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hacia adelante No. 45 45 Abr bril rill - JJuni unio uni o 2018 0 . Una public 01 pub blic licaci ación aci ón tri trimes mestra mes trall de tra de Cáma Cáma ara Gua uatem temalt tem altltteca alteca ec de la a Co C nst nstruc rucció ruc ción ció n / Pr Preci ecio eci o al al públ públ úblico ico Q 200 200.00 .00 EDICIÓN IMPRESA Año 122: No.
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Primer proyecto APP de infraestructura en Guatemala Importancia de la infraestructura Municipal
Tema Principal:
Tendencias de la Oferta y Demanda Habitacional Estudio ExpoCasa 2018 Inversión Privada, Complejo Hidroeléctrico Renace
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Q
Presentación Estimado lector, BOLETÍN ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Edición – 45 – Abril - junio 2018
En esta nueva edición del BEC Número 45 tenemos expositores de grandes proyectos de infraestructura estatal, municipal y privada, así como un estudio de oferta y demanda realizado durante la última versión de ExpoCasa en junio del 2018. Iniciamos con la exposición de Roberto Sagastume Flores, director de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE), quien nos explica cómo se ha logrado dar un importante paso para poder ejecutar el primer proyecto APP (Alianzas Público Privadas) en Guatemala, en conjunto con el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda y con la participación de contratistas y constructores del sector Privado se pretende realizar la obra denominada “Rehabilitación, Administración, Operación, Mantenimiento y Obras complementarias de la Autopista-Puerto Quetzal”. Las proyecciones de ANADIE estiman que el Estado recibirá más de Q1,000 millones durante la vida útil del Proyecto. Luego seguimos con un artículo del Dr. Roberto Cáceres, fundador, director y presidente del Centro Mesoamericano de Estudios sobre Tecnología Apropiada (CEMAT). Cáceres aborda diversos temas municipales de gran importancia y relevancia en la coyuntura actual, como la implementación de Planes de Ordenamiento Territorial (POT), plantas de tratamiento, infraestructura para el manejo de basura, modelos locales de desarrollo sostenible y preparación para el cambio climático. También aborda algunos temas del Plan K´atun 2032 con relación a la infraestructura a desarrollar en los nodos urbanos y ciudades intermedias. Algunas municipalidades han empezado a prohibir algunos aspectos como el plástico copiando modelos extranjeros. Asimismo, explica detalladamente qué significa hablar de “Infraestructura municipal sostenible”. El siguiente artículo fue elaborado por el Departamento de Análisis Estadístico de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, sobre las Tendencias de la Oferta y Demanda Habitacional. El estudio fue realizado en línea y presencialmente, durante el evento de ExpoCasa, en el mes de junio del 2018. Para la encuesta presencial se logró una muestra de 1,468 encuestas y 103 encuestas electrónicas. El total de asistentes a ExpoCasa fue de 7,427 personas. En la encuesta de oferta se tiene una muestra de 48 sobre de un total de 70 proyectos durante el evento. El estudio aborda múltiples variables como cantidad de cuotas que los participantes podrían pagar, así como los ambientes y amenidades, que los clientes prefieren o quisieran tener. El estudio también aborda qué proyectos y en qué zonas se está ofreciendo vivienda vertical y horizontal de diferentes niveles socioeconómicos. Los invitamos a ver el estudio completo y sacar conclusiones por su propia cuenta, estudiando todas las gráficas disponibles. En la sección del Sector Construcción, escribe el equipo de redacción de Corporación Multi Inversiones Energía (CMI) sobre la enorme y majestuosa obra del Complejo Hidroeléctrico Renace. Este complejo hidroeléctrico ubicado en Alta Verapaz es una de las obras más grandes de infraestructura construidas en la historia de Guatemala. En total son cuatro centrales hidroeléctricas: Renace I, II, III y IV (la última actualmente en construcción). En conjunto suman 301 MW de capacidad instalada. En total las cuatro hidroeléctricas se estima que sumen aproximadamente 385,000 metros cuadrados de construcción. Renace inició su proceso de socialización del proyecto hace más de 25 años, con un modelo de Relacionamiento Comunitario, desarrollando una serie de proyectos de salud, educación, deporte y responsabilidad social. Por último, los invitamos a revisar nuestros indicadores macroeconómicos de diferentes fuentes, donde pueden sacar sus propias conclusiones sobre la evolución de la economía y del sector construcción en los últimos meses. Es un gusto saludarlos, Lic. José Fernando Estrada Director Comisión de Estadística Cámara Guatemalteca de la Construcción
Comisión de Estadística Lic. José Fernando Estrada (coordinador) Ing. Juan Manuel Martínez-Sobral Ing. Carlos Guerra Martínez Ing. Astrid Pellecer
Licda. Esthefany Pineda Ing. Luis Álvarez Valencia Ing. Juan Carlos Galindo Ing. Javier García Kihn
Ing. Carlos Fuentes Lic. Víctor Manuel Aceituno Ing. Enrique Batres Godoy Arq. Eduardo Cabarrús
BOLETÍN ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Cámara Guatemalteca de la Construcción
Edición – 45 – Abril - junio 2018
Infraestructura
CONTENIDO Lic. Javier Ruiz Presidente Construguate
Sección los expertos opinan*
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Guatemala se acerca al primer proyecto APP de infraestructura de su historia
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Dr. Janio Rosales Director Ejecutivo de Construguate
Importancia de la infraestructura Municipal
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Licda. Andrea Michelle Solares Tellez Directora Ejecutiva ANACOVI
Tendencias de la Oferta y Demanda Habitacional, Estudio ExpoCasa 2018
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Sección del Sector*
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Inversión Privada, Complejo Hidroeléctrico Renace
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Comercialización y edición
Sección Construcción en cifras
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Ana Lydia Pérez Angélica Luna Ventas
Indicadores macroeconómicos
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Licda. Ana Lucia Figueroa Ejecutiva de Publicaciones
Indicadores de la Construcción
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Licda. Irelí Villagrán Coordinadora de Comunicación Institucional
Indicadores Presupuesto de Infraestructura
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Indicadores Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA)
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Sección Precios de materiales
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Ing. Hugo Guerra Presidente AGCC Ing. Hugo Bosque Presidente ANACOVI
Licda. Ana Morales Directora AGCC Sector ICS y análisis estadístico Ing. Carlos Padilla Solares Coordinador Norman Leiva Análisis Estadístico
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SECCIÓN
LOS EXPERTOS OPINAN BOLETÍN ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN / Cámara Guatemalteca de la Construcción
LOS EXPERTOS OPINAN
Guatemala se acerca al primer proyecto APP de infraestructura de su historia
infraestructura económica, conocido como Alianzas Público Privadas (APP), ha dado un importante paso en la implementación de esta modalidad en Guatemala.
Ing. Roberto José Sagastume Flores* Director Ejecutivo ANADIE Experto Invitado rsagastume@agenciadealianzas.gob.gt
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a Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE), entidad descentralizada que apoya y acompaña a instituciones gubernamentales en la estructuración, contratación y ejecución de proyectos de infraestructura pública bajo el modelo alternativo de alianzas para el desarrollo de
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La ANADIE, producto de un trabajo coordinado con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), en su calidad de institución contratante, está a un paso de desarrollar el primer proyecto APP en el país. Se trata del proyecto denominado“Rehabilitación, Administración, Operación, Mantenimiento y Obras complementarias de la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal”. El proyecto, enfocado en elevar los niveles de servicio y en convertir el actual tramo carretero en una verdadera autopista con altos estándares internacionales, se encuentra en proceso de terminar la licitación pública internacional, seleccionando de
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manera competitiva y transparente a un participante privado, quien deberá invertir alrededor de USD80 millones para rehabilitar la ruta, mantenerla, operarla y construir una serie de obras complementarias, tales como: siete distribuidores a desnivel, construcción de carriles de aceleración y desaceleración, construcción y remoción de puentes, mejora de la señalización vertical y horizontal, infraestructura en mejoras en la seguridad vial, con el objetivo de privilegiar la seguridad y el confort de los usuarios. El pasado 13 de julio del 2017, la Comisión de Evaluación conformada para el efecto, publicó en el portal de GUATECOMPRAS (www.guatecompras.gt) la resolución de adjudicación correspondiente, adjudicando el proyecto en mención al ofertante CONSORCIO AUTOPISTAS DE GUATEMALA (Guatemala-México), ya que este, luego de haber cumplido los requisitos técnicos, presentó las mejores condiciones para el Estado, ofertando un 36.13 % adicional sobre el porcentaje base (5%) de los ingresos brutos del proyecto, como pago a favor del Estado por concepto de canon, a partir del día 1 del año 9 de la fase de explotación hasta el vencimiento del contrato. Las ofertas económicas de las otras dos empresas fueron: Mota-EngilLatinAmerica B.V. (Holanda) un 3% y ANAS International Enterprise S.p.A. (Italia), un 2.01 %. El Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (CONADIE), órgano superior de ANADIE, deberá aprobar o improbar lo actuado por la Comisión de Evaluación, una vez lo apruebe el CONADIE, deberá remitirse al Congreso de la República de Guatemala el contrato de alianza para el desarrollo de infraestructura económica para su aprobación.
LOS EXPERTOS OPINAN Este proyecto marca un hito importante para el país, fue la primera vez en Guatemala que se puso a competir a privados con una variable de adjudicación, en donde el adjudicado sea aquel que le ofrezca las mejores condiciones económicas al Estado, como pago por concepto de canon, medido como porcentaje de los ingresos brutos de la sociedad de propósito específico creada para el efecto. Llevar a cabo un proceso transparente y competitivo, dio como resultado que, en otras palabras, el potencial adjudicado le ofrezca ser socio al Estado en un 41.13% a partir del día 1 del año 9 de la fase de explotación hasta el vencimiento del contrato.
de mecanismos debidamente documentados de acercamiento, información y comunicación con las comunidades en el área de influencia del proyecto, identificando inversiones destinadas para acciones de Responsabilidad Empresarial, las cuales son de carácter obligatorio para el participante privado.
Desde un punto de vista netamente de impacto fiscal y financiero, para el Estado, hacer proyectos de infraestructura bajo el modelo APP que son financieramente sostenibles a través del cobro de los servicios a los usuarios, resultan muy atractivos, ya que: a) el Estado no invierte en la fase de construcción ni en la de operación para la conservación y mantenimiento; b) la inversión no realizada, el Estado la puede reorientar para otros sectores prioritarios, como lo son educación, salud, seguridad, entre otros; c) el Estado recibirá para este proyecto en mención más de Q. 60 millones/año en promedio por concepto de Canon durante los últimos 16 años del proyecto, y alrededor de Q. 5 mm/año en promedio durante los primeros años del proyecto, en total ¡más de Q. 1,000 mm durante la vida del proyecto! (sumatoria simple); y d) adicional a lo anterior, el Estado percibirá impuestos (IVA e ISR) por concepto de las operaciones del proyecto. Vale la pena aclarar que, no todos los proyectos APP tienen esta disponibilidad financiera, habrá otros que, siendo proyectos muy importantes y estratégicos para el Estado, y en el supuesto de que el flujo de ingresos no sea suficiente para pagar la inversión y el costo de operación, el Estado en vez de percibir ingresos, tendrá que aportar financieramente al proyecto como co-participación para que el proyecto se haga y el beneficio llegue al usuario.
