alambre: Hierro corrugado C1
3/8¨ , grado 40 de 20´
Quintal
Q268.03
1.54%
-12.54%
C2
3/8¨ , grado 60 de 20´
Quintal
Q286.13
0.47%
-12.71%
Quintal
Q360.83
-3.06%
-8.10%
Quintal
Q471.25
-6.57%
-8.46% 3.04%
Hierro liso C10
Alambre de amarre
C11
2 1/2¨ -4", con cabeza Aglomerantes y agregados
C43
Cemento nacional gris
42.5 Kg.
Q76.68
0.00%
C44
Arena de río
Metro3
Q107.14
0.00%
2.44%
C45
Arena amarilla
Metro3
Q102.50
0.00%
-5.67%
C46
Arena blanca
Metro3
Q106.67
0.00%
5.61%
C47
Piedrín de 1/2¨ y -3/4¨
Metro3
Q206.79
0.00%
9.83%
C48
Cal hidratada
Bolsa
Q32.69
0.00%
7.07%
Concreto y mezcla Concreto 3500 P.S.I.
Metro3
Q1,175.00
0.49%
2.10%
C51
4000 P.S.I.
Metro3
Q1,225.00
0.39%
2.00%
C52
5000 P.S.I.
Metro3
Q1,335.00
0.23%
3.12% -7.19%
Blocks, pavimentadores y ladrillos C62
Standard de concreto de 19 x 19 x 39 cms
Millar
Q4,273.33
-3.68%
C63
Standard de concreto de 14 x 19 x 39 cms
Millar
Q3,313.33
-3.59%
-5.47%
C64
Standard de concreto de 9 x 19 x 39 cms
Millar
Q3,196.67
-5.24%
-19.48%
C66
Adoquín standard de 10 x 22 x 24 cms.
Millar
Q4,360.00
0.00%
19.37%
Pavimentadores Ladrillos C68
Tubular de 6,5 x 11 x 23 cms.
Millar
Q2,100.00
0.00%
19.08%
C73
Tayuyo de 6,5 x 11 x 23 cms.
Ciento
Q183.33
0.00%
0.34%
Tubos de concreto Tubo de concreto sin refuerzo C78
6¨ diámetro interior
Unidad
Q24.42
0.00%
-8.66%
C80
12¨ diámetro interior
Unidad
Q52.59
0.00%
-10.36%
C82
18¨ diámetro interior
Unidad
Q163.31
0.00%
14.31%
Tubo de concreto con refuerzo C85
30¨ diámetro interior
Unidad
Q566.72
0.00%
-10.14%
C87
42¨ diámetro interior
Unidad
Q961.78
0.00%
-11.46%
C89
60¨ diámetro interior
Unidad
Q1,575.05
0.00%
-8.53%
Pisos y azulejos Piso de granito y cemento liquido C92
De granito fondo blanco de 25 x 25 ¨
Metro2
Q73.00
0.00%
-4.95%
C93
De granito fondo blanco de 30 x 30 ¨
Metro2
Q75.00
4.84%
7.19%
Azulejos C94
Decorado de 15 x 15 cms. de primera
Metro2
Q42.00
0.00%
-25.66%
C95
Liso de 15 x 15 cms. de primera
Metro2
Q52.32
-9.79%
-11.82%
Boletín Economía de la Construcción No. 39 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
C50
Boletín Economía de la Construcción No.XX / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Clavo
115
PRECIO DE MATERIALES Código
Grupos y Artículos
Unidad de medida
Enero 2017
Variación mensual
Unidad
Q43.00
0.00%
Variación anual
Artículos de plomería y grifería Plomeria C109
Tubo de 1/2 P.V.C. 315 P.S.I.
0.00%
Artefactos sanitarios C114
Inodoro hydra 551 redondo, blanco
Unidad
Q667.50
-4.51%
-9.12%
C121
Lavamanos I.S. embajador 402-D, blanco
Unidad
Q547.50
-6.41%
-11.19%
C123
Orinal ártico 307-R, blanco
Unidad
Q911.67
-18.24%
-16.78%
Materiales eléctricos C132
Tablero monofásico de 4 circuitos y 3 líneas
Unidad
Q136.70
-1.41%
-20.44%
C134
Tablero trifásico de 12 circuitos y 3 líneas
Unidad
Q500.96
-7.31%
-7.23%
C137
Alambre No. 18 forrado ( 100 Mts.)
Rollo
Q195.00
0.42%
-2.64%
C138
Alambre No. 12 forrado ( 100 Mts.)
Rollo
Q137.00
3.38%
-45.63%
C145
Sencillo con placa baquelita
Unidad
Q6.70
0.00%
-46.33%
C151
Timbre ron-ron ticino
Unidad
Q62.12
-13.83%
-26.00%
Switch
Boletín Economía de la Construcción / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción Boletín Economía de la Construcción No. 39 / UnaNo.XXI publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Tubería
1
16
C158
Conduit P.V.C. de 1´´ x 10´
Unidad
Q7.04
0.00%
-74.26%
C160
Conduit P.V.C. de 1/2 x 10´
Unidad
Q4.32
0.00%
-74.88%
Madera y sus productos C178
Madera de pino rústica
Pie tabla
Q6.34
0.32%
6.20%
C179
Madera de pino cepillada
Pie tabla
Q7.04
0.36%
9.11%
Pie2
Q10.88
0.00%
6.71%
Vidrio C191
Vidrio doble fuerza 4 Mm. ( sin colocar ) Pintura y barnices
C198
Pintura de hule de primera calidad
Galón
Q228.75
2.21%
-9.36%
C199
Pintura de hule de segunda calidad
Galón
Q213.85
1.72%
19.48%
C200
Pintura de aceite de primera calidad
Galón
Q308.97
-4.70%
6.63%
C201
Pintura de aceite de segunda calidad
Galón
Q235.91
-4.95%
-5.71%
C204
Barniz marino B-4
Galón
Q246.12
-7.52%
-1.41%
C205
Pintura para Tráfico amarilla
Galón
Q337.32
-0.66%
8.58%
C206
Pintura para Tráfico blanca
Galón
Q317.57
-0.70%
6.75%
Unidad
Q2,600.00
4.00%
-4.76%
Postes de concreto C211
Postes de concreto de ( 40´ de altura )
Precios Internacionales
Indicadores económicos
Febrero 2017
Febrero 2017
Artículo
Unidad de medida
Valor
Variación respecto a la edición anterior
Acero Laminado en Caliente
TM
$616.00
23.94%
Estaño
TM
$19,880.00
-2.07%
Cobre
TM
$6,067.00
28.13%
Aluminio
TM
$1,913.00
14.62%
Gasolina U.S.A.
Galón
$2.31
2.85%
Petróleo WTI
Barril
$53.48
8.66%
Petróleo BRENT2
Barril
$56.08
12.29%
Baltic Dry Index
Índice
688.00
-15.38%
1
1 2
WTI: Mezcla de petróleo crudo ligero que se cotiza en el New York Mercantile Exchange y sirve de referencia en los mercados de derivados de los EE.UU. BRENT: Mezcla de petróleo crudo ligero que se cotiza en el International Petroleum Exchange y sirve de referencia en los mercados de derivados de Europa y Asia
Unidad de medida
Valor
Tipo de Cambio Dólar
Q/$
Q7.41
-1.53%
Tipo de Cambio Euro
€/$
$1.06
-2.70%
Gasolina Super Servicio Completo
Galón
Q23.88
6.94%
Gasolina Regular Servicio Completo
Galón
Q22.38
7.44%
Diésel Servicio Completo
Galón
Q18.44
6.47%
Indicador
Variación respecto a la edición anterior
SECCIÓN
LOS EXPERTOS OPINAN
LOS EXPERTOS OPINAN
Perspectivas empresariales para
Boletín Economía de la Construcción / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción Boletín Economía de la Construcción No. 39 / UnaNo.XXI publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Licda. Claudia Galán* Directora Unidad Económica de CACIF Experta Invitada cgalan@cacif.org.gt
1
18
2017, débil infraestructura y regulaciones obstaculizan negocios en la construcción
El número de trámites, el costo para abrir un negocio y el tiempo, representan tres importantes retos para emprender en Centroamérica
Gráfica 1 Evolución de la región en el Ranquin Doing Business 2017
Las empresas son el motor de la economía. En este sentido las economías deben analizar la forma de dar mayor fuerza al motor que la impulsa. En el caso particular de Guatemala, siendo el país más poblado de Centroamérica (16.5 millones), cuenta con un PIB per cápita (US$3,900) por debajo del promedio de América Latina. Por otro lado, los niveles de inflación son moderados pero la tasa de crecimiento económico es aún insuficiente frente a los altos niveles de desigualdad y pobreza, principalmente en el área rural.
En la medición anual, Guatemala ocupa el puesto 88 de 190 países, permaneciendo sin cambios respecto a la evaluación en 2016.
El Doing Business 2017, realizado por el Banco Mundial (BM), mide la facilidad de hacer negocios en 190 países. Esta medición incluye la calificación de los países en términos de burocracia, corrupción, infraestructura, regulaciones y otras variables que en muchos casos frena a los emprendedores para establecer empresas formales, e incentiva la informalidad.
