Heidelberg do Brasil
Brazil – a country takes off! Paulo Faria – Division Manager SF/FS Lead Market São Paulo
giovedì 25 novembre 2010
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Agenda 1. Market growth Brazil 1.1. Increasing importance 1.2. Economic data overview
3. Heidelberg – Lead Market São Paulo 3.1. Brazil 3.2. South America 4. ExpoPrint Latin America 2010
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2. Printing Industry Brazil 2.1. Indicators 2.2. Trends und tendencies
2
giovedì 25 novembre 2010
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1. Market growth Brazil
3
giovedĂŹ 25 novembre 2010
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1.1 Increasing importance
Confidence Natural development (population > 190 Mio) Raw materials (oil, mineral, etc.) Presidential elections in 2010 ExpoPrint Latin America 2010 Soccer World Cup 2014 Olympic Games 2016
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The facts:
4
giovedì 25 novembre 2010
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Latin America's biggest economy, the tenth largest of the world, until 2018 the world's fifth largest
Conservative banking system with high interest rates
Strong domestic market
49% of the population with low income (classes C & D) only now gained access to the consumer market
Population rising at almost 3 million per year
Confidence and high interest rates attract foreign investors
Current Situation
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1.1 Increasing importance
5
giovedì 25 novembre 2010
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1. 2 Economic data overview Economic Indicators 2010f
GDP (%)
-0,6
5,0
GDP per capita (US$)
7,651
9,835
Unemployment (%)
7,3
6,8
Inflation (%)
4,48
4,3
Trade Balance (US$ bn)
25,5
18,0
Interest rate (%)
8,75
11,25
Net debt (in % of GDP)
11,6
10,1
Exchange rate
2,79
2,55
e = estimated; f = forecast
Source: Business Intelligence giovedĂŹ 25 novembre 2010
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2009e
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2.1 Printing Industry Brazil - Indicators Paper volume per capita
500 447
375 332
347
265
125 40 13
13
7
0 Total
Japan
USA
Germany
Total
China
Brazil
Source: BM-DI-Estimate – April 2007, PIRA 2006, Jakkoo Pöyry 2005, Primir (GAMIS) 2006, FAO *Basis 2004 giovedì 25 novembre 2010
India
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250
7
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2.1 Printing Industry Brazil - Indicators Paper volume per capita
500 447
375 332
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125 40 13
13
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0 Total
Japan
USA
Germany
Total
China
Brazil
Source: BM-DI-Estimate – April 2007, PIRA 2006, Jakkoo Pöyry 2005, Primir (GAMIS) 2006, FAO *Basis 2004 giovedì 25 novembre 2010
India
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250
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2.1 Printing Industry Brazil - Indicators Paper volume per capita
500 447
375 332
347
265
250
125 40 13
13
7
0 Total
Japan
USA
Germany
Total
China
Brazil
Source: BM-DI-Estimate – April 2007, PIRA 2006, Jakkoo Pöyry 2005, Primir (GAMIS) 2006, FAO *Basis 2004 giovedì 25 novembre 2010
India
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Very high growth potential in Brazil!
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2.1 Printing Industry Brazil Number of print shops (2000 – 2008)
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Growth rate
Source: Abigraf giovedì 25 novembre 2010
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2.1 Printing Industry Brazil
• Structural changes • Aggressive competition • Growth
Number of print shops (2000 – 2008) Great opportunities!
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Growth rate
Source: Abigraf giovedì 25 novembre 2010
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2.1 Printing Industry Brazil - Indicators Regional distribution of print(2008)
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Others
Source: Abigraf giovedĂŹ 25 novembre 2010
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2.1 Printing Industry Brazil – Indicators Structure / size of the printing In 2008 Micro companies 77,1% Small companies
19,4%
0,5% Micro companies:
9 employees
Small companies:
10 to 19 employees
Medium companies:
20 to 249 employees
Large companies :
250 employees or more
Source: Abigraf giovedì 25 novembre 2010
Medium companies 3,1% © Heidelberger Druckmaschinen AG
Large companies
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2.1 Printing Industry Brazil - Indicators in %
Packaging Printing
41,6%
Publishing Printing
28,7%
Commercial Printing
11,7%
Precursor, processing and Printing on different substrates
5,3%
Labels
4,5%
Magazines
3,8%
Forms
3,2%
Postcards / Business Cards / etc.
