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Carrefour, Danone et ID Logistics inventent l’entrepôt mutualisé de consolidation aval (p. 28)
SOMMAIRE Stratégies Logistique > n° 127 > Février - Mars 2011
DÉCOUVRIR 3 6 8 9
Edito Tableau de bord Alerte Juridique Environnement
PARTAGERCOMPRENDRE
• Vocollect racheté par Intermec • ERP lâche Geodis • ProLogis et AMB annoncent leur fusion • Actos s’attaque aux Etats-Unis
16 Immobilier Amazon prend 110 000 m2 à Rheinberg
ACHETER 44 Les nouveautés du SITL
20 Interview Raul Bravo, co-fondateur de Balyo
« Nous réduisons les coûts de manutention de 40% »
12 Entreprise
APPROFONDIR
24 Témoignage Lixir, une entreprise à géométrie variable
34
Dossier
Zones logistiques : un tournant historique Alors que la réforme des activités portuaires est annoncée, que de nouveaux espaces logistiques émergent et que les centres urbains essaient de renforcer leur attractivité, les porteurs de projets insistent sur la mutimodalité et l’environnement comme les piliers du développement.
28 Reportage La brasserie avance un nouveau modèle
30 Enquête
EN COUVERTURE
50 Index des sociétés
¯ TOUTE L’INFO SUR
s t r at e g i es l og i s t i qu e. c o m
24
Les bonnes perspectives de la vision industrielle
18 Entrepôt du mois Un château en Espagne ENTRETIEN AVEC
Marc Vaesen, directeur supply chain de Lixir
Stratégies Logistique > n° 127 > Février/Mars 2011
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ACHETER
TABLEAU DE BORD
LES CHIFFRES CLÉS DE JANVIER
1,7
1à4€
Million de m2
C’est le nombre d’entrepôts placés en 2010, soit une performance égale à celle de 2009.
AVEC
C’est l’ajustement des valeurs locatives des entrepôts en 2010.
Tableau de bord
Société de conseil en logistique
MARITIME Évolution coûts import maritime Far East POUR DES CONTENEURS EQUIVALENT VINGT PIEDS (EVP) Après avoir augmenté en fin d'année, les taux de fret ont baissé en début d'année. Les compagnies souhaitent revaloriser les taux de fret compte tenu du taux de remplissage des navires (cf tableau cidessous). Taux All in : Coût de transport comprenant le fret, BAF, CAF et surcharges Aden/Suez, Piracy. Europe du Nord : Le Havre, Anvers, Zeebrugge Europe du Sud : La Spezzia, Livournes. Port d’origine
Chine Chine
Port de destination Juil-10
Août-10
Conteneur 20’ Sept-10
Oct-10
Nov/Déc-10
Janv-11
$1 550 $1 445
$1 598 $1 489
$1 765 $1 645
$1 115 $1 100
$1 300 $1 075
$1 075 $865
Europe du Nord (NWC) Europe du Sud (MED)
Évolution des imports en provenance d'Asie 2010 Les taux de fret maritime sont déterminés par rapport à l'équilibre entre l'offre et la demande. Après plusieurs mois d'érosion (effet Peack Season excepté) les taux sont en train de se stabiliser et les compagnies maritimes pensent que les taux vont repartir à la hausse au premier trimestre sous la pression de l’espace. Toutes les compagnies maritimes ont annoncé des GRI (Surcharge General Rate Increase) en janvier. Évolution des taux de fret : tous les armements ont annoncé des GRI en janvier (détail ci-dessous). VOLUMES ESTIMES EN EVP(1) La croissance des volumes a été de +16,7 % en 2010 TEU
2009 2010 Evolution (%) TEU
2009 2010 Evolution (%)
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
H1 2010
1 018 346 1 116 200 9,6 %
617 920 942 600 52,5 %
954 812 1 076 500 12,7 %
878 129 1 121 400 27,7 %
932 558 1 157 800 24,2 %
955 940 1 154 700 20,8 %
5 357 705 6 569 200 22,6 %
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
H2 2010
992 651 1 214 800 22,4 %
1 068 257 1 240 600 16,1 %
1 051 626 1 123 000 6,8 %
953 473 1 088 300 14,1 %
970 767 1 025 000 5,6 %
1 099 328 1 150 000 4,6 %
6 136 102 6 841 700 11,5 %
(1)
EVP : Conteneur Equivalent Vingt Pieds
ÉQUILIBRE OFFRE / DEMANDE (EN EVP) : La prévision de croissance de la demande est estimée à 6,9 % en 2011 OFFRE
Capacité brute Correction 9,4 % Capacité disponible nette DEMANDE
Total demande
2009
2010
Prévision 2011
Ecart
15 343 484 -1 442 287 13 901 197
17 490 395 -1 644 097 15 846 298
19 225 201 -1 807 169 17 418 032
9,9 %
2009
2010
Prévision 2011
Ecart
%
12 605 903
14 678 604
15 731 036
7,2 %
Taux de remplissage
TAUX DE REMPLISSAGE PREVISIONNEL : 2009
2010
Prévision 2011
90,7 %
92,6 %
90,3 %
n° 127 > Février/Mars 2011 > Stratégies Logistique
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% +4 à +6
% +4
C’est la revalorisation demandée par les transporteurs en début d’année.