Por otro lado, el Índice de Competitividad Global estudia el conjunto de instituciones políticas y factores que determinan el crecimiento económico sostenible. Este índice refiere a los países más exitosos en elevar de manera sostenida su productividad, niveles de ingreso y oportunidades para alcanzar mayor bienestar. Guatemala ocupa el puesto 78 de 138 economías analizadas, mientras
Costa Rica
62
Guatemala
88
El Salvador
95
Honduras
105
Nicaragua
127
Fuente: Estudio Empresarialidad en Economías Emergentes, Incentivos y Limitantes en Guatemala, CACIF 2016, con información Doing Business 2017, Banco Mundial.
LOS EXPERTOS OPINAN
Gráfica 2 Evolución de la región en el Ranquin de Competitividad Global 2017
Costa Rica
Guatemala
52
78
El Salvador
88
Honduras
Nicaragua
95
108
Fuente: Estudio Empresarialidad en Economías Emergentes, Incentivos y Limitantes en Guatemala, CACIF 2016, con información Índice de Competitividad Global 2016-2017, Foro Económico Mundial.
De acuerdo con el siguiente cuadro, la región comparte cinco limitantes para hacer negocios: la burocracia, la corrupción, las tasas impositivas, la débil calificación de los trabajadores y la inseguridad.
#1 Burocracia Corrupción
#2
#3
#4
#5
Bolivia
Costa Rica
Tasas impositivas Inseguridad Calificación trabajadores Acceso a financiamiento
El Salvador
Guatemala
Honduras
Infraestructura Regulaciones laborales Regulaciones fiscales Inestabilidad política
Si comparamos el proceso de apertura de un negocio en la región con los países desarrollados, observamos importantes discrepancias. (Ver gráfica 3). En Centroamérica para establecer una empresa se requieren 10 trámites, mientras que en países de la OCDE son apenas 2, y en Canadá o Nueva Zelanda dos trámites en línea, según detalla la clasificación del Doing Business 2017. Lo anterior explica el escenario poco favorable de formalización de las empresas en la región, siendo esta una limitante para la empresarialidad en la región. Por otro lado, al analizar los costos para abrir un negocio como porcentaje del ingreso per cápita tenemos un porcentaje alto en países centroamericanos, 42.1% del ingreso per cápita. En los países de la OCDE, Nueva Zelanda y Canadá apenas alcanza el 3.1% y 0.40% respectivamente. Un tercer desafío para hacer negocios en la región es el tiempo. Para los países de la OCDE abrir un negocio equivale a 9 días, mientras en países centroamericanos el tiempo se triplica hasta alcanzar los 27. Hablando del caso particular de Guatemala, se contabilizan siete trámites, apenas tres menos que el promedio requerido en Centroamérica. Pero al compararlo con los países de la OCDE, el número de trámites se duplica. El proceso toma en promedio 19.5 días en Guatemala, 8 menos que Centroamérica, pero el doble comparado con países de la OCDE.
Nicaragua
Panamá
República Dominicana
Fuente: Reporte de Competitividad Global 2016-2017. Foro Económico Mundial.
Por último, al hablar del costo en Guatemala, este representa el 14.1% del ingreso per cápita, muy por debajo del promedio en Centroamérica pero con mucho trabajo por hacer para equiparar los niveles de países desarrollados que alcanzan un 3.1% del ingreso per cápita. (Ver gráfica 3).
Boletín Economía de la Construcción No. 39 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Cuadro 1 Principales cuellos de botella para la competitividad
Al analizar detenidamente dónde prevalecen los principales cuellos de botella para hacer negocios en Guatemala, el índice anteriormente mencionado permite definir cinco principales obstáculos para hacer negocios en el país, siendo estos inseguridad, corrupción, infraestructura débil, burocracia y calificación de los trabajadores.
Boletín Economía de la Construcción No.XX / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Costa Rica presenta los mejores resultados de la región, Guatemala ha permanecido estático en el mismo puesto en los últimos tres años, tal como se muestra a continuación:
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LOS EXPERTOS OPINAN Gráfica 3 Tiempo, trámites y costos para abrir un negocio en Centroamérica, países de la OCDE, Nueva Zelanda y Canadá 42.10%
3.10%
10
0.40%
3
1 Tiempo (número de días) Trámites (número de trámites) Costo sobre ingreso per cápita (%) 9
27
Centroamerica
Países OCDE
2
Nueva Zelanda y Canadá
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Fuente: Datos obtenidos Doing Business 2017
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Frente a este panorama descrito surgen diversas interrogantes: ¿Cuáles son posibles incentivos de nuestra economía para hacer negocios? ¿Existen limitantes? ¿Dónde se ubican principalmente los riesgos?
recoger los incentivos del entorno y la productividad empresarial según su impacto y frecuencia.
“Cinco principales cuellos de botella para la competitividad en Guatemala: inseguridad, corrupción, infraestructura débil, burocracia y calificación de los trabajadores”
Para abordar los incentivos y limitantes para operar en Guatemala, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), elaboró un estudio con el fin de determinar los principales riesgos e incentivos para operar en ocho sectores productivos del país. Como se explicó anteriormente de acuerdo a la revisión del Foro Económico Mundial a través del Índice de Competitividad Global 2017, se identificaron cinco cuellos de botella para la competitividad en Guatemala: inseguridad, corrupción, infraestructura débil, burocracia y calificación de los trabajadores. Ante esta evidencia, se buscó conocer y confirmar con la percepción de los empresarios incluidos en la muestra, si estas podrían ser posibles limitantes para hacer negocios en Guatemala. Se seleccionó una muestra de 22 empresarios de los ocho sectores productivos. Como primer instrumento se diseñó una encuesta realizada en octubre y noviembre 2016, con el fin de determinar cuatro tipos de riesgos según su frecuencia o gravedad. Entre estos se mencionan los riesgos del entorno de la empresa, operativo, financiero y de integridad en los negocios. Por otro lado, la encuesta permitió
Con el fin de validar los resultados y profundizar en los riesgos e incentivos identificados se realizaron entrevistas a profundidad con los empresarios consultados.
Al realizar el análisis se priorizaron cinco limitantes y cinco incentivos principales identificados por los empresarios consultados. Lo anterior permitió establecer un radar sobre los diez principales riesgos e incentivos para hacer negocios en Guatemala. Para analizar parte de las inferencias del estudio se abordarán a continuación los resultados para el sector construcción.
Obtención de licencias principal limitante, mientras innovación en construcciones sostenibles empuja la productividad del sector construcción El desempeño del sector construcción explica parte importante del desarrollo del país siendo este un sector que impacta de forma directa en la infraestructura nacional, la inversión privada y la vivienda. Estos últimos representan pilares fundamentales para el bienestar de una sociedad.
LOS EXPERTOS OPINAN
Una de las principales fortalezas del sector es la mano de obra. Sin embargo, para el 33% de los encuestados la poca calificación de la mano de obra impacta gravemente en la productividad de la empresa como se muestra en la matriz (cuadro 2). El capital humano calificado junto a los impuestos son riesgos que impactan gravemente el proceso productivo. Sin embargo, los empresarios indicaron que para mitigar el riesgo del capital humano poco calificado se invierte en capacitación constante convirtiéndose en un incentivo frecuente a favor de la productividad empresarial.
Tal como se evidencia en la matriz la débil infraestructura e inseguridad figuraron como un riesgo frecuente para el entorno de la empresa. El 33% coincidió que la infraestructura limita a las empresas constructoras a realizar proyectos en determinadas áreas dado que no existe acceso a servicios básicos como agua, drenajes, entre otros. Por consiguiente, los proyectos se concentran en ciertas zonas metropolitanas, provocando congestionamiento y generando otras consecuencias negativas para el bienestar de la población.
SECTOR CONSTRUCCIÓN Impacto
Nulo
Bajo
Medio
Frecuencia
Poco
Moderado
Frecuente
Alto
Entorno de la empresa
Nulo
INCENTIVOS Bajo
Medio
Alto
Estabilidad macroeconómica Atracción de la inversión Productividad
Poco frecuente
Moderado
Frecuente
Innovación y tecnificación Capacitación constante
Gravedad
Leve
Moderado
Grave
Catastrófico
RIESGOS Proceso productivo
Leve
Moderado
Grave
Catastrófico
Capital humano calificado Calidad de materias primas Financieros y de mercado Impuestos Entorno de la empresa
Poco frecuente
Moderado
Frecuente
Infraestructura Competencia con otras empresas Inseguridad ciudadana Integridad del negocio Certeza jurídica Competencia desleal Corrupción Fuente: Estudio Empresarialidad en Economías Emergentes, Incentivos y Limitantes en Guatemala, CACIF 2016.
Asimismo, el 22% de los entrevistados indicó que la falta de seguridad ciudadana también es un riesgo frecuente para el entorno de las empresas. La inseguridad aumenta el costo de los proyectos al invertir en sistemas de seguridad y vigilancia. Los empresarios coincidieron que para que una empresa opere en Guatemala debe destinar en promedio un 15% de sus costos para protegerse de la inseguridad. Prestar especial atención en las cuatro limitantes anteriormente descritas permitiría generar mayores oportunidades en el mercado guatemalteco. Entre los incentivos identificados por los empresarios se mencionan: la estabilidad macroeconómica y la atracción de la inversión con un impacto alto y medio en el entorno de la empresa. Sin embargo, mientras los trámites en la obtención de licencias persistan como una piedra en el zapato para los empresarios del sector, las inversiones no podrán dinamizar la economía.
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Otra de las principales limitantes evidenciadas para las empresas de este sector es la burocracia, confirmando lo evidenciado en el Doing Business 2017, donde Guatemala ocupó el puesto 89 entre 190 países en la facilidad para entregar permisos de construcción. Esta limitante impide la generación de negocios para el sector, siendo un proceso que incluye trámites en 13 oficinas de entidades públicas que incluso representan un retraso de dos años en el inicio de operaciones de las empresas del sector.
