Editorial

Con la oportunid ad

Planta Delta de Enami. E l nivel de precios que ha presentado el cobre en lo que va de este año surge como un elemento que puede permitir a las compañías mineras de mediana escala optimizar sus dinámicas productivas, amplificando sus beneficios sobre la comunidad local y regional. Para Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), “la mediana minería presenta en Chile muchas oportunidades que hay que aprovechar para potenciar este sector, que en la actual coyuntura puede continuar su crecimiento en beneficio de las regiones mineras y del país. Esto tanto en nuevos yacimientos como algunos grandes que pasan a ser medianos, pues ya no tienen ventajas competitivas al explotarse como grandes”. Además, menciona que los desafíos de este sector están, principalmente, asociados a temas financieros, “pues no cuentan con la solidez de la gran minería ni el apoyo que tiene la pequeña minería, además que la banca local prácticamente no financia proyectos mineros”. Este aspecto también es abordado por Sergio Hernández, director ejecutivo de la Asociación de Proveedores Industriales de Minería (Aprimin), quien resalta que este segmento productivo “va a tener una oportunidad muy grande, porque efectivamente tienen costos medios superiores a la gran minería. Estos volúmenes de precios (del cobre) y de dólar le resultan muy favorables para una estabilidad, dado que algunas de ellas están algo endeudadas, con lo cual van a poder solucionar sus problemas relativamente a mediano plazo y, por lo tanto, destinar recursos a inversión”. Cristian Alvayai Rojas, seremi de Minería de Atacama, región que se caracteriza por la presencia de diversas operaciones de tamaño mediano, siendo además un territorio con diversas iniciativas en carpeta, recalca que “el actual precio del cobre sobre los US$4 la libra es un excelente estímulo para impulsar nuevas iniciativas, incluso son buenas perspectivas para empresas que están desarrollando exploraciones. Pero, es importante avanzar en reducir la burocracia y los tiempos que implican los permisos necesarios para los proyectos, cumpliendo la normativa ambiental vigente y generando así mejores oportunidades para Atacama”.

Retos operacionales

Uno de los aspectos que caracteriza al sector de la mediana minería es su nivel de seguridad. Alfonso Domeyko, director nacional de Sernageomin, comenta que “en los últimos 10 años, en la mediana mine-

Diego Hernández, presidente de Sonami. ría han ocurrido 21 accidentes, donde lamentablemente han fallecido 23 trabajadores, siendo este el segmento de la minería con la menor cantidad de trabajadores fallecidos, representando un 9% de la totalidad en la industria minera nacional”. Sin embargo, la mediana minería presenta desafíos de otra índole. Diego Hernández destaca que las dificultades que enfrenta la gran minería también se hacen extensiva a la mediana, en el sentido “que es preciso cautivar nuevamente a los inversionistas y dar un impulso a la inversión. Ello por cierto comprende un conjunto de medidas y no una acción aislada en particular, que apunten a otorgar mayor certeza jurídica. La mediana minería tiene hoy las mismas exigencias regulatorias que la gran minería, siendo que su impacto es mucho menor. Una regulación ad hoc es necesaria”.

Foto: Gentileza Sonami

Foto: Gentileza Enami.

Izq.: Robert MayneNicholls, vicepresidente ejecutivo de Enami.

Der.: Cristian Alvayai Rojas, seremi de Minería de Atacama.

Foto: Gentileza Seremía Atacama

A ello se suma el que “este sector tiene empresas con alto nivel de desarrollo y de inversión. Sin embargo atendiendo a la escala productiva y al tamaño, existe un subgrupo de estas empresas que se encuentra en un nivel más rezagado y vulnerable a ciclos de precios bajos, lo cual requiere políticas públicas focalizadas. Esto ha generado problemas, especialmente, asociados a la Ley de Cierre de Faenas, en que muchas de estas empresas estuvieron bastante complicadas para completar las garantías financieras, y el gremio trabajó y continúa trabajando arduamente para solucionar estos problemas”.

