GIFASP SUDAMERICA by Kairos Media Group (div. packaging)

Study Tour Brazil & Chile 6-16 novembre 2010

OBRA E RITMO Appunti di viaggio

Prodotto da Cesare Contegiacomo

con il contributo di Giorgio Bianchini, Giovanni Ingenito, Gaetano Felli

1 giovedĂŹ 25 novembre 2010

I Navigatori .... (al seguito di Colombo) Cognome e nome

Azienda

A-vità

COGATO ANTONIO

PALLADIO INDUSTRIE GRAFICHE

FOLDING CONVERTER

CONTEGIACOMO CESARE

A. DE ROBERTIS & FIGLI

FOLDING CONVERTER

DOMINICI TONINO

BOX MARCHE

FOLDING CONVERTER

FELLI GAETANO

PKARTON

CARTON BOARD MILL

FRANCO GIAMBATTISTA

FUSTART

DIE-CUTTING TOOLS

INGENITO ORAZIO

SEDA GROUP

FOLDING CONVERTER

INGENITO GIOVANNI

SEDA GROUP

FOLDING CONVERTER

LUCA ALBERTO

LUCAPRINT

FOLDING CONVERTER

MEANA GIUSEPPE

PUSTERLA 1880

FOLDING CONVERTER

POGLIANI EMANUELE

MACCHINGRAF HEIDELBERG

PRINTING MACHINE

TACCONI FRANCESCO

COLUMBUS

PACKAGING CONSULTING

TOMASSINI GIORGIO

TECNOCARTA

FOLDING CONVERTER

TOMASSINI MASSIMO

TECNOCARTA

FOLDING CONVERTER

WEBER PETER HELMUT

MACCHINCART

CONVERTING EQUIPMENT

2 giovedì 25 novembre 2010

Trip schedule

giovedĂŹ 25 novembre 2010

Trip schedule • CMPC Cartulinas – Maule

giovedì 25 novembre 2010

Trip schedule • CMPC Cartulinas – Maule • Folding Converter Emibra – Suzano

giovedì 25 novembre 2010

Trip schedule • CMPC Cartulinas – Maule • Folding Converter Emibra – Suzano • Machinery Equipments Bobst Group Latin-American

giovedì 25 novembre 2010

Trip schedule • • • •

CMPC Cartulinas – Maule Folding Converter Emibra – Suzano Machinery Equipments Bobst Group Latin-American Folding Converter Nilpel – Maua

giovedì 25 novembre 2010

Trip schedule • • • • •

CMPC Cartulinas – Maule Folding Converter Emibra – Suzano Machinery Equipments Bobst Group Latin-American Folding Converter Nilpel – Maua Folding Converter Congraf – Morumbi

giovedì 25 novembre 2010

Trip schedule • • • • • •

CMPC Cartulinas – Maule Folding Converter Emibra – Suzano Machinery Equipments Bobst Group Latin-American Folding Converter Nilpel – Maua Folding Converter Congraf – Morumbi Machinery Equipments HBR Group

giovedì 25 novembre 2010

Trip schedule • • • • • • •

giovedì 25 novembre 2010

Trip schedule • • • • • • • •

giovedì 25 novembre 2010

il viaggio in Chile Santiago - Maule Indicazioni stradali Le mie mappe

Santiago

Maule

giovedì 25 novembre 2010

Indicazioni stradali per Regione del Maule, Cile

il viaggio Study Tour Brazile & Chile Indicazioni stradali Le mie mappe

Guarulhos

Morumbi

Suzano

Mauà

5 Indicazioni stradali per Telêmaco Borba - Paraná, Brazil giovedì 25 novembre 2010

Indicazioni stradali Le mie mappe

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il viaggio Study Tour Brazile & Chile

Itatiba

Sao Paulo

Indicazioni stradali Le mie mappe

Monte Allegre

Stampa

Indicazioni stradali per Telêmaco Borba - Paraná, Brazil

giovedì 25 novembre 2010

Indicazioni stradali per Telêmaco Borba - Paraná, Brazil

il viaggio Study Tour Brazile & Chile

Rio de Janeiro

Indicazioni stradali Le mie mappe

Stamp

lato b

ÂŠ2010 Google - Map giovedĂŹ 25 novembre 2010

Sabado 6/11

Malpensa Check-In e Saluti

Orazio e Giovanniâ&#x20AC;Ś..sono sempre i primi .....e in prima fila !!!! 8 giovedĂŹ 25 novembre 2010

Domingo 7/11

Sao Poulo, si attende il volo per Santiago

……e già si “analizza” il packaging (la volpe perde il pelo ma non il vizio !)

