NUMÉRO
148
Septembre 2014
Salon e-commerce
Le web en tête de gondole Les outils de la mobilité
Numéro 148 - Septembre 2014 - ISSN 1249-2965 - Prix du numéro : 17 €
Démocratisation et spécialisation
Edouard de Montmarin
LA START UP QUI MET LE(S) GAZ
@stratlog strategieslogistique.com
Porte-conteneurs Jules Verne à Port 2000. La bataille des ports se joue à terre (p.20)
SOMMAIRE
© Le Havre Port
Stratégies Logistique > n° 148 > Septembre 2014
DÉCOUVRIR 3 Edito 6 Tableau de bord 8 Avis d’expert
PARTAGERCOMPRENDRE 18 Interview
36 DOSSIER
10 En Mouvement
11 Economie 12 Entreprise
s &- ,OGISTIC PASSE le cap du milliard s -ASTERNAUT LANCE LE -4
ACHETER
48 Equipements de stockage
Patrice Bélie, directeur général de Hub One
9 Développement durable Eric Lejars, directeur commercial de Wagner
APPROFONDIR
20 Transport
La bataille navale se joue à terre
24 En couverture
Le gaz à la conquête de la distribution
e-commerce Les e-logisticiens doivent s’adosser aux grands prestataires pour satisfaire des clients qui engagent des démarches multicanal et souhaitent s’internationaliser.
24
58 Index des sociétés 4/54% , ).&/ 352
strategieslogistique.com EN COUVERTURE
16 Immobilier
ARJANE Ü -ARNE " la Vallée
28 Les outils de la mobilité
Démocratisation et spécialisation
Stratégies Logistique > n° 148 > Septembre 2014
RENCONTRE AVEC
Edouard de Montmarin, responsable développement d’Axégaz
5
6
DÉCOUVRIR
PARTAGER-COMPRENDRE
APPROFONDIR
ACHETER
TABLEAU DE BORD
Tableau de bord
LES CHIFFRES CLÉS DE SEPTEMBRE
45 %
80 %
C’est le pourcentage de profils logistiques recherchés (55% pour le transport) dont 25% de managers opérationnels, 25% de profils supply chain et 10% de fonctions support (Hudson).
Le taux d’utilisation des capacités de production des matériels de levage et de manutention peine à franchir la barre des 80%(Cisma).
INDEX DE LA RÉSILIENCE
FM Global établit la liste des pays les plus risqués pour la chaîne d’approvisionnement
n° 148 > Septembre 2014 > Stratégies Logistique
PLUS D’INFOS SUR strategieslogistique.com
3 400
37,1
Le nombre de cadres que les entreprises de transport et de logistique s’apprêtent à recruter en 2014 est en diminution (APEC) alors que e cabinet de recrutement Hudson enregistre une croissance de 10% par rapport à 2013.
Le ratio de rotation des stocks donne le nombre de jours de chiffre d’affaires que représentent les stocks. Il est de 37,1 jours en 2013 contre 37,4 en 2012 (REL).
D
ans quelles régions du monde les entreprises sontelles potentiellement vulnérables ? Afin d’aider les entreprises à appréhender au mieux les risques liés à leur chaîne d’approvisionnement, qu’ils soient de nature climatique ou politique, FM Global a construit avec la société d’études Oxford Metrica son indice de résilience. Explications.
