NUMÉRO
149 Octobre/ Novembre 2014
Emballage logistique
Une expertise riche et pointue Dossier
Numéro 149 - Octobre/Novembre 2014 - ISSN 1249-2965 - Prix du numéro : 17 €
L’automatisation dans ses grandes lignes
Gérard Montet
COMMENT LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE strategieslogistique.com
La libéralisation du mode ferroviaire replace le client et ses besoins au cœur des enjeux (p. 22)
SOMMAIRE
Stratégies Logistique > n° 149 > Octobre/Novembre 2014
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3 Edito
6 Tableau de bord 8 En Mouvement
Laurent Le Mercier, Glabal Automotive chez CHEP
PARTAGERCOMPRENDRE 20 En couverture
22 Transport
Le fret ferroviaire à la croisée des chemins
10 Economie 12 Entreprise
s )$ ,OGISTICS SOUS bonne surveillance s 5NICARRIERS SORT SES fourches
16 Immobilier
Zooplus signe avec Rhenus Logistics
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56 Chariots de manutention
Comment éviter le gaspillage
9 Développement durable
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28 Enquête
L’emballage logistique, une expertise riche et pointue
42 DOSSIER
automatisation L’ouverture d’usines logistiques globales n’est plus aussi épisodique qu‘avant. Et les déploiements tiennent compte des possibles évolutions des flux et de l’activité. La mécanisation se démocratise.
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66 Index des sociétés 4/54% , ).&/ 352
strategieslogistique.com EN COUVERTURE
18 Salon
La manutention innove
19 Site du mois
Auchan rafraîchit sa filière fruits et légumes
36 Table ronde
Compte rendu des 9e Rencontres Experts
Stratégies Logistique > n° 149 > Octobre/Novembre 2014
RENCONTRE AVEC
Gérard Montet, directeur supply chain Europe des Fromageries Bel
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TABLEAU DE BORD
Tableau de bord
LES CHIFFRES CLÉS DE NOVEMBRE
+2%
39,6
Le chiffre d’affaires de prestataires logistiques reste Le BFR des 933 premiers groupes européens bien orienté en 2015 (+2%) mais l’EBE reste cloué à est de 39,6 jours de chiffre d’affaires en 2013, des niveaux inférieurs à ceux d’avant la crise : 1,3 % contre 40,5 jours un an plus tôt, soit une en 2015 contre 3,1% en 2007 (Xerfi-Precepta). amélioration de 2,4% (REL).
INDICE DES COÛTS LOGISTIQUES (base 100 : T1 2011)
L
’indice des coûts logistiques couvre l’ensemble des activités logistiques des entrepôts (transport exclu). C’est un indice alimenté par des indices de référence existants, dont les variations sont pondérées par les coûts transmis par un panel d’entreprises représentatives de l’ensemble des métiers du secteur et réparties sur le territoire français.
Cet indice est réalisé par le cabinet TL&A pour le compte de TLF. A la fin juin 2014 on observe une hausse des coûts de la logistique en France reflétée par l’indice composite qui a augmenté de +1,13 % en un an et de +0,7 % par rapport au dernier trimestre. Depuis trois ans, l’indice a augmenté de 6.53%, soit une hausse annuelle
des coûts logistiques de 2,2%. C’est l’indice prestation (coûts dépendants du niveau d’activité) qui a le plus progressé. En revanche, l’indice stockage fait du surplace depuis deux ans et ne repart à la hausse qu’au deuxième trimestre 2014. L’indice support repart lui aussi à la hausse après une stagnation durant toute l’année 2013.
Indice Stockage
L’indice stockage regroupe les coûts liés à la surface dédiée à l’entreposage
Indice Prestation
L’indice prestations concerne les coûts dépendants du niveau d’activité
Indice Support
L’indice support recouvre les frais de structure
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36 811
22 %
Les cadres de la logistique représentent plus de 35 000 personnes en France sur un total de 800 000 personnes (enquête annuelle Aftral).
Plus d’un cinquièmes (22%) des prestataires transport logistiques organisant des livraisons urbaines estiment que leur organisation n’est pas adaptée à cette activité (enquête annuelle Aftral).