9 giovedì 25 novembre 2010

Domingo 7/11

Santiago

Piove, piazze e chiese deserte... ricordi di Allende e Pinochet 10 giovedĂŹ 25 novembre 2010

Lunes 8/11

Cartiera Cmpc Cartulinas Maule

(275 km a Sud di Santiago)

Video

Oggi c’è il sole ..........il buon11 giorno si vede dal mattino ! giovedì 25 novembre 2010

Lunes 8/11

Cartiera Cmpc Cartulinas Maule

Jose Louis Navajas responsabile sales Europa - Compagnia Manifatturera de Papel e Carton

-Impresa del gruppo forestale cinque divisioni forestale INFORSA 700.000 ettari Brasile e Argentina. N. 2 stabilimenti di fbb fondata nel 97, Valdisia 700 km a sud di Santiago 70.000 ton/anno vendute sul mercato interno. Nel 98 nasce Maule, parte produzione di 160.000 ton/anno, tecnologia Voith e Metso, oggi 370.000 ton/anno. - Cile piccolo mercato 16 mio abitante e consuma 80.000 tons di cartoncino, quindi l'opzione e esportazione nel mondo - esport in europa 100.000 tons/a - volume vendibile 360.000 tons 25% in europa, il GC2 si usa in Europa ma non in Sud America - Il mercato odierno la domanda è cresciuta in tutto il mondo Usa Sud America Cina ed Europa - Maule Gc1 Gc2 -logistica porto S. Antonio spedizione container -Mercato Italiano 2010: 15.000 ton/a, cercana relazioni stabili -Mercato Cileno 4/5 clienti Marinetti, Mayer melnof ha una quota Vera&Giannini sono i più importanti -Hanno una certificazione Fsc. Pfc, non tutta la produzione è certificata ma stanno lavorando per aumentando la quota Il direttore di stabilimento Rodrigo Rojas Aguirre nato come cartaio in Planta Maule. Hanno certificazione Fda e Isega La cartiera (compreso la preparazione della TMP) impiega 360 dipendenti+ 100 Interinali 12 giovedì 25 novembre 2010

Lunes 8/11

Cartiera Cmpc Cartulinas Maule

Lo stabilimento é stato costruito nel 1998, produceva 160.000 ton/anno. Progetto Vhoit altezza macchina 4,6 mt. Configurazione attuale: nel 2008 fatta ultima modifica ora produce 360.000 ton/a. Il rotolo di fondo macchina pesa 22 ton e viene ribobinato a misura in sala continua. -Allestimento 7 taglierine 600 ton/day personale per turno 20 op.taglierine 15 op x linea imballo (esterni) + uomini in Ribo sala continua. Tutta la produzione passa dalla ribo viene messa nel magazzino automatico e poi avviata al taglio o all'imballo delle bobine. vendite 60% in formato, 40% in bobina -Magazzino semilavorato 9000ton magazzino PF 9000 ton (10gg di prod). La merce che va per la maggior parte in export viene caricata su camion e trasferita nei containers, per la consegna la merce è resa fco cliente Italiano. prezzo di vendita circa 1000€/ton in Cile vendono a 1150€. prevedono un aumento di circa 10 % 13 giovedì 25 novembre 2010

Empresas CMPC CMPC Papeles Cartulinas CMPC

14 Cartulinas CMPC S.A. giovedĂŹ 25 novembre 2010

Empresas CMPC : Five Business Divisions

Empresas CMPC

Administration

Forestry

Cartulinas CMPC S.A. giovedĂŹ 25 novembre 2010

Pulp

Finance

Tissue

Paper and Board

Paper Products

CMPC Papeles SA: Five Business Divisions

CMPC Papeles SA

Planning

Administration

Inforsa

Cartulinas CMPC S.A. giovedĂŹ 25 novembre 2010

Cordillera

Cartulinas

Sorepa

Edipac

CMPC: A market leader with high quality assets throughout South America

Forestry *

Pulp  3 mills:

 2 mills:

 447 Th Ha plant.

 Laja (pine)

 4 Sawmills (1.027

 Pacifico (pine)

 Puente Alto

 Santa Fe

 Talagante

 2 Remanuf. Plant

Paper  Cartonboard:

(121,000 tons/y):

mm m3/y)

Chile

Tissue

 Maule,  Valdivia  Packaging:

(eucalyptus)

Paper Products  Corrugated boxes:

275,000 tons/y

México

 Paper Bags: 200 MM

units/y

 Puente Alto

(202,000 m3/y)

 Newsprint:  Inforsa

Perú Argentina

 2 Mills

 94 Th Ha

 Paper Bags: 85MM

(90,000 tons/y)

 66 Th Ha plant.

 Protisa

Perú

units/y

(25,000

 Paper Bags: 115 MM

tons/y)

units/y

Chile

Argentina

 Ipusa

(16,000 tons/y)

Uruguay

 Absormex (14.000 tons/y)

México 733 TH 513 TH plant 5,2 MM m3/y

Cartulinas CMPC S.A. giovedì 25 novembre 2010

2.0 MM tons/y

266,000 tons/y

Uruguay

900,000 tons/y

275,000 tons/y 400 MM units/y

Cartulinas CMPC SA: Maule Mill

18 Cartulinas CMPC S.A. giovedĂŹ 25 novembre 2010

Cartulinas CMPC SA • 57 years of experience • Employees: 573 • Production: 430.000 ton/year • Mills: Valdivia and Maule • Main products: – CMPC RC

Central Office Maule Mill

– CMPC Graphics GC1 – CMPC Maule GC2

Cartulinas CMPC S.A. giovedì 25 novembre 2010

Valdivia Mill

Maule Mill

Cartulinas CMPC S.A. giovedĂŹ 25 novembre 2010

Maule Mill â&#x20AC;˘ Maule Mill started operations in 1998

Cartulinas CMPC S.A. giovedĂŹ 25 novembre 2010

Maule Mill • Maule Mill started operations in 1998 • Capacity 130.000 to 360.000 ton/year

Cartulinas CMPC S.A. giovedì 25 novembre 2010

Maule Mill • Maule Mill started operations in 1998 • Capacity 130.000 to 360.000 ton/year • Raw Materials: – Radiata pine unbleached chemical pulp – Eucalyptus bleached chemical pulp – Radiata pine bleached mechanical pulp (BTMP)

Cartulinas CMPC S.A. giovedì 25 novembre 2010

Cartulinas CMPC: Maule BM19 • Main Data: – PM originally started up in 1998 by Voith – Basis weight 200-420 g/m², four plies – 130.000 tpy FBB, Liner, Medium corrugate, White top liner – Rebuilt in 2005 by Metso • Rebuilt targets 2005: – Increase of production from 600 t/d to 900 t/d – Middle ply new headbox – New 2nd and 3rd Shoe Presses – Increase drying capacity – Remove bottle neck • Last Rebuilt: (August 2008) – Increase the TMP plant up to 36 tph, BTMP 27 tph – Board Machine +360.000 tpy

Cartulinas CMPC S.A. giovedì 25 novembre 2010

Rebuild scope

• After rebuild: – Designed for 900 ton per day – New Headbox and the filler ply Fourdrinier extension – Shoe press – Dryer section modifications – ValSizer – Shoe calender, Optidwell – IR drying in coater – New under machine pulpers – New Winder

Cartulinas CMPC S.A. giovedì 25 novembre 2010

Quality and Environmental Certification

Cartulinas CMPC S.A. giovedĂŹ 25 novembre 2010

Quality and Environmental Certification • ISO 9001 (Dec. 2000)