C’est l’augmentation du prix du gazole à la cuve.
LOGISTIQUE Offre et demande du marché immobilier en France
Situation du marché de l'investissement logistique
Le marché des entrepôts en France s’est maintenu d’une année sur l’autre avec 1,7 million de m² placés en 2010, soit 2010, soit une performance égale à celle de 2009. le bilan pour l’Ile-de-France est positif (+42% en un an), grâce à un retour massif des transactions de plus de 20 000 m², le marché des régions a enregistré une performance plutôt mitigée.
Valeur locative à fin 2010
Avec près de 585 millions d’euros engagés depuis le début de l’année 2010, le marché de l’investissement logistique est toujours à la peine. Ces acquisitions ne représentent que 6% de l'investissement global en immobilier d'entreprise en France.En Ile-de-France, si les engagements sur des actifs logistiques ont presque doublé en un an, passant de 160 à 310 millions d’euros, ils demeurent malgré tout relativement faibles.
Evolution de la demande placée en France Evolution du montant investi en logistique en France
La correction des valeurs locatives s’est poursuivie en 2010 avec des ajustements de 1 à 4 euros, selon les marchés considérés, et notamment sur les quatre grands marchés. Les mesures d’accompagnement restent d’actualité (franchises, participation aux travaux), dépendant de la localisation du bâtiment et de sa date de construction. La réévaluation des valeurs locatives courues aux conditions de marché se généralise, en échange d'une reconduction du bail avec une période ferme plus longue. Valeurs locatives des principaux marchés logistiques français fin 2010 (en €/m2/an HT-HC)
Loyers des matériels de manutention Matériels
Chariot retract électrique (pose à 8,5m) Chariot électrique frontal (1,4 tonne) (1)
Location full service (1) 36 mois 48 mois 60 mois Location Full service Location Full service Location Full service
1 280 € 1 050 €
400 290
1 020 € 850 €
400 290
860 € 700 €
400 290
Utilisation 1800 h /an. 3 jeux de batteries inclus
Salaires du personnel logistique Qualification
Salaire brut mensuel
Salaire manutentionnaire (Smic brut en euros pour 151,67 h de travail) (1)
1 365 € (1)
Qualification
Fourchette taux horaire chargé
Salaire d’un préparateur Salaire d’un chef d’équipe
17,6 €/h 20,4 €/h
Date de parution au JO : 17/12/2010
Indice des coûts logistiques Indices
Postes de coûts à indexer
Coût de la construction Chariots de manutention Articles en bois, papier et carton Papier et carton ondulés Palettes et caisses, palettes Electricité, gaz, vapeur et air conditionné Salaires, revenus et charges sociales Salaires, revenus et charges sociales
Loyer entrepôt Chariots de manutention Consommables Cartons Palettes Energie (électricité et chauffage) Manutention Administration
(p) indice provisoire (nouvel indice révisable pendant 3 mois)
Stratégies Logistique > n° 127 > Février/Mars 2011
Dernière valeur indice
Période
1520 105,7 (p) 103,1 (p) 111,3 (p) 105,9 (p) 128,5 (p) 103,5 103,8
3e trimestre 2010 Novembre 2010 Décembre 2010 Décembre 2010 Décembre 2010 Décembre 2010 30 sept 2010 30 sept 2010
22,4 €/h 24,4 €/h
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EN HAUSSE
LES CRÉATEURS
Shipleader veut s’imposer
FLORENCE GUENTCHEFF Florence Guentcheff a rejoint le pôle de compétitivité Logistique Seine Normandie en tant que directrice générale. "Elle mettra ainsi son expérience au profit du management de l’association, dans l’animation du réseau des acteurs économiques, ainsi que dans l’aménagement et la promotion de la logistique en Haute-Normandie", indique le site de LSN.
VINCENT GOURLIN Vincent Gourlin a été nommé au poste de directeur du développement pour l’Ile de France et l’Ouest de la France chez Gazeley. Arrivé au début de l’année, il aura pour mission le développement des G.Park de Tournan-en-Brie (77), Heudebouville (27) ainsi que celui du Magna Park Le Havre.
CÉCILE LEGROS La directrice scientifique de l’IDIT (Institut de droit international des transports) a été admise au concours national d’agrégation interne de l’enseignement supérieur. Le Maître de conférences a l’Université de Rouen exercera en tant que Professeur à partir de septembre 2011.
