Facts & Figures
Rapporto sullo stato dell’imballaggio (1) SITUAZIONE A FINE DICEMBRE 2008 Il panorama economico-industriale è caratterizzato da un progressivo peggioramento. La rapidissima inversione di tendenza, in essere dallo scorso autunno a livello nazionale e internazionale, rende estremamente complicato sciogliere le incognite per il 2009. Pertanto, in questo primo rapporto congiunturale, ci limitiamo a rendere il quadro di quanto acquisito a fine 2008, con qualche breve cenno a possibili evoluzioni di mercato per l’anno in corso. A cura di Plinio Iascone
ltre ad alcune note sullo scenario nazionale e mondiale, riportiamo in questa sede l’analisi dell’andamento 2008 di quei settori dell’industria manifatturiera dove il ricorso agli imballaggi è più intenso. Seguono informazioni sull’evoluzione del comparto imballaggio.
O
AREA FOOD Alimentare e bevande - Dopo la sostanziale tenuta dei mesi precedenti, gli utlimi dati disponibili segnalano, a partire da novembre, una lieve caduta dei
livelli di attività del comparto alimentari e bevande. Il ripiegamento congiunturale della produzione alimentare è comune a tutta la filiera europea (con eccezione della Germania, che ha mostrato una certa tendenza alla stabilità). Secondo un primo consuntivo, il 2008 si è concluso con una flessione del 2,5% con riferimento alla produzione espressa in valore e un incremento dell’1% con riferimento alle quantità. Tali indicazioni portano a ipotizzare che il consumatore, nell’attuale fase congiunturale, più che ridurre le quantità ac-
Report on the state of packaging (1) SITUATION AT THE END OF DECEMBER 2008 The economic-industrial panorama is marked by progressive deterioration. The extremely rapid reversal of trends, which has been ongoing since last Autumn both nationally and internationally, makes it extremely complicated to make predictions for 2009. Therefore, in this first economic report, we will confine ourselves to providing an overview of what was learned at the end of 2008 with a brief mention of potential market trends for the current year. By Plinio Iascone As well as some notes on the Italian and global scenario here is an analysis of the 2008 trend of those industrial manufacturing sectors which use the most packaging. This is followed by data regarding the development of the packaging sector.
FOOD AREA Food and beverages - After essentially performing well in previous months latest figures available show a slight fall in the levels of activity of the food and beverages sector. The economic slowdown in food production is
quistate (dato il fatto che i consumi alimentari non possono essere “compressi” più di tanto) abbia reagito ricomponendo verso il basso il mix di prodotti acquistati e preferendo i canali della distribuzione moderna. Nella migliore delle ipotesi, il 2009 potrà segnare una crescita, in termini quantitativi, dello 0,5-0,8%.
AREA NON FOOD Largo consumo - In lieve controtendenza rispetto al totale manifatturiero, nel 2008 il comparto del largo consumo (cosmetici e prodotti per la pulizia della casa) ha continuato a incrementare attività e il fatturato, anche se con una progressiva perdita di slancio. Tale andamento sembra essere il risultato di un assestamento di livello sul mercato interno, a fronte di una debole crescita del fatturato realizzato all’estero. La situazione presenta però differenze sostanziali nei due comparti in esame. Il 2008 vede il settore della cosmesi contraddistinto da un clima congiunturale in progressivo peggioramento, sia in meri-
common to all of European segments (with the exception of Germany, which revealed a certain measure of stability). According to an initial balance, 2008 ended with a decrease of 2.5% in terms of production expressed in value and an increase of 1% in terms of quantities. These figures lead us to conjecture that, in the current economic climate, the consumer, rather then reducing the quantities purchased (given the fact that food consumption cannot be “compressed” too much), has reacted by purchasing a cheaper mix of products and favouring modern distribution channels. In the best case scenario, 2009 might reveal a growth, in quantitative terms, of 0.5-0.8%.
