Bec 43 2018 by Cámara Guatemalteca de la Construcción

EDICIÓN IMPRESA Año 12. No.43. Octubre - Diciembre 2017. Una na publicación trimestral de Cámara Gutemalte Gutemalteca de la Construcción/Precio al público Q200.00

www.construguate.com

CONSTRUYAMOS EL MAÑANA

¡VIENE RENOVADA!

19-22 abril 2018 Parque de la Industria

Perspectivas Económicas 2018 Nueva Canasta Básica Perspectivas de Viviendas 2018 Construcción en Cifras

Feria Internacional de la Construcción

19-22 abril 2018 Guatemala C.A

UN EVENTO DE

¡VIENE RENOVADA!

PROGRAMA PRELIMINAR

MARZO - ABRIL

VIERNES 20 ABRIL - Parque de la Industria

Síguenos en: Conoce el calendario de eventos Pre Construfer

16 -18 ABRIL - SEDE CGC Diplomado Inspectores en Salud y Seguridad Ocupacional del Sector Construcción

PROGRAMA EDUCATIVO CONSTRUFER

JUEVES

Foro Mujer emprendedora Casos de éxito empresarial Charlas Express Innovación, Tendencias y Tecnologías avanzadas para el mundo de la construcción Foro Empresarios Metodología BIM: Casos de éxito en Guatemala, América y Europa Tarde de la Decoración, Acabados y Jardinización Interacciones - La Magia de la Iluminación y Decoración Creativa - La versatilidad de los Drones - Demostraciones Prácticas y Charlas Técnicas (empresas con stand) - Vino de honor

SÁBADO

19 ABRIL - Conferencistas Nacionales e Internacionales - Parque de la Industria Desayuno Inaugural La Innovación como valor agregado para la Competitividad empresarial

21 ABRIL - Parque de la Industria - Curso y Concurso Instalador de Piso Cerámico, Samboro - Concurso Mejor Levantador de Muros de Concreto, Megaproductos y Pegaso - Tarde de Decoración y Acabados

Charlas Express Ciudades intermedias, Sostenibilidad y Desarrollo Económico

DOMINGO

Inauguración y recorrido oficial

22 ABRIL - Parque de la Industria

Foro Constructión & Innovatión Retos y Oportunidades del Sector Construcción Interacciones técnicas y sociales - Demostraciones Prácticas y Charlas Técnicas (empresas con stand) - Vino inaugural

- Carrera del Constructor, Durman - Graduación Maestros de Obra Cartilla Técnica Buenas prácticas en trabajos de construcción - Celebración del Día del Albañil, ICS - Rifa de Kits de Casa y materiales para Construir Megaproductos, Multiblocks (empresas con stand) - Día familiar Tarde de marimbas, shows infantiles: malabaristas, payasitos, pintacaritas Cierre de la feria domingo 18:30 hrs.

Mayor información e inscripciones en línea: www.construguate.com / eventos@construguate.com

Presentación BOLETÍN ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Edición – 43 –

Octubre - diciembre 2017

Estimado lector, Aprovecho la oportunidad para presentarme, como el nuevo director de la Comisión de Estadística –DAE– de Cámara Guatemalteca de la Construcción –CGC–. Soy economista y me apasionan los números y las estadísticas, ya que considero pueden ayudar a tomar mejores decisiones y proveer buenos insights, sobre todo en una industria tan sujeta a la macroeconomía, como lo es la construcción. Asimismo, aprovecho por este medio para reconocer la labor realizada por más de 10 años, como antiguo director de esta comisión a mi antecesor el Ing. Oscar Sequeira García, quien en buena medida ha hecho posible que usted actualmente esté leyendo la Edición 43 del Boletín Economía de la Construcción –BEC–. Esperamos continuar con esa mística del legado del Ing. Sequeira y directores integrantes de esta comisión, que usted pueda disfrutar de la lectura de muchas ediciones más. Aprovechando este inicio de año y con el aporte de nuevos colaboradores de CGC, también estamos realizando cambios en la estructura del BEC. Se cambió el diseño y se restructuró el contenido, esperando que la lectura del mismo sea más amena y efectiva. Si usted tuviera alguna sugerencia o retroalimentación de cómo mejorar el BEC, serán bienvenidos sus comentarios, ya que creemos siempre en la mejora continua. En esta edición presentamos excelentes expertos invitados, iniciando con el tema "Perspectivas Económicas del 2018” por parte del Lic. Paul Boteo de la Fundación Libertad y Desarrollo; nos presenta datos macroeconómicos locales e internacionales, además de realizar su propio análisis sobre proyecciones de crecimiento económico. Seguimos con un tema que fue un tanto controversial el año pasado, "Modernización del Sistema de Precios e Índices de la Canasta Básica” por parte del Lic. Fredy Gómez, del Instituto Nacional de Estadística , INE, un asunto complicado e importante, debido a las repercusiones que tiene en varios indicadores y mediciones del país. Continuamos con la opinión de otro argumento relevante en estos tiempos para Guatemala, “Una Agenda de Fortalecimiento Institucional” desarrollado por la Licda. María Isabel Carrascosa de la firma Sigüenza y Carrascosa Consultores, en donde podemos leer sobre la importancia de la agenda del gremio, en la nueva legislatura del Congreso 2018. Otro de los temas de esta edición aborda “Perspectivas de Vivienda” desarrollado por el arquitecto Daniel López, Gerente de FHA, donde aborda el desempeño de la vivienda en el 2017. Un punto importante, es que es primera vez en varios años que se emiten menos Seguros de Hipoteca que en el año anterior. Sin embargo, también fueron aprobados como elegibles más proyectos en el 2017 que en 2016, lo cual debería impactar en las cifras del 2018. Cerrando la opinión de expertos de esta edición con el tema "Tendencias y oportunidades que pueden influir el 2018” desarrollado por el Lic. Juan Carlos Salazar de URBOP, que aborda temas como la movilidad, el tráfico, los vecinos y cómo algunos desarrolladores se han ido adaptando a estas tendencias para lograr satisfacer la demanda. Por último, y no menos importante, tenemos una serie de indicadores sobre la construcción como el crecimiento económico proyectado para este año entre 3 y 3.8%. La inflación acumulada (5.7%) del año 2017 que ha sido más alta que los años anteriores. Esperamos que usted haga su propio análisis de los indicadores, ya que se pueden sacar interesantes conclusiones, una de estas podría ser que invertir en vivienda puede ser una buena forma de blindar sus inversiones contra la inflación. Es un gusto saludarlos,

Lic. José Fernando Estrada Domínguez Director Comisión de Estadística Cámara Guatemalteca de la Construcción Comisión de Estadística Ing. Oscar Sequeira G. Ing. Hugo Bosque Domínguez Ing. Luis Álvarez Valencia Ing. Carlos Guerra Martínez

Ing. Juan Manuel Martínez-Sobral Ing. Juan Carlos Galindo Ing. Javier García Kihn Licda. Esthefany Pineda

Ing. Enrique Batres Godoy Lic. Fernando Estrada (coordinador)

BOLETÍN ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Cámara Guatemalteca de la Construcción

Edición – 43 –

Octubre - diciembre 2017

Lic. Javier Ruiz Presidente CGC

CONTENIDO

Ing. Luis Fernando Castellanos Cruz Presidente AGCC

Sección los expertos opinan*

Dr. Janio Rosales Director Ejecutivo de CGC

Perspectivas económicas 2018

Modernización del Sistema de Precios e Índices: Canasta Básica Alimentaria

Una Agenda de Fortalecimiento Institucional

Ing. Carlos Padilla Solares Coordinador

Sección del Sector

Norman Leiva Análisis Estadístico

Perspectivas de vivienda 2018

Tendencias, oportunidades, y otros temas que pueden influir en 2018

Sección la Construcción en Cifras

Sección los Precios de Materiales

Ing. Hugo Bosque Presidente ANACOVI Licda. Andrea Michelle Solares Tellez Directora Ejecutiva ANACOVI Licda. Ana Morales Directora AGCC Sector ICS y Análisis Estadístico

Comercialización Ana Lydia Pérez Ventas Licda. Amanda Reyna de Vega Gerente de Negocios Suscríbase a nuestro Boletín Electrónico estadistica@construguate.com publicaciones@construguate.com PBX + 502 2387-2727 Consulte nuestras publicaciones digitales en www.construguate.com Cámara Guatemalteca de la Construcción @construguate

* Los artículos son responsabilidad de sus autores,CGC no necesariamente los avala.

Diseño de portada e interiores www.mizion.com.gt

Diagramación e impresión www.serviprensa.com Diagramación: Nancy Sánchez Corrección estilo: Jaime Bran

SECCIÓN

LOS EXPERTOS OPINAN BOLETÍN ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN / Cámara Guatemalteca de la Construcción

LOS EXPERTOS OPINAN

Perspectivas económicas 2018

L Lic. Paul Boteo* Fundación Libertad y Desarrollo pboteo@fundacionlibertad.com

El crecimiento en Guatemala en el peor de los casos estaría entre 2 y 2.5%; mientras que el mejor escenario sería un crecimiento de 3.5%. En cualquier caso, es un crecimiento insuficiente, necesitamos con urgencia que la economía del país crezca a niveles de 7% como mínimo;

y eso pasa por experimentar mayores niveles de inversión.

o que sucede en las economías de Estados Unidos, la Eurozona y China, que en conjunto acumulan el 55% del PIB global, determina en gran medida el rumbo de la economía mundial. Por esa razón, para establecer algunos escenarios de lo que podría ocurrir con la economía de Guatemala durante el presente año, es necesario evaluar lo que está sucediendo en estos tres bloques económicos. En el caso de Estados Unidos, en cuestión de días las bolsas de valores han pasado del optimismo desmesurado, a la incertidumbre y la volatilidad. Desde finales de 2016 hasta la penúltima semana de enero 2018, las bolsas de valores de Estados Unidos crecieron de forma ininterrumpida, impulsadas por los números positivos que ha reportado la economía de ese país en los últimos meses, las expectativas favorables sobre el impacto

BOLETÍN ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN / Cámara Guatemalteca de la Construcción Edición – 43 –

que tendrían la reducción de impuestos corporativos que logró Donald Trump y la desregulación que pretende impulsar en el resto de su mandato. Sin embargo, las bolsas de valores cayeron dramáticamente en la última semana de enero y han reportado una alta volatilidad durante febrero. Este comportamiento pareciera indicar que el crecimiento que reportaron las bolsas de valores previamente no tenía sustento, sobre todo si se evalúan los fundamentos de la economía de Estados Unidos. En primer lugar, si bien es cierto que la tasa de desempleo de 4.1% que registra en la actualidad es la más baja desde diciembre del 2000, lo cierto es que en gran medida se debe a la reducción en la tasa de participación laboral. En diciembre del 2000 la tasa de participación laboral era de 67%; es decir, ese era el porcentaje de la población en edad de trabajar que formaba parte de la fuerza laboral (trabajando o buscando empleo). Pero hoy en día, la tasa de participación se encuentra en 62.7%, lo que significa que 4.3% de las personas en edad de trabajar dejaron de participar del mercado laboral. Sin esa reducción en la tasa de participación, el nivel de desempleo podría estar entre 7 y 8%, muy lejos de la cifra reportada actualmente. El crecimiento actual de la economía de Estados Unidos tampoco es excepcionalmente alto. El crecimiento trimestral promedio durante el 2017 fue de 2.5%, y se estima que el año cerrará con un crecimiento de 2.3%; una cifra superior al 1.5% de 2016, pero inferior al crecimiento de 2.6% en 2014 y el 2.9% de 2015. En una perspectiva más amplia, la economía de Estados Unidos no crece a una tasa superior al 3% desde el 2005; y la última vez que registró un crecimiento por encima del 4% fue en el 2000.