Eddy Richauvet (à droite) et Luigi Bianchi se sont associés pour donner naissance à un intégrateur supply chain du e-commerce offrant
le pilotage du système d’information.Lajeuneentrepriseproposeauxentreprises, grâceàsaplateformetechnologique,unaccompagnement par le pilotage du traitement descommandes,dusuividela productionjusqu’àlalivraison finale. «Nous constatons que l’activité logistique des web marchands doit s’appuyer de plusenplussurunetechnologie sophistiquée, permettant uneétroitecollaborationentre lespartenairescommerciaux etlogistiques,baséesurInternet », explique Luigi Blanchi, co-fondateurdeShipleader. La société vient notamment
d’être choisie pour devenir le membrefondateuretexclusif pourlaFranceduréseaueuropéen "F4E - fulfillment en Europe", spécialisé dans la gestion globale du traitement des commandes en e-commerceinternational. «Notre approche consiste à identifieretàdéployerlesprocessus qui mènent à la commande parfaite, au raccourcissement des délais, à la diminution des coûts de service et au renforcement des relationsentrelespartenaires de la chaîne », résume Eddy Richauvet,autreco-fondateur deShipleader.
HEPPNER
DTZ
ZETES
ChristopheSchmitt
ValérieCourbier
ChristopheSchmittconservesa fonctiondedirecteurdelarégion Est et prend les commandes de l’affrètement sous la responsabilitédeJeanSchmitt,président d’Heppner. L’expérience de Christophe Schmitt, 47 ans, depuis 20 ans aux manettes de tous les métiers du transport nationaletinternational,nesera pas de trop. Il démarre sa carrièreprofessionnelle dans l’univers de la publicité chez Comareg (Havas), avant d’entrer dans l’entreprisefamilialeen1991au poste de responsable du développementaffrètementàStrasbourg. Il sera successivement chargé de mission auprès des services routes en Allemagne, directeur régional du service Euromed, directeur régional du service PECO, directeur de service affrètement, directeur des agences de Colmar, Mulhouse et Hunninge jusqu’au poste actuel de directeur de la région Est.
Valérie Courbier vient de rejoindre le groupe de conseil en immobilier d’entrepriseenqualité de directrice marketing et communication pour la France. Diplômée de l’Ecole supérieure de gestion de Paris, titulaire d’une maîtrise et d’un DEAdesociologiedelacommunication de l’Université Paris Descartes(ParisV),ValérieCourbier,38ans,adébutésacarrière chezAGFetParibas.En2001,elle intègre le cabinet d’avocats Landwell&Associésentantque responsable marketing & communication jusqu’en 2005. Elle rejointBaker&McKenzieentant que directrice Business & communication.Depuis2009,Valérie CourbierétaitresponsablecommunicationdugroupeLowendalMasaï, conseil en optimisation des coûts. Chez DTZ, elle sera chargée d’élaborer la stratégie marketing et communication et de développer la notoriété de la marque.
Gerrit-Jan Steenbergent Le "Global Head of Store Systems" chez AS Watson rejoint Zetes en tant que nouveau viceprésidentducentred’innovation 3i du groupe. Il est désormais responsable de la recherche et du développement au sein du centre d’innovation 3i, principalement axé sur les technologies de reconnaissance vocale, sur Image ID (solution Visidot) ainsi que sur les solutions stratégiques de mobilité du groupe. Avant de rejoindre Zetes, GerritJan Steenbergen occupait le poste de "Global Head of Store Systems"chezASWatson,client de premier rang de Zetes, où il a dirigé pendant 10 ans le développement de solutions informatiques stratégiques pour le groupe.MarcelKars,ancienresponsable du centre 3i a de son côté accepté d’occuper le poste de vice-président pour l’Europe Centrale (Belgique, Hollande, AllemagneetSuisse).
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L’emploi logistique, reflet de l’incertitude économique
L
a 17ème Enquête sur les Besoins en Emplois et en Formations dans les Fonctions de la Logistique, réalisée par l’AFT-IFTIM auprès de 550 entreprises, témoigne d’une situation contrastée pour l’exercice 2010. Sur le plan économique, alors que 40% des entreprises de plus de 100 salariés disent avoir retrouvé leur niveau d’activité de 2008, elles sont encore 33% à se déclarer en difficultés. Si le secteur connaît une certaine amélioration, elle ne s’est pas traduite dans les effectifs qui sont encore orientés à la baisse, en particulier dans l’automobile, la chimie et le commerce. Néanmoins les recrutements repartent : 38% des entreprises sondées (contre 28% en 2009)
déclarent avoir recruté du personnel logistique en 2010. Et en ce début de reprise, on constate un phénomène surprenant : les difficultés de recrutement ont déjà ressurgi et touchent un tiers des établissements interrogés. Preuve de la soudaineté de la reprise courant 2010 et de la prudence des entreprises, le recours massif à la sous-traitance du transport ou des opérations logistiques (86% des sondés de plus de 100 salariés) ainsi que l’utilisation accrue de l’intérim (73%). Ce phénomène devrait se poursuivre en 2011. De même, les entreprises ont davantage utilisé les heures supplémentaires : 36% des établissements de 50 à 99 salariés y ont eu recours, contre 24% en 2009. Enfin, un quart des entre-
Abonnez-vous gratuitement à la newsletter de Stratégies Logistique sur le site strategieslogistique.com Tous les jeudis, le magazine publie tout ce qu’il faut savoir sur le secteur en un coup d’œil. Stratégies Logistique > n° 127 > Février/Mars 2011
Bernard Prolongeau, président délégué général de l’AFT-Iftim prises de plus de 100 salariés ont pratiqué le non-remplacement des départs. La réorganisation logistique est d’une ampleur sans précédent et concerne un établissement de plus de 100 salariés sur deux. Quand l’entreprise change, c’est pour maîtriser ses coûts (37%) et pour accompagner la réorganisation de la logistique client (34%). Cela ne
parait pas affecter le bien-être au travail : par rapport aux niveaux alarmants de 2009, beaucoup moins de sondés constatent de la lassitude professionnelle, du manque de motivation ou du stress dans leur établissement. Cette baisse se ressent pour toutes les catégories de personnels, même si les opérateurs semblent encore les plus concernés par ces trois marqueurs. Concernant les formations, le Bac Pro Logistique progresse nettement dans l’estime des recruteurs, au détriment des Titres Professionnels. L’apprentissage continue de gagner du terrain avec désormais 30% des établissements de plus de 100 salariés qui y ont recours. I
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ENTREPRISE
LES COÛTS LOGISTIQUES EN HAUSSE DE 1,3% Selon la source TL&Associés, les coûts qui couvrent les activités logistiques des entrepôts ont augmenté de 1,3% en 2010.