NON FOOD AREA Consumer products - Slightly bucking the trend compared to manufacturing as a whole, the sector of consumer products (cosmetics and household cleaning products) continued to increase in activity and turnover in 2008, although it became progressively less vital. This trend appears to be the result of a calming of the domestic market in view of a slight increase in turnover made overseas. However, the situation reveals substantial differences in the two sectors under review. 2008 sees the cosmetics sector distinguished by a gradually worsening economic climate due to both the domestic market and exports. According to an initial interim
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Facts & Figures Il quadro economico nazionale Secondo le ultime elaborazioni effettuate da Prometeia a dicembre 2008, il comparto manifatturiero italiano sconta i pesanti effetti della crisi finanziaria e del rallentamento economico internazionale, accusando un ridimensionamento significativo dei livelli di attività, in analogia a quanto avviene in altri paesi europei. Va però sottolineato come, rispetto ai principali partner, la nostra industria abbia anticipato la fase di ripiegamento. L’indebolimento degli investimenti in infrastrutture e costruzioni si è infatti sommato alla fine del ciclo positivo dei beni durevoli (con un drastico ridimensionamento dei consumi interni, basti pensare alla situazione critica dell’industria automobilistica) e agli effetti depressivi sui comparti alimentare ed energetico creati dall’inflazione. Le prospettive incerte sull’andamento della domanda hanno anche condizionato le decisioni di spesa degli operatori economici nazionali. Gli investimenti, coerentemente con l’evoluzione di segno negativo della fiducia espressa dalle imprese, hanno iniziato a flettere già tra fine 2007 e inizio 2008. Se, nella prima parte dell’anno, le imprese italiane erano riuscite parzialmente a contrastare le difficoltà sul fronte della domanda interna grazie alle esportazioni (nonostante l’euro forte e confermando la capacità competitiva della nostra industria), il propagarsi degli effetti della crisi a livello globale ha ridotto gli spazi di crescita all’estero. A partire dall’estate, dunque, anche le esportazioni in particolare verso i mercati dell’Unione europea si sono indebolite in modo significativo, coinvolgendo la maggior parte dei settori. Particolarmente significative le ricadute sui produttori di beni intermedi, sulle costruzioni - e quindi sui materiali destinati all’edilizia - sul settore chimico ed elettronico. In questo contesto, il deterioramento del ciclo produttivo ha finito per condizionare negativamente anche la domanda interna. Fino a ottobre 2008, solo otto aree dell’industria manifatturiera non erano state coinvolte dalla caduta produttiva: farmaceutica, abbigliamento-maglieria, bevande, alimenti, metalli non ferrosi, mobili, macchine agricole, beni di largo consumo e macchine per impieghi speciali. A partire da novembre 2008 il clima congiunturale si è ulteriormente appesantito, coinvolgendo indistintamente domanda interna ed esportazioni e arrivando anche alle aree non toccate in precedenza dal calo di attività. Le prospettive evolutive per il 2009 non sono purtroppo positive, in considerazione delle dimensioni veramente globali della crisi e, per l’industria manifatturiera italiana, si prospettano ulteriori ridimensionamenti. E se, a fine gennaio 2009, si dava per Consumi delle famiglie l’economia italiana un PIL in calo Esportazioni di beni e servizi dell’1,5% e una produzione industria- Importazioni di beni e servizi le al -3,5% circa, le ipotesi più recenti Prezzi al consumo sull’andamento dell’anno in corso parlano di un PIL in calo del 2-2,5% e di una produzione industriale in calo ulteriore. Secondo una prima valutazione del Centro Studi di Confindustria, la produzione industriale di gennaio 2009 ha segnato un calo dell’11,8% rispetto al gennaio 2008! L’impatto sull’attività produttiva dei vari settori manifatturieri e, di conseguenza, sull’attività del comparto imballaggi subirà inevitabilmente pesanti condizionamenti negativi. Per quanto concerne gli altri indicatori macro economici la situazione è indicata nella tabella. • L’attuale crisi economica, secondo Confindustria, è la più invasiva del dopoguerra. • Quotazioni del petrolio: dagli oltre 100 dollari al barile (estate 2008) sono scese a 30 dollari al barile (fine 2008). Per il 2009, si ipotizza un prezzo intorno ai 45 dollari al barile.
