Pdf hs 40 top 500 de 2015 by Régie Difcom

Côte d’Ivoire Diagou, la revanche d’un timide stratégie À la recherche des fleurons tunisiens Enquête Panique sur la planète pétrole Sénégal Guerre de tycoons Aérien Le match des compagnies maghrébines

édition générale

France 6  • Algérie 360 DA • Allemagne 8  • Autriche 8  • Belgique 7  • Canada 11,99 $ CAN • DOM 8  • Espagne 8  • États-Unis 10,95 $ US Éthiopie 95 birrs • Italie 8  • Maroc 45 DH • Mauritanie 1 800 MRO • Pays-Bas 8  • Portugal 8  • Royaume-Uni 7 £ • Suisse 14 FS Tunisie 6,50 DT • Zone CFA 3 000 F CFA • ISSN 1959-1683

Hebdomadaire international indépendant • 55e année

le classement des multinationales

HORS-SÉRIE No 40

500 Les

nouveau

jeuneafrique.com

premières entreprises africaines 16 e ÉDITION - PALMARÈS EXCLUSIF 2015

Chute des cours et des devises, concurrence croissante, pression fiscale : pour la première fois, les revenus cumulés des grandes entreprises africaines baissent. Décryptages et enquêtes sur un monde économique en pleine effervescence.

Classement panorama

Une année de La hausse toujours soutenue du chiffre d’affaires des 500 n’a pas suffi à contrebalancer l’effet de la dégringolade du rand sud-africain. Pour la première fois, leurs revenus cumulés en dollars ont baissé.

Frédéric maury

atatras.En2013,annéederéférencepourles résultats financiers qui ont permis d’établir leclassementdes500premièresentreprises africaines présentées dans les pages qui suivent, le capitalisme africain a reculé. En 2008, année de déclenchement de la crise financière internationale, le chiffre d’affaires cumulé des 500 avait pourtant stagné. L’année suivante, la plus difficile depuis longtempspour les économies africaines, il avait malgré tout progressé d’un léger 3,3 %, avant de bondir de près de 18 % entre 2009 et 2010. Trois ans plus tard, c’est le coup de massue: le chiffre d’affaires de nos 500 a abandonné 1,8 %, passant de 757 milliards à 743 milliards de dollars (de 572,7 milliards à 539,6 milliards d’euros). Une mauvaise nouvelle alors que l’on célèbre un peu partout les mérites d’une croissance économique africaine parmi les plus élevées au monde, et également soutenue au fil des années. Cette contre-performance mérite toutefois d’être minorée par un élément important : l’évolution des changes. En 2013, la monnaie sud-africaine a dévissé, provoquant, du fait du poids de ce pays dans nos 500, une baisse mécanique des chiffres d’affaires cumulés, exprimés en dollars. Le rand a perdu près de 20 % contre le billet vert en 2013. Résultat, le chiffre d’affaires cumulé des entreprises de l’Afrique australe et de l’océan Indien a chuté d’une vingtaine de milliards de dollars, soit d’environ 4 %. Si la croissance de leurs revenus exprimés en monnaie locale n’avait pas été plus forte encore, les conséquences auraient été plus dramatiques pour les 500 premières entreprises et notre bilan annuel. matières premières. Qu’on se rassure donc, la crois-

sance est bel et bien toujours au rendez-vous, malgré quelques difficultés, comme celles rencontrées par les entreprises minières, confrontées à une baisse de la plupart des cours des minerais depuis 2013… Aussi l l l jeUne afriqUe hors-série n o 40

p Avec la chute des cours, les miniers ont souffert en 2013. Ici à Kibali, en RD Congo, un site géré par AngloGold et Randgold.

u À elles seules, Sonatrach et Sonangol représentent plus de 10 % des revenus du secteur énergétique dans notre top 500.

décroissance les entreprises de l'afrique australe et de l'océan une vingtaine de milliards de dollars. q L’émergence d’une demande intérieure profite à la grande distribution. Ici un supermarché Sococe du groupe Prosuma, à Abidjan, 429e dans les 500.

Olivier POUr J.A.

Ulrich lebeUf/M.Y.O.P

SiMOn DAwSOn/blOOMberg viA gettY iMAgeS

indien ont perdu

JeUne AfriqUe hOrS-Série n O 40

Classement Panorama Que représentent les entreprises africaines par rapport aux géants mondiaux ?

Les revenus baissent Chiffre d’affaires cumulé des 500 (en milliards de dollars)

Chiffre d’affaires (en millions de dollars)

800

757

502 415

Walmart

713 700

CA cumulé des 100*

743

690

476 294

Royal Dutch Shell

451 235

ExxonMobil

420 836

CA cumulé des 50*

sOuRCE : jEuNE aFRIquE

600

586

500 2007 08

12 2013

Paul laNGROCK/ZENIT-laIF-REa

 L’égyptien Orascom Construction Industries, 176e de nos 500, a enregistré une baisse de ses revenus en 2013. Ici une centrale solaire près de Beni Suef.

jeune afrique hors-série n o 40

Vodacom Group

97 97 971

Gazprom Apple

61 155 37 037

ExxonMobil

32 580

Samsung

28 662

379 136

RN cumulé des 100*

28 495

PetroChina

369 138

23 758

Volkswagen Group

568 567

396 401

Résultat net (en millions de dollars)

271 200

PetroChina

23 270

Groupe Total

251 725

RN cumulé des 50*

23 085

Toyota Group

244 134

Pﬁzer

22 003

Chevron

220 156

Microsoft

21 863

Samsung

215 086

Chevron

21 423

* Premières entreprises africaines par le chiffre d’affaires

l l l surprenant que cela puisse être, c’est d’ailleurs souvent dans ce secteur que sont enregistrées les pertes les plus importantes. Dans les secteurs indépendants des fluctuations des cours des matières premières, en revanche, l’augmentation annuelle des revenus se mesure souvent à deux chiffres. La croissance soutenue des économies constitue un socle solide. En 2013, le PIB du continent a progressé en moyenne de 4 %, un point au-dessus de la croissance mondiale. En Afrique subsaharienne, le chiffre a même atteint 5 %, voire 6 % pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique de l’Ouest. En 2014, la tendance est longtemps restée bonne, avant de s’inverser au milieu de l’année pour les pays exportateurs de pétrole avec la dégringolade des cours de l’or noir, qui a perdu plus de la moitié de sa valeur en quelques mois. En matière d’équilibres géographiques, les grands ensembles n’ont guère évolué. L’Afrique australe et l’océan Indien dominent toujours le panorama des entreprises africaines, avec toutefois une légère baisse de leur importance en raison de l’affaissement du rand (57,3 % du chiffre d’affaires cumulé des 500, contre 58,6 % en 2012). L’Afrique du Nord suit, avec un poids à peu près constant (environ 30 %), malgré les difficultés économiques connues par la plupart des pays de la zone. À 8,5 %, l’Afrique de l’Ouest conserve son troisième rang, devant l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Est, qui, malgré son dynamisme, manque encore cruellement de fleurons entrepreneuriaux de taille continentale. D’un point de vue sectoriel, les positions se maintiennent également, l’énergie (hydrocarbures) représentant 24 % des revenus des 500 avec, il faut le dire, deux titans pesant à eux seuls plus de 10 % du total, Sonatrach et Sonangol. Et ce en dépit l l l

Les 500 • édition 2015

classement panorama

L’Afrique australe domine…

… le pétrole aussi

Part régionale dans le chiffre d’affaires cumulé des 500

Part sectorielle dans le chiffre d’affaires cumulé des 500, en %

Eau, gaz, électricité BTP Transports 4,3

Afrique australe et océan Indien

57,3

Finance Afrique centrale

sourCe : jeune afrique

Afrique de l’Est Afrique de l’Ouest

Chimie, plastique, caoutchouc

2,2 1,9

Agroindustrie

8,6

4,8 10,6

7,1 8

ette année, 42 entreprises quittent notre classement des 500, soit sept de moins que l’année dernière. Douze de ces départs s’expliquent par le refus des entreprises concernées de nous communiquer leur chiffre d’affaires depuis plus de deux ans. C’est le cas notamment de la Société générale des travaux du Maroc, l’une des plus grandes entreprises de BTP du pays, d’AtlantiqueTélécom Côte d’Ivoire (marque Moov) ou encore du négociant sénégalais Itoc (pétrole). Un peu plus de 25 entreprises classées au-delà du 400e rang en 2014 sortent parce que leurs revenus diminuent : une évolution peu surprenante dans le bas de notre palmarès. Plus étonnant, quatre entreprises situées entre les 300e et 400e rangs l’an passé disparaissent des 500. Et une société classée 111e réalise même l’exploit de voir son chiffre d’affaires reculer au point de se retirer de notre classement. Un phénomène rare et généralement cantonné FrÉdÉrIc MAurY au secteur minier. l

olivier

 Atlantique Télécom Côte d’Ivoire (marque Moov), qui n’a pas communiqué ses données financières depuis plus de deux ans, a quitté notre top 500.

jeune afrique hors-série n o 40

10 8,3

Par ici la sortie !

24,2

4,5 4,7

Commerce Maghreb

Énergie

4,1

Autres

Télécoms

9,4

Mines

Groupes diversiﬁés

l l l de l’absence de nombreux autres géants pétroliers publics (en Égypte, au Nigeria, au Congo), qui continuent de faire mystère d’une donnée aussi basique que leur chiffre d’affaires. Les télécoms suivent, avec 10 % des revenus. Derrière eux, la catégorie « groupes diversifiés » dépasse les mines! Reflet d’une tendance croissante en Afrique: l’apparition de véritables conglomérats (souvent familiaux), actifs dans de nombreux secteurs. À noter aussi le poids croissant des activités plus directement liées à l’émergence d’une consommation intérieure : les matériaux de construction et la distribution enregistrent ainsi chaque année des progressions à deux chiffres, malgré une MêMe avec des concurrence de plus perspectives en plus forte.

prudence. Les diffi-

positives

cultés de l’économie à long terMe, sud-africaine, le basla situation à culement des cours du pétrole d’une part, la court terMe poursuite de la baisse des prix des minerais pourrait être d’autre part, invitent délicate. toutefois à la prudence. Même si les perspectives à long terme restent évidemment positives pour les entreprises du continent, la situation à court terme pourrait se révéler plus délicate que prévu. Dans les économies ultradépendantes de leurs ressources naturelles pour le financement de leursbudgetsmaisaussipourlesrentréesdedevises, ce basculement se fait déjà sentir, en freinant et en renchérissant les importations. Mais cette situation peut aussi être vue comme une chance. Celle, pour les États, de diversifier enfin leurs bases de revenus, comme a su le l l l Les 500 • édition 2015

classement Panorama Les plus fortes hausses Egypt Kuwait Holding Co. Botswana Insurance Holdings

Variation du chiffre d’affaires en dollars

BOTSWANA TUNISIE

Auto Hall

MAROC

Ofﬁce national des aéroports

MAROC AFRIQUE DU SUD

National Foods Holdings

ZIMBABWE

Vivo Energy Côte d’Ivoire

CÔTE D’IVOIRE

Total Kenya Group Five Holdings

KENYA AFRIQUE DU SUD

Les plus fortes chutes Orascom Construction Industries

ÉGYPTE

– 83,2 %

Grindrod

AFRIQUE DU SUD

Gold Fields

AFRIQUE DU SUD

KenolKobil

KENYA

Rainbow Chicken Tarkwa Mines Aurecon Heritage Companies

ÉGYPTE NIGERIA AFRIQUE DU SUD GHANA AFRIQUE DU SUD

longtempS avant de

de mesurer un peu enfin le poids des faire naître deS géantS multinationales sur le continent. Jeune économiqueS. Afrique s’y essaie pour la première fois – à la demande d’ailleurs de certaines de ces institutions à la recherche d’une identité africaine –, en publiant son premier palmarès des multinationales en Afrique, classées selon le chiffre d’affaires réalisé sur le continent (en 2013, jeune afrique hors-série n o 40

Rangs perdus dans les 500 – 149

– 55,4 % – 53,6 % – 45,6 % – 44 % – 39,4 % – 35,7 % – 34,9 % – 31,9 % – 30,6 %

l l l faire le secteur privé depuis vingt ans. Une chance aussi pour les entrepreneurs : plus que jamais, l’Afrique a besoin de générer sa croissance de l’intérieur, notamment en produisant sur place les produits alimentaires et les biens dont elle a besoin. Quant à la question du financement, elle est bien entendu fondamentale. Les autorités bancaires qui laissent se multiplier les petites banques incapables de contribuer à l’émergence de groupes locaux dans des domaines ultracapitalistiques l’ont-elles comSanS financement, pris ? Que penser d’un modèle nigéSanS un minimum rian qui, s’il ne brille pas encore par la réduction des inégalités, a fait émerger de protection, leS de grandes institutions financières capables d’accorder aujourd’hui des entrepreneurS africainS prêts de plusieurs centaines de milattendront encore lions, voire de milliards de dollars ?

cynisme. À ce titre, il est intéressant

+ 185 + 63 + 94 + 101 + 97 + 92 + 62 + 43 + 39

Variation du chiffre d’affaires en dollars

AFRIQUE DU SUD

Oando

+ 109

+ 60,2 % + 57,5 % + 53,7 % + 48,7 % + 46,8 % + 42,4 % + 41,5 % + 41,1 %

African Rainbow Minerals

Al Ezz Flat Steel

Rangs gagnés dans les 500

+ 132,7 % + 121 %

ÉGYPTE

Poulina Group Holding

Coronation Fund Managers

source : jeune afrique

– 92 – 58 – 28 – 58 – 145 – 22 – 66 – 57 – 47

pour la plupart). Quel est le premier groupe minier du continent ? Ni AngloGold, ni Anglo American Platinum… mais Glencore, le géant suisse des matières premières. Le français Total, seule multinationale pétrolière à intervenir encore dans l’exploration, la production et la distribution, est certes « plus petit » en Afrique que Sonatrach ou Sonangol, mais avec plus de 23 milliards de dollars (plus de 17 milliards d’euros) de revenus générés en 2013, c’est un acteur économique incontournable. Les décideurs africains doivent-ils s’inquiéter du poids de ces opérateurs étrangers? Doivent-ils d’une manière ou d’une autre envisager de fermer leurs frontières économiques? Certainement pas. D’abord parce que ces multinationales, même si elles devraient payer plus d’impôts, figurent souvent parmi les premiers employeurs locaux. Ensuite parce qu’elles peuvent et doivent aider à former l’élite africaine de demain. Reste ensuite à transformer l’essai. À faire naître les Dangote, Benjelloun ou Motsepe locaux. Et dans ce domaine, comme l’a dit Meriem Bensalah, patronne des patrons marocains, au micro de RFI et de Jeune Afrique, « un peu de cynisme économique ne peut pas faire de mal ». Sans financement, sans un minimum de protection, les entrepreneurs africains attendront encore longtemps avant de faire naître des géants économiques. l Les 500 • édition 2015

Méthode Le dessous des chiffres

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Pour réaliser son classement, Jeune Afrique compile et analyse les données financières de plus de 1 800 entreprises. Secrets de fabrication. Jérôme Besnault

our cette nouvelle édition du classement des 500 premières entreprises africaines, nous avons recensé 10 966 compagnies, et quelque 9 500 sociétés ont reçu un questionnaire de notre part. Après plusieurs relances et vérifications, nous avons établi une liste comportant les données financières de 1 834 entreprises. Ces données nous ont permis de réaliser le palmarès des 500 premières entreprises africaines selon leur chiffre d’affaires, ainsi que les classements annexes par zones géographiques, par secteurs d’activité et du point de vue de la rentabilité. Pour ce dernier, nous prenons en compte les entreprises juridiquement présentes sur le continent, ce qui explique qu’un holding et ses filiales puissent figurer dans le même palmarès, mais aussi que certains géants africains ou considérés comme tels n’apparaissent pas, leur siège social étant situé hors du continent. Tous les éléments financiers ont une source fiable et identifiable, et sont en priorité ceux communiqués (et certifiés) par les sociétés. Notre cellule épluche également les rapports annuels des entreprises cotées (africaines ou opérant en Afrique) à la recherche de données financières.

Les 500 • édition 2015

La même méthode a été utilisée cette année pour un nouveau classement : celui des multinationales (les groupes intervenant en Afrique sans y être juridiquement basés), auxquelles nous avons demandé de nous communiquer leur chiffre d’affaires réalisé sur le continent. Le classement porte sur l’exercice clos le 31 décembre 2013. Lorsque les sociétés nous communiquent leurs données financières en monnaie locale, elles sont converties en dollars au taux de change en vigueur le 31 décembre 2013. Pour les entreprises clôturant leurs comptes en cours d’année, le choix suivant a été arrêté : jusqu’au 31 mars 2014 inclus, les chiffres annuels apparaissent en année 2013. Pour les autres, notamment celles arrêtant leurs comptes à fin juin, ce sont les performances de l’année précédente qui sont présentées. Lorsque nous ne parvenons pas à obtenir les données actualisées, nous gardons celles du classement précédent (et les présentons en italiques). Au bout de deux ans de silence, la société disparaît du classement. l Vous souhaitez réagir au classement ou communiquer vos données financières ? Écrivez-nous à l’adresse suivante : les500@jeuneafrique.com

jeune afrique hors-série n o 40

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Classement

général

les 500 • Édition 2015

jeune afrique hors-sÉrie n o 40

Classement Général

Chiffres 2013 - en italique, Chiffres 2012 - nD : non Déterminé

Rang 2014

Rang 2015

Les 500 premières entreprises africaines (1-50) Société

Activité

Pays

Chiffre d’affaires (en milliers de dollars)

Résultat net (en milliers de dollars)

SONATRACH

Hydrocarbures

Algérie

67 827 760

5 236 140

SONANGOL

Hydrocarbures

Angola

40 070 039

3 089 782

SASOL

Industrie chimique

Afrique du Sud

17 256 809

2 587 726

THE BIDVEST GROUP

Groupe diversifié

Afrique du Sud

14 604 111

480 990

ESKOM

Production & distrib. d’électricité

Afrique du Sud

13 280 971

674 873

MTN GROUP

Opérateur téléphonie mobile

Afrique du Sud

12 994 324

2 894 080

STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS

Ameublement

Afrique du Sud

10 994 267

755 888

SANLAM

Assurances

Afrique du Sud

9 710 400

869 557

SHOPRITE HOLDINGS

Commerce de détail

Afrique du Sud

8 829 544

344 177

IMPERIAL HOLDINGS

Holding

Afrique du Sud

8 794 766

350 907

BIDVEST FOODS

Grande distribution

Afrique du Sud

7 873 040

238 000

VODACOM GROUP

Opérateur téléphonie mobile

Afrique du Sud

7 207 687

1 301 098

MASSMART HOLDINGS

Grande distribution

Afrique du Sud

6 903 228

127 768

THE BIDVEST GROUP SOUTH AFRICA

Groupe diversifié

Afrique du Sud

6 597 360

399 840

SOCIÉTÉ NATIONALE D’INVESTISSEMENT

Holding

BARLOWORLD

Groupe diversifié

Maroc

6 321 380

Afrique du Sud

6 197 710

153 748

DE BEERS CONSOLIDATED MINES

PICK N PAY STORES HOLDINGS

Extraction, autres minerais

Afrique du Sud

6 074 000

Commerce de détail

Afrique du Sud

6 060 613

55 359

Afrique du Sud

5 971 706

621 561

Maroc

5 943 233

38 701

NASPERS

Médias

SAMIR

Hydrocarbures, raffinerie

SAPPI

Papeterie

Afrique du Sud

5 925 000

– 161 000

VODACOM SOUTH AFRICA

Opérateur de télécommunications

Afrique du Sud

5 883 931

1 737 019

DATATEC

Informatique, bureautique

Afrique du Sud

5 688 054

55 780

OCP

Extraction, autres minerais

Maroc

5 676 198

1 043 833

ANGLOGOLD ASHANTI

Extraction, autres minerais

Afrique du Sud

5 497 000

– 2 230 000

TRANSNET

Tous services transports

Afrique du Sud

5 388 891

492 279

SUEZ CANAL AUTHORITY

Logistique portuaire

Égypte

5 300 000

KUMBA IRON ORE

Extraction, autres minerais

Afrique du Sud

5 184 687

1 932 560

AVENG

Groupe diversifié

Afrique du Sud

5 041 697

– 36 271

ANGLO AMERICAN PLATINUM CORP.

Extraction, autres minerais

Afrique du Sud

4 988 861

– 130 424

Afrique du Sud

4 951 000

Nigeria

4 584 737

Afrique du Sud

4 550 160

113 336

Algérie

4 157 572

109 207 72 695

SAB MILLER SOUTH AFRICA

Industrie des boissons

MTN NIGERIA

Opérateur téléphonie mobile

SPAR GROUP

Commerce de détail

NAFTAL

Hydrocarbures, services annexes

TOTAL SOUTH AFRICA

Hydrocarbures, services annexes

Afrique du Sud

3 930 475

MTN SOUTH AFRICA

Opérateur téléphonie mobile

Afrique du Sud

3 780 106

MIDDLE EAST OIL REFINERIES

Hydrocarbures, raffinerie

Égypte

3 571 000

94 000

GROUPE MAROC TÉLÉCOM

Opérateur de télécommunications

Maroc

3 453 925

670 008

GLOBAL TELECOM HOLDING

Opérateur de télécommunications

Égypte

3 447 000

– 2 914 000

LIBERTY GROUP

Assurances

Afrique du Sud

3 406 446

425 544

WOOLWORTHS HOLDINGS

Commerce de détail

Afrique du Sud

3 369 985

251 138

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ÉLECTRICITÉ

Production & distrib. d’eau et d’électricité

Maroc

3 365 798

OLD MUTUAL LIFE ASSURANCE CO.

Assurances

Afrique du Sud

3 293 349

437 158

TRANSNET FREIGHT RAIL

Transport ferroviaire

Afrique du Sud

3 275 927

346 623

CEVITAL

Agro-industrie

Algérie

3 260 446

381 882

MURRAY & ROBERTS HOLDINGS

Travaux publics

Afrique du Sud

3 256 706

139 982

SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE RAFFINAGE

Hydrocarbures, raffinerie

Côte d’Ivoire

3 233 200

304

SOUTH AFRICAN AIRWAYS

Transport aérien

Afrique du Sud

3 192 686

– 137 614

TELKOM

Opérateur de télécommunications

Afrique du Sud

3 147 407

375 374

ARCELOR MITTAL SOUTH AFRICA

Métallurgie, sidérurgie

Afrique du Sud

3 086 479

– 204 394

jeune afrique hors-série n o 40

Les 500 • édition 2015

Classement

Société

Activité

Pays

Chiffre d’affaires (en milliers de dollars)

Résultat net (en milliers de dollars)

Afrique du Sud

3 066 392

163 173

Égypte

3 045 165

76 172

2 915 824

– 329 935

JD GROUP

Commerce de détail

EZZ STEEL CO.

Métallurgie, sidérurgie

GOLD FIELDS

Extraction, autres minerais

Afrique du Sud Afrique du Sud

2 903 124

341 387

Algérie

2 880 425

– 469 571

Afrique du Sud

2 859 046

227 718

Nigeria

2 766 722

8 591

2 740 237

– 239 047 485 901

MEDI CLINIC CORP.

Établissement de soins

SONELGAZ

Production & distrib. d’électricité et de gaz

IMPALA PLATINUM HOLDINGS

Extraction, autres minerais

OANDO

Hydrocarbures, services annexes

EDGARS CONSOLIDATED STORES

Commerce de détail

Afrique du Sud

NETWORK HEALTHCARE HOLDINGS

Établissement de soins

Afrique du Sud

2 646 655

ALLIED ELECTRONICS CORP.

Équipements bureautique

Afrique du Sud

2 643 894

41 602

TIGER BRANDS

Agro-Industrie

Afrique du Sud

2 576 559

242 532

AFRIQUIA SMDC

Hydrocarbures, services annexes

MASSCASH

Commerce de détail

Maroc

2 553 493

Afrique du Sud

2 500 342

MAROC TÉLÉCOM

DANGOTE CEMENT

Opérateur de télécommunications

Maroc

2 497 653

640 801

Matériaux de construction

Nigeria

2 375 130

1 498 755

102

EGYPTAIR HOLDINGS

Holding

Égypte

2 372 951

– 249 953

MOBINIL

Opérateur téléphonie mobile

Égypte

2 267 875

156 249

WILSON BAYLY HOLMES - OVCON

Travaux publics

Afrique du Sud

2 263 235

64 251

MMI HOLDINGS

Assurances

Afrique du Sud

2 218 541

252 375

EL SEWEDY CABLES

Fabrication de câbles électriques

SOCIÉTÉ NATIONALE DES HYDROCARBURES

Hydrocarbures

FLOUR MILLS NIGERIA

PETROSA

Égypte

2 159 307

13 801

Cameroun

2 043 148

24 445

Agroalimentaire

Nigeria

2 042 678

33 012

Hydrocarbures

Afrique du Sud

2 018 173

– 156 957 106 069

ETHIOPIAN AIRLINES

Transport aérien

Éthiopie

1 988 052

AL EZZ DEKHEILA STEEL CO.

Métallurgie, sidérurgie

Égypte

1 974 682

185

EGYPT KUWAIT HOLDING CO.

Groupe diversifié

Égypte

1 966 628

150 514

SANTAM

Assurances

Afrique du Sud

1 964 071

111 670

MASSWAREHOUSE

Service aux entreprises

Afrique du Sud

1 873 070

STEG

Production & distrib. d’électricité et de gaz

Tunisie

1 871 821

– 158 896

BLUE LABEL TELECOMS

Opérateur de télécommunications

EGYPTAIR AIRLINES

Transport aérien

Afrique du Sud

1 847 039

45 177

Égypte

1 841 483

– 269 613

SIBANYE GOLD CO.

Extraction d’or

Afrique du Sud

1 840 330

161 678

ASPEN PHARMACARE HOLDINGS

Industrie pharmaceutique

Afrique du Sud

1 838 122

334 542

KANSANSHI MINING

Extraction de cuivre

Zambie

1 832 300

TOTAL GABON

Hydrocarbures

Gabon

1 812 801

301 936

OPTIMUM TELECOM ALGÉRIE

Opérateur téléphonie mobile

Algérie

1 796 323

130

TOTAL KENYA

Hydrocarbures, services annexes

Kenya

1 761 191

14 947

STIR

Hydrocarbures, raffinerie

NAMPAK

Emballage

Tunisie

1 744 049

Afrique du Sud

1 741 741

128 996

SOCIÉTÉ NATIONALE DE RAFFINAGE

Hydrocarbures, raffinerie

DISCOVERY HEALTH

Assurances

Cameroun

1 731 345

– 64 178

Afrique du Sud

1 703 414

CLICKS GROUP

Commerce de détail

Afrique du Sud

1 662 518

202 871 71 549

105

NIGERIAN BREWERIES

Industrie des boissons

Nigeria

1 651 973

264 944

116

SAFARICOM

Opérateur téléphonie mobile

Kenya

1 647 820

262 170

ROYAL AIR MAROC

Transport aérien

Maroc

1 618 131

20 318

PIONEER FOODS GROUP

Agroalimentaire

Afrique du Sud

1 617 662

55 071

MASSDISCOUNTERS

Grande distrib.

Afrique du Sud

1 593 705

108

TELECOM EGYPT

Opérateur de télécommunications

Égypte

1 592 346

423 391

THE ARAB CONTRACTORS

Travaux publics

Égypte

1 576 971

100

110

REMGRO

Groupe diversifié

Afrique du Sud

1 567 563

421 450

Les 500 • édition 2015

jeune afrique hors-série n o 40

Chiffres 2013 - en italique, Chiffres 2012 - nD : non Déterminé

Rang 2014

Rang 2015

Les 500 premières entreprises africaines (51-100)

Classement Général

Société

Activité

Pays

Chiffre d’affaires (en milliers de dollars)

Résultat net (en milliers de dollars) 190 847

101

FOSCHINI

Commerce de détail

Afrique du Sud

1 557 748

102

109

OMNIA HOLDINGS

Industrie chimique

Afrique du Sud

1 547 857

94 438

103

106

LONMIN

Extraction, autres minerais

Afrique du Sud

1 520 000

198 000

104

AECI

Industrie chimique

Afrique du Sud

1 517 678

90 345

105

HARMONY GOLD MINING CO.

Extraction, autres minerais

Afrique du Sud

1 513 870

– 51 694 104 013

106

101

DISTELL GROUP

Industrie des boissons

Afrique du Sud

1 509 697

107

100

TONGAAT-HULETT GROUP

Agroalimentaire

Afrique du Sud

1 496 163

116 810

108

GRINDROD

Transport maritime

Afrique du Sud

1 491 025

120 147 381 166

109

121

SONATEL

Opérateur de télécommunications

Sénégal

1 484 011

110

120

VIVO ENERGY MAROC

Hydrocarbures, services annexes

Maroc

1 482 187

111

126

KAP INTERNATIONAL HOLDINGS

Groupe diversifié

Afrique du Sud

1 465 128

128 710 32 804

112

117

TOTAL NIGERIA

Hydrocarbures, services annexes

Nigeria

1 464 702

113

103

SOCIÉTÉ MAROCAINE DES TABACS

Industrie du tabac

Maroc

1 464 583

181

114

153

GROUP FIVE HOLDINGS

Travaux publics

Afrique du Sud

1 460 333

41 843 277 873

115

ENTREPRISE TUNISIENNE D’ACTIVITÉS PÉTROLIÈRES

Hydrocarbures

Tunisie

1 442 906

116

179

POULINA GROUP HOLDING

Groupe diversifié

Tunisie

1 389 894

42 399

117

114

AIRTEL NIGERIA

Opérateur téléphonie mobile

Nigeria

1 388 830

129 499

118

107

ASSORE

Extraction, autres minerais

Afrique du Sud

1 349 477

326 381

119

128

JULIUS BERGER NIGERIA

Travaux publics

Nigeria

1 308 334

48 298

120

104

MR PRICE GROUP

Commerce de détail

Afrique du Sud

1 306 144

146 322

Égypte

1 305 212

26 368

Afrique du Sud

1 291 674

841 949

121

123

GHABBOUR AUTO

Construction automobile

122

115

EXXARO RESOURCES

Exploitation minière

123

129

HOLDING YNNA

Holding

Maroc

1 278 864

124

KONKOLA COPPER MINES

Extraction de cuivre

Zambie

1 271 400

– 89 000

125

112

TRANSNET RAIL ENGINEERING

Logistique ferroviaire

Afrique du Sud

1 271 206

16 279

126

125

ILLOVO SUGAR

Agriculture

Afrique du Sud

1 255 698

106 481 6 360

127

KENOLKOBIL

Hydrocarbures

Kenya

1 249 340

128

135

MARJANE HOLDING

Commerce de détail

Maroc

1 238 734

129

142

SNIM

Extraction, autres minerais

Mauritanie

1 231 655

574 940

130

131

ALLIED TECHNOLOGIES

Constructeurs informatique et bureautique

131

113

ALEXANDRIA MINERALS OILS CO.

Hydrocarbures

Afrique du Sud

1 230 159

Égypte

1 210 723

ND – 38 521

132

140

KENYA AIRWAYS

Transport aérien

Kenya

1 207 443

133

148

TOTAL MAROC

Hydrocarbures, services annexes

Maroc

1 203 098

134

143

DOUJA PROMOTION (ADDOHA)

Promotion immobilière

Maroc

1 142 977

206 303

135

141

GOLDFIELDS GHANA

Extraction d’or

Ghana

1 142 365

136

171

SAHAM HOLDING

Groupe diversifié

Maroc

1 140 000

137

127

LIFE HEALTHCARE GROUP

Établissement de soins

Afrique du Sud

1 127 454

196 588

138

156

ADCORP HOLDINGS

Services éducatifs

Afrique du Sud

1 123 590

15 231

139

145

SOCIÉTÉ AFRICAINE DE RAFFINAGE

Hydrocarbures, raffinerie

Sénégal

1 119 943

4 026

140

118

SUPER GROUP

Construction automobile

Afrique du Sud

1 115 551

77 694 229 051

141

139

TRUWORTHS INTERNATIONAL

Commerce de détail

Afrique du Sud

1 108 318

142

124

NOVIGNIS

Fond d’investissement

Nigeria

1 097 093

19 717

143

164

COSIDER

Travaux publics

Algérie

1 096 201

232 480

144

119

REUNERT

Constructeurs informatique et bureautique

Afrique du Sud

1 080 577

92 611

145

137

MUTUAL & FEDERAL INSURANCE

Assurances

Afrique du Sud

1 077 188

146

163

WATANIYA TELECOM ALGÉRIE

Opérateur téléphonie mobile

Algérie

1 065 900

147

150

GROUPE CHIMIQUE TUNISIEN

Industrie chimique

148

167

SONABHY

Hydrocarbures, services annexes

149

186

MOHAMMED ENTERPRISES TANZANIA

Groupe diversifié

150

154

SOCIÉTÉ GABONAISE DE RAFFINAGE

Hydrocarbures, raffinerie

Les 500 • édition 2015

Tunisie

1 065 772

Burkina Faso

1 062 014

19 807

Tanzanie

1 059 240

81 579

Gabon

1 033 433

18 558

jeune afrique hors-série n o 40

Chiffres 2013 - en italique, Chiffres 2012 - nD : non Déterminé

Rang 2014

Rang 2015

Les 500 premières entreprises africaines (101-150)

Classement Général

Chiffres 2013 - en italique, Chiffres 2012 - nD : non Déterminé

Rang 2014

Rang 2015

Les 500 premières entreprises africaines (151-200) Société

Activité

Pays

Chiffre d’affaires (en milliers de dollars)

Résultat net (en milliers de dollars)

151

CMH GROUP

Concessionnaire

Afrique du Sud

1 031 148

16 130

152

132

SUN INTERNATIONAL

Tourisme, hôtellerie

Afrique du Sud

1 030 540

71 305

153

147

SIFCA

Agro-industrie

Côte d’Ivoire

1 027 040

47 934

154

155

PALABORA MINING CO.

Extraction de cuivre

Afrique du Sud

1 026 919

– 11 429

Afrique du Sud

1 025 018

187 830

Maroc

1 021 701

71 959

Afrique du Sud

996 221

67 584

155

136

TSOGO SUN HOLDINGS

Tourisme, hôtellerie

156

173

SAHAM FINANCES

Assurances

157

170

INVICTA HOLDINGS

Construction automobile

158

157

TULLOW GHANA

Hydrocarbures

Ghana

995 600

159

162

CONOIL

Hydrocarbures, services annexes

Nigeria

981 153

18 881 ND

160

159

161

SHELL GABON

Hydrocarbures

Gabon

966 810

RCL FOODS

Agroalimentaire

Afrique du Sud

962 359

162

608

175

SOCIÉTÉ NAT. DE DISTRIBUTION DES PÉTROLES AGIL

Hydrocarbures, services annexes

Tunisie

962 204

163

192

CENTRALE LAITIÈRE

Agroalimentaire

Maroc

956 306

32 715

164

AFRICAN RAINBOW MINERALS

Extraction, autres minerais

Afrique du Sud

952 381

313 113

165

149

EQSTRA HOLDINGS

Construction automobile

Afrique du Sud

949 906

23 895

166

158

TRANSNET NATIONAL PORTS AUTHORITY

Logistique portuaire

Afrique du Sud

944 098

301 308

167

ALGÉRIE TÉLÉCOM

Opérateur de télécommunications

Algérie

934 566

12 481

168

177

GML

Groupe diversifié

Maurice

925 707

33 459

169

122

AURECON HERITAGE COMPANIES

Ingénierie

Afrique du Sud

920 100

170

165

AL EZZ ROLLING MILLS

Métallurgie, sidérurgie

Égypte

917 266

171

166

VOLTA RIVER AUTHORITY

Production & distrib. d’électricité

Ghana

916 703

– 47 145

172

203

ALGÉRIE TÉLÉCOM MOBILIS

Opérateur téléphonie mobile

Algérie

915 836

196 924

173

161

MASSBUILD

Bâtiment

Afrique du Sud

912 359

174

144

STEFANUTTI STOCKS HOLDINGS

Travaux publics

Afrique du Sud

904 251

11 312

175

169

AFGRI

Agro-Industrie

Afrique du Sud

891 308

23 093

176

ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIES

Travaux publics

Égypte

888 507

– 283 489

177

152

TUNISIE TÉLÉCOM

Opérateur de télécommunications

Tunisie

882 756

178

174

GRINAKER - LTA

Travaux publics

Afrique du Sud

881 294

179

241

SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT CO.

Hydrocarbures

Nigeria

880 227

550 268

180

146

ANGLOVAAL INDUSTRIES

Agroalimentaire

Afrique du Sud

877 582

103 368

181

EASTERN CO.

Industrie du tabac

Égypte

874 935

107 830

182

NEWMONT GHANA GOLD

Extraction d’or

Ghana

861 785

183

219

NAMDEB DIAMOND CORP.