LOS EXPERTOS OPINAN

Gráfica 2 Crecimiento del crédito al sector privado en Guatemala

27.3%

12.8% 8.8%

12.0%

12.2% 9.0%

7.4%

9.7%

2.0*

3.8%

2.2*

1.1%

1.3

2.4* 1.8

5.9%

2.0

1.6

5.7%

2.1

14.5%

14.0%

12.2% 3.0

17.7%

18.5%

Gráfica 1 Crecimiento del PIB de la Eurozona

14.1%

A pesar de los resultados positivos, la actividad económica de la eurozona no es lo suficientemente fuerte como para motivar al Banco Central Europeo a desmontar la política monetaria expansiva que ha mantenido

11.0%

Por otra parte, los niveles de desempleo se han reducido de forma consistente desde mayo de 2013, cuando se registró una tasa de 12.1%; en diciembre de 2017 se reportó una tasa de desempleo de 8.7%, la más baja desde enero de 2009. A diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos, la tasa de participación laboral se ha mantenido estable, por lo cual la reducción en el nivel de desempleo se puede leer sin ningún tipo de “aclaración”.

Ese es el contexto mundial que enfrentaría la economía de Guatemala en el 2018. Sin embargo, los mayores retos de la economía del país, son más de índole interna que externa. En primer lugar, durante los primeros ocho meses del 2017 el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) mostró una tendencia a la baja que fue motivo de preocupación, junto con la evidente desaceleración en el ritmo de crecimiento del crédito bancario al sector privado. Ambos son indicadores importantes de la salud de la economía del país. En el caso del IMAE esta tendencia se revirtió levemente durante el cuarto trimestre del año, que mostró mayor dinamismo; pero el crédito al sector privado ha continuado con un ritmo de crecimiento de 3.7% en los primeros dos meses del año, lejos del 8.8 y 12.8% que registró en 2014 y 2015.

29.2%

En el caso de la Eurozona, continúa consolidando sus finanzas públicas. En el tercer trimestre de 2017 el déficit fiscal del bloque económico fue de 0.3%, la cifra más baja de la última década. Incluso los países que tuvieron problemas con altos niveles de deuda pública, como España, Portugal y Grecia han logrado ajustar gradualmente sus finanzas gubernamentales.

En el caso de China, la expectativa es que continúe con el proceso de desaceleración que ha registrado desde hace una década. El crecimiento económico esperado para el 2018 es de 6.5% y se espera que continúe cayendo en los próximos cuatro años, hasta llegar a 5%. Los efectos de esta desaceleración serán más fuertes para las economías sudamericanas que tienen mayores vínculos comerciales con el gigante asiático, que para los países del triángulo norte de Centroamérica que dependen mucho más de Estados Unidos.

26.0%

Lo más probable es que veamos mayor volatilidad bursátil en lo que resta del año. La mayor preocupación será por el aumento del déficit fiscal que provocará haber reducido impuestos, pero no haberlo acompañado de una reducción equivalente en el gasto público. Esto en el contexto de las acciones de la Reserva Federal que está retirando el estímulo monetario que mantuvo sobre la economía estadounidense por casi una década y que provocará mayores incrementos en las tasas de interés durante este año.

en la última década; por lo cual se puede esperar que las tasas de interés no se incrementen durante el 2018 en este bloque económico. La preocupación sigue siendo la salud de los bancos europeos, debido a las dudas que existen sobre su solvencia y la calidad de sus activos.

21.4%

Desde esta perspectiva, pareciera que las bolsas de valores han sido demasiado optimistas respecto al desempeño de la economía de Estados Unidos. En un escenario positivo, en el 2018 la economía podría crecer entre 3 y 3.5%; mientras que el comportamiento de las bolsas pareciera apuntar a que esperan un crecimiento por arriba del 4%.

-0.9

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

-0.2

-4.5

*Estimación de FMI.

1997

1996

0.4

¿Podría experimentar una crisis económica Guatemala en el 2018 a la luz de estos datos? Para responder esta pregunta es necesario comprender la estructura de la economía guatemalteca. La inestabilidad e incertidumbre política que ha vivido el país en los últimos años ha afectado sobre todo a la inversión. Ante la imposibilidad de tener certeza sobre BOLETÍN ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN / Cámara Guatemalteca de la Construcción www.construguate.com

LOS EXPERTOS OPINAN los escenarios que enfrentará el país en los próximos años, muchos proyectos de inversión son postergados. Eso explicaría la reducción en la Inversión Extranjera Directa desde el 2015 y el poco dinamismo del crédito al sector privado. Sin embargo, en una perspectiva más amplia, la inversión en el país ha venido disminuyendo, como porcentaje del PIB, desde el año 2008. En los años 2006 y 2007 la inversión representaba el 19% del PIB; desde el año 2010 la inversión ha representado, en promedio, el 14.5% del PIB. En la última década, Guatemala ha sido el segundo país de América Latina en donde se ha reportado una menor inversión, como porcentaje del PIB, solo por arriba de El Salvador. Esto ha llevado a que se profundice en el país un modelo económico basado en el consumo y no en la inversión. El consumo, privado y público, pasó de representar el 92.6% del PIB en 2007, a representar el 97.7% en el 2017. El problema de tener una economía basada en el consumo, es que no se aumenta la productividad y por tanto no se genera suficiente empleo y los salarios tampoco se incrementan de forma acelerada. Todos los países que han experimentado “milagros económicos”, han sido capaces de atraer fuertes niveles de inversión. Ninguno ha basado su crecimiento en el consumo.

En el caso de Guatemala, se está profundizando un modelo que nos aleja cada vez más de cualquier posibilidad de experimentar un “milagro económico”. Y eso va más allá de la coyuntura actual. Viene desde mucho tiempo atrás. Lo que ha “escondido” la precariedad de la economía de Guatemala son las remesas, que se estima que este año superen los $9,000 millones. De seguir a este ritmo de crecimiento, en unos años las remesas serán más altas que el total de exportaciones del país. Bajo esta perspectiva, es muy poco probable que Guatemala afronte una fuerte crisis económica durante el 2018, más allá de la crisis permanente de falta de empleo y falta de oportunidades que siempre nos ha caracterizado. En el peor escenario, el crecimiento estaría entre 2 y 2.5%; mientras que el mejor escenario sería un crecimiento de 3.5%. En cualquier caso, es un crecimiento insuficiente y la conclusión es que necesitamos con urgencia que la economía del país crezca a niveles de 7% como mínimo; y eso pasa por experimentar mayores niveles de inversión. ¿Cómo hacemos para que la inversión recupere los niveles de 2006 y 2007? ¿Cómo hacemos para que la inversión alcance el 25% del PIB como ha sido el caso de Colombia en los últimos diez años?

Gráfica 3 Indice Mensual de Actividad Económica Tendencia-ciclo / variación interanual

6.0 5.0 4.0 3.0 2.0

Ene-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sept.-13 Nov-13 Ene-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sept-14 Nov-14 Ene-15 Mar-15 May-15 Jul-15 Sept-15 Nov-15 Ene-16 Mar-16 May-16 Jul-16 Sept-16 Nov-16 Ene-17 Mar-17 May-17 Jul-17 Sept-17 Nov-17

1.0 -

BOLETÍN ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN / Cámara Guatemalteca de la Construcción Edición – 43 –

Economista con especialización en Finanzas de la Universidad Francisco Marroquín, con una Maestría en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor de Macroeconomía en la UFM.

LOS EXPERTOS OPINAN

Modernización del sistema de precios e índices: Canasta Básica Alimentaria

L Lic. Fredy Gómez* Subgerente técnico del INE Twitter INE

La nueva CBA, introdujo 10 alimentos más, como la incaparina, la avena, embutidos, y carne de res sin hueso. Además, eliminó dos productos, siendo estos el ejote y la margarina, basándose en un número de 4.77 miembros en la familia, y un requerimiento energético de 2,262 calorías.

a Canasta Básica Alimentaria -CBA- debió esperar 22 años para ser actualizada, tres propuestas fueron formuladas desde 2003 hasta 2015 y distintas medidas fueron aplicadas ante la no entrada en vigencia de las propuestas planteadas. Reflexionar sobre las razones de la efectividad de esta reforma brinda oportunidades para continuar el proceso de modernización del Sistema de Precios e Índices en el Instituto Nacional de Estadística -INE-. La Canasta Básica formulada en 1994 y vigente hasta octubre de 2017, contaba con 26 productos y la información de los respectivos gramos consumidos y fue generada considerando un tamaño de hogar de 5.38

miembros y un requerimiento energético de 2,210 kilocalorías, con datos de 1979-1980, incluso1. Para el 2000, al no actualizar la CBA se había violado el estándar internacional de vigencia, perdiendo “oportunidad” la información de este producto estadístico. Tres propuestas de reforma fueron establecidas, una en 2003, otra en 2011 y la última en 2015. Entre ellas, la propuesta de 2011 fue amplia en estudios incluyendo la ingesta calórica proveniente de alimentos consumidos fuera del hogar, para lo cual se hizo una inversión considerable2. Un aspecto crucial que surgió ante la no vigencia de las propuestas fue la utilización de un mecanismo de consignación de precios por producto a partir del 2008, el cual, si bien parecía funcional en el corto plazo, a medio y largo plazo consignaba precios muy por arriba de los precios medios. Es arduo emprender una reforma partiendo de varios intentos y condiciones adversas, como los efectos de la consignación de precios. La reforma inició en 2016 con la planificación de la Modernización del Sistema de Precios e Índices, lo cual implicó la contratación de personal experto y la conformación de un equipo de trabajo. Dos justificaciones impulsaron esta reforma.

Laure, J., Menchú, M. T., Bates de Bonilla, R.,Thillet de Solórzano, B., Lee, J., E., Javier, M. C., García de León, H., Montes, J., Galindo, C. R., (1994) Elementos para el cálculo de los salarios mínimos en Guatemala, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, SEGEPLAN, INCAP. Canasta Básica de alimentos para Guatemala (2003), INE. Informe nueva Canasta Básica de Alimentos CBA, (2011), INE. Informe nueva Canasta Básica de Alimentos CBA (2015), INE. BOLETÍN ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN / Cámara Guatemalteca de la Construcción www.construguate.com

LOS EXPERTOS OPINAN 1.

Atender las necesidades del Sistema de Precios e Índices de Referencia, lo cual incluiría nuevos directorios de empresas; modernizar las formas de cotización y fortalecer las capacidades de análisis en otros productos estadísticos del sistema a efecto de enlazar los precios surgidos por las cotizaciones3. Mejorar la oportuna provisión de información de la CBA, incluyendo los precios de los productos.

Tabla 1 Costo mensual de la Canasta Basica Alimentaria -CBAEnero 2018 (precios en quetzales) No.