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to al mercato interno sia per quanto concerne le esportazioni. Secondo un primo pre-consuntivo elaborato da Unipro, con riferimento al fatturato, l’anno si è infatti concluso con un lieve incremento dello 0,2%. In particolare le esportazioni presentano un calo del 2,3%, mentre il mercato italiano limita la crescita a un modesto 0,3%. Le previsioni per il 2009, nella migliore delle ipotesi, sono orientate a una sostanziale riconferma dei valori 2008. Per quanto riguarda i prodotti chimici per la pulizia domestica, la tenuta degli acquisti nel 2008 - a cui si allineano le ipotesi relative al 2009 - è favorita da uno spostamento degli acquisti che privilegia il canale discount, il che equivale a un calo in termini di fatturato e sostanziale stabilità in termini di quantità. Nel corso del 2008 si è registrato un incremento delle importazioni, provenienti soprattutto dai paesi europei nei quali sono localizzati gli stabilimenti produttivi delle multinazionali, con conseguente calo della produzione effettuata in Italia. Farmaceutico - Il settore è segnato, in maniera caratteristica, da minore ciclicità. Inoltre bisogna tenere conto che, in Italia, è in corso un prolungamento della vita media con conseguente aumen-
2008 Previsione 2009 Forecast 2009 -0,5% -1,4% -0,6% -1,2% -1,6% -2% 3,4% 1,7%
to dell’uso dei farmaci. Il 2008 sembra quindi essere cresciuto dell’1%, a cui seguirà un ulteriore sviluppo dell’1% nel 2009. Sostanzialmente positivo il trend di esportazioni e importazioni che derivano essenzialmente da scambi “intrafirm”. Sistema moda (vestiario, scarpe, pelletteria ecc.) - L’attività del settore evidenzia un trend negativo, legato alla debolezza sia dei consumi interni che della domanda internazionale. Visioni negative, dunque sia per il 2008 che per il 2009, con una produzione in contrazione: dell’1,5% circa nel 2008, di cui si presuppone un’ulteriore riduzione del 2% circa nel 2009. Il sistema moda continua a risentire della contrazione delle spese familiari nei paesi ad alto reddito, a cui si stanno aggiungendo crescenti difficoltà sui mercati emergenti, da sempre sbocco fondamentale per le produzioni italiane di fascia alta. Nell’ambito del sistema moda, il calo maggiore di attività si registra nel comparto pelli e calzature. Elettrodomestici - In ambito nazionale, si tratta di un settore in profonda crisi, che ha chiuso il 2008 con un calo produttivo del 22,8% (fonte Anie). La con-
Family consumption Exports of goods and services Imports of goods and services Consumer prices
balance compiled by Unipro, the year indeed ended with a slight increase in turnover of 0.2%. Exports in particular fell by 2.3%, while the Italian market limited its growth to a modest 0.3%. In the best case scenario, forecasts for 2009 should substantially reconfirm the 2008 figures. As for chemical products for household cleaning, sales performance in 2008, upon which 2009 forecasts are calculated, was favoured by a move towards discount channels, implying a decrease in
turnover but essential stability in terms of quantities. During 2008 we saw an increase in imports, mainly from European countries where the manufacturing plants of multinationals are located, with a consequent fall in products produced in Italy. Pharmaceutical - This sector is typically less cyclical. Moreover, it must be remembered that in Italy life expectancy is now longer and, consequently, the consumption of pharmaceuticals is on the increase. There appears to have been a 1% growth in 2008, which will be followed by a further 1% growth in 2009. Exports and imports are essentially positive, benefiting from “intrafirm” exchanges.
trazione coinvolge sia le esportazioni sia la domanda interna (anche se per quest’ultima, la contrazione è inferiore). Il mercato interno continua a essere caratterizzato dalla massiccia presenza di prodotti importati, che contribuiscono ad aggravare la situazione produttiva italiana di cui, per il 2009, si ipotizza un ulteriore calo. Mobili - A partire dall’ultimo trimestre 2008, il comparto ha vissuto un sensibile deterioramento produttivo. È in particolare la componente estera della domanda ad aver subito una repentina inversione di tendenza, mentre la domanda interna ha sofferto di un rallentamento lento, ancorché progressivo. Comunque, grazie all’andamento positivo del primo semestre, il 2008 si conclude con una crescita dell’1,8-2% circa. I “veri problemi” si manifesteranno nel 2009. La situazione della domanda interna è critica: le famiglie, costrette da vincoli di bilancio e influenzate da prospettive in progressivo peggioramento, stanno riducendo progressivamente gli acquisti di mobili. Al contempo, il rallentamento congiunturale a livello mondiale pone serie ipoteche sull’export.
