2010 - viaggio Cile e Brasile II° parte

Heidelberg do Brasil

Brazil – a country takes off!

Paulo Faria – Division Manager SF/FS Lead Market São Paulo

giovedì 25 novembre 2010

Heidelberg do Brasil

Agenda 1. Market growth Brazil 1.1. Increasing importance 1.2. Economic data overview

3. Heidelberg – Lead Market São Paulo 3.1. Brazil 3.2. South America 4. ExpoPrint Latin America 2010

© Heidelberger Druckmaschinen AG

2. Printing Industry Brazil 2.1. Indicators 2.2. Trends und tendencies

2

giovedì 25 novembre 2010

Heidelberg do Brasil

Š Heidelberger Druckmaschinen AG

1. Market growth Brazil

3

giovedĂŹ 25 novembre 2010

Heidelberg do Brasil

1.1 Increasing importance

 Confidence  Natural development (population > 190 Mio)  Raw materials (oil, mineral, etc.)  Presidential elections in 2010 ExpoPrint Latin America 2010  Soccer World Cup 2014  Olympic Games 2016

© Heidelberger Druckmaschinen AG

The facts:

4

giovedì 25 novembre 2010

Heidelberg do Brasil



Latin America's biggest economy, the tenth largest of the world, until 2018 the world's fifth largest



Conservative banking system with high interest rates



Strong domestic market



49% of the population with low income (classes C & D) only now gained access to the consumer market



Population rising at almost 3 million per year



Confidence and high interest rates attract foreign investors

Current Situation

© Heidelberger Druckmaschinen AG

1.1 Increasing importance

5

giovedì 25 novembre 2010

Heidelberg do Brasil

1. 2 Economic data overview Economic Indicators 2010f

GDP (%)

-0,6

5,0

GDP per capita (US$)

7,651

9,835

Unemployment (%)

7,3

6,8

Inflation (%)

4,48

4,3

Trade Balance (US$ bn)

25,5

18,0

Interest rate (%)

8,75

11,25

Net debt (in % of GDP)

11,6

10,1

Exchange rate

2,79

2,55

e = estimated; f = forecast

Source: Business Intelligence giovedĂŹ 25 novembre 2010

Š Heidelberger Druckmaschinen AG

2009e

6

Heidelberg do Brasil

2.1 Printing Industry Brazil - Indicators Paper volume per capita

500 447

375 332

347

265

125 40 13

13

7

0 Total

Japan

USA

Germany

Total

China

Brazil

Source: BM-DI-Estimate – April 2007, PIRA 2006, Jakkoo Pöyry 2005, Primir (GAMIS) 2006, FAO *Basis 2004 giovedì 25 novembre 2010

India

© Heidelberger Druckmaschinen AG

250

7

Heidelberg do Brasil

2.1 Printing Industry Brazil - Indicators Paper volume per capita

500 447

375 332

347

265

125 40 13

13

7

0 Total

Japan

USA

Germany

Total

China

Brazil

Source: BM-DI-Estimate – April 2007, PIRA 2006, Jakkoo Pöyry 2005, Primir (GAMIS) 2006, FAO *Basis 2004 giovedì 25 novembre 2010

India

© Heidelberger Druckmaschinen AG

250

7

Heidelberg do Brasil

2.1 Printing Industry Brazil - Indicators Paper volume per capita

500 447

375 332

347

265

250

125 40 13

13

7

0 Total

Japan

USA

Germany

Total

China

Brazil

Source: BM-DI-Estimate – April 2007, PIRA 2006, Jakkoo Pöyry 2005, Primir (GAMIS) 2006, FAO *Basis 2004 giovedì 25 novembre 2010

India

© Heidelberger Druckmaschinen AG

Very high growth potential in Brazil!