Productos

Unida de medida

Gramos hogar dia 3/

Precio promedio simple 4/

Costo diario para hogar de 4.77 personas (Cifras en Q.) 1.74

Cereales 1

Arroz

460 gms

161

4.97

Avena de toda clase

460 gms

12.41

1.32

Pan francés

460 gms

173

7.13

2.68

Pan dulce

460 gms

216

6.58

3.09

Fideos

230 gms

4.40

1.19

Tortillas de maíz

460 gms

1,804

3.44

13.49

Carne de res sin hueso

460 gms

102

28.24

6.26

Carne de res con hueso

460 gms

101

16.68

3.66

Carne de cerdo sin hueso

460 gms

20.71

4.01

Carne de pollo o gallina

460 gms

153

12.44

4.14

Embutidos

460 gms

12.28

1.63

Leche en polvo

460 gms

36.85

2.32

Leche liquida

1000 ml

251

11.37

2.85

Queso fresco o duro

460 gms

23.63

1.59

Crema fresca

250 ml

10.33

1.86

Huevos de gallina

648 gms

132

12.84

2.62

750 ml

125

13.39

2.23 1.81

Carnes

Lácteos

Huevos Grasas y aceites 17

Aceites comestibles Frutas

Aguacates

460 gms

104

8.01

Bananos/guineos

460 gms

262

2.43

1.38

Plátanos

460 gms

207

2.94

1.32

Piñas

460 gms

186

2.49

1.01

Sandías

460 gms

214

2.05

0.95

Verduras/ Hortalizas 23

Tomate

460 gms

162

4.97

1.75

Güisquil

460 gms

409

2.13

1.89

Cebolla blanca sin tallo

460 gms

4.58

0.94

Papas

460 gms

144

3.51

1.10

Hierbas

460 gms

110

4.11

0.98

460 gms

277

6.73

4.05

460 gms

409

3.17

2.82

Leguminosas 28

Frijol Azúcar

Azúcar Miscelánea

Incaparina

460 gms

8.99

1.04

Sal

115 gms

0.36

0.14

Sopas instantáneas en vaso

230 gms

13.46

0.76

Café en grano, molido, instantáneo

460 gms

44.36

4.05

Aguas gaseosas

1000 ml

248

9.48

2.35

Costo diario

Arroyo, L., Salguero, W., Gómez, F., (2017) Cálculo en el índice de precios en el gasto básico de tomate y cebolla, Guatemala. INE. Propuesta de la nueva Canasta Básica Alimentaria (CBA) y su metodología de costo de adquisición. (2017) INE. Guatemala

Costo de adquisición CBA en el mes

85.02 2,550.60

Costo de adquisición alimentos consumidos fuera del hogar

1,001.72

Costo total mensual CBA

3,552.32

1/ Se refiere a los productos definidos en la CBA; para efectos de la consignación de precios se han especificado algunos casos de la forma siguiente: embutidos solo se consideró la salchicha, en quesos se cotiza solo queso fresco, para las hierbas se cotiza el macuy (Hierbamora), para el azúcar se cotiza la variedad blanca granulada, para la sal se cotiza la entera granulada, para el café en grano, molido, instantáneo se cotiza el molido y el instantáneo, para el aceite comestible se considera la variedad corriente (no se incluye de oliva). 2/ gms = gramos; ml = mililitros. 3/ La cantidad en gramos corresponde a la establecida en los estudios de canasta de referencia. 4/ Al mes de enero, conforme la metodología que se indica.

BOLETÍN ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN / Cámara Guatemalteca de la Construcción Edición – 43 –

LOS EXPERTOS OPINAN Toda la información sobre el uso de encuestas nacionales y estudios científicos fue puesta a disposición desde el 6 de noviembre, incluyendo las hojas electrónicas en que se realizaron los cálculos, como se indica en el siguiente link https://ine. gob.gt/index.php?option=com_ content&view=article&id= Con aproximadamente cuatro meses de vigencia de la CBA, se ha abierto la puerta para nuevas investigaciones. En febrero se realizó la primera reunión del Comité de Usuarios de Estadísticas de Precios e Índices denominada también -OCSEPIy entre su agenda se abordaron las perspectivas de canasta. Distintos miembros de universidades, tanques de pensamiento y organismos internacionales aportaron sobre nuevas líneas de trabajo, a efecto de avanzar en investigaciones que mejoren el valor de la información para fines de política pública. Las presentaciones utilizadas están disponibles en línea5.

Un aspecto crucial de esta reforma fue el haber sido concebida y gestionada por personal del INE, agradeciendo el apoyo de importantes organismos internacionales y de expertos nacionales. Ello es una muestra de la importancia de contar con cuadros técnicos institucionalizados y evidencia el importante retorno de invertir en fortalecer el INE, dotándolo de recursos, sueldos acordes al mercado y una modernización general del Sistema Estadístico Nacional6, de lo cual se ha venido trabajando desde hace dos años y requiere el concurso de las personas involucradas en potenciar el valor de la información.

Fredy Gómez, subgerente técnico del INE y profesor de estudios avanzados en EDG y USAC. Maestro en Gestión y Política Pública, Maestro Candidato en Economía, y Maestro en Finanzas, con cursos de especialización en la George Washington University y la Mariland University. Ha sido profesor universitario de estudios avanzados por más de 10 años, y consultor internacional.

INE. Guatemala, https://ine.gob.gt/ index.php/sistema-nacional(apartado de OCSEPI).

INE. Guatemala, https://ine.gob.gt/ index.php/sistema-nacional BOLETÍN ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN / Cámara Guatemalteca de la Construcción www.construguate.com

LOS EXPERTOS OPINAN

Una Agenda de Fortalecimiento Institucional

L Ma. Isabel Carrascosa* Sigüenza y Carrascosa Consultores micarrascosa@consultorescc.com

Para que exista desarrollo económico sostenible es imperativo revisar los cimientos de nuestro sistema legal y esto implica empezar por el sistema electoral y de partidos políticos, el poder judicial, la Contraloría General de Cuentas, así como aquellos mecanismos que permitan actividades y una relación transparente con el Estado.

a fortaleza institucional de un país es indispensable para el bienestar económico y, por ende, para el social y cultural de los individuos de un Estado. Las instituciones son las normas que limitan el campo de acción de las personas. Existen unas de naturaleza informal como la moral, las costumbres o los tabúes; pero existen otras que son las llamadas instituciones formales que son las constituciones, las leyes y reglamentos. La institucionalidad pública son aquellas normas formales que regulan el actuar del gobierno, local y nacional, las agencias o intendencias. Esta nos debería brindar certeza y confianza como ciudadanos, permitir dedicarnos a lo propio y delegar en el Estado ciertas actividades que beneficien a todos. La institucionalidad pública no la conforman las personas, que en lo individual o de forma colectiva, actúan en las distintas

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esferas sociales, a ellas se les llama organizaciones, que a su vez pueden ser públicas o privadas. Más bien, la institucionalidad pública son las reglas del juego y las organizaciones son sus jugadores; en términos de construcción, la institucionalidad pública son los cimientos y las distintas organizaciones, incluidas las que desarrollan actividades económicas son las columnas, y sin cimientos, no pueden haber columnas fuertes. Para el sector construcción, igual que para muchos otros pero en menor medida, la institucionalidad pública es importante, porque su relación con esta es constante y muy cercana. Por lo que el diseño institucional de las instituciones públicas y sus incentivos o desincentivos tienen un efecto directo en la actividad económica que realizan contratistas públicos como privados, desarrolladores de vivienda y quienes proveen de insumos al sector. Prueba de lo anterior es que se cuestiona, una y otra vez, si el modelo de contratación pública actual es el más adecuado para proveer al Estado de un sistema vial que permita que el país sea competitivo; o se critican los procesos muchas veces dilatorios y complejos para tramitar licencias de construcción. También se cuestionan los incentivos de creación de vivienda y se critica el modelo de mantenimiento de carreteras, por mencionar solo algunas de las situaciones en las que las leyes o la Constitución prevén mecanismos que no necesariamente incentivan la actividad adecuada y la efectividad en el sector construcción. Crear los incentivos adecuados para fortalecer el set de reglas que regulan la actividad del Estado no es una tarea fácil, pero tampoco es imposible.

LOS EXPERTOS OPINAN En el Congreso de la República recae la actividad legislativa del Estado y por eso es el actor principal en un proceso de fortalecimiento institucional. Sin embargo, las entidades gremiales tienen la labor de promover estos cambios institucionales que permitan una actividad productiva transparente y eficiente. La importancia de lo anterior para las gremiales y sus miembros radica en que entre mejores sean las reglas del juego, mejores equipos y jugadores tendremos. El actual presidente de la Junta Directiva del Congreso ha expresado de forma contundente que la agenda legislativa priorizará aquellas normas que permitan el desarrollo económico. Esto es sumamente alentador

y abre una ventana para explorar cuáles son las leyes que efectivamente tienen la capacidad de activar la economía. En ese sentido, el sector construcción tiene un potencial que debería ser aprovechado. Por lo que dentro de estas reflexiones deberían estar temas como: el derecho de vía y libramientos; mecanismos que permitan agilizar trámites de licencias; revisión de los mecanismos de supervisión de la obra pública; revisión del actual esquema de Covial; aprovechar la experiencia de otros países para fomentar la construcción de vivienda popular; cuestionar la viabilidad de las alianzas público-privadas con su actual esquema; explorar esquemas como el de las obras por impuestos que es un modelo que ha resultado exitoso en otros países, así como otros aspectos que puedan conducir a la reactivación del sector construcción.

Esta Junta Directiva del Congreso tiene un gran reto por delante, pero también lo tenemos los ciudadanos, la sociedad civil, el sector empresarial, la academia y demás actores que debemos luchar por los cambios institucionales necesarios para construir un Estado en el que todos podamos dedicarnos a lo que nos gusta, en lo que somos mejores y a lo que hacemos más eficientemente. *

Sin embargo, tal y como se mencionó anteriormente, para que exista desarrollo económico sostenible es imperativo revisar los cimientos de nuestro sistema legal y esto implica empezar por el sistema electoral y de partidos políticos, el poder judicial, la Contraloría General de Cuentas, así como aquellos mecanismos que permitan actividades y una relación transparente con el Estado y sus organismos. Por ende, para que la agenda económica tenga el éxito esperado, debe trabajarse en paralelo con una agenda de fortalecimiento institucional que permita tener un marco jurídico más certero, que fomente la confianza y la inversión.

María Isabel Carrascosa, es Abogada y Notaria por la Universidad Francisco Marroquín, cuenta con una maestría en Derecho Internacional y Comparado de la Universidad de George Washington otorgada por la Beca Fulbright. Experiencia en derecho parlamentario, derecho constitucional y administrativo. Catedrática de Derecho Comparado en la Universidad Francisco Marroquín. Socia Fundadora de la firma Sigüenza y Carrascosa.

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SECCIÓN

DEL SECTOR

DEL SECTOR BOLETÍN ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN / Cámara Guatemalteca de la Construcción

Perspectivas de vivienda 2018

E Arq. Héctor Daniel López Cordón* Gerente de FHA mercadeo@fha.gob.gt

l Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas –FHA– de forma anual, se encuentra en la búsqueda de estrategias para apoyar el desarrollo de vivienda con la finalidad de reducir el déficit habitacional del país, y esto hace que el equipo de la institución trabaje para cumplir sus objetivos que tienen un fin común “ser el intermediario que hace posible que miles de familias guatemaltecas adquieran una vivienda digna con las mejores condiciones crediticias del mercado”, sabemos que es un gran reto, pero con el apoyo de los promotores de vivienda y las entidades aprobadas, se logrará un avance significativo. La palabra estrategia, engloba diversos factores y lo primero que se busca es conocer ¿cuáles son las verdaderas necesidades de las personas interesadas en comprar vivienda?,

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segmentando a través de estudios de mercado realizados para llegar de una manera oportuna a satisfacer esas necesidades. El ir un paso adelante en los constantes cambios que se dan en la economía del mercado, ha permitido que el Plan Estratégico FHA 20132017, se ejecute de manera ejemplar, analizando factores que puedan representar una amenaza en la actividad principal, convirtiéndolos en una oportunidad de crecimiento. En los primeros meses del 2018, se estará realizando el Plan Estratégico FHA 2018-2021. Al hablar de crecimiento, es importante mencionar, que el FHA es una Institución muy noble, cuya creación iba más allá de generar utilidades o una posición determinada en el mercado, el enfoque inicial continúa siendo el actual “ser una entidad con responsabilidad social, cuyo compromiso está enfocado en el apoyo a los guatemaltecos”, no obstante, uno de sus fines es estar en la mente de todas las personas como la primera opción para adquisición de vivienda.

¿Cómo culminó el 2017 para el FHA? Nuestros parámetros de medición están enfocados en los resultados de tres operaciones en específico: solicitudes de resguardo de asegurabilidad, que son todos los expedientes que ingresan de clientes interesados en comprar vivienda en diferentes proyectos para que se analicen sus condiciones crediticias y otros temas enfocados al bien inmueble. Emisión de resguardos de asegurabilidad, son las operaciones que determinan las diversas aprobaciones por las que fue sometido el

DEL SECTOR expediente y mediante el cual el FHA se compromete a emitir el Seguro de Hipoteca y finalmente la Emisión de Seguros de Hipoteca, el cual es el documento que se emite posterior al proceso de cierre y escrituración, siendo la garantía que brinda la Institución a la Entidad Aprobada en caso que el deudor hipotecario no continuara pagando la deuda.