« Catastrophes naturelles, instabilité politique et manque d’uniformité des codes et normes de sécurité : autant de facteurs qui peuvent avoir un impact sur la continuité des activités, la compétitivité et la réputation d’une entreprise », déclare Jonathan Hall, vice-président exécutif de FM Global. « Les chaînes d’approvisionnement s’internationalisent, deviennent toujours plus complexes et interdépendantes », poursuit Jonathan Hall. « Il est donc crucial que les décideurs disposent de données concrètes sur les pays qui accueillent leurs propres sites et ceux de leurs fournisseurs. »
Un outil unique de visualisation des risques dans le monde L’Index de la Résilience classe de façon détaillée 130 pays en fonction de leurs conditions de résilience, c’est-à-dire les capacités de résistance ou de rebonds des pays pour surmonter les principaux incidents
Stratégies Logistique > n° 148 > Septembre 2014
qui peuvent provoquer une interruption de production. Les notes sont relatives, réparties sur une échelle de 0 à 100 points et reposent sur neuf vecteurs regroupés en trois principaux facteurs :
la Stratégie internationale des Nations Unies pour la prévention des catastrophes (UNISDR). « Nous devons nous demander pourquoi certains États, qu’il s’agisse de pays en voie de développement ou de super-
Avec l’Index de la Résilience, les décideurs sont ainsi en mesure d’analyser les risques et opportunités liés à leur chaîne d’approvisionnement afin d’ajuster leur stratégie dans quatre domaines clés : • la sélection de leurs fournisseurs ; • le choix des lieux d’implantation de leurs nouveaux sites ; • l’évaluation de la résilience des pays où sont situées leurs installations ; • l’évaluation de la résilience des chaînes d’approvisionnement dans les pays où sont basées les installations de leurs clients et fournisseurs. « Nous vivons dans un monde volatil où tous les pays sont exposés à une forme de risque, qu’il soit d’origine naturelle ou lié au facteur humain », constate Margareta Wahlström de
puissances économiques, résistent mieux à une interruption de chaîne d’approvisionnement ou sont plus à même de rebondir rapidement. Les plus grands dirigeants mondiaux tentent sans relâche de résoudre cette énigme. C’est pourquoi un outil tel que l’indice de résilience de FM Global ouvre des perspectives inédites. » Le trio de tête en 2014 des pays les plus résilients sont la Norvège, la Suisse et le Canada alors que la France se classe en seizième position. Nous vous donnons rendezvous dans les prochaines éditions de Stratégies Logistique pour des analyses par zones géographiques. Tous les résultats de l’Index de la Résilience sont accessibles sur www.fmglobal.com/resilienceindex
7
PLUS D’INFOS SUR strategieslogistique.com
DÉCOUVRIR
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Informations issues du « Feuillet Environnement »
Un audit énergétique obligatoire fin 2015
INFORMATION CO2
Un décret et un arrêté relatif aux modalités d’application de l’obligation de réaliser un audit énergétique pour les grandes entreprises seront prochainement publiés.
F
in 2015, les entreprises de plus de 250 personnes ou ayant un chiffre d’affaires de plus de 50 millions d’euros (ou un bilan supérieur à 43 M€) devront avoir réalisé un audit énergétique. 5 000 entreprises devraient être concernées par cette nouvelle obligation en France. Cet audit énergétique, qui doit permettre d’identifier les gisements d’économies d’énergie, de la hiérarchiser et de proposer des actions d’amélioration, devra ensuite être réalisé tous les quatre ans. Un arrêté et un décret seront publiés dans les prochains jours afin de préciser les compétences des futurs auditeurs et le devenir des données récoltées. Une disposition a également été inscrite dans le projet de loi sur la transition énergétique. Le dispositif s’appuiera sur le paquet de normes NF EN 16247. La première norme définit la méthode générale de réalisation des audits, les trois autres précisent des points spécifiques aux secteurs du bâtiment, de l’industrie et des transports. La dernière encadre les compétences requises pour l’auditeur.
