Resultados de la Actividad Bancaria Panameña

2012

Resultados de la Actividad Bancaria Paname単a Nota de Prensa del Centro Bancario Internacional al cierre de JULIO de 2012, realizado con los Estados Financieros de cada entidad bancaria. Este informe se basa en las 76 instituciones que componen el sistema financiero paname単o: 46 bancos de licencia general, 28 bancos de licencia internacional y 2 bancos oficiales.

SOFTline Consultores, C.A. SEPTIEMBRE 2012

Resultados de la Actividad Bancaria Panameña

Al 31 de JULIO de 2012, el Centro Bancario Internacional está compuesto por un total de 76 bancos operando a plenitud, de los cuales, se tienen 2 bancos oficiales (el Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorros) y un total de 46 bancos con licencia general, que se componen en 27 bancos extranjeros y 19 bancos panameños privados.

Asimismo, se tienen registrados un total de 28 bancos operando con licencia internacional.

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Esta composición puede observarse con detalles en el siguiente cuadro: Centro Bancario Internacional Al cierre 31 de Julio 2012 Detalle No. De Bancos Bancos Oficiales 2 Bancos con Licencia General 46 Bancos Extranjeros 27 Bancos Privados 19 Bancos con Licencia Internacional 28 Total 76 Fuente: SAIF

Los Depósitos del Centro Bancario Internacional (CBI) totalizaron $ 61,185 millones, lo que representa un incremento de $ 345 millones (0.57%) en el mes de JULIO. En los últimos doce meses los depósitos del CBI se han incrementado en $ 6,378 millones (11.64%).

Líderes en Depósitos del CBI al cierre de JULIO de 2012 (MM $)

Fuente: SAIF

La participación en el mercado a JULIO de 2012 en Depósitos de los 10 institutos que lideran este rubro es la siguiente:

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Resultados de la Actividad Bancaria Panameña Participación de Mercado Depósitos CBI (Porcentajes)

Fuente: SAIF

Cabe destacar que este grupo concentra el 60.49% do las Depósitos Totales del CBI. Por su parte, los depósitos del Sistema Bancario Nacional (SBN) se ubicaron en $ 52,097 millones con un incremento del 11.21% con respecto al mismo período del año anterior. La principal fuente de fondeo del SBN son las captaciones de público, donde los Depósitos Locales representan el 68.21% del total, proporción que financia la actividad bancaria dirigida básicamente a la intermediación crediticia. Observando la evolución de las partidas más representativas, durante el mes de JULIO los Depósitos Locales se incrementaron en $ 344 millones (1.9%), mientras que los Depósitos Extranjeros se mantuvieron en niveles similares al mes anterior ubicándose en $ 25,651 millones.

Depósitos Totales del CBI JULIO 2012 70.000,00 60.000,00 50.000,00 40.000,00 Extranjero

30.000,00

Locales

20.000,00 10.000,00

jul-12

jun-12

may-12

abr-12

mar-12

feb-12

ene-12

dic-11

nov-11

oct-11

sep-11

ago-11

jul-11

0,00

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Dentro de los Depósitos Totales a JULIO la mayor proporción se concentra en los Depósitos de Particulares con un 76.53%, seguido por los depósitos interbancarios con el 14.95% y el restante 8.51% proveniente de entidades u organismos oficiales.

Composición de los Depósitos JULIO 2012 8,77%

Depósitos Oficiales Depósitos Interbancarios Depósitos Particulares

34,47% 56,76%

Fuente: SAIF

29,34%

28,04%

Depósitos a la Vista Depósitos a Plazo Depósitos de Ahorros 77,69%

Fuente: SAIF

Por otra parte, podemos clasificar los Depósitos de Particulares en tres (3) grupos, Depósitos a la Vista, a Plazo y de Ahorro, observando que las diez (10) primeras instituciones que lideran el total de depósitos del SB, agrupan una

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significativa cuota de mercado en cada uno de estos rubros dentro de los Depósitos Locales.