Solicitudes de Resguardo de Asegurabilidad En el 2017 se observa un incremento del 1% en relación al 2016, a pesar de que no es un resultado que supere las expectativas, se considera positivo ya que la tendencia de buscar al FHA como alternativa para adquisición de vivienda se ha mantenido. Año

Unidades

2016

5,498

2017

5,553

5,498

Emisión de Seguros de Hipoteca Para el caso de la Emisión de Seguro de Hipoteca, se observa un disminución del 2.5%, situación que hace que el FHA cambie su estrategia a nivel macro para el 2018, con la finalidad de reflejar una recuperación en estas operaciones; como se detallará más adelante, se presenta un incremento sustancial en proyectos declarados elegibles, por lo que será una pieza clave para incrementar los Seguros de Hipoteca. Año

Unidades

2016

3,780

2017

3,685

3,780

5,553

2016

En cuanto a la Emisión de Resguardos de Asegurabilidad, en el 2017 se emitieron 4,303 unidades, representando una disminución del 2% al comparar con los resultados 2016, por lo que se espera una mejora para el 2018, la cual será posible por las tendencias del mercado entorno a este sector, en especial a la construcción de proyectos en Propiedad Vertical. Año

Unidades

2016

4,406

2017

4,303

2016

2017

Oferta habitacional

2017

Emisión de Resguardos de Asegurabilidad

4,406

3,685

Hoy en día existe una diversidad de oferta habitacional que trata de cubrir todos los segmentos socioeconómicos del país, y en el caso del FHA a través de alianzas estratégicas busca impulsar el desarrollo de vivienda de interés social, sustentando la necesidad de este tipo de viviendas a través de investigación de mercados. El 2017 cierra con 32 proyectos declarados elegibles, de los cuales el 44% es representado por proyectos en propiedad vertical y un incremento del 23% en la totalidad de los mismos al compararse con el año 2016.

4,303

2017

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DEL SECTOR Proyectos elegibles 2017 Proyecto

No. Aptos

Primium 2

Condominio Prados de San José, Sector Las Bougambilias (Nombre Comercial Cañadas de San José) (Manzana R & S)

Condominio Montefiore

Proyectos D. E., S. A.

Jardines de Siena

Inversiones Los Eucaliptos, S. A.

Jardines de Tívoli

Inversiones Los Eucaliptos, S. A.

Condominio Atanasio Tres (3)

Bosques del Amanecer, S. A.

Condominio Altos del Encinal II, Quinta los Encinos IV

273

Proyectos del Encinal Dorado, S. A.

Vistas de San Isidro, Fase II

Fabra, Ciudad Vieja

Edificio Complejo Habitacional Distrito Asunción, Torre Asunción Norte

Condominio Pacific Gardens

No.

No. Casas

Promotor Desarrollos Taormina, S. A.

Desarrollos San José, S. A.

A Uno, S. A. Herocha, S. A. Alcapit, S. A.

197 140

Finca Madrid, S. A.

Condominio El Refugio de San Rafael 5

Residencial Fuentes del Valle San Miguel

Promotora y Desarrolladora del Norte, S. A.

Portal de San Isidro III, Villas Torre I y II

Puerta de Hierro/Portal de San Isidro III (Ampliación)

Verdeser de la Floresta

Torre Villasol

Torre Villasol, S. A.

Bonavita

Construcciones Modernas, S. A.

Bosques de Euskadi

Bosques de Euskadi, S. A.

Complejo Habitacional Parque Once (11)

180

San Miguel Buena Vista

217 16

Inmobiliaria San Nicolás, S. A. Inmobiliaria San Nicolás, S. A. Inmobiliaria San Nicolás, S. A. Verdeflor, S. A.

Proyectos Mariscal, S. A. 36 148

San Miguel Buena Vista, S. A.

Vistas del Naranjo

Vistas de las Charcas

Condominio San Julián (Fase 3)

173

Condominio Tanta Premier

Inmobiliaria M. P. I., S. A.

Residenciales Colinas del Norte Sector Zafiros (Casa Turquesa)

154

Desarrollos San Miguel, S. A.

Complejo Habitacional Parque Once (11) Torre B

Valle de Navarra

524

Procesadora de Flora, S. A.

Condominio Villa Capelo

294

Desarrollos San José, S. A.

Hacienda de Las Flores, Prado 1

189

Génesis Urbana

Residencial Pasaje Español (Torre C)

240

Desarrollos HDF, S. A.

Arquitecto egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Inicia su carrera profesional en el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas el 01 de febrero de 1985. Dentro de los puestos desempeñados se encuentran: Encargado de Valuación (07 años), Jefe de Análisis Inmobiliario (02 años), Subgerente de Proyectos y Viviendas (22 años), Gerente (Puesto actual)

Desarrollos e Inversiones Generales, S. A

26 1,141

Desarrollos Palo Blanco, S. A.

Proyecto Mariscal, S. A.

Total de unidades habitacionales

Vistas del Naranjo, S. A. Construcciones Modernas, S. A.

Inversiones y Servicios Mercantiles, S. A. 2,715

Perspectivas 2018 32

2016

2017

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De acuerdo a estudios realizados, se proyecta que el 2018 será un año que presentará resultados positivos, con un plan estratégico de trabajo anual, el cual se verá reflejado con un crecimiento sostenible a mediano y largo plazo; al hablar de esta labor se hace referencia a todos esos casos que se convertirán en seguro de hipoteca y que son el resultado de la promoción de todos los proyectos declarados elegibles en 2017, en especial los construidos en propiedad vertical, que suman un total de 1,141 unidades habitacionales y que a la vez representan el 42% del total de unidades declaradas elegibles (3,856), esto representa un desafío que estamos dispuestos a asumir, en especial por el comportamiento del mercado en los últimos años, teniendo la certeza que al trabajar en equipo se lograrán los resultados esperados, para todos los entes involucrados en el proceso.

DEL SECTOR

Tendencias, oportunidades y otros temas que pueden influir en 2018

D Lic. Juan Carlos Salazar* jc@urbop.gt

El mercado inmobiliario donde nos desarrollamos es un mercado de cambios, muchos y constantes. Algunos tardan en llegar mientras otros sobrevienen antes de darnos cuenta. Ese flujo constante de cambios es la única constante que podemos esperar.

urante los últimos diez años de mi vida he sido consultado muchas veces sobre las tendencias, oportunidades o mercados que cambiarán en el futuro. Seguramente ustedes creerán que poseo algún poder especial, pero no. No tengo ningún sentido adicional y seguramente no soy tan inteligente como usted. Lo que me diferencia es que durante este tiempo he puesto atención a lo que pasa alrededor mío, y también hemos desarrollado en mi empresa herramientas que permiten interpretar información y tratar de anticiparnos a lo que viene. Pero, al igual que usted, no tengo ninguna certeza que las cosas que pienso pueden o vayan a pasar. Dicho esto, les dejo algunas opiniones de las cosas que creo, pienso, o se me hace, que pueden pasar en los próximos diez años.

Hace más de diez años, en una conferencia, presenté una diapositiva en donde mostraba el tamaño potencial del mercado para apartamentos menores a 100 m2. En ese tiempo había muchos edificios en venta con unidades de 3 habitaciones y de más de 100 m2, pero era casi nula la oferta de 1 y 2 habitaciones. Ahora, la oferta es completamente la contraria con una oferta principalmente orientada a unidades pequeñas. No requería de un genio para ver esta tendencia, requería poner atención a mercados más desarrollados. Otro de los temas que hemos discutido hasta el aburrimiento es el de la congestión de las calles. Sabíamos que sería un tema que cambiaría la ciudad y, más complejo aún, cambiaría los hábitos de consumo de las personas. Si usted aún no se siente afectado, es la excepción. A continuación, algunas de las tendencias que, en mi opinión, podemos observar para los siguientes años.

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DEL SECTOR 1. La movilidad El cambio en el tráfico ya no es algo que vemos a futuro. Ya es común que la ciudad colapse un par de veces al mes. Aún nos falta que colapse todos los días para que el cambio llegue. En un pequeño estudio que hicimos recientemente con los alumnos de la MAPI de la Universidad Francisco Marroquín, encontramos un par de datos interesantes de esa población. Era de esperar que en ese nivel socioeconómico encontráramos que todos llegan en carro a sus estudios. Lo interesante fue ver la disposición que existía en ese segmento de usar el transporte público si funcionara en toda la ciudad (seguridad, cobertura, etcétera), o de tener como opción otros medios de movilidad como caminar o usar bicicleta. Es este último medio de transporte el que creo crecerá más en los próximos años. Las motos que parecieran ser una opción importante, no lo son. Esto lo digo como un fanático de las motos, pero tristemente la mayoría de ellas que estamos importando contaminan muchísimo y son muy peligrosas. Recientemente el mismo alcalde de la ciudad, que es fanático de las motos como yo, lanzó una campaña para concientizar acerca de la seguridad al usarlas. Las motos no son inseguras, lo inseguro son muchos de los pilotos que no tienen noción de cómo manejar una. Podría apostar que la gran mayoría no posee ni siquiera licencia para conducirlas. Pero de regreso a las bicicletas, son una opción sumamente económica, accesibles casi a

cualquiera y que no contaminan. Nuestra ciudad mide más o menos del Papa al Mapa unos 10 ú 11 kilómetros de largo y es relativamente plana. Claro que estamos rodeados de barrancos, pero dentro del casco (zonas centrales de la ciudad) es relativamente plana. Es posible recorrer la ciudad de norte a sur en bicicleta en no más de una hora de tiempo, aun si no tiene una pizca de condición física. Vemos ya cómo muchos proyectos empiezan a integrar parqueos para bicicletas en sus plazas. Ciclovías como la que corre desde la parada del Transmetro de El Carmen a la Universidad de San Carlos mueve alrededor de 160,000 personas por año. La ciclovía de la Reforma cada vía tiene más personas movilizándose. Como usuario de esta vía he podido ver y experimentar cómo cada vez hay más personas utilizándola. Esta tendencia que no es única a Guatemala, y un ejemplo es en la ciudad de México, en donde el tráfico es tan fuerte y violento como el nuestro. Allí han logrado que se convierta en una interesante opción de movilidad. Aunado a esta tendencia, tomemos en consideración que el uso de las bicicletas eléctricas está en plena etapa de crecimiento.

2. Los comercios y cómo consumimos Esta es una línea de cambio que lleva ya algún tiempo desarrollándose. No requiere más que observar fuera de nuestras fronteras y ver hacia los países más desarrollados. Los centros comerciales como los conocemos van en un rápido declive y están siendo reemplazados por lugares abiertos o calles comerciales. El comercio electrónico y el cambio en los hábitos de compra de los clientes están avanzando de forma acelerada. Aún no sabemos cómo estos cambios afectarán nuestro mercado, pero lo que sí podemos observar es que las nuevas generaciones están más orientadas a vivir experiencias y no al consumo masivo. Mi hija que pertenece a la generación de los “dos miles”, tiene un movimiento que incentiva el

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reúso de ropas que por su calidad o estilo las denomina piezas (en Instagram pueden buscar Renougt). Es un movimiento que lucha contra la industria de la moda, sus desperdicios, contaminación y explotación de mano de obra. Lo uso de ejemplo porque, para mí es una muestra muy clara y cercana de cómo estas generaciones actúan y piensan. Los proyectos de uso mixto que empezamos a ver desarrollarse en Guatemala inician un camino nuevo a tratar de emular estas experiencias o vivencias. Desarrolladores como SUR, Cuatro Desarrollos, nosotros en URBOP y algunos otros están empezando a explotar este deseo de los clientes de una vida urbana plena. El éxito del Cantón Exposición Oriente en la zona 4, es una muestra de cómo en Guatemala esto puede funcionar muy bien. En mi experiencia, en los productos que estamos comercializando hay un interés genuino de los consumidores de esta vida urbana. Este cambio es

DEL SECTOR el que considero será uno de los más importantes en los próximos años.

