Le Baromètre des Entreprises de Croissance - 3ère vague / Mars 2010 -
1
Introduction
Les initiateurs de ce baromètre
Premier réseau français des entrepreneurs de croissance, CroissancePlus réunit une nouvelle génération d’entrepreneurs innovants afin de réformer l’environnement économique, social, juridique et fiscal, et favoriser la création d’entreprises et d’emplois en France. A l’image des 400 chefs d’entreprises et grands partenaires qu’il fédère, ce mouvement professionnel créé en 1997, connaît depuis cinq ans une croissance, une médiatisation et un rayonnement sans précédent. o Présidée par Frédéric Bedin, CroissancePlus agit au quotidien comme force de proposition et de lobbying en formulant de nombreuses propositions auprès des pouvoirs publics et des leaders d’opinion.
Créée en 1983, Astorg est aujourd'hui l'un des leaders français de gestion de fonds de LBO. Astorg Partners est une équipe de Capital Investissement française indépendante qui gère plus de 1 milliard d'euros et investit dans des entreprises industrielles ou de services à fort potentiel de croissance.
page 3
Méthodologie
Période d’enquête
Méthodologie
Echantillon
Vague 1
Vague 2
Vague 3
8 au 22 juin 2009
3 au 20 novembre 2009
17 février au 16 mars 2010
Recueil téléphonique sous système CATI 225 entreprises interrogées *
270 entreprises interrogées *
201 entreprises interrogées *
* Entreprises réalisant a minima 2 M€ en 2008 et 15% de croissance de 2006 à 2008
page 4
Structure du questionnaire auprès des dirigeants d’entreprise de croissance
Activité des entreprises Emplois Financements Sortie de crise et mesures gouvernementales
page 5
2
ActivitĂŠ
Profil : évolution du CA des entreprises de croissance
CA moyen : hausse de 24% En 2008 En 2007
En 2006
10 M€ 8,2 M€
Taux de croissance = + 22% Taux de croissance
6,5 M€
= + 26%
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Profil : effectif des entreprises de croissance
Nombre de salariés : De 0 à 9 salariés
9%
De 10 à 49 salariés
52%
De 50 à 249 salariés
28%
De 250 salariés et plus
11%
page 8
Activité par rapport à décembre 2008 Par rapport à décembre 2008, diriez-vous de l'activité de votre entreprise que … ?
54%
Mars 2010
Le CA est à la hausse
33%
Nov 2009 Juin 2009
37%
Mars 2010
Le CA est stable
+27% en moyenne +28% en moyenne
26% 33%
Nov 2009
27%
Juin 2009
Mars 2010
Le CA à la baisse
+17% de CA en moyenne
20%
-18% de CA en moyenne
Nov 2009
34%
-24% en moyenne
Juin 2009
36%
-23% en moyenne
0.0%
page 9
ActivitĂŠ sur les 6 prochains mois Sur les 6 prochains mois, l'activitĂŠ de votre entreprise sera-t-elle en hausse, en baisse ou stable ? Evolution du CA
> 10%
31% 38%
> 0%
55%
= 0% < 0%
+17% de CA en moyenne
7%
- 9% de CA en moyenne
page 10
Activité et prévisions Sur les 6 derniers mois, l'activité de votre entreprise est-elle … ?
Supérieure aux objectifs
Mars 2010
17%
Nov 2009
14%
Juin 2009
En hausse
11%
Inférieure aux objectifs
56% 47%
Juin 2009
49%
Nov 2009 Juin 2009
0,0%
39%
Nov 2009
44%
Juin 2009
Nov 2009
Mars 2010
38%
Mars 2010
Mars 2010
Conforme aux objectifs
Sur les 6 prochains mois, l'activité de votre entreprise sera-t-elle …?
Stable
40%
47%
Nov 2009
39%
Juin 2009
27% 39%
55%
Mars 2010
Mars 2010
En baisse
7%
Nov 2009
14%
Juin 2009
17%
0,0%
page 11
Business Plan à 3 ans En ce début 2010, votre Business Plan à 3 ans a-t-il été revu … ?
A la hausse
27%
Inchangé
+14% de CA en moyenne
59%
14%
A la baisse
-18% de CA en moyenne
0,0%
page 12
Activité : réalisé et prévisionnel Prévisions 2010
« Les optimistes »
18%
« Les champions »
75%
Stable ou en hausse
En baisse
« Les pessimistes »
2%
+
Activité 2009/2008
5%
« Les impactés »
En baisse
-
Stable/ En hausse
+
page 13
3
Emplois
Emploi : sur les 6 derniers et les 6 prochains mois Sur les 6 derniers mois, votre entreprise a-t-elle recruté, supprimé des postes ou maintenu ses effectifs ? Et dans les 6 premiers mois ?
