Aspettative vs expo 2015(1) anselmi

Scenario di primavera Climi Sociali e di Consumo - Primavera 2015

Š GfK Eurisko 2015| Climi Sociali e di consumo 2015 | Primavera 2015

1

Questa indagine  Ultima edizione (Marzo 2015) dell’indagine sui «Climi sociali e di consumo» che GfK Eurisko realizza con cadenza trimestrale – marzo-giugno-settembre-dicembre - per rilevare le percezioni dei cittadini e delle imprese sulla situazione del Paese.  Il monitoraggio viene realizzato tramite due unità d’indagine condotte in parallelo presso:  i cittadini-consumatori  1000 interviste telefoniche ad un campione rappresentativo della popolazione italiana adulta (18+);  le aziende  800 interviste on-line ad un campione rappresentativo del management di imprese grandi e medio-grandi.

© GfK Eurisko 2015| Climi Sociali e di consumo 2015 | Primavera 2015

2

01

LA FIDUCIA ďƒ Gli Italiani tornano ottimisti

Š GfK Eurisko 2015| Climi Sociali e di consumo 2015 | Primavera 2015

3

La primavera 2015 segna una crescita di fiducia che riporta l’ICS sui livelli massimi dell’ultimo decennio INDICE GLOBALE DELLE SENSAZIONI DEL CONSUMATORE ICS* 90

80

70

61 60

50

40

IV 2002 I II III IV 2003 I II III IV 2004 I II III IV 2005 I II III IV 2006 I II III IV 2007 I II III IV 2008 I II III IV 2009 I II III IV 2010 I II III IV 2011 I II III IV 2012 I II III IV 2013 I II III IV 2014 I II III IV 2015 I II III IV

30

© GfK Eurisko 2015| Climi Sociali e di consumo 2015 | Primavera 2015

4

A crescere sono in particolare le percezioni sulla situazione presente FAMIGLIA attuale (meglio – peggio)

FAMIGLIA futuro (meglio – peggio)

Max da marzo 2007

-12 -39 +16pt vs dic ‘13

+19pt 2005 I

2014 I

2013 I

2012 I

2011 I

2010 I

2009 I

2008 I

2007 I

2006 I

2005 I

2004 I

2003 I

2002 I

2005 I

2014 I

2013 I

2012 I

2011 I

2010 I

2009 I

2008 I

2007 I

2006 I

2005 I

2004 I

2003 I

2002 I

vs dic ‘13

Max da giugno 2007

-26 -54

+19pt vs dic ‘13

PAESE attuale (meglio – peggio) © GfK Eurisko 2015| Climi Sociali e di consumo 2015 | Primavera 2015

2015 I

2014 I

2013 I

2012 I

2011 I

2010 I

2009 I

2008 I

2007 I

2006 I

2005 I

2004 I

2003 I

+29pt

vs dic ‘13

2002 I

2015 I

2014 I

2013 I

2012 I

2011 I

2010 I

2009 I

2008 I

2007 I

2006 I

2005 I

2004 I

2003 I

2002 I

Max da giu ‘14

PAESE futuro (meglio – peggio) 5

Il contributo dei segnali «mediatici» positivi…

«C'è una coincidenza di fattori positivi che gioca a nostro favore: in particolare la caduta del prezzo del petrolio e del cambio dell'euro.»

«Bisogna considerare che hanno anche abbassato i tassi di interesse. Questo porta vantaggi a tutti: allo Stato che paga meno interessi sul debito pubblico, alle imprese che hanno accesso più favorevole al credito e ai consumatori che potranno spendere un po' di più». © GfK Eurisko 2015| Climi Sociali e di consumo 2015 | Primavera 2015

6

… e dell’esperienza personale/familiare (Fonte: Forum GfK Eurisko per la Presidenza del Consiglio) «Da qualche settimana in alcune aziende che conosco hanno ripreso a lavorare tutti i dipendenti, mentre in precedenza erano stati costretti a lavorare a settimane alterne per evitare licenziamenti»

«Non so se è già frutto del Jobs Act, ma a due dei miei tre figli hanno fatto contratti a tempo indeterminato. Stipendi un po' ridicoli, ma comunque per cominciare…»

© GfK Eurisko 2015| Climi Sociali e di consumo 2015 | Primavera 2015

«Sono un'insegnante di educazione fisica e da quest'anno lavoro per tutto l'anno scolastico che per me è comunque un passo avanti visto che solitamente ero impiegata per periodi più brevi»

