En matière d’immobilier, FM Logistic atteint l’excellence HQE (p . 22)
sommaire Stratégies Logistique > n° 139 > Février/Mars 2013
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3 Edito
6 Tableau de bord 8 Veille juridique 9 Développement durable 10 En Mouvement
24 Interview
Eurodep, laboratoire logistique
12 économie 14 Entreprise
• Manitou parie sur l’industrie • Les « gros tonnages » économes arrivent • Goodman en forte hausse
20 Immobilier 22 Site du mois
F M Logistic atteint l’excellence
30 Enquête
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54 Nouveautés SITL et Intralogistics
enis Payre, pdg de D Kiala
26 Témoignage
Nicolas Odet, directeur général adjoint de Hardis
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L ’écotaxe, mode d’emploi
38 Dossier
orts français : P un nouveau départ ? Vitalisés par le trafic conteneurisé, moteur logistique des zones portuaires, les ports français affichent leurs ambitions de reconquête dans deux domaines encouragés des implantations logistiques et des investissements massifs dans la manutention.
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66 Index des sociétés g toute l’info sur strategieslogistique.com en couverture
34 Enquête
L e convoyeur s’émancipe
rencontre avec
Stratégies Logistique > n° 139 > Février/Mars 2013
Muriel Forstendicher, responsable supply chain d’Eurodep
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tableau de bord
Tableau de bord
les chiffres clés de Mars
34,8 % 31 km C’est le pourcentage des Français désirant avoir accès au drive, contre 17,4% au Royaume-Uni et 13,3% en Allemagne (Etude Symphony EYC).
Sur tout son cycle de vie, une palette bois émet autant de gaz à effets de serre qu’un parcours en voiture de 31 km (Sypal).
Transport
La 14e édition du Transport Market Monitor (TMM) par Transporeon et Capgemini Consulting révèle une baisse des prix au quatrième trimestre 2012 par rapport au troisième trimestre.
C
L’indice de capacité est calculé en comparant le prix moyen du kilomètre dans le temps. C’est l’indicateur de la « capacité disponible », à savoir le rapport entre demande et capacité absolues.
omparé au 4e trimestre 2011, l’indice de prix a diminué de 2,4% au 4e trimestre 2012. Les deux trimestres précédents avaient montré une légère tendance à la hausse après la baisse de prix en 2011 et début 2012. On observe d’ailleurs que les prix de transport sont stables entre le 3e et le 4e trimestre, sauf en 2008 (crise financière). L’indice de capacité a, lui, augmenté de 8,9% au 4e trimestre par rapport au 3e. Au 4e trimestre, l’indice diesel a baissé de 1%. Combiné à l’indice de capacité en hausse, ceci explique la baisse de l’indice de prix. Dans l’ensemble, le prix du diesel est resté stable en 2012 (indice 109,2). En revanche, les flux commerciaux en Europe ont diminué de 5,6% pour atteindre 695 millions d’euros, en baisse de 2,4%.
Investissements : un verre mi-plein ou mi-vide ?
Le salon SITL a réalisé une enquête du 10 au 24 janvier 2013 auprès de 1191 personnes « cible visiteurs » dont 58% d’utilisateurs et 42% de prestataires. Les investissements TL en 2013 côté utilisateurs
P
our les organisateurs du salon, les indicateurs d’investissement sont au vert puisque 72% des chargeurs ont un budget en hausse ou stable et seulement 11% en baisse. Même résultat côté prestataires. Nous rajouterons toutefois que c’est la stabilité qui prévaut, et que celle-ci a un rapport certain à l’attentisme des marchés. Résultat : le verre est à moitié plein pour les uns, à moitié vide pour d’autres.En tout cas, les investissements portent
Les investissement TL en 2013 côté prestataires
surtout sur l’externalisation de la fonction transport et logistique pour les chargeurs. Et sur les systèmes d’information pour les prestataires. Autre enseignement : la réduction continue d’être la priorité pour les trois quarts des chargeurs et 67% des transporteurs, loin devant l’amélioration des process. Du coup, les investissements dans le développement durable baissent. En revanche, 1 décideur sur 2 aurait des projets d’investissements dans
la manutention, l’automatisation, le stockage ou l’emballage. Encourageant ! Les leviers recherchés dans ces investissements sont l’optimisation des coûts et les gains de productivité mais aussi la santé au travail et les économies d’énergie. De là à dire qu’ils ne sont « pas ou peu impactés par la crise », c’est voir le verre à moitié plein. Normal pour un organisateur de salon qui a fait le plein !
n° 139 > Février/Mars 2013 > Stratégies Logistique
g PLUS D’infoS sur strategieslogistique.com
+ 1,4 %
460 M
Le secteur du transport et de la logistique emploie 649 227 salaiés, en hausse de 1,4% en 2011.
