CRE Russia #7 (159) by CRE .ru

COMMERCIAL REAL ESTATE КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

# 7 (159) / 1–15.04.11

2011 92:

Девелопмент: Ломать и строить / DEVELOPMENT: KNOCK DOWN AND BUILD

98:

Residential: Девелоперы ударились в экономию / DEVELOPERS WANT SAVINGS

42:

САМЫЕ СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО АРЕНДЕ И ПРОДАЖЕ / LATEST LEASE AND SALE OFFERS

34: «Русский завтрак»: Инвестировать в Россию можно, только осторожно / RUSSIAN BREAKFAST: INVESTING IN RUSSIA IS AN OPTION BUT CAUTION IS NEEDED

46: Инвестзачистка Москвы №7 (159) 1–15.04.2011

INVESTMENT CLEANUP IN MOSCOW 119: CRE Personnel: Cтоп, кадры: HR-политика в инвестиционных компаниях / STILL PICTURES. HR POLICY OF INVESTMENT COMPANIES

CRE_#159_Cover.indd 1

24.03.2011 17:54:01

CRE_#159_Cover.indd 2

24.03.2011 17:54:09

003-005 Letter_I_L.indd 3

24.03.2011 10:11:27

ОТ РЕДАКТОРА

FROM THE EDITOR

Лучшие проекты Москвы

Best Moscow Projects

MIPIM в Каннах стал поводом не для восторга, а скорее сдержанного оптимизма. Хотя количество зарегистрированных на выставке инвесторов увеличилось на 6%, по отношению к России они продолжают быть осторожными и сдержанными. Причина в том числе и в негостеприимности российской экономики и разгуле чиновничества («События»). Столичные власти также обратили пристальное внимание на инвестиции. Москва разорвала 53 инвестконтракта, заключенные прежней администрацией. Всего же пересмотру подвергнется 1200. Власти объясняют свои действия попыткой наведения порядка в городе. К настоящему моменту известно, что среди компаний, которых это коснется в первую очередь, «ДСК-1», «СистемаГалс», «Интеко», «Сити» Олега Дерипаски, RGI, «Главмосстрой» и ряд других крупных игроков рынка («Тема номера»). В этом номере журнала мы публикуем информацию о финалистах премии CRE Moscow Awards 2011 – объектах и компаниях, которые будут бороться за звание победителя («Спецвыпуск»). Кроме того, мы заканчиваем публикацию спецпроекта Татьяны Ломакиной CRE Personnel. Последнее приложение посвящено инвесторам. Рафаэль Хайбрахманов rafael@impressmedia.ru

Far from causing elation, MIPIM 2011 in Cannes gave grounds for cautious optimism. Although the number of investors registered at the show increased by 6% y-o-y, they still demonstrated a lot of restraint vis-a-vis Russia. Among the reasons are inhospitality of the Russian economy and rampant officialdom (Events). The Moscow authorities also turned their watchful eye to investments. The city administration cancelled 53 investment contracts signed by the former administration. Overall 1,200 investment deals will be reviewed. The authorities construe this activity as an attempt to establish order in the city economy. It has become known that DSK-1, Sistema-Hals, Inteco, Oleg Deipaska’s City, RHI, Glavmosstroy and some other high-profile market players will be affected in the first place (Cover Story). In this issue we publish information on the finalists of CRE Moscow Awards 2011 – projects and companies to contend for the winner’s laurels (Special Issue). What is more, we are finishing the publication of Tatiana Lomakina’s special project CRE Personnel. The last supplement is devoted to investment companies. Best regards, Rafael Khaibrakhmanov rafael@impressmedia.ru

Коммерческая недвижимость № 7 (159), 1–15.04.11 Над номером работали: Главный редактор: Рафаэль Хайбрахманов Редактор специальных проектов: Татьяна Ломакина Отдел новостей: Вера Новоруссова, Михаил Рычагов Редакционный отдел: Людмила Бокина, Игорь Поспехин, Александра Сморжевская, Елена Сухарева, Павел Чернышов, Николай Кириллов Руководитель фотослужбы: Дмитрий Четверухин Фото на обложке: Дмитрий Четверухин Ведущий дизайнер: Ольга Джумаева Отдел производства: Алексей Кошелев, Валерий Иванов Дизайн-макет: Александр Никитин Адрес электронной почты для пресс-релизов: news@cre.ru

ООО «Импресс Медиа, Маркетинг» Генеральный менеджер и издатель: Дэвид Тзор Коммерческий директор: Татьяна Мартынова Руководитель отдела продаж: Ирина Мухина Менеджеры по продаже и развитию бизнеса: Иван Зайцев Издатель: Елена Петрова Руководитель отдела подписки и адресной рассылки: Екатерина Беляева Ведущий менеджер отдела распространения: Ольга Величко Старший менеджер по логистике: Олеся Иванова Менеджер по логистике отдела распространения: Анна Ушакова Руководитель онлайн-проектов: Ирина Чернобровкина Отдел on-line проектов: Николай Заводя, Алексей Чернышов PR-директор: Марат Мурадян Руководитель отдела организации премии CRE Awards: Залина Хамизова Руководитель направления IM Events: Ирина Помигуева Главный редактор сайта CRE.ru: Екатерина Крылова Руководитель отдела телемаркетинга: Ирина Свиридова Руководитель отдела производства: Елена Гусева Дизайнеры: Екатерина Парамонова, Ирина Никифорова Отдел телемаркетинга: Краверская Елена, Черненко Татьяна Руководитель по персоналу: Людмила Михайлова

По вопросам рекламы обращаться тел.: +7 (495) 926 7340; e-mail: sales@impressmedia.ru

Информация о распространении Журнал Commercial Real Estate / Коммерческая Недвижимость можно найти в более чем 150 бизнес-центрах класса А и В Москвы и других городов России, в более чем 90 агентствах недвижимости, а также в девелоперских и управляющих компаниях, банках и финансовых компаниях, инвестиционных и консалтинговых компаниях, компаниях, оказывающих инжиниринговые услуги, элитных домах, в логистических компаниях, отелях и автосалонах. Оформить подписку на журнал Commercial Real Estate / Коммерческая Недвижимость вы можете через подписные агентства: «Интер-Почта-2003», «Урал-Пресс XXI»; Агентства «Артос-Гал», «АП Деловая пресса», «Орикон», «Информнаука», в Санкт-Петербурге – по каталогу «Прессинформ» (подписной индекс 82130), а также в редакции по телефону горячей линии подписки (495) 926 4575.

003-005 Letter_I_L.indd 4

Commercial Real Estate / Коммерческая Недвижимость – журнал, учрежден и издается ООО «Импресс Медиа, Маркетинг». Отпечатано ООО «Репаблика» в ОАО ПК «Пушкинская Площадь». Выход в свет – 01.04.2011 Тираж – 20 000 экз. Цена свободная Авторское право – Commercial Real Estatе / Коммерческая Недвижимость. Все права защищены. Торговая марка Commercial Real Estate принадлежит ООО «Импресс Медиа, Маркетинг». Перепечатка материалов журнала разрешается с обязательной ссылкой на CRE и автора публикации. Воспроизведение в сети Интернет должно сопровождаться, кроме того, активной гиперссылкой на сайт издания www.cre.ru Издание зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-32543.

Рекламные материалы публикуются со значком Р. Commercial Real Estate founded & published by Impress Media, Marketing. Printed by OOO Republica at PK Pushkinskaya Ploschad. Release Date – April 1, 2011 Print run 20, 000 Price – not fixed Commercial Real Estate – All Rights Reserved. Commercial Real Estate is a trademark and belongs to Impress Media, Marketing. Reprint of the materials of the magazine is allowed with the obligatory reference to CRE and the author of the publication. Reproduction in Internet should be followed with an active hyperlink to the website: www.cre.ru Registered with the Ministry of Print, Broadcasting and Mass Media. Certificate ПИ № ФС77-32543.

Ad-materials are published with single P. Горячая линия для подписчиков По всем вопросам и замечаниям относительно подписки обращайтесь по тел. +7(495) 926 4575 или subscription@impressmedia.ru Hotline for subscribers: +7(495) 926 4575 or subscription@impressmedia.ru

Адрес редакции и издателя: 115191, Россия, Москва, 4-й Рощинский пр-д, 20, стр. 9 Те лефон редакции издателя: +7(495) 926 7340 Факс: +7(495) 926 7215 E-mail: info@cre.ru, www.cre.ru Editorial and Publisher address: 20, bldg. 9, 4th Roshchinsky Proezd Moscow, Russia, 115191 Editorial and Publisher Telephone: +7(495) 926 7340 Fax: +7(495) 926 7215 E-mail: info@cre.ru, www.cre.ru

Commercial Real Estate № 7 (159), April 1, 2011 Working on this issue: Editor-in-Chief: Rafael Khaybrakhmanov Special Projects Editor: Tatiana Lomakina News Department: Vera Novorussova, Mikhail Rychagov Editorial Team: Lyudmila Bokina, Pavel Chernyshov, Igor Pospekhin, Nikolay Kirillov, Alexandra Smorzhevskaya, Elena Sukhareva Head of Photography Department: Dmitry Chetverukhin Cover photo: Dmitry Chetverukhin Leading Designer: Olga Dzhumaeva Design and Production: Alexei Koshelev, Valery Ivanov Creational Designers: Alexander Nikitin Forward press releases to news@cre.ru

Impress Media, Marketing General Manager and Publisher: David Tzor Сommercial Director: Tatiana Martynova Head of Sales Development: Irina Mukhina Sales and Business Development Managers: Ivan Zaitsev Publisher: Elena Petrova Head of DM & Subscription Department: Ekaterina Belyaeva Leading Manager of Distribution Department: Olga Velichko Senior logistic manager: Olesya Ivanova Logistic manager: Anna Ushakova Head of on-line projects: Irina Chernobrovkina CRE-online department: Nikolay Zavodja, Alexey Chernyshov PR-director: Marat Muradjan Head of Commercial Real Estate Awards Department: Zalina Khamizova Head of IM Events Departments: Irina Pomigueva Chief editor of the CRE.ru site: Ekaterina Krylova Head of Telemarketing Department: Irina Sviridova Head of production department: Elena Guseva Designers: Ekaterina Paramonova, Irina Nikiforova Telemarketing Department: Elena Kraverskaya, Tatiana Chernenko Head of Human Resources Department: Lyudmila Mikhailova

For advertising contact us at Tel.: +7 (495) 926 7340 (multi-channel); E-mail: sales@impressmedia.ru

Distribution Information Commercial Real Estate is available in 150 business centers in Moscow and other cities of Russia, in more than 90 real estate agencies, as well as in the offices of development and management companies, banks and finance companies, investment and consulting companies, companies supplying engineering services, elite housing, logistics companies, hotels and car showrooms. Subscriptions to Commercial Real Estate can be made through the subscription agencies: Inter-Pochta-2003, Ural-Press XXI; the agencies Artos-Gal, AP delovaya pressa, Informnauka, in St. Petersburg through the Pressinform catalog (subscription index 82130) and also by phone at the editorial office’s subscription hotline: (495) 926 4575.

24.03.2011 17:44:25

003-005 Letter_I_L.indd 5

24.03.2011 10:11:31

С о д е р ж а н и е / C ont ent s:

Новости / News

Residential News

Календарь событий / Сalendar

Цифры и факты / Facts and Figures

События / Events 32

MIPIM-2011: оживленный междусобойчик

MIPIM-2011: Lively Talks

8 Новости / News

«Русский завтрак»: шаг колонок

Russian Breakfast: Column Spacing

Sergey Sobyanin, Mayor of Moscow, says he will limit construction in the historical center of Moscow. In three years from now, all ongoing construction projects in central Moscow should be completed, while a number of new projects should be restructured.

Интервью / Interview MIPIM-2011: о дивный новый мир MIPIM-2011: Brave New World

Тема номера / Cover Story Инвестзачистка Москвы Investment Cleanup in Moscow

Премия / Awards

32 События / Events Выставка MIPIM начинает справляться с кризисными потерями, в этом году участников стало на 7% больше, чем в 2010 году. При этом российские участники показали рекордный прирост числа стендов и посетителей – почти в два раза. Если в 2010-м на выставке было 19 российских стендов, то сейчас – 33.

006-007 Content_L_I.indd 6

24.03.2011 10:14:34

# 7 (15 9) / 1–15 . 0 4 .11

Девелопмент / Development Ломать и строить Knock Down and Build

Residential Девелоперы ударились в экономию Developers Seek Savings

46 Тема номера / Cover Story Ужесточение городской политики в строительной сфере, о котором заявил новый мэр Москвы Сергей Собянин вскоре после утверждения в должности, похоже, вошло в активную фазу.

104 Мысли вслух / Outspoken Thoughts 106 Практика бизнеса / Business Practice Возможности оптимизации затрат на коммунальные платежи Opportunities to Optimize Utility Costs

114 Регионы / Regions Этот год начался для Поволжья и Центрального федерального округа с резкого старта. Открылись новые ТЦ, заявлены крупные проекты, рынок начинает расти. Похоже, что местные администрации начали активно налаживать контакты с бизнесом.

108 Юридическая практика / Legal Practice Финансирование незавершенных объектов Financing of Unfinished Construction Projects

110 Новости Северо-Запада / News of Northwest 112 Регионы / Regions 112 Новости / News 114 Местные особенности инвестклимата /

Local Investment Climate

Девелопмент / Development Большинство объектов коммерческой недвижимости, построенных в конце прошлого века, уже успели морально устареть. Перед девелоперами и собственниками встает вопрос: как распорядиться этими зданиями?

119 CRE–Personnel Cтоп, кадры: HR-политика в инвестиционных компаниях Still Pictures. HR Policy of Investment Companies

127 Объекты / Listings

119 CRE Personnel Один из немногих, если не единственный на рынке коммерческой недвижимости сегмент, где в целости и неприкосновенности сохранили и сотрудников, и зарплаты, – инвестиционные компании. Высококвалифицированные кадры в этой отрасли в России – на вес золота, поэтому работодатели заботятся о том, чтобы удержать ценных специалистов.

006-007 Content_L_I.indd 7

24.03.2011 10:14:35

Новости:

Собянин запретил строить в центре

Власть

эр Москвы Сергей Собянин заявил, что исторический центр столицы необходимо привести в порядок и максимально ограничить строительство. В течение трех лет большинство строек в центре Москвы планируется закончить, а ряд начатых – перепрофилировать. В качестве второй задачи мэр обозначил развитие территорий за пределами центра. Также столичный стройкомплекс должен заняться реорганизацией промышленных зон, поскольку две трети территорий промзон уже не используются для промышленности. Еще одной важной задачей, отметил Сергей Собянин, является ревизия действующих инвестконтрактов (подробнее об этом на стр. 46).

Проект

«Золотое кольцо» Петра Шуры Компания Rusresorts создала ЗАО «Корпорация развития "Золотое кольцо"», которое будет объединять проекты компании, находящиеся в составе туристического маршрута «Золотое кольцо», и заниматься развитием инфраструктуры этого маршрута. На сегодняшний день собственные активы новой корпорации составляют более 15 млрд рублей, потенциал гостиничного фонда – более 10 тыс. номеров. Первым проектом корпорации стал курорт «Золотое кольцо», расположенный в 130 км от Москвы в городе Переславль-Залесский Ярославской области. Строительство первой очереди курорта, рассчитанного на 3000 туристов, началось в мае 2010 года. Открытие пер-

008-19 News_I_L.indd 8

По мнению Дениса Соколова, руководителя отдела исследований и стратегического консалтинга компании Cushman & Wakefield, консервативная градостроительная политика может положительно сказаться на рынке в целом. «Ограничения на строительство новых объектов стимулируют максимально эффективное использование имеющихся объектов, а также позволяют планировать развитие инфраструктуры на долгий срок», – говорит он. В то же время, по словам Дмитрия Волкова, руководителя отдела консалтинга и оценки Praedium Oncor International, в ближайшие 2–3 года следует ожидать усиления дефицита предложения в городе, в первую очередь в сегменте жилой недвижимости. Эксперт предполагает, что, вероятнее всего, офисные и торговые объекты будут перепрофилироваться

вой очереди курорта запланировано на первый квартал 2012 года. По словам Петра Шуры, председателя совета директоров корпорации, в течение года маршрут «Золотое кольцо» привлекает чуть более 6 млн человек. В планах компании увеличить трафик до 20 млн человек в течение 10–12 лет. Для этого, в частности, предполагается строительство ряда 3–4-звездочных гостиниц в Москве, Суздале, Владимире и Сергиевом Посаде. Компания намерена изменить также порядок следования по маршруту – он должен начинаться не в Москве, а в Ярославле, считает г-н Шура. «Одним строительством гостиниц невозможно «перезагрузить» маршрут, только развивая его в комплексе, можно сделать его более популярным. Нужно вложить в него какую-то новую идею, – комментирует Марина Смирнова, старший вице-президент Jones Lang LaSalle

под жилые и гостиничные, также возможно перепрофилирование ряда замороженных торговых объектов в городе под парковочные зоны. Денис Соколов считает, что это вполне логичное решение, поскольку строящиеся объекты надо по меньшей мере оптимизировать, хотя есть опасность того, что девелоперов заставят строить многоэтажные парковки вместо торговых центров, невзирая на особенности участка. «Однако спустя определенное время произойдут послабления по ограничению строительства в центре города, – считает Дмитрий Волков. – Скорее всего, произойдет это после того, как будут пересмотрены действующие инвестиционные контракты и будут учтены интересы всех заинтересованных сторон».

Hotels. – Кроме того, нельзя сказать, что города Золотого кольца испытывают сейчас недостаток в средствах размещения. Поэтому важно правильное позиционирование новых проектов». В Ярославле к четвертому кварталу 2012 года компания Петра Шуры намерена построить отель Hyatt Place на 130 номеров, с конгресс-центром, рестораном, лобби-баром и спа-центром. Объем инвестиций в строительство составит 1,5 млрд рублей. В то же время Марина Смирнова высказывает опасения, что отель столь высокого сегмента в Ярославле может иметь проблемы с заполняемостью. «Ярославль – небольшой город, думаю, объем бизнес-туризма, ориентированного на размещение по высокому разряду, здесь невелик, а основная доля спроса приходится на транзитные экскурсионные маршруты, которые довольно чувствительны к цене и не станут останавливаться в гостинице уровня

Hyatt. Кроме того, Ярославль расположен близко к Москве, что сокращает время пребывания в гостиницах. Для собственника получение прибыли от такого отеля становится непростой задачей», – говорит эксперт.

Зарегистрируйся и получи полный доступ! 24.03.2011 17:57:20

# 7 (15 9) / 1–15 . 0 4 .11

| Cодержание | Новости

| |

| Residential News

Найди дешевый офис! 008-19 News_I_L.indd 9

24.03.2011 17:57:26

Новости:

Управление недвижимостью

Colliers зарулила в Property Management Международная консалтинговая компания Colliers International открыла новое направление – управление недвижимостью (Property management). Основными видами деятельности нового направления являются консалтинг и аудит системы управления объектами коммерческой недвижимости, услуги по постановке системы управления, ведение арендных отношений от имени арендодателя, отслеживание исполнения договорных обязательств, финансовое и маркетинговое сопровождение проекта, бюджетирование, ротация арендаторов, привлечение компаний для технической эксплуатации объекта. Возглавит направление Property management Георгий Найденов, ранее руководивший компанией «Регионы – Менеджмент». «В мире Colliers International является компанией номер два, оказывающей услуги по управлению недвижимостью, и в России мы планируем усиливать и развивать это направление», – сказал Максим Гасиев, генеральный директор Colliers International Россия.

Аренда

«Павловский» заполнился на 95% Заполняемость бизнес-центра «Павловский» достигла 95% за счет заключенной с компанией Rohde & Schwarz сделки на 1,5 тыс. кв. м. Офисные помещения ООО Rohde & Schwarz Rus разместятся на 5-м этаже (этаж целиком) бизнес-центра. Переезд в бизнес-центр «Павловский» запланирован арендатором в первом полугодии 2011 года после

Самые свежие предложения по аренде и продаже / Latest lease and sale offers

page 42

завершения отделочных работ. Jones Lang LaSalle сопровождала заключение сделки. Девелопер – Central Properties. Кроме того, недавно девелопер сдал 2 тыс кв. м в БЦ «Двинцев» компании Nvidia Ltd, работающей в области визуальных технологий и технологий параллельной обработки данных. С учетом довольно большой арендуемой площади ставка аренды не превышает 19 тыс. рублей ($650) за кв. м в год (включая эксплуатационные расходы и НДС), полагает Илья Фокин, директор по развитию бизнеса NAI Becar. «Бизнес-центр начал сдаваться в не очень удачное время (2009 год), расположен на одном из самых загруженных участков ТТК, где к тому же высокая конкуренция среди офисов классов А и В», – говорит он. Никола Бошкович, старший консультант по недвижимости отдела офисных помещений CB Richard Ellis, называет цифру в $400–450/кв. м в год (без НДС и операционных расходов). Эксперты говорят, что высокотехнологичным компаниям обычно требуется большое количество электроэнергии, поэтому им всегда сложно найти подходящий офис.

Сделка

John Deere расширился в «Южных вратах» Производитель сельскохозяйственной техники John Deere и Giffels Management Russia подписали соглашение об аренде дополнительных 20 тыс. кв. м в индустриальном парке «Гиффелс» «Южные врата». Инвестиции в производственный комплекс на территории парка позволят компании John Deere удвоить производственную площадь, а также разнообразить продуктовую линейку техники, производимой в России: например, начать выпускать лесозаготовительные форвардеры, широко используемые в российской лесной промышленности.

Большую часть первой очереди индустриального парка «Южные врата» (Giffels) занимает компания John Deere / Most of phase I in Giffel's industrial park South Gates is occupied by John Deere

Парк находится вблизи международного аэропорта «Домодедово», общая площадь участка – 104 га. Объект имеет все необходимые коммуникации, согласованная общая площадь строительства составляет около 550 тыс. кв. м. На данный момент закончено строительство и введена в эксплуатацию 1-я фаза парка площадью около 76,6 тыс. кв. м. При этом 88% ее занимает John Deere, с учетом данной сделки общий объем арендуемых John Deere помещений составит около 67 тыс. кв. м. «С точки зрения управления рисками ситуация, конечно, не идеальная, так как арендный поток от объекта почти полностью зависит от одного арендатора», – считает Егор Дорофеев, партнер, руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости Cushman & Wakefield. По его словам, девелоперы обычно стремятся диверсифицировать портфель арендаторов на каждом объекте, привлекая двух и более арендаторов не только из разных секторов бизнеса, но и с разными сроками арендных договоров. В то же время Вячеслав Холопов, директор отдела складской, индустриальной недвижимости, земли Knight Frank, не видит в этом минусов для собственников, поскольку John Deere является высококачественным клиентом, идеально подходящим для инвестпроекта. Кроме того, когда собственник достроит дополнительные складские блоки, доля John Deere в общем объеме строительства уменьшится. Ставку аренды по данной сделке эксперты оценивают на уровне $115–120/ кв. м в год, не исключая, что John Deere получил дисконт как уже текущий арендатор данного объекта.

Проект

В Москве откроется 2 отеля под управлением Hilton Заполняемость БЦ «Павловский» достигла 95% за счет сделки на 1,5 тыс. кв. м с компанией Rohde & Schwarz / The occupancy of BC Pavlovsky reached 95% due to a recent lease of 1,500 sq m by Rohde & Schwartz

008-19 News_I_L.indd 10

Девелоперская и управляющая компания Amtel Properties заключила с Hilton Worldwide договор на управление двумя

новыми гостиничными комплексами в Москве. В конце 2012 года откроет свои двери отель Hilton Garden Inn Moscow New Riga на 162 номеров, который находится в 30 минутах езды от Москвы по Новорижскому шоссе. Отель будет располагать более чем 570 кв. м площадок для мероприятий, а также рестораном, лобби-баром, бизнес-центром, тренажерным залом, бассейном и круглосуточным магазином закусок Hilton Garden Inn Pavilion Pantry. В начале 2014 года Amtel Properties планирует открыть второй отель – Hampton by Hilton Moscow Strogino. Комплекс с 214 номерами, более чем 270 кв. м площадок для мероприятий, рестораном, лобби-баром, спортзалом и бизнес-центром расположится в непосредственной близости от «Крокус Экспо». «На наш взгляд, среднеценовой сегмент – это наиболее востребованное и быстроразвивающееся направление в гостиничной индустрии России», – говорит Судхир Гупта, председатель совета директоров Amtel Properties. По его словам, компания надеется занять лидирующие позиции в данном сегменте. Как рассказывает Марина Усенко, исполнительный вице-президент Jones Lang LaSalle Hotels, гостиницы, заявленные к открытию в Москве в этом году, в основном относятся к высокому стандарту. Две гостиницы под управлением Hilton, о которых идет речь, это гостиницы недорогого сегмента: Hilton Garden Inn на Новой Риге представляет собой загородный отель, Hampton в Строгино относится к трехзвездочным гостиницам. «В данном сегменте московские гостиницы в основном представлены старыми советскими гостиницами с условным уровнем ремонта и сервиса. Так что открытие двух отелей хорошего качества и со сравнительно низкими ценами – это, безусловно, хорошо. Перенасыщением рынка это не грозит. Hampton, расположенный в компактном микрорайоне Строгино, тоже вполне может быть востребован: гостиницы в нецентральных районах города нужны», – говорит эксперт.

Узнай, куда идут «зеленые»! 24.03.2011 17:57:31

# 7 (15 9) / 1–15 . 0 4 .11

| Cодержание | Новости

| |

| Residential News

Отставки / Назначения Льва Хасиса сменит Андрей Гусев

Лев Хасис / Lev Khasis Наблюдательный совет X5 Retail Group N.V. принял отставку Льва Хасиса с поста главного исполнительного директора в связи с решением г-на Хасиса заняться персональными проектами. Наблюдательный совет принял решение о назначении на этот пост Андрея Гусева.

Андрей Гусев / Andrei Gusev Кандидатура г-на Гусева будет вынесена на утверждение годовым общим собранием акционеров в июне 2011 года. Андрей Гусев занимает позицию заместителя главного исполнительного директора и принимал активное участие в управлении компанией с момента ее основания. Лев Хасис останется в компании до 1 июня 2011 года с целью обеспечения плавной передачи полномочий. Эрве Деффоре, председатель наблюдательного совета, поблагодарил Льва Хасиса за вклад в развитие компании. «Текущие кадровые изменения происходят в момент стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Я уверен, что под руководством Андрея Гусева X5 сохранит и укрепит свое лидерство на рынке российской розницы», – сказал он. Лев Хасис отметил, что гордится результатами, достигнутыми компанией, принял решение заняться другими проектами, но остается лояльным покупателем и акционером. Андрей Гусев работает в X5 с 2006 года и в течение прошедших пяти лет был вовлечен во все направления деятельности компании и принимал активное участие в разработке стратегии роста X5. До работы в X5, в течение 10 лет г-н Гусев занимал управленческие позиции в ряде лидирующих международных консалтинговых компаний. Его проекты включали в том числе консультации компаниям сектора розничной торговли и FMCG.

В «ВТБ Капитал» новый соруководитель

Егор Попов / Egor Popov Егор Попов назначен соруководителем группы инвестиций в недвижимость отдела прямых инвестиций и специальных проектов «ВТБ Капитал». На этой должности он будет подчиняться Тиму Демченко, руководителю управления прямых инвестиций и специальных проектов «ВТБ Капитал». До прихода в «ВТБ Капитал» Егор Попов занимал пост директора по инвестициям в международном фонде коммерческой недвижимости Thozis Corporation BVI. Ранее Егор работал на должности заместителя генерального директора по развитию бизнеса в группе ЛСР – диверсифицированной компании в сфере производства стройматериалов, девелопмента и строительства. Егор Попов имеет степень MBA бизнес-школы Гарварда.

мал должность заместителя директора по слияниям, приобретениям и развитию бизнеса. Антон Мироненков в 1998 году с отличием окончил экономический факультет Московского государственного университета им. Ломоносова. С 2000 по 2001 год работал аудитором нефтегазовой отрасли в PriceWaterhouseCoopers, в 2001– 2004 годах – инвестиционный банкир ИК «Тройка Диалог», с 2005 года – вицепрезидент управления активами ИК «Тройка Диалог», в 2005–2006 годах руководил проектами «Альфа групп», участвовал в проекте слияния «Пятерочки» и «Перекрестка». С сентября 2006 года – заместитель директора по слияниям, приобретениям и развитию бизнеса, с 10 марта 2011 года – директор по слияниям, приобретениям и развитию бизнеса X5 Retail Group. Игорь Плетнев родился в 1971 году в Москве. Поступил в Московский государственный университет им. Ломоносова, затем перешел в Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка, который окончил в 1998 году. До прихода в группу компаний «Копейка» в 2007 году г-н Плетнев занимал руководящие позиции в ком-

Перемены в составе правления X5 Retail Group

Антон Мироненков / Anton Mironenkov X5 Retail Group N.V. объявила о ряде кадровых изменений в составе правления компании. В частности, на должность директора по управлению филиалами и органическому развитию X5 назначен Игорь Плетнев, ранее возглавлявший Центр регионального развития ОАО «Торговый дом "Копейка"». Решение принято с целью повышения эффективности основного бизнеса компании и достижения Х5 своих стратегических целей по темпам органического развития. На должность директора по слияниям, приобретениям и развитию бизнеса назначен Антон Мироненков. Ранее дирекцию возглавлял Андрей Гусев, назначенный наблюдательным советом главным исполнительным директором X5 Retail Group. Антон Мироненков зани-

Зайди сюда! 008-19 News_I_L.indd 11

паниях: УК «Эволюция», УК «Русская земля», Евдаковский масложировой комбинат, Фонд развития агропромышленного комплекса, ЗАО «Индустрия инвестиций». Главный исполнительный директор центра регионального развития ОАО «Торговый дом "Копейка"» с апреля 2007 года по февраль 2011 года. С марта 2011 года – директор по управлению филиалами и органическому развитию X5 Retail Group.

24.03.2011 17:57:33

Новости:

Сделка

Управление

В бизнес-парке Олимпийская на Докукина победа поселилась «Зебра» «РД Менеджмент ГК «Экоофис» заключила договор аренды сервисез»

БЦ «Новая Рига» площадью 6,8 тыс. кв. м расположен на северозападе Москвы / The 6,800-sqm BC Novaya Riga is located in Moscow Northwest

Открытие

БЦ «Новая Рига» введен в строй Бизнес-центр класса В+ «Новая Рига» общей площадью 6,8 тыс. кв. м и арендуемой 5,1тыс. кв. м введен в эксплуатацию. Трехэтажный БЦ расположен на северо-западе Москвы, в одном километре от пересечения МКАД, Новорижского и Краснопресненского шоссе. Илья Фокин, директор по развитию бизнеса NAI Becar, говорит, что в данном районе наблюдается нехватка качественных офисных помещений, а непосредственная близость Новорижского, Рублевского и Рублево-Успенского шоссе повышает привлекательность бизнес-центра для арендаторов. Плюсом также является хорошая транспортная доступность Кутузовского и Ленинградского проспектов, а также аэропортов «Внуково» и «Шереметьево». Охраняемый подземный паркинг рассчитан на 50 машино-мест, наземная парковка – на 40–45 машино-мест. Помещения в аренду предлагаются с базовой отделкой. На территории БЦ предусмотрено кафе для арендаторов. Запрашиваемая ставка на офисные площади в бизнес-центре «Новая Рига» составляет 17 тыс. руб./кв. м год (включая НДС и эксплуатационные расходы). По словам Марии Беловой, руководителя отдела офисной недвижимости Praedium Oncor International, эксклюзивного агента по маркетингу и сдаче в аренду, в настоящее время компания ведет переговоры с рядом клиентов, которые заинтересованы как в аренде

008-19 News_I_L.indd 12

здания целиком, так и его части. Илья Фокин отмечает, что это нормальная практика: многим собственникам сейчас приходится самим выполнять отделку, то есть реализовывать здание блоками, поэтапно. Да и потенциальные арендаторы стали быстрее на подъем и в то же время более осторожными: немногие осмеливаются подписывать договоры на не введенные в строй БЦ. «Доля свободных площадей в Москве составляет около 17%, поэтому в том, что БЦ вводится без подписанных договоров аренды, нет ничего удивительного», – комментирует Елена Шохина, директор отдела офисных помещений СB Richard Ellis.

с фитнес-клубом сети «Зебра», который займет 1,6 тыс. кв. м в бизнес-парке на улице Докукина. Сейчас арендатор ведет отделочные работы. Открытие фитнесклуба запланировано на май 2011 года. Арендаторами офисных площадей в бизнес-парке являются также представительство концерна «Пежо – Ситроен» в Москве, ООО «ТиВиЗавр», ООО «ЦентрСтройДизайн», ООО «Happy Day», ООО «Флоренс», ООО «Дом Текс» и др. Бизнес-парк класса В общей площадью 12,7 тыс. кв. м расположен в 10 минутах ходьбы от станции метро «Ботанический сад». Наземная парковка рассчитана на 120 машино-мест. Напомним, что в феврале фитнесклуб «Зебра» площадью 4 тыс. кв. м открылся по адресу: улица Красноармейская, 11, рядом со станцией метро «Аэропорт».

Этапы

ТРЦ в «Авеню 77» достроен

Afimall City «технически» открылся 10 марта состоялось техническое открытие ТРЦ Afimall City общей площадью более 179,5 тыс. кв. м и арендуемой площадью 114 тыс. кв. м. Объект расположен в центральном ядре ММДЦ «Москва-Сити». Девелопером проекта выступает AFI Development. В комплексе будут работать многозальный кинотеатр «Формула Кино» с новыми технологиями 4D и 5D, развлекательный центр площадью около 3 тыс. кв. м, более 50 ресторанов и кафе, 395 магазинов. Предусмотрена 3-уровневая подземная парковка на 2700 машино-мест. На момент открытия в ТРЦ сдано около 75% площадей. В ТРЦ откроется первый в России магазин Banana Republic площадью 600 кв. м. Среди арендаторов представлены также такие марки, как Uniqlo, American Eagle, New Yorker, Marks & Spencer, Gap, H&M, Zara, «Спортмастер», «Снежная Королева» и другие.

Capital Group объявляет о завершении строительных и отделочных работ в ТРЦ, входящем в состав МФК «Авеню 77» в Северном Чертаново. Ввод здания в эксплуатацию ожидается в конце марта 2011 года, в начале осени состоится его торжественное открытие. Общая площадь нового торговоразвлекательного центра – 35 тыс. кв. м, GLA – 20 тыс. кв. м. Объект занимает три этажа в стилобатной части МФК «Авеню 77». Помимо торговых галерей в нем откроется первый в районе Северное Чертаново многозальный кинотеатр, кафе, рестораны, предприятия бытового обслуживания, супермаркет, магазины одежды, обуви и т. п. В числе якорных арендаторов – «Перекресток», Lindex, Seppala, «Л’Этуаль» и другие. На этапе завершения отделочных работ в комплексе арендовано более 70% площадей.

В начале 2011 года компания «РД Менеджмент сервисез» выиграла тендер на техническую эксплуатацию бизнес-комплекса «Олимпия Парк». Комплекс, расположенный по адресу: Ленинградское шоссе, вл. 39, состоит из трех офисных зданий класса А общей площадью 72 тыс. кв. м. В объем услуг входит обслуживание оборудования базовых инженерных систем, комплексная уборка мест общего пользования и прилегающей территории, организация службы безопасности и ресепшен. В настоящий момент команда «РД Менеджмент сервисез» приступила к техническому консалтингу на этапе строительства с дальнейшим переходом на полную эксплуатацию.

Инвестиции

Renaissance Development отправится на IPO Компания Renaissance Development в мае собирается провести IPO на Стамбульской бирже, сообщил CRE Эльхан Керимли, генеральный директор Renaissance Development, на открытии торгового центра «Аура» в Новосибирске. Компания планирует выставить на рынок около 25%. Оценочная стоимость проектов компании – $2 млрд. По мнению г-на Керимли, на российском бизнесе Renaissance Development это событие отразится в том, что на получение согласований будет требоваться больше времени, так как в Турции требования более жесткие, чем в России. С другой стороны, после IPO будет легче привлекать кредиты. Г-н Керимли также рассказал, что девелопер отказался от идеи создания сети торговых центров в городах России. «Это связано с продажей. Если есть сеть, продавать какую-то ее часть, а какую-то оставлять у себя – это не очень хорошо. Кроме того, мы поняли, что каждый объект должен быть индивидуален. Например, подходит ли название «Аура» для нашего центра в Сургуте? Не подходит. У каждого центра должно быть свое название, дизайн, концепция – в зависимости от города, где он находится. В Ярославле мы будем покупать проект уже с названием». Также, по словам Эльхана Керимли, девелопер приобретает в Москве проект площадью 70 тыс. кв. м (GLA).

Правильный адрес в Интернете! 24.03.2011 17:57:34

# 7 (15 9) / 1â&#x20AC;&#x201C;15 . 0 4 .11

| Contents | News

| |

| Residential News

008-19 News_I_L.indd 13

24.03.2011 17:57:36

Новости:

Гостиничная сеть Golden Tulip пополнится двумя новыми отелями на курорте «Роза Хутор» рядом с Сочи / Two new hotels in Rosa Khutor resort near Sochi will be added to the Golden Tulip hotel chain

Исследование

Оптимисты против скептиков Компания KPMG опубликовала результаты сравнительного анализа пятого международного исследования строительной отрасли за 2010 год в России и в мире. Проведенный сравнительный анализ ответов российских и зарубежных участников исследования показал, что данные относительно российских компаний в целом отвечают общемировым тенденциям, но не всегда совпадают с ними. И хотя все игроки строительного рынка в целом позитивно оценивают перспективы отрасли как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе, оптимизм российских компаний более умерен, что, скорее всего, связано с различиями в оценке влияния государства и государственных методов стимулирования выхода рынка из кризиса и преодоления негативных кризисных последствий. Интересно, что общий позитивный настрой игроков рынка противоречит вялым темпам роста и общему прогнозу деловой активности, особенно в свете сокращения государственных расходов. Подавляющее большинство респондентов как в России, так и в мире отметили, что значительных изменений доходности по объектам текущего строительства и/или портфелю заказов по сравнению с 2009 годом не произошло. Однако зарубежные респонденты ожидают более динамичного подъема рынка в ближайшем будущем. Так, роста доходности в 2011 году ожидают 48% участников

14 4

008-19 News_I_L.indd 14

глобального опроса и только 27% российских участников. Итоги государственных программ стимулирования, реализованных в кризисный период, российские респонденты, так же как и их зарубежные коллеги, оценили невысоко. Тем не менее, глобальные респонденты настроены более оптимистично в своих ожиданиях по отношению к таким программам в ближайшие годы, чем участники опроса в России. Несмотря на такой пессимизм, стоит отметить высокую готовность российских участников опроса к увеличению штатной численности компаний в 2011 году – она не намного ниже, чем у их зарубежных коллег. В России, судя по оценкам участников, никто не ожидает бурного роста объемов строительства или доходности проектов, но, несомненно, существует уверенность в том, что рост на рынке неизбежен. Это объясняется не только активными сокращениями, которые наблюдались на российском рынке в период кризиса, но и ожиданием скорого наступления фазы роста.

Уполномоченный представитель сети Golden Tulip компания IFK Hotel Management и компания – девелопер горнолыжного курорта «Роза Хутор» подписали договор на управление двумя гостиничными объектами на курорте. Открытие гостиницы 3* Tulip Inn Rosa Khutor состоится в декабре 2011 года в начале следующего горнолыжного сезона и. В отеле на 148 номеров, ресторан европейской кухни, лобби-бар, бизнес-центр и другие услуги. Tulip Inn Rosa Khutor станет первым отелем международной сети Golden Tulip, открывшимся на территории России. Второй отель под управлением IFK Hotel Management, расположенный в центре Розы Хутор откроет свои двери в 2012 году. В Golden Tulip Rosa Khutor «4 звезды» будет 163 номера, включая 12 люксов, ресторан с эксклюзивной ресторанной концепций Golden Tulip, лобби-бар, фитнесцентр, салон красоты и конференццентр.

дом», – сказал в ходе церемонии открытия строительства Рене Шлегель, полномочный представитель группы Bosch в России. При строительстве штаб-квартиры будут применяться инновации Bosch. В зданиях комплекса планируется использовать продукты и системы для кондиционирования воздуха, контроля доступа, тревожной и пожарной сигнализации. На первом этаже разместятся вестибюль, мастерские и склады, ниже – подземный гараж. Верхние этажи займут офисы и учебные помещения. При этом почти четверть помещений комплекса – 12 тыс. кв. м – будет сдаваться в аренду другим компаниям. Для сдачи в аренду предлагаются офисные помещения и конференц-залы блоками от 350 до 4000 кв. м.

Открытие

Дом, который построит Bosch

«Park Inn Шереметьево» открыл новые номера

16 марта началось строительство новой штаб-квартиры группы компаний Bosch. Новый «дом» обойдется компании в 100 млн евро. Комплекс общей площадью 57 тыс. кв.м., включающий в себя два здания в семь и двенадцать этажей будет возведен в подмосковных Химках в 6 км от МКАД. Разрешение на строительство получено. В эксплуатацию здание планируется сдать к середине 2013 года. «108 лет Bosch арендует свои помещения в Москве. Аренда предполагает, что вы, может быть, останетесь на этом месте на какое-то время, а, может быть, скоро съедете. Но если уже решили остаться насовсем, нужно строить

Отель «Park Inn Шереметьево Аэропорт Москва» завершил первый этап обновления номерного фонда и представляет 129 новых номеров, которые теперь соответствуют международным стандартам бренда Park Inn. Реновация части номерного фонда, а также фасада здания началась в апреле прошлого года, после перехода гостиницы в управление компании The Rezidor Hotel Group в январе 2010 года. Теперь к услугам гостей доступны 297 современно оборудованных номеров различных категорий от стандартного до сьюта. Вторым этапом станет реновация ресторана и бара, который получит новое название – RBG Bar & Grill.

Проект

В России взойдет Golden Tulip На российский рынок выходит международная гостиничная сеть Golden Tulip Hospitality Group – первые два отеля под ее брендом откроются на курорте «Роза Хутор» в Красной Поляне рядом с Сочи.

Know what the experts think! 24.03.2011 17:57:39

# 7 (15 9) / 1â&#x20AC;&#x201C;15 . 0 4 .11

| Contents | News

| |

| Residential News news

008-19 News_I_L.indd 15

24.03.2011 17:57:41

New s:

Sobyanin Limits Construction in Downtown

Authorities

ergey Sobyanin, Mayor of Moscow, says he will limit construction in the historical center of Moscow. In three years from now, all ongoing construction projects in central Moscow should be completed, while a number of new projects should be restructured. Another goal that the Mayor outlined is development of areas outside the center. According to him, a number of former industrial zones in Moscow should be reorganized, as two-thirds of these industrial zones are no longer used. The next task in terms of urgency, according to Sergey Sobyanin, is the revision of existing investment contracts.

Project

Golden Ring of Petr Shura Rusresorts has established the Golden Ring Development Corporation, which will combine the projects located along the tourist route of the Golden Ring with infrastructure creation. To date, the new corporation's assets exceed 15 billion rubles, which corresponds to approximately 10,000 hotel rooms. The first company project was a Golden Ring resort located 130 km away from Moscow in Pereslavl, Yaroslavl region. Construction of the first phase of this project designed for 3,000 tourists began in May 2010. The opening is scheduled for Q1 2012. According to Petr Shura, Board Chairman of the Corporation, the Golden

008-19 News_I_L.indd 16

According to Denis Sokolov, Head of Research and Strategic Consultancy at Cushman & Wakefield, conservative urban policies can have a positive impact on the market as a whole. "The restrictions on new construction mean a more efficient use of existing facilities. They allow for the planning infrastructure construction in the longer run," he says. Dmitry Volkov, Head of Consultancy and Valuation at Praedium Oncor International, says that in 2-3 years Moscow will face shortages, primarily in the segment of residential real estate. The expert believes that many retail and office facilities may be converted into residential and hotel

Ring route attracts about 6 million tourists annually. The company plans to increase the tourist traffic to 20 million people within 10-12 years. In particular, the company plans to build 3-4-star hotels in Moscow, Suzdal, Vladimir, and Sergiev Posad. The company intends to change the route. "It should start in Yaroslavl, not Moscow," Mr. Shura says. "Hotels alone will not be able to give a new start to the project. Integrated development alone can make it more popular. There should be some new ideas in it," comments Marina Smirnova, Senior Vice President of Jones Lang LaSalle Hotels. "It is also important to say that the Golden Ring cities have enough hospitality space. Therefore, new projects should be positioned in the market correctly."

real estate. According to him, a number of frozen retail projects in the city should become parking areas. Denis Sokolov, in turn, believes that this is a logical solution, because construction sites must be optimized. "However, there is a threat that developers will be forced to build multistory parking areas instead of shopping centers, regardless of their location and specifics," Mr. Sokolov says. "Some time after, there will be less limits concerning construction in the city center," comments Dmitry Volkov. "Most likely, this will happen after the revision of all existing investment contracts to preserve the interests of all parties concerned."

In Yaroslavl, the company plans to build a Hyatt Place hotel in Q4 2012. Along with 130 rooms, the hotel will have a conference center, restaurant, lobby bar, and spa-center. Investment in the construction will total to 1.5 billion rubles. Marina Smirnova doubts that such a high-segment hotel in Yaroslavl will have sufficient occupancy rates. "Yaroslavl is a relatively small city; there are not so many business tourists there, so the demand for highly-priced hotels is limited. The existing bulk of demand relates to transit sightseeing tours, which are quite sensitive to price and do not focus on Hyatt-level hotels. In addition, Yaroslavl is located close to Moscow, which reduces the time spent in local hotels. The property owner will definitely face problems generating profits in Yaroslavl," says the expert.

Start your blog! 24.03.2011 17:57:44

# 7 (15 9) / 1–15 . 0 4 .11

Project

Two Hilton Hotels to Open in Moscow Amtel Properties, a property development and management company, has signed a contract with Hilton Worldwide to manage two new hotels in the Moscow area. In late 2012, Hilton Garden Inn Moscow New Riga (162 rooms), located 30 minutes from Moscow on Novorizhskoe Highway will open its doors. The hotel will have 570 sqm of public venue, as well as a restaurant, lobby bar, business center, gym, swimming pool and convenience stores of Hilton Garden Inn Pavilion Pantry. In early 2014, Amtel Properties plans to open its second hotel – Hampton by Hilton Moscow Strogino. This facility with 214 rooms, more than 270,000 sqm, restaurant, lobby bar, gym and business center, will be located in close proximity to Crocus Expo. "In our opinion, the mainstream segment is now the most popular and rapidly developing trend in Russia's hotel industry," says Sudhir Gupta, Chairman of the Board at Amtel Properties. According to him, the company hopes to become a leader in this segment. Marina Usenko, Executive Vice President of Jones Lang LaSalle Hotels, says that most of the hotels to open in Moscow this year belong to the upmarket segment. Hilton Garden Inn at the New Riga and Hampton in Strogino are 3-star hotels. "This segment is mainly represented in Moscow by old Soviet-type hotels that have undergone some basic repair. In this respect, the opening of two good quality hotels with relatively low prices is good news. They are unlikely to saturate the market. Hampton, located in a compact neighborhood of Strogino, will be in demand as non-central areas of the city generally lack hotel premises," the expert notes.

Opening

Afimall City Opens On March 10, 2011 the 179,500-sqm Afimall City (GLA – 114,000 sqm) technically opened in Moscow. The facility is located in Moscow-City. AFI Development is the project developer. The center will have a multiplex cinema called Formula Kino, which uses new 4D and 5D technologies. There will be an entertainment center with an area of about 3,000 sqm, more than 50 cafes and restaurants, and 395 stores in the Center. A three-level underground parking garage will be built for 2,700 cars. 75% of Afimall City facilities have been already leased to tenants. The first in

| Contents | News

| |

| Residential News

Russia Banana Republic store (600 sqm), as well as Uniqlo, American Eagle, New Yorker, Marks & Spencer, Gap, H&M, Zara, Sportmaster, Snezhnaya Koroleva – are the tenants there.

BC New Riga Opens up New Riga, a Class B+ business center with a total area of 6,798 sqm (GLA – 5,099 sqm) has been put into operation. This three-storey business center is located in Moscow Northwest, 1 km from the intersection of the Ring Road, Novorizhskoe and Krasnopresnenskoe Highways. Ilya Fokin, Director of Business Development at NAI Becar, says that there is a shortage of quality office space in this area. Especially in close proximity to Novorizhskoe, Rublevskoe and Rublevo-Uspenskoe highways. This is a positive factor for tenants. Another important factor is good access to Kutuzovsky and the Leningradsky prospekts, as well as to Vnukovo and Sheremetyevo airports. The gated underground parking garage has 50 car spaces, the above-ground parking is designed for 40–45 cars. The spaces let are typically in a state of basic repair. A cafe for tenants is located on the territory. The rental rates in New Riga are 17,000 rubles/sqm/ year (including VAT and operating costs). According to Maria Belova, Head of Office Real Estate at Praedium Oncor International that is an exclusive agent for marketing and leasing, the company is currently negotiating with several clients who are interested in renting the building. Ilya Fokin notes that it is normal practice nowadays for many property owners to build and let their space piecemeal. Potential tenants are generally more cautious in signing leases with business centers under construction. "The vacancy rate in Moscow is about 17%, so it is not surprising that the business center opens up without lease agreements signed," comments Elena Shokhina, Director of Office Real Estate at CB Richard Ellis.

More Rooms in Park Inn Sheremetyevo Park Inn hotel at the Moscow Sheremetyevo Airport, after the recently completed first phase of renovation, is now having 129 new rooms, which conform to the international standards of the Park Inn brand. Renovation of the rooms and facade began in April last year, soon after the Rezidor Hotel Group took up its management in January 2010. Now 297 modern rooms and suites of various categories are available for guests to stay.

The 550,000-sqm South Gates industrial park is spread on 104 ha near the Domodedovo Airport / Индустриальный парк «Южные врата» площадью 550 тыс. кв. м расположен возле аэропорта «Домодедово» The second phase will have to do with renovation of the restaurant and bar branded RBG Bar & Grill.

Deal

John Deere Expands in South Gates John Deere, a manufacturer of agricultural equipment, and Giffels Management Russia, signed an agreement to lease additional 20,000 sqm in Giffels' South Gates industrial park. Investments of John Deere in the industrial park will allow the company to double its production areas, as well as to diversify its product line produced in Russia. In particular, John Deere plans to start producing logging forwarders that are widely used in the Russian forest industry. The South Gates park (total area is 104 ha) is located near the Domodedovo international airport. The facility has all necessary engineering lines, and its gross built area is about 550,000 sqm. As of today, phase 1 of the project has been completed (76,550 sqm), 88% of which has been leased to John Deere. After the said deal, the company will rent about 67,000 of the facilities. "Talking about risk management, the situation is certainly not ideal since most of the rental flows depend on one tenant," comments Egor Dorofeev, Partner, Head of Warehousing and Industrial Real Estate at Cushman & Wakefield. According to him, developers usually strive to diversify their portfolio of tenants, involving two or more tenants not only from different business

Learn where the “greens” go! 008-19 News_I_L.indd 17

sectors, but also with different terms of lease agreements. Vyacheslav Kholopov, Director of Warehouse, Industrial Real Estate and Land at Knight Frank, sees no threats for the owners, since John Deere is a high-quality client, ideal for any investment project. When the property owner finishes building additional warehouse space, the share of John Deere in the total volume of construction will decrease. Estimated rental rates at South Gates are $115–120/sqm/year. However, experts do not exclude that John Deere will get a discount as the major tenant.

Zebra to Settle in Dokukina Business Park Ecooffice has signed a lease with a fitness club chain named Zebra, which will rent 1,600 sqm in Dokukina Business Park. The tenant is currently finishing interior decorations. The fitness club is scheduled for opening in May 2011. Other Dokukina's tenants are Peugeot – Citroen Moscow, TVZavr, CenterStroyDesign, Happy Day, Florence, Dom Tex, etc. Dokukina Grade B Business Park (total area is 12,700 sqm) is located within a 10-minute walk from Botanichesky Sad metro station. The parking is designed for 120 cars. Earlier in February, Zebra fitness club opened its other center (4,000 sqm) on 11 Krasnoarmeyskaya Street, near Airport metro station. Dva Yabloka was the deal broker.

24.03.2011 17:57:45

New s:

Lease

Stages

95% of Pavlovsky Let

New Facility at Avenue 77

The occupancy rate in Pavlovsky business center has reached 95% after the deal was signed with Rohde & Schwarz that leased 1,500 sqm there. The office of Rohde & Schwarz Rus will be located on the 5th floor of the business center. The company plans to move to Pavlovsky in H1 2011 after finishing works have been completed. Jones Lang LaSalle participated in the deal as consultant. Central Properties is the project developer. Recently, Central Properties let 2,000 sqm in BC Dvintsev to NVIDIA Ltd that specializes in visual and data processing technologies. "Since the company wants to rent such a huge area, the rental rates will not exceed 19,000 rubles ($650)/sqm/ year (including operating costs and VAT)," believes Ilya Fokin, Director of Business Development at NAI Becar. Dvintsev business center entered the market in 2009, which was the рфквуые year of the crisis. It is located on a very busy section of the Third Transport Ring. Another important thing is that Dvintsev has to compete with many class A and B office facilities located nearby," Mr. Fokin says. Nikola Boskovic, Senior Office Real Estate Consultant at CB Richard Ellis says the rates will not exceed $400-450/sqm/year (excluding VAT and operating costs). Experts say that high-tech companies typically require consume a lot more power compared to regualr tenants and so it is always difficult for them to find an appropriate office that would suit their needs.

Capital Group announced that it has finished building its new shopping and entertainment center as part of Avenue 77 mixed-use center located in Northern Chertanovo. The building is scheduled to open in late March 2011. Its official opening will take place this fall. Total area of the new mall is 35,000 sqm, GLA – 20,000 sqm. The facility occupies three floors in Avenue 77. In addition to retail galleries, there will be a multiplex cinema, cafes, restaurants, consumer services, supermarket, clothing stores, shoes, etc. Anchor tenants are Perekriostok, Lindex, Seppala, L'Etoile and others. 70% of the space has already been leased.

Research

Optimists vs. Skeptics KPMG has released the results of its fifth international study of the Russian and Global construction industry in 2010. The analysis shows that general market trends in Russia meet global trends, but do not always coincide with them. Nearly all players of the construction market are positive about a good outlook both in the short and long run. However, Russian companies are less optimistic, which is likely due to different impact of governmental policies, rules and regulations that relate to the crisis and market recovery. Surprisingly, the existing positive attitude of market players are not

Индексы профессиональной востребованности в недвижимости от HeadHunter за 1.03.11–17.03.11 / Indices of Demand for Real Estate Occupations from HeadHunter, as of March 1–17 Наиболее востребованные профессии (вакансии) / Vacancies in Highest Demand

Средняя зарплата, руб. / Average Wages, rubles

Кол-во вакансий / Number of Vacancies

Индекс HeadHunter* / HeadHunter Index*

Руководитель проектов / Project manager

85 000

4.2

Инженер / Engineer

50 000

1.2

Менеджер по развитию / Development manager

50 000

2.6

Средняя зарплата, руб. / Average Wages, rubles

Кол-во вакансий / Number of Vacancies

Индекс HeadHunter / HeadHunter Index

Наименее востребованные профессии (вакансии) / Least Popular Vacancies Оценщик / Appraiser

59 500

1.0

Архитектор / Architect

42 030

5.0

Технический директор / Technical director

90 000

21.0

Средняя ожидаемая зарплата, руб. / Average Expected Salary, rubles

Кол-во резюме / Number of CVs

Руководитель проектов / Project manager

87 987

Инженер / Engineer

46 355

Менеджер по развитию / Development manager

59 248

Наиболее популярные профессии (резюме) / Most Popular Occupations (CVs)

*Количество соискателей на одну вакансию / *a number of applicants per vacancy

008-19 News_I_L.indd 18

Central Properties let 2,000 sqm in BC Dvintsev to NVIDIA Ltd/ Недавно девелопер Central Properties сдал 2 тыс. кв. м в БЦ «Двинцев» компании Nvidia Ltd. in line with quite a moderate economic growth, slow economic activity, and decreased government spending. The majority of respondents in both Russia and the world have noted that no significant changes took place in 2010 in the yields of projects now under construction and / or portfolios. However, foreign respondents expect a more dynamic market recovery in the near future. Thus 48% of those who responded globally believed that profitability ratios in 2011 would grow, while only 27% of Russian participants feel quite optimistic about the future outcome. Both Russian and foreign respondents say that government incentive programs implemented during the crisis were inefficient. Nevertheless, global respondents are more optimistic in their expectations with respect to such programs in the upcoming years compared to their Russian counterparts. Despite the pessimism, the Russian survey participants believe that their companies will hire more personnel in 2011. No one expects rapid growth in construction projects and their profitability ratios, but there is confidence in the market growth in the future. These ideas are based on expectations to see an active growth phase in the market.