Extraction de diamants

Namibie

860 322

184

208

MONDI GROUP SOUTH AFRICA

Papeterie

Afrique du Sud

858 998

185

188

AIR ALGÉRIE

Transport aérien

Algérie

853 580

186

178

RMI HOLDINGS

Assurances

Afrique du Sud

849 660

229 242 35 779

187

198

LYONNAISE DES EAUX DE CASABLANCA

Production & distrib. d’eau et d’électricité

Maroc

823 610

188

238

COMILOG

Extraction, autres minerais

Gabon

819 231

69 041

189

201

NESTLÉ NIGERIA

Agroalimentaire

Nigeria

818 467

136 888

190

133

TARKWA MINES

Extraction d’or

Ghana

816 264

– 22 905

191

176

TRANSNET PORT TERMINALS

Logistique portuaire

Afrique du Sud

812 532

13 233

192

160

ASTRAL FOODS

Agro-Industrie

Afrique du Sud

811 483

23 230

193

172

HOSKEN CONSOLIDATED INVESTMENTS

Groupe diversifié

Afrique du Sud

798 053

120 494

194

168

POWERTECH

Fabrication d’appareil électrique

Afrique du Sud

797 681

195

180

PRETORIA PORTLAND CEMENT CO.

Matériaux de construction

Afrique du Sud

791 683

88 631

196

ORIENTAL WEAVERS FOR CARPETS

Fabrication de produits textiles

Égypte

789 601

52 788

197

261

FORTE OIL

Hydrocarbures

Nigeria

787 371

30 111

198

189

MTN GHANA

Opérateur téléphonie mobile

Ghana

787 209

199

194

AVENG MINING

Exploitation minière

Afrique du Sud

787 038

200

134

RAINBOW CHICKEN

Agroalimentaire

Afrique du Sud

775 269

–350

jeune afrique hors-série n o 40

Les 500 • édition 2015

¢, un acteur incontournable de la télévision payante en afrique francophone

une présence dans plus de 25 pays avec 9 filiales et plus de 30 partenaires plus de 5 500 emplois directs et indirects créés sur le continent

un soutien au développement audiovisuel du continent avec notamment la création de A+, la nouvelle chaîne 100% afriQue et la production de programmes dédiés tels Que +d’AFriquE, TALEnTS d’AFriquE et réuSSiTE

canalplus-afrique.com

un engagement fort dans le rayonnement du cinéma africain en soutenant des festivals tels Que LE FESPACO et en encourageant la découverte de nouveaux talents avec L’AFriquE Au Féminin

LES BOuquETS ¢, une offre de télévision incomparable avec près de 200 chaînes et radios d’exception une exposition au-delà du continent par la commercialisation en europe du BOuquET AFriCAin Qui propose des chaînes de l’offre les bouquets ¢

Classement Général

100

Chiffres 2013 - en italique, Chiffres 2012 - nD : non Déterminé

Rang 2014

Rang 2015

Les 500 premières entreprises africaines (201-250) Société

Activité

Pays

Chiffre d’affaires (en milliers de dollars)

Résultat net (en milliers de dollars)

201

193

SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE L’AIR

Transport aérien

Tunisie

762 069

– 135 492

202

183

CLOVER HOLDINGS

Agroalimentaire

Afrique du Sud

761 263

22 835

203

244

MAUREL & PROM GABON

Hydrocarbures

Gabon

757 056

204

233

SOMACA

Construction automobile

Maroc

757 017

205

213

ECONET WIRELESS

Opérateur téléphonie mobile

Zimbabwe

752 678

119 397

206

200

INWI

Opérateur téléphonie mobile

207

227

COMPAGNIE IVOIRIENNE D’ÉLECTRICITÉ

Production & distrib. d’électricité

208

184

GROUPE CFAO ALGÉRIE

Groupe diversifié

209

190

RAND WATER

Production & distrib. d’eau potable

210

191

MONDI PACKAGING SOUTH AFRICA

Emballage, conditionnement

211

269

CDG DÉVELOPPEMENT

Développement territorial

212

210

COSUMAR

Agro-industrie

213

207

SUEZ CEMENT CO.

Matériaux de construction

214

376

SOCIÉTÉ NATIONALE DES TABACS ET DES ALLUMETTES

Industrie du tabac

215

PSG GROUP

Fond d’investissement

Afrique du Sud

216

197

HULAMIN

Aluminium

217

211

RENAULT MAROC

Construction automobile

218

247

LABEL’VIE

Maroc

749 828

Côte d’Ivoire

748 961

16 652

Algérie

742 088

Afrique du Sud

737 916

94 893

Afrique du Sud

732 831

37 852

Maroc

725 640

59 744

Maroc

722 629

76 035

Égypte

722 103

76 980

Algérie

721 084

720 535

100 154

Afrique du Sud

719 713

– 128 040

Maroc

714 313

Grande distrib.

Maroc

700 070

6 608

219

204

TALAAT MOUSTAFA GROUP

Promotion immobilière

Égypte

694 781

83 687

220

217

WAFA ASSURANCE

Assurances

Maroc

693 933

94 302 178 906

221

209

EGYPTIAN ALUMINIUM PRODUCTS CO.

Aluminium

Égypte

687 504

222

205

TUNISIANA

Opérateur téléphonie mobile

Tunisie

687 181

223

206

TOTAL SÉNÉGAL

Hydrocarbures, services annexes

Sénégal

684 063

4 324

224

218

AVENG TRIDENT STEEL

Métallurgie, sidérurgie

Afrique du Sud

676 640

225

195

SOUTH AFRICAN BROADCASTING CORP.

Médias

Afrique du Sud

673 011

62 064

226

234

EAST AFRICAN BREWERIES GROUP

Industrie des boissons

Kenya

672 715

74 288

227

202

GUINNESS NIGERIA

Industrie des boissons

Nigeria

671 593

58 877

AFRICAN REINSURANCE CORP.

Assurances

Nigeria

670 458

84 801

SOCIÉTÉ DE DISTRIB. D’ÉLECTR. ET DU GAZ DU CENTRE

Production & distrib. d’électricité et de gaz

Algérie

662 799

257

LIBYA OIL MAROC

Hydrocarbures, services annexes

Maroc

662 594

230

SA DES BRASSERIES DU CAMEROUN

Industrie des boissons

Cameroun

661 511

54 143

228

231

229

230 231 232

PETROJET

Ingénierie

233

242

INNSCOR AFRICA

Tourisme, hôtellerie

Égypte

660 447

80 179

Zimbabwe

656 332

48 599

234

226

PHARMACIE CENTRALE DE TUNISIE

Industrie pharmaceutique

Tunisie

654 421

235

251

WINXO (EX-CIE MAROCAINE DES HYDROCARBURES)

Hydrocarbures, services annexes

Maroc

653 076

236

262

ORANGE CôTE D’IVOIRE

Opérateur téléphonie mobile

237

199

CASHBUILD

Matériaux de construction

238

222

SALAM GAZ

Hydrocarbures, services annexes

239

271

IRELAND BLYTH

Groupe diversifié

240

255

AIR MAURITIUS

Transport aérien

Maurice

241

236

SONIDEP

Hydrocarbures, services annexes

242

216

DANGOTE SUGAR REFINERY

Agro-industrie

243

214

PINNACLE TECHNOLOGY HOLDINGS

Constructeurs informatique et bureautique

Afrique du Sud

627 961

31 005

244

283

TRENCOR

Transport maritime

Afrique du Sud

627 368

228 766

245

237

DELTA CORP.

Industrie des boissons

Zimbabwe

625 517

107 193

246

POLYSERVE GROUP

Industrie chimique

Égypte

621 036

111 468

247

279

RMB HOLDINGS

Fond d’investissement

Afrique du Sud

615 278

603 282

248

256

LAFARGE CIMENTS

Matériaux de construction

Maroc

610 724

168 980

249

224

MÉDI TÉLÉCOM

Opérateur de télécommunications

Maroc

610 638

250

266

LAFARGE CEMENT WAPCO

Matériaux de construction

Nigeria

607 610

173 518

jeune afrique hors-série n o 40

Côte d’Ivoire

652 797

Afrique du Sud

645 577

25 652

Maroc

642 664

17 840

Maurice

635 591

26 174

635 457

11 657

Niger

635 357

12 447

Nigeria

634 395

66 702

Les 500 • édition 2015

Classement

101

Rang 2015

Rang 2014

Les 500 premières entreprises africaines (251-300)

251

264

ETERNA OIL & GAS

Industrie chimique

Nigeria

604 526

4 325

252

277

SOCIEDADE MINEIRA DE CATOCA

Extraction de diamants

Angola

602 460

100 004

253

223

RAUBEX

Bâtiment

Afrique du Sud

602 141

36 145

254

221

BELL EQUIPMENT

Construction de véhicules utilitaires

Afrique du Sud

601 579

19 588

255

232

BASIL READ HOLDINGS

Travaux publics

Afrique du Sud

600 196

26 796

256

267

TANZANIA BREWERIES

Industrie des boissons

Tanzanie

597 587

125 719 47 768

Activité

Pays

Chiffre d’affaires (en milliers de dollars)

Résultat net (en milliers de dollars)

257

212

JORF LASFAR ENERGY CO.

Production & distrib. d’électricité

Maroc

597 003

258

260

HOLDING D’AMÉNAGEMENT AL OMRANE

Promotion immobilière

Maroc

592 606

259

263

SONATEL MOBILES

Opérateur téléphonie mobile

Sénégal

589 563

42 847

260

250

PETROMOC

Hydrocarbures, services annexes

261

215

BUSINESS CONNEXION GROUP

Informatique, bureautique

262

293

SOCIÉTÉ NATIONALE D’ÉLECTRICITÉ

263

264

307

Mozambique

589 209

– 3 152

Afrique du Sud

587 702

22 181

Production & distrib. d’électricité

Sénégal

586 406

– 445

TOTAL CAMEROUN

Hydrocarbures, services annexes

Cameroun

584 836

HOLMARCOM

Holding

Maroc

584 745

ND 73 920

265

253

RMA WATANIYA

Assurances

Maroc

583 750

266

300

ENTREPRISE NATIONALE DE TRAVAUX AUX PUITS

Hydrocarbures

Algérie

580 167

97 143

267

187

BYTES TECHNOLOGY GROUP

Constructeurs informatique et bureautique

Afrique du Sud

576 626

25 990

ZEDER INVESTMENTS

Agro-industrie

Afrique du Sud

572 219

31 816

CTP HOLDINGS

Médias

Afrique du Sud

569 693

47 867 25 533

268

269

265

270

SONASID

Métallurgie, sidérurgie

Maroc

559 913

271

228

TOTAL PETROLEUM GHANA

Hydrocarbures, services annexes

Ghana

559 616

14 755

272

240

JOHANNESBURG WATER CO.

Production & distrib. d’eau potable

Afrique du Sud

559 011

77 304

273

225

AFRICAN OXYGEN

Industrie chimique

Afrique du Sud

554 540

29 227

274

SOCIÉTÉ MAGHRÉBINE DE GÉNIE CIVIL GUINÉE ÉQUAT.

Génie civil

Guinée équat.

554 176

1 809

275

274

MOOLMANS

Exploration minière

Afrique du Sud

553 754

276

275

COMPAGNIE DES PHOSPHATES DE GAFSA

Extraction de phosphates

Tunisie

553 196

277

289

TOTAL CôTE D’IVOIRE

Hydrocarbures, services annexes

Côte d’Ivoire

552 583

15 017

278

295

PÉTROLE DU MAGHREB

Hydrocarbures, services annexes

Maroc

552 259

279

243

GROWTHPOINT PROPERTIES

Promotion immobilière

Afrique du Sud

550 446

– 67 497

280

220

SOUTH AFRICAN POST OFFICE

Services postaux

Afrique du Sud

550 107

– 34 387

281

CONDOR ELECTRONICS

Fabrication d’équipement électroménager

Algérie

549 000

19 810

282

467

BOTSWANA INSURANCE HOLDINGS

Assurances

Botswana

545 782

54 835 49 571

283

272

KENYA POWER AND LIGHTING

Production & distrib. d’électricité

Kenya

545 766

284

273

PUMA ENERGY ZAMBIA

Production & distrib. de gaz

Zambie

540 688

12 250

285

EGYPTIAN DRILLING CO.

Hydrocarbures

Égypte

539 900

65 900

286

294

MRS OIL

Hydrocarbures, services annexes

Nigeria

539 886

3 902

287

254

ABU QIR FERTILIZERS & CHEMICAL INDUSTRIES

Industrie chimique

Égypte

538 062

201 348

288

328

57 964

289

290

296

PETROCI

Hydrocarbures

Côte d’Ivoire

534 660

ADM COCOA SIFCA

Agro-industrie

Côte d’Ivoire

530 895

3 572

SOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE

Industrie des boissons

Tunisie

525 118

75 612 1 542

291

286

SDTM-CI

Agro-industrie

Côte d’Ivoire

522 097

292

301

MTN CôTE D’IVOIRE

Opérateur téléphonie mobile

Côte d’Ivoire

521 696

293

287

SOCIÉTÉ AFRICAINE DE CACAO

Agroalimentaire

Côte d’Ivoire

520 214

2 902

294

280

ADCOCK INGRAM HOLDINGS

Industrie pharmaceutique

Afrique du Sud

518 425

55 963

295

305

ALLIANCES DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER

Promotion immobilière

Maroc

516 022

87 713

296

235

MVELASERVE

Groupe diversifié

Afrique du Sud

514 848

11 190

297

332

TOTAL BURKINA

Hydrocarbures, services annexes

Burkina Faso

513 024

298

299

COMAIR

Transport aérien

Afrique du Sud

512 803

21 660

299

248

LEWIS GROUP

Commerce de détail

Afrique du Sud

502 818

80 177

300

298

LESIEUR CRISTAL

Agroalimentaire

Maroc

497 910

15 118

Les 500 • éDition 2015

jeune afrique hors-série n o 40

Chiffres 2013 - en italique, Chiffres 2012 - nD : non Déterminé

Société

Classement Général

102

Chiffres 2013 - en italique, Chiffres 2012 - nD : non Déterminé

Rang 2015

Rang 2014

Les 500 premières entreprises africaines (301-350)

301

245

METAIR INVESTMENTS

Construction automobile

302

315

MTN CAMEROUN

Opérateur téléphonie mobile

303

290

EVRAZ HIGHVELD STEEL & VANADIUM CORP.

Métallurgie, sidérurgie

304

291

TOTAL TUNISIE

Hydrocarbures, services annexes

Tunisie

492 802

305

324

ENEO CAMEROUN (EX-AES SONEL)

Production & distrib. d’électricité

Cameroun

490 287

513

306

CKG HOLDING

Groupe diversifié

Côte d’Ivoire

488 708

86 072

Cameroun

487 663

17 890

Nigeria

484 276

21 407

Société

Activité

307

355

TRADEX

Hydrocarbures, services annexes

308

288

MOBIL OIL NIGERIA

Hydrocarbures

309

325

EOH HOLDINGS

NTIC

310

319

UAC OF NIGERIA

Groupe diversifié

311

303

OK ZIMBABWE

Grande distrib.

312

308

RAYA HOLDING FOR TECHNOLOGY AND TELECOM.

Fabrication d’appareils électriques

313

357

SOCIÉTÉ BURKINABÈ DES FIBRES TEXTILES

Coton

314

341

ORANGE MALI

Opérateur téléphonie mobile

315

339

SEVEN-UP BOTTLING CO.

Industrie des boissons

316

278

OCEANA GROUP

Agro-industrie

317

306

ZIMPLATS HOLDINGS

Extraction, autres minerais

318

311

JUHAYNA FOOD INDUSTRIES

Industrie des boissons

Chiffre d’affaires (en milliers de dollars)

Résultat net (en milliers de dollars)

Afrique du Sud

497 651

32 499

Cameroun

495 421

Afrique du Sud

494 278

– 36 081 ND

Pays

Afrique du Sud

484 185

31 545

Nigeria

484 094

60 903

Zimbabwe

483 660

9 685

Égypte

482 271

7 929

Burkina Faso

482 072

2 246

Mali

479 473

123 480

Nigeria

479 014

39 573

Afrique du Sud

475 748

49 922

Zimbabwe

471 647

68 254

Égypte

471 033

46 932 – 2 690

319

249

PRODUCE BUYING CO.

Agro-industrie

Ghana

469 738

320

330

CECA-GADIS

Commerce de détail

Gabon

468 330

22 906

321

281

GOLDEN STAR RESOURCES

Extraction d’or

Ghana

467 796

– 298 514

322

329

SOCIÉTÉ MAGASIN GÉNÉRAL

Commerce de détail

Tunisie

465 755

– 2 903

323

318

OFFICE NATIONAL DES CHEMINS DE FER DU MAROC

Transport ferroviaire

Maroc

456 549

17 899

324

334

GROUPE MANAGEM

Extraction, autres minerais

Maroc

456 428

48 981

325

292

CHOPPIES ENTERPRISES

Grande distrib.

Botswana

453 767

17 266

326

259

SUDANESE TELECOM CO.

Opérateur de télécommunications

Soudan

453 200

327

313

GHANA OIL CO.

Hydrocarbures, services annexes

Ghana

452 737

6 975

328

268

FERTIAL

Engrais, semences, phytosanitaires

Algérie

451 558

128 045

329

369

COMPAGNIE GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE

Promotion immobilière

Maroc

451 150

44 337

330

358

SAHAM ASSURANCE MAROC (EX-CNIA SAADA ASS.)

Assurances

Maroc

449 655

34 952

PZ CUSSONS NIGERIA

Industrie cosmétique

Nigeria

448 370

31 259

SAHAM ASSURANCES (EX-COLINA PARTICIPATIONS)

Assurances

Côte d’Ivoire

443 641

18 542

331

310

332

333

335

AXA ASSURANCE MAROC

Assurances

Maroc

441 129

334

372

SIDI KERIR PETROCHEMICALS CO.

Hydrocarbures

Égypte

440 626

185 733

335

322

NAKUMATT HOLDINGS

Grande distrib.

Kenya

440 040

3 613

336

326

CIMENTS DU MAROC

Matériaux de construction

Maroc

439 298

99 147

Maurice

438 453

11 842

Maroc

438 034

5 131

Côte d’Ivoire

437 933

11 103 194 190

337

349

FOOD AND ALLIED GROUP OF COMPANIES

Agroalimentaire

338

258

ZALAGH HOLDING

Élevage

339

276

SANIA CIE

Agro-industrie

340

391

SOCIÉTÉ DES MINES DE LOULO

Extraction d’or

341

282

DISTRIB. & WAREHOUSING NETWORK

Commerce de détail

342

374

ORASCOM TELECOM MEDIA AND TECHNOLOGIES

Fond d’investissement

343

327

AFRIQUIA GAZ

Énergie, autres

344

406

VIVO ENERGY CôTE D’IVOIRE

Hydrocarbures

345

316

NORTHAM PLATINUM

Extraction, autres minerais

346

352

MTN UGANDA

Opérateur téléphonie mobile

347

297

GROUPE LOUKIL

Groupe diversifié

348

285

ILIAD AFRICA

349

333

AVENG MANUFACTURING

350

343

VIVO ENERGY MAURITIUS

Hydrocarbures, services annexes

jeune afrique hors-série n o 40

Mali

436 950

Afrique du Sud

436 810

15 159

Égypte

434 282

103 454

Maroc

431 589

48 281

Côte d’Ivoire

430 844

6 117

Afrique du Sud

429 397

1 866

Ouganda

425 258

Tunisie

424 984

28 500

Matériaux de construction

Afrique du Sud

424 978

– 62 746

Génie civil

Afrique du Sud

422 149

Maurice

419 684

7 109

Les 500 • éDition 2015

Classement

103

Société

Activité

Pays

Chiffre d’affaires (en milliers de dollars)

Résultat net (en milliers de dollars)

351

445

AUTO HALL

Construction automobile

Maroc

417 919

26 309

352

338

UNIMER

Agroalimentaire

Maroc

409 838

7 371

353

365

CIEL GROUP

Groupe diversifié

Maurice

407 792

354

363

GROUPE CFAO CONGO

Groupe diversifié

Congo

406 364

355

342

ENGEN RD CONGO

Hydrocarbures, services annexes

RD Congo

405 287

9 615

356

302

CMDT

Coton

16 321

357

367

VIVO ENERGY SÉNÉGAL (EX-SHELL SÉNÉGAL)

Hydrocarbures, services annexes

358

SOCIÉTÉ INT. D’EXPERTISE ET DE GESTION IMMOBILIÈRE

Promotion immobilière

MUSTEK

Informatique, bureautique

GROUPE ETRHB HADDAD

Travaux publics

359

336

360

Mali

404 730

Sénégal

403 933

4 841

Côte d’Ivoire

403 932

9 578

Afrique du Sud

400 114

8 357

Algérie

392 207

12 388

361

364

COOPÉRATIVE COPAG TAROUDANT

Agroalimentaire

Maroc

390 788

362

312

SOUTH DEEP GOLD MINE

Extraction d’or

Afrique du Sud

389 073

– 19 697

363

320

ZURICH INSURANCE CO. SOUTH AFRICA

Assurances

Afrique du Sud

388 856

– 15 625

364

353

ALGÉRIE POSTE

Services postaux

Algérie

388 120

365

323

BAMBURI CEMENT

Matériaux de construction

Kenya

386 440

41 835

366

350

MEIKLES AFRICA

Groupe diversifié

Zimbabwe

384 308

37 179

367

356

GROUPE EUROFIND AFRIQUE

Groupe diversifié

Côte d’Ivoire

383 114

368

ESSAKANE

Extraction d’or

Burkina Faso

378 798

– 3 473

369

396

UMEME

Production & distrib. d’électricité

Ouganda

376 643

32 630

370

346

HOLCIM

Matériaux de construction

Maroc

376 429

45 631

371

368

NORTH AFRICA BOTTLING CO.

Industrie des boissons

Maroc

375 368

372

337

HUDACO INDUSTRIES

Construction automobile

Afrique du Sud

375 299

29 036

373

495

SOCIÉTÉ DES MINES DE GOUNKOTO

Extraction d’or

Mali

371 361

200 444

374

DATABANK AGRIFUND MANAGER

Fond d’investissement

Ghana

371 250

375

370

UNILEVER NIGERIA

Industrie cosmétique

Nigeria

369 025

29 562

376

397

INDUSTRIAL PROMOTION SERVICES WEST AFRICA

Groupe diversifié

377

321

BIOPHARM

Industrie pharmaceutique

378

371

SOCIÉTÉ D’ÉNERGIE ET D’EAU DU GABON

Production & distrib. d’eau et d’électricité

379

401

NORTH MARA GOLD MINE

Extraction d’or

380

383

SOCIÉTÉ MAROCAINE DE CARBURANTS - ZIZ

Hydrocarbures, services annexes

381

309

TIMES MEDIA GROUP (EX-AVUSA)

Médias

382

ENTREPRISE NATIONALE DE FORAGE

Hydrocarbures

Côte d’Ivoire

368 636

Algérie

366 222

29 248

Gabon

365 820

Tanzanie

365 393

ND ND

Maroc

364 712

Afrique du Sud

364 711

952

Algérie

361 650

46 450

383

484

OFFICE NATIONAL DES AÉROPORTS

Logistique aéroportuaire

Maroc

358 727

69 526

384

348

AIRTEL RD CONGO

Opérateur téléphonie mobile

RD Congo

357 136

– 130 226

ORANGE CAMEROUN

Opérateur téléphonie mobile

Cameroun

351 405

57 796

TIGO TANZANIA

Opérateur téléphonie mobile

Tanzanie

351 000

Côte d’Ivoire

348 570

18 870

385

340

386

387

362

NSIA PARTICIPATIONS SA

Holding

388

360

SOMAGUE ANGOLA

Ingénierie

Angola

346 691

389

486

CORONATION FUND MANAGERS

Conseil & audit

Afrique du Sud

346 052

138 516

390

354

REDEFINE PROPERTIES

Promotion immobilière

Afrique du Sud

345 039

367 189

391

483

NATIONAL FOODS HOLDINGS

Agroalimentaire

Zimbabwe

343 518

16 783

392

359

COUNTRY BIRD HOLDINGS

Élevage

Afrique du Sud

341 423

– 13 611

393

398

COPRAGRI

Agro-industrie

Maroc

341 241

394

417

HONEYWELL FLOUR MILLS

Agro-industrie

Nigeria

338 768

20 612

395

CôTE D’IVOIRE TÉLÉCOM

Opérateur téléphonie fixe

Côte d’Ivoire

337 021

396

377

REDAL

Production & distrib. d’eau potable

Maroc

336 609

397

GÉNÉRALE DES CARRIÈRES ET DES MINES

Exploitation minière

RD Congo

336 188

– 181 941 8 065

398

404

MAGHRÉBAIL

Intermédiation financière

Maroc

335 167

399

402

PETROMINS-OIL DU MAROC

Hydrocarbures, services annexes

Maroc

333 134

400

409

MERAFE RESOURCES

Extraction, autres minerais

Afrique du Sud

332 913

20 051

Les 500 • éDition 2015

jeune afrique hors-série n o 40

Chiffres 2013 - en italique, Chiffres 2012 - nD : non Déterminé

Rang 2014

Rang 2015

Les 500 premières entreprises africaines (351-400)

Classement Général

104

Chiffres 2013 - en italique, Chiffres 2012 - nD : non Déterminé

Rang 2015

Rang 2014

Les 500 premières entreprises africaines (401-450)

401

366

ALF SAHEL

Agroalimentaire

402

465

OUTSPAN IVOIRE

Agro-industrie

Société

Activité

403

AGENCE NATIONALE DES PORTS

Logistique portuaire

404

QUANTUM FOODS HOLDINGS

Agroalimentaire

405

386

CAIRO POULTRY

Agroalimentaire

406

331

SOCIÉTÉ DES MINES DE TONGON

Extraction d’or

Pays

Chiffre d’affaires (en milliers de dollars)

Résultat net (en milliers de dollars)

Maroc

332 532

Côte d’Ivoire

331 935

1 013

Maroc

331 787

129 067

Afrique du Sud

331 615

– 24 800

Égypte

331 568

33 324

Côte d’Ivoire

329 448

133 907

407

485

SOCIÉTÉ NATIONALE D’ASSURANCES

Assurances

Algérie

328 144

408

392

ALEXANDRIA PORTLAND CEMENT

Matériaux de construction

Égypte

327 130

34 337

409

405

CERVEJAS DE MOÇAMBIQUE

Industrie des boissons

410

SOARES DA COSTA ANGOLA

Bâtiment

411

387

INDUSTRIES CHIMIQUES DU SÉNÉGAL

Extraction de phosphates

412

415

SEARDEL INVESTMENT CORP.

Fabrication de produits textiles

413

420

SOCIÉTÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DU MALI

Opérateur de télécommunications

414

344

BIDVEST NAMIBIA

Groupe diversifié

415

385

BSI STEEL

Métallurgie, sidérurgie

416

414

GROUPE INDUSTRIEL DES PRODUCTIONS LAITIÈRES

Industrie laitière

417

345

MAURITANIAN COPPER MINES

Extraction de cuivre

418

408

NAMIBIAN POWER CORP.

Production & distribution d’électricité

419

373

SOCIÉTÉ AFRICAINE DE PLANTATIONS D’HÉVÉAS

Production agricole

420

399

STAR OIL MAURITANIE

Hydrocarbures, services annexes

421

412

ZAMBIA SUGAR

Agro-industrie

422

426

SOCIÉTÉ CENTRALE DE BOISSONS GAZEUSES

Industrie des boissons

423

375

ROYAL BAFOKENG PLATINUM

Extraction, autres minerais

424

384

TOTAL MAURITIUS

Hydrocarbures, services annexes

425

421

GROUPE CFAO CAMEROUN

Groupe diversifié

426

ARCELOR MITTAL ANNABA

Métallurgie, sidérurgie

Mozambique

326 790

47 270

Angola

326 592

16 899

Sénégal

326 482

7 505

Afrique du Sud

322 454

5 616

Mali

321 459

Namibie

319 395

42 265

Afrique du Sud

318 638

3 505

Algérie

315 761

14 243

Mauritanie

314 800

Namibie

314 697

53 832

Côte d’Ivoire

312 798

27 551

Mauritanie

312 000

11 000

Zambie

310 914

53 131

Maroc

310 024

2 800

Afrique du Sud

309 505

42 631 4 667

Maurice

309 155

Cameroun

308 905

Algérie

308 121

– 154 665

427

400

SANTOVA LOGISTICS

Organisation du transport de fret

Afrique du Sud

306 689

5 096

428

455

COPPERBELT ENERGY CORP.

Production & distrib. d’électricité

Zambie

306 512

82 188

Côte d’Ivoire

305 522

1 287

Maurice

305 194

20 991 35 572

429

423

430

PROSUMA

Grande distribution

GAMMA GROUP

Matériaux de construction

431

427

SOLIBRA

Industrie des boissons

Côte d’Ivoire

304 242

432

ELSECOM

Concessionnaire

Algérie

303 331

1 784

433

443

DELTA HOLDING

Groupe diversifié

Maroc

302 312

20 677

434

466

ZAMBEEF

Agroalimentaire

Zambie

300 388

3 020

435

382

TRANSNET PIPELINES

Hydrocarbures

Afrique du Sud

296 453

111 098

436

437

422

438

378

439

440 441

ZAMBIAN BREWERIES

Industrie des boissons

ENGEN BOTSWANA

Hydrocarbures, services annexes

Zambie

295 634

31 514

Botswana

295 280

14 666

PEERMONT GLOBAL

Tourisme, hôtellerie

Afrique du Sud

293 083

ESPITALIER NOËL GROUP

Groupe diversifié

Maurice

292 933

109 221

428

SNMVT - MONOPRIX

Grande distribution

Tunisie

292 091

6 437

394

MAGHREB STEEL

Métallurgie, sidérurgie

Maroc

290 666

442

419

JAN DE NUL (PACIFIC)

Hydrocarbures

Maurice

288 581

443

379

CENTRALE AUTOMOBILE CHÉRIFIENNE

Concessionnaire

Maroc

287 908

Côte d’Ivoire

284 678

3 319

Maroc

284 536

Tanzanie

284 190

Maroc

284 074

36 764

444

SAF CACAO

Production agricole

445

407

SOCIÉTÉ DE PROMOTION INDUSTRIELLE AUTO. AU MAROC

Construction automobile

446

452

BUZWAGI GOLD MINE

Extraction d’or

447

424

SOCIÉTÉ CENTRALE DE RÉASSURANCE

Assurances

448

CALLIVOIRE

Commerce de détail

Côte d’Ivoire

283 811

198

449

RÖSSING URANIUM MINE

Extraction d’uranium

Namibie

282 649

3 046

450

462

GROUPE BENAMOR

Agroalimentaire

Algérie

282 346

8 264

jeune afrique hors-série n 40 o

Les 500 • éDition 2015

Classement

105

Rang 2014

451

425

BRASSERIES DU MAROC

Industrie des boissons

452

347

BULYANHULU GOLD MINE

Extraction d’or

453

410

MARIDIVE AND OIL SERVICES

Hydrocarbures, services annexes

454

433

AMENDIS

Production & distrib. d’eau potable

455

388

PALM-CI

Agro-industrie

Société

Activité

Pays

Chiffre d’affaires (en milliers de dollars)

Résultat net (en milliers de dollars) 32 773

Maroc

280 286

Tanzanie

279 421

Égypte

278 971

1 649

Maroc

278 151

Côte d’Ivoire

275 279

22 480 16 354

456

437

CIEL TEXTILE

Fabrication de produits textiles

Maurice

273 989

457

475

CIMENTS DE L’ATLAS

Matériaux de construction

Maroc

273 284

458

MIDDLE & WEST DELTA FLOUR MILLS

Agroalimentaire

Égypte

273 006

459

314

AL EZZ FLAT STEEL

Métallurgie, sidérurgie

Égypte

272 577

460

431

AIRTEL GABON

Opérateur téléphonie mobile

Gabon

271 433

27 696

461

494

GROUPE METIDJI

Agroalimentaire

Algérie

271 311

21 276

462

460

MAURITIUS TELECOM

Opérateur téléphonie mobile

Maurice

271 160

45 678

463

453

AIRTEL TANZANIA

Opérateur téléphonie mobile

– 49 626

464

440

CIPLA MEDPRO

Industrie pharmaceutique

465

430

EGYPTIAN INTERNATIONAL TOURISM CO.

Tourisme, hôtellerie

466

467

413

ENTREPRISE NAT. DE GRANDS TRAVAUX PÉTROLIERS

Hydrocarbures

FAMOUS BRANDS

Tourisme, hôtellerie

Tanzanie

270 755

Afrique du Sud

270 659

19 837

Égypte

269 562

21 176

Algérie

269 438

5 567

Afrique du Sud

269 033

38 236 18 816

468

KIA MOTORS ALGÉRIE

Concessionnaire

Algérie

268 850

469

442

SOCIÉTÉ DES BRASSERIES DU GABON

Industrie des boissons

Gabon

268 267

470

451

MISR LIFE INSURANCE CO.

Assurances

Égypte

267 903

5 077

471

496

PRESS CORPORATION

Holding

472

411

SEFALANA HOLDING CO.

Agroalimentaire

Malawi

267 235

40 805

Botswana

266 760

473

471

SOCIÉTÉ NATIONALE DES AUTOROUTES DU MAROC

14 150

Génie civil

Maroc

266 673

474

472

ONE TECH HOLDING

Fabrication de câbles électriques

Tunisie

265 867

15 001

475

447

ABOSSO GOLDFIELDS

Extraction d’or

Ghana

264 687

476

448

AICO AFRICA

Agro-industrie

Zimbabwe

263 922

– 2 091

477

449

COMPAGNIE DE DISTRIB. DE CôTE D’IVOIRE (CDCI)

Commerce de détail

Côte d’Ivoire

259 332

478

COMPAGNIE CENTRALE DE RÉASSURANCE

Assurances

Algérie

258 813

33 672

Swaziland

258 567

34 307

Égypte

258 088

4 464

Côte d’Ivoire

257 465

479

381

ROYAL SWAZILAND SUGAR CORP.

Agro-industrie

480

441

AL ARAFA FOR INVEST. IN GARMENTS MANUFACTURING

Fabrication de produits textiles

481

464

GROUPE CFAO CôTE D’IVOIRE

Groupe diversifié

482

458

COOPER MAROC PHARMACEUTICALS

Industrie pharmaceutique

Maroc

257 239

483

487

AIRTEL ZAMBIA

Opérateur de téléphonie mobile

Zambie

255 462

50 498

484

418

COMPAGNIE DU KOMO

Holding

Gabon

253 461

30 150

485

435

LES GRANDS MOULINS DE DAKAR

Agroalimentaire

Sénégal

252 357

15 256

486

INDIANOIL MAURITIUS

Hydrocarbures, services annexes

Maurice

250 955

3 830

487

SKORPION ZINC

Extraction, autres minerais

Namibie

250 376

24 533

488

456

NEW MAURITIUS HOTELS

Tourisme, hôtellerie

489

403

ASTRAPAK

Papeterie

Maurice

249 578

12 887

Afrique du Sud

249 458

– 6 692

490

488

OFFICE NATIONAL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

491

476

GROUPE INGELEC

Opérateur de télécommunications

Burkina Faso

246 625

40 924

Fabrication de câbles électriques

Maroc

245 515

492

SOCIÉTÉ NATIONALE BURKINABÈ D’ÉLECTRICITÉ

Production & distrib. d’électricité

Burkina Faso

245 376

493

470

HELWAN FERTILIZER CO.

Industrie chimique

Égypte

244 769

105 025

494

416

VILLAGE MAIN REEF

Extraction d’or

495

444

SOCOCIM INDUSTRIES

Matériaux de construction

Afrique du Sud

242 778

– 84 691

Sénégal

242 566

496

454

GOLDEN PYRAMIDS PLAZA CO.

17 078

Tourisme, hôtellerie

Égypte

241 396

95 554

497

LIBYA OIL SÉNÉGAL

Hydrocarbures

Sénégal

241 316

3 099

498

480

NOUVELAIR TUNISIE

Transport aérien

Tunisie

238 980

2 348

499

432

500

BAI CO.

Assurances

SEMAFO BURKINA FASO

Exploitation minière

Les 500 • édition 2015

Maurice

238 187

9 863

Burkina Faso

237 772

28 845

jeune afrique hors-série n o 40

Chiffres 2013 - en italique, Chiffres 2012 - nD : non Déterminé

Rang 2015

Les 500 premières entreprises africaines (451-500)

Chaque soir sur TV5MONDE Dominique Laresche, Lise-Laure Étia et Linda Giguère

Toute l’actualité du continent africain proposée par la rédaction

La chaîne culturelle francophone mondiale www.tv5monde.com

107

Classement selon la

rentabilité

les 500 • édition 2015

jeune afrique hors-série n o 40

Classement

108

rentabilité

Chiffres 2013 - en italique, Chiffres 2012

Rang dans les 500

Rang

Les 100 entreprises africaines Les pLus rentabLes (1-50) Société

Activité

Pays

Résultat net/chiffre d’affaires (en %)

Résultat net (en milliers de dollars)

390

REDEFINE PROPERTIES

Promotion immobilière

Afrique du Sud

106,4

367 189

247

RMB HOLDINGS

Fonds d’investissement

Afrique du Sud

98,1

603 282

122

EXXARO RESOURCES

Exploitation minière

Afrique du Sud

65,2

841 949

DANGOTE CEMENT

Matériaux de construction

Nigeria

63,1

1 498 755

179

SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT CO.

Hydrocarbures

Nigeria

62,5

550 268

373

SOCIÉTÉ DES MINES DE GOUNKOTO

Extraction d’or

Mali

200 444

129

SNIM

Extraction, autres minerais

Mauritanie

46,7

574 940

340

SOCIÉTÉ DES MINES DE LOULO

Extraction d’or

Mali

44,4

194 190

493

HELWAN FERTILIZER CO.

Industrie chimique

Égypte

42,9

105 025

334

SIDI KERIR PETROCHEMICALS CO.