Quiero terminar resaltando los beneficios del proyecto, con el impacto económico que tendrá en el país y sobre todo en la región de influencia del proyecto, es atracción de inversión tanto extranjera como nacional, será una fuente generadora de empleo formal en la región, generará mayor plusvalía inmobiliaria, y sin duda, será una fuente de activación económica local, dándole un impulso a todos aquellos servicios conexos alrededor de la fase de construcción y durante la etapa de operación, llevando a la región una nueva oportunidad de empleo a los territorios, aportando en la reducción de la migración de guatemaltecos en busca de mejores oportunidades económicas.
Aunado a lo anterior, el Estado contará con un tramo carretero en óptimas condiciones por mucho tiempo, siendo una de las obligaciones del participante privado el de cumplir con estándares de niveles de servicio estipulados en el contrato, los cuales serán fiscalizados a través de los mecanismos establecidos mediante indicadores de desempeño de niveles de servicio (“KPIs” por sus siglas en inglés) amarrados al mismo tiempo a un régimen sancionatorio en cumplimiento a la normativa aplicable, ofreciéndole a los usuarios de la autopista contar con mejores servicios como seguridad, reducción de costos de operación, confort y reducción de accidentes de tránsito en la zona. El proyecto fue estructurado desde un punto de vista técnico, financiero, legal, social y ambientalmente factible, cumpliendo con el marco normativo correspondiente, específicamente lo establecido en la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, Decreto número 16-2010 del Congreso de la República de Guatemala, su Reglamento, Acuerdo Gubernativo 360-2011, resaltando la ejecución
El reto no se termina ahí, la Agencia cuenta con un portafolio de seis proyectos, que le hemos denominado la primera generación de proyectos APP en Guatemala, se espera atraer una inversión estimada de USD 1,500 millones en los próximos años, proyectos que son de trascendencia nacional, como lo es el proyecto MetroRiel, primer tren urbano de pasajeros de la ciudad de Guatemala, o como la Vía Exprés Nor-Oriente, libramiento
carretero que comunicará la ruta al Atlántico con carretera a El Salvador. Por lo que ahora es fundamental que, en el Congreso de la República de Guatemala, se desarrolle una discusión eminentemente técnica tomando conciencia de la importancia que tiene para Guatemala esta modalidad, el no aprobar la primera iniciativa, se le mandaría un mensaje negativo a la atracción de inversión extranjera y la posibilidad de generar desarrollo económico para el país. Con la primera adjudicación hemos dado un paso importante en la consolidación de un modelo alternativo y visionario, que nos abre el camino para impulsar de forma transparente más proyectos que contribuirán a la competitividad del país y mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos.
Acerca del proyecto El proyecto tiene como objetivo convertir el actual tramo carretero de la ruta Centroamericana CA-9 Sur “A”, que conecta el municipio de Escuintla con el Puerto Quetzal, del kilómetro 60.9 al 102.1, en una autopista con estándares de calidad y mejores niveles de servicio. Con ello se busca ofrecer más seguridad y confort para los usuarios que circulan por esa ruta. Para ello el participante privado adjudicado deberá realizar una inversión estimada en USD 80 millones para la rehabilitación, construcción de obras complementarias y operación del proyecto.
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LOS EXPERTOS OPINAN La Autopista Escuintla-Puerto Quetzal brindará un mejor servicio para los usuarios de los 10,000 vehículos livianos, 3,800 vehículos pesados y más de 1,200 autobuses que circulan diariamente en el lugar.
Quetzal, terminal que mueve más del 50% de las importaciones y exportaciones por la vía marítima. Además, el tramo conecta a los usuarios con importantes sitios turísticos en el Pacífico, proyectos industriales e inmobiliarios.
El tramo en mención, representa un importante corredor logístico para el país debido a que comunica el área metropolitana con el Puerto
El proyecto contará con los siguientes servicios: •
Grúas;
•
Operación de las estaciones de control de pesos y dimensiones;
•
Teléfonos de emergencia;
•
Ambulancias;
•
Incorporación de áreas de descanso;
•
Pasarelas peatonales;
•
Mejora en la señalización vertical y horizontal;
•
Sanitarios;
•
Estaciones de servicio;
•
Áreas de descanso;
•
Otros servicios conexos para el usuario.
Entre los beneficios del proyecto destacan: •
Mejora en la seguridad y confort para los usuarios;
•
Reducción de los accidentes de tránsito;
•
Incremento de la competitividad al mejorar la eficiencia y eficacia de la circulación de los vehículos; de carga y transporte de mercancía y pasajeros;
•
Reducción de costos de operación vehicular.
Renders
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BOLETÍN ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN / Cámara Guatemalteca de la Construcción Edición – 45 –
Imágenes Mapa de ubicación (Línea roja es el trazo del proyecto):
LOS EXPERTOS OPINAN
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Roberto José Sagastume Flores, es ingeniero mecánico industrial, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con una maestría en Investigación de Operaciones otorgada por la Universidad Galileo. Posee más de diez años de experiencia profesional en los sectores público y privado. En agosto de 2013 se incorpora al equipo de la ANADIE, como gerente del proyecto Puerto Logístico Tecún Umán II, vinculado a la infraestructura de transporte. Durante su carrera dentro de la Agencia ha ejercido como Subdirector de Estructuración y Contratación, Project Manager para el Programa Nacional de Competitividad (Pronacom). En el ámbito privado fungió como consultor junior y senior para Inversiones y Desarrollo de Centroamérica. En diciembre de 2016 el CONADIE acuerda, por unanimidad, nombrarlo Director Ejecutivo de la ANADIE. El nombramiento es por un período de seis años a partir del 3 de enero de 2017.
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LOS EXPERTOS OPINAN
Importancia de la
infraestructura Municipal
Dr. Roberto Cáceres Estrada* Director y presidente del CEMAT robertocacerese2008@gmail.com
E
l municipio es la unidad básica de organización territorial del Estado, definido en el Código Municipal (2010, Decreto Legislativo 22-2010)1 como el espacio de participación ciudadana en los asuntos públicos municipales. Como la municipalidad es la organización territorial del Estado más pequeña, tiene los mismos fines que el Estado, definido en 1
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Congreso de la República de Guatemala (2010). Decreto Legislativo No. 22-2010 Código Municipal. Guatemala, 22 de junio de 2010.
la Constitución de la República de Guatemala, en su Artículo 1º. “Protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común”. Si el objetivo es el bien común, y la gestión integral de los bienes públicos, las municipalidades bajo la presión de estas deben contar con la cooperación de los sectores económicos, sociales, culturales y políticos para promover y crear condiciones que cubran las necesidades de la población en materia de infraestructuras que promuevan el desarrollo sostenible de las mismas. Los nuevos modelos locales de desarrollo sostenible y de responsabilidad social corporativa en la gestión integral de infraestructura de las municipalidades son las nuevas estrategias frente a los desafíos que generan la lucha contra la pobreza y la desnutrición, el esfuerzo por el crecimiento económico local y la atracción de inversiones públicas y privadas hacia el municipio, los riesgos de los
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eventos climáticos extremos, y el crecimiento demográfico y la presión a la migración. Los planes de ordenamiento territorial, que son parte indispensable del Plan de Desarrollo Sostenible, establecidos en diferentes normativas nacionales2, son hasta ahora débilmente elaborados y los pocos existentes no son cumplidos. Esto limita seriamente la capacidad local de atracción de inversiones, tanto públicas como privadas. Un plan de ordenamiento territorial que exige la ley de cambio climático3 deberá promover el desarrollo económico sostenible, lo cual conlleva el desarrollo de un Programa de Infraestructura Municipal Sostenible que promueva condiciones que resuelvan en forma sistémica y con responsabilidad social corporativa problemas de la dimensión económica, como incremento del empleo local, valores y beneficios compartidos y generación y ampliación de mercados, que articule e incremente la cooperación en doble sentido entre el crecimiento urbano creciente, como lo señala el Plan K´atun, con inclusión del desarrollo rural circundante, que sufre crónicos indicadores sociales de pobreza y desnutrición; en la dimensión social, con la participación municipal en la infraestructura de salud, educación y vivienda; en la dimensión cultural, con la infraestructura deportiva, artística, turística, arqueológica y de culturas locales; en la dimensión ambiental, mantenimiento y ampliación de la cobertura boscosa, de ecosistemas y biodiversidad local, del manejo de cuencas y fuentes de agua, infraestructura de gestión de residuos sólidos y líquidos. Y finalmente el desarrollo sostenible institucional con la utilización de los instrumentos existentes de rendimiento de cuentas, incremento de la transparencia y de la participación de la sociedad civil
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Decreto Legislativo 11-2002; Decreto Legislativo 22-2010; Decreto Legislativo 7-2013. Decreto Legislativo 7-2013, Ley Marco para regular la reducción de vulnerabilidad, la adaptación obligatoria ante los efectos del cambio climático y la mitigación de gases de efecto invernadero.
LOS EXPERTOS OPINAN y la iniciativa privada en las instancias de decisión y evaluación de la gestión municipal y de los Consejos de Desarrollo. Actualmente tanto para la población, los medios masivos de comunicación, como para los analistas de proyectos de desarrollo local en la mayoría de los municipios se ha ido acumulando una serie de obras inconclusas e inoperantes, que genera una imagen desfavorable para la atracción de inversiones públicas y privadas, se asfaltan y adoquinan calles, pero no se hace el trabajo en forma ordenada, no se incluye en este desarrollo de infraestructura, el establecimiento de drenajes de aguas negras y los de aguas de lluvia, los cuales deberían desembocar en plantas de tratamiento los primeros y los segundos en embalses de usos múltiples que en muchas comunidades podrían resolver los problemas derivados de la sequía; al final este asfalto o adoquinamiento es destruido para realizar años después la canalización de los diferentes tipos de agua; que al final desembocan en un cuerpo de agua, contaminándolo porque no se hacen o no se mantienen las plantas de tratamiento necesarias. Es impactante los tiraderos de basura en las entradas y salidas de pueblos y ciudades intermedias. Por otro lado, aun no se logra un mecanismo local para promover y exigir una gestión integral de los residuos sólidos y líquidos del sector productivo y social. Las nuevas iniciativas de algunas alcaldías pioneras sobre el uso de bolsas plásticas, muestra la ruta que comienza a prosperar en países como Chile y algunos europeos: la construcción de nuevas economías circulares a nivel local. Si el municipio también es el espacio de participación ciudadana4, los ciudadanos del municipio deben participar activamente en la elaboración del Plan de Desarrollo Sostenible, que incluye el Programa de Infraestructura Municipal Sostenible, para satisfacer sus demandas sociales, económicas y ambientales. Los mecanismos de participación están definidos en el mismo Código Municipal. El Plan K´atun 2032, indica con relación a la infraestructura, que esta se desarrollará a través de nodos urbanos, ciudades intermedias, las cuales deberán unirse a través de corredores económicos multimodales, que permitan el traslado de personas y mercaderías desde lo rural a lo urbano, para lo cual también se necesitan caminos rurales transitables. El desarrollo de estas ciudades intermedias requerirá además de vías de comunicación, agua potable, energía, centros de comercio (mercados, centros de acopio y distribución), todo ello de manera sostenible. Al hablar de desarrollo sostenible, implica que la infraestructura municipal5, tal como el suministro de agua potable, electricidad, disposición
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Decreto Legislativo 22-2010, Artículo 1º. La infraestructura sostenible ha sido definida por diferentes organizaciones tales como Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (1987); Plan de Acción de Infraestructura Sostenible del Banco Mundial (2008); Marco para la Sostenibilidad de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (2012); Marco
y tratamiento de aguas servidas, movilización de personas y bienes, centros de negocios municipales (mercados, centros de acopio, almacenadoras, etc.), así como suministro de tecnologías de información y comunicación, son la columna vertebral del desarrollo económico, la competitividad y el crecimiento inclusivo. Por ello cerrar la brecha de infraestructura, no requiere solo carreteras o electricidad, sino que el gasto municipal se emplee para transformar el municipio a través de la planificación, desarrollo y operación de una adecuada infraestructura. La infraestructura actual determinará el futuro desarrollo del municipio. Hasta el momento hemos hablado de desarrollo sostenible que implica infraestructuras sostenibles, las cuales se definen como infraestructuras planificadas, diseñadas, construidas, operadas y al fin del ciclo de vida removidas de forma que garanticen o aseguren la sostenibilidad económica, financiera, social, ambiental, resilientes al cambio climático e institucional a lo largo del ciclo de vida de la obra. Cuando se habla de infraestructura sostenible municipal implica: a.