La directive européenne indique que l’auditeur doit être « qualifié et/ou agréé ». La norme précise ces points. L’auditeur pourra soit être interne à l’entreprise, soit externe. Il devra par la suite être indépendant du processus qu’il audite. Il devra justifier d’un niveau de diplôme et d’une ancienneté suffisants (de 2 à 7 ans selon le diplôme). Pour les auditeurs externes, une qualification selon la norme NF X 50-091 sera exigée. Le premier audit qui doit être réalisé fin 2015 pourra être réalisé selon les
le projet d’arrêté prévoit qu’une entreprise réalisant ses activités de façon similaire dans différents bâtiments peut réaliser l’audit énergétiques sur un échantillon de ces bâtiments. Et les entreprises certifiées EN ISO 50001 seront totalement exemptées de l’obligation d’audit énergétique. L’audit doit permettre l’élaboration d’un rapport qui renseigne sur la consommation d’énergie de l’entreprise, les types d’énergies utilisées et le montant de la facture pour chaque énergie. Il doit également clas-
Depuis le 1er octobre 2013, tous les commissionnaires et les transporteurs, quel que soit leur mode, doivent communiquer à leurs donneurs d’ordre les émissions de CO2 générés par leurs prestations. Le ministère de l’écologie propose désormais un arrêté indiquant les modalités par lesquelles un prestataire de transport peut faire attester la conformité de sa méthode de calcul au décret du 24 octobre 2011. Cette attestation de conformité serait délivrée pour une période de trois ans par un organisme accrédité indépendant du prestataire, sur la base d’un référentiel mis en ligne sur le site du ministère. La version projet du référentiel ajoute que le renouvellement de l’attestation de conformité ne sera déclenché par une « modification des valeurs utilisées dans le calcul que si celui-ci dépasse 20% pour une valeur au moins ». En revanche, l’organisation mise en place par le prestataire ne fait pas l’objet de l’attestation de conformité puisque cette question n’est pas abordée dans le décret du 24 octobre.
CHEP AIDE LA
SUPPLY CHAIN
A ÊTRE PLUS
normes qui ont précédé le paquet NF EN 16247. Si l’audit énergétique doit couvrir 80% du montant des factures énergétiques de l’entreprise, « par dérogation pour les audits réalisés avant le 5 décembre 2015, ce taux de couverture peut être ramené à 65% ». Afin d’éviter les doublons,
Stratégies Logistique > n° 148 > Septembre 2014
ser des recommandations d’actions à trois échelles de temps de retour sur investissement : moins de un an, de 1 à 4 ans et 4 ans et plus.
Décret n°2013-1121 du 4 décembre 2013 (JO du 7 décembre 2013)
DURABLE CHAQUE JOUR
9
10
DÉCOUVRIR
PARTAGER-COMPRENDRE
APPROFONDIR
ACHETER
EN MOUVEMENT
EN HAUSSE Jean-Christophe Machet Le président de FM Logistic a annoncé cet été avoir franchi le cap du milliard d’euros de chiffre d’affaires. Soit une hausse de 17,6% par rapport à l’exercice précédent. Le prestataire logistique a procédé avec succès à deux acquisitions lui permettant de s’implanter en Amérique du Sud et dans la logistique du frais. En ligne avec les ambitions du groupe à l’horizon 2022.
Eric Sarrat Dirigé par Erc Sarrat, GT Logistics a franchi en 2013 la barre des 50 millions d’euros de chiffre d’affaires avec 760 salariés dont un tiers a été repris lors de processus d’externalisation. 2014 connaît à nouveau une croissance à deux chiffres avec la signature de nouveaux contrats (Primavista, Verallia), mais le prestataire doit faire face à la décision de Na Pali de délocaliser sa logistique à Anvers.
Marc Bachini Le fondateur de Speed Distribution Logistique s’est associé avec Renault Trucks et le parfumeur Guerlain pour tester en conditions réelles d’exploitation un véhicule expérimental 100% électrique. Objectif : proposer à Guerlain, entreprise modèle du développement durable, un parcours routier complet zéro émission. Bilan de l’opération : fin 2015.
Wagner Group
Eric Lejars contre l’incendie Eric Lejars dirige désormais le bureau de liaison fondé fin 2012 par Wagner à Paris. Ingénieur diplômé de Supélec et titulaire d’un master en management d’HEC Paris, Eric Lejars dispose de 25 ans d’expérience dans le domaine de la sécurité incendie. Passé chez Cerberus Guibard et chez Siemens Building Technologies, il était dernièrement responsable de l’ensemble des activités de protection contre l’incendie chez Siemens France. « Nous avons déjà installé des systèmes Oxyreduct avec succès en France, chez Mac Cain ou chez Kloosterboer, spécialiste de la supply chain sous température dirigée, mais l’arrivée d’Eric Lejars va nous permettre de renforcer notre présence en France », explique Werner Wagner, gérant de l’entreprise. Oxyreduct permet d’assurer une protection contre l’incendie dans des locaux tels que les entrepôts logistiques, les stockages de produits dangereux ou les data center. P3
Logan Smith
PointPark Properties (P3) a nommé Logan Smith directeur des investissements pour mener à bien les plans de croissance économique de sa plateforme européenne. Ex responsable des acquisitions et cessions européennes chez Prologis, il a rejoint P3 qui « s’engage dans l’un des plus gros programmes d’expansion du marché de la logistique européenne». Logan Smith dispose de 16 ans d ’ ex p é r i e n ce dans l’immobilier logistique en Europe et en Amérique du Nord. Titulaire d’un MBA d’Harvard et d’un diplôme d’économie de l’Université de Cornell, il avait rejoint Prologis à Amsterdam en 2008, au sein du service des biens et acquisitions. Après la fusion de Prologis et AMB, il a dirigé la nouvelle équipe de transactions européennes avec un portefeuille de 2 milliards d’euros d’acquisitions-cessions.
IDI GAZELEY
Julien Millet
NICE LABEL
Il aura pour responsabilité d’assurer la gestion et la livraison des constructions en cours et des projets de développement entrepris par IDI Gazeley en France, de la préparation des offres et de la gestion des équipes projets jusqu’à la livraison finale des bâtiments. Il aura également pour mission d’évaluer l’intérêt technique et économique des actifs logistiques réalisés lors des phases d’acquisition en France. Agé de 39 ans, Julien Millet dispose de 16 années d’expérience dans le domaine. Diplômé de l’ESTP et de l’IGC, il a notamment occupé le poste de directeur technique de Segro pendant six ans. Première mission : la supervision de la construction du campus de Toys R us à Saint Fargeau-Ponthierry et de l’entrepôt logistique de 13400 m2 pour Relay France à Marly-la-ville. Son poste est basé à Paris.
Greg Tanner
Nommé vice-président et directeur général de Nice Label, Greg Tanner a plus de 25 ans d’expérience comme chef d’entreprise technologique. Nice Label fournit des logiciels d’étiquetage destinés à normaliser l’étiquetage dans les chaînes d’approvisionnement étendues. Greg Tanner a structuré et agrandi le département Europe d’un grand fabricant d’imprimantes, passé de start up à une entreprise de 100 millions de dollars. Il a aussi initié les opérations de Vocollect en Europe pour atteindre la moitié du chiffre d’affaires mondial en six ans. Il se propose bien évidemment de faire la même chose avec Nice Label. «Notre logiciel “next Generation” nous donne une longueur d’avance et je suis ravi de rejoindre la société pour contribuer au renforcement de sa croissance mondiale», explique-t-il.
n° 148 > Septembre 2014 > Stratégies Logistique
14
DÉCOUVRIR
PARTAGER-COMPRENDRE
APPROFONDIR
ACHETER
ENTREPRISE MARTY INTÈGRENT PTV
Le transporteur a choisi d’informatiser ses processus de gestion des transports en intégrant les composants PTV xServer à leur système informatique interne.
ZETES TOTALCARE POUR LA POSTE SUISSE
La Poste Suisse a confié à Zetes le renouvellement de son infrastructure mobile et les services de maintenance Zetes TotalCare associés.
SAGERE FAIT DES PLANS
Sagere a choisi d’installer le logiciel d’optimisation Tousolver for Geoconcept pour établir des plans de tournées cohérents et respecter les contraintes horaires.
VIVESCIA ENSEMENCE VEOLOG
La coopérative céréalière renouvelle sa confiance en Veolog pour trois années supplémentaires qui doit s’adapter aux besoins de 12 000 agriculteurs adhérents.
QUINTIQ AU LUXEMBOURG
La société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL) a choisi Quintiq pour améliorer la planification intégrée de sa flotte et de ses équipages.