7

Heidelberg do Brasil

2.1 Printing Industry Brazil Number of print shops (2000 – 2008)

© Heidelberger Druckmaschinen AG

Growth rate

Source: Abigraf giovedì 25 novembre 2010

8

Heidelberg do Brasil

2.1 Printing Industry Brazil

• Structural changes • Aggressive competition • Growth

Number of print shops (2000 – 2008) Great opportunities!

© Heidelberger Druckmaschinen AG

Growth rate

Source: Abigraf giovedì 25 novembre 2010

8

Heidelberg do Brasil

2.1 Printing Industry Brazil - Indicators Regional distribution of print(2008)

Š Heidelberger Druckmaschinen AG

Others

Source: Abigraf giovedĂŹ 25 novembre 2010

9

Heidelberg do Brasil

2.1 Printing Industry Brazil – Indicators Structure / size of the printing In 2008 Micro companies 77,1% Small companies

19,4%

0,5% Micro companies:

9 employees

Small companies:

10 to 19 employees

Medium companies:

20 to 249 employees

Large companies :

250 employees or more

Source: Abigraf giovedì 25 novembre 2010

Medium companies 3,1% © Heidelberger Druckmaschinen AG

Large companies

10

Heidelberg do Brasil

2.1 Printing Industry Brazil - Indicators in %

Packaging Printing

41,6%

Publishing Printing

28,7%

Commercial Printing

11,7%

Precursor, processing and Printing on different substrates

5,3%

Labels

4,5%

Magazines

3,8%

Forms

3,2%

Postcards / Business Cards / etc.

0,9%

Envelopes

0,3%

TOTAL

100%

Source: Abigraf giovedĂŹ 25 novembre 2010

Š Heidelberger Druckmaschinen AG

SEGMENTS (2008)

11

Heidelberg do Brasil

2.2 Printing industry Brazil – Trends

© Heidelberger Druckmaschinen AG

Ecology

12 12

giovedì 25 novembre 2010

Heidelberg do Brasil

2.2 Printing Industry Brazil - Trends Profitability

 Growing interest in state-of-the-art technology for maximum productivity  Integrated and transparent processes  Inline Features

© Heidelberger Druckmaschinen AG

 In general well-trained staff and management level

13

giovedì 25 novembre 2010

Heidelberg do Brasil

2.2 Printing Industry Brazil - Trends

 Markets in movement - Print buyer demand more and more locally - Print buy buyer more and more locally  Consumption growth outside the major centers

© Heidelberger Druckmaschinen AG

Decentralization and globalization

14

giovedì 25 novembre 2010

Heidelberg do Brasil

2.2 Printing Industry Brazil - Trends

Personalization Hybrid printing Special Effects Different print materials and substrates © Heidelberger Druckmaschinen AG

   

15

giovedì 25 novembre 2010

Heidelberg do Brasil

3. Lead Market São Paulo Brazil’s structure

1. North Region Office in Recife (1) Office in Brasilia (2) 2. Central Region Office Belo Horizonte (3) Office Rio de Janeiro (4)

4. South Region Office in Curitiba (6) Office in Porto Alegre (7)

© Heidelberger Druckmaschinen AG

3. Southeast Region Head Quarter (5) Two PMA’s

16

giovedì 25 novembre 2010

Heidelberg do Brasil

3. Lead Market São Paulo Print Media Academies

2 PMA’s for South America Demonstrations Trainings Tests Open Houses

© Heidelberger Druckmaschinen AG

   

Source: Abigraf giovedì 25 novembre 2010

17

Heidelberg do Brasil

© Heidelberger Druckmaschinen AG

3. Lead Market São Paulo - South America

18

giovedì 25 novembre 2010

Heidelberg do Brasil

4. ExpoPrint Latin America 2010  The most important fair of   

© Heidelberger Druckmaschinen AG



the graphic industry in LA More than 30,000 sqm More than 400 exhibitors More than 35,000 visitors expected Heidelberg with the greatest Exhibition space (> 1500 m)

19

giovedì 25 novembre 2010

Heidelberg do Brasil

© Heidelberger Druckmaschinen AG

4. ExpoPrint Latin America 2010

20

giovedì 25 novembre 2010

Heidelberg do Brasil

4. ExpoPrint Latin America 2010 Mini drupa Solutions for all segments Product news 10% of international visitors expected

Delivery

Interne t

Prepress

Postpress/ Finishing

Offset Printing

Soft- and Hardcopy Proofs CtP

Systems,Services & Consumables giovedì 25 novembre 2010

Customers/ suppliers

Consulting and Training

© Heidelberger Druckmaschinen AG

   

21

Heidelberg do Brasil

Thank you!