AP+ DEVIENT AÉRIEN Le Cargo Community System (CCS) AP+ sera opérationnel sur l’aéroport d’Aimé Césaire à Fort de France en Martinique le 18 mai 2011.
UN COLIS TRAÇABLE SUR IPHONE L’opérateur postale privé lance le "ColisAdrexo", une application Iphone pour suivre en temps réel la livraison de son colis.
Vocollect racheté par Intermec Le spécialiste de la traçabilité Intermec a réalisé l’acquisition du numéro un mondial de la reconnaissance vocale pour 190 millions de dollars.
U
ne offre unanimementacceptéeparles membres du comité de direction des deux entreprises. Désormais, le président et CEO de Vocollect Joe Pajer dirigera l’acitivité solutions vocales d’Intermec et reportera directement à Patrick Byrne, président et CEO d’Intermec. «Nousnecherchionspasparticulièrement à vendre Vocollect et nous avons considéré l’offre d’Intermec avec pru-
Le spécialiste des systèmes automatisés a finalisé l’acquisition de la société américaine Retrotech, acteur local de l’ingénierie logistique basé dans l’Etat de New York.
Le prestataire logistique a signé un contrat majeur avec la compagnie aérienne Singapour Airlines concernant la gestion logistique des pièces détachées.
Arla Foods, groupe laitier hollandais, est le premier client de LPR à opter pour un parc palettes 100% "vert".
FRANCE EXPRESS LANCE TOP ONE Le service Top One associe une prestation de course à la vitesse du TGV et confirme la volonté de l’expressiste de réduire ses émissions de CO2.
ORTEMS RENFORCE SA PRÉSENCE MONDIALE Le spécialiste des solutions de planification avancées améliore ses ventes directes à l’international et renforce son business model de déploiement multi-sites auprès de grands groupes.
sa position de leader global ». Cette acquisition intervient après une année 2010 record. Le spécialiste du vocal a réalisé 120 millions de dollars de chiffre d’affaires l’année dernière,encroissancedeprèsde 15%. Il a gagné 230 nouveaux clientsenplusdes200gagnés en2009,grâceàcinqsolutions nouvellement développées. Pas moins de 300 000 personnesdanslemondetravaillent avec les solutions vocales de Vocollect.
Savoye rachète Retrotech
SDV MET EN PIÈCES SINGAPORE AIRLINES
LPR VIRE DU ROUGE AU VERT
dence.Maissacapacitéànous donner accès à des technologies adjacentes mais aussi à des clients de la supply chain dans le monde entier a rendu cette offre de joindre nos forces irrésistible », explique Joe Pajer. De son côté Patrick Byrne estime que « le vocal continuera sa croissance dans les entrepôts et les centres de distribution et Vocollect apporte des opportunités de croissance à long terme avec
A
Pete Hartman, président de Retrotech et Frédéric Mancion, président de Savoye
vec cette acquisition Savoye se dote d’une offrecomplémentaire à la sienne et pose le pied sur le continent américain. L’ensemblereprésentedésormais unchiffred’affairesdeprèsde 100 millions d’euros.
« Nous allons nous appuyer surlaréputationdeRetrotech, lacompétencedesescollaborateurs et de son équipe de management, menée par son président Pete Hartman », indique Frédéric Mancion, président de Savoye.
Newtec cède son pôle logistique Newtec accélère son recentrage stratégique sur ses activités de solutions de fin de ligne et cède la logistique à une partie de l’encadrement du groupe.
L
’ ensemble des activités cédées représentent un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros en 2010 et 130 personnes. Cette opération comprend la filiale Newtec Alvey à Oudenaarde en Belgique qui continuera ses activités sous le nom Alvey. Elle comprend également les activités commerciales du pôle logistiquedistributionetcelledeSomefi,
situées à Rousset, Garganne et Lorient en France qui continueront sous le nom Alvey Samovie, filiale de Alvey. De son côté, Newtec veut se concentrer sur le développement de ses deux centres de compétences axés sur les métiers de fins de ligne pour la charge unitaire à Saint Laurent-sur-Sèvre (Newtec Case Palletizing) et pour le sac à Mulhouse (Newtec Bag Palle-
tizing). Dans sa nouvelle organisation, le groupe, dont la holding est basée à Rousset (13) possède 2 sites d’ingénierie et de production à Saint Laurent sur Sèvre et Mulhouse. Il a installé 10 000 systèmes dans 50 pays pour un effectifde200personnesdans son nouveau périmètre. C’est le leader européen des systèmesdepalettisationetdefin de ligne.