Management

Olympic Victory of RD Management Services In early 2011, RD Management Services won a tender to provide technical operation services at Olympia Park business center. The facility consists of three office buildings of Grade A (total area: 72,000 sqm) located on 39 Leningradsky Highway.

The range of services includes maintenance of the equipment, engineering systems, cleaning of common areas and grounds, organization of security and reception services. Now, the RD Management Services team starts technical consulting of the facility in order to operate it later on.

Renaissance Development to Do IPO Renaissance Development says it will do an IPO on the Istanbul Stock Exchange in May 2011. As Elkhan Kerimli, CEO of Renaissance Development, said to CRE, his company plans to float about 25% of shares. The estimated project cost is $2 billion. On one hand, Renaissance Development will have to spend more time needed to obtain necessary permits and approvals, as the Turkish regulator lays stricter demands than its Russian counterpart. On the other hand, it will be easier for the company to attract bank loans after the IPO. Mr. Kerimli also says that his company abandoned plans of creating a chain of shopping centers in Russia. "This decision relates to sales policy. It is no good to own a chain and then sell it in parts, while leaving some for itself. In addition, we realized that each property should be unique. For example, is Aura a good name for our center in Surgut? No. Each center should have its own unique identity, design, concept, depending on the city where it is located. In Yaroslavl, we will buy a project that has its own unique name." According to Elkhan Kerimli, the developer plans to buy a project in Moscow as well (GLA is approximately 70,000 sqm). However, Mr. Kerimli did not disclose any details and names.

Who, what and where builds? 24.03.2011 17:57:47

# 7 (15 9) / 1–15 . 0 4 .11

| Contents | News

| |

| Residential News

Resignations / Appointments Andrei Gusev to Replace Lev Khasis The Supervisory Board of X5 Retail Group NV has accepted the resignation of Lev Khasis as CEO. Mr. Khasis says the reason for the reason for this decision is his desire to develop some personal projects. The Supervisory Board has decided to appoint Andrei Gusev as CEO. The nomination of Mr. Gusev will be submitted for approval by the AGM in June 2011. Andrei Gusev is now Deputy CEO of the company and has been actively involved in the company management. Lev Khasis will stay with the company until June 1, 2011 to ensure a smooth handover. Herve Defforey, Chairman of the Supervisory Board, thanked Lev Khasis for his contribution to the company. "The current staff changes occur at the time of stability and confidence in the future. I am positive that Andrei Gusev will be able to maintain and strengthen X5's leadership in the Russian retail market," he comments. Lev Khasis said he was proud of the results achieved by the company. However, he decided to pursue other projects, remaining a loyal customer and shareholder of X5. Andrei Gusev has been working at X5 since 2006. Over the past five years, he has been involved in all activities of the company. He also took an active part in the development of a growth strategy. Prior

Project

Golden Tulip Comes to Russia The international hotel chain of Golden Tulip Hospitality Group is entering the Russian market. The first two hotels of this brand will open in Rosa Khutor ski resort in Krasnaya Polyana near Sochi. IFK Hotel Management Company, authorized representative of Golden Tulip chain, and Rosa Khutor development company have signed a contract to manage the two hotels. The grand opening of three-star Tulip Inn Rosa Khutor is scheduled for December 2011, when a new ski season starts. The hotel has 148 rooms to offer, along with a Western-style restaurant, lobby bar, business center, and other services. Tulip Inn Rosa Khutor will be the first hotel of the Golden Tulip international chain in Russia. The second hotel that IFK Hotel Management plans to operate will be

to joining X5, Mr. Gusev held management positions in several leading international consulting companies for more than ten years. His projects were related to the retail sector and FMCG consulting.

Changes in X5 Board X5 Retail Group NV has announced several personnel changes in its Board of Directors. In particular, Igor Pletnev, a former Head of Regional Development at Kopeyka Trading House, was appointed Director to Manage Regional Branches of X5. The decision has been made to improve the efficiency of X5's core business in order to achieve its strategic goals and to keep developing. Anton Mironenkov was appointed Director for M&A and Business Development. Earlier, this position was occupied by Andrei Gusev, who is now appointed as CEO of X5 Retail group. Anton Mironenkov was Deputy Director for M&A and Business Development. Anton Mironenkov graduated from the School of Economics Faculty, Moscow State University in 1998. In 2000-2001, he worked as an auditor of oil and gas projects at PricewaterhouseCoopers. In 2001-2004, Anton was an investment banker at Troika Dialog. From 2005 – Vice President of Asset Management at Troika Dialog. In 2005-2006, Anton was managing projects of Alfa Group, participated in the merger of Pyaterochka and Perekriostok retail chains. From September 2006 he was Deputy Director

located in the heart of Rosa Khutor and is scheduled to open its doors in 2012. This Golden Tulip Rosa Khutor 4-star hotel will have 163 rooms including 12 suites, restaurant with an exclusive Golden Tulip concept, lobby bar, fitness center, beauty salon, and conference center.

of M&A and Business Development. On March 10, 2011 he was appointed Director of M&A and Business Development, X5 Retail Group. Igor Pletnev was born in Moscow in 1971. He studied at the Moscow State University. Then he moved to the Belarus State Pedagogical University named after Maxim Tank, which he graduated from in 1998. Prior to joining the Kopeyka Group of Companies in 2007, Mr. Pletnev held senior positions in such companies as Evolution, Russian Land, Evdakovo Oil and Fat Plant, the Fund of Agricultural Development, the Investment Industry, etc. He was COO of Kopeyka from April 2007 to February 2011. Starting from March 2011 – Director of Branch Management and Development at X5 Retail Group.

New Manager at VTB Capital Egor Popov was appointed Co-Head of Real Estate Investment Department and Special Projects of VTB Capital. In this position, he will report to Tim Demchenko, Head of Private Equity and Special Projects at VTB Capital. Prior to joining VTB Capital, Egor Popov was Director of Investments at Thozis Corporation BVI, an international commercial real estate fund. Previously, Egor worked as Deputy General Director in charge of Business Development at LSR Group – a company involved in production, development and construction. Egor Popov holds an MBA from Harvard Business School.

leave premises. But if you decide to stay permanently in the city, then you need to build your own house there," Rene

Property Management

Colliers to Manage Property Colliers Int. consultancy says it will start providing property management services. The new business direction will include consulting and audit of commercial PM systems, leasing contracts and relations with tenants on behalf of property owners, tracking contractual obligations, financial and marketing project support, budgeting, rotation of tenants, attracting professional FM companies for technical operations. Georgy Naidenov, a former director of Regions-Management will be the Head of Property Management at Colliers International. "Colliers International is the second largest global provider of property management services. As for Russia, we plan to strengthen and develop our market positions in this area," says Maxim Gasiev, CEO of Colliers International Russia.

The Golden Tulip Rosa Khutor 4-star hotel will have 163 comfortable rooms / В гостинице Golden Tulip Rosa Khutor класса 4 «звезды» будет 163 уютных номера

Project

Bosch to Build House On March 16, 2011 Bosch Group of Companies started building its new headquarters. The new home will cost the company 100 million euro. Its total area of 57,000 sqm will include two buildings (7 and 12 floors) that the company wants to build in Khimki, 6 km away from Moscow. All construction permits have been already obtained. The building will be put into operation in mid-2013. "Bosch has been renting its Moscow premises for 108 years. Any lease suggests that one day your property owner may ask you to

Learn where the “greens” go! 008-19 News_I_L.indd 19

Schlegel, official representative of the Bosch Group in Russia, said at the project opening ceremony. Bosch says it will apply innovative materials and techniques during the headquarters construction. The buildings will be equipped with modern systems for air conditioning, access control, security, and fire alarm. The first floor will host a lobby, stores, and warehouses. There will be an underground parking garage. Offices and classrooms will be located at upper floors. In this case, nearly 25% of space (12,000 sqm) will be leased to other companies. Office spaces and conference rooms ranging from 350 sqm to 4,000 sqm will be leased.

24.03.2011 17:57:48

Resident i a l New s:

Инвестиции

«Кубанская марка» инвестирует 340 млн евро Компания «Кубанская марка» намерена вложить в новый жилой микрорайон в Краснодаре и жилой комплекс в Геленджике более 340 млн евро. Компания собирается возвести новый жилой микрорайон площадью свыше 600 тыс. кв. м в Краснодаре, в районе улицы ВосточноКругликовской. Инвестиции составят более 300 млн евро. В рамках проекта запланировано создание всех необходимых для комфортного проживания объектов инженерной и социальной инфраструктуры, включая школы и детские сады. Инвестор заключил соглашение о строительстве в Геленджике жилого комплекса экономкласса стоимостью более 40 млн евро.

Проект

«Уникор» начала строить «Садовые кварталы» Девелоперская компания «Уникор» объявила о начале нулевого цикла строительства микрорайона «Садовые кварталы». Зарегистрированы первые договоры долевого участия. Как рассказала на пресс-конференции коммерческий директор управляющей компании «Уникор» Анжела Кузьмина, на сегодняшний день из 430 квартир первой очереди уже проданы около 100 квартир. Элитный жилой микрорайон «Садовые кварталы» в Хамовниках – один из крупнейших проектов на рынке жилой недвижимости в Москве, его общая площадь составит 11,1 га. На территории микрорайона будут расположены четыре жилых квартала, общественная зона с зелеными насаждениями и прудом, а также объекты социальной, культурной и деловой инфраструктуры. Всего планируется построить 177 тыс. кв. м жилья, а общая площадь «Садовых кварталов» составит более 450 тыс. кв. м. Первая очередь проекта, в состав которой войдут 14 зданий первого и четвертого кварталов, будет сдана в середине 2013 года. Девелопер планирует к этому времени продать около 80% квартир в первой и второй очередях. Сегодня квадратный метр в элитном комплексе стоит примерно $10 тыс., минимальная площадь квартиры – 144 кв. м. Нулевой цикл первой очереди строительства предполагает бетонные работы по шести зданиям квартала 1 и подготовку площадки для строительства восьми зданий

020-21_News_Rezident_L_I.indd 20

квартала 2. Генеральный подрядчик проекта – немецкая компания Dywidag, главный архитектор – Сергей Скуратов, разработавший концепцию и дизайн-код микрорайона. Компания «Уникор» гарантирует строительство объекта вне зависимости от покупательской активности. Банк «Российский кредит», входящий в структуру компании с капиталом около 200 млрд рублей, финансирует потребности группы.

«Интегра» возведет Новорижские Озера Девелоперская группа «Интегра» выводит на рынок новый проект в 109 км от Москвы по Новорижскому шоссе – дачный поселок класса эконом-комфорт Новорижские Озера. В поселке 76 участков – как с подрядом на строительство дома, так и без подряда. Концепция поселка – «финская деревня». В данном случае концепция «финской деревни» обеспечивается и природой, и создаваемой инфраструктурой. Поселок с одной стороны граничит с озером, с другой – с лесным массивом. Соседство с озером позволило организовать в поселке собственное рыболовное хозяйство – базовый концептуальный элемент проекта. Соответственно, инфраструктура включает в себя оборудованные места для рыбной ловли, финские гриль-домики на берегу озера, причалы для лодок, пирсы на воде, пляжную зону. Архитектурная стилистика также соответствует «финскому» стилю: деревянные дома из клееного бруса или оцилиндрованного бревна с использованием как спокойных, так и ярких цветов. Площадь участков – от 8,9 до 24 соток, площадь домов – от 90 кв. м. Цена за участок с коммуникациями варьируется от 1,8 до 4,9 млн рублей. Строительство поселка уже началось: в настоящее время выполнены работы по обустройству въездной группы, проведено электричество, обустроены прибрежная зона и спортивная площадка, проложен центральный бульвар. Полностью завершить реализацию проекта девелопер планирует к концу 2012 года. Инвестором проекта выступает также «Интегра». Объем инвестиций – более $2 млн.

«Абсолют Менеджмент» и Певчее УК «Абсолют Менеджмент» выводит на рынок новый загородный проект – поселок Певчее. Он расположен на

«Бенуа» и «Левитан» в монолите Проект

нвестиционно-девелоперская компания «Сити – XXI век» начала строительство двух монолитных жилых домов в подмосковном Красногорске на улицах Советская и Лесная – «Бенуа» и «Левитан». 17-этажный и каскадный 12–14-этажный дома располагаются в непосредственной близости, на расстоянии 100 метров друг от друга. Оба выполнены по индивидуальным проектам, но объединены схожей архитектурной стилистикой. Отличительная особенность – строгость и простота внешних форм, компактность и функциональность планировочных решений. Общая площадь зданий – 30 тыс. кв. м. В домах предусмотрены 1-, 2- и 3-комнатные квартиры, площади комнат в которых варьируются от 13,5 до 20 кв. м. Высота потолков – 3 метра, оконные профили и балконные двери предусматривают двухкамерные стеклопакеты. Дома будут иметь собственную благоустроенную территорию с детскими и спортивными площадками и зоной отдыха. Серьезное внимание при разработке проекта было также уделено вопросу нейминга. Совокупность архитектурных и инфраструктурных факторов, исторический и культурный контекст местности, ценностные убеждения самой компании – все это в итоге повлияло на выбор названия жилых комплексов. «История места, связанная с именами великих русских художников и деятельностью известного творческого объединения «Мир искусства», живописное окружение, строгость и простота внешних форм, отражающих популярное в XIX веке направление в живописи, и, наконец, простое желание не забывать о своих корнях, истории и великой русской культуре – все это нашло отражение в столь лаконичных, но одновременно богатых, емких и очень символичных названиях наших новых объектов, – поясняет коммерческий директор «Сити – XXI век» Виталий Разуваев. – «Бенуа» и «Левитан» по всем характеристикам можно считать удачным проектом на рынке недвижимости». Продажи квартир в комплексе «Бенуа» стартовали 10 марта 2011 года. В комплексе «Левитан» продажи начнутся в апреле 2011 года. Предполагаемый срок сдачи объектов – IV квартал 2012 года.

площади в 30 га в 25 км от МКАД, между Калужским и Киевским шоссе. Певчее станет первым из комплекса поселков, объединенных единой инфраструктурой, который «Абсолют Менеджмент» со временем планирует построить на Киевском шоссе. Поселок разделен на 220 участков, все они будут продаваться в формате «без подряда». В поселке предусмотрены центральные коммуникации.

«Да Винчи» продается Компания «Миэль-Новостройки» начала продажи квартир в новом ЖК «Да Винчи» – жилом комплексе бизнескласса в Одинцово. Стоимость квартир составляет от 2,9 млн рублей. Девелопер проекта – инвестиционно-строительный холдинг Tekta group, компания «МиэльНовостройки» является эксклюзивным партнером по управлению реализацией квартир в ЖК «Да Винчи». Жилой комплекс «Да Винчи» возводится в городе Одинцово, в 6 км

от МКАД по Можайскому шоссе, на участке общей площадью 3,1 га в городском микрорайоне 6–6А. Общая площадь земельного участка – более 25 тыс. кв. м, площадь жилых строений – 112 тыс. кв. м. Проектом предусмотрено строительство объектов социально-бытовой инфраструктуры, в том числе детского сада и новой современной школы, ввод которых в эксплуатацию состоится одновременно с вводом жилого комплекса. Также планируется создание современного двухуровневого подземного паркинга на 1100 машиномест. Проект жилого комплекса разработан в сотрудничестве с архитектурным бюро «Остоженка». Одним из новшеств проекта является создание многофункционального стилобата высотой 12 метров, который станет основанием полностью изолированного внутреннего двора площадью 1,1 га. В стилобате будут размещены паркинг, объекты коммерческой и социальной инфраструктуры. Сам благоустроенный внутренний двор будет полностью освобожден от автомобильного движения.

Как стать субарендатором? 24.03.2011 10:21:53

# 7 (15 9) / 1â&#x20AC;&#x201C;15 . 0 4 .11

| News | Residential News

| |

| Calendar

Benoit and Levitan in Monolith C

ity-XXI Century, an investment and development company, has started building two monolithic apartment buildings in Krasnogorsk near Moscow (Sovetskaya and Lesnaya streets). The buildings are called Benoit and Levitan. These 17- and 14-storey houses are located 100 meters from each other. The both have been made according to individual projects, but have a similar architectural style. The common distinctive features of their design are simplicity, compactness, and functionality. Their total area is 30,000 sqm. There will be 1-, 2- and 3-room apartments, each room ranging from 13.5 sqm to 20 sqm. The ceiling height is 3 m. Playgrounds, sports grounds and recreation areas will be located nearby. The project designers paid attention to naming issues. That is why all

Project

Unicor to Build Sadovye Quartaly Unicor development company announced its plans to build Sadovye Quartaly (Garden Neighborhoods). General contracts with shareholders have already been signed. According to Angela Kuzmina, Commercial Director of the company, to date, 100 out of 430 apartments (phase 1 of the project) have been sold. This elite residential area in Khamovniki is one of the largest projects in the residential real estate market in Moscow. Its total area is 11.1 ha. On the territory of this neighborhood, there will be four residential areas, public areas with a garden and pond, as well as social, cultural, and business infrastructure. Unicor plans to build 177,000 sqm of housing; the total area of Sadovye Quartaly will be more than 450,000 sqm. The first phase of the project will include 14 buildings to be commissioned in mid-2013. The developer plans to sell about 80% of apartments in the first and second lines by that time. Today, 1 sqm in this luxury neighborhood costs about

corresponding architectural, infrastructural, historical and cultural factors had their impact on the houses names. "The history of this locality is associated with great Russian artists who formed the famous World of Art association. Simplicity of architecture resembles the one of the XIX century. Finally, we followed a simple desire not to forget our roots, history and the Russian culture," comments Vitaly Razuvayev, Commercial Director of City-XXI Century. Benoit and Levitan are successful real estate projects based on all characteristics." The sale of apartments in Benoit started in March 2011. Apartments in Levitan will be on sale in April 2011. The estimated finishing date of the project is Q4 2012.

$10,000, while the minimum apartment size is 144 sqm. Currently the company is constructing concrete foundations for six buildings. It has been preparing sites to start building eight more buildings of phase 2 as well. The German Dywidag is the general contractor of the project. Sergey Skuratov, Chief Architect of the project, has developed the concept and design of the neighborhood. Unicor guarantees that it will proceed with construction of the project regardless of buying activity. The Russian Credit Bank says it will invest 200 billion rubles in the Unicor Group projects.

Da Vinci for Sale MIEL-Novostroyki started selling apartments in a new business-class residential neighborhood called Da Vinci located in Odintsovo. Apartments there cost 2.9 million rubles and more. Tekta Group, an investment and construction holding, is the project developer. MIEL-Novostroyki is the exclusive partner selling apartments in Da Vinci. The Da Vinci residential neighborhood is located in Odintsovo, 6 km from Moscow

along Mozhayskoe Highway. Its total area is 3.1 hectares in the urban district of 6-6A. Total land area exceeds 25,000 sqm, of which residential buildings occupy 112,000 sqm. The project envisages construction of social infrastructure, including a daycare and a new modern school to be put into operation together with the whole residential project. There will be a twolevel underground parking designed for 1,100 cars. The project has been developed in collaboration with Ostozhenka Architects. The key architectural idea of the project is creating a mixed-use stylobate, which is 12 meters high and occupies an area of 1.1 ha. The stylobate will also have available parking, commercial and social infrastructure. The backyard will be free from motor vehicle traffic.

Integra to Build Novorizhskie Ozera Integra development group is launching a new project located at 109th km from Moscow on Novorizhskoe Highway.

How to become a sub-tenant? 020-21_News_Rezident_L_I.indd 21

This is an economy-class village called Novorizhskie Ozera (New Riga Lakes). The village has 76 land plots, both with a contract and without one. The concept resembles a Finnish village, its nature and infrastructure. The village territory is limited by the lake and forest. Proximity to the lake allows developing own fishing business, which is a basic conceptual element of the project. Accordingly, the infrastructure includes fishing places, a Finnish BBQ on the lakeshore, piers for boats, and the beach. The architectural style is 100% Finnish as well: wooden houses from glued beams or logs, painted in various colors. Land plots range from 8.9 acres to 24 acres; the houses have the area of 90 sqm and more. The land prices (including utilities) range from 1.8 to 4.9 million rubles. Construction of the village has already begun, electricity systems are connected, the coastal zone, playground, and central boulevard have been built. The project developer plans to finish the project by the end of 2012. Integra is also the project investor. Investments in the project exceed $2 million

Absolute Management and Pevchee Absolute Management property management company launches its new country project â&#x20AC;&#x201C; the Pevchee village. It is located on 30 hectares, 25 km from Moscow between Kievskoe and Kaluzhskoe highways. Pevchee is the first village that Absolute Management plans to unite with single infrastructure on Kievskoe Highway. Pevchee is divided into 220 plots without a contract. The village will have centralized utilities and communications.

Investments

Kubanskaya Marka to Invest 340 Million Euros Kubanskaya Marka says it will invest 340 million euro in construction of new residential neighborhoods in Krasnodar and Gelendzhik. The company intends to build 600,000 sqm in Krasnodar, near East Kruglikovskaya Street. Investment will total to 300 million euro. The project will have everything that is needed for a comfortable stay and permanent residence, including engineering and social infrastructure, schools and daycare centers. The investor also signed an agreement to build an economy-class residential area in Gelendzhik for 40 million euros.

24.03.2011 10:21:54

Календарь событий / Calendar of Events:

MosBuild-2011 Дата: 5–8 апреля 2011 года Место: Москва Организатор: ITE Moscow Описание: одна из крупнейших международных выставок в Европе, объединяющая всех участников строительной и интерьерной отрасли – ведущих производителей, поставщиков и покупателей. На выставке представлен весь спектр строительных и интерьерных отделочных материалов и технологий. Включает в себя 17 профильных выставок. В 2010 году в выставке приняли участие 2090 компаний из 48 стран мира, а количество посещений достигло 194 440. Подробнее: www.mosbuild.com

5 апреля April

Практический семинар «Маркетинг объектов торговой недвижимости 2011» Дата: 12 апреля 2011 года Место: Санкт-Петербург Организатор: IM Events Описание: этот семинар – практическое руководство, как получить максимальную прибыль от объектов недвижимости, как увеличить стоимость объекта в процессе управления. Как привлечь и удержать арендаторов? Как оптимизировать затраты на рекламу? Как грамотно работать с интернет-сообществом? Как защитить имидж компании в прессе в случае негативных событий? К участию приглашаются девелоперские, управляющие, консалтинговые и брокерские компании, ритейл, рекламные и маркетинговые агентства. Подробнее: www.imevents.ru

Commercial Real Estate Moscow Awards 2011 Дата: 14 апреля 2011 года Место: Москва Организатор: CRE Awards Описание: ежегодная профессиональная премия в области коммерческой недвижимости. Лауреатами станут лучшие в своей категории объекты. Девелоперы или собственники объектов подают заявку на участие в премии и предоставляют всю необходимую информацию об объекте. Заявка передается на рассмотрение экспертного жюри премии для отбора номинантов путем онлайн-голосования. В составе комитетов жюри премии – ведущие эксперты и специалисты. Выбор лауреатов проходит путем закрытого личного голосования членов жюри после презентации объекта. Результаты голосования объявляются во время церемонии награждения Commercial Real Estate Awards. Церемония награждения и гала-ужин – это подведение итогов работы за предыдущий год и светское мероприятие для неформального общения профессионалов. Подробнее: www.cre-awards.ru

12 апреля April

14 апреля April

MosBuild 2011

Workshop "Marketing of Retail Facilities 2011"

Commercial Real Estate Moscow Awards 2011

Date: April 5–8, 2011 Location: Moscow Organizer: ITE Moscow Purpose: one of the largest international exhibitions in Europe, bringing together the best professionals in the field of construction and interior design. The participants are leading manufacturers, suppliers, and customers. The exhibition presents the entire spectrum of construction and interior finishing materials and technologies. The event consists of 17 specialized exhibitions – 2,090 companies from 48 countries took part in the MosBuild in 2010. The total number of visitors last year reached 194,440. For more information see: www.mosbuild.com

Date: April 12, 2011 Location: St. Petersburg Organizer: IM Events Purpose: This seminar is designed as a practical guide to maximize profits from real estate and property management; how to attract and retain tenants; how to optimize advertising costs; how to work comprehensively with the online community; how to protect your company image in the press in a distressful environment. The list of participants includes developers, facility managers, consultants, brokers, retailers, advertising and marketing agencies. For more information see: www.imevents.ru

Date: April 14, 2011 Location: Moscow Organizer: CRE Awards Purpose: The annual professional award in the field of commercial real estate. The winners are the best facilities that meet modern requirements of commercial real estate development. Facility representatives (developers or owners) should apply to participate in the awards providing all necessary information about their facilities. Then, the applications are submitted to the expert jury for selection of nominees through on-line voting. Members of the jury committees are leading market experts and specialists. The winners are announced based on secret individual voting of each committee member for this or that real estate property in various categories. The voting results are announced during the awarding ceremony of the Commercial Real Estate Awards. The awards ceremony and gala dinner are social events to sum up the results of the previous year, where professionals communicate in an informal manner. For more information see: www.cre-awards.ru

022-23 Calendar_L_I.indd 22

24.03.2011 10:22:56

022-23 Calendar_L_I.indd 23

24.03.2011 10:23:00

024-25.indd 24

25.03.2011 11:12:51

024-25.indd 25

25.03.2011 11:12:53

Цифры и факты / Facts & Figures:

Ц и ф р ы и ф а к т ы Fa c t s & Fi g u r e s Ц и ф р ы и ф а к т ы

Офисная недвижимость Объем арендуемых офисных площадей по классам А, В+ в Москве по месяцам, 2010–2011 гг./ Volume of leased office areas by Classes ‘A’ and ‘B+’ in Moscow, by months, 2010–2011 100000

Класс А Класс B+

80000

60000

40000

20000

Фев. 2011

Янв. 2011

Дек. 2010

Нояб. 2010

Окт. 2010

Сент. 2010

Авг. 2010

Июль 2010

Июнь 2010

Май 2010

Апр. 2010

Март 2010

Фев. 2010

0 Янв. 2010

Общий объем офисных помещений класса А и В по состоянию на март 2011 года составляет 12,77 млн кв. м (Colliers International). В структуре офисных площадей доля бизнес-центров класса А составляет 15,3%, класса В+ – 51,3%, класса В- – 33,4% (Jones Lang LaSalle). В январе и феврале 2011 года было введено в эксплуатацию около 140 тыс. кв. м офисных площадей, из них 53% – класса А, 47% – класса В. Соотношение нового строительства и реконструкции составило 91% и 9% (Colliers International). Объем офисных свободных помещений класса А по состоянию на март 2011 года включает 400 тыс. кв. м, на долю класса B+ приходится 1 млн кв. м; 250 тыс. кв. м вакантных площадей в классе В- (Cushman & Wakefield). Основные компании, которые формируют спрос на бизнес-центры классов А и В+, – это российские сырьевые и промышленные компании, компании, аффилированные с государством, российские монополии, банки и др. финансовые структуры, крупные международные компании, юридические фирмы. А российские компании, представленные только на внутреннем рынке, и организации малого и среднего бизнеса предпочитают офисы классов В- и С. Офисный рынок классов В- и С сформирован административными зданиями, зданиями НИИ. Этот сегмент представлен в основном офисными площадями с кабинетной планировкой, где минимальный арендуемый метраж не превышает 20 кв. м (S. A. Ricci / King Sturge). В январе – феврале 2011 года уровень вакантных помещений сократился для бизнес-центров класса А на 3% и составил 15%, в классе В объем предложения сократился на 1%, составив 16% (Nai Becar). Средние ставки аренды для офисов А в Центральном округе Москвы по состоянию на март 2011 года составляют $950–1050/кв. м в год,за пределами центра ставка аренды на офисы аналогичного класса составляет приблизительно $550–600/кв. м в год. Для офисов класса В+ и В-, расположенных в ЦАО, значение средней ставки аренды колеблется в диапазоне $550–750/кв. м в год, а вне Центрального округа – от $300 до 400/кв. м в год, цены указаны без учета НДС и операционных расходов (Praedium Oncor International). К вводу в эксплуатацию запланировано 400 тыс. кв. м офисных площадей класса А, и В+. Заметим, что новое строительство в центре города и в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК) запрещено. В настоящее время заморожено более 1400 инвестиционных контрактов (S. A. Ricci / King Sturge).

Источник / Source: Cushman & Wakefield

Примеры сделок за январь – февраль 2011 г. / Examples of transactions in January – February, 2011 Объект / Property

Адрес / Address

Компания / Company

Кв. м / sqm

Бутик офис / Butik office

Butikovsky per., 7 / Бутиковский пер.,д. 7

«Уралкалий» / Uralkaliy

1300

Ул. Двинцев, д. 14, стр. С / Dvintsev ul.,14, bld.C

Ул. Двинцев, 14 / Dvintsev ul., 14

«Нвидия» / Nvidia

1945

Ул. Двинцев, д. 14, стр. B / Dvintsev ul.,14, bld.B

Ул. Двинцев, д. 14 / Dvintsev ul., 14

Direct Group

1122

Бизнес-центр «Сетунь» / Setun BC

4-й Сетуньский пр-д, 10A, стр. 2 / Setunsky 4th pr-d, 10A, str. 2

LG Electronics

3209

Источник / Source: CB Richard Ellis

Наиболее значимые проекты, введенные в эксплуатацию в январе – марте 2011 г. / Table 2. The most significant projects commissioned in January – March, 2011 Здание / Building

Класс здания / Building class

«Вивальди плаза» / Vivaldi Plaza

«Линкор / Linkor «Даниловская мануфактура», «Ряды Солдатенкова» / Danilovskaya Manufaktura, Ryady Soldatenkova

Девелопер / Developer

Общая площадь, кв. м / Total area, sqm

Арендуемая офисная площадь, кв. м / Leasable office area, sqm

«Открытие Недвижимость» / Otkrytiye Nedvizhimost

72 186

65 548

«Агрострой» / Agrostroy

35 000

28 500

KR Properties

15 700

12 956

«Юникон» / Unicon

«МонАрх» / MonArch

23 750

12 500

«Призма» / Prizma

Capital Group

15 000

10 620

«Имперский дом» / Imperskiy Dom

Capital Group

10 543

9 176

Источник / Source: Colliers International

026-29 FAKT_L_I.indd 26

24.03.2011 17:44:11

# 7 (15 9) / 1–15 . 0 4 .11

| Календарь событий | Цифры и факты

| |

| События

Fa c t s & Fi g u r e s Ц и ф р ы и ф а к т ы Fa c t s & Fi g u r e s

Office Real Estate mately $550-600 per sqm per year. For offices of Class ‘B+’ and ‘B-’, located in the central district, the value of the average leasing rate fluctuates in the range of $550-750 per sqm per year, and outside the central district – from $300 to $400 per sqm per year, the prices specified exclude VAT and operating expenses (Praedium Oncor International) A total 400,000 sqm of office areas in Class ‘A’ and ‘B+’ sectors are planned for commissioning. It is important to note, that new construction in the city center, and within the Third Transport Ring (TTR) is now forbidden. More than 1400 investment contracts now sit frozen. (S. A. Ricci/King Sturge) Динамика базовых ставок аренды на офисы класса А и В в ЦАО и других округах Москвы, $/кв. м в год / Dynamics of base rent rates for offices in Classes ‘A’ and ‘B’ in the Central Administrative District and other districts of Moscow, USD/sqm/year Класс А (ЦАО)

1500

Класс А (другие округа) Класс В (ЦАО) 1200

Класс В (другие округа)

900

600

Q4 2011(П)

Q3 2011(П)

Q2 2011(П)

Q1 2011(П)

Q4 2010

Q3 2010

Q2 2010

Q1 2010

Q4 2009

Q3 2009

Q2 2009

Q1 2009

Q4 2008

300 Q3 2008

The total area of office premises of a Classes ‘A’ and ‘B’, as of March, 2011, stood at 12.77 million sqm (Colliers International) Class ‘A’ business centers occupy a 15.3% share in this sector, the Class ‘B+’ – 51.3%, and 33.4% of premises belong to the Class ‘B-’ (Jones Lang LaSalle) In January-February of 2011, about 140,000 sqm of office space have been placed into operation, 53% from them in Class ‘A’ and 47% in Class ‘B’. The ratio of new buildings to reconstruction was 91% to 9% (Colliers International) The volume of available office premises in the Class ‘A’ sector, as of March 2011, was 400,000 sqm, the share of Class ‘B+’ was 1 million sqm, with 250,000 sqm of vacant areas being in Class ‘B-’ (Cushman&Wakefield) The organizations, from which comes the main demand for business centers of Classes ‘A’ and ‘B+’, are the Russian raw materials and industrial companies, companies affiliated with the state, Russian monopolies, banks, financial structures, large international companies, and law firms. Russian companies that operate only in the home market along with small and average businesses prefer offices in Classes ‘B-’ and ‘C’. The office market in the Classes ‘B-’ and ‘C’ is found mostly in old administrative buildings and scientific research institute buildings. This segment is represented by offices where the minimum rented areas do not exceed 20 sqm. (S. A. Ricci/King Sturge) In January-February of 2011, the vacancy rates for Class ‘A’ business centers came down by 3% – down to 15%, in a Class ‘B’ the vacancy rates were reduced by 1%, down to 16%. (NAI Becar) Average leasing rates for Class ‘A’ offices in the central district of Moscow, as of March 2011, were $950-1050 per sqm per year. Outside of the center, the leasing rates for offices of a similar class were approxi-

Источник / Source: Praedium Oncor International

026-29 FAKT_L_I.indd 27

24.03.2011 10:25:11

Цифры и факты / Facts & Figures:

Ц и ф р ы и ф а к т ы Fa c t s & Fi g u r e s Ц и ф р ы и ф а к т ы

Стрит-ритейл В основных торговых коридорах в центре Москвы совокупное предложение помещений составляет более 160 тыс. кв. м (Blackwood). В I квартале 2011 года торговые помещения были наиболее востребованы компаниями, занимающимися товарами народного потребления (43%) и предприятиями общественного питания (25%) (ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate). По состоянию на март 2011 года наиболее активно в стрит-ритейле развивается сегмент общественного питания: предприятия экономкласса и рестораны высокого класса. Они выбирают места на улицах с хорошей проходимостью, в помещениях оценивают также электрическую мощность. Стоимость объекта зависит от того, насколько помещение ликвидно для того или иного арендатора (Colliers International). Из-за существенных задержек с вводом в эксплуатацию новых ТЦ крупные сетевые компании стали больше интересоваться сегментом стритритейла, вырос спрос на покупку, аренду и передачу прав аренды на помещения. Начало 2011 года характеризуется нарастающим дефицитом объема предложения. По основным торговым коридорам доля вакантных площадей на конец года составила 3%, в настоящее время количество запросов значительно превышает количество экспонируемых объектов. На второстепенных улицах доля вакантных площадей выше – около 10%. В спальных районах нехватка помещений уличной торговли не отмечается в связи с неограниченным объемом предложения (Penny Lane Realty). В I квартале 2011 года отмечен рост арендных ставок по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. По основным торговым коридорам арендные ставки увеличились более чем на 50%. На март 2011 года средние ставки на торговые площади главных улиц составляют минимум $2,42 тыс., максимум $3,53 тыс./кв. м в год. Наименьшая ставка аренды в этом сегменте приходится на помещения, расположенные на просп. Мира (участок улицы от центра до ТТК), – $1 тыс./ кв. м, наибольшая ставка на Тверской ул. (четная сторона улицы – от Охотного Ряда до Пушкинской площади) – $7 тыс./кв. м («Магазин Магазинов в ассоциации с CB Richard Ellis»). Среди значимых арендных сделок в основных торговых коридорах Москвы – открытие ресторана Chilis Grill & Bar на Новом Арбате, бутиков Sergio Bellini и Gavello на Тверской и Кузнецком Мосту соответственно. Некоторые компании намерены покинуть рынок: компания Castro заявила о своем уходе, «Дикая орхидея» анонсировала закрытие сети «Бельевой базар» и сокращение «Дикой орхидеи» (ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate). Наблюдается стабильный прирост цен на рынке купли-продажи стрит-ритейла в течение года, рост составил 15–20%. Ставки капитализации при продаже для топовых объектов 8–10%, за пределами центра 10–12% (RRG).

Структура арендаторов топового стрит-ритейла / Distribution of tenants in Top Street Retail, by types of business Краткий профиль / Short Profile

Структура, % / Distribution, %

Общепит / Public catering

24,0%

Банки / Banks

11,7%

Одежда и обувь / Clothing and footwear

11,5%

Услуги / Services

7,7%

Товары для дома, предметы интерьера / Furnishings and indoor articles

6,5%

Специализированные товары / Special-purpose goods

4,8%

Продукты и алкоголь / Foods and spirits

4,3%

Салон красоты, парикмахерская / Beauty shops, hairdresser

4,0%

Ювелирные изделия / Jewelry

3,9%

Бытовая техника, электроника, сотовая связь / Household appliances and electronics, cellular communications

3,9%

Аптека / Pharmacy

3,3%

Цветы / Flowers

3,0%

Прочее / Miscellaneous

2,6%

Медицинский центр / Medical center

2,2%

Книги, мультимедиа / Books, multimedia

2,0%

Аксессуары / Accessories

1,8%

Косметика / Cosmetics

1,5%

Развлечения / Entertainment

1,4%

Итого / Total:

100,0% Источник / Source: полевая перепись, данные RRG

Динамика уровня вакантных площадей в торговых коридорах Москвы / Vacancy Rate Dynamics in Moscow's Retail Routes

15%

15 13% 12% 12 10% 9

6% 6

5% 4%

3 I кв.

II кв.

III кв. 2009

IV кв.

I кв.

II кв. III кв. 2010

IV кв.

I кв. 2011

Источник / Source: «Магазин Магазинов в ассоциации с CB Richard Ellis» / Magazin Magazinov in association with CB Richard El

026-29 FAKT_L_I.indd 28

24.03.2011 10:25:11

# 7 (15 9) / 1–15 . 0 4 .11

| Календарь событий | Цифры и факты

| |

| События

Fa c t s & Fi g u r e s Ц и ф р ы и ф а к т ы Fa c t s & Fi g u r e s

Street Retail Within the main street retail routes situated in central Moscow, the aggregate supply of premises consists of more than 160,000 sqm. (Blackwood) In the first quarter of 2011, retail premises were in highest demand among companies engaged in consumer goods (43%) and public catering (25%). (ASTERA in alliance with BNP Paribas Real Estate) As of March 2011, public catering is the most actively developing segment in street retail – economy-class outlets and high-class restaurants. These look for sites on streets with high traffic flows and the main criterion is sufficient electric power. These are not so easy to find. (Colliers International) Because of substantive delays in the commissioning of new shopping centers, large-scale network companies are becoming more interested in the street retail segment. The beginning of 2011 saw increased shortage of supply. Demand currently exceeds the supply. In the secondary streets, the vacancy rates are even higher – around 10%. In the bedroom districts, there is no shortage of street retail premises, due to an unlimited supply. (Penny Lane Realty)

In the first quarter of 2011, leasing rates grew, compared to last year. In the main retail corridors, leasing rates have increased by more than 50%. As of March 2011, average leasing rates retail premises on main streets were between the minimum of $2,420, and the maximum of $3,530 per sqm per year. The lowest leasing rates in this segment are found in premises situated at Prospekt Mira (the section running from the center to TTR), – $1,000 per sqm, and the highest rates are found on Tverskaya Street (its even side from Okhotny Ryad to Pushkin Square) – $7,000 per sqm. (MAGAZIN MAGAZINOV in association with CB Richard Ellis) Among the leasing transactions in the main street retail routes, the most significant were the opening of the Chilis Grill & Bar Restaurant on Novy Arbat, boutiques of Sergio Bellini and Gavello on Tverskaya and Kuznetsky Most, respectively. However, some companies are planning to leave the market. The Castro Company has declared that it is leaving, and “Wild Orchid” has announced the closure of its “Lingerie Bazaar” network and some of the “Wild Orchid” stores. (ASTERA in alliance with BNP Paribas Real Estate) There was a stable increase in selling prices on the street retail market during the past year, by 15-20%. The capitalization rates at the time of top property sale are about 8%-10%, outside the city center – 10-12%. (RRG)

Стоимость акций компаний рынка недвижимости / Real Estate Equities Компания / Company

Цена / Price, $

Изменение 21.02.11– 22.03.11 / Fortnightly Change

Исторический максимум / Historical Maximum, $

Исторический минимум / Historical Minimum, $

Рыночная капитализация, $ млрд / Market Capitalization, $ bln

Фондовая биржа / Stock Exchange

Strabag

30.80

77.90

14.00

3.52

VSE

Atrium European Real Estate

6.20

-5%

30.30

1.70

1.41

VSE

Open Investments (OPIN)

42.00

-18%

425.00

26.10

0.64

RTS

Jones Lang LaSalle

100.40

нет данных

125.00

7.60

4.19

NYSE

CB Richard Ellis

27.40

10%

42.70

2.40

9.58

NYSE

PIK Group

4,50

-6%

32.00

0.60

2,22

LSE

AFI Development

1.20

-8%

14.00

0.80

0.61

LSE

LSR Group

9.50

-4%

15.90

0.70

4.47

LSE

Raven Russia

1.10

2.00

0.20

0.66

LSE

Sistema-Hals

1.40

-14%

11.00

0.20

0.32

LSE

Eastern Property Holdings

34.50

13%

130.00

15.80

0.18

SWX

MirLand Development

11.20

0.50

0.49

LSE

4.70

-3%

Kazakhstan Kagazy

0.18

-25%

5.70

0.03

0.02

LSE

DTZ Holdings

0.50

-19%

12.80

0.30

0.13

LSE

Glavmosstroy

50.00

280.00

5.0

0.10

RTS

RGI International

2.80

11.90

0.10

0.35

LSE

KDD Group

0.30

-25%

4.40

0.10

0.05

LSE

RTM

0.25

3.00

0.03

0.04

RTS

XXI Century

0.10

-1%

34.30

0.10

0.01

LSE

Материал подготовила Людмила Бокина / Information compiled by Lyudmila Bokina

Источник / Source: CRE, данные бирж / CRE, Stock Exchanges

026-29 FAKT_L_I.indd 29

24.03.2011 10:25:11

030-31.indd 30

24.03.2011 17:51:11

030-31.indd 31

24.03.2011 17:51:16

События:

MIPIM-2011: оживленный междусобойчик Выставка MIPIM начинает справляться с кризисными потерями, в этом году участников стало на 7% больше, чем в 2010 году. При этом российские участники показали рекордный прирост числа стендов и посетителей – почти в два раза. Если в 2010-м на выставке было 19 российских стендов, то сейчас – 33.

Текст: Рафаэль Хайбрахманов .................................. Фото: архив CRE

«В

ни одной сделки крупных западных фондов, при этом российские есть, отметил эксперт. Однако интерес западных финансовых институтов к России постепенно просыпается. Сегодня он сфокусирован на Москве и Санкт-Петербурге. «Мы наблюдаем растущий интерес к России со стороны западных инвесторов, – оптимистично отметил Тимоти Фенвик, управляющий директор Quantum Potes. – Но он будет сфокусирован в основном на офисном, торговом и складском сегментах». Однако и регионы начинают привлекать внимание капитала. По мнению г-на Фенвика, интерес здесь пока слабый и он будет сосредоточен на ритейле, логистике и, возможно, отельном секторе. Регионы России действуют все более решительно в Каннах. В этот раз со своими стендами приехали Свердловская, Волгоградская, Нижегородская и Ивановская области и Краснодарский край. Администрации городов и областей становятся все более активными на MIPIM – вопрос в том, каков будет результат. Ведь количество инвесторов – самая редкая теперь особь в Каннах – выросло незначительно, на 6%.

целом экономика всех стран сегодня на подъеме, – сказал CRE представитель Reed Midem (организаторы выставки) Фабрис Рози. – Я бы не сказал, что кризис закончился, но по крайней мере рынок движется в правильном направлении, и я думаю, что мы на пути к завершению кризиса в секторе недвижимости». Впрочем, увеличение количества занимаемых площадей не стало причиной пропорционального роста качества. А с инвесторами, жаждущими отдать свои деньги российским проектам, был явный недобор, и российские мероприятия посещали по большей части российские же участники. Кроме того, большинство проектов, которые привезли российские компании, экспонируются здесь уже не в первый раз. Это означает, что время реализации проектов удлиняется и найти финансирование под них пока еще сложно. Спасением может стать пересмотр концепции докризисных проектов, чтобы диверсифицировать риски. Например, MR Group провела реконцепцию офисных проектов. «К офисной, – уточнила Ирина Дзюба, партнер MR Group, – мы добавили торговую составляющую и апартаменты». Ориентируясь

на спрос, девелопер может снизить класс некоторых будущих проектов – из А в В. Новая московская команда Сергея Собянина решительно сосредоточилась на решении транспортной проблемы столицы. Как заявил на открытии московского стенда первый заммэра Москвы Владимир Ресин, особое внимание будет уделено проектированию и строительству объектов дорожно-мостового хозяйства. «В планах города значится 46 транспортных сооружений, – добавил он, – от развязок и путепроводов до многокилометровых дублеров крупных магистралей». Кроме того, «одним из главных приоритетов для мэра Москвы станет укрепление взаимоотношений с западными инвесторами и интеграция столицы в международное финансовое пространство». Однако выставка MIPIM-2011, как и две предыдущих, показала, что западные инвесторы не спешат инвестировать в российскую экономику. Они если и будут возвращаться в Россию, то пока осторожно и останутся по большей части в режиме ожидания. «В 2009 году никто не хотел и слышать об инвестициях, в 2010-м игроки рынка стали изучать ситуацию, – напом-

нил Даррэлл Станафорд, управляющий директор CB Richard Ellis в России и Украине. – Сегодня кризис прошел, и все интересуются, где и как инвестировать». Они уже не спрашивают, надо ли инвестировать, уверен г-н Станафорд. Тем не менее ключевым событием для западных инвесторов станут президентские выборы 2012 года. «Сегодня они не уверены, какой путь выберет Россия, – пояснил управляющий директор CB Richard Ellis, – вперед к модернизации или более консервативный подход – защиту национальных интересов». Впрочем, с уходом из России западного финансирования в кризис отрасль недвижимости вынуждена была искать альтернативные пути выживания. В 2010 году 80% инвестиционных вложений в этот сектор осуществили российские инвесторы. «До сентября 2008 года на российском рынке коммерческой недвижимости не было отечественных инвесторов. Сегодня такие инвесторы появились и создали серьезную конкуренцию иностранцам, – констатировал руководитель управления по работе с компаниями сектора недвижимости «ВТБ Капитал» Джеймс Корриган. За последние 1,5–2 года не прошло

032-35 Events_L_I.indd 32

24.03.2011 10:29:45

# 7 (15 9) / 1â&#x20AC;&#x201C;15 . 0 4 .11

| Facts&Figures | Events

| |

| Interview

MIPIM 2011: Lively Talks Author: Rafael Khaibrakhmanov ................................... Photo: CRE Archive

The MIPIM exhibition has been gradually recovering its crisis-times losses. This year, 7% more visitors participated in the event. The Russian participants showed a record increase in both stands and visitors, whose number nearly doubled. There were only 19 exhibitors from Russia last year; in 2011, their number grew to 33.

new strategies for its office projects. "As for offices, we have added retail facilities and apartments to these," she says. Focusing on changing demand, some developers lower the class of their projects â&#x20AC;&#x201C; from A to B. Sergey Sobyanin, the new Mayor of Moscow, is sure to solve transport problems in the city. As Vladimir Resin, First Deputy Mayor

enerally speaking, the global economy is on the rise today," Fabrice Rosi, Reed Midem representative (the MIPIM organizer) told CRE. "I would not say that the crisis is over, but at least the market is moving in the right direction. So I think we are close to the end of crisis in the real estate sector."

Like two previous ones, MIPIM 2011 showed that foreign investors were not rushing to invest in Russian economy, taking a wait-and-see stance. However, the increase in exhibition areas is not necessarily in line with improving quality. There were little to none volunteers to invest money in Russian projects. The Russian participants attended most of Russia-related events. Another thing is that many Russian companies brought their projects to MIPIM not for the first time. This means that it is still hard to find sources to finance them. The only solution is to revise concepts of pre-crisis projects in order to diversify risks. According to Irina Dziuba, Partner of MR Group, the company has developed

of Moscow, pointed out at the opening of Moscow's first stand, special attention will be paid to design and construction of roads and bridges. "The city plans to build 46 transport facilities, including road interchanges, overpasses, and reserve highways," Mr. Resin says. "One of the top priorities for the Mayor of Moscow is to strengthen relationships with foreign investors and to further integrate the city into the international financial community." MIPIM 2011, like two previous ones, showed that foreign investors were not

rushing to invest in the Russian economy. Probably, they would come back to Russia one day, but currently they have a wait-andsee stance. "In 2009, nobody wanted to hear about investment. In 2010, the market players began to analyze the situation," Darrell Stanaford, Managing Director of CB Richard Ellis Russia and Ukraine, comments. "As of today, the crisis has passed, and a total number of those interested in how and where to invest keeps growing. They no longer ask if it pays to invest at all," Mr. Stanaford believes. However, many foreign investors are cautious in light of presidential elections that will take place in Russia in 2012. "Today, they are not sure which path Russia might follow," he says. "One solution is to upgrade the economy; the other one is to further protect national interests, which seems a more conservative approach." As many Western funds left Russia during the crisis times, the domestic real estate industry was forced to seek alternative means to survive. In 2010, Russian investors financed 80% of all real estate projects. "Before September 2008, there were no domestic investors in the Russian real estate market. Today, we can see many of them, so

they are serious competitors to foreigners," comments James Corrigan, Head of Real Estate at VTB Capital. "Over the last 1.5 â&#x20AC;&#x201C; 2 years, we saw no major deals where Western funds would participate. On the other hand, there were transactions where domestic investors took part," the expert says. However, the interest of Western financial institutions in Russia is gradually waking up. Today, Moscow and St. Petersburg are in focus. "We can see a growing number of Western investors who are interested in Russia," Timothy Fenwick, Managing Director at Quantum Potes, says with optimism. "The investors are mainly interested in office, retail, and industrial segments. Russia's regions have also started attracting capital. According to Mr. Fenwick, the interest in the regions is still weak, and it focuses on retail, logistics, and hospitality sectors. Russian regional representatives are more and more active in Cannes. Sverdlovsk, Volgograd, Nizhny Novgorod, Ivanovo and Krasnodar stands were exhibited at the MIPIM this year. The question is whether the regional market players will be able to harvest any results from these activities. There are little to none investors at The MIPIM so far, although their total number in 2011 slightly grew (6% y-o-y).

032-35 Events_L_I.indd 33

24.03.2011 10:29:45

События:

«Русский завтрак»: шаг колонок Инвестировать в Россию «можно, только осторожно» – основной посыл, прозвучавший из уст ведущих экспертов рынка недвижимости на 14-м «Русском завтраке», организованном в рамках выставки MIPIM 9 марта компанией IM Events. Мероприятие посетило более 250 игроков рынка недвижимости: ведущие девелоперы, инвесторы, консультанты, оценщики и представители прессы.

Текст: Татьяна Ломакина ............................ Фото: архив CRE

Потом – идут в магазины. Это еще один приоритет для нас. Мы рассматриваем и торговую недвижимость с точки зрения инвестиционной привлекательности. На самом последнем месте для нас идут офисы». Сектор ритейла сейчас действительно интересен, согласился Гарет Джонс, управляющий директор по инвестициям Capital Partners. «Доходы населения попадают по большей части именно в эту отрасль – и в столице, и в регионах. Сегодня в регионах можно найти свои пустующие ниши. Я знаю достаточное количество инвесторов, которые сейчас присматриваются к российским городам», – сказал. При этом эксперты не умолчали и о сложностях, с которыми компании сталкиваются в регионах. «У нас есть несколько региональных проектов. Могу сказать, что очень сложно реализовывать более одного проекта в одном городе. Но с этим одним проектом сложно продолжать зарабатывать деньги. Поэтому нужно выбирать какую-то оптимальную структуру с точки зрения имеющихся ресурсов и возможностей, чтобы удачно инвестировать капитал», – поделился своим мнением Дмитрий Ермолов, президент ПСН. В заключение мероприятия участники выразили надежду, что в следующем году им удастся более однозначно – однозначно позитивно – оценить перспективы российского рынка недвижимости для иностранных инвестиционных вливаний.

тношение западных инвесторов к России становится более лояльным, констатировали эксперты, однако еще есть над чем работать. «До сих пор наших западных коллег пугает конъюнктура рынка, а именно: уровень коррупции, недостатки российской судебной системы, которые напрямую угрожают правам собственности. Но впечатление, которое сложилось на Западе о России, хуже, чем реальность», – констатировал Ли Тимминс, старший вице-президент компании Hines. В России можно и нужно работать, однако инвесторы должны быть очень придирчивы при выборе объектов для своих вложений, считают эксперты. «Если бы международные инвесторы спросили у меня совета, на чем концентрироваться при инвестировании в Россию, то я бы обратил их внимание на одно ключевое слово, у которого несколько значений. Это

не соответствует качественной недвижимости, отметил он. Нужно тщательно выбирать объекты, чтобы найти по-настоящему достойный. Кроме того, инвесторам нужно обратить внимание на «колонки» бухгалтера по тем проектам, которые их интересуют. Задолженность по активам, неправильные цифры, не в нужном месте – все это меняет ценность здания, уверен эксперт. Даррэлл Станафорд, управляющий директор CB Richard Ellis, тут же добавил, возвращаясь к замечанию Ли Тимминса об общественном мнении о России, что помимо вышеназванных значений влияют на рынок инвестирования в Россию и «колонки» западной печати, которые формируют впечатление о России за рубежом. Недостаток информации о сделках говорит о недостатке прозрачности самого рынка. По словам Виталия Можаровского, партнера Goltsblat BLP, многие сделки на рынке проходят в закрытом режиме,

В России можно и нужно работать, однако инвесторы должны быть очень придирчивы при выборе объектов для своих вложений, считают эксперты. слово "колонна"», – поделился своими наблюдениями Тимоти Фенвик, управляющий директор Quantum Potes S. A. Сегодня в Москве невероятное количество объектов (складских, офисных), где шаг колонн

поэтому о них не пишут СМИ, не говорят участники рынка. Часто эти транзакции идут через кипрские компании неясного происхождения. Но, несмотря на недостаток прозрачности, на российском рынке

все-таки есть определенная активность – по сравнению с кризисными годами намечается позитивная динамика. Сегодня здесь представлено 4 группы инвесторов, рассказал Ли Тимминс. Это: фонды, которые уже привлекли капиталы и которые давно работают на российском рынке. Скорее всего, они останутся здесь (Heitman и др.); инвестиционные компании, которые увеличивают свои активы здесь и расширяют некогда небольшой интерес к российскому рынку; региональные группы (Казахстан, Чехия); европейские и американские инвестиционные фонды, которые покинули Россию или приостановили свою деятельность здесь во времена кризиса. Задача профессионального сообщества, по словам г-на Тимминса, сделать все, чтобы вернуть последнюю группу компаний на рынок. Какие сегменты недвижимости самые привлекательные сегодня? Мнения экспертов по этому вопросу во многом совпали. «Для нас привлекательным представляется рынок жилой недвижимости, – рассказал Максим Кунин, управляющий партнер Investment Management Russia. – Мы уже инвестировали в жилой сектор Саратова, Рязани, Санкт-Петербурга. Объясняется привлекательность этого сегмента просто: как только у людей появляются свободные деньги, они инвестируют их в жилье.