Hydrocarbures

Égypte

42,2

185 733

406

SOCIÉTÉ DES MINES DE TONGON

Extraction d’or

Côte d’Ivoire

40,6

133 907

389

CORONATION FUND MANAGERS

Conseil & audit

Afrique du Sud

138 516

496

GOLDEN PYRAMIDS PLAZA CO.

Tourisme, hôtellerie

Égypte

39,6

95 554

403

AGENCE NATIONALE DES PORTS

Logistique portuaire

Maroc

38,9

129 067

435

TRANSNET PIPELINES

Hydrocarbures

287

ABU QIR FERTILIZERS & CHEMICAL INDUSTRIES

Industrie chimique

439

ESPITALIER NOËL GROUP

Groupe diversifié

KUMBA IRON ORE

Extraction, autres minerais

Afrique du Sud

37,5

111 098

Égypte

37,4

201 348

Maurice

37,3

109 221

Afrique du Sud

37,3

1 932 560 228 766

244

TRENCOR

Transport maritime

Afrique du Sud

36,4

164

AFRICAN RAINBOW MINERALS

Extraction, autres minerais

Afrique du Sud

32,9

313 113

166

TRANSNET NATIONAL PORTS AUTHORITY

Logistique portuaire

Afrique du Sud

31,9

301 308

VODACOM SOUTH AFRICA

Opérateur de télécommunications

Afrique du Sud

29,5

1 737 019

250

LAFARGE CEMENT WAPCO

Matériaux de construction

Nigeria

28,6

173 518

328

FERTIAL

Engrais, semences, produits phytosanitaires

Algérie

28,4

128 045

248

LAFARGE CIMENTS

Matériaux de construction

Maroc

27,7

168 980

186

RMI HOLDINGS

Assurances

Afrique du Sud

229 242

100

REMGRO

Groupe diversifié

Afrique du Sud

26,9

421 450

428

COPPERBELT ENERGY CORP.

Production & distribution d’électricité

Zambie

26,8

82 188

TELECOM EGYPT

Opérateur de télécommunications

Égypte

26,6

423 391

221

EGYPTIAN ALUMINIUM PRODUCTS CO.

Aluminium

Égypte

178 906

314

ORANGE MALI

Opérateur de téléphonie mobile

Mali

25,8

123 480

109

SONATEL

Opérateur de télécommunications

Sénégal

25,7

381 166

MAROC TÉLÉCOM

Opérateur de télécommunications

Maroc

25,7

640 801

118

ASSORE

Extraction, autres minerais

Afrique du Sud

24,2

326 381

342

ORASCOM TELECOM MEDIA AND TECHNOLOGIES

Fonds d’investissement

Égypte

23,8

103 454

336

CIMENTS DU MAROC

Matériaux de construction

Maroc

22,6

99 147

MTN GROUP

Opérateur de téléphonie mobile

Afrique du Sud

22,3

2 894 080

172

ALGÉRIE TÉLÉCOM MOBILIS

Opérateur de téléphonie mobile

Algérie

21,5

196 924

143

COSIDER

Travaux publics

Algérie

21,2

232 480

256

TANZANIA BREWERIES

Industrie des boissons

141

TRUWORTHS INTERNATIONAL

Commerce de détail

483

AIRTEL ZAMBIA

GROUPE MAROC TÉLÉCOM

383

OFFICE NATIONAL DES AÉROPORTS

115

ENTREPRISE TUNISIENNE D’ACTIVITÉS PÉTROLIÈRES

OCP

Extraction, autres minerais

NETWORK HEALTHCARE HOLDINGS

Établissement de soins

155

TSOGO SUN HOLDINGS

Tourisme, hôtellerie

Afrique du Sud

18,3

187 830

ASPEN PHARMACARE HOLDINGS

Industrie pharmaceutique

Afrique du Sud

18,2

334 542

VODACOM GROUP

Opérateur de téléphonie mobile

Afrique du Sud

18,1

1 301 098

jeune afrique hors-série n 40 o

Tanzanie

125 719

Afrique du Sud

20,7

229 051

Opérateur de téléphonie mobile

Zambie

19,8

50 498

Opérateur de télécommunications

Maroc

19,4

670 008

Logistique aéroportuaire

Maroc

19,4

69 526

Hydrocarbures

Tunisie

19,3

277 873

Maroc

18,4

1 043 833

Afrique du Sud

18,4

485 901

Les 500 • édition 2015

Classement

par ici les profits!

+ 404 %

Nouveauté de ce hors-série 2015, la liste des sociétés les plus performantes du continent fait primer les bénéfices sur les revenus. Et les résultats sont surprenants.

Le bond vertigineux des profits de l’opérateur pétrolier nigérian Seplat en 2013. Grâce, principalement, à l’envolée de sa production pétrolière.

Frédéric Maury

50 %

get a

La baisse des bénéfices du leader mondial des phosphates en 2013. Depuis une dizaine d’années, les revenus et les bénéfices de l’OCP jouent au yo-yo, mais le groupe reste très rentable.

Les 500 • édition 2015

t C li f f e / B l o o

La chute estimée des profits du numéro un africain du minerai de fer en 2015, après une diminution d’un tiers en 2014 en raison de la baisse des cours de cette matière première.

en 2013, Sonatel (filiale du français Orange) a réalisé 39 % de ses profits… au Mali, la plus dynamique de ses filiales ouest-africaines.

– 48 %

Mark briStOw, PDG de Randgold Resources, qui exploite les deux mines maliennes ainsi que celle de Tongon, en Côte d’Ivoire

ty images

Le complexe de Loulo-Gounkoto au Mali – aujourd’hui l’un des plus grands de ce type en Afrique – a de nouveau réalisé une superbe performance. »

MTN réalise près de la moitié de ses profits au Nigeria et 22,5 % dans son pays d’origine, l’Afrique du Sud.

our la première fois, Jeune Afrique publie le classement des 100 entreprises africaines les plus rentables. Cette liste éclaire d’une manière nouvelle le capitalisme continental en chamboulant l’ordre établi. Les géants par les revenus ne sont pas forcément les champions des bénéfices. Ainsi, la plus grande des compagnies africaines, l’algérien Sonatrach, n’apparaît pas dans notre classement : elle n’arrive qu’au 162e rang, ses bénéfices ne représentant que 7,7 % de ses revenus. Le numéro deux africain, l’angolais Sonangol, pointe juste Enviable partout ailleurs un rang derrière, avec le dans le monde, ce ratio même ratio bénéfice net/ bénéfice net/chiffre chiffre d’affaires. d’affaires est insuffisant pour espérer entrer dans Ailleurs dans le monde, notre palmarès des une rentabilité supéentreprises rieure à 7 % serait plutôt les plus rentables enviable. Mais en Afrique, où seules une quarantaine de nos 500 premières compagnies ont perdu de l’argent en 2013, elle n’est pas suffisante pour espérer entrer dans notre palmarès. Parmi les 100 premières sociétés du continent, moins d’une vingtaine figurent dans ce top 100 de la rentabilité.

une véritable pépite. À l’inverse, de nombreux

acteurs de taille plus modeste sont très bien placés en raison de leur capacité à transformer chaque franc CFA (ou naira, ou dirham, etc.) gagné en profits. Au Mali, la Société des mines de Gounkoto, filiale du groupe anglo-sud-africain Randgold, fait ainsi figure de véritable pépite. En 2013, cette entreprise, qui exploite la mine d’or de Gounkoto, près de la frontière sénégalaise, a engrangé 200,4 millions de dollars (145,5 millions d’euros) de bénéfices pour 371,4 millions de dollars de chiffre d’affaires ! L’année de référence de notre classement, 2013, semble d’ailleurs avoir été particulièrement fructueuse pour l’activité minière. Deux entreprises exploitant le minerai de fer (la Société industrielle et minière, ou Snim, en Mauritanie, et Kumba Iron Ore, en Afrique du Sud) se hissent ainsi parmi les premières sociétés de notre palmarès. Sans surprise, les l l l jeune afrique hors-série n o 40

109

Classement

110

rentabilité

Chiffres 2013 - en italique, Chiffres 2012

Rang dans les 500

Rang

Les 100 entreprises africaines Les pLus rentabLes (51-100) Société

Activité

Pays

Résultat net/chiffre d’affaires (en %)

Résultat net (en milliers de dollars)

134

DOUJA PROMOTION (ADDOhA)

Promotion immobilière

Maroc

206 303

246

POLYSERVE GROUP

Industrie chimique

Égypte

17,9

111 468

306

CKG hOLDING

Groupe diversifié

Côte d’Ivoire

17,6

86 072

137

LIFE hEALThCARE GROUP

Établissement de soins

Afrique du Sud

17,4

196 588

245

DELTA CORP.

Industrie des boissons

Zimbabwe

17,1

107 193

418

NAMIBIAN POWER CORP.

Production & distribution d’électricité

Namibie

17,1

53 832

421

ZAMBIA SUGAR

Agro-industrie

Zambie

17,1

53 131

295

ALLIANCES DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER

Promotion immobilière

Maroc

87 713

462

MAURITIUS TELECOM

Opérateur de téléphonie mobile

Maurice

16,8

45 678

266

ENTREPRISE NATIONALE DE TRAVAUX AUX PUITS

Hydrocarbures

Algérie

16,7

97 143

189

NESTLÉ NIGERIA

Agroalimentaire

Nigeria

16,7

136 888

TOTAL GABON

Hydrocarbures

Gabon

16,7

301 936

252

SOCIEDADE MINEIRA DE CATOCA

Extraction de diamants

Angola

16,6

100 004

490

OFFICE NATIONAL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Opérateur de télécommunications

Burkina Faso

16,6

40 924

385

ORANGE CAMEROUN

Opérateur de téléphonie mobile

Cameroun

16,4

57 796

NIGERIAN BREWERIES

Industrie des boissons

Nigeria

264 944

299

LEWIS GROUP

Commerce de détail

Afrique du Sud

15,9

80 177

SAFARICOM

Opérateur de téléphonie mobile

Kenya

15,9

262 170

205

ECONET WIRELESS

Opérateur de téléphonie mobile

Zimbabwe

15,9

119 397

471

PRESS CORPORATION

Holding

Malawi

15,3

40 805

193

hOSKEN CONSOLIDATED INVESTMENTS

Groupe diversifié

Afrique du Sud

15,1

120 494

Afrique du Sud

2 587 726

Zimbabwe

14,5

68 254 47 270

SASOL

Industrie chimique

317

ZIMPLATS hOLDINGS

Extraction, autres minerais

409

CERVEJAS DE MOÇAMBIQUE

Industrie des boissons

Mozambique

14,5

290

SOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE

Industrie des boissons

Tunisie

14,4

75 612

467

FAMOUS BRANDS

Tourisme, hôtellerie

Afrique du Sud

14,2

38 236 100 154

215

PSG GROUP

Fonds d’investissement

Afrique du Sud

13,9

272

JOhANNESBURG WATER CO.

Production & distribution d’eau potable

Afrique du Sud

13,8

77 304

423

ROYAL BAFOKENG PLATINUM

Extraction, autres minerais

Afrique du Sud

13,8

42 631

220

WAFA ASSURANCE

Assurances

Maroc

13,6

94 302

OLD MUTUAL LIFE ASSURANCE CO.

Assurances

Afrique du Sud

13,3

437 158

479

ROYAL SWAZILAND SUGAR CORP.

Agro-industrie

414

BIDVEST NAMIBIA

Groupe diversifié

Swaziland

13,3

34 307

Namibie

13,2

42 265

103

LONMIN

Extraction, autres minerais

Afrique du Sud

198 000

478

COMPAGNIE CENTRALE DE RÉASSURANCE

Assurances

Algérie

33 672

447

SOCIÉTÉ CENTRALE DE RÉASSURANCE

Assurances

Maroc

12,9

36 764

209

RAND WATER

Production & distribution d’eau potable

Afrique du Sud

12,9

94 893

382

ENTREPRISE NATIONALE DE FORAGE

Hydrocarbures

Algérie

12,8

46 450

265

RMA WATANIYA

Assurances

Maroc

12,7

73 920

228

AFRICAN REINSURANCE CORP.

Assurances

Nigeria

12,6

84 801

310

UAC OF NIGERIA

Groupe diversifié

Nigeria

12,6

60 903

Afrique du Sud

12,5

425 544

Égypte

12,3

107 830

Afrique du Sud

12,3

190 847 65 900

LIBERTY GROUP

Assurances

181

EASTERN CO.

Industrie du tabac

101

FOSChINI

Commerce de détail

285

EGYPTIAN DRILLING CO.

Hydrocarbures

Égypte

12,2

232

PETROJET

Ingénierie

Égypte

12,1

80 179

500

SEMAFO BURKINA FASO

Exploitation minière

Burkina Faso

12,1

28 845

370

hOLCIM

Matériaux de construction

Maroc

12,1

45 631

219

TALAAT MOUSTAFA GROUP

Promotion immobilière

Égypte

83 687

100

TELKOM

Opérateur de télécommunications

Afrique du Sud

11,9

jeune afrique hors-série n o 40

375374

Les 500 • édition 2015

Classement

380

l l l entreprises de télécommunications brillent, elles aussi, par des niveaux de profits très élevés. Maroc Télécom, MTN ou Vodacom sont ainsi des géants à la fois par leur chiffre d’affaires et par leurs taux de rentabilité. Pour preuve, 13 des 100 entreprises les plus profitables sont actives dans ce secteur. Parmi les rares exceptions, Airtel RD Congo : la filiale du groupe indien a perdu 130,2 millions de dollars (pour 357,1 millions de revenus) en 2013. Plus étonnant est le cas des cimentiers. Portés par la croissance très soutenue de la demande et par des prix qui restent encore relativement élevés, les leaders du secteur affichent une insolente santé. Dangote Cement et les filiales nigériane et marocaine du français Lafarge ou encore Ciments du Maroc figurent en bonne place dans notre liste. La filiale du groupe Dangote bat même des records : avec un Ebitda (un indicateur proche de l’excédent d’exploitation) égal à 59,5 % des revenus en 2013, Dangote Cement est encore plus rentable que Maroc Télécom, le groupe de télécommunications le plus profitable du continent ! Voilà la preuve que l’industrie peut aussi générer des profits très importants en Afrique…

millions de dollars

Les bénéfices cumulés, de 2010 à 2014, par le groupe zimbabwéen de boissons.

– 65 %

La chute des profits de Total Gabon sur les neuf premiers mois de 2014 (de 225 millions de dollars, soit 163,4 millions d’euros, en 2013 à 82 millions de dollars). Cette contreperformance s’explique principalement par un redressement fiscal dont le montant reste inconnu.

DaviD Constable, PDG du groupe chimique sud-africain Sasol, qui emploie 33 000 personnes dans 37 pays

5 mois

La durée de la grève subie début 2014 par Lonmin en Afrique du Sud. Ce mouvement social lui aura coûté la moitié de sa production.

Les 500 • édition 2015

une perte abyssale. Bien au-delà du 200e rang (et

Avec un axe stratégique affiné, des progrès significatifs dans nos mégaprojets américains, et le lancement d’une refonte complète de l’organisation, l’année financière passée sera considérée comme un tournant pour sasol. »

111

donc en dehors de notre palmarès), l’étude des entreprises les moins rentables du continent est également riche en enseignements. On y retrouve en effet des acteurs qui devraient logiquement figurer en tête de notre classement : des sociétés aurifères et parmi les entreprises même des opérateurs de télécoms. Golden les moins rentables, Star Resources, qui on retrouve exploite des mines d’or au Ghana, a ainsi des sociétés enregistré une perte abyssale de près de aurifères et 300 millions de doldes opérateurs lars… pour 467,8 millions de dollars. En de télécoms. cause : des coûts de production très élevés (plus de 1 300 dollars l’once d’or, au-dessus des cours actuels) et des provisions massives en raison de la baisse des cours en 2013. Le cas de la compagnie ghanéenne n’est pas isolé. Le géant AngloGold Ashanti, basé en Afrique du Sud et actif dans une dizaine de pays, a pour sa part perdu 2,2 milliards de dollars en 2013 ! Dans les télécoms, certains ont connu une année 2013 dramatique. C’est le cas de l’égyptien Global Telecom Holding (ex-Orascom Telecom), qui a dû provisionner dans le cadre de ses litiges avec l’Algérie (réglés depuis) une charge exceptionnelle de 1,9 milliard de dollars. Résultat, il affiche la perte la plus importante pour une entreprise africaine en 2013 : 2,9 milliards de dollars ! l jeune afrique hors-série n o 40

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113

Classement PaR

régions

114 afrique du nord 120 afrique de l’Ouest 126 afrique australe et océan Indien 132 afrique de l’est 136 afrique centrale

Les 500 • édition 2015

jeune afrique hors-série n o 40

Classement Par régions

114

Afrique du Nord

Chiffres 2013 - eN itAlique, Chiffres 2012 - ND : NoN DétermiNé

Rang dans les 500

Rang 2015

Les 150 premières entreprises d’Afrique du nord (1-50) Activité

Société

Pays

Chiffre d’affaires (en milliers de dollars)

Résultat net (en milliers de dollars) 5 236 140

SONATRACH

Hydrocarbures

Algérie

67 827 760

SOCIÉTÉ NATIONALE D’INVESTISSEMENT

Holding

Maroc

6 321 380

SAMIR

Hydrocarbures, raffinerie

Maroc

5 943 233

38 701 1 043 833

OCP

Extraction, autres minerais

Maroc

5 676 198

SUEZ CANAL AUTHORITY

Logistique portuaire

Égypte

5 300 000

NAFTAL

Hydrocarbures, services annexes

Algérie

4 157 572

109 207

MIDDLE EAST OIL REFINERIES

Hydrocarbures, raffinerie

Égypte

3 571 000

94 000

GROUPE MAROC TÉLÉCOM

Opérateur de télécommunications

Maroc

3 453 925

670 008 – 2 914 000

GLOBAL TELECOM HOLDING

Opérateur de télécommunications

Égypte

3 447 000

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ÉLECTRICITÉ

Production & distrib. d’eau et d’électricité

Maroc

3 365 798

CEVITAL

Agro-industrie

Algérie

3 260 446

381 882

EZZ STEEL CO.

Métallurgie, sidérurgie

Égypte

3 045 165

76 172

SONELGAZ

Production & distrib. d’électricité et de gaz

Algérie

2 880 425

– 469 571

AFRIQUIA SMDC

Hydrocarbures, services annexes

Maroc

2 553 493

MAROC TÉLÉCOM

Opérateur de télécommunications

Maroc

2 497 653

640 801

EGYPTAIR HOLDINGS

Holding

Égypte

2 372 951

– 249 953

MOBINIL

Opérateur de téléphonie mobile

Égypte

2 267 875

156 249

EL SEWEDY CABLES

Fabrication de câbles électriques

Égypte

2 159 307

13 801

AL EZZ DEKHEILA STEEL CO.

Métallurgie, sidérurgie

Égypte

1 974 682

EGYPT KUWAIT HOLDING CO.

Groupe diversifié

Égypte

1 966 628

150 514

STEG

Production & distrib. d’électricité et de gaz

Tunisie

1 871 821

– 158 896

EGYPTAIR AIRLINES

Transport aérien

Égypte

1 841 483

– 269 613

OPTIMUM TELECOM ALGÉRIE

Opérateur de téléphonie mobile

Algérie

1 796 323

STIR

Hydrocarbures, raffinerie

Tunisie

1 744 049

ROYAL AIR MAROC

Transport aérien

Maroc

1 618 131

20 318

TELECOM EGYPT

Opérateur de télécommunications

Égypte

1 592 346

423 391

THE ARAB CONTRACTORS

Travaux publics

Égypte

1 576 971

110

VIVO ENERGY MAROC

Hydrocarbures, services annexes

Maroc

1 482 187

113

SOCIÉTÉ MAROCAINE DES TABACS

Industrie du tabac

Maroc

1 464 583

181

115

ENTREPRISE TUNISIENNE D’ACTIVITÉS PÉTROLIÈRES

Hydrocarbures

Tunisie

1 442 906

277 873

116

POULINA GROUP HOLDING

Groupe diversifié

Tunisie

1 389 894

42 399

121

GHABBOUR AUTO

Construction automobile

Égypte

1 305 212

26 368

123

HOLDING YNNA

Holding

Maroc

1 278 864

128

MARJANE HOLDING

Commerce de détails

Maroc

1 238 734

129

SNIM

Extraction, autres minerais

Mauritanie

1 231 655

574 940

131

ALEXANDRIA MINERALS OILS CO.

Hydrocarbures

Égypte

1 210 723

133

TOTAL MAROC

Hydrocarbures, services annexes

Maroc

1 203 098

134

DOUJA PROMOTION (ADDOHA)

Promotion immobilière

Maroc

1 142 977

206 303

136

SAHAM HOLDING

Groupe diversifié

Maroc

1 140 000

143

COSIDER

Travaux publics

Algérie

1 096 201

232 480

146

WATANIYA TELECOM ALGÉRIE

Opérateur de téléphonie mobile

Algérie

1 065 900

147

GROUPE CHIMIQUE TUNISIEN

Industrie chimique

Tunisie

1 065 772

156

SAHAM FINANCES

Assurances

Maroc

1 021 701

71 959

162

SOCIÉTÉ NAT. DE DISTRIBUTION DES PÉTROLES AGIL

Hydrocarbures, services annexes

Tunisie

962 204

163

CENTRALE LAITIÈRE

Agroalimentaire

Maroc

956 306

32 715

167

ALGÉRIE TÉLÉCOM

Opérateur de télécommunications

Algérie

934 566

12 481

170

AL EZZ ROLLING MILLS

Métallurgie, sidérurgie

Égypte

917 266

172

ALGÉRIE TÉLÉCOM MOBILIS

Opérateur de téléphonie mobile

Algérie

915 836

196 924

176

ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIES

Travaux publics

Égypte

888 507

– 283 489

177

TUNISIE TÉLÉCOM

Opérateur de télécommunications

Tunisie

882 756

jeune afrique hors-série n o 40

Les 500 • édition 2015

Classement

– 16,7 %

La baisse des recettes du géant pétrolier algérien entre 2012 et 2014. La chute devrait s’accélérer cette année.

13,5 milliards de dollars Les revenus que devrait rapporter la modernisation du canal de Suez, contre 5,3 milliards actuellement.

650 millions de dollars

Le prix payé par Maroc Télécom pour acquérir les filiales d’Etisalat au Bénin, en Côte d’Ivoire, au Gabon, au Niger, en Centrafrique et au Togo.

Le numéro un marocain (et mondial) des phosphates, OCP, poursuit sa politique de croissance internationale avec l’acquisition début 2015 d’environ 10 % des actions de la société Fertilizantes Heringer, l’un des leaders du marché brésilien des engrais.

115

Une éclaircie à l’horizon Même si les entreprises y manquent de dynamisme, la région redémarre. Seules inconnues : l’instabilité libyenne et l’impact des faibles cours du pétrole. thaïs BroUck

près des années de tourments politiques et économiques, l’Afrique du Nord apercevrait-elle le bout du tunnel ? Au Maghreb en tout cas, les prévisions du Fonds monétaire international (FMI) sont plutôt optimistes, avec un taux de croissance du PIB de 5,4 % en 2015, contre 1,3 % en 2014. Une bonne nouvelle pour une région qui, dans son ensemble, ne brille pas par son dynamisme : les revenus cumulés (en dollars, pour 2013) des 150 premières entreprises de la zone ne progressent que de 0,2 %, tout comme l’année dernière. modernisation. Parmi les signaux encourageants,

Nous trouvons des facilités pour l’acquisition d’entreprises [en Europe] qui possèdent une très haute technologie et qui nous permettent non seulement d’acquérir cette technologie mais aussi de développer des emplois et nos activités en Algérie. » issad reBraB, président du groupe Cevital, le 3 décembre 2014, dans TSA (Tout sur l’Algérie)

C’est un bol d’air pour une industrie dont les marges étaient très faibles. » Yassine Berrada, vice-président finances de Royal Air Maroc, à propos de la baisse des cours du pétrole

+41 %

L’évolution des revenus consolidés du groupe diversifié tunisien entre 2010 et 2013, malgré la crise économique tunisienne. Les profits, en revanche, ont stagné.

Les 500 • édition 2015

–149 rangs La chute du géant égyptien dans notre classement des 500, conséquence de la création d’une maison mère aux Pays-Bas (OCI NV), nouveau siège du groupe.

citons l’évolution de trois pays : la Tunisie, le Maroc et la Mauritanie. Ces derniers (qui ne produisent pas ou peu de pétrole) devraient largement profiter de la baisse des cours de l’or noir. En Tunisie, l’élection de Béji Caïd Essebsi à la présidentielle marque la fin de la période de transition et laisse espérer un début de relance économique, un chantier largement oublié ces dernières années. Selon le FMI, le taux de croissance du PIB tunisien devrait s’établir à 3,7 % pour 2015 (2,8 % en 2014). Mais le tissu économique doit lui aussi se dynamiser, et un certain nombre de réformes demandent à être (enfin) menées : la restructuChiffre d’affaires ration des banques publiques des 150 premières ou la modernisation du secteur entreprises touristique, entre autres. Alors d’Afrique du Nord que le pays espérait avant la (+ 0,2 % sur un an) révolution recevoir 10 millions de visiteurs par an, il n’en a accueilli en 2014 que 6 millions environ, contre 7 millions en 2010. Plusieurs opérateurs du secteur en ont d’autant plus souffert qu’ils étaient déjà très affectés par le modèle low-cost du tourisme tunisien. Touchée par une baisse de 40 % de son trafic, la compagnie aérienne Tunisair a ainsi subi en 2013 des pertes de plus de 135 millions de dollars (98 millions d’euros)… La baisse des cours du pétrole est également une bonne nouvelle pour le Maroc. Selon le FMI, son l l l

220,3 milliards de dollars

jeune afrique hors-série n o 40

Classement Par régions

116

Afrique du Nord

Chiffres 2013 - eN itAlique, Chiffres 2012 - ND : NoN DétermiNé

Rang dans les 500

Rang 2015

Les 150 premières entreprises d’Afrique du nord (51-100) Activité

Société

Pays

Chiffre d’affaires (en milliers de dollars)

Résultat net (en milliers de dollars) 107 830

181

EASTERN CO.

Industrie du tabac

Égypte

874 935

185

AIR ALGÉRIE

Transport aérien

Algérie

853 580

187

LYONNAISE DES EAUX DE CASABLANCA

Production & distribution d’eau et d’électricité

Maroc

823 610

35 779

196

ORIENTAL WEAVERS FOR CARPETS

Fabrication de produits textiles

Égypte

789 601

52 788

201

SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE L’AIR

Transport aérien

Tunisie

762 069

– 135 492

204

SOMACA

Construction automobile

Maroc

757 017

206

INWI

Opérateur de téléphonie mobile

Maroc

749 828

208

GROUPE CFAO ALGÉRIE

Groupe diversifié

Algérie

742 088

211

CDG DÉVELOPPEMENT

Développement territorial

Maroc

725 640

59 744

212

COSUMAR

Agro-industrie

Maroc

722 629

76 035

213

SUEZ CEMENT CO.

Matériaux de construction

Égypte

722 103

76 980

214

SOCIÉTÉ NATIONALE DES TABACS ET DES ALLUMETTES

Industrie du tabac

Algérie

721 084

217

RENAULT MAROC

Construction automobile

Maroc

714 313

218

LABEL’VIE

Grande distribution

Maroc

700 070

6 608

219

TALAAT MOUSTAFA GROUP

Promotion immobilière

Égypte

694 781

83 687

220

WAFA ASSURANCE

Assurances

Maroc

693 933

94 302

221

EGYPTIAN ALUMINIUM PRODUCTS CO.

Aluminium

Égypte

687 504

178 906

222

TUNISIANA

Opérateur de téléphonie mobile

Tunisie

687 181

229

SOCIÉTÉ DE DISTRIB. D’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ DU CENTRE

Production & distrib. d’électricité et de gaz

Algérie

662 799

230

LIBYA OIL MAROC

Hydrocarbures, services annexes

Maroc

662 594

232

PETROJET

Ingénierie

Égypte

660 447

80 179

234

PHARMACIE CENTRALE DE TUNISIE

Industrie pharmaceutique

Tunisie

654 421

235

WINXO (EX-CIE MAROCAINE DES HYDROCARBURES)

Hydrocarbures, services annexes

Maroc

653 076

238

SALAM GAZ

Hydrocarbures, services annexes

Maroc

642 664

17 840

246

POLYSERVE GROUP

Industrie chimique

Égypte

621 036

111 468 168 980

248

LAFARGE CIMENTS

Matériaux de construction

Maroc

610 724

249

MÉDI TÉLÉCOM

Opérateur de télécommunications

Maroc

610 638

257

JORF LASFAR ENERGY CO.

Production & distribution d’électricité

Maroc

597 003

47 768

258

HOLDING D’AMÉNAGEMENT AL OMRANE

Promotion immobilière

Maroc

592 606

264

HOLMARCOM

Holding

Maroc

584 745

ND 73 920

265

RMA WATANIYA

Assurances

Maroc

583 750

266

ENTREPRISE NATIONALE DE TRAVAUX AUX PUITS

Hydrocarbures

Algérie

580 167

97 143

270

SONASID

Métallurgie, sidérurgie

Maroc

559 913

25 533

276

COMPAGNIE DES PHOSPHATES DE GAFSA

Extraction de phosphates

Tunisie

553 196

278

PÉTROLE DU MAGHREB

Hydrocarbures, services annexes

Maroc

552 259

281

CONDOR ELECTRONICS

Fabrication d’équipement électroménager

Algérie

549 000

19 810

285

EGYPTIAN DRILLING CO.

Hydrocarbures

Égypte

539 900

65 900 201 348

287

ABU QIR FERTILIZERS & CHEMICAL INDUSTRIES

Industrie chimique

Égypte

538 062

290

SOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE

Industrie des boissons

Tunisie

525 118

75 612

295

ALLIANCES DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER

Promotion immobilière

Maroc

516 022

87 713 15 118

300

LESIEUR CRISTAL

Agroalimentaire

Maroc

497 910

304

TOTAL TUNISIE

Hydrocarbures, services annexes

Tunisie

492 802

312

RAYA HOLDING FOR TECHNOLOGY & TELECOM.

Fabrication d’appareils électriques

Égypte

482 271

7 929

318

JUHAYNA FOOD INDUSTRIES

Industrie des boissons

Égypte

471 033

46 932

322

SOCIÉTÉ MAGASIN GÉNÉRAL

Commerce de détails

Tunisie

465 755

– 2 903

323

OFFICE NATIONAL DES CHEMINS DE FER DU MAROC

Transport ferroviaire

Maroc

456 549

17 899

324

GROUPE MANAGEM

Extraction, autres minerais

Maroc

456 428

48 981 128 045

328

FERTIAL

Engrais, semences, produits phytosanitaires

Algérie

451 558

329

COMPAGNIE GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE

Promotion immobilière

Maroc

451 150

44 337

100

330

SAHAM ASSURANCE MAROC (EX-CNIA SAADA ASS.)

Assurances

Maroc

449 655

34 952

jeune afrique hors-série n o 40

Les 500 • édition 2015

Classement

– 37 %

La chute des ventes d’automobiles du groupe panafricain en Algérie au premier semestre 2014.

+ 48%

J. A .

La progression des exportations de Renault Maroc en 2014, pour atteindre plus de 200 000 véhicules.

Eric LArrA

Ce qui nous a intéressés dans CDCI, c’est son modèle orienté vers la grande consommation populaire, avec un positionnement de prix attractif. CDCI dispose notamment de supérettes King Cash et de supermarchés CDCI demi-gros dans lesquels les clients peuvent acheter des produits en grande quantité. Un peu comme Best Financière au Maroc avec l’enseigne Atacadao. » laurent demey, dirigeant du capital-investisseur Amethis, s’est associé avec le propriétaire de Label’Vie (Best Financière) pour entrer au tour de table de l’ivoirien CDCI

Nous voulons développer tous nos métiers en Afrique. L’agroalimentaire, que ce soit à travers les Eaux minérales d’Oulmès ou la Somathes ; l’assurance, via l’ensemble Atlanta-Sanad ; la logistique, à travers nos filiales Mass Céréales et Yellowrock ; et l’aérien, avec notre compagnie Air Arabia Maroc, qui doit desservir plusieurs destinations sur le continent. » mohamed hassan Bensalah, PDG du groupe Holmarcom, après l’annonce de la construction de 5 000 logements sociaux au Sénégal

– 52 %

La diminution des profits de la Société métallurgique d’Imiter (SMI), filiale de Managem, en 2014, en raison de la très forte baisse des cours de l’argent après plusieurs années d’envolée.

Les 500 • édition 2015

Fertial va investir 250 millions d’euros entre 2014 et 2018 afin de moderniser ses deux sites de production d’ammoniac à Arzew et à Annaba et d’augmenter sa capacité de production, qui passerait de 1,2 million à 1,8 million de tonnes.

l l l PIB devrait passer d’une hausse de 3,5 % en 2014 à 4,7 % en 2015. De nombreux indicateurs sont au vert, comme le confirme l’énergie dont font preuve les compagnies du royaume dans notre classement : elles réalisent 42,47 % des revenus des 150 premières entreprises de la zone – en enlevant l’algérienne Sonatrach, dont le poids économique change tout. Malgré une baisse de son bénéfice net, l’OCP reste ainsi l’une des plus profitables sociétés du continent. Sans oublier la croissance de Maroc Télécom, qui a repris début 2015 les actifs en Afrique francophone de son nouvel actionnaire Etisalat, ou la percée africaine de Royal Air Maroc. Entre autres. Paradoxalement, l’économie la plus florissante de la zone est la moins représentée (après la Libye) dans notre classement : la Mauritanie, qui ne compte que trois entreprises parmi les 500 plus grandes d’Afrique. Son PIB, après une croissance de 6,8 % en 2014, devrait progresser de 6,7 % en 2015. Le pays peut notamment profiter d’un secteur extractif (Société nationale industrielle et minière – Snim –, Mauritanian Copper Mines) d’une grande vitalité. La Snim et Glencore Xstrata ambitionnent de quadrupler leur production de fer, même si le contexte reste difficile, eu égard aux cours en baisse au début de cette année.

tourmente. À l’inverse, le cas libyen est drama-

tique. Plus de trois ans après la mort du dictateur Mouammar Kadhafi, la lutte pour le pouvoir s’est intensifiée et le pays est plongé dans la tourmente. « C’est le chaos politique, militaire, sécuritaire, et bien sûr économique », a alerté en janvier Bernardino León, chef de la Mission d’appui des Nations malgré unies en Libye (Minul). Si le FMI tablait encore l’amélioration sur une amélioration de de sa croissance la croissance du pays il y a six mois, ces perspecet l’adoption tives ne sont plus à l’ordre du jour. Et la baisse de d’une nouvelle 60 % du cours du baril de constitution, brent depuis juin 2014, qui se situe au-dessous l’avenir encore de 50 dollars, devrait accentuer les difficulincertain tés de la Libye, même de l’égypte sape en cas d’amélioration sécuritaire. ses perspectives La chute vertigineuse des cours de l’or noir ne de reprise. fait pas non plus l’affaire de l’Algérie et de l’Égypte, qui sont toutes deux d’importants producteurs. Pour cette dernière, les économistes du FMI envisagent un taux de croissance de 3,5 % en 2015 (après 2,2 % en 2014). Malgré cette relative amélioration et l’adoption d’une nouvelle Constitution en 2014, l’avenir l l l jeune afrique hors-série n o 40

117

Classement Par régions

118

Afrique du Nord

Chiffres 2013 - eN itAlique, Chiffres 2012 - ND : NoN DétermiNé

Les 150 premières entreprises d’Afrique du nord (101-150) Rang 2015

Rang dans les 500

Chiffre d’affaires (en milliers de dollars)

101

333

AXA ASSURANCE MAROC

Assurances

Maroc

441 129

102

334

SIDI KERIR PETROCHEMICALS CO.

Hydrocarbures

Égypte

440 626

185 733 99 147

Activité

Société

Pays

Résultat net (en milliers de dollars)

103

336

CIMENTS DU MAROC

Matériaux de construction

Maroc

439 298

104

338

ZALAGH HOLDING

Élevage

Maroc

438 034

5 131

105

342

ORASCOM TELECOM MEDIA AND TECHNOLOGIES

Fonds d’investissement

Égypte

434 282

103 454

106

343

AFRIQUIA GAZ

Énergie, autres

Maroc

431 589

48 281

107

347

GROUPE LOUKIL

Groupe diversifié

Tunisie

424 984

28 500 26 309

108

351

AUTO HALL

Construction automobile

Maroc

417 919

109

352

UNIMER

Agroalimentaire

Maroc

409 838

7 371

110

360

GROUPE ETRHB HADDAD

Travaux publics

Algérie

392 207

12 388

111

361

COOPÉRATIVE COPAG TAROUDANT

Agroalimentaire

Maroc

390 788

112

364

ALGÉRIE POSTE

Services postaux

Algérie

388 120

113

370

HOLCIM

Matériaux de construction

Maroc

376 429

45 631

114

371

NORTH AFRICA BOTTLING CO.

