NUMÉRO
152 Avril/Mai 2015
Dossier automatisation
Hier mécanique, demain robotique Pharmacie
Numéro 152 - Avril/Mai 2015 - ISSN 1249-2965 - Prix du numéro : 17 €
Une filière santé en bonne marche
Fabrice Arrigoni
KAMIDO, UN BIJOU DE ROBOT
@stratlog strategieslogistique.com
Vente-privee table sur l’intervention humaine pour confectionner de beaux colis (p.18)
SOMMAIRE Stratégies Logistique > n° 152 > Avril/Mai 2015
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3 Edito
6 Tableau de bord
22 Interview
JeanChristophe Machet, CEO de FM Logistic
8 Tribune libre
Philipe Mezerette, Vocollect by Honeywell
9 Développement durable
L’île de France s’engage
22 En couverture
10 En Mouvement
Nicolas Odet, directeur général Hardis Group
11 Economie
ATY DE LA 6!$ AU cross-canal
26 Transport
AN DU NOUVEAU #ODE ! des douanes de l’Union
12 Entreprise
IDI Gazeley boucle Marly-la-Ville
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60 Value Chain Execution
46 DOSSIER Automatisation Le marché des systèmes automatisés s’ouvre. La demande s’accroît, l’offre s’étend, l’intégration progresse et une petite révolution s’amorce : celle de la robotique.
22
s &- ,OGISTIC TESTE LA PILE à hydrogène s "! 3YSTáMES AIME le lait
16 Immobilier
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66 Index des sociétés 4/54% , ).&/ 352
strategieslogistique.com EN COUVERTURE
33 Pharmacie
Une filière santé en bonne marche
40 Enquête APS
Tous concernés !
18 Site du mois
vente-privee aime le colis
Stratégies Logistique > n° 152 > Avril/Mai 2015
RENCONTRE AVEC
Fabrice Arrigoni, directeur des opérations de Maty
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TABLEAU DE BORD
LES CHIFFRES CLÉS DE MAI
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76% des commerçants ne pensent pas que le regroupement des livraisons est une solution (CCI de Lyon).
Un point de vente à Lyon reçoit en moyenne 6 livraisons par semaine, soit 12 500 mouvements et 41,5 cartons (CCI de Lyon).
INDICE DE RÉSILIENCE
F
M Global, l’un des leaders mondiaux de l’assurance dommages, a confié le développement de l’indice de résilience FM Global à la société d’analyse et de conseil Oxford Metrica. La note globale de chaque pays, qui détermine son classement final, est calculée sur la base de neuf vecteurs distincts considérés comme les indicateurs les plus pertinents en termes de résilience des entreprises en cas d’interruption de leur chaine d’approvisionnement. Ces neuf vecteurs (tableau) sont regroupés en trois facteurs clés de résilience : économie, qualité du risque et chaine d’approvisionnement. Sur la page de gauche, FM Global donne l’indice de résilience d’un certain nombre de pays dont la France, classée en 19e position, loin derrière la Norvège (1er), la
Suisse (2e)et les Pays-Bas (3e). Le Quatar (7e) et la Finlande (9e) rejoignent le top 10 cette année. En revanche, en 2015, le Vénézuela occupe la dernière place (130°). Taïwan, 37e du classement, a gagné 52 places cette année, que l’état doit principalement à son engagement accru dans la gestion des risques.
