16째 CONVEGNO NAZIONALE SOCI TRASFORMATORI Amelio Cecchini Milano Rho Fiera, 3 ottobre 2015
CHI SIAMO GIFCO - Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato Presidente: Vice Presidente:
Amelio Cecchini Bruno Zago (Pro-Gest) Luciano Consani (DS Smith Toscana Ondulati Marlia) Fabrizio Bianchi(Scatolificio DA.RA.)
Responsabile Segreteria: Fabio Panetta N째 3 Impiegati N째 18 Membri del Consiglio Direttivo
CRESCIAMO INSIEME
RACCOGLIERE I FRUTTI
DATI GIFCO GIFCO Dati 2014 Produzione in superficie (mq x 1.000)
6.348.512
Produzione in peso (tonn. x 1.000)
3.569.821
Fatturato
3,8 miliardi di euro
Aziende associate:
Soci ordinari
31
N. stabilimenti
82
Soci trasformatori
383
Soci simpatizzanti
58
Dipendenti Associati
14.000
MERCATO NAZIONALE CARTONE ONDULATO
2.802.169 3.546.343 fogli casse
Dati Anno 2014 in migliaia di mq.
MERCATO NAZIONALE CARTONE ONDULATO 2
1.620.040 2.206.574 fogli casse
Dati gennaio-agosto 2015 in migliaia di mq.
PRODUZIONE 1960 - 2014 in peso 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500
2.000 1.500 1.000 500 0 1960
1966
1972
1978
1984
1990
1996
2002
2008
2014
PRODUZIONE 2007 – 2015 in m2 7.000.000 Andamento reale Previsione ottimistica
Migliaia di metriquadri
Previsione pessimistica
6.511.613 2007
2008
2009
2010
6.418.609 (+6,02) 6.380.171 (-2,02%)
6.000.000
6.054.134 (-5,11%)
2011
2012
2013
6.360.590 (-0,90%)
6.150.326 (-3,31%)
2014
6.348.512 (+2,20%) 6.211.742 (+1,00%)
2015
6.411.997 (+1,00%)
PRODUZIONE TOTALE MENSILE 2011 650.000 600.000 550.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000
2012
2013
2014
PRODUZIONE TOTALE MENSILE (GEN.-AGO.) 2013
2014
2015
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0 gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
DATI MACROECONOMICI E ANDAMENTO DEL SETTORE 3%
2,2% 2%
1,0% 1% 0%
-0,4%
-1%
-1,2% -2%
-1,9% -3%
-2,8% -3,1%
-3,3%
-4% -5% -6% -7%
-6,7%
-8%
2012
PIL
2013 Produzione industriale
Produzione c.o.
2014
RIPARTIZIONE QUOTE CAPITALI NAZIONALI E STRANIERI 100% 90%
13%
80%
37%
38%
63%
62%
2013
2014
70% 60% 50% 40%
87%
30% 20% 10% 0% 1983
Quota Capitale Nazionale
Quota Capitale Straniero
MERCATO EUROPEO CARTONE ONDULATO ALTRI 27%
FRANCIA 12%
SPAGNA 10% ITALIA 18%
GRAN BRETAGNA 10%
GERMANIA 23%
Fonte: FEFCO I dati riportati si riferiscono alle sole aziende facenti parte delle Associazioni nazionali.
Consorzio Bestack: Un unico soggetto per tutti in Ortofrutta per la difesa del Cartone Ondulato • Un Unico Standard di Settore, • Un Unico Interlocutore per Istituzioni, GDO, Fiere e Comunicazione, • Un Marchio di Qualità riconosciuto anche dalla UE
Un Unico Collettore delle attività di Ricerca Ambientale, Economica e Logistica
La Tipologia di Imballaggio più diffusa nel Mercato Ortofrutticolo
Un collante del nostro settore in ortofrutta a vantaggio e difesa di tutta la produzione di cartone ondulato
Suddivisione Regionale
FOCUS SULLE MACROAREE SUD ISOLE; 8,0% LAZIO UMBRIA ABRUZZO; 5,7%
PIEMONTE LIGURIA V.A.; 5,4% LOMBARDIA; 21,2%
TOSCANA; 17,2%
TRIVENETO; 18,6%
EMILIA R. MARCHE; 23,9%
Produzione in superficie. Gennaio - Agosto 2015
FOCUS SULLE MACROAREE 2 30% FOGLI E CASSE: SUDDIVISIONE REGIONALE DELLA PRODUZIONE NAZIONALE - RAFFRONTO TRIENNALE IN SUPERFICIE
24,3% 23,8% 23,9%
25% 20,8% 20,2%
21,2% 19,9%19,5%
20% 17,5% 16,2%
18,6%
17,2%
15%
10%
8,2% 6,0% 5,9%
7,6% 8,0%
5,3% 5,0% 5,7%
5,4%
5%
0%
PIEMONTE LIGURIA V.A.