Fashion system (clothes, shoes, leather goods etc..) - Activity in this sector reveals a negative trend, linked to the weak performance of both domestic and international consumption. The outlook for both 2008 and 2009 is therefore negative, with shrinking production: approximately 1.5% in 2008 and a predicted further decrease of 2% in 2009. The fashion system continues to suffer from the decreasing purchasing power of families in richer countries as well as the growing difficulties in emerging markets, which have always been a crucial market for Italian luxury goods. Within the fashion system leather goods and shoes have fared the worst. Household appliances - In Italy the sector is in severe recession and
ended 2008 with a drop in production of 22.8% (Anie source). This drop involves both exports and domestic demand (although the latter has fallen by a shorter margin). The domestic market continues to be characterised by the massive presence of imported products which contribute to worsening the situation of Italian manufacturers for whom a further slide is predicted in 2009. Furniture - Beginning in the last quarter of 2008 this sector experienced a considerable drop in production. It is especially the foreign component of demand that has undergone a swift reversal of trend, while domestic demand has slowed down less rapidly yet still progressively.
Facts & Figures The Italian economic picture According to the latest calculations made by Prometeia in December 2008, the Italian manufacturing segment is suffering the heavy effects of the financial crisis and the international economic slowdown, showing a significant drop in levels of activity, analogous to what is happening in other European countries. It should however be underlined that Italian industry went into a downturn ahead of its main partners. The weakening in investments in infrastructures and building has in fact come on top of the end of the positive cycle for durable goods (with a drastic drop in domestic consumption, one only has to think of the critical situation of the automobile industry) and to the depressive effects on the food and energy segments created by inflation. The uncertain prospects as to the run of demand have also conditioned the purchasing decisions of Italian economic operators. The investments, in line with the growing lack of faith expressed by concerns, already began their downward slide between the end of 2007 and the beginning of 2008. If in the first part of the year Italian concerns were partially able to offset the difficulties on the domestic demand front thanks to exports (despite the strong euro and confirming the competitive capacity of Italian industry), the propagation of the effects of the crisis at world level has reduced the spaces for growth outside Italy. Hence, starting off from the summer, exports and particularly those towards EU markets weakened decidedly, most sectors being affected. Particularly striking the effect on intermediary goods producers, on the building trade - and hence for materials for the construction industry - on the chemical and electronics sectors. In this context deterioration in the production cycle has ended up by weakening domestic demand. Up to October 2008 only eight areas of the manufacturing industry did not register a drop in production: pharmaceuticals, clothing-knitwear, beverages, food, non ferrous metals, furniture, farm machinery, FMCGs and machines for special uses. Starting from November 2008 the market situation worsened, affecting domestic demand and exports indistinctively and reaching the areas previously untouched by the drop in activity. Unfortunately, the prospects for 2009 are anything but rosy, in consideration of the truly global size of the crisis and, and the Italian manufacturing industry should suffer further inroads. And if, at the end of January 2009, the Italian GDP was given to be down 1.5% and industrial production down by around 3.5%, estimates for the year at hand speak of a GDP dropping 2-2.5% and an industrial production down even further. According to a preliminary evaluation of the Centro Studi Confindustria, industrial production for January 2009 was down 11.8% on January 2008! The impact on production of the various manufacturing sectors and consequently on the activity of the packaging segment is bound to be heavy in terms of downturn. As far as the other macro economic indicators are concerned, the situation is shown in the table. • According to Confindustria the current economic crisis is the toughest since the postwar period. • Petrol prices: from the over 100 dollars a barrel (summer 2008) dropped to 30 dollars a barrel (end of 2008). The year 2009 should see a price of around 45 dollars a barrel.
