RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL’ANNO 2014 Amelio Cecchini Brindisi, 8 – 9 maggio 2015
PRODUZIONE 2007 – 2015 in m2 7.000.000 Andamento reale Previsione ottimistica
Migliaia di metriquadri
Previsione pessimistica
6.511.613 2007
2008
2009
6.418.609 (+6,02) 6.380.171 (-2,02%)
2010
2011
2012
2013
2014
6.348.512 (+2,20%)
6.360.590 (-0,90%) 6.211.742 (+1,00%) 6.150.326 (-3,31%)
6.000.000
6.054.134 (-5,11%)
2015
PRODUZIONE 2014 in m2 6,3 Mld
2014 6.348.512.000 (+2,2%) 6,3 Mld
6,2 Mld 6,1 Mld
2011
2012
2013
2014
PRODUZIONE in tonn.
2014 3.569.821 (+2,04%)
3,6 Mln
3,6 Mln 3,5 Mln
2011
2012
3,5 Mln
2013
2014
PRODUZIONE 1960 - 2014 in peso 4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0 1960
1966
1972
1978
1984
1990
1996
2002
2008
2014
PRODUZIONE FOGLI E CASSE in superficie
M2x1000
7.000.000
6.000.000
5.000.000 3.488.068
-3,7%
3.471.235
-0,5%
2.662.258
-2,7%
2.740.507
+3,0%
3.546.343
+2,2%
4.000.000
3.000.000
2.000.000 2.802.169
1.000.000
0 2012
2013 fogli
2014 casse
+2,3%
SUDDIVISIONE % FOGLI E CASSE in superficie 100 90 80 70
56,7
55,9
55,9
43,3
44,1
44,1
2012
2013
2014
60 50 40 30 20 10 0 fogli
casse
GRAMMATURA MEDIA 2013
2014
FOGLI gr/m2
541
537
CASSE gr/m2
581
582
MEDIA gr/m2
563
562
GRAMMATURA MEDIA MEDIA gr/m2
2002
2014
604
562
-7,0%
610 600 590 580 570 560 550 540 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
DATI MACROECONOMICI E ANDAMENTO DEL SETTORE 3%
2,2% 2%
1,0% 1% 0%
-0,4%
-1%
-1,2% -2%
-1,9% -3%
-2,8% -3,1%
-3,3% -4% -5% -6% -7%
-6,7% -8%
2012 PIL
2013 Produzione industriale
2014 Produzione c.o.
Suddivisione Regionale
FOCUS SULLE MACROAREE SUD – ISOLE 8,3% LAZIO UMBRIA ABRUZZO 6,1%
PIEMONTE – LIGURIA V.A. 6,0% LOMBARDIA 23,2%
TOSCANA 17,0%
TRIVENETO 16,2% EMILIA – MARCHE 23,1%
PRODUZIONE FOGLI E CASSE chi sale…
TRIVENETO
+0,7%
LOMBARDIA
+0,9%
Dati riferiti alla produzione in superficie
PRODUZIONE FOGLI E CASSE chi scende… SUD E ISOLE
-0,3%
PIEMONTE, LIGURIA, VALLE D’AOSTA
-0,3%
TOSCANA
-1,0%
EMILIA ROMAGNA - MARCHE
-0,1%
LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO
-0,2%
Dati riferiti alla produzione in superficie
Struttura del mercato
PRINCIPALI GRUPPI Quote di mercato Adda Cartorobica 2,6%
Benedetti 2,5%
Giusti - Cart. Fiorentino 8,1%
Altri 36,1%
Gruppo Progest 8,7% International Paper 5,2% Gruppo Santerno 3,7%
SmurfitKappa 15,0%
* Comprende i dati di Toscana Ondulati
DS Smith Packaging 16,1%*
Saica Pack 2,0%
RIPARTIZIONE NELLE MACROAREE SOLO ONDULATORI 20 stab. 14 stab.
16 stab. 6 stab. 9 stab. 6 stab. 11 stab.
RIPARTIZIONE NELLE MACROAREE SOCI TRASFORMATORI Scat. 120
Scat. 72 Scat. 77
Scat. 26 Scat. 55 Scat. 19
Scat. 14
Gli end users
SETTORI MERCEOLOGICI In percentuale sul totale
Alimentari
• • • •
Prodotti alimentari freschi e lavorati Prodotti ortofrutticoli Liquidi Alimentari e Bevande Pesci, carni e polli
59,8%
Non Alimentari
• • • • •
Carta, Imballaggi, Prodotti stampati Elettrodomestici e Video Ceramica, Porcellana, Edilizia Prodotti chimici Industriali Detergenza
40,2%
Il mercato della carta
CARTE PER COPERTINA Percentuale sul totale carte utilizzate 1,5
PAT.B. VEG. B.
1,0
Tb
5,2 0,8
Lb
5,1
Kb C
0,8
T
14,6 5,3
L
18,3
K 0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
CARTE PER ONDULAZIONE Percentuale sul totale carte utilizzate
10,3
F
M
25,9
Se
6,3
4,9
Ss
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
CARTE PER COPERTINA Andamento dei prezzi secondo Camera di Commercio di Milano – dal 2010 al 2014 800 700 600 500 400 300 200 100 0
T - Testliner
L - Liner
K - Kraft Avana
CARTE PER ONDULAZIONE Andamento dei prezzi secondo Camera di Commercio di Milano – dal 2010 al 2014 800 700 600 500 400 300 200 100 0
F - Fluting
M - Medium
S - Semichimica
SS - Sem. Scand.
MACERO Andamento dei prezzi secondo Camera di Commercio di Milano – dal 2010 al 2014
120 100 80 60 40 20 0
1.01 Carta e cartoni misti, non selezionati, provenienti da raccolta differenziata 1.02 Carte e cartoni misti (selezionati) 1.04 Carta e cartone ondulato di supermercati 1.05 Contenitori ondulati vecchi
Infortuni sul lavoro Cassa Integrazione
INFORTUNI SUL LAVORO Andamento degli infortuni nel settore carta e poligrafia (Gruppo 2200) Andamento degli infortuni cartotecnico (Sottogruppo 2221) 6.000
5.000
4.840
4.646 3.934
4.000
3.493 3.084 3.000 1.993 2.000
1.934 1.645
1.515
1.375
1.000
0 2009
2010 Infortuni Gruppo 2200
Fonte: INAIL
2011 Infortuni Voce 2221
2012
2013
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ANDAMENTO COMPLESSIVO (ORDINARIA, STRAORDINARIA E IN DEROGA)
140
120
Milioni di ore concesse
100
80
60
40
20
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone e dei prodotti di carta Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Industrie alimentari e delle bevande Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti
Fonte: INPS
Risultati del sondaggio
CHI HA RISPOSTO AD OGGI I questionari sono stati inviati a tutti gli Associati, ad oggi ha risposto circa il 30% degli intervistati
SOCIO SIMPATIZZANTE
22,8%
SOCIO TRASFORMATORE
52,6%
SOCIO ORDINARIO
0,0%
24,6%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
PRIORITA’ Quali sono secondo lei le aree che ritiene prioritarie per lo sviluppo dell’attività associativa del GIFCO? 70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0% LOBBY E PUBLIC AFFAIRS
FORMAZIONE
ECONOMIA E STATISTICA
AREA TECNICA
MARKETING
CONVEGNO UNICO Vorrebbe che venisse realizzato un Convegno annuale aperto a tutti gli Associati?
NO 22%
SI 78%
GRAZIE PER L’ATTENZIONE