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ERP lâche Geodis L’association European Recycling Plateform (ERP) a décidé de ne plus avoir recours au 4PL Geodis pour recycler les déchets électroniques d’ici le 30 juin prochain.
E
RP est une association regroupant de grandes marques de l’électroménager telles que Sony, HP, Braun, Gilette, Electrolux ou Apple, dont le rôle est de prendre en charge l’obligation légale d’assurer le recyclage des déchets électriques et électroniques des particuliers. Créée en 2004, ERP fait appel à deux prestataires 4PL pour piloter les flux de déchets à destination des recycleurs (Veolia, Paprec, Sita...) : Geodis en Europe de l’Ouest et CCR en Europe de l’Est. Aujourd’hui, 500 producteurs sont adhérents de cet écoorganisme agréé par le gouvernement pour gérer la
DEEE. Et la filiale Geodis Valenda réalise 40 à 50 millions d’euros dans la reverse Logistics dont 85% du chiffre d’affaires est généré par la SAS à but non lucratif ERP. Ce dernier a pourtant décidé de se passer de son prestataire, comme il l’a déjà fait dans les pays de l’Est. Objectif annoncé : des "gains significatifs", explique-t-on sur le site anglais "letsrecycle.com" : « ce changement nous donnera un meilleur contrôle de notre supply chain et accroîtra notre flexibilité pour mieux adhérer à la demande de nos clients », indique Umberto Raiteri directeur général d’ERP. C’était d’ailleurs le seul
éco-organisme à avoir recours à un prestataire extérieur pour piloter les flux de déchets. Cette annonce réalisée le 10 janvier dernier remet en question la diversification de Geodis dans la reverse Logistics. Le prestataire va sans doute devoir licencier entre la moitié et le trois quart des effectifs de Geodis Valenda, soit 50 à 75 personnes. De son côté, ERP s’apprête à gérer par elle-même les opérations, les appels d’offre, le suivi logistique et le traitement des déchets. Une période transitoire est aujourd’hui ouverte pour gérer le contrat jusqu’à son terme, en juin 2011.
ELIA AMBROSETTI CHOISIT WEXLOG L’éditeur informatique transport et logistique Wexlog va refondre le système d’information du prestataire logistique Elia-Ambrosetti spécialisé dans l’automobile.
GEODIS EN FORTE HAUSSE Son chiffre d’affaires 2010 s’élève à 6 563,8 millions d’euros, en hausse de 31,1% par rapport à l’année précédente.
LES GRAPPES DONNENT LEURS FRUITS Deux associations de logisticiens, le Pôle d’Intelligence Logistique d’Europe du Sud (Pil’es) et Bretagne Supply Chain ont été reconnues comme grappes d’entreprises nationales.
SAMSUNG RUSSIE A RECOURS À MANHATTAN
Le cluster BSC est lancé L’association qui peut désormais compter sur un vrai budget vise les 200 adhérents d’ici fin 2011.
L
a logistique est un levier de sortie de crise. Avec Bretagne Supply Chain, nous disposons désormais d’un outil », lance Serge Rambault, président du cluster Bretagne Supply Chain créé en juillet 2010. Une association qui veut faire oeuvre de pédagogie auprès du tissu de PME régional et vulgariser auprès d’elles un certain nombre de concepts et d’enjeux logistiques. Son objectif vise à améliorer le niveau de performance des entreprises par la réduction des coûts de transport, la mutualisation des flux, à l’augmentation des transports multimodaux mais aussi à l’accroissement de l’externalisation des fonc«
tions logistiques et à l’intégration des nouvelles technologies telles que la RFID. Bref, la Bretagne qui n’est pas précisément située au confluent des flux de marchandises en Europe, compte bien s’appuyer sur les outils de la logistique pour répondre aux attentes des acteurs économiques de la région. Bretagne Supply Chain qui a été récemment reconnue "grappe d’entreprise exemplaire" par la Datar dispose désormais d’un budget et d’un projet pour les trois prochaines années. « Nous allons faire de la pédagogie et de la proximité », explique Serge Rambault qui veut organiser 4 à 6 colloques "avec des gens
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Manhattan a installé la solution de gestion d’entrepôt Manhattan au sein du nouveau centre de distribution automatisé de Kaluga en Russie.
VNF SE LA COULE DOUCE VNF fête ses 20 ans dans l’euphorie d’un transport fluvial caractérisé par une croissance inégalée.
SOGARIS RÉSISTE BIEN À LA CRISE
Serge Rambault, président de Bretagne Supply Chain incontournables comme Venteprivée.com". Le cluster lancé par 11 membres fondateurs a pour objectif d’atteindre les 150 membres d’ici la fin de l’année 2010 et 200 membres en 2011.