Le marché international du financement de la supply chain (reverse factoring) des grandes entreprises est estimé à 460 milliards d’euros par an dont 230 en Allemagne, 125 en France et 115 milliards au Royaume-Uni (enquête Demica).
IMMOBILIER Baromètre exclusif Jones Lang LaSalle/Stratégies Logistique
Une année difficile pour le marché des entrepôts de la dorsale
A
près une année 2011 exceptionnelle, le marché des entrepôts de la dorsale s’est fortement ralenti. Près d’1,3 million de m² ont été commercialisés
en 2012 (-36% en un an). Cette baisse s’explique par la combinaison de quatre facteurs : le ralentissement généralisé de l’économie, le recul important du marché
francilien (-55%), le faible nombre d’opérations clésen-main, et par un manque d’offres de qualité sur certains marchés. En dépit d’une piètre performance cette année, l’Ile-de-France conserve sa place de 1er marché logistique de France (38% des surfaces commercialisées), suivi de près par la région lyonnaise (29%). L’offre d’entrepôts a légèrement diminué (-9% en un an) et se positionne à 1,4 million de m² disponibles fin 2012. A Lyon, l’offre immédiate de classe A s’est asséchée, elle a été divisée par deux en un an. En effet, les conditions locatives attractives ont
poussé les utilisateurs à quitter leurs entrepôts de classe B, pour des entrepôts de classe A de valeurs locatives équivalentes. Par conséquent, le stock d’entrepôts de classe B a fortement augmenté dans la région (+35% en un an). Les valeurs locatives pour les meilleurs actifs se sont globalement maintenues et oscillent entre 47 et 52€ pour Paris, 40 et 46€ pour Lyon, 42 et 48€ à Marseille, et 42 et 43€ pour Lille. Concernant les loyers économiques, le manque d’offres de qualité sur le marché devrait conduire à leur stabilisation, voire à une légère augmentation en 2013, qui pourrait s’intensifier dès 2014.
Indice des coûts logistiques A la fin décembre 2012, on observe une hausse des coûts de la logistique en France, reflétée par l’indice composite qui a augmenté de 2,32% en un an et de 0,18% par rapport au dernier trimestre. Tous les sous indices sont en hausse : celui du stockage (coût du bâtiment, charges et équipements de l’entrepôt) est en hausse de 1,73% en 2012 ; celui des prestations (matériels de manutention, frais de personnel direct, consommables), de 2,59% ; celui du support (frais généraux), de 1,98%.. A noter que sur le dernier trimestre, l’indice de stockage est légèrement en baisse (-0,22%), dû principalement à la baisse de l’indice des coûts de la construction. L’indice prestations connaît une croissance très modérée, à 0,33%, Stratégies Logistique > n° 139 > Février/Mars 2013
Source : TL & Associés
+2,32% en 2012
ce qui signifie que la hausse de l’activité est très faible. Et l’indice support suit la tendance, avec une hausse de 0,16% :
les frais de personnel ne sont que très légèrement en hausse.
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en mouvement
EN HAUSSE Alexandre Beraud
Docteur en sciences physiques, Alexandre Beraud, 36 ans, débute sa carrière en 2003 comme jeune scientifique au sein de l’European synchrotron Radiation facility de Grenoble. Il s’attelle alors à concevoir et développer des logiciels d’acquisition et de traitement des données. En 2007, il intègre l’éditeur Infflux en tant que développeur, puis responsable de développement du logiciel Bext Transport en mars 2012, avant d’être nommé directeur du développement.
Jim Barber
Jim Barber prend la succession de Dan Brutto, artisan de la stratégie internationale d’UPS depuis cinq ans et demi. Il avait rejoint UPS en 1985 pour devenir senior executive de l’équipe internationale en 2004. Il a occupé des positions clés, en tant que président d’UPS en GrandeBretagne et chief operating officer d’UPS Europe. Jim Barber, 52 ans, rejoint le comité de direction d’UPS International qui comprend le top 10 des senior executives de l’entreprise.
Olivier Mercuriot
Olivier Mercuriot a été nommé directeur du développement international du réseau réseau relais Pick Up Services avec comme priorité l’Allemagne et le Bénélux. Ingénieur Arts et Métiers, il a débuté sa carrière dans le logistique chez Redcats, en France et au Portugal. Passé chez Houra.fr, Sitel, Mc Kinsey, il est nommé directeur des opérations de Showroomprivé en mars 2011 où il fait connaissance de la société Pick Up.
Hardis
Des trentenaires pour la relève Nicolas Odet (photo) et Yvan Coutaz sont nommés directeurs généraux adjoints dans une direction jusque là composée des deux dirigeants fondateurs de l’entreprise. Hardis était jusque là dirigé par Christian Balmain, président et Denis Vedda, directeur général. Créé en 1984, le groupe qui exerce le double métier d’éditeur de logiciels et de société de services informatiques a réalisé jusque là un parcours sans fautes. En 2009, Hardis avait ouvert son capital à ses salariés qui sont désormais 25% à être actionnaires. Aujourd’hui, le groupe prépare la relève en intégrant deux directeurs généraux adjoint trentenaires dans la direction générale. Nicolas Odet, 36 ans, a successivement occupé les postes de responsable ventes et marketing du pôle de compétences Nouvelles Technologies, de directeur du département Infrastructure et Infogérance de 2006 à 2008, et de directeur des Services, du Marketing et de la Communication de 2009 à 2012. Aujourd’hui membre du comité exécutif, Nicolas Odet participe à la définition des orientations stratégiques du groupe et au pilotage de leurs déclinaisons opérationnelles. Retrotech
Wicona
Strategieslogistique.ma
Paul Deveikis
Sylvain Sing
Brahim Marchouhi
Savoye a nommé Paul Deveikis comme directeur général de sa filiale américaine Retrotech, basée dans l’Etat de New York. Il succède à Paul Hartman qui dirige Retrotech depuis 1998. Ce dernier assurera la transition aux côtés de Paul Deveikis jusqu’en juin prochain, pour ensuite prendre sa retraite. Agé de 50 ans, il dispose de 30 ans de carrière dont 17 à des postes de direction dans la vente et au sein d’entreprises développant des stratégies multi canal. Précédemment président de la branche génie et intégration de l’Américain Wynright (systèmes de manutention), Paul Deveikis aura notamment pour mission de créer la notoriété de Savoye sur le marché américain.
La direction du site logistique de Wicona à Courmelles en Picardie a été confiée à Sylvain Sing. Ingénieur mécanicien et black belt six sigma, il est aussi titulaire d’un MBA de l’EM Lyon, d’un DEA d’acousto-optoélectronique et d’un DES de management de la qualité. Il débute en 1996 chez Miflex (emballages) puis il manage deux sites dans le Jura. En 2003, il rejoint Fast Paperflow comme directeur industriel. Puis prend la direction générale des sociétés Azur Production (2007-2009) et Pastural (2009-2012), de la division Lapeyre Industries (groupe Saint Gobain). Sylvain Sing va animer le site de 18 000 m2 de Wicona, concepteur-gammiste de système aluminium pour le bâtiment, en qualité de directeur logistique et industriel.
Diplômé 2012 du Cerelog en formation continue de 32 ans, Brahim Marchouhi devient le partenaire de Stratégies Logistique. «www.strategieslogistique.ma», site officiel pour l’Afrique du Nord, vise aujourd’hui 4000 décideurs dans le domaine de la supply chain et des achats. Français d’origine marocaine, il est marié et père de trois enfants. Il a déjà à son actif la création de deux entreprises. Il dispose d’une dizaine d’années d’expérience dans le secteur de la logistique chez Mediapost, Calberson ou Transalliance. Site d’information avec une newsletter hebdomadaire au départ, le projet de Brahim Marchouhi est à terme de s’installer au Maroc pour développer un magazine de logistique et de supply chain (contact : 06 64 71 90 51).
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entreprise KLS fait la montre
La Manufacture Roger Dubuis et la Manufacture Stern Genève 1898 sont les dernières du groupe Richemont à avoir déployé le WMS Gildas de l’éditeur KLS.
Optifleet passe dans les moeurs
L’outil de suivi et de gestion de flotte lancé par Renault Trucks il y a deux ans est aujourd’hui accepté par la profession des transporteurs.
AndSoft chez Norbert Dentressangle
L’éditeur de TMS AndSoft a déployé la solution e-TMS chez le prestataire logistique en Pologne pour les activités de transport en aval de ses entrepôts.