Industrie des boissons

Maroc

375 368

115

377

BIOPHARM

Industrie pharmaceutique

Algérie

366 222

29 248

116

380

SOCIÉTÉ MAROCAINE DE CARBURANTS - ZIZ

Hydrocarbures, services annexes

Maroc

364 712

117

382

ENTREPRISE NATIONALE DE FORAGE

Hydrocarbures

Algérie

361 650

46 450

118

383

OFFICE NATIONAL DES AÉROPORTS

Logistique aéroportuaire

Maroc

358 727

69 526

119

393

COPRAGRI

Agro-industrie

Maroc

341 241

120

396

REDAL

Production & distribution d’eau potable

Maroc

336 609

121

398

MAGHRÉBAIL

Intermédiation financière

Maroc

335 167

8 065

122

399

PETROMINS-OIL DU MAROC

Hydrocarbures, services annexes

Maroc

333 134

123

401

ALF SAHEL

Agroalimentaire

Maroc

332 532

124

403

AGENCE NATIONALE DES PORTS

Logistique portuaire

Maroc

331 787

129 067

125

405

CAIRO POULTRY

Agroalimentaire

Égypte

331 568

33 324

126

407

SOCIÉTÉ NATIONALE D’ASSURANCES

Assurances

Algérie

328 144

127

408

ALEXANDRIA PORTLAND CEMENT

Matériaux de construction

Égypte

327 130

34 337

128

416

GROUPE INDUSTRIEL DES PRODUCTIONS LAITIÈRES

Industrie laitière

Algérie

315 761

14 243

129

417

MAURITANIAN COPPER MINES

Extraction de cuivre

Mauritanie

314 800

130

420

STAR OIL MAURITANIE

Hydrocarbures, services annexes

Mauritanie

312 000

11 000

131

422

SOCIÉTÉ CENTRALE DE BOISSONS GAZEUSES

Industrie des boissons

Maroc

310 024

2 800

132

426

ARCELOR MITTAL ANNABA

Métallurgie, sidérurgie

Algérie

308 121

– 154 665

133

432

ELSECOM

Concessionnaire

Algérie

303 331

1 784

134

433

DELTA HOLDING

Groupe diversifié

Maroc

302 312

20 677

135

440

SNMVT - MONOPRIX

Grande distribution

Tunisie

292 091

6 437

136

441

MAGHREB STEEL

Métallurgie, sidérurgie

Maroc

290 666

137

443

CENTRALE AUTOMOBILE CHÉRIFIENNE

Concessionnaire

Maroc

287 908

138

445

SOCIÉTÉ DE PROMOTION INDUSTR. AUTO. AU MAROC

Construction automobile

Maroc

284 536

139

447

SOCIÉTÉ CENTRALE DE RÉASSURANCE

Assurances

Maroc

284 074

36 764

140

450

GROUPE BENAMOR

Agroalimentaire

Algérie

282 346

8 264

141

451

BRASSERIES DU MAROC

Industrie des boissons

Maroc

280 286

32 773

142

453

MARIDIVE AND OIL SERVICES

Hydrocarbures, services annexes

Égypte

278 971

1 649

143

454

AMENDIS

Production & distribution d’eau potable

Maroc

278 151

144

457

CIMENTS DE L’ATLAS

Matériaux de construction

Maroc

273 284

145

458

MIDDLE & WEST DELTA FLOUR MILLS

Agroalimentaire

Égypte

273 006

146

459

AL EZZ FLAT STEEL

Métallurgie, sidérurgie

Égypte

272 577

147

461

GROUPE METIDJI

Agroalimentaire

Algérie

271 311

21 276

148

465

EGYPTIAN INTERNATIONAL TOURISM CO.

Tourisme, hôtellerie

Égypte

269 562

21 176

149

466

ENTREPRISE NAT. DE GRANDS TRAVAUX PÉTROLIERS

Hydrocarbures

Algérie

269 438

5 567

150

468

KIA MOTORS ALGÉRIE

Concessionnaire

Algérie

268 850

18 816

jeune afrique hors-série n o 40

Les 500 • édition 2015

Classement

l l l encore incertain du pays continue de saper les perspectives de reprise. Pour relancer l’économie, le président s’est attelé au lancement du grand projet d’agrandissement du canal de Suez. L’autorité chargée du projet, Suez Canal Authority, espère que cette modernisation permettra de générer un revenu annuel de 13,5 milliards de dollars d’ici à 2023, contre 5,3 milliards actuellement. Le chantier devrait aussi créer, selon les autorités, « plus de 1 million d’emplois », alors que 39 % des 20-24 ans sont au chômage, selon le Fonds. Autre bonne nouvelle, le secteur touristique a repris des couleurs en 2014. Le taux d’occupation des chambres dans les hôtels d’Orascom s’est par exemple établi à 63 %.

209,6 millions d’euros

Le prix payé par Orange pour faire sortir définitivement du capital de l’opérateur télécoms égyptien Mobinil son ancien associé, OTMT (contrôlé par Naguib Sawiris).

le 27 novembre 2014, le patron du groupe de btp, proche du frère du président algérien, a été élu à la tête du Forum des chefs d’entreprise, qui regroupe les grandes compagnies du pays. mi

r Sid

terrible épreuve. En Algérie, où la manne pétro-

700 %

Le taux d’endettement à juin 2014 de la société marocaine, en très grande difficulté en raison de la baisse des cours de l’acier et de la concurrence des opérateurs européens, qui déversaient leurs excédents de production au Maroc avant que des mesures de protection ne soient prises en 2014.

Les 500 • édition 2015

ch hi

Le montant du plan d’investissement d’ArcelorMittal et du groupe public algérien de sidérurgie Sider pour moderniser et développer le site sidérurgique situé à Annaba.

720 millions de dollars

119

Mohamed Mounir ben Miled a été nommé président du conseil d’administration de la société SNMvtMonoprix en décembre. il remplace Mohamed Ali Mabrouk.

lière représente plus de 95 % des recettes d’exportations et 70 % des recettes fiscales, selon un rapport de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale française daté de fin 2013, le recul du prix du baril est une terrible épreuve. En octobre 2014 – soit avant que ce dernier atteigne des abysses –, le aujourd’hui FMI pariait sur une croissance du PIB de 4 % en plus que jamais, 2015, contre 3,8 % en l’algérie doit 2014. Plus que jamais, le pays doit donc accélérer accélérer la la diversification de son économie et engager les diversification réformes microéconode ses activités miques et institutionnelles indispensables : et engager dans les 150 premières entreprises de la zone, des réformes Sonatrach représente les microéconomiques. trois quarts des revenus des compagnies algériennes retenues… La règle dite des 51 %-49 %, qui interdit aux entreprises étrangères de détenir la majorité des parts dans une société algérienne nouvellement créée, est encore remise en question : un assouplissement (limiter cette mesure aux secteurs stratégiques) est envisagé. De la même manière, pour répondre aux demandes répétées de compagnies algériennes souhaitant s’internationaliser, ces dernières peuvent depuis fin 2014 investir plus facilement à l’étranger pour « la création de société ou de succursale ; la prise de participation dans des sociétés existantes sous forme d’apports en numéraire ou en nature ; l’ouverture de bureaux de représentation ». l

jeune afrique hors-série n o 40

Classement Par régions

120

afrique de l’ouest

Chiffres 2013 - en italique, Chiffres 2012 - nD : non Déterminé

Rang dans les 500

Rang 2015

Les 150 premières entreprises d’Afrique de L’Ouest (1-50) Société

Activité

MTN NIGERIA

Opérateur de téléphonie mobile

SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE RAFFINAGE

Hydrocarbures, raffinerie

OANDO

DANGOTE CEMENT

7 8 9

Pays

Chiffre d’affaires (en milliers de dollars)

Résultat net (en milliers de dollars)

Nigeria

4 584 737

Côte d’Ivoire

3 233 200

304

Hydrocarbures, services annexes

Nigeria

2 766 722

8 591

Matériaux de construction

Nigeria

2 375 130

1 498 755

FLOUR MILLS NIGERIA

Agroalimentaire

Nigeria

2 042 678

33 012

NIGERIAN BREWERIES

Industrie des boissons

Nigeria

1 651 973

264 944

109

SONATEL

Opérateur de télécommunications

Sénégal

1 484 011

381 166

112

TOTAL NIGERIA

Hydrocarbures, services annexes

Nigeria

1 464 702

32 804

117

AIRTEL NIGERIA

Opérateur de téléphonie mobile

Nigeria

1 388 830

129 499

119

JULIUS BERGER NIGERIA

Travaux publics

Nigeria

1 308 334

48 298

135

GOLDFIELDS GHANA

Extraction d’or

Ghana

1 142 365

139

SOCIÉTÉ AFRICAINE DE RAFFINAGE

Hydrocarbures, raffinerie

Sénégal

1 119 943

4 026

142

NOVIGNIS

Fond d’investissement

Nigeria

1 097 093

19 717

148

SONABHY

Hydrocarbures, services annexes

Burkina Faso

1 062 014

19 807

153

SIFCA

Agro-industrie

Côte d’Ivoire

1 027 040

47 934

158

TULLOW GHANA

Hydrocarbures

Ghana

995 600

159

CONOIL

Hydrocarbures, services annexes

Nigeria

981 153

18 881

171

VOLTA RIVER AUTHORITY

Production & distribution d’électricité

Ghana

916 703

(47 145)

179

SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT CO.

Hydrocarbures

Nigeria

880 227

550 268

182

NEWMONT GHANA GOLD

Extraction d’or

Ghana

861 785

189

NESTLÉ NIGERIA

Agroalimentaire

Nigeria

818 467

136 888

190

TARKWA MINES

Extraction d’or

Ghana

816 264

(22 905)

197

FORTE OIL

Hydrocarbures

Nigeria

787 371

30 111

198

MTN GHANA

Opérateur de téléphonie mobile

Ghana

787 209

207

COMPAGNIE IVOIRIENNE D’ÉLECTRICITÉ

Production & distribution d’électricité

Côte d’Ivoire

748 961

16 652

223

TOTAL SÉNÉGAL

Hydrocarbures, services annexes

Sénégal

684 063

4 324

227

GUINNESS NIGERIA

Industrie des boissons

Nigeria

671 593

58 877

228

AFRICAN REINSURANCE CORP.

Assurances

84 801

236

ORANGE CôTE D’IVOIRE

Opérateur de téléphonie mobile

241

SONIDEP

Hydrocarbures, services annexes

242

DANGOTE SUGAR REFINERY

250

LAFARGE CEMENT WAPCO

251

ETERNA OIL & GAS

259

SONATEL MOBILES

262

271

37 38 39

Nigeria

670 458

Côte d’Ivoire

652 797

Niger

635 357

12 447

Agro-industrie

Nigeria

634 395

66 702

Matériaux de construction

Nigeria

607 610

173 518

Industrie chimique

Nigeria

604 526

4 325

Opérateur de téléphonie mobile

Sénégal

589 563

42 847

SOCIÉTÉ NATIONALE D’ÉLECTRICITÉ

Production & distribution d’électricité

Sénégal

586 406

(445)

TOTAL PETROLEUM GHANA

Hydrocarbures, services annexes

Ghana

559 616

14 755

277

TOTAL CôTE D’IVOIRE

Hydrocarbures, services annexes

Côte d’Ivoire

552 583

15 017

286

MRS OIL

Hydrocarbures, services annexes

Nigeria

539 886

3 902

288

PETROCI

Hydrocarbures

Côte d’Ivoire

534 660

57 964

289

ADM COCOA SIFCA

Agro-industrie

Côte d’Ivoire

530 895

3 572

291

SDTM-CI

Agro-industrie

Côte d’Ivoire

522 097

1 542

292

MTN CôTE D’IVOIRE

Opérateur de téléphonie mobile

Côte d’Ivoire

521 696

293

SOCIÉTÉ AFRICAINE DE CACAO

Agroalimentaire

Côte d’Ivoire

520 214

2 902

297

TOTAL BURKINA

Hydrocarbures, services annexes

Burkina Faso

513 024

306

CKG HOLDING

Groupe diversifié

Côte d’Ivoire

488 708

86 072

308

MOBIL OIL NIGERIA

Hydrocarbures

Nigeria

484 276

21 407

310

UAC OF NIGERIA

Groupe diversifié

Nigeria

484 094

60 903

313

SOCIÉTÉ BURKINABÈ DES FIBRES TEXTILES

Coton

Burkina Faso

482 072

2 246

314

ORANGE MALI

Opérateur de téléphonie mobile

Mali

479 473

123 480

315

SEVEN-UP BOTTLING CO.

Industrie des boissons

Nigeria

479 014

39 573

jeune afrique hors-série n o 40

Les 500 • édition 2015

Classement

– 30,8 %

Le nigeria, toujours loin devant

La baisse des revenus du groupe pétrolier nigérian (en monnaie locale) en 2013. Les profits ont été divisés par huit.

La première économie d’Afrique domine aussi le panorama régional des entreprises. Devant la Côte d’Ivoire.

La double cotation de Seplat, à Londres et à Lagos, prouve qu’une compagnie nigériane peut avec succès lever des fonds propres à la fois chez elle et à l’international pour financer sa croissance par le biais d’une offre unique. Cela prouve aussi que les entreprises nigérianes peuvent attirer les plus grands investisseurs mondiaux. »

frédéric maury

ibuKun adebayo, responsable Afrique au London Stock Exchange, commentant la levée de 500 millions de dollars par Seplat en avril 2014

Le logo inspiré de motifs africains d’eranove, nouveau nom de finagestion, holding de contrôle de plusieurs compagnies d’électricité et d’eau en côte d’ivoire et au Sénégal, dont la cie.

15 déCembre 2014

La date d’annonce de la cession des activités cacao d’ADM au singapourien Olam. Dans le lot, ADM Cocoa Sifca, une société issue du rachat il y a une quinzaine d’années des activités cacao de Sifca par l’américain ADM.

61 millions de dollars

Le prix payé par le groupe français Axa pour l’acquisition en février de 7,15 % du capital du leader de la réassurance en Afrique.

déchu dans son propre pays en raison de sa proximité avec l’ancien président Laurent Gbagbo, l’homme d’affaires ivoirien charles Kader-Gooré multiplie les projets à l’étranger, d’oman à la Guinée en passant par le Ghana. Les 500 • édition 2015

121

es noms ne changent pas, mais l’ordre, si : le top 5 des entreprises d’Afrique de l’Ouest est chamboulé. Derrière MTN Nigeria, qui garde la première place sans problème, son compatriote Oando abandonne le deuxième rang, en raison d’une baisse très importante de ses revenus (– 55,5 % en dollars). En pleine transformation, le groupe pétrolier historiquement numéro un de la distribution d’essence est également devenu le leader des sociétés locales actives dans l’amont pétrolier, après avoir finalisé mi-2014 l’acquisition des actifs nigérians de ConocoPhilips pour 1,5 milliard de dollars (environ 1,1 milliard d’euros). En 2013 (année de référence pour notre classement) toutefois, le groupe a pâti de la baisse des Chiffre d’affaires des ventes dans ses stations, sans 150 premières entreprises pouvoir encore bénéficier des d’Afrique de l’Ouest marges plus élevées dans l’ex(+ 1,6 % sur un an) traction d’or noir. La Société ivoirienne de raffinage (dont nous n’avons que les chiffres 2012) profite de cette faiblesse pour passer devant Oando et décrocher la deuxième place. Dangote Cement monte lui aussi d’un cran en doublant le leader local de la farine et des pâtes, Flour Mills Nigeria.

73,8 milliards

de dollars

performance. Mais la principale surprise vient

du Sénégal, avec la montée de Sonatel, numéro un local des télécoms. La filiale du groupe français Orange, également implantée au Mali, en Guinée et en Guinée-Bissau, gagne deux rangs au niveau ouest-africain et douze au niveau continental. Une performance que Sonatel doit à la fois au recul du chiffre d’affaires d’Airtel Nigeria et à la croissance limitée de celui de Total Nigeria, mais aussi à son exceptionnel dynamisme. Les revenus consolidés du groupe sénégalais ont en effet bondi en 2013 de 11,4 % en monnaie locale, essentiellement grâce au boom des activités dans les deux Guinées. À noter également le bond spectaculaire de Seplat, qui passe du 31e rang régional au 19e, avec une l l l jeune afrique hors-série n o 40

Classement Par régions

122

afrique de l’ouest

Chiffres 2013 - en italique, Chiffres 2012 - nD : non Déterminé

Rang dans les 500

Rang 2015

Les 150 premières entreprises d’Afrique de L’Ouest (51-100) Société

Activité

Pays

Chiffre d’affaires (en milliers de dollars)

Résultat net (en milliers de dollars)

319

PRODUCE BUYING CO.

Agro-industrie

Ghana

469 738

– 2 690

321

GOLDEN STAR RESOURCES

Extraction d’or

Ghana

467 796

– 298 514

327

GHANA OIL CO.

Hydrocarbures, services annexes

Ghana

452 737

6 975

331

PZ CUSSONS NIGERIA

Industrie cosmétique

Nigeria

448 370

31 259 18 542

332

SAHAM ASSURANCES (EX-COLINA PARTICIPATIONS)

Assurances

Côte d’Ivoire

443 641

339

SANIA CIE

Agro-industrie

Côte d’Ivoire

437 933

11 103

340

SOCIÉTÉ DES MINES DE LOULO

Extraction d’or

Mali

436 950

194 190

344

VIVO ENERGY CôTE D’IVOIRE

Hydrocarbures

Côte d’Ivoire

430 844

6 117

356

CMDT

Coton

Mali

404 730

16 321

357

VIVO ENERGY SÉNÉGAL (EX-SHELL SÉNÉGAL)

Hydrocarbures, services annexes

358

SOCIÉTÉ INT. D’EXPERTISE ET DE GESTION IMMOBILIÈRE

Promotion immobilière

Sénégal

403 933

4 841

Côte d’Ivoire

403 932

9 578

367

GROUPE EUROFIND AFRIQUE

Groupe diversifié

Côte d’Ivoire

383 114

368

ESSAKANE

Extraction d’or

Burkina Faso

378 798

– 3 473

373

SOCIÉTÉ DES MINES DE GOUNKOTO

Extraction d’or

Mali

371 361

200 444

374

DATABANK AGRIFUND MANAGER

Fond d’investissement

Ghana

371 250

375

UNILEVER NIGERIA

Industrie cosmétique

Nigeria

369 025

29 562

376

INDUSTRIAL PROMOTION SERVICES WEST AFRICA

Groupe diversifié

Côte d’Ivoire

368 636

387

NSIA PARTICIPATIONS SA

Holding

Côte d’Ivoire

348 570

18 870

394

HONEYWELL FLOUR MILLS

Agro-industrie

Nigeria

338 768

20 612

395

CôTE D’IVOIRE TÉLÉCOM

Opérateur de téléphonie fixe

Côte d’Ivoire

337 021

402

OUTSPAN IVOIRE

Agro-industrie

Côte d’Ivoire

331 935

1 013

406

SOCIÉTÉ DES MINES DE TONGON

Extraction d’or

Côte d’Ivoire

329 448

133 907

411

INDUSTRIES CHIMIQUES DU SÉNÉGAL

Extraction de phosphates

Sénégal

326 482

7 505

413

SOCIÉTÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DU MALI

Opérateur de télécommunications

Mali

321 459

419

SOCIÉTÉ AFRICAINE DE PLANTATIONS D’HÉVÉAS

Production agricole

Côte d’Ivoire

312 798

27 551

429

PROSUMA

Grande distribution

Côte d’Ivoire

305 522

1 287

431

SOLIBRA

Industrie des boissons

Côte d’Ivoire

304 242

35 572

444

SAF CACAO

Production agricole

Côte d’Ivoire

284 678

3 319

448

CALLIVOIRE

Commerce de détail

Côte d’Ivoire

283 811

198

455

PALM-CI

Agro-industrie

Côte d’Ivoire

275 279

22 480

475

ABOSSO GOLDFIELDS

Extraction d’or

Ghana

264 687

477

COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DE CôTE D’IVOIRE (CDCI)

Commerce de détails

Côte d’Ivoire

259 332

481

GROUPE CFAO CôTE D’IVOIRE

Groupe diversifié

Côte d’Ivoire

257 465

485

LES GRANDS MOULINS DE DAKAR

Agroalimentaire

Sénégal

252 357

15 256 40 924

490

OFFICE NATIONAL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Opérateur de télécommunications

Burkina Faso

246 625

492

SOCIÉTÉ NATIONALE BURKINABÈ D’ÉLECTRICITÉ

Production & distribution d’électricité

Burkina Faso

245 376

495

SOCOCIM INDUSTRIES

Matériaux de construction

Sénégal

242 566

17 078

497

LIBYA OIL SÉNÉGAL

Hydrocarbures

500

SEMAFO BURKINA FASO

Exploration minière

Sénégal

241 316

3 099

Burkina Faso

237 772

28 845 265 077

ATHENA CONSEIL

Agro-industrie

Côte d’Ivoire

235 190

OLAM IVOIRE

Agro-industrie

Côte d’Ivoire

234 256

261

CABINET YZAS BAKER TILLY

Service aux collectivités

Côte d’Ivoire

231 731

1 188

NESTLÉ CôTE D’IVOIRE

Agroalimentaire

Côte d’Ivoire

231 713

1 188

MOOV CôTE D’IVOIRE

Opérateur de téléphonie mobile

Côte d’Ivoire

227 321

BRASSERIES DU BURKINA

Industrie des boissons

Burkina Faso

224 346

AIRTEL BURKINA FASO

Opérateur de téléphonie mobile

Burkina Faso

223 018

41 875

SOCIÉTÉ MULTINATIONALE DE BITUMES

Matériaux de construction

Côte d’Ivoire

216 672

– 12 271

AIRTEL NIGER

Opérateur de téléphonie mobile

Niger

206 546

42 504

CADBURY NIGERIA

Agroalimentaire

Nigeria

206 336

21 248

100

GROUPE CFAO NIGERIA

Groupe diversifié

Nigeria

203 253

jeune afrique hors-série n o 40

Les 500 • édition 2015

Classement

l l l rentabilité exceptionnelle. Ses bénéfices nets ont en effet représenté 62,5 % du chiffre d’affaires en 2013, atteignant 550 millions de dollars, contre 441 millions en 2012.

les revenus de Sania, producteur d’huile alimentaire du groupe Sifca, ont baissé de 20,8 % en 2013 (en monnaie locale).

côte d’ivoire. Si l’on prend en compte la zone qui

332 000 onces

29 %

La production d’Essakane en 2014, contre 250 000 onces l’année précédente. La mine d’or burkinabè, à peine rentable avec ses coûts élevés, a flirté avec les 380 millions de dollars de revenus en 2014. La part de marché de Sotelma dans le mobile en 2009, date de son rachat par Maroc Télécom. Fin 2013, elle dépassait les 45 %.

En août 2014, Vicat, propriétaire de la cimenterie sénégalaise, a entamé une procédure d’arbitrage contre le Sénégal auprès du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (Cirdi), à Washington. Le groupe français reproche au pays ouest-africain d’avoir favorisé Dangote Cement, qui a ouvert fin 2014 une cimenterie près de Thiès, à l’est de Dakar.

Très actif dans le pays, le groupe panafricain de distribution a annoncé la construction d’une usine de fabrication de motos. L’objectif est de produire 70 000 deux-roues dès 2018 pour ce qui est le plus grand marché d’Afrique dans le domaine (1 million de motos neuves vendues chaque année). Les 500 • édition 2015

123

nous occupe dans ce palmarès, le Nigeria maintient sa nette domination, avec 36 sociétés classées au niveau régional et 41 % du chiffre d’affaires cumulé des 150 premières entreprises d’Afrique de l’Ouest (contre 42 % l’année dernière). La Côte d’Ivoire, elle, arrive toujours derrière, avec 26 % des revenus cumulés. Le géant agro-industriel Sifca est parvenu à maintenir pour la deuxième année consécutive ses revenus audessus de la barre symbolique du milliard de dollars. Toutefois, en 2013, ses bénéfices ont littéralement fondu, baissant de 59 % en monnaie locale en raison de la chute des cours de l’hévéa, principale source de profits du groupe. La situation ne s’est pas arrangée depuis, les revenus de la Société internationale de plantations d’hévéas (SIPH, la filiale de Sifca pour le caoutchouc naturel) reculant de 31,5 % en 2014… Le Ghana classe quant à lui 18 entreprises dans notre palmarès régional, contre 14 chacun pour le Burkina Faso et le Sénégal, 11 pour le Mali, et seulement 3 pour le Niger (dont Airtel Niger, qui frappe à la porte des 500). Le Togo et le Bénin ne placent quant à eux qu’une seule entreprise chacun parmi les 150. pétrole. Du point de vue sectoriel, le pétrole conti-

nue de dominer, représentant environ 20 milliards de dollars de revenus cumulés pour plus d’un quart du chiffre d’affaires régional total. Les télécoms en 2013, un certain suivent, avec 17,2 % des nombre de sociétés revenus cumulés, devant l’agro-industrie (10,2 %) aurifères ont vu et les mines (8,5 %). Le poids du pétrole devrait leur situation toutefois se réduire natuse dégrader: rellement dans nos prochaines éditions, étant les cours ont baissé donné la lourde chute des cours de l’or noir depuis de plus de 25 % juillet 2014. cette année-là. En 2013, un certain nombre de sociétés aurifères (plusieurs pays de la région, le Ghana, le Mali et le Burkina sont des producteurs d’or importants) ont vu leur situation se dégrader, avec une baisse des cours de plus de 25 % cette année-là. Les sociétés minières ayant les coûts les plus élevés (comme Essakane et Inata au Burkina, ou Damang au Ghana) ont donc perdu de l’argent et entamé des politiques drastiques de réduction des coûts (dont des licenciements) motivées par le maintien du prix de l’once lll autour de 1 200 dollars. jeune afrique hors-série n o 40

Classement Par régions

124

afrique de l’ouest

Chiffres 2013 - en italique, Chiffres 2012 - nD : non Déterminé

Rang dans les 500

Rang 2015

Les 150 premières entreprises d’Afrique de L’Ouest (101-150) Société

Activité

101

DAMANG MINES

Extraction d’or

102

TOGUNA AGRO-INDUSTRIES

Agroalimentaire

103

ELEPHANT GROUP AFRICA

Engrais, semences, phytosanitaires

104

ÉNERGIE DU MALI

Production & distribution d’électricité

105

DANGOTE FLOUR MILLS

Agro-industrie

106

GROUPE HAGE

Métallurgie, sidérurgie

107

AIRTEL GHANA

Opérateur de téléphonie mobile

108

ÉNERGIE TILGAZ MALI

Production & distribution de gaz

109

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER NIGERIA

Industrie pharmaceutique

110

SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DES TABACS

Industrie du tabac

111

GRAND DISTRIBUTEUR CÉRÉALIER DU MALI

Production agricole

112

SOCIÉTÉ DES MINES DE TAPARKO

Extraction d’or

Pays

Chiffre d’affaires (en milliers de dollars)

Résultat net (en milliers de dollars)

Ghana

197 816

– 116 591

Mali

197 574

5 796

Nigeria

194 409

11 013

Mali

194 210

– 24 706

Nigeria

184 257

– 44 385

Burkina Faso

182 474

3 929

Ghana

182 355

– 77 645

Mali

181 659

47 902

Nigeria

179 480

17 953

Côte d’Ivoire

178 515

15 747

Mali

176 607

5 451

Burkina Faso

174 983

23 179

Sénégal

169 528

Ghana

169 000

Côte d’Ivoire

168 257

8 444

113

GROUPE CFAO SÉNÉGAL

Groupe diversifié

114

TIGO GHANA

Opérateur de téléphonie mobile

115

IVOIRE COTON

Coton

116

TOGO CELLULAIRE

Opérateur de téléphonie mobile

Togo

167 975

40 388

117

LOUIS DREYFUS COMMODITIES CÔTE D’IVOIRE

Industrie chimique

Côte d’Ivoire

164 958

3 668

118

SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION D’EAU DE LA CÔTE D’IVOIRE

Production & distribution d’eau potable

Côte d’Ivoire

154 256

4 920

119

SOCIÉTÉ BÉNINOISE DE BRASSERIE

Industrie des boissons

Bénin

153 413

16 139

120

SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION INDUSTRIELLE DU MALI

Grande distribution

Mali

153 114

9 825

121

BIP ASSISTANCE

Service aux collectivités

Côte d’Ivoire

151 462

5 679

122

BOLLORÉ AFRICA LOGISTICS CÔTE D’IVOIRE

Tous services transports

Côte d’Ivoire

151 462

19 749

123

LOTERIE NATIONALE BURKINABÈ

Jeux de hasard

Burkina Faso

151 410

15 103

124

MINE D’OR D’INATA

Extraction d’or

Burkina Faso

150 980

– 35 179

125

CHELLARAMS

Grande distribution

Nigeria

148 958

728

126

AIICO INSURANCE

Assurances

Nigeria

145 156

– 4 546

Côte d’Ivoire

144 896

30 796

Sénégal

142 999

16 778

141 591

47 647

127

PORT AUTONOME D’ABIDJAN

Logistique portuaire

128

PATISEN

Agroalimentaire

129

ABIDJAN TERMINAL

Logistique portuaire

Côte d’Ivoire

130

PETRO IVOIRE

Hydrocarbures, services annexes

Côte d’Ivoire

141 375

1 612

131

CUSTODIAN AND ALLIED INSURANCE

Assurances

Nigeria

141 220

22 161

132

COMPAGNIE SAHÉLIENNE D’ENTREPRISES

Travaux publics

Sénégal

141 169

1 079

133

SÉNÉGALAISE DES EAUX

Production & distribution d’eau potable

Sénégal

140 830

5 543 10 744

134

LES GRANDS MOULINS D’ABIDJAN

Agroalimentaire

Côte d’Ivoire

136 236

135

UNILEVER GHANA

Industrie cosmétique

Ghana

135 249

5 885

136

ASHAKA CEMENT

Matériaux de construction

Nigeria

135 083

17 370

137

GUINNESS GHANA BREWERIES

Industrie des boissons

Ghana

134 249

7 643

138

R.T. BRISCOE NIGERIA

Concessionnaire

Nigeria

133 875

– 566

139

LES MOULINS MODERNES DE CÔTE D’IVOIRE

Agro-industrie

Côte d’Ivoire

132 580

1 278

140

SOC. DES TUBES D’ACIER ET D’ALUMINIUM EN C.I.

Métallurgie, sidérurgie

Côte d’Ivoire

131 064

2 398 16 684

141

SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE CIMENTS ET MATÉRIAUX

Matériaux de construction

Côte d’Ivoire

130 544

142

SOCIÉTÉ DES CAOUTCHOUCS DE GRAND-BÉRÉBY

Industrie du caoutchouc

Côte d’Ivoire

130 501

11 741

143

SOCIÉTÉ DES CIMENTS D’ABIDJAN

Matériaux de construction

Côte d’Ivoire

128 296

10 732

144

CENTRE INTÉGRÉ DE RECH. BIOCHIMIQUES D’ABIDJAN

Industrie chimique

Côte d’Ivoire

127 904

811

145

CFAO MOTORS CÔTE D’IVOIRE

Concessionnaire

Côte d’Ivoire

127 904

6 841

146

COMPUTER WAREHOUSE GROUP

Constructeurs informatique et bureautique

147

DIAMOND CEMENT BURKINA

Matériaux de construction

Nigeria

127 116

3 769

Burkina Faso

121 800

4 463

148

TOYOTA GHANA

Concessionnaire

Ghana

120 316

149

ORANGE NIGER

Opérateur de téléphonie mobile

Niger

119 595

150

UNILEVER CÔTE D’IVOIRE

Industrie cosmétique

Côte d’Ivoire

116 937

– 4 283

jeune afrique hors-série n o 40

Les 500 • édition 2015

Classement

lll Globalement toutefois, la situation financière des grandes entreprises de la région est restée très bonne en 2013, et seules une quinzaine d’entre elles ont perdu de l’argent. Outre les minières, les cas les plus frappants sont ceux d’Airtel Ghana et de Dangote Flour Mills. La première est l’une des filiales du groupe de télécoms indien qui subit encore des pertes, Airtel Nigeria ayant pour sa part affiché des profits en 2013 (après avoir perdu 112,9 millions de dollars en 2012). Quant à Dangote Flour Mills, racheté par Tiger Brands en 2012, il est devenu le fardeau du groupe sud-africain, plombant très lourdement ses comptes…

EntréE Le groupe nigérian d’engrais fait son entrée dans notre classement régional et approche du seuil requis (238,2 millions de dollars) pour figurer parmi les 500 premières entreprises du continent.

57,8 %

La chute du cours de Dangote Flour Mills à la Bourse du Nigeria en 2014. La société accumule les pertes depuis son rachat en 2012 par le sud-africain Tiger Brands.

crise. Observée sous un angle macroéconomique,

L’objectif est de devenir le premier port de la côte ouest-africaine, entre tanger et Durban. »

10 décembre 2014 Date de la signature d’un contrat public pour la construction d’une route de 70 kilomètres au Liberia. En pleine épidémie d’Ebola, le chantier a été attribué à CSE.

Le nombre de nouvelles cimenteries développées récemment dans le pays, brisant le monopole de production de Diamond Cement. Parmi elles, des sites de broyage de Heidelberg Cement et de Ciments d’Afrique.

Les 500 • édition 2015

Hien sié, directeur général du Port autonome d’Abidjan

f o u r n i e r / J. A

l’année 2014 affiche la même tendance que 2013, avec une croissance du PIB solide dans la plupart des pays de la zone (exception faite du Ghana et du l’année 2014 Nigeria). Selon le Fonds monétaire international, suit la même la Côte d’Ivoire a enregistendance tré une croissance de son PIB supérieure à 8,5 % en que 2013: 2013 comme en 2014 ; au Burkina, ce taux a atteint la croissance respectivement 6,6 % et est solide 6,7 % ; au Sénégal, 3,5 % et 4,5 %… dans la Toutefois, le Ghana a été lourdement affecté par plupart des pays une crise des changes et de la zone. budgétaire très lourde, principalement due à la mauvaise gestion publique, alors que les découvertes pétrolières étaient moins importantes que prévu. Le Fonds monétaire international (FMI), qui a accordé début 2015 un prêt de 1 milliard de dollars au pays pour lui permettre de stabiliser son économie, estime que la croissance a chuté à 4,5 % en 2014, contre 7,1 % en 2013. Quant à la plus grande économie de la zone (et désormais du continent), le Nigeria, elle a été lourdement atteinte par la chute des cours du pétrole à partir du milieu de l’année 2014. Le FMI a ainsi sévèrement raboté les perspectives de croissance du pays pour 2015, les faisant passer de plus de 7 % par an à 4,8 %. Les difficultés ghanéennes et nigérianes ne devraient toutefois guère avoir de conséquences lourdes sur l’ensemble de l’économie régionale. En janvier, les Nations unies attribuaient ainsi à la zone une hausse de la croissance de 5,9 % en 2014 et de 6,2 % en 2015. Des chiffres qui figurent toujours parmi les plus élevés du continent, et que la maîtrise de la contagion de l’épidémie d’Ebola vient soutenir. La Côte d’Ivoire, notamment, devrait continuer à tirer la zone, avec une croissance d’environ 8 % attendue en 2015. l jeune afrique hors-série n o 40

125

Classement Par régions

126

Afrique australe et océan

ChIffres 2013 - en ItAlIque, ChIffres 2012 - nD : non DétermIné

Rang dans les 500

Rang 2015

Les 150 premières entreprises d’Afrique AustrALe et de L’océAn indien (1-50) Société

Activité

Pays

Chiffre d’affaires (en milliers de dollars)

Résultat net (en milliers de dollars)

SONANGOL

Hydrocarbures

Angola

40 070 039

3 089 782

SASOL

Industrie chimique

Afrique du Sud

17 256 809

2 587 726

THE BIDVEST GROUP

Groupe diversifié

Afrique du Sud

14 604 111

480 990

ESKOM

Production & distribution d’électricité

Afrique du Sud

13 280 971

674 873

MTN GROUP

Opérateur de téléphonie mobile

Afrique du Sud

12 994 324

2 894 080

STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS

Ameublement

Afrique du Sud

10 994 267

755 888

SANLAM

Assurances

Afrique du Sud

9 710 400

869 557

SHOPRITE HOLDINGS

Commerce de détail

Afrique du Sud

8 829 544

344 177

IMPERIAL HOLDINGS

Holding

Afrique du Sud

8 794 766

350 907

BIDVEST FOODS

Grande distribution

Afrique du Sud

7 873 040

238 000

VODACOM GROUP

Opérateur de téléphonie mobile

Afrique du Sud

7 207 687

1 301 098

MASSMART HOLDINGS

Grande distribution

Afrique du Sud

6 903 228

127 768

THE BIDVEST GROUP SOUTH AFRICA

Groupe diversifié

Afrique du Sud

6 597 360

399 840

BARLOWORLD

Groupe diversifié

Afrique du Sud

6 197 710

153 748

DE BEERS CONSOLIDATED MINES

Extraction, autres minerais

Afrique du Sud

6 074 000

PICK N PAY STORES HOLDINGS

Commerce de détail

Afrique du Sud

6 060 613

55 359

NASPERS

Médias

Afrique du Sud

5 971 706

621 561

SAPPI

Papeterie

Afrique du Sud

5 925 000

– 161 000

VODACOM SOUTH AFRICA

Opérateur de télécommunications

Afrique du Sud

5 883 931

1 737 019

DATATEC

Informatique, bureautique

Afrique du Sud

5 688 054

55 780

ANGLOGOLD ASHANTI

Extraction, autres minerais

Afrique du Sud

5 497 000

– 2 230 000

TRANSNET

Tous services transports

Afrique du Sud

5 388 891

492 279

KUMBA IRON ORE

Extraction, autres minerais

Afrique du Sud

5 184 687

1 932 560

AVENG

Groupe diversifié

Afrique du Sud

5 041 697

– 36 271

ANGLO AMERICAN PLATINUM CORP.

