RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL’ANNO 2016 Amelio Cecchini Roma, 19-20 maggio 2017
DATI GIFCO CARTONE ONDULATO Produzione in superficie Produzione in peso Fatturato
6,6 Mld metriquadri 3,7 Mln tonnellate 3,8 Mld euro
Aziende associate: Soci Produttori
70
Soci Trasformatori
353
Soci Simpatizzanti
62
Dipendenti Associati
15.000 (circa)
QUOTE DI MERCATO EUROPEO 2016
ALTRI; 22%
FRANCIA; 11%
GERMANIA; 21% GRAN BRETAGNA; 10% SPAGNA; 10% POLONIA; 9%
ITALIA; 17%
Fonte: FEFCO I dati riportati si riferiscono alle sole aziende facenti parte delle Associazioni nazionali.
AttivitĂ associative
ATTIVITA’ DEL PERIODO • • • •
Rinnovo CCNL Cartai-Cartotecnici Costituzione Commissione Tecnica GIFCO Costituzione Commissione Marketing GIFCO Allargamento base associativa
PRODUZIONE 2007 – 2016 in m2 7,000,000
Andamento reale Previsione ottimistica Previsione pessimistica
6573500
6511613 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
6418609 6380171
6360590 6348512
6150326 6054134
6,000,000
6211742
2015 6455574
2016
PRODUZIONE TOTALE in m2 2015 6.455.574.000 (+1,7%)
2016 6.573.500.000 (+1,8%) 6573500
6455574
6348512
6211742
2013
2014
2015
2016
PRODUZIONE TOTALE in tonn. 2015 3.620.064 (+1,4%)
2016 3.718.761 (+2,7%) 3718761
3620064 3569821
3498470
2013
2014
2015
2016
SUDDIVISIONE % FOGLI E CASSE in superficie 100 90 80 70
55.86
57.28
60.24
44.14
42.72
39.76
2014
2015
2016
60 50 40 30 20 10 0
fogli
casse
PRODUZIONE TOTALE MENSILE in m2 (2016) 700,000
600,000
Migliaia di metriquadri
500,000
400,000 2014 2015 2016
300,000
200,000
100,000
0
gennaio febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre ottobre novembre dicembre
PRODUZIONE TOTALE MENSILE in m2 (1° trim.) 650,000
600,000
Migliaia di metriquadri
550,000
500,000 2015 2016 2017
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
gennaio
febbraio
marzo
GRAMMATURA MEDIA 2015
2016 (1° trim.)
2017
FOGLI gr/m2
535
540
545
CASSE gr/m2
580
582
579
MEDIA gr/m2
561
566
565
GRAMMATURA MEDIA 2000 MEDIA gr/m2
2016
605
566
-6,4%
610 600 590 580 570 560 550 540 530 2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
DATI MACROECONOMICI E ANDAMENTO DEL SETTORE PIL
Produzione industriale
Produzione c.o.
0.02 0.02
0.02
0.02
0.01 0.01
0.01
0
-0.01
2014
2015
2016
Suddivisione Regionale
FOCUS SULLE MACROAREE Produzione in superficie 2016
7; 9%
1; 6%
6; 7% 2; 24% 5; 14%
3; 17% 4; 23%
PRODUZIONE FOGLI E CASSE chi sale… PIEMONTE, LIGURIA, VALLE D’AOSTA
+4,3%
LOMBARDIA
+1,2%
TRIVENETO
+4,3%
EMILIA ROMAGNA - MARCHE
+1,6%
LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO
+4,9%
SUD E ISOLE
+7,8%
Dati riferiti alla produzione in superficie.
PRODUZIONE FOGLI E CASSE chi scende…
TOSCANA
Dati riferiti alla produzione in superficie.
-5,2%
Struttura del mercato
PRINCIPALI PLAYER Quote di mercato
SANDRA; 4%
ONDULATI NORDEST; 3% ONDULATO PICENO; 3% ANTONIO SADA & FIGLI; 3%
ADDA - CARTOROBICA; 3% ICO; 3%
PRO-GEST; 19%
SMURFITKAPPA; 21% INTERNATIONAL PAPER; 7%
LAVEGGIA; 9% DS SMITH PACKAGING*; 23%
* Comprende i dati di Toscana Ondulati
SAICA PACK; 3%
RIPARTIZIONE NELLE MACROAREE
92 MACCHINE ONDULATRICI UTILIZZATE 20 stab.
14 stab.