032-35 Events_L_I.indd 34

24.03.2011 10:29:46

# 7 (15 9) / 1â&#x20AC;&#x201C;15 . 0 4 .11

Author: Tatiana Lomakina ............................ Photo: CRE Archieve

| Facts&Figures | Events

| |

| Interview

Russian Breakfast: Column Spacing "Invest in Russia, but be cautious," â&#x20AC;&#x201C; this was the main message of the 14th Russian Breakfast that IM Events organized as part of the MIPIM 2011 exhibition. The event was held on March 9, 2011. More than 250 leading real estate experts took part in it, namely developers, investors, consultants, appraisers, and the press. Which real estate segments are most attractive today? Expert opinions largely coincide. "For us, the housing market looks most attractive," says Maxim Kunin, Managing Partner of Investment Management Russia. "We have already invested in the residential sector of Saratov, Ryazan, and St. Petersburg. It is not hard to explain why this segment is attractive: once people get extra money, they typically invest in their housing. Then, they go shopping. This is another priority for us. We are also considering retail real estate in terms of its investment attractiveness. In fact, the last priority for us is office real estate. "The retail sector is attractive today," agrees Gareth Jones, Managing Director of Investment at Capital Partners. "The incomes of most people go to this segment, both in

ttitude of Western investors towards Russia is becoming more loyal. However, as many experts note, there are still many problems to solve. "Today, our Western colleagues are scared by the market situation, namely the level of corruption, shortcomings of the Russian legal system, which directly threaten the property rights. But the impression of Russia in the eyes of the world is worse than reality," says Lee Timmins, Senior Vice President of Hines. There are many market opportunities in Russia, but investors should be very selecting in choosing projects, experts believe. "If international investors ask me what investment priorities exist in Russia, I would draw their attention to the word that has multiple meanings. This word is "column," comments Timothy Fenwick, Managing Director, Quantum Potes S.A. Today, Moscow has huge amount of facilities to offer (i.e. warehouses, offices) where the column spacing does not match the quality of real estate, he says. Investors need to carefully choose the sites to determine the best projects. Another important issue is to pay attention to the "columns" that accountants typically fill out. These are debts on assets, wrong numbers, and misplacements. "Everything can affect the value of a building," the expert believes. Darrell Stanaford, Managing Director of CB Richard Ellis, adds that the "columns" Lee Timmins mentions, discussing public opinion about Russia, are also the

Moscow and the regions. Today, there are empty niches in the regions. I know many investors who are interested in the Russian cities," he adds. The experts also discussed problems that their companies face in the regions. "We have several regional projects. I can say that it is very difficult to implement more than one project in one city. This one project is unlikely to generate enough money. Therefore, we must choose some optimal ways in terms of available resources and opportunities to invest successfully," says Dmitry Ermolov, President of PSN. In conclusion, the event participants expressed their hopes to see more positive changes and investment opportunities in the Russian market next year.

columns that Western journalists use when describing the situation in Russia in a negative way. Lack of information about transactions means the lack of market transparency. According to Vitaly Mozharovsky, Partner, Goltsblat BLP, many deals in the market are signed secretly from the mass media. The market participants do not disclose information either. These transactions often involve Cyprus-based companies of unknown origin. Nevertheless, despite the lack of transparency in the Russian market, we can see growing activity and positive dynamics, unlike the crisis years. According to Lee Timmins, four groups of investors operate in the Russian real estate market. These are: Funds that have already attracted the capital and are present in the Russian market for quite a time. They would probably stay here (Heitman, etc.); Investment firms that decide to increase their market share and asset base, although previously those firms were not active in Russia; Regional groups (Kazakhstan, Czech Republic); European and American investment funds, which left Russia or suspended their operations here in times of crisis. As Lee Timmins emphasizes, a goal of the professional community is to do everything possible to bring the latter group of investors back to the Russian market.

032-35 Events_L_I.indd 35

24.03.2011 10:29:47

И н т е р в ь ю:

MIPIM-2011: о дивный новый мир / MIPIM-2011: Brave New World Прошедшая в начале марта инвестиционная выставка в Каннах подтвердила, что острая фаза кризиса прошла, но восстановление рынка продлится долго и трудно. Девелоперы и инвесторы готовы к походу за площадями и бонусами, непонятно только, куда идти. Каким же стал главный вопрос MIPIM-2011? / The investment show in Cannes held early in March was perceived by the Russian commercial real estate market players as clear evidence that the acute phase of the recession was gone but the recovery would be protracted and toilsome; developers and investors are ready to set out for a march but the destination is obscure. So what was the main question at MIPIM 2011? Дмитрий Ермолов, президент «Промсвязьнедвижимость» / Dmitry Ermolov, president of Promsvyaznedvizhimost

– С точки зрения российских участников, для меня все очевидно: в России есть интерес к выставке. Приехали главы регионов, вице-премьер. Правда, я не заметил существенного увеличения количества участников и посетителей. Это настораживает, потому что означает: Запад все еще настороженно относится к недвижимости. Хотя уже нет такого отторжения, какое было год и два назад, но я бы не сказал, что здесь витает дух оптимизма. Мы общались

с немецкими инвесторами, и они все еще боятся проблем в Португалии, Испании, Греции. Но им надо куда-то инвестировать, и Россия здесь может оказаться не настолько рисковым направлением для вложения капитала, как некоторые европейские страны. / – As far as Russian participants are concerned, everything is clear: interest in the show is very keen in Russia – heads of regions and vice-premiere arrived in Cannes – though I did not notice any significant increase in the number of participants and visitors. This is a sobering trend as it shows that the West is still suspicious about real estate. While there is no reprobation which was apparent a year and two years ago, I would not say that the spirit of optimism was hovering over the place. We talked to German investors and they still fear the escalation of problems in Portugal, Spain, Greece and some other markets. But they need some investment vehicles and Russia may prove

a more reliable destination compared to some European markets. Виталий Можаровский, партнер Goltsblat BLP / Vitaly Mozharovsky, partner of Goltsblat BLP

– Вопрос вот какой: пора или не пора? Пора или нет начинать что-то новое и интересное? Сейчас сделки по продаже в России идут, но в основном с участием отечественных инвесторов. Причем довольно быстро. Зачастую, когда к нам приходят за заключением, мы видим, что решение о покупке уже принято и наше мнение особой роли не играет. Стоит

Материал подготовил Рафаэль Хайбрахманов / Prepared by Rafael Khaibrakhmanov ....................................... Фото: архив CRE / Photo: CRE archive

отметить, что сейчас инвесторы чаще приобретают именно сам актив, а не акции компании где-нибудь на островах. Кроме того, резко активизировались спекулянты и конечные пользователи. Причем среди корпораций, покупающих офис для себя, есть уже неудовлетворенный спрос. Некоторым не удается найти подходящий офис, потому что выбор невелик: 5 объектов, 5 консультантов и 5 девелоперов. Что касается рисков, то да, в России риски, но где их нет? В Германии есть. Вопрос в том, как их оценивать. Ведь смотрите, русские не очень активно инвестируют в стабильные рынки Германии, Англии, Франции. Это происходит потому, что они реально оценивают местные риски. / – The question is whether the time has come or not. Is it time for new and exciting initiatives? Now mainly domestic investors are involved in sale transactions in Russia and these do not take much time to be completed. When people come to us to sign a contract we see that a purchase decision

036-41 Interview_L_I.indd 36

24.03.2011 10:31:22

# 7 (15 9) / 1–15 . 0 4 .11

has already been taken and our opinion does not make a big difference. It should be noted that today’s investors more often buy the asset itself, rather than a stake in some offshore firm. Speculative demand has also surged and end users have stirred to higher activity. There is already unsatisfied demand among the corporations buying offices for their own needs. Some fail to find a suitable office because of limited choice: 5 facilities, 5 advisors and 5 developers. As regards the risks, Russia is a risky market indeed, but so is Germany. The question is how you assess these risks. Look, Russians are not very quick to invest in stable German, British and French markets, because they assess the local markets impartially. Иван Новицкий, депутат Мосгордумы / Ivan Novitsky, Moscow legislator

– Поскольку деньги в России появляются, надо понять, как их правильно использовать. В России стали расти цены на нефть и газ, и надо сделать так, чтобы деньги перестали уходить из России. Теперь мы получили опыт и роста, и кри-

зиса. Мы прошли полный цикл и теперь готовы к любым неожиданностям. Если говорить о рисках, то дело не в них. Риск – это просто заторможенная процедура согласования. / – Because money is emerging in Russia, it has to be wisely disposed of. With oil and gas prices on the rise, we should think of what needs to be done to stop the capital outflow from Russia. Now we have experience both in a growing and in a falling market. We’ve completed a full cycle and are now ready for any surprises. Talking about risks, they are not the main concern, for risk is just a slow approval procedure. Игорь Евтушевский, заместитель генерального директора по девелопменту корпорации «Главстрой» / Igor Evtushevsky, deputy general director for development at Glavstroy Corporation

– Проблемы уходят, и MIPIM – хороший индикатор состояния рынка. Все, кто «дожил» до окончания кризиса, – девелоперы, консультанты, инвесторы, – приехали сюда. И если, как отмечали многие, в прошлом году растерянные владельцы активов бегали по коридорам в поисках инвесторов, то сегодня уже

| События | Интервью

| |

| Тема номера

опять появились новые инвестиционные идеи, совместные проекты. Количество приехавших людей, качественный состав участников, количество проектов показали, что в регионах международной активности, недвижимость которых является, наверное, локомотивом, таких как Лондон, Барселона, те же Москва и Питер, оживление началось. В принципе, все смотрят в будущее оптимистично, никаких на сегодняшний день горящих проблем нет. Кроме того, на этой выставке мы не увидели ярких шоу, характерных для докризисных лет, – фейерверков, воздушных шаров и прочей эпатажной атрибутики, сопровождавшей в основном российские события. Все спокойно, без эмоциональных всплесков. Ощущение начала выздоровления и нового цикла на рынке недвижимости. / – Problems are passing away and MIPIM is a good market indicator. Everyone who has outlived the crisis – developers, advisors, investors – has come here. And while last year, as many noted, confounded asset holders were running to and fro over the corridors looking for investors, today we see new investment ideas and joint projects reappearing. The number of participants, their quality make-up and the number of projects demonstrated that revitalization has already begun in the regions of international activity where real estate is a sort of driving engine. These are such places as London, Barcelona, Moscow and Saint Petersburg. In principle, everybody is look-

ing into the future with optimism as there are no burning problems today. At this MIPIM we have not seen any spectacular shows, typical of pre-crisis years –fireworks, balloons or other eye-catching glamour that accompanied mainly the Russian events – everything runs quite, without emotional splashes. There is a ubiquitous sense of recovery and a new cycle about to commence on the real estate market. Игорь Богородов, глава филиала Raven Russia / Igor Bogorodov, head of Raven Russia

– Прошедшая в Каннах выставка MIPIM-2011 показала, что главным вопросом для всех российских участников остается привлечение западного капитала в Россию. Однако положительного ответа на него экспонентам из России получить в этом году не удалось. Интерес международных инвесторов к российскому девелопменту заметно снизился. Инвестиции в этот сектор сейчас носят краткосрочный характер, а привлечение долгосрочных (на 10–15 лет) инвестиций затруднено. Таковы основные

036-41 Interview_L_I.indd 37

24.03.2011 10:31:22

И н т е р в ь ю:

выводы выставки MIPIM-2011 для ее российских участников. Финансирование проектов с участием западных банков тоже открытый вопрос. Последние в первую очередь ориентированы на внутренние рынки в связи с тем, что восстановление экономик в большинстве европейских стран требует значительных инвестиций. Ограничивающим фактором для привлечения инвестиций в Россию, и в частности в сектор недвижимости, остается наличие проблем в российском законодательстве, регулирующем инвестиционные процессы в стране, неразвитость внутренней инфраструктуры. Свободную нишу на рынке недвижимости во время кризиса стали занимать российские структуры: банки, пенсионные фонды, частные инвесторы. Однако проблема осталась прежней: в российском девелопменте отсутствуют «длинные» инвестиции, которые могли бы придать здоровый импульс для развития этого сектора в России. Участие государства в решении этих вопросов, в частности изменение финансовой системы и законодательной базы для международных инвесторов, создание внутренней инфраструктуры, необходимо для улучшения инвестиционного климата в России. Уверен, что ситуация будет постепенно меняться в лучшую сторону и в 2012 году мы увидим оживление на российском инвестиционном рынке. / – MIPIM 2011 in Cannes demonstrated that the key question for all Russian participants is the luring of Western capital to Russia; yet this year Russian exhibitors did not get any positive answer to this question. The interest of international investors in Russian development has notably flagged. Investments in this sector are short-term by nature and the attraction of long-term investments for 10-15 years is unlikely. Such are the main conclusions of MIPIM 2011 for its Russian participants. Project financing by Western banks is also an open-ended question. The latter are geared towards home markets because economic recovery in most European nations calls for sizeable investment. Flaws in real estate market regulation in Russia and underdeveloped inland infrastructure are other limitations barring foreign investments against coming to Russia. The vacated niche in the real estate market during the crisis is being filled by such Russian structures as banks, pension funds and private equity investors. The main problem remains unsolved, however, and this is the lack of long-term investments which could have given a robust impulse to the development of this sector in Russia. For the investment climate to improve in Russia the government should get involved – changes in the finance system and legislation for international investors are needed as well as creation of national infrastructure. I am confident that the situation will be gradually changing for the better and in 2012 we’ll see more alacrity in the investment market.

Максим Гасиев, генеральный директор Colliers International / Maxim Gasiev, CEO of Colliers International

– Главный вопрос – где деньги? Для русских эта MIPIM промежуточная. Большого смысла быть здесь сейчас нет. Основная масса контактов – внутренняя: русские с русскими, реже с зарубежными инвесторами. И хотя, по сравнению с прошлым и позапрошлым годами, жизни побольше, но она в основном локальная. Если бы тусовка проходила не в Каннах, а в Сочи, бизнес-эффект от нее был бы таким же. / –The main question was “where is money?” For Russians this MIPIM was an interim event; I do not see much sense in being here now. The main bulk of contacts is intra-Russian by nature – contacts with foreign investors are quite rare. And though there is more life this year compared to a couple of previous shows, this is mainly a local Russian event. If this gettogether took place in Sochi, rather than Cannes, the effect would be similar. Евгений Семенов, партнер Knight Frank / Evgeny Semenov, partner of Knight Frank

– Выставка в этом году была отмечена возращением оптимизма. Многие компании участвовали со стендами, правда, новых проектов как в сфере жилой, так и коммерческой недвижимости на выставке от России почти не было представлено. Если говорить о предпочтениях инвесторов, то они были сфокусированы на Москве и отчасти на Санкт-Петербурге, рынки которых обладают большей ликвидностью по сравнению с регионами России. Интерес иностранцев в большей степени проявлялся к готовым активам, нежели к проектам на стадии строительства. Надо отметить, что привлечение западного финансирования на рынок девелопмента пока еще остается малодоступным для большинства российских игроков рынка. В этой нише представлены российские банки, которые готовы осуществлять проектное финансирование, а российские представительства западных банков в основном предлагают рефинансирование проектов. / –This year’s exhibition was noted for the return of optimism. Many companies had

their stands, though we saw almost no new Russian projects in the sphere of residential and commercial real estate. Talking about the predilections of investors, they were mainly focused on Moscow and to a lesser extent on Saint Petersburg – the markets that boast higher liquidity compared to the Russian regions. Foreigners were largely interested in ready-to-use assets more than in off-plan projects. It should be noted that most players on the Russian real estate market and Russian developers do not have any access to Western project financing. This niche is represented by Russian banks willing to provide project financing, whereas the Russian offices of Western banks mainly offer project refinancing. Виталий Антонов, генеральный директор «Эспро Девелопмент» / Vitaly Antonov, CEO of Espro Development

– Если в прошлом году компании надеялись на скорейший выход из сложной ситуации и все-таки принимали решение в пользу участия, то в 2011 году многие отказались участвовать в выставке со стендом. Даже визуально было очень заметно уменьшение площадей компанийэкспонентов, стенды стояли вперемешку с «островками зелени», значительные площади были отведены под общие бизнесзоны. Многим компаниям было сложно оплатить докризисную стоимость стенда, организаторы же не пошли навстречу и не опустились в цене. Наверное, это и есть основная проблема MIPIM-2011, которая, на наш взгляд, негативно сказалась на динамике мероприятия. В такой ситуации мы начали задумываться, стоит ли участвовать в MIPIM в качестве экспонентов в следующем году. В качестве самого яркого и позитивного момента я бы отметил новый уровень подхода российских административных структур к построению отношений с бизнесом. Ранее позиция любой администрации заключалась в том, чтобы получить от бизнеса все, не дав ничего взамен. Сегодня же многие регионы перенимают опыт Калужской администрации, выстраивают долгосрочную инвестиционную политику, привлекая в регионы новые бизнес-направления, создают условия для работы компаний, реализующих проекты в сфере коммерческой недвижимости. Если говорить о негативных впечатлениях, то мы отметили, что в этом году на выставке было очень мало инвесторов, что в принципе может отразиться и на имидже этого мероприятия в будущем. В остальном же море и воздух располагали к активной работе, приятным встречам и хорошему настроению. / – While last year companies hoped for the soonest possible exit from their predica-

ment and still decided in favor of participation, in 2011 many refused to participate with their own stands. The curtailed venue of exponents was catching the eye as stands alternated with “isles of greenery” and sizeable areas were earmarked for general business negotiations. It was difficult for many companies to pay for stands at pre-crisis rates while the organizers did not meet them half-way and refused to slash their prices. This is perhaps the main problem of MIPIM 2011, which negatively impacted the event’s dynamics, as we see it. In this situation we began pondering the advisability of our participation in next year’s MIPIM as an exponent. As for the most positive and remarkable development, I’d note a new approach of the Russian administrative structures to building their relationship with business. Earlier on, any administration wanted to get as much as possible from business in exchange for nothing. Today many regions are learning from the experience of the Kaluga province and build a long-term investment policy luring new business segments to their regions. They offer favorable conditions to companies developing commercial real estate projects in their regions. Talking about negative impressions, we noted very few investors at this year’s exhibition and this can reflect on the future image of this event. Otherwise the sea and fresh air predisposed to vibrant business activities, pleasant meetings and good spirits. Шарль Будэ, управляющий директор Jones Lang LaSalle, Россия и СНГ / Charles Boudet, Jones Lang LaSalle, Russia & CIS

– Все, кто приехал сюда, ищут ответ на вопрос: каков будет сценарий развития рынка коммерческой недвижимости? Мы верим в Россию и уверены, что рынок будет расти и удивлять нас и восстановление будет быстрее, чем ожидается. Впечатление от MIPIM хорошее, посетителей больше, чем в прошлом году, и количество встреч больше. Это хороший показатель, но, какой эффект дадут эти встречи, мы увидим в течение пары месяцев. / Everyone who has come here looks for an answer to the main question: what will be the scenario of the commercial real estate market further development? We believe in Russia and are positive that the market will keep growing to our surprise; the recovery will be faster than expected. MIPIM produced a favorable impression – the number of visitors and meetings increased compared to the previous year. The dynamics is positive but it is during the next couple of months that we’ll see the effect of these meetings.

036-41 Interview_L_I.indd 38

24.03.2011 10:31:23

036-41 Interview_L_I.indd 39

24.03.2011 10:31:25

И н т е р в ь ю:

Константин Ковалев, управляющий партнер Blackwood / Konstantin Kovalev, managing partner of Blackwood

Денис Колокольников, генеральный директор RRG / Denis Kolokolnikov, CEO of RRG

Иван Ситников, гендиректор «ДС Девелопмент» / Ivan Sitnikov, CEO of Roseurodevelopment

– Если считать проблемой MIPIM отсутствие излишней активности, то это связано с весьма непростыми двумя годами жизни рынка недвижимости. Выставка, как площадка, только отражает реально существующее положение дел. Некоторая инертность этого года – закономерность, которую стоило ожидать, а не удивляться ей. Меня нисколько не удивил спокойный темп, в котором прошла выставка. Понятно, после отрезвления кризисом все участники рынка склонны к рациональности и взвешенной политике ведения бизнеса. Могу отметить, что российские компании, выступившие со своими стендами, продемонстрировали тенденцию ближайшего времени: на рынок будут приходить реальные, «живые» проекты. Пожалуй, ярким впечатлением от «утихомирившейся» MIPIM стало активное обсуждение рынка жилой недвижимости. И небезосновательно: этот сегмент оказался самым устойчивым. Именно устойчивость и спрос в этом секторе приведут инвесторов. Кстати, почему-то на этой выставке было ярко выражено желание экспертного сообщества открыть Америку в глазах и выступлениях других. Думаю, открытия произойдут несколько позже. / – If the lack of robust activity were identified as the main problem of MIPIM in this year, this can be explained by two rather hard years that the real estate market has survived. The exhibition is just a venue reflecting the real state of affairs. Certain inertia in this year is but natural – this should come as no surprise. I was not at all surprised at the composed pace of this show. The crisis understandably had a sobering effect on the market players who are now inclined towards a more rational and weighted policy in running their businesses. I’d note that the Russian companies that had their own stands demonstrated the main trend of nearest years: “real”, “live” projects will be coming to the fore. Discussion of the residential real estate market was perhaps the most vivid impression of the otherwise placid MIPIM, and not without reason: this segment proved most stable of all. It is stability and demand in this sector that will lure investors. For some reason the desire of the expert community to say well-known truisms was notable at this show. I believe real revelations are yet to come later.

– Рынок поменялся, это очевидно. Так, два предыдущих «Русских завтрака» были на русском языке, а сейчас вернулись к английскому и вспомнили, что английский – это язык инвестиций. Но пока мы не видим новых игроков, и это говорит о том, что тот позитив, который мы слышим, находится в области заговаривания рынка. Сегодняшний оптимизм пока не отражает реального положения дел. С какой ситуацией мы столкнулись в России? Никто хорошие объекты не продавал и не продает сейчас. Это происходит потому, что отсутствует инвестиционная идея – куда вкладывать деньги после продажи. А рынка, который был до кризиса, больше в России не будет. За последние 10 лет мы прошли такой колоссальный путь, построили столько объектов, что уже не являемся пустующей нишей. И новые игроки попадут в достаточно конкурентное поле. Большинство сделок, которые совершались в последние годы, были с участием российских инвесторов. И западные инвесторы, работающие в России, почувствовали жесткую конкуренцию. Думаю, что на новом рынке российские деньги будут играть большую роль. / – The market has apparently changed. Thus two previous Russian breakfasts were Russian-speaking events and now they have come back to English and remembered that this is the language of investors. But for now we do not see any new players and this is the evidence that the positive news we’ve been hearing of late is nothing but an attempt to “spell and charm” the market. Today’s optimism does not reflect a real state of things. What situation are we facing in Russia? Nobody has sold quality properties and nobody is selling them now in the lack of investment ideas, since it’s not clear where the money raised by sale should be invested. And Russia will never again see the market which it had prior to the crisis. In ten recent years we’ve gone a very long way and built so many properties that we are no longer an empty niche and new players will find themselves in a rather competitive environment. In recent years most deals have been cut by Russian investors. And Western investors operating in Russia have felt tough competition. I believe Russian money will play a major role in a new market environment.

– Главное, что я здесь наблюдал, – это движение умов и настроения участников рынка недвижимости. Наша мысль определяет сознание и действительность, которая сформируется в течение 3–10 лет. Эта выставка показывает, что от состояния решения посткризисных проблем мысли игроков рынка переключились на то, каким будет девелоперский рынок в будущем, и на то, какие проекты реализовывать. Это говорит о том, что мы находимся в начале нового девелоперского цикла. Конечно, теперь будут другие драйверы роста, новые игроки, но я бы сказал, что острая фаза завершена. И мы уже находимся не в коматозном состоянии, а в отделении посттерапевтического восстановления организма. Сейчас начинается новый цикл, который продлится неизвестно сколько лет, но, разумеется, окончится кризисом. Поэтому надо реализовывать проекты и в определенный момент продавать их. Ждать новых падений и покупать внизу. На выставке я увидел много знакомых мне иностранцев, они работают уже в других компаниях, но им опять надо зарабатывать бонусы, а мы в России готовы принять их деньги. / – The main thing that I observed here was the shift of minds and moods of the real estate market players. The reality which we’ll have in 3-10 years from now is to a large extent determined by our present-day thinking and mentality. The present MIPIM shows that the minds of market players have largely switched from the solution of post-crisis problems to the development market of the future. They wonder what projects would be most promising. This is the evidence that a new development cycle is dawning upon us. Surely, we’ll now have different growth drivers and new market players but I’d say that the acute phase of the crisis is over. We are no longer in a coma, but rather in an intensive therapy and recuperation ward. A new cycle is about to commence, nobody knows how many years it will last, but it will certainly end with another crisis. Therefore new projects are to be developed and sold at a certain moment. New falls are to be expected and acquisitions are to be made at the market bottom. I saw many foreigners, my good friends, at the show. They now work for different companies and need to earn bonuses again, while here in Russia we are ready to accept their capital.

Ирина Дзюба, заместитель генерального директора MR Group / Irina Dziuba, deputy general director of MR Group

– В этом году заметен всплеск свежей и здоровой активности на выставке MIPIM, как после хорошего бодрящего душа. Об этом говорят и цифры статистики (участников прибавилось на 10%) и то настроение, с которым велись переговоры на стендах. Стенд Москвы был похож на улей, в котором усердно трудились медоносные пчелы в летний день. Встречи, семинары, презентации – десятки девелоперов, инвесторов, брокеров. Участвуя в панельной дискуссии The Moscow Times Conferences и других деловых мероприятиях в течение выставки, мы подтвердили свое намерение по выходу на новые рынки, а именно – по девелопменту жилых проектов экономкласса в Московской области. Это новое направление активно прорабатывается специалистами MR Group, в связи с чем руководство компании рассматривает все интересные предложения о продаже земельных участков под возведение многоквартирных домов в радиусе 10 км от Москвы. Таким образом, мы уверены, что выставка MIPIM-2011 создала позитивный настрой всем участникам в этом году. Это может объясняться тем, что обстановка на рынке недвижимости в настоящий момент в России и в мире улучшается, появляются новые интересные проекты и есть куда расти. / – A surge of robust activity was noted at this year’s MIPIM show – this is what you normally feel after an invigorating morning shower. The statistics (the number of participants grew by 10%) and spirited negotiations at the stands were rather encouraging. The Moscow stand was like a bee hive where honey bees were doing their diligent work. Meetings, seminars, presentations with dozens of developers, investors and brokers participating were a breath of fresh air. Participating in panel discussions like The Moscow Times Conferences and in other business events held at the exhibition, we confirmed our resolution to enter new markets – namely the development of economy-class housing projects in the Moscow province. This new line of business is being vigorously elaborated by MR experts and in this connection the company’s management is considering all interesting land sale bids, since we need land to develop multifamily high-rises within 10 km from the Moscow Ring Road. We are positive that MIPIM 2011 psyched up all its participants. This can be attributed to the fact that the state

036-41 Interview_L_I.indd 40

24.03.2011 10:31:25

# 7 (15 9) / 1–15 . 0 4 .11

of real estate markets is getting better both in Russia and world over, new exciting projects are being announced, and there is remarkable growth potential. Владислав Сурков, партнер CMS / Vladislav Surkov, partner of CMS

– К сожалению, и на этой MIPIM, да и на нескольких предыдущих, тема России представляла этакий «междусобойчик». Новых игроков нет, новых иностранных инвесторов, заинтересованных в инвестициях в Россию, не видно. Получается, что хорошо знакомые друг с другом люди, давно работающие в России, просто получают возможность еще раз пообщаться в приятной атмосфере. Взгляд на рынок у многих при этом пессимистический. И так, наверное, дальше нельзя. Нужно что-то менять. Для начала, вероятно, если брать узко, нужно понять, зачем нам всем быть на MIPIM. Если смотреть на вещи шире, надо формулировать новые парадигмы развития рынка, новые направления его движения. Иначе будем просто плыть по течению. Куда-то приплывем, наверное, кто-то из иностранцев к нам таки придет, но это не будет качественно новое развитие рынка. / – Regrettably, at this and several other MIPIM shows Russia’s theme represented a sort of “get-together" – no new players, no new foreign investors interested in Russia. It comes out that people who know each other well enough and have long been working in Russia are simply given another opportunity to rub shoulders in a pleasant atmosphere. Many are rather pessimistic about the market perspectives and something definitely needs to be changed. To begin with, all of us should understand why we must be present at MIPIM. In broader terms, new paradigms and vectors of the market evolution ought to be formulated. Otherwise we’ll just be going with the stream. We’ll certainly reach some destination and some of the foreign investors will come to our market, but this will have nothing to do with quality market development. Даррелл Станафорд, управляющий директор CB Richard Ellis / Darrell Stanaford, managing director of CB Richard Ellis

– Всем понятно, что Россия вышла из кризиса. Главный вопрос сейчас для иностранных инвесторов – стоит ли обращать внимание на Россию или нет. Ответ неоднозначен и зависит от того, что будет происходить в России и в мире. Понятно, что в экономическом смысле Россия интересна, но страна сама должна решить, нужен ли ей иностранный капитал. На федеральном и региональном уровнях люди понимают, что для реализации крупных инвестиционных проектов России нужны «длинные» западные инвестиции, но российский бизнес не всегда ориентирован на длинные сроки. И в краткосрочных инвестициях российский бизнес иногда в иностранных деньгах видит конкуренцию и сопротивляется. / – It’s obvious to everybody that Russia has come out of crisis. The main question for foreign investors nowadays is whether or not Russia deserves attention. The answer is unequivocal and depends on what will be happening in Russia and the world over. Economically, Russia is certainly an interesting destination, but the nation should decide for itself whether it needs foreign capital or not. People realize at the national and regional levels that for large investment projects to be implemented, Russia needs longterm Western investments. But Russian business is not always oriented towards long periods of time. As for short-term investments, Russian business sometimes perceives foreign capital as competitive and resists its inflow. Вениамин Голубицкий, президент ГК «РеноваСтройГруп» / Veniamin Golubitsky, president of Renova-StroyGroup

| События | Интервью

| |

| Тема номера

раз дает возможность с оптимизмом смотреть на развитие наших партнерских отношений. / – In my opinion, in spite of the fact that Russian companies have long been participating in such an important international forum as MIPIM, the gap between them and Western companies is still wide. I believe narrowing and, ideally, filling of this gap is one of the key challenges for the European professional community. Unfortunately it cannot be met overnight, but we’ve already taken several steps in this direction. The round table discussions held on March 8 within MIPIM 2011 and organized by Renova-StroyGroup was in expert opinion one of the most substantive events of all announced in the forum’s business agenda. The fact that we can productively settle different issues and speak one language is another occasion to look at the development of our partnership relations with optimism. Сергей Калинин, генеральный директор KR Properties / Sergey Kalinin, KR Properties

– Главный вопрос, который интересовал всех посетителей и участников выставки коммерческой недвижимости в Каннах в 2011 году, – насколько и какими темпами восстанавливается инвестиционный интерес к коммерческой недвижимости во всем мире после двухлетнего кризисного застоя. Нас, как участников российского рынка, прежде всего, конечно, интересовала востребованность российских проектов вообще и московских в частности.

И несмотря на то, что российских стендов, кроме государственных структур, было крайне мало и выглядели они очень скромно, у нас сложилось впечатление, что динамика привлекательности российского рынка коммерческой недвижимости достаточно неплохая. Правда, практически все заявленные Россией проекты – это либо разморозка уже существующих, либо окончание старых проектов. Думаю, что отрезвляющий, холодный кризисный душ во многом пошел на пользу всей индустрии российской недвижимости и от пафосных презентаций и фонтанов шампанского Crystal игроки рынка наконец переходят к максимально тщательной шлифовке своих проектов для большей их востребованности на рынке. / – The main question that interested all visitors and participants of the commercial real estate exhibition MIPIM 2011 in Cannes was the pace of recovery of the worldwide investment interest in commercial real estate after two years of the global recession. As players of the Russian market, we were surely interested, above all, in the demand for projects in Russia, generally speaking, and in Moscow, in particular. Although there were very few private Russian stands, save for those set up by state-run companies, and they looked very modest, we had an impression that the Russian commercial real estate market had quite decent dynamics in terms of its attractiveness for investors. True, almost all projects displayed by Russian participants were either existing projects recently unfrozen or "longplaying" projects, being currently completed. I believe the sobering cold crisis shower largely benefited the entire Russian real estate industry and now the market players are finally switching from bombastic presentations and fountains of Crystal champagne to the elaborate refinement of their projects to make them more appealing on the market.

– На мой взгляд, несмотря на то что россияне уже давно принимают участие в работе такого важного международного форума, как MIPIM, до сих пор сохраняется дистанция между нашими и западными компаниями. Я думаю, что сокращение этой дистанции, а в идеале ее полная ликвидация, – одна из первостепенных задач всего европейского профессионального сообщества, которую возможно решить, но, к сожалению, не в одночасье. Мы, например, уже предприняли ряд шагов в этом направлении. Круглый стол, прошедший 8 марта в рамках выставки MIPIM-2011, организатором которого выступила «Ренова-СтройГруп», стал, по мнению специалистов, наиболее содержательным мероприятием из всех заявленных в деловой программе форума. И тот факт, что мы можем продуктивно решать вопросы, разговаривать друг с другом на одном языке, лишний 41

036-41 Interview_L_I.indd 41

24.03.2011 10:31:26

042-45 Ads.indd 42

24.03.2011 10:32:18

042-45 Ads.indd 43

24.03.2011 10:32:22

042-45 Ads.indd 44

24.03.2011 10:32:28

042-45 Ads.indd 45

24.03.2011 10:32:30

Те м а н о м е р а:

Столичная власть решила пересмотреть политику общения с девелоперами / The Moscow authorities have decided to change the very policy of engagement with developers

Инвестзачистка Москвы Текст: Николай Кириллов ............................. Фото: архив CRE

Ужесточение городской политики в строительной сфере, о котором заявил новый мэр Москвы Сергей Собянин вскоре после утверждения в должности, похоже, вошло в активную фазу. Эксперты опасаются, что политика мэра приведет к росту цен на рынке – прогнозы дают двукратное увеличение стоимости квадратного метра недвижимости в течение ближайших пяти лет в связи с возникшим дефицитом площадей и текущим ощущением неуверенности у девелоперов в завтрашнем дне.

Громче всего прозвучало заявление мэра о запрете любого нового строительства в пределах Третьего транспортного кольца, сделанное им в середине марта. По мысли руководства города, все начатые стройки должны быть закончены в течение 2–3 лет, при этом часть объектов коммерческой недвижимости будут перепрофилированы в гостиницы и жилье.

самого начала своего мэрства г-н Собянин повел наступление на весь бизнес, который, по его мнению, мешает решению транспортных проблем в городе и который, по выражению мэра, образовал «мутную среду инвестконтрактов, являющуюся образцом российской коррупции, чиновничьего беспредела и бестолковщины».

Помимо этого, столичная власть решила пересмотреть саму политику общения с девелоперами. Срок аренды участков под застройку будет в будущем пересмотрен с нынешних 49 лет до 5–6 лет. Тем самым мэр надеется ликвидировать практику спекуляций землей. Чуть ранее стало известно о текущем процессе пересмотра городом уже заклю-

ченных инвестконтрактов. Вице-мэр Москвы Андрей Шаронов в конце февраля сообщил в СМИ, что столица намерена заново рассмотреть примерно 1200 строительных инвестконтрактов, из которых более трети могут быть расторгнуты. Основанием для этого является просрочка по выполнению инвесторами работ на объектах. К настоящему моменту известно,

046-50 Cover Story_I_L.indd 46

24.03.2011 10:33:25

# 7 (15 9) / 1–15 . 0 4 .11

что среди компаний, которых это коснется в первую очередь, ДСК-1, «Система-Галс», «Интеко», «Сити» Олега Дерипаски, RGI, «Главмосстрой» и ряд других крупных игроков рынка. Пока городские власти рассмотрели около 250 инвестконтрактов, из которых было решено разорвать 53 договора о застройке. В основном в список попали контракты по жилым объектам (значительная часть договоров заключались на реконструкцию микрорайонов в разных частях города). Однако там же оказались и объекты коммерческой недвижимости. Например, проект ТЦ на Болотной площади на 40 тыс. кв. м, инвестором которого должна была выступать Mirax Group, МФК на СадовоСпасской улице, соинвестором которого являлся «Ингеоком-Инвест» и др. Последними «жертвами» новой политики стали объекты на Смоленской площади; на Садово-Каретной улице, 24/7; на улице Коровий Вал, вл. 5, стр. 6, 8. Так, с компанией «Сити», принадлежащей Олегу Дерипаске, Москва намерена разорвать контракт по участку № 20 в «Москва-Сити». Предполагалось, что там должен был появиться офисный центр и апартаменты площадью 180 тыс. кв. м. Разрешение на строительство «Сити» получила в 2010 году, при Юрии Лужкове. Однако позднее г-н Собянин предложил возвести на этом участке гараж. Сейчас застройщик ведет переговоры о том, чтобы все-таки сохранить объект, поменяв его концепцию и превратив офисы в гостиницу в утвержденных объемах. Комментарии от представителей компании получить не удалось. Александр Шелухин, директор по инвестиционным проектам ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate, отмечает, что многие девелоперы сейчас судорожно бросились размораживать стройки, находить под это деньги, надеясь, что это спасет их от разрыва инвестконтрактов. В поле зрения властей попали как крупные девелоперы, так и сравнительно мелкая рыба. К примеру, участок на улице Коровий Вал должен был застраиваться по заказу общественной организации «Ассамблея народов России» под руководством известного в прошлом политика Рамазана Абдулатипова. Проект сноса существующих строений и застройки участка на Коровьем Валу был одобрен правительством Москвы в конце 2007 года. По проекту общественное объединение собиралось возвести 17-этажное административное здание с подземным гаражомстоянкой на земельном участке площадью около 0,52 га. Согласно официальному письму из прокуратуры Москвы, полученному заказчиком в начале марта 2011 года, на этом объекте «работы по устройству ограждения и сносу существующих строений осуществлены в отсутствие разрешительной документации». По данным прокуратуры, застройщик имел лишь ордер на снос ветхих строений, а не на строительство. Комментарий от главы организации – Рамазана Абдулатипова получить не

| Интервью | Тема номера

| |

| Премия

удалось, однако, по словам сотрудников организации, застройщик использовал привлеченные инвестиции. По завершении работ часть площадей должна была отойти городу, часть – инвестору и небольшая часть – собственно «Ассамблее народов России». Действия городских властей экспертное сообщество рассматривает как стремление навести порядок на рынке и обеспечить городу нормальное функционирование и развитие. Однако неизбежно возникает ряд вопросов: в какой степени действия властей оправданны, всегда ли они оправданны и к чему придет в результате этих мер рынок?

Климатические изменения Как отмечают эксперты, в целом меры правительства Москвы должны привести к оздоровлению столичного инвестиционного климата. По словам Алана Балоева, заместителя директора отдела продаж и инвестиций Knight Frank, запрет на строительство в центральной части города позволит «уравновесить» рынок за счет роста спроса на менее привлекательные децентрализованные активы. Вместе с тем эксперт отмечает, что рост цен покупки приведет к снижению их привлекательности для институциональных инвесторов, а также создаст дополнительные административные барьеры для реализации проектов. Главный экономист УК «Финам Менеджмент» Александр Осин добавляет, что смысл действий городских властей не просто в ревизии договоров на застройку и запрет на новое строительство в центре города как таковое: «Речь идет о параллельном развитии инфраструктуры и рынка жилья территорий за пределами исторического центра, реорганизации промышленных зон». Эксперт полагает, что правительство стремится снизить риски, связанные с «перегревом» рынка жилья, прежде всего в центре города. По мнению г-на Осина, эти риски связаны с имеющимися на сегодняшний день значительными инвестициями банков в недвижимость. Как полагает г-н Осин, вложение в строительные объекты на периферии города и в области будут относительно стабильны, поскольку на повестке дня задача снижения издержек застройщиков: «Стоит ожидать сохранения номинального растущего тренда цен на жилье в среднесрочном периоде при снижении стоимости московской недвижимости в реальном выражении, с учетом инфляции», – говорит эксперт. Впрочем, единства во мнениях относительно дальнейшего роста цен, особенно в пределах центра города, у экспертного сообщества нет. Так, исполнительный директор девелоперской компании Forum Properties Сергей Воронин считает, что нынешний курс власти приведет к дефициту предложения: «Уже сейчас, за последние 3–4 месяца резко повысились как ставки аренды, так и цены на жилье. В течение 4–5 лет можно прогнозировать как минимум двукратный рост ставок

046-50 Cover Story_I_L.indd 47

24.03.2011 10:33:26

Те м а н о м е р а:

Самые свежие предложения по аренде и продаже / Latest lease and sale offers

page 42

кольца может оказать положительное влияние на транспортную систему и инфраструктуру города. «Однако нельзя не отметить, что и в ЦАО есть нерационально используемые с точки зрения города промышленные территории, которые нуждаются в развитии», – говорит она.

Чистка рынка

Сергей Воронин, Forum Properties / Sergey Voronin аренды коммерческих объектов и полуторакратный рост цен на жилье в пределах Садового кольца», – уверен он. Директор по развитию компании «Калинка Риэлти» Алексей Сидоров добавляет, что девелопмент при кризисных явлениях вынужден повышать стоимость метров: «Осенью 2004 года был принят 214-ФЗ о долевом участии, весной произошел скачок цен на недвижимость. Девелоперы полгода находились в ступоре и не реализовывали свои проекты, затем в экономику пришли деньги, возник спрос, а предложения на рынке не было», – напоминает он. По его мнению, остановка безостановочного девелоперского цикла, возможная и сейчас, чревата ростом цен. Участники рынка признают, что с точки зрения градостроительного развития необходимость децентрализации Москвы назрела. В перспективе, как полагает первый вице-президент Capital Group Валентина Становова, комплексное развитие территорий за пределами Садового

Задача, которую декларирует г-н Собянин, по сути, актуальна. Навести порядок на рынке необходимо: строительная сфера не должна подминать под себя ни город с его потребностями, ни нормативное поле, соглашаются с инициативами столичных властей девелоперы. Алексей Сидоров напомнил, что в 2006–2007 годах в девелопмент многие устремились в расчете на сверхприбыли: «Некоторые контракты на огромные площади, особенно в последние годы, стали заключаться без учета инфраструктуры, транспортной загруженности. Точечная застройка очень сильно повредила городу. Москва сейчас некомфортное для жизни пространство. Это гигантская проблема». Руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин добавляет, что 40 млн кв. м площадей (это суммарная площадь объектов, составляющих список из 1200 инвестконтрактов) город не тянет: «Распределение этих площадей таково, что транспортная проблема усилилась бы в случае их реализации. В Москве хватает свободных площадей, но транспортный ресурс, способный обеспечить эти площади, попросту отсутствует», – говорит Блинкин. Однако как бы разумна ни была идея и насущна потребность в оздоровлении рынка, возникает вопрос о способах решения проблемы. Профессиональное сообщество опасается, что в ходе санации отрасли пострадает и та часть бизнеса, которую трудно упрекнуть в непрофессионализме и спекулятивных устремлениях. Девелоперы отмечают, что принципы, которыми руководствуется сейчас власть, пересматривая инвестконтракты, не слишком определенны и прозрачны: «Вся

Денис Колокольников, генеральный директор консалтинговой компании RRG: – Хотелось бы пояснить, почему вопрос аренды земли в Москве столь актуален. Дело в том, что земли в собственности в российской столице крайне мало (в большинстве своем такие участки представляют собой приватизированные промышленными предприятиями федеральные земли). Поэтому подавляющее большинство земельных участков, на которых предполагается реализация инвестпроектов, предоставляется в аренду. Впрочем, на условиях аренды находится земля и под действующими зданиями и сооружениями. Что касается сроков аренды земли под инвестпроекты, то в большинстве случаев на практике это происходило так: земля предоставлялась в аренду на небольшой срок (2–5 лет), за который девелопер/инвестор должен был начать проектирование и строительство и реализовать на практике свой объект. После готовности объекта договор аренды заключался на 25–49 лет уже с формулировкой «эксплуатация». Вообще, Москва была законодателем введения подобной практики долгосрочной аренды – в большинстве регионов девелопер/инвестор становились собственниками земли.

процедура носит кулуарный характер», – констатирует г-н Сидоров. Практика показывает, что индивидуальная работа с каждым проектом для власти слишком долгая и затратная: «Всегда есть соблазн причесать всех под одну гребенку. При этом во многих случаях (особенно если проектом занимается команда профессиональных девелоперов) вину за затягивание сроков следует возлагать на городских чиновников», – говорит Сергей Воронин. В качестве примера не вполне понятных решений эксперты называют историю с домом в Хилковом переулке (проект компании RGI). На протяжении примерно 10 лет девелопер расселял жильцов, было разработано предпроектное предложение по размещению дома и сформирован земельный участок. Однако все эти обстоятельства учтены не были. По словам г-на Сидорова, на проектах «Калинки Риэлти» нынешняя ситуация также сказывается. Так, с середины прошлого года компания начала активно смотреть участки на покупку, однако в последние месяцы остановились 4 или 5 сделок: «По этим объектам были понятийные договоренности со старыми властями, был ясен механизм получения разрешительных документов. Сейчас процесс приобретения остановился», – рассказал г-н Сидоров. Как полагают игроки, в условиях рынка правила тоже должны быть рыночными, а не закрытыми, как привыкли чиновники. По мнению Сергея Воронина, максимально простым и действенным способом решения задачи для власти было бы определить четкий алгоритм, по которому бы рассматривались инвестконтракты. «Необходимо провести сортировку объектов с использованием некоего разработанного администрацией паспорта проекта, в котором формализовано указывались бы десятки важных параметров, например, наличие затрат инвестора в пользу города, участие в социальных программах, наличие градостроительных регламентов, профессиональный опыт девелопера и т. п. Затем, нужно ввести критерии оценки каждого параметра, что дало бы в итоге рейтинг проектов, например от 0 до 100 баллов, – говорит г-н Воронин. – На основании этих данных затем можно было бы установить порядок рассмотрения «по диапазонам»: 80–100 – «зеленый свет», 50–79 – градостроительная комиссия и т. п.» Впрочем, по мнению эксперта, стратегически более верным с точки зрения развития города было бы вообще поменять саму систему отношений между властью и бизнесом. К примеру, правительство могло бы оставить за собой контроль над акционерным капиталом и стратегией развития (и существенные доходы от реализации градостроительных программ, которые сейчас просто потеряны), а отобранные частные инвесторы (и прежде всего девелоперы) – получить свободный доступ к градостроительному регулированию и доходам от реализации «правильных» проектов.

Спекулятивный интерес Задаче оптимизации отрасли служит и решение мэра сократить сроки аренды участков под застройку с нынешних 49 до 5–6 лет. Инициатива властей по изменению сроков аренды продиктована желанием стимулировать девелоперов строить быстро. «При этом изменились условия, на которых земля предоставляется в аренду на время реализации инвестконтракта. Если раньше девелопер в том или ином выражении «платил» долю городу (или компенсацию за подключение к инженерной и городской инфраструктуре) после реализации проекта (до 40% площадей или денежный эквивалент), то теперь эта доля будет, вероятно, заменена высокими ставками аренды на этапе строительства», – говорит генеральный директор консалтинговой компании RRG Денис Колокольников. По его мнению, с одной стороны, это подтолкнет девелоперов к ускорению сроков реализации проекта, с другой – позволит властям быстрее компенсировать затраты на создание инженерной инфраструктуры. При этом, как отмечает эксперт, важно, чтобы уровень арендных платежей на этапе строительства не становился для девелоперов поводом для отказа от реализации инвестконтракта: «Платить довольно заметные средства на этапе, когда объект еще, по сути, не готов и не приносит никакой прибыли, смогут далеко не все застройщики», – уверен Колокольников. Алан Балоев добавляет, что предлагаемый срок в 5–6 лет вполне адекватен строительному циклу объекта в Москве: «На рынке останутся наиболее профессиональные девелоперы, которым выгодно возводить востребованные, качественные объекты», – считает г-н Балоев. Александр Осин («Финам») отмечает, что в результате сокращения сроков аренды увеличиваются возможности московского правительства регулировать цены на жилье и землю в Москве в среднесрочном периоде. Однако, по мнению экономиста, основная проблема, которая должна решаться властями города – стимулирование притока инвестиций в реальный сектор: «Рост финансовых рисков, повышение изменчивости финансового и девелоперского рынка будут способствовать в ближайшие годы росту активности реального сектора инвестиций, сравнительно менее доходного, но более надежного средства получения дохода для инвесторов», – считает он. Таким образом, нынешнюю ситуацию можно понимать как конфликт интересов бизнеса и властей. При этом и одни, и другие в конечном итоге апеллируют к интересам города. Ясно, что Москва действительно стоит перед лицом серьезных транспортных проблем и нерешенных градостроительных задач, с другой стороны, решение невозможно без учета проблем бизнеса, силами которого во многом город и развивается. Управляя городом на благо его жителей, необходимо сделать так, чтобы и бизнес находился в сколько-то комфортных условиях. Иначе пострадает не только бизнес, но и город.

046-50 Cover Story_I_L.indd 48

25.03.2011 11:09:02

# 7 (15 9) / 1–15 . 0 4 .11

| Interview | Cover Story

| |

| Awards

Investment Cleanup in Moscow Author: Nikolai Kirillov .......................... Photo: CRE аrchive

Not all high-profile projects in Russia, involving Western architects, have been brought to fruition, and much of what has been placed into operation is far cry from its original idea. Why have so many Western architects failed to leave their mark in Russia thus far?

he toughening of urban policy in the construction sphere, which was announced by the new Mayor of Moscow, Sergei Sobyanin, shortly after his appointment, seems to have entered an active phase. Experts fear that the mayor's policy will create higher prices in the market. Forecasts predict a twofold increase in the cost per square meter of real estate over the next five years, in connection with the shortage of areas and the current sense of uncertainty about the future shared by many developers. When Mr. Sobyanin became mayor, he launched an offensive against all business, which in his opinion, interferes with the solution of transportation problems in the city and which, according to the mayor, formed a "turbid milieu for investment contracts that epitomize Russian corruption, bureaucratic outrage and confusion." The Mayor’s announced ban on any new construction within the Third Ring Road that he made in mid-March, was one of the most sensational moves. In the opinin of the city administration, all construction projects that have been launched should be completed within 2 – 3 years, with some commercial properties being redeveloped into hotels and housing. In addition, the city authorities decided to revise their communications policy towards developers. The leasing terms for construction sites will be revised in the future from the present 49 years to 5 – 6 years. Thus, the mayor hopes to eliminate the practice of land speculation. Earlier it had become known that the city was revising investment contracts that had already been concluded. The Vice-Mayor of Moscow, Andrei Sharonov, in late February reported to the media that the capital was going to re-examine some 1,200 construction investment contracts, of which more than one third may be terminated. The reason is the failure of investors to implement the necessary works on the sites. To date, it is known that among the companies that are the first to be affected are DSK-1, SistemaHals, Inteco, Oleg Deripasko's “City”, RGI, Glavmosstroy and several other major players in the market.

Contracts for residential facilities also made it into the list (a large proportion of these contracts were signed for the reconstruction of housing estates in various parts of the city). Some commercial real estate projects were also included. One example is the 40,000-sqm Bolotny Square Shopping Center, its investor being the Mirax Group; another one is the multifunctional complex on Sadovo-Spaskaya Street, whose co-investor was Engeocom-Invest, etc. The latest "victims" of the new policy became properties on Smolenskaya Square, on 24/7 Sadovo-Karetnaya Street, on 5 Koroviy Val Street, buildings 6, 8. Thus, with the “City” Company, the Moscow government intends to terminate the contract for site number 20 in the “Moscow-City”, owned by Oleg Deripaska. It was assumed that there would be an office center and apartments with the total area of 180,000 sqm. The “City” Company obtained permission for the construction in 2010, when Yuri Luzhkov was the mayor. However, later Mr. Sobyanin proposed to erect a garage on this site. Now the developer is carrying out negotiations on how to preserve the object, changing its concept and turning the offices into a hotel in coordinated amounts. Alexander Shelukhin, director of investment projects at Astera in alliance with BNP Paribas Real Estate, notes that many developers are now frantically rushing to unfreeze their construction sites, looking for requisite money, and hoping that it will save their investment contracts from scrapping. Large developers, as well relatively small players caught the eye of the authorities. For example, the site on Koroviy Val Street was supposed to be developed on demand of the social organization The “Assembly of the Peoples of Russia” led by Ramazan Abdulatipov, a well-known politician in the past. The project for demolition of the existing buildings and the site development on Koroviy Val Street was approved by the Government of Moscow in late 2007. Under the project, the public association was going to erect a 17-story administration building with an underground parking garage on the land area of 0.52 ha.

According to the official letter from the Public Prosecutor of Moscow, received by the customer at the beginning of March 2011, on the site "the works of fencing and demolition of existing buildings are carried out without permits.” According to the public prosecutor, the developer had permission only for the demolition of dilapidated buildings, but not for the construction. Comments from the head of the organization, Ramazan Abdulatipov, could not be obtained, however, according to the organization's staff; the developer was using attracted investments. Upon the completion of construction, some of the areas were to go to the city, some to the investors, and a small part to the “Assembly of the Peoples of Russia.” The expert community regards the actions of city authorities as the desire to establish order on the market and to ensure normal urban development and functionality. However, several questions inevitably suggest themselves to inquisitive minds – to what extent are the actions of the authorities justified? Are they always justified? What will happen to the market as a result of this resolute intervention?

Climate changes According to the experts, on the whole, the measures undertaken by the Moscow government will lead to improvement of the investment climate in the capital. According to Alan Baloev, deputy director of sales and investments at Knight Frank, the ban on construction in the central area will "balance out" the market by increasing the demand for now less attractive peripheral assets. However, the expert notes that the price increase will reduce their attractiveness for institutional investors, and also will create additional administrative barriers in the way of project development. Chief economist of Finam Management, Alexander Osin, adds that the meaning of these moves made by the city administration may go beyond the revision of contracts for buildings and the ban on new construction in the city center. "We are talking about the parallel development of infrastructure and housing market areas outside the historic center, the reorganization of industrial zones," he says. The expert believes that the government is seeking to reduce the risks of an overheated housing market, especially in

046-50 Cover Story_I_L.indd 49

24.03.2011 10:33:26

C over S t or y:

Иван Ситников: Я увидел много знакомых мне иностранцев, они работают уже в других компаниях, но им опять надо зарабатывать бонусы, а мы в России готовы принять их деньги. стр. 34 outside the Garden Ring can have a positive impact on the transportation system and infrastructure of the city. "However, it should be noted that central Moscow abounds in irrationally utilized (from the city's viewpoint) industrial sites that are in need of development," she said.

Market cleanup

Александр Осин, УК «Финам Менеджмент» / Alexander Osin, Finam Management the central area. According to Mr. Osin, the risks are associated with the currently available and substantial investments of banks in real estate properties. Mr. Osin believes that investments into construction projects in the city peripheral and beyond will be relatively stable, because the agenda of the day is cutting the costs incurred by developers. "We should expect to see a nominal growth trend in housing prices over the medium term, while there will be a reduction in the cost of real estate in Moscow in real terms, adjusted for inflation," says the expert. However, there is no unanimity in the expert community about further price increases, especially in the city core. Thus, the executive director of the development company Forum Properties, Sergey Voronin, considers that the present-day policy of the government will lead to a shortage of supply. "Already now, over the past 3-4 months the rental rates and housing prices have sharply increased. In 4-5 years one can predict at least a twofold increase in the rental rates of commercial buildings and a 50% increase in housing prices within the Garden Ring Road,” he said. Development director of Kalinka Realty, Alexei Sidorov adds that real estate development in a recessionary time must push up the prices of square meters. “In the autumn of 2004, Federal Law 214 on shared ownership was adopted, and next spring there was a spike of real estate prices. Developers were in a stupor for six months and did not implement their projects, then money came into the economy, demand resurged, but there was no supply in the market," he recalls. According to Mr. Sidorov, cessation of ongoing real estate development that may very well happen now, will most likely lead to a rise in prices. Market participants recognize that in terms of urban development, the need to decentralize Moscow is overdue. In the future, as suggested by the first vice-president of Capital Group, Valentina Stanovova, the integrated development of territories

The problem, formulated by Mr. Sobyanin, in fact is very relevant. Order should be established in the market – the building sphere should not dominate the city and its needs, nor the regulatory field – developers generally agree with the initiatives of the city. Alexei Sidorov recalled that in 2006 – 2007 many people rushed into real estate development expecting super-profits. "Some contracts for large areas, especially in recent years, were signed without any consideration for infrastructure and traffic congestion. Spot development took a terrible tool on the city. Moscow has become an uncomfortable place to live in. This is a huge problem." The Head of the Institute of Transport and Roads, Mikhail Blinkin, adds that 40 million square meters of space (this is the total area of properties that make up the list of 1,200 investment contracts) are too much for the city. "The distribution of these areas is such that traffic problems would be aggravated, should they all be implemented. Moscow has available spaces, but it simply lacks transportation resources, capable of servicing these areas," says Mr. Blinkin. However, no matter how reasonable the idea is and how urgent the need for rehabilitation of the market, the question arises about proper ways of solving this problem. The professional community is concerned over the fact that during the overhaul of the industry, the business which is not to blame for incompetence and speculative endeavors will also be affected. Developers note that the principles that guide the authorities in reviewing the investment contracts are not very defined and transparent. "All these procedures smack of backstage intrigues," says Mr. Sidorov. Practice shows that individual work with each project is too long and costly for the authorities. "There is always a temptation to treat all alike. And in many cases (especially if the project is carried out by a team of professional developers) the blame for delaying the dates can in many cases be assigned to city officials,” says Sergey Voronin. To site just one example, the experts mention the story of the building on Khilkov Lane (a project of the RGI Company). For about 10 years, the developer has been resettling residents, a preliminary project proposal for the placement of the buildings was developed, and the site was created. However, all these factors were not taken into account. According to Mr. Sidorov, the Kalinka Realty project is also affected by the current situation. Thus in the middle of last year the company began looking for sites to buy, but recently, it has had to cancel 4-5 transactions. "We made arrangements with the former administration in regard to

these properties, the mechanism for obtaining permits was clear to us. Now the acquisition has ceased," said Mr. Sidorov. The market players suggest that market rules should be introduced, rather than under cover arrangements which are the traditional practice. According to Sergei Voronin, the simplest and most effective way to solve the problem could be an attempt to determine a clear algorithm for considering investment contracts. "It is necessary to sort out the objects by using a certain passport developed by the administration, which would formally mention dozens of important parameters – for example, the investor's concessions in favor of the city, participation in social programs, town-planning regulations, developer with a solid professional experience, etc. Then, there should be criteria for evaluating each option, which would result in the rating of projects – for example, from 0 to 100 points,” says Mr. Voronin. “Based on this data, they could then establish the investigation procedure: 80–100 would mean a project should be given the green light, 50–79 – back to the town-planning committee, etc." However, according to the expert, strategically it would be more correct, in terms of urban development, to change the system itself, the relationship between the government and business. For example, the government could retain control over equity and development strategy (and substantial income from the sale of town-planning programs, which is now simply lost), while the selected private investors (and developers, in the first place) – could get free access to urban management and income by implementating the 'right' projects.