LUFTHANSA TECHNIK S’ENVOLE AVEC E2OPEN
Le spécialiste des solutions collaboratives pour les chaînes logistiques dans le cloud a annoncé que Lufthansa Technik a intégré son réseau collaboratif, E2open Business Network.
ID PREND LE CAFÉ
Nespresso a sélectionné ID Logistics pour la préparation de commandes du Sud de la France à partir d’une plateforme située à Saulce-sur-Rhône.
Masternaut lance le MT400
Le spécialiste des solutions télématiques a annoncé la sortie de son nouveau système embarqué télématique pour récupérer les données issues du véhicule.
L
e dispositif a été conçu à partir d’une technologie brevetée mise au point par l’équipe R&D de Masternaut. Elle permet de récupérer les données réelles d’un véhicule via le bus CAN. Les données de l’odomètre, la consommation de carburant, les défauts techniques et les autres données peuvent être captées en temps réel et exploitées dans les rapports pour notifier des alertes ou agir sur le comportement de conduite, la
sinistralité et les diagnostics à distance. Le MT400 peut être relié directement à des équipements comme le chronotachygraphe, un groupe frigo, une saleuse, un système de pesée, etc. La centralisation des données a été intégrée à la plateforme Connect pour fournir aux gestionnaires de flotte une visibilité complète. Le MT400 peut être aussi connecté sans fil aux smartphones et aux tablettes pour fournir des fonctionnalités
telles que la navigation, la messagerie ou le workflow avec le conducteur. «Il s’agit d’une rupture technologique par rapport à la boîte noire», indique Alex Rothwell, directeur technique de Masternaut.
De l’aérien entre l’Europe et l’Afrique
SDV et Bolloré Africa Logistics lancent Speed To Africa, un nouveau service logistique aérien premium entre l’Europe et l’Afrique. Un service répondant à la demande croissante d’acheminement de colis en livraisons urgentes entre ces deux continents. Il fonctionne 24/24 avec un numéro d’appel dédié et une confirmation dans l’heure pour le plan de transport. En Europe, les livraisons urgentes sont traitées en priorité par les équipes de SDV. Les formalités douanières sont réalisées en amont. Des alertes régulières informent le client de l’état de son expédition jusqu’à la confirmation de la réception. En Afrique, les colis sont pris en charge par les équipes de Bolloré Africa Logistics qui assurent les formalités douanières et la livraison au client final. Le service de tracking «Link» garantit le bon suivi des opérations de bout en bout. «Réparer en urgence une ligne d’assemblage en Afrique du Sud, acheminer au plus vite une pièce pour un avion cloué au sol au Ghana ou faire parvenir des médicaments de première nécessité au Tchad, autant d’opérations pour lesquelles tout retard peut devenir onéreux», explique Jean-Pascal Naud, directeur commercial de SDV. Speed To Africa constitue en cela une solution innovante, estime-t-il.
L’imagerie 3D se concrétise aux USA
Le secteur de la logistique investit plus de 5 millions de dollars dans la technologie de vision de Cognex.
L
a société a reçu des commandes de la part d’une grande société de distribution de colis et d’une enseigne de vente internationale. Le premier utilise des lecteurs de codes à barres Dataman 300 sur les postes de tri de ses centres américains. «Ils sont capables de lire même les codes usés et difficiclement lisibles sur les bacs réutilisables. Sa capacité à suivre la cadence des convoyeurs à grande vitesse garantissent
au client le débit de colis le plus rapide et le plus fiable», explique Carl Gest, directeur de la division indentification Cognex aux Etats-Unis. Par ailleurs, une enseigne (on ne saura pas laquelle) utilise également des lecteurs Dataman 300 pour générer des
étiquettes d’expédition des colis en partance et pour vérifier que la bonne étiquette a été posée sur le bon colis. «Le Dataman ne présente aucune pièce mobile pouvant s’user, ce qui permet d’éviter les arrêts machine dus à la maintenance des scanners». La lecture avancée des codes sur lignes complexes, à haut débit et à grande vitesse s’est avérée être une nécessité dans les deux cas de figure, en lieu et place de scanners lasers.
n° 148 > Septembre 2014 > Stratégies Logistique