Cuadro 2 Matriz de incentivos y riesgos para sector construcción
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Asimismo, el sector construcción juega un papel fundamental en la generación de empleo del país. Se le conoce por generar un efecto multiplicador ya que con cada empleo directo se generan dos indirectos. En Guatemala este sector emplea de forma directa al 7.2% de la población ocupada, según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos ENEI 1-2016. Otro elemento a destacar es que la construcción de 500 metros cuadrados en el área metropolitana genera 40 empleos directos y 59 indirectos, y el aporte al PIB en los últimos años aunque ha sido menor, alcanza un 2.8%.
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LOS EXPERTOS OPINAN Otro incentivo identificado fue la innovación y tecnificación, calificado como frecuente para mejorar la productividad en el sector. Si recordamos antes del Siglo XX las construcciones se realizaban en función del aprovechamiento del sol, el agua y el aire. Sin embargo, hoy día surge la idea de sostenibilidad al reutilizar los recursos ecológicos permitiendo construcciones más saludables, con menor consumo de energía y más innovadoras. En este sentido, la innovación representa un incentivo para la productividad de las empresas en el sector construcción permitiéndoles adaptarse a los requerimientos del mercado con materiales sostenibles y soluciones amigables con el medio ambiente.
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Panorama 2017 podría ser alentador
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Debemos reconocer que el 2016 no avanzó como se deseaba. Por el contrario, el año anterior presentó un desempeño económico menor al acontecido en 2015. La tasa de crecimiento económico en 2016 se perfila en el límite inferior (3.1%) de la proyección del Banco de Guatemala (Banguat), menor al alcanzado en 2015 (4.1%). Este comportamiento de la economía nacional podría obedecer a la débil recuperación de la economía mundial, la caída en el precio de las materias primas e incluso la apreciación del tipo de cambio afectando las exportaciones del país. Sin embargo, para 2017 esta tendencia podría revertirse si los planes de gobierno responden a lo planificado en
relación con la Agenda Urbana Guatemala, junto al plan de reactivación económica a través de mayor inversión en infraestructura con el fin de reducir los costos logísticos y propiciar mayor competitividad. En este sentido, el sector construcción ocupa un papel protagónico para dinamizar la economía nacional, siendo el principal motor para los planes de inversión en infraestructura. De ser así, las limitantes identificadas como la obtención de licencias, impuestos y capital humano poco calificado deberán revertirse para facilitar los procesos y garantizar certidumbre a las inversiones. Solo por esta vía el país podrá dinamizarse y alcanzar un nivel de crecimiento mayor que se traduzca en bienestar para la población guatemalteca. El rango de crecimiento económico proyectado para 2017 podría ubicarse en un rango entre 3% y 3.8%, como resultado de una evolución positiva del comercio, del comportamiento del gasto público y del consumo privado. Así como, mayor crecimiento de Estados Unidos y perspectivas favorables de productos de exportación como café, azúcar y cardamomo. Aunque exista incertidumbre por la coyuntura externa, principalmente por la política migratoria de Estados Unidos, los escenarios no son alarmantes, sino todo lo contrario motivan a actuar rápidamente. Frente a la incertidumbre global, es imprescindible pensar en generar certidumbre nacional.
* Claudia Galán, es Licenciada en Economía Empresarial por la Universidad Rafael Landívar y estudiante de segundo año de la Maestría en Desarrollo de la Universidad Del Valle. Especialista en informes económicos y financieros, con 5 años de experiencia en periodismo económico, redacción y análisis de datos. Consultora independiente y columnista en el sitio web Perspectiva. Ganadora del premio Gold Standard Award para la excelencia en periodismo económico y de negocios de Amcham 2014, y finalista en el IV Premio de Periodismo Iberoamericano de IE Business School.
LOS EXPERTOS OPINAN
Perspectivas del Sector
Año 2016 y proyecciones 2017 del FHA
Se percibe que los resultados obtenidos en 2016 y los que se esperan para el 2017, están influenciados por la oferta de desarrollo habitacional que se está realizando en Guatemala, principalmente en la ciudad capital y en los municipios aledaños se ha visto un incremento significativo de proyectos de edificios de apartamentos, con valores similares y únicamente diferenciados por su ubicación y algunas características especiales de cada uno de ellos; esta tendencia se ha observado principalmente en las zonas 1, 4, 5, 11 y en algunos municipios como Mixco, Villa Nueva, Santa Catarina Pinula, disminuyendo a su vez la oferta de vivienda individual. Con la finalidad de incrementar los resultados de las operaciones del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA) en el futuro, habrá que incentivar el desarrollo de proyectos habitacionales de vivienda y apartamentos, con valores cercanos a los Q250 mil.
Para 2017, se estarán llevando a cabo algunas medidas administrativas para el mejoramiento de servicios, ya que 2016 se inició con el análisis para el desarrollo de nuevas aplicaciones de servicio y digitales que tienen como objetivo la actualización tecnológica, así como apoyar a los desarrolladores de proyectos habitacionales para que puedan acceder a los servicios administrativos del Instituto y que las familias guatemaltecas cuenten con una herramienta para la búsqueda de vivienda por ubicación, precio y características constructivas. El objetivo primordial del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA) está en el cumplimiento de la Política de Calidad y parte de ella indica textualmente “Nuestra función es asegurar hipotecas para que las familias guatemaltecas puedan adquirir y conservar su vivienda”, esta es la razón por la que la Institución, se enfoca en buscar nuevas alternativas que aporten soluciones a la problemática habitacional, con la que se enfrenta el país actualmente. Es por ello que, en 2016 se aprobó reducir la prima del Seguro de Desgravamen con cobertura para indemnizar los casos de pérdida de empleo, fallecimiento e invalidez, para que los compradores de vivienda puedan proteger a su familia ante las situaciones previamente mencionadas y a la vez que obtengan una tasa de interés más baja, así mismo se modificó el reglamento de Análisis de Crédito para atender a más usuarios del sector informal, y se está
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El incremento en las solicitudes de crédito para vivienda, tendrán un impacto positivo en la proyección para el 2017, ya que se espera obtener un ingreso de 6,500 solicitudes, lo que equivale a un crecimiento del 18%.
Arq. Héctor Daniel López Cordón* Gerente FHA Experto Invitado mercadeo@fha.gob.gt
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Vivienda para 2017
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LOS EXPERTOS OPINAN mejorando el servicio del área de Reestructura de la Deuda, para que más familias puedan conservar su vivienda. Esperamos que en este año se tenga un acercamiento con las distintas Instituciones para la búsqueda de nuevas ideas, para el desarrollo y venta de nuevos proyectos.
Seguros de hipoteca
2015
2016
Proyectado
3,917
3,780
4,000
3917
3780
Resultados Solicitudes de compra de vivienda
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Para 2016 se observa un incremento del 17% en las solicitudes de compra de vivienda, en relación al 2015, teniendo un impacto positivo en la proyección para el 2017, ya que se espera obtener un ingreso de 6,500 solicitudes, lo que equivale a un crecimiento del 18%.
1
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Seguros Emitidos 2016
2015
Oferta habitacional
Casos Ingresados
2015
2016
Proyectado
4,693
5,498
6,500 5498
4693
Durante 2016 se observó un crecimiento del 30% en cuanto a la elegibilidad de proyectos al comparar los datos con el año anterior al ejercicio. Los promotores de vivienda continúan inclinándose en el desarrollo de edificios de apartamentos, prueba de ello es que del 100% de los proyectos elegibles en el 2016, un 46% corresponde a propiedad horizontal, con 1,299 unidades habitacionales de un total de 2,596. Proyectos elegibles y distribución de proyectos
Casos Ingresados 2015
2016
Año 2015
20
Año 2016
Proyectos elegibles 26
Seguros de hipoteca Como era de esperarse y derivado de lo observado a lo largo del año, en el comportamiento de las operaciones correspondientes a la emisión de Seguros de Hipoteca, el 2016 culminó con una baja del 4%, en relación al año anterior, no obstante, se espera un incremento en la emisión de Seguros de Hipoteca para el 2017, cuya proyección está enfocada en un crecimiento del 6%.
14
Proyectos de Casas Proyectos de Apartamentos
Distribuición de proyectos 12
LOS EXPERTOS OPINAN De igual manera, se han realizado un total de 12,245 inspecciones, lo que se refleja detalladamente en la gráfica siguiente:
Proyectos habitacionales
Proyecto
No. Aptos
No. Casas
Promotor
1
Residenciales Colinas del Norte, Sector Zafiros
91
Desarrollos San Miguel, S. A.
2
Condominio Residencial Lucerna
30
Recursos Profesionales, S. A.
3
Prados de San José, Sector Azahares (Manzanas A, A1, B1, O, P, Q, R, S)
Desarrollos 75 San José, S. A.
4
Hacienda de las Flores, Parques 1
118 Desarrollos HDF, S. A.
5
Residenciales Colinas del Norte, Sector Los Jades
152
6
Residencial Pasaje Español (Torres A y B)
7
Residencias Arboretto
8
Condominio Cantoria
203
9
Portal de Santa Rosa
24
10
Condominio Montecristo II (Sector Villas de Montecristo II & Sector Vistas de Montecristo)
11
Condominio la Giralda
Desarrollo y 38 Construcciones del Pacífico Sur, S. A.
12
Puerta de Hierro/ Portal de San Isidro III
79
Inmobiliaria San Nicolás, S. A.