Beneficios

El presidente de Sonami, Diego Hernández, también señala que la mediana minería tiene muchas ventajas, “por lo que su desarrollo es importante para el desarrollo de la minería en general y es abordable por inversionistas nacionales. Algunas de estas ventajas son que ha desarrollado tecnologías que son hoy de uso en la gran minería, como la lixiviación en pilas, el uso de agua de mar (cruda) en lixiviación y flotación, y los relaves espesados, esto ha permitido escalar tecnologías antes de su despliegue en grandes faenas”. Menciona que otra ventaja es que está conformada, mayormente, por capitales chilenos y es más cercana a los poblados, “por lo que dinamizan las economías de diversas localidades o

pueblos ubicados a lo largo de nuestro país y que dependen fuertemente de esta actividad. En esta situación se encuentran más de cincuenta comunas mineras. Así, ofrecen empleos en zonas con escasas oportunidades laborales, contribuyendo a la regionalización, entre muchas otras ventajas”. Los beneficios que entregan estas compañías también son destacados por el seremi Alvayai, quien comenta que “la mediana minería es clave para el desarrollo de la región por tratarse de empresas con actividades intensivas de mano de obra; alcanza hasta un 98% de trabajadores locales. Además, generan encadenamientos productivos en la zona y eso es fundamental para los proveedores locales, o incluso contratos y sub contratos con empresas con representación en la región, que llega sobre el 80% de los compromisos adquiridos. También, cabe destacar el uso de recursos locales para la contratación de mano de obra, como son las Oficinas Municipales Laborales, y el pago de impuestos, que también favorecen a los municipios locales”. Respecto del dinamismo de este sector, menciona que durante 2020 “logró todas sus metas de producción, cumpliendo además con las disposiciones sanitarias frente al pandemia del Covid-19. Y pese a la pandemia, han continuado las campañas de sondajes para fortalecer la información geológica de sus yacimientos y prolongar, mediante información más certera, la vida de las operaciones mineras; viabilizar expansiones y aumentos sustanciales de producción”. En esa línea, resalta además la incorporación de innovaciones, como por ejemplo “el uso de relaves filtrados para poder reducir el consumo del agua y aumentar la recirculación de esta, actuando, además, en forma proactiva en el encapsulado de las operaciones que generan material particulado, entre otras innovaciones que desarrolla el sector, no lejanas a la tendencia de la gran minería. Finalmente, uno de los mayores desafíos es poder alcanzar volúmenes altos en producción, pero además lograr la máxima recuperación de los metales”. De igual forma, advierte que es relevante para el sector avanzar en la contratación de mano de obra femenina, la cual en este momento llega al 7% dentro de las operaciones.

Vínculo virtuoso

Entre los actores con que se relacionan las compañías medianas se encuentra Empresa Nacional de Minería (Enami), debido a que como poder comprador abierto, la estatal “adquiere los minerales y productos mineros en condiciones de mercado y, al mismo tiempo, brinda a la mediana minería el servicio de comercialización que, por la escala de producción de este sector, no les es posible acceder”, explica su vicepresidente ejecutivo, Robert Mayne-Nicholls. El ejecutivo señala que “existe también un grupo de empresas medianas que sí cuentan con capacidad de exportación propia, pero que de igual forma se relacionan con Enami mediante el establecimiento de contratos comerciales de compra de productos mineros”. Asimismo, “en los últimos años la empresa ha trabajado en optimizar sus procesos productivos mediante un plan operacional que involucra mejoras en rendimiento, continuidad y mantenimiento de nuestros planteles; ocupándonos de concretar y agilizar todas aquellas iniciativas que permitan hacer de Enami una empresa con resultados equilibrados y sostenibles. Así, por ejemplo, se ha avanzado en obtener mejores resultados en la Fundición Hernán Videla Lira, de modo de entregar un servicio a la mediana minería acorde con los tiempos y perspectiva a largo plazo”, menciona. Junto con ello, asevera que “es importante comprender que este segmento entrega un número significativo de puestos de trabajo, sustento de cientos de familia a lo largo de Chile, además de la relevancia de sus exportaciones anuales y su reinversión en las economías regionales, lo que genera un efecto multiplicador en los encadenamientos productivos”.