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Il trend evolutivo del 2009 dell’industria italiana non potrà che essere di segno negativo. Prodotti chimici - Nel 2008, le condizioni economiche del settore dei prodotti chimici hanno accusato un progressivo deterioramento, evidente nella dinamica sia delle quantità prodotte che dei fatturati. Dal confronto con gli altri paesi europei emerge che la caduta della produzione settoriale è stata estremamente rapida ovunque. La produzione, nel 2008, segna un lieve arretramento (-0,1-0,2%) e le ipotesi evolutive per il 2009 parlano di un calo pari all’1,5-2%. Edilizia - Il settore delle costruzioni, che spesso ha sostenuto l’andamento ciclico dell’economia reale, nel corso del 2008 ha visto il progressivo rallentamento del trend evolutivo, sino a segnare un arretramento delle attività pari all’1,2% circa. La situazione è destinata a peggiorare nel 2009, quando si prospetta una contrazione del 5% circa. Rimane l’aspetto più preoccupante, ovvero che non se ne prevede la ripresa prima del 2011. Tale situazione si riflette, ovviamente, sui consumi dei prodotti per edilizia: cemento, calce, laterizi, vetro piano, tondo per cemento armato, piastrelle ecc. ■
However, thanks to the positive trend in the first half of the year, 2008 ended with a growth of approximately 1.8-2%. The “real problem” will emerge in 2009. The situation regarding domestic demand is critical. Families, restricted by their budgets and influenced by gradually worsening prospects, are buying less furniture. At the same time, the global economic slowdown is seriously hampering exports. The 2009 growth trend of Italian industry can only be negative. Chemical products - In 2008 the economic conditions of the chemical products sector progressively declined and this was plain to see from the dynamics of quantities manufactured as well as turnover. From a comparison with other
European countries it emerges that production in this sector has fallen extremely rapidly right across the board. Production in 2008 shrank marginally (-0.1%,-0.2%) while growth predictions for 2009 warn of a drop equal to 1.5-2%. Building - The building sector, which has often upheld the cyclical trend of the real economy, slowed down in 2008 to the point where activity dropped by approximately 1.2%. The situation is destined to worsen in 2009 with forecasts of a drop of approximately 5%. It remains the most critical category with no hope for recovery before 2011. This situation is obviously reflected in the consumption of building products: cement, lime, bricks, flat glass, cement ■ reinforcing rods, tiles etc..
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Facts & Figures
Imballaggio: quanto se ne produce Anche il comparto imballaggio sta vivendo le ripercussioni della crisi globale dell’economia italiana. Sulla base dell’andamento delle aree settoriali dell’industria manifatturiera prese in esame in precedenza, un primo preconsuntivo di chiusura 2008, ne rileva infatti la crescita minima (0,2%). ome più volte evidenziato, l’evoluzione del settore imballaggi presenta un trend lievemente migliore rispetto all’attività produttiva industriale: nel 2008, a fronte di una contrazione della produzione industriale del 4,3% circa, il settore imballaggi dovrebbe essere riuscito a esprimere un lieve incremento. La bilancia commerciale segna però valori negativi, sia in fase esportativa (-2,4%) sia in relazione alle importazioni (-17,4%). Il consumo apparente nazionale evidenzia una contrazione dello 0,8%, che ha essenzialmente interessato gli imballaggi importati, dato che gli “immessi al mercato” e prodotti in Italia risultano superiori dell’1% circa. I valori relativi alle diverse filiere devono considerarsi una valutazione a “preconsuntivo”. Il commercio estero degli imballaggi “vuoti”, per esempio, è stato stimato effettuando una proiezione dei dati Istat dei primi nove mesi del 2008. Per quanto attiene la produzione delle diverse filiere, in alcuni casi, sono state pre-
C
se a riferimento le proiezioni effettuate da alcune associazione di categoria; in altri casi si è tenuto conto dell’andamento dei principali settori di utilizzo, in ambito nazionale, delle diverse famiglie di imballaggi. Tenuto conto del previsto peggioramento dell’attività manifatturiera nazionale,
MATERIALE PER MATERIALE: L’EVOLUZIONE • Imballaggi in acciaio - La produzione degli imballaggi leggeri di banda stagnata evidenzia una crescita tendenziale dello 0,6%; al contrario, i fusti di elevate capacità risultano in contrazione del 2,7%. Lieve aumento anche per le esportazioni di imballaggi leggeri, in calo per i fusti. I consumi sono in contrazione in entrambi i comparti.