Réalisé
Prévu
Sur les 6 derniers mois
Sur les 6 prochains mois
47%
Mars 2010
Embauche
36%
Nov 2009
Mars 2010
43%
41%
48%
47%
Nov 2009
61%
43%
Juin 2009
53%
12%
Mars 2010
Suppression de postes
33%
41%
Juin 2009
Maintien des effectifs
49%
3%
17%
Nov 2009
6%
16%
Juin 2009
4%
page 15 0,0%
0,0%
Emploi : prévisionnel comparé au réalisé Entre novembre 2009 et mars 2010
Prévu
Novembre 2009
Embauche
Maintien des effectifs Suppression de postes
33%
Réalisé
Mars 2010
47%
61%
41%
6%
12%
Solde :
+ 8 points
+ 14 points
- 6 points
page 16
Evolution des rémunérations En 2009 par rapport à 2008, les rémunérations (salaire et hors salaire) de vos collaborateurs ont-elles augmenté, été stable ou diminué ?
55%
Mars 2010
Augmenté
Été stables
Diminué
41%
Nov 2009 Juin 2009
39%
Mars 2010
38%
Nov 2009
56%
Juin 2009
56%
Mars 2010
7%
Nov 2009
3%
Juin 2009
5%
0.0%
page 17
Evolution des salaires des collaborateurs En 2009 par rapport à 2008, les salaires de vos collaborateurs ont-ils augmenté, diminué ou été stables ? Evolution des salaires des collaborateurs
≥ 10%
11%
18%
> 5%
> 0%
53%
44%
= 0%
< 0%
3%
page 18
Climat social Par rapport à l'année dernière, pensez-vous que le climat social au sein de votre entreprise s'est amélioré, est identique, s'est détérioré ?
29%
Mars 2010
S’est amélioré
59%
Mars 2010
= 88%
79%
Nov 2009 *
70%
Juin 2009
S’est détérioré
« Amélioré + Identique »
16%
Juin 2009
Est identique
TOTAL
8%
Nov 2009 *
12%
Mars 2010
13%
Nov 2009 *
14%
Juin 2009
* Novembre 2009 : évolution par rapport aux 6 deniers mois
0,0%
page 19
Impact des mesures sur l’emploi dans l’entreprise Pour chacune des mesures suivantes, diriez-vous qu’elle a eu un impact très positif, plutôt positif, très négatif, aucun impact sur l’emploi dans votre entreprise ? Impact positif La rupture conventionnelle du contrat de travail
6%
Le recours aux heures supplémentaires
6%
L’allongement de la période d’essai
5%
Le zéro charge sur les bas salaires pour l’embauche dans les TPE Le chômage partiel
Très positif
Plutôt positif
1%1%
45% 32%
1%3%
1%12%1%4%
Plutôt négatif
31%
63%
18%
80%
13%
82%
Très négatif
51% 38%
58%
26% 2% 4%
5%13%1%1%
47%
Aucun impact
page 20
Impact des mesures sur l’emploi en France Pour chacune des mesures suivantes, diriez-vous qu’elle peut avoir un impact très positif, plutôt positif, très négatif, aucun impact sur l’emploi en France ? Impact positif La professionnalisation des cursus universitaires (stages, année de césure)
22%
Les mesures en faveur de l’emploi des séniors
8%
Le report d’une partie des cotisations sociales vers d’autres impôts (ex: TVA sociale)
7%
Le lissage ou la suppression des effets de seuil
41% 49%
27%
Plutôt positif
9% 21% 3%
Plutôt négatif
1%4%
2% 3%
La réforme des prud’hommes 3%13%2%2%
Très positif
1%2%
34% 38%
61% 67%
57% 34% 30% 16%
80%
Très négatif
63%
Aucun impact
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Difficultés de recrutement Votre entreprise a-t-elle des difficultés à recruter les profils correspondant à ses besoins ?
Non, pas du tout 19%
35%
Non, plutôt pas
Oui, tout à fait 17%
29%
Sous total Oui = 46%
Oui, plutôt
page 22
4
Financements et dĂŠveloppements
Conditions de financement Votre entreprise a-t-elle subi un durcissement de ses conditions de crédit ou de financement très important, plutôt important, plutôt pas important, pas du tout important ?
Juin 2009
Très important Plutôt important
5% 20%
25%
4% 13% 14%
Plutôt pas important
Mars 2010
Nov 2009
17%
18% 37%
19%
30% 36% 69%
Pas du tout important
45% 27%
page 24
Investissements : réalisé et prévisionnel Sur les 6 derniers mois, les investissements de votre entreprise ont-ils augmenté, diminué ou été stables ? Sur les 6 prochains mois, les investissements de votre entreprise devraient-ils augmenter, diminuer ou être stables ?