Paulo Faria Division Manager SF/FS Lead Market São Paulo Paulo.faria@heidelberg.com Tel: 0055 11 5525-4499

© Heidelberger Druckmaschinen AG

LM São Paulo

22

giovedì 25 novembre 2010

Quinta-feira11/11

Folding Kawagraf – Guarulhos

Video

Capitale e Cultura Giapponesi Fondata nel. 1994, nel 98 è stata potenziata 6000 mq Work Flow N 4 offset 4 Fustelle 3 piegaincolla 150 dipendenti con fatturato 16 mio€ Certificati FSc Clienti automotive, Colgate Panasonic Philips Astucci e Blister e accoppiato microonda 9 giovedì 25 novembre 2010

mais que uma primeira impressĂŁo giovedĂŹ 25 novembre 2010

ABOUT US

 KAWAGRAF is a tradi(onal printshop of cardboard packaging (blister cards and folding boxes) for various market segments  Founded in 1994

 Factory area: 6.000m2 – The layout has been developed with an arrangement of the machines that contribute to the natural flow of the produc(on stages – WORK FLOW

 4 Offset Printer > 4 Die CuMng > 3 Folding-­‐Gluing > 2 High-­‐Speed CuTer > 1 Varnishes Coa(ng  More than 150 employees

giovedì 25 novembre 2010

QUALITY  Cer(fied by ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004  Created and Follow our Own SIG (Sistema Integrado de Gestão) IMS (Integrated Management Systems)

giovedì 25 novembre 2010

QUALITY Cer(fied by FSC (Forest Stewardship Council).

 Il marchio FSC iden(fica i prodoM contenen( legno proveniente da foreste ges(te in maniera correTa e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

giovedì 25 novembre 2010

CLIENTS

giovedĂŹ 25 novembre 2010

PRODUCTS Fatturato16 mio di €/anno - lavorano su due turni Costo medio personale da 800 a 1200 €+ 40% per costo totale Stampatore guadagna da 2000 a 2400 €/mese + 40% - Il mercato brasiliero cresce dal 15% al 20%, loro nel 2010 +35% Faria dice che il mercato Brasiliano del foldingbox cresce +8% - Acquistano 5000 tons anno. Costo di MM 700€ + TAX Klabin 2000 $/ t Suzano 2200$/ton Cartulinas 1400+25%tax dice che é uguale a Klabin - Incidenza del fatturato materia prima un terzo di cui 75/80% cartone.

giovedì 25 novembre 2010

BLISTER CARDS  Baterries, Personal Hygiene, Home Goods, Automo(ve Part

giovedì 25 novembre 2010

giovedĂŹ 25 novembre 2010

FOLDING BOXES

 R&D – Research and Development – Promotes studies of packaging design and dimensioning in order to develop the ideal die cuMng, op(mizing the use of the material and the most important think, thinking out of the box

giovedì 25 novembre 2010

giovedĂŹ 25 novembre 2010

ACCOPPIATO -­‐ MICROONDA  Security and Protec(on (eletronics, wines, automo(ve part)

giovedì 25 novembre 2010

giovedĂŹ 25 novembre 2010

POP (Point of Purchase)  Crea(vity, Design, Special Colors, Special Finishing  Coa(ng with Special Varnishes, Braille, Holography and Hot Stamping

giovedì 25 novembre 2010

giovedĂŹ 25 novembre 2010

SUNSCREEN

giovedĂŹ 25 novembre 2010

GRAZIE!!!

giovedĂŹ 25 novembre 2010

Quinta-feira11/11

Folding Kawagraf – Guarulhos

....si osserva, si copia...Alberto medita !