0,9%
Envelopes
0,3%
TOTAL
100%
Source: Abigraf giovedĂŹ 25 novembre 2010
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SEGMENTS (2008)
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2.2 Printing industry Brazil – Trends
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Ecology
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2.2 Printing Industry Brazil - Trends Profitability
Growing interest in state-of-the-art technology for maximum productivity Integrated and transparent processes Inline Features
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In general well-trained staff and management level
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2.2 Printing Industry Brazil - Trends
Markets in movement - Print buyer demand more and more locally - Print buy buyer more and more locally Consumption growth outside the major centers
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Decentralization and globalization
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2.2 Printing Industry Brazil - Trends
Personalization Hybrid printing Special Effects Different print materials and substrates © Heidelberger Druckmaschinen AG
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giovedì 25 novembre 2010
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3. Lead Market São Paulo Brazil’s structure
1. North Region Office in Recife (1) Office in Brasilia (2) 2. Central Region Office Belo Horizonte (3) Office Rio de Janeiro (4)
4. South Region Office in Curitiba (6) Office in Porto Alegre (7)
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3. Southeast Region Head Quarter (5) Two PMA’s
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giovedì 25 novembre 2010
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3. Lead Market São Paulo Print Media Academies
2 PMA’s for South America Demonstrations Trainings Tests Open Houses
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Source: Abigraf giovedì 25 novembre 2010
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3. Lead Market São Paulo - South America
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giovedì 25 novembre 2010
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4. ExpoPrint Latin America 2010 The most important fair of
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the graphic industry in LA More than 30,000 sqm More than 400 exhibitors More than 35,000 visitors expected Heidelberg with the greatest Exhibition space (> 1500 m)
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giovedì 25 novembre 2010
Heidelberg do Brasil
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4. ExpoPrint Latin America 2010
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4. ExpoPrint Latin America 2010 Mini drupa Solutions for all segments Product news 10% of international visitors expected
Delivery
Interne t
Prepress
Postpress/ Finishing
Offset Printing
Soft- and Hardcopy Proofs CtP
Systems,Services & Consumables giovedì 25 novembre 2010
Customers/ suppliers
Consulting and Training
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Thank you! Paulo Faria Division Manager SF/FS Lead Market São Paulo Paulo.faria@heidelberg.com Tel: 0055 11 5525-4499
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LM São Paulo
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giovedì 25 novembre 2010
Quinta-feira11/11
Folding Kawagraf – Guarulhos
Video
Capitale e Cultura Giapponesi Fondata nel. 1994, nel 98 è stata potenziata 6000 mq Work Flow N 4 offset 4 Fustelle 3 piegaincolla 150 dipendenti con fatturato 16 mio€ Certificati FSc Clienti automotive, Colgate Panasonic Philips Astucci e Blister e accoppiato microonda 9 giovedì 25 novembre 2010
mais que uma primeira impressĂŁo giovedĂŹ 25 novembre 2010
ABOUT US
KAWAGRAF is a tradi(onal printshop of cardboard packaging (blister cards and folding boxes) for various market segments Founded in 1994
Factory area: 6.000m2 – The layout has been developed with an arrangement of the machines that contribute to the natural flow of the produc(on stages – WORK FLOW
4 Offset Printer > 4 Die CuMng > 3 Folding-‐Gluing > 2 High-‐Speed CuTer > 1 Varnishes Coa(ng More than 150 employees
giovedì 25 novembre 2010
QUALITY Cer(fied by ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004 Created and Follow our Own SIG (Sistema Integrado de Gestão) IMS (Integrated Management Systems)
giovedì 25 novembre 2010
QUALITY Cer(fied by FSC (Forest Stewardship Council).
Il marchio FSC iden(fica i prodoM contenen( legno proveniente da foreste ges(te in maniera correTa e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.
giovedì 25 novembre 2010
CLIENTS
giovedĂŹ 25 novembre 2010
PRODUCTS Fatturato16 mio di €/anno - lavorano su due turni Costo medio personale da 800 a 1200 €+ 40% per costo totale Stampatore guadagna da 2000 a 2400 €/mese + 40% - Il mercato brasiliero cresce dal 15% al 20%, loro nel 2010 +35% Faria dice che il mercato Brasiliano del foldingbox cresce +8% - Acquistano 5000 tons anno. Costo di MM 700€ + TAX Klabin 2000 $/ t Suzano 2200$/ton Cartulinas 1400+25%tax dice che é uguale a Klabin - Incidenza del fatturato materia prima un terzo di cui 75/80% cartone.
