Extrait de Stratégies Logistique n°141, juin/juillet 2013

A Longueil Sainte Marie, siège de FM Logistic France, un entrepôt de 100 000 m2 pour mutualiser les flux de 7 industriels.

sommaire Stratégies Logistique > n° 141 > Juin/Juillet 2013

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3 Edito

6 Tableau de bord

22 Interview

Franck Lheureux, numéro 2 de JDA en Europe

9 Développement durable 10 En Mouvement

Sébastien Bellone, directeur transport venteprivee.com

11 économie 12 Entreprise

• Nijmegen fête ses 60 ans • Une plateforme gigantesque en Filande

24 Témoignage

Danone Eaux n’aime pas le carbone

24 Territoire

Port de Liège : un cheval de Troie

T oys R Us développe son campus logistique

18 Site du mois

De l’art du pooling

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44 Préparation de commandes

34 Dossier chariots a concurrence fait rage L Après une belle année 2011, le marché du chariot s’est stabilisé en 2012. Les leaders s’agitent pour gagner des parts de marché, que ce soit en étendant leurs offres ou en procédant par fusions et acquisitions.

42

16 Immobilier

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50 Index des sociétés g toute l’info sur strategieslogistique.com en couverture

28 Enquête WMS

ne montée en U intelligence

rencontre avec

Marc Haezenberghe, directeur d’Unicarriers France Stratégies Logistique > n° 141 > Juin/Juillet 2013

5

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tableau de bord

32,6 M D’après l’Observatoire des Usages Internet de Médiamétrie, 32,6 millions d’internautes ont effectué des achats sur Internet au 1er trimestre 2013, soit une progression de 5% en un an (Fevad)

75 % C’est le pourcentage d’articles protégés en 2011 contre 60% en 2007 (Checkpoint)

Transport

L

a 15e édition de l’Indicateur du Marché de Transporeon (Cap Gemini pour Transporeon) montre des prix de transport au plus bas depuis 3 ans.

Les prix du transport de marchandises ont baissé de 8,1 %

au 1er trimestre 2013 par rapport au précédent trimestre. L’indice est également en baisse de 2,7 % par rapport au 1er trimestre 2012. Le prix du transport est à son plus bas niveau depuis 2010. Cette baisse s’accompagne d’une forte hausse de

la capacité (+22,5 % par rapport au trimestre précédent). Ces dernières années, une tendance similaire a été observée, avec une pression sur les prix lors des deux premiers mois de l’année et un début de reprise en mars.

Marché du colis

E

n croissance de 30 % depuis 2006, les envois de colis génèrent plus de 4 milliards d’euros de chiffre d’affaires. C’est un marché à deux vitesses entre un segment BtoB mature et des envois BtoC portés par le e-commerce. Pour le spécialiste des enquêtes Xerfi, ce marché passera de 4,4 milliards à 4,9 milliards d’euros, soit une croissance de 3,4 % entre 2012 et 2015. Selon Xerfi ce marché est largement dominé par La Poste avec 73 % de part de marché en volume. Le reste est partagé entre les expressistes (DHL, TNT, UPS…), les opérateurs postaux ( type Colis Privé), les messagers (Cogepart) et les opérateurs urbains (Top Chrono). « Pour l’instant, seul UPS semble en mesure de concurrencer La Poste, notamment depuis le rachat du réseau de points de relais Kiala en 2012 », expliquent les experts du Xerfi.

Source : Arcep

Tableau de bord

les chiffres clés de Juin

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g PLUS D’infoS sur strategieslogistique.com

85 e

2/3

C’est le montant du panier moyen du e-commerce, le plus bas jamais enregistré. Conséquence : les e-commerçants diminuent les frais de livraison, voire les suppriment pour fidéliser les consommateurs (Afilog)

Deux entreprises sur trois comptent rendre plus pertinents en 2013 les méthodes de calculs utilisées sur les indicateurs environnementaux (mesure du CO2) et logistiques (Club Déméter)

IMMOBILIER Baromètre exclusif Jones Lang LaSalle/Stratégies Logistique

L

es volumes investis en immobilier logistique représentent 7% des volumes engagés en France en immobilier d’entreprise à la fin du 1er trimestre 2013.

