Gifco congresso 2013

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL’ANNO 2012 Piero Attoma Baveno, 17 – 18 maggio 2013

PRODUZIONE 2007 – 2015 in m2 7.000.000 Andamento reale Previsione ottimistica

Migliaia di metriquadri

Previsione pessimistica

6.511.613 2007

2008

2009 6.418.609 (+6,02)

6.380.171 (-2,02%)

2010

2011

2012 6.360.590 (-0,90%)

6.150.326

6.000.000

6.054.134 (-5,11%)

2013

2014

2015

PRODUZIONE 2012 in m2 6,4 Mld 6,3 Mld

2012 6.150.326.000 (-3,31%) 6,1 Mld

6 Mld

2009

2010

2011

2012

PRODUZIONE in tonn.

3,7 Mln 3,6 Mln

3,5 Mln

3,5 Mln

2009

2012 3.472.557 (-3,88%)

2010

2011

2012

PRODUZIONE 1960 - 2012 in peso 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 1960

1964

1968

1972

1976

1980

1984

1988

1992

1996

2000

2004

2008

2012

PRODUZIONE FOGLI E CASSE in superficie

M2x1000

3.685.113 vs 2009 +6,0%

3.624.598

vs 2009 2.733.496 +6,0%

vs 2010 2.735.992 +0,1%

2010

vs 2010 -1,6%

2011

fogli

vs 2011 3.488.068 -3,7%

vs 2011 2.662.258 -2,7%

2012

casse

SUDDIVISIONE % FOGLI E CASSE in superficie

57,4

57,0

56,7

42,6

43,0

43,3

2010

2011

2012

fogli

casse

PRODUZIONE FOGLI E CASSE in peso

TONN.

2.162.166

vs 2009 +5,8%

2.113.072 vs 2010 -2,3%

vs 2011 2.033.436 -3,8%

1.514.700

vs 2009 +5,1%

1.499.710 vs 2010 -0,1%

1.439.121

2010

2011

fogli

2012

casse

vs 2011 -4,0%

SUDDIVISIONE % FOGLI E CASSE in peso

58,8

58,5

58,6

41,2

41,5

41,4

2010

2011

2012

fogli

casse

GRAMMATURA MEDIA 2011

2012

FOGLI gr/m2

548

540

-1,5%

CASSE gr/m2

583

582

-0,2%

MEDIA gr/m2

568

564

-0,7%

GRAMMATURA MEDIA MEDIA gr/m2

2002

2012

604

564

-6,6%

610 600 590 580 570 560 550 540 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

DATI MACROECONOMICI E ANDAMENTO DEL SETTORE PIL

Produzione industriale

Produzione c.o.

6,5% 6,0% 1,8% 0,4% -0,7% -0,9% -2,8% -5,1%

-5,5%

-3,3

-6,1%

-18,4% 2009

2010

2011

2012

Suddivisione Regionale

FOCUS SULLE MACROAREE SUD – ISOLE 8,6% LAZIO UMBRIA ABRUZZO 6,3%

PIEMONTE – LIGURIA V.A. 6,1% LOMBARDIA 22,2%

TOSCANA 18,2%

TRIVENETO 15,3% EMILIA – MARCHE 23,2%

PRODUZIONE FOGLI E CASSE chi sale…

SUD E ISOLE

+0,6%

TRIVENETO

+0,5%

PIEMONTE, LIGURIA, VALLE D’AOSTA

+0,2%

LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO

+0,1%

Dati riferiti alla produzione in superficie

PRODUZIONE FOGLI E CASSE chi scende…

LOMBARDIA

-0,4%

TOSCANA

-0,3%

EMILIA ROMAGNA - MARCHE

-0,2%

Dati riferiti alla produzione in superficie

PRODUZIONE FOGLI chi sale…

TOSCANA SUD E ISOLE

+0,9% +0,3%

chi rimane stabile…

PIEMONTE, LIGURIA, VALLE D’AOSTA TRIVENETO

chi scende…

EMILIA ROMAGNA - MARCHE LOMBARDIA LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO Dati riferiti alla produzione in superficie

-0,8% -0,3% -0,1%

PRODUZIONE CASSE chi sale…

SUD E ISOLE

+0,6%

PIEMONTE, LIGURIA, VALLE D’AOSTA

+0,3%

EMILIA ROMAGNA - MARCHE

+0,1%

LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO

+0,1%

chi scende…

LOMBARDIA TOSCANA

-0,9% -0,1%

TRIVENETO

-0,1%

Dati riferiti alla produzione in superficie

Struttura del mercato

PRINCIPALI GRUPPI Quote di mercato Adda Cartorobica 2,8%

Benedetti 2,7%

Giusti - Cart.