giovedì 25 novembre 2010
BLISTER CARDS Baterries, Personal Hygiene, Home Goods, Automo(ve Part
giovedì 25 novembre 2010
giovedĂŹ 25 novembre 2010
FOLDING BOXES
R&D – Research and Development – Promotes studies of packaging design and dimensioning in order to develop the ideal die cuMng, op(mizing the use of the material and the most important think, thinking out of the box
giovedì 25 novembre 2010
giovedĂŹ 25 novembre 2010
ACCOPPIATO -‐ MICROONDA Security and Protec(on (eletronics, wines, automo(ve part)
giovedì 25 novembre 2010
giovedĂŹ 25 novembre 2010
POP (Point of Purchase) Crea(vity, Design, Special Colors, Special Finishing Coa(ng with Special Varnishes, Braille, Holography and Hot Stamping
giovedì 25 novembre 2010
giovedĂŹ 25 novembre 2010
SUNSCREEN
giovedĂŹ 25 novembre 2010
GRAZIE!!!
giovedĂŹ 25 novembre 2010
Quinta-feira11/11
Folding Kawagraf – Guarulhos
....si osserva, si copia...Alberto medita !
.....non è una esposizione di mobili sono gli uffici gli uffici amministrativi ! giovedì 25 novembre 2010
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Quinta-feira11/11
Folding Kawagraf – Guarulhos
Antonio sorride perchè lo stabilimento è pulitissimo..... (come la Palladio) la signora (resp. Commerciale) perché ha fatto + 30% di VENDITE Giambattista perchè conta di fare qualche fustella anche lì.... l’Architetto Meana (qui a destra), non ride ......
è preoccupato per l’allineamento dei mobili !
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giovedì 25 novembre 2010
Quinta-feira11/11
Folding Kawagraf – Guarulhos
Alberto vuole sapere dal “Giapponese”come fa tenere così pulito e ordinato !...... .......... col Kaizen o con l’aiuto dei Samurai con la spada ! ARIGATOOO 28 giovedì 25 novembre 2010
Quinta-feira11/11
Folding Kawagraf – Guarulhos
TPM, 5S, ......ORDINE E PULIZIA
Non siamo alla Drupa, ma in una cartotecnica ! 29 giovedì 25 novembre 2010
Quinta-feira11/11
Folding Kawagraf – Guarulhos
Pulito e ordinato anche nei punti più nascosti 30 giovedì 25 novembre 2010
Quinta-feira11/11
Folding Kawagraf – Guarulhos
Notare lo stato di questa macchina !!!!
31 giovedĂŹ 25 novembre 2010
Quinta-feira11/11
Folding Kawagraf – Guarulhos
Altre immagini della perfezione
32 giovedĂŹ 25 novembre 2010
Quinta-feira11/11
Folding Kawagraf – Guarulhos
....senza parole ! 33 giovedĂŹ 25 novembre 2010
Quinta-feira11/11
Folding Kawagraf – Guarulhos
34 giovedĂŹ 25 novembre 2010
Quinta-feira11/11
Folding Kawagraf – Guarulhos
Adeus 35
giovedì 25 novembre 2010
Quinta-feira11/11
Si parte nel traffico caotico verso l’aeroporto di Sao Puolo per Curitiba e poi in pulman alla volta della Fazenda KLABIN di MONTE ALEGRE Oltre 4 ore di viaggio, arriveremo alle 7,30
36 giovedĂŹ 25 novembre 2010
Sexta-feira12/11
Visita Cartiera Klabin - Monte Alegre Klabin Boards
Sustainability Solutions for Packaging GIFASP - Nov/2010
giovedĂŹ 25 novembre 2010
Klabin’s milestones
1899
1909
1940’s
1970’s
1980’s
1998
2008
2009
Klabin Irmãos & Cia. is Founded
In few years it was already among the largest paper producers in the country
First integrated paper and pulp plant in Brazil producing newsprint and packaging paper
Consolidates its leadership as the largest paper producer in Latin America
Began carton board production
Entered the FBB market
MA 1100 project:
Commercial offices: Europe and USA.
