RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL’ANNO 2011 Piero Attoma Salerno, 18-19 Maggio 2012
Produzione 2011 Metriquadri prodotti in Italia 7.000.000
Migliaia di metriquadri
2011 6.360.590 (-0,90%) Andamento reale
6.511.613
Previsione pessimistica 2007
2008
2009
2010
6.418.609 (+6,02) 6.380.171 (-2,02%)
6.000.000
6.054.134 (-5,11%)
2011
2012
6.360.590 (-0,90%)
2013
2014
2015
Previsione ottimistica
Produzione 1960-2011 Tonnellate prodotte in Italia 2011 3.612.782 (-1,74%)
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0 1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Produzione 2008 – 2011 In metriquadri /000 3.100.000
3.000.000
2.900.000
2.800.000
2.700.000
2.600.000
2.500.000
2.400.000
2008
2009
2010
2011
Primo Semestre
2.990.507
2.686.176
2.926.090
2.940.728
Secondo Semestre
2.637.350
2.719.325
2.795.236
2.726.980
Primo Semestre
Secondo Semestre
Suddivisione fogli e casse In metriquadri /000
4.000.000 -3,7%
3.500.000 3.000.000
+6,0% -1,6%
+0,1% -7,0% +6,0%
2.500.000 2009
2.000.000
2010
1.500.000
2011
1.000.000 500.000 0 Fogli
Casse
Ripartizione % fogli e casse In superficie
100,0 90,0 80,0 70,0
57,4
57,4
57,0
60,0 50,0
Casse
40,0
Fogli
30,0 20,0
42,6
42,6
43,0
2009
2010
2011
10,0 0,0
Suddivisione fogli e casse In tonnellate
2.500.000 -4,3%
+5,8% -2,3%
2.000.000 1.500.000
-8,2% +5,1% -0,1% 2009 2010
1.000.000
2011
500.000 0 Fogli
Casse
Ripartizione % fogli e casse In peso
100,0 90,0 80,0 70,0
58,7
58,8
58,5
60,0 50,0
Casse
40,0
Fogli
30,0 20,0
41,3
41,2
41,5
2009
2010
2011
10,0 0,0
Grammature medie Dal 1997 al 2011 640
630
620
610
600
590
Casse 583gr
580
570
Media 568gr 560
550
Fogli 548gr 540 1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
Suddivisione Regionale
Produzione fogli e casse In superficie 25%
23,4% 23,4% 23,4% 21,5%
22,3%
22,6% 19,9% 19,1% 18,5%
20%
15,3% 14,3%14,8%
15%
2009 2010 2011
10%
8,1% 7,9% 8,0% 6,7% 6,4% 6,2%
6,0%6,0% 5,9% 5%
0% PIEMONTE LIGURIA V.A.
LOMBARDIA
TRIVENETO
EMILIA R. MARCHE
TOSCANA
LAZIO UMBRIA ABRUZZO
SUD ISOLE
Produzione fogli In superficie 30%
27,2% 25%
27,8% 27,7%
24,3% 24,6% 25,1%
25,1% 23,3% 22,3%
20%
16,9% 16,2% 15,0% 2009
15%
2010 2011 10%
5,0% 4,8%
5%
2,6% 2,6% 2,5% 0,7% 0,7% 0,5% 0% PIEMONTE LIGURIA V.A.
LOMBARDIA
TRIVENETO
EMILIA R. MARCHE
TOSCANA
LAZIO UMBRIA ABRUZZO
SUD ISOLE
4,9%
Produzione casse In superficie 25%
20,7% 21,1% 19,4%
20%
20,6% 20,1% 20,2%
14,3%
15%
16,1% 16,0% 14,6%
13,8% 13,8% 2009
11,1% 10%
10,7%10,7% 10,4%10,2% 10,4%
8,5% 8,4% 8,6%
5%
0% PIEMONTE LIGURIA V.A.
LOMBARDIA
TRIVENETO
EMILIA R. MARCHE
TOSCANA
LAZIO UMBRIA ABRUZZO
SUD ISOLE
2010 2011
Struttura del mercato
Principali Gruppi Quote di mercato Adda - Cartorobica 2,9%
Benedetti 2,5% Giusti - Cart. Fiorentino 8,5% Gruppo Zago 8,4%
Altri 36,0%
International Paper 5,4%
Gruppo Santerno 3,7% Saica Pack 1,8%
Toscana Ondulati 2,9% SmurfitKappa 15,4%
Sca Packaging 12,5%
Ripartizione nelle macroaree Solo ondulatori 22stab. 25,0%
14stab. 15,9% 16stab. 18,2%
7stab. 7,9% 12stab. 13,6% 6stab. 6,8%
11stab. 12,6%
Ripartizione nelle macroaree Soci Trasformatori Scat. 133
Scat. 82 Scat. 82
Scat. 26 Scat. 61 Scat. 19
Scat. 15
Gli end users
Settori merceologici In percentuale sul totale
Alimentari
• • • •
Prodotti alimentari freschi e lavorati Prodotti ortofrutticoli Liquidi Alimentari e Bevande Pesci, carni e polli
59,3%
Non Alimentari
• • • • •
Carta, Imballaggi, Prodotti stampati Elettrodomestici e Video Ceramica, Porcellana, Edilizia Prodotti chimici Industriali Detergenza
40,7%
Il mercato della carta
Carte per copertina Percentuale sul totale 1,2%
0,6%
4,6% 0,6%
Kraftliner 19,2%
5,3%
Liner Testliner Camoscio
0,9%
Kraft. Bianco Liner Bianco Test. Bianco Veg. Bianco Pat. Bianco 14,5%
4,6%
Carte per copertina Andamento dei prezzi secondo Camera di Commercio di Milano – anno 2011 700 650 600 euro/tonn.
550 500 450 400 350 300 nov-10
gen-11
feb-11
apr-11
T - Testliner
giu-11 L - Liner
lug-11 K - Kraft Avana
set-11
nov-11
dic-11
Carte per ondulazione Percentuale sul totale
5,5% 12,1% 5,9% Sem. Scan. Sem. Eur. Medium Fluting
25,0%
Carte per ondulazione Andamento dei prezzi secondo Camera di Commercio di Milano – anno 2011 800
700
euro/tonn.
600
500
400
300
200 nov-10
gen-11
feb-11
F - Fluting
apr-11 M - Medium
giu-11
lug-11
S - Semichimica
set-11
nov-11
SS - Sem. Scand.
dic-11
Macero Andamento dei prezzi secondo Camera di Commercio di Milano – dal 2007 al 2011 120
100
80
60
40
20
0
A2 Carte e cartoni misti (selezionati)
A4 Cartone Ondulato 70%
Infortuni sul lavoro
Infortuni sul lavoro Andamento degli infortuni nel settore cartario-cartotecnico 2006 - 2010
9000
-31% 6000
3000
0
Fonte: INAIL
GRAZIE PER L’ATTENZIONE