A l’inverse, l’Ukraine (107e) et le Kazakhstan (102e) ont tous deux perdu 31 places. La Thaïlande (82e) perd 20 places en raison d’une dégradation de ses infrastructures et de la qualité de ses fournisseurs. Et la Corée du Sud (70e) a été pénalisée par son exposition aux risques naturels. Source : FM Global
IMMOBILIER Baromètre exclusif JLL/Stratégies Logistique 1er trimestre prometteur pour le marché francilien
L
e marché des entrepôts en Ile-deFrance (> 5 000 m²) enregistre un début d’année prometteur. En effet, près de 260 000 m² ont été loués sur la région au 1er trimestre 2015, soit une hausse de 41% en un an. Un tel niveau sur un 1er trimestre n’avait pas été enregistré depuis 2008. Tout comme on l’observe sur le marché français (56% des m² commercialisés), les entreprises du secteur de la grande distribution dominent également sur le marché francilien, puisqu’un 1 m² sur 2 a été loué à une société de ce secteur. La plus importante transaction est celle
d’ITM (Intermarché) qui, après s’être porté acquéreur début 2012 d’un entrepôt de 95 000 m² à Vert-Saint-Denis, vient de louer un nouvel entrepôt libéré par Kuehne+Nagel (38 000 m²) sur la commune. Le e-commerce compte également pour une part prépondérante du marché (1/3 des surfaces loués), citons notamment l’arrivée de CDISCOUNT sur un bâtiment construit par Goodman à Saint-Mard. Cette nouvelle plateforme, devrait être achevée fin 2015, et va venir renforcer le réseau logistique existant du e-commerçant français. L’offre disponible à un an a diminué, elle
compte près de 730 000 m² d’entrepôts. 73 % de ces surfaces se situent dans le sud de l’Ile-de-France, sur le pôle de Sénart notamment. Au nord, le volume d’offre disponible est plus restreint avec à peine 200 000 m². Les valeurs locatives restent stables, et sont comprises entre 47 et 52 €/m²/an pour les meilleurs entrepôts. n° 152 > Avril/Mai 2015 > Stratégies Logistique
PLUS D’INFOS SUR strategieslogistique.com
RÉSILIENCE DES CHAÎNES D’APPROVISIONNEMENT
50 %
31 600
La moitié des grandes enseignes de l’hexagone ne disposent pas de logiciels relatifs à l’omnicanalité (IDC pour Cylande).
C’est le parc de robots en France contre 175 000 en Allemagne et 58 400 en Italie (Xerfi).
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EN MOUVEMENT
EN HAUSSE Jean-Louis Louvel Palettes Gestion Services (PGS) a doublé son activité entre 2010 et 2014. Objectif : atteindre 500 millions d’euros d’ici 2020 contre 212 en 2014. Avec un credo : « depuis 22 ans, nous plaçons l’humain au centre de nos préoccupations », explique Jean-Louis Louvel qui veut réaliser la moitié de son chiffre d’affaires hors hexagone à terme.
Hervé Martel Haropa-Port du Havre s’est vu décerner la certification « Port Environmental Review System » (PERS) pour sa politique environnementale. Un signal à quelques mois de la COP 21. « La certification constitue un rapport d’évaluation très positif de l’action globale menée depuis des années par le port du Havre en faveur de l’environnement », souligne Hervé Martel, directeur général.
Dominique Masutti La société de conseil en management et IT Cereza, spécialisée dans le transport et la logistique, annonce un chiffre d’affaires en hausse de 10% en 2014, année marquée par la signature de nombreux contrats. « Outre une croissance organique à deux chiffres, nous n’excluons pas une acquisition externe », indique Dominique Masutti, président de Cereza.
Hardis Group
Des changements dans la continuité Nicolas Odet est promu directeur général du groupe alors que Florent Boizard prend la direction du département Solutions Logistiques. 30 ans après sa création, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 62,1 millions d’euros, en hausse de 8,5%, pour un bénéfice de 6,5%. Depuis 2013, les deux fondateurs, Chritian Balmain et Denis Vedda ont mis en place un plan de transition managériale couplé à une ambitieuse stratégie de développement en France et à l’international : Nicolas Odet, 38 ans, remplace désormais Denis Vedda, qui part en retraite. Yvan Coutaz, 41 ans, voit son poste de directeur général adjoint enrichi. Et Marie-Agnès Brochier, directrice des ressources humaines depuis 2013, intègre le comité exécutif. Côté éditeur, Florent Boizard, 35 ans, prend le relais de Jean-Yves Costa au poste de directeur de la business unit Solutions Logistiques. Ce dernier devient directeur adjoint du département pour développer les partenariats et la stratégie. Par ailleurs, une direction innovation est créée. Rattachée à la direction générale, elle compte Rémy Dujardin, Cédric Belmont, Nicolas Chapu et Nicolas Lucas et s’appuiera sur l’expertise de Christian Senet, 44 ans, promu directeur technique.