Fiorentino 9,2%

Altri 35,9%

Gruppo Zago 8,0% International Paper 5,4% Gruppo Santerno 3,8%

Toscana Ondulati 3,0% SmurfitKappa 15,3%

DS Smith Packaging* 12,2%

*I dati riportati comprendono la produzione di SCA Packaging

Saica Pack 1,8%

RIPARTIZIONE NELLE MACROAREE SOLO ONDULATORI 22stab.

22,2%

14stab.

15,3% 16stab.

23,2%

6stab.

6,1% 10stab.

18,2% 6stab.

6,3%

11stab.

8,6%

RIPARTIZIONE NELLE MACROAREE SOCI TRASFORMATORI Scat.

127

Scat.

83 Scat.

82

Scat.

27 Scat.

59 Scat.

21

Scat.

16

Gli end users

SETTORI MERCEOLOGICI In percentuale sul totale

Alimentari

• • • •

Prodotti alimentari freschi e lavorati Prodotti ortofrutticoli Liquidi Alimentari e Bevande Pesci, carni e polli

59,8%

Non Alimentari

• • • • •

Carta, Imballaggi, Prodotti stampati Elettrodomestici e Video Ceramica, Porcellana, Edilizia Prodotti chimici Industriali Detergenza

40,2%

Il mercato della carta

CARTE PER COPERTINA Percentuale sul totale carte utilizzate

0,8% 1,4% 5,5% 0,7%

Kraftliner

19,1% 5,5%

Liner Testliner Camoscio

1,0%

Kraft. Bianco Liner Bianco Test. Bianco Veg. Bianco Pat. Bianco

14,2%

5,0%

CARTE PER COPERTINA Andamento dei prezzi secondo Camera di Commercio di Milano – anno 2012 650 600

euro/tonn.

550 500 450 400 350 300 nov-11 dic-11 feb-12 apr-12 mag-12 lug-12 ago-12 ott-12 T - Testliner

L - Liner

K - Kraft Avana

dic-12 gen-13

CARTE PER ONDULAZIONE Percentuale sul totale carte utilizzate

5,5%

11,3%

5,9% Sem. Scan.

Sem. Eur. Medium Fluting

24,2%

CARTE PER ONDULAZIONE Andamento dei prezzi secondo Camera di Commercio di Milano – anno 2012 800 700

euro/tonn.

600 500 400 300 200 nov-11

dic-11 F - Fluting

feb-12

apr-12 mag-12

M - Medium

lug-12

ago-12

S - Semichimica

ott-12

dic-12

SS - Sem. Scand.

gen-13

MACERO Andamento dei prezzi secondo Camera di Commercio di Milano – dal 2007 al 2012 120 100 80 60 40 20 0

1.01 Carta e cartoni misti, non selezionati, provenienti da raccolta differenziata 1.02 Carte e cartoni misti (selezionati) 1.04 Carta e cartone ondulato di supermercati 1.05 Contenitori ondulati vecchi

Infortuni sul lavoro Cassa Integrazione

INFORTUNI SUL LAVORO Andamento degli infortuni nel settore carta e poligrafia (Gruppo 2200) Andamento degli infortuni cartotecnico (Sottogruppo 2221) 7.000

6.373 5.674

6.000

4.840

4.646

5.000

3.936

4.000 2.752

3.000

2.351 1.993

2.000

1.934

1.647

1.000 0 2007

2008 Infortuni gruppo 2200

Fonte: INAIL

2009

2010

Infortuni sottogruppo 2221

2011

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ANDAMENTO COMPLESSIVO (ORDINARIA, STRAORDINARIA E IN DEROGA) 200 180 160 140 Milioni di ore concesse

120 100 80 60 40 20 0 2007

2008

2009

2010

2011

2012 Fonte: Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone e dei prodotti di carta INPS Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Industrie alimentari e delle bevande Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti

GRAZIE PER L’ATTENZIONE