Tabella 1 - Il settore degli imballaggi: trend evolutivo della produzione (valori espressi in t/000). Table 1 - Packaging sector: evolution trend of production (values in t/000). 2007 Ipotesi Consuntivo 2008 Variazioni % Prod. Exp Imp Uso Prod. Exp Imp Uso Prod. Exp Imp Uso apparente • Acciaio Imballaggi leggeri 684 218 8 474 688 226 8 470 0,6% 3,7% 0,0% -1% Fusti 111 44 8 75 108 42 8 74 -2,7% -4,5% 0,0% -1,3% • Alluminio 102 42 15 76 103 43 14 74 1,0% 2,4% -6,7% -2,6% • Cellulosici 5.303 460 106 4.949 5.200 470 110 4.840 -1,9% 2,2% 3,8% -2,2% Rigidi poliaccoppiati 132 132 132 132 0,0% 0,0% • Plastica 3.469 1.147 390 2.712 3.520 1.070 290 2.740 1,5% -6,7% -25,6% 1,0% Imb. flessibili 300 126 3 177 306 131 3 178 2,0% 4,0% 0,0% 0,6% • Vetro 3.641 453 381 3.569 3.670 440 400 3.630 0,8% -2,9% 5,0% 1,7% • Legno 3.169 134 364 3.399 3.218 138 220 3.300 1,5% 3,0% -39,6% -2,9% • Altro 30 30 30 30 0,0% 0,0% Totale 16.941 2.624 1.275 15.593 16.975 2.560 1.053 15.468 0,2% -2,4% -17,4% -0,8% Fonte: Istituto Italiano Imballaggio
Packaging: the amount produced The packaging sector is also experiencing the knock-on effects of the crisis affecting the whole of the Italian economy. On the basis of the trend of areas of the manufacturing industry studied previously, an initial final balance sheet at the end of 2008 in fact reveals minimum growth (0.2%).
As pointed out many times, the evolution of the packaging sector reveals a marginally more positive trend compared to industrial manufacturing activity. In 2008, despite industrial manufacturing shrinking by approximately 4.3%, the packaging sector should have registered a slight increase. However, the trade balance reveals negative values, both in the export phase (-2.4%) as well as in
le ipotesi evolutive del settore imballaggio per il 2009 non possono che essere cariche di incognite e preoccupazioni: a fronte di un ulteriore peggioramento del trend evolutivo dell’industria manifatturiera, il settore segnerà senza dubbio una flessione, al momento difficilmente quantificabile.
terms of imports (-17.4%). Apparent Italian consumption reveals a contraction of 0.8%, which essentially concerns imported packaging, given that the products brought onto the market and manufactured in Italy rose by 1% circa. The figures given for the various segments should be considered as interim forecasts. For instance, the foreign trade of “empty” packaging was estimated by
projecting of Istat data of the first nine months of 2008. As far as manufacturing in various segments are concerned, projections made by some trade associations were, in some cases, taken as points of reference. In other cases the trend of the major sectors of use of various packaging categories was taken into account. Considering the forecasted worsening of Italian manufacturing activity, predictions for the packaging sector in 2009 will necessarily be marred by uncertainty and worry. In view of a further worsening of the growth trend of the manufacturing industry the sector will undoubtedly show some shrinkage, hard to quantify at the moment.
MATERIAL FOR MATERIAL: THE EVOLUTION
• Steel packaging - The production of
• Steel Light packs Steel drums • Aluminium • Cellulosic Rigid polylam. • Plastics Flexible packs • Glass • Wood • Other Total
lightweight tinplate packaging reveals a potential growth of 0.6%. On the other hand, high capacity drums prove to be contracting by 2.7%. There is a slight increase in the exports of lightweight packaging while exports of drums are decreasing. Consumption is shrinking in both segments. • Aluminium packaging - Production is growing by approximately 1%, essentially led by exports and a substantial positive trend in domestic demand for tins for food and beverages. • Cellulose packaging - After several years characterised by a satisfactory growth trend this significant market area came to a standstill during 2008 According to a pre final balance sheet the sector ended 2008 down by
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LEISTER
... la forza dell’aria calda Soffianti Riscaldatori Soffianti d’aria calda
Termoretrarre, Saldare, Asciugare, Riscaldare, Sterilizzare, Attivare
