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DICIEMBRE DE 2021
ANUARIO ANUARIO RIPE RIPE
ELELBOOM BOOMDE DELOS LOS COMMODITIES COMMODITIES
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EDITORIAL
El lado B de una crisis que sigue prolongándose
N
o todo ha sido terriblemente malo para la economía en los casi dos años de pandemia. También hubo efectos positivos insospechados, en medio de las devastadoras consecuencias sociales y sanitarias; muestra de ello es la aceleración de la transformación digital y la eclosión del e-commerce. ‘Silver lining’ es una expresión inglesa que apela a esa especie de ventajas derivadas de una situación difícil o desagradable. La definición encaja a la perfección para el caso del fenómeno que le da título a esta, la edición 2021 del tradicional Anuario RIPE de La República: el ‘boom’ de los commodities. Un beneficio que nadie previó, y que no deja de ser incómodo, es el generalizado aumento de los preIVÁN BERNAL MARÍN EDITOR DE GLOBOECONOMÍA
cios de las materias primas en todo el planeta, ligado a otros sinsabores como la escasez y la crisis en la cadena de suministros. Se trata de un panorama que no termina de desentrelazarse y podría generar profundas repercusiones en términos de inflación, imprimiéndole serios riesgos a la recuperación económica global. Pero la moneda siempre tiene dos caras, y son muchos los que le sacan partido al ‘boom’. Esta edición plantea un recorrido sobre cómo se manifiesta esta agridulce paradoja en los países de Iberoamérica, con apoyo de los medios de la Red Iberoamericana de Periodismo Económico, RIPE. Si bien este ha sido el gran tema de los últimos meses, y todos, desde empresarios hasta consumidores hemos experimentado las alzas en costos de fletes y largas demoras para acceder a mercancías, todo indica que la situación está lejos de aplacarse. El surgimiento de Ómicron, las noticias de nuevos cierres, permiten entrever un 2022 bajo la constante amenaza de nuevas variantes, y la tensión de confi-
namientos y restricciones para contenerlas. The Economist dice que es improbable que se alivie a corto plazo la congestión del “infierno de los contenedores”. Señala que hasta 15% de la flota mundial permanece anclada fuera de los puertos: las tarifas no volverán a tierra pronto, y las interrupciones podrán extenderse todo 2022. Como podrá leerse en estas páginas, este no es el único motivo del ‘boom’, pero puede ser clave para mantenerlo encendido. En beneficio de sectores que logran ganar en la crisis.
COLOMBIA PETRÓLEO, CAFÉ Y CARBÓN: PRECIO RÉCORD PERO MENOR PRODUCCIÓN P8-9 MÉXICO UNA POSIBLE REFORMA PARA APOSTAR AL LITIO COMO GRAN DESARROLLO P14-15 LATINOAMÉRICA EMPRESAS PETROLERAS SIGUEN COMO LÍDERES DEL MERCADO REGIONAL P28-29
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COORDINACIÓN EDITORIAL: Iván Bernal Marín PERIODISTAS: Tatiana Arango, Laura Vita, Ana Sánchez, Joaquín López, Narciso De La Hoz, Xavier Becerra, Daniela Morales, Anderson Urrego, Diego Stacey, Carolina Salazar, María Camila Pérez, Juan Diego Murcia, Nathalia Morales, Sofía Solórzano, Iván Cajamarca, Brigith Barona, Lina Vargas, Natalia Gaviria, Cristian Acosta, Salomón Asmar, Cristina Estrada, Karen Pinto. DISEÑO E INFOGRAFÍA: EQUIPO DE DISEÑO DIARIO LA REPÚBLICA FOTOS: LR, bloomberg, reuters, 123RF y cortesía BOGOTÁ: Sede principal, Carrera 13A # 37-32 / Teléfono: (1) - 4227600 opción 3 / Línea nacional gratuita: 01 8000 51 00 51 / servicioalcliente@larepublica.com.co MEDELLÍN: Calle 52 # 47 - 42 Piso 3 Edificio Coltejer / Teléfono: (4) - 2040040 CEL: 3115210307 / nyoria@larepublica.com.co CALI: Calle 30 # 8-24 / Teléfono: (2) - 3690750 CEL: 3115219994 / oficinacali@larepublica.com.co BARRANQUILLA: Cra 52 # 84-78 / Teléfono: (5) - 3161870 CEL: 3115218779 / epalencia@larepublica.com.co CARTAGENA: Calle 25 # 24A-16 Edificio Twins Bay, Torre Bancolombia, piso 25 Barrio Manga / Teléfono: (5) - 6429400 CEL: 3115219985 / oficinacartagena@larepublica.com.co BUCARAMANGA: Calle 35 # 18 - 21 / Teléfono: (7) - 6910190 / cpenaloza@larepublica.com.co PEREIRA: Cra 10 # 19-52 Local 37 Diario del Otún / Teléfono: (6) - 3470350 / ssalazar@larepublica.com.co MANIZALES: Cra 23 # 20 - 59 Oficina 208 Edificio Estrada / Teléfono: (6) - 8843773 / oficinamanizales@larepublica.com.co / AÑO LXVI - EDITORIAL LA REPÚBLICA S.A.S.
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EL BOOM DE LOS COMMODITIES
ANÁLISIS
Perspectivas del sector externo en 2022 JAVIER DÍAZ MOLINA PRESIDENTE ANALDEX COLOMBIA
C
on la actualización de las perspectivas de crecimiento del PIB de Colombia, el Gobierno Nacional estima que se registrará un crecimiento del 9,7% en 2021, siendo uno de los más altos de la Ocde. Sin embargo, persisten nubarrones, como la crisis marítima y energética, la escasez de insumos y los riesgos de inflación, que pueden ensombrecer la recuperación de la economía global y afectar las perspectivas del país en 2022. El Dane publicó que el PIB del país creció 13,2% en el tercer trimestre del año, lo que permitió acumular un crecimiento de 10,3% en los primeros nueve meses, siendo el comercio y la industria manufacturera los sectores que más aportaron a este crecimiento. Sin duda, esta tendencia demuestra que la economía colombiana presentó un crecimiento en “V”. Con este resultado, diferentes organismos multilaterales han revisado al alza sus expectativas, que se estiman entre 7,5 % y 10% en 2021, y entre 3,5 % y 5% en 2022, ubicando a Colombia entre los países de la Ocde con mayor crecimiento económico para estos dos años. En sintonía con el buen comportamiento de la demanda interna y una mejoría en los indicadores de confianza, el Gobierno Nacional aumentó su proyección de crecimiento en 9,7% para el cierre de este año incluso superando los niveles de 2019. El sector externo colombiano evidencia un crecimiento en las exportaciones de 24% y de las importaciones de 40,1% en el tercer trimestre de 2021, confirmando la sólida tendencia de recuperación del comercio exterior. Sin embargo, la pandemia generó dificultades en el transporte marítimo que se reflejaron en el aumento desproporcionado de los costos de los fletes y bajos niveles de servicio de líneas marítimas. Este fenómeno se ha acentuado en los últimos meses. Pese a los esfuerzos para mitigar este impacto, se continúan presentando congestionamientos en
EL GOBIERNO ESTIMA QUE SE REGISTRARÁ UN CRECIMIENTO DEL 9,7% EN 2021, SIENDO UNO DE LOS MÁS ALTOS DE LA OCDE. PERO LA CRISIS MARÍTIMA Y ENERGÉTICA, LA ESCASEZ DE INSUMOS Y LA INFLACIÓN AMENAZAN CON ENSOMBRECER LA RECUPERACIÓN.
puertos asiáticos y de Norteamérica, lo que ha dificultado la normalización de las tarifas marítimas y ha afectado los itinerarios y tiempos de tránsito en un periodo crítico como lo es las fiestas decembrinas. Ya se evidencia escasez de productos en las góndolas de países como Estados Unidos o en Europa, y la demora en el traslado de un contenedor de Beijing a Chicago se ha elevado aproximadamente de 30 días a más de 70 días. En el último trimestre, se viene presentando una escasez de oferta de insumos como el acero, aluminio, plástico y cartón aunada a limitaciones energéticas de las fábricas en China para producir bienes. Los precios de la energía han registrado niveles récord, impulsados por la escasez energética en Asia, Europa y Estados Unidos, obligando a reducir la producción en China en industrias como el cemento, el acero y el aluminio. Los desbordados precios logísticos y ahora de los insumos son una amenaza que puede afectar el proceso de recuperación económica y comercial del país, puesto que hay productos que, en definitiva, no van a poder ser producidos o transportados. Al respecto, la UNCTAD estima que se podrían incrementar los niveles de precios de las importaciones mundiales 11% y los niveles de precios al consumidor 1,5% de aquí a 2023, teniendo efectos más fuertes en países en vías de desarrollo. Este efecto inflacionario está llevando a los bancos centrales a adoptar una política monetaria contractiva, que en Colombia ha llevado al aumento de las tasas de interés al 3%, con el riesgo de alterar negativamente las expectativas de crecimiento económico de corto y mediano plazo. Aunado a la sensibilidad a los precios de los mercados latinoamericanos y las posibles consecuencias de la variante Ómicron, genera alerta sobre la sostenibilidad del crecimiento que veremos en Colombia para 2021, y nos obliga a guardar prudencia sobre el panorama futuro.
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EL BOOM DE LOS COMMODITIES
La crisis impulsó en 2021 rally
“EN 2020, EL IMPACTO NEGATIVO DEL COVID EN EL COMERCIO DE MATERIAS PRIMAS FUE INFERIOR AL PREVISTO Y LA RECUPERACIÓN HA SEGUIDO EN 2021, POR EL ALZA DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS EXPORTADOS” EDWARD MOYA ANALISTA SENIOR DE MERCADOS EN OANDA
85% HA SUBIDO
EL PRECIO DEL CAFÉ DURANTE EL AÑO, IMPULSADO POR EL CLIMA EN BRASIL Y LA CRISIS DE ENVÍOS.
LOS PRECIOS DE LOS COMMODITIES EN EL AÑO ASÍ SE HAN MOVIDO LOS PRECIOS DE LOS COMMODITIES 100=Enero 2020 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30
Metales industriales Energía
Agricultura Metales preciosos
PRECIOS DE LOS PRINCIPALES COMMODITIES (Cifras al 16 de diciembre de 2021) 1 PETRÓLEO WTI
Crecimiento anual: 48,22%
Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21
En medio de la recuperación de la economía mundial tras el impacto de la pandemia, diversos factores se produjeron que favorecieron una fuerte subida de los precios de las materias primas a lo largo del año. La mayoría de los principales commodities experimentaron crecimientos de más de 50% en precios durante el año, debido, entre otros motivos, a nuevos contagios y variantes de covid-19, escasez de mano de obra, interrupciones de la cadena de suministro y crisis energética, entre otros. El café, por ejemplo, ha tenido un repunte global en lo corrido del año de más de 85%, luego de presentar una caída anual de 3,14% en 2020. El azúcar también ha sumado un fuerte crecimiento de 25,1% en lo que va de 2021. En cuanto a las energías, el máximo repunte lo ha presentado el carbón con un crecimiento de más de 116% este año, mientras que los petróleos Brent y WTI, han subido 42% y 48%, respectivamente, en lo que va de 2021. Con esto recuperaron las caídas de 24% y 21% que registraron el año pasado. Caso contrario sucede con los metales preciosos, considerados activos refugio en épocas de crisis como la que se vivió el año pasado. Mientras que el oro registró un aumento anual en 2020 de más de 25% hasta llegar a los US$1.900 la onza en la Bolsa de Nueva York, e incluso, en algunos periodos del año pasado superando la barrera de los US$2.000 a máximos históricos, este año presenta una leve contracción de 5,33%. Así mismo sucede con la plata, que en lo corrido de 2021 registra una caída en sus precios de 18,84%, mientras que el año pasado había marcado un crecimiento de 47,69%. Mientras que el platino acumula una contracción de 16,93% en sus precios este año.
¿Cómo explicar cuáles podrían ser los motivos de esta variación significativa en los precios de los commodities, y su potencial? De acuerdo con la economista en la Unidad de Mercados financieros de CaixaBank Beatriz Villafranca Serrano, esto se debe principalmente a una abundante liquidez financiera y una política fiscal altamente expansiva en los principales países desarrollados. Villafranca dice que “el repunte se debe a una combinación de factores del lado de la demanda por la reapertura económica, con una reactivación particularmente fuerte de la industria, factores del lado de la oferta, reducción de inventarios y elementos financieros, y el aumento del
COMERCIO
REPUNTE DE 25% EN EXPORTACIONES EN AMÉRICA LATINA
E
l comercio en la región está empezando a remontar, asegura el analista de mercados en Oanda Edward Moya, quien agregó que está siendo “impulsado principalmente por el nuevo ‘boom’ de las materias primas, pero lo hace por sectores o industrias, de acuerdo con las actividades menos golpeadas por la pandemia y de forma heterogénea”. Pronostica que el valor de las exportaciones de bienes tendría un alza del 25% este año, tras caer 10% en 2020. Y para 2022 prevé un alza en las exportaciones e importaciones de bienes de 10% y 9%.
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apetito por el riesgo en varios periodos del año”. Edward Moya, analista senior de mercados en Oanda, explica además que “en 2020, el impacto negativo del covid en el comercio de materias primas fue inferior al previsto y la recuperación ha seguido en 2021 por el alza de precios de productos básicos exportados (gas, crudo, carbón, cobre, hierro, soya); la mayor demanda de China, EE.UU. y la UE y la mejoría económica del área. Es decir, la reactivación está impulsada en mayor medida por factores exógenos (precios de materias primas), que por la capacidad de expandir volumen”. Además, cita un informe de la Cepal en el que se alerta que, pese a que los precios de los ‘commodities’ están en niveles altos, “no hay datos para afirmar que estamos viviendo un nuevo ‘super-ciclo’ de los commodities y sus altos precios, sino es más bien una tendencia temporal producto de la reactivación económica global”. Sobre la producción mundial, según el índice mundial de productores de materias primas (Mcsi por sus siglas en inglés), el petróleo y el gas son los commodities que más se producen, con un 42,69% del total de materias primas; le siguen la minería y metales diversificados con 15,87%, el oro representa 7,89%; el acero, 5,13%; el cobre, 3,35%, mientras que los productos agrícolas representan 2,23%. Otro aspecto que revela el índice es que Estados Unidos tiene un peso de 42,06% en la producción de commodities, seguido del Reino Unido con 20,84%; luego está Canadá, con 13,53%, Australia, con 8,69%, y Francia, con 5,64%. Xavier Becerra Silva @XavierBecerra11
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EL BOOM DE LOS COMMODITIES
de precios de commodities EN LA BOLSA DE NUEVA YORK
US$2,5
US$73,88
US$80
2 PETRÓLEO BRENT
US$80
3 CAFÉ US$237,4
US$71,77
US$2
US$70
US$70
US$60
US$60
Crecimiento anual: 42,85%
Crecimiento anual: 85,16%
US$1,5
US$50 US$50 Sep 2021
Nov 2021
Dic 2021
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Abr May Jun 2021 2021 2021
Jul Ago Sep 2021 2021 2021
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Abr May Jun 2021 2021 2021
Jul Ago 2021 2021
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Oct Nov 2021 2021
Fuente: CaixaBank/Bloomberg
Dic 2021 Gráfico: LR-GR
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Petróleo, cafe y carbón: precio En un año marcado por un paro nacional de más de 40 días y el proceso de reactivación económica tras los duros impactos del covid-19, los sectores productivos han tenido un balance agridulce en Colombia. En el caso de los commodities, si bien se vieron beneficiados de los buenos precios, al tiempo sufrieron una caída de la producción. En el debate nacional se viene colando una pregunta, ¿qué pasaría si Colombia dejara de explorar pozos petroleros? Una pregunta nada menor, pues se trata del principal commodity de la economía nacional. El peso en el Producto Interno Bruto del crudo y sus derivados es de 3,3% y representa un aporte fiscal a la Nación de $26,2 billones anuales. Luis Guillermo Acosta, director ejecutivo de Acipet, explicó que representa también 37% de las exportaciones nacionales, con lo que es fundamental para las finanzas públicas. Y si bien es muy relevante, desde un pico visto en 2015 ha venido cayendo año a año. De acuerdo con cifras del Dane, a septiembre de este año, las exportaciones de crudo fueron de 22,4 millones de toneladas métricas, mientras que en el mismo periodo de 2015 habían ascendido a 36,2 millones de toneladas. En 2020, el petróleo cayó a 28,2% de la participación en exportaciones, de ser 40,4% en 2019.