Extraction, autres minerais

Afrique du Sud

4 988 861

– 130 424

SAB MILLER SOUTH AFRICA

Industrie des boissons

Afrique du Sud

4 951 000

SPAR GROUP

Commerce de détail

Afrique du Sud

4 550 160

113 336 72 695

TOTAL SOUTH AFRICA

Hydrocarbures, services annexes

Afrique du Sud

3 930 475

MTN SOUTH AFRICA

Opérateur de téléphonie mobile

Afrique du Sud

3 780 106

LIBERTY GROUP

Assurances

Afrique du Sud

3 406 446

425 544

WOOLWORTHS HOLDINGS

Commerce de détail

Afrique du Sud

3 369 985

251 138

OLD MUTUAL LIFE ASSURANCE CO.

Assurances

Afrique du Sud

3 293 349

437 158 346 623

TRANSNET FREIGHT RAIL

Transport ferroviaire

Afrique du Sud

3 275 927

MURRAY & ROBERTS HOLDINGS

Travaux publics

Afrique du Sud

3 256 706

139 982

SOUTH AFRICAN AIRWAYS

Transport aérien

Afrique du Sud

3 192 686

– 137 614

TELKOM

Opérateur de télécommunications

Afrique du Sud

3 147 407

375 374

ARCELOR MITTAL SOUTH AFRICA

Métallurgie, sidérurgie

Afrique du Sud

3 086 479

– 204 394

JD GROUP

Commerce de détail

Afrique du Sud

3 066 392

163 173

GOLD FIELDS

Extraction, autres minerais

Afrique du Sud

2 915 824

– 329 935 341 387

MEDI CLINIC CORP.

Établissement de soins

Afrique du Sud

2 903 124

IMPALA PLATINUM HOLDINGS

Extraction, autres minerais

Afrique du Sud

2 859 046

227 718

EDGARS CONSOLIDATED STORES

Commerce de détail

Afrique du Sud

2 740 237

– 239 047

NETWORK HEALTHCARE HOLDINGS

Établissement de soins

Afrique du Sud

2 646 655

485 901

ALLIED ELECTRONICS CORP.

Équipements bureautique

Afrique du Sud

2 643 894

41 602

TIGER BRANDS

Agro-industrie

Afrique du Sud

2 576 559

242 532

MASSCASH

Commerce de détail

Afrique du Sud

2 500 342

WILSON BAYLY HOLMES - OVCON

Travaux publics

Afrique du Sud

2 263 235

64 251

MMI HOLDINGS

Assurances

Afrique du Sud

2 218 541

252 375

PETROSA

Hydrocarbures

Afrique du Sud

2 018 173

– 156 957

SANTAM

Assurances

Afrique du Sud

1 964 071

111 670

jeune afrique hors-série n o 40

Les 500 • édition 2015

Indien

Classement

en dépression passagère

– 77 %

La chute des profits du groupe pétrolier angolais en 2014. Ses revenus ont quant à eux baissé de 11,6 %. Nos marges de manœuvre sont faibles, et nous sommes vulnérables. Nous ne planifions pas les délestages, je ne peux donc pas vous dire si ça sera pour la semaine prochaine ou la suivante. » andrew eTzinger, ancien porte-parole d’Eskom, début janvier 2015

L’entreprise de Beers transfère ses activités de tri et de négoce de diamants dans la capitale du Botswana depuis plusieurs années.

En novembre 2014, SAB Miller et Coca-Cola ont annoncé la création de Coca-Cola Beverages Africa, nouveau géant des sodas sur le continent avec 2,9 milliards de dollars de revenus.

2,23 milliards

de dollars

La perte nette enregistrée par le géant africain de l’or en 2013, malgré – pour la première fois depuis longtemps – une hausse de sa production.

en juin 2014, le groupe agroalimentaire sud-africain a nommé Thabo Mabe à la tête de sa filiale nigériane, dangote Flour Mills, un véritable gouffre financier.

Les 500 • édItIon 2015

127

Dominé par les entreprises de la nation Arc-en-Ciel, notre classement est impacté par les remous qui agitent le pays. Thaïs Brouck

a nouvelle est tombée le 6 avril 2014 : l’Afrique du Sud a subitement perdu sa place de première économie du continent au profit du Nigeria. En cause, une simple révision statistique menée du côté d’Abuja. Mais l’annonce, symbolique, est d’autant plus inquiétante que l’écart va se creuser : la nation Arc-en-Ciel stagne toujours. Le Fonds monétaire international (FMI) estime sa croissance à 1,4 % en 2014, avec un modeste rebond à 2,3 % en 2015. Au premier trimestre 2014, le PIB de l’Afrique du Sud a même reculé de 0,6 %, une première depuis la récession de 2009. Les grèves à répétition dans le secteur minier expliquent une partie de ces mauvaises performances. L’industrie du platine a été très touchée, affectant ainsi l’activité d’Anglo American Platinum, d’Impala Platinum Holdings et de Lonmin. Cette industrie compte pour près d’un dixième des exportations sud-africaines. Les débrayages se sont ensuite succédé dans le secteur de la métallurgie, touchant notamment ArcelorMittal South Africa, Hulamin, Aveng Trident Steel.

406,8 milliards de dollars

danger. Le pays souffre aussi

Chiffre d’affaires des 150 premières entreprises d’Afrique australe et de l’océan Indien (– 3,8 % sur un an)

d’un chômage élevé (près de 25 %) et d’une inflation de 6 % environ, ce qui pèse lourdement sur la consommation intérieure, laquelle représente plus des deux tiers du PIB. Les conséquences sur les chiffres d’affaires de groupes tels que MTN South Africa, Vodacom South Africa ou Shoprite Holdings se perçoivent déjà dans notre classement. D’autres secteurs stratégiques de la nation Arc-en-Ciel ont souffert en 2014 : la construction automobile (Super Group, Invicta Holdings, EQSTRA Holdings, Bell Equipment…), mais aussi le secteur pétrolier (Petroleum, Oil & Gas Corporation of South Africa, Total South Africa…) et les industries chimiques (Sasol, Omnia Holdings, AECI, African Oxygen…). L’autre danger qui guette l’économie sud-africaine est « électrique » : les coupures de courant sont l l l jeune AfrIque hors-sérIe n o 40

Classement Par régions

128

Afrique australe et océan

ChIffres 2013 - en ItAlIque, ChIffres 2012 - nD : non DétermIné

Rang dans les 500

Rang 2015

Les 150 premières entreprises d’Afrique AustrALe et de L’océAn indien (51-100) Société

Activité

Pays

Chiffre d’affaires (en milliers de dollars)

Résultat net (en milliers de dollars)

MASSWAREHOUSE

Service aux entreprises

Afrique du Sud

1 873 070

BLUE LABEL TELECOMS

Opérateur de télécommunications

Afrique du Sud

1 847 039

45 177

SIBANYE GOLD CO.

Extraction d’or

Afrique du Sud

1 840 330

161 678

ASPEN PHARMACARE HOLDINGS

Industrie pharmaceutique

Afrique du Sud

1 838 122

334 542

KANSANSHI MINING

Extraction de cuivre

Zambie

1 832 300

NAMPAK

Emballage

Afrique du Sud

1 741 741

128 996

DISCOVERY HEALTH

Assurances

Afrique du Sud

1 703 414

202 871

CLICKS GROUP

Commerce de détail

Afrique du Sud

1 662 518

71 549

PIONEER FOODS GROUP

Agroalimentaire

Afrique du Sud

1 617 662

55 071

MASSDISCOUNTERS

Grande distribution

Afrique du Sud

1 593 705

100

REMGRO

Groupe diversifié

Afrique du Sud

1 567 563

421 450 190 847

101

FOSCHINI

Commerce de détail

Afrique du Sud

1 557 748

102

OMNIA HOLDINGS

Industrie chimique

Afrique du Sud

1 547 857

94 438

103

LONMIN

Extraction, autres minerais

Afrique du Sud

1 520 000

198 000

104

AECI

Industrie chimique

Afrique du Sud

1 517 678

90 345

105

HARMONY GOLD MINING CO.

Extraction, autres minerais

Afrique du Sud

1 513 870

– 51 694 104 013

106

DISTELL GROUP

Industrie des boissons

Afrique du Sud

1 509 697

107

TONGAAT-HULETT GROUP

Agroalimentaire

Afrique du Sud

1 496 163

116 810

108

GRINDROD

Transport maritime

Afrique du Sud

1 491 025

120 147 128 710

111

KAP INTERNATIONAL HOLDINGS

Groupe diversifié

Afrique du Sud

1 465 128

114

GROUP FIVE HOLDINGS

Travaux publics

Afrique du Sud

1 460 333

41 843

118

ASSORE

Extraction, autres minerais

Afrique du Sud

1 349 477

326 381

120

MR PRICE GROUP

Commerce de détail

Afrique du Sud

1 306 144

146 322

122

EXXARO RESOURCES

exploitation minière

Afrique du Sud

1 291 674

841 949

124

KONKOLA COPPER MINES

Extraction de cuivre

Zambie

1 271 400

– 89 000

125

TRANSNET RAIL ENGINEERING

Logistique ferroviaire

Afrique du Sud

1 271 206

16 279

126

ILLOVO SUGAR

Agriculture

Afrique du Sud

1 255 698

106 481

130

ALLIED TECHNOLOGIES

Constructeurs informatique et bureautique

Afrique du Sud

1 230 159

137

LIFE HEALTHCARE GROUP

Établissement de soins

Afrique du Sud

1 127 454

196 588

138

ADCORP HOLDINGS

Services éducatifs

Afrique du Sud

1 123 590

15 231

140

SUPER GROUP

Construction automobile

Afrique du Sud

1 115 551

77 694

141

TRUWORTHS INTERNATIONAL

Commerce de détail

Afrique du Sud

1 108 318

229 051

144

REUNERT

Constructeurs informatique et bureautique

Afrique du Sud

1 080 577

92 611

145

MUTUAL & FEDERAL INSURANCE

Assurances

Afrique du Sud

1 077 188

151

CMH GROUP

Concessionnaire

Afrique du Sud

1 031 148

16 130

152

SUN INTERNATIONAL

Tourisme, hôtellerie

Afrique du Sud

1 030 540

71 305

154

PALABORA MINING CO.

Extraction de cuivre

Afrique du Sud

1 026 919

– 11 429

155

TSOGO SUN HOLDINGS

Tourisme, hôtellerie

Afrique du Sud

1 025 018

187 830

157

INVICTA HOLDINGS

Construction automobile

Afrique du Sud

996 221

67 584

161

RCL FOODS

Agroalimentaire

Afrique du Sud

962 359

608

164

AFRICAN RAINBOW MINERALS

Extraction, autres minerais

Afrique du Sud

952 381

313 113

165

EQSTRA HOLDINGS

Construction automobile

Afrique du Sud

949 906

23 895

166

TRANSNET NATIONAL PORTS AUTHORITY

Logistique portuaire

Afrique du Sud

944 098

301 308

168

GML

Groupe diversifié

Maurice

925 707

33 459

169

AURECON HERITAGE COMPANIES

Ingénierie

Afrique du Sud

920 100

173

MASSBUILD

Bâtiment

Afrique du Sud

912 359

174

STEFANUTTI STOCKS HOLDINGS

Travaux publics

Afrique du Sud

904 251

11 312

175

AFGRI

Agro-industrie

Afrique du Sud

891 308

23 093

178

GRINAKER - LTA

Travaux publics

Afrique du Sud

881 294

100

180

ANGLOVAAL INDUSTRIES

Agroalimentaire

Afrique du Sud

877 582

103 368

jeune afrique hors-série n o 40

Les 500 • édition 2015

Indien

Classement

129

légion. Deux gigantesques centrales à charbon sont en cours de construction, mais la date de livraison de la première a une nouvelle fois été repoussée. En parallèle, le géant russe de l’énergie nucléaire, Rosatom, devrait fournir à la puissance africaine jusqu’à huit réacteurs nucléaires, un projet de 40 milliards à 50 milliards de dollars (de 29 milliards à 36,3 milliards d’euros). Mais aucune date de livraison n’a encore été fixée. Selon certains économistes, le manque de capacité du réseau électrique a déjà coûté 10 % de croissance du PIB au pays et pourrait en coûter autant ces cinq prochaines années. Si l’on ajoute à cela la dégradation, le 19 août 2014, par Moody’s de la note des quatre principales banques du pays, c’est toute l’économie sud-africaine qui vacille. Selon la plupart des analystes, l’Afrique du Sud a besoin d’un taux de croissance durable d’au moins 5 % à 7 % pour résorber son chômage de masse. On en est loin. Et le FMI notait en décembre 2014 que le pays « risquait de voir se creuser les déficits extérieur et budgétaire, augmenter la dette publique et de devoir affronter une augmentation du chômage et des inégalités ». L’institution de Bretton Woods recommande le lancement de « réformes structurelles afin de doper la croissance, de créer des emplois et de réduire la pauvreté ». lll

Depuis le 1er février, David redfern est directeur exécutif d’Aspen Pharmacare. Il remplace Abbas Hussein.

Sun International, qui a vendu ses parts de 40 % dans Sunwest International et Worcester casino à tsogo Sun pour 181 millions de dollars, veut désormais accélérer son développement en Asie-Pacifique et en Amérique latine.

Le reste de l’Afrique est désormais notre priorité. Nous visons un niveau d’économies assez élevé pour l’année à venir afin de commencer le financement de nos ambitions en Afrique et sur quelques autres marchés émergents de la planète. »

C’est le seuil sous lequel le cours du cuivre est passé début janvier, son prix le plus bas depuis cinq ans. Kansanshi Mining et Konkola Copper Mines en sont évidemment affectés.

6dollars/tonne 000

rIcHArD ruSHton, directeur général du groupe Distell. Le fabricant sud-africain de liqueurs a annoncé son intention de constituer un fonds de plus de 500 millions de rands (34,6 millions d’euros) pour financer ses investissements sur le continent

400 000 fotolIA

toNNes de cANNes

Les 500 • édition 2015

La capacité de l’usine de la société kényane Transmara Sugar Company, acquise par Alteo (filiale de GML) en 2014-2015. Le groupe diversifié mauricien a fait de l’Afrique une priorité.

net recul. Compte tenu de son poids économique

au sein de la région (60 % du PIB), l’Afrique du Sud entraîne l’Afrique australe dans ses difficultés. La zone affiche ainsi dans son ensemble un taux de croissance moyen attendu de 2,7 %, contre 5 % pour le continent dans son entier. Notre palmarès, dominé par le tissu économique sud-africain – notamment grâce au dynamisme international des leaders au sein de de ce dernier –, suit une tendance comparable. notre palmarès Seules 15 entreprises régional, dominé non sud-africaines viennent perturber le par les sociétés défilé de sociétés basées dans la nation Arc-ensud-africaines, Ciel. Mise à part l’anquinze entreprises golaise Sonangol, qui s’installe une nouvelle fois seulement ne sur la première marche du podium (régional) sont pas basées avec une progression dans la nation de près de 20 % de son chiffre d’affaires, à plus de arc-en-ciel. 40 milliards de dollars, il e faut descendre au 55 rang pour que la zambienne Kansanshi Mining, filiale du groupe minier canadien First Quantum, spécialisée dans l’extraction de cuivre, vienne interrompre cette litanie de noms sud-africains. Traduction l l l jeune afrique hors-série n o 40

Classement Par régions

130

Afrique australe et océan

ChIffres 2013 - en ItAlIque, ChIffres 2012 - nD : non DétermIné

Les 150 premières entreprises d’Afrique AustrALe et de L’océAn indien (101-150) Résultat net (en milliers de dollars) ND

Rang dans les 500

Chiffre d’affaires (en milliers de dollars)

Rang 2015

Pays

101

183

NAMDEB DIAMOND CORP.

Extraction de diamants

Namibie

860 322

102

184

MONDI GROUP SOUTH AFRICA

Papeterie

Afrique du Sud

858 998

103

186

RMI HOLDINGS

Assurances

Afrique du Sud

849 660

229 242

104

191

TRANSNET PORT TERMINALS

Logistique portuaire

Afrique du Sud

812 532

13 233

105

192

ASTRAL FOODS

Agro-industrie

Afrique du Sud

811 483

23 230

106

193

HOSKEN CONSOLIDATED INVESTMENTS

Groupe diversifié

Afrique du Sud

798 053

120 494

107

194

POWERTECH

Fabrication d’appareils électriques

Afrique du Sud

797 681

108

195

PRETORIA PORTLAND CEMENT CO.

Matériaux de construction

Afrique du Sud

791 683

88 631

Société

Activité

109

199

AVENG MINING

Exploitation minière

Afrique du Sud

787 038

110

200

RAINBOW CHICKEN

Agroalimentaire

Afrique du Sud

775 269

– 350

Afrique du Sud

761 263

22 835

Zimbabwe

752 678

119 397 94 893

111

202

CLOVER HOLDINGS

Agroalimentaire

112

205

ECONET WIRELESS

Opérateur de téléphonie mobile

113

209

RAND WATER

Production & distribution d’eau potable

Afrique du Sud

737 916

114

210

MONDI PACKAGING SOUTH AFRICA

Emballage, conditionnement

Afrique du Sud

732 831

37 852

115

215

PSG GROUP

Fonds d’investissement

Afrique du Sud

720 535

100 154

116

216

HULAMIN

Aluminium

Afrique du Sud

719 713

– 128 040

117

224

AVENG TRIDENT STEEL

Métallurgie, sidérurgie

Afrique du Sud

676 640

118

225

SOUTH AFRICAN BROADCASTING CORP.

Médias

Afrique du Sud

673 011

62 064

119

233

INNSCOR AFRICA

Tourisme, hôtellerie

120

237

CASHBUILD

Matériaux de construction

Zimbabwe

656 332

48 599

Afrique du Sud

645 577

121

239

IRELAND BLYTH

25 652

Groupe diversifié

Maurice

635 591

122

240

26 174

AIR MAURITIUS

Transport aérien

Maurice

635 457

11 657

123 124

243

PINNACLE TECHNOLOGY HOLDINGS

Constructeurs informatique et bureautique

Afrique du Sud

627 961

31 005

244

TRENCOR

Transport maritime

Afrique du Sud

627 368

228 766

125

245

DELTA CORP.

126

247

RMB HOLDINGS

Industrie des boissons

Zimbabwe

625 517

107 193

Fonds d’investissement

Afrique du Sud

615 278

603 282 100 004

127

252

SOCIEDADE MINEIRA DE CATOCA

Extraction de diamants

Angola

602 460

128

253

RAUBEX

Bâtiment

Afrique du Sud

602 141

36 145

129

254

BELL EQUIPMENT

Construction de véhicules utilitaires

Afrique du Sud

601 579

19 588

Afrique du Sud

600 196

26 796

Mozambique

589 209

– 3 152

130

255

BASIL READ HOLDINGS

Travaux publics

131

260

PETROMOC

Hydrocarbures, services annexes

132

261

BUSINESS CONNEXION GROUP

Informatique, bureautique

Afrique du Sud

587 702

22 181

133

267

BYTES TECHNOLOGY GROUP

Constructeurs informatique et bureautique

Afrique du Sud

576 626

25 990

134

268

ZEDER INVESTMENTS

Agro-industrie

Afrique du Sud

572 219

31 816

135

269

CTP HOLDINGS

Médias

Afrique du Sud

569 693

47 867

136

272

JOHANNESBURG WATER CO.

Production & distribution d’eau potable

Afrique du Sud

559 011

77 304

137

273

AFRICAN OXYGEN

Industrie chimique

Afrique du Sud

554 540

29 227

138

275

MOOLMANS

Exploration minière

Afrique du Sud

553 754

139

279

GROWTHPOINT PROPERTIES

Promotion immobilière

Afrique du Sud

550 446

– 67 497

Afrique du Sud

550 107

– 34 387

Botswana

545 782

54 835

Zambie

540 688

12 250

Afrique du Sud

518 425

55 963

140

280

SOUTH AFRICAN POST OFFICE

Services postaux

141

282

BOTSWANA INSURANCE HOLDINGS

Assurances

142

284

PUMA ENERGY ZAMBIA

Production & distribution de gaz

143

294

ADCOCK INGRAM HOLDINGS

Industrie pharmaceutique

144

296

MVELASERVE

Groupe diversifié

Afrique du Sud

514 848

11 190

145

298

COMAIR

Transport aérien

Afrique du Sud

512 803

21 660

146

299

LEWIS GROUP

Commerce de détail

Afrique du Sud

502 818

80 177

147

301

METAIR INVESTMENTS

Construction automobile

Afrique du Sud

497 651

32 499

148

303

EVRAZ HIGHVELD STEEL & VANADIUM CORP.

Métallurgie, sidérurgie

Afrique du Sud

494 278

– 36 081

149

309

EOH HOLDINGS

NTIC

Afrique du Sud

484 185

31 545

150

311

OK ZIMBABWE

Grande distribution

Zimbabwe

483 660

9 685

jeune afrique hors-série n o 40

Les 500 • édition 2015

Indien

Classement

131

l l l de cette omniprésence, le total des revenus des 150 premières entreprises de la zone marque un net recul de 3,8 % par rapport à l’an dernier, contre une hausse de 7,1 % lors de notre précédent classement.

période terne. Au-delà de l’Afrique du Sud, la zone

le départ de Ketso Gordhan, pdG de pretoria portland Cement, remet en question les premiers pas du cimentier sud-africain en Algérie, annoncés début 2014 mais toujours suspendus.

87 millions de dollars

Le montant levé en juin 2014 par le holding d’investissement PSG Group pour reconstituer sa base de capital après, notamment, un investissement important dans sa filiale spécialisée dans l’éducation, Curro.

Le nombre de rangs perdus par la société sudafricaine dans notre classement des 500. Depuis, la situation s’est améliorée pour le spécialiste de l’aviculture.

8,7 millions d’euros

Les pertes du groupe aérien sur les neuf premiers mois de l’année 2014, contre des profits de 5,7 millions d’euros au cours de la même période en 2013. En cause : l’évolution défavorable des changes.

dans son ensemble traverse elle aussi des turbulences. L’Angola, deuxième économie de la région et pays pétrolier extrêmement dépendant des importations, connaît une période plus terne, avec seulement 3,9 % de croissance en 2014 du fait d’une production pétrolière inférieure aux attentes. Des opérations de maintenance imprévues, l’épuisement de certains sites et la chute du cours du baril expliquent ce phénomène. À l’inverse, la société minière Sociedade Mineira de Catoca gagne douze places. En Zambie, lorsque Konkola Copper Mines et Kansanshi Mining pâtissent de la faiblesse des cours du cuivre, c’est toute l’économie du pays qui souffre. De quoi refroidir les investisseurs du secteur. D’où la décision du FMI de corriger ses calculs : initiasi LA ZAmbie souffre lement estimée à 7,3 %, ils évaluent maintenant de LA bAisse des à 6,5 % la croissance en cours du cuivre, 2014. Au Zimbabwe, en dépit Le ZimbAbwe, Lui, du processus de normalisation entamé avec les pâtit de LA fAibLesse bailleurs de fonds et de de sA demAnde réformes structurelles d’envergure lancées par intérieure la Banque centrale, le PIB n’enregistrerait qu’une et du mAnque croissance de 3,1 % en de Liquidités. 2014 et de 3,2 % en 2015. L’économie reste pénalisée par le faible niveau de la demande intérieure et par le manque de liquidités. Néanmoins, le pays parvient à hisser quatre de ses entreprises dans notre classement. On peut citer notamment OK Zimbabwe, actif dans la grande distribution, et Delta Corporation, qui tire l’essentiel de ses revenus de son activité de boissons. bon élève. Reste le bon élève de l’Afrique australe :

l’équipementier automobile sud-africain Metair investments a finalisé en 2014 l’acquisition totale de l’entreprise turque Mutlu Akü, spécialiste de la fabrication de batteries.

Les 500 • édition 2015

le Mozambique. Pour la troisième année consécutive, son PIB a progressé fortement, de 8,3 % en 2014. Le pays est notamment favorisé par l’afflux d’investissements étrangers dans le domaine énergétique. Mais la production n’ayant pas encore commencé, seul Petromoc vient représenter l’eldorado gazier dans notre classement. Pour l’instant. l

jeune afrique hors-série n o 40

Classement Par régions

132

afrique de l’est

Chiffres 2013 - en italique, Chiffres 2012 - nD : non Déterminé

Rang dans les 500

Rang 2015

Les 70 premières entreprises d’Afrique de L’est (1-50) Société

Activité

Pays

Chiffre d’affaires (en milliers de dollars)

Résultat net (en milliers de dollars) 106 069

ETHIOPIAN AIRLINES

Transport aérien

Éthiopie

1 988 052

TOTAL KENYA

Hydrocarbures, services annexes

Kenya

1 761 191

14 947

SAFARICOM

Opérateur de téléphonie mobile

Kenya

1 647 820

262 170

127

KENOLKOBIL

Hydrocarbures

Kenya

1 249 340

6 360

132

KENYA AIRWAYS

Transport aérien

Kenya

1 207 443

– 38 521 81 579

149

MOHAMMED ENTERPRISES TANZANIA

Groupe diversifié

Tanzanie

1 059 240

226

EAST AFRICAN BREWERIES GROUP

Industrie des boissons

Kenya

672 715

74 288

256

TANZANIA BREWERIES

Industrie des boissons

Tanzanie

597 587

125 719 49 571

283

KENYA POWER AND LIGHTING

Production & distribution d'électricité

Kenya

545 766

326

SUDANESE TELECOM CO.

Opérateur de télécommunications

Soudan

453 200

335

NAKUMATT HOLDINGS

Grande distribution

Kenya

440 040

3 613

Ouganda

425 258

Kenya

386 440

41 835 32 630

346

MTN UGANDA

Opérateur de téléphonie mobile

365

BAMBURI CEMENT

Matériaux de construction

369

UMEME

Production & distribution d'électricité

Ouganda

376 643

379

NORTH MARA GOLD MINE

Extraction d'or

Tanzanie

365 393

386

TIGO TANZANIA

Opérateur de téléphonie mobile

Tanzanie

351 000

446

BUZWAGI GOLD MINE

Extraction d'or

Tanzanie

284 190

452

BULYANHULU GOLD MINE

Extraction d'or

Tanzanie

279 421

ND – 49 626

463

AIRTEL TANZANIA

Opérateur de téléphonie mobile

Tanzanie

270 755

MTN SOUDAN

Opérateur de téléphonie mobile

Soudan

237 619

BRITISH AMERICAN TOBACCO KENYA

Industrie du tabac

Kenya

223 460

42 416

TOTAL TANZANIA

Hydrocarbures, services annexes

Tanzanie

196 540

AIRTEL UGANDA

Opérateur de téléphonie mobile

Ouganda

192 416

19 863

KENYA ELECTRICITY GENERATING CO.

Production & distribution d'électricité

Kenya

187 379

59 509

TANZANIA CIGARETTE CO. (TCC)

Industrie du tabac

Tanzanie

177 267

47 615

GROUPE CFAO KENYA

Groupe diversifié

Kenya

176 490

AIRTEL KENYA

Opérateur de téléphonie mobile

Kenya

172 924

65 710 3 852

UNGA GROUP

Agroalimentaire

Kenya

172 468

TRANS-CENTURY

Holding

Kenya

166 899

5 270

UCHUMI SUPERMARKET

Grande distribution

Kenya

163 659

4 066 15 373

ATHI RIVER MINING - KENYA

Matériaux de construction

Kenya

161 501

SCANGROUP

Agence de communication

Kenya

161 374

9 879

NATION MEDIA GROUP

Médias

Kenya

152 326

28 853 19 479

TANGA CEMENT CO.

Matériaux de construction

Tanzanie

142 167

CMC HOLDINGS

Concessionnaire

Kenya

139 276

1 254

MUMIAS SUGAR CO.

Agro-industrie

Kenya

136 200

– 19 018

TANZANIA PORTLAND CEMENT CO.

Matériaux de construction

Tanzanie

130 403

22 960

CIC INSURANCE GROUP

Assurances

Kenya

125 988

15 750

JUBILEE INSURANCE KENYA

Assurances

Kenya

123 403

15 578

JUBILEE HOLDINGS

Assurances

Kenya

122 709

28 507

QUALITY CHEMICALS

Industrie pharmaceutique

Ouganda

120 000

EAST AFRICAN BREWERIES OUGANDA

Industrie des boissons

Ouganda

119 211

BRASSERIES ET LIMONADERIES DU RWANDA

Industrie des boissons

Rwanda

113 045

22 261

KENYA REINSURANCE CORP.

Assurances

Kenya

109 858

34 175

EAST AFRICAN PORTLAND CEMENT CO.

Matériaux de construction

Kenya

104 919

20 222

BRITISH AMERICAN INVESTMENTS CO. KENYA

Assurances

Kenya

100 769

30 227

KENYA AIRPORTS AUTHORITY

Logistique aéroportuaire

Kenya

98 430

28 487

KILOMBERO SUGAR CO.

Agro-industrie

Tanzanie

88 031

1 047

PRECISIONAIR

Transport aérien

Tanzanie

86 170

– 7 356

EAST AFRICAN BREWERIES TANZANIA

Industrie des boissons

Tanzanie

85 290

jeune afrique hors-série n o 40

Les 500 • édition 2015

Classement

Peu d’ombres au tableau

Le nombre de rangs gagnés dans les 500 par le transporteur aérien, qui décroche la première place régionale en raison de la dégringolade du groupe kényan de stations-service KenolKobil.

Malgré des taux de croissance record dans la plupart de ses économies, la région pèse peu dans les 500.

Nous avons encore un long chemin à parcourir car mon ambition est de devenir un acteur panafricain de la grande distribution. Comme nous l’avons déclaré à l’ouverture de notre 50e magasin à Arusha [Tanzanie], nos sites sont désormais calqués sur nos ambitions de croissance panafricaine. »

thaïs Brouck

atul shah, directeur général de Nakumatt, dans How We Made It in Africa

Branle-bas de combat dans les télécoms tanzaniennes. Alors qu’Etisalat a mis en vente sa filiale Zantel, l’État a pris le contrôle total de Tanzania Telecommunications Company Ltd (TTCL), leader de la téléphonie fixe (mais 5e sur le mobile), détenu jusqu’alors à hauteur de 35 % par l’indien Bharti Airtel.

124,5 %

98 millions de dollars

Le prix de vente des 45 % détenus par le capital-investisseur Actis dans la société de distribution d’électricité ougandaise. Les actions ont été cédées sur la Bourse locale, où Umeme est coté.

La progression de l’action de Tanga Cement Company en 2014, cotée au Dar es-Salaam Stock Exchange. Un record en Afrique.

– 60 % La réduction des pertes de la compagnie aérienne tanzanienne, qui demeure toutefois dans le rouge. Les 500 • édition 2015

’

est la région la plus dynamique d’Afrique, selon le rapport de l’ONU sur la situation et les perspectives de l’économie mondiale en 2015, même si elle reste la moins représentée dans les 500, avec moins de 2 % des revenus cumulés. L’Afrique de l’Est devrait enregistrer un taux de croissance de 6 % en 2014, et de 6,8 % en 2015. Le Kenya et l’Ouganda en sont les moteurs essentiels. À elles seules, les sociétés kényanes remportent plus de la moitié des places de notre classement régional (pour 57 % des revenus cumulés des 70 premières sociétés). Mais le distributeur de carburant KenolKobil, en tête jusque-là, s’est effondré à la quatrième place, son chiffre d’affaires se réduisant de 1 milliard de dollars (726,3 millions d’euros). Confronté à de nombreuses difficultés, le groupe a dû licencier 41 % de son personnel et se séparer d’actifs. Il est redevenu rentable dès 2013, avec un bénéfice net de plus de 6 millions de dollars, contre des pertes de près de 73 millions de dollars en 2012. Ethiopian Airlines, seule entreprise éthiopienne classée, en profite pour ravir la première position. Total Kenya(quidevientainsileleader de la distribution des hydrocarbures du pays) et Safaricom Chiffre d’affaires des 70 premières complètent le podium.

19,9 milliards

de dollars

locomotive. Le taux de crois-

entreprises d’Afrique de l’Est (+ 5,8 % sur un an)

sance du Kenya devrait passer de 5,3 % en 2014 à 6,2 % en 2015. La locomotive d’Afrique de l’Est portera bien son surnom : au-delà des services bancaires et de communications, les investissements dans les infrastructures, notamment ferroviaires, vont doper l’activité. La ligne de chemin de fer Mombasa-Nairobi (puis Kampala et Kigali)permettra,selonleFondsmonétaireinternational (FMI), « de donner une nouvelle impulsion à l’intégration en Afrique de l’Est en réduisant sensiblement le coût des transports et en améliorant le niveau de vie des populations ». Mais la chute des cours de l’or noir fait planer l’incertitude sur les activités d’exploration dans le pays, dont les ressources sont très prometteuses. Chez le voisin ougandais, la croissance du PIB, qui devrait atteindre 6,3 % en 2015 (après 5,9 % en 2014), pourrait être confortée par l’augmentation d’activités telles que la construction, les services financiers, l l l jeune afrique hors-série n o 40

133

Classement Par régions

134

afrique de l’est

Chiffres 2013 - en italique, Chiffres 2012 - nD : non Déterminé

Rang dans les 500

Rang 2015

Les 70 premières entreprises d’Afrique de L’est (51-70) Société

Activité

Pays

Chiffre d’affaires (en milliers de dollars)

Résultat net (en milliers de dollars)

LIBERTY KENYA

Assurances

Kenya

84 263

12 596

CAR & GENERAL

Construction automobile

Kenya

80 368

3 597

TOURISM PROMOTION SERVICES EASTERN AFRICA

Tourisme, hôtellerie

Kenya

77 928

7 615

TULAWAKA GOLD MINE

Extraction d'or

Tanzanie

75 458

BRITISH AMERICAN TOBACCO UGANDA

Industrie du tabac

Ouganda

66 616

4 513

SHANTA GOLD

Exploration minière

Tanzanie

65 989

759

GROUPE MARILL

Groupe diversifié

Djibouti

60 975

5 180

PAN AFRICA INSURANCE CO.

Assurances

Kenya

60 641

14 242

CROWN PAINTS KENYA

Matériaux de construction

Kenya

58 761

2 436

THE STANDARD GROUP

Médias

Kenya

54 886

EAST AFRICAN CABLES

Fabrication de câbles électriques

Kenya

51 289

4 536

RWANDAIR

Transport aérien

SAMEER AFRICA

Organisation du transport de fret

Rwanda

47 200

Kenya

45 900

4 570

CENTUM INVESTMENT CO.

Fonds d'investissement

Kenya

45 228

29 059

WILLIAMSON TEA KENYA

Production agricole

Kenya

40 422

9 568

JUBILEE INSURANCE TANZANIA

Assurances

Tanzanie

36 849

2 512

JUBILEE INSURANCE UGANDA

Assurances

Ouganda

32 277

10 089

SASINI

Agro-industrie

Kenya

32 084

1 044

REA VIPINGO PLANTATIONS

Exploitation forestière

Kenya

29 273

5 040

SORAS GROUP

Assurances

Rwanda

24 459

1 991

Classement

A ir b

Le 24 mars 2015, Airbus a annoncé la vente de deux Airbus A330 à la compagnie rwandaise.

millions de dollars

Création :

- Crédit photos : ThinkStock©

Le prix payé par l’assureur sud-africain Sanlam pour l’acquisition, en 2013, de 63 % de la compagnie d’assurances rwandaise.

l l l les transports et les télécoms, précise la Banque mondiale. Ces prévisions se reflètent déjà dans les chiffres d’affaires de Jubilee Insurance Uganda, MTN Uganda et Airtel Uganda, qui progressent sur un an. La troisième économie de la région, le Rwanda, attaque aussi 2015 sur de bonnes bases, avec 6,7 % de croissance. Mais son marché intérieur, plus faible que celui de ses voisins, ne permet qu’à trois de ses entreprises de figurer dans notre palmarès régional, et aucune n’apparaît dans les 500. La plus grande entité du pays, Bralirwa, a des revenus deux fois trop petits pour compter parmi ces géants. Davantage représentée, la Tanzanie bénéficie notamment du dynamisme de son secteur aurifère avec North Mara Gold Mine, Buzwagi Gold Mine et Bulyanhulu Gold Mine. Le pays, dont la croissance serait de 7 % en 2015, profitera aussi de la poursuite des investissements dans les réserves de gaz naturel et dans la construction d’un gazoduc. Un scénario similaire se profile en Éthiopie, avec une croissance du PIB réel supérieure à 8 %, notamment grâce à la hausse de la demande en électricité. Deux ombres au tableau: le Soudan du Sud est toujours en proie à la guerre civile et le Burundi doit élire un président en 2015, ce qui fait craindre un retour des violences dans un pays économiquement très fragile. l

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Le savoir-faire du constructeur Sustainable Laundry Solutions

135

Classement Par régions

136

Afrique centrale

Chiffres 2013 - en itAlique, Chiffres 2012 - nD : non Déterminé

Rang dans les 500

Rang 2015

Les 70 premières entreprises d’Afrique centrALe (1-50) Société

Activité

Pays

Chiffre d’affaires (en milliers de dollars)

Résultat net (en milliers de dollars)

SOCIÉTÉ NATIONALE DES HYDROCARBURES

Hydrocarbures

Cameroun

2 043 148

24 445

TOTAL GABON

Hydrocarbures

Gabon

1 812 801

301 936

SOCIÉTÉ NATIONALE DE RAFFINAGE

Hydrocarbures, raffinerie

Cameroun

1 731 345

– 64 178

150

SOCIÉTÉ GABONAISE DE RAFFINAGE

Hydrocarbures, raffinerie

Gabon

1 033 433

18 558

160

SHELL GABON

Hydrocarbures

Gabon

966 810

188

COMILOG

Extraction, autres minerais

Gabon

819 231

69 041

203

MAUREL & PROM GABON

Hydrocarbures

231

SA DES BRASSERIES DU CAMEROUN

Industrie des boissons

263

TOTAL CAMEROUN

Hydrocarbures, services annexes

274

SOCIÉTÉ MAGHRÉBINE DE GÉNIE CIVIL GUINÉE ÉQUATOR.