«Partendo da un mio suggerimento insieme a un mio cliente abbiamo trovato un prodotto sul quale lavorare tutto il 2015 e anche il 2016 . Abbiamo iniziato a novembre 2014 e adesso va abbastanza bene. Con questo "lavoretto" ho preso dei nuovi collaboratori, e questo è un segnale positivo»

7

Le percezioni relative alla propria condizione economica

Marzo 2015

Vs. Dicembre 2013

20%

+9

33%

+7

47%

-16

Miglioramento

La mia condizione economica è migliorata e migliorerà (o rimarrà stabile)

Stabilità

La mia condizione non è cambiata e non cambierà

Arretramento

La mia condizione peggiorerà © GfK Eurisko 2015| Climi Sociali e di consumo 2015 | Primavera 2015

8

02

IL GIUDIZIO SUGLI ATTORI Bene le PMI, gli Italiani e la GDO

© GfK Eurisko 2015| Climi Sociali e di consumo 2015 | Primavera 2015

9

Come uscire dalla crisi: il ruolo potenziale degli attori economico-sociali “Le leggo ora una lista di attori protagonisti della vita economica e sociale del Paese. Mi dica a suo parere quanto ciascuno di questi attori può fare per farci uscire dalla crisi?”

PER FARCI USCIRE DALLA CRISI PUÒ FARE… % molto + abbastanza Governo

72

Banche

72 75

Grandi Aziende

69

GDO Regione

58 69

La gente/Italiani Piccole Medie Imprese

63

Associazioni

63

Europa Comune

*

76 52

© GfK Eurisko 2015| Climi Sociali e di consumo 2015 | Primavera 2015

10

Come uscire dalla crisi: l’efficacia degli attori economicosociali “A Suo parere, ad oggi, quanto ciascuno di questi attori ha fatto/sta facendo per farci uscire dalla crisi?”

PER USCIRE DALLA CRISI STA FACENDO … % molto + abbastanza

Piccole Medie imprese

43

GDO

33

Associazioni

45

La gente / gli Italiani

39

Governo

*

16

Comune

22

Regione

16

Grandi aziende

28

Europa

27

Banche

7 Vs . dicembre 2014

© GfK Eurisko 2015| Climi Sociali e di consumo 2015 | Primavera 2015

11

Le risposte alla crisi degli attori economico-sociali: bene le associazioni, le PMI, gli Italiani e la GDO +

=28% (media)

95%

Rilevanti ed efficaci Grandi aziende % molto + abbastanza

Potenziale vs crisi (cosa potrebbe fare)

Rilevanti ma poco efficaci Europa

Banche Governo

GDO

Gli Italiani PMI

= 67% (media)

Associazioni

Regione

Poco rilevanti e Poco efficaci 35%

-

Efficaci ma poco rilevanti

Comune

0%

48%

% valuta operato positivamente molto + abbastanza

+

Efficacia vs crisi Š GfK Eurisko 2015| Climi Sociali e di consumo 2015 | Primavera 2015

12

03

LA RELAZIONE CON I CONSUMI Il consumo ritorna esperienza piacevole

© GfK Eurisko 2015| Climi Sociali e di consumo 2015 | Primavera 2015

13

Chi ha colto segnali positivi da parte dalle aziende (35%) cita le offerte/promozioni ma non solo

LE OFFERTE/PROMOZIONI - solo offerte/promozioni

68 24

- offerte/promozioni e altro

44 47

LA QUALITA DEI PRODOTTI/SERVIZI LA COMUNICAZIONE/PUBBLICITÀ

27

L’INNOVAZIONE (NUOVI PRODOTTI/SERVIZI,)

21

LA PERSONALIZZAZIONE DI PRODOTTI/SERVIZI

20

© GfK Eurisko 2015| Climi Sociali e di consumo 2015 | Primavera 2015

14

L’esperienza di acquisto si carica di vissuti e significati più positivi rispetto al recente passato OGGI SPENDERE È … (D% più piacevole e meno piacevole) 10

+ 15 punti dal dicembre 2013

0

(circa 9 mio italiani)

-10 -20

-40

-30 -40 -50 -60 -70 2015 I

III

2014 III

2013 I

III

III

2012 I

2011 I

IV

IV

2010 II

III

2009 I

IV

II

III

2008 I

IV

II

III

2007 I

IV

III

II

2006 I

IV

III

II

2005 I

IV

III

II

2004 I

IV

III

2003 I

III

IV

II

2002 I

-80

"Rispetto ad un anno fa, oggi spendere è per lei più o meno piacevole?”

