Le Baromètre des Entreprises de Croissance - 1ère vague / Juin 2009 -
A: Frédéric Bedin CROISSANCE PLUS, Thierry Timsit ASTORG PARTNERS De : Charles-Henri d'Auvigny, Thierry Chalumeau, OPINIONWAY – 01.78.94.90.00
Introduction
Les initiateurs de ce baromètre
Premier réseau français des entrepreneurs de croissance, CroissancePlus réunit une nouvelle génération d’entrepreneurs innovants afin de réformer l’environnement économique, social, juridique et fiscal, et favoriser la création d’entreprises et d’emplois en France. A l’image des 400 chefs d’entreprises et grands partenaires qu’il fédère, ce mouvement professionnel créé en 1997, connaît depuis cinq ans une croissance, une médiatisation et un rayonnement sans précédent. o Présidée par Frédéric Bedin et dirigée par Edith Henrion d’Aubert, CroissancePlus agit au quotidien comme force de proposition et de lobbying en formulant de nombreuses propositions auprès des pouvoirs publics et des leaders d’opinion.
Créée en 1983, Astorg est aujourd'hui l'un des leaders français de gestion de fonds de LBO. Astorg Partners est une équipe de Capital Investissement française indépendante qui gère plus de 1 milliard d'euros et investit dans des entreprises industrielles ou de services à fort potentiel de croissance.
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Méthodologie
Étude réalisée auprès d’un échantillon de 225 dirigeants, représentatifs des entreprises de croissance. Deux critères caractérisent les entreprises de croissance : Le chiffre d'affaires du dernier exercice (2008) est de 2 millions d’euros a minima, Une croissance sur les trois derniers exercices (2006-2008) d'au moins 15%. Soit environ 6 000 entreprises en France. Mode d’interrogation: L’échantillon a été interrogé par téléphone et en ligne sur systèmes CATI et CAWI (Computer Assisted Telephone/Web Interview). Dates de terrain: les interviews ont été réalisées du 8 au 22 juin 2009.
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Questionnaire
(auprès des dirigeants d’entreprise de croissance)
Activité des entreprises Emplois Financements Sortie de crise et mesures gouvernementales
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ActivitĂŠ
Profil des entreprises de croissance Secteur d’activité : Technologies, NTIC
Industrie
41% 23% Nombre moyen de salariés :
36%
De 0 à 9 salariés
16%
De 10 à 49 salariés
52%
De 50 à 249 salariés
28%
Commerces et services
De 250 salariés et plus
4%
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Evolution des entreprises de croissance
CA moyen : hausse moyenne de 26%
10, 8 M€
En 2008
Taux de croissance = + 24%
En 2007
8,7 M€ Taux de croissance
En 2006
6,8 M€
= + 28%
Définition des entreprises de croissance : entreprises réalisant a minima 2 M€ en 2008 et +15% de croissance de 2006 à 2008
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Croissances comparées Répartition des entreprises selon le taux de croissance 2008/ 2007
Entreprises de croissance* * Entreprises réalisant a minima 2 M€ en 2008 et 15% de croissance de 2006 à 2008
64%
Ensembles des entreprises françaises**
Croissance du CA
> 20%
87%
** Sondage AFIC – OpinionWay Novembre 2008
0%
> 10%
95%
21%
> 5%
98%
25%
> 0% 1% 1%
39%
= 0%
30% 22%
< 0% NSP
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Activité Par rapport à juin 2008, diriez-vous que l'activité de votre entreprise est par rapport à l’année dernière … ? Si hausse ou baisse : précisez de combien ? En baisse
- 23% en moyenne
En hausse
37%
36%
+28% en moyenne
27%
Stable Base totale
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Ajustements des objectifs
Depuis le début de l'année 2009, les objectifs de votre entreprise ont-ils été revus?
A la hausse
Inchangés
A la baisse
16%
45%
39%
Base totale
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Activité et prévisions Sur les 6 derniers mois, l'activité de votre entreprise est-elle ?
Sur les 6 prochains mois, l'activité de votre entreprise sera-t-elle ?
Base totale
Supérieure aux objectifs
En baisse
En hausse
11% 40%
17%
44%
49%
39%
Inférieure aux objectifs
Conforme aux objectifs
Stable
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Activité : réalisé et prévisionnel Prévisions fin 2009
« Les optimistes »
26%
-
Stable/ En hausse
+ « Les champions »
57% Stable/ En hausse
En baisse
+ Activité 2009/2008
« Les pessimistes »
7%
10%
En baisse
« Les impactés »
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3
Emplois
Emplois Sur les 6 derniers mois, votre entreprise a-t-elle … ? Et pour les 6 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de … ?
Embauches
Réalisé
41%
Prévu
43%
Industrie :33% NTIC : 52% Industrie : 25%
84% Réalisé Maintien des effectifs
Suppression de postes
Réalisé
43%
Prévu
Prévu
53%
Réalisé Prévu
96%
16% 4%
Base totale page 15
Evolution des rémunérations En 2009 par rapport à 2008, les rémunérations de vos collaborateurs ont-elles … ?
Hausse ≥ 10%
6% 20%
Hausse ≥ 5%
35%
Hausse ≥ 3%
Entreprises qui recrutent : 58% Services, Commerce : 45% Industrie : 29%
Hausse > 0%
Hausse moyenne
39%
Maintien Baisse
39%
56%
= +2%
5%
Base totale page 16
Politique de rémunérations Votre entreprise propose-t-elle à ses collaborateurs … ?