Ainsi, ce sont 155 millions d’euros qui ont été investis sur les trois premiers mois de l’année : en hausse de 43% par rapport à l’an dernier à la même période. Il s’agit du meilleur 1er trimestre enregistré depuis 2008.

Aucune cession de portefeuille n’est intervenue au 1er trimestre 2013, mais le portefeuille « Logicad », composé de 11 entrepôts dont la surface cumulée atteint 370 000 m² a été

cédé par ICADE courant avril pour un montant de 145 millions d’euros au fonds opportuniste américain APOLLO. Les entrepôts neufs ou à construire représentent 82% des montants investis sur les trois premiers mois de l’année, incluant une opération d’envergure en VEFA acquise par AG REAL ESTATE pour 33 millions d’euros. Il s’agit de l’entrepôt développé pour DARTY (59 000 m²) à Pusignan.

Les taux de rendement pour les meilleurs actifs n’ont pas évolué ce trimestre et se situent autour de 7,20% en Ile-de-France et à Lyon.

Ils pourraient cependant

Source : Jones Lang LaSalle

Investissements : retour à 2008 !

baisser, et se stabiliser à des niveaux élevés sur les autres types d’actifs.

Le faible nombre de m²

loués ou vendus à des entreprises prévu pour 2013 va-t-il impacter le marché de l’investissement ?

Coûts logistiques

Stables au 1er trimestre 2013 de la hausse des coûts logistiques. La stabilité entre le 4e trimestre 2012 et le 1er trimestre 2013 est notamment due à une baisse de l’indice stockage (coût du bâtiment, charges et équipements de l’entrepôt)

Stratégies Logistique > n° 141 > Juin/Juillet 2013

Source : TL&A

A

u 1er trimestre 2013, l’indice (composite) des coûts logistiques en France a augmenté de 1,63 % en un an mais il est resté quasiment stable (+0,05%) par rapport au 4e trimestre 2012.

L’indice composite est composé de l’indice stockage (coûts liés à la surface dédiée à l’entreposage), de l’indice prestations (coûts dépendants du niveau d’activité) et de l’indice support (qui recouvre les frais de structure).

Cette hausse de 1,63 % traduit un net ralentissement

de -0,12 % ainsi que de l’indice support (frais de personnel) de -0,05 %.

L’indice prestations (matériel de manutention, frais de personnel direct et consommables) est en légère hausse au 1er trimestre de 0,11%.

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en mouvement Groupe Samse

Marc Cointepas

Auparavant directeur technique et logistique régional chez Pomona où il a occupé pendant 10 ans différentes fonctions liées à la supply chain, Marc Cointepas a toujours été en charge de logistique, transport et exploitation de plateformes que ce soit pour Stef ou Geodis.

Aujourd’hui, il est en charge de la mise en place d’une nouvelle stratégie Logistique du Groupe Samse.

UPS Europe

Jens Poggensee Nommé vice-président de l’entité commission de transport international d’UPS Europe, Jens Poggensee, 51 ans, a passé 32 ans dans le secteur du transport.

Il sera désormais responsable de la stratégie, des performances et de la croissance du chiffre d’affaires de l’entité Freight Forwarding de l’entreprise dans plus de 120 pays et territoires en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

AFT Iftim

Loïc Charbonnier Les conseils d’administration de l’AFT et de l’AFT Iftim Formation Continue ont décidé de la mise en place d’une nouvelle organisation pour rendre plus lisible ces deux entités.

Ainsi, Bernard Prolongeau conserve ses fonctions de Président Délégué Général de l’AFT alors que Loïc Charbonnier devient Président Délégué Général de l’AFT-Iftim Formation Continue.

vente-privee.com

Se développer en Europe Sébastien Bellone a pris la direction transport de la « digital company » avec l’objectif d’accompagner le e-commerçant dans ses développements européens.