Cartulinas CMPC S.A. giovedì 25 novembre 2010

Quality and Environmental Certification • ISO 9001 (Dec. 2000) • ISO 14001 (Nov. 2002)

Cartulinas CMPC S.A. giovedì 25 novembre 2010

Quality and Environmental Certification • ISO 9001 (Dec. 2000) • ISO 14001 (Nov. 2002) • ISO 9001-2000 (Dec. 2003)

Cartulinas CMPC S.A. giovedì 25 novembre 2010

Quality and Environmental Certification • ISO 9001 (Dec. 2000) • ISO 14001 (Nov. 2002) • ISO 9001-2000 (Dec. 2003) • HACCP Certification

Cartulinas CMPC S.A. giovedì 25 novembre 2010

Quality and Environmental Certification • ISO 9001 (Dec. 2000) • ISO 14001 (Nov. 2002) • ISO 9001-2000 (Dec. 2003) • HACCP Certification • ISO 18001 under development

Cartulinas CMPC S.A. giovedì 25 novembre 2010

Quality and Environmental Certification • ISO 9001 (Dec. 2000) • ISO 14001 (Nov. 2002) • ISO 9001-2000 (Dec. 2003) • HACCP Certification • ISO 18001 under development • On line quality certificates

Cartulinas CMPC S.A. giovedì 25 novembre 2010

CMPC RC (Kraft Back)

Double Blade Coating Bleached Pulp BTMP + Mill Broke

BTMP + Mill Broke Unbleached Pulp

Cartulinas CMPC S.A. giovedĂŹ 25 novembre 2010

CMPC Maule Graphics GC1

Double Blade Coating Bleached Pulp BTMP + Mill Broke BTMP + Mill Broke Bleached Pulp Back Coating

Cartulinas CMPC S.A. giovedĂŹ 25 novembre 2010

CMPC Maule GC2

Double Blade Coating Bleached Pulp BTMP + Mill Broke BTMP + Mill Broke Bleached Pulp

Cartulinas CMPC S.A. giovedĂŹ 25 novembre 2010

28 giovedĂŹ 25 novembre 2010

29 giovedĂŹ 25 novembre 2010

Lunes 8/11

Cartiera Cmpc Cartulinas Maule

30 giovedĂŹ 25 novembre 2010

Lunes 8/11

Cartiera Cmpc Cartulinas Maule

31 giovedĂŹ 25 novembre 2010

Lunes 8/11

Cartiera Cmpc Cartulinas - Maule

ALLESTIMENTO giovedĂŹ 25 novembre 2010

Terca-feira 9/11

da Santiago a Sao Paulo (attraverso la catena Andina) ......

..... a San Paolo Ă¨ caldo, ci attende la Bobst 33 giovedĂŹ 25 novembre 2010

Terca-feira 9/11

Cartotecnica Emibra â&#x20AC;&#x201C; Suzano

Partnership & Customer Loyalty

Video L'azienda appartiene alla famiglia Braghiroli, tre fratelli direttore Danilo Braghiroli, 32 anni 5000MQ - 700 TON MESE, 100% SUZANO 2 Kba 1 Heidelberg 6 Fustelle5 piegaincolla

15/20% farmaceutico 65% personal care 34 giovedĂŹ 25 novembre 2010

Terca-feira 9/11

Cartotecnica Emibra â&#x20AC;&#x201C; Suzano

35 giovedĂŹ 25 novembre 2010

Lavorano 3 turni e un sabato si e uno no - 290 persone Il direttore ha 37 anni da 15 in azienda 40 mio di fogli anno Fatturato 70 mio di Real Prezzo Cartone Suzano duplex 2500/3000 real/ton triplex 3500/4000 real Hanno provato a comprare un po di carta da APP - Le tasse x importo 14% Costo mese capomacchina 3500/4000 real mese x 13 + bonus per produttivitĂ circa 80% di uno stipendio Manovale 800 real