.....non è una esposizione di mobili sono gli uffici gli uffici amministrativi ! giovedì 25 novembre 2010

26

Quinta-feira11/11

Folding Kawagraf – Guarulhos

Antonio sorride perchè lo stabilimento è pulitissimo..... (come la Palladio) la signora (resp. Commerciale) perché ha fatto + 30% di VENDITE Giambattista perchè conta di fare qualche fustella anche lì.... l’Architetto Meana (qui a destra), non ride ......

è preoccupato per l’allineamento dei mobili !

27

giovedì 25 novembre 2010

Quinta-feira11/11

Folding Kawagraf – Guarulhos

Alberto vuole sapere dal “Giapponese”come fa tenere così pulito e ordinato !...... .......... col Kaizen o con l’aiuto dei Samurai con la spada !

ARIGATOOO 28 giovedì 25 novembre 2010

Quinta-feira11/11

Folding Kawagraf – Guarulhos

TPM, 5S, ......ORDINE E PULIZIA

Non siamo alla Drupa, ma in una cartotecnica !

29 giovedì 25 novembre 2010

Quinta-feira11/11

Folding Kawagraf – Guarulhos

Pulito e ordinato anche nei punti più nascosti 30 giovedì 25 novembre 2010

Quinta-feira11/11

Folding Kawagraf – Guarulhos

Notare lo stato di questa macchina !!!!

31 giovedĂŹ 25 novembre 2010

Quinta-feira11/11

Folding Kawagraf – Guarulhos

Altre immagini della perfezione

32 giovedĂŹ 25 novembre 2010

Quinta-feira11/11

Folding Kawagraf – Guarulhos

....senza parole !

33 giovedĂŹ 25 novembre 2010

Quinta-feira11/11

Folding Kawagraf – Guarulhos

34 giovedĂŹ 25 novembre 2010

Quinta-feira11/11

Folding Kawagraf – Guarulhos

Adeus 35

giovedì 25 novembre 2010

Quinta-feira11/11

Si parte nel traffico caotico verso l’aeroporto di Sao Puolo per Curitiba e poi in pulman alla volta della Fazenda KLABIN di MONTE ALEGRE Oltre 4 ore di viaggio, arriveremo alle 7,30

36 giovedĂŹ 25 novembre 2010

Sexta-feira12/11

Visita Cartiera Klabin - Monte Alegre Klabin Boards

Sustainability Solutions for Packaging GIFASP - Nov/2010

giovedĂŹ 25 novembre 2010

Klabin’s milestones

1899

1909

1940’s

1970’s

1980’s

1998

2008

2009

Klabin Irmãos & Cia. is Founded

In few years it was already among the largest paper producers in the country

First integrated paper and pulp plant in Brazil producing newsprint and packaging paper

Consolidates its leadership as the largest paper producer in Latin America

Began carton board production

Entered the FBB market

MA 1100 project:

Commercial offices: Europe and USA.

giovedì 25 novembre 2010

New PM and a CTMP Plant

giovedĂŹ 25 novembre 2010

Virgin fibers – high performance

giovedĂŹ 25 novembre 2010

Eucaliptus

Pinus

short fiber

long fiber

Pr od uc

tP ro te ct io n

Triple Bottom Line - Product

giovedĂŹ 25 novembre 2010

Triple Bottom Line - Product

me on nt

Pr od uc

vir En

giovedĂŹ 25 novembre 2010

Sustainnability

tP ro te ct io n

Mechanical and Appearance Properties

General overview Board structure

giovedĂŹ 25 novembre 2010

General overview Board structure

Triple clay coating Bleached hardwood pulp CTMP, unbleached hardwood and softwood pulp mix