Diplômé de l’Ecole Supérieure du Transport à Paris complété d’un master supply chain de l’Isli à Bordeaux, Sébastien Bellone débute sa carrière en 1995 au pays du soleil levant chez Kühne+Nagel comme responsable commercial du fret international. Rentré à Paris, il devient directeur supply chain, branche internationale, des Fromageries Bel en 2002. Puis tourne dans les transports en prenant la direction transport Europe du fabricant de revêtement de sol Tarkett en 2008. Depuis le début de l’année, il est recruté par Jean-Michel Guarneri comme directeur transport Europe de vente-privee.com. Sa mission : mettre en ligne la distribution avec les ambitions du e-commerçant. A terme, l’Europe doit en effet représenter la moitié de son activité hors hexagone contre 20% aujourd’hui. « Nous devons consolider les marchés existants comme l’Allemagne et l’Italie et ouvrir de nouveaux pays », explique le fondu de ski, passionné de fêtes médiévales. Sébastien Bellone devra également ouvrir la distribution de vente-privee.com à toutes les catégories de produits, « y compris l’alimentaire et notamment le vin ».

Orium

a-Sis Benelux

PGS

Gaëlle Fabre

Ronald Schepers

Pascal Mondet

Dans le cadre de son expansion, le e-prestataire nomme Gaëlle Fabre au poste de directrice du développement France. Arrivée chez Orium courant 2012, Gaëlle Fabre est l’artisan de belles signatures comme Showroom Privé ou Vestiaire Collective. Elle est chargée de l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie de développement grands comptes d’Orium en France à l’attention des pure players mais aussi des entreprises multicanal et des industriels orientés BtoC. Diplômée de l’Institut Français de Gestion, elle vient du secteur du transport où elle a occupé plusieurs postes de management et de gestion de comptes client, notamment chez Kiala durant 5 ans. Gaëlle Fabre est rattachée à Emmanuel Giraud, directeur général adjoint d’Orium, filiale de Viapost (Groupe La Poste).

A 49 ans, il est nommé responsable des ventes Benelux chez a-Sis, filiale de Savoye, pour développer la présence de l’éditeur sur ce territoire. Diplômé de l’Ecole de commerce de Haarlem aux Pays-Bas, Ronald Schepers est un expert de l’informatique logistique et des wms, pour avoir occupé des postes de direction au sein de multinationales françaises et américaines spécialisées dans ce domaine. La nomination de Ronald Schepers correspond à la volonté de l’éditeur de conquérir le Benelux en s’appuyant sur un nombre important de références sur le territoire comme Doyen Auto, Staples, Sumitomo, MDS ou Johnson & Johnson. «Nous devons maintenant approfondir nos compétences acquises à l’international », explique Evelyne Raynaud, directrice du développement international d’a-Sis.

Pascal Mondet a pour mission de développer et de structurer le pôle sciage-fabrication de PGS qui regroupe 10 entreprises rachetées depuis 2009.

Vaste projet pour ce comptable et financier (DECF) de formation qui doit remettre à plat le système industriel.

Celui qui débute sa carrière en 1990 comme contrôleur de gestion pour la société Magnus (groupe Berger Levrault) a aussi la fibre des ressources humaines chez le premier éditeur français de logiciel pour la fonction publique. Il tombera rapidement dans les emballages en rejoignant en 1996 la société néerlandaise Plastic Packaging Kivo (emballages en polyéthylène) au poste de chef comptable, pour intégrer en 1998 le loueur de palettes LPR-La Palette Rouge, en tant que directeur financier, directeur comptable groupe puis directeur logistique et opérations.

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économie

ND acquiert Fiege en Europe du Sud

Avec l’acquisition de Fiege en Italie, Espagne et Portugal, Norbert Dentressangle poursuit l’expansion de son réseau logistique européen. Avec cette acquisition réalisée sur fonds propres, le prestataire logistique acquiert notamment les activités italiennes de Fiege Borruso et FLI spa (pharmacie). Avec 510 personnes, 11 sites et 264 000 m2 de surface d’entreposage, ces activités ont généré un chiffre d’affaires de 95 millions d’euros en 2012. De son côté, Fiege compte sur cette vente pour se développer en Europe du Centre et de l’Est, ainsi qu’en Chine et en Inde. L’Allemand continuera à opérer sur les sites italiens d’Origgio et d’Arese près de Milan, spécialisés dans le e-commerce. Les autres sites étaient jugés non stratégiques.

