2013
Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano Informe del Sistema Financiero Venezolano al cierre de FEBRERO de 2013, realizado con los Estados Financieros sin incluir los saldos consolidados con sus oficinas y sucursales en el exterior. Este informe se basa en las 27 instituciones que componen el sistema financiero venezolano: 22 bancos universales y 5 bancos comerciales. No se consideran las cifras de I.M.C.P en vista que a la fecha dicha instituci贸n no ha publicado.
SOFTline Consultores, C.A. FEBRERO 2013
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Las Captaciones del Público del Sistema Financiero totalizaron Bs. 818.552 millones, lo que representa un crecimiento de Bs. 16.232 millones (2,02%) en el mes de FEBRERO. En los últimos doce meses los depósitos se han incrementado Bs. 308.796 millones (60,58%). Observando la evolución de las partidas más representativas, durante el mes de FEBRERO los Depósitos de Ahorro aumentaron Bs. 4.172 millones (2,67%) los Depósitos en Cuenta Corriente crecieron Bs. 9.153 millones (1,79%), mientras que los Depósitos a Plazo crecieron levemente en Bs. 2 millones (0,06%).
Fuente: SAIF Av. Principal de La Castellana, Centro Letonia, Piso 12, Oficina 126, Caracas Venezuela. Master (58 212) 263.4393 www.soft-line.com www.finanzasdigital.com
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Líderes en Captaciones del Público al cierre de FEBRERO de 2013 (MM Bs.)
Fuente: SAIF
La participación en el mercado a FEBRERO de 2012 en Captaciones del Público de los 10 institutos que lideran este rubro es la siguiente:
Participación de Mercado Captaciones del Público (Porcentajes)
Fuente: SAIF
Cabe destacar que este grupo concentra el 86,14% de las Captaciones Totales del Sistema Financiero.
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Líderes en Depósitos a Plazo Fijo al cierre de FEBRERO de 2013 (MM Bs.)
Fuente: SAIF
Líderes en Cuentas Corrientes al cierre de FEBRERO de 2013 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF
Líderes en Depósitos de Ahorro al cierre de FEBRERO de 2013 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF Av. Principal de La Castellana, Centro Letonia, Piso 12, Oficina 126, Caracas Venezuela. Master (58 212) 263.4393 www.soft-line.com www.finanzasdigital.com
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La Cartera de Créditos se ubicó en Bs. 399.907 millones, lo que representa un crecimiento en el mes de Bs. 4.927 millones (1,25%). En los últimos doce meses la cartera creció Bs. 130.305 millones (48,33%). Por su parte, la Cartera Agrícola registró un crecimiento en el mes de FEBRERO de Bs. 483 millones (0,63%) y los Microcréditos aumentaron en el mes en Bs. 527 millones (2,83%).
Líderes en Cartera de Créditos al cierre de FEBRERO de 2013 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF
La participación en el mercado a FEBRERO de 2013 en Cartera de Créditos de los 10 institutos que lideran este rubro es la siguiente: Participación de Mercado Cartera de Créditos (Porcentajes)
Fuente: SAIF
Este grupo, representa el 88,52 del mercado. Av. Principal de La Castellana, Centro Letonia, Piso 12, Oficina 126, Caracas Venezuela. Master (58 212) 263.4393 www.soft-line.com www.finanzasdigital.com
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Al observar la composición de la Cartera de Créditos, los créditos Inmovilizados representan el 0,94% de la Cartera de Créditos Bruta (1,47% a FEBRERO 2012); mientras que la relación Provisión para Cartera de Créditos / Cartera de Crédito Inmovilizada a FEBRERO de 2013 fue de 332,66% (261,03% a FEBRERO de 2012).
Por su parte, los Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos sumaron Bs. 7.352 millones y la Provisión para Cartera de Créditos se ubicó en Bs. 12.891 millones al cierre de FEBRERO de 2013.
Composición de la Cartera de Créditos
Créditos Vigentes Créditos Reestructurados Créditos Vencidos Créditos en Litigio
115,33 3.759,78
2/2013 4.526,81
185,52 3.925,34
2/2012 3.841,98 272.380,54
100,00
1.000,00
10.000,00
100.000,00
MM VEF
Fuente: SAIF
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El Índice de Intermediación Crediticia (relación entre las captaciones del público y la cartera de crédito) se ubicó al cierre de FEBRERO de 2013 en 48,86% (52,89% en FEBRERO 2012).