“SI BIEN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA ES UNA REALIDAD, DEBEMOS ACTUAR CON SERENIDAD Y RESPONSABILIDAD CON EL PAÍS Y LOS COLOMBIANOS, PUES LA TRANSICIÓN NO ES SOLO ENERGÉTICA SINO ECONÓMICA” FRANCISCO LLOREDA PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PETRÓLEO
“SE ESPERA QUE EN EL CIERRE DE 2021 SE CONSOLIDE LA RECUPERACIÓN DEL SECTOR EN PRODUCCIÓN, VENTAS E INVERSIÓN. ESTIMAMOS QUE EL SECTOR MINERO CREZCA A DOS DÍGITOS EN PRODUCCIÓN Y EN EXPORTACIONES” JUAN CAMILO NARIÑO PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MINERÍA
9
MILLONES
DE SACOS DE CAFÉ HA EXPORTADO COLOMBIA ENTRE ENERO Y SEPTIEMBRE DE 2021.
De acuerdo con Julián Arévalo, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado, esto se ve explicado por una desaceleración de la economía global que ha tenido su respectivo impacto reflejado en la economía local. El país continúa sin embargo asignando áreas para exploración y producción de hidrocarburos, apuntándole a expandir el sector y su impacto. Es así como en la Ronda Colombia 2021 se adjudicaron 30 de las 53 áreas nominadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Las inversiones de las áreas ofrecidas por la industria totalizaron US$117 millones. “Aún bajo los escenarios más ambiciosos de descarbonización, a 2050, por lo menos 50% del consumo final de energía será cubierto con gas natural y combustibles líquidos de origen fósil”, precisa Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP). En términos de volumen exportado, el caso del café es similar. El Dane muestra que, a tercer trimestre de 2021, fueron 503.000 toneladas métricas las que salieron del país, cuando en el mismo lapso de 2019 esta cifra había alcanzado 556.600 toneladas. La Federación Nacional de Cafeteros sostiene que en los primeros nueve meses del año la producción local fue superior a nueve millones de sacos; esto es, sin embargo, 5% menos que en el mismo periodo del año anterior. El precio de este bien ha mostrado una evolución positiva en el año. En cuatro ocasiones, en noviembre, el precio interno de la carga superó la cotización de $2.200.000. Gerardo Montenegro Paz, director ejecutivo del Comité de Cafeteros del departamento del Cauca, afirma que las sequías y heladas en Brasil llevaron a que la demanda se redirigiera a países como Colombia. En cuanto a las ventas de café verde de la Federación Nacional de Cafeteros, se destacó su crecimiento a 1,42 millones de sacos de 60 kg, con ventas por US$366,9 millones. Arévalo señala que el café, al igual que en el caso del petróleo y el carbón, es muy dependiente de las fluctuaciones de precio. “Me preocupa que seamos demasiado optimistas con respecto al precio y tengamos sorpresas desagradables”, apunta. Tal es la situación del carbón en Colombia, cuyos precios han tenido oscilaciones muy positivas este año, alcanzando cifras récord de hasta US$200 por tonelada. “Desde 2011, que tuvimos los precios más altos, empezamos a bajar constantemente y llegaron el año pasado a US$33”, afirma Claudia Bejarano, presidente de la carbonífera Cerrejón. El país es el quinto exportador mundial de este mineral, empleado para la generación de energía. De acuerdo con cifras de la Asociación Colombiana de Minería (ACM) es
EL ESCENARIO DE LOS COMMODITIES EN COLOMBIA
747,8 kpbd
Entre 12% y 15% Representa el petróleo en los ingresos de la nación
Promedio de producción anual de petróleo
Empresas del sector con mayor producción Ecopetrol
59,59%
Geopark
7,43%
SierraCol Energy
6,4%
Frontera Energy
6,17%
GranTierra Energy
4,42%
3.100 millones de barriles Incorporaciones de crudo en la última década
US$3.400 millones Exportaciones de café para 2021
32%
Exportaciones del país
Más de 9,2 % del total de las exportaciones colombianas
95.000
Empleos generados por el sector
1% Participación en el PIB del sector cafetero
104.000 Empleos generados por la industria del carbón Departamentos que más aportan al PIB minero del país 43,90%
Guajira 36,70%
César
22,70%
Chocó Córdoba Nariño
6,70% 3,70%
el segundo producto de exportación del país, y las exportaciones ascienden a US$3.300 millones. En 2020 se produjeron 49 millones de toneladas y en el primer semestre de este año, la cifra va en 27,5 millones. Esta cifra también ha venido cayendo año a año, aunque se espera que este año haya un repunte en la producción. Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón, explica que la caída en la producción de Cerrejón ha impactado al sector. Dentro de las causas de esta disminución se encuentran factores ambientales como la hidrología alta, o sociales como los bloqueos a las vías férreas. Pese a esto, la carbonífera le apunta a dejar regalías sobre los $500.000 millones, gracias al buen precio. Daniela Morales Soler dmorales@larepublica.com.co
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EL BOOM DE LOS COMMODITIES
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récord y menor producción Producción en lo corrido del año
2.037.807 ene feb
2.840.952
2.199.304 mar
747,8
1.020
1.127
740,3
1.288.163
1.082
731,3
1.199.488 744,2
695,5
747,8
703,5
1.028.847
3.730.417
2.846.524
abr
Producción (toneladas métricas)
1.061
997.546 1.122
1.142.476 1.066
1.214.109 970
862.301 1.057
745,4
2.715.961
Exportaciones (miles de dólares FOB)
745,5
1.135.031 1.092
807.209 1.149
1.091
745,2
930.475
Gas (mpcd)
745,8
Crudo (kbpd)
2.558.335
2.239.338
jun
jul
may
2.555.879
2.467.481 ago
sep
oct
nov
Las cifras del petróleo en la economía Participación en exportaciones (%) Participación de petróleo y refinación en el PIB (%) Participación en la IED (%)
22,7
17,2 3,6
4,2
2016
2017
Café
40,4
40,2
35
34
22,5
19,7
5
5
3,6 6,1
4,6 6,1
2018
2019
2020
2021
Exportaciones (miles de dólares (FOB)
247.990
Producción (toneladas métricas) 318.369
66.105 ene feb Carbón
251.118
Exportaciones (miles de dólares FOB) 7.382.963 444.899
3.876.853 ene
feb
264.804 3.354.950 mar
Producción (toneladas métricas)
335.614
340.956
4.803.962
4.205.320 abr
61.772 mar abr may jun
may
417.621
416.227
jun
5.379.085 jul
31,7
28,2
4.925.174 ago
482.241
jul
ago sep 579.143
oct
nov
594.388
4.952.083 5.079.864
4.809.135 sep
oct
nov
Fuente: Dane, Dian, MinEnergía, ACM, ANM, Acipet, Campetrol, Fedecafé
ENERGÍA
GLENCORE COMPRÓ 66% DE LA MINA DE CERREJÓN
G
lencore dio este año la noticia de que había adquirido la participación de BHP y Anglo American en Cerrejón. Se trata de 33,3% de las acciones que cada empresa tenía en la mina de carbón térmico ubicada en La Guajira. Es decir, la transacción fue por 66% de la participación. De esta forma, la multinacional suiza se convirtió en la única propietaria de la mina, en una transacción por US$588 millones en total, es decir, de US$294 millones a cada empresa. Estos valores están sujetos al desempeño operativo esperado y los precios futuros del carbón. La suiza informó que espera recuperar la inversión en un lapso de dos años. “Anticipamos que el efectivo generado por la operación reducirá la contraprestación de efectivo agregada efectiva a aproximadamente US$230 millones”, indicó la minera.
PIB minero crece por segundo trimestre DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2021, EL SECTOR MINERO COLOMBIANO SUBIÓ 10,3%; SEGUNDO PERIODO CONSECUTIVO CON CRECIMIENTO A DOBLE DÍGITO, DADO QUE YA HABÍA AUMENTADO MÁS DE 30%.
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LA PRODUCCIÓN DE GAS SUBE De acuerdo con el último reporte del Ministerio de Minas y Energía, la producción comercializada de gas en Colombia ascendió a 1.065 millones de pies cúbicos por día (mpcd) en junio de 2021, lo que se traduce en un incremento de 9,8% frente a lo registrado en mayo (970,4 mpcpd) y un hito en el año. En comparación con junio de 2020 (1.096 mpcpd), la producción disminuyó 2,7%. El alza se debió a la entrada en operación del campo Aguas Vivas en Sahagún, Córdoba, y a un incremento del gas comercializado.
CAE 22% LA DE CAFÉ En noviembre, la producción de café de Colombia, mayor productor mundial de arábigo suave lavado, alcanzó los 1,1 millones de sacos de 60 kg de café verde, 22% menos frente a los 1,4 millones de sacos que se habían registrado en el mismo mes de 2020. Así lo reveló la Federación Nacional de Cafeteros, que informó que la producción en el año cafetero (octubre - noviembre 2021) ha caído. Esta pasó de 2,6 millones de sacos en 2020 a 2,1 millones en este año. Es decir, se registró una reducción de 18%.
HAY 91% DE TALADROS ACTIVOS Como consecuencia de la reactivación en la perforación de pozos exploratorios y de desarrollo, las cifras de la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol) revelaron que en noviembre el número de taladros activos ascendió a 135. El resultado es superior en seis equipos frente al registro de octubre. El balance indica que los equipos en operación corresponden a 91% del total de contratados, por lo que la reactivación operativa ya es mayor a la proyectada para el último mes del año (132 equipos).
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EL BOOM DE LOS COMMODITIES
Ventas al exterior aumentaron Después de contraerse 5,8% en 2020 a raíz de la pandemia y las medidas restrictivas de la movilidad, la economía de Chile está ahora repuntando. Liderada desde el punto de vista de la demanda por el consumo privado, la economía del país austral crecerá entre 11,5% y 12% en 2021, según el último informe de Política Monetaria del Banco Central (IPoM). Se trata de un rango que se ubica por encima de lo estimado en septiembre pasado (entre 10,5% y 11,5%), reflejo del mayor dinamismo del gasto, con ajustes al alza en el consumo privado y la inversión en maquinaria y equipos. En cuanto a las proyecciones para 2022 y 2023, el IPoM señala que las tasas de expansión anual de la economía tendrán una importante reducción, contribuyendo a resolver los desequilibrios que se han acumulado en los últimos trimestres. Así, para 2022 y 2023, se proyecta que la economía crecerá entre 1,5 y 2,5%, y entre 0,0 y 1,0%, respectivamente. De acuerdo con el documento, el mayor gasto interno ha llevado a que el crecimiento del PIB chileno esté dentro de los más altos del mundo, pero al mismo tiempo significa que la economía está operando muy por sobre su capacidad de corto plazo, exacerbando las presiones de costos y precios, lo que ha llevado a la auto-
“ATENDIDA LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA QUE ATRAVIESA EL PAÍS, NO PARECE VIABLE BAJAR LOS IMPUESTOS, PERO SUBIRLOS DE MANERA DRAMÁTICA TAMPOCO ES UNA BUENA SOLUCIÓN PARA ATRAER LA INVERSIÓN”. JOAQUÍN VILLARINO PRESIDENTE DEL CONSEJO MINERO
“CONFIAMOS EN QUE PREVALEZCA EL ESPÍRITU DE MODERACIÓN Y APERTURA AL DIÁLOGO. LA PIEDRA DE TOQUE, LO QUE REALMENTE ES EL ELEFANTE EN LA CRISTALERÍA, ES EL TEMA DE LOS IMPUESTOS AL SECTOR MINERO”. DIEGO HERNÁNDEZ PRESIDENTE DE SONAMI
85.668 MILLONES
DE DÓLARES SUMARON LAS EXPORTACIONES DE CHILE EN LOS PRIMEROS 11 MESES DEL AÑO.
ridad monetaria a aumentar su tasa de intervención hasta 4%. Un factor clave en este rebote es la demanda externa de los bienes y servicios chilenos, con un crecimiento del 30% en las exportaciones durante los primeros 11 meses de 2021, hasta US$85.668 millones, según la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, con cifras del Banco Central. En una economía fuertemente integrada al comercio mundial, las importaciones ascendieron a US$ 82.312 millones en los primeros 11 meses del año, lo que significa un alza de 55% frente a igual periodo de 2020. De esta forma, el intercambio comercial alcanzó los US$ 167.980 millones, registrando un crecimiento de 41% frente al 2020. A pesar del éxito de Chile para integrarse a la economía mundial, el cobre sigue jugando un rol clave y se consolida como el motor de las exportaciones con un total de US$ 48.510 millones, lo que representa un aumento de 43% frente a 2020 para el principal productor mundial de este mineral. Detrás de este auge, se encuentra una mejora en los precios de un metal que es clave para la transición energética global. Después de caer a niveles de US$2,88 la libra en 2020 (en 2019 cayó incluso hasta US$2,83), la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) aumentó ligeramente su proyección para el precio del cobre en 2021 a US$4,23 por libra. En septiembre, la entidad había pronosticado un precio de US$4,20. Para el próximo año, Cochilco mantuvo su proyección de US$ 3,95 por libra, en promedio. Además, proyectó un volumen de producción de 5,6 millones de toneladas de cobre para ese año, lo que representa una baja interanual de 1%. Para 2022, la estimación es de un avance de 2,5% a 5,8 millones de toneladas. Analizando los embarques de cobre, la entidad señala que crecieron 45,6% en el acumulado a noviembre, como reflejo de la expansión de 34,5% interanual registrada durante el pasado mes en comparación al mismo período de 2020. Por otro lado, los embarques de concentrados de cobre también se expandieron transcurrido el undécimo mes del año, alcanzando 41,7% de crecimiento. Al mismo tiempo, las exportaciones del resto de la minería crecieron 42,1%, por las alzas de los embarques de hierro, que tuvieron un incremento del 69,3% para el mismo período acumulado. Otras alzas destacadas del período enero- noviembre fueron los embarques de concentrado de molibdeno (67,7%), carbonato de litio (38,2%) y plata (21,3%).
BALANCE DEL SECTOR MINERO EN CHILE PRODUCCIÓN MINERA *Acumulado a septiembre de 2021 Cobre (Cifras en millones de toneladas) 5,4 2010
4,1 2021*
Molibdeno (Cifras en miles de toneladas métricas finas) 37 2010
38 2021*
Oro (Cifras en toneladas métricas) 25 2021* 38 2010 Plata (Cifras en toneladas métricas) 1.287 2010
955 2021*
Con base en Cochilco
De acuerdo con la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, las exportaciones no mineras alcanzaron los US$32.339 millones a noviembre, lo que significa un aumento de 12,7% frente al mismo período de 2020. De hecho, las exportaciones silvoagropecuarias alcanzaron los US$5.899 millones, las de frutas US$5.241 millones y las industriales US$26.440 millones, con crecimientos de 6,9%, 6,8% y 14%, respectivamente. Además, en los 11 primeros meses de 2021 las exportaciones de servicios sumaron US$1.235 millones, con un alza del 30% frente a igual periodo del 2020, cifra que es 15 % superior a todo lo exportado en 2020 (US$ 1.075 millones). Narciso De La Hoz Gómez @Narcisodelahoz
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30% impulsadas por el cobre PIB DEL SECTOR MINERO (Cifras en millones de dólares)
EXPORTACIONES Total exportaciones 2021 (Cifras en millones de dólares FOB)
68.350
19.744 2021
No mineras 25.957
Mineras 42.392
No mineras (Cifras en millones de dólares FOB) 2020 2021 5.123 5.279
Frutas y frutos
4.446 4.829
Productos del mar
3.585 4.227
Forestales y sus derivados 1.972 2.109
Otros alimentos Hierro contenido (Cifras en millones de toneladas métricas)
6,8 2010
ND 2021*
MINAS
DIÁLOGO Y MODERACIÓN PIDEN LOS EMPRESARIOS
A
APOYADO PRINCIPALMENTE EN EL SECTOR DE SERVICIOS, EL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) DE CHILE EVIDENCIÓ UN INCREMENTO DE 17,2%, UNO DE LOS MÁS ALTOS DE LA HISTORIA PARA ESTE PAÍS.
1.376 1.451
Vitivinícola Otros relevantes
289 362
Total no mineras
unque el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, trató de tranquilizar a los inversionistas locales e internacionales anunciando que mantendría la disciplina fiscal y las relaciones internacionales del país una vez se posesione, hay un sector que mira con preocupación su victoria: el minero. Según Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Sonami, las inversiones mineras están en pausa, esperando qué pasará con la nueva Constitución y con las señales que mandará el nuevo gobierno para restablecer la seguridad jurídica. “Para poder atraer la inversión se necesita la seguridad jurídica y tranquilidad política”, indicó. “Las mineras de cobre y litio estarán en la mira con los precios cerca de niveles récord”, dijo Colin Hamilton, analista de BMO Capital Markets.
23.603 25.957
Fuentes: Servicio Nacional de Aduanas- Consejo Minero / Gráfico: LR-ER
27.892 Promedio 2006-2010
Economía repuntó en el tercer trimestre
1 2 3
ALZA EN LAS VENTAS De acuerdo a datos publicados por el Banco Central de Chile, las exportaciones crecieron 20,3% en octubre de 2021 con respecto al mismo periodo el año pasado, alcanzando un total de US$7.768 millones. Durante este mes destacó el repunte de la exportación de materiales mineros, especialmente el cobre, que llegó a US$4.949 millones. También se evidenció un alza de 18,3% en las exportaciones agropecuarias, que alcanzaron US$343 millones, y de los productos industriales, por US$2.476 millones.
ECONOMÍA CRECIÓ 17,2% El Producto Interno Bruto (PIB) de Chile presentó un crecimiento de 17,2% en el tercer trimestre del año con relación al mismo periodo de 2020, según indicó el Banco Central. Esta expansión de la economía se vio jalonada por el sector de servicios, que fue el que mayores alzas generalizadas evidenció, destacando los servicios personales y empresariales. El comercio y la construcción fueron otros sectores que también contribuyeron al crecimiento. En contraste, la actividad agropecuaria cayó en este tiempo.
INFLACIÓN SUBIÓ A 6,7% El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un crecimiento de 0,5% en noviembre, por lo que la inflación a 12 meses aumentó a 6,7%. Esto significa que la inflación de enero a noviembre acumuló 6,3%. De las divisiones que conforman la canasta, ocho registraron un aumento en sus precios. De acuerdo al reporte del INE, los sectores que más aportaron para la subida de la inflación fueron los de recreación y cultura, junto al vestuario y calzado, con alza de 2,7%.
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Exportaciones mineras de Perú Luego del año más difícil de la pandemia, 2021 ha sido un periodo de recuperación para Latinoamérica, en especial en el comercio exterior, que ha estado impulsado por un alza en los precios de los commodities. En el caso de Perú, el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (Cien-Adex) reportó que las ventas al exterior entre enero y octubre de este año llegaron a US$44.853 millones, con lo que se registró un aumento de 38,3% frente al mismo periodo de 2020, cuando la cifra totalizaba US$32.437 millones. Mientras que el incremento fue de 18,5% si se compara contra 2019. “El monto acumulado representó un nuevo récord histórico, tanto en relación a los despachos tradicionales como no tradicionales”, afirmó el jefe de Estudios Económicos del Cien-Adex, Carlos Adriano Pérez, al Diario Gestión. Históricamente, la mayor participación de las exportaciones del país Inca ha estado concentrada en el sector de la minería; y a octubre de este año ese rubro representó un poco más de 60% del total. En específico, las cifras del Ministerio de Minas y Energía de Perú registran ventas al exterior por US$29.091 millones. De ese total, los commodities con mayores crecimientos en las
“EL MONTO ACUMULADO DE LAS EXPORTACIONES REPRESENTÓ UN NUEVO RÉCORD HISTÓRICO, TANTO EN RELACIÓN CON LOS DESPACHOS TRADICIONALES, COMO EN LOS NO TRADICIONALES” CARLOS ADRIANO PÉREZ JEFE DE ESTUDIOS ECONÓMICOS DE CIEN-ADEX
“TENEMOS EN ESTE MOMENTO 10 PUNTOS DE OPERACIONES MINERAS QUE ESTÁN SIENDO BLOQUEADOS O AFECTADOS, EL CASO MÁS EMBLEMÁTICO ES EL CORREDOR DE LAS BAMBAS” RAÚL JACOB PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD NACIONAL DE MINERÍA
76,8% SUBIERON
LAS EXPORTACIONES DE COBRE EN PERÚ CON CORTE A OCTUBRE, SEGÚN EL CIEN-ANDEX.
exportaciones fueron hierro (184,9%), molibdeno (149,2%), estaño (123,4%), cobre (76,8%), zinc (65,9%) y plata (44,5%). Por otro lado, la inversión del país en este sector llegó a US$3.974 en los primeros 10 meses del año; y en octubre la minería aportó 241.000 empleos directos. Aunque los precios internacionales de metales como el cobre han aumentado cerca de 17% en lo corrido de este año, la paralización del trabajo en algunas minas en Perú ha puesto en riesgo al sector en las últimas semanas. En concreto, las comunidades aledañas a los puntos de operación minera iniciaron bloqueos y protestas. De acuerdo con Reuters, sus principales reclamos tienen que ver con la contaminación que afecta a las fuentes de agua, la falta de infraestructura y puestos de trabajo, y el polvo que levantan los camiones, que aseguran que mata sus cultivos y ganado. “Tenemos en este momento como 10 puntos de operaciones mineras que están siendo bloqueados o afectados; el caso más emblemático es el corredor minero de Las Bambas”, dijo Raúl Jacob, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, a Reuters. De hecho, la empresa Las Bambas ya anunció que no podrá continuar con la operación de su producción, debido a que las vías de acceso se mantienen bloqueadas. “Al detener nuestra producción se ven afectadas las familias de más de 75.000 personas que trabajan directa o indirectamente en torno al funcionamiento de Las Bambas. Además, actualmente la fuerza laboral alcanza 8.000 trabajadores entre planilla y contratistas”, aseguró el gerente de asuntos corporativos de Las Bambas, Carlos Castro. Ante este panorama, los gremios, empresas del sector y cámaras de comercio han hecho un llamado para que el Gobierno intervenga para salir de la crisis. Entre tanto, el presidente de Perú, Pedro Castillo, está buscando una reforma tributaria que suba los impuestos al sector minero, teniendo como meta un mayor ingreso tributario, como lo señaló en campaña. No obstante, miembros del Congreso aseguran que ‘no es oportuno’ otorgar facultades legislativas al Ejecutivo de forma íntegra; y que se tiene que evaluar ese mayor cobro de impuestos para el sector, dado que no siempre hay bonanzas. Por otro lado está el sector de hidrocarburos. Según las cifras de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo, entre enero y octubre de este año se exportó un total de US$2.446 millones en petróleo y gas natural.
BALANCE DE LOS SECTORES DE MINERÍA E HIDROCARBUROS EN PERÚ MINERÍA (Cifras entre enero y octubre de 2021) Variación anual de la producción 54,50%
Hierro Estaño Plata Zinc Plomo Oro Cobre Molibdeno
38,10% 26,70% 24,20% 13,60% 12,10% 10% 5,50%
Inversión minera
Exportaciones mineras
Variación 21,10%
Variación 67,60%
US$3.278 millones
US$3.974 millones
2020
2021
US$17.359 millones
2020
US$29.091 millones
2021
Empleos directos del sector
204.000 Enero 2021
241.000 Octubre 2021
Al desagregar las cifras de producción, se observa que la de petróleo aumentaron 17% en octubre, si se compara con el mismo mes del año pasado. En concreto, en el décimo mes del año la producción de petróleo llegó a 44.282 barriles por día (bpd). Por empresas, Pluspetrol fue la que lideró la producción de petróleo y líquidos de gas natural, con 72.ooo bpd. Seguido estuvieron Petrotal, con 13.000 bpd; Cnpc (13.000 bpd); Repsol (12.000 bpd); y Savia (7.000 bpd). Mientras que en el caso del gas natural, el crecimiento anual de la producción fue de 9%, llegando a un total de 1.367 miles de millones de pies cúbicos por día (Mmpcd). Carolina Salazar Sierra csalazar@larepublica.com.co
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sumaron US$29.091 millones 72 13
Inversión en hidrocarburos (Cifras en millones de dólares) Exploración US$2,56
13 Explotación
US$23,65 US$246,22
Total
AGRICULTURA (Cifras entre enero y octubre de 2021) Sector 3,80% Agrícola agropecuario creció 1,50% Pecuario 3% Exportación de bienes agrícolas (Cifras en miles de dólares) 38.888 Enero 2021
136.847 Octubre 2021
Mayores alzas por producto: Exportaciones de petróleo y gas natural (Cifras en miles de dólares) 503.526 312.659 Octubre 2021 Enero 2021
Arándanos
35,10%
Mandarina
7,60%
Palma aceitera
27,30%
Pollo
1,00%
Aguacate
15,30%
Leche cruda de vaca
3,00%
Uva
14,60%
Porcino
3,90%
14%
Vacuno
1,80%
Maíz amarillo duro
AGRO
SECTOR DEL AGRO CRECIÓ 3% HASTA OCTUBRE
S
egún las últimas cifras que entregó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, entre enero y octubre de este año el sector agropecuario de Perú evidenció un crecimiento de 3%, si se le compara con el mismo periodo de 2020. Por un lado, la cifra se explica por el mejor dinamismo de la producción del subsector agrícola, que registró un alza de 3,8%. Dentro de este, se destaca el mejor desempeño en productos como los arándanos (35,1%), la palma aceitera (27,3%) y el aguacate (15,3%). También hubo una mayor producción de uva (14,6%), maíz amarillo duro (14%) y mandarina (7,6%). Mientras que el subsector pecuario creció 1,5% en el mismo periodo; los resultados obedecieron a la mayor producción de pollo (1%), leche cruda de vaca (3%), porcino (3,9%) y vacuno (1,8%).
Fuentes: Ministerio de Energía y Minas de Perú, Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo, Perupetro, Instituto Nacional de Estadística Informática, Diario Gestión / Gráfico: LR-AL
HIDROCARBUROS Pluspetrol Producción de hidrocarburos Petrotal líquidos por empresa Cnpc (Cifras en Mbpd)
Los hidrocarburos jalonan la economía A PESAR DE SER UNO DE LOS PAÍSES CON EL CRECIMIENTO MÁS BAJO DE LA REGIÓN, PERÚ SIGUE DÁNDOLE IMPULSO A SU ECONOMÍA GRACIAS AL SECTOR MINERO Y DE HIDROCARBUROS.
1 2 3
ECONOMÍA CRECIÓ 11,4% Aunque Perú fue uno de los países con el desempeño económico más bajo durante la pandemia, ahora parece que vuelve a tomar vuelo, pues según informó el Inei de ese país, el PIB del tercer trimestre creció 11,4% frente al mismo periodo del año anterior, y 1,4% por encima de 2019, es decir, del tiempo de prepandemia. Un factor importante a resaltar es la actividad que más genera dinamismo, y ahí la minería y los hidrocarburos juegan un papel esencial, pues representan 60% de las exportaciones totales del país Inca.
EL EMPLEO SIGUE FRENADO Según la última información del Inei, la tasa de desempleo del tercer trimestre del año sigue en ascenso con una cifra total de 24,1%. En concreto, las cifras muestran que, comparando el periodo julio-agosto-septiembre de este año, frente al 2019 (etapa prepandemia), las grandes empresas son las que no se han logrado recuperar, pues la población ocupada cayó en casi todos los tamaños de empresa, siendo más intensa la caída en las empresas de 51 y más trabajadores, con una tasa de 17,9%.
VAN POR REFORMA TRIBUTARIA Este año estuvo marcado por una división política en el país Inca, luego de que Pedro Castillo ganará las elecciones y se convirtiera en la cabeza máxima de la Nación. Una de las propuestas con las que subió Castillo fue la de aumentar impuestos para las mineras, y recientemente se conoció que su ministro de Economía, Pedro Francke, dijo que llevarán una propuesta al Congreso para hacer cambios al régimen tributario que incluyen elevar cuatro puntos la carga tributaria al sector minero, que hoy está en 41,7%.