Acuerdos compartidos acerca del desarrollo, costos y beneficios de mejores proyectos con de Indicadores Wuppertal para el Desarrollo Sostenible (2012); Comisión Global sobre Economía y Clima (2016); y los Principios Ise-Shima para la Promoción del a Inversión en Infraestructura de Calidad del G-7.
inversiones de calidad en las infraestructuras. b.
Fortalecimiento institucional, que permita identificar las oportunidades para el fortalecimiento de capacidades institucionales (políticas públicas, legislación, normativa y organizacionales) para asegurar los cambios sistemáticos y duraderos para una mejor provisión de los servicios de infraestructura.
c.
Establecer reglas claras de financiamiento y mecanismos de atracción de inversiones: ofrecer claridad y transparencia a los inversionistas públicos, público-privado y privados. Esto contribuirá a alinear, incentivar y movilizar las finanzas necesarias para la transformación.
d.
Estandarización y síntesis en ventanilla única de herramientas e indicadores: mientras más se fragmentan las herramientas y los indicadores, no se alcanza un enfoque de sostenibilidad.
e.
Proveer una base conceptual para el cambio hacia el desarrollo sostenible, por ello es necesario definir los atributos de la infraestructura sostenible, tratando de llegar a todos los grupos de actores clave que fortalezcan las diferentes dimensiones del desarrollo sostenible. Importante las sinergias. Por ejemplo, constructores
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LOS EXPERTOS OPINAN de infraestructura que son grandes reforestadores y de gestión de aguas. f.
g.
Cumplimiento de salvaguardas sociales y ambientales, así como de inclusión y participación. Uso creciente de instrumentos de gestión ambiental y social de mercado como acuerdos voluntarios para la gestión de residuos y economía circular, certificaciones y estándares de construcción verde, de manejo de áreas, anillos y corredores verdes; certificaciones ISO y otras desarrolladas en ciudades y regiones de vanguardia en desarrollo sostenible en América Latina y otras regiones.
La infraestructura municipal debe cumplir con la sostenibilidad económica y financiera, considerando los costos y beneficios durante todo el ciclo de vida del proyecto, incluyendo las externalidades y efectos indirectos positivos y negativos. La infraestructura debe generar una tasa de retorno adecuada y ajustada al riesgo; y debe estar enfocada al crecimiento inclusivo, sostenible, pulsar la productividad y entregar servicios asequibles y de calidad para todos los ciudadanos municipales.
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La sostenibilidad ambiental, incluyendo la resiliencia climática se demuestra en la preservación, restauración e integración con el ambiente natural, la biodiversidad y los ecosistemas. Apoya el uso sostenible y eficiente de los recursos naturales y limita todos los tipos de contaminación, durante todo el ciclo de vida de la infraestructura, incluyendo la remoción al término de su uso. Tiene que ser baja en emisiones de CO2, contribuyendo a la descarbonización de la economía y promoviendo la resiliencia al clima y a los riesgos de desastres naturales. La sostenibilidad social se define como inclusiva, contar con el apoyo de las comunidades beneficiarias y afectadas particularmente las de menos recursos; la infraestructura debe ser construida de acuerdo con los estándares de buenas prácticas laborales, de salud y de seguridad. Los beneficios generados por los servicios prestados por infraestructura sostenible deben ser compartidos en forma equitativa y transparente. Los servicios prestados por la infraestructura deben promover la igualdad de género, la inclusión económica y el cumplimiento de los derechos humanos. La sostenibilidad institucional de la infraestructura municipal, debe estar alineada con los compromisos nacionales e internacionales, incluyendo el Acuerdo de París y basada en sistemas transparentes y consistentes con la gobernanza en el más amplio sentido de la palabra, durante todo el ciclo de vida de la misma. Esto implica el desarrollo de capacidades técnicas, sociales, económicas y de ingeniería, así como atender a un buen sistema de recolección de información, monitoreo y evaluación para generar y cuantificar datos sobre impactos y beneficios. En conclusión se recomienda a las autoridades tanto municipales como gubernamentales y a la Cámara de la Construcción, realizar un trabajo conjunto elaborando un Manual de Infraestructura Sostenible para las Municipalidades de fácil manejo, que permita un desarrollo sostenible de los diferentes municipios de Guatemala, la promoción de la Responsabilidad Social Corporativa en las inversiones en infraestructura y el cumplimiento de estándares internacionales de calidad, así como se diseñe un mecanismo de gobernanza basado en la normativa nacional existente, minimizando las malas prácticas. Se propone también la construcción de un sistema de indicadores de la gestión integral de infraestructura sostenible del municipio, basados en los criterios generales enunciados, que se pueda aplicar a todos los municipios, a fin de tener un ranking permanente que permita reconocer e incentivar las mejores prácticas y otorgar un reconocimiento público de las mejores gestiones calificadas.
Economista, Doctor en Sociología y desarrollo del territorio (Francia), Fundador, director y presidente del Centro Mesoamericano de Estudios sobre Tecnología Apropiada (CEMAT), docente del Instituto de Desarrollo Sostenible de la Universidad Galileo.
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Bibliografía Asamblea Nacional Constituyente. (1985). Decreto de Asamblea Constituyente 1-85. Constitución Política de la República de Guatemala. Banco Interamericano de Desarrollo (2006). Environment and Safeguards Compliance Policy. Banco Interamericano de Desarrollo (2017). ¿Qué es la infraestructura sostenible? Un marco para orientar la sostenibilidad a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Washington, DC. Congreso de la República de Guatemala (2002), Decreto Legislativo 11-2002, Ley de Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Guatemala. Congreso de la República de Guatemala (2010). Decreto Legislativo 22-2010, Código Municipal y sus reformas. INFOM (2016). Política de Fortalecimiento de las Municipalidades. Guatemala International Bank for Reconstruction and Development. (2017) The World Bank Environmental and Social Framework. Washington, DC. International Finance Corporation (2012). Performance Standards on Environmental and Social Sustainability. Washington, DC.
LOS EXPERTOS OPINAN
Tendencias de la Oferta y Demanda Habitacional, Estudio ExpoCasa 2018
Departamento de Análisis Estadístico* Cámara Guatemalteca de la Construcción de Estadística de Construguate estadistica@construguate.com
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on el objetivo de conocer y analizar las variables que determinan la demanda de vivienda de las familias guatemaltecas, así como las características de la oferta de proyectos habitacionales
en el mercado guatemalteco, el Departamento de Análisis Estadístico (DAE) de Cámara Guatemalteca de la Construcción realizó durante ExpoCasa 2018 un estudio de oferta y demanda habitacional, este se llevó a cabo del 1 al 3 de junio del presente año, con una duración de 3 días en el caso de la demanda y de una semana en el caso de la oferta. El estudio consistió en realizar encuestas presenciales y electrónicas a los asistentes y expositores de ExpoCasa 2018. La encuesta presencial de la demanda contaba con un total de 25 preguntas y se realizaba por personal del DAE mediante entrevistas cara a cara con los asistentes de la feria, durante los 3 días en que se desarrolló
la misma. La versión electrónica de la encuesta de demanda era una versión resumida que contaba únicamente con 15 de las 25 preguntas que tenía la encuesta presencial, esta se posteó y habilitó para ser respondida en las páginas web y redes sociales de ExpoCasa y Cámara Guatemalteca de la Construcción desde una semana antes de dar inicio la feria, es decir, estuvo habilitada del 24 al 31 de mayo. Finalmente, la encuesta de la oferta contaba con un total de 24 preguntas y fue enviada vía electrónica a los distintos desarrolladores desde una semana antes de dar inicio la feria, es decir, estuvo habilitada en las mismas fechas de la encuesta presencial para ser respondida. Para la encuesta presencial de la demanda se contó con una muestra de 1,468 encuestas, mientras que para la electrónica se alcanzó un total de 103 encuestas. Ambas se trabajaron por separado y los datos se presentaron de manera individual, únicamente haciendo comparaciones entre los mismos. En el caso de la oferta habitacional se contó con una muestra de 48 proyectos habitacionales.
Formato de las encuestas y determinación de la muestra La encuesta presencial de la demanda contenía un total de 25 preguntas, las cuales tenían por objetivo la caracterización del encuestado al consultarle sobre datos personales como edad, estado civil y situación BOLETÍN ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN / Cámara Guatemalteca de la Construcción www.construguate.com
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LOS EXPERTOS OPINAN Gráfico 1 - Edad ExpoCasa 2018 En porcentajes
económica, así como definir los gustos y preferencias que el mismo tiene sobre una vivienda nueva al consultarle sobre el tipo de solución que le interesa, los materiales que prefiere, la ubicación de la misma y los rangos de precios, enganches y cuotas que busca, entre otros. En el caso de la encuesta de oferta, la misma contaba con un total de 24 preguntas, las cuales tenían por objetivo la caracterización de los proyectos presentes en la feria, desde datos como nombre del proyecto y desarrollador, ubicación del proyecto, número y tipo de soluciones que se ofrecen, así como preguntas de precio de venta, cuotas mensuales solicitadas y finalizando con la caracterización del diseño y sistemas constructivos utilizados en las soluciones habitacionales ofrecidas.
4%
Principales resultados: demanda Este estudio permitió la caracterización de los visitantes de la feria, así como identificar algunos de sus gustos y preferencias de lo que buscan en una vivienda nueva. A continuación, se presentan algunos de los principales resultados y tendencias de la demanda de vivienda, correspondiente a 2018. Inicialmente se determinaron características personales de los asistentes. La edad promedio de los visitantes a ExpoCasa era de 35 años (con una moda de 27 años), esto se observa de mejor manera en el gráfico 1, el cual muestra los asistentes dependiendo diferentes rangos de edades, el rango con mayores asistentes fue el comprendido entre los 26 a los 35 años con un 48% del total. El gráfico 2 muestra el estado civil de los asistentes a ExpoCasa. Lo importante de este gráfico es destacar que, aunque la mayoría de los visitantes (52%), ya se encuentran casados o unidos, existe un importante 42% de solteros que ya están buscando adquirir una vivienda nueva con el objetivo de independizarse, esto como se verá más adelante, hace que la demanda por proyectos más pequeños y céntricos, como los proyectos de apartamentos, tengan cada día una mayor demanda, aunque la misma sigue siendo pequeña en comparación a la de una casa nueva. Se proyecta que con los años la tendencia se equilibre más entre apartamento y casa debido a este factor.
12
BOLETÍN ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN / Cámara Guatemalteca de la Construcción Edición – 45 –
13%
24%
18 - 25
46 - 55
26 - 35
56 - 65
36 - 45
66 o Mayor
48%
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de Construguate.