STEF reprend les Transports Gringore

Le prestataire logistique a proposé la reprise d’une partie des activités de la société Transports Gringore. STEF Transport reprend les activités de groupage et une partie des moyens de transport associés du site d’Ifs, dans la région de Caen, tandis que la société Transports Malherbe s’est positionnée sur l’activité de camions complets et de lots. STEF réalisera désormais les activités de groupage au départ du site d’Ifs au travers d’une filiale dénommée Transport Frigorifique Normandie. Le fonds de commerce repris représente un chiffre d’affaires d’environ 10 millions d’euros.

FM Logistic revend ses citernes

Le prestataire logistique qui fait évoluer son offre transport revend son activité citerne au groupe Kuchly, situé à Hérange. Ce dernier se positionne comme leader dans le transport citerne sur l’Est de la France. Cette activité historique, vieille de 40 ans mais saisonnière et spécifique, emploie 21 personnes.

Naissance d’un leader

La fusion des deux marques Gebo et Cermex donne naissance à un nouveau géant des lignes de conditionnement sous la direction de Marc Aury, ex directeur général de Gebo. Marc Ville, directeur général de Cermex, devient viceprésident des opérations de la nouvelle entité qui réalise un chiffre d’affaires de 320 millions d’euros. La filiale de Sidel Group a installé plus de 37 000 équipements dans les lignes de conditionnement : convoyage, conditionnement automatisé, robotique, tunnels pour Gebo; encaissage, fardelage et palettisation pour Cermex ainsi que la palettisation robotisée avec le rachat par Cermex de Newtec Case Palettizing. Basé en France, Gebo Cermex compte plus de 180 personnes et plus de 15 bureaux et sites de production dans le monde.

Nissan Forklift chez UniCarriers France

Atlet France, rebaptisé UniCarriers France, a annoncé que le transfert de Nissan Forklift vers UniCarriers France, était effectif. Sous une entité unique, les deux marques seront désormais commercialisées selon un mode de distribution mixte : un mode indirect via le réseau des concessionnaires Nissan Forklift et un mode direct via les agences en propre d’Atlet.

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SITE du mois

De l’art du pooling Sept industriels partenaires, un site de 100 000 m2 et le traitement d’un million de palettes pour un chiffre d’affaires de 1,4 milliard d’euros... ces seuls éléments traduisent l’ampleur du pooling managé par FM Logistic à Longueil-Sainte-Marie. Baptisé SPHINX, voyage au cœur de ce projet innovant opérationnel depuis six mois.

D

epuis sa présentation en 2001 et son premier déploiement en 2003 par Benedicta et Nutrimaine Banania, le pooling est l’une des expertises reconnues de FM Logistic. Et depuis plus d’une décennie, le prestataire perfectionne cette technique complexe.

Dans sa définition la plus épurée, il s’agit de regrouper les commandes provenant d’industriels ayant des produits compatibles, destinés aux mêmes réseaux de distribution avec des points de départ et de réception communs. Sur ce principe, FM manage aujourd’hui quatre pooling en France.

Deux sont abrités à Crépyen-Valois et font intervenir Mapa Spontex, Bourjois, Wilkinson Sword, Energizer et Else (pool «GILDE») d’une part, Henkel, Colgate Home

Care et Reckitt-Benckiser («SCORE») d’autre part.

Avec GlaxoSmithKline, Colgate Palmolive, Henkel et Eugène Perma, un troisième baptisé «CHANGE» est

hébergé à Château Thierry.

Comptant sept industriels, le pooling opérationnel depuis décembre 2012 sur la plate-forme de LongueilSainte-Marie franchit une

Quelles sont les limites du pooling ?

Avec un flux d’un million de palettes et une superficie de 100 000 m2, FM Logistic et les sept industriels membres de SPHINX déclarent avoir atteint les limites du pooling. Au-delà, ils évoquent des complexités accrues dans la gestion du site et la circulation des véhicules. S’agissant du nombre de participants à un pool, les positions sont moins tranchées en revanche. «A sept, nous bénéficions d’une plus grande souplesse et sécurité. Le départ éventuel d’un membre n’empêcherait pas le pool de fonctionner», selon Arnaud Auffret directeur supply chain de Kellogg’s précisant d’ailleurs «qu’aucun contrat ne lie les adhérents de SPHINX». De nouvelles pistes en perspective pour FM.