LOMBARDIA
TRIVENETO
GEN.-AGO. 2013
EMILIA R. MARCHE
GEN.-AGO. 2014
TOSCANA
LAZIO UMBRIA ABRUZZO
GEN.-AGO. 2015
SUD ISOLE
Struttura del mercato
RIPARTIZIONE NELLE MACROAREE SOCI TRASFORMATORI (2014) Scat. 120
Scat. 72
Scat. 77
Scat. 26 Scat. 55
Scat. 19 Scat. 14
Gli end users
SETTORI MERCEOLOGICI In percentuale sul totale
Alimentari
• • • •
Prodotti alimentari freschi e lavorati Prodotti ortofrutticoli Liquidi Alimentari e Bevande Pesci, carni e polli
59,8%
Non Alimentari
• • • • •
Carta, Imballaggi, Prodotti stampati Elettrodomestici e Video Ceramica, Porcellana, Edilizia Prodotti chimici Industriali Detergenza
40,2%
Il mercato della carta
Current Paper markets in the world Packaging accounts already for nearly half of the global paper markets.
Global P&B market ~400 million tons
Other P&B 9% Sack kraft 1% Cartonboard 12%
Newsprint 7%
Uncoated mec 3% CWC 3%
European P&B market ~90 million tons Other P&B 9% Sack kraft 1% Cartonboard 11%
Newsprint 9% Uncoated mec 5% CWC 6%
UWF 14%
UWF 11% CWF 7% Containerboard 36%
CWF 8%
Containerboard 31%
Tissue 8%
Tissue 9%
COPYRIGHTŠPÖYRY
GLOBAL PACKAGING MARKET – ALMOST 800 BILLION USD BUSINESS … ed è stimata una crescita continua del 3% per anno, tale da superare nel 2018 i 950 MILIARDI DI DOLLARI. End-uses
Packaging materials Glass 7% Metal 14%
Other 6%
Paper and board 31%
Food 35%
Industrial and transport 35%
Beverage 11% Healthcare & cosmetics 7%
Other consumer 12%
Oceania 2% Flexible plastics 21%
Geography Rigid plastics 21%
Asia 35%
South & Central America 5%
COPYRIGHT©PÖYRY
Europe 29%
Middle East 3% Africa 2% North America 23%
World Containerboard market by grade Asia Pacific and China account for over 50% of the global demand.
North America Total 30 million tons
China Total 43 million tons
Europe Total 27 million tons
0% 0% 0%
3%
20%
Recycled 32% Virgin
9%
11%
61% 69%
White-top 7%
88%
Latin America Total 12 million tons
Rest of the world Total 7 million tons
Other Asia & Pacifc Total 30 million tons 24%
36%
37%
5%
59%
59% 4%
5%
71%
SVILUPPO DEL MERCATO GLOBALE DELLA CARTA DA ONDULATORI Per Regione
2030: 210 Mt
Per Tipologia
Mt
Mt
160
160 Rest of the World
140
Eastern Europe
120
140 120
100
Other Asia
Latin America
70%
Mercati Emergenti 100 25% -> 60%
80
80 China
60
Japan
20
0 1990
Mercati 40 Maturi 75% -> 40%
Western Europe
40
60
Oceania
40% Semi-chem
20
North America
1995
Recycled
Kraftliner
2000
2005
2010
2013
COPYRIGHT©PÖYRY
0 1990
1995
2000
2005
2010
2013
CONSUMI CARTE
29% Carte vergini 71%
Carte riciclate
GRAMMATURA MEDIA MEDIA gr/m2
2002
2014
604
562
-7,0%
610 600
590 580 570 560 550
540 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GRAMMATURA MEDIA 2013
2014
FOGLI gr/m2
541
537
CASSE gr/m2
581
582
MEDIA gr/m2
563
562
Infortuni sul lavoro Cassa Integrazione
INFORTUNI SUL LAVORO Andamento degli infortuni nel settore carta e poligrafia (Gruppo 2200) Andamento degli infortuni cartotecnico (Sottogruppo 2221) 6.000
5.000
4.840
4.646 3.934
4.000
3.493 3.084
3.000
2.000
1.993
1.934 1.645
1.515
1.375
1.000
0 2009
2010 Infortuni Gruppo 2200
Fonte: INAIL
2011 Infortuni Voce 2221
2012
2013
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ANDAMENTO COMPLESSIVO (ORDINARIA, STRAORDINARIA E IN DEROGA) 140
120
Milioni di ore concesse
100
80
60
40
20
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone e dei prodotti di carta Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Industrie alimentari e delle bevande Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti
Fonte: INPS
Recupero dei materiali
PRELIEVO CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI Comieco: Carta e Cartone
4 €/tonn. Corepla: Plastica 188 €/tonn.
Ricrea: Acciaio 21 €/tonn. Rilegno: Legno 7 €/tonn. Coreve: Vetro 20,80 €/tonn. CiAl: Alluminio 45 €/tonn.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE