RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL’ANNO 2012 Piero Attoma Baveno, 17 – 18 maggio 2013
PRODUZIONE 2007 – 2015 in m2 7.000.000 Andamento reale Previsione ottimistica
Migliaia di metriquadri
Previsione pessimistica
6.511.613 2007
2008
2009 6.418.609 (+6,02)
6.380.171 (-2,02%)
2010
2011
2012 6.360.590 (-0,90%)
6.150.326
6.000.000
6.054.134 (-5,11%)
2013
2014
2015
PRODUZIONE 2012 in m2 6,4 Mld 6,3 Mld
2012 6.150.326.000 (-3,31%) 6,1 Mld
6 Mld
2009
2010
2011
2012
PRODUZIONE in tonn. 3,7 Mln 3,6 Mln
3,5 Mln
3,5 Mln
2009
2012 3.472.557 (-3,88%)
2010
2011
2012
PRODUZIONE 1960 - 2012 in peso 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 1960
1964
1968
1972
1976
1980
1984
1988
1992
1996
2000
2004
2008
2012
PRODUZIONE FOGLI E CASSE in superficie
M2x1000
3.685.113 vs 2009 +6,0%
3.624.598
vs 2009 2.733.496 +6,0%
vs 2010 2.735.992 +0,1%
2010
vs 2010 -1,6%
2011
fogli
vs 2011 3.488.068 -3,7%
vs 2011 2.662.258 -2,7%
2012
casse
SUDDIVISIONE % FOGLI E CASSE in superficie
57,4
57,0
56,7
42,6
43,0
43,3
2010
2011
2012
fogli
casse
PRODUZIONE FOGLI E CASSE in peso
TONN.
2.162.166
vs 2009 +5,8%
2.113.072 vs 2010 -2,3%
vs 2011 2.033.436 -3,8%
1.514.700
vs 2009 +5,1%
1.499.710 vs 2010 -0,1%
1.439.121
2010
2011
fogli
2012
casse
vs 2011 -4,0%
SUDDIVISIONE % FOGLI E CASSE in peso
58,8
58,5
58,6
41,2
41,5
41,4
2010
2011
2012
fogli
casse
GRAMMATURA MEDIA 2011
2012
FOGLI gr/m2
548
540
-1,5%
CASSE gr/m2
583
582
-0,2%
MEDIA gr/m2
568
564
-0,7%
GRAMMATURA MEDIA MEDIA gr/m2
2002
2012
604
564
-6,6%
610 600 590 580 570 560 550 540 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
DATI MACROECONOMICI E ANDAMENTO DEL SETTORE PIL
Produzione industriale
Produzione c.o.
6,5% 6,0% 1,8% 0,4% -0,7% -0,9% -2,8% -5,1%
-5,5%
-3,3
-6,1%
-18,4% 2009
2010
2011
2012
Suddivisione Regionale
FOCUS SULLE MACROAREE SUD – ISOLE 8,6% LAZIO UMBRIA ABRUZZO 6,3%
PIEMONTE – LIGURIA V.A. 6,1% LOMBARDIA 22,2%
TOSCANA 18,2%
TRIVENETO 15,3% EMILIA – MARCHE 23,2%
PRODUZIONE FOGLI E CASSE chi sale… SUD E ISOLE
+0,6%
TRIVENETO
+0,5%
PIEMONTE, LIGURIA, VALLE D’AOSTA
+0,2%
LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO
+0,1%
Dati riferiti alla produzione in superficie
PRODUZIONE FOGLI E CASSE chi scende…
LOMBARDIA
-0,4%
TOSCANA
-0,3%
EMILIA ROMAGNA - MARCHE
-0,2%
Dati riferiti alla produzione in superficie
PRODUZIONE FOGLI chi sale… TOSCANA SUD E ISOLE
+0,9% +0,3%
chi rimane stabile… PIEMONTE, LIGURIA, VALLE D’AOSTA TRIVENETO
chi scende… EMILIA ROMAGNA - MARCHE LOMBARDIA LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO Dati riferiti alla produzione in superficie
-0,8% -0,3% -0,1%
PRODUZIONE CASSE chi sale… SUD E ISOLE
+0,6%
PIEMONTE, LIGURIA, VALLE D’AOSTA
+0,3%
EMILIA ROMAGNA - MARCHE
+0,1%
LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO
+0,1%
chi scende… LOMBARDIA TOSCANA
-0,9% -0,1%
TRIVENETO
-0,1%
Dati riferiti alla produzione in superficie
Struttura del mercato
PRINCIPALI GRUPPI Quote di mercato Adda Cartorobica 2,8%
Benedetti 2,7%
Giusti - Cart. Fiorentino 9,2%
Altri 35,9%
Gruppo Zago 8,0% International Paper 5,4% Gruppo Santerno 3,8%
Toscana Ondulati 3,0% SmurfitKappa 15,3%
DS Smith Packaging* 12,2%
*I dati riportati comprendono la produzione di SCA Packaging
Saica Pack 1,8%
RIPARTIZIONE NELLE MACROAREE SOLO ONDULATORI 22stab. 22,2%
14stab. 15,3% 16stab. 23,2%
6stab. 6,1% 10stab. 18,2% 6stab. 6,3%
11stab. 8,6%
RIPARTIZIONE NELLE MACROAREE SOCI TRASFORMATORI Scat. 127
Scat. 83 Scat. 82
Scat. 27 Scat. 59 Scat. 21
Scat. 16
Gli end users
SETTORI MERCEOLOGICI In percentuale sul totale
Alimentari
• • • •
Prodotti alimentari freschi e lavorati Prodotti ortofrutticoli Liquidi Alimentari e Bevande Pesci, carni e polli
59,8%
Non Alimentari
• • • • •
Carta, Imballaggi, Prodotti stampati Elettrodomestici e Video Ceramica, Porcellana, Edilizia Prodotti chimici Industriali Detergenza
40,2%
Il mercato della carta
CARTE PER COPERTINA Percentuale sul totale carte utilizzate
0,8% 1,4% 5,5% 0,7%
Kraftliner
19,1% 5,5%
Liner Testliner Camoscio
1,0%
Kraft. Bianco Liner Bianco Test. Bianco Veg. Bianco Pat. Bianco
14,2%
5,0%
CARTE PER COPERTINA Andamento dei prezzi secondo Camera di Commercio di Milano – anno 2012 650 600
euro/tonn.
550 500 450 400 350 300 nov-11 dic-11 feb-12 apr-12 mag-12 lug-12 ago-12 ott-12 T - Testliner
L - Liner
K - Kraft Avana
dic-12 gen-13
CARTE PER ONDULAZIONE Percentuale sul totale carte utilizzate
5,5%
11,3%
5,9% Sem. Scan. Sem. Eur. Medium Fluting
24,2%
CARTE PER ONDULAZIONE Andamento dei prezzi secondo Camera di Commercio di Milano – anno 2012 800 700
euro/tonn.
600 500 400 300 200 nov-11
dic-11 F - Fluting
feb-12
apr-12 mag-12
M - Medium
lug-12
ago-12
S - Semichimica
ott-12
dic-12
SS - Sem. Scand.
gen-13
MACERO Andamento dei prezzi secondo Camera di Commercio di Milano – dal 2007 al 2012 120 100 80 60 40 20 0
1.01 Carta e cartoni misti, non selezionati, provenienti da raccolta differenziata 1.02 Carte e cartoni misti (selezionati) 1.04 Carta e cartone ondulato di supermercati 1.05 Contenitori ondulati vecchi
Infortuni sul lavoro Cassa Integrazione
INFORTUNI SUL LAVORO Andamento degli infortuni nel settore carta e poligrafia (Gruppo 2200) Andamento degli infortuni cartotecnico (Sottogruppo 2221) 7.000
6.373 5.674
6.000
4.840
4.646
5.000
3.936
4.000 2.752
3.000
2.351 1.993
2.000
1.934
1.647
1.000 0 2007
2008 Infortuni gruppo 2200
Fonte: INAIL
2009
2010
Infortuni sottogruppo 2221
2011
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ANDAMENTO COMPLESSIVO (ORDINARIA, STRAORDINARIA E IN DEROGA) 200 180 160 140 Milioni di ore concesse
120 100 80 60 40 20 0 2007
2008
2009
2010
2011
2012 Fonte: Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone e dei prodotti di carta INPS Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Industrie alimentari e delle bevande Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti
GRAZIE PER L’ATTENZIONE