Gráfico 2 - Estado civil ExpoCasa 2018 En porcentajes
En el caso de la encuesta de demanda se tomó una muestra de 1,468 encuestas, de una población total de 7,427 asistentes a ExpoCasa 2018. Con estas encuestas el estudio alcanzó un 95% de nivel de confianza, así como un margen de error de ±4.71%, lo que lo convierte en un estudio bastante confiable. Para la encuesta de oferta se tuvo una muestra de 48 proyectos encuestados, de una población total de 70 proyectos exhibidos en ExpoCasa 2018. Con esta cantidad de proyectos encuestados el estudio alcanzó al 68.57% del total, siendo un valor mayoritario y representativo para los fines del estudio.
1%
10%
3%
1%
Unido
Comprometido
Otro
Casado
42%
49%
Soltero
5%
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de Construguate.
El estudio también pretendía determinar las características socioeconómicas de los asistentes. El gráfico 3 muestra los ingresos promedio del núcleo familiar de los encuestados, se observa que el rango de Q5,0001.00 a Q10,000.00 fue el más seleccionado con un 38% del total, con estos datos se determinó que los ingresos familiares promedio de los asistentes a ExpoCasa rondan los Q12,794.46, mientras que los ingresos personales promedio rondan alrededor de los Q4,103.74.
Gráfico 3 - Ingresos Mensuales ExpoCasa 2018 En porcentajes 38%
26%
16% 13%
4%
3% 0%
Hasta Q5,000.00
Q5,001.00 Q10,000.00
Q10,001.00 - Q15,001.00 Q15,000.00 Q20,000.00
Q20,001.00 - Q25,001.00 - Q30,001.00 Q25,000.00 Q30,000.00 Q35,000.00
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de Construguate.
0% Q35,001.00 o Mayor
LOS EXPERTOS OPINAN El factor más importante medido por el estudio es el interés de compra de vivienda. Para esto se realizaron una serie de preguntas a los encuestados, de las cuales se concluye lo siguiente. Un dato interesante obtenido del estudio es observar el tipo de vivienda en que residen actualmente los encuestados, se obtuvieron los siguientes porcentajes para las clasificaciones de vivienda propia (32%), vivienda familiar (33%) y vivienda alquilada (35%). Es importante hacer la aclaración que la vivienda familiar se refiere a aquella donde convergen dos o más familias y su número de inquilinos es mayor a seis integrantes, entiéndase familias extendidas. Con esto podemos concluir que las personas que actualmente viven en las categorías de vivienda alquilada y familiar, que en conjunto suman un 67%, son las que estarían en necesidad de adquirir una vivienda nueva. Así también, a las personas que respondieron que alquilaban su vivienda actual se les realizaba una pregunta adicional denotada como 5 en la que se les consultaba sobre el costo que pagaban por alquiler. De esta pregunta adicional se obtuvo que el rango de costo de alquiler de una vivienda está entre Q1,501.00 a Q3,000.00, ya que un total del 46% de los encuestados cancelan este valor de cuota mensual de alquiler.
Por lo que se concluye que el interés de compra real es alto entre los asistentes a la feria. Cuando se consultó a los encuestados sobre el tipo de vivienda que les interesa (gráfico 7), se observó que la tendencia sigue siendo Casa Nueva, la cual alcanza un 47% de preferencia dentro de los encuestados, los apartamentos por su parte alcanzan un 23%, siendo un valor bajo aunque el mismo ha tenido a lo largo de los años un crecimiento casi sostenido, esto también influenciado por lo descrito al principio, donde se explica que la cantidad de jóvenes, principalmente solteros, busca un lugar más accesible, céntrico y compacto donde vivir y ser independientes, lo que proyecta que el crecimiento de la preferencia por apartamentos continúe aumentando en los próximos años hasta equilibrar más el mercado. Gráfico 6 - Tiempo de compra ExpoCasa 2018 En porcentajes 34%
2% 1% 5%
De 1 a 2 años
Mayor de 3 años
De 6 meses a 1 año
De 2 a 3 años
En los próximos 6 meses
37% 21%
Gráfico 4 - Vivienda actual ExpoCasa 2018 En porcentajes
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de Construguate.
Gráfico 7 - Vivienda de interés ExpoCasa 2018 En porcentajes
0% 32%
35%
No tiene tiempo estimado
Propia Familiar Alquilado
11%
Otro
Casa Nueva 23%
33%
47%
Apartamento
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de Construguate.
Construcción en lote propio 19%
Gráfico 5 - Costo de alquiler ExpoCasa 2018 En porcentajes 3%
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de Construguate.
40% Hasta Q1,500.00
11%
Casa Existente (Reventa)
Q1,501.00 - Q3,000.00 Q3,001.00 - Q5,000.00 Q5,001.00 o Mayor 46%
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de Construguate.
Es importante notar el gráfico 6, donde se cuestionaba sobre el tiempo de compra estimado de una nueva vivienda, un total de 37% de los encuestados dicen estar interesados en comprar vivienda de acá a un año.
Otro aspecto a destacar en el estudio es la ubicación de preferencia de los encuestados (gráfico 8), se observa que un 53% respondió que les interesa una vivienda en el área centro que corresponde a la mayoría de zonas de la Ciudad de Guatemala, esto impulsado principalmente por el creciente tráfico vehicular que hace complicado el acceso a la ciudad, donde se encuentran los centros de estudio y trabajo. Le sigue, aunque muy por debajo, el área occidente con un 18% de preferencia, el área de oriente con un 12%, seguido del área sur con un 10% y, finalmente, el área norte con un 7%.
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LOS EXPERTOS OPINAN Gráfico 8- Ubicación de interés ExpoCasa 2018 En porcentajes
Gráfico 9 - Precio de la vivienda que busca ExpoCasa 2018 En porcentajes 51%
18% Centro 12%
53%
Norte Sur Oriente
10%
Occidente 7%
17% 13%
12% 4%
Hasta Q200,000.00
Q200,001.00 Q400,000.00
Q400,001.00 Q600,000.00
Q600,001.00 Q800,000.00
2%
Q800,001.00 Q1,000,000.00
Q1,000,001.00 o Mayor
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC.
Gráfico 10 - Cuotas mensuales que podría pagar ExpoCasa 2018 En porcentajes
Centro
(Todas las zonas de la ciudad de Guatemala a excepción de las zonas 17, 18, 24 y 25) (Carretera al Atlántico, zonas 17, 18, 24, 25 Chinautla, San Pedro Ayampuc y Palencia) Sur (Carretera al Pacífico, Villa Nueva, Amatitlán, San Miguel Petapa, Villa Canales y Palín) Oriente (Carretera a El Salvador, Santa Catarina y San José Pinula, Fraijanes y Barberena) Occidente (Ruta Interamericana, Mixco, San Juan y San Lucas Sacatépequez, Carretera a Antigua) Norte
48%
28.6%
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de Construguate.
11.3%
Finalmente, otro dato importante para los desarrolladores de los proyectos es saber la capacidad de pago de la demanda, los gráficos siguientes muestran las cantidades que los encuestados dijeron estar en capacidad de pagar por su vivienda, tanto el costo total de la misma (gráfico 9), como las cuotas mensuales (gráfico 10). El gráfico 9 muestra que un 51% de los asistentes busca una vivienda en el rango de los Q200,001.00 a los Q400,000.00, seguido por un 17% busca una vivienda en el rango de los Q400,001.00 a los Q600,000.00. Al sumar ambos rangos obtenemos ya una mayoría del 68% que buscan una vivienda de Q200,001.00 a Q600,000.00, sin embargo, se observa que también existe un 13% que busca viviendas de un costo máximo de Q200,000.00, este porcentaje de la población a la fecha es el menos satisfecho por la oferta, debido a que no existen muchos proyectos con vivienda de este rango. El gráfico 10 muestra los rangos de cuotas mensuales que los encuestados respondieron estar dispuestos a pagar por su vivienda, la mayor proporción (48%) respondió estar dispuestos a pagar entre Q2,501.00 a Q5,000.00 por las cuotas de su vivienda, seguido por un 28.6% que está dispuesto a pagar entre Q1,501.00 a Q2,500.00 y, finalmente en tercer lugar un 11.3% que está dispuesto a pagar entre Q5,001.00 a Q7,500.00. Arriba de cuotas mensuales de Q10,001.00, es muy bajo el porcentaje de asistentes con capacidad de pago de este tipo.
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BOLETÍN ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN / Cámara Guatemalteca de la Construcción Edición – 45 –
8.1% 2.4% Hasta Q1,500.00
Q1,501.00 Q2,500.00
Q2,501.00 Q5,000.00
Q5,001.00 Q7,500.00
Q7,501.00 Q10,000.00
0.8%
0.0%
Q10,001.00 - Q12,501.00 o Q12,500.00 Mayor
0.8% Al Contado
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC.
Principales resultados: oferta Gracias al estudio de oferta habitacional, se cuenta desde la edición de ExpoCasa fin de año 2015 con una base de datos de los proyectos que han sido ofrecidos en ExpoCasa. Dicha base incluye información como nombre del proyecto y del desarrollador, ubicación del proyecto, año en que da inicio el mismo, fases en las que se encuentra, así como datos del contacto que respondió a la encuesta (nombre, empresa donde labora, e-mail, teléfono), entre otros. De esta base de datos la primera de las variables a analizar es la ubicación de los proyectos presentados (gráfico 11). Siguiendo la misma distribución geográfica de la demanda, el gráfico siguiente muestra dónde se ubican los distintos proyectos presentados en ExpoCasa 2018. Se observa que la mayor parte de los proyectos presentados (29%) se encuentran ubicados en el área oriente, seguido por un 27% de ellos que se encuentran ubicados en el área centro y occidente,
LOS EXPERTOS OPINAN respectivamente. Finalmente con la menor cantidad de proyectos se encuentran las zonas sur y norte con un 11% y 6% de los proyectos ofrecidos, respectivamente.
Gráfico 11- Ubicacion del proyecto ExpoCasa 2018 En porcentajes 27%
27% Centro Norte 6%
29%
Sur Oriente Occidente
11%
Los gráficos siguientes muestran los requisitos económicos necesarios para adquirir una nueva vivienda, tanto el costo total de las soluciones (gráfico 13), como las cuotas mensuales solicitadas (gráfico 14). El gráfico 13 muestra que un 27.0% de los proyectos ofrecen viviendas en el rango de los Q600,001.00 a los Q800,000.00, seguido por un 21% de proyectos que ofrecen vivienda en el rango de los Q400,001.00 a los Q600,000.00. Al sumar ambos rangos obtenemos ya una mayoría del 48% de viviendas en el rango de Q400,001.00 a Q800,000.00, sin embargo, se observa que también existe un pequeño 2% de oferta con un costo máximo de Q200,000.00, aunque generalmente son proyectos de casas ubicados a grandes distancias del centro de la Ciudad. El gráfico 14 muestra los rangos de cuotas mensuales solicitadas por los proyectos, la mayor proporción (38%) solicita pagar entre Q5,001.00 a Q7,500.00 por las cuotas de su vivienda, seguido por un 35% de proyectos que solicitan pagar entre Q2,501.00 a Q5,000.00 y, finalmente en tercer lugar un 13% que requiere a pagar entre Q1,501.00 a Q2,500.00 mensuales por la compra de su vivienda. El estudio obtuvo una tasa de interés promedio del 7.4% y una moda de 25 años como plazo máximo de pago. Gráfico 13- Precio de venta ExpoCasa 2018 En porcentajes
Centro
(Todas las zonas de la ciudad de Guatemala a excepción de las zonas 17, 18, 24 y 25) Norte (Carretera al Atlántico, zonas 17, 18, 24, 25 Chinautla, San Pedro Ayampuc y Palencia) Sur (Carretera al Pacífico, Villa Nueva, Amatitlán, San Miguel Petapa, Villa Canales y Palín) Oriente (Carretera a El Salvador, Santa Catarina y San José Pinula, Fraijanes y Barberena) Occidente (Ruta Interamericana, Mixco, San Juan y San Lucas Sacatépequez, Carretera a Antigua)
27% 25% 21%
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de Construguate.