Speculative interest The mayor's decision to reduce the rental period of sites for construction from the current 49 to 5–6 years has been done for the sake of the industry optimization. The initiative of the authorities to change the leasing terms is dictated by the desire to encourage developers to build quickly. "And the terms, on which land is available for rent at the time of implementation of investment contracts have changed. Earlier the developer paid, in one way or another, the city’s share (or a compensation for connection to utilities and urban infrastructure) and after the imple-

mentation of a project (up to 40% of the area or cash equivalents). Today this share is likely to be replaced by high rents during the construction phase," says general director of the RRG Consulting Company, Denis Kolokolnikov. According to him, on the one hand, this would encourage developers to accelerate the project implementation, on the other hand – it would allow authorities to quickly offset the costs of engineering infrastructure. In addition, as the expert notes, it is important that the level of lease payments during the construction phase does not become an impediment for the project’s implementation. "Not all the developers will be able to pay a fair amount at a time when the object is, in fact, not ready and does not bring any profits," considers Mr. Kolokolnikov. Alan Baloev adds that the proposed period of 5-6 years well conforms to the construction cycle of a facility in Moscow: "The most professional developers, for whom it is convenient to build high-quality objects, will remain in the market," says Mr. Baloev. Alexander Osin from Finam notes that by reducing the term of leases, the Moscow government is increasing its capabilities to regulate prices for housing and land in Moscow in the medium term. However, according to the economist, the basic problem that must be addressed by the city is stimulating the inflow of investment into the real sector. "The growth of financial risks, increasing volatility of the financial and real estate development market will contribute in the coming years to the growth of activities in real sector investments, which is relatively a less profitable, but more reliable source of income for the investors," he says. Thus, the current situation can be understood as a conflict of interests between Moscow business and the city administration. In this case, both the authorities and developers will eventually refer to the interests of the city. It is clear that Moscow is, indeed, facing serious traffic problems and unsolved problems of urban development, but on the other hand – these cannot be solved without taking into account the problems of business, which in many ways, contributes to the development of the city. The problem is that by controlling the city for the benefit of its inhabitants, it is important to create a comfortable environment for business as well. Otherwise, not only business, but also the city will suffer.

Denis Kolokolnikov, general director of RRG Consulting: – I would like to explain why the issue of land leases in Moscow is so urgent. The fact is that the share of owned land in the Russian capital is extremely small (in most cases these sites are state-owned lands, privatized by industrial enterprises). Therefore, the vast bulk of property intended for investment is rented. However, land under the existing buildings and structures is leasehold possessions as well. As for the terms of leasing the land for investment projects, in most cases, it worked like this: the land was let for a short time (2–5 years), during this period the developer/investor had to start designing, building and delivering a project. After the project was turned over for operation, the lease agreement was concluded for 25–49 years. In general, Moscow was the first legislator to introduce the practice of long-term leases, in most regions the developer/investor becomes the landowner.

046-50 Cover Story_I_L.indd 50

24.03.2011 10:33:27

051-091 spec_mosc_I_L.indd Sec1:51

24.03.2011 17:52:46

О премии

CRE Moscow Awards 2011: Кто станет победителем? 14 апреля в Экспоцентре пройдет восьмая церемония награждения победителей премии CRE Moscow Awards 2011. Престижную награду – «Золотой кирпич» – получат лучшие объекты Москвы и области.

ремия CRE Moscow Awards была основана в 2003 году и успешно развивалась вместе с рынком коммерческой недвижимости. Премия подводит итог деятельности игроков рынка и вдохновляет его участников на достижение высоких профессиональных результатов в строительстве объектов коммерческой недвижимости в России. Безусловно, цели премии должны соответствовать нуждам рынка. Сегодня одна из основных целей премии – повысить инвестиционную привлекательность российского рынка недвижимости и его прозрачность путем установления стандартов качества. Организаторы премии постоянно ищут пути продвижения объектов, ставших победителями CRE Awards. Так, 2011 год для премии Commercial Real Estate Moscow Awards ознаменовался выходом на международный уровень. Информация об объектах – победителях прошлого года и их фотографии украшали основной холл Дворца фестивалей в Каннах в течение работы выставки MIPIM. Безусловно, последние три кризисных года были для рынка коммерческой недвижимости особенно тяжелыми. Прошлый, 2010 год, несмотря на некоторое улучшение ситуации на рынке, стал годом самой низкой строительной активности. И все-таки 33 объекта коммерческой недвижимости в Москве и области были сданы в эксплуатацию и приняли участие в премии в различных категориях: офисная, торговая, многофункциональная, гостиничная и складская недвижимость. Наряду с выявлением лучших объектов по номинациям в соответствии с категориями недвижимости ежегодно в рамках премии CRE Moscow Awards проводятся награждения по таким

профессиональным номинациям, как: «Девелопер года», «Архитектор года», «Инжиниринговая компания года», «Консультант года», «Персона года», «Сделка года». В 2011 году по инициативе бизнессообщества учреждена новая профессиональная номинация – «Управляющая компания года». Слоган премии в этом году – Make it Smart! Он отражает те требования времени и новые качественные изменения на рынке, которым сегодня должны соответствовать объекты коммерческой недвижимости и компании. Просто строить сегодня, так же как и до кризиса, недостаточно. В настоящее время могут выжить только профессиональные и качественные здания, способные выдержать высокий уровень конкуренции и сделанные действительно «с умом». В этом году более 320 членов жюри приняли участие в первом туре голосования и отобрали финалистов в каждой категории. Традиционно победители будут объявлены на церемонии награждения и гала-ужине 14 апреля в Экспоцентре на Красной Пресне. Награда символизирует признание достижений компании на рынке коммерческой недвижимости и подтверждение качества объекта, его соответствие современным требованиям и профессиональный успех. Мы рады, что в этом году, так же как и в прошлые годы, многие ведущие компании отрасли выступили в качестве партнеров и спонсоров мероприятия. Уверены, в этом году гости премии получат незабываемые впечатления от программы вечера. Увидимся в Экспоцентре!

ПАРТНЕРЫ CRE MOSCOW AWARDS 2011 О ПРЕМИИ «Премия CRE Аwards является ежегодным «Оскаром» российского рынка коммерческой недвижимости. Присутствовать на ней – хорошо, оказаться в числе номинантов – еще лучше, а победить в ней – прекраснее всего!»

тий, проектов коммерческой недвижимости, который позволяет выявить как сильные, так и слабые стороны рынка. Независимая, объективная оценка трендов и площадка консолидации всех игроков для развития рынка коммерческой недвижимости».

Эдриан Бэйкер, управляющий директор ГК Raven Russia

Константин Ковалев, управляющий партнер Blackwood

«До кризиса работа в недвижимости была очень популярным видом деятельности. Сейчас это уже не так «модно», что неплохо для нашей индустрии, так как профессионалы остались на рынке, а любители отсеялись. Премия Commercial Real Estate Awards объединяет наше сообщество профессионалов, которые вне зависимости от моды остаются преданы своей работе в недвижимости и стандартам, которые определяет премия».

«Трудно спорить с тем, что рынок недвижимости выходит из кризиса. Тем не менее он еще не достиг той стадии, на которой он стал бы привлекательным для новых инвесторов. Хотелось бы верить, что уже в скором будущем на рынок выйдут новые компании, способствующие его более интенсивному и качественному развитию».

Даррелл Станафорд, управляющий директор CB Richard Ellis Россия

«CRE

Awards – ежегодный повод для встречи. Я уверен, что каждый участник рынка заносит его в свой календарь. Мы с нетерпением ждем церемонии, чтобы как спонсоры передать заслуженную награду лучшему. Среди номинантов много наших клиентов, каждый из которых достоин стать лауреатом премии. Мы желаем успеха коллегам, партнерам и, конечно, надеемся на взаимность». Шарль Будэ, управляющий директор, Jones Lang LaSalle, Россия и СНГ

«CRE Awards – одно из немногих мероприятий, заслуженно признанных экспертным сообществом рынка коммерческой недвижимости. Масштабный проект, собирающий не один год подряд знаковые фигуры отрасли. CRE Awards – рейтинг собы-

Ольга Архангельская, партнер, руководитель группы по оказанию услуг компаниям сектора недвижимости в СНГ Ernst & Young

«Выступать независимыми консультантами премии уже четвертый год подряд – большая честь для PwC. Участие в этом проекте дает нам возможность держать руку на пульсе того, что происходит в секторе недвижимости, тщательно выбирая лучшие объекты, соответствующие самым современным требованиям девелопмента коммерческой недвижимости. Из года в год мы наблюдаем формирование более высоких стандартов качества и повышение прозрачности российского рынка коммерческой недвижимости. Мы рады отметить, что сейчас оптимистично оцениваем ситуацию на рынке коммерческой недвижимости и уверены в росте инвестиционной привлекательности рынка в краткосрочной перспективе». Ричард Грегсон, партнер, руководитель группы по оказанию услуг сектору недвижимости в России, PwC

051-091 spec_mosc_I_L.indd Sec1:52

31.03.2011 17:34:55

051-091 spec_mosc_I_L.indd Sec1:53

24.03.2011 10:43:12

About Awards

CRE Moscow Awards 2011: Who will be the winners? The 8th CRE Moscow Awards will be honoring the Awards winners on the 14th of April 2011 in Expocentre on Krasnaya Presnya. The best commercial real estate objects in Moscow and Moscow area will receive the prestigious award – «Golden Brick».

RE Moscow Awards was founded in 2003 and has been successfully developing together with the Russian commercial real estate market, summarizing the activity of the market and encouraging high professionalism in building and development of commercial real estate in Russia. CRE Awards targets are formulated to match the needs of Russian commercial real estate industry. So, nowadays one of the main objectives of the Awards is to increase the investment attractiveness and transparency of Russian real estate market by assisting in forming Russian quality standards for commercial real estate objects. Therefore the organizers of CRE Awards are constantly searching for the best ways to supply the winners of commercial real estate objects with the best exposure not only on federal but also on the international levels. As a result in 2011 CRE Moscow Awards won the international recognition. The information and photos of the best objects-winners of CRE Moscow Awards 2010 were presented on the huge photo panels in MIPIM 2011 in Cannes in one of the main halls of Palais des Festivals during 4 days of exhibition. It goes without saying that the past three crises years were extremely difficult for the commercial real estate industry. Despite some definite improvement tendencies the year 2010 was the year of low building activity. Nevertheless last year 33 commercial real estate objects in Moscow and its suburbs were completed, passed the government acceptance committee and participated in the first tour of CRE Moscow Awards in different categories: office, retail, hotel, mixed-use and industrial real estate. One of the main features of the Award is that experts of the market estimate only project that were completed, put into operation or reconstructed in the past calendar year of commercial real estate.

In parallel with estimation of the best objects, CRE Awards selects the best in the following professional nominations: Developer of the year, Consultant of the Year, Personality of the Year, Deal of the Year. In 2011, at the initiative of the business community, a new professional nomination – Property Management Company of the Year – was established. The slogan of CRE Moscow Awards 2011 is “Make it Smart!” that reflects the demands and quality standards that the new business reality requires from the commercial real estate objects and companies. It is no longer enough to develop a project, as was the custom before the crisis. Now as only top-notch professionals and best quality performers have survived, to bring your object or company to a high competitive level the business approach should be Smart in every meaning of this word. This year over 320 expert jury members took part in the first tour of voting and have already selected nominees in each category. The winners of CRE Moscow Awards 2011 will traditionally be announced at the Awarding Ceremony and Gala-dinner on April, 14th in Expocentre on Krasnaya Presnya. Reception of CRE Awards symbolizes recognition of achievements of a company in commercial real estate development and conformity of the project quality to modern requirements, as well as professional success. We are glad that this year as well as last year many leading companies act as partners and sponsors of this event. This year visitors will experience an unforgettable ceremony program! See you in Expocentre!

PARTNERS OF CRE MOSCOW AWARDS 2010 ABOUT AWARDS "The CRE awards is the annual property “Academy” awards for the Russian property market. Being there is good, being nominated is better, and winning is the very best". Adrian Baker, Group Managing Director Raven Russia

"Real Estate was a very stylish business before the crisis. Right now it is not «in vogue» any more – this is good for our industry because professionals are still here, while amateurs have left the market. The Commercial Real Estate Awards brings together our community of real estate professionals who are devoted to the high standards represented by the Awards". Darrell Stanaford, Managing Director, СB Richard Ellis Russia

"I ’m sure all market players start planning their annual calendars with the CRE Awards ceremony date. The event has truly become a meeting point for all of us! As a sponsor, we are looking forward to the 14th of April to present the reward to a winner. There are a lot of clients of Jones Lang LaSalle among the nominees, and they all deserve to be named the best. I hope all participants share the mutual sympathy and recognition of each other’s input in the market development". Charles Boudet, Managing Director, Jones Lang LaSalle, Russia & CIS

"CRE Awards is one of the few events deservedly recognized by the expert community of the commercial real estate market. This is a large-scale project, gather-

ing emblematic figures of the industry for more than a year. CRE Awards is a a rating of events and commercial realty projects, reveals both the strengths and weaknesses of the market; an independent, objective evaluation of trends and consolidation forum of all commercial real estate market players players." Konstantin Kovalev, Managing Partner, Blackwood

"It's hard to argue that the real estate market is getting out of crisis. However, it has not yet reached the level where it becomes attractive for new investors. I hope new companies will join the market in the near future, thus contributing to its further intensive and qualitative growth". Olga Arkhangelskaya, Partner, Head of the Real Estate Group in the CIS, Ernst & Young

"Acting as independent consultants of the CRE Awards for a fourth consecutive year is a great responsibility and an honour for PwC. Our involvement in this project gives us an opportunity to keep abreast of the most recent developments in real estate, carefully selecting the best projects, complying with the newest requirements for commercial real estate development. From year to year, we see even higher standards of quality emerging and improvements in the transparency of Russia’s commercial real estate market. We are very optimistic about this market and confident in the continued growth of its investment attractiveness in the shortterm". Richard Gregson, Partner, Real Estate Leader for Russia, PwC

051-091 spec_mosc_I_L.indd Sec1:54

31.03.2011 17:35:15

051-091 spec_mosc_I_L.indd Sec1:55

24.03.2011 10:43:16

Список номинантов / Award Nominees ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

СДЕЛКА ГОДА

OFFICE CATEGORY

БИЗНЕС-ЦЕНТР КЛАССА А

Приобретение БЦ «Капитал плаза» Приобретение торгово-развлекательного центра «Мир», г. Уфа Продажа производственного комплекса в индустриальном парке «ПНКТолмачево» (Новосибирская область) Сделка по строительству складского комплекса класса А в рамках проекта «ПНК-Чехов» в Подмосковье Инвестиционная продажа высококачественного ТЦ «Формат» Выкуп пакета акций Storm Properties Продажа бизнес-парка «Олимпия» Продажа портфеля недвижимости группы Horus Аренда ТНК-BP в БЦ NordStar Tower

BUSINESS CENTER CLASS A

БЦ Marr Plaza БЦ «Деловой дом Знаменка», (2-я очередь) БЦ «Западные ворота»

БИЗНЕС-ЦЕНТР КЛАССА Б БЦ «Трио» БЦ «Авиньон» БП «Гринвуд»

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ КРУПНЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ТРЦ Vegas ТРЦ «РИО» ТРЦ «Гагаринский»

СРЕДНИЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ТРЦ «Речной» ТРЦ «Маркос Молл»

МАЛЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ТРЦ «ВиВа!» ТРЦ «Ключевой» ТРЦ «Апрель», г. Павловский Посад

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ Логопарк «Истра», 5-я очередь Распределительно-складской комплекс «Трилоджи Парк Томилино» Логистический комплекс «ПНКЧехов», 2-я очередь

ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ «Рэдиссон Ройал», (гостиница «Украина») «Лотте Отель Москва» «Ренессанс Москва Монарх Центр»

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ Многофункциональный комплекс SUMMIT МФК «Имперский дом» Лофт-проект на Саввинской набережной

ДЕВЕЛОПЕР ГОДА Capital Group MR Group ГК «Ташир» Crocus Group Raven Russia «ПНК Групп»

ПЕРСОНА ГОДА Ирфан Кайа Коммерческий директор, член совета директоров Renaissance Construction Арилд Ховланд Первый вице-президент по развитию бизнеса The Rezidor Hotel Group Сергей Калинин Генеральный директор KR Properties Дэвид Джованис Управляющий директор London & Regional Properties Ltd Петр Исаев Директор департамента коммерческой недвижимости Capital Group Ли Тимминс Старший вице-президент компании Hines, Россия Тим Миллард Генеральный директор Cushman & Wakefield, Россия Шарль Будэ Управляющий директор Jones Lang LaSalle, Россия и СНГ Максим Кунин Управляющий партнер Investment Management Group

КОНСУЛЬТАНТ ГОДА Jones Lang LaSalle Cushman & Wakefield Knight Frank

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГОДА Hines CB Richard Ellis HSG Zander RUS GmbH Sawatzky Property Management

Business centre Marr Plaza Business centre Znamenka (Phase II) Business centre Western Gate

BUSINESS CENTER CLASS B Business centre Trio Business centre Avignon Business Park Greenwood

RETAIL CATEGORY LARGE RETAIL CENTER Vegas RIO, Reutov Gagarinskiy

MEDIUM-SIZE RETAIL CENTER Rechnoi Marcos Moll

SMALL RETAIL CENTER ViVa! Kluchevoy Aprel, Pavlovsky Posad

INDUSTRIAL REAL ESTATE Logistics Park Istra, Phase 5 Logistics Storage-Distribution Complex Trilogy Park Tomilino Logistics Park PNK-Chekhov (Phase II)

HOTEL REAL ESTATE Radisson Royal (former Ukraina Hotel), Moscow Renaissance Monarch Сentre Lotte Hotel Moscow

MIXED-USE REAL ESTATE Summit Imperial House Loft-project on Savvinskaya Embankment

DEVELOPER OF THE YEAR Capital Group MR Group Tashir Group Crocus Group Raven Russia PNK Group

Acquisition of the shopping and entertainment center MIR, Ufa Sale of a production facility within PNK-Tolmachevo industrial park (Novosibirsk Province) The agreement on construction of class A warehouse complex in Moscow Province as part of the PNK Chekhov project Investment Sale of Shopping Center Format (Moscow Province) Purchase of Storm Properties Sale of Business Park Olimpia Sale of Horus Group Real Estate Portfolio Rent by TNK-BP at BC NordStar Tower

PERSONALITY OF THE YEAR Irfan Kaya Commercial Director/ Member of the Board of Directors of Renaissance Construction Arild Hovland Senior Vice President for Business Development, The Rezidor Hotel Group Sergey Kalinin CEO of KR Properties David Geovanis Managing Director – London & Regional Properties Ltd Petr Isaev Head of Commercial real estate department Capital Group Lee Timmins Senior Vice President and Managing Director – Hines Russia Tim Millard CEO of Cushman & Wakefield, Russia Charles Boudet Managing Director, Jones Lang LaSalle, Russia & CIS Maxim Kunin Managing Partner Investment Management Group

CONSULTANT OF THE YEAR Jones Lang LaSalle Cushman & Wakefield Knight Frank

PROPERTY MANAGEMENT COMPANY OF THE YEAR Sawatzky Property Management Hines CB Richard Ellis HSG Zander RUS GmbH

DEAL OF THE YEAR Acquisition of the business center Capital Plaza

051-091 spec_mosc_I_L.indd Sec1:56

31.03.2011 17:35:35

051-091 spec_mosc_I_L.indd Sec1:57

24.03.2011 10:43:21

Члены экспертного комитета первого отборочного тура оценки объектов коммерческой недвижимости Москвы и Московской области, реализованных и сданных в эксплуатацию в 2010 году. Expert jury committee members participated in the first round of voting. Evaluation of commercial real estate objects completed and put into operation in 2010

Офисный комитет / Office Committee Дмитрий Киритопуло Первый заместитель генерального директора, Central Properties

Ольга Побуковская Директор департамента офисной недвижимости, Colliers International

Dmitry Kiritopulo First Deputy Chief Executive Officer, Central Properties

Olga Pobukovskaya Director, Office Property Department, Colliers International

Константин Ковалев Управляющий партнер, Blackwood

Денис Габа Ведущий специалист, РАНХ и Государственной службы при Президенте РФ Denis Gaba Key specialist, The Russian Presidential Academy of National Economy and Presidential Administration

Евгения Власова Управляющий директор, Sawatzky Property Management

Марк Гройсман Глава представительства группы компаний Sawatzky в России Mark Groysman Head of Representative Office in the Russian Federation, The Sawatzky Group of Companies

Ольга Ресина Коммерческий директор, «РД Менеджмент сервисез»

Марк Поллитт Партнер, руководитель отдела офисной недвижимости, Cushman & Wakefield

Денис Кувшинников Руководитель департамента интерьеров, ABD Architects

Виктор Ефремов Генеральный директор, «ХСГ Цандер РУС»

Konstantin Kovalev Managing Partner, Blackwood

Denis Kuvshinnikov Principal Interior Design Department, ABD Architects Алексей Кучвальский Директор по России и СНГ, отдел по работе с владельцами офисных помещений, Jones Lang LaSalle LLC Aleksey Kuchvalsky Head of Office Agency Department, National Director, Russia and CIS, Jones Lang LaSalle LLC

Olga Resina Commercial Director, RD Management Services

Victor Efremov General Director, HSG Zander RUS

Михаил Гец Управляющий директор, Praedium Oncor International Mikhail Gets Managing Director, Praedium Oncor International

Армен Саруханян Генеральный директор, «РД Менеджмент сервисез» Armen Sarukhanyan General Director, RD Management Services

Evgeniya Vlasova Managing Director, Sawatzky Property Management

Mark Pollitt Partner, Head of Office Agency, Cushman & Wakefield Петр Исаев Директор департамента коммерческой недвижимости, Capital Group Petr Isaev Director of Commercial Property Department, Capital Group Виталий Можаровский Партнер, Недвижимость и строительство, «Гольцблат БЛП»

Дэвид Уайтхаус Генеральный директор по России и странам СНГ, AECOM David Whitehouse Managing Director for Russia and CIS, AECOM Сергей Чобан Генеральный директор, nps tchoban voss GbR Sergey Tchoban General Director, nps tchoban voss GbR

Александр Бактимиров Начальник управления по работе с залогами, Альфа-Банк Aleksandr Baktimirov Head of Pledge Processing, ALFA-BANK Дмитрий Гаркуша Генеральный директор, ЗАО «ДБ Девелопмент» Dmitry Garkusha General Director, CJSC DB Development

Вернер Зобек Профессор Werner Sobek Professor

Vitaly Mozharovsky Partner, Real Estate & Construction, Goltsblat BLP

051-091 spec_mosc_I_L.indd Sec1:58

24.03.2011 10:43:21

Офисный комитет / Office Committee Ирфан Кайа Коммерческий директор, Renaissance Construction

Майкл Белтон Президент, Storm Properties

Эркан Эркек Генеральный директор, Capital Partners

Irfan Kaya Commercial Director, Renaissance Construction

Michael Belton President, Storm Properties

Erkan Erkek Chief Executive Officer, Capital Partners

Владимир Иванов Управляющий партнер, группа компаний «Спектрум»

Андрей Гаврилов Член совета директоров, АВН «Группа компаний ТЭН» Andrey Gavrilov Member of the board of directors, Association of owners of real estate «Group of companies TEN»

Роман Таптыгин Глава представительства банка Aareal Bank AG в Москве

Юрий Спивак Заместитель генерального директора, Midlend Development

Даррэлл Станафорд Управляющий директор, CB Richard Ellis, Россия

Vladimir Ivanov Managing Partner, Spectrum Group Сергей Акулич Вице-президент, BlackStone Keeping Company Sergey Akulich Vice President, BlackStone Keeping Company

Ли Тимминс Старший вице-президент и управляющий директор, Hines Россия Lee Timmins Senior Vice President and Managing Director, Hines Russia Татьяна Ковалева Вице-президент, группа компаний «Экоофис» Tatiana Kovaleva Vice President of Group of companies «ECOOFFICE»

Yuri Spivak Deputy General director, Midlend Development

Roman Taptygin General Manager Russia, "Aareal Bank AG" Moscow – Representative Office

Darrell Stanaford Managing Director, Russia, CB Richard Ellis

Ирина Дзюба Заместитель генерального директора, MR Group Irina Dziuba Deputy General Director, MR Group Олег Мышкин Управляющий партнер, Инвестиции в недвижимость, Fleming Family and Partners Oleg Myshkin Managing Partner, Real Estate Fleming Family and Partners Екатерина Крылова Главный редактор сайта CRE.ru, «Импресс Медиа» Katerina Krylova Chief Editor of the CRE.ru site, Impress Media

Амель Джерруди Коммерческий директор, «Архитек»

Рустем Гареев Старший вице-президент, Heitman, Россия

Сергей Калинин Генеральный директор, KR Properties

Amel Djerroudi Commercial director, Architek

Roustem Gareyev Senior Vice President, Heitman Russia

Sergey Kalinin CEO, KR Properties

Павел Черепанов Генеральный директор, управляющая компания BPT Asset Management

Сайдам Салахеддин Управляющий директор, Сектор недвижимости и потребительского рынка Россия, СНГ и Турция, Credit Suisse Saydam Salaheddin Managing Director, Real Estate and Consumer Market for Russia, CIS and Turkey, Credit Suisse

Pavel Cherepanov General Director, Partner, BPT Asset Management

051-091 spec_mosc_I_L.indd Sec1:59

24.03.2011 10:43:22

Комитет по многофункциональной недвижимости /

Mixed-Use Real Estate Committee Яна Кузина Директор, член совета директоров, руководитель отдела стратегического консалтинга и оценки, CB Richard Ellis Yana Kuzina Director, Board Member, Head of Strategic Consulting & Valuation, CB Richard Ellis

Игорь Богородов Глава представительства, Raven Russia

Виталий Гинзбург Президент, «ЭкоПрог»

Марк Тимоти Смит Генеральный директор, ООО «Санбери Хайтс Групп»

Igor Bogorodov Head of Representative Office, Raven Russia

Vitaly Ginzburg President, EcoProg

Mark Timothy Smith General Director, LLC Sunbury Heights Group

Александра Славянская Генеральный директор, ГК «Овентал»

Олег Мамаев Исполнительный директор, PNK group

Георгий Дзагуров Генеральный директор, Penny Lane Realty

Максим Гасиев Генеральный директор, Colliers International

Aleksandra Slavyanskaya Executive manager, Owental, group of companies

Oleg Mamaev Chief Executive Officer, PNK group

Georgy Dzagurov CEO, Penny Lane Realty

Maxim Gasiev Managing Director, Colliers International

Андрей Сухомлинов Партнер, соглава Российской практики в области недвижимости и строительства, Salans Andrei Soukhomlinov Partner, Co-Head of Russian Real Estate/Construction Practice, Salans

Артём Пантелеев Генеральный директор, группа компаний «Гинт-М»

Павел Фукс Председатель совета директоров, Mos City Group

Павел Чернышов Обозреватель, журнал Commercial Real Estate, «Импресс Медиа» Pavel Chernyshov Columnist, Commercial Real Estate Magazine, Impress Media

Юрий Лебедев Советник, Baker & McKenzie – CIS, Limited

Александр Малютин Генеральный директор, Clearlink

Вера Сецкая Президент, партнер, GVA Sawyer

Aleksander Malyutin General Manager, Clearlink

Vera Setskaya President, Partner, GVA Sawyer

Илья Байбус Директор по развитию бизнеса, «РД Констракшн Менеджмент» Ilya Baybus Business Development Director, RD Construction Management

Сергей Акулич Вице-президент, BlackStone Keeping Company

Евгений Неверов Управляющий клубами «Олимпийский», «Земляной Вал», World Class

Майкл Белтон Президент, Storm Properties

Сергей Тишаков Заместитель генерального директора, «Grant Thornton Российская оценка» Sergey Tishakov Deputy General Director, Grant Thornton Russian Appraisal

Любовь Полуэктова Руководитель службы коммерческой недвижимости, ЗАО «МИАН-АН» Lyubov Poluektova Head of commercial real estate service, MIAN-AN

Константин Анкилов Управляющий партнер, iKS-Consulting

Алексей Белоус Начальник департамента проектного и структурного финансирования, Газпромбанк Aleksey Belous, Head of Project Financing, Gazprombank

Раймонд Фадель Региональный управляющий по России, AECOM

Екатерина Левянт Главный архитектор, «Вернер Зобек Москва»

Никита Шумайлов Директор по развитию, «КАРО Фильм»

Raymond Fadel Russia Area Manager, AECOM

Ekaterina Levyant Principal Architect, Werner Sobek Moskwa

Nikita Shumaylov Development director, KARO FILM

Александр Пережогин Коммерческий директор, «РосЕвроДевелопмент»

Юрий Спивак Заместитель генерального директора, Midlend Development

Павел Здрадовский Председатель совета директоров, Paul's Yard

Yuri Spivak Deputy General director, Midlend Development

Pavel Zdradovsky Board Chairman, Paul's Yard

Yuri Lebedev Advisor, Baker & McKenzie – CIS, Limited

Michael Belton President, Storm Properties

Aleksander Perezhogin Commercial director, RosEvro Development

Artem Panteleev General Director, Gint-M Group of Companies

Sergey Akulich Vice president, BlackStone Keeping Company

Pavel Fuks Head of The Board of Directors, Mos City Group

Evgeny Neverov Club manager, World Class

Андрей Астахов Генеральный директор, технопарк Nagatino i-land (ОАО «Московский бизнес инкубатор») Andrei Astakhov, General Director ,Technopark Nagatino i-Land (Moscow Business Incubator) Давид Гуссе Финансовый директор, RosLogistics David Gousset CFO, RosLogistics

Konstantin Ankilov Managing Partner, iKS-Consulting

051-091 spec_mosc_I_L.indd Sec1:60

24.03.2011 10:43:22

Члены экспертного комитета первого отборочного тура оценки объектов коммерческой недвижимости Комитет по многофункциональной / Mixed-use Москвы и Московской области, реализованных и недвижимости сданных в эксплуатацию в 2010 году. Commitee Expert jury committee members participated in the first round of voting. Evaluation of commercial real estate objects completed and put into operation in 2010

Гостиничный комитет / Hotel Committee Михаил Козлов Заместитель руководителя гостиничного комплекса, начальник управления, ЗАО «Моспромстрой», управление гостиничного бизнеса Mikhail Kozlov, Deputy head of a hotel complex, Head of Hotels, Mospromstroy

Мартин Поттер Директор, EPR Architects Ltd

Марина Усенко Исполнительный вице-президент, Jones Lang LaSalle Hotels

Дмитрий Крутиков Руководитель проектов, УК «РосЕвроОтель»

Павел Гореньков Управляющий, «Гарс Телеком»

Dmitry Krutikov Head of Projects, MC RosEuroHotel

Pavel Gorenkov Managing Director, Gars Telecom

Аркадий Воловник Заместитель директора инвестиционного департамента, банк «Российский кредит» Arkady Volovnik Deputy Head of Investment Department, Rossiyskiy Kredit Bank

Ольга Архангельская Партнер, руководитель отдела консультаций по недвижимости, Ernst & Young Olga Arkhangelskaya Partner, Head of Real Estate Advisory Services department, Ernst & Young

Эрик Михайлов Партнер, White & Case LLC

Александр Захаров Генеральный директор, ООО «РИМК Евразия – управление отелями», ООО «Отель – технологии» Aleksander Zakharov Managing Director, RIMC Eurasia Hotel Management, HOTEL Technologies

Дмитрий Золин Управляющий партнер, London Consulting & Management Company / LCMC Dmitry Zolin Managing Partner, London Consulting & Management Company | LCMC

Павел Фукс Председатель совета директоров, Mos City Group

Леонид Николаев Заместитель генерального директора, ОАО «ГАО "Москва"» Leonid Nikolaev Deputy General Director, GAO "Moskva"

Штефен Хагенмайер Генеральный директор, «Вернер Зобек Москва»

Павел Андреев Руководитель, «Мастерская Павла Андреева»

Александр Гендельсман Директор, AZIMUT Hotels Company

Павел Анненков Директор, «АПТРЕНД» Pavel Annenkov Director, UPTREND

Арсений Горяев Генеральный директор, ООО «ЛАЙН» Arseniy Goryaev General Director, Line Architects

Наталья Обыденнова Генеральный директор, гостиница «Охотник» Natalya Obydennova General Manager, Ohotnik Hotel

Stephen Hagenmayer General Director, Werner Sobek Moskau

Вадим Прасов Генеральный директор, «Целеево Гольф и Поло клуб», вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Vadim Prasov General manager of "Tseleevo Golf & Polo Club", Vice-president of Federation of Restaurateurs & Hoteliers of Russia

Marina Usenko Executive Vice President, Jones Lang LaSalle Hotels

Pavel Andreev Head of studio, Pavel Andreev Architects Владимир Поддубко Директор по развитию гостиничного бизнеса, «УНИКОР» Vladimir Poddubko Director Hotel Development, UNICOR

Martin Potter Director, EPR Architects Ltd

Pavel Fuks Board Chairman, Mos City Group

Aleksander Gendelsman Director, LLC AZIMUT Hotels Company

Франсуа Морван Директор по операциям, отель Marriott Moscow Royal Aurora Francois Morvan Director of Operations, Marriott Moscow Royal Aurora Hotel

Erik Mikhailov Partner, White & Case LLC

Скотт Антел Партнер, руководитель группы по оказанию услуг в сфере гостиничного бизнеса в России и СНГ, DLA Piper Scott Antel, Partner, Head of hospitality practice for Russia and CIS, DLA Piper

Дмитрий Степаненко Вице-президент, «Гелиопарк Групп» Dmitry Stepanenko Vice President (CEO), Heliopark Group

051-091 spec_mosc_I_L.indd Sec1:61

31.03.2011 17:36:01

Комитет по торговой недвижимости / Retail Committee Галина Малиборская Директор департамента торговой недвижимости, Colliers International

Алексей Могила Директор департамента торговой недвижимости, Penny Lane Realty

Николай Юськив Директор департамента недвижимости, группа компаний «Спортмастер»

Galina Maliborskaya Director, Retail Property Department, Colliers International

Alexei Mogila Director of Commercial Real Estate, Penny Lane Realty

Nikolay Yuskiv Head of Real Estate Department, GC Sportmaster

Чарльз Слейтер Партнер, руководитель отдела торговой недвижимости, Cushman & Wakefield Charles Slater Partner, Head of Retail Services Department, Cushman & Wakefield

Марина Великорецкая Генеральный директор, партнер, Colliers International FM

Дмитрий Воскобойников Ведущий архитектор, Swanke Hayden Connell Architects

Marina Velikoretskaya CEO, Partner – RPA, Colliers International FM

Dmitry Voscoboinikov Senior Associate, Swanke Hayden Connell Architects

Денис Колокольников Генеральный директор, RRG / Russian Research Group

Сергей Храмов Главный исполнительный директор, холдинг «Финстрой»

Андрей Должиков Директор торгового центра, OOO «Ашан»

Denis Kolokolnikov Chief Executive Officer, RRG / Russian Research Group

Ольга Збруева, руководитель департамента по работе с клиентами, ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate Olga Zbrueva, Head of client services department, ASTERA an alliance member of BNP Paribas Real Estate Екатерина Левянт Главный архитектор, «Вернер Зобек Москва» Ekaterina Levyant Principal Architect, Werner Sobek Moskwa

Sergey Khramov Chief Executive Officer, Finstroy

Andrey Dolzhikov Director of Shopping Center, SARL AUCHAN

Тимоти Фенвик Управляющий директор, Quantum Potes Timothy Fenwick Managing Director, Quantum Potes

Екатерина Константинова Управляющий директор, глава управления «Ренессанс Недвижимость» Ekaterina Konstantinova Managing Director, Head of Renaissance Real Estate Group Роман Тихомирнов Генеральный директор, Hermitage Construction & Management Group Roman Tikhomirnov General Manager, Hermitage Construction & Management Group

Цвия Леваев-Елизаров Директор департамента маркетинга, развития и управления активами, AFI Development Tzvia Levaev-Elizarov Marketing, Business Development and Assets Management Director, AFI Development

Давид Годшо Генеральный директор, NAI Becar

Юлия Дальнова Директор департамента торговой недвижимости, Knight Frank

Андрей Гаврилов Член совета директоров, АВН «Группа компаний ТЭН»

Валерий Афиногенов Генеральный директор, ООО «ПАТЕРО Девелопмент»

Andrei Gavrilov Member of the board of directors, Association of owners of real estate «Group of companies TEN»

Valery Afinogenov General director, ООО “PATERO Development”

Yulia Dalnova Director of Retail Department, Knight Frank

David Godchaux СЕО, NAI Becar

Семен Фомин Советник генерального директора, Партнерство оценочных компаний СМАО Semyon Fomin Advisor to executive director, Partnership of valuation companies SMAO

051-091 spec_mosc_I_L.indd Sec1:62

24.03.2011 10:43:24

Комитет по торговой недвижимости / Retail Commitee Анастасия Балмочных Директор департамента коммерческой недвижимости , London Consulting & Management Company / LCMC Anastasia Balmochnykh, Director of commercial real estate department, LCMC

Дмитрий Степовой Генеральный директор, «ИНГЕОКОМ-Менеджмент»

Клайв Вуджер Основатель, SCG London

Павел Гурин Председатель правления, ЗАО «Райффайзенбанк»

Dmitry Stepovoy General Director, ENGEOCOM-Management

Clive Woodger Founder, SCG London

Pavel Gurin Chairman of the Board, ZAO Raiffeisenbank

Иштван Ловаш Генеральный директор, TriGranit Management Rus

Алексей Ванчугов Управляющий партнер, «СитиМаркетинг»

Максим Карбасникофф Руководитель отдела торговых площадей, Jones Lang LaSalle

Istvan Lovas Chief Executive Officer, TriGranit Management Rus

Aleksey Vanchugov Managing Partner, CityMarketing

Павел Бреев Вице-президент, компания «М.видео»

Юлия Кузнецова Генеральный директор, управляющая компания «Маторин» Julia Kuznetsova General Director, Matorin Property Management

Виктор Малеванкин Директор по инвестициям, Raven Russia Property Advisors Ltd

Елена Шевчук Вице-президент по коммерческой недвижимости, партнер, GVA Sawyer

Viktor Malevankin Investment Director, Raven Russia Property Advisors Ltd

Elena Shevchuk Partner and Vice President of Commercial Brokerage, GVA Sawyer

Окан Юналан Управляющий директор, DTZ IMS

Рафаэль Хайбрахманов Главный редактор, журнал Commercial Real Estate, «Импресс Медиа»

Юлия Леошко Генеральный директор, управляющая компания «Эверест Эссет Менеджмент»

Rafael Khaibrakhmanov Editor-in-Chief, Impress Media, Commercial Real Estate Magazine

Yulia Leoshko, General Manager, Everest Asset Management

Мария Володина Руководитель отдела планирования ассортимента, корпорация SELA

Артем Перевозчиков Руководитель департамента развития сети «Эльдорадо»

Maria Volodina Head of assotment planning, SELA corporation

Artem Perevozchikov Head of retail chain development, Eldorado

Pavel Breev Vice President, M.video Company

Сергей Гутник Старший банкир , Европейский банк реконструкции и развития Sergei Gutnik Senior Banker, European Bank for Reconstruction and Development Владислав Сурков Партнер, глава практики по недвижимости, CMS, Россия Vladislav Sourkov Partner, Head of Real Estate group, CMS, Russia Йеппе Де Боер Управляющий директор, руководитель подразделения недвижимости, управление инвестиционно-банковских услуг и финансирования, «Ренессанс Капитал» Jeppe De Boer Managing Director, Head of Investment Banking Real Estate, Renaissance Capital

Okan Unalan Managing Director, DTZ IMS

Франсуа Ролир Глава представительства, частная акционерная компания с ограниченной ответственностью RBTT Consultants Limited (Великобритания), московское представительство Francois Raulier Head of Representative Office, Private Company Limited by Shares “RBTT Consultants Limited” (UK), Moscow Representative Office

Maxim Karbasnikoff Head of Retail Department , Jones Lang LaSalle

Амиран Муцоев Директор по развитию ОАО «Регионы – Девелопмент», член совета директоров ГК «Регионы» Amiran Mutsoev, Development director “Regions – Development”, Member of the Board “Regions Group of Companies”

051-091 spec_mosc_I_L.indd Sec1:63

24.03.2011 10:43:24

Индустриальный комитет / Industrial Committee Эдриан Бэйкер Управляющий директор группы компаний, Raven Russia

Константин Аверьянов Генеральный директор, Национальная сервисная компания (ИтеллаНЛК)

Adrian Baker Managing Director of GC Raven Russia

Konstantin Averianov General Director, National Service Company (ItellaNLC)

Петр Зарицкий Руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости, Jones Lang LaSalle Petr Zaritsky Head of Warehouse and Industrial Department, Jones Lang LaSalle

Константин Яшин Председатель совета директоров, «ФМ-КРАФТ»

Алла Соловьева Исполнительный директор, ООО «МЛП»

Сергей Верещагин Коммерческий директор, STS Logistics

Alla Solovieva Chief Operating Officer, MLP

Sergei Vereshchagin Commercial Director, STS Logistics

Виталий Антонов Генеральный директор, «Эспро Девелопмент»

Петр Мазаев Управляющий партнер, группа компаний «Спектрум»

Vitaly Antonov CEO, Espro Development

Ланс Пилант Директор, отдел складских и промышленных помещений, CB Richard Ellis Lance Pilant Director. Warehouse & Industrial Agency Services, CB Richard Ellis

Konstantin Yashin Chairman of Board of Directors, FM-CRAFT

Вячеслав Холопов Директор департамента индустриальной и складской недвижимости, земли, Knight Frank Viacheslav Kholopov Director, Industrial, Warehouses and Land Department, Knight Frank

Евгений Олейник Директор по развитию, «Гарс Телеком»

Светлана Ведерникова Менеджер, группа «Ферро-Эстейт»

Андрей Хлус Директор, руководитель группы консультационных услуг по управлению цепями поставок, Ernst & Young (СНГ) Б.В. Andrei Khlous, Director, Supply Chain & Operations, Ernst & Young (CIS) B.V.

Svetlana Vedernikova Manager, Ferro-Estate group

Evgeny Oleynik Director for Business Development, Gars Telecom

Юрий Бортников Руководитель группы международных проектов, юридическая фирма «Вегас Лекс» Yuri Bortnikov Head of international projects group, VEGAS LEX law firm

Егор Дорофеев Партнер, руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости, Cushman & Wakefield Egor Dorofeev Partner, Head of Warehouse & Industrial Department, Cushman & Wakefield

Кристофер Ван Рит Управляющий директор, Giffels Management, Россия

Руслан Суворов Вице-президент, Giffels Management, Россия

Christopher Van Riet Managing Director, Giffels Management Russia

Ruslan Suvorov Vice President, Giffels Management Russia

Мишель Паскалис Президент, ООО «МЛП»

Йорма Хейнонен Генеральный директор, ООО «Фикоте Инжиниринг»

Владимир Елин Председатель совета директоров, ЗАО «Смарт Лоджистик Групп»

Michel Pascalis Chief Executive Officer, MLP

Jorma Heinonen Managing Director, OOO "FiCoTe Engineering"

Petr Mazaev Managing Partner, Spectrum Group

Vladimir Elin Chairman of the Board of Directors, «SLG»(Smart Logistic Group)

Николай Каретников Директор по управлению активами FF&P Управление недвижимостью, Fleming Family and Partners, Россия Nikolai Karetnikov, Asset Management Director FF&P Real Estate, Fleming Family and Partners (Russia) Limited

051-091 spec_mosc_I_L.indd Sec1:64

24.03.2011 10:43:24

051-091 spec_mosc_I_L.indd Sec1:65

24.03.2011 10:43:27

Номинанты премии / Awards Nominees «Имперский дом» / Imperial House

Многофункциональный комплекс / Mixed-use complex

Москва, Якиманский переулок, вл. 6 / Estate 6 Yakimansky Lane, Moscow Начало строительства – 2007 Окончание строительства – 2010 Собственник, девелопер, инвестор – Capital Group Консультант по недвижимости – Colliers International / Jones Lang LaSalle Архитектор – Архитектурная мастерская М. Белова Инжиниринговая компания – Capex Общая площадь здания – 43 800 кв. м Этажность здания (включая подземные уровни) – 19 Концепция объекта Многофункциональный комплекс представлен трехсекционным жилым элитным домом на 65 квартир и отдельно стоящим 5-этажным офисным зданием класса А. В подземной части располагается трехуровневый подземный паркинг, на первых этажах комплекса – бутики стрит-ритейл, фитнес-центр, ресторан класса de luxe.

Construction start – 2007 Construction completion – 2010 Owner, developer, investor: Capital Group Real estate consultant: Colliers International / Jones Lang LaSalle Architect: M. Belova Architects Engineering company: Capex Total floor space: 43,800 sq m Number of stories (including underground levels): 19 Project Concept The mixed-use complex consists of a three-section luxury residential building with 65 apartments and a detached five-story Class A+ office building. There are three levels of underground parking, and you will find Streetretail boutiques, a fitness center, restaurant and deluxe hotel on the lower floors.

«Лофт-проект на Саввинской набережной» / Loft-project on Savvinskaya Nab Москва, Саввинская наб., 12 / Moscow, 12 Savvinskaya Quay Начало строительства – 2005 Окончание строительства – 2010 Собственник, девелопер – ЗАО «Московский шелк» Консультант по недвижимости – ЗАО «Московский шелк» Архитектор – ЗАО «Московский Шелк» Инжиниринговая компания – ЗАО «Московский шелк» Общая площадь комплекса – 72 000 кв. м Этажность комплекса (включая подземные уровни) – 1–8 Концепция объекта Лофт-проект на Саввинской набережной представляет собой офисно-развлекательный квартал. В исторических корпусах на территории текстильной фабрики, основанной в 1820 году, располагаются известнейшие рестораны и клубы Москвы, мебельные салоны, ювелирные магазины, магазины женской и мужской одежды.

Construction start date – 2005 Construction completion date – 2010 Owner, Developer – Mosсsilk Real estate consulting – Mosсsilk Architect – Mosсsilk Engineering company – Mosсsilk Total area – 72,000 sq m Number of storeys (including underground levels) – 1–8 Project Concept The Loft project on Savvinskaya quay represents an officeentertainment quarter. In historical blocks on the territory of the cotton-mill based in 1820, the famous Restaurants and clubs of Moscow, Furniture salons, Jewelry stores, Shops of Female and Men's wear are accommodated.

SUMMIT / SUMMIT Москва, Тверская улица, 22 / 22, Tverskaya Street, Moscow Начало строительства – 2007-02-03 Окончание строительства – 2010-10-21 Девелопер – УК «УНИКОР» Инвестор – УК «УНИКОР» Собственник – БЦ «На Тверской» Консультант по недвижимости – Knight Frank, «Магазин Магазинов в ассоциации с CB Richard Ellis» Архитектор – «Моспроект-2» Архитектор – «Центропроект АИК» Инжиниринговая компания – ПСП «Фарман» Общая площадь здания – 58 600 кв. м Этажность здания (включая подземные уровни) – 16–18 этажей Концепция объекта Многофункциональный комплекс, включающий офисный центр, гостиницу, торговый центр, подземный и гостевой паркинг.

Construction start date – 2007-02-03 Construction completion date – 2010-10-21 Developer – MC UNICOR Investor – MC UNICOR Owner – BC On Tverskaya Real estate advisor – Knight Frank, MAGAZIN MAGAZINOV part of the CB Richard Ellis network Architect – Mosproject – 2 Architect – Centroprojekt AIK Engineering company – PSP Farman Total built area – 58,600 sq m Number of floors (including underground levels) – 16-18 floors Project Concept Multifunctional complex including A-grade business center, hotel, retail area, underground and guest parking.

051-091 spec_mosc_I_L.indd Sec1:66

24.03.2011 10:43:27

051-091 spec_mosc_I_L.indd Sec1:67

24.03.2011 10:43:30

Номинанты премии / Awards Nominees Lotte Hotel Moscow / Lotte Hotel Moscow

Гостиничная недвижимость / Hotel real estate

Москва, Новинский бульвар, 8, строение 2 / 8 bld.2, Novinsky Blvd., Moscow Начало реконструкции – 2007 Окончание реконструкции – 2010 Собственник – Lotte Hotels & Resorts Концепция объекта Пятизвездочная гостиница Lotte Hotel Moscow, расположенная в центре Москвы, на пересечении Нового Арбата и Садового кольца, на расстоянии пешей прогулки от Красной площади, Кремля и Большого театра, предлагает гостям 304 элегантных и просторных номера. Кроме того, в отеле расположены два ресторана – Les Menus от обладателя трех звезд Michelin французского шеф-повара Пьера Ганьера и MEGU для ценителей современной японской кухни в стиле fusion. В распоряжении гостей отеля также шесть великолепных банкетных залов, роскошный центр «Мандара Спа», Клубная гостиная и садатриум.

Construction start date – 2007 Construction completion date – 2010 Owner – Lotte Hotels & Resorts Project Concept Lotte Hotel Moscow is ideally located at the crossroads of Novy Arbat and Garden Ring in central Moscow, just a stone’s throw away from the Red Square, Kremlin Palace, and Bolshoi Theater. The hotel features 304 elegant and spacious guest rooms and two Les Menus top-notch restaurants (three Michelin stars holder). A premier experience is granted at six small and large banquet halls, the luxurious Mandara Spa, Club Lounge, and Atrium Garden.

Radisson Royal Hotel, Moscow / Radisson Royal Hotel, Moscow Москва, Кутузовский просп., 2/1, стр. 1 / Moscow, 2/1 Kutuzovsky Ave, bldg 1 Construction start date – 2007 Construction completion date – 2010 Owner, Developer, Investor – Kievskaya Ploschad Managing Company – Rezidor Hotel Group Architect – Arkady Mordvinov, Vyacheslav Oltarzhevsky Total area – 88,573.9 sq m Number of storeys (including underground levels) – 37 Number of rooms – 497 + 38 apartments Project Concept: On the 28th of April in the building of the hotel Ukraina, was opened a new modern hotel-Radisson Royal Hotel, Moscow, – which combined a unique spirit of architectural ensemble of the Stalin’s Epoque with the best traditions of service and high-tech comfort innovations.

Начало реконструкции – 2007 Окончание реконструкции – 2010 Собственник, девелопер, инвестор – «Киевская площадь» Управляющая компания – «Резидор Отель Груп» Архитектор – А. Г. Мордвинов, В. К. Олтаржевский Общая площадь комплекса – 88 573,9 кв. м Этажность комплекса (включая подземные уровни) – 37 Количество номеров – 497 + 38 апартаментов Концепция объекта 28 апреля 2010 года в обновленном здании гостиницы «Украина» открылся новый современный отель – Radisson Royal Hotel, Moscow, соединивший уникальный дух архитектурного ансамбля сталинской эпохи, лучшие традиции сервиса и высокотехнологичные новшества сферы комфорта.

Renaissance Moscow Monarch Centre / Renaissance Moscow Monarch Centre Ленинградский проспект, 31а, стр. 1 / 31a Leningradsky Ave, bldg 1 Управляющая компания – Interstate Hotels & Resorts Количество номеров – 366 Концепция объекта Это второй отель бренда Renaissance в Москве. Современный и динамичный отель располагает уникальными залами для проведения конференций и банкетов, крупнейшими в городе и удобно расположенными на одном уровне. 34-й отель Renaissance в Европе, он стал последней новинкой в ряду недавних открытий корпорации Marriott International в мире. Расположенный в деловом центре столицы, отель Renaissance Moscow Monarch Centre отлично подходит для различных целей бизнеса. Он является частью многофункционального комплекса, включающего четырехэтажный торговый центр.

Property Management Company – Interstate Hotels & Resorts Number of rooms – 366 Project Concept Second in Moscow Renaissance branded modern and dynamic hotel provides unique venues like none other in Moscow that houses banquet and conference spaces on level one. Renaissance Moscow Monarch Centre hotel is the 34th Renaissance branded hotel in Europe and the newest hotel in the range of recently opened by Marriott International corporation hotels in the world. Situated in the business center of the Russian capital, Renaissance Moscow Monarch Centre is ideal for different business targets and business travelers. The hotel is a part of the mixed-use center that includes a four-storeyed shopping center.

051-091 spec_mosc_I_L.indd Sec1:68

24.03.2011 10:43:31

051-091 spec_mosc_I_L.indd Sec1:69

24.03.2011 10:43:32

Номинанты премии / Awards Nominees «Апрель», Павловский Посад / Aprel, Pavlovsky Posad

Малый торговый центр / Small retail center

Московская область, Павловский Посад, ул. Кирова, 41 / 41 Kirov Street, Pavlovsky Posad, Moscow Province Начало строительства – 2008 Окончание строительства – 2010 Девелопер – ООО «ДоминионМ» Собственник, инвестор – ООО «ПроектСтройДом» Архитектор – ГУП МО «НИИПРОЕКТ» Инжиниринговая компания – ООО «Нартек» Общая площадь комплекса – 4461,9 кв. м Этажность комплекса (включая подземные уровни) – 4 Концепция объекта Торгово-офисный центр в Павловском Посаде является уникальным. Он разработан с учетом особенностей местного колорита. Проект осуществлен в традициях архитектуры XIX века. Четырехуровневое здание с цокольным и мансардным этажами органично вписано в центральную площадь города.

Construction start date – 2008 Construction completion date – 2010 Developer – DominionM Ltd. Owner, Investor – ProektStroyDom Architect – NIIPROEKT Engineering company – Nartek Ltd. Total area – 4,461.9 sq m Number of storeys (including underground levels) – 4 Project Concept Trade-office center in Pavlovsky Posad is a unique object. It was created to harmonize with the local architectural peculiarities. The project is realized in the tradition of XIX century architecture. A four-storey building with basement and loft levels organically fits into the central town square.

«ВиВа!» / ViVa! Москва, ул. Поляны, 8 / 8 Polyany Str, Moscow Начало строительства – 2008 Окончание строительства – 2009 Собственник – Accent Real Estate Investment Managers (AREIM) Девелопер – Perga Development and Management Инвестор – Accent Russia Opportunity Fund Архитектор – Демертаж Ахмед Инжиниринговая компания – ООО «Инстрой» Консультант по недвижимости – Colliers International Общая площадь комплекса – 32 000 кв. м Этажность комплекса (включая подземные уровни) – 3 Концепция объекта «ВиВа!» – первый современный комплекс в Бутово, который предлагает под одной крышей полноформатный набор товаров и услуг. Главной конструктивной особенностью проекта является организация паркинга на крыше торгового центра.

Construction start date – 2008 Construction completion date – 2009 Owner – Accent Real Estate Investment Managers (AREIM) Developer – Perga Development and Management Investor – Accent Russia Opportunity Fund Architect – Demertage Ahmed Real estate consulting – Colliers International Engineering company – Instroy Total area – 32,000 sq m Number of storeys (including underground levels) – 3 Project Concept VIVA! is the first modern center in Butovo which offers a fullrange of goods and services under one roof. The main structural peculiarity is a parking area on the rooftop of the shopping center.

«Ключевой» / Kluchevoy Москва, ул. Борисовские Пруды, 26 / 26, Borisovskie Prudy Str., Moscow Начало строительства – 2006 Окончание строительства – 2010 Собственник – ЗАО «Борисовские пруды» / ГК «Ферро-Эстейт» Архитектор – ООО «Проектстройцентр» Эксплуатирующая компания – ООО «РФП Девелопмент» / ГК «Ферро-Эстейт» Общая площадь комплекса – 25 335, 2 кв. м Арендуемая площадь – 12 875,07 кв. м Этажность комплекса (включая подземные уровни) – 4 (-1-й этаж – подземный паркинг) Концепция объекта «Ключевой» является единственным концептуальным ТРК в густонаселенном районе Братеево. Комплекс имеет три входа, атриум и балконы с видом на Москву-реку, создающие атмосферу уюта. «Ключевой» включает фитнес-центр, несколько магазинов товаров для детей, игровую зону.