Composición de los Depósitos Particulares Locales JULIO 2012

Dep. Local Particular-A la Vista

Dep. Local Particular-A Plazo

37,18%

39,07%

16,34%

22,94%

2,87% 1,29% 2,63% 2,71% 3,94% 3,03%

1,44% 3,03% 3,45% 1,03%

23,41%

23,91%

1,00% 9,21%

1,52%

Dep. Local Particular-De Ahorros 22,57%

1,57%

21,79%

8,70%

2,04% 2,67% 5,82% 6,60%

HSBC PANAMA (BLG)

GENERAL (BLG)

BANCO NACIONAL (EST)

BANCOLOMBIA (BLI)

GLOBAL BANK (BLG)

BANESCO (BLG)

BLADEX (BLG)

NOVA SCOTIA (BLG)

CAJA DE AHORROS (EST)

BAC INTERNAT. (BLG)

Comp. Centro Bancario (EST) 28,26%

Fuente: SAIF

La Cartera de Crediticia del CBI se ubicó en $ 53,240 millones, lo que representa un crecimiento en el mes de $683 millones (1.3%). En los últimos doce meses la cartera creció $ 5,695 millones (11.98%). Por su parte, la cartera del SBN se ubicó en $ 43,344 millones con un crecimiento anual de 14,13%.

Líderes en Cartera de Créditos del CBI al cierre de JULIO de 2012 (MM de $)

Fuente: SAIF info@soft-line.com www.soft-line.com www.softlineratings.com

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La participación en el mercado a JULIO de 2012 en Cartera Crediticia de los 10 institutos que lideran este rubro es la siguiente: Participación de Mercado Cartera Crediticia (Porcentajes)

Fuente: SAIF

Este grupo, representa el 66.15% del mercado. Al observar la composición de la Cartera Crediticia, los Créditos Locales representan el 59%, mientras que los Créditos Extranjeros representan un 41%.

En cuanto al crédito interno, encontramos que al cierre de JULIO 2012 el SBN registra un saldo de $ 31,612 millones registrando un incremento de 22.12% respecto a JULIO 2011; dentro de los préstamos internos destaca la participación de los créditos destinados al sector comercial, hipotecario y de consumo.

Composición de la Cartera Crediticia 9,19%

3,53%

5,54% 29,90% Comercio Hipotecario Consumo Industria Construcción Agropecuaria

18,94% 26,24% Fuente: SAIF

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Analizando por subsectores, los Créditos Hipotecarios del SBN reflejaron un incremento del 27.75% interanual, seguidos por los Créditos Comerciales con un 25.04% de aumento y los Créditos al Consumo registraron un alza de 8.79%, con respecto al año anterior.

Créditos Comerciales 4.500,00

4.233,92

4.000,00

3.473,60

3.500,00 3.000,00 2.500,00 1.744,62

2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 0.00 TOTAL AL POR MAYOR

AL POR MENOR

SERVICIOS

Fuente: SAIF

Créditos Hipotecarios 8.000,00

7.240,21

7.000,00 6.000,00 5.000,00 4.000,00 3.000,00 2.000,00 1.055,27

1.000,00 0.00 VIVIENDA PROPIA

LOCAL COMERCIAL Fuente: SAIF

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Créditos al Consumo 5.000,00 4.500,00

4.307,00

4.000,00 3.500,00 3.000,00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00

736,68

944,21

500,00

0.00

0.00 C. PERSONAL

AUTOMOVIL

TARJETA

MICROCREDITO

Fuente: SAIF

Créditos Industria 900,00 783,71

800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00

293,49

273,33 191,26

200,00

131,23

100,00 0.00

41,10 ALIMENTO

VEST. Y ZAP.

37,78 ACERO

PETROLEO

ELECTRICIDAD OTRAS MANUF.