Terca-feira 9/11

Cartotecnica Emibra â&#x20AC;&#x201C; Suzano

Cura ed attenzione per le Risorse Umane ed al clima Aziendale

Great Place to Work 36 giovedĂŹ 25 novembre 2010

Terca-feira 9/11

Equipments Bobst Group Latin-American - Itatiba

DIRCEU ANTONIO FUMACH

GLADIADOR E O IMPERADOR DO BRAZIL

37 giovedì 25 novembre 2010

Terca-feira 9/11

Equipments Bobst Group Latin-American - Itatiba

Team & Partnership

38 giovedĂŹ 25 novembre 2010

Quarta-feira10/11

Folding Converter Nilpel â&#x20AC;&#x201C; Maua

Norberto Tirelli General Manager 40 anni Azienda della famiglia Tirelli immigrati veneti dopo la I guerra mondiale, son tre fratelli terza generazione Mercato brasiliero 350.000 ton/anno 100 mio$/anno 850 dipendenti Cartotecnica e scatole cartone ondulato e flessibile Tre siti logistica, cartotecnica e prodotti e lavorazioni speciali dove c'Ă¨ anche il flessibile) 39

giovedĂŹ 25 novembre 2010

Video

Quarta-feira10/11

Folding Converter Nilpel â&#x20AC;&#x201C; Maua 60km da Suzano e 500 km da Klabin primo cliente Colgate a 6 km lavorano just-in time MP 1 mese di stock in bobina delta 70/80 $ acquista in bob 95%

40 giovedĂŹ 25 novembre 2010

Quarta-feira10/11

Folding Converter Nilpel â&#x20AC;&#x201C; Maua

Magazzino automatico Pf Comprano 80% cartone in bobina Tiratura minima 10.000 fogli. in 72 ore il cartone entra ed Ă¨ finito Media mensile globale 8.800 ff/h obiettivo 10.000 c/h 14/15.000 copie stampa uv con minimo 92 p. di gloss 41 giovedĂŹ 25 novembre 2010

Quarta-feira10/11

Folding Congraf - Morumbi

Sidnei jr. (Conshelero) figlio del proprietario e fondatore Nicolao A. Avino direttore di stabilimento l'azienda nasce nel 62 come commercio carta nel 72 diventa grafica Conselhero installazione su 7.500 mq acquisti cartone 23.000 tons mese di Suzano Usano inchiostri vegetali a base di soia tre Heidelberg …… Tre Bobst + Oro a caldo quattro piega incolla……. Centro Ctp x lastre Cad Cam della Zunt Macero sfuso 80 ton/day pagano 0,30 real/kgr meno di 15€/ton costo GC2 1000 € - GK 700$ 42 giovedì 25 novembre 2010

Video

Quarta-feira10/11

Folding Congraf - Morumbi

Sulle orme di

Gutemberg 43 giovedĂŹ 25 novembre 2010

Quarta-feira10/11

Folding Congraf - Morumbi

Inchiostri vegetali a base Soia

44 giovedĂŹ 25 novembre 2010

Quarta-feira10/11

Folding Congraf - Morumbi

QualitĂ , ritmo, allegria - (25000 pz/h f.a.)

45 giovedĂŹ 25 novembre 2010

Quarta-feira10/11

Relazione sul Mercato Brasiliano – HBR Heidelberg Brasile

ing. Paolo Faria (responsabile delle vendite HBR Sud America) Prima economia sud America nei primi cinque economie mondiali Mercato domestico molto forte Metà della popolazione (49%) è povera non ha i soldi per il consumo. La stabilità e gli alti tassi attirano i capitali Consumo di carta x abitante .....potenziale grandissimo Mkto 41.6% packaging 28.7% libri 11.7 commercial Printing Amazonia è free tax Manaus by boat 15 gg x arrivare a S.Paolo 4 ore in aereo, in S.Paolo tax 28% 1) Heidelberg 60% delle macchine in Brasile 2) Komory 3) Roland sta risalendo facendo dei prezzi bassi 4)46KBA giovedì 25 novembre 2010