Génie civil

302

MTN CAMEROUN

305

ENEO CAMEROUN (EX-AES SONEL)

Gabon

757 056

Cameroun

661 511

54 143

Cameroun

584 836

Guinée équator.

554 176

1 809

Opérateur de téléphonie mobile

Cameroun

495 421

Production & distrib. d’électricité

Cameroun

490 287

513

Cameroun

487 663

17 890

Gabon

468 330

22 906

307

TRADEX

Hydrocarbures, services annexes

320

CECA-GADIS

Commerce de détail

354

GROUPE CFAO CONGO

Groupe diversifié

355

ENGEN RD CONGO

Hydrocarbures, services annexes

378

SOCIÉTÉ D’ÉNERGIE ET D’EAU DU GABON

Production & distrib. d’eau et d’électricité

384

AIRTEL RD CONGO

Opérateur de téléphonie mobile

385

ORANGE CAMEROUN

Opérateur de téléphonie mobile

Cameroun

351 405

57 796

397

GÉNÉRALE DES CARRIÈRES ET DES MINES

Exploitation minière

RD Congo

336 188

– 181 941

425

GROUPE CFAO CAMEROUN

Groupe diversifié

Cameroun

308 905

460

AIRTEL GABON

Opérateur de téléphonie mobile

Gabon

271 433

27 696

469

SOCIÉTÉ DES BRASSERIES DU GABON

Industrie des boissons

Gabon

268 267

484

COMPAGNIE DU KOMO

Holding

Gabon

253 461

30 150

CORLAY CAMEROUN

Hydrocarbures, services annexes

Cameroun

233 128

1 167

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU COTON DU CAMEROUN

Coton

Cameroun

219 776

7 203

ADEN SERVICES RD CONGO

Service aux entreprises

RD Congo

200 000

OLAM CAM

Agro-industrie

Cameroun

194 310

5 273

Congo

406 364

RD Congo

405 287

9 615

Gabon

365 820

RD Congo

357 136

– 130 226

AIRTEL CONGO

Opérateur de téléphonie mobile

Congo

192 287

19 702

GABON TÉLÉCOM

Opérateur de télécommunications

Gabon

174 653

21 941

FONDS SPÉCIAL D’ÉQUIP. ET D’INTERV. INTERCOMMUNALE

Service aux entreprises

Cameroun

171 425

5 843

GROUPE CFAO GABON

Groupe diversifié

Gabon

160 932

CAMEROUN TÉLÉCOMMUNICATION

Opérateur de téléphonie mobile

Cameroun

157 083

6 229

GROUPE FOKOU

Matériaux de construction

Cameroun

155 382

2 795

TIGO TCHAD

Opérateur de téléphonie mobile

Tchad

149 000

SOCIÉTÉ ALIMENTAIRE DU CAMEROUN

Agroalimentaire

Cameroun

145 119

2 680

GUINNESS CAMEROUN

Industrie des boissons

Cameroun

143 847

4 111

SOCOBA - E.D.T.P.L.

Travaux publics

Gabon

143 695

AIRTEL TCHAD

Opérateur de téléphonie mobile

Tchad

140 577

– 2 325

SOCIÉTÉ SUCRIÈRE DU CAMEROUN

Agro-industrie

Cameroun

128 122

14 309

PETRO GABON

Hydrocarbures, services annexes

Gabon

126 630

GROUPE CFAO RD CONGO

Groupe diversifié

RD Congo

123 568

SOCIÉTÉ DE DISTRIB. DE MATÉRIEL DE TRAVAUX PUBLICS

Concessionnaire

Gabon

122 276

3 721

CAMI TOYOTA

Concessionnaire

Cameroun

119 320

– 3 724

CAMEROON DEVELOPMENT CORP.

Agro-industrie

Cameroun

118 615

– 26 535

SOCIÉTÉ DES PLANTATIONS DU HAUT PENJA

Production agricole

Cameroun

113 823

309

CAMEROON RAILWAYS

Transport ferroviaire

Cameroun

113 720

2 442

CAISSE NATIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE

Assurances

Tchad

110 402

51 947

SUCAF GABON

Agro-industrie

Gabon

101 706

ROUGIER OCÉAN GABON

Exploitation forestière

Gabon

100 500

jeune afrique hors-série n o 40

Les 500 • édition 2015

Classement

143

f Cfa

Le montant (sur la base de la loi de finances 2015) que l’administration fiscale devra prélever sur le litre de bière, contre seulement 110 F CFA auparavant.

henri max Ndong Nzue est le nouveau directeur général de total Gabon. il remplace le Français Benoît chagué, arrivé en fin de mandat.

Guerre des tarifs

Alors que MTN Cameroun avait lancé la minute de communication à 25 F CFA fin janvier, Orange a répliqué quelques jours plus tard avec un tarif de 15 F CFA.

– 40 %

La diminution du résultat net (en francs CFA) de Sodécoton en 2013, en raison de la baisse des cours de l’or blanc. Entre 2010 et 2011, les profits avaient toutefois été multipliés par cinq.

Attention, dangers! Déjà marginalisée dans les 500, la région voit sa croissance freinée par la chute des cours du pétrole et le conflit avec Boko Haram. thAïs Brouck

n Afrique centrale, tous les indicateurs sont au rouge. Deux périls menaçaient de perturber durablement l’équilibre économique et sécuritaire de la zone au début de l’année. Boko Haram d’abord, qui multiplie les incursions dans le nord du Cameroun. Bien que le Tchad ait envoyé ses troupes épauler son voisin, le groupe armé, qui perturbe depuis des années le nord du Nigeria, pourrait déstabiliser toute la région, d’autant que la crise persiste en Centrafrique. La baisse des cours du pétrole ensuite, qui pèse sur la croissance et sur les budgets des pays producteurs de la zone. D’ailleurs, la Banque des États de l’Afrique centrale (Beac) a révisé à la baisse ses estimations de croissance en 2014 pour la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac) : de 6,1 %, elles sont passées à 5,7 % en octobre, et finalement à 4,9 % Chiffre d’affaires des en décembre. 70 premières entreprises Les cinq premières entred’Afrique centrale prises de notre classement, (+ 9,6 % sur un an) Société nationale des hydrocarbures(SNH)etSociéténationale de raffinage (pour le Cameroun), ainsi que Total Gabon, Société gabonaise de raffinage et Shell Gabon (pour ce pays), dont les revenus ne reflètent pas encore cette baisse (les chiffres indiqués datent de 2013), devraient être fortement touchées par la chute des cours.

21,7 milliards

de dollars

optimiste. En 2015, la Beac table sur un taux de

150 Les 500 • édition 2015

Le nombre d’emplois qui devraient être supprimés (sur la base du volontariat) après la fusion d’Airtel Congo et de Warid Congo, le 31 mai 2014. Objectif : éviter des doublons dans les fonctions.

137

croissance – optimiste – de 5 % grâce au dynamisme du secteur non pétrolier. La zone veut donc accélérer la diversification de son économie. Mais notre classement netraduitpasencorecetteambition.Pasdechangement notable par rapport à l’an dernier, les premières places restent trustées par les pétroliers, de la SNH à Maurel & Prom Gabon. Les télécoms suivent, avec plusieurs multinationales (Airtel, Orange, MTN) qui jouent désormais les premiers rôles dans nombre de pays. Au Cameroun – l’économie la plus diversifiée de la zone et qui place 32 entreprises parmi les 70 premières (pour 46 % des revenus cumulés) –, l’augmentation du PIB (5 % en 2014 et 5,2 % prévus en 2015) devrait l l l jeune afrique hors-série n o 40

Classement Par régions

138

Afrique centrale

Chiffres 2013 - en itAlique, Chiffres 2012 - nD : non Déterminé

Rang dans les 500

Rang 2015

Les 70 premières entreprises d’Afrique centrALe (51-70) Société

Activité

Pays

Chiffre d’affaires (en milliers de dollars)

Résultat net (en milliers de dollars) 2 153

AZUR

Industrie cosmétique

Cameroun

97 083

SOCIÉTÉ CAMEROUNAISE DE RAFFINAGE MAYA & CIE

Agro-industrie

Cameroun

93 000

TOYOTA GABON

Concessionnaire

Gabon

91 857

9 855

Cameroun

89 467

3 485

Gabon

87 068

6 381

86 978

29 681

SOCIÉTÉ CAMEROUNAISE DE TRANSF. DE L’ALUMINIUM

Aluminium

SOCIÉTÉ ALIMENTAIRE DE LA NOMBA

Agro-industrie

DOUALA INTERNATIONAL TERMINAL

Logistique portuaire

Cameroun

CADYST INVEST

Holding

Cameroun

86 874

SOCIÉTÉ CAMEROUNAISE DE PALMERAIES

Agro-industrie

Cameroun

84 035

10 795

GROUPE OGAR

Assurances

Gabon

83 831

4 226

LOUIS DREYFUS COMMODITIES CAMEROUN (EX-ADER)

Import-export

Cameroun

82 921

2 415

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE CAMEROUNAISE DES CACAOS

Agroalimentaire

Cameroun

82 739

RAZEL CAMEROUN

Travaux publics

Cameroun

81 930

2 320 1 081

AFRIJET

Transport aérien

Gabon

81 383

LIBERTIS GABON

Opérateur de téléphonie mobile

Gabon

80 702

SIAT GABON

Production agricole

Gabon

79 746

4 747 2 650

BOLLORÉ AFRICA LOGISTICS CAMEROUN

Organisation du transport de fret

Cameroun

78 608

SAFRICAS

Génie civil

RD Congo

71 180

3 313

PORT AUTONOME DE POINTE-NOIRE

Logistique portuaire

Congo

69 361

7 598

ASSURANCES ET RÉASSURANCES DU CONGO

Assurances

Congo

69 264

13 163

SOCIÉTÉ MEUNIÈRE ET AVICOLE DU GABON

Agroalimentaire

Gabon

64 263

3 441

La compagnie Afrijet a inauguré son nouveau terminal à l’aéroport Léon-Mba de Libreville le 1er octobre 2014.

l l l être portée par les services. Au Gabon, le Fonds monétaire international (FMI) estime la croissance à 5,1 % en 2014 et à 5,4 % en 2015. Elle devrait notamment reposer – hors production pétrolière – sur un niveau élevé d’investissements publics à l’approche de la présidentielle, ce qui devrait profiter à Socoba EDTPL et à la Société de distribution de matériel de travaux publics. En parallèle, des entreprises telles que la Compagnie d’exploitation commerciale, CFAO Gabon, la Société des brasseries du Gabon, Toyota Gabon ou Sodigab commencent à récolter les fruits des augmentations salariales de 60 % dans le secteur public depuis 2009, qui provoquent une hausse de la consommation. Au Congo voisin, la croissance du PIB devrait être un peu plus dynamique. Établie à 6 % en 2014, elle devrait passer à 7,5 % en 2015. Mais cette année encore, c’est la RD Congo qui est censée battre des records de croissance dans la région. Le FMI table sur un taux de 8,5 % en 2015 (il était de 8,6 % en 2014). Les télécoms, avec Airtel Congo, et surtout le secteur des mines, notamment grâce à la Générale des carrières et des mines (Gécamines), qui progresse de trois places dans notre classement, portent toujours l’activité du pays. Même si la RD Congo part de (très) loin, l’espoir commence à être de mise. l

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Classement

139

Entreprise régie par la loi n°17-99 portant code des assurances COFACE MAROC SA, sociéte anonyme avec conseil d’administration au capital de 50 000 000 dirhams

COFACE MAROC SE RENFORCE EN DEVENANT ASSUREUR-CRÉDIT

Installé au Maroc depuis 2007, le groupe Coface vient d’obtenir l’agrément d’assurance et de réassurance des autorités de régulation et propose désormais directement aux entreprises marocaines des solutions d’assurancecrédit. En plus des services de recouvrement et d’information, les entreprises marocaines vont bénéficier de l’expertise de Coface dans le domaine de la prévention et de la protection des risques de crédit liés à leurs transactions commerciales sur leur marché domestique ou export. Coface propose le plus large réseau du marché avec 67 pays de présence directe et consolide sa position de leader en Afrique avec 14 pays d’implantation sur le continent.

www.coface.ma

141

Classement PaR

secteurs

142 agro-industrie 146 Boissons 148 télécoms 150 Hydrocarbures 152 BtP 154 matériaux de construction 156 mines 158 Distribution 160 transports Les 500 • édition 2015

jeune afrique hors-série n o 40

Classement Par secteurs

142

agro-industrie

Chiffres 2013 - en italique, Chiffres 2012 - nD : non Déterminé

Rang dans les 500

Rang 2015

Les 100 premières entreprises agro-industrieLLes (1-50) Société

Activité

Pays

Chiffre d’affaires (en milliers de dollars)

Résultat net (en milliers de dollars)

CEVITAL

Agro-industrie

Algérie

3 260 446

381 882

TIGER BRANDS

Agro-Industrie

Afrique du Sud

2 576 559

242 532

FLOUR MILLS NIGERIA

Agroalimentaire

Nigeria

2 042 678

33 012

PIONEER FOODS GROUP

Agroalimentaire

Afrique du Sud

1 617 662

55 071

107

TONGAAT-HULETT GROUP

Agroalimentaire

Afrique du Sud

1 496 163

116 810

113

SOCIÉTÉ MAROCAINE DES TABACS

Industrie du tabac

Maroc

1 464 583

181

126

ILLOVO SUGAR

Agriculture

Afrique du Sud

1 255 698

106 481

153

SIFCA

Agro-industrie

Côte d’Ivoire

1 027 040

47 934

161

RCL FOODS

Agroalimentaire

Afrique du Sud

962 359

608

163

CENTRALE LAITIÈRE

Agroalimentaire

Maroc

956 306

32 715

175

AFGRI

Agro-industrie

Afrique du Sud

891 308

23 093

180

ANGLOVAAL INDUSTRIES

Agroalimentaire

Afrique du Sud

877 582

103 368

181

EASTERN CO.

Industrie du tabac

Égypte

874 935

107 830

189

NESTLÉ NIGERIA

Agroalimentaire

Nigeria

818 467

136 888

192

ASTRAL FOODS

Agro-industrie

Afrique du Sud

811 483

23 230

200

RAINBOW CHICKEN

Agroalimentaire

Afrique du Sud

775 269

– 350

202

CLOVER HOLDINGS

Agroalimentaire

Afrique du Sud

761 263

22 835

212

COSUMAR

Agro-industrie

Maroc

722 629

76 035

214

SOCIÉTÉ NATIONALE DES TABACS ET DES ALLUMETTES

Industrie du tabac

Algérie

721 084

242

DANGOTE SUGAR REFINERY

Agro-industrie

Nigeria

634 395

66 702

268

ZEDER INVESTMENTS

Agro-industrie

Afrique du Sud

572 219

31 816

289

ADM COCOA SIFCA

Agro-industrie

Côte d’Ivoire

530 895

3 572

291

SDTM-CI

Agro-industrie

Côte d’Ivoire

522 097

1 542

293

SOCIÉTÉ AFRICAINE DE CACAO

Agroalimentaire

Côte d’Ivoire

520 214

2 902

300

LESIEUR CRISTAL

Agroalimentaire

15 118

313

SOCIÉTÉ BURKINABÈ DES FIBRES TEXTILES

Coton

316

OCEANA GROUP

Agro-industrie

319

PRODUCE BUYING CO.

328

FERTIAL

337

338

Maroc

497 910

Burkina Faso

482 072

2 246

Afrique du Sud

475 748

49 922

Agro-industrie

Ghana

469 738

– 2 690

Engrais, semences, phytosanitaires

Algérie

451 558

128 045

FOOD AND ALLIED GROUP OF COMPANIES

Agroalimentaire

Maurice

438 453

11 842

ZALAGH HOLDING

Élevage

Maroc

438 034

5 131

339

SANIA CIE

Agro-industrie

Côte d’Ivoire

437 933

11 103

352

UNIMER

Agroalimentaire

356

CMDT

Coton

361

COOPÉRATIVE COPAG TAROUDANT

391

NATIONAL FOODS HOLDINGS

392

COUNTRY BIRD HOLDINGS

Élevage

393

COPRAGRI

Agro-industrie

394

HONEYWELL FLOUR MILLS

Agro-industrie

401

ALF SAHEL

Agroalimentaire

402

OUTSPAN IVOIRE

Agro-industrie

404

QUANTUM FOODS HOLDINGS

405

CAIRO POULTRY

416

Maroc

409 838

7 371

Mali

404 730

16 321

Agroalimentaire

Maroc

390 788

Agroalimentaire

Zimbabwe

343 518

16 783

Afrique du Sud

341 423

– 13 611

Maroc

341 241

Nigeria

338 768

20 612

Maroc

332 532

Côte d’Ivoire

331 935

1 013

Agroalimentaire

Afrique du Sud

331 615

– 24 800

Agroalimentaire

Égypte

331 568

33 324

GROUPE INDUSTRIEL DES PRODUCTIONS LAITIÈRES

Industrie laitière

Algérie

315 761

14 243

419

SOCIÉTÉ AFRICAINE DE PLANTATIONS D'HÉVÉAS

Production agricole

Côte d’Ivoire

312 798

27 551

421

ZAMBIA SUGAR

Agro-industrie

Zambie

310 914

53 131

434

ZAMBEEF

Agroalimentaire

Zambie

300 388

3 020

444

SAF CACAO

Production agricole

Côte d’Ivoire

284 678

3 319

450

GROUPE BENAMOR

Agroalimentaire

Algérie

282 346

8 264

455

PALM-CI

Agro-industrie

Côte d’Ivoire

275 279

22 480

jeune afrique hors-série n o 40

Les 500 • édition 2015

Classement

55 %

La part de marché de l’entreprise nigériane dans la farine. Elle est également numéro un dans les pâtes.

50 ans

issad rebrab, fondateur de Cevital, repreneur en 2014 de FagorBrandt, un groupe européen d’électroménager en faillite

For

Le leader agroindustriel ivoirien, actif dans l’huile de palme, l’hévéa et le sucre, a discrètement fêté ses 50 ans en octobre 2014.

La reprise permettra de maintenir un peu plus de 1 200 emplois en France, plus de 300 en Espagne et environ 750 autres en Pologne, sans compter les agences de distribution au RoyaumeUni, en Suisse, en Chine, à Singapour, aux États-Unis, soit plus de 2 500 emplois sauvés. »

20 centimes de dirham

Brun

260

Frédéric Maury

’

est sans doute l’un des secteurs où le poids de l’Afrique du Sud est le moins fort. À la différence des mines, des télécommunications, de la grande distribution, des transports ou du BTP, l’agro-industrie est, certes, dominée par la nation Arc-en-Ciel, mais de manière plus mesurée. L’Afrique du Sud ne décroche ainsi qu’une des trois premières places du classement sectoriel. Le numéro un restant l’algérien Cevital, même si, au sens strict, ce groupe de plus en plus diversifié ne réalise qu’environ 2 milliards de dollars (1,9 milliard d’euros) de revenus dans l’agro-industrie. Tiger Brands, le géant sud-africain de l’alimentaire, suit. Mais derrière, son compatriote Pioneer Foods a cédé la place de troisième au géant nigérian de la farine, Flour Mills Nigeria. réalisent 31 % du chiffre d’affaires des 100 premières sociétés du secteur. Le Maroc arrive second grâce à quelques fleurons désormais détenus par des multinationales : Centrale laitière (Danone), Cosumar (Wilmar), Lesieur Cristal (Avril, ex-Sofiprotéol). L’Algérie, menée par Cevital mais aussi par d’autres groupes privés comme le Groupe Benamor (tomates), se place en troisième position avec une part de 13 %, dépassant de peu le géant ouest-africain de l’agriculture, la Côte d’Ivoire. Le Nigeria ne se classe que cinquième, avec près de 10 % des revenus. Seulement sixième des secChiffre d’affaires teurs d’activité présentés dans des 100 premières notre top 500, l’agro-industrie entreprises agrodispose pourtant de l’un des industrielles potentiels les plus importants. (+ 2 % sur un an) « Les chaînes de valeur mondiales offrent de nombreuses opportunités de marché pour le secteur agricole même si, à ce jour, l’essentiel de la valeur ajoutée est produit hors d’Afrique », constataient ainsi début 2014 les auteurs de Perspectives économiques en Afrique, une publication annuelle de la Banque africaine de développement (BAD), de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et du Programme des Nations unies pour l l l

45,6 milliards

millions d’euros

Les 500 • édition 2015

Sixième seulement dans ce top 500, le secteur pourrait produire davantage de valeur ajoutée et créer plus d’emplois.

opportunités. Au total, les entreprises sud-africaines

L’augmentation des prix des yaourts de la filiale de Danone, dominante au Maroc. La décision a déclenché la colère de nombre de consommateurs et le chef du gouvernement a appelé au boycott des produits de l’ancienne filiale du holding royal SNI.

Le montant levé par le leader burkinabè du coton pour le financement de la campagne 2014-2015. Environ 70 millions d’euros sont apportés par des banques internationales, 79 millions par une filiale de la Banque islamique de développement et 111 millions par des banques locales.

un potentiel immense

Cession

Zambeef a finalisé en février 2015 la cession de Zamanita, sa filiale spécialisée dans l’huile alimentaire et les tourteaux de soja. Le producteur de viande zambien, qui vend également ses produits au Nigeria et au Ghana, veut se concentrer sur son cœur de métier.

de dollars

jeune afrique hors-série n o 40

143

Classement Par secteurs

144

Agro-industrie

Chiffres 2013 - en itAlique, Chiffres 2012 - nD : non Déterminé

Rang dans les 500

Rang 2015

Les 100 premières entreprises agro-industrieLLes (51-100) Société

Activité

Pays

Chiffre d’affaires (en milliers de dollars)

Résultat net (en milliers de dollars)

458

MIDDLE & WEST DELTA FLOUR MILLS

Agroalimentaire

Égypte

273 006

461

GROUPE METIDJI

Agroalimentaire

Algérie

271 311

21 276

472

SEFALANA HOLDING CO.

Agroalimentaire

Botswana

266 760

14 150

476

AICO AFRICA

Agro-industrie

Zimbabwe

263 922

– 2 091

Swaziland

258 567

34 307

Sénégal

252 357

15 256 265 077

479

ROYAL SWAZILAND SUGAR CORP.

Agro-industrie

485

LES GRANDS MOULINS DE DAKAR

Agroalimentaire

ATHENA CONSEIL

Agro-industrie

Côte d’Ivoire

235 190

OLAM IVOIRE

Agro-industrie

Côte d’Ivoire

234 256

261

NESTLÉ CôTE D’IVOIRE

Agroalimentaire

Côte d’Ivoire

231 713

1 188 18 091

GROUPE INDUSTRIEL SIM

Agroalimentaire

Algérie

229 320

BRITISH AMERICAN TOBACCO KENYA

Industrie du tabac

Kenya

223 460

42 416

ILLOVO MALAWI

Agro-industrie

Malawi

222 911

72 542

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU COTON DU CAMEROUN

Coton

DELTA SUGAR

Agro-industrie

Cameroun

219 776

7 203

Égypte

218 765

27 039 10 447

UPPER EGYPT FLOUR MILLS

Agroalimentaire

Égypte

214 346

PRINCES TUNA

Agro-industrie

Maurice

211 005

6 292

CADBURY NIGERIA

Agroalimentaire

Nigeria

206 336

21 248

STOCK PRALIM

Agroalimentaire

Maroc

203 364

TOGUNA AGRO-INDUSTRIES

Agroalimentaire

Mali

197 574

5 796

ELEPHANT GROUP AFRICA

Engrais, semences, produits phytosanitaires

OLAM CAM

Agro-industrie

ALTEO (EX-DEEP RIVER BEAU CHAMP)

74 75

Nigeria

194 409

11 013

Cameroun

194 310

5 273

Production agricole

Maurice

193 637

DANGOTE FLOUR MILLS

Agro-industrie

Nigeria

184 257

– 44 385

SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DES TABACS

Industrie du tabac

Côte d’Ivoire

178 515

15 747

TANZANIA CIGARETTE CO. (TCC)

Industrie du tabac

Tanzanie

177 267

47 615

Afrique du Sud

176 985

3 554

Mali

176 607

5 451

Kenya

172 468

3 852

Côte d’Ivoire

168 257

8 444

Maroc

163 752

2 426 24 777

RHODES FOOD GROUP HOLDINGS

Agroalimentaire

GRAND DISTRIBUTEUR CÉRÉALIER DU MALI

Production agricole

UNGA GROUP

Agroalimentaire

IVOIRE COTON

Coton

GROUPE FORAFRIC

Agroalimentaire

COMPAGNIE SUCRIÈRE SÉNÉGALAISE

Agro-industrie

Sénégal

161 106

TNS TOBACCO CO.

Industrie du tabac

Maurice

158 504

DANONE DJURDJURA ALGÉRIE

Industrie laitière

Algérie

153 809

7 251

UBOMBO SUGAR CO.

Agro-industrie

Swaziland

152 425

24 514

EAST DELTA FLOUR MILLS

Agroalimentaire

Égypte

148 001

5 088

SOCIÉTÉ ALIMENTAIRE DU CAMEROUN

Agroalimentaire

Cameroun

145 119

2 680

PATISEN

Agroalimentaire

Sénégal

142 999

16 778

TCHIN LAIT

Industrie laitière

Algérie

142 292

– 61

RÉGIE NATIONALE DES TABACS ET DES ALLUMETTES

Industrie du tabac

Tunisie

138 707

– 25 020

BEL ALGÉRIE

Industrie laitière

Algérie

138 076

12 346

NATIONAL CO. FOR MAIZE PRODUCTS

Agroalimentaire

Égypte

137 795

12 894

MIDDLE EGYPT FLOUR MILLS

Agroalimentaire

Égypte

137 285

2 966

LES GRANDS MOULINS D'ABIDJAN

Agroalimentaire

Côte d’Ivoire

136 236

10 744

MUMIAS SUGAR CO.

Agro-industrie

Kenya

136 200

– 19 018

HIPPO VALLEY ESTATES

Agro-industrie

Zimbabwe

136 125

9 015

LES MOULINS MODERNES DE CôTE D’IVOIRE

Agro-industrie

Côte d’Ivoire

132 580

1 278

SOVEREIGN FOOD INVESTMENTS

Agroalimentaire

Afrique du Sud

132 445

4 269

INAAM MAROC

Agroalimentaire

Maroc

131 433

AGRO-INDUSTRIELLE AL ATLAS

Fabrication d'aliments pour animaux

Maroc

128 598

100

SOCIÉTÉ SUCRIÈRE DU CAMEROUN

Agro-industrie

Cameroun

128 122

14 309

jeune afrique hors-série n o 40

Les 500 • édition 2015

Classement

l l l le développement (Pnud). Insistant sur le caractère essentiel de la différenciation des productions et de l’amélioration de leur qualité.

PLAN NesCAfé

En novembre 2014, le ministre ivoirien de l’Agriculture, Coulibaly Mamadou Sangafowa, et le directeur général de Nestlé Côte d’Ivoire, Mauricio Alarcon, ont signé un accord-cadre de partenariat pour la mise en œuvre du Plan Nescafé. Ce plan mondial mené par Nestlé vise à développer le sourcing local de café durable.

Cette décision de regrouper nos intérêts était tout à fait logique dans le contexte actuel. Nous nous devions de développer ensemble une nouvelle approche qui permette de positionner notre industrie thonière comme étant plus compétitive. » nicolas maigrot, PDG d’IBL, commentant la fusion des activités thonières d’IBL et de Princes Tuna

Avec sa fortune, il peut acheter tout le Mali. »

fawzi Berkati, PDG de Tchin Lait Candia sur le forum du journal algérien Liberté

Les 500 • édition 2015

sA mi

r sid

interrogé par le quotidien français le Monde, un fonctionnaire malien livre son opinion sur Modibo Keïta, patron de GDCM et des Moulins modernes du Mali

Le lait produit en Algérie coûte aussi cher qu’un litre de lait en poudre importé de l’étranger. Ce que je trouve anormal. Il faut que ce que nous produisons en Algérie nous revienne moins cher que ce que nous importons. »

145

Carré d’or, propriétaire des Moulins modernes de Côte d’Ivoire, est l’un des plus grands groupes du pays. Piloté par Zouheir Ezzeddine, il est aussi présent au Burkina Faso, au Mali, au Togo, au Bénin, au Niger, au Liberia, au Sénégal, au Ghana…

transformation. L’agriculture est à coup sûr l’un

des secteurs les plus propices pour entamer et favoriser une véritable transformation des économies africaines vers davantage de valeur ajoutée et de créations d’emplois. Loin des modèles d’agriculture extensive adoptés dans d’autres zones émergentes, l’agriculture est toutefois dominée par le poids des petites exploitations familiales, dont l’intégration dans les processus de valorisation est fondamentale. Le développement de Bourses des produits agricoles, sur le modèle de l’Ethiopia Commodity Exchange, devient une priorité pour favoriser l’information mais aussi la mise en relation des producteurs et des acheteurs. D’autant que ces places financières se créent désormais avec une composante logistique fondamentale : elles offrent à leurs clients des solutions logistiques de stockage et de transport. Une Bourse de ce type a été créée en 2014 au Rwanda (East Africa Exchange), et des projets existent un peu partout. Les nouveaux Les Bourses de acteurs qui se développent dans l’agroproduits agricoLes, industrie en Afrique, qui favorisent La mise comme Danone ou Avril, abordent désoren reLation entre mais la problématique de la production et de producteurs la transformation dans et acheteurs, son ensemble: du petit paysan au produit fini. sont une priorité. Aidés il est vrai par l’augmentation croissante de la demande locale à mesure que le nombre de consommateurs africains grandit. Les investissements dans le sucre, la farine, les huiles alimentaires, la pêche et la conserverie sont ainsi de plus en plus nombreux. cacao. Pour les autres produits, dont les marchés

se trouvent à l’international, l’idée est de capter une part un peu plus importante de la valeur ajoutée. C’est le combat mené par la Côte d’Ivoire, premier producteur mondial et bientôt premier transformateur de cacao. Au cours de la saison 2013-2014, le pays a transformé 520 000 tonnes de cacao (environ un tiers de sa production), soit 10 % de moins que le leader mondial historique, les Pays-Bas. Le niveau de transformation reste à son premier stade (broyage et fabrication de beurre de cacao), mais le pays ne peut guère espérer aller plus loin, les zones de consommation étant situées en Europe, aux États-Unis et, de plus en plus, en Chine. En raison de sa proximité avec la grande puissance asiatique, l’Indonésie transforme d’ailleurs désormais davantage de cacao qu’elle n’en produit. l jeune afrique hors-série n o 40

Classement Par secteurs

146

Boissons

Chiffres 2013 - en italique, Chiffres 2012 - nD : non Déterminé

Rang dans les 500

Rang 2015

Les 50 premières entreprises de boissons Société

SAB MILLER SOUTH AFRICA

NIGERIAN BREWERIES

Pays

Chiffre d’affaires (en milliers de dollars)

Résultat net (en milliers de dollars)

Afrique du Sud

4 951 000

Nigeria

1 651 973

264 944

106

DISTELL GROUP

Afrique du Sud

1 509 697

104 013

226

EAST AFRICAN BREWERIES GROUP

Kenya

672 715

74 288

227

GUINNESS NIGERIA

Nigeria

671 593

58 877

231

SA DES BRASSERIES DU CAMEROUN

Cameroun

661 511

54 143

245

DELTA CORP.

Zimbabwe

625 517

107 193 125 719

256

TANZANIA BREWERIES

Tanzanie

597 587

290

SOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE

Tunisie

525 118

75 612

315

SEVEN-UP BOTTLING CO.

Nigeria

479 014

39 573 46 932

318

JUHAYNA FOOD INDUSTRIES

Égypte

471 033

371

NORTH AFRICA BOTTLING CO.

Maroc

375 368

409

CERVEJAS DE MOÇAMBIQUE

Mozambique

326 790

47 270

422

SOCIÉTÉ CENTRALE DE BOISSONS GAZEUSES

Maroc

310 024

2 800

431

SOLIBRA

Côte d’Ivoire

304 242

35 572

436

ZAMBIAN BREWERIES

Zambie

295 634

31 514

451

BRASSERIES DU MAROC

Maroc

280 286

32 773

469

SOCIÉTÉ DES BRASSERIES DU GABON

Gabon

268 267

BRASSERIES DU BURKINA

Burkina Faso

224 346

SECHABA BREWERY HOLDING

Botswana

221 358

40 884

NAMIBIA BREWERIES

Namibie

213 632

19 566

SOCIÉTÉ BÉNINOISE DE BRASSERIE

Bénin

153 413

16 139

LES EAUX MINÉRALES D'OULMÈS

Maroc

148 152

GUINNESS CAMEROUN

Cameroun

143 847

4 111

PHOENIX BEVERAGES

Maurice

143 672

3 064

GROUPE HAMOUD BOUALEM

Algérie

140 140

EBERTEC

Maroc

135 574

GUINNESS GHANA BREWERIES

Ghana

134 249

7 643

EAST AFRICAN BREWERIES OUGANDA

Ouganda

119 211

INTERNATIONAL BREWERIES

Nigeria

113 738

12 949

COMPAGNIE DES BOISSONS GAZEUSES DU SUD

BRASSERIES ET LIMONADERIES DU RWANDA

COMPAGNIE DES BOISSONS DU MAROC ET INTERNATIONALE

EAST AFRICAN BREWERIES TANZANIE

NATIONAL BREWERIES

ACCRA BREWERY

SOCIÉTÉ DE FABRICATION DU VIN AU CAMEROUN

AFRICAN DISTILLERS

Zimbabwe

29 805

809

SOCIÉTÉ DES BOISSONS DE TUNISIE

Tunisie

29 508

2 490

SA SOURCE DU PAYS (SP)

Cameroun

22 904

422

SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES DU CAMEROUN

Cameroun

19 708

– 641

FERMENCAM

Cameroun

18 302

362

SIAC BRASSERIES ISENBECK

Cameroun

16 928

–2

LES BRASSERIES IVOIRIENNES

Côte d’Ivoire

15 378

515

NOUVELLES BRASSERIES DE BAMAKO

Mali

15 268

1 630

CHAMPION BREWERIES

Nigeria

13 735

– 7 245

Maroc

113 653

2 647

Rwanda

113 045

22 261

Maroc

87 775

2 923

Tanzanie

85 290

Zambie

77 056

8 337

NOUVELLES CONSERVERIES ALGÉRIENNES - ROUIBA

Algérie

76 851

2 916

SOCIÉTÉ DES BRASSERIES DE L'OUEST AFRICAIN

Sénégal

72 842

– 4 090

KASAPREKO CO.

Ghana

71 204

COMPAGNIE DES BOISSONS GAZEUSES DU NORD

Maroc

65 790

2 437

Ghana

44 788

Cameroun

32 643

1 390

jeune afrique hors-série n o 40

Les 500 • édition 2015

Classement

Tableau en trompe l’œil

Un tiers

Le niveau de la baisse des profits de Guinness Nigeria, filiale de Diageo, principalement en raison d’un positionnement de prix relativement élevés.

30 octobre 2014 Depuis cette date, la SFBT, filiale du français Castel, est la première capitalisation de la Bourse de Tunis. Quatre mois après, sa valorisation dépassait 1,2 milliard de dollars. La chute des profits de Solibra, le numéro un ivoirien, au premier semestre 2014. Une évolution due en grande partie à l’augmentation, de 13 % à 15 %, du taux des droits d’accises.

samir sid

31%

Principal concurrent de Coca et Pepsi, le limonadier local créé en 1878 fait son entrée dans notre palmarès sectoriel.

+ 36,8 % La progression des revenus (en dollars) de Source du pays. Le distributeur de la marque d’eau minérale Supermont a bouleversé le marché en révolutionnant le format de ses bouteilles et en lançant une véritable guerre des prix. À la clé, 20 % de part de marché.