• Imballaggi di alluminio - La produzione cresce dell’1% circa, guidata essenzialmente dalle esportazioni e da un sostanziale positivo andamento della domanda interna di lattine per food e bevande. • Imballaggi cellulosici - Dopo diversi anni caratterizzati da un trend di sviluppo soddisfacente, il quadro evolutivo di questa significativa area di mercato ha subito, nel corso del 2008, una battuta di arresto. Secondo un preconsuntivo il settore conclude il 2008 in flessione del 2% circa. In lieve crescita export e import, in calo il consumo apparente (-2% circa). • Imballaggi cellulosici accoppiati - Stabilità per l’area, che si attesta sui valori del 2007. • Imballaggi di plastica - Anche in una situazione di mercato difficile, sembra che il comparto abbia chiuso il 2008 in lieve crescita. La larga diffusione settoriale di sbocco - insieme alla tendenza all’immissione sul mercato di prodotti freschi e piatti pronti preconfezionati e pre pesati - possono essere all’origine del fenomeno in controtendenza. In calo, invece, esportazioni e importazioni. • Imballaggi flessibili da converter - Prosegue il trend evolutivo favorevole, sia per le vendite in ambito domestico sia, in particolare, per le esportazioni. • Imballaggi in vetro - Sino al primo semestre 2008, il settore ha evidenziato un trend evolutivo interessante in relazione alla domanda interna; ma, a partire da settembre, con il deteriorarsi della situazione dei principali mercati di sbocco, la loro posizione è progressivamente peggiorata. Sempre sulla base di un primo pre consuntivo, l’anno dovrebbe essersi concluso con un incremento produttivo dell’1% circa. • Imballaggi in legno - +1,5%: questo il dato di chiusura 2008 dell’attività di produzione. La crescita sembra essere legata essenzialmente alle esportazioni, dato che si valuta un calo del 3% circa della doman■ da interna. Plinio Iascone Consulente Istituto Italiano Imballaggio
Apparecchi manuali o integrabili in linee automatiche approximately 2%. Exports and imports were slightly up while apparent consumption was down (by approximately 2%). • Laminated cellulose packaging Stable with values equal to 2007
Studio Bona II 2006
• Plastic packaging - Even at a difficult time for markets it appears that the industry ended 2008 slightly up. The widespread market for it - along with the trend for sales of fresh products and pre-packaged and preweighed ready meals - may explain this phenomenon, which bucks the trend.
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• Flexible converter packaging - The favourable trend continues both for domestic sales and, especially, for exports.
• Glass packaging - Until the end of the first half of 2008 the sector revealed an interesting growth trend in terms of domestic demand but from September on, with major markets contracting, its position gradually worsened. On the basis of an initial pre final balance sheet the year should have ended with an increase in manufacturing of approximately 1%. • Wooden packaging - +1.5%: this is the figure with which manufacturing activity ended 2008. Growth appears to be essentially linked to exports given that there is a drop in domestic demand calculated ■ at approximately 3%. Plinio Iascone
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Impackt is an instrument for navigating, for locating a critical position - or also for losing ones position - in the great sea of packaging, taken as being a cultural form in the widest possible sense, the means by which we relate to merchandise, consumption, the world. Impackt sets out to be a vehicle of knowledge and lateral reflection which crosses and re-crosses the boundaries of many different sources of knowledge (theoretical, literary, artistic, technical, anthropological, etc). Impackt, a magazine-guide with strong impact in terms of graphics and content, will arouse the interest of a discerning public, aware of new trends and ready to be disoriented as a critical act
Tourist guide to the physical and psychological landscape of packaging
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Facts & Figures Applied Market Information Ltd. ha diffuso i risultati di “The European market for plastic labels”, indagine dettagliata sul mercato europeo delle etichette di plastica nel 2008: stato dell’arte, tendenze future, analisi della filiera di valore per ciascuna tipologia di etichettatura.