DATALOGIC ADC
NORBERT DENTRESSANGLE
HEPPNER
Pascal Llorca
Loïc Gay
Jean-Charles de Borda
Le spécialiste de l’identification automatique a annoncé la nomination de Pascal Llorca à la direction de la filiale française. Après avoir débuté en tant qu’ingénieur chez April, puis chez Mors, Pascal Llorca a réalisé l’essentiel de sa carrière au sein de la société Teklogik, devenue Psion Teklogix. 11 années passées à créer la filiale France et le centre logistique de réparation et de services PTE. En 2014, il rejoint la société Wiio, intégrateur de solutions mobiles en tant que directeur des opérations. Un épisode court puisque «c’est avec beaucoup d’excitation et d’envie que je rejoins Datalogic, afin d’apporter mon expérience pour aider nos partenaires à développer leur business», explique Pascal Llorca, séduit par le «challenge» proposé par Guillaume Vicot.
Il a pris en mars la tête des équipes de la division Air & Sea du prestataire logistique et rejoint Norbert Dentressangle avec 14 ans d’expérience en gestion de fret maritime et aérien. Diplômé de l’EDHEC, Loïc Gay a mené sa barque en France et à l’international (Belgique, Australie, Etats-Unis) chez plusieurs opérateurs logistiques avec des responsabilités commerciales et de direction opérationnelles. « Loîc Gay a pour mission d’accompagner la prochaine étape du développement de nos activités de Freight Forwarding», explique Hervé Montjotin, président du directoire de Norbert Dentressangle. Cette activité a enregistré un chiffre d’affaires de 206 millions d’euros en 2014, en croissance de 2,8% et de 42% en données publiées avec des bureaux dans 14 pays.
Jean-Charles de Borda, 41 ans, rejoint le groupe Heppner pour prendre la direction générale France de l’opérateur de transport et de logistique. Diplômé de l’ESG en 1996, il s’investit au départ dans l’humanitaire pendant deux ans au Burkina Fasso. Et change de direction ensuite pour intégrer le groupe Altran où il exercera les fonctions de directeur d’unité, directeur opérationnel chez Altran Technologies et enfin directeur des divisions aérospatial, défense et automobile. Chez Heppner il sera chargé de piloter les directions métiers. Il aura la responsabilité de mettre en oeuvre le plan stratégique de l’entreprise dans l’hexagone et reportera directement à Jean-Thomas Schmitt, directeur général délégué du groupe.
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ENTREPRISE COFEL SE RÉVEILLE AVEC VIASTORE
Cofel, filiale du groupe Pikolin, fabriquant des marques Epéda, Bultex et Mérinos, a retenu Viastore pour équiper son nouveau centre logistique de Criquebeuf-sur-Seine.
EGEMIN ROULE AVEC CONTINENTAL
Egemin Automation a apporté son soutien au fabricant de systèmes de freinage électronique avec un système de transport innovant.
TAKATA SÉCURISE INCONSO
L’équipementier japonais spécialisé dans les systèmes de sécurité utilise le système de gestion d’entrepôt inconso WMS X.
HEPPNER EST UNE STAR
Le groupe élargit son offre de services en France avec Star, gamme de quatre services répondant à des contraintes de délais ou de date de livraison.
GT NEXUS RESPIRE
British American Tobacco a prolongé son contrat avec GT Nexus pour sa plateforme Supply Chain Cloud standardisant les relations avec son réseau de transporteurs maritimes.
SNDR CHOISIT GENERIX GROUP EN SAAS
Le spécialiste du prêt à porter haut de gamme adopte en Saas la solution de gestion d’entrepôt GCS WMS de l’éditeur français.
GERBEUR À PLATEFORME DOUBLE PALETTES
Avec l’introduction du nouveau PDP 200, Unicarriers veut améliorer le taux de rentabilité des applications de crossdocking dans les entrepôts.
FM Logistic teste la pile à hydrogène Le prestataire logistique réalise une première européenne en testant une flotte de 10 chariots à pile à hydrogène sur le site de Neuville-aux-Bois.