3. Comunidad Los seres humanos somos sociales por naturaleza. Desde que nacemos pertenecemos a un grupo y durante toda nuestra vida buscamos pertenecer a grupos, sea el de la familia de mi esposa, el del equipo de futbol o el club social. Y aun así, durante generaciones los guatemaltecos hemos tratado de irnos separando de los demás. La inseguridad ha acentuado esta sociedad guatemalteca aislada, clasista, con miedo del extraño y con delirio de persecución. No construíamos proyectos a menos que tuviesen muros enormes a sus alrededores, no manejamos carros que no sean polarizados, ni hablamos con extraños. Por intentar construir proyectos y viviendas más seguros hicimos de nuestra ciudad más insegura. ¿Cómo es esto? Con la construcción de muros hicimos calles en las que ninguno quiere caminar porque nadie está viendo lo que sucede en ellas (más que los agentes de seguridad en las garitas, por medio de las cámaras). Si nadie quiere caminar en las calles, cuando alguno se aventura es fácil víctima de los ladrones porque no hay nadie observando. No digamos de la lógica de los muros para las casas. Son difíciles de escalar o de penetrar, pero cuando un ladrón está adentro, está tan seguro como lo seguro que se creían los inquilinos de la casa, teniendo todo el tiempo del mundo para hacer lo que les venga en gana.

Las comunidades son importantes para la generación de seguridad. Los espacios abiertos fáciles de vigilar se convertirán poco a poco en la nueva tendencia de medida de seguridad. Espacios con personas reales que vivan los lugares. Ojo que esta tendencia va en contra de toda nuestra forma de pensar y muy en contra de todas las recomendaciones de las empresas de seguridad, pero tenemos que hacer una ciudad más segura para todos, no solo para unos.

4. Los vecinos Recientemente tuve una conversación con una vecina molesta por que estaban construyendo un proyecto en su vecindario. Tenía mucha razón en estar molesta por los cambios y principalmente por la falta de consideración del constructor, quien trabajaba a deshoras y tenía una obra sumamente sucia. Después de darle un par de consejos de cómo hablar con el desarrollador, pasamos al tema de la molestia que tenía por los cambios en su vecindario. Se quejaba que estaban construyendo muchos

edificios, que el tráfico seria insoportable, que el agua escasearía. Me dijo que esas personas deberían comprar fuera de la ciudad, ya no cabemos más personas en ella, a lo que le pregunté ¿qué edad tienen sus hijos? Me respondió que 5 y 7. Le dije que al paso que vamos sus hijos comprarían casas en Bárcenas. Es muy fácil cerrarse a los cambios, hasta que estos lo afectan a uno. Las ciudades son entes vivos que van evolucionando, y que hay que atenderlas y cuidarlas. El crecimiento es natural, el cambio es normal, y el miedo también. Es importante que los desarrolladores cambiemos la imagen que hemos proyectado a los vecinos, pues se nos perfila como que solo llegamos a beneficiarnos de un sector y no dejamos nada a cambio. La responsabilidad de nosotros como desarrolladores, no debería terminar en los linderos de nuestra propiedad, sino que debería incluir el entorno y a los vecinos. Si no los atendemos, tomarán cada vez más poder para bloquear el desarrollo.

5. Los estacionamientos y el mantenimiento Hace unos 15 años el mercado de condominios estaba en su máximo apogeo. Aún encontrábamos proyectos de vivienda horizontal dentro de la ciudad. La competencia era muy fuerte y los desarrolladores muy agresivos con sus diseños. En la mayoría de estudios había dos temas que empezaban a tomar prominencia: el costo de mantenimiento y los estacionamientos. El primero no era un tema que los clientes consideraran como relevante previo a esta época. Es más, muchos de los condominios, ni si quiera dejaban estipulado en sus normas la obligatoriedad del pago de algún mantenimiento. Conforme la categoría creció, los problemas de muchos de estos proyectos sin estructura fueron apareciendo. El valor de estos condominios ha tenido una fuerte picada hacia abajo, ya que en la mayoría hay dueños que se rehúsan a pagar. Tengo muy claro que los clientes preguntaban del cobro de mantenimiento y de cómo funcionaba, qué incluía y de cómo explicarle a los desarrolladores la importancia de BOLETÍN ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN / Cámara Guatemalteca de la Construcción www.construguate.com

DEL SECTOR cerrar este tema era crucial. Hasta hoy no conozco ningún proyecto que no lo incluya. ¿Pero dónde está la tendencia que podríamos observar? Con la competencia de proyectos verticales dentro de la ciudad, ha llegado una tendencia muy clara a tratar de ofrecer a los clientes la mayor cantidad posible de amenidades. Estas suenan geniales en los folletos de ventas, pero alguien tiene que pagar por su uso y mantenimiento. Los compradores nuevos siempre caerán en creer que cantidad es mejor que calidad, pero los compradores con experiencia se irán moviendo a proyectos más eficientes. Menos mantenimiento será siempre mejor, sin importar el nivel socioeconómico. Otro tema muy importante que los clientes traían a la mesa era el del parqueo. Principalmente el del parqueo de visitas. Aunque las fiestas o reuniones en el condominio eran algo importante en sus mentes, el tema de donde se iban a parquear los niños que crecieran en el proyecto les era muy importante. Se imaginaban cómo eran los condominios de mayor edad en esa época en donde las calles y estacionamientos de visitas eran un desastre por las noches. Esa forma de pensar sigue afectando a los consumidores, que quieren la mayor cantidad de estacionamientos posibles y, si son gratis como los de visitas, mejor. Al día de hoy, los parqueos son más importantes que las amenidades, que los acabados y que todo lo demás. Pero este es un tema que va a cambiar antes que nos demos cuenta. Cuando este tema cambie el trauma a la ciudad será muy grande. Las

nuevas generaciones están cambiando. Aparte de la tendencia de las bicicletas que mencioné con anterioridad, tenemos que sumar la nueva opción de Uber o los servicios que vengan en el camino. Uber no es una solución al tráfico, pero sí es una solución a los estacionamientos. En Estados Unidos y en Europa los adolescentes cada vez manejan menos. No hay interés de muchos jóvenes en Guatemala de obtener sus licencias de conducir. ¿Qué vamos a hacer con todos esos estacionamientos que no usemos? ¿Cómo vamos a planificar para esa ciudad? Finalmente, será muy interesante observar la manera cómo evoluciona en Guatemala el fenómeno de los carros autónomos, aunque eso puede sobrepasar el horizonte de los diez años que se discute acá. Va a causar mucha curiosidad reflexionar las implicaciones que tendrá esto en los patrones de propiedad de vehículos, de movilidad, de regulaciones de tránsito y de requerimientos de parqueos y, más importante, en los diseños de proyectos inmobiliarios. Observar y aprender de lo que sucede en Estados Unidos, Asia y Europa será muy entretenido.

6. Tenencia de las propiedades El modelo de tenencia de una propiedad es de las cosas más “sagradas” que como guatemaltecos podemos aspirar. Comprar una vivienda nos hace personas formales, que pertenecemos al sistema. Un techo propio nos brinda un “hogar”. Eso está cambiando con las nuevas generaciones, quienes tienen expectativas de vida diferentes. La búsqueda de experiencias hace que se comporten de manera distinta. ¿Qué modelos *

de negocio podrán los desarrolladores implementar para atender estos mercados? De entrada, el mercado de rentas será un primer beneficiado. Hemos visto cómo en el Cantón Exposición Oriente de la zona 4, los precios de renta ya están por encima de los $10.00 m2. Esto no lo podemos decir de alguna otra zona de la ciudad de Guatemala. Las rentas rara vez serán de largo plazo. ¿Qué otros modelos de tenencia podemos pensar en el mediano plazo para esta generación? El mercado inmobiliario donde nos desarrollamos es un mercado de cambios, muchos y constantes. Algunos tardan en llegar, mientras que otros sobrevienen antes de darnos cuenta. Ese flujo constante de cambios esla única constante que podemos esperar.

Juan Carlos Salazar, Licenciado en Mercadeo por la Universidad Rafael Landívar. Cuenta con una maestría en Administración de Bienes Inmuebles por la Universidad Francisco Marroquín y con estudios en Gestión de Grandes Proyectos Urbanos por el Lincoln Institute. Del 2001 al 2014 fue Gerente General de Inspecciones Globales, siendo en esta oportunidad socio fundador de la empresa. Actualmente ocupa el cargo de Director de Mercados en URBOP, siendo también socio fundador de la empresa, dedicada al estudio de las oportunidades inmobiliarias en cascos urbanos. Ha sido catedrático universitario y docente en el diplomado Proyectos Inmobiliarios por ADEN-Escuela de Negocios. Ha participado además en distintas conferencias y foros nacionales e internacionales.

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SECCIÓN

LA CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS

Indicadores macroeconómicos Crecimiento económico anual Años 1998-2018 Variación Inteanual Crecimiento

Año

Crecimiento

4.6

2009

0.5

1999

3.7

2010

2.9

2000

2.5

2011

4.2

2001

2.4

2012

3.0

2002

3.9

2013

3.7

2003

2.5

2014

4.2

2004

3.2

2015

4.1

2005

3.3

2016/p

3.1

2006

5.4

2017/p

2.8

2007

6.3

2018/py

3.0

2008

3.3

3.8 3.0

4.2

4.1 3.1

Dato preliminar Dato proyectado

2018/py

2017/p

2016/p

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

0.5

2.8

2.9

3.0

3.3

2.5

2.4

2.5

3.2

3.7

3.9

3.7

3.8 1998

4.2

4.6

5.4

6.3

Año 1998

/py

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.

Índice Mensual de Actividad Económica –IMAE– Años 2016-2017 Índice y variación Interanual 2017

3.0

0.3

3.1

Noviembre

170.6

0.3

3.1

175.8

0.3

3.1

Diciembre

171.0

0.3

3.3

176.2

0.2

3.0

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.

NUEVO A 706 ABSORBE LA ENERGÍA RGÍA DE SISMOS INTENSOS 20

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3.1

0.3

175.3

3.0

174.8

2.9

Dic-17

2.8

0.2

3.1

0.2

170.1

Nov-17

169.7

Octubre

3.0

Septiembre

Oct-17

2.9

Sep-17

2.8

0.3

2.9

0.3

174.2

Ago-17

173.6

2.7

2.8

2.7

0.3

2.8

0.3

169.3

Jul-17

168.8

Agosto

Jun-17

Julio

2.9

2.8

May-17

0.2

3.1

173.1

Abr-17

2.7

3.2

0.3

Mar-17

168.4

3.3

Junio

3.3

2.9

Ene-17

3.1

0.2

Feb-17

0.2

172.8

3.3

172.4

2.6

Dic-16

2.6

0.3

3.1

0.3

167.8

Nov-16

167.3

Mayo

2.9

Abril

Oct-16

3.2

2.8

3.3

0.2

2.7

0.2

172.2

Sep-16

171.8

2.7

2.8

0.3

Jul-16

0.2

166.8

Ago-16

166.3

Marzo

2.7

Febrero

Jun-16

3.3

May-16

0.3

2.6

171.5

2.7

3.1

2.6

0.2

Abr-16

165.9

Mar-16

Enero

3.1

Variación interanual

2.8

Variación Tendencia Variación interanual - Ciclo mensual

Ene-16

Tendencia Variación - Ciclo mensual

Feb-16

2016 Mes

LA CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS

4.7

Ene-18

Dic-17

Nov-17

4.4

4.2 Oct-17

Sep-17

Ago-17

4.7

5.2 4.7 4.4 Jul-17

Jun-17

4.1

3.9 May-17

4.2

4.3

4.0

5.7

Abr-17

4.2

4.0

Diciembre

Feb-17

4.7

Mar-17

4.2

4.7

3.8

4.8

Noviembre

Ene-16

Octubre

Dic-16

4.4

Ene-17

4.6

4.8

4.7

Septiembre

4.7

Oct-16

5.2

Agosto

Nov-16

4.6

4.7

4.4

Julio

4.6

4.4

Sep-16

3.9

Junio

4.6

4.4

Ago-16

4.1

Mayo

4.4

4.0

4.1

Jul-16

4.3

Abril

4.4

Marzo

Jun-16

4.0

May-16

4.3

4.7

Febrero

4.1

3.8

Abr-16

4.4

Mar-16

2018

Enero

4.4

Inflación interanual 2017

Feb-16

2016

Mes

5.7

Inflación interanual Años 2016-2018 En porcentajes

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.