Construction start date – 2006 Construction completion date – 2010 Owner – Borisovskie prudy /Ferro-estate GC Architect – Projectstroycenter Management company – RFP Development Total area – 25,335.2 sq m Rentable area – 12,875.07 sq m Number of floors (including underground level) – 4 (-1 level – underground parking) Project Concept Kluchevoy is the only one conceptual shopping-entertainment complex in the densely populated area of Brateyevo. There are three entrances, atrium and balconies offering beautiful views of the river Moscow, creating an ambience of comfort. Kluchevoy hosts a fitness center, several shops for mothers and kids and a play area.

051-091 spec_mosc_I_L.indd Sec1:70

24.03.2011 10:43:33

051-091 spec_mosc_I_L.indd Sec1:71

24.03.2011 10:43:41

Номинанты премии / Awards Nominees «Речной» / Rechnoy

Средний торговый центр / Medium retail center

Москва, ул. Фестивальная, вл. 2 / 2 Festivalnaya St., Moscow Начало строительства – 2007 Окончание строительства – 2009 Собственник, девелопер, днвестор – Capital Group Архитектор – архитектурное бюро «АБВ Групп» Инжиниринговая компания – Capex Консультант по недвижимости – Colliers International Общая площадь комплекса – около 36 000 кв. м Этажность комплекса (включая подземные уровни) – 5 Концепция объекта ТРЦ «Речной» представляет собой построенный в соответствии с современными стандартами комплекс, состоящий из четырех наземных, одного подземного этажа и паркинга на 300 м/м. Одно из главных конкурентных преимуществ торговоразвлекательного центра «Речной» – исключительное местоположение. Комплекс находится на пересечении крупного транспортного узла: станции метро «Речной вокзал», конечной остановки автобусных маршрутов в международный аэропорт «Шереметьево» и областные города Химки, Домодедово, Куркино, Зеленоград, Солнечногорск и другие.

Construction start date – 2007 Construction completion date – 2009 Owner, developer, investor: Capital Group Architect: ABV Group Architectural Studio Engineering company: Capex Real Estate Consultant: Colliers International Total area: about 36,000 sq m Number of stories in the complex (including underground levels):5 Project Concept Rechnoy Shopping and Entertainment Center is a modern complex consisting of four above-ground stories, one underground story and parking for 300 vehicles. One of the center’s main competitive advantages is its exclusive location. The complex lies at Rechnoy Vokzal subway station, a major transportation hub, being the last station of the Zamoskvoretskaya subway line and the last stop of buses to and from Sheremetyevo Airport and the suburbs of Khimki, Kurkino, Zelenograd, Solnechnogorsk and others.

«Маркос молл» / Marcos Moll Москва, Алтуфьевское шоссе, 70, к. 1 / 70 Altufyevskoe shosse, bldg. 1 Начало строительства – 2002 Окончание строительства – 2009 Собственник – ООО «МАРКОС-3» Девелопер – УК «М-Менеджмент» Инвестор – ООО «Маркос-3» Архитектор – С. В. Романов Инжиниринговая компания – ООО «ВП-Инженеринг» Консультант по недвижимости – УК «М-Менеджмент» Общая площадь комплекса – 48 000 кв.м Этажность комплекса (включая подземные уровни) – 7 Концепция объекта ТРЦ «Маркос молл» расположен в перспективном и оживленном районе северо-востока столицы. В состав многофункционального комплекса входят более 42 000 кв. м помещений, предназначенных для сдачи в аренду. По расчетам консалтинговой компании «Торговый квартал», посещаемость центра составит около 25 000 человек в день.

Construction start date – 2002 Construction completion date – 2009 Owner – MARCOS-3 Ltd Developer – M-Management Investor – MARCOS-3 Ltd Architect – Sergey Romanov Real estate consulting – M-Management Engineering company – VP-Engineering Ltd Total area – 48,000 sq m Number of storeys (including underground levels) – 7 Project Concept Trade-Entertainment Center Marcos-Moll is located in a busy district in the Northeast of the capital. The mixed-use complex has over 42,000 sq m of rentable areas. According to the consulting company Torgovy Kvartal, the expected footfall is 25,000 persons per day.

051-091 spec_mosc_I_L.indd Sec1:72

24.03.2011 10:43:44

051-091 spec_mosc_I_L.indd Sec1:73

24.03.2011 10:43:45

Номинанты премии / Awards Nominees VEGAS / VEGAS

Крупный торговый центр / Large retail center

Московская область, Ленинский район, совхоз им. Ленина, 24-й км МКАД / 24 km MKAD, Lenin State Farm, Leninsky district, Moscow province Начало строительства – 2007 Окончание строительства – 2010 Собственник, девелопер, инвестор – Crocus Group Консультант по недвижимости – Cushman & Wakefield Stiles & Riabokobylko, Art Properties Архитектор – Kling stubbins Инжиниринговая компания – Crocus Group Общая площадь комплекса – 398 000 кв. м Этажность комплекса (включая подземные уровни) – 5 Концепция объекта VEGAS – новый проект Crocus Group – самый большой в России торговый центр и первый и единственный в стране шопинг-молл, объединенный с парком экстремальных аттракционов. В VEGAS впервые реализована концептуальная система зонирования в стилистике различных этнических культур, 3D-навигация и уникальная траектория перемещения по трехуровневому пространству, которые создают действительно незабываемые впечатления.

Construction start date – 2007 Construction completion date – 2010 Owner, Developer, Investor – Crocus Group Real estate consulting – Cushman&Wakefield Stiles & Riabokobylko, Art Properties Architect – Kling stubbins Engineering company – Crocus Group Total area – 398,000 sq m Number of storeys (including underground levels) – 5 Project Concept VEGAS – a new project by Crocus Group – is the largest shopping center in Russia. VEGAS is the first and only shopping mall in Russia combined with an extreme amusement park. In VEGAS for the first time were realized the conceptual system of zoning in the style of different ethnic cultures, 3D-navigation and a unique trajectory of moving in three-level space that creates a truly unforgettable experience.

«Гагаринский» / Gagarinskiy Москва, ул. Вавилова, 3 / Moscow, 3 Vavilov Street Construction start date 2007-02-15 Construction completion date 2010-06-16 Owner – Shopping Center Gagarinsky, Auchan Developer- Shopping Center Gagarinsky, Auchan Investor- Shopping Center Gagarinsky, Auchan Real estate consulting – Jones Lang LaSalle Architect – Blank Architects Engineering company – Stroynewtechnology Project Concept GAGARINSKIY shopping and entertainment centre has the GBA of 200,000 sq m; GLA – 70,000 sq m. It also has a 3-level parking lot for 2,547 cars; 97% of the shopping centre were leased prior to opening. The shopping centre is situated at 3 Vavilov Street in the centre of Moscow, close to Leninsky Prospekt metro station, which makes it attractive for pedestrians. GAGARINSKIY is also easily accessible for car drivers.

Начало строительства – 2007 Окончание строительства – 2010 Собственник – ООО «ТРЦ Гагаринский», ООО «АШАН» Девелопер – ООО «ТРЦ Гагаринский», ООО «АШАН» Инвестор – ООО «ТРЦ Гагаринский», ООО «АШАН» Консультант по недвижимости – Jones Lang LaSalle Архитектор – ЗАО «Блэнк Архитэктс» Инжиниринговая компания – ООО «Стройньютехнолоджи» Концепция объекта Общая площадь торгово-развлекательного центра «Гагаринский» – 200 000 кв. м, включая арендуемую площадь – 70 000 кв. м и 3-уровневую парковку на 2547 машино-мест. 97% торговых площадей ТРЦ были сданы к открытию. Торговый центр находится в центре Москвы, на улице Вавилова, 3, рядом со станцией метро «Ленинский проспект». Подъезд к «Гагаринскому» на автомобиле очень удобен.

«РИО» / RIO Реутов, 2-й км МКАД (внешняя сторона) / Reutov, 2d km of MKAD (outer side) Начало строительства – 2005 Окончание строительства – 2010 Собственник, девелопер, днвесторы – ГК «Ташир» Архитектор – В. Г. Крестьянчик Инжиниринговая компания – «Ташир Сервис» Общая площадь комплекса – 175 000 кв. м Этажность комплекса (включая подземные уровни) – 4 этажа + цоколь Концепция объекта «РИО» в Реутове – классический молл, в основе концепции которого сочетание возможностей шопинга и развлечений. Помимо торговой галереи с магазинами известных мировых брендов и крупных ритейл-якорей в нем разместились фуд-корт, кафе и рестораны, многозальный кинотеатр, детский развлекательный центр, боулинг, бильярд, фитнес-клуб.

Construction start date – 2005 Construction completion date – 2010 Owner, Developer, Investor – Tashir Group Architect – V.G. Krestyanchik Architects Engineering company – Tashir Service Total area – 175,000 sq m Number of storeys (including underground levels) – 4 floors + basement level Project Concept RIO in Reutov is a classical mall; combination of shopping and leisure is the basis of its concept. There are food-court, cafes and restaurants, multiplex cinema, cafes, child entertaining centre, bowling, billiard, fitness-club, besides a shopping gallery with famous brands and anchor tenants.

051-091 spec_mosc_I_L.indd Sec1:74

24.03.2011 10:43:45

051-091 spec_mosc_I_L.indd Sec1:75

24.03.2011 10:43:48

Номинанты премии / Awards Nominees Логистический комплекс «ПНК-Чехов» (2-я очередь) / Logistics Park PNK-Chekhov (Phase II) Московская область, Чеховский район, Баранцевское, промзона Новоселки, вл. 11 / Moscow province, Chekhov district, Barantsevskoe, ind. zone Novoselki, est.11

Складской комплекс / Warehouse

Начало строительства – 2009 Окончание строительства – 2010 Собственник – ООО «ПНК-Чехов» Девелопер, инвестор – «ПНК Групп» Консультант по недвижимости – Knight Frank / JLL / CWSR Общая площадь комплекса – 211 868 кв. м (2-я фаза) Число корпусов в составе комплекса – 2-я фаза: 5 корпусов Концепция объекта – Экономия на энергопотреблении 50%. – Высокоточные полы с основанием, выполненным по технологии двойной стабилизации. Допустимая нагрузка на пол – 8 т/кв. м (при среднерыночном показателе в 5–6 т/кв. м). Нагрузка на пол мезонина – до 1,5 т/кв. м. – Увеличенная по отношению к нормативной изоляция кровли и стен с использованием негорючего, влагостойкого материала PIR. – Увеличенное число доков по сравнению со среднерыночным показателем (1 док на 650–750 кв. м складских площадей). Кросс-докинг.

Construction start date – 2009 Construction completion date – 2010 Owner – PNK-Chekhov Developer, Investor – PNK Group Real estate consulting – Knight Frank / JLL / CWSR Total area – 211,868 sq m (phase II) Number of buildings – Phase II: 5 buildings Project Concept – Saving on energy consumption – 50% – Best quality double stabilization precision flooring. Floor load: 8 ton/ sqm (the average market load is 5-6 ton/sqm). Mezzanine floor load – 1,5 ton/sq. m. – An increased (relative to the normative) insulation of walls and roof using non-flammable, waterproof PIR (saving on utilities costs). –An increased number of loading docks, compared to the market average (1 dock per 650-750 sqm of warehousing area). Cross-docking.

Логистический парк «Истра», 5-я очередь / Istra Logistics Park, Phase 5 Московская область, Истринский район, дер. Давыдовское / Moscow province, Istra district, Davydkovskoe village Начало строительства – 2009 Окончание строительства – 2010 Собственник – ЗАО «Истра» Девелопер – Raven Russia Инвестор – Raven Russia Консультант по недвижимости – Raven Russia Property Advisors Ltd. Общая площадь комплекса – 18 842 кв. м (5-я очередь) Число корпусов в составе комплекса – 1 корпус (5-я очередь) Концепция объекта: особенность 5-й очереди – инновации и использование высоких технологий. Raven Russia воплотила пятилетний опыт строительства и управления своими комплексами по всей России, чтобы скорректировать проект с учетом пожеланий арендаторов. Помимо развитой инфраструктуры и отличного расположения 5-я очередь проекта «Истра» обладает рядом технических преимуществ: новейшими системами телекоммуникаций и пожаротушения SFR, зарядными комнатами для кислотно-щелочных батарей и др. Офисные помещения передаются арендаторам с отделкой. Все это сделало проект успешным уже на стадии строительства.

Construction start date 01-12-2009 Construction completion date 29-12-2010 Owner – ZAO Istra Developer – Raven Russia Investor – Raven Russia Real estate consulting – Raven Russia Property Advisors Ltd. Total area – 18,842 sq m (5th phase) Number of buildings – 1 building in the 5th Phase Project Concept: A special feature of the 5th Phase is its innovations and high technologies. Raven Russia capitalizes on its 5-year experience development and management of its warehouse properties all over Russia to adjust the project considering all tenants’ requirements. Apart from the well-developed infrastructure and excellent location, the 5th Phase has a number of technical advantages: the facility is equipped with the latest telecommunication systems, fire-fighting system SFR, charging rooms for acid-base batteries etc. Office space is let with a final fit-out. All those advantages have made the project successful already at the construction stage.

«Трилоджи Парк Томилино» / Trilogy Park Tomilino Московская область, Люберецкий район, поселок Томилино, мкрн Птицефабрика / Moscow Province, Lyuberetsy district, Tomilino village, Ptitsefabrika neighborhood Начало строительства – 2007 Окончание строительства – 2010 Собственник – ЗАО «Инвестиционный траст» Девелопер – ЗАО «Инвестиционный траст» Инвесторы – группа из трех инвесторов Консультанты по недвижимости – JLL, Knight Frank, Colliers International Общая площадь комплекса (включая офисные) – 107 000 кв. м Число корпусов в составе комплекса – 5 Концепция объекта: складской распределительный комплекс «Трилоджи парк Томилино» класса А спроектирован и построен при содействии специализированных фирм из Голландии. В основу концепции заложен ряд эффективных логистических решений, например, предусмотрена конструкция склада с шагом колонн 21,5 х 12 м, позволяющая размещать стеллажи оптимальным способом, что обеспечивает больший оборот транспорта (еврофуры) на объекте и помогает избежать задержек регистрации входящего-исходящего трафика и пробок.

Construction start: April 2007 Construction completion: July 2010 Owner – Investment Trust Developer – Investment Trust Investors – a group of three investors Real estate advisories – JLL, Knight Frank, Colliers International Total area – 107,000 sq m including office space Number of buildings – 5 Project Concept: The warehouse complex Trilogy Park Tomilino, Grade A, was designed and constructed with the assistance of specialized Dutch companies, having important experience in building logistic parks in Europe and other parts of the world. The concept comprises a number of most efficient logistic solutions. Thus the warehouse structure has a column grid of 21.5x12m, permitting rack placement in the most optimal way and ensuring a large transport turnover with no registration delays and bottlenecks.

051-091 spec_mosc_I_L.indd Sec1:76

31.03.2011 17:40:36

051-091 spec_mosc_I_L.indd Sec1:77

24.03.2011 10:43:51

Номинанты премии / Awards Nominees Marr Plaza / Marr Plaza

Бизнес-центр класса А / Business center class A

Москва, ул. Сергея Макеева, 13 / 13 Sergey Makeev Str., Moscow Начало строительства – 2007 Окончание строительства – 2010 Собственник – ОАО «Фабрика "Снежка"» Девелопер – «Марр Капитал» Инвестор – «Марр Капитал» Архитектор – «Группа АБВ» Общая площадь здания – 33 368 кв. м Этажность здания (включая подземные уровни) – 6 (9) Концепция объекта Концепция объекта – ультрасовременный офисный центр, соответсвующий международным стандартам класса А. Проектированию объекта уделялась особая роль, архитектура проекта по-европейски минималистична, утилитарна и эффективна. В здании был запроектирован и реализован уникальный для новых офисных зданий в Москве шаг колонн 8 х 12 м. Это сделало офисное пространство бизнес-цента максимально эффективным, а коэффициент полезного использования R/U Ration составляет 10%.

Construction start date – 2007 Construction completion date – 2010 Owner – Fabrika Snezhka Developer – Marr Capital Investor – Marr Capital Architect – ABV Group Total area – 33,368 sq m Number of floors (including underground levels) – 6 (9) Project Concept The concept is an ultramodern office center that complies with international standards for Grade A office buildings. The project design was given a special priority. The architecture of the building is minimalistic in a European way, useful and efficient. A unique 8X12 column grid was implemented. Such a column grid is exceptional for new office projects and lets occupants make the most of the office space and minimize R/U Ratio to 10%.

Деловой дом «Знаменка» / Business House Znamenka Москва, ул. Знаменка, 9, стр. 3 / Moscow, 9 Znamenka Str., bldg 3 Начало строительства – 2008 Окончание строительства – 2010 Собственник – «Тверская Файненс Б.В.» Девелопер – «Тверская Файненс Б.В.» Инвестор – «Тверская Файненс Б.В.» Консультант по недвижимости – ГК «Инстрой» Архитектор – архитектурная мастерская «Попов и архитекторы» Инжиниринговая компания – ООО «Инстрой-Сервис» Общая площадь здания – 6365,3 кв. м Этажность здания (включая подземные уровни) – 5 наземных и 2 подземных этажа Концепция объекта: Деловой дом «Знаменка» – это бизнес-центр класса А+, который располагается всего в 200 метрах от Кремля. Объект является единым многофункциональным комплексом и объединяет в себе архитектурную классику и хай-тек. Из окон Делового дома открываются панорамный вид на Кремль, храм Христа Спасителя, дом Пашкова и исторический центр Москвы.

Construction start date – 2008 Construction completion date – 2010 Owner – Tverskaya Finance B.V. Developer – Tverskaya Finance B.V. Investor – Tverskaya Finance B.V. Real estate consulting – GC Instroy Architect – Popov&Architects Architectural studio Engineering company – Instroy-Service Total area – 6,352.3 sq m Number of floors (including underground levels) – 5 above-ground and 2 underground floors Project Concept: Business House Znamenka is an A+ class Business Centre located only 200 meters from the Kremlin. The project is designed as a multi-functional complex, which combines classical and Hi-Tech architectural styles. The Business house has panoramic views onto the Kremlin, Church of Jesus Christ the Savior, the Pashkov House and the historic center of Moscow.

«Западные Ворота» / Western Gate Москва, ул. Беловежская, 4 / Moscow 4 Belovezhskaya Street Начало строительства – 2007 Окончание строительства – 2010 Собственник – ООО «Западные ворота» / ГК «Ферро-Эстейт» Консультант по недвижимости – Jones Lang La Salle Архитектор – ABD architects Инжиниринговая компания – ООО РФП «Девелопмент» Общая площадь здания – 3 здания общей площадью 64 000 кв. м Этажность здания – (включая подземные уровни) – 8 наземных этажей (последний этаж – технический) Концепция объекта Бизнес-парк, соответствующий европейским стандартам качества. Строительство велось с использованием рельефа местности. Здания имеют открытую планировку для эффективного использования офисных площадей и естественное освещение благодаря панорамному остеклению.

Construction start date – 2007 Construction completion date – 2010 Owner – Western Gate / Ferro-Estate GС Real estate consulting – Jones Lang La Salle Architect – ABD architects Engineering company – RFP Development Total area – 3 buildings, 64,000 sq m Number of floors (including underground levels) – 8 above-ground floors (the lowest one – for technical purposes). Project Concept The bussiness park accords with European standards of quality. Construction takes account of the terrain curved. There is an open floor plan for effective use of office space and natural lighting thanks to panoramic glazing.

051-091 spec_mosc_I_L.indd Sec1:78

24.03.2011 10:43:52

051-091 spec_mosc_I_L.indd Sec1:79

24.03.2011 10:43:54

Номинанты премии / Awards Nominees «ТРИО» / TRIO

Бизнес–центр класса Б / Business center class B

Москва, ул. 8 Марта, вл. 1 / Moscow, Estate 1, March 8 Street, Moscow Northwest Начало строительства – 2009 Construction End date – 2010 Собственник – ООО «Палант» Девелопер – ЗАО «МР Групп» Инвестор – ООО «Палант» Консультант по недвижимости – CBRE CB Richard Ellis Архитектор – НПО «Резерв» Общая площадь здания – 37 550 кв. м Этажность здания (включая подземные уровни) – 10 наземных этажей, 1 подземный – паркинг. Концепция объекта Бизнес-центр «Трио» является уникальным решением для размещения бизнеса. Проект был реализован компанией MR Group на пике экономического кризиса и предложен малому и среднему бизнесу в качестве доступного, современного и качественного офисного здания. Планировки этажей максимально эффективные и открытые, с возможностью деления на небольшие блоки под офисы. Концепция реализации проекта – продажа блоками и этажами. На сегодняшний момент реализовано более 70% площадей.

Construction start date – 2009 Construction completion date – 2010 Developer – MR Group Investor – Palant Preferred broker – CBRE CB Richard Ellis Architect – Reserv NPO Total area – 37,550 sq m Number of floors (including underground levels) – 10 aboveground floors and 1 underground floor (parking) Project Concept The business center Trio is a unique business placement solution. This office product was created at the height of the global economic crisis to provide small and midsize Russian businesses with a quality, affordable office space. The floor plate design is highly effective, and easily divisible into smaller units while maintaining the loss factor under 11%. As of the date of commissioning of the business center, over 70% of office space has been sold. Among the high-profile occupants at Trio are Aviafedservice, Morgan Finance, Oris, HB Group, Inline, Medservice, and others.

«Авиньон» / Avignon Москва, Северное Чертаново, вл. 1А / Estate 1A, North Chertanovo, Moscow Construction start – 2005 Construction completion – 2009 Owner, developer, investor: Capital Group Architect: Reserve Company, architectural concept (project stage) Engineering company: Capex Total area: Avignon I: 14,947.5 sq m, Avignon II: 8,640 sq m Number of stories of the building (including underground levels): Avignon I: 10 stories, Avignon II: 5 stories Project Concept In line with the current trend of business decentralization, the project is a high-quality modern business center in a neighborhood with developed infrastructure outside the Third Transportation Ring. The Avignon I and Avignon II business centers are part of the Avenue 77 mixed-use complex and are an important complement to the infrastructure of the complex from the standpoint of the office component. Favorably located 5 minutes by foot from the Chertanovskaya subway station, with convenient vehicular access, the centers are fully Class B+ compliant.

Начало строительства – 2005 Окончание строительства – 2009 Собственник, девелопер, инвестор – Capital Group Архитектор – компания ТПО «Резерв», архитектурная концепция (стадия «Проект») Инжиниринговая компания – Capex Общая площадь здания – «Авиньон I» –14 947,5 кв. м; «Авиньон II» – 8640 кв. м Этажность здания (включая подземные уровни) – «Авиньон I» – 10 этажей; «Авиньон II» – 5 этажей Концепция объекта Проект реализован в соответствии с актуальной тенденцией децентрализации бизнеса и представляет собой качественный современный бизнес-центр. Бизнес-центры «Авиньон I и II» входят в состав МФК «Авеню 77» и являются важным дополнением инфраструктуры комплекса с точки зрения офисной составляющей. Бизнес-центры отличает выгодное месторасположение (они находятся в 5 минутах ходьбы от ст. м «Чертановская») с удобным транспортным подъездом и соответствие требованиям современных БЦ класса B+.

«Гринвуд» / Greenwood Московская область, Красногорский район, 69-й км МКАД / Moscow province, Krasnogorsk district, 69th km of MKAD Собственник, девелопер, инвестор – ЗАО «Гринвуд» Общая площадь здания – 132 000 кв. м Этажность здания (включая подземные уровни) – 6 Концепция объекта Концепция бизнес-парка «Гринвуд» подразумевает использование данного объекта в качестве торгово-выставочного комплекса.

Owner, developer, investor – Greenwood Total area – 132,000 sq m Number of floors (including underground levels) – 6 Project Concept The concept of Greenwood implies the use of this business park as a retail and exhibition venue.

051-091 spec_mosc_I_L.indd Sec1:80

24.03.2011 10:43:55

051-091 spec_mosc_I_L.indd Sec1:81

24.03.2011 10:43:58

Номинанты премии / Awards Nominees Продажа производственного комплекса в индустриальном парке «ПНК-Толмачево» (Новосибирская область)

Sale of production complex within PNK-Tolmachevo industrial park (Novosibirsk Region)

Стороны, задействованные в сделке: Сторона 1: OOO «Литий-ионные технологии» Сторона 2: PNK Group Посредник/консультант: Jones Lang LaSalle Тип проекта: индустриальная недвижимость Общая площадь объекта: 39 552 кв. м Общая информации о сделке: данная транзакция стала самой крупной индустриальной сделкой по продаже конечному пользователю в России, а также крупнейшей региональной транзакцией в 2010 году. Проект имеет статус международного – его участниками являются ОАО «Российская корпорация нанотехнологий» (РОСНАНО) и китайская корпорация Thunder Sky Ltd. В рамках проекта российская девелоперская компания PNK Group ведет строительство производственного здания под ключ по индивидуальному проекту.

Parties involved in the transaction: Party 1: Li-Ion Technologies Party 2: PNK Group Consultant: Jones Lang LaSalle Project Type: Industrial property Total area: 39,552 sq m Deal overview: This is an international project which was initiated by State Corporation Rusnano and Chinese corporation Thunder Sky Ltd. Under the contract, a Russian developer PNK Group is building a production complex meeting individual technical requirements. The transaction has been the biggest sale of industrial property to an end-user in Russia, as well as the biggest regional deal in 2010.

Сделка года / Deal of the Year

Продажа портфеля недвижимости группы Horus Стороны, задействованные в сделке: Сторона 1: О1 Properties Сторона 2: Horus Посредник/консультант: Cushman & Wakefield Тип проекта: офисная недвижимость Общая площадь объекта: 198 251 кв. м Общая информации о сделке: крупнейшая портфельная инвестиционная сделка по продаже 5 офисных зданий на рынке коммерческой недвижимости в 2010 году – как по площади, так и по объему инвестиций. Сделка такого масштаба демонстрирует уверенность ключевых игроков в перспективах качественного роста рынка коммерческой недвижимости и подталкивает российских и иностранных инвесторов к более активному участию в инвестиционном сегменте российского рынка.

Продажа бизнес-парка «Олимпия» Стороны, задействованные в сделке: Сторона 1: О1 Properties Сторона 2: Horus Посредник/консультант: Cushman & Wakefield Тип проекта: офисная недвижимость Общая площадь объекта: 71 185 кв. м Общая информации о сделке: крупнейшая сделка по приобретению девелоперского проекта на рынке офисной недвижимости в 2010 году. Данная сделка является индикативом роста уверенности инвесторов в экономической эффективности проектов в стадии девелопмента и подтверждает тренд на восстановление рынка коммерческой недвижимости.

Приобретение торгово-развлекательно центра «МИР», г. Уфа Стороны, задействованные в сделке: Сторона 1: холдинг «Финстрой» Сторона 2: торговый центр «МИР» Тип проекта: торговая недвижимость Общая площадь объекта: 50 185 кв. м Общая информации о сделке: ТРЦ «МИР» является одним из центральных торговых объектов города, в котором даже в период кризиса сохранялся лист ожидания на торговые помещения. Договоренность о приобретении объекта была достигнута в начале прошлого года, закрыта сделка в декабре 2010 года. ТРЦ «МИР» был приобретен по верхнему диапазону ставки капитализации, что в условиях восстановления рынка дает высокую отдачу на инвестированный капитал.

Приобретение бизнес-центра «Капитал плаза» Стороны, задействованные в сделке: Сторона 1: Capital Group Сторона 2: VTB Capital Тип проекта: офисная недвижимость Общая площадь объекта: 50 000 кв. м Общая информации о сделке: сделку по приобретению бизнес-центра осуществило управление прямых инвестиций «ВТБ Капитал». Сделка завершена за 5 недель.Знаковый объект, расположенный

Sale of Horus Group Real Estate Portfolio Parties involved in the transaction: Party 1: О1 Properties Party 2: Horus Broker/Consultant: Cushman & Wakefield Type of object: Office Real Estate Total area: 198,251 sq m Deal overview: The biggest on the market investment portfolio deal is the sale of 5 office buildings in 2010, in terms of total area and investment volumes. The deal of such scale demonstrates the confidence of key players in future quality growth of commercial real estate market and will be a trigger for Russian and International investors to participate in investment segment of Russian market.

Sale of Business Park Olimpia Parties involved in the transaction: Party 1: О1 Properties Party 2: Horus Broker/Consultant: Cushman & Wakefield Type of object: Office Real Estate Total area: 71,185 sq m Deal overview: One of the biggest sale deals of development project in the office market in 2010. The deal indicates the growth of confidence in efficiency of projects in the development stage and proves the commercial real estate market recovery.

Acquisition of the shopping and entertainment center MIR, Ufa Parties involved in the transaction: Party 1 – Holding Finstroy Party 2 – Shopping center MIR Type of the project: retail real estate Gross building area of the object – 50 185 sq.m. Deal overview: Shopping and entertainment center MIR is one of the main shopping centers of the city. Even during the crisis period tenants were placed in the waiting list to get the premises in MIR. The agreement on the acquisition of the Object was reached in the beginning of the last year, the deal was made in December 2010. Shopping center MIR was purchased at the upper range of capitalization rates, that provides a high return on invested capital under existing favorable conditions of market recovery.

Acquisition of the business center Capital Plaza Parties involved in the transaction Party 1: Capital Group Party 2: VTB Capital Type: office property Total area: 50,000 sq m Deal overview: The deal was managed by Private Equity Department of VTB Capital. The transaction was completed in 5 weeks. This landmark property is located within a 2-min walking distance from Belorusskaya metro station. Among the tenants are multinational companies such as LG, Weatherford, Bacardi, Unilever. Acquisition of the business center is one the first significant deals after the financial crisis and it shows a return of investors to the Russian real estate market.

051-091 spec_mosc_I_L.indd Sec1:82

31.03.2011 17:33:41

Номинанты премии / Awards Nominees

Инвестиционная продажа высококачественного торгового центра «Формат» (Московская область) Стороны, задействованные в сделке: Сторона 1: MOON-INVEST Сторона 2: VI-HOLDING Посредник/консультант: Praedium ONCOR International Тип проекта: торговая недвижимость Общая площадь объекта: 22 000 кв. м Общая информация о сделке: инвестиционная транзакция купли-продажи высококачественного торгового центра «Формат», расположенного на Олимпийском проспекте, 29 в г. Мытищи Московской области, является знаковым событием на рынке инвестиций. Это единственная инвестиционная сделка в сегменте торговых центров, закрытая с участием консультантов в 2009 и 2010 годах. Рыночная стоимость объекта превышает $50 млн.

Выкуп пакета акций Storm Properties, принадлежащих ГК ПИК, менеджментом компании Storm Properties и последующая его продажа новому стратегическому партнеру компании Общая информации о сделке: в июне 2010 года Майкл Белтон, президент и акционер Storm Properties, совместно с топ-менеджментом компании выкупил у группы компаний ПИК принадлежащий ей контрольный пакет акций компании Storm Properties. Кирилл Писарев через свою аффилированную компанию приобрел контрольный пакет акций (54%) Storm Properties.

Аренда ТНК-BP в БЦ NordStar Tower Стороны, задействованные в сделке: Сторона 1: ТНК-BP Менеджмент – арендатор Сторона 2: «ДС Инвест» (группа компаний «ДОН-Строй») – арендодатель Посредник/консультант: Cushman & Wakefield Тип проекта: офисная недвижимость Общая площадь объекта: 135 535,3 кв. м Общая информации о сделке: ТНК-BP и «ДС Инвест» (группа компаний «ДОН-Строй») заключили сделку по аренде 36 667 кв. м офисных площадей в бизнес-центре NordStar Tower в мае 2010 года. Срок аренды составляет 15 лет с правом пролонгации. ТНК-ВР будет занимать с 2-го по 20-й этажи.

Сделка по строительству специализированного многотемпературного складского комплекса класса А в рамках проекта «ПНК-Чехов» в Подмосковье Стороны, задействованные в сделке: Сторона 1: PNK Group Сторона 2: Uhrenholt Logistics Посредник/консультант: Knight Frank Тип проекта: складская недвижимость / built-to-suit Общая площадь объекта: 12 960 кв. м Общая информации о сделке: девелоперская компания PNK Group и логистический оператор Uhrenholt Logistics (Дания) заключили соглашение о строительстве специализированного многотемпературного складского комплекса класса А в рамках проекта «ПНК-Чехов» в Подмосковье. Это первая сделка по созданию специализированного складского комплекса под ключ на российском рынке. Торжественное подписание контракта состоялось 16 марта 2010 года в посольстве Дании в Москве с участием Посла Дании в Российской Федерации. В рамках соглашения компания PNK Group инвестирует в строительство многотемпературного склада в Подмосковье. Общая площадь складских и вспомогательных помещений, предназначенных для хранения продуктов питания, составит 12 960 кв. м. Договор аренды с PNK Group заключен на 15 лет.

Investment Sale of high quality Shopping Center Format (Moscow Region) Parties involved in the transaction: Party 1: MOON-INVEST Party 2: VI-HOLDING Investment Broker/Consultant: Praedium ONCOR International Type of asset: retail (shopping center) Total area: 22,000 sq m Deal overview: Investment sale of a high quality 22,000-sqm Shopping Center FORMAT located on 29 Olimpiysky Pr. in Mytishсhi is a milestone transaction on the Russian Capital Market. This is a unique investment deal in the retail segment carried out with the participation of real estate consultants in 2009 and 2010. The capital value of the asset is more than $50 million.

Purchase of Storm Properties’ shares which belonged to PIK Group by Storm Properties’ management and the following sale of shares to a new strategic partner Deal overview: In June 2010, Michael Belton, the President and a shareholder of Storm Properties, together with top management, acquired PIK Group’s controlling stake in Storm Properties. Kirill Pisarev then purchased the controlling stake of Storm Properties (54%) through his affiliated company.

Rent by TNK-BP office space in BC NordStar Tower Parties involved in the transaction: Party 1: TNK-BP Management-tenant Party 2: “DS Invest” (Group of Companies “DON-Stroy”) – renter Broker/Consultant: Cushman & Wakefield Type of object: Office Real Estate Total area: 135,535.3 sq m Deal overview: TNK-BP and DS Development (DON-Stroy group of companies) have signed lease agreement for 36,667 sq m of office space in Moscow business center Nordstar Tower. The lease term is 15 years with an option to extend. TNK-BP will occupy space from the 2nd to the 20th floors

The agreement on construction of a specialized, multi-temperature, class A warehouse complex in Moscow Province as part of the PNK Chekhov project Parties involved in the transaction: Party 1: PNK Group Party 2: Uhrenholt Logistics Consultant: Knight Frank Project type: warehouses, build-to-suit Total area: 12,960 sq m General Information: The developer PNK Group and the logistics operator Uhrenholt Logistics (Denmark) reached agreement on construction of a specialized, multi-temperature, class A warehouse complex in Moscow Province as part of the PNK Chekhov project. This is the first transaction on the Russian market for construction of a build-to-suit warehouse complex. The signing ceremony took place on March 16, 2010 at the Danish Embassy in Moscow in the presence of the Danish Ambassador to the Russian Federation. In accordance with the agreement, PNK Group will invest in construction of a multitemperature warehouse in Moscow Region. Total area of warehouse and ancillary premises for storage of food products will be 12,960 sq m. The lease agreement with PNK Group is signed for 15 years.

Сделка года / Deal of the Year

в 2 минутах ходьбы от станции метро «Белорусская». Арендаторы бизнес-центра – международные компании, в том числе LG, Weatherford, Bacardi, Unilever. Приобретение бизнес-центра стало одной из первых крупных покупок после финансового кризиса и показателем возобновления интереса инвесторов к российским активам.

051-091 spec_mosc_I_L.indd Sec1:83

31.03.2011 17:33:42

Консультант года / Consultant of the Year

Номинанты премии / Awards Nominees Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield

Компания была создана в 1995 году и стала одной из первых компаний, оказывающих профессиональные услуги на российском рынке недвижимости. Являясь с 2005 года частью крупнейшей частной глобальной сети Cushman & Wakefield, предлагает своим клиентам комплексные решения во всех сегментах коммерческой недвижимости: агентские и брокерские услуги; представление интересов арендаторов, собственников и инвесторов на каждом этапе реализации проекта; консалтинг по реализации и управлению коммерческой недвижимостью. Московский офис ведет проекты во всех крупных городах России и в странах СНГ, формируя при необходимости транснациональные команды для решения сложных задач.

The company was established in 1995 and soon became one of the very few professional consultancy groups in the Russian real estate market. As part of Cushman & Wakefield, the world's largest privately-owned commercial real estate services firm, we deliver integrated solutions by actively advising, implementing and managing on behalf of landlords, tenants and investors through every stage of the real estate process. The Moscow office covers all major Russian cities and CIS countries. Our approach is to work in partnership with our clients to help them succeed. Internally we collaborate at all levels to find the best solutions for their business needs. Deep knowledge of the Russian market and international experience is our key strength.

Jones Lang LaSalle

Jones Lang LaSalle – компания, предоставляющая финансовые и комплексные профессиональные услуги в области коммерческой недвижимости. По всему миру эксперты компании предлагают интегрированные услуги собственникам, арендаторам и инвесторам, стремящимся получить максимальную прибыль от своих активов на рынке коммерческой недвижимости. Jones Lang LaSalle имеет свыше 180 представительств по всему миру, работающих на рынках более чем 750 городов в 60 странах. Специалисты компании предлагают интегрированный комплекс услуг, основанный на глубоком знании рынка, точных исследованиях и прогнозах. В компании работают профессионалы отрасли, которые строят с клиентами прочные доверительные отношения, основанные на качественном сервисе и постоянном общении.

Jones Lang LaSalle is a financial and professional services firm specializing in real estate services and investment management. Our more than 30,000 people in 700 cities in 60 countries serve the local, regional and global real estate needs of those clients, growing our company in the process. In response to changing client expectations and market conditions, we assemble teams of experts who deliver integrated services built on market insight and foresight, sound research and relevant market knowledge. We attract, develop and reward the best, and most diverse, people in our industry, challenging them to develop enduring client relationships built on quality service, collaboration and trust.

Knight Frank Основанная в Лондоне более века назад, компания Knight Frank является признанным лидером на международном рынке недвижимости. Вместе со своим стратегическим партнером, компанией Newmark, Knight Frank располагает сетью из 209 офисов в 47 странах мира и насчитывает более 6840 специалистов.Персонал Knight Frank – это профессиональные консультанты в различных областях недвижимости, таких как сдача в аренду и продажа объектов, подбор объектов, привлечение инвестиций, стратегический консалтинг, оценка, исследования рынка, маркетинг и продвижение проектов, управление недвижимостью и активами и др. Компания предоставляет полный комплекс консалтинговых услуг как для девелоперов и собственников, так и для пользователей недвижимости, как для юридических, так и для частных лиц.

Knight Frank Established in London more than a century ago, Knight Frank is the renowned leader of the international real estate market. With offices located globally, Knight Frank is able to provide a full range of services in the real estate market all over the world. Knight Frank's employees are professional consultants in various fields connected with real estate, such as rent and sale of properties, selection of properties, attraction of investments, consulting, valuation, market research, marketing and project promotion, property and asset management.We offer the full range of consulting services not only for developers and owners, but also for real estate users; both legal entities and individuals.

051-091 spec_mosc_I_L.indd Sec1:84

24.03.2011 10:44:01

051-091 spec_mosc_I_L.indd Sec1:85

24.03.2011 10:44:05

Управляющая компания года / Property Management Company of the Year

Номинанты премии / Awards Nominees Sawatzky Property Management

Sawatzky Property Management

Sawatzky Property Management на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции на рынке управления коммерческой недвижимостью. Воплощая более чем полувековую традицию ведения бизнеса в Канаде, Sawatzky Property Management успешно развивается в России с 1991 года. Sawatzky Property Management является гарантом предоставления полного спектра высококачественных услуг в сфере управления недвижимостью благодаря уникальному опыту, накопленному в процессе многолетней практики, а также профессионализму и квалификации персонала компании.

Sawatzky Property Management has been holding the leading positions in the property management market for many years. Boasting over 50 years of experience on the Canadian market, Sawatzky Property Management was off to a running start in Russia in 1991. Sawatzky Property Management guarantees provision of the full scope of high quality services in the field of property management owing to unique experience gained during many years of practice as well as expert knowledge and qualification of its staff.

Hines «Хайнс» «Хайнс» подходит к управлению объектами с точки зрения собственника, обеспечивая самое высокое качество обслуживания, профессиональное управление активами, энергоэффективность и снижение инвестиционных рисков при вложениях в недвижимость. Объекты под управлением «Хайнс» регулярно показывают лучшие результаты, что проявляется в привлечении арендаторов более высокого класса, больших арендных ставках, более высокой степени удовлетворенности арендаторов и более высоком проценте удержания арендаторов. В результате «Хайнс» является признанным лидером в сфере управления недвижимостью и энергоэффективности по всему миру.

CB Richard Ellis Богатый международный опыт в сочетании с глубоким пониманием особенностей российского рынка позволяет компании осуществлять самые амбициозные проекты в условиях меняющегося рынка, а также поддерживать самые высокие стандарты качества предоставляемых услуг. На российском рынке компания представляет интересы своих клиентов с 1994 года. На сегодняшний день компания имеет представительства в Москве и Санкт-Петербурге. Масштаб деятельности CB Richard Ellis находит выражение в самом полном спектре услуг на рынке коммерческой недвижимости.

HSG Zander HSG Zander – одна из немногих компаний на российском рынке, деятельность которой сосредоточена исключительно на комплексном управлении коммерческой недвижимостью. Новое название компания получила в 2008 году в результате объединения M+W Zander с немецкой компанией HSG Technischer Service GmbH. Сегодня HSG Zander является одним из мировых лидеров в области комплексного обслуживания объектов коммерческой недвижимости. HSG Zander осуществляет комплексное управление бизнес-центрами и офисными комплексами, торгово-развлекательными центрами и объектами складской недвижимости по всей России и на Украине.

Hines approaches management services from an owner’s perspective, delivering unparalleled service, asset management, energy efficiency and the reduction of real estate investment risk. Properties managed by Hines outperform its competitors time and time again, with a better caliber tenants, higher rents, consistently superior tenant satisfaction ratings and high retention rates. It’s understandable then that the company is recognized as a leader by various management and energy-efficiency benchmarks worldwide.

CB Richard Ellis Bringing together unmatched international expertise and thorough understanding of local business needs, we carry out ambitious projects with regards to changing market conditions and support the highest quality standards of our services.CB Richard Ellis has operated in Russia for already 17 years since 1994. We have established offices in Moscow and St. Petersburg.CB Richard Ellis’s global platform is reflected in the most comprehensive portfolio of integrated services.

HSG Zander HSG Zander is one of a few companies in the Russian market that focuses exclusively on commercial real estate Facility Management.After acquiring the Facility Management activities of M + W Zander, the newly-formed HSG Zander is now one of the global leaders in integrated FM. HSG Zander specializes in Integrated Facility Management of business centers and office complexes, retail-entertainment centers and storage real estate construction projects throughout Russia and in Ukraine.

051-091 spec_mosc_I_L.indd Sec1:86

24.03.2011 10:44:07

051-091 spec_mosc_I_L.indd Sec1:87

24.03.2011 10:44:08

Номинанты премии / Awards Nominees Capital Group

Capital Group

Capital Group – один из лидеров российского девелоперского сектора, работающий на московском рынке с 1993 года. Компания располагает самым большим объемом завершенных объектов строительства в столице среди частных компаний с аналогичной организационной структурой. В настоящее время в портфеле Capital Group насчитывается более 70 реализованных, строящихся и проектируемых объектов общей площадью более 7 млн кв. м.

Capital Group is one of the leading Russian real estate development companies that entered the Moscow property market in 1993. The company owns the greatest amount of completed construction projects in Moscow among private companies with a similar organization structure. Today the company’s portfolio comprises over 70 construction projects, either already completed, or currently under construction, or at the planning stage with a total area of over 7 million sq. m.

MR Group

Компания MR Group успешно работает на рынке российской недвижимости более 7 лет и является одним из ведущих девелоперов в области коммерческой и жилой недвижимости. Портфель проектов компании составляют 16 объектов общей площадью 4,5 млн кв. м в Москве, Московской области и Сочи. Основные направления деятельности MR Group – девелопмент (жилая и коммерческая недвижимость), управление и продажа недвижимости в Москве, Московской области и Сочи.

MR Group is a large developer that has been working in the real estate markets of Moscow and Sochi for over seven years. The company has gained a great experience working with construction investment projects and has occupied a leading position in the development markets of Moscow and Sochi, proving to be a reliable partner. As of today, the company’s portfolio includes 16 projects in Moscow and Sochi, with a total area of 4.5 million sq. m

Tashir Group

Девелопер года / Developer of the Year

ГК «Ташир» Основа бизнеса группы компаний – девелопмент и управление коммерческой недвижимостью, при этом приоритетным направлением является торговая недвижимость. По данным на начало 2011 года, ГК «Ташир» построила и управляет более чем 60 объектами коммерческой недвижимости общей площадью свыше 1 млн 200 тыс. кв. м. На сегодняшний день открыто 15 торгово-развлекательных центров в Москве, Ярославле, Калуге, Коломне, Туле, Белгороде, Иваново, Реутове и Ереване и 7 бизнес-центров в Москве, Калуге и Ереване. В стадии строительства находятся 12 торгово-развлекательных и 1 бизнес-центр; 10 ТРЦ проектируются.

Crocus Group Crocus Group – одна из ведущих девелоперских компаний России, бизнес которой отличает способность открывать новые горизонты. Общая площадь реализованных объектов превышает 1 млн кв м. Общее число работников группы – 6000 человек. В бизнес-портфолио Crocus Group – крупнейший международный выставочный комплекс «Крокус Экспо» (549 000 кв. м), первая частная станция метро «Мякинино» в «Крокус Сити», торгово-развлекательный комплекс инновационного формата Vegas (400 000 кв. м), сеть гипермаркетов «Твой Дом», ритейл в сфере fashion и рестораны, проекты на рынке премиальной недвижимости в Москве, Подмосковье и на Каспии. В настоящее время в процессе реализации ряд масштабных, в том числе региональных, проектов.

Raven Russia Raven Russia – лидер складского сектора России и СНГ. Raven Russia специализируется на инвестировании в готовые складские комплексы класса А и в их строительство в крупнейших городах России, с последующей сдачей в аренду российским и международным арендаторам. Портфель готовых складских проектов компании насчитывает около 1 млн. кв. м в Москве, СанктПетербурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Все проекты имеют отличное расположение, рядом с основными транспортными коридорами, аэропортами и КАД, что позволяет арендаторам оптимизировать логистическую цепочку и сбытовые сети.

«ПНК Групп» На сегодняшний день PNK Group – это динамично развивающаяся девелоперская компания полного цикла, которая является одним из лидеров российского рынка индустриальных помещений класса А. За период с 2003 по декабрь 2010 года компания реализовала семь проектов в области индустриальной и складской недвижимости общей площадью более 525 тыс. кв. м (около 5,6 млн кв. футов) производственных и офисно-складских площадей. В настоящее время совокупная площадь проектов компании составляет более 1,3 млн кв. м. К 2012 году планами развития компании PNK Group предусмотрено увеличение портфеля недвижимости под управлением до более чем 1 млн кв. м.

The primary focus of the Tashir Group enterprise is the development and management of commercial properties. By the beginning of 2011, Tashir Group had built and developed more than 60 commercial real estate properties totaling more than 1,200,000 square meters and comprising 15 shopping centers in the cities of Moscow, Yaroslavl, Kaluga, Kolomna, Tula, Belgorod, Ivanovo, Reutov and Yerevan, 7 business centers in Moscow, Kaluga and Yerevan; 12 retail and entertainment centers and 1 business center are under construction now and 10 retail and entertainment centers are currently in the design process.

Crocus Group Crocus Group – one of the leading development companies in Russia that can open new business horizons. The total space of realized objects is over 1 million square meters. The total number of personnel is 6000. Crocus Group business portfolio includes Crocus Expo – the largest international exhibition complex (549,000 sq m), Myakinino in Crocus City – the first private metro station, Vegas (400,000 sq m) – a new format trade-entertainment complex, Tvoj Dom chain of hypermarkets, retail in fashion field and restaurants, projects in premium estate market in Moscow, Moscow and Caspian areas. At present the company is in the process of developing large projects, including regional ones.

Raven Russia Raven Russia is the market leader in the logistics and warehousing sector in Russia and the CIS. The company is focused on the acquisition and development of high quality class A warehouse complexes in the major cities across Russia, and their subsequent leasing to Russian and international tenants. Raven Russia has a portfolio of circa 1 million square metres of Grade A warehouses in Moscow, SaintPetersburg, Rostov-on-Don and Novosibirsk. All the warehouses have excellent locations, which help our clients to improve their supply chain and distribution networks.

PNK Group PNK Group today is a dynamic full-cycle development company, one of the leaders in the Russian industrial and warehouse market.Within the period of 2003 – December 2010, our company has completed seven projects on the Russian industrial market with a total area of over 525,000 square meters (about 5.6 million square feet) of class ‘A’ premises. Currently, the overall projected area is more than 1,300,000 square meters. PNK Group operates in three largest markets: Moscow, St. Petersburg and Novosibirsk. Short-term plans include expansion into Yekaterinburg with a plan to construct an industrial park.

051-091 spec_mosc_I_L.indd Sec1:88

31.03.2011 17:42:01

051-091 spec_mosc_I_L.indd Sec1:89

24.03.2011 10:44:10

Номинанты премии / Awards Nominees

Ирфан Кайа Коммерческий директор, член совета директоров Renaissance Construction

Ли Тимминс Старший вице-президент «Хайнс» в России

Irfan Kaya Commercial Director, Member of the Board of Directors – Renaissance Construction

Lee Timmins Senior Vice President and Managing Director – Hines Russia

Персона года / Personality of the Year

Арилд Ховланд Первый вице-президент по развитию бизнеса The Rezidor Hotel Group Arild Hovland Senior Vice President for Business Development at The Rezidor Hotel Group

Тим Миллард Генеральный директор Cushman & Wakefield, Россия Tim Millard CEO of Cushman & Wakefield, Russia

Сергей Калинин Генеральный директор KR Properties

Шарль Будэ Управляющий директор, Jones Lang LaSalle, Россия и СНГ

Sergey Kalinin CEO of KR Properties

Charles Boudet Managing Director, Jones Lang LaSalle, Russia & CIS

Дэвид Джованис Управляющий директор London & Regional Properties Ltd

Максим Кунин Управляющий партнер Investment Management Group

David Geovanis Managing Director – London & Regional Properties Ltd

Maxim Kunin Managing Partner of "Investment Management Group"

Петр Исаев Директор департамента коммерческой недвижимости Capital Group Petr Isaev Head of Commercial real estate department Capital Group

051-091 spec_mosc_I_L.indd Sec1:90

24.03.2011 10:44:10

051-091 spec_mosc_I_L.indd Sec1:91

24.03.2011 10:44:13

Девелопмент:

Первый гипермаркет западного образца «Капитолий» в Кунцево вскоре исчезнет с карты Москвы / The first Western-type hypermarket Kapitoliy in Kuntsevo will soon vanish from the Moscow map

Ломать и строить Текст: Павел Чернышов ................................ Фото: Дмитрий Четверухин, архив CRE

Большинство объектов коммерческой недвижимости, построенных в конце прошлого века, уже успели морально устареть. Перед девелоперами и собственниками встает вопрос: как распорядиться этими зданиями? Уже видны единичные примеры не только редевелопмента, но и сноса ТЦ первой волны. Ожидает ли нас глобальная ревизия первых девелоперских проектов? Жизнь под угрозой Вскоре с карты Москвы должен исчезнуть первый гипермаркет западного образца – «Капитолий», расположенный в Кунцево. ТЦ открылся в Москве в 1997 году под вывеской «Рамстор» (название «Капитолий» ему дали в ходе ребрендинга в 2010 году). В 90-е открытие этого торгового центра стало целым событием – перерезать ленточку приехал

тогдашний премьер Виктор Черномырдин. Сегодня ТЦ уже безнадежно устарел. В здании отсутствует развлекательная часть, а также подземная автостоянка. Но главное то, что по современным меркам объект занимает неоправданно большой участок. На 2,7 га стоит ТЦ общей площадью всего лишь 19,4 тыс. кв. м. Собственник ТЦ, ООО «Энка ТЦ», решил, что использовать кунцевскую землю можно

гораздо прибыльнее, и обратился в правительство Москвы с просьбой согласовать ликвидацию устаревшего торгового комплекса с последующим строительством на его месте многофункционального ТРЦ и офисного здания с жилой частью и подземным паркингом. Общая площадь новой застройки составит 252 тыс. кв. м. При этом объем торговых площадей, как ожидается, составит 57,5 тыс. кв. м,

092-097 Development_L_I.indd 92

24.03.2011 17:44:53

# 7 (15 9) / 1–15 . 0 4 .11

офисов – 14,3 тыс. кв. м, апартаментов – 23,5 тыс. кв. м. Столичные власти пошли навстречу девелоперу. Согласно решению правительства Москвы, ООО «Энка ТЦ» в 2010–2011 годах должно осуществить проектирование и получить разрешение на строительство. Аналогичные планы у компании в отношении еще двух столичных «Капитолиев» – в Марьиной роще и на Каширском шоссе, однако конкретные параметры редевелопмента не указываются. «Энка» – не единственная компания, решившая пересмотреть свои старые проекты. Редевелопмент сегодня актуален для большинства игроков рынка коммерческой недвижимости. Практически у каждого собственника сегодня скопился груз объектов, требующих усовершенствования. Где-то речь может идти о реконцепции и смене пула арендаторов, где-то о редевелопменте, а порой оказывается, проще снести старое здание, чтобы построить с нуля. «Многие из торговых центров были построены в самом начале развития рынка коммерческой недвижимости и пользовались спросом из-за отсутствия конкуренции. Но сейчас на рынке представлено достаточное количество качественных объектов, а экономический кризис, сильно отразившийся на рынке коммерческой недвижимости, поставил устаревшие объекты на грань выживания»,– замечает Дмитрий Золин, управляющий партнер LCMC. За послед-

ние несколько лет покупательские потоки снизились практически во всех торговых центрах, во многих – произошла ротация арендаторов. Торговые комплексы с неудачной или неактуальной концепцией проигрывают борьбу за арендатора, что влечет за собой цепную реакцию: ритейлер покидает объект, соответственно, снижается поток покупателей, что отражается на других арендаторах и может повлиять на их решение о продлении аренды в этом комплексе. При этом у собственника уменьшается доход от арендных платежей и возрастают расходы на маркетинг объекта, так как нужно поддерживать привлекательность комплекса в глазах покупателей. Показательно, что о том, чтобы упрочить свои позиции, серьезно задумались и лидеры рынка. Так, «ИКЕА» будет разрабатывать программу изменений и оптимизации торговых комплексов «Мега» в Москве. Предполагается среди прочего расширить торговые площади на 10–20 тыс. кв. м за счет строительства вторых этажей или освоения прилегающей территории. При этом многие аутсайдеры предпочитают жить, как отметил Алексей Ванчугов, управляющий партнер CityMarketing, в состоянии «ползучей угрозы». «Есть комплексы, которые постоянно живут с пассивной угрозой. У них потихоньку съезжают арендаторы, однако проект держится на плаву. Понятно, если вовремя не задуматься об обновлении, в любой момент может появиться силь-

| Премия | Девелопмент

| |

| Residential

ный конкурент, который легко выбьет их с рынка», – замечает эксперт. Причины того, что далеко не все собственники стремятся к обновлению своих устаревших объектов, понятны. Любые изменения требуют затрат, порой довольно существенных. Например, в 2007 году собственники, чтобы повысить доходность объекта, решили провести редевелопмент ТЦ «Столица» на Солнцевском проспекте. Как рассказывает Дмитрий Золин, для ТЦ «Столица» LCMC разработала концепцию фактически абсолютно нового объекта. Работа над объектом заняла 15 месяцев и обошлась в $20 млн. В результате редевелопмента валовой доход объекта вырос с $1,6 млн до 5,9 млн в год. Как видим, при стандартных сроках окупаемости затраты могут быть довольно существенны.

Проще снести Сегодня уже ряд крупных компаний задумались о сносе своих объектов. На земле, которую занимает устаревшая постройка, планируется построить современные объекты, приносящие гораздо больший доход. Впрочем, как замечает Юлия Никуличева, директор по России и СНГ Jones Lang LaSalle, хотя разговоры на эту тему идут довольно часто, примеры того, как от слов переходили к делу, единичны. Она смогла вспомнить только проекты «Рамстора» и «Ташира». По ее словам, основная причина для сноса – небольшая площадь старых зданий. Почти все остальные проблемы можно решить за счет редевелопмента.