© GfK Eurisko 2015| Climi Sociali e di consumo 2015 | Primavera 2015

15

Cresce il coinvolgimento e l’investimento nell’esperienza di consumo I consumi sono importanti per il mio benessere

72% (+6%)

Marzo 2015

2014

“Oggi per alcuni acquistare e consumare è un’esperienza importante per realizzare il proprio benessere. Per altri è un’esperienza senza importanza in cui impegnarsi e coinvolgersi il meno possibile. Lei personalmente a quale posizione si sente più vicino?”

© GfK Eurisko 2015 | Climi Sociali e di consumo 2015 - Seminario Primavera 2015

16

04

IL PDV DELLE AZIENDE Cresce l’ottimismo e la propensione ad investire

Index of Corporate Sentiment: trend INDEX OF CORPORATE SENTIMENT°

110 97

100 90

90 87 86

84 80

81

77

80

84

93 88

90

92 92

91

87 80

84 83

86 85 85

84

87 83 84

84

79

77 78

73

70

media ’04-’14=78,4

70

68

66

78

73 67 67

67

76

67 60

60 60

61

61 60

2004 I II III IV 2005 I II III IV 2006 I II III IV 2007 I II III IV 2008 I II III IV 2009 I II III IV 2010 I II III IV 2011 I II III IV 2012 I II III IV 2013 I II III IV 2014 I II III IV 2015 I II III IV

50

La propensione agli investimenti La propensione agli investimenti (D% favorevole e sfavorevole)

50

34

30 26 22 20 20 18

10

25 2021

36

27

29

+43

45 43 4342 41 40 37 34 32 27

40 29 26 18 16 12

43 37 28 22

21 15 8

30 25

21 18 17 15 12 12 9

0

-10

2004 I II III IV 2005 I II III IV 2006 I II III IV 2007 I II III IV 2008 I II III IV 2009 I II III IV 2010 I II III IV 2011 I II III IV 2012 I II III IV 2013 I II III IV 2014 I II III IV 2015 I II III IV

-30

Se consideriamo gli investimenti per lo sviluppo delle aziende, Lei pensa che questo sia un momento favorevole o sfavorevole per fare investimenti per un’azienda?”

© GfK Eurisko 2015 | Climi Sociali e di consumo 2015 - Seminario Primavera 2015

19

Approfondimento sulla propensione agli investimenti "Più in particolare, Lei pensa che questo sia un momento favorevole o sfavorevole per fare investimenti nei seguenti ambiti?"

(% tra “favorevole” e ”sfavorevole”)

69 66 66

RICERCA E SVILLUPPO

53

SOSTENIBILITÀ

31

COMUNICAZIONE

RICERCHE DI MERCATO

65

76

FORMAZIONE

32

21

40

35

41

37

21 23 23

16

22 12

47 43 46

19

14

76 67

53 39 41

29

31 25 25

30 30

32 23 22

19 20

21 13 12

24 25

15 16

12 10

9

73 69 71 68

IV

III

II

IV

III

II

I 2015

Eurisko 2015 | Climi Sociali e di consumo 2015 |- Primavera 2015

I 2014

© GfK

I 2013

IV

2

20

Previsione sulla domanda delle imprese per beni e servizi "Secondo Lei, in Italia la domanda delle imprese per beni e servizi nei prossimi mesi aumenterà o diminuirà?”

PREFIGURAZIONE DELLA DOMANDA PER BENI E SERVIZI (mercato B2B) D % (aumenterà/diminuirà) 20

6

0 -5

2

2

21

0

0

7 -14

-18 -20

-32

-32 -44

-40

-33

-37

-10

-29

-46 -48

-47

-60

D tendenziale (vs dic. '13) +8

© GfK

2015 I

IV

III

II

2014 I

IV

III

II

2013 I

IV

III

II

2012 I

IV

III

II

2011 I

IV

III

2010 II

-80

D Congiunturale (vs set. '14) +4

Eurisko 2015 | Climi Sociali e di consumo 2015 | Primavera 2015

21

Previsione sui consumi delle famiglie (previsioni consumi: % tra “aumenteranno” e “diminuiranno”)

PREFIGURAZIONE DEI CONSUMI DELLE FAMIGLIE D % (aumenteranno/diminuiranno) 20

10

11

0 -10

-4

-29 -29

-30

-66

-52

-46

-41

Eurisko 2015 | Climi Sociali e di consumo 2015 | Primavera 2015

2015I

IV

II

2014 I

-69 -67

-68

IV

IV

III

II

2011 I

IV

III

2010 II

2012 I

-78

-80

2013 I

-70

IV

-60

© GfK

-58

III

-52

-50

II

-18 -25

III

-40

-29

II

-30

-13

-27

III

-20

22