INDEX DE LA RÉSILIENCE Maroc et Algérie
L
’indice de résilience FM Global place le Maroc au 73ème rang sur 130 pays, juste en dessous de la moyenne mondiale. Selon les 3 facteurs qui composent l’indice (Economique, Qualité du Risque et Chaîne d’approvisionnement) le Maroc se caractérise par la qualité de ses infrastructures, transport et télécoms en particulier, et se situe au-dessus de la moyenne pour l’exposition et la gestion des risques liés aux catastrophes naturelles. En revanche, l’aspect économique et la prise en compte
du risque incendie sont les facteurs les plus fragiles. C’est sur ces deux points que doivent porter les efforts pour rendre plus résilient le maillon marocain d’une chaîne d’approvisionnement. Le pays obtient 33 points sur 100. A la 114ème place, l’Algérie présente un profil différent et se distingue par une exposition aux risques catastrophes naturelles maîtrisée. Comme le Maroc, la gestion du risque incendie est en dessous de la moyenne. Le risque politique, la lutte contre la corruption, des infrastructures
peu entretenues et de médiocres fournisseurs locaux, tirent l’indice de résilience vers le bas. Ces aspects devraient être pris en considération par les décideurs
soucieux de solidifier la partie algérienne de leur chaîne d’approvisionnement. Le pays obtient 18,8 points sur 100. Source : FM Global
IMMOBILIER Baromètre exclusif JLL/Stratégies Logistique Un manque de produits de qualité ’été n’aura pas été actif pour le marché de l’investissement logistique en France. En effet, après un 1er semestre dynamique, seuls 80 millions d’euros ont été enregistrés au 3ème trimestre. Ainsi, au cumulé 681 millions d’euros ont été engagés sur le territoire, soit une baisse de 28% par rapport à l’an dernier. Cette contreperformance est essentiellement due à un manque de produits de qualité mis sur le marché. Au regard des transactions en cours, le montant
L
total de l’année devrait avoisiner le milliard d’euros. La part des portefeuilles reste prépondérante, dynamisée par la cession au
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2ème trimestre des actifs de FONCIERE DES REGIONS à BLACKSTONE, dont la partie française est estimée à 370 millions d’euros.
L’attractivité du marché français ne se dément pas. En effet, de plus en plus d’acquéreurs internationaux, et notamment les américains, s’intéressent au marché français. Les investisseurs domestiques ne représentant que 12% des montants investis depuis le début de l’année 2014. Le manque de produit hauts de gamme, conjugué à l’appétit des investisseurs pour ce type de produit, exercent une pression à la baisse sur les taux de rendement prime qui passeront probablement sous la barre des 7% d’ici la fin de l’année.
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EN MOUVEMENT
EN HAUSSE Jean-Luc Thomé Le pdg de BA Systèmes assurera la gestion de la joint venture Gaussin BA Systèmes créée pour répondre à la demande mondiale d’automatisation des terminaux portuaires. Gaussin a initié la demande en développant un véhicule adapté, avec un carnet de commandes de 620 engins sans conducteur à la clé. L’association avec BA Systèmes va permettre de décupler ce marché !
Karine Bouchery Recrutée par FM Logistic après un master de management de projets logistiques de l’Enim en 2002, Elle propose en 2010 de prendre en charge l’intégration des nouvelles solutions du marché. Un an plus tard, le département Innovation était créé. Il débouche aujourd’hui sur un scanner embarqué sur chariot puis le système put to ligth dévelopé avec Balea. Application : le picking multi order dans le monde entier. Son département compte aujourd’hui 8 personnes.
Pascal Beauvillain Il devient directeur du département Services et Conseil nouvellement créé. Diplômé de l’ISC Paris et d’un Master en Marketing, il rejoint Geoconcept en 2001 en tant qu’ingénieur commercial puis évolue au poste de Manager du département Géomarketing. Il se voit aujourd’hui confier l’étude et la définition des solutions diversifées de Geoconcept, entouré d’une équipe de 12 personnes.