(%)
Morosidad
3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0
1,5
2/2012
1,4
3/2012
1,4
1,4 1,2
4/2012
5/2012
6/2012
1,2
7/2012
1,2
8/2012
1,1
9/2012
1,1
1,0
10/2012 11/2012
0,9
12/2012
1,0
0,9
1/2013
2/2013
Fuente: SAIF
(%)
Intermediación Crediticia 57,00 54,60 55,31 54,47 55,11 54,15 53,61 53,49 53,48 54,00 52,89 50,82 50,32 51,00 49,23 48,86 48,00 45,00 42,00 39,00 36,00 33,00 30,00 27,00 24,00 21,00 18,00 15,00 12,00 9,00 6,00 3,00 0,00 2/2012 3/2012
4/2012 5/2012 6/2012
7/2012 8/2012 9/2012 10/2012 11/2012 12/2012 1/2013 2/2013
Fuente: SAIF Av. Principal de La Castellana, Centro Letonia, Piso 12, Oficina 126, Caracas Venezuela. Master (58 212) 263.4393 www.soft-line.com www.finanzasdigital.com
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Asimismo, las Inversiones en Títulos Valores se ubicaron en Bs. 291.325 millones con un crecimiento en el mes de Bs. 33.594 millones (13,03%). Durante los últimos doce meses tuvieron un crecimiento de Bs. 135.484 millones (86,94%). Del total de inversiones en valores corresponden a Colocaciones en el BCV Bs. 29.510 millones. Líderes en Inversiones de Títulos Valores (MM de Bs.)
Fuente: SAIF
Líderes en Colocaciones del BCV al cierre de FEBRERO de 2013 (MM Bs.)
Fuente: SAIF
De esta manera, la Cartera de Créditos y las Inversiones en Títulos Valores representan a FEBRERO de 2013 el 41,01% y el 29,88%, respectivamente, del Total Activo. Las Inversiones en Títulos Valores (sin las Colocaciones en el BCV) representan el 26,85%. El Total del Activo alcanzó la cifra de Bs. 975.136 millones, con un crecimiento en el mes de Bs. 34.179 millones (3,63%). Durante los últimos doce meses, el Activo Total del sistema financiero venezolano se incrementó en Bs. 358.221 millones (58,07%). Av. Principal de La Castellana, Centro Letonia, Piso 12, Oficina 126, Caracas Venezuela. Master (58 212) 263.4393 www.soft-line.com www.finanzasdigital.com
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Líderes en Total Activo al cierre de FEBRERO de 2013 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF
Al cierre de FEBRERO el Total Pasivo se ubicó en Bs. 879.902 millones, lo que representa un crecimiento de Bs. 17.603 millones respecto al mes anterior (2,04%). El Patrimonio del Sistema totalizó Bs. 89.086 millones, para un aumento en el mes de Bs. 13.581 millones (17,99%). Líderes en Total Patrimonio al cierre de FEBRERO de 2013 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF
Las Captaciones de Entidades Oficiales se ubicaron en Bs. 127.776 millones al cierre de FEBRERO de 2013 con un incremento en el mes de Bs. 4.568 millones (3,71%), y en los últimos doce meses tuvo un crecimiento de Bs. 39.082 millones (44,06%).
Los Activos de los Fideicomisos se ubicaron al cierre del mes de FEBRERO de 2013 en Bs. 142.795 millones, lo que representa un aumento en el mes de Bs. 8.292 millones (6,17%), mientras que en el último año tuvo un crecimiento de Bs. 17.047 millones (13,56%).
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Líderes en Activos de Fideicomiso al cierre de FEBRERO de 2013 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF
El Resultado Neto (Utilidad) para el período ENERO - FEBRERO de 2013 fue de Bs. 6.148 millones para el total del Sistema Financiero Venezolano. Al compararlo con el período ENERO - FEBRERO de 2012 registra un crecimiento de Bs. 2.692 millones (77,87%). Líderes en Resultado Neto al cierre de FEBRERO de 2013 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF
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Los Ingresos Financieros del total del Sistema Financiero se ubicaron en Bs. 16.064 millones, de los cuales Bs. 11.534 millones corresponden a Ingresos por Cartera de Crédito y Bs. 4.342 millones a Ingresos por Inversiones en Títulos Valores. Los Gastos Financieros se ubicaron en Bs. 4.191 millones, de los cuales Bs. 4.068 millones son Gastos por Captaciones del Público. El Margen Financiero Bruto se ubicó en
Bs. 11.873 millones. Los Gastos de Transformación totalizaron Bs. 7.357 millones, correspondiendo a Gastos Generales y Administrativos Bs. 2.843 millones, Bs. 3.025 millones a Gastos de Personal, Bs. 1.334 millones a Gastos por aporte a Fogade y Bs. 156 millones a los Aportes a Sudeban. El Margen Operativo Neto fue de Bs. 6.573 millones, con ISRL de Bs. 365 millones.
Composición de Gastos de Transformación FEBRERO-13/FEBRERO-12 02/2013
02/2012
18,13%
38,64%
40,41%
16,12%
2,12%
41,11% Gastos de Personal Gtos. Grales. y Administ. Aportes al FOGADE Aportes a la SUDEBAN
Fuente: SAIF
1,93%
41,53%