15 stab. 5 stab. 9 stab. 7 stab. 10 stab.
RIPARTIZIONE NELLE MACROAREE SOCI TRASFORMATORI
Scat. 109
Scat. 68 Scat. 70
Scat. 24 Scat. 52
Scat. 17 Scat. 13
Gli end users
SETTORI MERCEOLOGICI In percentuale sul totale
Prodo tti aliment ari freschi e lavorati Prodo tti ortofru tticoli Liquidi Aliment ari e Bevand e Pesci, carni e polli
41,7%
Non Alimentari
Carta, Imballa ggi, Prodotti stampa ti Elettrod omestic ie Video Ceramic a, Porcella na, Edilizia Prodotti chimici Industri ali Deterge nza
58,3%
Alimentari
Produzione in Europa
MERCATO EUROPEO CARTONE ONDULATO in m2/000 PAESE
2015
2016
Variazione
Francia
3.914.911
3.907.781
-0,2%
Germania
7.478.353
7.591.770
+1,5%
Italia
5.799.505
6.019.147
+3,8%
Polonia
3.112.980
3.385.290
+8,7%
Spagna
3.477.868
3.589.424
+3,2%
Gran Bretagna
3.512.247
3.640.759
+3,7%
Fonte: FEFCO I dati riportati si riferiscono alle sole aziende facenti parte delle Associazioni nazionali .
MERCATO EUROPEO CARTONE ONDULATO in m2/000 PAESE
1° trim. ‘16
1° trim. ‘17
Variazione
Francia
985.454
1.013.952
+2,9%
Germania
1.879.466
1.961.809
+4.4%
Italia
1.553.202
1.606.894
+3,5%
Polonia
815.080
893.330
+9,6%
Spagna
881.062
955.250
+8,4%
Gran Bretagna
839.075
885.732
+5,6%
Fonte: FEFCO I dati riportati si riferiscono alle sole aziende facenti parte delle Associazioni nazionali.
Il mercato della carta
CARTE PER COPERTINA Percentuale sul totale carte utilizzate negli ultimi due anni 1.6 1.94
PAT.B. VEG. B.
1 1.28 4.8 4.74
Tb Lb
1 0.93 4.6 4.79
Kb C
0.9 0.76 14.4 14.39
T L
5.9 4.89 18.7
K 0.0
19.8
5.0
10.0
15.0 2016
2015
20.0
25.0
CARTE PER ONDULAZIONE Percentuale sul totale carte utilizzate negli ultimi due anni 9.4
F 8.91
26.1
M 26.79
6.4
Se 5.75
5.1
Ss 5.02
0.0
5.0
10.0
15.0 2016
2015
20.0
25.0
30.0
CARTE PER COPERTINA Andamento dei prezzi secondo Camera di Commercio di Milano – dal 2014 al 30 aprile 2017 700 600 500
euro/tonn.
400 300 200 100 0
T - Testliner L - Liner K - Kraft Avana
CARTE PER ONDULAZIONE Andamento dei prezzi secondo Camera di Commercio di Milano – dal 2014 al 30 aprile 2017 800 700 600
euro/tonn.
500 400 300 200 100 0
F - Fluting M - Medium S - Semichimica SS - Sem. Scand.
MACERO Andamento dei prezzi secondo Camera di Commercio di Milano – dal 2014 al 30 aprile 2017 120
100
euro/tonn.
80
60
40
20
0
1.01 Carta e cartoni misti, non selezionati, provenienti da raccolta differenziata 1.02 Carte e cartoni misti (selezionati) 1.04 Carta e cartone ondulato di supermercati 1.05 Contenitori ondulati vecchi
Infortuni sul lavoro Cassa
INFORTUNI SUL LAVORO Andamento degli infortuni nel settore cartario-cartotecnico (Divisione 1700) e nel sottogruppo relativo al cartone ondulato (Sottogruppo 1721) 3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2011
2012 Infortuni Divisione 1700
Fonte: INAIL
2013 Infortuni Classe 1721
2014
2015
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ANDAMENTO COMPLESSIVO (ORDINARIA, STRAORDINARIA E IN DEROGA) 140,000,000
120,000,000
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
0
2011 alimentari e delle2012 2013 2014 Industrie bevande Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone e dei prodotti di carta Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
2015
2016
Fonte: INPS
GRAZIE PER L’ATTENZIONE