Scenario di primavera Climi Sociali e di Consumo - Primavera 2015
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Questa indagine Ultima edizione (Marzo 2015) dell’indagine sui «Climi sociali e di consumo» che GfK Eurisko realizza con cadenza trimestrale – marzo-giugno-settembre-dicembre - per rilevare le percezioni dei cittadini e delle imprese sulla situazione del Paese. Il monitoraggio viene realizzato tramite due unità d’indagine condotte in parallelo presso: i cittadini-consumatori 1000 interviste telefoniche ad un campione rappresentativo della popolazione italiana adulta (18+); le aziende 800 interviste on-line ad un campione rappresentativo del management di imprese grandi e medio-grandi.
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LA FIDUCIA ďƒ Gli Italiani tornano ottimisti
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La primavera 2015 segna una crescita di fiducia che riporta l’ICS sui livelli massimi dell’ultimo decennio INDICE GLOBALE DELLE SENSAZIONI DEL CONSUMATORE ICS* 90
80
70
61 60
50
40
IV 2002 I II III IV 2003 I II III IV 2004 I II III IV 2005 I II III IV 2006 I II III IV 2007 I II III IV 2008 I II III IV 2009 I II III IV 2010 I II III IV 2011 I II III IV 2012 I II III IV 2013 I II III IV 2014 I II III IV 2015 I II III IV
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A crescere sono in particolare le percezioni sulla situazione presente FAMIGLIA attuale (meglio – peggio)
FAMIGLIA futuro (meglio – peggio)
Max da marzo 2007
-12 -39 +16pt vs dic ‘13
+19pt 2005 I
2014 I
2013 I
2012 I
2011 I
2010 I
2009 I
2008 I
2007 I
2006 I
2005 I
2004 I
2003 I
2002 I
2005 I
2014 I
2013 I
2012 I
2011 I
2010 I
2009 I
2008 I
2007 I
2006 I
2005 I
2004 I
2003 I
2002 I
vs dic ‘13
Max da giugno 2007
-26 -54
+19pt vs dic ‘13
PAESE attuale (meglio – peggio) © GfK Eurisko 2015| Climi Sociali e di consumo 2015 | Primavera 2015
2015 I
2014 I
2013 I
2012 I
2011 I
2010 I
2009 I
2008 I
2007 I
2006 I
2005 I
2004 I
2003 I
+29pt
vs dic ‘13
2002 I
2015 I
2014 I
2013 I
2012 I
2011 I
2010 I
2009 I
2008 I
2007 I
2006 I
2005 I
2004 I
2003 I
2002 I
Max da giu ‘14
PAESE futuro (meglio – peggio) 5
Il contributo dei segnali «mediatici» positivi…
«C'è una coincidenza di fattori positivi che gioca a nostro favore: in particolare la caduta del prezzo del petrolio e del cambio dell'euro.» «Bisogna considerare che hanno anche abbassato i tassi di interesse. Questo porta vantaggi a tutti: allo Stato che paga meno interessi sul debito pubblico, alle imprese che hanno accesso più favorevole al credito e ai consumatori che potranno spendere un po' di più». © GfK Eurisko 2015| Climi Sociali e di consumo 2015 | Primavera 2015
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… e dell’esperienza personale/familiare (Fonte: Forum GfK Eurisko per la Presidenza del Consiglio) «Da qualche settimana in alcune aziende che conosco hanno ripreso a lavorare tutti i dipendenti, mentre in precedenza erano stati costretti a lavorare a settimane alterne per evitare licenziamenti»
«Non so se è già frutto del Jobs Act, ma a due dei miei tre figli hanno fatto contratti a tempo indeterminato. Stipendi un po' ridicoli, ma comunque per cominciare…»
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«Sono un'insegnante di educazione fisica e da quest'anno lavoro per tutto l'anno scolastico che per me è comunque un passo avanti visto che solitamente ero impiegata per periodi più brevi»
«Partendo da un mio suggerimento insieme a un mio cliente abbiamo trovato un prodotto sul quale lavorare tutto il 2015 e anche il 2016 . Abbiamo iniziato a novembre 2014 e adesso va abbastanza bene. Con questo "lavoretto" ho preso dei nuovi collaboratori, e questo è un segnale positivo»
7
Le percezioni relative alla propria condizione economica
Marzo 2015
Vs. Dicembre 2013
20%
+9
33%
+7
47%
-16
Miglioramento
La mia condizione economica è migliorata e migliorerà (o rimarrà stabile)
Stabilità
La mia condizione non è cambiata e non cambierà
Arretramento
La mia condizione peggiorerà © GfK Eurisko 2015| Climi Sociali e di consumo 2015 | Primavera 2015
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02
IL GIUDIZIO SUGLI ATTORI Bene le PMI, gli Italiani e la GDO
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Come uscire dalla crisi: il ruolo potenziale degli attori economico-sociali “Le leggo ora una lista di attori protagonisti della vita economica e sociale del Paese. Mi dica a suo parere quanto ciascuno di questi attori può fare per farci uscire dalla crisi?”
PER FARCI USCIRE DALLA CRISI PUÒ FARE… % molto + abbastanza Governo
72
Banche
72 75
Grandi Aziende
69
GDO Regione
58 69
La gente/Italiani Piccole Medie Imprese
63
Associazioni
63
Europa Comune
*
76 52
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Come uscire dalla crisi: l’efficacia degli attori economicosociali “A Suo parere, ad oggi, quanto ciascuno di questi attori ha fatto/sta facendo per farci uscire dalla crisi?”
PER USCIRE DALLA CRISI STA FACENDO … % molto + abbastanza
Piccole Medie imprese
43
GDO
33
Associazioni
45
La gente / gli Italiani
39
Governo
*
16
Comune
22
Regione
16
Grandi aziende
28
Europa
27
Banche
7 Vs . dicembre 2014
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Le risposte alla crisi degli attori economico-sociali: bene le associazioni, le PMI, gli Italiani e la GDO +
=28% (media)
95%
Rilevanti ed efficaci Grandi aziende % molto + abbastanza
Potenziale vs crisi (cosa potrebbe fare)
Rilevanti ma poco efficaci Europa
Banche Governo
GDO
Gli Italiani PMI
= 67% (media)
Associazioni
Regione
Poco rilevanti e Poco efficaci 35%
-
Efficaci ma poco rilevanti
Comune
0%
48%
% valuta operato positivamente molto + abbastanza
+
Efficacia vs crisi Š GfK Eurisko 2015| Climi Sociali e di consumo 2015 | Primavera 2015
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03
LA RELAZIONE CON I CONSUMI Il consumo ritorna esperienza piacevole
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Chi ha colto segnali positivi da parte dalle aziende (35%) cita le offerte/promozioni ma non solo
LE OFFERTE/PROMOZIONI - solo offerte/promozioni
68 24
- offerte/promozioni e altro
44 47
LA QUALITA DEI PRODOTTI/SERVIZI LA COMUNICAZIONE/PUBBLICITÀ
27
L’INNOVAZIONE (NUOVI PRODOTTI/SERVIZI,)
21
LA PERSONALIZZAZIONE DI PRODOTTI/SERVIZI
20
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L’esperienza di acquisto si carica di vissuti e significati più positivi rispetto al recente passato OGGI SPENDERE È … (D% più piacevole e meno piacevole) 10
+ 15 punti dal dicembre 2013
0
(circa 9 mio italiani)
-10 -20
-40
-30 -40 -50 -60 -70 2015 I
III
2014 III
2013 I
III
III
2012 I
2011 I
IV
IV
2010 II
III
2009 I
IV
II
III
2008 I
IV
II
III
2007 I
IV
III
II
2006 I
IV
III
II
2005 I
IV
III
II
2004 I
IV
III
2003 I
III
IV
II
2002 I
-80
"Rispetto ad un anno fa, oggi spendere è per lei più o meno piacevole?”