Hausse des investissements
Réalisé
Prévu
Sur les 6 derniers mois
Sur les 6 prochains mois
41%
Mars 2010
23%
Nov 2009
26%
46%
Mars 2010
54%
59%
Nov 2009
62%
53%
Juin 2009
Mars 2010
Diminution des investissements
27%
28%
Juin 2009
Stabilité des investissements
41%
58%
13%
5%
18%
Nov 2009
11%
19%
Juin 2009
16% page 25
0,0%
0,0%
DĂŠlais de paiement Pour les 6 prochains mois, les dĂŠlais de paiement pour vos fournisseurs vont-ils augmenter, diminuer ou rester stable ? Pour les 6 prochains mois, les dĂŠlais de paiement de vos clients vont-ils augmenter, diminuer ou rester stable ?
De vos fournisseurs
Augmenter
Mars 2010 Nov 2009
Rester stable
12%
17%
5%
16%
82%
Mars 2010
74%
85%
Nov 2009
Diminuer
De vos clients
Mars 2010 Nov 2009
0,0%
72%
6%
9%
10%
12%
0,0%
page 26
Dépenses de R&D Par rapport à l’année dernière, consacrez-vous en matière de R&D … ?
Mars 2010
Plus de ressources
34% 25%
Nov 2009
22%
Juin 2009
Autant de ressources
Moins de ressources
61%
Mars 2010 Nov 2009
66%
Juin 2009
66%
Mars 2010
5%
Nov 2009
9%
Juin 2009
12%
0,0%
page 27
Evolution de la part de CA à l'export Par rapport à l’année dernière, la part de votre CA à l’export est-elle … ?
En croissance
Mars 2010
33% 17%
Nov 2009
23%
Juin 2009
Stable
En baisse
60%
Mars 2010 Nov 2009
68%
Juin 2009
70%
Mars 2010
7% 15%
Nov 2009
7%
Juin 2009
0,0%
page 28
5
Sortie de crise et mesures gouvernementales
Perspectives à 12 mois Concernant les perspectives sur les 12 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très, assez, assez peu ou pas du tout confiant pour … ? Très confiant
L’activité de votre entreprise
Assez confiant
31%
Mars 2010 Nov 2009
L’économie mondiale
Nov 2009
Mars 2010 Nov 2009
Juin 2009
L’économie française
9%
3%
Nov 2009
1%
Juin 2009
1%
2 7%
44%
3%
Mars 2010
24%
58 %
8%
44% 3 5%
34% 40% 34%
79%
1%
84%
18% 4%
64%
40% 44%
93%
3%
16 %
56%
6%
1%
18 %
70 %
22%
Juin 2009
Confiant :
5%2%
6 7%
14 %
Mars 2010
Pas du tout confiant
62%
12 %
Juin 2009
L’économie de votre secteur d’activité
Assez peu confiant
78%
6%
70%
6%
67%
8%
52%
9%
47%
58 %
6%
36%
55%
8%
37%
46% 58 %
13 % 8%
41% 35%
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Sujets d’inquiétudes prioritaires Parmi les sujets suivants, lesquels sont pour vous des sujets d’inquiétudes prioritaires ? Evolution depuis nov. 09
52%
L'absence de reprise de l'économie mondiale
36%
La volatilité des marchés financiers
+13 points (nouvel item)
- 12 points
26%
Le stress de vos salariés
14%
Le coût de l'écologie
12%
L'inflation
=
47%
Le climat social de la France
La baisse de la demande
+31 points
59%
La trésorerie de votre entreprise
10%
- 5 points (nouvel item)
(nouvel item)
page 31
Sortie de crise Pensez-vous que la crise en France va se terminer … ? 45% 40% 35% 30% 25%
45%
20%
45%
33%
15%
25% 18%
10% 5% 0%
10%
7%
12% 5%
Fin 2009 2010
2011
2012 Au-delà
Juin 2009 Entre fin 2009 ou 2010 : 52% 2011 : 33% 2012 ou après : 15%
2010
2011
2012 Au-delà
Mars 2010 2010 : 2011 : 2012 ou après :
12% 45% 43% page 32
Contacts
Contacts presse Agence H&B Communication Claire Flin / Armelle Amilhat a.amilhat@hbcommunication.fr Tél. 01 58 18 32 47 / 06 82 92 94 43
CroissancePlus Séverine Laugier severine.laugier@croissanceplus.com Tél. 01 56 88 56 20 - Fax 01 46 47 65 95
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