Foto: Gentileza Aprimin

Sergio Hernández, director ejecutivo de Aprimin.

Imagen renderizada digitalmente del proyecto MantoVerde, de Mantos Copper (Chile)

Planta de óxidos del proyecto Mina Justa, de Marcobre. (Perú)

Mantos Copper da luz verde a Ausenco para Proyecto de Desarrollo Mantoverde

La empresa australiana especializada en ingeniería y construcción, Ausenco, ya cuenta con la orden por parte de Mantos Cooper para proceder de manera total en el Proyecto de Desarrollo Mantoverde, ubicado en la Región de Atacama. El contrato contempla la construcción de una concentradora de cobre, de 30.000 ton/día, y toda la infraestructura relacionada, lo que incluye la planta de procesos, la ampliación de la desalinizadora y un tranque de relaves. “En diciembre de 2020 firmamos un contrato EPC (Engineering, Procurement and Construction) con Mantos Copper. Es un contrato a suma alzada y llave en mano. Por lo tanto, es un hito y un gran honor por ser una modalidad innovadora en Chile”, señala Claudio Lesch, Presidente para Sudamérica de Ausenco. Lesch asevera que Ausenco no solo será responsable del diseño, las compras, la construcción y el comisionamiento de Mantoverde, sino que además tendrá a su cargo la puesta en marcha y la entrega a Operaciones. Con una inversión de más de US$846 millones, Mantos Copper extenderá la vida útil de su yacimiento hasta el año 2041, y de paso reducirá costos operacionales. El contrato EPC, que fue adjudicado a Ausenco, tendrá un plazo de ejecución de 36 meses y considera un diseño de ingeniería eficiente, costos de operaciones reducidos y menores emisiones de carbono. Para Lesch, Mantoverde es un claro ejemplo de la tendencia hacia el alto dinamismo que presenta hoy la mediana minería en Chile. “Hoy participamos además en estudios para el proyecto El Espino de Pucobre, en la Región de Coquimbo; Puquios de Cuprum Resources, en la misma zona; y Marimaca de Marimaca Copper, cerca de Mejillones”, precisa. “En los últimos seis meses hemos visto gran demanda de estudios para el desarrollo de proyectos, los La firma australiana se adjudicó la construcción de una nueva planta concentradora de cobre bajo una modalidad innovadora dentro del mercado minero chileno: contrato EPC a suma alzada y llave en mano. Claudio Lesch, Presidente de Sudamérica, revela las proyecciones de la compañía.

que resultan más atractivos ante el incremento del precio del cobre y oro; y las mejores condiciones en los mercados financieros”, revela.

Perspectivas

Lesch indica que las perspectivas de crecimiento de Ausenco están orientadas principalmente en el área de consultoría, para Medio Ambiente, Sostenibilidad y Optimización de Activos. “También proyectamos favorablemente nuestros servicios de comisionamiento”, añade. Recuerda que la minería en Chile opera principalmente en zonas extremas en las predomina la escasez de insumos críticos como el agua, y que existe amplio interés por el desarrollo de una industria sostenible. “Por eso creemos que nuestros servicios ambientales, sociales y de gobernanza, que aseguran el uso cuidadoso de los recursos junto con un crecimiento sostenible y un desarrollo equilibrado, se irán posicionando en el país”, destaca.

Valor agregado

Lesch indica que en Perú están terminando el proyecto de cobre Mina Justa de Marcobre de una inversión de US$1.600 millones, que consiste en

Claudio Lesch, Presidente para Sudamérica de Ausenco.