Preactor en Chine
Le spécialiste des solutions de planification et d’ordonnancement étend sa présence en Chine en ouvrant un bureau à Suzhou et un autre à Shangai.
Puma Retail choisit JDA
Le distributeur de vêtements s’est lancé dans une optimisation de ses assortiments et de ses stocks en tenant compte de la demande spécifique de chaque magasin.
Sofrilog optimise ses tournées
La cellule transport du réseau national d’entrepôts frigorifiques Sofrilog Distribution a opté pour la solution de planification de tournées Ortec Shortrec.
Acsep à la rescousse
L’ouverture d’une plateforme logistique nationale chez Fly a nécessité le recours au prestataire logistique Pro-Log Solutions mais aussi à l’éditeur Acsep en tant que développeur.
Les «gros tonnages» économes arrivent Répondre à des besoins de plus en plus spécifiques, intégrer peu à peu les «mégatendances» couramment répertoriées, telle est plus que jamais l’orientation de l’innovation chez Still.
A
insi, le constructeur vient de lancer deux nouveaux chariots de manutention thermiques – RX 70-40/50 (4 et 5 tonnes de charge) et RX 70-60/80 (6 à 8 tonnes de charge) – dédiés aux entreprises qui, dans des conditions difficiles (industries du papier, des boissons, du bois... chargement de camions en extérieur...), ont à manipuler des charges importantes sur des trajets complexes. A des entreprises qui recherchent, avant tout, des modèles combinant rapidité, sécurité, puissance, précision, ergonomie, compacité et respect de l’environnement. Comme tous les modèles RX 70, ces chariots dits «gros tonnages» disposent de 5 programmes de conduite réglables. Mais ils possèdent en plus des propriétés de conduite constantes et précises (moteur de conduite électrique, composants électriques et électroniques optimisés, disponibilité totale et immédiate de la puissance...) qui permettent au cariste d’être productif. Leur design est également optimisé. Compact et d’une largeur d’à peine 1,6 mètre, le modèle 6-8 tonnes (RX 70-60/80) est l’un des chariots les plus maniables de sa catégorie. Il peut en outre travailler dans des largeurs d’allée très réduites de moins de 5 m, même pour la manutention de charges lourdes, et optimiser ainsi
l’espace de travail dans les entrepôts. La cabine du RX 70-60/80 est décalée de côté, vers la gauche, et des vérins d’inclinaison sont intégrés en bas du mât pour ne pas gêner la visibilité du cariste dans ses manoeuvres. Le toit de protection assure une excellente vue panoramique et un grand champ de vision pour le gerbage des palettes. La cabine spacieuse protège également le cariste contre les vibrations (0,31 m/s² pour le plus gros modèle, 0,47 m/s² pour le plus petit) et contre le bruit. Ces nouveaux modèles ont aussi un impact environnemental très inférieur à ce qu’impose aujourd’hui la
directive 97/68/CE niveau 3b relative aux émissions de gaz d’échappement. Le RX 70-60/80, par exemple, est équipé d’un catalyseur et d’un filtre à particules dont la combinaison réduit les émissions d’oxyde d’azote de près de 50 % par rapport aux modèles précédents, et les particules de 97 %. Le RX 70-40/50 est le seul de sa catégorise à atteindre ces valeurs sans filtre à particules, grâce à un moteur diesel (Deutz 2,9 l) de conception entièrement nouvelle. Autre avantage (inédit chez Stil et sur le marché) : en fin d’accélération, une commande électronique régule et diminue automatiquement le régime moteur d’environ 25 %, ce qui réduit la consommation de carburant et assure, en combinaison avec un régulateur de vitesse (proposé en option), une conduite aussi économique que détendue sur les longues distances. n Sabine Carantino
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entreprise Jungheinrich multiplie les occasions
Dans le cadre de son projet «2018», le groupe Jungheinrich a prévu une extension importante de la Centrale occasions qui démarrera début 2013.
Lecteur industriel 2D
Le 191Xi Granit est le premier d’une gamme de nouveaux produits industriels spécialisés qui allient l’expertise de LXE au savoir-faire technologique d’Honeywell.
Enveloppe postale
Harryplast et Lisotherme, deux entreprises françaises ont mis au point la première enveloppe postale isotherme d’une durée de réfrigération supérieure à 48 heures.
BA Systèmes à Varennes
La Laiterie de Saint Denis de l’Hôtel (LSDH) a confié à BA Systèmes l’automatisation par AGV du transfert des produits finis vers une zone de stockage.