CHEP
Laurent Le Mercier pilote l’automobile Il est en charge de transformer les activités locales de Chep Automotive en une entité unique, globale et orientée client. Nommé au poste de senior vice-président, Global Automotice du gestionnaire d’emballages réutilisables, Laurent Le Mercier retrouve ses marottes d’antan. Avant de rejoindre Chep, il avait en effet travaillé sur différents postes chez Automobiles Peugeot avant de devenir consultant en stratégie pour de grands noms de l’industrie automobile. Il rejoint Chep en 2004 pour réorganiser les fonctions ventes et service client du loueur de palettes. Il prend le poste de directeur grands comptes Europe avant de prendre la direction générale de Chep en Pologne puis en Europe Centrale. Il occupera aussi la direction générale de Chep France de 2010 à 2014. A 44 ans, le diplômé de Kedge Business School, complété d’un MBA de l’Insead revient donc à l’automobile pour positionner Chep comme un partenaire de cette industrie au plan mondial. Avec le souci permanent de l’empreinte environnementale et de la réduction des coûts logistiques. NEOPOST FRANCE
Valérie Mazzoni-Colin
La filiale du groupe Neopost nomme Valérie MazzoniColin au poste de directrice marketing. Ingénieur Insa et titulaire d’un master en management de l’EM Lyon, elle démarre sa carrière en 1993 chez France Telecom puis rejoint Hewlett-Packard en tant que chef de projet supply chain. En 1998, elle prend la direction de l’avant-vente de solutions d’intégration Telecom au sein d’HP Software. En 2004, elle développe les ventes de solutions de mobilité de HP Personal Computing puis rejoint Cipac en 2012 en tant que directrice de Business Unit. «Forte de son expérience sur les solutions logicielles, la mobilité et le digital, Valérie Mazzoni-Colin poursuit le développement des nouvelles offres numériques», explique Jean-Dominique Guitier, pdg de Neopost France.
CHEP
Olivier Legendre
Olivier Legendre a été nommé directeur général de Chep France. Ingénieur en mécanique de l’Université catholique de Louvains, il débute dans la société familiale J. Legendre. En 2000, la société est adossée au français Netra Systems en France, pour laquelle il est en poste aux Etats-Unis jusqu’en 2004. De retour en France, il obtient un MBA à l’INSEAD et rejoint Chep en 2005 dans le cadre du programme «Brambles Leadership Pathways». Il évoluera ensuite dans le service Opérations Europe et le service commercial Benelux, avant de devenir directeur Grands Comptes européens en 2008. A 41 ans, le Belge prend la direction générale de Chep France pour «devenir le prestataire de services de référence», notamment dans les domaines du développement durable mais aussi de l’innovation.
QUINTIQ
John Sookias
Le vice-président Supply Chain Solutions de Quintiq supervisera les développements de l’éditeur dans les domaines du Saas, du cloud et de la mobilité. Avec 25 ans d’expérience dans le secteur des solutions logicielles pour la supply chain, il sera en charge de l’innovation, de la vente et du développement produit chez Quintiq. Il a exercé plusieurs postes à responsabilité chez plusieurs éditeurs de logiciels. Il a aussi assisté plusieurs acteurs de la supply chain dans leurs opérations de fusions-acquisitions. Basé à Londres, il exercera ses fonctions à l’échelle globale. «En adoptant les bonnes technologies, les entreprises peuvent prendre des décisions plus rentables qui viennent soutenir l’innovation produit, les plannings financiers et les stratégies de développement», explique-t-il.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Informations issues du « Feuillet Environnement »
Le réseau fluvial français en déficit ? Un rapport parlementaire a pointé le déficit du transport fluvial en France.
L
a France possède un quart du réseau fluvial navigeable Ouest européen mais ne pèse que 8% du transport fluvial dénonce ce rapport au Sénat sous le titre : « Voies Navigeables de France : un canal d’avenir au service du développement durable ».