14% 11%
También es importante caracterizar el tipo de soluciones habitacionales que se presentan ExpoCasa 2018. Se observa en el gráfico 12 que del total de proyectos un 40% ofrecen soluciones de apartamentos, mientras el 60% restante ofrece casas, siendo esta última la solución mayoritaria.
2% Hasta Q200,000.00
Q200,001.00 Q400,000.00
Q600,001.00 Q800,000.00
Q1,000,001.00 o Mayor
Gráfico 14 Cuotas mensuales ExpoCasa 2018 En porcentajes 35%
40%
38%
13%
Casa
8%
Apartamento 2% Hasta Q1,500.00
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de Construguate.
Q800,001.00 Q1,000,000.00
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de Construguate.
Gráfico 12- ¿Qué tipo de soluciones habitacionales ofrece su proyecto? ExpoCasa 2018 En porcentajes
60%
Q400,001.00 Q600,000.00
Q1,501.00 Q2,500.00
Q2,501.00 Q5,000.00
Q5,001.00 Q7,500.00
Q7,501.00 Q10,000.00
2%
2%
Q10,001.00 Q12,500.00
Q12,501.00 o Mayor
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de Construguate.
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LOS EXPERTOS OPINAN Estudios futuros y retos En un país con poca cultura de información, es un reto para el Departamento de Análisis Estadístico de Construguate la recopilación de datos que permitan cumplir su misión de proporcionar información relevante del sector a los asociados y no asociados que coadyuve a la toma de decisiones. El estudio de oferta y demanda habitacional de ExpoCasa es solamente uno de los muchos que el departamento realiza mediante encuestas, sin embargo, siempre existe el reto de lograr que muchas empresas apoyen a la resolución de las mismas, aun cuando el departamento garantiza la confidencialidad de la información proporcionada, ya que con la misma, únicamente se presentan índices o porcentajes que engloban el total de respuestas obtenidas. El estudio acá presentado se seguirá realizando una vez al año durante la realización de ExpoCasa, por lo que se ha solicitado a las empresas
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BOLETÍN ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN / Cámara Guatemalteca de la Construcción Edición – 45 –
su colaboración al proporcionar la información requerida. Para facilitar esta tarea se ha emprendido un proceso de promoción de los estudios, así como la realización de encuestas electrónicas que faciliten la recopilación de los datos, la cuales ya están siendo implementadas. Es importante para el departamento contar con este tipo de información para poder servirle a los agremiados y no agremiados de la mejor manera, siendo un referente en el sector y facilitando la toma de decisiones de nuestros usuarios.
*
Los datos y gráficos proporcionados anteriormente son únicamente un resumen del estudio realizado por el Departamento de Análisis Estadístico de Construguate. El estudio completo puede ser solicitado por asociados y no asociados al departamento mediante el correo electrónico estadistica@ construguate.com o mediante el PBX (+502) 2387-2727.
SECCIÓN
DEL SECTOR DEL SECTOR BOLETÍN ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN / Cámara Guatemalteca de la Construcción
Inversión Privada,
Complejo Hidroeléctrico Renace
aportando actualmente al sistema nacional interconectado más de 200 MW de capacidad operativa.
Equipo de Redacción CMI Energía Twitter: @RenaceGuatemala
L
a unidad de energía de corporación Multi Inversiones está posicionada dentro de los primeros tres productores de energía renovable en Centroamérica, tiene un amplio portafolio de proyectos dentro de los cuales se destaca el Complejo Hidroeléctrico Renace,
El Complejo Hidroeléctrico Renace utiliza los caudales de los ríos Cahabón y Canlich ubicados en el municipio de San Pedro Carchá, Alta Verapaz. Su diseño en cascada y regulación diaria consta de 4 centrales hidroeléctricas Renace I, II, III y IV (esta última en su fase de construcción) que en conjunto aportarán un total 301 MW de capacidad instalada. La central Renace I, inició su operación en el 2004 con una capacidad instalada de 66 MW, está formada por un área de construcción de más de 198,000 metros cuadrados, 3 turbinas Francis y una presa de derivación de 7.5 metros de altura por 29 de largo, un canal de concreto que tiene 4.40 metros de ancho por 3.75 de altura y una longitud de 6.5 kilómetros, un túnel de baja presión de 1.5 kilómetros de longitud, un embalse de regulación con capacidad de almacenar hasta 475,000 metros cúbicos, seguido de un desarenador, una casa de máquinas con turbinas y generadores y tres tuberías de alta presión. Renace II, inició su operación en el 2016 con una capacidad instalada de 114 MW, tiene un área de más de 88,000 metros cuadrados de construcción, cuatro turbinas Pelton, una presa y obra de toma, canal de aducción y rebosadero, embalse, tubería de alta y media presión y
una casa de máquinas. La construcción de esta central confrontó muchos desafíos logísticos, de seguridad y sobre todo técnicos, pues la topografía hostil –taludes verticales y promontorios rocosos– y una geología compleja, requirió de un trabajo extraordinario. Por otro lado Renace III, inició su operación en el 2016 con una capacidad instalada de 66 MW, cuenta con un área de más de 17,000 metros cuadrados de construcción, tres turbinas Francis, un azud y obra de toma, un túnel con una longitud de 4.5 kilómetros, una chimenea de equilibrio con un diámetro de 22 metros y una altura de 46, un pozo de presión, un trifurcador y una casa de máquinas.
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DEL SECTOR
Por último, Renace IV, se encuentra en su fase de construcción, estará aportando 55 MW a finales del 2018, esta cuenta con un área de construcción de 82,000 metros cuadrados, dos turbinas Pelton, una presa con una longitud de 25 metros y 13.2 de altura, un canal de 200 metros de largo y una altura (entre 3.90 y 4.65 metros), un túnel de 3.5 kilómetros de longitud y una altura de 4.20 y 3.20 de ancho, un embalse con capacidad de 130,000 metros cúbicos y una tubería de presión de 2.1 metros de diámetro. Esta central fue escogida como modelo por la hidroeléctrica binacional Itaipú (Paraguay/Brasil) para desarrollar el proyecto piloto cultivando Agua Buena, cuyo propósito para la unidad es preservar la cuenca y la calidad de agua en el rio Canlich por medio de un desarrollo social sostenible.
18
Durante las diferentes etapas del complejo se desarrollaron las mejores prácticas sociales y ambientales a nivel mundial y se desglosa todo un modelo de relacionamiento comunitario, así como el compromiso de cuidar y proteger la naturaleza a través de la implementación de la Estrategia de Medio Ambiente.
Los programas que han desarrollado:
Estrategia de gestión social Renace inició su proceso de socialización en el municipio de San Pedro Carchá, Alta Verapaz hace más de 25 años. Para su operación despliega un modelo de relacionamiento comunitario que busca dar acompañamiento a los vecinos para fortalecer la confianza entre comunidad y empresa.
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1.
Familias Saludables (mujeres en edad reproductiva y niños menores de 5 años): Capacita a madres de familia en temas de salud e higiene para garantizar la seguridad alimentaria de la niñez.
2.
Excelencia Educativa (niñez, 5 a 15 años): Busca mejorar el acceso a la educación y permanencia escolar, a través de infraestructura, tecnología en el aula, capacitaciones a docentes y material didáctico para docentes y alumnos.
3.
Excelencia Deportiva (niñez, 5 a 15 años): Fomenta el derecho a la recreación de niños y niñas, utilizando el deporte como herramienta para fomentar valores.
4.
Mi Salud Mi Responsabilidad (adolescentes, 11 a 22 años): Capacita en temas de salud sexual y reproductiva, autoestima y plan de vida, para reducir enfermedades, embarazos adolescentes y muertes materno-infantiles.
5.
Formación para la Vida (adolescentes y adultos): Enfocado en mejorar y diversificar las capacidades técnicas para optimizar las oportunidades de empleo, además es reforzado con competencias financieras.
DEL SECTOR 6.
7.
Escuela de Liderazgo (adolescentes y adultos): Promueve el liderazgo local a través de la formación integral de líderes con pertinencia a la cosmovisión q’eqchí’. Excelencia Agrícola (adolescentes y adultos): Transfiere técnicas de siembra, a hacer más eficientes los cultivos actuales e introducir nuevos tipos de cultivos que permitan diversificar la oferta alimenticia propia y originar excedentes que representan ingresos adicionales.
Estrategia de gestión ambiental
c.
Programa de Restauración, trabajar con especies latifoliadas y nativas para asegurar el manejo agroforestal de la zona.
d.
Programa de Educación Ambiental
e.
Programa de Limpieza.
Renace ha diseñado una estrategia piramidal adaptada a la recuperación, protección y conservación de Alta Verapaz. La Estrategia de Medio Ambiente se desglosa en 3 grandes bloques: 1.
2.
Cumplimiento Legal: Es la base de la operación, que está orientada al respeto de la Normativa Nacional, y cumple con las medidas de mitigación propuestas en los estudios de impacto ambiental. Para asegurar la efectividad la estrategia realiza monitoreos semestrales de aire, ruido y calidad del agua. Implementación de Mejores Prácticas: Más allá de los compromisos aplicables, existen objetivos de conservación que se cumplen a través de distintos programas. a.
La gestión de residuos en planta y la recolección de desechos que viajan en el cauce del río.
b.
El monitoreo de flora y fauna de la zona.
3.
Trascendencia Ambiental: Enfocado en la implementación de proyectos de adaptación al cambio climático para la conservación del ambiente. Actualmente el trabajo más relevante es: a.
Estrategia Nacional de Conservación del Quetzal: que busca garantizar las condiciones dentro de la Reserva Natural Privada de 46 hectáreas para la repoblación del Quetzal.
b.
Fortalecimiento de cultivos de café, cardamomo y cacao, a través de parcelas comunitarias donde se enseñan las mejores prácticas de cultivos.
Este complejo ha sido diseñado y gestionado por ingenieros y técnicos guatemaltecos, con una inversión aproximada de US $850 millones, los cuales el 70% se inyecta a la economía nacional y local.
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SECCIÓN
CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS BOLETÍN ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN / Cámara Guatemalteca de la Construcción
Indicadores macroeconómicos
Crecimiento
Año
Crecimiento
4.6
2008
3.3
1999
3.7
2009
0.5
2000
2.5
2010
2.9
2001
2.4
2011
4.2
2002
3.9
2012
3.0
2003
2.5
2013
3.7
2004
3.2
2014
4.2
2005
3.3
2015
4.1
5.4
2016/p
3.1
6.3
/p
2017
2.8
2018/py
2.8
4.2
4.1 2015
2.8
0.5
2.8 3.2
3.1
3.7 2014
3.0
2.9
3.3 2005
3.3
3.2 2004
2.5
2.5
2.4
2018/py
2017/p
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2003
2002
2001
2000
Dato preliminar Dato proyectado
2016/p
/p
3.9
4.2
4.6 3.7
3.2 1998
2007
1999
2006
5.4
Año 1998
6.3
Crecimiento económico anual Años 1998-2018 Variación interanual
/py
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de Construguate con información del Banco de Guatemala.
Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) Años 2017-2018 Índice y variación interanual 2018
Marzo
172.2
0.1
3.3
176.7
0.2
3.0
Abril
172.4
0.1
3.1
177.1
0.2
3.0
Mayo
172.7
0.2
2.9
177.5
0.2
3.0
Junio
173.0
0.2
2.8
Julio
173.5
0.3
2.7
Agosto
173.9
0.3
2.7
Septiembre
174.4
0.3
2.7
Octubre
174.9
0.3
2.7
Noviembre
175.4
0.3
2.7
Diciembre
175.8
0.3
2.7
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de Construguate con información del Banco de Guatemala.
20
BOLETÍN ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN / Cámara Guatemalteca de la Construcción Edición – 45 –
2.9
2.8
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.8
2.9
3.0
3.0
3.0
May-18
2.9
Abr-18
0.2
Mar-18
176.4
Ene-18
3.4
3.1
Feb-18
0.2
3.3
Dic-17
171.9
3.4
Nov-17
Febrero
3.5
Oct-17
2.8
Sep-17
0.3
Ago-17
176.1
Jul-17
3.5
Jun-17
0.2
May-17
171.6
Abr-17
Enero
Mar-17
Variación interanual
Feb-17
Tendencia Variación Variación Tendencia Variación - Ciclo mensual interanual - Ciclo mensual
Ene-17
2017 Mes
CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS
5.7
Inflación interanual Años 2017-2018 En porcentajes
4.1
3.9
3.8 Jun-18
May-18
Abr-18
4.2
4.1 Mar-18
Ene-18
Feb-18
4.7
4.7 4.2
Dic-17
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de Construguate con información del Banco de Guatemala.
Nov-17
5.7
Oct-17
4.7
Diciembre
4.7
4.2
Noviembre
4.4
4.4
Octubre
Sep-17
4.7
Septiembre
Ago-17
Agosto
4.4
5.2
Jul-17
3.8
Julio
Jun-17
4.4
4.1
4.1
Junio
3.9
3.9
May-17
3.9
Mayo
4.0
4.1
Abr-17
4.1
Abril
4.0
4.0
Mar-17
4.2
Marzo
3.8
4.7
Ene-17
3.8 4.0
Feb-17
Enero Febrero
5.2
Inflación interanual 2017 2018
Mes
Remesas familiares Años 2017-2018 En miles de US$ y variación interanual
19.7
2.0
Abril
639,881.2
(13.5)
5.0
769,947.4
2.0
20.3
Mayo
747,425.9
16.8
19.5
808,546.3
5.0
8.2
Junio
723,705.8
(3.2)
17.7
801,419.3
(0.9)
10.7
Julio
664,187.5
(8.2)
23.9
Agosto
707,841.6
6.6
14.3
Septiembre
672,939.4
(4.9)
10.7
Octubre
728,273.0
8.2
20.2
Noviembre
646,301.1
(11.3)
7.7
Diciembre
720,305.0
11.5
6.2
14.3
10.7
754,485.1
7.7
2.6 Feb-18
Ene-18
Dic-17
Nov-17
Oct-17
Sep-17
Ago-17
Jul-17
Jun-17
May-17
Abr-17
Mar-17
Feb-17
Jun-18
18.8
8.2
20.5
May-18
739,817.0
20.3
2.6
Marzo
8.0
Abr-18
(0.7)
2.0
(11.9)
630,102.7
Mar-18
634,581.8
10.0
8.0
21.9
4.5
6.2
(13.4)
613,901.5
20.2
587,634.1
Febrero
10.7
Enero
17.7
Variación interanual
5.0
Variación mensual
10.0
Miles de US$
Ene-17
Variación interanual
19.5
Variación mensual
18.8
Miles de US$
23.9
2018 21.9
2017 Mes
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de Construguate con información del Banco de Guatemala.
Crédito al Sector Privado Años 2017-2018 En millones de quetzales y variación interanual
(0.3)
5.3
Agosto
183,438.4
0.0
5.0
Septiembre
184,261.4
0.4
5.2
Octubre
185,179.9
0.5
5.4
Noviembre
187,399.9
1.2
4.9
Diciembre
189,043.0
0.9
3.8
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de Construguate con información del Banco de Guatemala.
3.9
183,390.7
Jun-18
3.9
Julio
3.9
0.1
May-18
191,899.7
3.9
6.0
Abr-18
0.4
4.4
183,897.9
Mar-18
3.9
Junio
3.9
0.1
Feb-18
191,391.9
3.9
5.4
Ene-18
0.1
3.8
3.9
183,112.1
Dic-17
Mayo
4.9
4.4
0.1
Nov-17
0.7
190,087.1
5.4
189,878.8
5.6
Oct-17
5.2
0.6
5.2
0.3
Sep-17
182,976.5
5.0
181,937.7
Abril
Ago-17
3.9
5.3
3.9
0.0
Jul-17
Marzo
6.0
(0.3)
188,561.2
Jun-17
188,475.8
5.0
5.6
5.1
5.4
0.0
Abr-17
(0.4)
181,452.0
May-17
181,450.7
Febrero
Variación interanual
5.2
Variación mensual
5.0
Millones de Q
Feb-17
Enero
Variación interanual
Mar-17
Variación mensual
5.1
Millones de Q
2018
Ene-17
2017 Mes
BOLETÍN ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN / Cámara Guatemalteca de la Construcción www.construguate.com
21
CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS
Indicadores de la Construcción Crecimiento anual del Sector Construcción Años 2008-2018 En porcentajes
4.4 3.4
Año
Crecimiento
Año
2.4
Crecimiento
2008
(0.5)
2014
4.4
2009
(10.8)
2015
3.4
2010
(11.5)
/p
2016
1.8
2011
2.4
2017/p
2.7
2012
0.8
2018/py
3.3
2013
1.7
0.8
2008
Dato preliminar /py Dato proyectado
3.3
2.7
(0.5)
(10.8)
/p
1.8
1.7
2009
(11.5)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016/p
2017/p
2018/py
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de Construguate con información del Banco de Guatemala.
Crecimiento trimestral del Sector Construcción Años 2014-2018 En porcentajes 5.3
I
2.4
II
3.6
III
3.2
IV
3.1
2017
2.6 3.0
IV
2.8
I
2.2
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de Construguate con información del Banco de Guatemala.
22
BOLETÍN ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN / Cámara Guatemalteca de la Construcción Edición – 45 –
2.4
2.8 2.2
1.8
0.4
I-2014
2018
II III
2.4
2.6
I-2018
3.8
3.0
2.8
3.1
III-2017
1.8
IV-2017
IV
3.1
II-2017
4.3
3.2
I-2017
0.4
3.6
IV-2016
I
III
3.8
III-2016
IV
2.4
I-2016
5.3
II
2016
4.3
II-2016
III
2.8
IV-2015
4.5
I
4.5
II-2015
II
Crecimiento
III-2015
3.1
Trimestre
I-2015
I
Año
III-2014
2015
Crecimiento
IV-2014
2014
Trimestre
II-2014
Año
CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS
2.8
(6.0)
75.3
2.7
4.3
73.1
1.3
(5.7)
74.0
(1.6)
1.2
Octubre
75.3
3.0
(8.3)
75.9
2.5
0.7
Noviembre
75.5
0.1
(6.7)
75.7
(0.2)
0.3
Diciembre
75.0
(0.6)
0.4
75.4
(0.4)
0.5
75.9
75.4
72.2
Septiembre
Dic-17
Agosto
Oct-17
4.4
Nov-17
(0.3)
75.3
73.3
74.0
(12.2)
Sep-17
(4.0)
Ago-17
70.2
73.5
0.5
Julio
73.3
1.3
Jul-17
73.5
72.6
(10.0)
Jun-17
0.6
May-17
73.1
72.3
(0.1)
Junio
70.1
3.6
Abr-17
72.6
Mar-17
(8.0)
73.4
(1.3)
70.8
72.7
Ene-17
(4.8)
Mayo
Feb-17
(3.1)
75.5
70.1
75.0
(5.1)
Dic-16
1.8
75.3
(0.1)
73.6
Nov-16
Abril
73.1
2.0
72.2
72.3
Sep-16
(9.4)
Ago-16
(3.7)
(1.7)
73.1
72.3
70.2
Marzo
Jul-16
(0.8)
(3.5)
Jun-16
(2.2)
70.8
73.6
73.4
(7.1)
72.7
(5.3)
May-16
(0.5)
72.3
(1.0)
73.6
Abr-16
73.9
Febrero
Mar-16
Enero
73.9
Variación interanual 73.6
Indice
Variación mensual
Ene-16
Indice
Variación interanual
Oct-16
2017
Variación mensual
Feb-16
2016 Mes
75.7
Índice Mensual de Actividad de la Construcción (IMACON) Años 2016-2017 Índice y variación interanual
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de Construguate.
Índice de Confianza de la Actividad de la Construcción Años 2017-2018 Índice 2018 Variación Interanual
Marzo
53.70
(0.2)
-0.1
56.67
0.0
0.1
Abril
62.38
0.2
0.2
50.43
(0.1)
-0.2
56.00
(0.1)
0.0
54.55
0.1
0.0
Junio
58.75
0.0
0.3
50.77
(0.1)
-0.1
Julio
57.50
(0.0)
0.4
56.43
0.1
0.0
Agosto
47.86
(0.2)
0.7
Septiembre
29.09
(0.4)
(0.3)
Octubre
33.04
0.1
(0.1)
Noviembre
41.88
0.3
(0.1)
Diciembre
42.50
0.0
(0.3)
56.67
56.43
54.55
54.78
47.86
50.43
41.88
50.77
42.50
33.04 29.09
Jul-17
Mayo
59.00
57.50
Jul-18
-0.1
Jun-18
0.0
-0.1
May-18
0.4
54.78
Abr-18
59.00
-0.1
Mar-18
-0.1
0.0
Feb-18
0.0
64.09
Ene-18
61.67
Febrero
Dic-17
Enero
Nov-17
Índice
Variación mensual
Oct-17
Variación Interanual
Sep-17
Índice
Variación mensual
Ago-17
2017 Mes
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de Construguate.
(5.4)
8.9
Septiembre
475
(26.6)
3.0
Octubre
573
20.6
49.2
Noviembre
701
22.3
42.5
Diciembre
541
(22.8)
(1.6)
(26.2)
647
Abr-18
48.1
Agosto
(26.2)
(29.7)
5.4
Mar-18
(18.6)
684
(16.8)
649
Julio
Feb-18
Junio
(7.4)
18.8
Ene-18
1.8
(1.6)
797
Dic-17
(26.2)
Mayo
Nov-17
(26.2)
9.8
Oct-17
9.8
635
3.0
605
6.2
Sep-17
25.9
2.1
8.9
28.7
783
Ago-17
767
Abril
Jul-17
Marzo
(29.7)
(16.8)
Jun-17
(7.4)
15.3
18.8
(18.9)
557
May-17
487
42.6
6.2
3.1
0.8
Abr-17
7.5
596
25.9
591
Febrero
Mar-17
Enero
42.5
42.6
Variación interanual
Feb-17
Licencias
Variación mensual
48.1
2018 Variación interanual
3.1
Licencias
Variación mensual
Ene-17
2017 Mes
49.2
Licencias totales de construcción autorizadas Años 2017-2018 En licencias y variación interanual
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de Construguate con información del Banco de Guatemala.
BOLETÍN ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN / Cámara Guatemalteca de la Construcción www.construguate.com
23
CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS Licencias de construcción de vivienda autorizadas Años 2017-2018 En licencias y variación interanual 109.7
23.8
18.6
315
9.8
(26.2)
429
0.5
(2.7)
354
12.4
(17.5)
Mayo
436
1.6
13.2
Junio
322
(26.1)
(34.7)
Julio
411
27.6
109.7
Agosto
364
(11.4)
24.7
Septiembre
257
(29.4)
5.3
Octubre
290
12.8
55.1
Noviembre
448
54.5
90.6
Diciembre
307
(31.5)
(2.2)
13.2 (2.7)
Feb-18
Ene-18
Dic-17
Nov-17
Oct-17
Sep-17
Ago-17
Jul-17
Jun-17
May-17
Abr-17
(34.7)
(9.1) Ene-17
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de Construguate con información del Banco de Guatemala.
(17.5)
427
Abril
Abr-18
Marzo
(16.8)
(16.8)
(26.2)
(7.4)
15.3
Mar-18
(18.9)
287
(7.4)
249
70.8
(2.2)
(9.1)
28.3
55.1
(14.3)
345
5.3
269
Febrero
18.6
Enero
90.6
Variación interanual
24.7
Licencias
Variación mensual
Mar-17
Variación interanual
Feb-17
Licencias
2018
Variación mensual
70.8
2017 Mes
Metros cuadrados totales de construcción autorizados Años 2017-2018 En metros cuadrados y variación interanual
15.0
(10.9)
157,105.0
(21.4)
54.0
Agosto
196,738.2
25.2
(0.4)
Septiembre
208,219.0
5.8
33.5
Octubre
175,031.0
(15.9)
40.1
Noviembre
284,889.0
62.8
136.1
Diciembre
165,770.3
(41.8)
42.7
Abr-17
Mar-17
Ene-17
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de Construguate.
(38.1)
199,826.2
Julio
Abr-18
Junio
104.2
(38.1)
(15.9)
2.1
Mar-18
156,355.7
(22.0)
(18.7)
119.2
(31.2)
Feb-18
38.6
173,806.0
42.7
252,450.0
Mayo
Ene-18
Abril
Dic-17
(15.9)
Nov-17
(36.8)
40.1
153,203.6
Oct-17
52.6
33.5
53.5
Sep-17
182,202.2
(0.4)
104.2
Marzo
Ago-17
135.9
54.0
(18.7)
242,450.4
Jul-17
102,796.5
75.4
(10.9)
(29.7)
(6.1)
Jun-17
8.9
118,721.6
(29.7)
126,484.0
Febrero
(22.0)
(18.7)
Enero
May-17
Variación interanual
119.2
Variación mensual
52.6
Metros cuadrados
136.1
2018 Variación interanual
Feb-17
Metros Variación cuadrados mensual
75.4
2017 Mes
Metros cuadrados de construcción de vivienda autorizados Años 2017-2018 En metros cuadrados y variación interanual
144,230.6
84.4
153.7
Diciembre
129,128.8
(10.5)
60.3
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de Construguate con información del Banco de Guatemala.
24
BOLETÍN ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN / Cámara Guatemalteca de la Construcción Edición – 45 –
(39.8) Abr-18
Noviembre
30.9
21.0
(52.0)
(37.1)
Mar-18
7.8
78,221.6
Ene-18
0.9
Feb-18
124,438.0
60.3
7.3
Septiembre
(8.2)
25.0
Dic-17
123,300.0
153.7
41.7
Agosto
Nov-17
(8.8)
(22.5)
21.0
21.6
98,623.0
(39.8)
Oct-17
127,266.0
Julio
21.9
7.8
Junio
70,434.6
Sep-17
46.0
7.3
43.4
(10.6)
Ago-17
(2.9)
104,641.3
(52.0)
41.7
116,996.6
Mayo
(52.2)
Jul-17
Abril
30.9
57,775.1
(8.8)
138.6
Jun-17
30.4
(8.2)
65.3
46.0
120,449.5
(43.4)
May-17
Marzo
73,088.2 120,830.8
43.4
137.0
Abr-17
(23.8)
16.0
138.6
(1.2)
92,335.8
Variación interanual
Mar-17
79,576.1
Febrero
Variación mensual
137.0
Enero
Octubre
Variación Metros interanual cuadrados
(23.8)
Variación mensual
Feb-17
2018
Metros cuadrados
Ene-17
2017 Mes
CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS
Indicadores Presupuesto de Infraestructura Ejecución presupuestaria por Institución Año 2018 En quetzales y porcentajes Concepto
Aprobado inicial
Modificación
Vigente
Comprometido
Devengado
Pagado
% Ejec.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
4,098,142,764.00
822,506,402.00
4,920,649,166.00
1,987,874,660.09
1,643,053,612.04
1,828,783,151.62
33.39
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
1,085,301,224.00
262,463,798.00
1,347,765,022.00
677,985,461.70
521,507,447.67
487,579,039.31
38.69
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
171,933,660.00
-20,000,000.00
151,933,660.00
80,544,837.36
63,929,577.38
66,481,575.40
42.08
Ministerio de Cultura y Deportes
559,258,000.00
-4,672,500.00
554,585,500.00
248,980,368.00
196,981,297.82
198,226,571.35
35.52
Ministerio de Desarrollo Social
923,000,000.00
48,469,027.00
971,469,027.00
340,288,079.74
325,188,937.34
347,298,867.79
33.47
Ministerio de Economía
679,738,727.00
-279,866,677.00
399,872,050.00
193,323,848.38
156,722,252.90
152,136,618.68
39.19
Ministerio de Educación
13,937,205,078.00
140,000,000.00
14,077,205,078.00
8,763,037,532.99
8,015,154,858.81
8,000,028,394.24
56.94
80,807,100.00
-10,000,000.00
70,807,100.00
40,820,746.34
36,295,450.87
36,095,738.68
51.26
Ministerio de Energía y Minas Ministerio de Finanzas Públicas
359,577,187.00
-5,000,000.00
354,577,187.00
179,916,498.11
150,211,555.52
149,966,299.00
42.36
Ministerio de Gobernación
5,465,598,000.00
-395,327,053.00
5,070,270,947.00
2,640,112,710.30
2,510,853,484.68
2,522,704,014.29
49.52
Ministerio de la Defensa Nacional
1,908,316,000.00
176,873,618.00
2,085,189,618.00
1,187,083,655.91
1,170,041,314.10
1,161,853,584.46
56.11
442,676,000.00
11,000,000.00
453,676,000.00
221,562,815.17
216,395,397.60
215,355,397.07
47.70
6,897,096,196.00
43,243,293.00
6,940,339,489.00
3,783,502,756.88
3,143,782,780.36
3,124,612,911.51
45.30
664,257,000.00
-20,000,000.00
644,257,000.00
356,265,261.20
346,063,265.41
346,641,673.15
53.72
26,019,014,944.00
-411,369,775.00
25,607,645,169.00
13,991,741,972.31
13,991,630,258.02
13,986,133,741.26
54.64
207,051,968.00
31,000,000.00
238,051,968.00
137,210,176.63
128,691,331.76
128,379,745.84
54.06
82,250,000.00
25,000,000.00
107,250,000.00
69,950,261.38
55,786,368.62
55,734,237.90
52.02
1,312,207,164.00
127,570,000.00
1,439,777,164.00
734,069,659.02
598,952,071.45
604,346,359.03
41.60
Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Ministerio de Trabajo y Previsión Social Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro Presidencia de la República Procuraduria General de la Nación Secretarías y otras dependencias del Ejecutivo Servicios de la Deuda Pública Totales
12,096,019,988.00
-276,933,323.00
11,819,086,665.00
5,474,395,972.63
5,470,382,246.67
5,468,599,604.44
46.28
76,989,451,000.00
264,956,810.00
77,254,407,810.00
41,108,667,274.14
38,741,623,509.02
38,880,957,525.02
50.15
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de Construguate con información del Ministerio de Finanzas Públicas. Al 16/08/2018
Ejecución presupuestaria del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda por unidad ejecutora Año 2018 En quetzales y porcentajes Concepto Dirección General de Aeronáutica Civil
Aprobado Inicial
Modificación
Vigente
Comprometido
Devengado
Pagado
% Ejec.
235,322,724.00
-18,761,674.00
216,561,050.00
135,696,074.69
107,944,992.90
101,043,935.86
46.66
1,913,939,786.00
523,208,884.00
2,437,148,670.00
941,511,434.61
823,285,264.50
949,552,646.68
33.78
8,000,000.00
10,623,180.00
18,623,180.00
6,696,630.39
4,758,016.79
4,343,446.30
25.55
Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial)
20,000,000.00
9,000,000.00
29,000,000.00
15,659,547.28
11,920,187.28
11,865,305.14
41.10
Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional
9,500,000.00
2,140,000.00
11,640,000.00
6,026,316.97
5,155,220.21
5,138,222.14
44.29
Dirección General de Transportes
10,638,000.00
4,895,513.00
15,533,513.00
9,450,558.44
6,140,824.44
6,096,036.74
39.53
Dirección Superior
40,000,000.00
14,494,456.00
54,494,456.00
26,033,566.83
23,367,014.02
23,291,714.65
42.88
6,100,000.00
0.00
6,100,000.00
3,883,048.29
2,777,985.05
2,777,985.05
45.54
Fondo para la Vivienda
154,830,000.00
0.00
154,830,000.00
34,399,713.33
31,934,785.41
31,780,559.62
20.63
Fondo Social de Solidaridad
488,216,000.00
-75,800,000.00
412,416,000.00
148,024,022.42
136,112,966.23
135,602,397.99
33.00
36,522,813.00
2,248,615.00
38,771,428.00
11,977,189.50
11,683,070.17
11,299,046.30
30.13 30.92
Dirección General de Caminos Dirección General de Correos y Telégrafos
Fondo para el Desarrollo de la Telefonía (Fondetel)
Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) Superintendencia de Telecomunicaciones (Sit) Unidad de Construcción de Edificios del Estado (Ucee) Unidad de Control y Supervisión de Cable (Uncosu) Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular (Udevipo) Total
33,982,276.00
-3,600,000.00
30,382,276.00
10,221,082.86
9,393,582.86
9,268,859.35
171,226,165.00
93,000,000.00
264,226,165.00
101,126,246.40
100,207,579.19
95,099,826.09
37.92
5,454,000.00
0.00
5,454,000.00
2,565,550.00
2,280,096.50
2,280,096.50
41.81
960,401,000.00
257,457,428.00
1,217,858,428.00
365,182,159.07
361,397,424.80
307,489,194.20
29.67
4,010,000.00
3,600,000.00
7,610,000.00
2,978,594.73
2,612,076.20
2,471,392.15
34.32
4,098,142,764.00
822,506,402.00
4,920,649,166.00
1,821,431,735.81
1,640,971,086.55
1,699,400,664.76
33.39
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de Construguate con información del Ministerio de Finanzas Públicas. Al 10/08/2018
BOLETÍN ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN / Cámara Guatemalteca de la Construcción www.construguate.com
25
CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS
Indicadores Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA)
3a Inspección
Casos Ingresados por Proyecto
Resguardos Emitidos con Deudor o Promesa de Fianza
Dictámenes Aprobados o Inmueble o Deudor Específico
Seguros o Fianzas Nuevas Emitidas
Fecha
1 Inspección
3a Inspección
Casos Ingresados por Proyecto
Resguardos Emitidos con Deudor o Promesa de Fianza
Dictámenes Aprobados o Inmueble o Deudor Específico
Seguros o Fianzas Nuevas Emitidas
Enero-15
245
232
300
292
309
265
Octubre-16
311
338
419
357
407
355
Febrero-15
261
216
417
342
420
330
Noviembre-16
280
324
535
361
459
320
Marzo-15
297
334
429
435
470
390
Diciembre-16
202
393
425
493
409
345
Abril-15
256
193
288
286
309
341
Enero-17
250
207
360
293
317
215
Mayo-15
322
178
318
319
408
340
Febrero-17
380
207
415
302
362
305
Junio-15
382
381
262
262
306
246
Marzo-17
442
253
571
357
289
435
Julio-15
479
259
506
368
433
385
Abril-17
283
285
346
264
330
375
Agosto-15
389
250
437
289
382
335
Mayo-17
380
261
367
253
334
395
Septiembre-15
318
223
451
314
370
320
Junio-17
377
205
355
281
360
363
Fecha
1 Inspección
Información mensual del FHA Años 2015-2018 En cantidades
Octubre-15
246
274
468
355
425
324
Julio-17
402
392
424
334
362
289
Noviembre-15
250
463
451
383
485
272
Agosto-17
407
300
636
364
589
266
Diciembre-15
192
421
358
511
516
369
Septiembre-17
285
365
542
309
548
260
Enero-16
203
174
332
256
338
200
Octubre-17
254
425
521
479
482
240
Febrero-16
248
236
399
360
427
350
Noviembre-17
306
574
587
434
593
326
Marzo-16
259
253
407
337
374
260
Diciembre-17
266
425
438
626
532
215
Abril-16
296
185
506
331
422
220
Enero-18
308
249
396
330
435
292
Mayo-16
244
257
459
435
423
325
Febrero-18
344
178
421
366
481
405
Junio-16
312
228
454
373
388
370
Marzo-18
386
252
435
367
463
493
Julio-16
290
226
511
319
450
300
Abril-18
350
252
450
293
468
505
Agosto-16
332
295
515
392
564
336
Mayo-18
471
279
416
323
519
350
Septiembre-16
338
217
478
353
410
385
Junio-18
350
285
410
289
541
300
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de Construguate con información del FHA.
