Informe

2012

Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano Informe del Sistema Financiero Venezolano al cierre de SEPTIEMBRE de 2012, realizado con los Estados Financieros sin incluir los saldos consolidados con sus oficinas y sucursales en el exterior. Este informe se basa en las 28 instituciones que componen el sistema financiero venezolano: 21 bancos universales y 7 bancos comerciales.

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Las Captaciones del Público del Sistema Financiero totalizaron Bs. 659.239 millones, lo que representa un crecimiento de Bs. 24.978 millones (3,94%) en el mes de SEPTIEMBRE. En los últimos doce meses los depósitos se han incrementado Bs. 249.892 millones (61,05%).

Observando la evolución de las partidas más representativas, durante el mes de SEPTIEMBRE los Depósitos de Ahorro aumentaron Bs. 2.335 millones (2,04%) los Depósitos en Cuenta Corriente crecieron Bs. 20.767 millones (5,17%), mientras que los Depósitos a Plazo descendieron en Bs. 99 millones (-2,67%).

Es importante destacar, la modificación al Manual de Contabilidad para Bancos, Otras Instituciones Financieras y Entidades de Ahorro y Préstamo emitida bajo resolución por la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario, donde se incorpora la cuenta 211.03 Cuentas Corrientes según Convenio Cambiario N° 20.

Esta modificación, fue ordenada por el Banco Central de Venezuela (BCV), de acuerdo a lo señalado en la Gaceta Oficial N° 39.968 del 19 de julio; con esta modalidad las personas jurídicas no domiciliadas en el territorio que participen en la ejecución de proyectos de inversión pública estratégicos para el desarrollo de la economía nacional y de estímulo a la oferta productiva, podrán mantener fondos en moneda extranjera en cuentas en bancos universales. Igual que las personas naturales mayores de edad residenciadas en el territorio nacional y las personas jurídicas domiciliadas en el país, podrán mantener en cuentas a la vista o a término en bancos universales regidos por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, fondos en moneda extranjera provenientes, entre otros de carácter lícito, de la liquidación de títulos denominados en moneda extranjera emitidos por la República Bolivariana de Venezuela y sus entes descentralizados, o por cualquier otro ente, adquiridos a través del Sistema de Colocación Primaria de Títulos en Moneda Extranjera (SICOTME) o del Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (SITME), administrados por el Banco Central de Venezuela, a efecto de lo cual, las mencionadas instituciones bancarias quedan autorizadas a recibir dictes depósitos.

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Fuente: SAIF

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Líderes en Captaciones del Público al cierre de SEPTIEMBRE de 2012 (MM Bs.)

Fuente: SAIF

La participación en el mercado a SEPTIEMBRE de 2011 en Captaciones del Público de los 10 institutos que lideran este rubro es la siguiente:

Participación de Mercado Captaciones del Público (Porcentajes)

Fuente: SAIF

Cabe destacar que este grupo concentra el 85,59% de las Captaciones Totales del Sistema Financiero.

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Líderes en Depósitos a Plazo Fijo al cierre de SEPTIEMBRE de 2012 (MM Bs.)

Fuente: SAIF

Líderes en Cuentas Corrientes al cierre de SEPTIEMBRE de 2012 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF

Líderes en Depósitos de Ahorro al cierre de SEPTIEMBRE de 2012 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF

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La Cartera de Créditos se ubicó en Bs. 352.238 millones, lo que representa un crecimiento en el mes de Bs. 12.513 millones (3,68%). En los últimos doce meses la cartera creció Bs. 122.122 millones (53,07%). Por su parte, la Cartera Agrícola registró un descenso en el mes de SEPTIEMBRE de Bs. 5 millones y los Microcréditos aumentaron en el mes en Bs. 1.056 millones (7,77%).

Líderes en Cartera de Créditos al cierre de SEPTIEMBRE de 2012 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF

La participación en el mercado a SEPTIEMBRE de 2012 en Cartera de Créditos de los 10 institutos que lideran este rubro es la siguiente: Participación de Mercado Cartera de Créditos (Porcentajes)

Fuente: SAIF

Este grupo, representa el 88,27 del mercado.

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Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano Al observar la composición de la Cartera de Créditos, los créditos Inmovilizados representan el 1,08% de la Cartera de Créditos Bruta (1,81% a SEPTIEMBRE 2011); mientras que la relación Provisión para Cartera de Créditos / Cartera de Crédito Inmovilizada a SEPTIEMBRE de 2012 fue de 314,25% (238,76% a SEPTIEMBRE de 2011).

Por su parte, los Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos sumaron Bs. 6.674 millones y la Provisión para Cartera de Créditos se ubicó en Bs. 12.362 millones al cierre de SEPTIEMBRE de 2012.

Composición de la Cartera de Créditos

Créditos Vigentes Créditos Reestructurados Créditos Vencidos Créditos en Litigio

167,33 3.766,59

9/2012 4.482,90

169,73 4.195,53

9/2011 3.338,47 232.834,93

100,00

1.000,00

10.000,00

100.000,00

MM VEF

Fuente: SAIF

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El Índice de Intermediación Crediticia (relación entre las captaciones del público y la cartera de crédito) se ubicó al cierre de SEPTIEMBRE de 2012 en 53,43% (56,22% en SEPTIEMBRE 2011).