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Con posible reforma, el litio es Tras haberse descubierto en 2019 el mayor yacimiento de litio del mundo en el estado de Sonora, en México, con reservas aproximadas de 243,8 millones de toneladas, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en septiembre de este año una propuesta de reforma eléctrica que tiene en el centro la exclusividad del Estado mexicano para extraer el mineral. Como explica José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la Unam, el litio es un componente muy importante para las nuevas tecnologías de cara al 5G, el Internet de las cosas, la relación máquina-máquina, la actividad virtual y la impresión 3D. Además, dice, “es un mineral que ahora cobra relevancia a raíz del impulso del presidente estadounidense, Joe Biden, por transitar del motor de combustión al eléctrico”. Actualmente, hay extracción de litio en todo el mundo, pero más de 50% de las reservas globales se encuentra en el Altiplano andino de Chile, Argentina y Bolivia. A estos les siguen Australia y China, con 14% y 8%, respectivamente, como añade el columnista de El Economista, Eduardo López. Pero así como este, otros minerales que son extraídos en México son vistos con buenas pers-
“ESTE AÑO, DENTRO DEL SECTOR DE LOS COMMODITIES QUE HAN TENIDO UN FUERTE IMPACTO ESTÁN PRINCIPALMENTE LOS REFERENTES A PRODUCTOS MINEROS, COMO EL COBRE, ORO, PLATA Y ZINC”. JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ CORTÉS COORDINADOR DEL LAB. COMERCIO YECONOMÍA DE UNAM
“PARA 2022, SE ESPERA QUE EL COMERCIO MEXICANO CREZCA 4,7% POR ENCIMA DEL PIB MUNDIAL, ESTIMADO EN 4,1%. PERO LAS EXPECTATIVAS DEPENDERÁN DE QUE LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR SE DESATASQUEN” JAHIR LOMBANA COY PROFESOR DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS DE UNINORTE
1,7
MILLONES
DE BARRILES POR DÍA HA PRODUCIDO MÉXICO DURANTE LO QUE VA CORRIDO DE ESTE AÑO.
pectivas para el próximo año como lo son el caso del oro, la plata y el cobre. Y es que de acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), correspondientes a octubre, estos tres productos han aumentado significativamente sus ventas frente a igual mes de 2019, antes de la llegada de la pandemia. En el caso del oro, las ventas de la extracción le dejaron al país US$395,9 millones en el décimo mes de este año, cifra que representó un incremento de US$137,5 millones en comparación con el mes de octubre de dos años atrás. La plata, por su parte, pasó de vender US$133,9 millones en 2019 a US$236,9 millones en el mes en mención de este año; mientras que el cobre superó el resultado de 2019 (US$183,6 millones), con US$376,3 millones obtenidos en octubre de este año. “Vemos estos minerales como referentes, pues al igual que el litio, cobran mayor relevancia por su viabilidad y condición para las nuevas energías”, destaca Martínez Cortés, de la Unam. Sin embargo, pese a este escenario alentador para la industria minera del país azteca, es importante resaltar que las actividades extractivas diferentes al petróleo representan en la actualidad solo 2% del total de ventas del país al exterior. “Las exportaciones de México alcanzaron, a octubre de 2021, US$401.000 millones y después de dos años consecutivos de balanza comercial superavitaria, es posible que la tendencia se revierta y vuelva a ser deficitaria, pues las importaciones llegaron a US$413.000 millones a esa misma fecha”, anota Jahir Lombana Coy, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad del Norte. Al hablar de petróleo, las cifras de la autoridad estadística del país muestran que desde marzo de este año México viene exportando más de US$2.000 millones de crudo, con un promedio de producción de entre 1,6 millones y 1,7 millones de barriles por día. Julio ha sido en este año el mes con mejores ventas al consolidar los US$2.882 millones, seguido de octubre, el último mes del que se tienen registros en este año, con US$2.771 millones. “Las actividades extractivas son prioridad para el gobierno mexicano de López Obrador y seguramente la exploración y explotación petrolera de Pemex siga marcando un énfasis estratégico. Además, los descubiertos yacimientos de litio han puesto al país a debatir sobre su nacionalización y no es un tema menor, ya que es materia prima para la reconversión energética que muchos países promovieron en la COP26”, explica el experto de la Uninorte.
COMMODITIES EN MÉXICO MINERÍA (Cifras en millones de dólares) Oro 383,9 Enero 2021
395,9 Octubre 2021
Plata 212,8 Enero 2021
236,9 Octubre 2021
Cobre 293,8 Enero 2021 376,3 Octubre 2021
HIDROCARBUROS (Cifras en millones de dólares) Exportaciones de petróleo 1.776,5 Enero 2021 2.771,9 Octubre 2021
Para 2022, se espera que el comercio mexicano crezca 4,7% por encima del crecimiento del PIB mundial, estimado en 4,1%. Las expectativas dependerán en gran parte de que las cadenas globales de valor se desatasquen. Además, en temas como el de los commodities agropecuarios se verá una recuperación tras haber sufrido el fuerte impacto del vórtice polar que tuvo lugar tanto en México como en Estados Unidos. Lombana argumenta que “en productos agropecuarios, donde México es líder en aguacate, tomate, mango y chile, entre otros, el destino principal continuaría siendo EE.UU.” Productos como el café, por ejemplo, le representaron al país US$16.872 millones. María Camila Pérez Godoy mperez@larepublica.com.co
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la apuesta de México en 2022 841.717 2021
PIB (Cifras en millones de dólares)
APUESTA POR EL LITIO Año del descubrimiento yacimiento
742.830 2011
Caída de 0,43% del PIB en tercer trimestre
*Cifras a precios corrientes de 2013
2019
Estimación de reservas
243,8 millones de toneladas
Lugar del hallazgo
Bacadéhuachi, Sonora, México
EL SECTOR TERCIARIO DE LA ECONOMÍA TUVO UN MAL DESEMPEÑO Y SE CONTRAJO 0,9% RESPECTO AL SEGUNDO TRIMESTRE. LA CAÍDA FUE SUPERIOR A LO ESTIMADO POR EL INEGI.
AGRICULTURA Exportación de café (Cifras en millones de dólares) 18.217 Enero 2021
16.872 Septiembre 2021
Transacción en millones de dólares Exportaciones de gas
Biomasa 312.948 Octubre 2021
INDUSTRIA
FUSIONES Y COMPRAS CLAVES EN 2021
D
0
2 645
Eléctrico Eólica
10
1.305
Petróleo y gas
216.788 Enero 2021
Número de transacciones
83
e acuerdo con Transactional Track Record (TTR), en temas de fusiones y adquisiciones, este año se consolidaron 21 transacciones en México correspondientes al sector de energía. El de mayor participación fue el subsector de petróleo y gas, con 10 transacciones que totalizaron US$1.305 millones; seguido del de energía solar, con cuatro movidas y US$131 millones; y el de energía eléctrica, con dos negocios que totalizaron US$645 millones. Al mirar el consolidado de transacciones en el mundo, dos acuerdos de México destacan en la medición: el primero de ellos fue el Bloque 4 del Golfo de México, vendido por Fieldwood Energy a la compañía Lukoil en julio de este año, por un importe de US$435 millones; y, el segundo, la compra de IEnova hecha por Sempra Energy a accionistas particulares, por US$202,4 millones.
2 1
Fuente: Inegi / Transnational Track Record / Gráfico: LR-ER
MOVIDAS EMPRESARIALES EN SECTORES (Fusiones y adquisiciones)
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IMPACTO DE LOS SERVICIOS El sector de los servicios fue el que más llevó a la baja la actividad económica, en específico los de apoyo a los negocios, pues el desplome fue de 48,1% anual. Esto fue atribuido a la ley outsourcing, la cual obligó a las empresas a revisar de inmediato sus esquemas de contratación. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la contracción en la economía fue dirigida por las actividades terciarias, que tuvieron un registro trimestral negativo de 0,9%, por encima de la estimación preliminar de 0,6%.
INFLACIÓN AUMENTÓ 5,80% Durante el tercer trimestre de este año, la inflación general siguió aumentando, subiendo a 5,80%. Esto no solo ocurrió por los cuellos de botella de las cadenas de producción y suministro, sino por la recomposición del gasto de las familias a mayores compras de mercancías en lugar de servicios. El Banco de México señaló que la inflación subyacente pasó de 4,36% en el segundo trimestre a 4,79% en el tercer trimestre, mientras que la inflación no subyacente disminuyó de 11,02% a 8,97%.
SECTORES ESTANCADOS Según datos entregados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el sector de transporte y almacenamiento tuvo un crecimiento de -5.2%, mientras que, por su parte, el sector de construcción tuvo un crecimiento de -5.6%. Las cifras mostraron que tenían tendencias de estancamiento, sin una mejoría significativa. Los sectores de transporte y de construcción representan 13% de la economía mexicana, y durante el tercer trimestre de 2021, no se encontraron recuperados a niveles prepandemia.
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En España, 60% de empresas Las empresas españolas llevan meses luchando contra varios frentes como la crisis de desabastecimiento, los problemas logísticos, el alza del precio de la energía y las materias primas. Según una encuesta publicada por el Banco de España, seis de cada 10 empresas (60%) prevén elevar sus precios a lo largo del próximo año, mientras que 30% ya los ha subido. Precisamente, uno de los sectores más afectados es el de la construcción, pues el impacto del aumento en los precios de los insumos le ha costado más de US$10.730 millones a la economía española desde abril de 2020, de acuerdo con varios expertos del Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de Madrid. España es, de igual manera, uno de los países de la Ocde donde más se ha encarecido la energía, pues solo el pasado 16 de diciembre, el precio de la electricidad en el mercado mayorista rompió la barrera de los US$338, siendo la cifra más alta de la serie histórica. A partir de esto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, informó que la rebaja de impuestos aprobada por el Gobierno este año para contener la subida del precio a la electricidad se prolongará en el primer cuatrimestre del próximo año, hasta abril de 2022. “Este es un instrumento que nos permite transformar nuestro siste-
“ESTAMOS IMPULSANDO CAMBIOS PARA QUE EL PRECIO DE LA ENERGÍA, EN EL CORTO Y EN EL MEDIANO PLAZO, SEA SOSTENIBLE PARA LOS HOGARES ESPAÑOLES Y PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL”. MARÍA JESÚS MONTERO MINISTRA DE HACIENDA DE ESPAÑA
“LOS CONCURSOS DE ACREEDORES HAN AUMENTADO Y LAS EJECUCIONES HIPOTECARIAS TAMBIÉN. LA INFLACIÓN HA LLEVADO A QUE EL CONSUMO SE FRENE Y LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL CAIGA”. DANIEL LACALLE ECONOMISTA
26,2% ALZA
QUE HA TENIDO EL PRECIO DE LA GASOLINA EN ESPAÑA EN LO CORRIDO DEL AÑO.
ma fiscal para preservar el estado del bienestar y acompañar la situación económica del país”, señaló entonces Montero. El nuevo reto de España en este sector consiste en liderar el nuevo ‘boom’ de las energías renovables, ya que a finales de 2020 contaba con 59.108 megavatios verdes instalados, convirtiéndose así en el octavo país con mayor capacidad renovable no convencional del mundo. Para ello, proyecta que su uso se generalice en sectores como el transporte, la industria o los sistemas de calefacción de los hogares, que figuran entre los grandes consumidores energéticos. Cabe destacar que, en lo corrido del año, las exportaciones de los productos energéticos ya superan los US$15.946 millones. Entre tanto, España también se ha visto impactado por el precio de la gasolina y del gasóleo, los cuales han incrementado 26,2% y 27,6% en 2021, por encima de la media de la Unión Europea y por encima de otros países como Francia, Holanda, Italia o Portugal. “Este año hemos visto que la elevadísima inflación ha destruido el poder adquisitivo de familias y erosionado los márgenes de las empresas. Así mismo, la inflación ha llevado a que el consumo se frene y la producción industrial caiga”, explica al respecto Daniel Lacalle, economista español. Otro ámbito clave para el desarrollo económico está relacionado con el sector agrario, el cual alcanzará una renta de US$32,01 millones este año, lo que supone un incremento de 0,1% con respecto a 2020, a juzgar por los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. “El aumento de los costes de producción del sector en su conjunto queda compensado por la elevada producción de la rama agraria, lo que conduce finalmente a una renta agraria prácticamente constante”, aseguró Luis Planas, ministro de esta cartera. Del mismo modo, la diversidad geológica de España convierte al país en uno de los principales productores mineros de la Unión Europea, especialmente de mineral de cobre, yeso, magnesita y bentonita; y, a pesar del cierre reciente de algunas de sus explotaciones mineras de carbón y minerales industriales, el sector experimenta una ligera recuperación. En materia empresarial, el número de nuevas sociedades bajó 0,6% en octubre de este año hasta totalizar 7.348 nuevas empresas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El Ranking Nacional de Empresas por facturación muestra la posición en que se encuentran las 500.000 principales de España; allí, 17,21% son compañías de Madrid, 14,51% de Barcelona y
PANORAMA ECONÓMICO DE ESPAÑA EN 2021
5,5%
14,5%
El IPC en noviembre de 2021
La tasa de desempleo, a octubre El FMI rebajó el crecimiento de España en 2021 a 5,7% y elevó el de 2022 a 6,4% La cifra del PIB en el tercer trimestre de 2021 fue de 301.432 millones de euros (US$341.673 millones)
ALIMENTACIÓN Cifras en millones de dólares (acumulado ene-sept 2021) Importaciones Exportaciones US$8.739
Productos cárnicos
US$1.840 US$3.733 US$5.845
Productos pesqueros
US$17.221 US$5.021
Frutas, hortalizas y legumbres
US$4.489 US$3.208
Aceites y grasas Azúcar, café y cacao
US$1.714 US$3.578
Lácteos y huevos
US$1.503 US$1.755
5,77% de Valencia. El primer lugar lo sigue ocupando Mercadona, cadena de supermercados, con ventas por US$27.644 millones. Seguido se ubicó Repsol, un operador de referencia en la exploración de hidrocarburos que logró una facturación por US$19.285 millones el año pasado, reduciendo un tercio sus ventas en el país como consecuencia del desplome de la demanda de combustible. Mientras tanto, el tercer lugar lo ocupó Endesa, que opera en el sector eléctrico con ventas por US$16.776 millones; y, finalmente, Telefónica y la empresa Iberdrola hicieron parte del top cinco de las organizaciones más grandes de España, con US$14.018 y US$13.687 millones, respectivamente. Nathalia Morales Arévalo jnmorales@larepublica.com.co
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elevará sus precios en 2022 PRODUCTO INTERNO BRUTO DE ESPAÑA Cifras en billones de dólares 1,42 1,39 1,30 1,23 1,19 2015
2016
2017
2018
2019
EXPORTACIONES IMPORTACIONES *Cifras en millones de dólares US$3.016 Petróleo* 1,28
2020
US$2.238 US$1.991 US$1.041
Enero 2021 Carbón y electricidad*
Septiembre 2021 US$469
US$225 US$274 US$137 Enero 2021
Gas*
Septiembre 2021 US$914
US$1.019 US$462
Hierro y acero* US$1.132
US$100
US$748 US$29
US$636 Enero 2021
Septiembre 2021
HACIENDA
DÉFICIT COMERCIAL SUBE 41,5% POR ENERGÍA
E
Enero 2021
l déficit comercial de España aumentó 41,5% entre enero y octubre de 2021, hasta alcanzar 16.629 millones de euros (US$18.737 millones) debido, fundamentalmente, al aumento de las importaciones energéticas en un contexto de alza de precios. Así mismo, según los datos publicados el viernes 17 de diciembre por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de este país, las exportaciones españolas de bienes crecieron 21,1% respecto al mismo periodo del año pasado, hasta alcanzar los 258.682 millones (US$291.490 millones) por el encarecimiento de las materias primas y la venta de vacunas contra el covid-19 a países como Bélgica; factores coyunturales que se suman al crecimiento sostenido de sectores con mayor peso exportador, como el agroalimentario.
Septiembre 2021
Crisis de suministros le pasa factura al PIB EL BANCO DE ESPAÑA PREVÉ QUE CUELLOS DE BOTELLA REDUCIRÍAN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO HASTA TRES DÉCIMAS EN 2021 Y NUEVE EN 2022. EL SECTOR AUTOMOTRIZ SERÍA EL MÁS AFECTADO.
1 2 3
DEUDA PÚBLICA DOBLA EL PIB Para responder al impacto de la pandemia y sus cicatrices, el Gobierno español, a la par con otras economías del mundo, también vio una variación en su deuda pública. Para octubre, última cifra reportada por el Banco de España, el monto llegó a $1,42 billones de Euros (unos US$1,6 billones), lo que representó una caída de 0,7% respecto al mes anterior, con lo que ahora, representa 121,2% del PIB nacional. Tras esta variación, la deuda vuelve a tener decrecimiento después de dos meses de aumento consecutivo.