Le concepteur de plateformes logistiques a réussi à augmenter son taux d’occupation pour l’année 2010 et renforce son rôle de logisticien de l’urbain.
GENERIX MISE SUR LE ON DEMAND L’activité on demand/Saas représente aujourd’hui 15% du chiffre d’affaires de l’éditeur de logiciels de supply chain et devrait tripler dans les quatre ans qui viennent.
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ACHETER
ENTREPRISE
GRIMONPREZ JOUE LA DIFFÉRENCE Logistique Grimonprez a investi sur trois bâtiments supplémentaires dans la région de Lille pour un peu plus de 80 000 m2 d’entrepôts supplémentaires.
UN ACCORD POUR LA DEEE DHL Supply Chain et Paprec ont associés leurs compétences pour proposer une solution complète et centralisée de pilotage du traitement des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques.
APRÈS "BY MUTUAL", "MUTUAL EXPERT" Mutual Logistics multiplie les offres reposant sur la mutualisation des actifs logistiques en proposant "Mutual Expert", un contrat permettant de bénéficier à plein des effets de la mutualisation.
NAVILAND CARGO RELIE LE HAVRE À L’ALLEMAGNE Le leader du combiné maritime en France a créée la première liaison avec l’Allemagne le 18 janvier dernier à partir du Havre.
CHEP INTENSIFIE SES CONTRATS Chep a multiplié les contrats dans de nombreux pays européens.
MITSUBISHI EMBARQUE DES OPTIONS Les chariots élévateurs frontaux thermiques Grendia ES et Grendia EX présentent de nouvelles options pour augmenter la longévité des matériels.
ProLogis et AMB annoncent leur fusion Le numéro 1 mondial de l’immobilier industriel dispose désormais d’actifs en propre et sous gestion de l’ordre de 46 milliards de dollars.
C
’ est le 31 janvier 2011 qu’AMB Property Corporation et ProLogis ont annoncé un accord définitif pour réunir leurs activités par le biais d’une fusion entre égaux pour créer le plus grand développeur mondial d’immobilier logistique. Sa capitalisation boursière est de l’ordre de 14 milliards de dollars pour une capitalisation de marché supérieure à 24 milliards de dollars et des actifs bruts proche des 50 milliards. Les parties visent une finalisation de la transaction au cours du 2e trimestre 2011. Le patrimoine réuni comprend environ 55,7 millions de mètres carrés d’entrepôts
nouvelle génération situés sur les grands axes logistiques de 22 pays. Les portefeuilles paraissent complémentaires. ProLogis est bien implanté au Royaume-Uni et en Europe centrale et orientale alors qu’AMB est très présent en Chine et au Brésil. « Cette fusion nous permettra de fournir des plateformes logistiques internationales et des capacités de développement inégalées », commente Hamid R. Moghadam, CEO de AMB. La fusion de ces deux leaders en immobilier logistique devrait faire avancer un certain nombre de priorités : une plus grande efficacité, la baisse des coûts mais aussi la réduction des actifs non
essentiels, le recyclage des capitaux dans des opportunités de croissance plus fort. La nouvelle entité devrait dégager des synergies de 80 millions de dollars annuels au cours de 18 mois suivant la fusion. « Notre présence et nos capacités combinées nous permettront de mieux répondre aux besoins de nos clients internationaux et d’alimenter la croissance future », déclare de son côté Walter C. Rakowich, CEO de ProLogis qui prend sa retraite au 31 décembre 2012. Après clôture de la transaction, le siège du groupe sera installé à San Francisco et le siège opérationnel à Denver aux EtatsUnis.
Quiksilver passe à Voice Insight La solution vocale de Voice Insight est désormais opérationnelle sur le logiciel d’entreposage Reflex de Hardis.
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ela fait plus de un an que le spécialiste du WMS (warehouse management system) Hardis collabore avec le belge Voice Insight pour proposer une solution vocale alternative à celle de Vocollect. C’est aujourd’hui fait puisqu’elle est opérationnelle dans l’entrepôt GT Logistics de Rives (près de Grenoble), prestataire logistique de Quiksilver. « Nous pouvons aujourd’hui proposer deux solutions différentes avec les mêmes procédures côté WMS », assure JeanYves Costa, directeur des solutions logistiques de
l’éditeur de logiciels. Voice Insight a l’avantage d’être une solution sans fil. Elle permet surtout une appropriation par l’utilisateur sans entraînement de la voix, ce qui ouvre la technologie à un vocabulaire illimité et l’adaptation à n’importe quel flux d’informations. « Notre solution est opérationnelle chez une dizaine d’éditeurs et même chez des industriels qui ont un WMS propriétaire », explique de son côté Charles Kemper, administrateur délégué de la solution vocale qui permet une autonomie importante et donc des applications envisageables dans le domaine de la mobilité mais également dans le e-commerce et la reverse logistics.
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ENTREPRISE
Acteos s’attaque aux Etats-Unis L’éditeur de logiciels de supply chain veut mettre un pied Outre-Atlantique grâce au soutien de la Coface et au "co-entrepreneur" américano-canadien Bevolution.