E
n 2013, FM Logistic s’est allié à plusieurs partenaires pour introduire des chariots à pile à hydrogène dans un environnement logistique : Air Liquide, leader mondial des gaz, HyPulsion, spécialiste des piles à hydrogène ainsi que les constructeurs de chariots Toyota et Crown et la société de conseil en supply chain management Diagma. Le site de Neuville de 85 000 m2 dont l’activité s’appuie sur une organisation en 3 équipes a été retenu pour être la plateforme pilote. L’intérêt de ces chariots fonctionnant à l’hydrogène est avant tout la productivité mais aussi la santé et la sécurité du personnel qui n’a plus à manipuler de batteries. La pile à hydrogène constitue enfin une alternative durable aux chariots classiques en ceci que cette source d’énergie émet zéro pollution et très peu de bruit. Côté productivité ces chariots offrent un rendement constant et une autonomie d’utilisation sans précédent : jusqu’à 10 heures pour les engins destinés à la préparation de commandes et près de 9 heures pour les chariots à mâts rétractables. Et surtout le temps de recharge est
très court puisque le plein d’un réservoir en hydrogène s’effectue en trois minutes, contre 10 à 15 minutes pour le changement d’une batterie classique. Cette énergie nécessite cependant une installation assez lourde dans la mesure où il s’agit de comprimer l’hydrogène avant de le transporter dans un pipeline nécessitant des précautions. Mais elle permet de se passer d’une coûteuse salle de charge. Aux EtatsUnis, la pile à combustible bénéficie déjà de 20 années de recherche. Les premiers chariots à hydrogène ont été introduits par Crown en 2008 dans l’armée américaine. 4000 chariots Crown sont ainsi équipés Outre Atlantique ainsi que 2000 chariots Toyota. En France, le premier projet remonte à 2012 sur le site Air Liquide de Vatry et Ikea est aussi utilisateur de quelques
chariots dans la région de Lyon. Mais le test réalisé avec FM Logistic pourrait déboucher sur une généralisation de l’emploi du chariot à pile à combustible. «Nous sommes à iso-coûts», explique Yannick Buisson, directeur général de FM Logistic en France, malgré l’utilisation d’une électricité d’origine nucléaire et peu coûteuse. Si le test s’avère positif, FM Logistic songe déjà à passer à une compression à 700 bars pour se passer de la station de compression de l’hydrogène et utiliser une énergie locale (éolien, biomasse...). Le prestataire pourrait même envisager de concevoir un site logistique sans salle de charge ! Il doit valider le test dès cette année. De notre côté, Stratégies Logistique va réaliser un dossier sur l’énergie dans les chariots élévateurs d’ici cet été.
«TRANSBO-EXPRESS» EST EN PLACE
Depuis 2013, NPS propose deux rotations par semaine entre le terminal à conteneurs de Dunkerque (Terminal des Flandres) et les ports intérieurs de Lille Conteneurs Terminal (LCT) et de Lille Dourges Conteneurs Terminal (LDCT). Pour améliorer le service Asie-Europe de l’Alliance Océan 3, qui escale à Dunkerque depuis le mois de février, NTS a revu ses rotations fluviales. Le samedi sur le Terminal des Flandres, le manutentionnaire s’engage à recharger les conteneurs sur la barge NPS quelques heures seulement après l’arrivée des conteneurs en provenance d’Asie pour une livraison dès le lundi matin à Dourges et le lundi après-midi à Lille. Cette rotation est effectuée sous une procédure douanière super simplifiée qui permet notamment l’exemption de titre de transit de type NST. Un conteneur en provenance de Shanghai est ainsi transporté en seulement 30 jours sur Dourges et Lille, via Dunkerque et le service de transport NPS. n° 152 > Avril/Mai 2015 > Stratégies Logistique
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IMMOBILIER DHL EXPRESS INVESTIT EN ASIE L’expressiste investit 85 millions d’euros dans un nouveau hub en Asie du Sud situé dans le centre de fret aérien de l’aéroport de Changi à Singapour. La construction de ce nouveau hub entre dans le programme d’investissement continu du réseau mondial de DHL Express pour une mise en service le premier trimestre 2016. Implanté sur 26 000 m2 de terrain, ce hub sera le premier à proposer un système totalement automatisé de tri et de traitement express des colis. Lorsque le hub sera opérationnel, l’expressiste pourra opérer jusqu’à cinq fois plus de vols à destination et au départ de Singapour
PROMOTRANS OUVRE À MEAUX Pour améliorer ses offres de formations, Promotrans poursuit ses investissements avec l’ouverture de nouveaux locaux au centre de Meaux. Ce bâtiment flambant neuf de 1600 m2 peut recevoir une équipe de 18 personnes et comprend 10 salles de cours, 1 salle de formateurs, 1 espace repas mais aussi une zone de manoeuvres avec 1 quai niveleur, un parc de 9 véhicules, 4 chariots élévateurs, une zone de préparation de commandes, un entrepôt grande hauteur de 1000 m2 avec son palettier.