NIVELES PREPANDEMIA EN 2023 El Banco de España redujo sus apuestas de crecimiento económico del país para este y el próximo año. La proyección apunta a un incremento de 4,5% en el PIB a cierre de 2021, casi 1,8 puntos por debajo de su primera estimación, y de 5,4% para 2022, mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) prevé un crecimiento de 5,5% para el próximo año y de 3,8% para 2023. La expectativa de los organismos es que el país alcance los niveles prepandemia hasta dentro de dos años.
AL ALZA EN EXPORTACIONES La balanza exportadora de España rompió récords durante 2021, dándole un impulso a la recuperación. Para noviembre, por ejemplo, la cifra llegó a $229.963 millones (unos US$259.827 millones) a corte de septiembre, superando incluso los niveles prepandemia. Los productos químicos fueron los de mayor peso, 18,5%; seguidos por los bienes de equipo, 18,1%; alimentos, bebidas y tabaco, 15,9% y producción automotriz, 13,5%, según cifras del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
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Los commodities agropecuarios Durante los últimos seis años, Brasil ha buscado allanar el camino hacia la recuperación tras una recesión que llevó a que su economía se contrajera cerca de 7%. La llegada de la pandemia no ayudó y según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (Ibge), su economía disminuyó 4,1% en 2020 frente al año anterior. Para el Fondo Monetario Internacional (FMI), el país cerraría el año con un crecimiento económico de 5,1% y un aumento en las exportaciones de 28,7% según la Asociación de Comercio Exterior de Brasil (AEB). Hoy, el mayor propulsor de la economía brasileña se centra en el sector agricultor, especialmente en lo que respecta a café, caña de azúcar, naranjas y soja, gracias a un bosque que abarca la mitad de su territorio y la selva tropical más grande del mundo. Lo que afecte a esta industria toca los datos económicos del país. Durante el tercer trimestre del año, el PIB tuvo un retroceso de 0,1% interanual a US$386.188 millones, aunque se dio un aumento de 4% frente a 2019, con lo cual en 12 meses llega a 3,9%; justamente, esta caída en el dato mensual se dio como consecuencia de las pérdidas de 8% en el sector agrícola en medio del fin de la cosecha de soja, la cual se concentra en la primera mitad del año.
“LA AGRICULTURA VIENE DE UNA ALTA BASE DE COMPARACIÓN, YA QUE FUE LA ACTIVIDAD QUE MÁS CRECIÓ DURANTE EL PERÍODO PANDÉMICO Y, PARA ESTE AÑO, LAS PERSPECTIVAS NO FUERON TAN POSITIVAS”. REBECA PALIS COORDINADORA DE CUENTAS NACIONALES DEL IBGE
“LA DESINCRONIZACIÓN OBSERVADA ENTRE OFERTA Y DEMANDA DE INSUMOS Y PRODUCTOS EN EL MERCADO MUNDIAL CONSTITUYEN FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LAS FLUCTUACIONES DE LAS EXPORTACIONES”. JOSÉ AUGUSTO DE CASTRO PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
31,1% CRECERÁN
LAS EXPORTACIONES DE SOJA EN GRANO AL CIERRE DE ESTE AÑO, SEGÚN AUTORIDADES BRASILEÑAS.
“Al ser el principal commodity brasileño, la producción agrícola tiende a ser menor a partir del segundo semestre del año. Además, la agricultura viene de una alta base de comparación, ya que fue la actividad que más creció durante el período pandémico y, para este año, las perspectivas no fueron tan positivas, en un periodo de bienal negativo para el café y con la ocurrencia de factores climáticos adversos a la hora de plantar algunos granos”, dice Rebeca Palis, coordinadora de Cuentas Nacionales del Ibge. Aunque el comercio exterior representó 29% del PIB en 2019, el país suramericano se encuentra entre los 25 mayores exportadores e importadores del mundo, siendo los granos de soja (11,6%), el petróleo (10,7%), los minerales de hierro (10,1%), el maíz (3,2%) y la pasta de celulosa (3,1%) sus principales exportaciones. Datos de la Asociación de Comercio Exterior de Brasil (AEB) aseguran que, gracias al fuerte aumento de los precios de las materias primas, especialmente el mineral de hierro, el petróleo crudo y la soja, las exportaciones proyectadas de US$270.051 millones, de implementarse, deberían superar el récord de US$256.041 millones obtenido en 2011, es decir, hace 10 años. “La desincronización observada entre oferta y demanda de insumos y productos en el mercado mundial, junto con los problemas observados en el transporte marítimo, con rutas reducidas, falta de contenedores y un fuerte aumento de fletes, constituyen factores que contribuyen a las fluctuaciones”, afirma José Augusto de Castro, presidente de dicha agremiación. Para la AEB, después de que la soja haya liderado las exportaciones durante los últimos seis años, en 2021 el mineral de hierro tomará el relevo gracias a las exportaciones proyectadas de US$45.244 millones. Así mismo, se espera que el petróleo crudo y el mineral de hierro representen un récord de 41,1% de las exportaciones totales proyectadas para 2021, que alcanzaron un alza de 35,4% en 2020. Entre las principales empresas de dicho país se encuentran Petrobras, dedicada al sector de la industria petrolera y que recientemente aprobó su venta, mediante una oferta en bolsa, del total de las acciones preferenciales que tiene en Braskem, mayor petroquímica de América Latina. Otra de las compañías dedicada a la minería es Vale, que además opera en sectores logísticos, de energía, siderúrgica y petróleo. Además, es la segunda empresa más grande del mundo en este sector, así como el mayor productor mundial de hierro y segundo en níquel. Se prevé que en 2022 produzca un máximo de 335 millones de toneladas del mineral, con un aumento de
BALANCE DE LOS SECTORES DE MINERÍA E HIDROCARBUROS EN BRASIL MINERÍA (Cifras entre enero y octubre de 2021) Variación anual de la producción Hierro
142,7%
Oro
42%
Potasio
31,8%
Cobre
27,9%
Fosfato
27,4%
Zinc Aluminio
22,7% 6,6%
EXPORTACIONES INDUSTRIA EXTRACTIVA Cifras en millones Mineral de níquel El mineral de hierro Petróleo crudo Mina de cobre Otros minerales crudos Mineral de aluminio Otros productos Otros minerales Total
2021 US$195 US$077 US$45.244 US$25.737 US$28.289 US$19.471 US$3.204 US$2.409 US$453 US$397 US$186 US$169 US$186 US$183 US$289 US$423 US$78.046 US$48.866
2020
Variación 153,2% 75,80% 45,3% 33% 14,1% 10% 1,6% -31,7% 59,7%
hasta 4,7 % frente a 2021. A esto se sumaría una producción de entre 315 y 320 millones de toneladas de hierro. En términos del Gobierno Central de dicho país, el presidente Jair Bolsonaro aprobó una resolución del Consejo Nacional de Política Energética (Cnpe), que establece el contenido de mezcla obligatoria de biodiesel en gasóleo fósil en 10% para 2022. Se espera que el porcentaje de adición obligatoria evite un aumento de US$0,021 el próximo año. Se proyecta que, a partir del 1 de enero, también se inicie el nuevo modelo de comercialización de biodiesel con posibilidad de contratación directa con el productor del insumo. Iván Cajamarca @IvanCajamarcaM
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impulsarán PIB de este año HIDROCARBUROS Producción por empresas Petrobras 2.053.424 92.690
Shell Brasil 341.782 14.404
Petrogal Brasil 93.404 4.038
Petróleo (bpd) Repsol Sinopec 67.293 2.811
Algunas señales de estancamiento
Gas Natural (Mm3/d) Equinor Energy 42.493 1.088
Equinor Brasil 44.728 75
Sinochem Petróleo 29.819 50
Total E&P do Brasil 17.901 970
Enauta Energia 10.134 1.123
Petro Rio Jaguar 9.921 122
LA VARIACIÓN INTERANUAL DEL PIB EN BRASIL HA SIDO DE 12,4%, 101 DÉCIMAS MAYOR QUE LA DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2021, QUE FUE DE 2,3%. EL PAÍS CUENTA HOY CON UN BAJO NIVEL DE RIQUEZA.
EXPORTACIONES INDUSTRIA AGRICOLA Miel natural Madera en bruto Soja en grano Trigo y centeno Especias Café sin tostar Frutas y nueces
4
1,29
-0,13 -10,73 31/03 2020
Maíz
12,3
PIB
30/06 2020
-3,7 30/09 2020
Algodón en bruto
-0,93 31/12 2020
Otros productos
Animas vivos, excl. Pescados 31/03 2021
ENERGÍA
BRASIL RECAUDA US$2.000 MILLONES
30/06 2021
30/09 2021
B
Total
2021
2020
US$197 US$098 US$202 US$116 US$37.461 US$28.566 US$144 US$112 US$312 US$266 US$5.141 US$4.973 US$929 US$917 US$4.962 US$5.916 US$605 US$723 US$2.362 US$3.226 US$141 US$304 US$52.456 US$45.217
rasil recaudó cerca de US$2.000 millones durante la más reciente subasta petrolera del año. En esta ronda, dos consorcios se adjudicaron los dos bloques ofertados de Sepia y Atapu, siendo Petrobras y Total Energies los beneficiados. Dicho consorcio, además incluyó a empresas como Total, Petronas y QP. Estas zonas están ubicadas en la cuenca marina de Santos, frente al litoral de los estados de Sao Paulo y Río de Janeiro, los cuales cuentan con reservas ya probadas en el presal que Brasil descubrió en aguas muy profundas del océano Atlántico, por debajo de una capa de sal de dos kilómetros de espesor. Las compañías pagarán por la licencia de Sepia US$1.280 millones, así como por la de Atapu US$718 millones, lo cual representa un valor superior de 149% y 437%, respectivamente.
Variación 101% 74,1% 31,1% 28,5% 17,3% 3,4% 1,3% -16,1% -16,3% -26,8% -53,6% 16%
Fuentes: Ibge, Asociación de Comercio Exterior y Bloomberg/ Gráfico: LR-GR
Cifras en millones
1 2 3
PIB EN EL TERCER TRIMESTRE La economía brasileña se ha contraído un 0,1% en el tercer trimestre de 2021, en comparación con los tres meses anteriores, según los datos del PIB publicados por el IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística). El número se situó ligeramente por debajo de las expectativas del mercado financiero. Los analistas consultados proyectaron una variación nula. Este es el segundo mínimo consecutivo del indicador, que según expertos confirma las señales de estancamiento de la actividad económica.
VARIACIÓN DEL IPC La tasa de variación anual del IPC en Brasil en noviembre de 2021 ha sido del 11%, lo que es una décima inferior a la del mes anterior. La variación mensual del IPC (Índice de Precios al Consumo) ha sido del 0,8%, de forma que la inflación acumulada en 2021 ya es del 9,4%. Hay que destacar la subida del 3,2% de los precios de Transporte, hasta situarse su tasa interanual en el 20,2%, que contrasta con el descenso de los precios de Medicina del -1,2%, y una variación interanual del 3,2%.
TASA DE DESEMPLEO EN BRASIL En el mercado laboral, la tasa de desempleo del primer trimestre de 2021 fue de 14,43%, aumentando en comparación con el cuarto trimestre de 2020. El real brasileño se depreció ligeramente frente al dólar, situando el tipo de cambio en 5,47 R$/US$. Por otro lado, según el Banco Central Do Brasil, se espera que el desarrollo del próximo año sea positivo en cuanto a la producción industrial, proyectando una tasa de crecimiento de 2,24% en 2022 y dejando un historial de 5,14% durante 2021.
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Altos precios de materias primas Para nadie es un secreto que la economía argentina pasó por una crisis económica que no fue originada solo en la pandemia del coronavirus. En 2019, el Producto Interno Bruto del país retrocedió 2,1% y con la crisis de salud pública global la situación se agravó, lo que generó que el indicador cayera 9,9% en 2020. A pesar de la sumatoria de factores locales e internacionales, 2021 fue un año de recuperación. En el primer trimestre de 2021, el PIB tuvo un alza de 2,5% anual; para el segundo semestre el alza fue de 17,9%, y para el tercero, de 11,9%. No solo la economía argentina creció. A nivel mundial, el avance de la vacunación permitió que tanto países como sectores iniciaran una recuperación y crecieran frente a 2020 y los commodities no fueron la excepción, incluso, los principales crecieron más que antes de la pandemia: el crecimiento frente a 2019 del precio del West Texas Intermediate (WTI) fue 15,86%, el de Brent fue 10,64%, el oro avanzó 21,79% y la plata 31,44%. Esto es positivo para el país suramericano por el papel que han cobrado las materias primas dentro de su economía. En su última edición, el World Gold Council Report, organización de desarrollo de mercado para la industria del oro, tuvo un capítulo dedicado a la Argentina, en donde resaltó que las
“SI BIEN LA MEJORA DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES PERMITIÓ ACUMULAR RESERVAS INTERNACIONALES A TRAVÉS DEL COMERCIO, TAMBIÉN INCIDIÓ NEGATIVAMENTE EN EL PODER ADQUISITIVO DE LA POBLACIÓN”. FACUNDO MALVICINO ECONOMISTA DE OCEPP ARGENTINA
“SUFRIMOS LOS AUMENTOS DE PRECIOS INTERNOS SIN IMPACTO SOBRE EL INGRESO DE LAS FAMILIAS, A PESAR DE QUE EL RITMO DE ACTIVIDAD YA ALCANZÓ LOS AÑOS PREVIOS A LA PANDEMIA, E INCLUSO MEJORES”. GUILLERMO OGLIETTI ECONOMISTA ARGENTINO
US$13 MILLONES
FUE LA UTILIDAD COMERCIAL DE ARGENTINA DURANTE LOS PRIMEROS 10 MESES DEL AÑO.
empresas que operan el país produjeron casi un millón de onzas de oro el año pasado, un periodo en el que pagaron impuestos por US$479 millones y realizaron pagos a proveedores por US$662 millones. Las empresas miembro del WGC que operan en el país emplean directamente a alrededor de 5.500 trabajadores, con un salario anual promedio de más de US$38.813, alrededor de seis veces el promedio nacional. Argentina es el productor mundial número 18 de oro de mina, y sus tres yacimientos más importantes concentran más de 75% de la producción, principalmente ubicada en las provincias de Santa Cruz y San Juan. El oro no fue el único metal con buen rendimiento. Las exportaciones mineras crecieron 19,3% interanual entre enero y octubre. En general, en el mismo periodo de tiempo, las exportaciones totales se incrementaron 39,1% respecto a los mismos meses del año anterior y, a pesar de la aceleración de las importaciones (+49,1%), Argentina alcanzó una utilidad comercial de US$13.940 millones durante los primeros diez meses del año. Aunque esto es positivo para el crecimiento del país gaucho, tiene a su vez un efecto negativo para el bolsillo de los argentinos. Facundo Malvicino, economista del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas de Argentina, explica que “si bien la mejora de los precios internacionales permitió acumular reservas internacionales a través del comercio, también incidió negativamente en el poder adquisitivo de la población y provocó una apreciación del tipo de cambio real por el incremento de precios domésticos. La elevada inflación que registra el país en las últimas décadas es uno de los principales causantes de la inestabilidad macroeconómica”. De hecho, el índice de precios al consumidor (IPC) argentino es el más alto de la región, después del dato de Venezuela. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la inflación ya acumula 41,8% en los primeros 10 meses de 2021, y la medición interanual alcanzó 52,1%. Con estos datos, algunas consultoras ya estiman que los precios pueden cruzar la barrera de 50% anual a fin de año, y según recoge el diario de la Red Iberoamericana de Prensa Económica (Ripe), El Cronista, el país duda “de la efectividad de la Secretaría de Comercio Interior para mantenerlos controlados y congelados”. La situación macroeconómica también impulsó a la baja el peso argentino. La moneda llevaba un año sin registrar un alza hasta el pasado viernes 5 de noviembre, cuando subió 0,02%, luego de que el Banco Central de la República Ar-
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS Estimador mensual de actividad económica por sector de actividad económica Variación porcentual respecto a igual período del año anterior Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Pesca Explotación de minas y canteras
16,3
9,5 2,7 -7,2 Enero 2021
-1,7 -9,6 Septiembre 2021
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DEL AGRO A OCTUBRE DE 2021 Cifras en miles de millones Exportaciones 1.202 Importaciones
615 290 8 Cereales
29
13
Animales vivos y productos del reino animal
Carne y despojos comestibles
gentina ordenara a las instituciones financieras mantener estables sus tenencias de moneda extranjera hasta fin de mes, lo que obligó a algunas a vender dólares. A pesar de la inflación y la devaluación de su moneda, Argentina ha emprendido un camino de crecimiento económico. Guillermo Oglietti, economista argentino, considera que el país está “sufriendo los aumentos de precios internos sin impacto sobre el ingreso de las familias, a pesar de que el ritmo de actividad ya alcanzó los años previos a la pandemia e incluso mejores, como los años anteriores a 2016 cuando Argentina aún no había sufrido el desplome de actividad y salario que provocó Macri”. Lina Vargas Vega @VargasVega20
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aceleraron inflación argentina 489
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DEL SECTOR MINERO A OCTUBRE DE 2021 Cifras en miles de millones Exportaciones Importaciones
63
23 Minerales metalíferos, escorias y cenizas
La actividad minera continúa creciendo
PRODUCCIÓN MINERA ARGENTINA Se concentra en las provincias de Santa Cruz y San Juan
394
13 proyectos actualmente en operación
Combustibles y aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales
AUNQUE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA SE CONTRAJO 1,4% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO FRENTE AL TRIMESTRE ANTERIOR, LA EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS REGISTRÓ UN ALZA DE 13,9%.
Los tres yacimientos de oro más importantes concentran más de 75% de la producción Argentina es el 18º productor mundial de oro de mina PRINCIPALES PRODUCCIONES Oro Plata Litio Cobre PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL ARGENTINA Avance de siembra Producción anual Producto y cosecha a noviembre 2021 (Toneladas) 91%
Girasol
48%
Maíz
32% 18%
Trigo Cebada 270 153
201 9
Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje
Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos
AGRO
PRODUCCIÓN DE 131.500 MILLONES DE TONELADAS
116
2
53
Leche y productos lácteos; Frutas y frutos comestibles; huevos de ave; miel natural; cortezas de agrios (cítricos), productos comestibles de melones o sandías origen animal
S
46.000 milones 17.600 millones
0%
44
60.500 millones
4.000 millones DATOS MACROECONÓMICOS DE ARGENTINA PIB (Variación anual) Primer trimestre Segundo trimestre
egún el Monitor de Estimaciones Agrícolas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a noviembre, las principales producciones del agro argentinas: girasoles, maíz, soja, trigo y cebada, sumaban 131.500 millones de toneladas en producción. La soja es uno de los principales cultivos del país gaucho, según el Indec. En octubre de 2021, las exportaciones netas de los principales productos y subproductos derivados del cultivo de la soja registraron una utilidad de US$1.731 millones, US$647 millones superior al mismo período del año anterior. Esto se debió a un alza de US$612 millones en las exportaciones y una caída de US$35 millones en las importaciones. La exportación de octubre de 2021, que determinó el alza de las exportaciones de la región, fue el maíz en grano, con un aumento de US$488 millones.
2,50% 19,60%
Fuente: Sondeo LR / Gráfico: LR-AL
Soja
3.400 millones
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LA ECONOMÍA CAYÓ 1,4% Aunque el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo 1,4% entre abril y junio en relación con el trimestre previo, registró un crecimiento de 17,9% en comparación con el segundo trimestre de 2020. Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), los sectores que impulsaron el comportamiento interanual fueron otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (con una expansión de 113%), hoteles y restaurantes (90,3%), y construcción (84,2%).
MINAS Y CANTERAS CRECIÓ 13% La explotación de minas y canteras fue una de las actividades económicas que más creció, con una expansión de 13,9%. La producción de electricidad, gas y agua registró un alza de 10,9%. Las exportaciones mineras aumentaron 19,3% en el periodo comprendido entre enero y octubre, de forma interanual, a US$2.461 millones. Según la Secretaría de Minería, el alza fue de 9% en octubre. Las ventas externas de plata subieron 21% en ese mes, a US$74,9 millones, y las de oro, 2,3% a US$159 millones.
DESOCUPACIÓN EN 9,6% En el segundo trimestre de 2021, la tasa de actividad (que mide la población económicamente activa sobre el total de la población) alcanzó 45,9%; de igual manera la tasa de empleo (que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total) se ubicó en 41,5%; y en cuanto a la tasa de desocupación (personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente, como proporción de la población económicamente activa), esta se ubicó en 9,6%.
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EL BOOM DE LOS COMMODITIES
Uruguay logró récord en ventas De acuerdo con el informe de ‘Inversiones, Exportaciones e Imagen de País’ publicado en Uruguay, en noviembre de 2021 las solicitudes de este tipo de comercialización, incluyendo las zonas francas, totalizaron US$1.097 millones durante el mes, representando un alza de 60% en términos interanuales. No obstante, durante este mismo período el crecimiento fue casi parejo con las exportaciones desde aduanas, las cuales registraron un incremento de 51% interanual, especialmente en los bienes de carne bovina, celulosa, concentrado de bebidas, malta y energía eléctrica, que marcaron la mayor incidencia positiva en la variación mensual. Un panorama similar se evidenció en el resto del año al anotar que, entre enero y noviembre de 2021, las exportaciones de bienes sumaron US$10.390 millones, lo que implicó un crecimiento de 42% en comparación con 2020, y 23% con base al registro acumulado durante el mismo período en 2019. Dichas cifras demostraron una recuperación de las exportaciones frente a los niveles previos a la pandemia. Cabe resaltar que este incremento se da en un contexto mundial y regional de recuperación del comercio de bienes tras la emergencia sanitaria generada por el covid-19.
“DESDE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, NUESTRO INDICADOR OBJETIVO ES EL EMPLEO, PORQUE DE ALGUNA MANERA ES EL ÚNICO QUE PERMITE A LAS PERSONAS SALIR DE LAS SITUACIONES DE VULNERABILIDAD”. MARCELA BENSIÓN DIRECTORA DE POLÍTICA ECONÓMICA DEL MEF
“ESTAMOS CASI 10% POR ENCIMA DEL AÑO RÉCORD EN 2019, EN ESPECIAL, EN LOS RUBROS DE CARNES, LÁCTEOS, LANAS Y PRODUCTOS FORESTALES; Y VIVIMOS UNA SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN MATERIA DE PRECIOS”. FERNANDO MATTOS MINISTRO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA URUGUAY
40.000 PUESTOS
DE TRABAJO SE CREARÁN EN 2022, SEGÚN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.
Así mismo, el incremento del precio de los commodities como consecuencia del aumento de la demanda, la alta liquidez internacional y el debilitamiento del dólar a nivel global incidieron en el máximo histórico alcanzado por las exportaciones de bienes uruguayas. En particular, para los principales productos exportados por Uruguay, se observa un aumento importante de los precios en el acumulado del año. Se presentó un incremento en los costos promedio de la carne bovina (12%), celulosa (37%), soja (43%), productos lácteos (14%), madera (7%), arroz (13%) y malta (14%) durante enero y noviembre de 2021 con respecto al mismo período del año anterior. Es importante resaltar que, en varios casos, la tendencia al alza de los precios estuvo acompañada por un aumento de los volúmenes exportados. Este mismo informe explicó que el motivo del desempeño mensual de las exportaciones obedece a los mayores índices de ventas obtenidos en la celulosa, el concentrado de bebidas, la malta, la energía eléctrica y, en particular, los resultados por la carne bovina (US$2.187 millones entre enero y noviembre), que a la fecha, continúa siendo el principal rubro de exportación y el de mayor incidencia en la evolución de las exportaciones totales; contrario a la madera y sus derivados. Las exportaciones de energía también lograron un balance alentador al anotar un incremento de 587% con respecto a 2020, que corresponden a US$546 millones. Según los registros de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), en noviembre de 2021 este tipo de recurso superó los US$100 millones, siendo Brasil el principal destino para exportación (80%), y Argentina, el segundo (20%). Por otro lado, el director nacional de Minería y Geología, Marcelo Pugliesi, anotó que en Uruguay la minería “se encuentra a otro nivel de interés” respecto del agro y la industria forestal. Por lo tanto, hizo énfasis en la importancia de que la academia y el sector privado se sumen al Gobierno para “convencer” al país acerca de la relevancia de este sector que , sin duda, será importante para la recuperación económica nacional, coinciden los expertos. Aunque, en términos generales, Uruguay obtuvo un favorable desempeño en el comercio extranjero, sus esfuerzos por mejorar no cesan. Debido a esto, presentó la ‘Ruta del Exportador’, que será una nueva herramienta del país orientada a potenciar la internacionalización de micro, pequeñas y medianas empresas. Con ello, se brindará un asesoramiento personalizado de inteligencia de mercados, información de contacto de los principales actores
DINÁMICAS ECONÓMICAS EN URUGUAY EN 2021 EXPECTATIVAS DE LOS EMPRESARIOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL IPC EN % ANUAL Media Mediana 8,4
8,0
Año 2021
8,2
8,0
Nov 2021-oct 2022
EMPLEO (A octubre 2021) 61,80%
8,0
8,0
Nov 2022 -Oct 2023
TASA DE DESEMPLEO POR SEXO 9,20%
56,80%
6,90%
8% Actividad
Empleo
Desempleo
Mujeres
Hombres
TASAS EN % DE MERCADO DE TRABAJO POR REGIÓN Interior Montevideo 63,1
60,9
58
56,1
8 Actividad
Empleo
8
Desempleo
involucrados en el proceso exportador, eventos y actividades, herramientas digitales enfocadas en la exportación e historias de éxito, entre otros. Este tipo de estrategias nacionales para fomentar y apoyar el comercio ha permitido mantener intactas las expectativas del gremio empresarial durante los próximos años. Así lo demostró la encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE), cuyos resultados demostraron que para noviembre de 2021 la mediana de la inflación esperada por los empresarios de la región se situó en 8%, y en este mismo porcentaje para el año móvil cerrado en octubre de 2022 y de 2023. Natalia Gaviria González ngaviria@larepublica.com.co
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y lanzó la ‘Ruta del Exportador’ ÍNDICE DE PRECIOS DEL CONSUMO (NOV 2021) Variación mensual 0,25%
ÍNDICE MEDIO SALARIAL General 373,22 0,17%
Variación Anual
5,60%
Variación 12 meses
5,64%
Variación anual
8,07%
Variación últimos 12 meses
7,86%
Índice General 240,05 ÍNDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR DE PRODUCTOS NACIONALES Variación Mensual General 275,98 (Sep-21/Ago-21) Variación Anual (Sep-21/Dic-20) 18,97
-0,76
Variación 12 meses (Sep-21/Sep-20)
17,60
ÍNDICE DE PRECIOS DEL CONSUMO (NOV 2021) General 240,05 Variación Mensual
0,25%
Variación Anual
8,07%
Variación 12 meses
7,86%
TOTAL EXPORTACIONES (ENE-NOV 2021) Aumentaron 42% frente al mismo período en 2020
Lácteos
COMERCIO
IMPULSAN CAPACIDADES DE MIPYME EN URUGUAY
Madera
S
Cárnicos
Malta
91%
Valor
81%
Precio
6%
0%
10% 14% 25%
13% Arroz
80%
Volumen 37% 24% 69%
73%
61% 7%
0% 14% 14%
43% 17% Soja
-20%
Celulosa
-29%
Carne Bovina
-18%
37% 34% -2%
38% 12% 55%
PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE EXPORTACIÓN (% ene-nov 2021 vs. ene-nov 2020)
79%
10.390 miles de dólares distribuidos
Lana y tejidos Ganado en pie
egún el Informe de Comercio Exterior de noviembre, publicado por Uruguay XXI, el núcleo de empresas exportadoras de bienes de este país está conformado por aproximadamente 938 organizaciones, de las cuales 78% son Mipyme. No obstante, a pesar de su importancia numérica, las Mipyme representan solo 6% del valor exportado y generan el 20% de los puestos de trabajo, lo que da cuenta de la importancia de diseñar herramientas de apoyo orientadas a impulsar la internacionalización de este tipo de empresas. Ante esta necesidad tan particular, el Gobierno diseñó la ‘Ruta del Exportador’ que consta de cinco etapas: la preparación, el análisis del mercado, la promoción, la preexportación y la ejecución, a través de los cuales recibirán de manera permanente acompañamiento y asesoría técnica.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE; Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; Promoción de Inversiones, Exportaciones e Imagen de País / Gráfico: LR-AL
Variación Mensual
Un año de hitos para la producción agrícola AUNQUE AÚN NO ESTÁN LAS CIFRAS CONSOLIDADAS DE LOS 12 MESES, DESDE YA LOS COMERCIANTES URUGUAYOS CELEBRAN QUE 2021 PUEDE SER EL AÑO RÉCORD DEL AGRO, POR ALZAS DE LA CARNE.
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COMERCIALIZACIÓN RÉCORD El negocio de las carnes podría superar al cierre de diciembre un total de US$4.000 millones, de los cuales solamente las ventas externas significarían US$2.900 millones; el mejor año para los productores de Uruguay, mientras que la comercialización interna estaría con movimientos de US$1.200 millones. Solo en aranceles, como las exportaciones crecieron a doble dígito, se pagaron más de US$180 millones. Las cifras fueron resultado de un alza en el precio de carne bovina, de 13%, y en ovinos, de 18,5%.
INFLACIÓN NO LOGRARÍA META El Ejecutivo desde mitad de año confiaba que con los resultados macro, Uruguay cerrara con una inflación inferior a 7%; sin embargo, ese objetivo parece estar lejos según economistas de ese país. Solo en octubre, el indicador acumulado del año se registró en 7,89%; siguió subiendo si se tiene en cuenta que en septiembre estaba en 7,41%. Estos resultados son efecto de un alza en los precios de los alimentos, principalmente en las proteínas más consumidas, como la carne al igual que frutas y verduras.
DESEMPLEO A UN DÍGITO Una de las principales metas del Gobierno uruguayo y el sector productivo era cerrar 2021 con la tasa de desempleo a un solo dígito. Y en efecto, el Instituto Nacional de Estadística explicó que solo en octubre el porcentaje de desocupados fue de 8%, cayendo desde 9,4% del mes anterior; así que se espera al cierre de diciembre entre 6% y 7,5%. El total de los desocupados en este país está rondando las 140.000 personas. En el total del mercado laboral, se estima que 9,9% de los trabajadores están subempleados.