una planta de 12 millones de toneladas por año (Mtpa) de óxido y de 6 Mtpa de sulfuros más la infraestructura asociada. “Lo logramos, pese a las complicaciones del COVID-19, Marcobre logró 10 millones de h/h sin accidentes con tiempo perdido. Ausenco contribuyó con 6,5 millones de estas horas como parte de nuestro trabajo EPCM”, resalta. En Chile, en tanto, pese a los efectos de la pandemia, lograron darle continuidad a los servicios de comisionamiento del Proyecto Spence Growth Option (SGO) de BHP, y se adjudicaron un contrato similar para el comisionamiento del proyecto Quebrada Blanca Fase 2 de Teck, en el que además están actualmente desarrollando servicios de ingeniería de terreno. “Esto reafirma que nuestro valor agregado en la industria minera es que cubrimos todas las áreas que requiere un proyecto minero, desde la mina hasta el puerto, y nuestros expertos combinan experiencia con tecnología para brindar soluciones innovadoras para satisfacer las necesidades de nuestros clientes”, agrega.

Codelco: excedentes aumentan 55%

En un año tremendamente desafiante para Chile y el mundo, azotado por la pandemia de Covid-19, la cuprífera estatal Codelco logró superar la producción del año anterior y “generar US$2.078 millones en excedentes para Chile y sus ciudadanos”, informó el presidente ejecutivo, Octavio Araneda. De acuerdo con la empresa, esta cifra representa una importante alza de 55% respecto de 2019 y el cumplimiento de la promesa asociada al plan de transformación de la compañía estatal. Dos meses después de asumir en su cargo, Araneda comprometió que a partir de 2021 aumentarían los excedentes en US$1.000 millones sobre la base de 2018 (cuando sumaron US$1.606 millones), y US$400 millones en 2020, meta que se logró en cerca de un 90% (US$348 millones). Otro anuncio positivo fue la baja de los costos directos, que llegaron a 129,4 centavos de dólar la libra (c/lb), 8,6% más bajos que entre enero-diciembre de 2019, cuando se alzaron a 141,6 c/ lb. Esta caída se explica por la mayor producción (mejor ley y aumento del tratamiento de mineral); la mejora en los niveles de operación de las plantas; el aumento en la venta de subproductos y el impacto positivo de las variables macroeconómicas (como el precio del dólar y de los insumos). La generación operacional de caja, Ebitda, creció en 31% respecto del año anterior hasta llegar a US$ 5.289 millones, con un margen de 37%.

Anglo American produjo 647.400 ton de cobre en 2020

La transnacional Anglo American entregó su reporte financiero preliminar del año 2020. Solo en su área cuprífera, la compañía registró un EBITDA subyacente que aumentó en 15% a US$1.864 millones (2019: US$1.618 millones), atribuible al alza de 10% en el precio promedio del cobre y a la baja récord a 113 c/lb en los costos unitarios (2019: 126 c/lb). También en el área cobre, se registró un aumento de la producción a 647.400 toneladas (2019: 638.000 toneladas), lo que refleja la producción récord de Collahuasi y el sólido desempeño operacional de Los Bronces, que permitieron compensar los obstáculos relacionados con las restricciones impuestas por la crisis sanitaria y la menor disponibilidad hídrica prevista. Los costos unitarios disminuyeron en 10%, como consecuencia del debilitamiento del peso chileno, los mayores aportes de subproductos, los ahorros de costos y la mayor producción, lo que fue, en parte, neutralizado por las medidas adoptadas para mitigar las restricciones a la producción originadas por el Covid-19 y la inflación.

Freeport McMoRan planea expansión gracias al impulso en electromovilidad del Gobierno de Biden

La norteamericana Freeport McMoRan se prepara para expandir sus faenas de cobre en Estados Unidos. La acción se relaciona con el anuncio por parte del Presidente estadounidense, Joe Biden, con miras a dar impulso a la masificación vehículos eléctricos. “El presidente Biden claramente tiene el compromiso de abordar el cambio climático, y cualquier iniciativa en torno al cambio climático crea demanda de cobre”, comentó Richard Adkerson, quien se convirtió en presidente de Freeport el 2 de febrero. “Estamos muy bien situados para abordar eso con los activos que tenemos”, enfatizó. Biden se reunió recientemente con los legisladores para discutir cómo asegurar el suministro de vehículos eléctricos y los minerales utilizados para fabricarlos.