Les 500 • édition 2015

147

Malgré une apparente bonne santé, le secteur ne progresse guère. Ce qui n’empêche pas quelques belles percées. frédéric maury

tonnant secteur des boissons. Très prometteur, affichant des taux de croissance importants, il semble pourtant faire du surplace dans notre palmarès depuis deux ans. L’année dernière, ses 50 leaders voyaient leur chiffre d’affaires cumulé stagner. Cette année (sur la base des chiffres 2013), il est même en recul, passant de 18,1 milliards à 17,9 milliards de dollars (de 13,7 milliards à 13 milliards d’euros). Preuve de ce paradoxe, SAB Miller South Africa, numéro un sur le continent, a vu ses revenus (en dollars) reculer en 2013 de 11 %. Ceux de Distell, leader sud-africain des spiritueux, ont également perdu quelques points, tout comme ceux de Nigerian Breweries. Mais attention aux impressions trompeuses : ces baisses sont pour l’essentiel dues à des effets de change défavorables. À change constant, les revenus de SAB Miller South Africa auraient en fait progressé de 6 %. Exprimés en nairas, ceux de Nigerian Breweries, filiale locale de Heineken, ont connu la même avancée, malgré une année 2013 plus compliquée en raison des tensions importantes subies par le pouvoir d’achat des Nigérians. performances. Qu’on

17,9 milliards

se rassure donc, même si la concurrence se fait de plus en Chiffre d’affaires plus vive (lire l’article p. 30), la des 50 premières croissance est bien là. En six entreprises de boissons ans, Nigerian Breweries a ainsi (– 1,1 % sur un an) plus que doublé ses revenus en monnaie locale. Ceux de Tanzanie Breweries ont presque été multipliés par deux entre 2009 et 2013. Et ceux du producteur algérien de jus de fruits Nouvelles Conserveries algériennes (NCA)-Rouiba ont triplé depuis 2007. De belles performances qui recouvrent quasiment tous les segments : la bière, les jus et les eaux minérales. Mais avec quelques nuances notables. Les producteurs les plus dépendants des intrants importés sont désormais les plus vulnérables, du fait des évolutions de change, mais aussi en raison de politiques de prix moins souples. Une donnée qui compte de plus en plus dans un secteur où la concurrence s’intensifie. l

de dollars

jeune afrique hors-série n o 40

Classement Par secteurs

148

télécoms

chiffres 2013 - ND : NoN DétermiNé

Rang dans les 500

Rang 2015

Les 50 premiers opérateurs de téLécoms Société

Activité

Pays

Chiffre d’affaires

Résultat net

(en milliers de dollars)

MTN GROUP

Opérateur de téléphonie mobile

Afrique du Sud

12 994 324

2 894 080

VODACOM GROUP

Opérateur de téléphonie mobile

Afrique du Sud

7 207 687

1 301 098

VODACOM SOUTH AFRICA

Opérateur de télécommunications

Afrique du Sud

5 883 931

1 737 019

MTN NIGERIA

Opérateur de téléphonie mobile

Nigeria

4 584 737

MTN SOUTH AFRICA

Opérateur de téléphonie mobile

Afrique du Sud

3 780 106

GROUPE MAROC TÉLÉCOM

Opérateur de télécommunications

Maroc

3 453 925

670 008 – 2 914 000

GLOBAL TELECOM HOLDING

Opérateur de télécommunications

Égypte

3 447 000

TELKOM

Opérateur de télécommunications

Afrique du Sud

3 147 407

375 374

MAROC TÉLÉCOM

Opérateur de télécommunications

Maroc

2 497 653

640 801

MOBINIL

Opérateur de téléphonie mobile

BLUE LABEL TELECOMS

Opérateur de télécommunications

Égypte

2 267 875

156 249

Afrique du Sud

1 847 039

OPTIMUM TELECOM ALGÉRIE

45 177

Opérateur de téléphonie mobile

Algérie

1 796 323

SAFARICOM

Opérateur de téléphonie mobile

Kenya

1 647 820

262 170 423 391

TELECOM EGYPT

Opérateur de télécommunications

Égypte

1 592 346

109

SONATEL

Opérateur de télécommunications

Sénégal

1 484 011

381 166

117

AIRTEL NIGERIA

Opérateur de téléphonie mobile

Nigeria

1 388 830

129 499

146

WATANIYA TELECOM ALGÉRIE

Opérateur de téléphonie mobile

Algérie

1 065 900

167

ALGÉRIE TÉLÉCOM

Opérateur de télécommunications

Algérie

934 566

12 481

172

ALGÉRIE TÉLÉCOM MOBILIS

Opérateur de téléphonie mobile

Algérie

915 836

196 924

177

TUNISIE TÉLÉCOM

Opérateur de télécommunications

Tunisie

882 756

198

MTN GHANA

Opérateur de téléphonie mobile

Ghana

787 209

205

ECONET WIRELESS

Opérateur de téléphonie mobile

Zimbabwe

752 678

119 397

206

INWI

Opérateur de téléphonie mobile

Maroc

749 828

222

TUNISIANA

Opérateur de téléphonie mobile

Tunisie

687 181

236

ORANGE CÔTE D'IVOIRE

Opérateur de téléphonie mobile

Côte d’Ivoire

652 797

249

MÉDI TÉLÉCOM

Opérateur de télécommunications

Maroc

610 638

259

SONATEL MOBILES

Opérateur de téléphonie mobile

Sénégal

589 563

42 847

292

MTN CÔTE D'IVOIRE

Opérateur de téléphonie mobile

Côte d’Ivoire

521 696

302

MTN CAMEROUN

Opérateur de téléphonie mobile

Cameroun

495 421

309

EOH HOLDINGS

NTIC

Afrique du Sud

484 185

31 545

314

ORANGE MALI

Opérateur de téléphonie mobile

Mali

479 473

123 480

326

SUDANESE TELECOM CO.

Opérateur de télécommunications

Soudan

453 200

346

MTN UGANDA

Opérateur de téléphonie mobile

Ouganda

425 258

384

AIRTEL RD CONGO

Opérateur de téléphonie mobile

RD Congo

357 136

– 130 226

385

ORANGE CAMEROUN

Opérateur de téléphonie mobile

Cameroun

351 405

57 796

386

TIGO TANZANIA

Opérateur de téléphonie mobile

Tanzanie

351 000

395

CÔTE D'IVOIRE TÉLÉCOM

Opérateur de téléphonie fixe

Côte d’Ivoire

337 021

413

SOCIÉTÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DU MALI

Opérateur de télécommunications

Mali

321 459

ND 27 696

460

AIRTEL GABON

Opérateur de téléphonie mobile

Gabon

271 433

462

MAURITIUS TELECOM

Opérateur de téléphonie mobile

Maurice

271 160

45 678

463

AIRTEL TANZANIA

Opérateur de téléphonie mobile

Tanzanie

270 755

– 49 626

483

AIRTEL ZAMBIA

Opérateur de téléphonie mobile

490

OFFICE NATIONAL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Opérateur de télécommunications

MTN SOUDAN

Zambie

255 462

50 498

Burkina Faso

246 625

40 924

Opérateur de téléphonie mobile

Soudan

237 619

MOOV CÔTE D'IVOIRE

Opérateur de téléphonie mobile

Côte d’Ivoire

227 321

AIRTEL BURKINA FASO

Opérateur de téléphonie mobile

Burkina Faso

223 018

41 875

DATACENTRIX HOLDINGS

NTIC

Afrique du Sud

217 010

8 466

AIRTEL NIGER

Opérateur de téléphonie mobile

Niger

206 546

42 504

AIRTEL UGANDA

Opérateur de téléphonie mobile

Ouganda

192 416

19 863

AIRTEL CONGO

Opérateur de téléphonie mobile

Congo

192 287

19 702

jeune afrique hors-série n o 40

Les 500 • édition 2015

Classement

La fête est finie

59,9

Chez la plupart des acteurs du secteur, chiffre d’affaires et bénéfices sont en baisse…

millions

Le nombre d’abonnés MTN au Nigeria à la fin de l’année 2014. Le pays ouest-africain est le premier marché du groupe devant l’Iran (44 millions) et l’Afrique du Sud (28 millions).

Marc rennard, directeur exécutif Afrique, Moyen-Orient et Asie d’Orange, actionnaire notamment de Mobinil et de Sonatel

En avril 2014, l’opérateur Tunisiana, détenu majoritairement par Qtel (Qatar), a changé de nom pour devenir Ooredoo.

millions

Le cap du nombre d’abonnés franchi par l’opérateur Millicom, connu en Afrique sous la marque Tigo. Un chiffre en hausse de 24 % en un an.

Aux AfricaCom Awards de 2014, l’opérateur indien Airtel a raflé le prix de la meilleure application pour l’Afrique, pour internet.org. Disponible en Zambie, en Tanzanie et au Kenya, elle permet d’accéder gratuitement à Facebook, à des sites d’information, ainsi qu’à des services éducatifs, de santé et de messagerie électronique.

Les 500 • édition 2015

r/j

.A .

D rn

Moins d’une demi-douzaine de pays africains peuvent supporter la présence de plus de trois opérateurs sur le marché. Le plus souvent, si l’on dépasse ce chiffre, ceux-ci ne tirent pas assez de revenus pour servir le développement économique local et donc pour investir en zone rurale. Avec plus de 200 opérateurs en Afrique, il y a de la marge pour réaliser de telles opérations [de fusionsacquisitions]. »

Thaïs Brouck

vince

ans les télécoms, les fusions-acquisitions se poursuivent, accentuant le phénomène de concentration du secteur. Début mars, Maroc Télécom a ainsi finalisé l’acquisition, pour 650 millions de dollars (580 millions d’euros), des filiales d’Etisalat (Moov) au Bénin, en Côte d’Ivoire, au Gabon, au Niger, en Centrafrique et au Togo, alors même que cette société émiratie finalisait pour sa part le rachat des parts de Vivendi dans l’entreprise marocaine. Une opération de croissance externe qui devrait conforter la progression de Maroc Télécom dans notre classement, qui ne recense que les entreprises juridiquement basées en Afrique. Même s’il gagne deux rangs dans notre palmarès sectoriel, le groupe a vu ses revenus consolidés baisser, en 2013, de 4,3 % en monnaie locale. Une tendance qui n’est plus si rare en Afrique. Le chiffre d’affaires cumulé des 50 premières entreprises africaines de télécoms a d’ailleurs reculé de 7,3 %, à 75 milliards de dollars, contre 80,9 milliards en 2012 (année où la croissance des revenus avait atteint 5,8 %). Conséquence Chiffre d’affaires notamment de l’arrivée des 50 premiers d’Airtel sur le continent en opérateurs télécoms 2010, mais aussi de l’aug(– 7,3 % sur un an) mentation du nombre de licences, la concurrence s’est intensifiée et les prix des communications ne cessent de baisser sur la plupart des marchés. D’autant qu’en parallèle la mise en service des réseaux 3G – et maintenant 4G – impose de lourds investissements. Afin de limiter l’érosion, la plupart des opérateurs (dont Airtel, MTN, Millicom ou Orange) ont donc décidé de partager leurs infrastructures de réseaux en Afrique et au Moyen-Orient et de déléguer leur entretien à des entreprises spécialisées pour se concentrer sur le développement de services à valeur ajoutée, notamment dans l’internet mobile. Notre podium, toutefois, ne change pas, avec trois groupes sud-africains sur ses marches : MTN conserve sa première place, suivi de Vodacom Group et de sa principale filiale, Vodacom South Africa. On peut également noter que pour la première fois la filiale nigériane de MTN dépasse la sud-africaine du point de vue des revenus. l

75 milliards

de dollars

jeune afrique hors-série n o 40

149

Classement Par secteurs

150

hydrocarbures

Chiffres 2013 - en italique, Chiffres 2012 - nD : non Déterminé

Rang dans les 500

Rang 2015

Les 50 premières entreprises pétroLières Société

Activité

Pays

Chiffre d’affaires (en milliers de dollars)

Résultat net (en milliers de dollars)

SONATRACH

Hydrocarbures

Algérie

67 827 760

5 236 140

SONANGOL

Hydrocarbures

Angola

40 070 039

3 089 782

SAMIR

Hydrocarbures, raffinerie

Maroc

5 943 233

38 701

NAFTAL

Hydrocarbures, services annexes

Algérie

4 157 572

109 207

TOTAL SOUTH AFRICA

Hydrocarbures, services annexes

Afrique du Sud

3 930 475

72 695

MIDDLE EAST OIL REFINERIES

Hydrocarbures, raffinerie

Égypte

3 571 000

94 000

SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE RAFFINAGE

Hydrocarbures, raffinerie

Côte d’Ivoire

3 233 200

304

OANDO

Hydrocarbures, services annexes

Nigeria

2 766 722

8 591

AFRIQUIA SMDC

Hydrocarbures, services annexes

Maroc

2 553 493

SOCIÉTÉ NATIONALE DES HYDROCARBURES

Hydrocarbures

Cameroun

2 043 148

24 445

PETROSA

Hydrocarbures

Afrique du Sud

2 018 173

– 156 957

TOTAL GABON

Hydrocarbures

Gabon

1 812 801

301 936

TOTAL KENYA

Hydrocarbures, services annexes

Kenya

1 761 191

14 947

STIR

Hydrocarbures, raffinerie

Tunisie

1 744 049

SOCIÉTÉ NATIONALE DE RAFFINAGE

Hydrocarbures, raffinerie

Cameroun

1 731 345

– 64 178

110

VIVO ENERGY MAROC

Hydrocarbures, services annexes

Maroc

1 482 187

112

TOTAL NIGERIA

Hydrocarbures, services annexes

Nigeria

1 464 702

32 804

115

ENTREPRISE TUNISIENNE D'ACTIVITÉS PÉTROLIÈRES

Hydrocarbures

Tunisie

1 442 906

277 873

127

KENOLKOBIL

Hydrocarbures

Kenya

1 249 340

6 360

131

ALEXANDRIA MINERALS OILS CO.

Hydrocarbures

Égypte

1 210 723

133

TOTAL MAROC

Hydrocarbures, services annexes

Maroc

1 203 098

139

SOCIÉTÉ AFRICAINE DE RAFFINAGE

Hydrocarbures, raffinerie

Sénégal

1 119 943

4 026

148

SONABHY

Hydrocarbures, services annexes

Burkina Faso

1 062 014

19 807

150

SOCIÉTÉ GAbONAISE DE RAFFINAGE

Hydrocarbures, raffinerie

Gabon

1 033 433

18 558

158

TULLOW GHANA

Hydrocarbures

Ghana

995 600

159

CONOIL

Hydrocarbures, services annexes

Nigeria

981 153

18 881

160

SHELL GAbON

Hydrocarbures

Gabon

966 810

162

SOCIÉTÉ NATIONALE DE DISTRIB. DES PÉTROLES AGIL

Hydrocarbures, services annexes

Tunisie

962 204

179

SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT CO.

Hydrocarbures

Nigeria

880 227

550 268

197

FORTE OIL

Hydrocarbures

Nigeria

787 371

30 111

203

MAUREL & PROM GABON

Hydrocarbures

Gabon

757 056

223

TOTAL SÉNÉGAL

Hydrocarbures, services annexes

Sénégal

684 063

4 324

230

LIBYA OIL MAROC

Hydrocarbures, services annexes

Maroc

662 594

232

PETROJET

Ingénierie

Égypte

660 447

80 179

235

WINXO (EX-CIE MAROCAINE DES HYDROCARBURES)

Hydrocarbures, services annexes

Maroc

653 076

238

SALAM GAZ

Hydrocarbures, services annexes

Maroc

642 664

17 840

241

SONIDEP

Hydrocarbures, services annexes

Niger

635 357

12 447

260

PETROMOC

Hydrocarbures, services annexes

Mozambique

589 209

– 3 152

263

TOTAL CAMEROUN

Hydrocarbures, services annexes

Cameroun

584 836

266

ENTREPRISE NATIONALE DE TRAVAUX AUX PUITS

Hydrocarbures

Algérie

580 167

97 143

271

TOTAL PETROLEUM GHANA

Hydrocarbures, services annexes

Ghana

559 616

14 755

277

TOTAL CÔTE D'IVOIRE

Hydrocarbures, services annexes

Côte d’Ivoire

552 583

15 017

278

PÉTROLE DU MAGHREB

Hydrocarbures, services annexes

Maroc

552 259

285

EGYPTIAN DRILLING CO.

Hydrocarbures

Égypte

539 900

65 900

286

MRS OIL

Hydrocarbures, services annexes

Nigeria

539 886

3 902

288

PETROCI

Hydrocarbures

Côte d’Ivoire

534 660

57 964 ND

297

TOTAL BURKINA

Hydrocarbures, services annexes

Burkina Faso

513 024

304

TOTAL TUNISIE

Hydrocarbures, services annexes

Tunisie

492 802

307

TRADEX

Hydrocarbures, services annexes

Cameroun

487 663

17 890

308

MOBIL OIL NIGERIA

Hydrocarbures

Nigeria

484 276

21 407

jeune afrique hors-série n o 40

Les 500 • édition 2015

Classement

La fin de l’eldorado?

L’Algérie posséderait les quatrièmes réserves mondiales de gaz de schiste récupérables. Mais alors que Sonatrach a lancé les forages expérimentaux, le projet rencontre une forte opposition de la part de la population.

840

millions d’euros

La somme que la raffinerie camerounaise doit à ses fournisseurs et aux banques locales. Mi-2014, l’État lui-même devait près de 300 milliards de F CFA (457,3 millions d’euros) à la Sonara, au titre de la compensation de la différence entre le coût de production du litre et le prix « administré ».

La chute des cours du pétrole ébranle l’équilibre budgétaire des producteurs. Et menace l’avenir des nouveaux gisements.

100 millions

tHAïs Brouck

de dollars

Le plan d’investissement annoncé fin janvier par Vivo Energy Maroc (sous enseigne Shell), à quelques mois de la fin des travaux d’extension de son usine casablancaise de lubrifiants. Objectif : élargir le réseau de distribution.

n aurait aimé vous dire que les années se suivent et se ressemblent dans le secteur des hydrocarbures. Mais le prix du baril de brent est en chute libre : de 107 dollars en juillet 2014, il est tombé à moins de 50 dollars début janvier 2015, avant de se redresser un peu début mars, autour des 60 dollars. Les pays producteurs africains, au nombre de dix-huit (Nigeria, Angola, Gabon, Congo, Libye, Algérie…), dont le budget est souvent très dépendant des recettes de l’or noir, sont pris à la gorge. Au Nigeria par exemple, le gouvernement avait construit son budget sur un baril à 78 dollars. Il a dû revoir sa copie, alors que la première économie d’Afrique dépend toujours du secteur pétrolier pour près des deux tiers de ses recettes. Idem pour la plupart des autres économies, qui n’ont pas profité des périodes fastes pour se diverChiffre d’affaires sifier suffisamment. Et cette des 50 premières baisse des cours va aussi avoir entreprises pétrolières (+ 2,4 % sur un an) des conséquences sur de nouveaux gisements alors qu’un tiers des découvertes de ces cinq dernières années ont été faites en Afrique (Sénégal, Côte d’Ivoire, Mauritanie, Liberia…). De nombreux projets pourraient être reportés ou même annulés.

173,7 milliards

L p Lc

Il est dans l’intérêt de toutes les parties que le projet TEN [Tweneboa-Enyenra-Ntomme] continue d’avancer sans délai et sans être entravé par des tactiques juridiques de pareille nature. »

AidAn HeAvey, directeur général de Tullow Oil, réagissant à la demande adressée par les autorités ivoiriennes au Tribunal international du droit de la mer d’ordonner la suspension des activités d’exploration pétrolière et gazière dans une zone maritime que se disputent la Côte d’Ivoire et le Ghana. TEN en est le premier affecté

J. A .

Nous sommes la dernière major pétrolière à avoir gardé une présence dans la distribution de carburant et nous sommes persuadés que c’était une bonne décision. Mais nous pourrions céder le foncier des stations-service à un fonds d’investissement pour en devenir les locataires. »

MoMAr nguer, directeur Afrique et Moyen-Orient de la branche marketing et services de Total

Bru

Les 500 • édition 2015

151

de dollars

trio de tête. Notre classement des 50 premières entreprises pétrolières (établi sur la base des données financières de 2013) ne reflète pas encore cette crise, qui semble durable. Le trio de tête ne bouge pas, avec Sonatrach, qui, malgré une légère baisse de son chiffre d’affaires (– 2,4 %) et un recul plus important de ses bénéfices (– 27,6 %), conserve la première place. La Sonangol réduit l’écart avec l’entreprise Algérienne grâce à une progression de près de 20 % de ses revenus, tandis que le raffineur Marocain Samir complète le podium. À noter, la chute de la 10e à la 19e place du kényan Kenolkobil. Confronté à de nombreuses difficultés, le groupe a dû licencier 41 % de ses salariés et se séparer d’actifs. Sur le reste du continent, le classement diffère peu de l’année précédente. l jeune afrique hors-série n o 40

Classement Par secteurs

152

BTP

Chiffres 2013 - en iTalique, Chiffres 2012 - nD : non DéTerminé

Rang dans les 500

Rang 2015

Les 50 premières entreprises de Btp Société

Activité

Pays

Chiffre d’affaires (en milliers de dollars)

Résultat net (en milliers de dollars)

MURRAY & ROBERTS HOLDINGS

Travaux publics

Afrique du Sud

3 256 706

139 982

WILSON BAYLY HOLMES - OVCON

Travaux publics

Afrique du Sud

2 263 235

64 251

THE ARAB CONTRACTORS

Travaux publics

Égypte

1 576 971

114

GROUP FIVE HOLDINGS

Travaux publics

Afrique du Sud

1 460 333

41 843

119

JULIUS BERGER NIGERIA

Travaux publics

Nigeria

1 308 334

48 298

134

DOUJA PROMOTION (ADDOHA)

Promotion immobilière

Maroc

1 142 977

206 303

143

COSIDER

Travaux publics

Algérie

1 096 201

232 480

169

AURECON HERITAGE COMPANIES

Ingénierie

Afrique du Sud

920 100

173

MASSBUILD

Bâtiment

Afrique du Sud

912 359

174

STEFANUTTI STOCKS HOLDINGS

Travaux publics

Afrique du Sud

904 251

11 312 – 283 489

176

ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIES

Travaux publics

Égypte

888 507

178

GRINAKER - LTA

Travaux publics

Afrique du Sud

881 294

219

TALAAT MOUSTAFA GROUP

Promotion immobilière

Égypte

694 781

83 687

253

RAUBEX

Bâtiment

Afrique du Sud

602 141

36 145

255

BASIL READ HOLDINGS

Travaux publics

Afrique du Sud

600 196

26 796

258

HOLDING D'AMÉNAGEMENT AL OMRANE

Promotion immobilière

Maroc

592 606

274

SOCIÉTÉ MAGHRÉBINE DE GÉNIE CIVIL GUINÉE ÉQUATOR.

Génie civil

Guinée équator.

554 176

1 809 – 67 497

279

GROWTHPOINT PROPERTIES

Promotion immobilière

Afrique du Sud

550 446

295

ALLIANCES DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER

Promotion immobilière

Maroc

516 022

87 713

329

COMPAGNIE GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE

Promotion immobilière

Maroc

451 150

44 337

349

AVENG MANUFACTURING

Génie civil

Afrique du Sud

422 149

358

SOCIÉTÉ INT. D’EXPERTISE ET DE GESTION IMMOBILIÈRE

Promotion immobilière

Côte d’Ivoire

403 932

9 578

360

GROUPE ETRHB HADDAD

Travaux publics

Algérie

392 207

12 388

388

SOMAGUE ANGOLA

Ingénierie

Angola

346 691

390

REDEFINE PROPERTIES

Promotion immobilière

Afrique du Sud

345 039

367 189

410

SOARES DA COSTA ANGOLA

Bâtiment

Angola

326 592

16 899

473

SOCIÉTÉ NATIONALE DES AUTOROUTES DU MAROC

Génie civil

Maroc

266 673

SOCIÉTÉ LES GRANDS TRAVAUX ROUTIERS

Travaux publics

Maroc

235 481

SOCIÉTÉ NATIONALE DE GÉNIE CIVIL ET BÂTIMENTS

Génie civil

Algérie

222 262

13 020

CAPITAL PROPERTY FUND

Promotion immobilière

Afrique du Sud

219 291

364 283

SIXTH OF OCTOBER DEVELOPMENT & INVESTMENT CO.

Promotion immobilière

Égypte

189 408

– 63 945

PALM HILLS DEVELOPMENT CO.

Promotion immobilière

Égypte

172 929

33 870

CHAABANE & CIE

Travaux publics

Tunisie

156 103

2 973

SOCIÉTÉ DE TERRASSEMENT AGRICOLE MAROCAINE

Travaux publics

Maroc

153 062

ESORFRANKI

Génie civil

Afrique du Sud

151 638

– 15 819

SOCOBA - E.D.T.P.L

Travaux publics

Gabon

143 695

COMPAGNIE SAHÉLIENNE D'ENTREPRISES

Travaux publics

Sénégal

141 169

1 079

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE TRAVAUX AU MAROC

Travaux publics

VUKILE PROPERTY FUND

Promotion immobilière

Maroc

139 081

1 844

Afrique du Sud

132 292

36 311

EMIRA PROPERTY FUND

Promotion immobilière

Afrique du Sud

127 782

136 701

RESILIENT PROPERTY INCOME FUND

Promotion immobilière

Afrique du Sud

122 835

193 970

FOUNTAINHEAD PROPERTY TRUST

Promotion immobilière

Afrique du Sud

103 698

73 069

BHUNJUN GROUP

Bâtiment

Maurice

98 282

7 469

COLAS MAURICE

Travaux publics

Maurice

96 063

SOCIÉTÉ MAGHRÉBINE DE GÉNIE CIVIL

Génie civil

Maroc

91 970

6 560

CFI HOLDINGS

Bâtiment

Zimbabwe

87 229

– 6 583

GENERAL CONSTRUCTION CO.

Bâtiment

Maurice

83 701

9 783

RAZEL CAMEROUN

Travaux publics

Cameroun

81 930

2 320

CONSORTIUM D'ENTREPRISES

Travaux publics

Sénégal

75 355

1 065

AG LEVENTIS GROUP (NIGERIA)

Bâtiment

Nigeria

73 299

4 798

jeune afrique hors-série n o 40

Les 500 • édition 2015

Classement

Le groupe s’attend à une pression sur les bénéfices en raison de la lenteur des prises de commandes sur le marché local, des coûts de restructuration dans le génie civil, et de la part plus élevée des constructions à plus faibles marges dont le logement. »

Développement à prise rapide dr

éric Vemer, PDG de Group Five, commentant la chute de près de moitié des bénéfices du constructeur au premier semestre 2014-2015

La progression, entre 2003 et 2013, des revenus du géant nigérian du BTP, l’un des principaux employeurs du pays.

9 milliards de dirhams

Le montant de l’endettement du promoteur marocain Addoha (auquel appartient Douja) début 2015. En dix ans, ce dernier a vu sa production annuelle de logements passer de 10 000 à 25 000, mais le ralentissement du marché marocain l’a obligé à revoir début 2015 sa stratégie en privilégiant le désendettement.

Entre forte croissance et énormes besoins en infrastructures, le continent offre de belles perspectives aux patrons du secteur. tHaÏs Brouck

ne véritable dégringolade. Orascom Construction Industries passe de la première à la onzième place de notre classement des 50 premières entreprises africaines de BTP. De 5,3 milliards de dollars (4 milliards d’euros) en 2012, la société est tombée à un chiffre d’affaires n’atteignant même pas les 900 millions de dollars, pour des pertes de près de 300 millions de dollars. En cause notamment, le déménagement du groupe égyptien aux Pays-Bas et la scission entre ses activités de construction et ses activités d’engrais. Du coup, c’est le sud-africain Murray & Roberts Holdings qui prend la première place, malgré une baisse de plus de 20 % de son chiffre d’affaires en dollars. Son compatriote, Wilson Bayly HolmesOvcon, et l’égyptien The Arab Contractors complètent le podium. régionalisation. Cette année encore, les entre-

prises d’Afrique du Nord et d’Afrique australe écrasent de leur poids notre palmarès des compagnies du BTP. Elles ont d’ailleurs, pour faire face au ralentissement de la conjoncture dans leurs marchés domestiques, entamé leur régionalisation depuis plusieurs années et se sont largement développées dans les pays Chiffre d’affaires voisins, en concurrence des 50 premières frontale avec les multinaentreprises de BTP tionales européennes et (– 15,7 % sur un an) chinoises. Refusant souvent de communiquer les données de leurs filiales africaines, ces véritables géants du BTP sur le continent ne sont pas représentés dans notre classement. Quelques-unes (dont Bouygues et ses 1,8 milliard de dollars de revenus en Afrique en 2013) apparaissent toutefois dans notre nouveau classement des multinationales (lire p. 163). Malgré cette domination étrangère sur les grands projets d’infrastructures, le gâteau grossit, les besoins en routes, ponts et logements étant énormes. De quoi permettre à toutes les entreprises du secteur de regarder l’avenir sereinement. l

26,8 milliards

ScandaLe

C’est le nombre de structures d’investissement consacrées à l’immobilier cotées à la Bourse de Johannesburg. Elles bénéficient d’avantages fiscaux. Les 500 • édition 2015

À la suite de plaintes adressées au roi par des clients de la CGI dans la ville d’Al-Hoceima, dans le nord-est du Maroc, 23 prévenus ont été poursuivis pour escroquerie, dilapidation de deniers publics et constitution de bande criminelle. Le directeur général de la CGI a été suspendu.

de dollars

jeune afrique hors-série n o 40

153

Classement Par secteurs

154

matériaux de construction

Chiffres 2013 - en italique, Chiffres 2012 - nD : non Déterminé

Rang dans les 500

Rang 2015

Les 50 premières entreprises de matÉriaux de construction Société

Pays

Chiffre d’affaires (en milliers de dollars)

Résultat net (en milliers de dollars)

Nigeria

2 375 130

1 498 755

Afrique du Sud

791 683

88 631

Égypte

722 103

76 980

Afrique du Sud

645 577

25 652

LAFARGE CIMENTS

Maroc

610 724

168 980

250

LAFARGE CEMENT WAPCO

Nigeria

607 610

173 518

336

CIMENTS DU MAROC

Maroc

439 298

99 147

Afrique du Sud

424 978

– 62 746 41 835

DANGOTE CEMENT

195

PRETORIA PORTLAND CEMENT CO.

213

SUEZ CEMENT CO.

237

CASHBUILD

248

6 7 8

348

ILIAD AFRICA

365

BAMBURI CEMENT

Kenya

386 440

370

HOLCIM

Maroc

376 429

45 631

408

ALEXANDRIA PORTLAND CEMENT

Égypte

327 130

34 337

430

GAMMA GROUP

Maurice

305 194

20 991

457

CIMENTS DE L'ATLAS

Maroc

273 284

495

SOCOCIM INDUSTRIES

Sénégal

242 566

17 078

ITALTILE

Afrique du Sud

219 626

44 173

SOCIÉTÉ MULTINATIONALE DE BITUMES

Côte d’Ivoire

216 672

– 12 271

LECICO EGYPT

Égypte

214 645

– 2 576

LAFARGE CEMENT ZAMBIA

Zambie

203 405

51 115

CONSOLIDATED INFRASTRUCTURE GROUP

Afrique du Sud

193 961

16 339

MISR BENI SUEF CEMENT

Égypte

189 195

48 061

AFRIMAT

Afrique du Sud

180 226

14 709

ARGENT INDUSTRIAL

Afrique du Sud

179 021

– 18 428

NATIONAL CEMENT CO.

Égypte

162 178

13 376

ATHI RIVER MINING - KENYA

Kenya

161 501

15 373

ASMENT DE TEMARA

Maroc

157 624

GROUPE FOKOU

Cameroun

155 382

2 795

TANGA CEMENT CO.

Tanzanie

142 167

19 479

MISR CEMENT CO.

Égypte

136 658

38 818

TOURAH PORTLAND CEMENT CO.

Égypte

135 519

10 838

ASHAKA CEMENT

Nigeria

135 083

17 370

SUPER CÉRAME

Maroc

131 220

SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE CIMENTS ET MATÉRIAUX

Côte d’Ivoire

130 544

16 684

TANZANIA PORTLAND CEMENT CO.

Tanzanie

130 403

22 960

SOCIÉTÉ DES CIMENTS D'ABIDJAN

Côte d’Ivoire

128 296

10 732

DIAMOND CEMENT BURKINA

Burkina Faso

121 800

4 463

BUILDMAX

Afrique du Sud

121 326

5 839

SINAI CEMENT CO.

Égypte

107 310

4 623

EAST AFRICAN PORTLAND CEMENT CO.

Kenya

104 919

20 222

CEMENT CO. OF NORTHERN NIGERIA

Nigeria

97 091

8 755

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE BOIS ET D'ACIER

Sénégal

96 556

– 15 129

LAFARGE BÉNIN (EX-SOCIÉTÉ DES CIMENTS DU BÉNIN)

Bénin

92 164

2 037

EZZ CERAMIC AND PORCELAIN CO.

Égypte

87 918

1 364

SOUTH VALLEY CEMENT

Égypte

80 464

17 018

UNITED BASALT PRODUCTS

LAFARGE CEMENT ZIMBABWE (EX-CIRCLE CEMENT)

Maurice

77 993

5 130

Zimbabwe

67 601

3 492

SOCIÉTÉ NOUVELLE DE CONDUITES D’EAU

Maroc

63 218

2 114

THE ARAB CERAMIC CO.

Égypte

62 760

10 608

CIMENTS ARTIFICIELS TUNISIENS

Tunisie

61 815

6 795

FENIE BROSSETTE

Maroc

59 785

901

CROWN PAINTS KENYA

Kenya

58 761

2 436

jeune afrique hors-série n o 40

Les 500 • édition 2015

Classement

155

nouvelle donne

– 14 %

La baisse des prix des sacs de ciment décidée au Nigeria par le groupe Dangote, début novembre 2014. Un coup terrible pour ses concurrents, qui n’ont eu d’autre choix que de s’aligner.

À force d’investissements, la production a beaucoup augmenté ces dernières années. Mais la guerre des prix a commencé. thaïs Brouck

0,1200 0,1150 0,1100 0,1050 0,1000 0,0950 1er mars 2013

1er mai 2013

1er juil. 2013

1er sept. 2013

1er nov. 2013

Taux de chaNge du raNd eN dollars

La chute de la monnaie sud-africaine (– 18 % sur un an) explique la perte d’un rang par Cashbuild dans notre classement. En monnaie locale, ses revenus ont au contraire progressé de 6 %.

6millions de tonnes

La surcapacité de production de ciment au Maroc en 2014. Ciments du Maroc, filiale de l’italien Italcimenti, investit pourtant dans un nouveau centre de broyage à Jorf Lasfar.

cat, la plus ancienne cimenterie tunisienne (ouverte au début des années 1930 au sud de tunis), a été cédé en 2000 à un groupe familial italien, colacem.

Les 500 • édition 2015

Nous ne sommes pas fermés, les opérations se poursuivent comme d’habitude. » alfonso rodriguez, directeur général de Tanzania Portland Cement Company, début février, après que le Conseil national de gestion de l’environnement de Tanzanie eut ordonné à l’entreprise de stopper ses activités

angote menacé ? » titrions-nous dans notre précédente édition. Le palmarès ci-contre en offre un démenti formel : le groupe nigérian – qui a débuté ses opérations au Sénégal fin 2014 – dame toujours le pion à ses concurrents au sud du Sahara. L’entreprise emporte encore la première place de notre classement grâce à une progression de 24,5 % de son chiffre d’affaires, à 2,375 milliards de dollars. Avec 14,7 millions de tonnes écoulées en 2013 (soit 16 % des ventes au sud du Sahara), Dangote se place devant Lafarge (15 %) Chiffre d’affaires et HeidelbergCement (environ des 50 premières 7 %), selon la Société financière entreprises de matériaux internationale (IFC, filiale de la de construction Banque mondiale). Le groupe (– 2,2 % sur un an) français, qui fusionne avec le suisse Holcim au niveau mondial, reste toutefois numéro un à l’échelle du continent, comme le souligne notre palmarès des multinationales (lire p. 163). Nous y estimons à environ 4 milliards de dollars (2,9 milliards d’euros) les revenus de Lafarge en Afrique, son avance sur Dangote étant due à ses importantes activités en Égypte, en Algérie et au Maroc.

13,2 milliards

de dollars

cimentiers. Derrière Dangote Cement, le sud-

africain Pretoria Portland Cement Co. conserve sa deuxième place bien que ses revenus baissent, tandis que Suez Cement Co. prend la troisième place en profitant d’une baisse du chiffre d’affaires en dollars (un effet de change) de Cashbuild de plus de 14 %. À noter aussi les belles performances des cimentiers marocains (Lafarge Ciments et Ciments du Maroc notamment), qui progressent malgré la crise de la construction que traverse le royaume. La physionomie du marché a beaucoup changé ces dernières années : en 2013, l’Afrique subsaharienne a, pour la première fois, produit plus de ciment qu’elle n’en a consommé grâce à un doublement de sa production entre 2010 et 2013, pour atteindre 98 millions de tonnes (hors Afrique du Sud). La consommation moyenne annuelle par habitant (101 kg) reste toujours nettement inférieure à la moyenne mondiale (550 kg), mais la bataille sur les prix a déjà commencé. l jeune afrique hors-série n o 40

Classement Par secteurs

156

mines

Chiffres 2013 - en italique, Chiffres 2012 - nD : non Déterminé

Rang dans les 500

Rang 2015

Les 50 premières entreprises minières Société

Activité

Pays

Chiffre d’affaires

(en milliers de dollars)

Résultat net (en milliers de dollars)

DE BEERS CONSOLIDATED MINES

Extraction, autres minerais

Afrique du Sud

6 074 000

OCP

Extraction, autres minerais

Maroc

5 676 198

1 043 833

ANGLOGOLD ASHANTI

Extraction, autres minerais

Afrique du Sud

5 497 000

– 2 230 000

KUMBA IRON ORE

Extraction, autres minerais

Afrique du Sud

5 184 687

1 932 560

ANGLO AMERICAN PLATINUM CORP.

Extraction, autres minerais

Afrique du Sud

4 988 861

– 130 424

GOLD FIELDS

Extraction, autres minerais

Afrique du Sud

2 915 824

– 329 935

IMPALA PLATINUM HOLDINGS

Extraction, autres minerais

Afrique du Sud

2 859 046

227 718

SIBANYE GOLD CO.