Les résultats de SPHINX :

30

Le process est déployé sur 5 enseignes, soit 30 points de livraison

2,5

La fréquence de livraison a été multipliée par 2,5 en moyenne

nouvelle étape par le nombre d’intervenants et la volumétrie couverte. Sous le nom «SPHINX», il regroupe Pastacorp Lustucru, Heinz* et Nutrimaine Banania en pool depuis 2004 sur le site, plus DE Master Blenders 1753 via Maison du Café, Kellogg’s, Kimberly Clark et Intersnack.

Objectifs croisés Si la mutualisation est l’essence même du transport pour compte d’autrui, le pooling va plus loin dans la

300

300 à 350 véhicules transitent tous les jours sur le site

n° 141 > Juin/Juillet 2013 > Stratégies Logistique

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Le process en images...

Le rôle de l’équipe GMA est de déterminer quelles seront les 38 palettes au sol, ce qui change tous les jours en fonction des niveaux de stocks, de l’engagement de chaque industriel, de la saisonnalité et des besoins.

chaîne de valeur. «Il massifie les volumes de plusieurs industriels afin d’optimiser le transport aval par camions complets et la fréquence de livraison. Le doublement de celle-ci se traduit par un gain de 0,5 point en taux de service et par une réduction des stocks chez le distributeur», explique Yannick Buisson directeur général de FM Logistic France. A la veille de l’écotaxe au 1er octobre 2013, le pooling participe en outre «au respect de l’environnement en améliorant le taux de remplissage des camions et en diminuant leur nombre et la pollution sur les routes».

Des objectifs partagés par la grande distribution dont

35 %

les organisations logistiques sont dictées par l’amélioration du besoin en fond de roulement, la réactivité face aux ruptures, et la réduction de leur empreinte carbone.

«Permises par le pooling, la massification et la régularité des flux combinées à l’augmentation de la fréquence des livraisons répondent à ces attentes à iso coûts», confient Laure Dezaunay directrice supply chain d’Intersnack, et Arnaud Auffret son homologue chez Kellogg’s.

A travers ses sept partenaires industriels, le pool «SPHINX» regroupe 1 500 références produits et un flux d’un million de palettes pour un chiffre d’affaires global de 1,4 milliard d’eu-

Plus de 35% de mises à quai en moins en réception distributeur

Stratégies Logistique > n° 141 > Juin/Juillet 2013

L’objectif est de réaliser des camions complets grâce à l’outil de préparation de commandes OCS. Une fois complet, c’est l’outil de coordination de transport IPS qui prend le relais.

ros ! Opérationnel depuis six mois, il est déployé sur cinq enseignes de la grande distribution soit une trentaine d’entrepôts sur toute la France. Sur ce périmètre appelé à être élargi, les expéditions sont toutes effectuées par camions remorques grande hauteur complets, et la fréquence de livraison a été multipliée par 2,5 par rapport aux organisations antérieures des membres du pool. Avec autant de camions supprimés sur les routes, chez les distributeurs, SPHINX s’est traduit par une baisse de plus de 35% des mises à quai en réception, et par une diminution de leurs stocks comprise entre 20 et 30 % !

20 à 30 %

Clés du succès Pour bâtir ce projet unique et partagé jusqu’aux enseignes de la grande distribution intégrées à la boucle, les sept industriels se sont entendus en amont sur un cahier des charges commun et des règles de gestion fonctionnelles. Moyen de synchroniser leur supply chain tout en respectant les spécificités de chacun, plusieurs prérequis ont ainsi été respectés dont la mise en œuvre d’une gestion mutualisée des approvisionnements (GMA) en mode Vendor Managed Inventory (VMI). Gestionnaire indépendant de leurs stocks, chaque partenaire paramètre ainsi ses propositions d’approvisionnement adaptés selon Une couverture de stock en entrepôt distributeur réduite de 20% à 30%

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