Un potentiel important… Cette sous exploitation du potentiel français se cristallise notamment autour du Canal Seine-Nord-Europe. Ce projet lancé en 1993, co n s a c ré ensuite par la loi Grenelle 1 de 2009, est déclaré d’utilité publique en 2008 : 106 km de longueur, 54 mètres de largeur et 360 hectares de zones portuaires pourraient remettre à flot le fluvial français. Et pourtant, son destin n’est toujours pas scellé alors que des investissements ont été engagés. La commune de Longueil Sainte Marie par exemple a réalisé des « aménagements susceptibles de favoriser une exploitation rapide du canal ».
Le Grenelle de l’Environnement a accentué l’aspect écologique du projet. La loi de 2009 affirme que le canal doit permettre le report sur le fleuve de 4,5 milliards de tonnes kilomètre, soit une économie annuelle de 250 000 tonnes de CO2. VNF prévoit même 570 000 tonnes de CO2 à partir de 2055 ! Ce « corridor de fret à grand gabarit » pourrait multiplier par trois le trafic fluvial de l’axe Nord-Sud. Or chaque convoi grand gabarit (convois de 1000 t et plus) peut remplacer plus de 100
les multiples reports du projet Seine-Nord-Europe, le paysage fluvial subit en outre un « lourd handicap » : réseau « segmenté », « capillaires sous dimensionés », maillage « imparfait ». Pas moins de 1800 écluses et 4300 ouvrages d’art coupent le réseau. Bien plus que le réseau allemand qui compte 450 écluses ou bien les 83 écluses néerlandaises… Le problème est que les ouvrages « en fin de vie ou de qualité médiocre » sont trop nombreux. Ils néces-
FRÉFORME FERROVIAIRE La loi portant la réforme ferroviaire a été adoptée en août au Journal Officiel. Outre la fusion entre la Sncf et Réseau Ferré de France (RFF), la loi comprend également des dispositions relatives au fret ferroviaire. Le contrat conclu entre Sncf Mobilités (exploitation des trains) et l’Etat fixera des objectifs en matière de développement et de qualité de service. Le fret ferroviaire est cependant en difficulté depuis des années. Le Grenelle de l’Environnement souhaitait que le transport ferroviaire représente 25% du transport de marchandises en 2022. Or, entre 2000 et 2012, cette part est passée de 17% à 8%. La loi prévoit également de promouvoir la desserte des ports par voie ferrée, en leur permettant notamment de devenir propriétaires des voies sur leur domaine. Un décret devra préciser les règles de priorité dont bénéficient les services de fret ferroviaire en provenance et à destination des ports.
CHEP AIDE LA
SUPPLY CHAIN camions. Le canal permettrait quant à lui le passage de bateaux transportant jusqu’à 4 400 tonnes… Beaucoup de voies navigeables ne sont cependant pas adaptées aux grands gabarits : moins de 20% d’entre elles permettent le passage de convois de 3000 tonnes et plus. 30% seulement des voies peuvent accueillir des bateaux de plus de 1000 tonnes. Outre
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sitent souvent une manœuvre manuelle, source de « situations de travail pénibles et dangereuses ». Ces caractéristiques conduisent à des suspensions d’usage, créant ainsi un fort « risque commercial et juridique sur les intervenants de la chaine de transport ». Des freins nombreux qui font reculer bien des chargeurs aujourd’hui.
A ÊTRE PLUS
DURABLE CHAQUE JOUR
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ENTREPRISE NOUVEAU MBA LOGISTIQUE
L’AFTRAL, l’Ecole des Ponts Business School et l’IML lancent le MBA «Innovation and Value Chain Management» qui démarre à Lyon au 1er semestre 2015.
TRANSPORTS BISCARAT CHEZ TRED UNION
Le groupement national des transporteurs Tred Union a recruté les Transports Biscarat dans les Bouches du Rhône comme nouvel adhérent.
SEAFOODWAYS S’AGRANDIT
Olano, STEF et Express Marée, fondateurs du réseau Seafoodways, ont officialisé l’adhésion de trois nouveaux acteurs : Kotra Logistics, Med Frigo et O’Toole.
TOLSA EN CROQUE POUR LPR
Le loueur de palettes a signé un nouveau contrat pour la prise en charge de 70 000 mouvements de palettes du groupe d’alimentation animale Tolsa au Royaume-Uni.