Remesas familiares Años 2017-2018 En miles de US$ y variación interanual 2018

672,939.4

(4.9)

10.7

Octubre

728,273.0

8.2

20.2

Noviembre

646,301.1

(11.3)

7.7

Diciembre

720,305.0

11.5

6.2

20.2

8.0

14.3

Septiembre

Ene-18

6.6

6.2

707,841.6

Dic-17

23.9

Agosto

7.7

17.7

(8.2)

Nov-17

(3.2)

664,187.5

Oct-17

723,705.8

Julio

10.7

Junio

Sep-17

19.5

14.3

16.8

Ago-17

747,425.9

23.9

5.0

Mayo

Jul-17

18.8

(13.5)

17.7

20.5

639,881.2

8.0

Jun-17

739,817.0

Abril

(11.9)

19.5

Marzo

634,581.8

May-17

10.0

5.0

21.9

4.5

Apr-17

(13.4)

613,901.5

Variación interanual 18.8

587,634.1

Febrero

Variación mensual

Mar-17

Enero

Miles de US$

10.0

Variación interanual

Feb-17

Variación mensual

Ene-17

Miles de US$

21.9

2017 Mes

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.

Crédito al Sector Privado Años 2017-2018 En millones de quetzales y porcentaje de variación anual

5.0

Septiembre

184,261.4

0.4

5.2

Octubre

185,179.9

0.5

5.4

Noviembre

187,399.9

1.2

4.9

Diciembre

189,043.0

0.9

3.8

3.9

0.0

Ene-18

183,438.4

3.8

5.3

Agosto

Dic-17

(0.3)

4.9

183,390.7

Nov-17

6.0

Julio

Oct-17

0.4

5.4

183,897.9

Sep-17

5.4

Junio

5.2

0.1

5.0

183,112.1

Ago-17

5.6

Mayo

5.3

5.2

0.6

Jul-17

0.3

182,976.5

3.9

6.0

181,937.7

Abril

(0.3)

Jun-17

Marzo

188,475.8

5.4

5.0

May-17

5.1

0.0

Apr-17

(0.4)

181,452.0

Variación interanual 5.2

181,450.7

Febrero

Variación mensual

Mar-17

Enero

Millones de Q

5.0

Variación interanual

Feb-17

Variación mensual

5.1

Millones de Q

5.6

2018

Ene-17

2017 Mes

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.

BOLETÍN ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN / Cámara Guatemalteca de la Construcción www.construguate.com

LA CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS

Indicadores de la Construcción Crecimiento anual del Sector Construcción Años 2008-2018 En porcentajes Año

Crecimiento

Año

Crecimiento

2008

(0.5)

2014

4.4

2009

(10.8)

2015

3.4

2010

(11.5)

2016/p

1.8

2011

2.4

2017/p

2.7

2012

0.8

2018/py

3.1

2013

1.7

4.4 2.4

3.4 1.8

1.7

0.8

2.7

3.1

2017/p

2018/py

(0.5)

(10.8)

Dato preliminar Dato proyectado

/py

2008

2009

(11.5) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016/p

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.

Crecimiento trimestral del Sector Construcción Años 2014-2017 En porcentajes Trimestre

Crecimiento

3.1

2.8

4.5

2.4

III

5.3

III

0.4

III-2017

0.4

II-2017

3.0

1.8

I-2017

III

2.6

2.4

IV-2016

2.6

2.4

III-2016

3.1

2.4

2.8

II-2016

3.2

I II

3.1

I-2016

III IV

2017

3.2 3.1

IV-2015

3.8 3.6

1.8

3.6

III-2015

I II

4.3 3.8

I-2014

2015

4.3

4.5

II-2015

2016

5.3

I-2015

Año

IV-2014

Crecimiento

III-2014

2014

Trimestre

II-2014

Año

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.

Índice Mensual de Actividad de la Construcción –IMACON– Años 2016-2017 Índice y variación interanual

4.3

(1.6)

1.2

Octubre

75.3

3.0

(8.3)

75.9

2.5

0.7

Noviembre

75.5

0.1

(6.7)

75.7

(0.2)

0.3

Diciembre

75.0

(0.6)

0.4

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC.

BOLETÍN ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN / Cámara Guatemalteca de la Construcción Edición – 43 –

75.7

2.7

74.0

Nov-17

75.3

(5.7)

75.9

(6.0)

1.3

Oct-17

2.8

73.1

75.3

72.2

Septiembre

74.0

Agosto

Sep-17

4.4

Ago-17

0.5

(0.3)

73.3

1.3

73.3

Jul-17

73.5

(12.2)

73.5

(10.0)

(4.0)

72.6

0.6

70.2

Jun-17

73.1

Julio

May-17

Junio

72.3

(0.1)

70.1

3.6

Abr-17

72.6

Mar-17

(8.0)

70.8

(1.3)

Feb-17

72.7

73.4

(4.8)

Mayo

Ene-17

(3.1)

75.5

70.1

75.0

(5.1)

Dic-16

1.8

Nov-16

(0.1)

73.6

Oct-16

Abril

Sep-16

2.0

73.1

72.3

72.2

(9.4)

Jul-16

(3.7)

(1.7)

Ago-16

72.3

73.1

Marzo

70.2

(0.8)

(3.5)

Jun-16

(2.2)

70.8

72.7

73.4

(7.1)

Abr-16

(5.3)

May-16

(0.5)

73.6

(1.0)

73.6

72.3

73.9

Febrero

Feb-16

Enero

Mar-16

Variación interanual

73.9

Indice

Variación mensual

73.6

Indice

Variación interanual

75.3

2017

Variación mensual

Ene-16

2016 Mes

LA CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS Índice de Confianza de la Actividad de la Construcción Años 2017-2018 Índice 2018

Octubre

33.04

0.1

(0.1)

Noviembre

41.88

0.3

(0.1)

Diciembre

42.50

0.0

(0.3)

59.00

(0.3)

42.50

0.7

(0.4)

Ene-18

(0.2)

29.09

Dic-17

47.86

Septiembre

41.88

Agosto

Nov-17

0.4

33.04

0.3

(0.0)

Oct-17

0.0

57.50

29.09

58.75

Julio

Sep-17

Junio

47.86

0.0

Ago-17

(0.1)

57.50

56.00

Jul-17

0.2

Mayo

58.75

-0.1

0.2

Jun-17

(0.2)

62.38

0.0

56.00

53.70

Abril

0.4

May-17

Marzo

59.00

62.38

-0.1

Abr-17

-0.1

0.0

53.70

0.0

64.09

Mar-17

61.67

Febrero

Variación Interanual

Feb-17

Enero

Índice

Variación Mensual

61.67

Variación Interanual

Ene-17

Índice

Variación Mensual

64.09

2017 Mes

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC.

Licencias totales de construcción autorizadas Años 2016-2017 En licencias y variación interanual

3.0

Octubre

384

(16.7)

(33.4)

573

20.6

49.2

Noviembre

492

28.1

(24.3)

701

22.3

42.5

Diciembre

550

11.8

(17.0)

541

(22.8)

(1.6)

49.2

(1.6)

(26.6)

Dic-17

475

42.5

(40.4)

Oct-17

(22.4)

Nov-17

461

8.9

Septiembre

3.0

(5.4)

Sep-17

647

Ago-17

(20.7)

(29.7)

28.6

Jul-17

594

Jun-17

48.1

Agosto

18.8

(29.7)

5.4

6.2

(18.6)

684

Abr-17

649

(47.0)

May-17

(15.6)

(49.9)

25.9

37.6

462

Feb-17

923

Julio

Mar-17

Junio

3.1

18.8 (17.0)

1.8

Dic-16

797

Ene-17

(28.5)

(24.3)

(9.0)

(33.4)

671

Oct-16

6.2

Mayo

Nov-16

25.9

2.1

(20.7)

28.7

783

(40.4)

767

(14.1)

Sep-16

(34.3)

21.0

Ago-16

45.7

737

(47.0)

609

Abril

Jul-16

Marzo

Jun-16

42.6

(15.6)

3.1

0.8

(28.5)

7.5

596

May-16

591

(59.7)

(14.1)

(21.9)

(27.1)

(34.3)

(13.6)

418

Abr-16

573

Febrero

Mar-16

Enero

42.6

Variación interanual

(21.9)

Licencias

Variación mensual

(59.7)

Variación interanual

Ene-16

Licencias

2017

Variación mensual

Feb-16

2016 Mes

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.

NUEVO A 706 EVITA COLAPSOS EN SISMOS EXTREMOS BOLETÍN ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN / Cámara Guatemalteca de la Construcción www.construguate.com

LA CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS Licencias de construcción de vivienda autorizadas Años 2016-2017 En licencias y variación interanual

187

(23.4)

(31.0)

290

12.8

55.1

Noviembre

235

25.7

(30.7)

448

54.5

90.6

Diciembre

314

33.6

0.3

307

(31.5)

(2.2)

109.7

90.6

5.3

Octubre

(2.2)

(29.4)

Dic-17

257

55.1

(41.5)

Nov-17

(16.4)

5.3

244

Oct-17

24.7

Septiembre

Sep-17

109.7

(11.4)

24.7

27.6

364

Jul-17

411

(27.9)

Ago-17

(57.8)

49.0

13.2

(60.2)

292

(34.7)

196

Agosto

Jun-17

Julio

(2.7)

(34.7)

Abr-17

13.2

(26.1)

May-17

1.6

322

70.8

436

(31.2)

18.6

(33.3)

28.1

Feb-17

(12.7)

493

Mar-17

385

Junio

0.3

Mayo

(9.1)

(2.7)

Ene-17

0.5

(30.7)

429

Dic-16

(6.4)

(31.0)

22.5

Oct-16

441

Nov-16

18.6

Abril

(27.9)

23.8

(41.5)

427

Sep-16

(28.9)

Ago-16

78.2

(31.2)

360

(57.8)

70.8

Marzo

Jul-16

(9.1)

28.3

Jun-16

(14.3)

345

(6.4)

269

(60.6)

(33.3)

(9.2)

(31.8)

May-16

(5.4)

202

(28.9)

296

Febrero

Abr-16

Enero

Mar-16

Variación interanual

(9.2)

Licencias

Variación mensual

(60.6)

Variación interanual

Ene-16

Licencias

2017

Variación mensual

Feb-16

2016 Mes

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.