Heidelberg do Brasil

Brazil – a country takes off! Paulo Faria – Division Manager SF/FS Lead Market São Paulo

giovedì 25 novembre 2010

Heidelberg do Brasil

ÂŠ Heidelberger Druckmaschinen AG

Agenda

giovedĂŹ 25 novembre 2010

Heidelberg do Brasil

ÂŠ Heidelberger Druckmaschinen AG

Agenda

giovedĂŹ 25 novembre 2010

Heidelberg do Brasil

Agenda

ÂŠ Heidelberger Druckmaschinen AG

1. Market growth Brazil 1.1. Increasing importance 1.2. Economic data overview

giovedĂŹ 25 novembre 2010

Heidelberg do Brasil

Agenda 1. Market growth Brazil 1.1. Increasing importance 1.2. Economic data overview

ÂŠ Heidelberger Druckmaschinen AG

2. Printing Industry Brazil 2.1. Indicators 2.2. Trends und tendencies

giovedĂŹ 25 novembre 2010

Heidelberg do Brasil

Agenda 1. Market growth Brazil 1.1. Increasing importance 1.2. Economic data overview

3. Heidelberg – Lead Market São Paulo 3.1. Brazil 3.2. South America

2. Printing Industry Brazil 2.1. Indicators 2.2. Trends und tendencies

giovedì 25 novembre 2010

Heidelberg do Brasil

Agenda 1. Market growth Brazil 1.1. Increasing importance 1.2. Economic data overview

3. Heidelberg – Lead Market São Paulo 3.1. Brazil 3.2. South America 4. ExpoPrint Latin America 2010

2. Printing Industry Brazil 2.1. Indicators 2.2. Trends und tendencies

giovedì 25 novembre 2010

Heidelberg do Brasil

ÂŠ Heidelberger Druckmaschinen AG

1. Market growth Brazil

giovedĂŹ 25 novembre 2010

Heidelberg do Brasil

ÂŠ Heidelberger Druckmaschinen AG

1.1 Increasing importance

giovedĂŹ 25 novembre 2010

Heidelberg do Brasil

1.1 Increasing importance

ÂŠ Heidelberger Druckmaschinen AG

The facts:

giovedĂŹ 25 novembre 2010

Heidelberg do Brasil

1.1 Increasing importance

The facts:

 Confidence  Natural development

giovedì 25 novembre 2010

Heidelberg do Brasil

1.1 Increasing importance

The facts:

 Confidence  Natural development (population > 190 Mio)

giovedì 25 novembre 2010

Heidelberg do Brasil

1.1 Increasing importance

The facts:

 Confidence  Natural development (population > 190 Mio)  Raw materials (oil, mineral, etc.)

giovedì 25 novembre 2010

Heidelberg do Brasil

1.1 Increasing importance

The facts:

 Confidence  Natural development (population > 190 Mio)  Raw materials (oil, mineral, etc.)  Presidential elections in 2010 ExpoPrint Latin America 2010

giovedì 25 novembre 2010

Heidelberg do Brasil

1.1 Increasing importance

The facts:

 Confidence  Natural development (population > 190 Mio)  Raw materials (oil, mineral, etc.)  Presidential elections in 2010 ExpoPrint Latin America 2010  Soccer World Cup 2014

giovedì 25 novembre 2010

Heidelberg do Brasil

1.1 Increasing importance

 Confidence  Natural development (population > 190 Mio)  Raw materials (oil, mineral, etc.)  Presidential elections in 2010 ExpoPrint Latin America 2010  Soccer World Cup 2014  Olympic Games 2016

The facts:

giovedì 25 novembre 2010

Heidelberg do Brasil



Latin America's biggest economy, the tenth largest of the world, until 2018 the world's fifth largest



Conservative banking system with high interest rates



Strong domestic market



49% of the population with low income (classes C & D) only now gained access to the consumer market



Population rising at almost 3 million per year



Confidence and high interest rates attract foreign investors

Current Situation

1.1 Increasing importance

giovedì 25 novembre 2010

Heidelberg do Brasil

1. 2 Economic data overview Economic Indicators 2010f

GDP (%)

-0,6

5,0

GDP per capita (US$)

7,651

9,835

Unemployment (%)

7,3

6,8

Inflation (%)

4,48

4,3

Trade Balance (US$ bn)

25,5

18,0

Interest rate (%)

8,75

11,25

Net debt (in % of GDP)