13
Parajes Vermont
31
Desarrollos Tierra Fría, S. A.
14
Altos de San Jacinto
15
Condominio Real Providencia III
16
Santa María de las Charcas, Torre 3
87
Ingeniería Vertical, S. A.
17
Villas Los Álamos
60
Venta Respaldo y Desarrollo Inmobiliario, S. A.
18
Alta Vista Los Álamos Club Residencial
19
Condominio El Refugio de San Rafael 4
20
Pórtico
21
Complejo de Apartamentos “Villas Granada II”
22
Condominio Entre Campos El Cortijo
23
Edificio A4
24
Mariscal Uno Uno Vertical Apartamentos Aurora
26
Condominio San Julián
Total de unidades habitacionales
5091
3616
3538
Desarrollos San Miguel, S. A. Inversiones y Servicios Mercantiles, S. A.
74
114 Dico, S. A. Multiconsa, S. A.
Primeras
Segundas
Terceras
Inmobiliaria Terraplan, S. A. 215 Procesadora de Flora, S.A.
Venta Respaldo y Desarrollo Inmobiliario, S. A.
40
97 Proyectos Alameda, S. A.
99 Grupo Innouva, S. A. Promotora y Desarrolladora del Norte, S. A.
112 83
Todo Condominio, S. A.
168
Villas Granada, S. A. 35 Grupo Oliv, S. A. Construcciones Moderna, S. A.
30 288
Inmobiliaria Gran Bosque 11, S. A.
130
Negocios Empresariales, S. A. 123
1,299
1,297
Desarrollos Palo Blanco, S. A.
* Héctor Daniel López, es Arquitecto egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con amplia trayectoria en el FHA, en donde inició su carrera profesional el 1 de febrero de 1985, desempeñando los puestos de Encargado de Valuación (7 años), Jefe de Análisis Inmobiliario (2 años), Subgerente de Proyectos y Viviendas (22 años), y actualmente ocupa la gerencia.
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Inspecciones acumuladas 2016
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No.
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LOS EXPERTOS OPINAN
Presupuesto del Ministerio de
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Ing. Jorge Lavarreda Gargollo* Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) Experto Invitado jlavarre@cien.org.gt
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Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para el 2017
El presente artículo presenta antecedentes en torno al Proyecto de Presupuesto, propuesto inicialmente por el Organismo Ejecutivo. Así mismo, resume cómo se asignó el presupuesto finalmente aprobado por el Organismo Legislativo, para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI) para el ejercicio fiscal 2017. El 2 de septiembre de 2016 fue remitido al Congreso de la República de Guatemala, el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017. Cabe destacar que el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) promovió una serie de reuniones informativas en lo que denominó “Presupuesto Abierto 2017”. Se considera que fue un buen primer paso, que en el futuro debiera realizarse con mayor planificación, profundidad y una metodología que verdaderamente permita formular contribuciones al Proyecto de Presupuesto, a partir de una discusión con fundamentos técnicos.
Antecedentes: Propuesta Presupuestaria 2017 Para el ejercicio fiscal 2017 se propuso un presupuesto de Q79,830 millones, siendo las fuentes de financiamiento y principales rubros de egreso, los siguientes:
•
Q3,530.7 millones que corresponden a préstamos externos (el 88.3% en el BCIE, el BID, el BNDES y JICA);
•
Q835 millones son los saldos de ingresos propios y de caja de diversas instituciones,y
•
Bonos del Tesoro por Q13,073.4 millones, los cuales serían destinados a financiar el pago de servicios de la Deuda Pública (Q9,333.7 millones que incluyen Q1,449 millones para amortizar las deficiencias netas del Banco de Guatemala), las Clases Pasivas Civiles del Estado (Q880 millones), el Organismo Judicial (Q200 millones), la Universidad de San Carlos de Guatemala (Q200 millones), el Ministerio Público (Q170 millones), el Fideicomiso de Transporte de la Ciudad de Guatemala (Q150 millones), los programas de incentivos forestales PROBOSQUE (Q244.1 millones) y PINPEP (Q159.7 millones), la Contraloría General de Cuentas (Q30 millones), el fortalecimiento de la Pre-Inversión Pública (Q25 millones), el Cuerpo de Bomberos Voluntarios (Q20 millones), y gastos de los Ministerios de Trabajo y Previsión Social (Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor); Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (subsidio al transporte urbano e infraestructura vial); Salud Pública y Asistencia Social; Cultura y Deportes, Gobernación (seguridad
LOS EXPERTOS OPINAN
Por otro lado, el 88.3% de los egresos propuestos en el Proyecto de Presupuesto correspondían a: • • • • • •
Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro (32.6%); Ministerio de Educación (17.4%); Servicio de la Deuda Pública (16.2%); Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (8.5%); Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (6.9%), y Ministerio de Gobernación (6.7%).
Por lo tanto, para el MICIVI se propusieron Q5,507.8 millones en la propuesta que envió el Organismo Ejecutivo.
• •
Q2,580.7 millones que corresponden a préstamos externos; Q1,485 millones de saldos de ingresos propios y de caja de diversas instituciones; y Bonos del Tesoro por Q10,543.5 millones. Lo anterior significa que el recorte presupuestario corresponde a la fuente de financiamiento de Bonos del Tesoro y préstamos externos.
Según el presupuesto aprobado por el legislativo mediante el Decreto 50-2016, el 89.0% de los egresos corresponden a: • •
Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro (33.8%); Ministerio de Educación (18.1%);
Servicio de la Deuda Pública (15.7%); Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (9.0%); Ministerio de Gobernación (7.1%), y Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (5.3%).
Por lo tanto, el CIV quedó con un presupuesto aprobado de Q4,098.1 millones, y fue la entidad con la mayor reducción presupuestaria (Q1,409.6 millones) respecto a la propuesta enviada por el Organismo Ejecutivo. Cabe destacar que, el MICIVI tiene un mandato legal muy amplio que consiste en promover el desarrollo y mantenimiento de las diferentes vías de comunicación y transporte del país; el uso y aprovechamiento del espacio radioeléctrico y del espacio aéreo; el desarrollo de la obra pública; poner a disposición los servicios de información e investigación en materia de meteorología, vulcanología, sismología e hidrología; y el impulso y la ejecución de la política de vivienda y asentamientos humanos. De los 16 programas del MICIVI presupuestados para el 2017, los siguientes sufrieron una reducción presupuestaria respecto al Proyecto de Presupuesto: • • • • •
Desarrollo de la Infraestructura Vial (77.1% de la reducción); Desarrollo de la Vivienda (20.6% de la reducción); Partidas no Asignables a Programas (2.1% de la reducción); Servicios de Protección y Seguridad Vial (0.3% de la reducción), y Servicios de Urbanización, Legislación, Construcción y Mejoramiento de Bienes Inmuebles (0.04% de la reducción). El programa de Construcción de Obra Pública se incrementó en Q50 millones respecto al Proyecto de Presupuesto.
En la Tabla 1 se presenta la evolución reciente del presupuesto del MICIVI, según sus programas.
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El presupuesto total aprobado por el Congreso de la República de Guatemala, para el ejercicio fiscal 2017 es de Q76,789.5 millones, es decir, se redujo en Q2,840.5 millones respecto a la propuesta enviada por el Organismo Ejecutivo. Sus fuentes de financiamiento serán:
• • • •
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ciudadana), Relaciones Exteriores, Defensa Nacional (aporte al Instituto de Previsión Militar), Economía y las Secretarías y otras dependencias del Ejecutivo (Plan de Reparación de las comunidades afectadas por la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy).
127
LOS EXPERTOS OPINAN Tabla 1 Presupuesto MICIVI (en quetzales)
Programa Actividades Centrales
Ejecutado 2015
23.972.076
28.913.390
28.913.390
1.685.678.751
4.446.312.026
3.321.312.026
10.911.006
11.207.878
10.638.000
10.638.000
159.057.969
161.307.246
235.322.724
235.322.724
Construcción de Obra Pública
9.156.127
10.901.305
101.291.554
151.291.554
Servicios de Radiodifusión y Televisión
7.281.582
7.128.268
9.500.000
9.500.000
34.230.332
20.141.142
36.522.813
36.522.813
Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios
Servicios de Información Sismológica, Climática, Meteorológica e Hidrológica Servicios de Correos y Telégrafos Servicios de Protección y Seguridad Vial
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Aprobado 2017
27.976.501
Regulación de Transporte Extraurbano por Carretera
1
Proyecto 2017
2.735.891.552
Desarrollo de la Infraestructura Vial
28
Ejecutado 2016
Subsidio para la Vivienda Popular Servicios de Urbanización, Legislación, Construcción y Mejoramiento de Bienes Inmuebles
6.842.150
5.630.195
8.000.000
8.000.000
25.084.503
21.002.620
24.000.000
20.000.000
233.656.352
114.673.460
459.830.000
159.830.000
55.940.121
35.130.961
40.903.760
40.254.760
Servicios de Cable por Televisión Regulación de Telecomunicaciones
3.036.298 27.601.961
Gráfica 1 3.038.687 5.454.000 5.454.000 Presupuesto aprobado MICIVI 2017 según 17.962.799 32.829.873 fuente de financiamiento (en porcentaje)32.829.873
Servicios para el Desarrollo en la Telefonía
4.675.194
3.666.402
6.100.000
6.100.000
Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas
4.457.053
996.943
-
-
Reconstrucción JL7
10.916.111
-
-
-
Reconstrucción N7
77.778.845
11.998.913
19.934.611
19.934.611
101.162.026
54.347.118
-
-
3.501.089
1.097.411
-
-
41.043.467
9.643.605
42.239.013
12.239.013
3.580.200.238
2.199.525.781
5.507.791.764
4.098.142.764
Programa de Reconstrucción originado por la Tormenta Agatha y Erupción del Volcán de Pacaya Programa de Reconstrucción originado por la Tormenta Tropical Stan Partidas no Asignables a Programas Total
Fuente: elaboración propia a partir del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN).