(9%), release liner (10%). • Nell’ambito delle etichette realizzate con film plastico, il segmento di mercato maggiore è occupato dalle autoadesive, che nel 2008 si sono attestate, in metri quadri, al 34% della domanda europea glo-
ETICHETTE: opportunità di crescita econdo le rilevazioni AMI, il film plastico ha raggiunto un totale di 13 miliardi di m2, che equivale a circa il 27% della superficie totale di materiale impiegato per la produzione di etichette. Mentre è prevista una crescita modesta o nulla della domanda di etichette a base carta nei prossimi 5 anni, per le etichette di plastica si prevede una crescita del 6% annuo, che le porterà nel 2013 a rappresentare un terzo del mercato europeo. L’importanza dell’etichetta nelle strategie di marketing verso il consumatore e nella presentazione di prodotti ne alimenta la domanda: la crescita è infatti determinata dalla richiesta di soluzioni clear-on-clear nel food e nel beverage, dalla costante in-
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novazione dell’imballaggio plastico, dalla capacità della plastica di veicolare contenuti estetici e funzionali superiore a quella dei materiali tradizionali, nonché dallo sviluppo dell’industria dell’imballaggio per i beni di consumo nei Paesi dell’est Europa. Nel 2008 la produzione di film plastico destinato alle applicazioni nell’etichettatura si è attestata intorno alle 200.000 t. L’Europa è anche un esportatore e la domanda proveniente da stampatori e converter si è attestata sulle 186.000 t. Le tipologie - In sintesi, la domanda di etichette di plastica nel 2008 è stata così ripartita: autoadesive (34%), applicate con colla (26%), sleeve (21%), in mould
Applied Market Information Ltd. released the findings of “The European market for plastic labels”, a detailed 2008 market research report, with the state of the art, the future trends and an analysis of the structure of the value chain for each label technology.
Labels: growth opportunities According to AMI’s research in 2008 plastic films accounted for 27% of the 13 billion m2 of label facestock used in Europe. While the demand for paperbased labels is expected to show little or no growth over the next five years, demand for plastic labels is expected to grow by over 6% per year so that by 2013 plastic labels will account for a third of the European label market. The importance of the label within consumer product marketing and presentation is fuelling the demand: the growth is indeed
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determined by the growing demand for clear-on-clear labels in food and beverage applications, innovations in plastic containers, plastic’s ability to deliver aesthetics and functionality superior to traditional materials and growth in the packaged consumer goods industry in Eastern Europe. Plastic film production for label applications in Europe amounted to nearly 200,000 t in 2008. Europe is a net exporter of these films and demand from printers and converters of labels amounted to 186,000 t.
bale. Considerato che la plastica copre solo un quarto del mercato totale delle autoadesive, vi si scorge dunque la considerevole opportunità di rimpiazzare, nei prossimi anni, la carta. Questa tendenza favorirà una crescita della domanda del 7% annuo fino al 2013. • Nel segmento delle etichette applicate a colla, la plastica si è attestata al 15% del mercato totale (26% delle etichette di plastica). Anche in questo caso il mercato è guidato dall’impulso a sostituire la carta a favore del film plastico, che viene utilizzato per etichette wrap-around e roll-on-shrink. Le previsioni AMI indicano una crescita di questo segmento del 5% annuo fino al 2013. • Ci si aspetta che anche le in-mould e le sleeve, applicazioni sviluppatesi proprio con l’uso del film plastico (oggi rispettivamente al 21% e 9% del totale delle etichette in plastica), godano nei prossimi anni di una crescita del 5-6% annuo, grazie alle nuove opportunità offerte dall’imballaggio alimentare e delle bevande. • Il restante 10% è totalizzato dalle etichette autoadesive con release liner. ■
Typologies - In brief, the demand for plastic labels in 2008 was divided into: selfadhesive labels (34%), glue-applied labels (26%), sleeves (21%), in-mould labels (9%), release liner (10%). • The largest market for plastic label film is in selfadhesive labels. In square meterage terms plastic self adhesive labels accounted for 34% of demand for plastic labels in Europe in 2008. With only onequarter of the total self-adhesive label market based on plastic film there is considerable opportunity for replacement of paper. This trend will help drive demand growth of 7% per year to 2013. • In glue-applied labels, plastic labels accounted for 15% of the total market (26% of the total demand for plastic labels). Plastic film, which is mainly used in wrap-
around labels and for roll-on-shrinkon-labels. The market is being driven by replacing paper with plastic film, which is mainly used in wrap-around labels and for roll-onshrink-on-labels. AMI forecasts this segment to grow by 5% per year to 2013. • There also exist specific label applications which have developed through the use of plastic film, namely in-mould labels and sleeve labels (today respectively 21% and 9% of total plastic labels). Both of these applications are expected to enjoy growth of between 5 and 6% per year driven by new application opportunities in food and beverage containers. • The remaining 10% of the plastic label market is accounted for by release liner used with self-adhesive labels. ■
11-12/08 NOVEMBRE DICEMBRE 6,50€
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