11,6

10,1

Exchange rate

2,79

2,55

e = estimated; f = forecast

Source: Business Intelligence giovedĂŹ 25 novembre 2010

ÂŠ Heidelberger Druckmaschinen AG

2009e

Heidelberg do Brasil

2.1 Printing Industry Brazil - Indicators Paper volume per capita

500 447

375 332

347

265

125 40 13

0 Total

Japan

USA

Germany

Total

China

Brazil

Source: BM-DI-Estimate – April 2007, PIRA 2006, Jakkoo Pöyry 2005, Primir (GAMIS) 2006, FAO *Basis 2004 giovedì 25 novembre 2010

India

250

Heidelberg do Brasil

2.1 Printing Industry Brazil - Indicators Paper volume per capita

500 447

375 332

347

265

125 40 13

0 Total

Japan

USA

Germany

Total

China

Brazil

Source: BM-DI-Estimate – April 2007, PIRA 2006, Jakkoo Pöyry 2005, Primir (GAMIS) 2006, FAO *Basis 2004 giovedì 25 novembre 2010

India

250

Heidelberg do Brasil

2.1 Printing Industry Brazil - Indicators Paper volume per capita

500 447

375 332

347

265

250

125 40 13

0 Total

Japan

USA

Germany

Total

China

Brazil

Source: BM-DI-Estimate – April 2007, PIRA 2006, Jakkoo Pöyry 2005, Primir (GAMIS) 2006, FAO *Basis 2004 giovedì 25 novembre 2010

India

Very high growth potential in Brazil!

Heidelberg do Brasil

2.1 Printing Industry Brazil Number of print shops (2000 – 2008)

Growth rate

Source: Abigraf giovedì 25 novembre 2010

Heidelberg do Brasil

2.1 Printing Industry Brazil

• Structural changes • Aggressive competition • Growth

Number of print shops (2000 – 2008) Great opportunities!

Growth rate

Source: Abigraf giovedì 25 novembre 2010

Heidelberg do Brasil

2.1 Printing Industry Brazil - Indicators Regional distribution of print(2008)

ÂŠ Heidelberger Druckmaschinen AG

Others

Source: Abigraf giovedĂŹ 25 novembre 2010

Heidelberg do Brasil

2.1 Printing Industry Brazil – Indicators Structure / size of the printing In 2008 Micro companies 77,1% Small companies

19,4%

0,5% Micro companies:

9 employees

Small companies:

10 to 19 employees

Medium companies:

20 to 249 employees

Large companies :

250 employees or more

Source: Abigraf giovedì 25 novembre 2010

Large companies

Heidelberg do Brasil

2.1 Printing Industry Brazil - Indicators in %

Packaging Printing

41,6%

Publishing Printing

28,7%

Commercial Printing

11,7%

Precursor, processing and Printing on different substrates

5,3%

Labels

4,5%

Magazines

3,8%

Forms

3,2%

Postcards / Business Cards / etc.

0,9%

Envelopes

0,3%

TOTAL

100%

Source: Abigraf giovedĂŹ 25 novembre 2010

ÂŠ Heidelberger Druckmaschinen AG

SEGMENTS (2008)

Heidelberg do Brasil

2.2 Printing industry Brazil – Trends

Ecology

12 12

giovedì 25 novembre 2010

Heidelberg do Brasil

2.2 Printing Industry Brazil - Trends

ÂŠ Heidelberger Druckmaschinen AG

Profitability

giovedĂŹ 25 novembre 2010

Heidelberg do Brasil

2.2 Printing Industry Brazil - Trends Profitability

 Growing interest in state-of-the-art technology for maximum productivity  Integrated and transparent processes  Inline Features

 In general well-trained staff and management level

giovedì 25 novembre 2010

Heidelberg do Brasil

2.2 Printing Industry Brazil - Trends

ÂŠ Heidelberger Druckmaschinen AG

Decentralization and globalization

giovedĂŹ 25 novembre 2010

Heidelberg do Brasil

2.2 Printing Industry Brazil - Trends

 Markets in movement - Print buyer demand more and more locally - Print buy buyer more and more locally  Consumption growth outside the major centers

Decentralization and globalization

giovedì 25 novembre 2010