RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL’ANNO 2015 E PRIMO SEMESTRE 2016 Amelio Cecchini Torino, 9 – 10 settembre 2016
CHI SIAMO GIFCO - Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato Presidente: Vice Presidente:
Amelio Cecchini Bruno Zago (Pro-Gest) Luciano Consani (DS Smith Toscana Ondulati Marlia) Fabrizio Bianchi(Scatolificio DA.RA.)
Responsabile Segreteria: Fabio Panetta N° 3 Impiegati N° 18 Membri del Consiglio Direttivo
DATI GIFCO GIFCO Produzione in superficie Produzione in peso Fatturato
6,5 Mld metriquadri 3,6 Mln tonnellate 3,8 Mld euro
Aziende associate:
Soci Produttori
69
Soci Trasformatori
364
Soci Simpatizzanti
60
Dipendenti Associati
15.000
QUOTE DI MERCATO EUROPEO (1° SEMESTRE 2016) ALTRI 27%
FRANCIA 12% GERMANIA 22%
GRAN BRETAGNA 10% SPAGNA 11%
ITALIA 18%
Fonte: FEFCO I dati riportati si riferiscono alle sole aziende facenti parte delle Associazioni nazionali.
AttivitĂ associative
ATTIVITA’ DEL PERIODO • • • •
Rinnovo CCNL Costituzione Commissione Tecnica GIFCO Lobbying a livello nazionale Federazione della Filiera della Carta e della Grafica • Rapporti con Associazione CIS • Ipack-ima 2018
ATTIVITA’ 2016-2017 • Firma CCNL • Costituzione Commissione Marketing GIFCO • Comitato food contact per la filiera della carta • Pubblicazione nuovo Regolamento per l’uso dei marchi GIFCO • Allargamento base associativa
PRODUZIONE 2007 – 2016 in m2 7.000.000
Andamento reale Previsione ottimistica Previsione pessimistica
Migliaia di metriquadri
6.584.685 (+2,00%) 6.511.613 2007
2008
2009
6.380.171 (-2,02%)
2010 6.418.609 (+6,02%)
2011
2012
6.360.590 (-0,90%)
6.054.134 (-5,11%)
2014
2015 6.455.574 (+1,69%)
6.150.326 (-3,31%)
6.000.000
2013
6.348.512 (+2,20%) 6.211.742 (+1,00%)
2016
PRODUZIONE TOTALE in m2 2015 6.455.574.000 (+1,7%)
2016 6.584.685.000 (+2,0%) 6,6 Mld 6,5 Mld 6,3 Mld
6,2 Mld
2013
2014
2015
2016
PRODUZIONE TOTALE in tonn. 2015 3.620.064 (+1,4%)
2015 3.696.085 (+2,1%) 3,7 Mln 3,6 Mln 3,6 Mln
3,5 Mln
2013
2014
2015
2016
SUDDIVISIONE % FOGLI E CASSE in superficie 100 90 80 70
55,9
57,3
59,7
44,1
42,7
40,3
2014
2015 fogli casse
2016 (1° sem)
60
50 40 30 20 10 0
PRODUZIONE TOTALE MENSILE in m2 (gen-lug) 700.000
2014
2015
2016
aprile
maggio
Migliaia di metriquadri
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0 gennaio
febbraio
marzo
giugno
luglio
GRAMMATURA MEDIA 2014
2015
2016 (1° sem)
FOGLI gr/m2
537
535
549
CASSE gr/m2
582
580
581
MEDIA gr/m2
562
561
568
GRAMMATURA MEDIA MEDIA gr/m2
2002
2015
604
561
-7%
620 610 600 590 580 570 560 550 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
DATI MACROECONOMICI E ANDAMENTO DEL SETTORE 3% 2,5% 3% 2,2% 2%
1,8%
1,7% 1,5%
2%
0,9%
1%
0,8%
1%
0%
-1%
-0,3%
-1% -1,1% -2%
2014
PIL
2015
Produzione industriale
Produzione c.o.
2016 (1° semestre)
Suddivisione Regionale
FOCUS SULLE MACROAREE Produzione in superficie. 1° semestre 2016 SUD ISOLE; 8,5%
LAZIO UMBRIA ABRUZZO; 7,8%
PIEMONTE LIGURIA V.A.; 5,4%
LOMBARDIA; 20,6%
TOSCANA; 15,6%
TRIVENETO; 19,0%
EMILIA R. MARCHE; 23,2%
PRODUZIONE FOGLI E CASSE chi sale… PIEMONTE, LIGURIA, VALLE D’AOSTA
+5,7%
LOMBARDIA
+0,8%
TRIVENETO
+6,4%
EMILIA ROMAGNA - MARCHE
+2,0%
LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO
+8,4%
SUD E ISOLE
+8,4%
Dati riferiti alla produzione in superficie (giugno 2016)
PRODUZIONE FOGLI E CASSE chi scende…
TOSCANA
-5,4%
Dati riferiti alla produzione in superficie (giugno 2016)
Struttura del mercato
PRINCIPALI PLAYER Quote di mercato (1° semestre 2016) Altri; 19,3%
ADDA - CARTOROBICA; 2,8%
PRO-GEST; 14,9%
ICO; 2,2% INTERNATIONAL PAPER; 5,7%
SANDRA; 2,7%
OND. PICENO; 2,3% LAVEGGIA; 7,3%
OND. NORDEST; 2,7% IMB. PIEMONTESI; 2,0%
SAICA PACK; 2,2% SADA; 2,4% SMURFITKAPPA; 15,3%
* Comprende i dati di Toscana Ondulati
DS SMITH PACKAGING*; 18,1%
RIPARTIZIONE NELLE MACROAREE 93 MACCHINE ONDULATRICI UTILIZZATE (al 30/06/2016) 20 stab. 14 stab.