giovedì 25 novembre 2010
New PM and a CTMP Plant
giovedĂŹ 25 novembre 2010
Virgin fibers – high performance
giovedĂŹ 25 novembre 2010
Eucaliptus
Pinus
short fiber
long fiber
Pr od uc
tP ro te ct io n
Triple Bottom Line - Product
giovedĂŹ 25 novembre 2010
Triple Bottom Line - Product
me on nt
Pr od uc
vir En
giovedĂŹ 25 novembre 2010
Sustainnability
tP ro te ct io n
Mechanical and Appearance Properties
General overview Board structure
giovedĂŹ 25 novembre 2010
General overview Board structure
Triple clay coating Bleached hardwood pulp CTMP, unbleached hardwood and softwood pulp mix
Unbleached softwood pulp Surface sizing
giovedĂŹ 25 novembre 2010
mN
Fiber Combination Impact
700 600
Klabin 2009
Stiffness
Klabin 2008
500 Klabin 2003
400 300 200 100 0 200 giovedĂŹ 25 novembre 2010
250
300
350
400
g/m²
mN
Fiber Combination Impact
700 600
Klabin 2009
Stiffness
Klabin 2008
500 Klabin 2003
400 300 200 100 0 200 giovedĂŹ 25 novembre 2010
250
300
350
400
g/m²
Products - General overview
stiffness
KlaFold
KlaMulti W3
KlaFold FZ
wet tear
water barrier
388
378 358
358
320
323
328
295 280 262
298
seocampos©
340
278 258
KlaMulti D3 Dry tear
tear
298
278 258
242 227 185
cartons giovedì 25 novembre 2010
multi-packs
Board Design Klafold Protected products Protected customers Sustainable business
giovedĂŹ 25 novembre 2010
Board Design Klafold
giovedĂŹ 25 novembre 2010
Next Step - Paper Machine
giovedĂŹ 25 novembre 2010
Sexta-feira12/11
Visita Cartiera Klabin - Monte Alegre
Video
1989 Fondazione della società 1909 la società più grande in Brasile 1944 Costruzione dello stabilimento di Monte Allegre 1980 Inizio produzione cartonbaord La famiglia Klabin è originaria della Lituania, possiede il 60% delle azioni 450.000 ectars 40% foreste naturali 40% foreste coltivate a pino e eucalipto La foresta naturale è 1.7 volte più estesa della coltivata e le due aree sono frammiste per permettere agli animali di continuare la loro vita
47 giovedì 25 novembre 2010
Sexta-feira12/11
Visita Cartiera Klabin - Monte Alegre Eucaliptus fibra corta 7 anni, Pino fibra lunga 10 anni Stifness ridotto da 350 a 290 gr il peso a pari rigidita (400mN) dal 2003 al 2009 lavorando sulle fibre ed introducendo la Ctmp
48 giovedĂŹ 25 novembre 2010
Sexta-feira12/11
Visita Cartiera Klabin - Monte Alegre
La Mc7 e la Mc9 producono ciascuno 350.000 ton/a di cartonboard
49 giovedĂŹ 25 novembre 2010
Sexta-feira12/11
Visita Cartiera Klabin - Monte Alegre
Cesare, metti bene quell’elmetto !!
....a me sta proprio bene, me sento come ‘l Papa !!
.....ma non non vedi che mi sta largo ?! 50 giovedĂŹ 25 novembre 2010
Sexta-feira12/11
....sssiii, se la paghi bene !!
Visita Cartiera Klabin - Monte Alegre .....CHISSA’ SE MI PRESTERA’ UN PO’ DI CTMP !!
Questi sono i tipi di cartone che produciamo.....Kla Fold - Kla fold FZ (Water barrier) Kla Multi D3 (Dry Tear) Kla Multi W3 (Wet Tear) (In Brasile la pizza è
.....a me la pizza piace fornita alla “capricciosa” !!
51 giovedì 25 novembre 2010
Sexta-feira12/11
Visita Cartiera Klabin - Monte Alegre
CIPS & CTMP
52 giovedĂŹ 25 novembre 2010
Sexta-feira12/11
Visita Cartiera Klabin - Monte Alegre
!!!! c’è chi fotografa chi telefona chi pulisce e lavora !!!!
53 giovedì 25 novembre 2010
Sexta-feira12/11
Visita Cartiera Klabin - Monte Alegre
GRAZIE RODRIGO
ARRIVEDERCI in ITALIA 54 giovedĂŹ 25 novembre 2010
Sabado 13/11
SI VA A RIO .....
55 giovedĂŹ 25 novembre 2010
Domingo 14/11
NEBBIA E POCA SAMBA ...MA SIAMO FELICI
ADEUS F I NA L
56 giovedì 25 novembre 2010