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es démêlées juridiques puis la crise financière : Acteos a réussi à surmonter ses difficultés qui l’ont empêché un temps de connaître la croissance voulue. C’est en 2007 que Joseph Felfeli peut s’attaquer enfin à la réorganisation de son groupe implanté en France, en Allemagne et au Liban : l’entreprise est décloisonnée, un pool consulting est créé, la fonction recherche & développement est centralisée avec une répartition claire des tâches entre les pays, les directions marketing et commerciales sont fusionnées. « Le consulting peut désormais proposer une solution crédible face à n’importe quelle direction supply chain », souligne Joseph Felfeli, lors d’une conférence de presse, sans doute la première de son histoire. C’est aussi en 2007 que la décision est prise d’adopter un nouveau socle technologique avec un "framework" commun
à tous les produits. L’éditeur couvre aussi bien les problématiques d’approvisionnement que de transport et d’entrepôt : « Ce sont les trois piliers en interdépendance permettant d’optimiser les stocks », déclare Joseph Felfeli, fier de figurer parmi les rares éditeurs à proposer des solutions dans les trois domaines à la fois, aussi bien sur les marchés de la distribution (grande distribution, distribution spécialisée) que sur les marchés industriels (agroalimentaire, pharmaciecosmétiques et industries lourdes). Parallèlement, Acteos lance son offre point de vente (PPS), propose un modèle de commercialisation "try and buy" avec mesure de la performance et prend position sur le "software as a service" (Saas). Résultat : son chiffre d’affaires, encore mitigé début 2010, connaît plus de 20% de croissance au second semestre. Et son carnet de commandes 2010 est à 3 millions
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d’euros, contre 2 millions l’année précédente.Et la marge brute du groupe passe de 70% en 2008 à 84% en 2010. Parmi les grandes réussites d’Acteos figure aujourd’hui la société Schiever, franchisé Auchan où les solutions Acteos ont été déployées dans 150 points de vente et où la réduction des stocks et des ruptures a été radicale. Bref l’éditeur prévoit une croissance à deux chiffres en 2011 avec une forte demande dans le domaine du TMS (transport management system). 2011 sera aussi l’année de la conquête des EtatsUnis. « C’est issu d’une démarche et d’une réflexion lourdes », assure Joseph Felfeli. Mais l’accord avec la Coface garantit le risque d’expansion de l’éditeur en Amérique du Nord à hauteur de 1 million d’euros la première année et jusqu’à 4 millions en cas de réussite. Par ailleurs, il est aujourd’hui épaulé par la société Bevolution, dirigée par Dominique Gatto. Cette société
Joseph Felfeli, Pdg d’Acteos
implantée à Montréal, "porte d’entrée pour attaquer le marché américiain", est ellemême à la recherche d’intégrateurs, d’éditeurs et de sociétés de conseil pour relayer l’action de Bevolution. « Nous sommes des co-entrepreneurs et non des consultants traditionnels », souligne Dominique Gatto qui a signé un accord de co-marketing avec Intertrade, éditeur spécialisé dans l’edi. Et une lettre d’intention avec l’intégrateur West Monroe, au terme d’un processus complexe d’accréditation. « Cela se fait parce que je suis là », conclut Joseph Felfeli, actionnaire d’Acteos à hauteur de 55% des parts et fort d’un trésor de guerre qui lui permet GS de voir venir !
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ACHETER
IMMOBILIER
Amazon prend 110 000 m2 à Rheinberg
Houtch agrandit Saint Quentin
Goodman a annoncé la construction d’un entrepôt de 110 000 m2 à Rheinberg près de Duisbourg pour le compte du site e-commerce de produits culturels Amazon.
La plateforme de Saint Quentin, de 28 000 m2 de surface, s’agrandit de trois cellules supplémentaires avec une maîtrise d’œuvre assurée par Elcimaï.
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our Goodman, c’est tout simplement le cinquième projet réalisé pour le compte du distributeur américain en Europe qui dispose de trois sites en Allemagne mais aussi à Orléans en France et à Swansea au Pays de Galles. Les travaux de construction sont prévus de débuter début mars. Goodman a ainsi acquis un terrain de 317 000 m2 à Rheinberg, à proximité de l’au-
toroute A57. C’est le deuxième plus grand projet de Goodman dans la région de la Ruhr qui renforced’ailleurslapositionde l’opérateur logistique sur le marché allemand. Le site de Rheinberg peut bénéficier d’un embranchement fer. Pour Goodman, le volume total d’entreposage actuellement en construction en Allemagne est de233 500 m2,cequireprésente un investissement d’une valeur de 135 millions d’euros.