Extraction d’or

Afrique du Sud

1 840 330

161 678

KANSANSHI MINING

Extraction de cuivre

Zambie

1 832 300

103

LONMIN

Extraction, autres minerais

Afrique du Sud

1 520 000

198 000

105

HARMONY GOLD MINING CO.

Extraction, autres minerais

Afrique du Sud

1 513 870

– 51 694

118

ASSORE

Extraction, autres minerais

Afrique du Sud

1 349 477

326 381

122

EXXARO RESOURCES

Exploitation minière

Afrique du Sud

1 291 674

841 949

124

KONKOLA COPPER MINES

Extraction de cuivre

Zambie

1 271 400

– 89 000

129

SNIM

Extraction, autres minerais

Mauritanie

1 231 655

574 940

135

GOLDFIELDS GHANA

Extraction d’or

Ghana

1 142 365

154

PALABORA MINING CO.

Extraction de cuivre

Afrique du Sud

1 026 919

– 11 429

164

AFRICAN RAINBOW MINERALS

Extraction, autres minerais

Afrique du Sud

952 381

313 113

182

NEWMONT GHANA GOLD

Extraction d’or

Ghana

861 785

183

NAMDEB DIAMOND CORP.

Extraction de diamants

Namibie

860 322

188

COMILOG

Extraction, autres minerais

Gabon

819 231

69 041

190

TARKWA MINES

Extraction d’or

Ghana

816 264

– 22 905

199

AVENG MINING

Exploitation minière

Afrique du Sud

787 038

252

SOCIEDADE MINEIRA DE CATOCA

Extraction de diamants

Angola

602 460

100 004

275

MOOLMANS

Exploration minière

Afrique du Sud

553 754

276

COMPAGNIE DES PHOSPHATES DE GAFSA

Extraction de phosphates

Tunisie

553 196

317

ZIMPLATS HOLDINGS

Extraction, autres minerais

Zimbabwe

471 647

68 254

321

GOLDEN STAR RESOURCES

Extraction d’or

Ghana

467 796

– 298 514

324

GROUPE MANAGEM

Extraction, autres minerais

Maroc

456 428

48 981

340

SOCIÉTÉ DES MINES DE LOULO

Extraction d’or

Mali

436 950

194 190

345

NORTHAM PLATINUM

Extraction, autres minerais

Afrique du Sud

429 397

1 866

362

SOUTH DEEP GOLD MINE

Extraction d’or

Afrique du Sud

389 073

– 19 697

368

ESSAKANE

Extraction d’or

Burkina Faso

378 798

– 3 473

373

SOCIÉTÉ DES MINES DE GOUNKOTO

Extraction d’or

Mali

371 361

200 444

379

NORTH MARA GOLD MINE

Extraction d’or

Tanzanie

365 393

397

GÉNÉRALE DES CARRIÈRES ET DES MINES

Exploitation minière

RD Congo

336 188

– 181 941

400

MERAFE RESOURCES

Extraction, autres minerais

Afrique du Sud

332 913

20 051

406

SOCIÉTÉ DES MINES DE TONGON

Extraction d’or

Côte d’Ivoire

329 448

133 907

411

INDUSTRIES CHIMIQUES DU SÉNÉGAL

Extraction de phosphates

7 505

417

MAURITANIAN COPPER MINES

Extraction de cuivre

423

ROYAL BAFOKENG PLATINUM

Extraction, autres minerais

Sénégal

326 482

Mauritanie

314 800

Afrique du Sud

309 505

42 631

446

BUZWAGI GOLD MINE

Extraction d’or

Tanzanie

284 190

449

RÖSSING URANIUM MINE

Extraction d’uranium

Namibie

282 649

3 046

452

BULYANHULU GOLD MINE

Extraction d’or

Tanzanie

279 421

475

ABOSSO GOLDFIELDS

Extraction d’or

Ghana

264 687

487

SKORPION ZINC

Extraction, autres minerais

Namibie

250 376

24 533

494

VILLAGE MAIN REEF

Extraction d’or

Afrique du Sud

242 778

– 84 691

500

SEMAFO BURKINA FASO

Exploration minière

Burkina Faso

237 772

28 845

LANGER HEINRICH URANIUM

Extraction d’uranium

Namibie

214 581

– 31 987

KLOOF AND DRIEFONTEIN COMPLEX

Extraction de cuivre

Afrique du Sud

206 841

42 811

jeune afrique hors-série n o 40

Les 500 • édition 2015

Classement

530 000

onces de platine

C’est, selon Reuters, la perte de production qu’a occasionnée la grève dans le secteur du platine en 2014 pour la filiale du géant britannique Anglo American, qui a annoncé l’année dernière son intention de céder ses mines sud-africaines autour de Rustenburg, point d’épicentre de la grève.

En attendant des jours meilleurs La baisse des cours a fait chuter les revenus de la plupart des sociétés. Mais la tendance devrait s’inverser. thaïs Brouck

En octobre 2014, le Gabon a transféré la gestion de sa participation de 28,45 % dans le capital de l’entreprise minière Comilog (deuxième producteur mondial de manganèse, filiale du français Eramet) à la Société équatoriale des mines (SEM), une entreprise de droit privé, mais dont l’unique propriétaire est l’État gabonais.

Thando Mkatshana a été nommé directeur général d’African Rainbow Minerals Copper en février. Il remplace Daniel Vusimusi Simelane.

es géants des mines ne sont pas à la fête. Les chiffres d’affaires ainsi que les bénéfices des principaux acteurs du continent sont en baisse. Il faut même descendre jusqu’au quinzième rang – si l’on excepte Sibanye Gold, créé il y a peu –, occupé par le mauritanien Snim, pour constater enfin une progression des revenus. La chute des cours de la plupart des minerais (platine, fer, or, cuivre, etc.) en 2013 (puis en 2014) en constitue la principale cause. Les grèves à répétition qui ont secoué le secteur en Afrique du Sud apportent un autre élément d’explication. Notre classement reflète fidèlement ces perturbations. AngloGold Ashanti passe ainsi de la première à la troisième place avec une chute de plus de 17 % de son chiffre d’affaires (en dollars) et surtout des pertes de plus de 2,3 milliards de dollars. Ses comptes 2013 ont été plombés par de très importantes dépréciations d’actifs, alors que la production avait augmenté pour la première Chiffre d’affaires fois depuis 2005. des 50 premières Le troisième producteur entreprises minières mondial d’or a été supplanté (– 11,7 % sur un an) par De Beers (dont le chiffre d’affaires 2013 ne nous a pas été communiqué) et par le marocain OCP (ex-Office chérifien des phosphates), qui grappille une place malgré une très légère baisse de ses revenus. Gold Fields est aussi dans le rouge, avec des pertes de plus de 300 millions de dollars et une baisse de plus de 45 % de son chiffre d’affaires, qui lui font perdre deux places. Mais cette chute vertigineuse des revenus est due à la scission qui a donné naissance, fin 2012, à un nouvel acteur : Sibanye Gold, déjà classé huitième. Ailleurs sur le continent, la situation n’est pas beaucoup plus facile. La baisse des cours affecte encore les producteurs zambiens de cuivre Kansanshi Mining et Konkola Copper Mines, ainsi que la Générale des carrières et des mines (Gécamines, en RD Congo), qui, malgré une hausse de son chiffre d’affaires, subit toujours des pertes. Mais les analystes sont formels : les cours de la plupart des matériaux vont repartir à la hausse. Reste à survivre en attendant que la tempête se calme. l

62 milliards

Dans une conjoncture marquée en 2014 par les incertitudes qui continuent de peser sur l’économie mondiale, les cours des minerais ont subi de fortes corrections : – 22 % pour l’argent, – 17 % pour la fluorine et – 6 % pour l’or et le cuivre. Dans ce contexte défavorable, Managem, à l’image de l’ensemble des opérateurs du secteur, a été fortement impacté par cette baisse des cours. » Extrait du communiqué diffusé le 20 février 2015 par le groupe minier marocain

Leader de l’industrie aurifère en Côte d’Ivoire, le groupe Randgold (basé juridiquement à Jersey), qui exploite la mine de Tongon (40 % de la production d’or du pays), a postulé à dix nouveaux permis et vise une production de 300 000 onces d’ici à 2018.

Les 500 • édition 2015

+ 48 %

Le boom de la production d’or du canadien Semafo au Burkina en 2014. Les revenus générés en 2013 (237,8 millions de dollars) lui permettent déjà d’entrer dans les 500.

de dollars

jeune afrique hors-série n o 40

157

Classement Par secteurs

158

Distribution

Chiffres 2013 - en italique, Chiffres 2012 - nD : non Déterminé

Rang dans les 500

Rang 2015

Les 50 premières entreprises de distribution Société

Activité

Pays

Chiffre d’affaires (en milliers de dollars)

Résultat net (en milliers de dollars)

SHOPRITE HOLDINGS

Commerce de détail

Afrique du Sud

8 829 544

344 177

BIDVEST FOODS

Grande distribution

Afrique du Sud

7 873 040

238 000

MASSMART HOLDINGS

Grande distribution

Afrique du Sud

6 903 228

127 768

PICK N PAY STORES HOLDINGS

Commerce de détail

Afrique du Sud

6 060 613

55 359

SPAR GROUP

Commerce de détail

Afrique du Sud

4 550 160

113 336

WOOLWORTHS HOLDINGS

Commerce de détail

Afrique du Sud

3 369 985

251 138

JD GROUP

Commerce de détail

Afrique du Sud

3 066 392

163 173

EDGARS CONSOLIDATED STORES

Commerce de détail

Afrique du Sud

2 740 237

– 239 047

MASSCASH

Commerce de détail

Afrique du Sud

2 500 342

CLICKS GROUP

Commerce de détail

Afrique du Sud

1 662 518

71 549

MASSDISCOUNTERS

Grande distribution

Afrique du Sud

1 593 705

101

FOSCHINI

Commerce de détail

Afrique du Sud

1 557 748

190 847 146 322

120

MR PRICE GROUP

Commerce de détail

Afrique du Sud

1 306 144

128

MARJANE HOLDING

Commerce de détail

Maroc

1 238 734

141

TRUWORTHS INTERNATIONAL

Commerce de détail

Afrique du Sud

1 108 318

229 051

218

LABEL’VIE

Grande distribution

Maroc

700 070

6 608

299

LEWIS GROUP

Commerce de détail

Afrique du Sud

502 818

80 177

311

OK ZIMBABWE

Grande distribution

Zimbabwe

483 660

9 685

320

CECA-GADIS

Commerce de détail

Gabon

468 330

22 906

322

SOCIÉTÉ MAGASIN GÉNÉRAL

Commerce de détail

Tunisie

465 755

– 2 903

325

CHOPPIES ENTERPRISES

Grande distribution

Botswana

453 767

17 266

335

NAKUMATT HOLDINGS

Grande distribution

Kenya

440 040

3 613

341

DISTRIBUTION & WAREHOUSING NETWORK

Commerce de détail

Afrique du Sud

436 810

15 159

429

PROSUMA

Grande distribution

Côte d’Ivoire

305 522

1 287

440

SNMVT - MONOPRIX

Grande distribution

Tunisie

292 091

6 437

448

CALLIVOIRE

Commerce de détail

Côte d’Ivoire

283 811

198

477

COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DE CôTE D’IVOIRE (CDCI)

Commerce de détail

Côte d’Ivoire

259 332

GROUPE ACIMA

Commerce de détail

Maroc

230 812

EGYPTAIR TOURISM & DUTY FREE

Commerce de détail

Égypte

186 759

14 944

ASWAK ASSALAM

Grande distribution

Maroc

178 429

LEAL GROUP

Grande distribution

Maurice

163 805

3 697

UCHUMI SUPERMARKET

Grande distribution

Kenya

163 659

4 066

SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION INDUSTRIELLE DU MALI

Grande distribution

Mali

153 114

9 825

CHELLARAMS

Grande distribution

Nigeria

148 958

728

HOLDSPORT

Commerce de détail

Afrique du Sud

134 954

16 537

INNODIS

Commerce de détail

Maurice

132 660

5 203

BOTSWANA FURNITURE MANUFACTURERS

Commerce de détail

Botswana

125 105

13 247

UDIS

Grande distribution

Maurice

93 692

BERNABÉ CôTE D’IVOIRE

Commerce de détail

Côte d’Ivoire

70 908

4 040

SEVEN SEVEN CO.

Grande distribution

Maurice

69 470

EDGARS STORES ZIMBABWE

Commerce de détail

Zimbabwe

67 749

4 238

MAURITIUS DUTY FREE PARADISE

Commerce de détail

Maurice

63 354

SOCIÉTÉ DES 2 PLATEAUX

Commerce de détail

Côte d’Ivoire

62 063

– 94

DAMAG

Grande distribution

Sénégal

60 483

711

EL NASR CLOTHING & TEXTILES CO.

Commerce de détail

Égypte

59 557

– 7 721

SODIGAB

Grande distribution

Gabon

58 290

BERNABÉ GABON

Commerce de détail

Gabon

47 865

SCOTT & CO.

Grande distribution

Maurice

43 537

812

EGYPT FREE SHOPS CO.

Commerce de détail

Égypte

42 874

7 265

ATLAS DISTRIBUTION

Commerce de détail

Sénégal

40 303

179

jeune afrique hors-série n o 40

Les 500 • édition 2015

Classement

159

Vent de folie Pour les acteurs du secteur, portés par la demande de consommation, la croissance est partout : des centres commerciaux jusqu’au web. Dr

Même si nos opérations africaines se développent bien, avec des revenus en hausse de 15,4 % en monnaie constante, la chute dramatique du cours du pétrole a ralenti la croissance économique dans plusieurs pays comme le Nigeria et l’Angola. »

Frédéric Maury

Whitey basson, directeur général de Shoprite Holdings

5,7

milliards de dollars

Le prix que Steinhoff (propriétaire de JD Group) offre pour racheter Pepkor, leader de la distribution de vêtements en Afrique du Sud et dans de nombreux pays africains.

lors que nombre de secteurs fonctionnent au ralenti, la distribution semble bel et bien portée par l’émergence d’une classe moyenne africaine. La baisse des chiffres d’affaires en dollars (présentés ci-contre) des grandes sociétés sud-africaines n’est ainsi qu’un leurre dû à la dégringolade du rand en 2013. En monnaie locale, le chiffre d’affaires du numéro un continental, Shoprite Holdings, a poursuivi sa hausse soutenue, progressant de 5,5 % en 2013. hors des sentiers battus. Pour tous, la crois-

Exit l’Alcool !

Depuis la fin du ramadan 2014, la trentaine d’hypermarchés de l’enseigne marocaine appartenant au holding royal SNI sont devenus 100 % halal, comme c’est déjà le cas pour les magasins Aswak Assalam, l’enseigne du très pieux Miloud Chaabi.

61,9 milliards

de dollars

1,6 milliard de

shillings kényans Fondée en 1946 à bulawayo, cette chaîne de distribution de vêtements et de biens d’équipement compte plus d’une cinquantaine de magasins à travers le Zimbabwe. Les 500 • édition 2015

sance se situe désormais sur des marchés jusqu’alors peu exploités : le Nigeria, premier pays africain par sa population, mais pas seulement. D’ici à la fin de l’année 2015, Carrefour ouvrira ainsi (avec son allié CFAO) son premier hypermarché en Côte d’Ivoire. Chiffre d’affaires Le groupe en prévoit égaledes 50 premières ment deux autres (via son entreprises de distribution franchisé émirati Majid (+ 5,5 % sur un an) Al Futtaim) au Kenya. Le marocain Marjane a annoncé son arrivée au sud du Sahara, tandis que Label Vie, numéro deux du royaume, est entré au tour de table de l’ivoirien CDCI, en position très minoritaire.

Le montant levé fin 2014 par la chaîne de supermarchés kényane auprès de ses actionnaires. Uchumi en demandait moitié moins.

éclosion ultrarapide. Et notre classement

ne se fait pas encore totalement l’écho d’un autre phénomène tout aussi renversant : l’éclosion ultrarapide de la distribution en ligne (le e-commerce). Fondés en 2012, des sites marchands comme Jumia ou Konga au Nigeria connaissent des succès vertigineux et dépassent déjà les 50 millions de dollars (47,4 millions d’euros) de revenus. Espérant – en une année ou deux – passer la barre des 100 millions de dollars. Leur conviction : parce que le coût élevé du foncier africain rend compliqué le développement de centres commerciaux, que certaines villes du continent sont paralysées par des embouteillages monstres, mais également grâce au boom des smartphones, les Africains vont privilégier les achats sur internet. À suivre… l jeune afrique hors-série n o 40

Classement Par secteurs

160

Transports

Chiffres 2013 - en iTalique, Chiffres 2012 - nD : non DéTerminé

Rang dans les 500

Rang 2015

Les 35 premiers transporteurs Société

Activité

Pays

Chiffre d’affaires

(en milliers de dollars)

Résultat net (en milliers de dollars)

TRANSNET

Tous services transports

Afrique du Sud

5 388 891

492 279

TRANSNET FREIGHT RAIL

Transport ferroviaire

Afrique du Sud

3 275 927

346 623

SOUTH AFRICAN AIRWAYS

Transport aérien

Afrique du Sud

3 192 686

– 137 614

ETHIOPIAN AIRLINES

Transport aérien

Éthiopie

1 988 052

106 069

EGYPTAIR AIRLINES

Transport aérien

Égypte

1 841 483

– 269 613

ROYAL AIR MAROC

Transport aérien

108

GRINDROD

Transport maritime

Maroc

1 618 131

20 318

Afrique du Sud

1 491 025

120 147

132

KENYA AIRWAYS

185

AIR ALGÉRIE

Transport aérien

Kenya

1 207 443

– 38 521

Transport aérien

Algérie

853 580

201

SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE L'AIR

Transport aérien

Tunisie

762 069

– 135 492

240

AIR MAURITIUS

Transport aérien

244

TRENCOR

Transport maritime

Maurice

635 457

11 657

Afrique du Sud

627 368

228 766

298

COMAIR

Transport aérien

323

OFFICE NATIONAL DES CHEMINS DE FER DU MAROC

Transport ferroviaire

Afrique du Sud

512 803

21 660

Maroc

456 549

427

SANTOVA LOGISTICS

Organisation du transport de fret

17 899

Afrique du Sud

306 689

498

NOUVELAIR TUNISIE

Transport aérien

5 096

Tunisie

238 980

2 348

UNIFREIGHT AFRICA

Organisation du transport de fret

COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION

Transport maritime

Zimbabwe

233 682

– 574

Tunisie

219 260

– 16 612

EGYPTAIR MAINTENANCE & ENGINEERING

Logistique aéroportuaire

NU WORLD HOLDINGS

Organisation du transport de fret

Égypte

202 760

15 499

Afrique du Sud

200 689

VALUE GROUP

Organisation du transport de fret

7 156

Afrique du Sud

188 050

10 536 19 749

BOLLORÉ AFRICA LOGISTICS CôTE D’IVOIRE

Tous services transports

Côte d’Ivoire

151 462

COMPAGNIE MAROCAINE DE NAVIGATION

Transport maritime

Maroc

140 778

CAVERTON HELICOPTERS

Transport aérien

Nigeria

114 777

11 531 1 046

EGYPTAIR EXPRESS

Transport aérien

CAMEROON RAILWAYS

Transport ferroviaire

Égypte

113 900

Cameroun

113 720

SÉNÉGAL AIRLINES

2 442

Transport aérien

Sénégal

95 288

– 13 340

GROUPE AIR SÉNÉGAL

Transport aérien

Sénégal

88 878

– 37 455

EGYPTAIR GROUND SERVICES

Transport urbain/interurbain

Égypte

87 693

2 905

PRECISIONAIR

Transport aérien

Tanzanie

86 170

– 7 356 5 587

EGYPTAIR CARGO

Transport aérien

Égypte

83 905

AFRIJET

Transport aérien

Gabon

81 383

1 081

TASSILI AIRLINES

Transport aérien

Algérie

79 013

– 8 956

BOLLORÉ AFRICA LOGISTICS CAMEROUN

Organisation du transport de fret

Cameroun

78 608

2 650

SOCIÉTÉ NAT. DES CHEMINS DE FER TUNISIENS

Transport ferroviaire

Tunisie

74 349

Chiffre d’affaires

Résultat net

Chiffres 2013 - nD : non DéTerminé

Rang dans les 500

Rang 2015

Les 10 premières autorités de gestion Société

Activité

Pays

(en milliers de dollars)

SUEZ CANAL AUTHORITY

Logistique portuaire

Égypte

5 300 000

125

TRANSNET RAIL ENGINEERING

Logistique ferroviaire

Afrique du Sud

1 271 206

16 279

166

TRANSNET NATIONAL PORTS AUTHORITY

Logistique portuaire

Afrique du Sud

944 098

301 308

191

TRANSNET PORT TERMINALS

Logistique portuaire

Afrique du Sud

812 532

13 233

383

OFFICE NATIONAL DES AÉROPORTS

Logistique aéroportuaire

Maroc

358 727

69 526

403

AGENCE NATIONALE DES PORTS

Logistique portuaire

Maroc

331 787

129 067

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES PORTS - MARSA MAROC

Logistique portuaire

Maroc

234 541

OFFICE DE L'AVIATION CIVILE ET DES AÉROPORTS

Logistique aéroportuaire

Tunisie

185 379

110 345

TANGER MED PORT AUTHORITY

Logistique portuaire

Maroc

153 234

PORT AUTONOME D'ABIDJAN

Logistique portuaire

Côte d’Ivoire

144 896

30 796

jeune afrique hors-série n o 40

Les 500 • édition 2015

Classement

atterrissage forcé

6,5 milliards de rands

Si les compagnies aériennes sont souvent en difficulté, les opérateurs maritimes et terrestres, eux, se portent plutôt bien.

La garantie d’État (soit 485 millions d’euros) obtenue par la compagnie aérienne sud-africaine South African Airways, proche de la faillite.

thaïs Brouck

e podium de notre classement des transporteurs est une nouvelle fois occupé par trois sociétés sud-africaines. Malgré une baisse de leurs chiffres d’affaires respectifs, Transnet et Transnet Freight Rail prennent les deux premières places, tandis que South African Airways (SAA) – dont les seuls chiffres disponibles lors du bouclage de ce numéro datent de 2012 – est techniquement en faillite et va devoir redresser la barre pour tenir ce rang. SAA a pourtant grignoté une place à la faveur de l’effondrement de son compatriote Grindrod, relégué en septième position. Le transporteur maritime a vu ses revenus divisés par deux d’une année à l’autre, une simple évolution comptable qui ne l’a pas empêché d’augmenter ses profits.

La société nationale des chemins de fer français (sncF) et l’office national des chemins de fer (oncF) marocain vont créer une filiale commune : la société marocaine de maintenance des rames à grande vitesse. cette nouvelle structure sera liée à l’oncF par un contrat de maintenance de 175 millions d’euros sur quinze ans.

dynamisme côtier. La quatrième place du clas-

3millions de conteneurs EVP

C’est la barre franchie par le port Tanger Med le 23 décembre 2014, soit une progression de 20 % par rapport aux 2,55 millions de conteneurs EVP enregistrés en 2013. Les 500 • édition 2015

Environ 300 000

Le nombre de passagers transportés par Senegal Airlines en 2013. La compagnie mise sur un partenaire émirati pour sortir de l’ornière.

161

Dans le cadre d’une réorganisation générale de la branche transport et logistique du groupe Bolloré, Dominique Lafont, président de Bolloré Africa Logistics, a cédé sa place à Cyrille Bolloré.

sement est occupée par Ethiopian Airlines, qui voit de nouveau son chiffre d’affaires progresser et même son bénéfice augmenter de près de 166 %. Les concurrents Egyptair, Royal Air Maroc (RAM), Kenya Airways ou Société tunisienne de l’air (Tunisair) ont plus de difficultés et, la RAM mise à part, perdent de l’argent. Le ciel africain est dominé par des compagnies européennes Chiffre d’affaires et, de plus en plus, moyendes 35 premières sociétés orientales. Il faut donc revenir de transport sur terre et notamment sur les (– 14,9 % sur un an) côtes pour observer un réel dynamisme dans le secteur. Les investissements portuaires se multiplient, et, entre 2007 et 2017, plus d’une cinquantaine de milliards de dollars (plus de 40 milliards d’euros) auront été investis pour que l’Afrique s’équipe de terminaux ultramodernes et entièrement automatisés. La première autorité de gestion de transport du continent, Suez Canal Authority, qui voit de nouveau ses revenus progresser, à 5,3 milliards de dollars, investit 8,5 milliards de dollars pour creuser un nouveau canal et élargir l’existant. De la même manière, APM Terminals et Bolloré Africa Logistics vont investir 1 milliard de dollars pour l’extension du port de Tema, au Ghana. En bord de mer, les voyants sont au vert. l

26,8 milliards

de dollars

jeune afrique hors-série n o 40

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163

Classement des

multinationales

les 500 • édition 2015

jeune afrique hors-série n o 40

Classement

164

multinationales

Chiffres 2013 – en italique, Chiffres 2012 – * : estimation – ** : Chiffres 2014

Rang 2015

Les 70 premières muLtinationaLes en afrique Société

Activité

Pays

Chiffre d’affaires en Afrique (en milliers de dollars)

Part des revenus réalisée en Afrique (en %)

TRAfiguRA

Négoce (ressources naturelles)

Suisse

29 204 000

glenCoRe

Négoce (ressources naturelles)

Suisse

25 665 000

ToTAl

Pétrole

France

23 991 400

old MuTuAl

Assurances

Royaume-Uni

22 211 000

exxonMobil

Pétrole

États-Unis

18 817 000

ChevRon

Pétrole

États-Unis

18 741 000

Anglo AMeRiCAn

Mines

Royaume-Uni

18 676 000

eni

Pétrole

Italie

16 628 000

Shell

Pétrole

Pays-Bas

12 155 000

vodAfone*

Télécoms

Royaume-Uni

10 717 200

Pétrole

Royaume-Uni

9 713 000

SAb MilleR

Boissons

Royaume-Uni

9 414 000

STAToil

Pétrole

Norvège

5 715 490

geneRAl eleCTRiCS

Divers

États-Unis

5 200 000

oRAnge*

Télécoms

France

5 061 760

AiRTel

Télécoms

Inde

4 400 420

lAfARge*

Matériaux de construction

France

4 129 000

CfAo

Distribution spécialisée

France

3 971 490

olAM

Agrobusiness

Singapour

3 253 130

bolloRé

Logistique

France

3 167 560

heSS CoRP.

Pétrole

États-Unis

2 736 000

gRouPe vinCi

BTP

Tullow oil

Pétrole

France

2 499 910

Royaume-Uni

2 247 500

Émirats arabes unis

2 096 120

Brésil

2 067 000

Pays-Bas

1 881 000

eMiRATeS gRouP

Transport aérien

odebReChT

BTP

viMPelCoM*

Télécoms

bouygueS

BTP

France

1 815 740

ooRedoo

Télécoms

Qatar

1 753 080

Royaume-Uni

1 666 100

100

France

1 651 920

AfRen

Pétrole

dAnone**

Agrobusiness

fReePoRT MCRoRAn

Mines

États-Unis

1 637 000

wilMAR

Agrobusiness

Singapour

1 502 920

SAnofi

Santé

France

1 415 140

TAqA

Énergie

Émirats arabes unis

1 388 890

veoliA enviRonneMenT

Énergie

France

1 293 180

fiRST quAnTuM MineRAlS

Mines

Canada

1 279 044

nCT neCoTRAnS

Logistique

France

1 181 120

RAndgold

Mines

Jersey

1 143 718

100

TeChniP

Ingénierie

France

1 105 130

bouRbon

Logistique

France

1 033 000

MilliCoM

Télécoms

Luxembourg

1 027 000

ACACiA

Mines

Royaume-Uni

929 004

100

gdf Suez

Énergie

liebheRR

Automobile

eTiSAlAT

Télécoms

yARA

Engrais

Audi

Automobile

KoSMoS eneRgy

Pétrole

Bermudes

Pz CuSSonS

Distribution

eRAnove

Énergie

jeune afrique hors-série n o 40

France

863 128

Allemagne

834 220

Émirats arabes unis

762 226

Norvège

680 307

Allemagne

678 664

668 000

100

Royaume-Uni

595 711

France

565 645

100 Les 500 • édition 2015

Classement

Le rang qu’occuperait Trafigura dans les 500 si le négociant suisse était basé en Afrique.

99 500

Le nombre d’employés du groupe minier britannique en Afrique du Sud uniquement. Anglo American en compte 13 100 dans le reste du continent.

Ce que pèsent les internationaux

+ 7,1 %

La hausse des revenus générés en Afrique et au Moyen-Orient par le groupe français de télécoms. Une croissance « tirée par la Côte d’Ivoire, la Guinée, l’Égypte, le Mali et le Congo », explique l’opérateur, qui souligne que « sept pays sur treize [dans cette région] enregistrent une croissance à deux chiffres de leurs revenus ».

Pour la première fois, Jeune Afrique publie un classement des multinationales en Afrique. Dominé par les négociants. FrédériC Maury

73,5 %

La différence de revenus en Afrique entre Lafarge et Dangote Cement. Plus petit au Nigeria, le groupe français n’en reste pas moins beaucoup plus important que son concurrent en raison d’implantations historiques dans de nombreux pays, du Maroc au Kenya.

ent Fou r

riChard Bielle, président du directoire de CFAO, quelques mois avant l’ouverture d’un grand centre commercial à Abidjan

169 millions

Le nombre de clients d’Etisalat à la suite de l’intégration de Maroc Télécom. Le groupe émirati réalise désormais 45 % de ses revenus en dehors de son pays d’origine.

Les 500 • édition 2015

étrole et mine: la liste des dix plus importantes multinationales sur le continent (classées selon leur chiffre d’affaires africain) traduit la manière dont les investisseurs étrangers ont longtemps considéré l’Afrique. Deux sociétés basées en Suisse, leaders mondiaux du négoce de produits pétroliers et de matières premières, trustent ainsi les premiers rangs : Trafigura, dont la Côte d’Ivoire se souvient encore parce qu’il a affrété, en 2006, le Probo Koala, source d’un important scandale sanitaire, et Glencore, dont la responsabilité sociale et environnementale est elle aussi régulièrement mise en cause. Le fait que ces deux géants sulfureux, adeptes des paradis fiscaux opaques, occupent les deux premiers rangs de notre tout premier classement des 70 premières multinationales en Afrique est une surprise. D’autant qu’ils dépassent Total, actif sur tous les segments de la chaîne pétrolière sur le continent. Mais ce top révèle aussi le poids croissant de ces négociants sur la scène africaine. Lorsqu’en juin 2014 le Tchad a souhaité reprendre les parts de Chevron dans le projet pétrolier de Doba, ce n’est pas une banque mais Glencore qui lui a prêté les 1,3milliarddedollars(1milliard d’euros) nécessaires… Selon l’ONG La Déclaration de Berne, lesnégociantssuissesontacheté Chiffre d’affaires africain un quart des volumes vendus des 70 premières par dix pays pétroliers africains multinationales actives sur le continent entre 2011 et 2013. Glencore acquiert 100 % du pétrole tchadien. En 2012, Arcadia, Glencore, Trafigura et Vitol ont contribué à hauteur de 36 % aux revenus de la Guinée équatoriale. Si Vitol, numéro un mondial dans son domaine, publiait des résultats pour l’Afrique, les négociants suisses auraient très probablement occupé les trois premiers rangs. Le groupe, basé à Genève, a multiplié les rachats sur le continent ces dernières années : activités aval de Shell pour 1 milliard de dollars en 2011, investissements dans des puits pétroliers ou gaziers… Le reste de notre top 10 des multinationales en Afrique est moins surprenant, marqué par la présence des acteurs historiques du pétrole. Dans l’ordre: Total, ExxonMobil, Chevron, ENI, Shell et, au onzième l l l

297,6 milliards

Il faut trouver le bon équilibre entre la valeur de la marque, sa notoriété, son image de modernité et le prix. C’est difficile mais c’est ce que nous essayons de faire. Nous ne voulons pas d’une galerie marchande où les gens viendraient faire du lèche-vitrine sans rien acheter. »

165

de dollars

jeune afrique hors-série n o 40

Classement

166

multinationales

Chiffres 2013 – en italique, Chiffres 2012 – * : estimation – ** : Chiffres 2014

Rang 2015

Les 70 premières muLtinationaLes en afrique Société

Activité

Pays

Chiffre d’affaires en Afrique (en milliers de dollars)

Part des revenus réalisée en Afrique (en %) 4

HeidelbeRgCement*

Matériaux de construction

Allemagne

518 000

Cemex

Matériaux de construction

Mexique

471 518

ViCAt

Matériaux de construction

France

443 265

CiPlA*

Santé

Inde

423 105

gRouPe bel

Agrobusiness

France

374 435

SomdiAA

Agrobusiness

France

371 800

100 5

SnC lAVAlin

BTP

Canada

370 187

bilfingeR

BTP

Allemagne

338 231

teRAngA gold CoRP.

Mines

Canada

297 927

100

RAzel - beC

BTP

France

263 974

AggReko

Énergie

Royaume-Uni

251 680

buReAu VeRitAS

Services

France

249 165

AmeRiCAn toweR

Infrastructures télécoms

États-Unis

232 925

eiffAge ConStRuCtion métAllique

BTP

France

228 791

VedAntA ReSouRCeS

Mines

Royaume-Uni

213 000

CiS CAteRing

Services aux entreprises

France

207 982

52 100

AlliAnz AfRiCA

Assurances

France

195 890

SeRVAiR

Services

France

194 197

CeReAliS

Négoce

France

133 530

100

egiS inteRnAtionAl

Ingénierie

France

123 340

Vivre le progrès.

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Le Groupe

classement

2 250

Le nombre d’employés du groupe de construction allemand en Afrique. Il réalise sur le continent 3 % de ses revenus, essentiellement dans le développement de centrales électriques.

Première économie africaine, le pays le plus peuplé du continent a une infrastructure sans fil relativement sous-développée. Le Nigeria constitue donc pour nous une formidable opportunité de croissance. » Jim TaicleT, PDG d’American Tower Corp

rang, BP. L’assureur Old Mutual, le minier Anglo American et le brasseur SAB Miller, juridiquement basés au Royaume-Uni mais fondés en Afrique du Sud, réalisent encore une part importante de leurs revenus mondiaux sur le continent. Trois opérateurs télécoms se trouvent en très bonne position : Vodafone, Orange et Airtel. Même si le britannique dispose d’une empreinte géographique deux fois inférieure à celle de ses deux concurrents, il réalise deux fois plus de revenus sur le continent que le français et l’indien réunis. Enfin, notre palmarès accueille quelques « nouveaux » venus sur le continent, comme Danone ou Wilmar. À coups d’acquisitions ciblées, les deux groupes agro-industriels réalisent chacun plus de 1 milliard de dollars de revenus en Afrique. Un poids supérieur à celui de Sifca, pourtant né en Côte d’Ivoire il y a plus de cinquante ans. À noter aussi la présence de multinationales presque entièrement consacrées à l’Afrique sans y être juridiquement basées : les pétroliers britanniques Afren – dont 100 % des revenus viennent du Nigeria – et Randgold (basé à Jersey) – dont la totalité de l’activité provient d’une vaste région allant de la RD Congo au Mali –, ou le discret logisticien français NCT Necotrans – dont les revenus africains dépassent tout de même le milliard de dollars. l lll

Après le Bénin et le Togo, c’est au tour de la RD Congo de faire appel au français Bureau Veritas, leader mondial de l’évaluation de la conformité et de la certification, et à Soget pour la mise en place et l’exploitation d’un guichet unique dans le pays. Une plateforme de dédouanement sur tous les modes de transport : maritime, aérien, ferroviaire, terrestre, fluvial, lacustre, et sur huit corridors principaux.

Méthodologie

eune Afrique publie pour la première fois un classement des multinationales en Afrique. Sont considérées comme telles les entreprises dont le siège juridique se situe en dehors du continent, même quand la totalité de leurs revenus est générée en Afrique (c’est le cas du minier Randgold, par exemple). Ces multinationales sont classées en fonction de leur chiffre d’affaires réalisé sur le continent au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2013 (sauf mention spécifique), convertis en dollars au taux de change en vigueur le 31 décembre 2013. Pour les entreprises clôturant leurs comptes en cours d’année, le choix suivant a été arrêté : jusqu’au 31 mars 2014

inclus, les chiffres annuels apparaissent en « année 2013 ». Pour les autres, notamment celles arrêtant leurs comptes à fin juin, ce sont les performances de l’année précédente qui sont présentées. Toutes les données ont une source claire et identifiée. Soit les chiffres nous ont été communiqués (de manière certifiée) par les multinationales elles-mêmes, soit ils sont extraits de leurs

Les revenus africains sont souvent noyés dans des zones pLus vastes, queLques grands noMs Manquent donc dans notre cLasseMent.

rapports annuels. Lorsqu’un tel calcul était possible, une estimation des revenus en Afrique a été réalisée. Les rapports annuels de multinationales ne détaillent encore que rarement leurs revenus en Afrique, et le continent est souvent noyé dans des zones plus vastes, parfois très hétérogènes (Moyen-Orient, Afrique et Océanie pour le minier brésilien Vale par exemple). Pour cette raison, le classement ci-dessus ne se veut pas exhaustif, quelques grands noms manquant clairement. C’est le cas, notamment, de Nestlé, Unilever, Air France, ou des multinationales chinoises, pour ne citer que quelques exemples. l Frédéric maury

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