Metros cuadrados totales de construcción autorizados Años 2016-2017 En metros cuadrados y variación interanual

116,188.7

(3.7)

(11.0)

165,770.3

(41.8)

42.7

Diciembre

Dic-17

136.1

Nov-17

62.8

40.1

284,889.0

33.5

(28.9)

Oct-17

(3.4)

Sep-17

120,645.7

7.8

40.1

Noviembre

Sep-17

33.5

(15.9)

54.0

5.8

175,031.0

(0.4)

208,219.0

(8.5)

Jul-17

(31.8)

(19.9)

Ago-17

(21.0)

124,956.6

7.3

155,998.5

Octubre

Ago-17

Septiembre

(10.9)

(0.4)

Jun-17

25.2

(22.0)

196,738.2

Abr-17

16.8

May-17

93.6

46.0

197,444.3

43.4

54.0

Agosto

Abr-17

(21.4)

May-17

157,105.0

75.4

(24.6)

52.6

(54.5)

Feb-17

101,991.4

Mar-17

(10.9)

Julio

138.6

(22.0)

15.0

137.0

(31.2)

199,826.2

Feb-17

173,806.0

1.8

Mar-17

(19.5)

0.6

(29.7)

93.5

224,190.3

Ene-17

222,815.2

Junio

(11.0)

Mayo

Dic-16

119.2

(8.5)

38.6

(28.9)

252,450.0

Oct-16

(57.8)

Nov-16

(3.6)

16.8

115,154.8

(31.8)

52.6

Abril

Sep-16

53.5

Ago-16

182,202.2

1.8

(35.3)

(24.6)

76.4

Jul-16

119,413.0

Jun-16

75.4

Marzo

(19.5)

(29.7)

(6.1)

May-16

8.9

118,721.6

(35.3)

126,484.0

(62.2)

(57.8)

14.9

(62.4)

Abr-16

37.8

67,690.6

Mar-16

179,801.0

Febrero

119.2

Variación interanual

14.9

Variación mensual

(62.2)

Metros cuadrados

136.1

2017 Variación interanual

Ene-16

Enero

Metros Variación cuadrados mensual

Feb-16

2016 Mes

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC.

Metros cuadrados de construcción de vivienda autorizados Años 2016-2017 En metros cuadrados y variación interanual

21.6

(8.8) 41.7

Julio

69,617.3

(50.1)

(13.8)

98,623.0

(22.5)

Agosto

114,932.6

65.1

73.7

123,300.0

25.0

7.3

Septiembre

115,420.1

0.4

88.5

124,438.0

0.9

7.8

Octubre

64,643.5

(44.0)

63.1

78,221.6

(37.1)

21.0

Noviembre

56,857.4

(12.0)

(17.6)

144,230.6

84.4

153.7

Diciembre

80,559.8

41.7

65.1

129,128.8

(10.5)

60.3

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Banco de Guatemala.

BOLETÍN ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN / Cámara Guatemalteca de la Construcción Edición – 43 –

153.7 60.3

127,266.0

Dic-17

(12.0)

Nov-17

94.7

21.0

139,552.9

Oct-17

46.0

Junio

41.7

(10.6)

Jul-17

104,641.3

(8.8)

(38.5)

Jun-17

(12.1)

(23.8)

71,687.7

Ene-17

43.4

Mayo

65.1

(2.9)

Dic-16

116,996.6

63.1

(48.4)

(17.6)

61.6

Oct-16

81,581.1

Nov-16

138.6

Abril

88.5

30.4

Sep-16

120,449.5

Ago-16

(49.2)

(12.0)

29.6

(13.8)

50,474.8

Jul-16

137.0

Marzo

Jun-16

(23.8)

16.0

(38.5)

(1.2)

92,335.8

May-16

79,576.1

(58.1)

(48.4)

43.9

(62.7)

(49.2)

113.9

38,954.4

Abr-16

104,394.8

Febrero

Mar-16

Variación interanual

43.9

Variación mensual

73.7

2017 Variación Metros interanual cuadrados

(58.1)

Variación mensual

Ene-16

Enero

Metros cuadrados

Feb-16

2016 Mes

LA CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS

Indicadores Presupuesto de Infraestructura Ejecución presupuestaria por Institución Año 2018 En quetzales y porcentajes Concepto

Aprobado inicial

Modificación

Vigente

Comprometido

Devengado

Pagado

% Ejec.

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

4,098,142,764.00

-7,000,000.00

4,091,142,764.00

198,726,824.14

61,873,030.67

28,140,845.44

0.69

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

1,085,301,224.00

0.00

1,085,301,224.00

53,650,303.54

17,700,376.18

17,687,539.65

1.63

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

171,933,660.00

0.00

171,933,660.00

8,457,601.25

7,971,145.81

8,258,980.58

4.80

Ministerio de Cultura y Deportes

559,258,000.00

0.00

559,258,000.00

81,680,989.43

24,476,873.90

11,484,374.42

2.05

Ministerio de Desarrollo Social

923,000,000.00

38,469,027.00

961,469,027.00

21,645,826.65

20,931,855.69

21,650,187.98

2.25

Ministerio de Economía

679,738,727.00

0.00

679,738,727.00

31,650,385.44

20,736,834.58

19,312,943.08

2.84

Ministerio de Educación

13,937,205,078.00

0.00

13,937,205,078.00

1,419,501,785.42

1,398,349,777.10

1,385,723,989.59

9.94

Ministerio de Energía y Minas

80,807,100.00

-10,000,000.00

70,807,100.00

12,661,544.25

4,835,888.95

4,814,579.82

6.80

359,577,187.00

-5,000,000.00

354,577,187.00

68,112,469.33

25,805,116.03

25,801,616.03

7.28

Ministerio de Gobernación

5,465,598,000.00

0.00

5,465,598,000.00

482,299,402.99

333,728,337.82

331,791,108.94

6.07

Ministerio de la Defensa Nacional

1,908,316,000.00

65,000,000.00

1,973,316,000.00

148,056,495.22

148,045,742.22

146,479,898.19

7.42

Ministerio de Finanzas Públicas

Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Ministerio de Trabajo y Previsión Social Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro Presidencia de la República Procuraduría General de la Nación Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo Servicios de la Deuda Pública Totales

442,676,000.00

0.00

442,676,000.00

20,764,070.52

20,821,130.00

20,603,976.45

4.65

6,897,096,196.00

0.00

6,897,096,196.00

668,861,110.49

239,719,330.25

231,947,426.80

3.36 7.11

664,257,000.00

0.00

664,257,000.00

55,890,628.13

47,256,051.27

47,247,890.13

26,019,014,944.00

25,000,000.00

26,044,014,944.00

3,083,634,756.04

2,842,173,506.04

2,394,706,714.68

9.19

207,051,968.00

0.00

207,051,968.00

29,293,639.84

18,456,572.23

18,005,183.65

8.70 7.72

82,250,000.00

10,000,000.00

92,250,000.00

25,081,187.26

12,576,952.95

7,123,603.48

1,312,207,164.00

15,000,000.00

1,327,207,164.00

199,710,892.30

70,064,392.95

59,808,714.66

4.51

12,096,019,988.00

0.00

12,096,019,988.00

920,457,104.79

743,395,008.97

6.15

76,989,451,000.00

131,469,027.00

77,120,920,027.00

7,530,137,017.03

6,235,980,019.43

5,523,984,582.54

7.16

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Ministerio de Finanzas Públicas. Al 16/02/18

Ejecución presupuestaria del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda por unidad ejecutora Año 2018 En quetzales y porcentajes Concepto

Aprobado Inicial

Dirección General de Aeronáutica Civil Dirección General de Caminos Dirección General de Correos y Telégrafos

Modificación

Vigente

Comprometido

Devengado

Pagado

% Ejec.

235,322,724.00

456,239.00

235,778,963.00

78,756,733.35

14,482,151.35

9,076,162.98

3.85

1,913,939,786.00

0.00

1,913,939,786.00

18,843,407.77

16,183,033.57

4,707,752.50

0.25 0.13

8,000,000.00

623,180.00

8,623,180.00

3,765,625.86

430,169.86

11,011.81

Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial)

20,000,000.00

0.00

20,000,000.00

14,232,278.14

1,375,578.14

35,033.17

0.18

Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional

9,500,000.00

0.00

9,500,000.00

2,405,871.96

776,221.96

339,961.40

3.58

Dirección General de Transportes

10,638,000.00

0.00

10,638,000.00

4,858,791.82

654,591.82

77,274.29

0.73

Dirección Superior

40,000,000.00

-1,455,544.00

38,544,456.00

11,036,824.20

2,997,001.11

308,555.05

0.80

6,100,000.00

0.00

6,100,000.00

2,688,759.00

314,909.00

14,712.67

0.24

Fondo para el Desarrollo de la Telefonía (Fondetel) Fondo para la Vivienda

154,830,000.00

0.00

154,830,000.00

6,178,854.55

1,325,322.29

17,120.72

0.01

Fondo Social de Solidaridad

488,216,000.00

0.00

488,216,000.00

25,960,818.22

2,561,929.83

93,814.43

0.02

36,522,813.00

376,125.00

36,898,938.00

5,312,948.39

1,563,579.68

758,067.49

2.05 0.82

Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) Superintendencia de Telecomunicaciones (Sit) Unidad de Construcción de Edificios del Estado (Ucee) Unidad de Control y Supervisión de Cable (Uncosu) Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular (Udevipo) Total

33,982,276.00

0.00

33,982,276.00

833,395.68

278,272.43

171,226,165.00

-7,000,000.00

164,226,165.00

1,578,044.22

1,248,044.22

483,242.07

0.29

5,454,000.00

0.00

5,454,000.00

676,082.62

79,598.78

9,437.50

0.17

960,401,000.00

0.00

960,401,000.00

21,334,844.00

16,879,959.02

11,910,551.93

1.24

4,010,000.00

0.00

4,010,000.00

263,544.36

167,544.36

19,875.00

0.50

4,098,142,764.00

-7,000,000.00

4,091,142,764.00

198,726,824.14

61,873,030.67

28,140,845.44

0.69

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del Ministerio de Finanzas Públicas. Al 16/02/2018

NUEVO A 706 ABSORBE LA ENERGÍA RGÍA DE SISMOS INTENSOS BOLETÍN ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN / Cámara Guatemalteca de la Construcción www.construguate.com

LA CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS

Indicadores Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA)

Casos Ingresados por Proyecto

Resguardos Emitidos con Deudor o Promesa de Fianza

Dictámenes Aprobados o Inmueble o Deudor Específico

Seguros o Fianzas Nuevas Emitidas

1 Inspección

3a Inspección

Casos Ingresados por Proyecto

Resguardos Emitidos con Deudor o Promesa de Fianza

Dictámenes Aprobados o Inmueble o Deudor Específico

Seguros o Fianzas Nuevas Emitidas

286

202

372

286

321

289

jul-16

290

226

511

319

450

300

feb-14

285

220

400

330

450

440

ago-16

332

295

515

392

564

336

mar-14

296

258

355

340

418

350

sept-16

338

217

478

353

410

385

abr-14

228

187

299

297

377

340

oct-16

311

338

419

357

407

355

may-14

276

356

400

369

424

340

nov-16

280

324

535

361

459

320

jun-14

265

315

353

284

360

270

dic-16

202

393

425

493

409

345

jul-14

415

397

441

436

360

ene-17

250

207

360

293

317

215

ago-14

340

195

449

351

454

250

feb-17

380

207

415

302

362

305

sept-14

312

258

423

359

434

350

mar-17

442

253

571

357

289

435

oct-14

258

225

342

406

397

300

abr-17

283

285

346

264

330

375

nov-14

265

428

414

377

401

320

may-17

380

261

367

253

334

395

dic-14

264

353

389

467

538

390

jun-17

377

205

355

281

360

363

ene-15

245

232

300

292

309

265

jul-17

402

392

424

334

362

289

feb-15

261

216

417

342

420

330

ago-17

407

300

636

364

589

266

mar-15

297

334

429

435

470

390

sept-17

285

365

542

309

548

260

abr-15

256

193

288

286

309

341

oct-17

254

425

521

479

482

240

may-15

322

178

318

319

408

340

nov-17

306

574

587

434

593

326

jun-15

382

381

262

306

246

dic-17

266

425

438

626

532

215

jul-15

479

259

506

368

433

385

ene-17

250

207

360

293

317

215

ago-15

389

250

437

289

382

335

feb-17

380

207

415

302

362

305

sept-15

318

223

451

314

370

320

mar-17

442

253

571

357

289

435

oct-15

246

274

468

355

425

324

abr-17

283

285

346

264

330

375

nov-15

250

463

451

383

485

272

may-17

380

261

367

253

334

395

dic-15

192

421

358

511

516

369

jun-17

377

205

355

281

360

363

ene-16

203

174

332

256

338

200

jul-17

402

392

424

334

362

289

feb-16

248

236

399

360

427

350

ago-17

407

300

636

364

589

266

mar-16

259

253

407

337

374

260

sept-17

285

365

542

309

548

260

abr-16

296

185

506

331

422

220

oct-17

254

425

521

479

482

240

may-16

244

257

459

435

423

325

nov-17

306

574

587

434

593

326

jun-16

312

228

454

373

388

370

dic-17

266

425

438

626

532

215

Fecha

3a Inspección

ene-14

Fecha

1 Inspección

Información mensual del FHA Años 2014-2017 En cantidades

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del FHA.