Ensemble des entreprises françaises* * Sondage AFIC – OpinionWay Novembre 2008
Une politique d’intéressement
52%
Un plan d’épargne entreprise
41% ≥50 salariés : 49%
38%
Un système de participation
≥50 salariés : 51%
30% Au moins un dispositif = 78%
16%
26%
Une ouverture du capital de l’entreprise
Industrie : 14%
21%
Des stock-options
≥50 salariés : 28%
NTIC : 32%
Base totale
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Climat social Par rapport à l’année dernière, pensez-vous que le climat social au sein de votre entreprise … ?
S’est amélioré S’est détérioré
14%
NTIC : 22% Industrie : 6%
16%
TOTAL « Amélioré + Identique »
70%
= 86%
Est identique Base totale
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4
Financements et dĂŠveloppements
Conditions de financements Votre entreprise a-t-elle subi un durcissement de ses conditions de crédit ou de financement … ? Base totale
Sur quels types de financement votre entreprise a subi des durcissements ?
Soit sur l’ensemble des entreprises de croissance
Base : aux dirigeants ayant subi un durcissement soit 25% des dirigeants
Non, pas du tout important
Oui, très important
Vos financements d’exploitation : trésorerie, escomptes …
81%
20%
5% 45% 20%
Vos investissements d'équipements ou de remplacements
25% « Très +Plutôt »
Vos investissements d'innovation : technologies, process, …
30%
Non, plutôt pas important
Oui, plutôt important
34%
23%
Vos acquisitions d'entreprises, 15% développement de nouveaux marchés
Industrie : 20%
Autres
8%
9%
6% 4% 2% page 20
Investissements : réalisé et prévisionnel Sur les 6 derniers mois, les investissements de votre entreprise ont-ils … ? Pour les 6 prochains mois, les investissements de votre entreprise devraient-ils … ?
Réalisé
Hausse des investissements Prévu
Stabilité des investissements
28%
« Hausse + Stabilité »
26%
Réalisé
81%
Réalisé
84%
Prévu
53%
Prévu
Diminution des Réalisé investissements Prévu
TOTAL
58%
19% 16%
Base totale page 21
Financement, budgets et développements Par rapport à l’année dernière, consacrez-vous en matière de R&D … ?
Moins de ressources
Plus de ressources NTIC : 32% Industrie : 8%
Entreprises < 50 salariés : 15%
12%
22%
TOTAL « Plus + Autant »
88% 66%
Autant de ressources
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Evolution de la part de CA à l'export Par rapport à l’année dernière, la part de votre CA à l’export est-elle … ?
En croissance ≥50 salariés : 34%
En baisse
< 50 salariés : 18% NTIC : 30% Industrie : 12%
7%
TOTAL « Croissance + Stable »
23%
= 93% 70%
Stable
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Les leviers de croissance Quels sont selon vous les principaux atouts de votre entreprise qui expliquent sa forte croissance ? En 1er, en 2ème Base totale Cité en 1er
La stratégie commerciale
19%
Cité en 2e
14%
Total OUI
33% 32%
L’innovation sur les produits ou services
15%
Le positionnement sur de nouveaux marchés, marchés porteurs
14%
14%
28%
15%
12%
27%
Commerce et services : 42%
9%
18%
NTIC : 28%
7% 10%
17%
6% 9%
15%
Le recrutement de compétences / l’organisation interne Les technologies de pointe Le développement international Le niveau des investissements Les process de production, la productivité
9%
9% 6%
17%
NTIC : 21%
14%
Les acquisitions d’entreprise
4%
5%
Autres
3%
3%
Base totale page 24
5
Sortie de crise et mesures gouvernementales
Impacts de la crise Globalement, diriez-vous que l’impact négatif de la crise sur votre entreprise est … ?
Très faible
Très fort 13%
14%
47%
53% Entreprises ayant recruté : 72%
34%
Entreprises ayant supprimé des postes : 85%
40%
Entreprises n’ayant pas subi un durcissement des conditions de financement : 57% NTIC : 61%
Assez faible
Assez fort
Entreprises ayant subi un durcissement des conditions de financement : 62% Commerce & Services : 55%
Base totale page 26
Perspectives à 12 mois Concernant les perspectives sur les 12 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très, assez, assez peu ou pas du tout confiant pour … ? Très confiant
Assez confiant
Assez peu confiant
Pas du tout confiant
84% L’activité de votre entreprise
14%
70%
16%1%
NTIC : 91% - Industrie : 71%
L’économie de votre secteur d’activité
9%
58%
67%
27%
6%
NTIC : 76% - Industrie : 53%
L’économie française
L’économie mondiale
1%
34%
35%
58%
8%
36% 1%
35%
58%
6% Base totale page 27
Impacts des mesures gouvernementales Diriez-vous que l’ensemble des mesures économiques mises en place par le gouvernement vont avoir un impact … ? Très positif
Putôt positif
Plutôt négatif
Très négatif
Aucun impact
NTIC : 43% - Commerce, Services : 26%
35% Sur votre entreprise
5%
30%
2% 2%
61%
61% Sur l'économie française
3%
58%
6% 31% 2%
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Sortie de crise Pensez-vous que la crise en France va se terminer… ?
Fin 2009
7%
2010
45%
2011
2012
Au-delà
33%
10%5%
52% Entreprises ≥ 50 salariés : 61%
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Contacts
Edith Henrion d'Aubert Directeur Général 14 avenue Hoche 75008 Paris 01 56 88 56 20 www.croissanceplus.com
Thierry Timsit Directeur Général Délégué
Charles-Henri d’Auvigny Directeur Associé et Développement chdauvigny@opinion-way.com
Thierry Chalumeau Directeur Associé et du département B2B tchalumeau@opinion-way.com
15 place de la République, 75003 Paris 01 78 94 90 00 www.opinionway.com
68 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris 01 53 05 40 50 www.astorg-partners.com page 30