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Paraguay logró exportaciones El Banco Central de Paraguay (BCP) estimó a mediados de diciembre un cierre de año con un crecimiento económico de 5% del Producto Interno Bruto (PIB). De acuerdo con José Cantero, presidente de la banca matriz de Paraguay, se ha registrado un desarrollo sostenido a lo largo de 2021, especialmente para los rubros de construcción y manufactura. Y es que como explica Amilcar Ferreira, consultor y experto en economía, el sector de la construcción es uno de los nuevos motores de la economía en Paraguay durante los últimos dos años, pues ha tenido un crecimiento promedio anual de 12%. En el último año movió US$2.828 millones. Teniendo en cuenta este buen panorama general, vale la pena centrar la atención en la evolución de las exportaciones. Entre enero y noviembre de 2021, conforme los datos del BCP, las exportaciones de Paraguay alcanzaron US$13.001 millones en términos de cuantía. El año pasado, las exportaciones alcanzaron ventas por US$10.408 millones, lo que representa una variación anual de 24.9%. Durante el mismo periodo entre enero y noviembre de 2019, meses antes de la llegada de la pandemia, el país había logrado exportaciones que ascendían a US$11.688 millones. En cuanto a las exportaciones registradas por niveles de procesa-
“EL SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO ES IMPORTANTE PERO INSUFICIENTE EN TÉRMINOS DE EMPLEO, PORQUE ES UN RUBRO MUY TECNIFICADO Y EXTENSIVO Y SE PRACTICA EN CAMPOS GRANDES CON POCO PERSONAL”. AMILCAR FERREIRA PRESIDENTE DE CONSULTORA SEI
“LAS REFORMAS PERMITEN QUE EL POTENCIAL DE CRECIMIENTO PUEDA MEJORAR. CREO QUE NUESTRO PAÍS DEBE ADENTRARSE EN UN PROCESO MUY RIGUROSO Y CONTINUO DE REFORMAS INSTITUCIONALES”. JOSÉ CANTERO PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL DE PARAGUAY
13
MILLONES
DE TONELADAS EN VOLUMEN MOVIERON LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES EN PARAGUAY.
miento, los productos primarios movieron durante los 11 primeros meses del año US$3.853 millones; les siguen las manufacturas de origen agropecuario, con movimientos monetarios por US$3.363 millones; manufacturas de origen industrial, con US$1.164 millones; y, por último, el rubro de energía, que ha exportado US$1.495 millones. En suma, todos estos sectores arrojaron un balance positivo de US$9.877 millones, lo cual representa una variación de 26% comparado con los US$7.893 millones que habían movido las exportaciones en 2020. Las exportaciones registradas en valores hasta noviembre han tenido como principales protagonistas a los granos de soja, las carnes y el aceite de soja, productos que tienen incidencias positivas en la economía paraguaya. En ese sentido, las carnes han movido en exportaciones alrededor de US$1.544 millones, 45% más que el año pasado; del mismo modo, se ha reportado un crecimiento positivo con el cuero (US$97 millones), las materias plásticas (US$86,5 millones) e hilos y cables (autopartes), que reportan ganancias del orden de US$216 millones. En cuanto a los granos y aceite de soja, las exportaciones han aportado US$2.904 millones y US$565 millones, respectivamente. El sector de energía, sin embargo, no ha reportado buenos números para Paraguay en 2021. La energía eléctrica ha representado ganancias de US$1.495 millones con corte a noviembre; no obstante, durante el mismo periodo del año anterior, este rubro, en materia de exportación, alcanzó US$1.610: esta caída significa una variación anual de -7,1. Cabe resaltar que en Paraguay rige el “Régimen de Maquila”, el cual es definido por el Gobierno como “un sistema de producción de bienes y prestación de servicios, cuyo objetivo es el desarrollo industrial, la creación de empleo y el incremento de las exportaciones. La producción o prestación se realiza por cuenta y orden de una empresa domiciliada en el extranjero, la cual se denomina matriz. En virtud de un contrato internacional, todo lo que se produce en territorio nacional se exporta a cualquier parte del mundo”. Esta iniciativa gubernamental ha hecho que las exportaciones de bienes bajo este régimen se incrementaran 69.3% con corte a noviembre, pues la cuantía ascendió a US$788 millones, mientras que el año pasado alcanzó US$465 millones. Bajo este modelo de exportación, el principal destino es Brasil, que recibe 75,6% de los bienes y servicios de Paraguay. Otras naciones también tienen nexos comerciales con este país, pero ninguno iguala la demanda que genera Bra-
COMMODITIES EN PARAGUAY POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR Q2 2020 (pandemia peor momento) Q3 2021 (actual) Total país 3.133.673
3.475.116
Sector primario Agricultura, ganadería, caza y pesca 653.227 632.674 Sector secundario Industrias manufactureras 335.057 385.019 Construcción 240.854 265.201 Sector terciario Comercio, restaurantes y hoteles 757.852 962.103 Servicios comunales, sociales y personales 835.329 890.867 Otros 303.706 338.785
sil en la economía paraguaya. En cuanto a la actividad minera, Ferreira explicó que, si bien Paraguay tiene un activo de minerales mapeado por el Viceministerio de Minas y Energía, este no ha sido explotado todavía. “Tiene algunas explotaciones de minería de oro pero es insignificante. A pesar de tener ciertas riquezas minerales, Paraguay es un país que no ha explotado hasta ahora de manera significativa este rubro y se ha concentrado más en la agricultura y la ganadería, y ahí es donde están todas las inversiones y los jugadores”, afirma el experto. En cuanto al petróleo, no se han encontrado yacimientos muy ricos y Paraguay importa 100% del combustible que consume. Cristian Acosta Argote cacosta@larepublica.com.co
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por US$13.001 millones RANKING DE EXPORTADORES EN NOVIEMBRE
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6 COMPAÑÍA PARAGUAYA DE GRANOS
3 4 5
7.839,90
2020
7
2021
26%
26%
9.877,20
Exportaciones registradas en valores: (Cifras en millones de dólares)
9 10
A PESAR DE QUE LA RECUPERACIÓN DE LA AGRICULTURA SE FRENÓ, LOS PRECIOS INTERNACIONALES EN LAS EXPORTACIONES DE LA SOJA Y SUS DERIVADOS HAN FAVORECIDO AL SECTOR.
Sector agricola creció
8 BEEF PARAGUAY
AGRICULTURA (Cifras entre enero y noviembre)
2.070,20 2.904,70
Cuero BALL PARAGUAYA SOCIEDAD ANÓNIMA
1.061,60 1.544,80
Trigo
1.080,40 1.402,80
Aceite de soja
618,3 700,7
Carnes Granos de soja
386,1 565
Maíz
274,8 385,3
Hilos y cables (autopartes)
282,7 263,3
Resto
158,5 216
Harina de soja
118,6 132,8
Prendas y demás 43,9 art. Textiles 97,9
COMERCIO
LAS EMPRESAS QUE MÁS EXPORTARON
S
egún datos de la Dirección Nacional de Aduanas de Paraguay, hay 20 empresas que lideraron las exportaciones en noviembre de este año, las cuales movieron para el undécimo mes de 2021 US$474 millones. Teniendo en cuenta que los principales commodities en Paraguay están relacionados con la agricultura y la ganadería, no resulta una sorpresa que Cargill Agropecuaria esté en el primer lugar del ranking de las empresas exportadoras, con un movimiento en noviembre de US$68 millones. Le sigue Compañía Paraguaya de Granos, que obtuvo US$51millones. Luego figuran Bunge Paraguay y Beef Paraguay, las cuales registraron exportaciones por US$39 millones y US$35 millones, respectivamente. La soja y las carnes y derivados han sido los productos más exportados.
Ene-Nov 2020 Ene-Nov 2021
Fuente: Banco Central de Paraguay/ Dirección Nacional de Aduanas/ Sondeo LR / Gráfico: LR-AL
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El agro presenta una desaceleración
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LA ECONOMÍA CRECERÁ 5% El PIB registró una variación interanual de 14,5% en el segundo trimestre, con lo que acumuló un crecimiento de 6,9% en el primer semestre del año. El Banco Central de Paraguay actualizó sus proyecciones de crecimiento para 2021, a 5%: el sector primario caería 4,1%, porque el alza de 6% en la ganadería no compensaría la caída de 8,1% de la agricultura; en el sector secundario, la manufactura y la construcción crecerían 7,2% y 13,5% respectivamente, mientras el comercio crecería 14%.
SALIDA DE SOJA SUBIÓ 40,3% Según el Reporte de Comercio Exterior, entre enero y noviembre de este año las exportaciones registradas llegaron a US$9.877 millones, lo que supone un crecimiento de 26% impulsado por mayores envíos de carne bovina, aceites de soja, maíz y granos de soja. De estos últimos, las exportaciones totalizaron US$2.904 millones, un alza de 40,3%. Por incidencia, sigue el aceite de soja, cuyo valor exportado creció 46,3%; la harina de soja (13,3%), el trigo (50,5%) y el maíz (40,2%).
INFLACIÓN SERÁ DE 7,1% En noviembre, el Banco Central ajustó su política monetaria en 125 puntos base por segundo mes consecutivo, con lo que la tasa de interés quedó fijada en 4%, en un intento por controlar la inflación. En octubre el IPC se ubicó en 7,6%, en una tendencia creciente; sin embargo, el Banco proyecta que el año cierre con una tasa de inflación de 7,1%, y se ubique nuevamente en el rango meta a mediados de 2022, cuando terminaría con indicador de 4,5% para, finalmente, estabilizarse en 4% en 2023.
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Venezuela exportó 30% más de Más allá de sus extensas fuentes de petróleo -las primeras del mundo- y de su crisis económica y migratoria, Venezuela ha encontrado en los commodities una oportunidad de mantenerse vigente en los mercados internacionales en medio de sus duras dificultades. De acuerdo con la Asociación Venezolana de Exportadores (Avex), las ventas internacionales desde el país aumentaron 30% en 2021, para un total de US$1.800 millones, tras haber alcanzado US$1.450 millones en 2020. El presidente de Avex, Ramón Goyo, califica como “positivo” este aumento, asegurando en medios venezolanos que “las empresas privadas en este país sudamericano han hecho un esfuerzo importante para lograr estos resultados a pesar de la pandemia”. Así mismo, destaca que los principales mercados fueron Estados Unidos, la Unión Europea, Colombia y países asiáticos. El principal motor de los commodities venezolanos es el petróleo, a pesar de la crisis de infraestructura y producción que atraviesa. Lejos de los 3,2 millones de barriles diarios que producían en 1997, el Gobierno apunta a cerrar 2021 cerca del millón de barriles en promedio, luego de haber llegado a 569.000 barriles diarios en 2020. “Según la información que reportó la Opep, en noviembre de este año el país está producien-
“VENEZUELA PUEDE ESTAR PERFILÁNDOSE COMO UN GRAN EXPORTADOR DE GAS A COLOMBIA, DEBIDO A QUE YA EXISTE UNA LÍNEA QUE CONECTA A AMBOS PAÍSES, LA CUAL NECESITA AJUSTES EN INFRAESTRUCTURA”. ANTERO ALVARADO SOCIO DIRECTOR DE GAS ENERGY LATIN AMERICA
“EL SECTOR PETROLERO VENEZOLANO HA REPORTADO UNA RECUPERACIÓN LEVE, PERO LO POSITIVO PARA EL PRÓXIMO AÑO ES QUE LOS PRECIOS DEL CRUDO HAN SUBIDO A UN PROMEDIO DE US$51”. HERMES PÉREZ ECONOMISTA Y PROFESOR DE LA UNIMET
824.000 BARRILES
DIARIOS DE PETRÓLEO PRODUJO VENEZUELA EN PROMEDIO EN NOVIEMBRE, SEGÚN LA OPEP.
do 824.000 barriles diarios. Es una recuperación leve, pero los precios del crudo han subido a un promedio de US$51”, indica el economista Hermes Pérez, profesor de Economía en la Universidad Metropolitana de Venezuela. De acuerdo con Pérez, para 2022 algunos estimados indican que el sector requiere de inversiones entre US$30.000 millones y US$100.000 millones, para recuperar su producción e infraestructura. Del monto -aseguró- dependerá el ritmo de este proceso. Más allá del petróleo, el agro venezolano está en un proceso de recuperación luego de que en 2019, según información del Icex, tuviera su peor rendimiento en al menos 50 años. Por ejemplo, el sector agropecuario en ese año solo cubrió 20% del consumo nacional de alimentos, es decir que s0lo satisfizo la demanda de dos de cada 10 venezolanos. De acuerdo con Fedeagro, el desabastecimiento de insumos que “alcanzó niveles sorprendentes”, especialmente de semillas (hace tres años no se importa semilla de hortalizas), fertilizantes, herbicidas, insecticidas y otros agroquímicos, así como la escasez de repuestos para maquinarias, fueron algunos de los motivos. Ya para 2021, el presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), Celso Fantinel, manifestó que más de 95% de la producción nacional ya está en manos del sector privado; por ello, el crecimiento que han tenido diversos rubros. Afirmó que para el ciclo de invierno hubo un “repunte” en la siembra de maíz blanco y amarillo de 20%, ya que lograron plantar alrededor de 190.000 hectáreas, a diferencia de 2020, cuando hubo 154.000. Así mismo, agregó que los cañicultores sembraron 50.000 hectáreas de caña de azúcar. En el pasado octubre, desde Venezuela se exportaron 5.000 kilos de aguacate hass hacia Rusia. De acuerdo con el economista venezolano Alejandro Gutiérrez, profesor de la Universidad de Los Andes, el sector agrícola debe estar en el orden de 5% del PIB, 15% si se incluye a la industria de alimentos, “luego de que la economía nacional cayera 80% en los últimos años”. “Los commodities que más se producen en Venezuela son los cereales, como el maíz y el arroz. Venezuela ha sido también un país cafetero, producción que cayó drásticamente y que apenas se recuperó hace dos años con la nivelación de precios que ha regresado las esperanzas a los productores, que ya tienen experiencia internacional. El cacao también es de muy buena calidad, al igual que la caña de azúcar”, explica Gutiérrez. Otro sector a destacar es el gasífero, ligado directamente al desarrollo petrolero, que cuen-
EL PANORAMA DE LOS COMMODITIES EN VENEZUELA AGRO
95% de la producción nacional está en manos de privados Más de 190.000 hectáreas sembradas de maíz blanco y amarillo
34.000 hectáreas
sembradas de arroz
50.000 hectáreas de caña de azucar
Industria cafetera produce 350.000 quintales al año
La economía venezolana es la número 66 por volúmen de PIB
ta con 160 TCF de reservas de gas asociado y 40 TCF de gas libre. Para el socio director de Gas Energy LA, Antero Alvarado, las sanciones exclusivas al sector del crudo pueden abrir nuevas oportunidades para el gas venezolano en los mercados internacionales. “Para el próximo año, Venezuela puede estar perfilándose como un gran exportador de gas a Colombia, debido a que ya existe una línea que ya conecta ambos países, inaugurada por los presidentes Chávez y Uribe. Esperamos que esto se produzca hacia finales del último trimestre de 2022, pues sin duda hay todavía retos en infraestructura y reparaciones en los gasoductos”, puntualiza Alvarado. Salomón Asmar Soto sasmar@larepublica.com.co
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lo alcanzado en 2020 40 TCF
GAS
de gas libre
Venezuela cuenta con 160 TCF de reservas de gas asociado
Mayor empresa productora
Una reducción de 83% del PIB en siete años
PETRÓLEO
ECONOMÍA VENEZOLANA SE CONTRAJO 28% DURANTE LOS PRIMEROS SEIS MESES DE 2021. EL PAÍS ACUMULA 25 TRIMESTRES CONSECUTIVOS DE CAÍDA Y UNA PÉRDIDA DE MÁS 80% DEL VALOR DEL PIB.