Виталий Ефимкин, ГК «Ташир» / Vitaly Efimkin, Tashir «Некоторые здания можно переделать, но если у них небольшая площадь, то эту проблему за счет редевелопмента точно не решить. В этом случае лучше снести и построить заново», – говорит Юлия Никуличева. Как она отмечает, главная проблема старых объектов – неправильное использование земли. Если в начале 90-х строили маленькие торговые центры, то сейчас лучше идет жилье или торговля гораздо больших форматов.

092-097 Development_L_I.indd 93

24.03.2011 10:47:38

Девелопмент:

Юлия Никуличева, Jones Lang LaSalle / Yulia Nikulicheva В ситуации, когда конструктивные особенности здания не позволяют перестроить его в соответствии с новыми требованиями, оказалась компания «Ташир», для которой единственным путем стал снос объекта. Торговый центр «Пассаж» в Калуге был построен в 1998 году, его небольшая по сегодняшним меркам площадь – 7 тыс. кв. м и особенности планировки (отсутствие атриума, второго света и т. д.) вполне отвечали требованиям того времени, но оказались не совсем конкурентоспособными сегодня. Между тем площадка, на которой располагался объект, отличается очень высоким потенциалом: центр города, его главная магистраль (улица Кирова), в этом месте пересекаются свыше 20 транспортных маршрутов, а рядом располагается автовокзал. Руководство компании решило, что участок можно использовать более эффективно. Сегодня на месте «Пассажа» строится новый торговый комплекс существенно большей площади (17 тыс. кв. м – общая, 15 тыс. кв. м – полезная) и с расширенным набором функций. Помимо непосредственно торговой, в комплексе будет развлекательная составляющая, включающая, в частности, 3-зальный мультиплекс, зону фуд-корта, выставочный зал, детское кафе, детский игровой городок, интернет-кафе. Также предусмотрены подземный паркинг емкостью 86 машино-мест. С точки зрения планировок и зонирования пространства это будет современный ТРЦ с галереей, атриумом, вторым светом и т. д.

Что проще? Сегодня на снос здания смотрят как на крайнюю меру. При этом, по мнению Дмитрия Золина, редевелопмент, как правило, требует применения более современных технологий, более тщательной работы и контроля. «Снести здание и построить на его месте новое чаще всего не только дешевле, но и менее трудоемко», – уверен эксперт. При редевелопменте типичные проблемы – ограничения, накладываемые

несущими конструкциями (неподходящий шаг колонн, нестандартная высота потолков и т. п.), а также вопрос неповреждения соседних зданий (особенно это актуально для исторических частей городов). Другого мнения придерживается Виталий Ефимкин. «Если есть возможность не сносить здание, а реконструировать его и приспособить к новому использованию, то экономически эффективнее будет остановиться на этом варианте», – считает он. В качестве примера такой реконструкции он приводит бизнес-центр в Подколокольном переулке, введенный в эксплуатацию группой компаний «Ташир» в 2007 году. Раньше это здание было жилым домом, а сейчас оно представляет собой бизнес-центр класса А. По словам Юлии Никуличевой, в том, что сегодня девелоперы предпочитают редевелопмент сносу, виноват кризис. «Никто не хочет вкладываться в строительство, гораздо проще все подвести под реконструкцию», – объясняет она. Что немаловажно, редевелопмент требует также минимального количества разрешений по сравнению со строительством с чистого листа. Но зачастую конструктивные особенности зданий могут поставить в тупик собственника, желающего провести реконструкцию. «Много зданий построено как стандартные коробки, с ними проблем нет. Но есть и исключения. Например, в Уфе одно из зданий, которое собственник сейчас хочет реконструировать, хотя оно построено всего пять лет назад, обладает такой нелепой формой, что провести какие-то изменения будет очень сложно», – делится опытом Юлия Никуличева. Как замечает Дмитрий Золин, все зависит от параметров конкретного проекта: если несущие конструкции здания находятся в нормальном состоянии и пригодны для дальнейшего использования, то редевелопмент оправдан. В качестве примера он приводит бизнесцентр «2.18» в Набережных Челнах – это

Косметические изменения Глобальная перестройка требует серьезных вложений и происходит только в крайнем случае. Чаще встречаются случаи реконцепции, изменений в дизайне, планировке. Одним из хрестоматийных примеров подобных щадящих изменений стала реновация ТЦ «Парк Хаус» в Волгограде. Долгое время этот объект был единственным современным ТЦ в городе, и ошибки в концепции, интерьере, экстерьере ТЦ, пуле арендаторов не так чувствовались. Однако к концу 2008 года в Волгограде планировалось открытие двух крупных ТЦ. Появление конкурентов заставило задуматься о реновации. В соответствии с общим фирменным стилем был изменен фасад, полностью сменены вывески, была изменена подсветка, упорядочена парковка, изменен режим работы. Произошло функциональное зонирование комплекса. В результате, хотя кардинальных изменений с точки зрения архитектуры не было, жители увидели совершенно новый объект. Однако работа не была завершена: наступил кризис, сменился собственник – и программа реновации была свернута. Можно вспомнить также реконцепцию «Лотте плаза», когда не прижившийся в России азиатский формат ТЦ с вертикальным расположением заменили на хорошо знакомый российскому потребителю универмаг. В регионах в последние несколько лет распространилась практика пускать объект в мелкую нарезку. Стоит отметить, что с технической точки зрения изменения достаточно серьезны. «Превращение одного большого помещения в множество маленьких несет с собой изменение всех инженерных систем. Иначе должны работать системы вентиляции, кондиционирования, меняются требования к пожарной безопасности. Нужно правильно рассчитать количество воздуха, температуру. Для подобной работы необходимо привлекать подрядные организации», – рассказывает Дмитрий Филин, директор по управлению недвижимостью компании Mayak. В каче-

(2 тыс. кв. м), была разделена на небольшие торговые блоки для мелких арендаторов, что, как утверждают собственники, позволило сохранить докризисный уровень доходов по данным площадям.

Главное – спокойствие Большинство собственников пока не торопятся перестраивать свои устаревшие объекты. «Большая часть зданий, которые были построены, окупилась для собственника и приносит мало-мальский доход. Поэтому мало кто задумывается о том, чтобы снести старые здания и на них чтото делать», – говорит Юлия Никуличева. Впрочем, у большинства пока нет финансовых возможностей для того, чтобы изменить свои здания. «Все зависит от стратегии владельца и финансовых возможностей. Некоторые считают, что если ТЦ пусть и не приносит больших доходов, но безубыточен, то можно оставить все как есть, чтобы просто пересидеть лихое время. А есть собственники, которые не хотят мириться с тем, что прибыль упала в 3–4 раза. Если у них есть возможности, они вкладывают деньги в развитие. Универсальных рецептов нет», – замечает Дмитрий Филин. Существует разница в подходе к делу в Москве и регионах. «Если рассматривать конкретные регионы, то в Москве и Петербурге рынок начал развиваться раньше, поэтому в этих городах больше устаревших проектов. Но при этом многие из объектов, построенных в 90-е годы, уже прошли реконцепцию», – говорит Дмитрий Золин. Однако, как замечает Юлия Никуличева, если в регионах девелоперов интересует только редевелопмент и расширение уже существующих объектов, то в Москве ввиду дефицита земли прослеживается интерес к сносу объектов. Впрочем, в столице игрокам рынка коммерческой недвижимости спутали карты кадровые перестановки в московском правительстве. Возможно, если бы городские вла-

На земле, которую занимает устаревшая постройка, можно построить современный объект, приносящий гораздо больший доход. Ряд крупных компаний уже задумались о сносе своих объектов. Основная причина для сноса – небольшая площадь старых зданий. Почти все остальные проблемы можно решить за счет редевелопмента. проект редевелопмента существующей с 70-х годов прошлого века «коробки», предназначенной изначально под гостиницу. «За 40 лет стандарты изменились настолько, что создание качественной гостиницы в существующей монолитной железобетонной конструкции не представлялось возможным. Поэтому LCMC предложила провести редевелопмент проекта, и в результате проект превратился в единственный качественный бизнес-центр в городе», – рассказывает Дмитрий Золин.

стве примера он вспоминает опыт работы с Центральным рынком Уфы. Там присутствуют и классические торговые ряды, и два корпуса, работающих как ТЦ. Особых проблем эти ТЦ не испытывали, но, когда создавалась маркетинговая стратегия, собственником было принято решение пустить эти корпусы в мелкую нарезку, чтобы привлечь небольших арендаторов. Также можно вспомнить, как в Казани часть площадей торгового центра Meggapark, ранее занимавшаяся компанией бытовой техники и электроники «Мир»

сти не сменились, мы увидели бы не один красочный снос. И столичных, и региональных игроков рынка коммерческой недвижимости объединяет одно: никто не хочет терять доход. Редевелопмент, снос с целью нового строительства и даже необременительный редизайн для большинства из них вынужденная мера, на которую толкает дефицит земельных ресурсов и значительный рост конкуренции. Рынок недвижимости остается крайне консервативным.

092-097 Development_L_I.indd 94

24.03.2011 10:47:39

092-097 Development_L_I.indd 95

24.03.2011 10:47:41

D evelopment:

Author: Pavel Chernyshov ........................... Photo: CRE archive

Knock Down and Build Most commercial properties developed at the end of last century have become morally outdated. Their developers and owners are faced with a demolition versus redevelopment dilemma and we already have the first case studies. Should we expect a massive revision of the earliest retail projects? Life at risk Soon the first hypermarket Kapitoliy in Kuntsevo built by Western standards in 1997 must vanish from the Moscow map. This shopping center first opened under the Ramstore sign and was renamed into Kapitoliy only in 2010 in the course of rebranding. In the 1990s the inauguration of this shopping mall was a grand event – even the then prime-minister Viktor Chernomyrdin came to cut the ribbon. Today the center is desperately obsolete, though, as it lacks entertainments and underground parking. What is more, the 19,400-sqm retail property takes up an unjustifiably large plot of land of 2.7 ha. Its owner, Enka SC, decided that the Kuntsevo land could bring more profit and applied to the Moscow government for a permit to demolish the outmoded shopping center and build a 252,000-sqm mixed-use office-retail-entertainment building on this site with residences and underground parking. The retail space is expected to come to 57,500 sq m, office space – 14,300 sq m and residences – 23,500 sq m. The Moscow authorities satisfied the developer’s request. Pursuant to the resolution of the Moscow government, Enka SC should carry out design in 2010-2011 and obtain a construction permit. The company cherishes similar plans in relation to a couple of other Kapitoliy centers – in the area of Maryina roshcha and on Kashirskoe Highway – however, no specific redevelopment parameters are mentioned.

Enka is not the only company that has decided to review its old projects. Redevelopment is now relevant for most players of the commercial real estate market. Almost every landlord today is weighted with properties calling for refinement. In some cases reconception and rotation of tenants would suffice; yet other projects require redevelopment and sometimes it is easier to knock down an old building and build a new one from scratch. “Many shopping centers were built at the very dawn of the commercial real estate development and were in demand in the lack of competition. But now an ample amount of quality properties can be found on the market and the economic crisis that reflected on the commercial real estate market put the outmoded projects on the brink of survival,” remarks Dmitry Zolin, managing partner of LCMC. In several recent years human flows have run low almost in all shopping malls and many saw the rotation of tenants. Shopping centers with lame or irrelevant concepts often lose in their struggle for tenants, which entails a chain reaction: a retailer forsakes the given retail property, rental payments are reduced and marketing costs increase, since it is necessary to maintain the property attractiveness in the eyes of buyers. It is quite indicative that the market leaders seriously contemplate the strengthening of their positions. Thus Ikea will develop a program of Moscow MEGA malls optimization. Among other things, the com-

pany plans to enlarge sales areas by 10,00020,000 sq m, adding second-floor levels or developing the adjacent grounds. Many outsiders prefer being in a state of “creeping jeopardy,” according to a witting remark of Aleksey Vanchugov, managing partner of CityMarketing. “Some centers are under a constant passive threat: their tenants are gradually moving out but the project keeps afloat for the time being. Unless renewal is timely undertaken, strong competition may easily knock them out of market at any moment,” notes the expert. The reasons why far from all landlords seek renovation of their obsolete properties are understandable. Any alterations require a sizable outlay. Thus in 2007 the landlords resolved to carry out the redevelopment of SC Stolitsa on Solntsevsky pr. (Moscow), in order to raise the property yield. In the words of Dmitry Zolin, LCMC actually developed a concept for a brand new project. The works took 15 months and cost the company some $20 million. Redevelopment resulted in the gross revenue growth from $1.6 million to $5.9 million per year. As we can see, the outlay can vary significantly under standard recoupment times.

Taking down means less headache A number of big companies are now contemplating the demolition of their projects and plan to build contemporary projects, generating a way higher income, on the land currently encumbered with obsolete

structures. As noted by Yulia Nikulicheva, JLL director for Russia and CIS, talks seldom become works, however. The only examples she could bring to memory are the projects of Ramstore and Tashir. In her words, the main reason behind the demolition is small floor areas of old buildings. “Some buildings can be revamped, but if they have small areas this problem cannot be solved through redevelopment. In this case it’s better to take down the old structure and build anew,” says Ms. Nikulicheva. She also points out that the key problem of the old properties is the wrong use of land. While in the early nineties they would build small shopping centers, now large-format housing and retail estates are more common. Tashir was confronted with the situation when the building’s structures defied redevelopment in line with the new requirements. The 7,000-sqm shopping mall Passage in Kaluga was built in 1998. Its moderate area and peculiar layout (the lack of any atrium or void) complied with the requirements of that time but have proved uncompetitive nowadays. Meanwhile the site is notable for very high potential: prime location at the key thoroughfare (Kirov Street) with more than 20 transport routes crossing at this point and a bus station lying nearby. The company’s management decided that the land could be used much more effectively. Today a new 17,000-sqm shopping mall (GLA – 15,000 sq m) is under construction at the site of Passage with a wider set of func-

092-097 Development_L_I.indd 96

24.03.2011 10:47:42

# 7 (15 9) / 1–15 . 0 4 .11

Dmitry Zolin, LCMC / Дмитрий Золин

whereas in some other instances buildings almost defy any alterations. One of them is a building in Ufa: constructed only five years ago, it has such a preposterous shape that it will be very difficult for its owner to perform any refurbishment despite his willingness,” relates Ms. Nikulicheva. As noted by Dmitry Zolin, everything depends on the parameters of a specific project: when the load-bearing structures are in an optimal condition and fit for further utilization, redevelopment is justified. He gives the example of BC 2.18 in Naberezhnye Chelny – redevelopment of the box originally designed for a hotel. The building has been there since the 1970s. “During 40 years the standards have changed so drastically that the creation of a quality hotel in the existing monolithic ferroconcrete structure did not seem possible. Therefore LCMC proposed a redevelopment project which eventually transformed this building into the city’s only quality business center,” says Mr. Zolin.

Redecorations tions. Besides retail, the center will house the entertainment function comprised of a three-screen multiplex, food court, showroom, children’s cafe and play-town plus an Internet cafe. Also planned is an underground parking garage with 86 car boxes. From planning and zoning perspectives this will be a contemporary mall with a gallery, atrium, void etc.

What is easier? Demolition is looked upon as an extreme measure nowadays. In the opinion of Dmitry Zolin, redevelopment generally calls for more cutting-edge technologies, more painstaking efforts and control to be applied. “Taking down a building and developing a new one in its stead is in most cases a cheaper and less labor-intensive undertaking,” the expert assures. The typical redevelopment problems include restrictions imposed by loadbearing structures (inappropriate column grid, untypical height of the ceilings) and also the issue of not causing any damage to adjacent buildings (particularly topical in historic parts of the cities). Vitaly Efimkin holds to a different opinion. “If it is only possible not to pull down a building, but renovate and adapt it to new uses it would be economically more advisable to choose this option,” he believes. He illustrated such a renovation with a business center at Podkolokolny Lane commissioned by Tashir in 2007. This was once an apartment building and now represents a Grade A office facility. In the words of Yulia Nikulicheva, the crisis is to blame for developers preferring redevelopment to demolition. “Nobody wants to invest in construction, for reconstruction is much easier,” she explains. What is very important, redevelopment requires very few permits compared to new construction projects. But quite often the structural peculiarities of some buildings may bewilder the landowner willing to carry out renovation. “Many buildings were designed as standard boxes and these pose no problems,

Large-scale rebuilding requires solid investments and is normally the last resort. Reconceptions, structural, design and layout alterations are much more frequent. The renovation of Park House in Volgograd is a classic example of such sparing modifications. For quite a long time this property has been the only contemporary shopping mall in the city and conceptual exterior and interior design mistakes or a skewed tenant mix had not made themselves felt for a while. However, a couple of new large shopping malls were scheduled for inauguration in Volgograd by late 2008. The emergence of competition made the owners ponder renovation. The front was revamped in line with the signature style, signage was totally replaced, architectural lighting modified, parking put in order and business hours changed. Functional zoning was introduced. As a result, despite the lack of cardinal architectural alterations, the local residents saw a brand new property. It should be noted that the work had not been completed. The building changed hands during the crisis and the renovation program was phased out. We can also bring to mind the reconception of Lotte Plaza, where the Asian vertically planned retail format that had not taken root in Russia was replaced with a department store, familiar to the Russian consumer. The practice of selling projects piecemeal has become widespread in the regions of Russia in several recent years. From engineering perspectives the alterations are rather demanding in this case. “Transformation of one large area into a multitude of smaller ones is fraught with the alteration of all engineering systems, including ventilation, air-conditioning and fire safety systems. It is necessary to figure the needed amount of air and the right temperature levels very accurately. Contractor companies need to be involved in this work,” says Dmitry Filin, property management director, Mayak. He remembers his experience with the Central Market of Ufa, where both classical rows of stalls and two blocks functioning as

| Awards | Development

| |

| Residential

retail centers are present. These shopping centers did not face any problems, but when the marketing strategy was being developed, the landlord decided to sell the available rentable area in these premises piecemeal in order to attract smaller tenants. We can also remember the example of the retail center Meggapark in Kazan, where some of the 2,000 sq m earlier occupied by the Mir store of home appliances and electronics were divided into smaller retail blocks for small tenants. According to the owners, in this way they were able to maintain the yields from those areas at the pre-crisis level.

Sobriety is the bottom line For now most of the owners are in no hurry to rebuild their obsolete properties. “Most of the earlier built facilities paid off a long time ago and continue bringing a moderate return to their owners. This is why very few of them contemplate demolition of the old structures and new development of those sites,” says Yulia Nikulicheva. Moreover most of the landlords lack financial resources to revamp their buildings in any meaningful way. “Everything depends on the owner’s strategy and financial opportunities. Some believe that in case their retail properties bring them a moderate return instead of losses, everything should be left as it is in order to sit over the time of trouble. Other owners, on the contrary, do not want to put up with the fact that their profit has fallen three or four times and prefer to invest in the redevelopment of their properties, especially if they have access to financing. There can be no universal recipes,” Dmitry Filin comments. Business approaches in Moscow and the regions are remarkably different too. “Talking about concrete regions, in Moscow and Saint Petersburg the market took shape earlier and there are more outdated projects in these capital cities. Having said that, many of the projects built in the nineties have already been reconcepted and renovated,” says Mr. Zolin.

Aleksey Vanchugov, CityMarketing / Алексей Ванчугов

According to Ms. Nikulicheva, while in the regions developers consider only redevelopment and expansion of the existing projects, in Moscow they are more interested in demolition on account of an acute shortage of land resources. Nevertheless the recent reshuffling in the Moscow cabinet has ruined the game of many commercial real estate market players in the capital. We’d likely have seen many more impressive takedowns in Moscow if not for the replacement of chief municipal officials. One thing is common to both metropolitan and regional players of the commercial real estate market: neither of them wants to lose their revenues. For most of them redevelopment, demolition for the purpose of new construction, and even unpretentious redesign are forced measures triggered by the scarcity of land resources and an increasingly competitive market. Yet the real estate market remains extremely conservative.

092-097 Development_L_I.indd 97

24.03.2011 10:47:42

Resident i a l:

Текст: Татьяна Демидова ............................ Фото: Ольга Джумаева

Нехватка жилья экономкласса побудила девелоперов строить недорогие панельные дома / The dearth of economy-class housing urged developers to build inexpensive panel houses

Девелоперы ударились в экономию В минувшем году на рынке жилья Москвы был зарегистрирован рекордный объем сделок за последние 8 лет. Эксперты рынка связывают его с возвращением отложенного спроса. Наибольшим спросом сегодня пользуются 1–2-комнатные квартиры экономкласса. Девелоперам приходится учитывать этот факт и вносить коррективы в проекты. 98

098-103 Rezident_I_L.indd 98

24.03.2011 10:49:21

# 7 (15 9) / 1–15 . 0 4 .11

Экономжилье в дефиците По данным Московской государственной службы статистики, в 2010 году в столице было сдано 1,771 млн кв. м жилья, что на 65,5% больше, чем 2009 году. Эксперты рынка отмечают увеличение инвестиционной и строительной активности в Москве и Подмосковье в полтора-два раза. Вместе с этим отмечается, что в структуре выходящих на рынок проектов по-прежнему преобладают объекты бизнес- (52% домов) и среднего классов (22% домов). Самое простое и наиболее востребованное жилье сегодня – дефицитный товар. Доля объектов экономкласса в феврале 2011 года составила всего 8,8%. Вместе с этим объем покупательской активности на рынке столичного жилья в 2010 году вырос более чем в полтора

нах города – на данную категорию жилья приходилась львиная доля всех сделок купли-продажи». Так, например, группа компаний ПИК зафиксировала в 2010 году рост поступлений от продаж недвижимости на 148% по сравнению с 2009 годом. По словам Дмитрия Ивлиева, руководителя прессслужбы ГК ПИК, поступления составили 23 394 млн рублей. Для сравнения: в 2009 году – 9420 млн рублей. При этом поступления от розничных продаж составили 71% от общего объема поступлений продаж недвижимости. Среднемесячный объем розничных продаж в 2010 году составил 1513 млн рублей. Для сравнения: в 2009 году – 372 млн рублей. Среднее количество продаваемых в 2010 году квартир составило 17,4 квар-

| Девелопмент | Residential

| |

| Мысли вслух

степени грозила дорогостоящим объектам бизнес-класса, уникальным элитным объектам и т. п. Девелоперы полагают, что нельзя сделать однозначный вывод о том, что сегодня выгоднее строить дома экономкласса, так же как неверно утверждать, что элитное строительство более рентабельно. «Рентабельный бизнес в сегментах дорогой недвижимости однозначно связан с наличием у компании компетенций – опыта, знания рынка и потребностей покупателя, умения создать такой проект, который будет ответом на эти потребности. Важно обеспечить проекту 100%-ный успех, максимальную ликвидность, – говорит Валентина Становова, первый вицепрезидент Capital Group. – В этом случае предложение будет востребовано покупа-

Помимо новых жилых комплексов и домов, заявленных к строительству, ряд проектов ожидает реконцепция в направлении упрощения архитектурной концепции и уменьшения площади квартир. раза. По данным Росреестра, в минувшем году было зарегистрировано 85 тыс. сделок купли-продажи квартир в Москве, такого объема сделок на рынке не наблюдалось с 2003 года (тогда было совершено 87 тыс. сделок). «Ажиотажному поведению покупателей способствовало как улучшение экономических условий, так и возможность купить квартиру по меньшей, чем до кризиса, цене предложения, – отмечает Владислав Луцков, гендиректор Аналитического консалтингового центра «Миэль». – После кризиса наиболее востребованным предложением стало в первую очередь жилье экономкласса – небольшой бюджет покупки расширил диапазон потенциальных покупателей. На вторичном рынке жилья большой популярностью в 2010 году пользовались квартиры в панельных домах улучшенных серий, расположенные в спальных райо-

тиры за один рабочий день (в 2009 году – 5,6 квартиры в день). «При этом основные объемы проданных объектов недвижимости пришлись на строящееся жилье на начальной стадии строительства, – говорит Дмитрий Ивлиев. – В частности, это такие объекты в Москве, как жилой дом на улице Миклухо-Маклая, жилые комплексы «Битцевский», «Чертановский», «Аннинский». В Московской области – районы Левобережный и Новокуркино в городе Химки, район Солнцево-парк в Ленинской районе». По словам Владимира Луцкова, на рынке новостроек в послекризисный период внимание покупателей было также обращено на наиболее экономичные варианты предложения со сравнительно короткими сроками строительства, рассчитанные на массового покупателя. Опасность замораживания строительства в большей

телем, оно может рассчитывать на высшую ценовую планку для своего класса и местоположения, а это, соответственно, оправдывает расходы девелопера. Мы видим возможности развития в сегментах премиального класса, и тот факт, что компаний в данной нише осталось совсем немного, рассматриваем как дополнительное конкурентное преимущество».

Массовая застройка Тот факт, что Москве и Подмосковью сегодня катастрофически не хватает жилья экономкласса, побудил девелоперов к строительству панельных и кирпичных недорогих проектов. Так, например, в Истринском районе на площади 65,5 га в течение пяти лет планируется построить мини-город, 75% жилья в котором придется на малоэтажные дома экономкласса. Инвестором проекта

Валентина Становова, Capital Group / Valentina Stanovova является Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства (Фонд РЖС), девелопером – компания «Каскад». Планируется возвести 120 тыс. кв. м жилья, объектов транспортной и социальной инфраструктуры, торговых и офисных центров. Первые дома на 500 квартир должны быть введены в эксплуатацию уже в конце 2011 года. ЗАО «Мосстройреконструкция» (предприятие группы ЛСР) заключило инвестиционный контракт на строительство микрорайона экономкласса на территории около 40 га в г. Домодедово Московской области с ООО «Большое Домодедово». На этой территории будет возведен многоэтажный жилой комплекс «Южный» общей площадью квартир около 325 тыс. кв. м. Жилой комплекс «Южный» будет представлен 26 домами от 7 до 17 этажей. Комплексная застройка микрорайона также предполагает строительство объектов социальной инфраструктуры: трех детских садов, двух общеобразовательных школ и надземной

098-103 Rezident_I_L.indd 99

24.03.2011 10:49:24

Resident i a l:

автостоянки. Общий объем инвестиций ЗАО «Мосстройреконструкция» в проект составит 10,4 млрд рублей. Начать строительство микрорайона Южный предполагается в IV квартале 2011 года. Ввод в эксплуатацию первых домов запланирован на декабрь 2012 года, окончание строительства всего комплекса – на IV квартал 2015 года. Московский ипотечный центр планирует возвести в Подмосковье в общей сложности около 700 тыс. кв. м жилья. Компания продолжает строительство микрорайона Коммунарка. Микрорайон, рассчитанный на проживание около 7 тыс. человек, строится в 4 км от МКАД по Калужскому направлению, в поселке Коммунарка. Проектом застройки предусмотрено строительство более 150 тыс. кв. м жилья. Инфраструктура микрорайона будет включать школы, детские сады, спорткомплекс, поликлинику, многоуровневые паркинги, магазины. Жилой комплекс состоит из семи очередей. Первая очередь была сдана в декабре 2009 года, ввод в строй второй очереди запланирован на II квартал 2011 года, третьей – на III квартал 2012-го. Завершение последней, седьмой очереди планируется на 2013 год. Инвестиции в проект составляют более 7,7 млн рублей. Как рассказал Владислав Луцков, наиболее значимыми проектами экономкласса в Москве можно назвать проекты комплексной застройки, целью которых является застройка бывших промышленных зон Москвы (превращение их в комфортабельные жилые районы с доступным жильем). Такими проектами, например, являются ЖК «Мичурино», «Юрлово», «Заповедный уголок», а также те, которые не позволили рынку простаивать во время кризиса, – «Марфино», «Нахимово», «Алексеево».

ЖК «Юрлово» (девелопер – компания «Ведис») будет состоять из четырех панельных домов серии П-44. Как рассказали в компании «Ведис», в настоящее время идут работы на фундаменте двух корпусов. Комплекс будет включать в себя одно-трехкомнатные квартиры площадью от 37 кв. м. Интересной особенностью проекта является то, что площадь кухни в квартирах увеличена до 13 метров за счет выноса вентиляционного короба в коридор. Жилой комплекс «Заповедный уголок» представляет собой микрорайон из семи многоэтажных домов серий П-ЗМ и КОПЭ с квартирами площадью от 36 до 125 кв. м В микрорайоне два паркинга с общим числом машино-мест 1100. Квартиры в домах серии П-ЗМ выполнены по улучшенной планировке, с большими кухнями, просторными холлами, обязательными темными комнатами, большими лоджиями и балконами. В 25-этажных башнях увеличены площади квартир. В квартирах с двумя, тремя и четырьмя комнатами есть по две лоджии, а в трех-четырехкомнатных квартирах – гостевые санузлы. В ближайшее время помимо новых проектов следует ожидать выход на рынок жилья экономкласса и новых игроков. Так, например, компания Storm Properties, известная на рынке прежде всего как девелопер высококачественных офисных проектов, вскоре собирается выйти на рынок жилья экономкласса. «Мы видим для себя большой потенциал в этом сегменте. В данный момент у нас в проработке находится несколько проектов, – говорит Михаил Курнев, генеральный директор Storm Properties. – Сейчас наша компания занимается разработкой концепции проектов двух жилых комплексов общей площадью 400 тыс. кв. м». Общий объем

Цены на жилую недвижимость в Москве и Подмосковье / Residential Real Estate Prices in Moscow and Suburbs Новостройки / New Buildings

Новостройки / New Buildings

Вторичный рынок / Secondary Market

Цена (тыс. руб./ кв. м) / Price (000' rubles / sqm)

Изменение к декабрю / Feb' 2011 vs. Dec' 2010

Цена (тыс. руб./ кв. м) / Price (000' rubles / sqm)

Изменение к декабрю, % / Feb' 2011 vs. Dec' 2010

Москва / Moscow

164,6

-1,0%

155,8

0,3%

Экономкласс / Economy Class

105,7

144,7

0,23%

Эконом плюс / Economy Plus

115,1

-0,7%

167,9

0,27%-

Бизнес-класс / Business Class

176,2

-0,7%

215,2

0,37%

Элитное жилье / Elite Residence

517,5

-2,3%

363,9

0,33%

Подмосковье / Suburbs

77,3

0,08%

71,9

0,1%

Источник / Source: по данным аналитической службы агентства «Миан» / MIAN Analytical Service

инвестиций в эти проекты г-н Курнев оценивает в $450–600 млн.

Две комнаты вместо четырех Помимо новых жилых комплексов и домов, заявленных к строительству, ряд проектов ожидает реконцепция в направлении упрощения архитектурной концепции и уменьшения площади квартир. Известны также несколько случаев реконцепции коммерческой недвижимости в жилье. Так, например, компания AFI Development рассматривает вариант строительства вместо бизнес-парка в районе Павелецкого вокзала площадью 120 тыс. кв. м жилого комплекса класса эконом плюс. «Также мы планируем в пользу жилой составляющей значительно уменьшить офисную часть в многофункцио-

Что такое дом экономкласса? Площадь квартир в новостройках экономкласса сегодня начинается от 35 кв. м. Большая часть квартир в панельных домах новых серий, многие из которых еще строятся, относится к категории «стандарт». Планировка такой квартиры предусматривает большую кухню (10–12 кв. м), просторные комнаты и коридоры. В новых спальных районах Москвы (Марьино, Жулебино) и в Подмосковье возводят монолитно-кирпичные высотки. Как рассказала Мария Литинецкая, генеральный директор компании «Миэль – Новостройки», сегодня все вновь возводимые жилые дома, проектирование которых началось после вступления в силу 11.11.2009 закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» (№ 261-ФЗ), строятся с учетом новых требований к энергоэффективности зданий. Так, например, если раньше в типовых сериях ДСК-1 толщина стены составляла 300 мм, сейчас она должна быть минимум 350 мм. Утолщение стен позволяет дольше хранить тепло, соответственно, требуется меньше энергии на отопление, на обогрев здания. Увеличение толщины стены на 5 см позволяет снизить затраты на обогрев дома на 20–25%. Помимо увеличения толщины стен, приведение проекта в соответствие с новыми требованиями подразумевает повышение энергоэффективности входных групп и оконных проемов, в том числе за счет качества их изготовления и особенно качества установки. Новые нормативы подразумевают установку окон с более высокими коэффициентами сопротивления теплопередаче, что может быть достигнуто за счет увеличения количества камер в стеклопакетах либо за счет использования специальных стекол с теплоотражающим покрытием. Также строители смогут улучшать энергоэффективность зданий за счет повышения энергоотдачи и комбинирования различных видов батарей (биметаллических, металлических, современных чугунных и др.). Таким образом, качество жилья экономкласса растет. К минусам экономкласса относится отсутствие квартир свободной планировки. Все комнаты разделены тонкими перегородками. Лифты в подъездах отечественного производства. Двор и территория вокруг дома не охраняется и не огораживается, отсутствует подземный паркинг, а часто и открытая стоянка автомобилей.

нальном комплексе на Большой Почтовой улице общей площадью 424 тыс. кв. м, – рассказывает Наталия Иванова, директор департамента по связям с общественностью AFI Development. – Оба проекта находятся на ранней стадии развития, поэтому пересогласовывать документацию не придется. Пока трудно сказать, на сколько будет уменьшено количество офисов, мы изучаем рынок и прорабатываем концепцию проекта». Компания «МС Групп» планирует провести реконцепцию приобретенного в Лобне проекта жилого комплекса переменной этажности 14–17 этажей общей площадью 32 тыс. кв. м. В компании не скрывают, что проект проблемный и был приобретен у девелопера вместе с обязательствами перед дольщиками, которые «МС Групп» гарантирует выполнить. Прежний собственник планировал построить на участке монолитно-кирпичный дом с четырехпятикомнатными квартирами площадью от 70 до 140 кв. м. «В посткризисных условиях четырех- и пятикомнатные квартиры в г. Лобне не будут востребованы, – говорит Антон Саенко, генеральный директор компании «МС Групп». – А вот спрос на одно-двухкомнатные квартиры улучшенной планировки площадью от 40–50 до 70–80 кв. м стабильно высок как в Москве, так и в Подмосковье. Поэтому на стадии проектирования мы решили провести реконцепцию объекта». По словам Антона Саенко, так как изменения будут внесены на проектной стадии, реконцепция жилого комплекса обойдется в 3,5 млн рублей. В итоге вместо запланированных ранее 360 в жилом комплексе появится 500 квартир. Кроме того, планируется добавить жилому комплексу еще одну секцию. Изменится и этажность комплекса, все его корпуса вырастут до 17 этажей. Около двух тысяч кв. м планируется отвести под магазины, аптеку, детские развлечения и другие элементы инфраструктуры. В целом инвестиции в проект составят около 600 млн рублей.

10 0

098-103 Rezident_I_L.indd 100

24.03.2011 10:49:25

# 7 (15 9) / 1â&#x20AC;&#x201C;15 . 0 4 .11

| Property Management | Residential

| |

| Outspoken Thoughts

101

098-103 Rezident_I_L.indd 101

24.03.2011 17:49:11

Resident i a l:

Developers Seek Savings Author: Tatiana Demidova ............................ Photo: Olga Dzhumaeva

Last year, the housing market in Moscow registered a record volume of transactions that exceeded results of the past 8 years. Market experts explain this fact by a return of pentup demand. One-room and two-room economy-class apartments are in demand today. Developers have to consider this fact and adjust their projects. Short supply of economy housing According to the Moscow State Statistics Service, the total of 1,771,000 sqm of housing was built in the city in 2010. This is 65.5% more than in 2009. The market experts say that investment and construction activity in Moscow and its suburbs nearly doubled. Business-class projects still dominate the market (52% of all built houses); middleclass houses comprise 22%. Strange or not, but the easiest to build and the most popular economy class houses are in short supply today (only 8.8% of the market, as of February 2011). However, the volume of buying activity in the metropolitan housing market in 2010 grew by more than half. According to the State Register, 85,000 purchase and sale

deals were cut in Moscow, which is close to 2003 when 87,000 apartments were bought. "The growing activity of the population is based on improving economic conditions in the country and relatively low prices that are below the pre-crisis levels," comments Vladislav Lutskov, CEO of MIEL Analytical Consulting Center. "Economy-class housing which many potential buyers can afford is in highest demand. As for the secondary housing market, the most popular in 2010 were apartments in panel houses of improved series, located in residential areas of the city. This category of housing accounted for the lion's share of all transactions." For example, PIK Group recorded in 2010 an increase in revenues from real estate sales by 148% compared to 2009. According

to Dmitry Ivliev, the spokesperson of PIK, the proceeds from apartment sales amounted to 23,394 million rubles. For comparison: in 2009 the company earned 9,420 million rubles. Revenue from retail sales amounted to 71% of the total company income. Average monthly retail sales in 2010 totaled to 1,513 million rubles (372 million rubles in 2009). "An average number of apartments sold daily in 2010 amounted to 17.4 vs. 5.6 apartments in 2009. Of these, many apartments were sold at initial construction stages," says Dmitry Ivliev. "In particular, apartments sold well in such residential areas of Moscow: MiklukhoMaklay Str., Bitsa, Chertanovo, Annino. As for the greater Moscow area, the most popular were Levoberezhny, Novokurkino in Khimki and Solntsevo-Park in Leninsky district."

What is Economy Class? The area of economy-class apartments starts from 35 sqm. Many apartments in new series of prefabricated houses are typically classified as standard. Layout of these apartments includes a large kitchen (10-12 sqm), spacious rooms and corridors. In new residential areas of Moscow (Maryino, Zhulebino) and in the suburbs, monolith-brick high-rises are built. According to Maria Litinetskaya, CEO MIEL-Novostroyki, all residential buildings whose construction started after 11.11.2009 are built in accordance with the Law on Energy Saving and Efficiency (No. 261-FZ). This means that the new buildings should correspond to the new requirements for energy efficiency. For example, in old DSC-1 series the wall thickness was 300 mm, now it must be at least 350 mm. Thicker walls allow for more and longer heat. Respectively, those houses require less energy for heating. The increased by 5 cm wall thickness can reduce heating costs by 20-25%. In addition, all new projects should fully correspond to new requirements for energy efficient doors and windows, including the quality of manufacturing and installation. The new regulations mean that installation of windows should be done according to higher heat resistance ratios to be achieved by an increased number of sections or by using special glasses with heat-reflecting coating. Developers can improve the energy efficiency of buildings by combining different types of batteries (i.e. bio-metal, metal, cast iron, etc.). Thus, the quality of economy-class housing is improving. The major drawback of typical economy-class buildings is the lack of open-plan apartments. All rooms are separated by thin walls; elevators are made in Russia; the yard territory and surrounding areas are not protected and fenced; and finally there is no underground parking.

According to Vladimir Lutskov, the postcrisis market focuses on the most economical categories of apartment buildings with a relatively short period of construction. The most risky and expensive to build businessclass and luxury residential projects are still frozen. "Some developers believe that economy-class projects are the most efficient to realize, some believe that elite housing is more profitable. Profitability of businessclass and elite segment projects is usually associated with competence, experience, and the market knowledge gained by development companies. They should know the needs of their buyers in order to realize such projects. The 100% success of any project is its high liquidity," says Valentina Stanovova, First Vice President of Capital Group. "In this case, the apartments will find their buyers regardless of the price. We see many development opportunities in premium residential segments. There are not so many development companies in this niche, which we consider as our competitive advantage."

Mass-market residential development The fact that Moscow with its nearest suburbs lacks economy-class housing forced many developers to build panel and brick houses, as well as other inexpensive projects. For example, there are plans to build a mini-town in Istra within five years from now â&#x20AC;&#x201C; 75% of all houses there will be lowrise economy-class buildings constructed on a 65.5 ha plot. The Housing Development Fund (RZHS) is the project investor, Cascade is the developer. A total of 120,000 sqm of residential and commercial real estate along with corresponding transport and social infrastructure will be built there. The first residential building (500 apartments)

10 2

098-103 Rezident_I_L.indd 102

24.03.2011 10:49:30

# 7 (15 9) / 1–15 . 0 4 .11

is scheduled to be commissioned in late 2011. Mosstroyrekonstruktsiya (a subsidiary of LSR Group) has entered into an investment contract with Bolshoe Domodedovo for construction of a new economy-class neighborhood called Yug (South) on a 40 ha plot in Domodedovo, Moscow Province. There will be multi-storey residential buildings in which the total area of apartments will exceed 325,000 sqm. The South residential project will have 26 houses ranging from 7 to 17 floors. The integrated approach also involves construction of social infrastructure: three kindergartens, two schools, and above-ground parking lots. Total investment of Mosstroyrekonstruktsiya in the project will be at the level of 10.4 billion rubles. The company plans to start construction works in Q4 2011. The first houses will enter the market in December 2012, while the whole project will be finished by Q4 2015. The Moscow Mortgage Center plans to build 700,000 sqm of housing in Moscow's suburbs. The company continues developing the Kommunarka neighborhood 4 km away from Moscow (Kaluga direction) where 7,000 people will reside. The project envisages the construction of over 150,000 sqm of

Investments in the project are estimated at 7.7 billion rubles. According to Vladislav Lutskov, a number of economy-class residential projects will be realized on the territory of Moscow's former industrial zones, turning them into comfortable neighborhoods with affordable housing. These are such projects as Michurino, Yurlovo, Zapovedny Ugolok, Marfino, Nakhimovo, and Alekseevo. Yurlovo (Vedis is the project developer) will have four panel houses of P-44 series. According to the company, it is currently building two of them. The whole project will focus on building one- to three-room apartments of 37 sqm and larger. An interesting feature of the project is that kitchens in the apartments will be as large as 13 sqm because the developer decided to place ventilation blocks in hallways. Zapovedny Ugolok is an area of seven high-rise buildings of series P-ZM and KOPE with apartments ranging from 36 to 125 sqm. There will be two parking areas for 1,100 cars. Apartments in P-ZM buildings will have large kitchen, spacious hall, large balconies and terraces. The 25-storey towers offer increased apartment areas. Apartments with one, two or three bedrooms have two

| Property Management | Residential

| |

| Outspoken Thoughts

Mikhail Kurnev, CEO of Storm Properties. "Our company is currently developing a project concept to build up two residential areas with 400,000 sqm of housing. Total investments in these projects are estimated at $450-600 million.

Two rooms in place of four In addition to new residential real estate projects, some projects that were launched before the crisis have changed their concept recently. Mainly, the changes concern architecture that needs to be simplified and apartments that need to be smaller. This is done in order to make apartments affordable and liquid in the market. There are projects that were initially designed as commercial real estate ones but later on the concept changed. For example, AFI Development has decided to build a 120,000-sqm economy-class residential area near Paveletsky Station instead of a business park. "We also plan to build more apartments as part of our mixed-use complex on Bolshaya Pochtovaya Street (total area is 424,000 sqm), says Natalia Ivanova, PR Director at AFI Development. "Both projects are at an early stage of development, so we do not have to change construction

The fact that Moscow with its nearest suburbs lacks economy-class housing forced many developers to build panel and brick houses, as well as other inexpensive projects. For example, there are plans to build a mini-town in Istra within five years from now – 75% of all houses will be low-rise economy-class buildings. residential real estate. Infrastructure of the neighborhood will include schools, kindergartens, sports centers, health clinics, multilevel parking, and various stores. There areseven phases in this project. The first phase was finished in December 2009, the second phase is scheduled for Q2 2011, the third one is due to be marketed in Q3 2012. The last seventh phase will be finished in 2013.

balconies and bathrooms. In addition to the new economy-class housing projects, some new players are supposed to enter the market as well. For example, Storm Properties, a well-known developer of high-quality offices, says it will enter the economy-class housing market soon. "We see huge potential in this segment. At the moment, we have to work through several projects," says

permits and other documents. We are currently analyzing the market and developing a new concept in order to determine how many office and residential real estate we will build there." MS-Group is also planning to develop a new concept of its residential project in Lobnya (according to the project, the company intends to build there houses rang-

Mikhail Kurnev, Storm Properties / Михаил Курнев ing from 14 to 17 floors with a total area of 32,000 sqm). The company says the project is problematic, as it has been purchased from a developer who owed to shareholders. The previous owner planned to build monolithbrick houses with four or five-room apartments ranging from 70 to 140 sqm. "Given the post-crisis conditions, no four- or five-room apartments will be in demand in Lobnya," comments Anton Saenko, CEO of MC-Group. "On the other hand, demand for one-two-room apartments of 40-50 to 70-80 sqm is high both in Moscow and its suburbs, so at the design stage we decided to work out a new concept of the project." According to Anton Saenko, the said concept changes will cost the company 3.5 million rubles. As a result, 500 apartments will be built instead of initially planned 360. There will be an additional building as well. The houses will have 17 floors. About 2,000 sqm will be given to stores, pharmacies, children's zones and other infrastructure elements. Total investment is 600 million rubles.

10 3

098-103 Rezident_I_L.indd 103

24.03.2011 10:49:31

Мысли вслух / O ut s p oken T hought s:

Материал подготовил Павел Чернышов ............................................. Фото: Дмитрий Четверухин

Виталий Антонов, генеральный директор «Эспро Девелопмент»

Vitaliy Antonov, General Director of Espro Development

ли, что первые контакывало, что я ловил себя на мыс тя несколько встреч спус но , ело ты даются очень тяж овеком можно рабовдруг понимаешь, что с этим чел искрить я, а я знаю, ю ина нач тах мес их как тать. Он знает, на ть ему, и идет нормальная на какие мозоли нельзя наступа я сразу понимаю, смогу го работа. Но это редко. Чаще все о. В зависимости от этого ли я иметь с этим человеком дел трагентом (если это от кон у меня будет контракт с этим будет. Мы исходим из того, не та трак кон или меня зависит) ду юридическими лицами меж х что первична в отношения а только потом идет юридичепорядочность в контрагентах, енности выше юридического вор дого ные ская база. Понятий енен и все время от него скр контракта. Если человек неи и происходит. Или просто так ждешь обмана, то чаще всего вает, и связь прерывается. думаешь, что человек тебя обманы гое. Можно вспомнить мно нь Первое впечатление дает оче нас было очень мало временаш проект «А-парк». Тогда у , договор толком подписать огда ни. Проводить тендер нек работать – доверие на челонельзя, единственный способ , которое либо есть, либо нет. енту траг кон к веческом уровне Буквально на днях пришла . В этом случае это сработало за полтора года мы прошбумага, в которой говорится, что документа до получения ого ли путь от первого подписанн на объект производства. сти нно стве соб о ства ель дет сви огают человеческие связи Это как раз пример того, как пом с контрагентом. About trust at work difficult to get into

О РАБОТЕ

окончил Московский авиационный институт по специальности «конструктор энергосиловых установок летат ельных аппаратов». Специализировался на жидкостных ракетных двигателях, а потом на твердом ракетном топливе. Я бы и потом этим заним ракеты стали никому не нужны, заводы закрывалис ался, но, к сожалению, лось, оно пригодилось и при работе в сфере недви ь. Но образование остажимости, где есть и техника, и конструктивные решения, и общение с людьм и, и востребовано какое-то знание материалов. Мне повезло: в работе у меня постоянно что-то меняется. Сначала я занимался охраной офиса, потом стал менеджером по профилю, не связанному с недвижимостью. После этого уже перешел к работе на рынке недвижимости, но и здесь каждые несколько лет происходила смена рода деятельности либо переход на другую позицию с други и решаемых вопросов. Каждый раз узнаешь что-то м кругом обязанностей новое, наскучить работа не успевает. Меня здесь держит именно интерес к работе, а не что-то другое. On work I graduated from Moscow Aviation Institute, majoring in the design of power units for aircrafts. At first I specialized in liquid rocket engines, and later in solid rocket fuel. I would have devoted myself to this, but unfortunately, rockets became unpopular, plants closed down. But the education remained. It is useful when working in the field of real estate, where one runs across machinery, construction solutions as well people one needs to communicate with, and where certain knowledge of materials is needed. I am lucky because something is always changing in my work. At first, I worked as a security guard in an office. Then I advanced and worked as a manager, still having nothing to do with the real estate. After that, I was hired to work in the real estate market, but even there I kept changing every few years – either my form of activity or position with a different range of responsibilities and issues that needed to be resolved. Every time you learn something new, you do not become bored of your job. What keeps me here is the interest in my work, and nothing else.

О ДОВЕРИИ В РАБОТЕ

king that it is very Sometimes, I caught myself thin enly r a few meetings, you may sudd afte but , eone som contact with to know in what gets He on. pers this with realize that you can work and I get to know what sensitive situation I may become nervous, result, our cooperation can cona As areas should not be touched. away Most often, I understand right tinue. But this happens rarely. rmines if dete t wha is This on. pers ain cert whether I can work with a conicular partner, or there will be no I sign a contract with this part honesty and ner's part the that ion mpt assu tract. We proceed from the on is t than a legal contract. If a pers mutual trust are more importan cheat you, this to him g ctin expe are you not sincere and all the time k that er or later. Or you may just thin is exactly what will happen soon d. trate frus are ions relat the and people are deceiving you, had I recall our "A-Park" project. We The first impression means a lot. s to be duly ract cont no ers, tend e invit to very little time then. No time ly trusting your partner at the mere signed, the only way to work was I received a days r othe the Just . case that human level. It worked in and a half we have gone a long way paper which says that during a year certificate of ownership relative a to t men from the first signed docu relajust an example of how human to a production facility. This is ner. part your with tions help to get in working

10 4

104-105 Outspoken_I_L.indd 104

24.03.2011 10:51:59

# 7 (15 9) / 1–15 . 0 4 .11

| Residential | Мысли вслух

| |

| Практика

умаю, когда я уйду на покой, то у меня будет дом где-нибудь в России, но не в Москве, с хорошим видом. Рядом будет, например, монастырь или старый город с блестящими крышами где-то вдалеке. Хочется, чтобы была тишина, но в то же время был Интернет и машина под рукой, чтобы можно было в любой момент уехать куда угодно. Также я буду путешенет, ствовать самыми разными способами. Ничего фантастического в мечтах эмопросто хочется ярких впечатлений. Сейчас работа – главный источник ций, а хочется впечатлений от чего-нибудь еще, кроме работы. Я бы съездил в Китай, я бы сплавился по каким-нибудь американским рекам. Я бы проехал ся от одного побережья США до другого на арендованном вэне. Я бы сплавил пенсии. на жизни месяцев пять первые на планы Это в Непале. On retirement

with a I think when I retire, I will have a house somewhere in Russia, but not in Moscow, not far distance a at roofs shiny with city old an or y monaster a be will There nice view. to have access away from my house. I want a tranquil place, but at the same time I need Also, I will to the Internet and a car at hand so that I could go somewhere at any moment. dreams; I just be travelling in many different ways. There is nothing fantastic about my of emotions want to experience unforgettable impressions. My work is the main source from my work. right now, and I would like to go through something that is quite different a rented I would visit China, go rafting along some American rivers, cross the USA driving five months of van. I would raft in Nepal. These plans are to be realized during my first retirement.

огда есть время, я читаю фантастику, техническую литературу. Журналы «Популярная механика», «Наука и жизнь», «Техника молодежи». При суще, ствующем графике времени на серьезное, вдумчивое чтение не остается ток вренужна короткая форма, которую можно прочитать за короткий промежу амени. Роман читать тяжело, а рассказ еще можно. Все как-то в комикс вырожд ась. ется. Любимая мной научная периодика за последнее время сильно изменил – я бы С ностальгией вспоминаю журналы «Юный техник» и «Юный натуралист» о написан все было Там первым. читал бы сам но их сейчас выписывал детям, издания интересно и, главное, системно. А сейчас даже научно-популярные нередко публикуют поверхностные статьи. Качество журналистики плохое. On books and periodicals

К О ЧТЕНИИ

В ПОХОД С КОЛЛЕГАМИ

I am really fond of travelling. I like any excursion, beginning with tours of Mosc ow, where you may come across such inter esting places, which you yourself woul d have never learned about on your own. I like skiing and rafting. I have already sailed down many rivers and streams, both on rafts and on canoes. I have taken part both in men’s groups and in so-called family trips, when wives and children are allowed to participat e. Now I am trying kitesurfing as well as windsurfing. Holidays must be radically different from work, and on no account shou ld they be spent at home. It is necessary to go somewhere in order to see something , to pick up unforgettable impressions, because only these last a long time. One of my recen t impressions is when my son was swim ming with a snorkel trying to catch a fish and swim away from me – a disappearing red spot and bubbles, from the feet flapping on the water. I can still remember when we went yachting and landed on a deserted islan d. Although we were not alone, a numb er of friends were around us, I nevertheless felt that I was on a deserted island and there was nothing there, except the wind, sand flying along the beach, and the ocean.

s like “Popular When I have time, I read sci-fi books and technical literature – magazine tion my curconsidera into Taking Youth”. for gy “Technolo and Life” and “Science Mechanics” read it in a to summary a need I reading. l thoughtfu serious for rent timetable, I have no time to be reducing short period of time. Therefore, I may read a story, not a novel. Everything seems lly in recent years. to comic books. My favorite scientific magazines have changed dramatica t”. I would Naturalis “Young and n” Technicia “Young like s magazine the nostalgia I recall with there was written g Everythin them. read to first the be and subscribe to them for my children, publications often interesting, and most important, systematic. Now even popular science writers often make contain superficial articles. The quality of the periodical press is quite poor, process. that or this explain to mistakes, trying

годные обязательные нас в компании проходят еже ится в автобус и уезсад ия пан мероприятия: вся ком й. Интересно было дне жает на сплав на несколько в буквально смысле рых кото ей, люд ю наблюдать реакци числе девушек и пожилых слова заставили туда ехать. В том льные, а потом люди сами ово сотрудников. Сначала были нед щий сплав. Оказалось, что спрашивали, когда будет следую ь, что туристический опыт это интересно. Очень может быт на работу. У нас бывает, тве окажется плюсом при устройс и сидеть, чтобы поставить что приходится долго в очеред по стройке в пыли. Если необходимую подпись, лазить , то значит, что он очень оды пох ые обн человек ходит в под ту, к условиям работы. Его спокойно относится к комфор колько шикарный кабинет интересует процесс, а не то, нас о человеке. рит гово ему достанется. Это многое ues eag coll h On trips wit

re s obligatory activities: the enti Every year, our company organize rinte was It . days ral seve rafting for company takes a bus and enjoys forced to ally liter were who le peop of esting to observe the reaction first g girls and older employees. At go there, including that of youn n the next whe ng aski ted star le peop there was grumbling, and then t likely be an exciting experience. Mos trip takes place. It turns out to dating for a mmo acco n whe use of be some tourist experience can to wait in a queue for a long time new job. It happens that you have t, or go round a construction men docu in order to sign this or that s, a person participates in such tour site being covered with dust. If comfort and rds towa ude attit easy an s it means that he or she hold the ed in the process, not in the way working conditions, get interest person. a t abou lot a n lear may you office is furnished. In this way

О ПОДАРКАХ

О ЖИЗНИ НА ПЕНСИИ

ОБ ОТДЫХЕ

не очень нравится путешествовать. Люб лю любые экскурсии, начиная с экскурсий по Москве, где есть интересные места, о которых сам никогда бы не узнал. Нравится кататься на лыжах, нравится сплавляться по рекам. Я уже прошел большое количество рек и речек. И на рафтах, и на байдарках, и в муж ской компании, и в так называемых детских походах, куда допускаются жены и дети. Пытаюсь заниматься и кайтом, и виндсерфингом. Отпуск долж ен от работы и ни в коем случае не прох коренным образом отличаться куда-то ехать, что-то обязательно увид одить дома. Надо обязательно еть. Набираться яркими впечатлениями, потому что это единственное , последних моих ярких впечатлений: что останется надолго. Одно из сын в маске, а я видел, как он от меня уход пытался догнать рыбу, плавая ит, – удаляющееся красное пятно и пузырь от ног, молотящих по воде. Еще запомнилось, когда мы, плавая на яхте, вышли на необитаемом остр ове, и, хотя рядом были приятели и друзья, полностью ощущаешь, что ты – на необитаемом острове и нет ничего –только ветер, песок, летящий по пляжу, и океан. On holidays

одарки значат многое, они говорят об отношении того, кто дарит подарок. Вот абстрактный прим ер. главного архитектора района. Эта жен 8 Марта, кабинет щина решает, кому дать разрешение на строительство, част о от нее зависят проекты стоимостью в десятки миллионов долларов. Все хотят иметь с ней хорошие отношения, поэтому 8 Мар нование, у кого букет больше. На этом та начинается соревфоне подаренная компанией «Эспро» книга об Истринск ом монастыре, которую мы сами издали, сразу выделяется. Стан овит смотрят на жизнь иначе, они поработа ся понятно, что люди ли, сделав этот подарок, вложили туда душу. Это не значит, что мы пройдем без очереди или получим незаконное разрешен ие, будет уже другой. Проще всего пойт но уровень отношений ив ный букет цветов и его отдать. Кром магазин, купить дежуре цветов с этим букетом ты ничего не передашь, а если помимо этог о идет движение мысли, то это чувствуется и в подарке. On gifts Gifts mean a lot, the attitude of a perso n who gives you a present is revealed. Here is an abstract example. It is Marc h 8, in the office of the chief district architect. This woman decides who will be permitted to build. Projects worth tens of millions of dollars often depend on her. Everyone wants to be on good terms with her, so on Marc h 8, the competition begins – whose bunch of flowers is bigger. At this time the Espro Company presents her with a book about the Istra Monastery (we have published it ourselves), and this present stands out immediately. It is understandable that these people perceive life differently, they have work ed at this present, put their whole soul into it. This does not mean that we will jump over the queue, or get an illegal permission, but the level of relati ons will be different. The easiest way is to go to the shop, buy a standard bunc h of flowers and give it as a present. Therefore, you will not be transmitting anything else but the flowers. But if your present is accompanied by some intentions, the person will feel it.