Dicho esto, se procede a analizar la estructura del presupuesto del MICIVI, aprobado para el ejercicio fiscal 2017, según distintos clasificadores presupuestarios. Según fuente de financiamiento Q1,128.5 millones corresponden a préstamos externos que representan el 27.5% del presupuesto del MICIVI (ver Gráfica 1). Estos préstamos corresponden a los siguientes organismos internacionales: Banco Centroamericano de Integración Económica (55.5%), Banco Interamericano de Desarrollo (17.2%), Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (15.7%), y Eximbank - República China, Taiwán (11.6%).
Gráfica 1 Presupuesto aprobado MICIVI 2017 según fuente de financiamiento (en porcentaje)
Donaciones externas, 3.9
Ingresos corrientes, 17.1
Préstamos externos, 27.5
Ingresos tributarios IVA Paz, 13.1 Colocaciones internas, 6.6 Disminución de caja y bancos de ingresos propios, 0.9 Ingresos propios, 3.4
Otros recursos con afectación específica, 27.4
LOS EXPERTOS OPINAN
Para conocer en más detalle la estructura del presupuesto del MICIVI, en la Tabla 2 se presentan diez renglones presupuestarios que acumulan el 86.2% del presupuesto. Tabla 2 Presupuesto del MICIVI según renglones presupuestarios seleccionados (en porcentaje)
Renglón presupuestario
Aprobado 2017 43,7
Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común
18,4
Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras
8,5
Otras remuneraciones de personal temporal
4,5
Construcciones de bienes nacionales de uso no común
4,0
Subsidios para viviendas
3,0
Jornales
1,7
Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción
1,1
Energía eléctrica
0,7
Personal por contrato
0,6
Fuente: elaboración propia a partir del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN).
Finalmente, al analizar el presupuesto según la unidad ejecutora (ver Tabla 3) encontramos que seis concentran el 95.7% del MICIVI: Dirección General de Caminos (46.7%); Unidad Ejecutora de Conservación Vial (23.4%); Fondo Social de Solidaridad (11.9%), Dirección General de Aeronáutica Civil (5.7%); Unidad de Construcción de Edificios del Estado (4.2%), y 6) Fondo para la Vivienda (3.8%). 1) 2) 3) 4) 5)
El 52.4% del presupuesto de la Dirección General de Caminos se financiará con préstamos externos.
Unidad Ejecutora
Aprobado 2016
Dirección General de Caminos
46,7
Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL)
23,4
Fondo Social de Solidaridad
11,9
Dirección General de Aeronáutica Civil
5,7
Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE)
4,2
Fondo para la Vivienda
3,8
Dirección Superior
1,0
Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH)
0,9
Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT)
0,8
Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL)
0,5
Dirección General de Transportes
0,3
Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional
0,2
Dirección General de Correos y Telégrafos
0,2
Fondo para Desarrollo de la Telefonía (FONDETEL)
0,1
Unidad de Control y Supervisión de Cable (UNCOSU)
0,1
Unidad para el Desarrollo de la Vivienda Popular (UDEVIPO)
0,1
Fuente: elaboración propia a partir del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN).
Se puede concluir que, el MICIVI contará con una asignación presupuestaria que sigue una distribución programática y de unidades ejecutoras muy similar a la de los años recientes y con un monto total mayor que en el ejercicio fiscal 2016.
* Jorge Lavarreda, es Ingeniero Mecánico Industrial, se formó en un colegio y universidad de Jesuitas. Luego se graduó como Especialista en Macroeconomía Aplicada y del Magister en Economía Aplicada con especialización en Evaluación Socioeconómica de Proyectos; ambos grados académicos los recibió en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde 1998 ha realizado investigaciones en el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN). Además, ha sido catedrático universitario y columnista.
Boletín Economía de la Construcción No. 39 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Construcciones de bienes nacionales de uso común
Tabla 3 Presupuesto del MICIVI según unidad ejecutora (en porcentaje)
Boletín Economía de la Construcción No.XX / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Según el tipo de gasto, se evidencia que el 82.0% del presupuesto del MICIVI se asignó en dos grupos: 1) propiedad, planta, equipo e intangibles (47.9%), y 2) servicios no personales (34.0%). El resto se asignó en los siguientes grupos: servicios personales (10.2%), materiales y suministros (3.4%), trasferencias de capital (3.0%), transferencias corrientes (1.1%), y asignaciones globales (0.4%).
129
LOS EXPERTOS OPINAN
Impacto de la Agenda Legislativa
Boletín Economía de la Construcción / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción Boletín Economía de la Construcción No. 39 / UnaNo.XXI publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Licda. María Isabel Carrascosa* Experta Invitada micarrascosa@consultorescc.com
1
30
2017 en el Sector Construcción
Los Ojos en el Congreso
En un sistema democrático como el nuestro, participar en la discusión de iniciativas de ley es una actividad no solo legal, sino legítima. De lo contrario, permitimos que los espacios públicos nos sean arrebatados y no formamos parte de la construcción del Estado. El derecho de petición es uno de los pilares de la democracia y este se ejercita aportando a la discusión de lo público, que siempre tiene efectos en el ámbito privado.
Al medir las fuerzas de los tres poderes del Estado de Guatemala la balanza se inclina al Congreso. Esto debido al diseño institucional de la Constitución de 1985, que evitaba el abuso del poder del Ejecutivo. Además, del contexto histórico de la Constitución, actualmente el Ejecutivo pareciera estar renuente a tomar decisiones y ejercer el poder. Lo cual, resulta Estar atentos en el quehacer del Organismo en una concentración de poder Legislativo, es una labor que todos los en el Organismo Legislativo. ciudadanos responsables tienen; dejar de
El año pasado se presentaron al Organismo Legislativo iniciativas de ley como la Ley de hacerlo puede representar grandes costos, Competencia, que tiene origen La actividad legislativa puede ya sea por incurrir en faltas o delitos, en el compromiso que asumió posibilitar, regular o prohibir las sino por perder grandes oportunidades el Estado de Guatemala cuando actividades de los ciudadanos. de negocios. firmó el Tratado de Libre ComerAislarse del actuar legislativo no cio entre Centroamérica, Repúes opción, pues el costo del desblica Dominicana y los Estados Unidos de América y el conocimiento es demasiado alto. El desconocimiento de la Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y los paíley puede significar, en el peor de los casos, un juicio penal ses de Centroamérica, pero cuyo contenido, de no modifio proceso administrativo, en otros casos puede resultar en carse, puede limitar de manera representativa el mercado una mala planificación financiera anual o bien la pérdida de guatemalteco. oportunidades de negocios.
LOS EXPERTOS OPINAN
Sin embargo, por no adaptar los modelos de ley europeos a la realidad económica nacional, esta ley tiene prohibiciones relativas que en realidad nada tienen que ver con la protección al consumidor. Tal es el caso, por ejemplo, de la prohibición a la venta de productos por debajo de su precio promedio variable, esta prohibición no protege al consumidor y limita al comerciante a introducir nuevos productos o a crear estrategias de venta creativas.
Otro de los grandes temas de agenda en esta legislatura es la Ley de Aguas. Desde la promulgación de la Constitución de 1985, se estableció la urgencia de regular el tema del agua en el país. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado un consenso en dicha materia. El impacto que una ley de este tipo tendría en el país es enorme y, por lo mismo, es importante prestarle atención. Los proyectos de ley de aguas varían en cuanto a modelo de gestión, enfoque filosófico, valores, etc. En la mayoría de países de la región
Las reformas constitucionales son quizás el tema más importante de la agenda legislativa. La necesidad de fortalecer el sistema de justicia es evidente en un Estado que carece de confianza en los tribunales. En Guatemala muchos recurren, en el mejor de los casos, a métodos alternativos de resolución de conflictos (unos al arbitraje y otros a sus autoridades comunitarias), otros asumen el costo de no poder acceder a tribunales (ese es el caso ante la imposibilidad de cobrar rentas atrasadas en alquileres) y, en el peor de los casos, no queda más que la violencia y la venganza como alternativas. Por lo que, cuestionar el modelo de diseño de elección y gobernanza judicial actual, es un ejercicio que nos atañe a todos como ciudadanos. El proceso acelerado y las presiones internacionales en esta materia, nos obligan a prestarle aún más atención pues “cualquier” reforma al sistema de justicia no es la reforma que va a generar una mejora a la independencia del Organismo Judicial. Contar con información precisa en el momento oportuno nos permite tomar mejores decisiones. Ese es el caso del artículo 80, que en materia de transparencia se incluyó en la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del presente año, que establece que el contratista deberá instalar cámaras que permitan visualizar en tiempo real el desarrollo integral de la obra. El contratista deberá contar con un archivo que contenga el historial de por lo menos un mes de grabación y proporcionar el link por medio del cual se podrá dar seguimiento al proyecto. Dos párrafos de un artículo que muchos considerarán benigno tiene efectos directos para el presupuesto de las empresas contratistas, que ahora deberán tomar en consideración estos rubros. En el caso de los desarrolladores de proyectos comerciales y habitacionales, la iniciativa de Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, contiene una variedad de retos
Boletín Economía de la Construcción No. 39 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Otro aspecto preocupante de esta iniciativa, es el referente a la solicitud de información, ya que la misma no establece situaciones y actores a quienes se les puede pedir información sino que, deja esto sin claridad. En el mercado la información y estrategias son lo que nos diferencia y por lo tanto esa es información sensible. La Superintendencia, entidad que se crea en la iniciativa de Ley de Competencia, es un ente que además de tener mucho poder, por toda la información que podría manejar, tiene capacidad sancionatoria y además una especie de veto en tema de fusiones y adquisiciones. Estos son solo algunos de los aspectos preocupantes de esta iniciativa que, durante el presente año, seguramente será aprobada en el Congreso de la República.
se cobran cánones dependiendo del uso del agua, en muchos países se establecen prioridades en el uso (consumo humano, uso industrial, agroindustrial, etc.), así también en algunos el cobro y control se hace de forma centralizada y, en otros descentralizada, en algunas legislaciones las comunidades participan de forma activa en la toma de decisiones respecto a este recurso en otras no. Lo que pasará en Guatemala está por decidirse.