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nvesti dans la logistique depuis 1994, le groupe Houtchdéveloppedessolutionslogistiques.Laplateforme de Saint Quentin est un bâtiment de 5 cellules de 5 760 m2 chacune avec 8 quais par cellule, 10 mètres sous ferme et 5 tonnes au m2 au sol pour stocker des pièces plastique automobile, du textile, des produits alimentaires secs, des parfums et cosmétiques, de la presse et autres produits combustibles. Christophe Chauvet,directeurdesopérationsd’ElcimaïRéalisations, promoteur-investisseur,aconcludegréàgrél’extension de la plateforme du groupe Houtch à Saint Quentin dans l’Aisne. Le contrat prévoit la création de trois nouvelles cellules,d’unlocaldecharge,d’unechaufferie,de350m2 de bureaux et des parkings. Un programme de 18 000 M2 comportantnotammentdesspécificitésliéesaustockage d’alcool.Lestravauxdeterrassementdébuterontfinjanvierpourlalivraisond’unepremièrephaseprévueenjuin 2011.Lamaîtrised’oeuvreseraassuréeparElcimaïIngénierieetAgeiArchitecture,assistésdespécialistestechniques. La Seda (société d’équipement du département de l’Aisne) assurera une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Enfin, Oseo sera l’un des partenaires financiers du programme auprès du groupe Houtch.
Baromètre exclusif Jones Lang LaSalle/Stratégies Logistique
2010 : année de la reprise sur le plan des investissements L’année 2010 aura été placée sous le signe du redémarrage. Les volumes investis en immobilier logistique ont représenté 586 millions d’euros, soit une hausse de 63% par rapport à 2009. Près de 60% des engagements ont été réalisés dans la région Ile-de-France, suivi des marchés lyonnais et de la région Centre. Le manque d’actifs de classe A à vendre cette année a freiné le marché de l’investissement logistique. Cette situation de sous-offre a contribué notamment au tassement du taux de rendement prime amorcé dès le 3ème trimestre 2009 ; les meilleurs actifs s’échangeant désormais autour de 7 %. En 2011, le marché de l'investissement logistique devrait connaître une nouvelle phase
d'expansion. Nous sommes en effet encore loin de la moyenne des 10 dernières années (1 204 M€) et l'appétit des investisseurs internationaux pour cette classe d'actifs se fait à nouveau clairement sentir. L'année à venir devrait marquer le retour des grands portefeuilles pour des montants dépassant allègrement les 100 M€. Les investisseurs vont continuer à privilégier les plateformes récentes de classe A bénéficiant d'une excellente accessibilité autoroutière, les seules à offrir une véritable garantie de liquidité. Toutefois certains innoveront probablement en acquérant des actifs de seconde main à condition qu'ils soient très bien situés.
Evolution du taux de rendement prime comparé à l’OAT à 10 ans et à l’Euribor
Source : Jones Lang LaSalle
Dans ce contexte, les taux de rendement vont rester sous pression et pourraient franchir à la baisse la barre des 7% pour les meilleurs actifs. Avec le retour des portefeuilles, les volumes devraient quant à eux largement progresser, pour se rapprocher du milliard d'euros transacté sur l'ensemble de l'année 2011.
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Un G Park à Marly la Ville Gazeley a annoncé le développement d’une nouvelle plateforme logistique bimodale de 22 400 m2 à Marly la Ville.
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e nouveau site Gazeley est embranché fer. Il est situé à proximité immédiate de l’aéroport de Roissy CDG, au cœur d’un pôle logistique majeur du Nord de l’Ile de France. Il bénéficie de l’autorisation 15101, 1530-1, 2662-1a, 2663-1a, 26632a et 2925. « 60% de l’activité logistique française se concentre aujourd’hui sur la région Ile de France, dont le nord de Paris occupe 34%, soit 276 000 m2 », explique Estelle Vargas, responsa-
ble développement chez Gazeley France. Le montant de l’investissement annoncé pour la construction de cet entrepôt logistique est de 10 millions d’euros. Le G Park Marly la Ville attire les chargeurs de la pharmacie, de la cosmétique et de nombreux prestataires logistiques. Il est directement accessible par l’autoroute A1, proche de la francilienne mais aussi d’une gare de la ligne D du RER.
Châlons-en-Champagne monte en puissance L’industriel Ecolab rejoint l’entrepôt de Récy-Saint-Martinsur-le-Pré, près de Châlons-en- Champagne, détenu par le groupe FM Logistic.
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e prestataire logistique vient d’agrandir sa plateforme champenoise et y accueille l’industriel Ecolab, spécialisé dans la fabrication de détergents. L’activité de cette plateforme avait démarré au printemps 2007 avec l’enseigne de distribution Cora, qui stocke des produits non alimentaires sur 39 500 m2 de surface. Un entrepôt qui avait demandé un investissement de 20 millions d’euros et permis la création d’une centaine d’emplois. Pour Ecolab, FM Logistic recrute une quarantaine de salariés : caristes, préparateurs
de commandes et agents administratifs essentiellement. L’extension, dont le coût s’élève à 11 millions d’euros, est structurée en trois bâtiments, d’une surface de 20 000 m2 pour 25 000 emplacements de palettes. Ils sont notamment dotés d’équipements de protection contre les risques liés aux matières dangereuses (classés Seveso seuil haut). La plateforme logistique de Châlons-en-Champagne est installée sur un terrain de 27 hectares. Elle a été conçue pour occuper une surface maximum de 100 000 m2 et employer jusqu’à 400 salariés.
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