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Cresce il coinvolgimento e l’investimento nell’esperienza di consumo I consumi sono importanti per il mio benessere
72% (+6%)
Marzo 2015
2014
“Oggi per alcuni acquistare e consumare è un’esperienza importante per realizzare il proprio benessere. Per altri è un’esperienza senza importanza in cui impegnarsi e coinvolgersi il meno possibile. Lei personalmente a quale posizione si sente più vicino?”
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04
IL PDV DELLE AZIENDE Cresce l’ottimismo e la propensione ad investire
Index of Corporate Sentiment: trend INDEX OF CORPORATE SENTIMENT°
110 97
100 90
90 87 86
84 80
81
77
80
84
93 88
90
92 92
91
87 80
84 83
86 85 85
84
87 83 84
84
79
77 78
73
70
media ’04-’14=78,4
70
68
66
78
73 67 67
67
76
67 60
60 60
61
61 60
2004 I II III IV 2005 I II III IV 2006 I II III IV 2007 I II III IV 2008 I II III IV 2009 I II III IV 2010 I II III IV 2011 I II III IV 2012 I II III IV 2013 I II III IV 2014 I II III IV 2015 I II III IV
50
La propensione agli investimenti La propensione agli investimenti (D% favorevole e sfavorevole)
50
34
30 26 22 20 20 18
10
25 2021
36
27
29
+43
45 43 4342 41 40 37 34 32 27
40 29 26 18 16 12
43 37 28 22
21 15 8
30 25
21 18 17 15 12 12 9
0
-10
2004 I II III IV 2005 I II III IV 2006 I II III IV 2007 I II III IV 2008 I II III IV 2009 I II III IV 2010 I II III IV 2011 I II III IV 2012 I II III IV 2013 I II III IV 2014 I II III IV 2015 I II III IV
-30
Se consideriamo gli investimenti per lo sviluppo delle aziende, Lei pensa che questo sia un momento favorevole o sfavorevole per fare investimenti per un’azienda?”
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Approfondimento sulla propensione agli investimenti "Più in particolare, Lei pensa che questo sia un momento favorevole o sfavorevole per fare investimenti nei seguenti ambiti?"
(% tra “favorevole” e ”sfavorevole”)
69 66 66
RICERCA E SVILLUPPO
53
SOSTENIBILITÀ
31
COMUNICAZIONE
RICERCHE DI MERCATO
65
76
FORMAZIONE
32
21
40
35
41
37
21 23 23
16
22 12
47 43 46
19
14
76 67
53 39 41
29
31 25 25
30 30
32 23 22
19 20
21 13 12
24 25
15 16
12 10
9
73 69 71 68
IV
III
II
IV
III
II
I 2015
Eurisko 2015 | Climi Sociali e di consumo 2015 |- Primavera 2015
I 2014
© GfK
I 2013
IV
2
20
Previsione sulla domanda delle imprese per beni e servizi "Secondo Lei, in Italia la domanda delle imprese per beni e servizi nei prossimi mesi aumenterà o diminuirà?”
PREFIGURAZIONE DELLA DOMANDA PER BENI E SERVIZI (mercato B2B) D % (aumenterà/diminuirà) 20
6
0 -5
2
2
21
0
0
7 -14
-18 -20
-32
-32 -44
-40
-33
-37
-10
-29
-46 -48
-47
-60
D tendenziale (vs dic. '13) +8
© GfK
2015 I
IV
III
II
2014 I
IV
III
II
2013 I
IV
III
II
2012 I
IV
III
II
2011 I
IV
III
2010 II
-80
D Congiunturale (vs set. '14) +4
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Previsione sui consumi delle famiglie (previsioni consumi: % tra “aumenteranno” e “diminuiranno”)
PREFIGURAZIONE DEI CONSUMI DELLE FAMIGLIE D % (aumenteranno/diminuiranno) 20
10
11
0 -10
-4
-29 -29
-30
-66
-52
-46
-41
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2015I
IV
II
2014 I
-69 -67
-68
IV
IV
III
II
2011 I
IV
III
2010 II
2012 I
-78
-80
2013 I
-70
IV
-60
© GfK
-58
III
-52
-50
II
-18 -25
III
-40
-29
II
-30
-13
-27
III
-20
22