KUEHNE+NAGEL À LIEUSAINT Le prestataire logistique prend à bail une plateforme logistique de 30 000 m2 à Lieusaint, au Sud-Est de Paris. DTZ Investors est l’asset manager du portefeuille logistique CAR 4 auquel appartient cette plateforme remise aux normes et composée de trois cellules développant 30 000 m2, dont 2000 m2 de bureaux.
IDI Gazeley boucle Marly-la-Ville L’investisseur et développeur d’entrepôts logistiques a annoncé la prise à bail de la dernière cellule de son site de Marly la Ville par la société SMCP.
L’
entrepôt logistique de 18 600 m2 livré fin décembre 2014 et loué aux 3/4 à la société Relay France, accueillera un deuxième locataire au 1er juin 2015 : le groupe SMCP, spécialisé dans le prêt-à-porter haut de gamme. Il disposera d’une cellule de 5000 m2 et de 200 m2 de bureaux sur un site bénéficiant d’un accès direct sur l’autoroute A1. Dans cette transaction,
JLL a été conseil des deux parties. L’acteur de l’immobilier a annoncé également la prise à bail du Groupe Le Roy Logistique sur son site de Lagny-le-Sec sur une superficie de 10700 m2. L’entrepôt de 16000 m2 avait été acquis en décembre 2014
lors du rachat par IDI Gazeley du portefeuille logistique de CarVal Investors. Cette acquisition avait été l’une des plus importantes signée en France l’année dernière et elle donne aujourd’hui des fruits. «La commercialisation de ce site vacant a été très rapide puisque 4 mois après son rachat, celui-ci est loué à 100%%», se réjouit Fabrice Cervoni, directeur général d’IDI Gazeley France. G.S.
Sogaris livre Créteil L’acteur de l’immobilier logistique a livré à Créteil un bâtiment de plus de 27 000 m2 permettant d’offrir un outil adapté à la desserte de la métropole parisienne.
S
itué à 6 km de Paris et en façade du périphérique de l’Ile de France (A86), la plateforme de Créteil est une porte d’entrée pour la livraison de marchandises dans la capitale. Acquis en 2012, le 3e bâtiment de cette plateforme faisait l’objet de travaux depuis le 2e trimestre 2014. Il se compose de deux cellules de 6000 m2 et d’une cellule de 11 500 m2 dédiée à la messagerie plus
400 m2 de bureaux et locaux sociaux. Il a été restructuré pour en faire un bâtiment traversant et les cours ont été redimensionnées pour accueillir des poids lourds. Pour cette réalisation, Sogaris a été récompensé par l’Ademe et la région Ile-deFrance dans le cadre de l’appel à projets «réhabilitation durable». Ce troisième bâtiment est conforme à la norme ICPE 1510 et la majorité des bureaux a été
© Christian Fournier, DR Sogaris
certifiée HQE niveau «très bon» pour un niveau de performance BBC (bâtiment basse consommation). Pour la mise en oeuvre, Sogaris a collaboré avec les architectes de l’agence Franc en phase conception et l’agence Rerolle & Bouziani en phase réalisation. G.S.
Un ELU Chronopost à Lille
L’expressiste a inauguré son Espace de Logistique Urbain de Lille, installé dans le Port de Lille, à 3 kilomètres de son centre historique. Après Paris Concorde, Paris Beaugrenelle, Toulouse et Marseille, ce nouveau site de 5850 m2 est le 5ème ELU déployé par Chronopost. Construit sur une ancienne friche industrielle, il est destiné à la distribution des colis express de moins de 30 kilos dans la métropole lilloise, les Weppes, les Flandres et le Dunkerquois. Deux véhicules électriques Mooville vont permettre d’effectuer des livraisons auprès de 130 clients avec l’objectif de distribuer en «moyens doux» les codes postaux lillois 59 000 et 59 800. Au démarrage de son activité, l’ELU permet une réduction de 12% des émissions de CO2. Installé sur un terrain de 22 600 m2, le bâtiment représente une superficie de 5850 m2 dont 950 m2 de bureaux et de 138 portes à quai pour les tournées plus 15 quais pour les poids lourds. L’agence est également équipée d’une mécanisation de nouvelle génération. Elle emploie 43 personnes dont 18 chauffeurs pour un investissement global de 6 millions d’euros qui comprennent l’aménagement des locaux, l’outil mécanisé de tri et la sécurisation des locaux. n° 152 > Avril/Mai 2015 > Stratégies Logistique