1200

3,684

4,032

3,899

3,766 3,126

3,315

3,917

3,637

3,424

3,394

3,490

3,583

1424

1400

3,421

1600

3,999

Información anual del FHA Años 2013-2017 En cantidades totales 3,938

Información trimestral del FHA Años 2016-2017 En cantidades totales

1000

1 Inspección

3a Inspección

IV T 2017

III T 2017

II T 2017

I T 2017

IV T 2016

781

III T 2016

400

826

710 663

II T 2016

600

810

I T 2016

800

Seguros o Fianzas Nuevas Emitidas

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del FHA. • • •

2013

2014 1 Inspección

2015 3a Inspección

2016

2017

Seguros o Fianzas Nuevas Emitidas

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información del FHA.

Inspección Primera Etapa: Cimentación (excavaciones, formaletas, instalaciones, refuerzos de cimientos y columnas, etc.) Inspección Tercera Etapa: Construcción terminada (debiendo estar concluida la urbanización según lo aprobado por FHA y realizada las conexiones de agua y drenaje) Seguro de Hipoteca: El Seguro de Hipoteca protege a las entidades financieras e inversionistas de riesgos en caso de incumplimiento por parte del deudor hipotecario. El Seguro de Hipoteca cubre saldos a capital, intereses y gastos judiciales. Con la protección de un seguro hipotecario, los bancos, financieras e inversionistas están dispuestos a ofrecer préstamos con un pago inicial muy bajo. A veces hasta sin pago inicial alguno.

BOLETÍN ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN / Cámara Guatemalteca de la Construcción Edición – 43 –

SECCIÓN

PRECIOS DE MATERIALES

PRECIOS DE MATERIALES BOLETÍN ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN / Cámara Guatemalteca de la Construcción

Precios Nacionales Enero 2018 Código

Grupos y artículos

Unidad de medida

Junio 2017

Variación mensual

Variación anual

Hierro, clavo y alambre Hierro corrugado C1

3/8¨, grado 40 de 20´

Quintal

Q317.41

5.15%

18.42%

3/8¨, grado 60 de 20´

Quintal

Q310.07

3.26%

8.37%

Quintal

Q412.11

2.60%

14.21%

Quintal

Q485.00

1.60%

2.92%

-2.58%

Hierro liso C10

Alambre de amarre Clavo

C11

2 1/2¨ -4¨, con cabeza

C43

Cemento nacional gris

42.5 Kg.

Q74.70

0.00%

C44

Arena de río

Metro3

Q109.51

0.66%

2.21%

C45

Arena amarilla

Metro3

Q121.43

6.06%

18.47%

C46

Arena blanca

Metro3

Q120.00

0.70%

12.50%

C47

Piedrín de 1/2¨ y -3/4¨

Metro3

Q202.19

0.00%

-2.22%

C48

Cal hidratada

Bolsa

Q32.13

1.72%

-1.72%

Aglomerantes y agregados

Concreto y mezcla Concreto C50

3500 P.S.I.

Metro3

Q1,169.29

0.00%

C51

4000 P.S.I.

Metro3

Q1,220.29

0.00%

C52

5000 P.S.I.

Metro3

Q1,332.00

0.00%

3.82%

Blocks, pavimentadores y ladrillos C62

Standard de concreto de 19 x 19 x 39 cms

Millar

Q4,436.67

C63

Standard de concreto de 14 x 19 x 39 cms

Millar

Q3,436.67

3.72%

C64

Standard de concreto de 9 x 19 x 39 cms

Millar

Q3,346.67

-0.79%

4.69%

C66

Adoquín standard de 10 x 22 x 24 cms.

Millar

Q4,050.00

-3.26%

-7.11%

Pavimentadores

Ladrillos C68

Tubular de 6,5 x 11 x 23 cms.

Millar

Q2,433.33

0.00%

15.87%

C73

Tayuyo de 6,5 x 11 x 23 cms.

Ciento

Q145.00

0.00%

-20.91%

0.00%

Tubos de concreto Tubo de concreto sin refuerzo C78

6¨ diámetro interior

Unidad

Q24.42

0.00%

C80

12¨ diámetro interior

Unidad

Q52.69

0.00%

0.19%

C82

18¨ diámetro interior

Unidad

Q163.31

0.00%

Tubo de concreto con refuerzo C85

30¨ diámetro interior

Unidad

Q566.72

0.00%

C87

42¨ diámetro interior

Unidad

Q961.78

0.00%

C89

60¨ diámetro interior

Unidad

Q1,575.05

0.00%

Pisos y azulejos Piso de granito y cemento líquido C92

De granito fondo blanco de 25 x 25 ¨

Metro2

Q78.00

-2.50%

6.85%

C93

De granito fondo blanco de 30 x 30 ¨

Metro2

Q93.52

-0.35%

-7.43%

C94

Decorado de 15 x 15 cms. de primera

Metro2

Q66.50

3.90%

58.32%

C95

Liso de 15 x 15 cms. de primera

Metro2

Q56.41

2.26%

Azulejos 7.81% Continúa…

BOLETÍN ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN / Cámara Guatemalteca de la Construcción www.construguate.com

PRECIOS DE MATERIALES Código

Grupos y artículos

Unidad de medida

Junio 2017

Variación mensual

Variación anual

Unidad

Q37.90

0.00%

-11.86%

Artículos de plomería y grifería Plomería C109

Tubo de 1/2 P.V.C. 315 P.S.I.

C114

Inodoro hydra 551 redondo, blanco

Unidad

Q667.50

-3.61%

0.00%

C121

Lavamanos I.S. embajador 402-D, blanco

Unidad

Q530.00

6.21%

-3.20%

C123

Orinal ártico 307-R, blanco

Unidad

Q936.67

2.63%

2.74%

Artefactos sanitarios

Materiales eléctricos C132

Tablero monofásico de 4 circuitos y 3 líneas

Unidad

Q135.76

0.00%

-0.69%

C134

Tablero trifásico de 12 circuitos y 3 líneas

Unidad

Q502.59

0.00%

0.32%

C137

Alambre No. 18 forrado ( 100 Mts.)

Rollo

Q120.00

0.00%

-38.20%

C138

Alambre No. 12 forrado ( 100 Mts.)

Rollo

Q252.00

1.00%

22.11%

Switch C145

Sencillo con placa baquelita

Unidad

Q6.84

0.00%

2.09%

C151

Timbre ron-ron ticino

Unidad

Q61.25

-6.73%

-1.40%

C158

Conduit P.V.C. de 1´´ x 10´

Unidad

Q6.35

-4.65%

-9.80%

C160

Conduit P.V.C. de 1/2 x 10´

Unidad

Q3.91

-4.40%

-9.49%

Tubería

Madera y sus productos C178

Madera de pino rústica

Pie tabla

Q6.76

1.81%

6.62%

C179

Madera de pino cepillada

Pie tabla

Q7.60

2.01%

7.99%

Pie2

Q10.88

-1.57%

0.00%

Vidrio C191

Vidrio doble fuerza 4 Mm. ( sin colocar )

C198

Pintura de hule de primera calidad

Galón

Q274.14

2.24%

19.84%

C199

Pintura de hule de segunda calidad

Galón

Q219.63

2.09%

2.70%

C200

Pintura de aceite de primera calidad

Galón

Q329.75

-0.23%

6.72%

C201

Pintura de aceite de segunda calidad

Galón

Q256.51

-0.58%

8.73%

C204

Barniz marino B-4

Galón

Q267.71

-5.14%

8.77%

C205

Pintura para Tráfico amarilla

Galón

Q326.93

0.00%

-3.08%

C206

Pintura para Tráfico blanca

Galón

Q326.93

0.00%

2.95%

Unidad

Q2,750.00

5.77%

Pintura y barnices

Postes de concreto C211

Postes de concreto de ( 40´ de altura )

Precios Internacionales Febrero 2018

Indicadores económicos Febrero 2018 Variación respecto a la edición anterior

Unidad de medida

Valor

Acero Laminado en Caliente

$751.00

25.17%

Estaño

$21,570.00

3.85%

Cobre

$7,182.00

7.74%

Artículo

Aluminio

$2,165.00

-0.39%

Gasolina U.S.A.

Galón

$2.61

1.64%

Petróleo WTI

Barril

$61.80

24.65%

Petróleo BRENT2

Barril

$65.06

16.66%

Baltic Dry Index

Índice

1089.00

-22.49%

1 2

WTI: Mezcla de petróleo crudo ligero que se cotiza en el New York Mercantile Exchange y sirve de referencia en los mercados de derivados de los EE.UU. BRENT: Mezcla de petróleo crudo ligero que se cotiza en el International Petroleum Exchange y sirve de referencia en los mercados de derivados de Europa y Asia

BOLETÍN ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN / Cámara Guatemalteca de la Construcción Edición – 43 –

Variación respecto a la edición anterior

Unidad de medida

Valor

Tipo de Cambio Dólar

Q/$

Q7.36

0.24%

Tipo de Cambio Euro

Indicador

€/$

$1.24

5.99%

Gasolina Super Servicio Completo

Galón

Q25.07

6.64%

Gasolina Regular Servicio Completo

Galón

Q23.97

7.83%

Diésel Servicio Completo

Galón

Q20.48

7.85%

Feria Internacional de la Construcción

19-22 abril 2018 Guatemala C.A

UN EVENTO DE

¡VIENE RENOVADA!

PROGRAMA PRELIMINAR

MARZO - ABRIL

VIERNES 20 ABRIL - Parque de la Industria

Síguenos en: Conoce el calendario de eventos Pre Construfer

16 -18 ABRIL - SEDE CGC Diplomado Inspectores en Salud y Seguridad Ocupacional del Sector Construcción

PROGRAMA EDUCATIVO CONSTRUFER

JUEVES

SÁBADO

19 ABRIL - Conferencistas Nacionales e Internacionales - Parque de la Industria Desayuno Inaugural La Innovación como valor agregado para la Competitividad empresarial

21 ABRIL - Parque de la Industria - Curso y Concurso Instalador de Piso Cerámico, Samboro - Concurso Mejor Levantador de Muros de Concreto, Megaproductos y Pegaso - Tarde de Decoración y Acabados

Charlas Express Ciudades intermedias, Sostenibilidad y Desarrollo Económico

DOMINGO

Inauguración y recorrido oficial

22 ABRIL - Parque de la Industria

Mayor información e inscripciones en línea: www.construguate.com / eventos@construguate.com

EDICIÓN IMPRESA Año 12. No.43. Octubre - Diciembre 2017. Una na publicación trimestral de Cámara Gutemalte Gutemalteca de la Construcción/Precio al público Q200.00

www.construguate.com

CONSTRUYAMOS EL MAÑANA

¡VIENE RENOVADA!

19-22 abril 2018 Parque de la Industria

Perspectivas Económicas 2018 Nueva Canasta Básica Perspectivas de Viviendas 2018 Construcción en Cifras