EPAL LANCE UNE DEMI PALETTE
L’European Pallet Association a introduit une nouvelle demi palette à trois semelles de 800 x 600, d’une longévité supérieure à la Düsseldorfer actuellement utilisée.
BARLOWORLD SCS MODÉLISE BASF
Le chimiste BASF a choisi le logiciel de modélisation de réseau logitique CAST de Barloworld pour rationaliser ses centres de distribution à l’échelle européenne.
VEOLOG BAIGNE DANS L’EAU
Pour conquérir le marché français, le producteur d’eau Kaqun a confié ses opérations logistiques à Veolog, filiale logistique de Labatut Group.
ID Logistics sous bonne surveillance Le prestataire logistique a noué un partenariat avec EOS Innovation qui propose le robot de surveillance e-vigilante pour surveiller les entrepôts.
E
OS Innovation a été créée en 2010 par David Lemaître, expert en robotique mobile qui a mis au point un robot de surveillance dédié aux entrepôts et aux sites industriels. Le premier robot de gardiennage de l’entreprise a été déployé sur une plateforme d’ID Logistics en région orléanaise pour surveiller un site sensible. Ce robot embarque en effet une vidéo, un laser pour la navigation, des capteurs ultrasons dans un premier temps. Mais il est prévu d’y rajouter un capteur thermique pour repérer les points de chaleur. Mobile, autonome, le robot
e-vigilante se déplace à une vitesse comprise entre 5 et 10 km, ce qui convient pour la surveillance de trois à quatre cellules. Lorsqu’il détecte un incident, il alerte un opérateur du centre de télésurveillance en lui transmettant un retour vidéo en temps réel avec sa position sur le plan du site. «Il faut ainsi 2 minutes pour prévenir un inci-
dent avec ce système contre 30 à 60 minutes en temps normal», indique David Lemaître qui ne compte pas s’arrêter aux seules fonctions de surveillance de son robot. «Tout ce qui peut apporter un plus au métier de logisticien, comme le repérage des pleins et des vides, sera mis en œuvre». Pour cette innovation, EOS Innovation a identifié un marché de 6000 entrepôts dans un premier temps. Mais il faudra débourser entre 30 000 et 45 000 € par machine ou alors faire appel à une formule de location à laquelle ID Logistics a actuellement recours.
FM et Balea inventent le «put to light»
Pour optimiser les temps de déplacements des petites commandes, FM Logistic et Balea ont mis au point une nouvelle solution pour améliorer la qualité d’une préparation.
J
usqu’à présent, il y avait le «pick to light» qui permettait à un opérateur de savoir où prélever un article et en quelle quantité pour préparer une commande. Il y a désormais le «put to light» qui permet de savoir sur quelle palette déposer un article. Pour ces missions de picking multi-commandes (PMO) ou multi-supports, il était aussi fréquent d’avoir recours au «picking multi-order» : un système productif pour les petites commandes, mais considéré comme étant complexe et qui n’évitait pas les problèmes de qualité des préparations. Avec Balea, FM Logistic est parti d’une page blanche pour concevoir une solution alliant le meilleur des deux
technologies, en associant les connaissances d’un spécialiste des systèmes de contrôle en milieu industriel avec le pragmatisme du prestataire logistique. Résultat : ce put to light, composé d’une arche équipée d’un afficheur lumineux. Celle-ci indique à l’opérateur la quantité de colis à déposer et éclaire le support sur lequel la commande doit être déposée. Cette arche se fixe sur le tablier des chariots et fonctionne grâce à ses batteries. Elle est réglable en hauteur et peut accueillir jusqu’à six afficheurs et signaux lumineux. Elle est en outre compatible avec les terminaux radio mais aussi avec le contrôle vocal qui vient compléter la traçabilité pour un contrôle sans faille.
Testée durant deux mois sur un site FM Logistic en Pologne, la technologie a été accueillie favorablement par les opérateurs. «Cette solution innovante a déjà été commandée par la Pologne et le sera prochainement par la Russie. Un déploiement international sur toutes nos activités PMO est prévu à terme», explique Karine Bouchery, responsable innovation de FM Logistic.
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