Geodis dans le e-commerce
Le prestataire logistique a remporté l’appel d’offres lancé par Castorama pour la livraison à domicile en France des commandes passées sur son site internet.
La Poste opte pour le smartphone
D’après le quotidien économique Les Echos, La Poste va équiper ses 90 000 facteurs d’un smartphone d’ici à fin 2015.
Record dans le dynamique
Interroll a reçu une commande de stockage dynamique de près de 5,2 millions d’euros pour le stockage des boissons énergisantes Red Bull en Thaïlande.
Goodman en forte hausse Le groupe d’immobilier a livré plus de 820 000 m2 de bâtiments logistiques en Europe continentale en 2012 contre 500 000 m2 l’année dernière.
U
n quart des développements achevés en 2012 a été pré-loué à des entreprises du e-commerce parmi lesquelles figure Amazon avec 110 000 m2 de centres logistiques en Allemagne. un autre centre logistique de 110 000 m2 à Koblence en Allemagne a été acheté au groupe par Goodman Princeton Holdings (GPH). Les autres transactions réalisés
par Goodman en 2012 comprennent un centre logistique de 90 000 m2 pour Amazon à Lauwin Planque (Lille) et des pré-engagements pour deux nouveaux centres logistiques en Allemagne. Le groupe développe aussi un centre logistique de 78 000 m2 pour Zalando à Monchengladbach en Allemagne et une extension pour DB Schenker à Leipzig. En France, Goodman a conclu plus de 112 000 m2
de prise à bail avec trois transactions de bonne taille : Franprix, Lidl et Decochine. A ce titre, l’opérateur d’immobilier gère 750 000 m2 d’actifs. le groupe a ainsi réussi à boucler 850 000 m2 de nouvelles prises à bail en 2012, ce qui correspond à 23% du portefeuille de l’Europe continentale. Goodman détient au total 4 millions de m2 d’actif sous gestion sur le vieux continent. n
Barloworld lance Cast Aurora 2.0
Barloworld Supply Chain Software a intégré les approvisionnements, la production, le transport, la logistique, le stockage et la taxe carbone dans une plateforme unique.
L
a nouvelle version du logiciel Cast va ainsi permettre une planification intégrée de la supply chain au sein d’une organisation. Cast Auraura 2.0 contient plusieurs nouveaux modules comme les politiques de stockage à la référence, les émissions de carbone et l’optimisation multi-objectifs. Un utilisateur peut ainsi évaluer comment le changement du nombre et de l’emplacement
des entrepôts influence les coûts, les marges, le taux de service, mais aussi les niveaux de stocks, les taxes et l’empreinte carbone. Sur le plan technologique, Cast Aurora 2.0 exploite les toutes dernières plateformes disponibles en interne ou via le «nuage». Selon l’éditeur, le logiciel lancé en 2011 avait déjà permis d’identifier 5 à 20% de réduction de coûts avec une amélioration du taux de service. La planification
de la supply chain permet en effet d’enregistrer des améliorations de la performance des logistiques. «Cette nouvelle version conforte le positionnement de Barloworld SCS en leader mondial de la planification intégrée de la supply chain et l’optimisation des performances des réseaux, du transport et du stockage», déclare Fraser Ironside, directeur de la stratégie pour Cast Aurora chez Barloworld. n
La ROI entre en logistique
La Reconnaissance Optique par l’Image confirme son intention de pénétrer le marché de la logistique avec le Dataman 503 de Cognex.
Exit le laser pour la lecture des codes à barres en entrepôt ? C’est bien évidement le rêve des marketeurs de Cognex. Ce n’est en tout cas plus un voeu pieux. Le leader mondial en vision et identification industrielle avait bien déjà sorti un lecteur d’image utilisable sur les chaîne de convoyage des entrepôts logistique. Mais le Dataman 500 n’avait ni la vitesse, ni la performance, ni le champ du 503. Il fallait en effet plusieurs «imageurs» pour assurer la fonction avec précision. Cette fois, Cognex est sûr de son coup avec la sortie du Dataman 503, adapté aux besoins de lecture à haute vitesse, avec une largeur de champ et une profonfeur du vue capable de venir à bout du tri à grande vitesse avec une fiabilité défiant toute concurrence. «Les lecteurs de codes à barres de Cognex surpasent les limites des anciennes technologies et offrent des taux de lecture qui semblaient jusqu’alors impossibles à atteindre», explique Carl Gerst, directeur de la division produits n d’identification de Cognex. n° 139 > Février/Mars 2013 > Stratégies Logistique