Venezuela alcanzó un hito de 3,2 millones de barriles diarios
En 2020 la producción fue de 520 millones de barriles diarios
El gobierno gastó cerca deUS$1.200 millones para reactivar la industria
La actividad petrolera representó 12% del PIB en 2018
En el sector privado, Cardon IV tiene reservas de 10 TCF
El país tiene una deuda externa de más de US$52.000 millones
Tasa de variación anual del IPC de 1.197,5%
ENERGÍA
PDVSA SE LA JUEGA PARA DUPLICAR LA PRODUCCIÓN
E
Su economía se contrajo 63,4% entre 2013 y 2019
Para 2021 se estima una caída de 7%
n medio de los restos oxidados de la otrora poderosa industria petrolera de Venezuela, un variopinto grupo de oscuros perforadores ha logrado una hazaña que pocos creían posible: aumentar el doble de la producción de crudo del país en el espacio de un año. La estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) ha estado bombeando alrededor de 908.000 barriles por día en diciembre, según contó Bloomberg. Para alcanzar ese hito, PDVSA ha recurrido a medidas desesperadas, como entregar contratos a empresas locales poco conocidas, con la promesa de pagos en chatarra, o, en algunos casos, mochilas llenas de dólares estadounidenses ya que las sanciones limitan el acceso de Venezuela a los bancos. Así mismo, estarían presionando a sus trabajadores a tomar contratos a corto plazo.
Fuente: Cepal y Banco Mundial/ Gráfico: LR-VT
Para 2021 se estima cerrar por encima del millón de barriles
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CRECE ACTIVIDAD ECONÓMICA El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) calculó que la actividad económica creció 9,4% en el tercer trimestre de este año, al compararlo con el mismo periodo de 2020. El aumento de la producción petrolera y el uso del dólar le brindaron algo de oxígeno al país. Sin embargo, el OVF advirtió que, a pesar de los números positivos registrados, todavía no ha salido de la recesión, pues al comparar el desempeño durante enero y septiembre registra una caída de 2,7% respecto al mismo periodo del año anterior.
INFLACIÓN FUE 616,9% EN 2021 De acuerdo con las cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), correspondientes a noviembre de 2021, la tasa de inflación mensual registró un incremento de 6,0%, inferior a la de octubre, que llegó a un pico de 8,1%. En cuanto a términos acumulados y anualizados, las tasas de inflación se situaron en 616,9% y 769,0%, respectivamente. Los rubros con las mayores alzas durante el mes en referencia fueron Salud, 18,6%, Bienes y servicios diversos, con 16,5%, Alimentos, con 11,5%, y Calzado 9,8%.
FLUIDEZ MONETARIA EN 23,8% Según datos del Sistema Financiero Venezolano, en noviembre la liquidez monetaria aumentó 23,8% respecto a octubre, cerrando en Bs 3.686,5 millones. Como es costumbre, los depósitos a la vista contemplan la mayor porción de liquidez, abarcando 81,8%, siguiéndole los depósitos de ahorro transferibles, con 12,7%; monedas y billetes, 5,3%, y el cuasidinero con apenas 0,2%. El incremento intersemanal fue en promedio 3,6%, siendo la tercera semana de noviembre la mayor variación, con 6,7%.
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Empresas petroleras, líderes Ninguna latinoamericana figura entre las primeras 100 en el ranking de las empresas más valiosas del mundo realizado por la consultora PwC a mediados de 2021. Además, el sector más destacado a nivel global es el de tecnología. Sin embargo, al analizar las principales firmas de la región se resalta que varias forman parte de la industria de los commodities, en específico de la minería, el petróleo y el gas, sectores de gran agitación en el año que termina. Una de las principales es la empresa estatal mexicana Pemex, que para cerrar 2020 alcanzó una producción de 1,7 millones de barriles diarios de petróleo, superando el nivel prepandemia en el que tenía 4.000 barriles menos en promedio; y a lo largo de 2021, ha sostenido ese volumen, señal de su buen desempeño en estos tiempos. Por más de 15 años había tenido una racha de caída en la producción del crudo, pero la compañía explicó que ha logrado un crecimiento productivo con la incorporación de nuevos campos desde 2019 y la política energética del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la cual limita la participación privada. Superando esa producción está Brasil, que con Petrobras logró un récord de 2,28 millones de barriles de petróleo por día en 2020; sumando el volumen de gas natural serían 2,84 millones de barriles de petróleo equivalente por día (boepd). En Colombia, Ecopetrol logró 697.000 boepd en 2020, alcanzando 99,6% de la meta que se había fijado la compañía, la cual destacó que se mantiene en su “compromiso frente a sus operaciones en el golfo de México y el desarrollo integral de no convencionales en los Estados Unidos”, declaró en un comunicado. En Argentina, el CEO de la empresa YPF, Sergio Affronti, dijo que “nunca la compañía había registrado índices de recuperación tan altos” pues aumentó 73% la producción de petróleo y 83% en gas. A lo largo de este año, que está próximo a cerrar, se produjeron importantes sucesos que implicaban directamente a empresas de commodities con presencia en el continente. Uno de estos ocurrió en junio y tuvo que ver con la investigación que le estaban realizando las auto-
4%
VARIACIÓN ANUAL DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA BOLIVIANA DE GAS ‘YPFB’.
ridades de Brasil a la compañía estadounidense Freepoint Commodities, por supuestos sobornos a la compañía Petrobras. Pero más al sur y en noticias más positivas, la compañía argentina Bioceres, que no está en el sector de materias primas sino en el de bioquímicos agropecuarios, destacó al lograr triplicar su valor en Wall Street en un año. Según Martín Genero, socio de Clave Bursátil, “está alineada con el contexto de subida de commodities”, y su tecnología está aprobada en Estados Unidos, Argentina, Brasil, Paraguay y Canadá para la producción de soya, y en Argentina y Brasil para el trigo. Durante noviembre, Argentina también inició acciones legales para reclamarle una multa de US$2,5 millones a una empresa, pero, en este caso, de Bolivia; específicamente a la compañía Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (Ypfb), pues la firma está comprometida a entregarle a Argentina 8 millones de metros cúbicos diarios (m3/d) de gas debido al contrato comercial que firmaron los ex presidentes Néstor Kirchner y Evo Morales, y no lo estaba cumpliendo. Haciendo un repaso de otros países y otros productos se encuentra la situación de Perú, nación denominada como el segundo mayor productor mundial del metal rojo. Allí, la producción de la mina Las Bambas, ubicada en su territorio y administrada por la empresas china MMG Ltd, representa el 2% del suministro mundial de cobre. Debido a bloqueos por movilizaciones en la mina, las acciones de la empresa cotizadas en Hong Kong cayeron casi 12%. Ante la situación, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe), Raúl Jacob, señaló que las protestas reiteradas han cortado 150.000 toneladas de producción de cobre en Perú a lo largo del año. En fechas más recientes, en la primera semana de diciembre, la empresa chilena Gasco anunció que se constituiría una sociedad denominada H72All SpA junto con la compañía uruguaya Hynewgen, antes llamada Amprés, con el objetivo de desarrollar proyectos de hidrógeno en Chile. Mientras que Uruguay también tuvo oportunidad de crecimiento en otro sector, la exportación de carne, teniendo a China como principal destino. De acuerdo con el Instituto Nacional de Carnes (Inac) de ese país, “se colocarán en todo 2021 más de 550.000 toneladas peso canal, con un precio promedio por tonelada que puede superar US$4.300 y un ingreso global que supera US$2.500 millones”. Un factor determinante que le permitió a Uruguay tener protagonismo en este mercado, fue que el envío de carne por parte de Brasil a China se suspendió debido a que se detectaron “ca-
PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL EN EL MERCADO DE COMMODITIES Facturación en ventas (2019) Total activo 2020
España
US$23.967.027.764 US$9.234.902.130 US$20.628.153.604 US$11.785.702.085 US$6.573.016.175 US$2.355.576.911 US$14.201.338.090 US$4.105.154.380 US$319.606.800 US$326.058.406 GAS Y PETRÓLEO Cantidad de áreas de exploración activas por país 192
Brasil
157
Colombia 58
México
50
Argentina 21
Bolivia
14
Perú Paraguay
6
Venezuela
3
Chile
3
Uruguay
1
sos del mal de vaca loca” en el producto cárnico brasileño. La relación entre estos dos países ya se restauró pero, en hechos de los últimos días, al gigante de Latinoamérica le llegó una noticia preocupante: los supermercados europeos J Sainsbury, Carrefour, Lidl y Ahold Delhaize decidieron dejar de comprar carne a Brasil, aun siendo este el mayor exportador a nivel mundial. La medida se tomó en consecuencia a un factor que también será relevante en el comportamiento del mercado, el cambio climático, fuertemente influenciada por el compromiso en la COP26 sobre eliminar la producción de carne que provenga de ganado criado en tierras que hayan sido deforestadas. Karen Pinto Duitama kpinto@larepublica.com.co
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en el mercado regional 2021 Ventas 2020
Utilidad neta (2020) US$53.282.0 US$1.392.0
US$7.495.3 US442.9
US$44.676.3 -US$22.530.7
US$7.348.8 US$29.1
US$40.838.3 US$5.231.4
US$7.176.0 US$1.900
US$14.173.2 US$243.0
US$5.627.0
ORIGEN DEL CAPITAL DE LAS EMPRESAS CON MAYOR ÁREA DE EXPLORACIÓN Áreas de exploración 150
Brasil 77
Colombia 52
Argentina 39
México
37
España 22
Chile
15
Bolivia 4
Venezuela
4
Perú
US$13.590.6 US$458.6
US$4,435.7 US$28,348
US$13.129.0 US$170.4
US$4.668.0 US$170.4
US$12.192.7 US$825.2
US$1.418.1
US$11.952.7 US$87.7 (2019)
US$1.407.8
US$10.909.2 US$2.302.3
US$1.092.4 -US$144.6
US$9.581.1 -US$997.2
US$1.001.5
Uruguay
3
Ecuador
2
Panamá
2
CANTIDAD DE ÁREAS DE EXPLORACIÓN ACTIVAS DE LAS EMPRESAS EN LATINOAMÉRICA Ecopetrol S.A.
56
Petrobras
56 35
Royal Dutch Shell plc
“LOS PROYECTOS DE LITIO AÚN TIENEN QUE COBRAR EL MISMO NIVEL DE IMPORTANCIA EN AMÉRICA LATINA QUE LA QUE HEMOS VISTO EN EL COBRE Y OTROS PROYECTOS MINEROS, PERO NO HAY DUDA DE QUE EXISTE DEMANDA”. BENJAMIN SD KENT CONSEJERO ESPECIAL DE SULLIVAN & CROMWELL
“EL RIESGO PARA MÉXICO ES UN ESTANCAMIENTO DE CRECIMIENTO CON VALORES CERCANOS A 1%, DURANTE AL MENOS CINCO AÑOS MÁS. QUE NO HAYAMOS ALCANZADO LO QUE TENÍAMOS DEL PIB AL CIERRE DE 2019”. ENOCH CASTELLANOS PRESIDENTE DE CANACINTRA DE MÉXICO
INDUSTRIA
EXPECTATIVAS DE MENORES PRECIOS PARA 2022
Repsol
32
Exxon Mobil
32 24
Pemex Chevron Corp.
14
Galp Energia Sgps
14
Ypfb
14
Frontera EnergyCorp
13
S
Fuente: Cepal y Banco Mundial/ Gráfico: LR-VT
PRINCIPALES EMPRESAS EN AMÉRICA LATINA
egún el informe de Banco Mundial sobre las perspectivas de los mercados de commodities para 2022, se prevé que en el sector energético los precios se mantendrán en niveles altos, pero esta tendencia cambiará para mediados del año cuando haya menos limitación en la oferta. El director del Grupo de Perspectivas del Banco Mundial y encargado del informe, Ayhan Kose, reiteró que “el alza de los precios de la energía conlleva grandes riesgos a corto plazo en materia de inflación mundial y, si se prolonga, también podría afectar el crecimiento en los países importadores de energía”. Se espera que se presente diminución en precios de los productos básicos no energéticos, de forma moderada en los agrícolas, y 5% en los metales. Finalmente, calcula que el barril de petróleo llegue a US$74.
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ANÁLISIS
No todo lo que brilla... ROBERTO VÉLEZ VALLEJO GERENTE GENERAL FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS
N
o todo lo que brilla es oro. Los actuales altos precios de los productos agrícolas (commodities), incluido el café, se han traducido sin duda en mejores ingresos para quienes los producen, lo cual nos alegra. Desde el inicio de esta pandemia, que ya se prolonga por dos años, en todo el mundo hubo una revalorización del campo. Cuando todo se detuvo, fue gracias a esos millones de productores agrícolas que pudimos seguir subsistiendo. De modo que somos los primeros en alegrarnos de que esa revalorización agrícola también se vea reflejada en mejores ingresos para los productores. Pero el sustancial incremento en las cotizaciones no debe llamarnos a engaños. Es también un campanazo de alerta. En el caso del café, el alza de precios se debe principalmente al impacto que sucesivos fenómenos extremos –acentuados por el cambio climático–, como sequías y heladas, han tenido en Brasil, el mayor productor mundial del grano. De modo que la escasez del grano en el mercado mundial es la principal razón de la subida de precios. Sumemos la escasez mundial de contenedores, entre otras restricciones logísticas, ante la acelerada reactivación de economías que habían estado aletargadas, y todo ello explica en buena medida el alza de casi todos los productos básicos. Ante estos escenarios de mayor incertidumbre, donde los riesgos climáticos son cada vez mayores, debemos pasar del discurso a la acción y apostar de verdad por modelos de desarrollo ambientalmente más sostenibles. Los cafeteros colombianos somos muy conscientes de estos desafíos y desde hace años hemos adoptado medidas que protejan nuestros cafetales y, en la medida de lo posible, el ingreso de las familias productoras. Con sólidas bases científicas –algo que el
DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA HUBO UNA REVALORIZACIÓN DEL CAMPO EN TODO EL MUNDO. CUANDO TODO SE DETUVO, FUE GRACIAS A MILLONES DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS QUE PUDIMOS SEGUIR SUBSISTIENDO.
mundo también revaloró en la pandemia–, hemos desarrollado y sembrado variedades resistentes a enfermedades como la roya y mejor adaptadas a la variabilidad climática. Hoy en día, 85% del área sembrada con café en el país lo está con esas variedades mejoradas. A esto se suman arreglos agroforestales cuyos árboles de sombrío ayudan no solo a regular la temperatura de los cafetales, sino a capturar importantes cantidades de carbono y a preservar la riqueza en biodiversidad que caracteriza a la zona cafetera colombiana. Los procesos de beneficio ahorran más agua y reducen cada vez más su contaminación, entre otras acciones de cuidado de los recursos naturales emprendidas por los caficultores. Todas estas acciones son un importante punto de partida que nos hace mirar con optimismo la ambiciosa meta que, como parte del Plan 100/100, nos hemos trazado: que 100% de las fincas en Colombia sean sostenibles cuando la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) cumpla 100 años en 2027. Meta que no es un lujo, sino una necesidad urgente si queremos que, en el actual escenario de emergencia climática, el café siga siendo no solo el producto insignia de Colombia, sino un motor clave de la economía, del cual, directa o indirectamente, derivan su sustento millones de personas. La sostenibilidad económica es importante, pues hemos sido los primeros en abogar por la prosperidad de los caficultores con la corresponsabilidad de toda la cadena, pero somos también muy conscientes de que, sin la sostenibilidad ambiental, la primera, expuesta cada vez más a riesgos climáticos impredecibles, puede ser tan frágil como un destello momentáneo.
123RF
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