3,684
3,766 3,126
3,315
3,917
3,637
3,424
3,999
3,938
3,490
3,394
1171
1200
3,583
1400
3,421
1600
4,032
Información anual del FHA Años 2013-2018 En cantidades totales 3,899
Información trimestral del FHA Años 2016-2018 En cantidades totales
600
816
810
1,495
800
710 663
2,045
2,209
1155 1000
1 Inspección
3a Inspección
II T 2018
I T 2018
IV T 2017
III T 2017
II T 2017
I T 2017
IV T 2016
III T 2016
II T 2016
I T 2016
400
Seguros o Fianzas Nuevas Emitidas
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de Construguate con información del FHA. • • •
26
2013
2014 1 Inspección
2015 3a Inspección
2016
2017
2018 a junio
Seguros o Fianzas Nuevas Emitidas
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de Construguate con información del FHA.
Inspección Primera Etapa: Cimentación (excavaciones, formaletas, instalaciones, refuerzos de cimientos y columnas, etc.) Inspección Tercera Etapa: Construcción terminada (debiendo estar concluida la urbanización según lo aprobado por FHA y realizada las conexiones de agua y drenaje). Seguro de Hipoteca: El Seguro de Hipoteca protege a las entidades financieras e inversionistas de riesgos en caso de incumplimiento por parte del deudor hipotecario. El Seguro de Hipoteca cubre saldos a capital, intereses y gastos judiciales. Con la protección de un seguro hipotecario, los bancos, financieras e inversionistas están dispuestos a ofrecer préstamos con un pago inicial muy bajo. A veces hasta sin pago inicial alguno.
BOLETÍN ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN / Cámara Guatemalteca de la Construcción Edición – 45 –
SECCIÓN
PRECIOS DE MATERIALES
PRECIOS DE MATERIALES BOLETÍN ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN / Cámara Guatemalteca de la Construcción
Precios Nacionales Junio 2018 Código
Grupos y artículos
Unidad de medida
Junio 2018
Variación mensual
Variación anual
Hierro, clavo y alambre Hierro corrugado C1
3/8¨, grado 40 de 20´
Quintal
Q317.90
0.69%
15.98%
C2
3/8¨, grado 60 de 20´
Quintal
Q327.45
2.54%
21.86%
Quintal
Q415.60
1.22%
3.77%
Quintal
Q493.56
2.00%
6.35%
Hierro liso C10
Alambre de amarre Clavo
C11
2 1/2¨ -4¨, con cabeza
C43
Cemento nacional gris
42.5 Kg
Q74.12
-0.27%
-0.87%
C44
Arena de río
Metro3
Q100.20
1.26%
-6.68%
C45
Arena amarilla
Metro3
Q111.88
-5.79%
-2.11%
C46
Arena blanca
Metro3
Q114.38
1.34%
1.67%
C47
Piedrín de 1/2¨ y -3/4¨
Metro3
Q190.97
-4.68%
-5.88%
C48
Cal hidratada
Bolsa
Q31.39
0.71%
-2.67%
Aglomerantes y agregados
Concreto y mezcla Concreto C50
3500 P.S.I.
Metro3
Q1,169.29
0.00%
0.00%
C51
4000 P.S.I.
Metro3
Q1,220.29
0.00%
0.00%
C52
5000 P.S.I.
Metro3
Q1,332.00
0.00%
0.00%
Blocks, pavimentadores y ladrillos C62
Standard de concreto de 19 x 19 x 39 cms
Millar
Q4,466.67
4.04%
0.68%
C63
Standard de concreto de 14 x 19 x 39 cms
Millar
Q3,456.67
3.91%
0.58%
C64
Standard de concreto de 9 x 19 x 39 cms
Millar
Q3,393.33
4.09%
0.59%
Millar
Q4,186.67
0.00%
0.00%
Pavimentadores C66
Adoquín standard de 10 x 22 x 24 cms Ladrillos
C68
Tubular de 6,5 x 11 x 23 cms
Millar
Q2,612.50
0.00%
1.04%
C73
Tayuyo de 6,5 x 11 x 23 cms
Ciento
Q142.50
0.00%
-11.86%
Tubos de concreto Tubo de concreto sin refuerzo C78
6¨ diámetro interior
Unidad
Q24.42
0.00%
0.00%
C80
12¨ diámetro interior
Unidad
Q52.69
0.00%
0.00%
C82
18¨ diámetro interior
Unidad
Q163.31
0.00%
0.00%
Tubo de concreto con refuerzo C85
30¨ diámetro interior
Unidad
Q566.72
0.00%
0.00%
C87
42¨ diámetro interior
Unidad
Q961.78
0.00%
0.00%
C89
60¨ diámetro interior
Unidad
Q1,575.05
0.00%
0.00%
Pisos y azulejos Piso de granito y cemento líquido C92
De granito fondo blanco de 25 x 25 ¨
Metro2
Q80.21
-0.05%
3.76%
C93
De granito fondo blanco de 30 x 30 ¨
Metro2
Q92.35
-0.01%
-0.15%
C94
Decorado de 15 x 15 cms de primera
Metro2
Q68.50
0.04%
63.10%
C95
Liso de 15 x 15 cms de primera
Metro2
Q57.41
0.02%
Azulejos 9.73% Continúa…
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PRECIOS DE MATERIALES
Código
Grupos y artículos
Unidad de medida
Junio 2018
Unidad
Q37.90
Variación mensual
Variación anual
0.00%
0.00%
Artículos de plomería y grifería Plomería C109
Tubo de 1/2 P.V.C. 315 P.S.I.
C114
Inodoro hydra 551 redondo, blanco
Unidad
Q717.50
-0.28%
6.77%
C121
Lavamanos I.S. embajador 402-D, blanco
Unidad
Q535.00
-11.20%
-8.94%
C123
Orinal ártico 307-R, blanco
Unidad
Q1,036.67
-8.60%
-5.69%
Artefactos sanitarios
Materiales eléctricos C132
Tablero monofásico de 4 circuitos y 3 líneas
Unidad
Q143.74
0.00%
2.66%
C134
Tablero trifásico de 12 circuitos y 3 líneas
Unidad
Q504.74
0.43%
0.31%
C137
Alambre No. 18 forrado ( 100 Mts)
Rollo
Q268.00
-9.99%
-20.00%
C138
Alambre No. 12 forrado ( 100 Mts)
Rollo
Q10.25
0.75%
18.58%
Switch C145
Sencillo con placa baquelita
Unidad
Q7.14
0.99%
4.08%
C151
Timbre ron-ron ticino
Unidad
Q43.55
-22.56%
-30.56%
C158
Conduit P.V.C. de 1´´ x 10´
Unidad
Q6.35
0.00%
-15.45%
C160
Conduit P.V.C. de 1/2 x 10´
Unidad
Q3.84
0.00%
-16.88%
Tubería
Madera y sus productos C178
Madera de pino rústica
Pie tabla
Q6.71
2.29%
0.75%
C179
Madera de pino cepillada
Pie tabla
Q7.60
0.00%
1.67%
Pie2
Q10.08
0.00%
-7.39%
Vidrio C191
Vidrio doble fuerza 4 Mm ( sin colocar )
C198
Pintura de hule de primera calidad
Galón
Q269.39
-2.71%
-10.69%
C199
Pintura de hule de segunda calidad
Galón
Q211.13
-0.59%
-9.53%
C200
Pintura de aceite de primera calidad
Galón
Q333.00
3.42%
8.12%
C201
Pintura de aceite de segunda calidad
Galón
Q264.76
-0.47%
13.50%
C204
Barniz marino B-4
Galón
Q287.21
-0.61%
4.84%
C205
Pintura para Tráfico amarilla
Galón
Q333.09
0.60%
2.07%
C206
Pintura para Tráfico blanca
Galón
Q333.09
0.60%
2.07%
Unidad
Q2,550.00
-1.92%
2.00%
Pintura y barnices
Postes de concreto C211
Postes de concreto de ( 40´ de altura )
Precios Internacionales Julio 2018
Indicadores económicos Julio 2018 Variación respecto a la edición anterior
Unidad de medida
Valor
Acero Laminado en Caliente
TM
$887.00
2.90%
Estaño
TM
$19,750.00
-6.86%
Cobre
TM
$6,290.00
-7.87%
Artículo
Aluminio
TM
$2,062.00
-9.12%
Gasolina U.S.A.
Galón
$2.83
-0.53%
Petróleo WTI
Barril
$69.60
1.71%
Petróleo BRENT2
Barril
$74.53
1.24%
Baltic Dry Index
Índice
1772.00
-23.22%
1 2
28
1
WTI: Mezcla de petróleo crudo ligero que se cotiza en el New York Mercantile Exchange y sirve de referencia en los mercados de derivados de los EE.UU. BRENT: Mezcla de petróleo crudo ligero que se cotiza en el International Petroleum Exchange y sirve de referencia en los mercados de derivados de Europa y Asia.
BOLETÍN ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN / Cámara Guatemalteca de la Construcción Edición – 45 –
Variación respecto a la edición anterior
Unidad de medida
Valor
Tipo de cambio Dólar
Q/$
Q7.49
1.05%
Tipo de cambio Euro
Indicador
€/$
$1.17
-2.07%
Gasolina Super Servicio Completo
Galón
Q28.17
2.85%
Gasolina Regular Servicio Completo
Galón
Q27.09
3.08%
Diésel Servicio Completo
Galón
Q23.26
3.10%
Q
vamos
hacia adelante No. 45 45 Abr bril rill - JJuni unio uni o 2018 0 . Una public 01 pub blic licaci ación aci ón tri trimes mestra mes trall de tra de Cáma Cáma ara Gua uatem temalt tem altltteca alteca ec de la a Co C nst nstruc rucció ruc ción ció n / Pr Preci ecio eci o al al públ públ úblico ico Q 200 200.00 .00 EDICIÓN IMPRESA Año 122: No.
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