PUERTOS

Fuente: SAIF

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Créditos Construcción 1.400,00 1.200,00

1.180,54

1.000,00 800,00

653,31 525,05

600,00

546,59

400,00 200,00 0.00

VIVIENDA INTERINO LOCAL COMERCIAL INFRAESTRUCTURA OTRAS INTERINO CONSTRUCCIONES

Fuente: SAIF

Créditos Agropecuarios 800,00

715,65

700,00 600,00 500,00 400,00

324,78

300,00 200,00 100,00

47,95

7,42

0.00 AGRICULTURA

GANADERIA

PESCA

FORESTAL Fuente: SAIF

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El Índice de Intermediación Crediticia del SBN (relación entre la Cartera Crediticia y los Depósitos Totales) se ubicó al cierre de JULIO de 2012 en 83.20 (81.07% en JULIO 2011).

Por su parte, las Inversiones en Valores del CBI se ubicaron en $ 15,050 millones con una aumento en el mes de $ 156 millones (1.05%). Durante los últimos doce meses tuvo un crecimiento de $ 5910 millones (4.09%).

Líderes en Inversiones en Valores del CBI (MM de $)

Fuente: SAIF

El Total del Activo alcanzó la cifra de $ 85,749 millones, con un incremento en el mes de $ 1,138 millones (1.35%). Durante los últimos doce meses, el Activo Total del Centro Bancario Internacional se incrementó en $ 9,154 millones (11.95%).

Líderes en Total Activo del CBI al cierre de JULIO de 2012 (MM de $)

Fuente: SAIF

Al cierre de JULIO el Total Pasivo se ubicó en $ 75,889 millones, lo que representa un aumento de $ 976 millones respecto al mes anterior (1.3%). El info@soft-line.com www.soft-line.com www.softlineratings.com

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Patrimonio del CBI totalizó $ 9,859 millones, incrementándose $ 162 millones (1.67%) respecto al mes precedente.

Líderes en Total Patrimonio al cierre de JULIO de 2012 (MM de $)

Fuente: SAIF

La Utilidad del Período acumulada al mes de JULIO 2012 fue de $ 859 millones para el total del Centro Bancario Internacional.

Líderes en Resultado Neto al cierre de JULIO de 2012 (MM de $)

Fuente: SAIF

Los Ingresos por Intereses del CBI se ubicaron en $ 2,158 millones al cierre de JULIO 2012, de los cuales $ 1,861 millones corresponden a Ingresos por Prestamos y $ 247 millones a Ingresos por Inversiones.

Los Egresos de Operaciones se ubicaron en $ 1,103 millones, de los cuales $ 1,021 millones son causados por los Intereses Pagados. El Ingreso Neto de Intereses se ubico en $ 1,055 info@soft-line.com www.soft-line.com www.softlineratings.com

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Resultados de la Actividad Bancaria Panameña millones, que al sumarle los Otros Ingresos por el orden de $ 1,343 millones, dieron un Ingreso de Operaciones de $ 2,398 millones.

Por su parte, los Egresos Generales totalizaron $ 1,420 millones, correspondiendo a Gastos Administrativos $ 552

millones, $ 173 millones a Gastos Generales, $ 59 millones por Gastos de Depreciación y $ 636 millones por Otros Gastos. La Utilidad antes de Provisiones fue de $ 977 millones, con una Provisión por Cuentas Malas de $ 118 millones.

Composición de Egresos Generales CBI Jul-12 / Jul-11 07/2012

07/2011

14,06% 3,84%

4,28%

44,22%

10,99%

30,13%

51,54% 40,95% Gastos Administrativos Gastos Generales Gastos de Depreciación Otros Gastos

Fuente: SAIF

Los indicadores de rentabilidad del CBI muestran resultados favorables al cierre de JULIO 2012, con un rendimiento sobre activos (ROA) de 1.76% (1.73% Julio2011) y un rendimiento sobre patrimonio (ROE) que se ubicó en 15.48%.

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