Unbleached softwood pulp Surface sizing

giovedĂŹ 25 novembre 2010

mN

Fiber Combination Impact

700 600

Klabin 2009

Stiffness

Klabin 2008

500 Klabin 2003

400 300 200 100 0 200 giovedĂŹ 25 novembre 2010

250

300

350

400

g/m²

mN

Fiber Combination Impact

700 600

Klabin 2009

Stiffness

Klabin 2008

500 Klabin 2003

400 300 200 100 0 200 giovedĂŹ 25 novembre 2010

250

300

350

400

g/m²

Products - General overview

stiffness

KlaFold

KlaMulti W3

KlaFold FZ

wet tear

water barrier

388

378 358

358

320

323

328

295 280 262

298

seocampos©

340

278 258

KlaMulti D3 Dry tear

tear

298

278 258

242 227 185

cartons giovedì 25 novembre 2010

multi-packs

Board Design Klafold Protected products Protected customers Sustainable business

giovedĂŹ 25 novembre 2010

Board Design Klafold

giovedĂŹ 25 novembre 2010

Next Step - Paper Machine

giovedĂŹ 25 novembre 2010

Sexta-feira12/11

Visita Cartiera Klabin - Monte Alegre

Video

1989 Fondazione della società 1909 la società più grande in Brasile 1944 Costruzione dello stabilimento di Monte Allegre 1980 Inizio produzione cartonbaord La famiglia Klabin è originaria della Lituania, possiede il 60% delle azioni 450.000 ectars 40% foreste naturali 40% foreste coltivate a pino e eucalipto La foresta naturale è 1.7 volte più estesa della coltivata e le due aree sono frammiste per permettere agli animali di continuare la loro vita

47 giovedì 25 novembre 2010

Sexta-feira12/11

Visita Cartiera Klabin - Monte Alegre Eucaliptus fibra corta 7 anni, Pino fibra lunga 10 anni Stifness ridotto da 350 a 290 gr il peso a pari rigidita (400mN) dal 2003 al 2009 lavorando sulle fibre ed introducendo la Ctmp

48 giovedĂŹ 25 novembre 2010

Sexta-feira12/11

Visita Cartiera Klabin - Monte Alegre

La Mc7 e la Mc9 producono ciascuno 350.000 ton/a di cartonboard

49 giovedĂŹ 25 novembre 2010

Sexta-feira12/11

Visita Cartiera Klabin - Monte Alegre

Cesare, metti bene quell’elmetto !!

....a me sta proprio bene, me sento come ‘l Papa !!

.....ma non non vedi che mi sta largo ?!

50 giovedĂŹ 25 novembre 2010

Sexta-feira12/11

....sssiii, se la paghi bene !!

Visita Cartiera Klabin - Monte Alegre .....CHISSA’ SE MI PRESTERA’ UN PO’ DI CTMP !!

Questi sono i tipi di cartone che produciamo.....Kla Fold - Kla fold FZ (Water barrier) Kla Multi D3 (Dry Tear) Kla Multi W3 (Wet Tear) (In Brasile la pizza è

.....a me la pizza piace fornita alla “capricciosa” !!

51 giovedì 25 novembre 2010

Sexta-feira12/11

Visita Cartiera Klabin - Monte Alegre

CIPS & CTMP

52 giovedĂŹ 25 novembre 2010

Sexta-feira12/11

Visita Cartiera Klabin - Monte Alegre

!!!! c’è chi fotografa chi telefona chi pulisce e lavora !!!!

53 giovedì 25 novembre 2010

Sexta-feira12/11

Visita Cartiera Klabin - Monte Alegre

GRAZIE RODRIGO

ARRIVEDERCI in ITALIA 54 giovedĂŹ 25 novembre 2010

Sabado 13/11

SI VA A RIO .....

55 giovedĂŹ 25 novembre 2010

Domingo 14/11

NEBBIA E POCA SAMBA ...MA SIAMO FELICI

ADEUS F I NA L

56 giovedì 25 novembre 2010