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TABLEAU DE BORD
LES CHIFFRES CLÉS DE MARS AVEC
% -25
% 6,19
C’est la baisse des volumes transportés sur 2009 par rapport à 2007.
C’est l’augmentation du gazole professionnel hors TVA depuis janvier.
Tableau de bord
Société de conseil en logistique
Volume du transport de marchandises en France L’année 2009 aura été difficile pour les acteurs du secteur logistique. Directement impacté par la baisse de la consommation des ménages et de l’activité industrielle, le secteur logistique a été particulièrement exposé au ralentissement économique. L’évolution du volume de transport de marchandises en France donne une indication de l’ampleur de la contraction de l’activité depuis le début de la crise : ce volume demeurait en juin 2009 toujours inférieur de près de 25% aux niveaux atteints avant la crise, au cours de l’été 2007. Deux signes encourageants doivent cependant être relevés : - le point bas semble avoir été atteint au cours du premier semestre 2009, - et la croissance économique française, soutenue, par des mesures fiscales, repart maintenant à la hausse. Pour autant, la reprise risque de s’avérer modérée : la prévision de croissance du PIB pour 2010 est de 1,3% seulement.
Evolution du prix du gazole en France Le prix du gazole repart à la hausse du fait de la baisse de l’euro, de la réappréciation du dollar et d’une activité économique soutenue en Asie. Néanmoins les experts prévoient une stabilisation du prix sur ces niveaux car les prévisions de croissance pour les autres zones de commerce mondiales restent modérées. Le gazole représente 23% du coût de revient d’un ensemble routier en longue distance. Depuis le début de l’année le gazole professionnel c’est revalorisé de 6,19% hors TVA.
Evolution des salaires dans le transport routier Salaire Professionnel Mensuel Garanti (SPMG) pour 200 h de temps de service et pour un conducteur régional (coef. 138 M) ayant une ancienneté de 5 ans et plus. Source Convention Collective des transports routiers de marchandises. Evolution depuis le début de l’année : +3.62 % SMPG, coefficient 138 M(1) avec une anciennenté de 5 ans pour 200 h/mois
Source CNR
Indice Professionnel, moyenne mensuelle, Véhicules dont le PTAC est 7,5 tonnes Source CNR
(1) : coef 138 m : conducteur de véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes de ptac
Coûts de trucking ports/entrepôts Coût de transports routiers en porte conteneurs depuis ports jusqu’à un entrepôt à Lille. Ports
Type de conteneurs
Zeebrugge ou Anvers Truck Train (rekkem/mouscron) Barge Dunkerque Truck Le Havre Truck
20’
40’
40HC
330 € 330 € 424 € 360 € 500 €
330 € 350 € 544 € 360 € 500 €
330 € 350 € 544 € 360 € 500 €
n° 122 > Avril/Mai 2010 > Stratégies Logistique
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¯ PLUS D’INFOS SUR strategieslogistique.com
% 3,62
% - 30
% -7
C’est l’augmentation depuis le début de l’année du Salaire Professionnel Mensuel Garanti pour un conducteur grand routier.
C’est la baisse des surfaces d’entrepôts livrées en 2009.
C’est la baisse des taux de fret maritime en import Asie par rapport au mois de mars.
Tendance du marché de l’immobilier logistique en Ile-de-France Source DTZ : Entrepôts France Bilan 2009
Prés de 280 000 m2 d’entrepôts neufs auront été livrés au cours de l’année 2009 soit 30% de moins qu’en 2008. Sur cette production totale, 142 700 m2 d’entrepôts restent à commercialiser et pèsent dorénavant sur le stock immédiat. Dans un contexte économique difficile, promoteurs et investisseurs demeurent très prudents dans le lancement de nouvelles opérations et rares sont les opérations mises en chantier cette année, à peine 200 000 m2. On dénombre plus d’1,2 million de m2 de projets dont les permis de construire sont d’ores et déjà obtenus. Cette offre se répartit sur les quatre secteurs franciliens mais de façon plus conséquente sur le Nord (plus de 488 000 m2), et l’Est (près de 380 000 m2).
Répartition géographique de l’offre future en Ile-de-France
Evolution du loyer prime des entrepôts en Ile-de-France Source DTZ : Entrepôts France Bilan 2009
L’année 2009 montre une inflexion très nette dans les valeurs faciales prime de transaction en Ile-de- France. Celles-ci, quasi stables entre 2004 et 2008 autour de 53-56 €/m2/an, sont actuellement autour de 50 €/m2/an. Les valeurs de transactions réalisées en 2009 sont aujourd’hui nettement inférieures aux loyers de présentation, les propriétaires consentant toujours des mesures d’accompagnement : franchises de loyers et/ou participations aux travaux d’aménagement.
Evolution des coûts de transport maritime FCL PRIX DE MARCHE EN MARITIME (A VALEUR 15r avril 2010)
Selon les résultats des dernières consultations menées par Vincia, après un réajustement très important des taux de fret l’année dernière, le marché semble s’orienter à la baisse. La GRI (Surcharge General Rate Increase) instaurée par les compagnies pour maintenir les taux de fret après la “Peak Season” a plusieurs fois baissé pour finalement être abandonnée par certaines compagnies. Les derniers rolls over(3) ont été résorbé le mois dernier et un léger accroissement des capacités est prévu par la mise en place de nouveaux navires (environ 8%). Malgré une activité économique soutenue en Asie, ces signes du marché ainsi que la période de saison creuse annonce une légère baisse des taux de fret pour les 3 mois à venir. FCL = Full Container Load (1) Taux All in : coût de transport comprenant le fret et les surcharges Bunker Adjustment Factor et Currency Adjustment Factor) (2) 40’ : Conteneur 40 pieds (3) Roll over : conteneurs laissés à quai sur le port d’origine faute de place dans les navires
Stratégies Logistique > n° 122 > Avril/Mai 2010
Taux All in (Fret+BAF+CAF+surcharges : Aden/Suez, Piracy Port de destination
Port d’origine
Type de conteneur 20’ 40’
Anvers
Bombay
$1 170
$2 450
Zeebruge
Hong Kong Qingdao Sanghai Shenzhen Xiamen Xingang
$1 550 $1 550 $1 550 $1 550 $1 550 $1 550
$3 250 $3 250 $3 250 $3 250 $3 250 $3 250
La Spezzia
Bombay
$1 050
$2 200
Livournes
Hong Kong Qingdao Shanghai Shenzhen Xiamen Xingang
$1 420 $1 445 $1 445 $1 520 $1 445 $1 520
$2 980 $3 030 $3 030 $3 190 $3 030 $ 3 190
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TÉMOIGNAGE
Supply chain management
Comment devenir incontournable Pour s’imposer sur le dynamique marché de la restauration hors foyer, Européenne Food met les bouchées doubles avec la création d’une direction supply chain.
I
lestpeudesecteurenplein boom, notamment en périodedecrise.Larestaurationhorsfoyer(RHF)enestun et Européenne Food (230 millions d’euros de chiffre d’affaires)comptebiencroquer des parts de marché importantes en la matière pour s’imposer sur ce marché. En 2009,unauditducabinetLasce avait mis en évidence le besoin de mettre en place une direction supply chain transversale et non plus une fonction logistique décentralisée. La société esteneffetéclatéesur8entrepôts régionaux et travaille encore « à l’ancienne », sans équipement ni système d’information adaptés. Jusqu’à présent, le négociant étaitéquipédel’ERPdeGenerix pour les fonctions comptables, la gestion commerciale et la gestion (embryonnaire) des stocks. Un outil cependant insuffisantpourpréparer,expédier et transporter la bagatelle de100palettes/jourpourautant de commandes. « Mon projet estdefaireévoluercetERPsur la partie gestion des stocks, gestion des approvisionnements et prévisions d’activités et d’y insérer la brique WMS de
Generix pour équiper à terme l’ensemble des entrepôts », explique Alain Burguet, directeur supply chain arrivé au débutdel’année. Une mise en place qui va s’accompagner de l’introduction d’un équipement radiofréquence. « Il y a de grandes chances que l’on mette en
place le vocal pour la préparationdecommandes», indiquet-il. De même, Alain Burguet s’estdéjàattaquéàgénéraliser la pratique de l’EDI avec les fournisseurs. «Onvamettreen place trois types de messages, la passation de commandes, l’avis d’expédition en retour (quantité,référence,n°delotet
Alain Burguet, prêt pour le plongeon Alain Burguet, 55 ans, se destinait à la Chimie. Son premier poste en Afrique (Abidjan et Dakar) dans le groupe de parfums et cosmétiques Paterson et Zochonis comme directeur technique l’y conduisait. Mais il change d’orientation en prenant en charge les approvisionnements de l’usine. Rentré en France en 1986, il intègre le groupe Gervais Danone où il participe à plusieurs phases de restructuration de la distribution à Rouen et Lyon. Puis prend le poste de directeur logistique dans une filiale d’Universal Music à Marne la Vallée, où il peut se faire la main sur l’ensemble de la stratégie logistique. Alain Burguet rejoint le groupe Chantelle, où il dirige la logistique de distribution de trois sites depuis la Picardie et la direction des transports internationaux et des projets logistiques. « Là aussi, c’est une entreprise en développement permanent », dit celui qui se lancera alors dans un grand chantier de remise à plat des flux et d’automatisation des opérations. En 2006, il devient directeur d’un centre logistique chez Fiducial Office Solutions où il joue encore sur les process et méthodes, l’automatisation et le pilotage des flux. « Je connais Logistic Manager, Infolog, Geode et maintenant SCE de Generix », plaisante le fanatique de plongée.
15 %
C’est le gain estimé par Européenne Food sur les coûts d’entreposage avec la mise en place d’un WMS.
1000
DLUO) et l’échange de la facture». Mais le WMS est aujourd’hui le chantier phare d’Européenne Food.Ilexisteactuellementdes historiques gérés grâce à l’informatique mais il n’existe pas de proposition d’ordre d’approvisionnement. Il s’agit également de gérer les DLUO (date limite d’utilisation optimale),composantefondamentale de la gestion des stocks. Mais aussi les saisonnalités quiconditionnenténormément l’activitéentrelapointedesboissonschaudesl’hiveroucelledes boissons fraîches l’été. Entre l’été et l’hiver, le volume d’activité passe du simple au double en termes d’unités de manutentionmanipulées. Enrevanche,EuropéenneFood maîtrise totalement son transport avec une flotte de camions etdechauffeursenpropre,optimisée par le logiciel de gestion de tournées Toursolver. Une organisationquisembleefficace (les véhicules sont équipés de GPS) dans la mesure où le site, certes enclavé dans une banlieue pavillonnaire, est situé à uneencabluredeParis. «Nous allons optimiser ce logiciel en l’intégrant dans la planification des opérations logistiques lorsquenousauronsunoutilde gestiond’entrepôt», expliquece logisticienchevronné. BrefAlainBurguetsetrouvesur un terrain où l’ensemble de l’organisationlogistiqueetdela supplychainestàconstruire. «Il y a du grain à moudre », résume-t-ilensouriant.
C’est le nombre de palettes préparées, expédiées et transportées quotidiennement par les huit entrepôts de l’Européenne Food.
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