10 5

104-105 Outspoken_I_L.indd 105

24.03.2011 10:52:04

Пр а к т и к а б и з н е с а:

Возможности оптимизации затрат на коммунальные платежи Сегодня для собственника особенно остро стоит вопрос оптимизации расходов. Рассмотрим, как квалифицированная управляющая компания может помочь сэкономить на коммунальных платежах. Алексей Егоршев, главный инженер управляющей компании «Фрагра»

мероприятия, средняя проходимость) или заполняемость БЦ (время суток, сезон отпусков), УК может выстроить концепцию управления ресурсами с помощью системы диспетчеризации, накладывая определенные ограничения на ту или иную систему. Тут можно сэкономить до 10% электроэнергии. Все эти программы разрабатываются УК с привязкой к конкретным объектам.

Залог успеха ным – в долгосрочной перспективе – будет подход, основанный на модернизации существующего оборудования: от замены ламп накаливания на светодиодные до замены дорогостоящих систем. Однако, как показывает практика, собственники неохотно идут на существенные расходы, и в этом случае программа перестраивается под существующее оборудование с изменением технологических режимов и процессов работы систем. Такой подход позволяет добиться экономии коммунальных ресурсов, хотя и не столь радикальной, как в первом случае.

Огонь, вода и медные трубы

Алексей Егоршев / Alexey Yegorshev

«До» и «после» Оптимально привлечение управляющей компании еще до ввода объекта в эксплуатацию. Уже на этой стадии можно оптимизировать объект, в частности, предложить некоторые конструктивные решения, позволяющие сэкономить тепло. В этом случае на ранней стадии разрабатывается система оптимизации расходов, которая по мере работы объекта может просто модернизироваться. Кроме того, УК может посоветовать собственнику, как грамотно организовать логистику помещения. Как пример, сегодня в современных объектах коммерческой недвижимости уже часто можно видеть вращающиеся или тройные автоматические раздвижные двери, предотвращающие проникновение холодного воздуха и позволяющие добиться существенной экономии тепловой энергии. В том случае, если УК заходит на уже действующий объект, работа по оптимизации строится следующим образом. На этапе приемки объекта в эксплуатацию УК анализирует как техническую обеспеченность объекта, график его работы, особенности систем, так и структуру потребления энергоресурсов. По результатам анализа готовится расширенная программа экономии энергоресурсов, включающая в себя технические и организационные мероприятия. Очевидно, что наиболее эффектив-

В УК «Фрагра» уже есть разработанные технические и организационные регламенты для применения целевой программы экономии энергоресурсов. Поэтому в нашей работе из анализа ситуации на объекте сразу вытекает достаточно простой механизм действий, основанный на уже опробованных регламентах. Рассмотрим подробнее некоторые механизмы оптимизации затрат коммунальных ресурсов, не требующих модернизации оборудования, систем и конструкций зданий.

Вода Работа начинается с того, что анализируется водопотребление. Локализуются места, где может происходить перерасход воды. После

ной уборки, позволяющих сократить затраты воды.

Тепло Здесь основная оптимизация возможна за счет изменения технической концепции. В современных магазинах входные группы спроектированы таким образом, чтобы свести к минимуму потери тепла, даже в тех случаях, когда идет непрерывный поток посетителей. Например, установлены тройные сплошные двери. Подобные решения применяются сегодня в таких ТЦ, как «Золотой Вавилон», гипермаркетах «Метро», «Ашан». Кроме этого техническая служба может предложить алгоритм работы с жестким контролем. Например, в определенное время (скажем, с 11 вечера до 8 утра), когда поток посетителей сокращается, двери блокируются и остается только один проход. Об этом предупреждаются арендаторы, и под такой режим работы подстраиваются и технические службы, и охрана. Это позволяет сэкономить не только тепло, но и энергозатраты, в частности, на свет. Также стоит отметить, что сегодня нагревательные приборы, будь то обычные радиаторы с регулировочными головками или фанкойлы с пультом управления, дают арендаторам возможность самим регулировать температуру, а соответственно, и электропотребление. Таким образом, если

Как пример, можно привести работу УК «Фрагра» в новосибирском БЦ «РосЕвроПлаза». Когда мы только зашли на этот объект и провели первичный анализ функционирования систем здания, выяснилось, что некоторые из них работают не так эффективно, как хотелось бы. Так, несмотря на то что рабочий день в БЦ составлял примерно 12–16 часов (ночью в бизнес-центре, естественно, никого нет), системы вентиляции и кондиционирования работали круглосуточно. Мы ввели систему включения/отключения систем кондиционирования, что повлекло за собой снижение энергопотребления. Точный процент снижения расходов при введении таких программ назвать сложно, так как это зависит от многих факторов (заполняемость объекта, перемещения арендаторов, наличие точных данных за предыдущие годы (минимальный расчетный период для сравнения эффективности работы составляет 2–3 года) и пр.). В нашем случае (с учетом того, что здание было заполнено не полностью), по сравнению с началом прошлого года, УК удалось получить экономию на электроэнергии в 2%. Несмотря на то что цифра кажется маленькой, в общем объеме операционных расходов БЦ это ощутимо. Еще одно офисное здание класса А общей площадью 19,5 тыс. кв. м за счет внедрения в системы диспетчеризации тепло-

За счет внедрения современных технологий и профессиональной оценки можно сэкономить до четверти расходов на коммунальные платежи. чего предлагаются решения, позволяющие сократить расход. В частности, создается график водоснабжения, прописываются технологии, жесткие временные рамки, в которых будет использоваться ресурс воды. Например, в крупных гипермаркетах часто используются аквариумы с живой рыбой, которые бесперебойно снабжаются водой. При этом нередки ситуации, когда к концу недели в некоторых аквариумах рыбы уже не остается, однако вода продолжает поступать в пустые емкости. Соответственно, даются указания прекращать водоснабжение пустых аквариумов. Также возможна экономия на уборке за счет внедрения новых технологий машин-

в здании нет системы диспетчеризации и возможности регулировать эти параметры удаленно, у УК есть возможность экономить только в местах общего пользования.

Электричество Как известно, до 60% электричества уходит на кондиционирование и теплоснабжение. Профессиональная УК отслеживает такой важный параметр жизнедеятельности объекта, как его заполняемость (в случае БЦ) и посещаемость (в случае ТЦ). Очевидно, что затраты на создание комфортного климата объекта неодинаковы при различных уровнях заполняемости. Таким образом, прогнозируя посещаемость ТЦ (сезонность,

вых завес смогло сократить расходы на 4,7% от среднемесячного значения до введения программы оптимизации. Наша компания провела также подобную оптимизацию в таких объектах, как НИИ АджиномотоГенетика и ЛКК ГКБ им. Боткина. В ближайшее время планируется применить такие программы в ТЦ «Сокольники» и ТРЦ «Планета (г. Красноярск). В заключение стоит отметить, что все эти решения работают комплексно. Невозможно проводить оптимизацию только для отдельных арендаторов или отдельных зон здания. Необходимо целенаправленно изменять работу всего объекта в целом.

10 6

106-107 Practice_L_I.indd 106

24.03.2011 10:52:57

# 7 (15 9) / 1–15 . 0 4 .11

| Outspoken Thoughts | Business Practice

| |

| Legal Practice

Opportunities to Optimize Utility Costs Today, the question of budget optimization is a very urgent one for owners. Let us see how an efficient management company may help you save money on your utility bills. Alexey Yegorshev, chief engineer, Fragra Management Company

Before and after It is especially effective to bring in a management company before the object is completed. At an early stage, the object can still be optimized, in particular by recommending certain construction solutions that will save heat energy in the winter. In such a case, a system for optimization of expenses is developed at an early stage, and can be updated in the course of the object’s construction. In addition, the management company may advise the owner on efficient logistics for the premises. For example, today you can see revolving or triple automatic sliding doors in many commercial objects, which prevent the penetration of cold air and allow for considerable thermal energy savings. In cases where a management company comes to an already operating object, the optimization work is performed as follows. At the stage of commissioning, the management company analyzes both the engineering systems at the facility, work schedule, peculiarities of its systems, as well as the structure of consumption of energy resources. Based on this analysis, an expanded program for saving energy resources is prepared, which includes both technical and organizational arrangements. It is evident that the most effective (as seen in the long-term prospect) approach will be that based on modernization of the existing equipment, ranging from the replacement of incandescent lamps with LED lamps to the replacement of expensive systems. However, practice shows that owners are unwilling to face substantial expenses, and in such cases, a program should be redeveloped taking into account the already existing equipment, mostly focusing on changes in operating practices and processes. Such an approach allows for savings in utility resources as well, though not in so a radical a way as in the first variant.

Fire, water and copper piping The “Fragra” Management Company has already developed technical and organizational regulations for the application of target programs to economize power resources. Therefore, in our work after a situational analysis of a facility, a rather simple series of actions are implemented at once, based on already tested regulations. We then take a more detailed look at some mechanisms for

the optimization of utility expenses, which do not demand the modernization of equipment, systems and structures in a building.

Water The work begins with the analysis of water consumption. The places where water can be wasted are pinpointed. Then decisions that allow us to reduce expenses are proposed. In particular, a water supply schedule is cre-

and technical services are arranged. It allows savings of not only heat, but also power expenditures, in particular for lighting. It is also necessary to note that today’s heating devices, whether these be common radiators with adjustable heads or electric heaters with a control panel, on a large scale give the possibility to tenants to regulate temperatures of their premises, and accordingly, their heat/ power consumption. Thus, if there is no sys-

found out that some of them were not working as efficiently as we wanted. Therefore, in spite of the fact that the working day in the Business Center was approximately 12-16 hours (no one is present in the Business Center at night), the ventilation and air-conditioning systems worked round the clock. We introduced a system of scheduled switching on/off of air conditioning systems that has led to decreased power consumption. It is

With the implementation of modern technologies and professional evaluation, it is possible to save up to 25% on utility expenses. ated, technologies are described, and a strict time framework, in which the water resource will be used, is written down. For example, in large hypermarkets quite often aquariums with live fish are set up, which are continuously supplied with water. Situations when there are no fish any more in some aquariums by a weekend occur quite often; however water continues to arrive into empty water tanks. Of course, instructions are given to stop water supply to aquariums that have no fish. Saving on cleaning expenses is possible with the introduction of new technologies and new cleaning equipment, allowing the reduction of water expenses.

Heat Here the main optimization is achieved via a change in the technological concept. In modern stores, the entrance lobbies are designed to reduce to a minimum the loss of heat, even when there is a continuous stream of visitors. For example, triple solid doors are installed. Similar solutions are applied today in such shopping centers as the “Golden Babylon”, and the hypermarkets Metro and Auchan. Besides that, the technical maintenance service can offer an algorithm of work with strict control and supervision. For example, during certain times (for example, from 11:00 P.M. until 8:00 A.M.) when the stream of visitors runs low, most doors are locked and blocked, with only one passage remaining open. The tenants are warned about this, and under this operating mode, both security

tem of centralized control or the possibility to regulate these parameters remotely, then the management company can only save money in the places of common usage.

Electricity It is well known that up to 60% of the electricity is consumed for air-conditioning and heat supply. A professional management company traces such important parameters, of a facility's operations, as its occupancy (in case of a Business Center) and attendance (in case of a Shopping Center). It is obvious, that expenses on the creation of a comfortable indoor climate are not similar at various levels of occupancy. Thus, the attendance of Shopping Center (seasonal differences, promotional and special activities, average traffic flow) or occupancy of a Business Center (time of day, vacation seasons and holidays) are predicted. The management company is able to create a concept of resource management by means of a scheduling system, imposing certain restrictions on various systems. This way it is possible to save about 10% of electric power. A management company develops such programs for each specific facility.

Half the battle As an example, it is possible to cite the approaches used by Fragra Management Company in the Novosibirsk RosEvroPlaza Business Center. After we first came to this facility and carried out the primary analysis of the functioning systems in the building, we

difficult to name the exact percentage of the decrease in expenses with the introduction of such programs, as this depends on many factors (occupancy of the facility, activities of the tenants, absence of exact data for the previous years, “the minimum period needed for overall performance comparison being 2-3 years”, etc.). In our case (taking into account that the building was not fully occupied), in comparison with the beginning of last year, the management company has managed to achieve electric power savings of 2%. In spite of the fact that this figure seems very small, in the total amount of the Business Center’s operational expenses it is quite noticeable. Another Class ‘A’ office building, with a total area 19,500 sqm, through the introduction of centrally controlled heat curtains, was able to cut expenses by 4.7 % from its average monthly bills, as compared to before the introduction of the optimization program. In addition to the above-mentioned facilities, our company has conducted similar optimization in such places as the scientific research institute – AdzhinomotoGenetics and in the clinical complex of the Botkin City Clinical Hospital. We plan to apply similar programs in the Sokolniki Shopping Center and the Planeta Shopping Center (Krasnoyarsk) in the near future. In conclusion, it is necessary to note that all these solutions work only when applied for an entire complex. It is impossible to carry out optimization only for individual tenants or separate zones in a building. It is necessary to change the operations of the object as a whole.

10 7

106-107 Practice_L_I.indd 107

24.03.2011 10:52:57

Ю р и д и ч е с к а я п р а к т и к а:

Финансирование незавершенных объектов Вызванные экономическим кризисом проблемы с ликвидностью, падение ажиотажного спроса на объекты недвижимости заставили многих игроков рынка недвижимости заморозить проекты и заняться реструктуризацией своей задолженности. Семен Эпштейн, партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн»

Семен Эпштейн / Semen Epshtein

появлением оптимистичных настроений на рынке недвижимости реализация замороженных проектов стала возобновляться. Одним из важнейших вопросов, который придется решать застройщикам, является поиск источников финансирования незаконченных проектов. Следует отметить, что в законодательстве отсутствует единая терминология, характеризующая объекты недвижимости, строительство которых было приостановлено (не завершено). Так, в статье 1 Градостроительного кодекса РФ (далее – ГрК РФ) дается определение понятия «объект капитального строительства»: это здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее – объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек. Согласно статье 55 ГрК РФ, документом, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства градостроительному плану

земельного участка и проектной документации, выступает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Таким образом, ГрК РФ, оперируя понятием «объект незавершенного строительства», устанавливает, что момент завершения строительства определяется соответствующим разрешением на ввод объекта в эксплуатацию. В статье 752 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) используется термин «консервация строительства» , в соответствии с которым, если по не зависящим от сторон причинам работы по договору строительного подряда приостановлены и объект строительства законсервирован, заказчик обязан оплатить подрядчику в полном объеме выполненные до момента консервации работы, а также возместить расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и консервацией строительства, с зачетом выгод, которые подрядчик получил или мог получить вследствие прекращения работ. ГК РФ не определяет сроки приостановления строительных работ, при которых строительство консервируется. Согласно же статье 52 ГрК РФ консервация объекта капитального строительства проводится при необходимости прекращения работ или их приостановления более чем на шесть месяцев. Не вдаваясь в подробное описание правовых проблем идентификации объектов незавершенного строительства, перейдем непосредственно к рассмотрению вопроса о финансировании строительства незавершенных объектов. Действующее российское законодательство позволяет выбрать различные схемы финансирования строительства незавершенных объектов. Вот некоторые из них. Во-первых, возможно использование финансирования через получение займа (кредита) под залог имущества, в том числе недвижимого. При данной схеме кредиторы должны щепетильно относиться к надлежащему оформлению прав на объекты недвижимости, к проверке титула владения и имеющихся обременений (ограничений). При этом в качестве предмета залога могут выступать: земельный участок, на котором находится незавершенный объект, земельный участок и сам объект незавершенного строительства.

При таком финансировании следует обращать особое внимание на правовой режим объекта незавершенного строительства. Во-вторых, застройщик может использовать вексельные схемы финансирования или эмитировать облигации, в том числе облигации с обеспечением (залоговым обеспечением, обеспеченные поручительством или банковской гарантией). Вексельное законодательство позволяет взыскивать задолженность по векселю в достаточно упрощенном порядке, нежели чем по обычному договору займа. При отказе от оплаты векселя, удостоверенном нотариусом («протест векселя в неакцепте или неоплате»), судья по заявлению векселедержателя в течение 5 дней со дня поступления заявления без судебного разбирательства и вызова сторон для заслушивания их объяснений выдает судебный приказ, имеющий силу исполнительного документа. Взыскание задолженности по дефолтным облигациям несколько сложнее, однако четкое понимание механизмов облигационного займа позволит эффективно взыскать задолженность. В-третьих, вероятно, в некоторых случаях пройдет получение займа (кредита) под залог акций/долей в уставном капитале застройщика. При таком финансировании акционеры застройщика рискуют потерять корпоративный контроль над компанией в случае обращения взыскания на заложенные акции (доли). В-четвертых, источником финансирования замороженных проектов может выступить дополнительная эмиссия акций застройщика. При этом действующие акционеры также рискуют потерять корпоративный контроль над компанией. Кроме того, высока вероятность возникновения различных корпоративных конфликтов, связанных, в частности, с избранием совета директоров, правления компаниизастройщика. Даже заключение акционерных соглашений может не позволить сохранить корпоративный контроль над компанией-застройщиком, поскольку действующее российское акционерное законодательство не содержит эффективного механизма привлечения к ответственности тех акционеров, которые нарушили акционерное соглашение, в том числе условия

о порядке голосования по формированию органов управления. В-пятых, строительство незавершенных объектов может быть продолжено благодаря проектному финансированию, обладающему рядом преимуществ по сравнению с обычным долговым финансированием, но несущему ряд рисков для кредитора. В отличие от долгового финансирования, в котором участвуют, как правило, две стороны – кредитор и должник, в проектном финансировании участвуют несколько компаний: компания-застройщик, спонсоры проекта, компании специального назначения (SPE – special purpose entities: компания – собственник проекта и управляющая компания, создаваемые спонсорами проекта и акции которых принадлежат им), а также кредитующие организации (коммерческие банки, банки развития). Главным преимуществом проектного финансирования для застройщика выступает отсутствие рисков или наличие минимума рисков, которые обычно распределяются между всеми участниками проектного финансирования. Погашение долга производится за счет денежных потоков (cash flows), генерируемых проектом, а требования кредиторов фактически обеспечиваются только заложенным имуществом и ожидаемыми денежными потоками. В связи с этим проектное финансирование должно осуществляться на основе эффективной финансовой модели, учитывающей ряд факторов, в том числе процентное отношение суммы займа к оцененной стоимости заложенного под этот заем имущества (loan-to-value ratio). На наш взгляд, проектное финансирование, зачастую затягивающееся на продолжительное время, может стать несвоевременным ввиду изменения рыночной конъюнктуры и несоответствия ей финансовой модели, заложенной в основу финансирования. Рассмотренные некоторые схемы финансирования строительства незавершенных объектов должны применяться с учетом финансово-экономического положения компании-застройщика, рисков (в том числе кредитных и правовых), сопровождающих те или иные способы финансирования, состояния рынка, уровня ликвидности на нем, «аппетита» инвесторов и иных факторов.

10 8

108-109 Legal Advice_L_I.indd Sec1:108

24.03.2011 11:01:27

# 7 (15 9) / 1–15 . 0 4 .11

| Business Practice | Legal Practice

| |

| News of Northwest

Financing of Unfinished Construction Projects Semen Epshtein, partner of “Padva & Epshtein” Law Firm

Liquidity problems caused by the economic recession and reduction of the feverish demand for real estate objects, forced many real estate market players to “freeze” their projects, and to start restructuring their liabilities.

s the market mood becomes more optimistic, the “frozen” projects are being restarted. Finding financing for unfinished construction projects is one of the most crucial issues for developers today. It should be noted, that there is no unified terminology for suspended (unfinished) real estate construction projects in the legislation Article 752 of the Civil Code of the Russian Federation (hereinafter referred to as the CC RF) uses the term “temporary halt of construction”. According to this article, if the work under the construction contract has been suspended and there is a “temporary halt of construction” for the reasons beyond the control of the parties, then the customer is obliged to pay in full to the contractor for the works fulfilled up to the time of the “temporary halt of construction”. In addition, the customer must reimburse the expenses caused by the need to terminate the works and to “temporary halt the construction”, being offset by the benefits that the contractor has received or could receive as a result of the termination of the work. CC RF does not define the period of “temporary halt of construction” under which the construction work is suspended. As per Article 52 of TPC RF, “temporary halt of construction” of a capital construction object is caused by the need to terminate the work or to suspend it for a period of more than six months. Current Russian legislation allows a choice of various schemes to finance unfinished construction projects. Here we list some of these. First, financing can be effected via a loan (credit) against a pledge of security, including a mortgage. Under this scheme, the creditors must be scrupulous about verifying the titles to a given property, its official registration, and verify the ownership and present limitations (encumbrances). Here for a pledge can be used: the land on which an off-plan project is situated, or the unfinished construction project itself. Under this scheme the legal regime and clean titles shoudl be the primary focus.

Second, a developer can obtain financing through the issue of promissory notes or obligations, including secured bonds. In case of refusal to pay on a bill of exchange, attested by a notary certification (“claim of the bill of exchange holder for non-acceptance or nonpayment”), upon the bill of exchange holder’s application, a judge will, within five days after receiving the petition, issue a writ that is valid as an act of execution, without a trial or summoning of the parties to hear their explanations. The recovery of a debt provided through obligations is a bit more complicated; however, a clear understanding of obligations involved financing mechanisms enables one to recover a debt more effectively. Third, apparently, in certain cases, a loan can be taken out on security of stock (shares) in developer’s authorized capital. Under this form of financing, the developer’s shareholders are liable to lose corporate control over the company, in case the pledged stocks (shares) are confiscated for non-payment. Fourth, “frozen” projects can be financed through a supplementary issue of a development company’s shares. Here, the current shareholders also risk losing corporate control over the company. In addition, there is a high probability of various corporate conflicts emerging, particularly connected to the election of the board of directors and the executive management of the development company. Fifth, unfinished construction projects can be financed via project financing, which has a number of advantages in comparison with ordinary debt financing, but it is fraught with certain risks for the creditor. In contrast to debt financing, where two parties – creditor and debtor – are normally involved, in project financing several companies take part: the development company, project sponsors, special purpose entities (SPE) (owner company of the “project” and the management company, founded by project sponsors who own the shares), and lending institutions. Project financing’s major advantage lies in the absence or minimization of risks which are usually divided between all project-financing participants. Debt recovery is made by means of the cash flows, generated by the project, and creditor demands are secured, in fact, only by the pledged property. From our point of view, project financing, which often can drag on for a long time, can become unseasonable due to changes in the market. Surely the reviewed financing schemes for unfinished construction projects should be applied taking into consideration the financial and economic standing of development companies, risks (including credit and legal risks), that accompany specific methods of financing, market conditions, level of liquidity on the market, investors risk tolerance levels and other criteria.

10 9

108-109 Legal Advice_L_I.indd Sec1:109

24.03.2011 11:01:27

Новости Северо–Запада:

Штаб-квартира Газпрома на Финском заливе ОАО «Общественно-деловой центр "Охта"» приобрело у группы ЛСР земельный участок площадью 140 тыс. кв. м. Он расположен на выезде из Петербурга, между Финским заливом и Приморским шоссе. Здесь планируется построить деловой комплекс для размещения компаний «Газпрома». Стоимость сделки не разглашается. По мнению генерального директора компании Knight Frank St. Petersburg Николая Пашкова, продавать этот участок по цене менее $200–300/кв. м было бы неоправданно. Также пока не известно, будет ли на новой территории реализован проект «Охта-центра» в его первоначальном варианте, включающем 400-метровую башню. Участники рынка неоднозначно оценили покупку «Газпрома». Среди основных недостатков новой территории эксперты называют ее удаленность от центра Петербурга, недостаточную площадь для реализации столь масштабного проекта и катастрофичную транспортную ситуацию в этой части города. Как отмечает г-н Пашков, формат застройки участка будет зависеть от принципиального решения инвестора, будет ли там построена офисная недвижимость исключительно для собственных нужд «Газпрома» и его дочерних компаний или же там будут предусмотрены коммерческие площади и для реализации на свободном рынке. По оценкам эксперта, на участке можно построить от 300 до 600 тыс. кв. м недвижимости. «Для меня с самого начала было достаточно очевидно, что данный участок – наиболее привлекательный с точки зрения размещения штаб-квартиры крупной компании из всех, предлагавшихся «Газпрому». Прежде всего это связано с тем, что он находится на берегу залива. Это позволяет получить хорошие видовые характеристики и, что не менее важно, создать выдающийся визуальный акцент со стороны воды. Данный участок расположен достаточно далеко от центра Петербурга, поэтому на нем нет жестких градостроительных ограничений и строительство вряд ли вызовет такое отторжение и протесты, как это было с проектом на Свердловской набережной», – комментирует Николай Пашков. По его словам, для проектов подобного масштаба одним из наиболее острых вопросов является транспортная инфраструктура. В настоящий момент ситуация с въездом в город со стороны Приморского шоссе напряженная, особенно в час пик. «Но уже сейчас строится Западный скоростной диаметр с развязкой на пересечении Приморского проспекта с Планерной улицей. В генплане также предусмотрено строительство еще одной ветки метро со станцией в районе улицы Савушкина. Таким образом, в сроки, сопоставимые с реализацией проекта, транспортная ситуация здесь должна улучшиться», – заключает он.

Пристрой к автосалону

В Петербурге открылся офисный комплекс Gregory's Palace. Объем инвестиций в проект составил $100 млн. Общая площадь комплекса на Выборгской набережной – 15 тыс. кв. м. Здесь с 2005 года работает автосалон Gregory's Cars, специализирующийся на продаже автомобилей премиумкласса. Впоследствии его владельцы решили диверсифицировать бизнес, начав поэтапный ввод новых площадей. Сейчас в состав комплекса входят бизнес-центр площадью 10 тыс. кв. м, два конференц-зала (на 100 и 25 человек), фитнес- и спа-зона, ресторан на 34 посадочных места и пр. Арендные ставки на офисные помещения составляют $580/ кв. м в год. В стоимость аренды включены эксплуатация, коммунальные платежи, охрана помещений и размещение рекламы в презентационном зале автосалона. Офисы сдаются блоками от 165 кв. м. Как сообщили CRE в управляющей компании, в настоящее время в бизнесцентре уже арендованы несколько помещений. В числе арендаторов страховая, телекоммуникационная, электросетевая фирмы и поставщик медицинского оборудования. Ведутся переговоры по аренде офисного пространства площадью 5 тыс. кв. м одной компанией.

«Домовой» на старте УК «Старт», управляющая сетью одноименных гипермаркетов товаров для дома и ремонта, сообщила о приобретении сети супермаркетов схожего профиля «Домовой». Президент холдинга «Адамант» Игорь Лейтис, которому принадлежала сеть, подтвердил информацию о сделке. В настоящее время сеть «Домовой» состоит из пяти магазинов общей площадью около 25 тыс. кв. м, расположенных в торговых комплексах «Адаманта». По словам генерального директора УК «Старт» Романа Никонорова, до конца марта все магазины сети перейдут под ее управление. «Все обязательства в отношении поставщиков и прочих контрагентов будут выполнены в полном объеме», – добавил он. Сама УК «Старт» сейчас владеет одним гипермаркетом в Петербурге площадью около 15 тыс. кв. м, а также объектами в Челябинске, Самаре, Воронеже и Уфе. Условия сделки не разглашаются. Участники рынка оценивают ее

в $10–30 млн. По их мнению, решение продать сеть «Адамант» принял в связи с кризисом: в 2009 году из-за низких продаж были закрыты региональные магазины «Домового» и два супермаркета в Петербурге. Как заявил в СМИ исполнительный директор другой петербургской сети «Петрович» Виктор Адамов, в минувшем году объем городского рынка DIY составил около 40 млрд рублей, что на 10–15% больше, чем в 2009-м.

Обеспеченность торговыми площадями здесь почти в два раза ниже, чем в среднем по городу, – 280 кв. м на 1 тыс. жителей», – добавляет заместитель директора департамента консалтинга Colliers International SPb Евгения Васильева. Первая очередь комплекса, сообщили в УК, сейчас заполнена на 80%. Среди арендаторов – «Перекресток» (1,9 тыс. кв. м), гипермаркет электроники и бытовой техники «Техношок» (2,5 тыс. кв. м), магазины L'Etoile (160 тыс. кв. м), «Бюстье» (75 тыс. кв. м) и кофейня «Кофе Хауз» (130 тыс. кв. м).

«Шкиперский молл» откроется в мае Офисный Вторая очередь торгово-развлекаэксперимент тельного комплекса «Шкиперский молл» на Васильевском острове в Петербурге откроется в мае этого года. Ее общая площадь составит 11,9 тыс., арендопригодная – 7 тыс. кв. м. Девелопер проекта – фирма «СиБ». Проектирование объекта и дизайн внутреннего пространства нового корпуса выполнила архитектурная мастерская «Б2», генподрядчик – ООО «УСК «Архитектоника». Строительные работы завершены на 70%. Как сообщили CRE в управляющей компании «СиБ-Плюс», новая очередь комплекса уже заполнена на 40%, но будущие арендаторы пока не называются. Арендные ставки находятся в диапазоне 800–4000 руб./кв. м в месяц. После ввода второй очереди разбивка площадей комплекса по функционалу будет выглядеть следующим образом: торговля – 16 тыс., развлечения – 4 тыс., общепит – 1 тыс. кв. м. Кроме того, в объекте появится паркинг на 120 машиномест (раньше здесь можно было припарковать не более 30 автомобилей). Объем инвестиций в проект составил $30 млн. Окупить вложения планируется за семь лет. В настоящее время рассматривается возможность строительства третьей очереди ТРК площадью 30–40 тыс. кв. м. «Шкиперский молл» расположен вблизи пересечения Малого проспекта и Наличной улицы, в 1,4 км от станции метро «Приморская». Фирма «СиБ» ввела в эксплуатацию первую очередь ТРК «Шкиперский молл» в мае 2007 года (общая площадь – 9,3 тыс. кв. м, арендопригодная – 7,1 тыс.). Тогда он стал едва ли не первым современным торговым объектом в Василеостровском районе. Правда, ситуация с качественными ритейл-площадями на острове за эти годы изменилась не сильно. «На острове есть несколько торговых комплексов, но это либо устаревшие рыночные форматы у метро, либо специализированные центры, рассчитанные на узкий поток покупателей, не охватывающие большинство населения», – комментирует руководитель отдела проектного брокериджа ASTERA Ольга Земцова. «Предложение площадей в торговых центрах района крайне ограниченно.

Бизнес-центр «Охта-Хаус» на Индустриальном проспекте в Петербурге будет введен в эксплуатацию в третьем квартале текущего года. Это первый офисный проект группы компаний «УНИСТО Петросталь», специализирующейся в основном на жилищном строительстве. Новый бизнес-центр, позиционируемый в классе В, расположен на Индустриальном проспекте, 44. Его общая площадь составляет 14,8 тыс. кв. м, арендопригодная – около 10 тыс. кв. м. Помимо офисов в здании есть помещения под конференц-зал и кафе. Охраняемая автостоянка перед бизнес-центром рассчитана на 150 автомобилей. Строительные работы на объекте уже завершены, ведется отделка помещений. Одним из соинвесторов проекта выступил Экспериментальный завод, выделивший под застройку участок площадью 5,6 тыс. кв. м. «Строительство финансировалось за счет собственных и заемных средств. Год назад инвестиции оценивались в 623 млн рублей. Окупаемость проекта, по нашим оценкам, составит около 7 лет», – рассказал генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь» Арсений Васильев. Планировка здания – коридорнокабинетная. Офисы сдаются блоками от 20 кв. м до 1 тыс. кв. м. Актуальные ставки – 700–750 руб./кв. м в месяц (включая НДС). Для арендаторов будет организован бесплатный транспорт до метро. При аренде офиса от 40 кв. м предоставляется бесплатное место на парковке. Управлением и брокериджем объекта занимается компания «ОхтаХаус», входящая в группу компаний. Как сообщили в УК, уже сдано 3 тыс. кв. м во фронтальной части здания.

110

110-111 NorthWest_I_L.indd 110

24.03.2011 11:05:56

# 7 (15 9) / 1–15 . 0 4 .11

Gazprom headquarters in the Gulf of Finland Social and Business Center Okhta has purchased 140,000 sqm of land from LSR Group on the outskirts of St. Petersburg, between the Gulf of Finland and Primorsky Highway. The company is planning to build a business complex to accommodate Gazprom companies. The price of the transaction was not disclosed. According to CEO of Knight Frank SPb, Nikolai Pashkov, it would have been unjustified to sell the land for less than $200-300 per sqm. It is also unknown yet whether the OkhtaCenter project will be implemented on the new territory in its original form, which includes a 400-meter tower. According to Mr. Pashkov, from 300,000 to 600,000 sqm of real estate will be built. According to Pashkov, the transportation infrastructure is one of the most pressing issues for projects of this scale. At present, "they are building the Western High Speed Diameter with an interchange at the intersection of Primorsky and Planernaya Street. The master plan also envisages another subway station to open near Savushkin Street. Thus, by the time of the project is commissioned, the transport situation here should improve," he concludes.

New Expansion to Automobile Sales Center The 15,000-sqm Gregory's Palace Office Complex has opened on the Vyborg Embankment in St. Petersburg. The amount of investment is $100 million. The Gregory's Cars Automobile Sales Center, specializing in the sale of premium class cars, has been operating here since 2005. Subsequently, its owners have decided to diversify their business by starting a phased introduction of new areas. Now the complex includes a 10,000-sqm business center, two conference halls (for 100 and 25 people), fitness and SPA-area, a restaurant with 34 seats, etc. The leasing rate for the office spaces are $580 per sqm per year. CRE has learned from the management company, that currently several areas have already been leased in the business center. Among the renters are insurance, telecommunications and power grid companies, as well as a provider of medical equipment. One company is holding lease negotiations to 5,000 sqm of office space.

“Domovoy” on the “starting” line Start Management Company which manages a chain of home improvement and appliances hypermarkets of the same name, has announced the acquisition of a supermarket chain with a similar profile – Domovoy. The President of Adamant Holding, Igor Leitis, who owned the network, confirmed the

| Development | News of Northwest

| |

| Regions

information. At present, the Domovoy network has five stores with a total area of 25,000 sqm. According to Start's CEO, Roman Nikonorov, by the end of March, all stores will come under its control. "All obligations to suppliers and other contractors will be fully honored," he added. Start Management now owns one hypermarket in St. Petersburg, covering about 15,000 sqm, as well as facilities in Chelyabinsk, Samara, Voronezh and Ufa. Market participants estimate the deal at $10-30 million.

Shkiper Mall to open in May The 2d 11,900-sqm phase of Shkiper Mall on Vasilievsky Island in St. Petersburg will open this May; GLA – 7,000 sqm. The project developer is the SiB Company. Exterior and interior design was carried out by B2 Architects; the general contractor is USK Architectonics LLC. Construction works are already 70% complete. CIB-Plus MC told CRE that the new phase of the complex is already 40% occupied but no names of tenants have been divulged. The rent ranges from 800 to 4,000 rubles/sqm/month. When the 2d phase is complete, the funcitonal breakdown will be: retail - 16,000 sqm, entertainment - 4,000 sqm, public catering - 1,000 sqm. In addition, the facility will provide parking for 120 vehicles. Investments amounted to $30 million and it will take the project 7 years to recoup. At present, they are considering the construction of the third 40,000-sqm phase. "There are several shopping malls on the island, but they are either outdated formats at subway stations, or specialty centers, targeting specific audiences," says ASTERA's Olga Zemtsova (the broker).

Experimental Business Center The Okhta-House Business Center on Industrial Prospect in St. Petersburg will be launched in the third quarter of this year – the first office project of UNISTO Petrostal Group, specializing mainly in residential construction. The new center, positioned as a Grade ‘B’ project is located at 33 Industrial Prospect. Its total area is 14,800 sqm; GLA – 10,000 sqm. The center houses a conference hall and cafe. The surface parking may take 150 vehicles. Finishing works are now under way. The Experimental Plant, one of the co-investors, contributed a site of 5,600 sqm. “The construction was financed from equity and debt capital. Investments are estimated at 623 million rubles; payback period – at seven years," says CEO of UNISTO Petrostal, Arseny Vasilyev. Offices are let by units from 20 to 1,000 sqm. The rates are 700-750 rubles/sqm/ month. The tenants will be provided with a free shuttle service to subway. Those who lease over 40 sqm are provided with one free car space. Management and brokerage are carried out by Okhta-House Co., which is part of a group of companies. The management company reports that 3,000 sqm in the frontal part of the building have already been let.

111

110-111 NorthWest_I_L.indd 111

24.03.2011 11:05:56

Р е г и о н ы:

Проект

В Твери построят life-style центр

«Аура» открылась в Новосибирске Открытие

середине марта в центральной части Новосибирске открылся ТРЦ «Аура». Renaissance Development запустил ТРЦ с 98% заполняемостью. При общей площади 150 кв. м арендуемая составляет 62 тыс. кв. м. Над разработкой концепции и визуальным решением работали голландские и американские архитекторы. Брокериджем занимались специалисты из Jones Lang La Salle (первоначально DTZ – до проблем с московским офисом). Ударным компонентом для привлечения посетителей станет развлекательная зона с 10-зальным кинотеатром, включающим 3D и 5D форматы, театром теней и детской развлекательной зоной. По словам управляющего директора компании Эльхана Керимли, управлять «Аурой» будет специально созданная девелопером компания, которая привлекла на аутсорсинг маркетинговое сопровождение и местные клининговое и охранное предприятия. Обслуживание инженерных систем доверить внешнему обслуживанию девелопер не решился. «Мы столкнулись с большими проблемами при поиске грамотных «аутсорсеров», – отметил CRE г-н Керимли. – Пришлось пойти проверенным путем». Проверенным путем оказалось привлечение компаний, уже зарекомендовавших себя качественным обслуживанием крупных ТЦ в Новосибирске. Впрочем, управление собственными силами не является для Renaissance Development принципиальной позицией. Просто в регионах внешних УК, способных управлять большими площадями, найти практически невозможно, отметил собеседник. «Иностранные компании требуют слишком много денег, а российские не дотягивают по качеству», – резюмировал Эльхан Керимли. До 2013 года девелопер обещает открыть еще три ТРЦ, два из которых в Сургуте и Москве.

Управление

Саратов обрел Azimut Azimut Hotels Company подписала договор на управление гостиничнотуристическим комплексом «Ассамблея» в Саратове. Договор заключен с ООО «А2» сроком на 20 лет. Отель будет работать под брендом «Азимут сеть отелей». Объект построен в 2002 году. В ближайшие три месяца будет проведен ребрендинг. В планах развития комплекса – открытие фитнес-центра, парка развлечений и конного манежа. Суммарные инвестиции в модернизацию объекта составят 700 млн рублей. Гостиничный комплекс расположен на берегу Волги, в 20 км от центра города. На данный момент в отеле 70 номеров, к летнему сезону 2011 года номерной фонд будет увеличен до 140.

Общая территория комплекса – 22 га, на которой расположены две парковые зоны, причал для водного транспорта и яхт-клуб, оборудованный песчаный пляж, детский городок, спортплощадки и конюшня. Для проведения корпоративных мероприятий к услугам гостей предоставляются конференц-залы, два ресторана с собственной пивоварней и пять баров. По официальным данным правительства Саратовской области на территории региона расположено 64 гостиницы с общим номерным фондом 3350 комнат. Из них 19 объектов находятся в Саратове. «Азимут отель Волжская Ассамблея» стал первым саратовским отелем, входящим в международную гостиничную сеть. «Саратов стремительно развивается, население города ежегодно увеличивается на 3–5% и приближается к миллиону», – отмечает генеральный директор Azimut Hotels Company Александр Гендельсман. В компании надеются, что в отеле будут останавливаться как туристы, путешествующие по Волге, так и бизнес-туристы, приезжающие в город.

ООО «Паллада-Инвест» в 2011 году начнет реализацию первого торгово-развлекательного центра формата life style в Твери общей площадью чуть более 62 тыс. кв. м. Объем инвестиций в строительство центра составляет около $70 млн, строительство предполагается одной очередью, а запуск объекта в эксплуатацию намечен на IV квартал 2013 года. Инвестор проекта – Accent Russia Opportunity Fund, девелопер – ООО «Паллада-Инвест», разработкой концепции занималась компания NAI Becar, управление проектом осуществляет NAI Becar Projects. ТРЦ расположен в центре Твери, он ориентирован на целевую аудиторию со средним уровнем дохода и высокой долей молодого населения. По словам Вальдемара Вайсса, партнера AREIM, местоположение объекта и развлекательная составляющая станут основными конкурентными преимуществами центра. Он предполагает, что формат life style центра, то есть объекта, основной идеей которого является организация не только шопинга, но и проведение досуга, будет востребован жителями города. Торговый центр будет соединен с городским парком крупноформатной входной группой с ресторанами и развлекательными объектами. Внутреннее пространство центра организовано в формате единой торговой зоны, состоящей из трех галерей, объединенных центральным атриумом. На первом этаже расположены помещения двух «якорей» – гипермаркета общей площадью 7 тыс. кв. м и супермаркета бытовой техники и электроники площадью 3,3тыс. кв. м, а также обширная торговая галерея площадью 7,5 тыс. кв. м. Основная развлекательная зона располагается на третьем уровне. Якорными арендаторами являются мультиплекс на 6–8 залов, кафе, рестораны, фуд-корт и развлекательные зоны.

В Перми появится ритейл-парк Компания Origin Capital построит в Перми ритейл-парка общей площадью 125 тыс. кв. м и логистический комплекс площадью 50 тыс. кв. м на территории 58 га. В настоящее время разработан мастер-план территории, ведутся работы по инженерному обеспечению участка. Территория в 58 га, на которой будет вестись строительство расположена в 5 км от границы города Перми, на трассе Пермь – Екатеринбург. На территории будет реализован классический ритейл-парк с парковкой на 4,5 тыс. автомобилей, а также логистический центр. Торговым операторам будет предоставляться инженерно подготов-

ленные земельные лоты площадью от 2 га для размещения гипермаркетов в строгом соответствии с концепцией проекта. Эксперты компании Origin Capital уверены, что в настоящее время Пермь является одним из самых привлекательных городов России для развития торговой недвижимости. В городе с населением 1 млн человек и средней заработной платой размером 21 531 рубль нет крупных торговых проектов, самый крупный ТРЦ – 40 тыс. кв. м. Также в городе до сих пор не присутствует целый ряд крупных сетевых компаний, часть из которых уже проявила интерес к проекту. Как анонсируют в компании, проект будет реализован в 2012 году.

«Горки-город» в Красной Поляне В середине марта состоялась презентация масштабного девелоперского проекта в районе Красной Поляны «Горки-город», возводимого к Олимпиаде-2014. «Горки-город» – это создаваемый с нуля современный туристический город в районе Красной Поляны в 40 км от международного аэропорта «Сочи – Адлер». В рамках проекта будет построено около 580 тыс. кв. м недвижимости различного назначения, а также объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. Инвестиции в проект составят около 40 млрд рублей. Инвестор – ОАО «Красная Поляна» – входит в группу компаний Сбербанка РФ. Финансовые партнеры – ОАО «Сбербанк России» и ГК «Внешэкономбанк России». Девелопер проекта – ЗАО «НББДевелопмент» – входит в группу компаний ОАО «Национальный банк развития бизнеса» (Москва). Финансирование обеспечивается за счет собственных средств ОАО «Красная Поляна» и кредитов Сбербанка и Внешэкономбанка. «Горки-город» возводится на территории самого крупного горнолыжного курорта в районе Красной Поляны – спортивно-туристического комплекса «Горная Карусель», занимающего 863,7 га на отметках от 540 до 2200 метров над уровнем моря. Проект прошел госэкспертизу. Строительство было начато в сентябре 2010 года и будет завершено в IV квартале 2013 года. «Горки-город» включает: 2488 апартаментов в многоквартирных домах и таунхаусах, 110 частных домов (виллы, шале), 11 гостиниц на 1509 номеров и 54 пентхауса, коммерческую недвижимость (74,5 тыс. кв. м), социальные и культурные объекты (31,7 тыс.), спортивные и спа-объекты (27,3 тыс.), автостоянки на 1753 мест. Сервисными апартаментами «Горкигорода» будут управлять Interstate Hotels & Resorts (IHR). Гостиничному оператору будет также передан в управление общий номерной фонд, который составляет примерно 1100 номеров четырех гостиниц средней и высокой ценовой категории. «Горки-город» будет сертифицирован по британскому экологическому стандарту BREEAM.

112

112-118 Regions_I_L.indd 112

24.03.2011 11:07:38

# 7 (15 9) / 1–15 . 0 4 .11

"Aura" opens in Novosibirsk In mid March the 150,000-sqm "Aura" mall opened for business in central Novosibirsk. Renaissance Development developed this project that has already been 98% let. The entertainment area features a 10-plex cinema with 3D and 5D formats, a shadow play theater, and a children's fun zone. According to managing director, Elkhan Kerimli, the "Aura" will be managed by a company created by the developer for this purpose. Marketing, cleaning and security services will be outsourced to local enterprises. The developer decided not to trust engineering maintenance to an external company. “We faced great problems in searching for competent outsourcers,” Mr. Kerimli told CRE. “We had to go the proven way”. In the regions, it is practically impossible to find external management companies, that are capable of operating the big areas. “The foreign companies demand too much money, and the Russian companies are not able to provide the due quality,” says Kerimli.

A lifestyle center to be built in Tver In 2011, Pallada-Invest LLC will start developing the 62,000-sqm-odd first lifestyle center in Tver downtown. The level of investment is $70 million, the construction will be done in one phase, and the grand opening is planned for the 4th quarter of 2013. The investor is Accent Russia Opportunity Fund; developer – Pallada-Invest. NAI Becar was involved in conceptual development and the same company manages the property. The project targets young average income audience. According to Waldemar Weiss, the AREIM partner, location and the entertainment component will be the center's crucial competitive edge. The shopping center will be connected to a public garden and will have a spacious entrance lobby with restaurants and entertainments – children's attractions, etc. The floor plan envisages three shopping galleries united by means of a central atrium. Each of the galleries is connected to a corresponding entrance lobby. The ground floor will host two anchor tenants – a 7,000-sqm hypermarket and a 3,300-sqm home appliances and electronics supermarket, in addition to an extensive 7,500sqm retail gallery. A restaurant zone will be fashioned at the entrance from the garden. Entertainments are mainly found on the third floor level. Anchor tenants are a multiplex cinema with 6-8 screens, cafes, restaurants, food courts and entertainment zones. The parking divided between a rooftop car park and underground parking may take 1,176 cars.

A new retail park soon to appear in Perm The Origin Capital Company will build a 125,000-sqm retail park and a 50,000-sqm logistical complex on 58 ha in Perm. A master

| News Новости of Northwest Северо–Запада | Regions Регионы

| |

| CRE–Personnel

plan is being developed, and works on engineering infrastructure are being conducted. The 58-ha territory is located 5 km from Perm inner city, on the Perm-Yekaterinburg Road. A classical retail-park with parking for 4,500 vehicles and a logistic center will be built. Retail operators will be provided with fully serviced land lots from 2 ha for placement of their hypermarkets in strict conformity with the project’s concept. Origin Capital Company is confident that Perm is one of the most attractive cities of Russia for retail. In a city with a population of 1 million and average wages of 21,531 rubles there are no large retail projects. The company says that the project will be commissioned in 2012.

Saratov gets an Azimut Azimut Hotels Company has signed a contract for management of the "Assembly" HotelTourist Center in Saratov. The agreement was concluded with the А2 for a period of 20 years. The hotel will work under the “Azimuth Hotel Network” brand. The property was built in 2002. In the next 3 months rebranding will be carried out. The plan includes the opening of a fitness center, entertainment park and equestrian arena. Total investments in modernization will reach 700 million rubles. The hotel complex is located on the bank of Volga, just 20 km from the city center, on 22 ha. At present there are 70 rooms in the hotel, by the summer season of 2011, the number of available rooms will be increased to 140. There is a mooring for water transportation, a yacht club, sandy beach, children's town, sports grounds and stables. For corporate events conference halls, two restaurants with their own brewery, and five bars are available.

Gorki-Gorod in Krasnaya Polyana In mid-March, a large-scale development project in Krasnaya Polyana called Gorki-Gorod was announced for the 2014 Olympics. This is a greenfield development 40 km away from the Sochi-Adler international airport. The project anticipates 580,000 sqm in all real estate segments, as well as engineering and transport infrastructure. Investment is estimated at 40 billion rubles. Krasnaya Polyana Co., a branch of Sberbank Russia, is the project investor. Other financial partners are Sberbank itself and VneshEconomBank. NBB-Development is the project developer. Gorki-Gorod is located on the territory of the biggest ski resort in Krasnaya Polyana called Gornaya Carousel (863.7 ha at 2,200 m above sea level). The construction is scheduled to finish in Q4 2013. The project includes 2,488 apartments in residential buildings, 110 private villas and chalets, 11 hotels with 1,509 rooms, 54 penthouses, commercial real estate (74,500 sqm), social and cultural facilities (31,700 sqm), sports and SPA-facilities (27,267 sqm), and parking for 1,753 cars. Gorki-Gorod will be certified by the British environmental standard BREEAM.

113

112-118 Regions_I_L.indd 113

24.03.2011 11:07:38

Р е г и о н ы:

Местные особенности инвестклимата

Одним из главных открытий этого года стал ввод в эксплуатацию ТЦ «Триумф молл» в Саратове / One of the key events in this year was inauguration of the 59,000-sqm Triumph Mall in Saratov Текст: Павел Чернышов ........................... Фото: архив CRE

Этот год начался для Поволжья и Центрального федерального округа с резкого старта. Открылись новые ТЦ, заявлены крупные проекты, рынок начинает расти. Похоже, что местные администрации начали активно налаживать контакты с бизнесом. Тем не менее в регионах по-прежнему набирает обороты бюрократия и коррупция.

начала года ПФО стал все чаще мелькать в лентах новостей. Помимо сообщений о пожарах и обрушении башенного крана, появлялись и новости о крупных проектах. Как водится, в авангарде шла торговля. По данным компании «Магазин Магазинов в ассоциации с CB Richard Ellis», в 2010 году – начале 2011 года зафиксирована стабильная динамика развития рынка торговой недвижимости Приволжского федерального округа. В течение указанного периода в городах, расположенных на территории ПФО, открылся ряд новых торговых центров, совокупная арендопригодная площадь которых составила 155 250 кв. м (в 2009 году аналогичный показатель равнялся 161 475 кв. м). «Крупнейшим объектом, сданным в эксплуатацию с начала 2010 года по 15 марта 2011 года, стал ТЦ «Южный» в Казани общей площадью 78 тыс. кв. м и арендопригодной площадью 46,8 тыс. кв. м», – рассказывает Наталья Рудакова, руководи-

тель отдела исследований и консалтинга «Магазин Магазинов в ассоциации с CB Richard Ellis». Одним из главных окрытий этого года стал ввод в эксплуатацию ТЦ «Триумф молл» в Саратове, до этого многократно откладывавшийся. Общая площадь комплекса – 59,3 тыс. кв. м. В числе якорных арендаторов – супермаркет «Перекресток», магазин электроники и бытовой техники «М.видео», гипермаркет «Спортмастер», многозальный кинотеатр «Синемапарк». Торговая галерея насчитывает свыше 100 магазинов крупных российских и международных брендов. Комплекс оборудован подземным паркингом на 500 машино-мест. Стоит отметить, что с первых месяцев после технического открытия проект стал достаточно прибыльным. В офисе национальной сети кинотеатров «Синема Парк» сообщили, что открытие мультиплекса в Саратове – это один из лучших стартов (за неполные два месяца было продано

125 тыс. билетов и 22 тыс. билетов в зал IMAX). Магазин Accessorize стал одним из лучших магазинов компании в России. Представители сети «Канцлер» сообщили, что открытие их магазина в ТРЦ «Триумф молл» – самое успешное открытие за всю историю существования компании в России. Магазин «Спортмастер» стал лучшим объектом сети среди супермаркетов по продажам в Приволжском федеральном округе. «Этот проект является высокодоходным инвестиционным активом для нашей компании, и я могу с уверенностью сказать, что мы продолжим нашу инвестиционную и девелоперскую деятельность в России», – отметил председатель совета директоров MirLand Development Corp. Найджел Райт. Как видим, расчет инвесторов оправдался и проекты в торговой недвижимости доказали свою высокую доходность. Также, по данным Натальи Рудаковой, в 2011 году ожидается ввод в эксплуатацию более крупных проектов в сфере торговой

114

112-118 Regions_I_L.indd 114

24.03.2011 11:07:38

# 7 (15 9) / 1–15 . 0 4 .11

недвижимости – торговых центров «Мега» в Уфе и Самаре общей площадью 157,6 тыс. кв. м и 130 тыс. кв. м соответственно. Возобновлена реализация одного из наиболее перспективных проектов на рынке торговой недвижимости ПФО – ТРЦ «Небо» на площади Лядова в Нижнем Новгороде (общая площадь – 140 тыс. кв. м, арендопригодная площадь – 75 тыс. кв. м).

Стратегическое склады В регионе стремительно развиваются торговые сети. Это, в свою очередь, оказывает достаточно стимулирующее влияние на складской сектор. Впрочем, здесь мы вряд ли увидим в ближайшее время новые спекулятивные проекты. Речь идет об осваивании уже вышедших на рынок площадей. Так, торговый дом «ЦентрОбувь» в феврале начал эксплуатацию своего склада в Казани, где компания заключила долгосрочный договор аренды на 9,5 тыс. кв. м в складском комплексе Q-Park Казань. По словам ведущего консультанта отдела складской и индустриальной недвижимости компании Cushman & Wakefield Елены Бушминой, данная сделка является знаковой для складского рынка Татарстана. «В настоящий момент это самая крупная сделка в классе А в регионе, заключенная после длительного перерыва», – говорит она. Стоит отметить, что склады в Поволжье оказались востребованы в силу удобного географического положения. Склады и распределительные центры в ПФО позволяют ритейлерам вести экспансию и в другие, более отдаленные регионы. «Региональная экспансия как часть глобальной стратегии развития компании «ЦентрОбувь» на 2010–2011 год невозможна без региональных складов. И организация распределительного центра в Казани – это один из шагов по выполнению намеченных планов», – объясняет решение компании директор по логистике «ЦентрОбувь» Елена Гориславец. Она подчеркнула, что Казань имеет оптимальное расположение для логистической цепочки компании. «В Поволжье и Урале у нас более 110 магазинов, снабжение которых удобнее всего осуществлять именно из Q-Park Казань», – рассказывает Елена Гориславец. Как отметил генеральный директор консалтинговой компании RRG Денис Колокольников, активно развивающиеся сети в существующих экономических условиях стремятся осуществить экспансию в регионы и логистика для них при этом очень важный фактор. «Склады «на местах» для таких сетей – необходимость, поскольку их наличие в непосредственной близости от торговых точек влияет на экономику бизнеса в целом», – отметил эксперт.