15 stab. 5 stab. 9 stab. 7 stab. 11 stab.
RIPARTIZIONE NELLE MACROAREE SOCI TRASFORMATORI (al 30/06/2016) Scat. 116
Scat. 69
Scat. 73
Scat. 23 Scat. 52
Scat. 18 Scat. 13
Gli end users
SETTORI MERCEOLOGICI In percentuale sul totale
Alimentari
• • • •
Prodotti alimentari freschi e lavorati Prodotti ortofrutticoli Liquidi Alimentari e Bevande Pesci, carni e polli
57,3%
Non Alimentari
• • • • •
Carta, Imballaggi, Prodotti stampati Elettrodomestici e Video Ceramica, Porcellana, Edilizia Prodotti chimici Industriali Detergenza
42,7%
Produzione in Europa
MERCATO EUROPEO CARTONE ONDULATO in m2/000 PAESE
Francia Germania Italia Spagna Gran Bretagna
Luglio 2016 330.007 617.720 565.989 312.382 304.525
Lug.15 vs Lug.16
-6,3% -8,0% -5,5% -4,2% -3,1%
Fonte: FEFCO I dati riportati si riferiscono alle sole aziende facenti parte delle Associazioni nazionali.
MERCATO EUROPEO CARTONE ONDULATO in m2/000 PAESE
1° sem. ‘15
Francia
1.980.427
Germania
3.689.819
Italia
3.003.418
Spagna
1.746.524
Gran Bretagna
1.681.680
1° sem. ‘16 1.975.427 3.784.810 3.077.505 1.827.634 1.735.023
-0,3% +2,6% +2,5% +4,6% +3,2%
Fonte: FEFCO I dati riportati si riferiscono alle sole aziende facenti parte delle Associazioni nazionali.
Il mercato della carta
CARTE PER COPERTINA Percentuale sul totale carte utilizzate PAT.B.
1,6
VEG. B.
1,0
Tb
4,8
1,0
Lb
Kb
4,6
C
0,9
T
14,4
L
5,9
K
18,7 0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
CARTE PER ONDULAZIONE Percentuale sul totale carte utilizzate
F
9,4
M
26,1
6,4
Se
5,1
Ss
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
CARTE PER COPERTINA Andamento dei prezzi secondo Camera di Commercio di Milano – dal 2012 al 31 agosto 2016 700
600
500
400
300
200
100
0 gen-12
giu-12
nov-12
apr-13
set-13 T - Testliner
feb-14 L - Liner
lug-14
dic-14 K - Kraft Avana
mag-15
ott-15
mar-16
ago-16
CARTE PER ONDULAZIONE Andamento dei prezzi secondo Camera di Commercio di Milano – dal 2012 al 31 agosto 2016 800
700
600
500
400
300
200
100
0 gen-12
giu-12
nov-12
apr-13 F - Fluting
set-13
feb-14
M - Medium
lug-14 S - Semichimica
dic-14
mag-15 SS - Sem. Scand.
ott-15
mar-16
ago-16
MACERO Andamento dei prezzi secondo Camera di Commercio di Milano – dal 2012 al 31 agosto 2016 120 100 80 60 40 20 0
1.01 Carta e cartoni misti, non selezionati, provenienti da raccolta differenziata 1.02 Carta e cartoni misti (selezionati) 1.04 Carta e cartone ondulato di supermercati 1.05 Contenitori ondulati vecchi
Infortuni sul lavoro Cassa Integrazione
INFORTUNI SUL LAVORO Andamento degli infortuni nel settore carta e poligrafia (Gruppo 2200) Andamento degli infortuni cartotecnico (Sottogruppo 2221) 5.000 4.534 4.500 3.851
4.000
3.459
3.500
3.100 2.886
3.000
2.500 2.054 2.000
1.762
1.607 1.370
1.500
1.263
1.000 500 0 2010
2011
Infortuni Gruppo 2200
Fonte: INAIL
2012
2013
Infortuni Voce 2221
2014
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ANDAMENTO COMPLESSIVO (ORDINARIA, STRAORDINARIA E IN DEROGA) 200
180 160
Milioni di ore concesse
140 120 100 80 60 40 20 0 2010
2011
2012
2013
2014
Industrie alimentari e delle bevande Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone e dei prodotti di carta Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
2015
Fonte: INPS
GRAZIE PER L’ATTENZIONE