(%)

Morosidad 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0

1,8

1,7

1,6

1,5

1,4

9/2011

10/2011 11/2011

12/2011

1,5

1/2012

2/2012

1,4

3/2012

1,4

4/2012

1,4

5/2012

1,2

1,2

6/2012

7/2012

1,2

8/2012

1,1

9/2012

Fuente: SAIF

(%)

Intermediación Crediticia 57,00 56,22 56,88 54,83 54,54 55,25 54,40 55,06 54,09 53,56 53,43 53,36 53,08 52,83 54,00 51,00 48,00 45,00 42,00 39,00 36,00 33,00 30,00 27,00 24,00 21,00 18,00 15,00 12,00 9,00 6,00 3,00 0,00

9/2011 10/2011 11/2011 12/2011 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012 5/2012 6/2012 7/2012 8/2012 9/2012

Fuente: SAIF

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Asimismo, las Inversiones en Títulos Valores se ubicaron en Bs. 219.794 millones con un crecimiento en el mes de Bs. 6.267 millones (2,94%). Durante los últimos doce meses tuvieron un crecimiento de Bs. 90.321 millones (69,76%). Del total de inversiones en valores corresponden a Colocaciones en el BCV Bs. 16.374 millones.

Líderes en Inversiones de Títulos Valores (MM de Bs.)

Fuente: SAIF

Líderes en Colocaciones del BCV al cierre de SEPTIEMBRE de 2012 (MM Bs.)

Fuente: SAIF

De esta manera, la Cartera de Créditos y las Inversiones en Títulos Valores representan a SEPTIEMBRE de 2012 el 45,01% y el 28,08, respectivamente, del Total Activo. Las Inversiones en Títulos Valores (sin las Colocaciones en el BCV) representan el 25,99%. El Total del Activo alcanzó la cifra de Bs. 782.641 millones, con un crecimiento en el mes de Bs. 28.111 millones (3,73%). Durante los últimos doce meses, el Activo Total del sistema financiero venezolano se incrementó en Bs. 277.535 millones (54,95%).

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Líderes en Total Activo al cierre de SEPTIEMBRE de 2012 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF

Al cierre de SEPTIEMBRE el Total Pasivo se ubicó en Bs. 716.368 millones, lo que representa un crecimiento de Bs. 26.239 millones respecto al mes anterior (3,8%). El Patrimonio del Sistema totalizó Bs. 58.551 millones, para un descenso en el mes de Bs. 723 millones (-1,22%).

Líderes en Total Patrimonio al cierre de SEPTIEMBRE de 2012 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF

Las Captaciones de Entidades Oficiales se ubicaron en Bs. 110.798 millones al cierre de SEPTIEMBRE de 2012 con un aumento en el mes de Bs. 11.122 millones (11,16%), y en los últimos doce meses tuvo un crecimiento de Bs. 34.183 millones (44,62%).

Los Activos de los Fideicomisos se ubicaron al cierre del mes de SEPTIEMBRE de 2012 en Bs. 126.464 millones, lo que representa un aumento en el mes de Bs. 149 millones (0,12%), mientras que en el último año tuvo un crecimiento de Bs. 19.911 millones (18,69%).

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Líderes en Activos de Fideicomiso al cierre de SEPTIEMBRE de 2012 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF

El Resultado Neto (Utilidad) para el período de JULIO - SEPTIEMBRE de 2012 fue de Bs. 7.722 millones para el total del Sistema Financiero Venezolano. Al compararlo con JULIO - SEPTIEMBRE de 2011 registra un crecimiento de Bs. 4.026 millones (108,96%).

Líderes en Resultado Neto al cierre de SEPTIEMBRE de 2012 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF

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Los Ingresos Financieros del total del Sistema Financiero se ubicaron en Bs. 20.578 millones, de los cuales Bs. 14.876 millones corresponden a Ingresos por Cartera de Crédito y Bs. 5.414 millones a Ingresos por Inversiones en Títulos Valores.

Los Gastos Financieros se ubicaron en Bs. 5.057 millones, de los cuales Bs. 4.868 millones son Gastos por Captaciones del Público. El Margen Financiero Bruto se ubicó en

Bs. 15.522 millones. Los Gastos de Transformación totalizaron Bs. 9.196 millones, correspondiendo a Gastos Generales y Administrativos Bs. 3.519 millones, Bs. 4.045 millones a Gastos de Personal, Bs. 1.446 millones a Gastos por aporte a Fogade y Bs. 186 millones a los Aportes a Sudeban. El Margen Operativo Neto fue de Bs. 8.320 millones, con ISRL de Bs. 522 millones.

Composición de Gastos de Transformación Sep-12/Sep-11 09/2012

09/2011

41,76%

38,26% 15,72%

13,80%

2,03%

43,98%

1,90%

42,54%

Gastos de Personal Gtos. Grales. y Administ.

Aportes al FOGADE Aportes a la SUDEBAN

Fuente: SAIF

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