Доверенные инвесторы Три основополагающих фактора, влияющих на инвестиционный климат в регионе, – это уровень развития региона, наличие или отсутствие административных барьеров и уровень рентабельности проектов. Как замечает Михаил Горшихин, управляющий партнер компании CityMarketing,

глядя на эти показатели, видно, что рынок Поволжья и Центрального федерального округа более чем неоднороден. «При явной заинтересованности инвесторов (Россия, по признанию экспертов, является самым перспективным участником БРИК), пожалуй, только Москву можно назвать соответствующей их ожиданиям, что объясняется повышенным интересом властей к развитию федерального центра. Как следствие, аналитики предсказывают, что в ближайшее время инвестиции в столицу составят 70–90% от общих вложений в страну», – замечает Михаил Горшихин. Тем не менее, похоже, во многих регионах участники рынка и представители администрации увидели, что Поволжье снова интересует инвесторов. Неудивительно, что мы в начале этого года услышали о новых масштабных проектах. Так, в Перми компания Origin capital осуществляет управление проектом по развитию территории 58 га, расположенной в 5 км от границы города Перми, на трассе Пермь – Екатеринбург. На территории будет реализован классический ритейл-парк общей площадью 125 тыс. кв. м с парковкой на 4,5 тыс. автомобилей, а также логистический центр площадью 50 тыс. кв. м. Торговым операторам будет предоставляться инженерно подготовленные земельные лоты площадью от 2 га для размещения гипермаркетов в строгом соответствии с концепцией проекта.В настоящее время разработан мастер-план территории, ведутся работы по инженерному обеспечению участка. Срок реализации проекта – 2011–2012 годы. Еще один громкий проект затевается в Нижнем Новгороде. Там московское ООО «Международная строительная компания» планирует вложить 8 млрд рублей в застройку 18 га в районе улицы Ильинской в историческом центре Нижнего Новгорода. Здесь инвестор намерен возвести 107 тыс. кв. м жилья бизнес-класса и 35 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. Проект предусматривает строительство 11 домов переменной этажности, четырехзвездочную гостинцу на 100 мест, наземные и подземные парковки на 1,5 тыс. машиномест, 30% которых будут переданы городу под общее пользование. Кроме того, планируется строительство детского сада, школьного ФОКа, а также создание парковой зоны и новой пешеходной улицы, которая будет расположена на крыше подземной стоянки и протянется от Малой Покровской улицы до Лыковой дамбы параллельно Большой Покровской. Кроме того, инвестор планирует построить транспортный дублер Большой Покровской на улице Архитектора Харитонова. Инвестиции в проект составят около 7,8 млрд рублей, из них МСК планирует вложить около 30–40% собственных средств, остальные – заемные. Заказчику в соответствии с договором придется за свой счет расселить около 4 тыс. кв. м ветхого фонда в районе улицы Ильинской. Строительство предполагается начать в конце 2011 года, а последнюю очередь сдать в 2016 году. Не

| News of Northwest | Regions

| |

| CRE–Personnel

могут не бросаться в глазах связи участников проекта с администрацией. Так, Origin Capital известна жителям Перми по участию в разработке генплана города. Об инвесторе нижегородского проекта информация крайне скудна. Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Международная строительная компания» зарегистрировано в Москве в октябре 2008 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Учредитель – кипрская A&V Global Development Ltd. Конечных бенефициаров в компании не называют. Власти Нижнего Новгорода также не говорят, кто стоит за проектом. Тем не менее известны предположения, что к проекту может иметь отношение корпорация «Баркли», с основным владельцем которой Леонидом Казинцом хорошо знаком нижегородский губернатор Валерий Шанцев.

Номенклатура, бюрократия и коррупция По мнению Михаила Горшихина, многие регионы Поволжье для инвесторов никакого интереса не представляют. «Не стоит забывать и о регионах, которые прочно удерживают позицию в списке дотационных: Воронежская, Волгоградская, Саратовская и другие области. И какой тут инвестиционный климат? Там бы выжить было бы неплохо», – разводит руками эксперт. По его мнению, разнообразна по уровню активности и деятельность федеральных органов власти на местах. Например, губернатор Калужской области А. Д. Артамонов со своей командой все более ярко участвует в привлечении инвесторов: представляет интересы области на крупных инвестиционных площадках, построил систему аутсорсинга развития, направленную на привлечение высоклассных специалистов, активно претворяет в жизнь административную реформу. «В это же время во многих других субъектах ЦФО и Поволжья продолжает набирать обороты номенклатура, бюрократия и коррупция», – напоминает Михаил Горшихин. По его мнению, региональная администрация идет навстречу либо тем инвесторам, с которыми

уже имеется опыт работы, либо структурам, приближенным к власти. Иностранным инвесторам в таких условиях довольно сложно выйти на рынок. Наиболее активную позицию по привлечению инвесторов заняли власти Татарстана. Показательно, что в конце марта в Москве состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Республикой Татарстан и розничной компанией X5 Retail Group («Перекресток», «Пятерочка», «Карусель»). Со стороны Татарстана подпись в соглашении поставил глава правительства Ильдар Халиков. Кроме того, в среду топ-менеджеры центрального офиса X5 Retail Group проведут встречу в Казани с министром промышленности и торговли Республики Татарстан Равилем Зариповым. Рынк ПФО уже прочно занял статус быстрорастущего. Поэтому, как отмечает Миахил Горшихин, есть все основания говорить, что в ближайшее время (года через 2–3), мы сможем увидеть других, более заинтересованных и открытых инвесторов рядом, а их вложения помогут подняться бизнесу на новый уровень. «И это – предсказуемое будущее, а сейчас всего лишь очнувшиеся после разморозки объектов собственники и кредиторы хотят вернуть свои вложения, пройдя через острую фазу экономического кризиса», – считает эксперт. При этом, по его мнению, ситуация в регионах Поволжья и ЦФО неоднородна. Количество мест, куда можно грамотно инвестировать средства, ограниченно. «Например, Воронеж уже переполнен объектами торговой недвижимости, а в таких крупных городах, как Тула или Тверь, наблюдается явный недостаток торгово-развлекательных центров», – приводит пример Михаил Горшихин. Как видим, сегодня активно заявили о себе только отдельные регионы Поволжья и ЦФО. При этом ключевое значение, как и раньше, имеет позиция местных властей и близость к администрации каждого конкретного инвестора.

115

112-118 Regions_I_L.indd 115

24.03.2011 11:07:39

Алексей Сидоров: Некоторые контракты на огромные площади, особенно в последние годы, стали заключаться без учета инфраструктуры, транспортной загруженности. Точечная застройка очень сильно повредила городу. стр. 46

Р е г и о н ы:

Such major regional centers as Tula or Tver are glaringly short of shopping malls / В таких крупных городах, как Тула или Тверь, наблюдается явный недостаток торгово-развлекательных центров

Local Investment Climate Author: Pavel Chernyshov ............................ Photo: CRE archive

This year began with a jump-start for the Volga region and Central Russia. New shopping centers have opened, large projects have been announced, and the market is on the rise again. Local administrations seem to be establishing close contact with business and yet bureaucracy and corruption are on the march.

rom the beginning of the year the Volga region has been featuring high in the news reel. Apart from reports on fires and tumbles of tower cranes, news about large projects has also fallen on our ears. As usual, retail is taking the lead. According to Magazin Magazinov in association with CB Richard Ellis, in 2010 – early 2011 retail real estate has been dynamically developing in the Volga region. A number of new retail centers with aggregate leasable area nearing 155,250 sq m opened their doors in the Volga cities during the said period (in 2009, this figure was 161,475 sq m). “The Largest project commissioned from early 2010 to March 15 of 2011 has been the 78,000-sqm shopping center Yuzhny in

Kazan (GLA – 46,800 sq m),” says Natalia Rudakova, head of the analytics and consulting department at Magazin magazinov in association with CB Richard Ellis. One of the key events in this year was inauguration of the 59,000-sqm Triumph in Saratov, whose opening had repeatedly been pushed back. Among the anchor tenants are Perekriostok supermarket and Cinemapark multiplex theatre. The shopping gallery hosts more than 100 major Russian and international brands. The center is equipped with underground parking that may hold 500 automobiles. It should be noted that from the very first months of operation the project proved rather profitable. The office of the national Cinema Park chain reported that

the multiplex theatre in Saratov demonstrated one of the best starts ever (during two incomplete months 125,000 tickets were sold at the box-office, including 22,000 tickets to IMAX hall). The Accessorize store became one of the eponymous company’s best Russian stores while a Sportmaster became the chain’s best supermarket in the Volga region in terms of sales. “This project is a highly profitable investment asset for our company and I can say with confidence that we’ll continue our investment and development activity in Russia,” noted Nigel Wright, board chairman at MirLand Development Corp. As we can see, the investors’ plan proved justified and projects in retail real

116

112-118 Regions_I_L.indd 116

24.03.2011 11:07:39

# 7 (15 9) / 1–15 . 0 4 .11

| News Новости of Northwest Северо–Запада | Regions Регионы

| |

| CRE–Personnel

117

112-118 Regions_I_L.indd 117

24.03.2011 11:07:41

Re g ion s:

Самые свежие предложения по аренде и продаже / Latest lease and sale offers

page 42

ny’s logistic chain. “We have more than 110 shops in the Volga and Urals region and Q-Park Kazan helps realize the most convenient supply of these retail outlets,” says Ms. Gorislavets. As noted by Denis Kolokolnikov, CEO of RRG consultancy, under the existing economic conditions vibrant retail chains try to expand into regions, logistics being a very important factor in their eyes. “Local warehouses are a must for such chains, since their availability in close proximity to retail outlets has a favorable effect upon business economics at large,” noted the expert.

Proxy investors

Natalia Rudakova, Magazin Magazinov in association with CB Richard Ellis / Наталья Рудакова

estate have demonstrated a very decent rate of return. In the words of Ms. Rudakova, the year 2011 will see the commissioning of larger retail real estate projects – MEGA shopping malls in Ufa and Samara with gross built areas amounting to 157,000 and 130,000 sq m, respectively. One of the most promising projects in the Volga retail real estate market – the 140,000-sqm Nebo in Lyadov Square, Nizhny Novgorod (GLA – 75,000 sq m) – has been unfrozen.

Strategic warehouses Retail chains are on the march in the region. In its turn, this spurs the warehousing sector; however, we’ll hardly see any speculative projects here in the near term. I am talking about occupation of the spaces already delivered to the market. Thus the trading house CentrObuv began exploiting its warehousing areas in Kazan where the company signed a long-term lease to 9,500 sq m in the warehouse complex Q-Park Kazan. In the words of Elena Bushmina, leading consultant of the industrial and warehousing real estate department at Cushman & Wakefield, this is a landmark deal for the Tatar warehouse market. “At the present moment this is the biggest deal in Grade A in the region, closed after a long interval,” she pointed out. It should be noted that warehouses in the Volga region are in demand because of their favorable geographical location. Warehouses and distribution centers in the Volga region enable the retailers to expand to more remote regions. “Regional expansion as part of an overall development strategy of CentrObuv would not be possible without regional warehouses. Organization of a distribution center in Kazan is one of the steps towards the fulfillment of our plan,” logistics director of CentrObuv, Elena Gorislavets, explains the company’s decision. She emphasized that Kazan was optimally located relative to the compa-

Three underlying factors influencing the investment climate in a particular province are: the general development level, presence or absence of administrative barriers, and the level of project yield. It becomes apparent from these parameters that the Volga and Central Russia markets are far from being homogeneous, as noted by Mikhail Gorshikhin, managing partner of City Marketing. “Despite the apparent interest of investors (experts think Russia is the most promising member of BRIC), perhaps only Moscow can meet their expectations, which can be explained by the fact that the public authorities are keen on developing the national capital. Analysts predict that in the months to come investments in the Russian capital will account for 70-90% of total investments in the country,” notes Mr. Gorshikhin. Nevertheless in many regions market participants remarked that the Volga region roused the interest of investors once again. No wonder that we heard about large-scale projects at the turn of this year. Thus in Perm, Origin Capital is managing an

investor is going to build 107,000 sq m of business-class housing and 35,000 sq m of commercial real estate here. The project anticipates the construction of 11 variable height buildings, a four-star 100-bed hotel, above-ground and underground parking lots for 1,500 vehicles, of which 30% will be handed over to the city for general use. Also planned is construction on a daycare center, fitness and wellness center at a school, public garden area, and a new pedestrian street to be fashioned on the rooftop of an underground parking garage and to extend from Malaya Pokrovskaya to Lykovaya dam parallel to Bolshata Pokrovskaya Street. The investor is also going to create a relief road for Bolshaya Pokrovskaya Street on Architect Kharitonov Street. Investments in the project will come near to 7.8 billion rubles; ICC intends to invest about 30-40% of its equity and borrow the rest from a bank. As per the agreement, the customer will have to resettle the dwellers of about 4,000 sq m of dilapidated housing in the area of Ilyinskaya Street. Construction works are due to begin in late 2011, while the last phase is due to be commissioned in 2016. Connections of the project stakeholders with the city administration cannot but catch the eye. Thus Origin Capital is known to the residents of Perm by its participation in the development of a master plan for the city. Information about the investor of the Nizhny Novgorod project is extremely scarce. Pursuant to the data of USRLE, International Construction Company was registered in Moscow in October 2008 with the charter capital of 10,000 rubles. The founder is Cyprus-based A&V Global Development Ltd. They do not name the end beneficiaries at the com-

Thus Governor of the Kaluga province A.D. Artamonov with his team is ever more active in his effort to woo investors, representing the interests of his region at major investment venues, outsourcing top-class experts, and vigorously implementing the administrative reform. “Meanwhile bureaucracy and rampant corruption are on the march in other areas of the Volga region and Central Russia,” reminds Mr. Gorshikhin. In his opinion, regional administration favors either those investors, with whom it has had some experience, or business structures patronized by the government. It’s rather difficult for foreign investors to enter the market in this situation. The Tatar authorities have taken the most proactive stance in their attempt to lure investors. It’s quite revealing that late in March a cooperation agreement was signed in Moscow between the Republic of Tatarstan and X5 Retail Group (the owner of Perekriostok, Pyaterochka and Karusel brands). On behalf of Tatarstan the agreement was signed by head of the Tatar cabinet, Ildar Khalikov. In addition, on Wednesday the top managers from the head office of X5 will meet in Kazan with the Tatar minister of industry and trade, Ravil Zaripov. The Volga market has gained the status of an emerging and fast-growing one and there are all grounds to assume that in the next 2-3 years we can see more interested and open investors, according to Mr. Gorshikhin, whose investments will help the local business rise to a new quality level. “This may happen in the foreseeable future, whereas at present landlords and lenders who have

The year 2011 will see the commissioning of larger retail real estate projects – MEGA shopping malls in Ufa and Samara with gross built areas amounting to 157,000 and 130,000 sq m, respectively. One of the most promising projects in the Volga retail real estate market is the 140,000-sqm Nebo in Nizhny Novgorod. integrated development project on the area of 58 ha, located just 5 km away from the Perm inner city on the Perm-Yekaterinburg route. A classical 125,000-sqm retail park with a parking lot for 4,500 automobiles as well as a 50,000-sqm logistics center will be developed here. Retail operators will be offered land lots from 2 ha with engineering lines, where they will be able to deploy their hypermarkets in strict conformity to the project concept. By now a master plan has already been developed and works aimed at creating engineering infrastructure are under way. The project delivery time is 20112012. Another sensational project is about to be launched in Nizhny Novgorod, where Moscow-based International Construction Company (ICC) plans to invest 8 billion rubles in the development of 18 hectares in the area of Ilyinskaya Street in the historical center of Nizhny Novgorod. The

pany’s headquarters. The Nizhny authorities are also reticent about who may stand behind the project. Nevertheless, as some analysts conjecture, Barkly Corporation can be involved in this project; the company’s majority shareholder Leonid Kazinets is known to be a good friend of NN Governor Valery Shantsev.

Bureaucracy and corruption In the opinion of Mikhail Gorshikhin, many areas in the Volga region do not rouse the interest of investors. “Subsidized regions, such as Voronezh, Volgograd, Saratov and other provinces should not be forgotten either. Their principal concern is mere survival, rather than the creation of favorable investment conditions,” the expert shrugs his shoulders. In his opinion, the level of activity demonstrated by local authorities is also different.

just come to themselves after their projects were unfrozen want to return their investments after they have barely survived the acute phase of the crisis,” the expert believes. In his opinion, the situation in the regions of Volga and Central Russia is not uniform. The number of destinations where capital can be competently invested is limited. “For example, Voronezh is already saturated with retail properties, whereas such major centers as Tula or Tver are apparently short of shopping and leisure centers,” illustrates Mikhail Gorshikhin. As we can see, only some provinces of the Volga region and Central Russia have vigorously declared their ambitions. As before, the position of local authorities and closeness of each particular investor to the administration are crucial factors.

118

112-118 Regions_I_L.indd 118

25.03.2011 11:08:49

¦¹¿ÆÈ ÂÃÖÏ½ºÓÍ ÇÆ¿ÀÎÀÁ º ÂÆÄÄ½ÈÏ½ÉÂÆÁ Å½¼ºÀ¾ÀÄÆÉÊÀ

Åº½ÉÊÀÎÀÆÅÅÓ½ ÂÆÄÇ¸ÅÀÀ

119-127 Cre personnel_L_I.indd 119

24.03.2011 11:08:53

И н в е с т и ц и о н н ы е к о м п а н и и:

Cтоп, кадры: HR-политика в инвестиционных компаниях Текст: Татьяна Демидова ............................ Фото: архив CRE

Без «лишних рук» HR-политика инвестиционных компаний во время кризиса ни разу не попадала в новостные ленты и журналистские статьи. И дело не только в определенной закрытости инвесторов, которая, разумеется, существует. В отечественных, а тем более в российских отделениях западных инвесткомпаний никогда не было раздутого штата. Например, известно, что на сегодняшний день в московском офисе Morgan Stanley работает около 120 человек. По слухам, во время кризиса из компании было уволено около 10 человек. В то же время в компании заверили, что зарплаты сотрудникам не урезались, социальные пакеты оставались прежними. «Компанию Morgan Stanley в принципе отличает то, что «лишних рук» у нас нет. В каком бы офисе ни работали наши сотрудники – в лондонском, нью-йоркском или московском, – каждый из них делает очень много, и поэтому «запаса» человеческого ресурса у нас нет», – говорят в компании. Компании проводили во время кризиса массовые сокращения потому, что цена человеческого ресурса влияет на капитализацию акций. У инвесторов такой проблемы не было. «В инвестиционном секторе люди работают очень много и интенсивно, –

Один из немногих, если не единственный на рынке коммерческой недвижимости сегмент, где в целости и неприкосновенности сохранили и сотрудников, и зарплаты, – инвестиционные компании. Высококвалифицированные кадры в этой отрасли в России – на вес золота, поэтому работодатели заботятся о том, чтобы удержать ценных специалистов. рассказывает Олег Мышкин, управляющий партнер Fleming Family & Partners (Russia) Real Estate. – Загруженность специалистов всегда высокая, и во время кризиса она, разумеется, не понижалась. Поэтому сотрудников мы не сокращали. Никаких изменений в сторону понижения зарплат в нашей компании, как, думаю, и в других инвестиционных компаниях, не проводилось». Как рассказала Елена Салихова, руководитель HR-отдела Morgan Stanley, в большинстве компаний инвестиционнобанковского сектора структура компенсаций включает в себя постоянную (должностной оклад) и переменную (премия) составляющие. Размер премии зависит от множества факторов: финансовых показателей компании и конкретного подразделения, эффективности сотрудника и прочего. В Morgan Stanley помимо всего прочего существует система «360°», которая предполагает, что работу сотрудника оценивают не только его начальник, но и его подчиненные, внутренние клиенты. Таким образом достигается всесторонняя оценка деятельности человека. По данным рекрутинговых агентств, на период начала кризиса уровень окладной составляющей работающих специалистов не изменился в 2009 году по сравнению с 2008 годом. «Изменились только предло-

жения на рынке вакансий (они снизились), а также предложения на рынке кандидатов (они, соответственно, увеличились), – говорит Наталья Плотникова, руководитель отдела исследований рынка труда и кадрового консалтинга рекрутингового агентства EMG Professionals. – У «топов» уровень оклада не изменился по сравнению с докризисным периодом, изменения произошли в бонусной составляющей. В связи с ситуацией, когда проекты оказались замороженными, годовой бонус был вообще отменен на 2009 год. В период 2009 года прошел ряд сокращений и отмены и сокращения бонусов для всех категорий». Новый набор сотрудников, по словам Натальи Плотниковой, велся уже на пониженные заработные платы – от 15–25%. Как рассказал Олег Мышкин, во время кризиса было приостановлено ежегодное увеличение зарплат. До кризиса в инвестиционных компаниях зарплаты каждый год росли на 10–20%. Это привело к тому, что создавался пузырь: люди, проработавшие в компаниях год и ничего значимого для компании пока еще не сделавшие, ожидали увеличения зарплаты, что не соответствовало их опыту и производительности труда. Также почти во всех компаниях инвестиционно-банковского сектора

были уменьшены ежегодные бонусы. Как отмечает Наталья Плотникова, до кризиса бонусы топ-менеджмента составляли от 60 до 100% от годового дохода сотрудника, менеджмента – от 20 до 45% годового дохода, ведущего специалиста – 25–30% годового дохода, специалиста – 10–15% годового дохода. Что касается социального пакета, то, по словам представителей инвестиционных компаний, больших изменений он не претерпел. Как рассказала Елена Сидоренко, исполнительный директор компании Staffwell, социальный пакет работника инвестиционной компании традиционно включает в себя медицинскую страховку, компенсацию мобильной связи, оговариваемый размер командировочных (класс самолета, билета и проч.). Помимо обычного социального пакета, существует так называемый расширенный соцпакет, который предоставляется только генеральному директору и его заместителям. По словам Натальи Плотниковой, он включает в себя определенный процент от прибыли, дополнительную оплачиваемую неделю отпуска, льготный абонемент в фитнес-клуб, возможность льготной покупки квартир. Иногда в пакет входит медицинская страховка для членов семьи, оплата стоматологии, фитнес-клуба. Часть соцпакета, предназначенная для членов семей

12 0

119-127 Cre personnel_L_I.indd 120

24.03.2011 11:08:53

# 7 (15 9) / 1–15 . 0 4 .11

работников, в некоторых инвестиционных компаниях была отменена.

Разыскиваются специалисты с опытом Одной из самых актуальных проблем в отрасли, является дефицит специалистов высокого уровня с хорошим опытом работы. «Большинство топовых позиций сложно заполнить, – говорит Олег Мышкин. – Трудно найти человека на вакансию управляющего фондом. Мне известно, например, что в одном из фондов поиск управляющего занял несколько месяцев, несмотря на то что предлагались очень хорошие условия. Достаточно сложно найти бухгалтера со знанием как западной, так и российской отчетности, а также бухгалтеров, которые могут работать в системе 1С». В инвестиционно-банковском секторе наблюдается дефицит специалистов и директоров по привлечению инвестиций в проекты, юристов высокого уровня, project-менеджеров, опытных специалистов в блоках продаж, успешно прошедших кризис, пиар-менеджеров инвестиционностроительных компаний. «Наиболее востребованными сегодня на рынке являются аналитики, специалисты по оценке и специалисты, проводящие сделки, – говорит Елена Сидоренко, исполнительный директор компании Staffwell. – Главное требование, предъявляемое сегодня к кандидатам, – успешный опыт

работы в данной области. Работодателя интересует не только и не столько стаж в данной должности, сколько качественные показатели – что специалисту удалось сделать и каким образом». Возраст соискателя, по словам Елены Сидоренко, не так важен. Зато большое значение придается знанию языков: определенная часть сделок проходит сегодня с иностранными компаниями, поэтому специалисты должны в совершенстве владеть хотя бы английским языком. Приветствуется знание и немецкого, французского и других языков. Олег Мышкин, соглашаясь с тем, что для аналитика очень важно хорошее знание английского, замечает, что дополнительный язык большого значения не имеет. А вот хороший западный университет является весомым аргументом в пользу соискателя, шансы увеличивает также наличие степени МВА. По словам Елены Сидоренко, самыми высокооплачиваемыми являются партнерские и директорские позиции: коммерческие директора, project-менеджеры, директора по привлечению инвестиций, высококвалифицированные юристы со свободным знанием языка и хорошей практикой, финансовые директора, главные бухгалтеры с функциями финансовых контролеров и функциями финансовых директоров. Главные требования, предъявляемые к соискателям здесь, – опыт работы, образование, знание языков, а также

| Регионы | CRE Personnel

| |

| Фотообъявления

личностные качества и профессиональная репутация. Позиция генерального директора, как рассказывает Наталья Плотникова, характеризуется значительным разбросом заработных плат. Часто они зависят от личности привлекаемого сотрудника, его индивидуального опыта и связей. Большинство соискателей не примет предложения, если не будет предложена доля в компании. Премиями могут служить как процент от реализованных проектов, так и процент с прибыли (в соответствии с тем, какой долей компании владеет директор). «Очень многие должности в России имеют более высокий уровень оплаты, чем на Западе, в силу дефицита квалифицированных кадров. Например, хорошие аналитики в России получают на порядок больше, чем на Западе, где гораздо больше выпускников хороших вузов, готовых работать за небольшую зарплату в хороших компаниях с перспективой роста», – отмечает Олег Мышкин.

Охота за головами Позиций, по которым предложение превышает спрос, на сегодняшний день в рекрутинговых агентствах не отмечают. «В данный момент предложение в интересных позициях не превышает спрос потенциальных соискателей, так как интересных и перспективных проектов на рыке труда немного и вакансии единичны», – говорит Наталья Плотникова.

Олег Мышкин, Fleming Family & Partners (Russia) Real Estate / Oleg Myshkin Портрет успешного кандидата сегодня складывается из уровня квалификации и опыта в сочетании с определенными личностными качествами. Кандидаты, находящиеся в свободном поиске, как отмечает Наталья Плотникова, не соответствуют этим критериям. Поиск, как правило, осуществляется среди успешных работающих сотрудников, с которыми ведутся переговоры. Существующий

121

119-127 Cre personnel_L_I.indd 121

24.03.2011 11:08:54

И н в е с т и ц и о н н ы е к о м п а н и и: работодатель, со своей стороны, старается их удерживать. «Два года назад почти каждый сотрудник нашей компании один-два раза в неделю получал звонок от хэдхантера с предложением перейти в другую компанию, – вспоминает Олег Мышкин. – Люди не скрывали, что встречаются с хэдхантерами, чтобы работодатель был начеку и боялся потерять сотрудников. Сегодня такой ситуации нет. Это говорит о том, что рынок стал более конкурентоспособным». Разумеется, работодатели прилагают усилия, чтобы удержать ценных специалистов. Поэтому даже во время кризиса стараются поддержать конкурентоспособную оплату труда и социальный пакет.

В условиях, когда материальные стимулы примерно одинаковы у всех компаний, немаловажное значение придается созданию в компании благоприятной атмосферы и сплоченного коллектива. «Мы прилагаем много усилий для того, чтобы создать такую рабочую атмосферу, чтобы людям хотелось приходить на работу», – говорит Елена Салихова. В московском подразделении Morgan Stanley достаточно низкая текучесть кадров. До 2008 года она составляла 10–12% в год, во время кризиса снизилась до 5–6% и в настоящее время находится на этом уровне. «В целом за все время моей работы в компании у нас переманили только одного человека, – говорит Олег Мышкин. – Произошло это только потому, что челове-

ку предложили работу в Лондоне. К сожалению, фонд, предложивший работу, через два месяца закрылся». Иногда HR-политика компании выстраивается таким образом, что компания сама может очень быстро закрывать появляющиеся вакансии, не обращаясь к помощи рекрутинговых агентств. «Мы регулярно проводим презентации для студентов и недавних выпускников ведущих российских экономических и финансовых вузов, – говорит Елена Салихова. – В ходе этих мероприятий мы рассказываем о деятельности Morgan Stanley и о наших глобальных программах для молодых специалистов. Также студенты получают возможность познакомиться с сотрудниками Morgan Stanley и задать

все интересующие их вопросы. Такие мероприятия помогают нам закрывать вакансии начального уровня, а также поддерживать хороший уровень информированности о бренде среди молодых специалистов». В процессе подбора сотрудников помимо профессионального опыта обращается внимание на человеческие качества, на то, может ли человек вписаться в команду, комфортно ли с ним будет работать. «Мы смотрим на сочетание в резюме образования, интересного опыта и того, чем занимается человек в свободное время, какие у него хобби, – отмечает Елена Салихова. – Нам интересны разносторонне развитые личности, которые тянутся к саморазвитию и прогрессу».

Требования работодателей к соискателям на ключевые позиции в инвестиционных компаниях (по данным службы исследований портала HeadHunter.ru и исследовательского центра рекрутингового портала Superjob.ru) Должность

Требования к возрасту

Требования к образованию

Требования к опыту работы

Должностные обязанности

Навыки и умения

Компенсация

Генеральный директор / управляющий директор

От 30 лет

Высшее образование в финансовой или экономической сфере

Положительный опыт работы в аналогичной должности от 3 лет, конкретные достижения

• Разработка, реализация и контроль решений по управлению и развитию бизнеса компании согласно планам и стратегии развития. • Организация рентабельной работы предприятия. • Обеспечение эффективного управления активами предприятия с целью выполнения ключевых показателей. • Постановка задач и целей, направленных на увеличение прибыльности деятельности предприятия. • Контроль исполнения управленческих решений и поставленных задач. • Разработка кадровой стратегии предприятия

Язык – английский

Социальный пакет – медицинская страховка, страхование жизни, оплата питания, дополнительная оплачиваемая неделя отпуска, льготный абонемент в фитнес-клуб, возможность льготной покупки квартиры. Заработная плата – от $10 тыс.. Бонусная часть – доля в компании, процент от реализованных проектов или процент от прибыли

Инвестиционный аналитик / руководитель отдела исследований

От 22 до 40 лет

Высшее образование в финансовой или экономической сфере. Возможно, математическое образование по первой степени и магистратура в области финансов по второй

Приветствуется опыт работы в финансовом секторе, в западной компании

• Анализ инвестиционных проектов. • Участие в разработке и сопровождении внутренних приложений финансово-инвестиционной компании

Язык – английский в совершенстве

Социальный пакет – медицинская страховка, страхование жизни, оплата питания. Заработная плата – от $1000 до 3500. Бонусная часть – 10–20% годового дохода

Директор по развитию

От 25 до 50 лет

Высшее образование в финансовой или экономической сфере

Положительный опыт работы в аналогичной должности от 3 лет, конкретные достижения

• Разработка и внедрение стратегических инициатив компании

Уверенный пользователь ПК; грамотная устная и письменная речь. Язык – английский, свободный уровень

Социальный пакет – медицинская страховка, страхование жизни, оплата питания. Заработная плата – от $5000–7000. Бонусная часть – до 60% годового дохода

Менеджер по связям с инвесторами

От 22 до 50 лет

Высшее образование в финансовой или экономической сфере

Опыт работы в сфере IR либо стратегического маркетинга не менее 1 года

• Исследование инвестиционного рынка. • Анализ восприятия компании потенциальными инвесторами. • Налаживание и поддержание взаимодействия с инвесторами, акционерами, аналитиками фондового рынка и т. д. • Подготовка презентационных и информационных материалов, составление отчетности по проектам компании

Знания и навыки в области экономики, финансов, маркетинга и PR. Знание организации и методологии работы с инвесторами. Навыки проведения презентаций. Уверенный пользователь ПК; грамотная устная и письменная речь. Язык – английский разговорный, свободный уровень

Социальный пакет – медицинская страховка, страхование жизни, оплата питания. Заработная плата – от $2000 до 3000. Бонусная часть – от 25 до 35% годового дохода

Директор по инвестициям / управляющий инвестициями / управляющий активами

От 25 до 50 лет

Высшее образование в финансовой или экономической сфере

Не менее 3 лет

• Разработка инвестиционной стратегии компании. • Консультирование персонала по инвестиционным проектам. • Обоснование инвестиционных проектов перед руководством компании и внешними организациями

Уверенный пользователь ПК. Язык – английский, свободный уровень

Социальный пакет – медицинская страховка, страхование жизни, оплата питания. Заработная плата – от $3000 до 5000. Бонусная часть – от 40 до 50% годового дохода

Руководитель департамента анализа и управления рисками

Оот 25 до 50 лет

Высшее образование в финансовой или экономической сфере

От 2 лет

• Подготовка профессиональных суждений по оценке основных банковских рисков (риска ликвидности, операционного, правового, репутационного рисков, информационной безопасности и т. д.). • Выявление областей потенциального конфликта интересов. • Контроль за соблюдением установленных лимитов на операции. • Участие в подготовке внутренних положений по вопросам управления рисками

Уверенный пользователь ПК; грамотная устная и письменная речь. Язык – английский, свободный уровень

12 2

119-127 Cre personnel_L_I.indd 122

24.03.2011 11:08:54

# 7 (15 9) / 1–15 . 0 4 .11

| Регионы | CRE Personnel

| |

| Фотообъявления

12 3

119-127 Cre personnel_L_I.indd 123

24.03.2011 11:08:56

I nve s t ment c omp a ny:

Author: Tatiana Demidova ............................. Photo: CRE archive

No “redundant” personnel The HR policy of investment companies was never in the spotlight of news reels or editorials. The problem is not limited to certain isolationism of investors, which definitely exists. Neither domestic nor the Russian divisions of Western investment companies have ever inflated their payrolls. It is known, for instance, that the Moscow Office of Morgan Stanley employs about 120 personnel. It is rumored that about 10 employees were fired during the crisis. At the same time we were assured by this company’s management that they never slashed salaries or social packages. “Morgan Stanley is known for the lack of redundant labor. Regardless of where our workers are based – London, New York or Moscow – each of them does a lot and we do not have any HR “reserve,” they reason. Companies carried out massive redundancies during the crisis because the value of human resources impacted the capitalization of shares. Investors avoided this headache. “People work very hard in the investment sector, – says Oleg Myshkin, managing partner of Fleming Family & Partners (Russia) Real Estate. – The load of experts is always high and it was not reduced during the crisis, to be sure. Therefore we did not sack our employees or slash their wages and I do not think they did that at other investment companies.” According to Elena Salikhova, HR director of Morgan Stanley, in most investment and banking firms, labor remuneration includes the fixed (salary) and variable (bonuses) parts. The amount of bonuses depends on many factors: financial showing of a company and specific division, employee’s efficiency and others. In addition, the 360° system used at Morgan Stanley implies that the employee’s efforts are not only assessed by his or her boss, but also by subordinates and clients. In this way an all-round assessment of personal activities is achieved. As reported by recruitment agencies, the fixed salaries of experts did not change in 2009 compared to 2008. “The only thing changed was the number of vacancies in the labor market (reduced) as well offers on the market of claimants (increased, respectively),” says Natalia Plotnikova, director of labor market research and manpower consulting at EMG Professionals recruitment agency. “The salary of top managers did not change compared to the pre-crisis period – only the bonus part was slashed. The annual bonus for 2009 was altogether abolished in the situation when projects were frozen. In 2009 bonuses were cut or cancelled for all staff categories.” New candidates were already employed for salaries that were cut by 15–25%.

Still Pictures

HR Policy of Investment Companies Investment companies are one of the few, if not the only commercial real estate market segment, where both staff lists and salaries have remained intact. Skilled labor in this sector is as precious as gold and so Russian employers take care to retain valuable experts.

According to Oleg Myshkin, the annual appreciation of salaries was suspended in times of crisis. Prior to the crisis salaries in investment companies kept growing by

prearranged amount of traveling expenses (accommodation and traveling class etc.). In addition to a regular social package, there also exists the so-called extensive

Companies carried out massive redundancies during the crisis because the value of human resources impacted the capitalization of shares. Investors avoided this headache. 10–20% a year, which resulted in a bubble on the labor market: people who had worked less than a year at companies and had not done anything significant expected a rise in wages, which did not correspond with their experience and productivity of labor. Annual bonuses were also reduced almost at all companies of the investment and banking sector. As noted by Natalia Plotnikova, prior to the crisis the bonuses of top managers reached 60–100% of the personal annual income. Managers received 25–40% of their annual income to boot, a leading expert – 25–30% of the annual income and regular experts – 10–15% of the annual income. As regards the social package, in the words of spokespeople for investment companies, it did not undergo any significant changes. As we were told by Elena Sidorenko, executive director of Staffwell, the social package of an investment company’s employee traditionally includes medical insurance, mobile communication compensation,

package provided only to Managing Director and his (her) aides. In the words of Natalia Plotnikova, it includes a certain percentage of the company’s profit, an extra paid week of leave, a preferential seasonal ticket to a fitness club, and an option to a preferential apartment purchase. Sometimes the package also includes medical insurance for family members, coverage of dentist services and fitness fees. Part of the social package meant for family members was cancelled at some investment companies.

Experienced specialists wanted The dearth of highly skilled and experienced experts remains one of the most acute problems in the industry. “It’s hard to fill most top positions, – says Oleg Myshkin. – Take the position of asset manager, for example. I know an investment fund that had been searching for the right person several months, even though they offered very attractive remuneration. It’s also rather difficult to find an accountant familiar

with both Russian and Western accounting standards and knowing the 1C system.” The investment and banking sector is short of investment attraction experts and managers, top-notch lawyers, project managers, experienced sales experts and managers who have successfully passed through the crisis, and investmentconstruction companies also lack experienced PR managers. “In highest demand on today’s market are analysts, appraisal and transaction specialists, – says Staffwell’s Ms. Sidorenko. – The main requirement to candidates is successful experience in the given area. Employers are not so much interested in the number of years in a given position, as rather in the achievements – what a given expert has already done and how.” The claimant’s age is not that important, says Sidorenko. The command of foreign languages is much more important: some transactions are completed with foreign companies and so specialists should at least speak fluent English. If they can also speak German or French this is a definite advantage. Oleg Myshkin agrees that fluent English is very important for an analyst but notes that the second foreign language is not as weighty an advantage as a good Western university. An MBA degree considerably heightens the chances of a candidate. In the words of Elena Sidorenko, partners and directors are the best paid positions: commercial directors, project managers, investment attraction directors, highly skilled lawyers with fluent English and good practice, CFOs, chief accountants acting as financial controllers and finance directors. The key requirements to these claimants are experience, good education, command of foreign languages, stainless professional reputation and personal qualities. A considerable spread of salaries is characteristic of Managing Director’s position, according to Natalia Plotnikova. The salary often depends on the candidate’s personality, his or her individual connections and experience. Most claimants would not accept the job unless they are offered a share in the company’s business. A percentage of the annual profit or completed projects can be used as bonuses (depending on a stake in the company’s business owned by Managing Director).

12 4

119-127 Cre personnel_L_I.indd 124

24.03.2011 11:08:56

# 7 (15 9) / 1â&#x20AC;&#x201C;15 . 0 4 .11

| Regions | CRE Personnel

| |

| Listings

12 5

119-127 Cre personnel_L_I.indd 125

24.03.2011 11:08:57

Виталий Антонов: Понятийные договоренности выше юридического контракта. Если человек неискренен и все время от него ждешь обмана, то чаще всего так и происходит. стр. 104

I nve s t ment c omp a ny: “Very many positions in Russia are noted for a higher level of remuneration than in the West on account of skilled labor deficit. For instance, good analysts in Russia are paid much higher wages than their Western colleagues who operate in a more competitive environment and readily accept low-paid positions at well-reputed companies with an eye on further promotion,” says Mr. Myshkin.

Headhunting Recruitment agencies do not see any vacancies now, where supply would outweigh demand. “At the present moment the supply of interesting vacancies does not exceed the demand from potential candidates, since there are not so many exciting and promising projects in the labor market and very few vacancies are opened,” says Natalia Pltonikova. The successful candidate’s profile is made up of certain skill and experience coupled with

personal qualities. As noted by Ms. Plotnikova, currently unemployed candidates are generally unable to pass the tests. The search is usually conducted among successful employees from different companies, with whom employers enter into negotiations, while their current employer tries to retain them. “Two years ago almost every employee of our company would receive a call once or twice a week from a headhunter along with a proposal to change his or her company,” recalls Myshkin. – “People did not conceal that they met with headhunters that their employers would be on the alert and fear to lose them. This is no longer the case today, which means that the market has become more competitive.” Surely employers make effort to retain valuable experts and therefore try to maintain competitive salaries and social packages even in times of crisis. When material incentives offered by various companies have

essentially aligned, a favorable atmosphere and a well-built team are highly prioritized. “We put a lot of effort in creating such an atmosphere at our company that people might want to come to the office,” says Ms. Salikhova. The staff turnover is rather low at the Moscow division of Morgan Stanley. Prior to 2008 it had been at the level of 10-12% a year and during the crisis it went down to 5-6% and presently keeps at this level. “Overall during the time I've worked for this company only one employee was poached, – says Oleg Myshkin. – This happened only because this man was offered a job in London. Unfortunately, the fund that opened that vacancy closed down two months later.” Sometimes the HR policy is built in such a way that a company may independently close vacancies without the aid of recruitment agencies. “We regularly hold presentations for students and recent graduates of leading

Russian economics and finance schools, – says Salikhova. – During these events we highlight the activities of Morgan Stanley and our global programs for young specialists. Students are also given an opportunity to meet the employees of Morgan Stanley and to ask them questions. Such events help us close vacancies of the initial level and also maintain a good level of brand awareness among the young specialists.” Besides professional experience, we also study the personal qualities of candidates in the headhunting process and see whether a person would be able to become part of a given team and whether it would be comfortable for him or her to work. “As we read CVs, we look for a combination of high education, thrilling experience and personal hobbies,” notes Ms. Salikhova. “We look for all-round personalities who seek selfdevelopment and progress.”

The claims of employers on candidates to key management positions (as reported by the research service of the HeadHunter.ru and the research center of the recruitment portal Superjob.ru) Position

Required Age, years

Education/Additional Education

Working Experience

Job Responsibilities

Skills

Remuneration

from 30

Education, principal and supplementary: tertiary, a degree in finance or economics

Positive experience in analytic positions from 3 years, concrete achievements

• development, implementation and supervision of business management and expansion solutions in keeping with the development plans and strategy; • organization of profitable operations; • effective asset management to ensure key performance targets; • setting goals and objectives to increase the operating margin; • control over execution of managerial decisions and set objectives; • HR strategic development.

Language – English

- social package – medical and life insurance, board coverage, extra paid week of leave, preferential seasonal ticket to fitness club, preferential residence purchase; - salary – from $10,000; - bonuses – a stake in business and projects brought to fruition or sharing in the profit.

Investment Analyst / Analytics Director

22-40

Education, principal and supplementary: tertiary, a degree in finance or economics, possibly a degree in mathematics of the first degree and MA in finances of the second degree.

Experience in finances at a Western company is saluted

- analysis of investment projects; - involvement in elaboration and monitoring of in-house applications at a finance and investment company;

Fluent English

Social package – medical and life insurance, board coverage; Salary – from $1,000 to $3,500; Bonuses – 10-20% of the annual revenue

Development Director

25-50

tertiary, a degree in finance or economics

positive experience from 3 years in a similar position, concrete achievements

elaboration and implementation of the company’s strategic initiatives

confident PC user, competent oral and written speech; Free command of English

- social package – medical and life insurance, board coverage; - salary – from $5,000 to $7,000; - bonuses – up to 60% of the annual revenue

Investor Relations Manager

22-50

tertiary, a degree in finance or economics

at least one year in IR or strategic marketing

– investment market research; - analysis of company’s perception by potential investors; - interaction with investors, shareholders, stock market analytics etc; - preparation of presentation and information materials, reports on the company’s projects

confident PC user, competent oral and written speech. Language: free command of spoken English Expertise and skills in economics, finance, marketing and PR Knowledge of organizational methods of dealing with investors Skills in holding presentations

- social package – medical and life insurance, board coverage; - salary – from $2,000 to $3,000 - bonuses – from 25% to 35% of the annual revenue

Investment Director / Investment Manager / Asset Manager

25-50

tertiary, a degree in economics or finance

at least 3 years

– development of company’s investment strategy; - advice to personnel on investment projects; - substantiation of investment projects to company’s management and external organizations

confident PC user Language – free command of English

- social package – medical and life insurance, board coverage; - salary – from $3,000 to $5,000; - bonuses – from 40% to 50% of the annual revenue

Risk Analysis and Management Director

25-50

tertiary, a degree in finance or economics

from 2 years

– preparing professional judgments in regard to assessment of principal bank risks (liquidity, operational, legal and reputational risks, information security risks and others); - identifying the areas of potential conflict of interests; - making sure that everybody keeps within the set operational budget limits; - involvement in the preparation of in-house risk management regulations

confident PC user, competent oral and written speech, free command of English

- social package – medical and life insurance, board coverage; - salary – from $3,000 to $5,000; - bonuses – from 40 to 50% of the annual revenue.

General Director / Managing Director

12 6

119-127 Cre personnel_L_I.indd 126

24.03.2011 11:08:57

| Регионы / Regions | Объекты/Listings

# 7 (15 9) / 1–15 . 0 4 .11

Метраж кв. м / sqm Расположение / Location

Описание / Description

Цена (руб./кв. м) Price (RUR/sqm)

Информация об агентстве Agencies Info

Телефон Phone number

ОФИСЫ / OFFICES САО От 150

Международное шоссе, 28 Б Mezhdunarodnoe highway, 28 B

Бизнес-парк Skypoint – офисные помещения с базовой отделкой Business park Skypoint – office premises with basic fit-out

СВАО Зубарев пер.,15, корп.1 Деловой Центр «Чайка плаза» – офисные помещения в аренду. Ставка с эксплуатационными расходами и НДС. Прямая аренда от собственника От 80 до 500 Zubarev side-street, 15, bldg.1 Business Center “Chaika plaza” – office premises for lease. Business costs and VAT rate. Direct lease from the leaser

Аренда - 12 000 Lease - 12 000

Собственник

(495) 227-227-5 Макарова Наталья Makarova Natalia

Аренда Lease

Собственник

(495) 777-37-37, доб. 3018

ЦАО 80

Б. Ордынка ул., 40, стр. 4 B. Ordynka st., 40, bldg. 4

Конференц-зал в деловом компл. «Легион-1», на 73 чел. Возможность успешно провести конференцию, собрание акционеров, презентацию Аренда - 100 евро / час Conference hall in business complex “Legion-1”, fits 73 people. Possibility for successful conferences, shareholders’ meetings, presentations Lease - 100 euro / hour

ЦАО 100 - 2000

Новый Арбат, 1-я линия Noviy Arbat, 1-st line

Готовые к въезду офисы в БЦ класса А. Охрана, парковка, телефон, интернет Offices in BC of A class are ready to move in. Guard, parking lot, telephone, internet

Аренда - $ 1000 Lease - $ 1000

Собственник

(495) 721-11-23

ЦАО 120 - 900

Ул. Сретенка, 12 Sretenka st., 12

Деловой Центр - офисные помещения в аренду. Ставка с эксплуатационными расходами и НДС. Прямая аренда от собственника Business Center - office premises for lease. Rate of running charges and VAT. Direct lease by owner.

Аренда Lease

Собственник

777-37-01 доб.5200

ЦАО 460 - 2300

Новинский б-р д.20А стр.9 Novinskiy blvd., 20A, bldg.9

Особняк класса «А», три этажа, центральное кондицион., подземный паркинг, под финальную отделку Mansion of “A” class. 3-storeyed, central conditioning, underground parking, shell&core

Аренда - от 16 000 Lease - from 16 000

8(903)724-62-31

ЦАО 5584

М. Маяковская m. Mayakovskaya

ЦАО, 2-я Тверская-Ямская, д.8,10. 2 ОСЗ. Возможна продажа по-отдельности Central administrative district, 2-nd Tverskaya-Yamskaya, 8, 10. Two detached buildings. Potential sale on separate basis

Продажа - 990 млн.($33 млн.) Sale - 990 mln. ($33 mln.)

8(495)775-74-75

ЦАО 425 и 1080

М. Полянка m. Polyanka

2 ОСЗ на Полянке. готовы к въезду. сданы в краткоср. аренду, все коммуникации. Продажа от собственника 2 detached buildings on Polyanka. Ready to move in. short-term lease, all utilities. For sale by owner

Продажа от 165 тыс. Sale from 165 thsd.

8(495)775-74-75

ЦАО 100 - 1600

ММДЦ Москва-Сити, ул. Тестовская, 10 БЦ “Северная Башня”, офисные помещения класса “А”. MIBC Moscow-City, Testovskaya st., 10 BC “Northern Tower”, A class. Office premises for lease.

Прямая аренда Direct lease

Управляющая компания Легион

Собственник

(495) 411-77-55 www.legion-development.com

739-00-93 www.n-tower.ru

ЮАО Район Донской От 20 до 1300 Donskoy area

БЦ «Серпуховской Двор» в аренду офисы В+, склады (Шаболовская, Тульская, Ленинский пр-т, ВДНХ) www.serpdv.ru BC “Serpukhovskoi Dvor”, offices of B+ class for lease, warehouses (Shabolovskaya, Tulskaya, Leninskiy prospekt, VDNKh) www.serpdv.ru

от 9000 / год from 9000 / year

(495) 232-21-80, (495) 234-08-75

МО 30 - 100

Видное, Реутов, Мытищи Vidnoe, Reutov, Mytishi

Сеть ТЦ «Курс»: арендаторы: «Перекресток», «Л’Этуаль», «МУЛЬТИ», «Кораблик», «БельПостель», «Аптека 36,6», “Пронто”, «Связной», “ИОН” Chain of TC “Kurs”: leasers: “Perekryostok”, “L’etoile”, “MULTI”, “Korablik”, “BelPostel”, “Apteka 36,6”, “Pronto”, “Svyaznoy”, “ION”

Аренда договорная Lease negotiable

(495) 720-98-08, 8-916-347-12-42 (495) 597-04-47 www.stroy-plast.com

МО 5 - 6500

5 км по Дмитровскому шоссе Пауэр Центр Nord: S = 50 000 кв.м., прод. гип., гип. DIY, спорт. гип. пл. 6500 кв.м. Срок строит-ва – 2012-2013 гг. 5th km of Dmitrovskoe highway Power Center Nord: S= 50 000 sq.m., grocery, DIY, sport hypermarket, area space 6500 sq.m. Delivery - 2012 -2013

Аренда договорная Lease negotiable

(495) 720-98-08, 8-916-347-12-42 (495) 597-04-47 www.stroy-plast.com

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ / RETAIL SPACES

Размещение объявлений в рубрике Объекты/Listings Тел.: +7 (495) 926-73-40 Елена Краверская E-mail: e.kraverskaya@impressmedia.ru

12 7

127-130 Listings-159.indd 127

24.03.2011 11:11:18

О б ъ е к т ы / L i s t i ng s:

Метраж кв. м / sqm Расположение / Location

Цена (руб./кв. м) Price (RUR/sqm)

Описание / Description

Информация об агентстве Agencies Info

Телефон Phone number

МО 5 - 370

Видное, Реутов, Одинцово Сеть ТЦ «Курс»: арендаторы: «Перекресток», «Л’Этуаль», «Кораблик», «БельПостель», «Очкарик», «МУЛЬТИ», «Аптека 36,6», “Пронто”, «Связной», “ИОН” Vidnoe, Reutov, Odintsovo Chain of TC “Kurs”: leasers: “Perekryostok”, “L’etoile”, “Korablik”, “BelPostel”, “Ochkarik”, “MULTI”, “Apteka 36,6”, “Pronto”, “Svyaznoy”, “ION”

Аренда договорная Lease negotiable

(495) 720-98-08, 8-916-347-12-42 (495) 597-04-47 www.stroy-plast.com

МО 10 - 2000

Г. Мытищи, ул. Станционная Mytishi, Stantsionnaya st.

ТЦ «Курс». 7500 кв.м, супермаркет, маг. элект., аптека, банк, торг. гал, рестораны и др.1 марта 2012г. TC “Kurs”. 7500 sq.m., supermarket, electronics store, drug store, bank, retail gallery, restaurants etc in March 1, 2012

Аренда договорная Lease negotiable

(495) 720-98-08, 8-916-347-12-42 (495) 597-04-47 www.stroy-plast.com

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ / SAINT-PETERSBURG 580

С-Пб, В.О., Железноводская ул. 10 Saint Petersburg, Zheleznovodskaya st. 10

4-5-эт. здание 1902г. Полная реконструкция – 2006 г. Под офисные помещения, торговые и выставочные площади. Оформлен перевод в нежилой фонд 4-5 floors building. Was built in 1902. Complete reconstruction – 2006. potential for office premises, retail and exhibit areas. Registered as non-residential property

Продажа - 34 800 тыс. Sale - 34 800 thsd.

120 496

Г. Екатеринбург, ул. Малышева Деловой Центр «Антей» объединяет несколько зон: офисная часть, гостиница, выставочная зона, паркинг Ekaterinburg, Malysheva st. BC “Antey” unites several areas: office section, hotel, exhibition area, parking lot

Аренда по запросу Lease on demand

(343) 379-58-54, отдел аренды (343)379-58-55

34 500

Г. Екатеринбург, ул. Малышева 53 ТЦ «Антей» объединяет галерею бутиков, где представлены известные европейские марки Ekaterinburg, Malysheva st., 53 TC “Antey”, unites the walkway of boutiques with famous european brands in them

Аренда по запросу Lease on demand

(343) 379-58-54, отдел аренды (343)379-58-55

25 000

Г. Екатеринбург, ул.Красноармейская 10 Бизнес Центр «Антей». Современный деловой комплекс, удовлетворяющий всем потребностям рынка Ekaterinburg, Krasnoarmeiskaya, 10 BC “Antey”. Up-to-date business complex, meets all the market requirements

Аренда по запросу Lease on demand

(343) 379-58-54, отдел аренды (343)379-58-55

20 000

Г. Кемерово Kemerovo

Аренда/Продажа Lease/Sale

8-923-602-40-99

5000

Г. Челябинск, пр. Победы, д.158 Торгово-офисный комплекс (4 эт.). Общая площадь - 5000 кв.м. Евроремонт. Парковка - 115 м/мест Chelyabinsk, Pobedy ave., 158 Retail-office complex (4-storeyed). Total square - 5000 sq.m. Eurooutfit. Parking lot for 115 car spaces

ООО “С.Э.Р.”

8 (812) 936-83-02

РЕГИОНЫ / REGIONS

Аренда, продажа складского комплекса класса «А» в городе Кемерово - www.smartsib.ru Lease, sale of warehouse complex of “A” class in Kemerovo - www.smartsib.ru

Продажа - 60 000 Sale - 60 000

АН “Компаньон”

8(351)238-38-03 8-951-449-90-82

• Менеджер по логистике в отдел подписки и распространения печатных изданий • Ведущий менеджер в отдел подписки и распространения печатных изданий (без продаж) • Менеджер по продажам рекламных площадей в изданиях • Журналист-исследователь в редакционный отдел Резюме присылайте по адресу: HR@impressmedia.ru Телефон 926-73-40, отдел персонала

12 8

127-130 Listings-159.indd 128

24.03.2011 11:11:18

| Регионы / Regions | Объекты/Listings

# 7 (15 9) / 1–15 . 0 4 .11

АРЕНДА / ПРОДАЖА

м. Баррикадная, 12 мин. пешком. Новинский бул. 20 А. Особняк класса «А», от 460 до 2 300 кв.м., центральное кондиционирование, подземный паркинг. Ставка от 16 000 руб. за кв.м. в год, включая все!

Тел.: 8-927-692-08-34

ООО «Импресс Медиа, Маркетинг» ИНН 7728567165 № 407 0281 01 000 000 02538 в ООО КБ «ПЛАТИНА» г.Москва БИК 044585931 Кор. счет № 301 0181 04 000 000 00931

Подписка на журнал «Коммерческая недвижимость» Пожалуйста, заполните все поля печатными буквами

Фамилия И. О. ________________________________________________________________ Компания ____________________________________________________________________ Если Вы хотите получать журнал в офис, не забудьте написать название компании

Индекс ______________________________

Город ___________________________

Ул. __________________________________________________________________________ Дом ____________________ корпус ___________ кв. __________________ Телефон ____________________________ e-mail___________________________________ Сумма платежа _______________ руб. ______ коп. « ____ » _________ 200 г. Кассир

Подписка на журнал «Коммерческая недвижимость» Пожалуйста, заполните все поля печатными буквами

Квитанция Кассир

Индекс ______________________________ Город ___________________________ Ул. __________________________________________________________________________ Дом ____________________ корпус ___________ кв. __________________ Телефон ____________________________ e-mail___________________________________ Сумма платежа _______________ руб. ______ коп. « ____ » _________ 200 г. Плательщик (подпись) _____________________

(цены включают ндс)

Плательщик (подпись) _____________________

Просьба не использовать предыдущие квитанции для оплаты

Извещение

Продажа в Самаре. Имущественный комплекс 3 165 м2. Участок – 0,4 га. Производство пластмассовых изделий. Итальянское оборудование.

Заполните, пожалуйста, бланк платежной квитанции. Оплатите в любом отделении Сбербанка РФ. Копию оплаченной квитанции просим выслать в нашу редакцию по факсу (495) 926-45-75 Адрес: 115191, г. Москва, 4-й Рощинский пр-д, д. 20, стр. 5 e-mail: subscription@impressmedia.ru

www.noviny.ru +7 (903) 724-62-31

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЖА

Стоимость подписки: 6 мес. 12 мес. Москва 2301 руб. 4248 руб. Регионы 2655 руб. 4956 руб.

Горячая линия подписки (495)926-45-75

АРЕНДА / ПРОДАЖА

АРЕНДА

12 9

127-130 Listings-159.indd 129

24.03.2011 11:11:18

О б ъ е к т ы / L i s t i ng s:

13 0

127-130 Listings-159.indd 130

24.03.2011 11:11:18