Boletín Economía de la Construcción No.XX / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Contrario a los modelos de Ley de Competencia centroamericanos, el guatemalteco es un modelo complejo en el sentido de que es una ley bastante desarrollada (con más de cien artículos) y crea un organismo de control con poderes bastante amplios en términos sancionatorios, de control e investigación. Esta iniciativa tiene un catálogo de prácticas prohibidas absolutamente y otras actividades que son relativamente prohibidas. El objetivo de este tipo de ley debería ser que el consumidor tenga siempre acceso a los mejores precios y a los mejores productos.
131
LOS EXPERTOS OPINAN
Boletín Economía de la Construcción / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción Boletín Economía de la Construcción No. 39 / UnaNo.XXI publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
materiales que habría que superar y una autoridad nueva que cambiaría la dinámica actual de forma drástica. Otras reformas que seguramente tomaron desprevenidos a muchos fueron las presentadas a la Ley de Vivienda, el sigiloso avance de las mismas nos da una alerta sobre la importancia que tiene darle seguimiento a lo que sucede en el Organismo Legislativo. Desde una perspectiva positiva también estamos conscientes de los cambios que brindaría una ley como el proyecto de iniciativa de Tasa Preferencial, que permitiría ampliar el mercado que al día de hoy accede a la vivienda en Guatemala.
1
32
INFORMACIÓN RELEVANTE PARA UN SECTOR QUE CRECE
Estar atentos y participar en los procesos políticos y legislativos no solo nos deben ocupar moralmente, ya que dejar espacios públicos desatendidos no ha fortalecido las instituciones, sino que económicamente estas reformas o nuevas leyes tienen impactos en los negocios y es necesario poder actuar preventivamente y no lamentarnos cuando no queda más que hacer.
RESERVE SU ESPACIO 2017
CONSULTE LA VERSIÓN IMPRESA Y DIGITAL. SUSCRÍBASE AL BOLETÍN ELECTRÓNICO * María Isabel Carrascosa, es Abogada y Notaria por la Universidad Francisco Marroquín, cuenta con una maestría en Derecho Internacional y Comparado de la Universidad de George Washington otorgada por la Beca Fulbright. Experiencia en derecho parlamentario, derecho constitucional y administrativo. Catedrática de Derecho Comparado en la Universidad Francisco Marroquín. Socia Fundadora de la firma Sigüenza y Carrascosa.
PBX 2387-2727 revistaconstruccion@construguate.com www.construguate.com
Índices del Sector
Construcción
El sector construcción se vale de diferentes herramientas estadísticas, entre ellos la elaboración de índices, para el manejo de información que coadyuve a la toma de decisiones de los usuarios. Actualmente el Departamento de Análisis Estadístico (DAE) de Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC) elabora tres índices propios del sector construcción, de carácter mensual, con el objetivo de brindar a los usuarios un panorama más claro del comportamiento de la construcción en el país. Presentamos un resumen general de los tres índices de mayor importancia en el sector de la Construcción nacional, elaborados por CGC.
Índice de Confianza del Sector Construcción (realizado mensualmente desde noviembre de 2014)
El objetivo de este Índice es medir la percepción que tiene un grupo de líderes empresariales del sector construcción de CGC y sus gremiales, sobre la situación económica actual y el ambiente para realizar negocios en el ámbito de la construcción. De igual forma, pretende obtener una apreciación sobre la evolución económica del sector construcción en el país en un futuro cercano. Se elabora a partir de una encuesta de expectativas económicas del sector construcción, la cual sigue la modalidad de distintas encuestas de opinión utilizadas en la rama de la economía en distintos países y cuya metodología replica la del Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan, USA, pionero en este tipo de índices.
Boletín Economía de la Construcción No. 39 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Los Índices son valores numéricos que expresan la relación estadística que existe entre un grupo de variables referentes a un mismo fenómeno. Son herramientas que permiten la interpretación y análisis en distintas disciplinas como la economía, la demografía, la salud y la seguridad, entre otros.
Departamento de Análisis Estadístico Cámara Guatemalteca de la Construcción estadistica@construguate.com
Boletín Economía de la Construcción No.XX / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
DEL SECTOR
133
DEL SECTOR La encuesta se envía por correo electrónico a los asociados de CGC y sus gremiales, con un enlace para responder la encuesta electrónica en línea, lo que facilita el proceso de recopilación de datos. Cuenta con un total de seis preguntas, las cuales pretenden obtener las perspectivas de los encuestados, principalmente en los subtemas de crecimiento del sector, factores que influyen en el crecimiento del mismo, situación del empleo en el sector construcción e inversión, entre otros. Finalmente, el índice es enviado por correo masivo a los socios de CGC y sus gremiales a principios del mes siguiente.
1
34
Índice de Confianza de la Actividad de la Construcción Enero 2017
A continuación se muestra la tendencia que ha tenido este índice a lo largo del último año hasta enero de 2017, cuando alcanzó 142.1 puntos. Índice de Costo de Construcción de Vivienda –ICCV– Enero 2017 142.1
150
80 61.67
100
60
50
40
20 Ene-2017
Dic-2016
Nov-2016
Oct-2016
Sep-2016
Ago-2016
Jul-2016
Jun-2016
May-2016
Abr-2016
Mar-2016
Ene-2017
Dic-2016
Nov-2016
Oct-2016
Sep-2016
Ago-2016
Jul-2016
Jun-2016
May-2016
Abr-2016
Mar-2016
Feb-2016
0
Feb-2016
Ene-2016
0
Ene-2016
Boletín Economía de la Construcción / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción Boletín Economía de la Construcción No. 39 / UnaNo.XXI publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
A continuación se muestra la tendencia que ha tenido este índice a lo largo del último año hasta enero de 2017, cuando alcanzó 61.67 puntos.
El índice presentado se construye entonces a partir de las integraciones de costos unitarios para cada tipo de vivienda, también tomando en cuenta el efecto de la inflación y otras herramientas estadísticas del departamento, como el Listado de Precios Promedio de Materiales de Construcción, el cual también es de carácter mensual y se realiza a través de cotizaciones a ferreterías, fábricas y distribuidoras de los productos, materiales y herramientas de construcción seleccionados. El mes base del índice es enero de 2008 = 100 puntos.
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC
Índice de Costo de Construcción de Vivienda (ICCV) Índice mensual cuyo objetivo es medir la variación que tiene el costo de construcción de cuatro tipos de vivienda en el área metropolitana de la Ciudad de Guatemala. Para esto, se estima un ICCV para cuatro tipos de vivienda, de las siguientes dimensiones: 36 mts2, 60 mts2, 130 mts2 y 156 mts2. Y al final se calcula un índice general promediando los anteriores. El índice se determina estimando las variaciones mensuales que tienen los materiales de construcción que se utilizan en la construcción de las viviendas, así como la mano de obra directa, a lo que también se le aplica el efecto de la inflación del mes de estudio.
Índice Mensual de la Actividad de la Construcción (IMACON) El IMACON es un índice de carácter mensual cuyo objetivo primordial es medir el desempeño del sector construcción, así como el dinamismo económico que experimenta la construcción a lo largo del tiempo. Para determinar este índice se utilizan cinco variables principales: •
Índice de venta de cemento
•
Índice de venta de varilla de acero
•
Consumo de asfalto
•
Préstamos y descuentos al sector construcción
•
Metros cuadrados de construcción autorizados
DEL SECTOR Estas variables son proporcionadas al DAE por distintas instituciones y empresas, algunas de ellas realizan las actualizaciones de forma trimestral, lo que hace que dicho índice en la actualidad se publique con dos o tres meses de rezago. Es importante mencionar que por acuerdos de confidencialidad con estas instituciones y empresas, el DAE no proporciona el comportamiento de las variables de forma individual sino únicamente integradas en el IMACON.
A continuación se muestra la tendencia que ha tenido este índice a lo largo del último año hasta octubre de 2016, cuando alcanzó 75.34 puntos. Índice Mensual de la Actividad de la Construcción –IMACON– Enero 2017 90 75.34
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Oct-2016
Sep-2016
Ago-2016
Jul-2016
Jun-2016
May-2016
Abr-2016
Mar-2016
Feb-2016
Ene-2016
Dic-2015
Nov-2015
Oct-2015
0
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC
* Los índices proporcionados anteriormente pueden ser solicitados por asociados y no asociados, haciendo la solicitud correspondiente al Departamento de Análisis Estadístico de CGC (DAE): estadistica@construguate.com o al PBX (+502) 2387-2727.
El Índice de Confianza del Sector Construcción es realizado de forma mensual por el Departamento de Análisis Estadístico de CGC a través de una encuesta a una muestra elegida por sus socios y directores de las distintas comisiones de trabajo, con el objetivo de determinar las variables que se presentan.
El objetivo de dicho Índice es medir la percepción que tiene un grupo de líderes empresariales del sector construcción de CGC y sus gremiales, sobre la situación económica actual y el ambiente para hacer negocios en el ámbito de la construcción. De igual forma, pretende obtener una apreciación sobre la evolución económica del sector construcción en el país en un futuro cercano.
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Boletín Economía de la Construcción No.XX / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
A lo largo de los años, el IMACON ha mostrado un comportamiento similar al crecimiento del PIB construcción, con lo que se evidencia la relevancia del mismo como herramienta para medir el comportamiento del sector a través del tiempo.
135
DEL SECTOR
Tendencias de la Demanda Habitacional.
terminan la demanda de vivienda de las familias guatemaltecas, el Departamento de Análisis Estadístico (DAE) de Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC) realizó un estudio de Demanda Habitacional durante ExpoCasa Fin Año 2016, que se llevó a cabo del 10 al 13 de noviembre, con una duración de cuatro días. Dicho estudio consistió en realizar encuestas presenciales y electrónicas a los asistentes a ExpoCasa Fin Año 2016. La encuesta presencial constó de 22 preguntas y se realizó por personal del DAE de forma cara a cara con los asistentes de la feria. La versión electrónica de la encuesta era una versión resumida que contaba únicamente con 10 de las 22 preguntas que tenía la encuesta presencial, esta se posteó y habilitó para ser respondida en las páginas web y redes sociales de ExpoCasa, –CGC y DAE, desde una semana antes de dar inicio la feria, es decir, estuvo habilitada del 3 al 10 de noviembre. Para esta encuesta se crearon artes promocionales que invitaban a los
internautas a asistir a la feria, obteniendo pases de cortesía al responder la encuesta. Para la encuesta presencial la muestra fue de 653 encuestados, mientras que para la electrónica se alcanzó un total de 154. Ambas encuestas se trabajaron por separado y los datos se presentaron de manera individual, únicamente haciendo comparaciones entre los mismos.
Formato de las encuestas y determinación de la muestra de la demanda La encuesta presencial contó con veintidós preguntas, cuyo objetivo fue la caracterización del encuestado al consultarle sobre datos personales como edad, sexo, estado civil y situación económica, así como definir los gustos y preferencias que el mismo tiene sobre una vivienda nueva, para lo que se le consultaba sobre el tipo de solución que le interesa, los materiales que prefiere, la ubicación de la misma y los rangos de precios, enganches y cuotas que busca, entre otros.
Boletín Economía de la Construcción No. 39 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Con el objetivo de conocer y analizar las variables que de-
Carlos R. Padilla Solares Coordinador DAE Cámara Guatemalteca de la Construcción cpadilla@construguate.com
Boletín Economía de la Construcción No.XX / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Segundo Semestre 2016
137
DEL SECTOR En el caso de la encuesta presencial se tomó una muestra de 653 encuestas, de una población total de 6,313 asistentes a ExpoCasa Fin de Año 2016. Con estas encuestas el estudio alcanzó un 95% de nivel de confianza así como un margen de error de ±3.84%, lo que lo convierte en un estudio bastante confiable.
Gráfica 1. Género En porcentajes
45.2%
44.5%
51.6%
54.8%
55.5%
48.4%
FA 2015
MA 2016
FA 2016
1
38
Este estudio permitió la caracterización de los visitantes de la feria que fueron encuestados, así como identificar algunos de sus gustos y preferencias de lo que buscan en una vivienda nueva. A continuación se presentan algunos de los principales resultados y tendencias de la demanda de vivienda, correspondiente al segundo semestre de 2016.
18 - 25
26 - 35
36 - 45 FA 2015
46 - 55 MA 2016
56 - 65
3.5%
1.5%
0.8%
7.5%
5.5%
2.5%
11.8%
16.7%
11.3%
26.2%
16.7%
23.3%
43.3%
38.7%
12.3%
15.3%
20.5%
42.7%
Gráfica 2. Edad En porcentajes
66 o Mayor
FA 2016
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC
50.2%
50.8%
Comprometido FA 2015
Casado MA 2016
Unido
1.8%
1.3%
0.0%
4.3%
4.6%
4.9%
3.3% Soltero
6.7%
36.3%
49.4%
Gráfica 3. Estado civil En porcentajes
10.9%
El estudio también pretendía determinar las características socioeconómicas de los asistentes. La gráfica 4 muestra los ingresos promedio del núcleo familiar de los encuestados; se observa que el rango de Q5,0001 a Q10,000 fue el más elegido con un 34.8% del total. Con estos datos se determinó que los ingresos familiares promedio de los
Femenino
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC
40.5%
Inicialmente se determinaron características personales de los visitantes, por ejemplo el género de los asistentes (gráfica 1), en el que se observa que aproximadamente el 51.6% de los asistentes son del género femenino y el 48.4% del masculino. También se determinó que la edad promedio de los visitantes a ExpoCasa era de 38 años (con una moda de 28 años), esto se observa de mejor manera en la gráfica 2, la cual muestra los asistentes dependiendo diferentes rangos de edades; el rango con mayor asistentes fue el comprendido entre los 26 a los 35 años con un 38.7% del total. La gráfica 3 muestra el estado civil de los asistentes a ExpoCasa. Lo importante de esta gráfica es destacar que aunque la mayoría de los visitantes (50.2%), ya se encuentran casados o unidos, existe un importante 36.3% de solteros que ya están buscando adquirir una vivienda nueva con el objetivo de independizarse, esto como se verá más adelante, hace que la demanda por proyectos más pequeños y céntricos, como los proyectos de apartamentos, tengan una mayor demanda, aunque la misma sigue siendo muy pequeña en comparación a la de una casa nueva. Se proyecta que con los años la tendencia se equilibre más entre apartamento y casa debido a este factor.
Masculino
35.1%
Boletín Economía de la Construcción / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción Boletín Economía de la Construcción No. 39 / UnaNo.XXI publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Principales resultados
Otro
FA 2016
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC
DEL SECTOR Gráfica 5. NSE de visitantes 1 En porcentajes
34.8%
34.76%
20.3%
1.7%
2.8%
8.73%
0.00%
A
B
C1
C2
0.00%
47.47%
52.53%
Alto Medio Bajo
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC
32.6%
0.8%
25.0%
25.8%
31.4%
47.6%
45.8%
Gráfica 7. Vivienda actual En porcentajes
Propia
Familiar FA 2015
Alquilada MA 2016
Otro
FA 2016
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC
Boletín Economía de la Construcción No.XX / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Gráfica 6. NSE de los visitantes 2 En porcentajes
35.1%
Un dato interesante del estudio es observar el tipo de vivienda en que residen actualmente los encuestados. Se obtuvo los siguientes porcentajes para las clasificaciones de vivienda propia (47.6%), vivienda familiar (25.0%) y vivienda Alquilada (27.4%). Es importante aclarar que la vivienda familiar se refiere a aquella donde convergen dos o más familias y su número de inquilinos es mayor a seis integrantes, entiéndase familias extendidas. Con esto podemos concluir que las personas que actualmente viven en las categorías de vivienda alquilada y familiar, que en conjunto suman un 52.4%, son las que estarían en necesidad de adquirir una vivienda nueva. (Ver gráfica 7)
D2
Boletín Economía de la Construcción No. 39 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
El factor más importante medido por el estudio es el interés de compra de vivienda. Para esto se realizó una serie de preguntas a los encuestados, de la cual se concluye lo siguiente:
D1
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC
asistentes a ExpoCasa rondan los Q11,194.49, mientras que los ingresos personales promedio rondan alrededor de los Q3,661.86. Este análisis se extendió y utilizando la pirámide de Niveles Socioeconómicos (NSE) de la UGAP 2013, se crearon las gráficas 5 y 6 en las que se observa que la mayoría de los encuestados asistentes a la feria pertenecen a los NSE D1 (34.76%) y C3 (21.90%), así también se concluye que de los asistentes encuestados un 52.53% del total pertenece al NSE bajo, un 47.47% pertenece a un NSE medio y no hay asistentes pertenecientes al NSE alto (0.0%).
C3
0.3%
FA 2016
0.00%
0.0%
Q35,001.00 o Mayor
27.4%
MA 2016
2.5%
1.8%
1.1%
1.7%
1.8%
1.7%
4.3%
11.5% 4.1%
8.8%
Q5,001.00 - Q10,001.00 - Q15,001.00 - Q20,001.00 - Q25,001.00 - Q30,001.00 Q10,000.00 Q15,000.00 Q20,000.00 Q25,000.00 Q30,000.00 Q35,000.00 FA 2015
17.76%
16.85%
28.3%
Hasta Q5,000.00
21.90%
16.8%
11.3%
21.9%
22.5%
5.5%
10.5%
17.8%
25.1%
31.5%
38.5%
Gráfica 4. Ingresos económicos mensuales En porcentajes
139
DEL SECTOR
1
40
48.7% Q1,501.00 - Q3,000.00 FA 2015
MA 2016
3.4%
2.6%
Q3,001.00 - Q5,000.00
1.8%
15.0% 7.7% Hasta Q1,500.00
11.2%
39.1%
40.7%
46.4%
42.5%
41.0%
Gráfica 9. Costo de alquiler En porcentajes
Q5,001.00 o Mayor
FA 2016
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC
De 1 a 2 años
De 2 a 3 años
Mayor a 3 años
FA 2015
MA 2016
8.6% 0.0%
De 6 meses a 1 año
3.5%
5.5%
0.0%
4.0%
0.0%
5.5%
0.0%
En los próximos 6 meses
0.0%
5.0%
20.3%
20.2%
32.6%
27.6%
30.5%
36.8%
Gráfica 10. Tiempo de compra En porcentajes
0.0%
Es importante notar la gráfica 10, donde se cuestionaba sobre el tiempo de compra estimado de una nueva vivienda, un total de 60.2% de los encuestados dicen estar interesados en comprar vivienda de acá a un año. Por lo que se concluye que el interés de compra real es alto entre los asistentes a la feria. Cuando se consultó a los encuestados sobre el tipo de vivienda que les interesa (gráfica 11), se observó que la tendencia era Casa Nueva, la cual alcanza un 51.3%; los apartamento por su parte alcanzan un 10.9%, siendo un valor bajo aunque el mismo se ha mantenido a lo largo de los años, esto también influenciado por lo descrito al principio, donde se explica que la cantidad de jóvenes, principalmente solteros, busca un lugar más accesible, céntrico y compacto donde vivir y ser independientes, lo que proyecta que el crecimiento de la preferencia por apartamentos continúe aumentando en los próximos años hasta equilibrar más el mercado.
No tiene tiempo estimado
FA 2016
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC
MA 2016
22.4%
16.0%
19.1%
12.5%
10.9%
12.3%
15.5%
15.8%
14.3% 5.6%
8.8%
8.3%
Capacidad de Pago FA 2015
51.3%
27.4%
19.5%
15.8% Ubicación
55.8%
54.3%
Gráfica 11. Tipo de vivienda En porcentajes
67.0%
71.7%
Gráfica 8. Razones para alquilar En porcentajes 75.9%
Boletín Economía de la Construcción / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción Boletín Economía de la Construcción No. 39 / UnaNo.XXI publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Así también, las personas que respondieron que alquilaban su vivienda actual, se les realizaban dos preguntas adicionales denotadas como 8 y 9 en las que se les consultaba sobre los principales motivos para alquilar una vivienda y el costo que pagaban por alquiler, respectivamente. De ambas preguntas se obtuvo que la razón principal es la ubicación de la misma, alcanzando un 67.0% de los encuestados; mientras que el rango de costo es de hasta Q1,500, ya que un total del 46.4% de los encuestados cancelan este valor de cuota mensual de alquiler. (Ver gráfica 9).
Otra FA 2016
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC
Casa Nueva
Casa Existente (Reventa) FA 2015
Apartamento MA 2016
Construcción en lote propio
FA 2016
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC
DEL SECTOR
Norte FA 2015
10.6%
Oriente
MA 2016
18.2%
17.8%
16.9%
19.0%
Sur
12.5%
8.5%
6.6% Centro
11.7%
10.7%
(Todas las zonas de la ciudad de Guatemala a excepción de las zonas 17, 18, 24 y 25) (Carretera al Atlántico, zonas 17, 18, 24, 25 Chinautla, San Pedro Ayampuc y Palencia) Sur (Carretera al Pacífico, Villa Nueva, Amatitlán, San Miguel Petapa, Villa Canales y Palín) Oriente (Carretera a El Salvador, Santa Catarina y San José Pinula, Fraijanes y Barberena) Occidente (Ruta Interamericana, Mixco, San Juan y San Lucas Sacatépequez, Carretera a Antigua) Norte
11.8%
Centro
15.9%
49.5%
45.8%
44.6%
Gráfica 12. Ubicación deseada En porcentajes
Occidente
FA 2016
Q400,001.00 Q600,000.00
FA 2015
Q600,001.00 Q800,000.00
MA 2016
Q800,001.00 Q1,000,000.00
5.0%
2.5%
3.3%
5.5%
9.2%
12.6%
14.2% Q200,001.00 Q400,000.00
10.8%
19.8%
24.2%
23.8%
22.8%
32.6%
32.6% 27.5%
22.7% 16.7%
14.3%
Hasta Q200,000.00
Q1,000,001.00 o Mayor
FA 2016
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC
22.3%
Hasta Q1,500.00
Q1,501.00 Q2,500.00
Q2,501.00 Q5,000.00
Q5,001.00 Q7,500.00
FA 2015
Q7,501.00 - Q10,001.00 - Q12,501.00 Q10,000.00 Q12,500.00 o Mayor
MA 2016
2.1%
3.3%
1.3%
1.7%
2.0%
1.7%
1.2%
1.3%
2.5%
3.1%
7.1%
8.5%
15.1%
14.5%
21.1%
19.0%
15.5%
6.0%
13.8%
37.8%
42.4%
51.0%
Gráfica 14. Cuotas mensuales En porcentajes
5.9%
Finalmente, otro dato importante para los desarrolladores de los proyectos es saber la capacidad de pago de la demanda, los gráficos siguientes muestran las cantidades que los encuestados dijeron estar en capacidad de pagar por su vivienda, tanto el costo total de la misma (gráfica 13), como las cuotas mensuales (gráfica 14). La gráfica 13 muestra que un 32.6% de los asistentes busca una vivienda en el rango de los Q200 mil a los Q400 mil, seguido por un 24.2% que busca una vivienda en el rango de los Q400 mil a los Q600 mil. Al sumar ambos rangos obtenemos una mayoría del 56.8% que buscan una vivienda con este costo. Sin embargo se observa que también existe un 22.7% que busca viviendas de un costo máximo de Q200 mil; este porcentaje de la población a la fecha es el menos satisfecho por la oferta, debido a que no existen proyectos con vivienda de este rango. La gráfica 14 muestra los rangos de cuotas mensuales que los encuestados respondieron estar dispuestos a pagar por su vivienda, la
Gráfica 13. Precio vivienda En porcentajes
Al Contado
FA 2016
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC
Boletín Economía de la Construcción No. 39 / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Otro aspecto a destacar en el estudio es la ubicación de preferencia de los encuestados (gráfica 12). Se observa que un 44.6% respondió que le interesa una vivienda en el área centro que corresponde a la mayoría de zonas de la Ciudad de Guatemala, esto impulsado principalmente por el creciente tráfico vehicular que hace complicado el acceso a la ciudad, donde se encuentran los centros de estudio y trabajo. Le sigue, aunque muy por debajo, el área occidente con un 18.2% de preferencia, el área sur con un 15.9%, seguido del área norte con un 10.7% de la preferencia, y finalmente, el área oriente con una preferencia del 10.6%.
Boletín Economía de la Construcción No.XX / Una publicación de Cámara Guatemalteca de la Construcción
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC
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DEL SECTOR mayor proporción (42.4%) respondió estar dispuesto a pagar entre Q2,501 a Q5,000 por las cuotas de su vivienda, seguido por un 21.1% que está dispuesto a pagar entre Q1,501 a Q2,500 y finalmente en tercer puesto un 14.5% que está dispuesto a pagar entre Q5,001 a Q7,500. Arriba de cuotas mensuales de Q10,001, es muy bajo el porcentaje de asistentes con capacidad de pago de este tipo.
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Estudios futuros y retos
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En un país con poca cultura de información, es un reto para el Departamento Análisis Estadístico de CGC la recopilación de datos que permitan cumplir su misión de proporcionar información relevante del sector a los asociados y no asociados, que coadyuven a la toma de decisiones. El estudio de oferta y demanda habitacional de ExpoCasa es solamente uno de los que el departamento realiza mediante encuestas, sin embargo, siempre existe el reto de lograr
que muchas empresas apoyen respondiendo las mismas, aun cuando el departamento garantiza la confidencialidad de la información proporcionada, ya que con la misma, únicamente se presentan índices o porcentajes que engloban el total de respuestas obtenidas. El estudio acá presentado se seguirá realizando en ExpoCasa, por lo que se ha solicitado a las empresas su colaboración al proporcionar la información requerida. Para facilitar esta tarea se ha emprendido un proceso de promoción de los estudios así como la realización de encuestas electrónicas que faciliten la recopilación de los datos, la cuales ya están siendo implementadas. Es importante para el departamento contar con este tipo de información para poder servirle a los agremiados y no agremiados de la mejor manera, siendo un referente en el sector y facilitando la toma de decisiones de nuestros usuarios.
* Carlos Rigoberto Padilla Solares, posee estudios en Ingeniería Civil Administrativa en la Universidad Rafael Landívar, con grado CUM LAUDE. Miembro del Capítulo estudiantil ACI de la URL Campus Central, reconocido como Outstanding Chapter 2013, por el American Concrete Institute (ACI). Miembro de la Primera Promoción del Programa de Prácticas Profesionales en el Centro de Investigación y Desarrollo (CI+D) de Cementos Progreso, S.A. en 2014, área de Predosificados. Posee un Diplomado en Tecnología de Materiales de Construcción Impartido por la USAC y el CI+D. Actualmente, es Coordinador del Departamento de Análisis Estadístico de CGC.
Los datos y gráficas proporcionadas son únicamente un resumen del estudio completo realizado por el Departamento de Análisis Estadístico de CGC. El estudio completo puede ser solicitado por asociados y no asociados mediante el correo electrónico estadistica@construguate.com o por vía telefónica a nuestro PBX (+502) 2387-2727.