Stratégies Logistique 153 - Extrait

NUMÉRO

153

Juin/Juillet 2015

Fret aérien

Numéro 153 - Juin/Juillet 2015 - ISSN 1249-2965 - Prix du numéro : 17 €

L’offre s’ajuste à la demande Inventaire :

le WMS en action

Jean-Philippe Couespel

DES CHARIOTS INNOVANTS @stratlog strategieslogistique.com

A Barcelone, l’enseigne Consum automatise les faibles rotations (p.18)

SOMMAIRE Stratégies Logistique > n° 153 > Juin/Juillet 2015

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3 Edito

6 Tableau de bord 8 Tribune libre

Philippe Mangeard, TK’Blue Agency

PARTAGERCOMPRENDRE 18 Site du mois

11 Economie 12 Entreprise

58 Equipements de stockage

20 Interview

François Deprey, directeur général de GS1

L’autoroute Atlantique stoppée net Jean-Michel Strauss au développement stratégique de Savoye

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Consum automatise les faibles rotations

9 Développement durable 10 En Mouvement

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22 Fret aérien

L’offre s’ajuste à la demande

28 Textile

Les marques se remettent à l’ouvrage

s ,A DIVISION 3AVOYE change son logiciel s ,E "(6 ROULE AU GAZ naturel

42 Dossier Chariots

Le marché du chariot élévateur relève la tête grâce à l’innovation et aux services : la pile à combustible fait une entrée remarquée, les AGV rivalisent d’ingéniosité et de nouvelles batteries arrivent de… Chine.

47

66 Index des sociétés TOUTE L’INFO SUR

strategieslogistique.com EN COUVERTURE

16 Immobilier

STEF certifié 50 001

34 Enquête

Inventaire : le WMS en action

Stratégies Logistique > n° 153 > Juin/Juillet 2015

rencontre avec

Jean-Philippe Couespel, ingénieur Conception Innovation chez FM Logistic

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TABLEAU DE BORD

Tableau de bord

LES CHIFFRES CLÉS DE JUIN

0,81

1/7

C’est le prix moyen du GPL à la pompe qui affiche une différence de 62 centimes par rapport au sans plomb 95 et de 42 centimes par rapport au gazole. (source : CFBP)

1 station-service sur 7 permet de s’aaprovisionner en GPL, soit 1750 pompes distantes de 60 kilomètres en moyenne, pour réaliser 25% d’économies par rapport à un budget essence. (source : CFPB)

INDICE DES COÛTS LOGISTIQUES Encéphalogramme plat

A

u premier trimestre 2015, l’indice des coûts logistiques est en hausse de 1% sur un an. C’est l’augmentation la plus faible enregistrée depuis le premier trimestre 2009, où l’indice avait bondi de 3,15% sur un an. Il était alors symptomatique d’une excellente activité économique. Stratégies Logistique ne voit donc pas de

reprise économique à la lecture de ces chiffres, malgré le rebond ressenti par les transiticiens dans leur carnet de commandes et malgré la hausse de 0,6% du PIB annoncée au premier trimestre. Le sous-indice « stockage », représentatif des coûts liés à la surface d’entreposage, est carrément plat au premier trimestre 2015 par rapport

au trimestre précédent. L’indice « support » (+0,16%) ne fait guère mieux.

Le sous-indice qui bouge le plus est l’indice « prestation », mais là encore la hausse est la plus faible enregistrée depuis le début de l’année 2009.

Si croissance il y a, il faudrait attendre les prochains trimestres pour la voir apparaître des ces chiffres.

Indice Stockage

L’indice stockage regroupe les coûts liés à la surface dédiée à l’entreposage

Indice Prestation

L’indice prestations concerne les coûts dépendants du niveau d’activité

Indice Support

L’indice support recouvre les frais de structure

www.tl-a.com n° 153 > Juin/Juillet 2015 > Stratégies Logistique

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520

3,3 %

La Chine compte 520 millions de e-shoppers en Chine, contre 200 millions aux Etats-Unis. (source : Fevad)

Au 1er trimestre 2015, les prix du transport sont en hausse de 3,3% par rapport au T1 2014, reflétant la reprise économique européenne. (Capgemini pour Transporeon)

INDEX DE RÉSILIENCE Norvège – Suède - Finlande

L

a Scandinavie est une des zones Européennes les plus prospères. Elle est particulièrement réputée pour son dialogue social, un profond engagement en faveur de l’égalité des sexes, des systèmes sociaux réformés, simplifiés et décentralisés qui conduisent à des performances économiques et sociales très élevées. Cette région Européenne est également en tête dans le domaine de la résilience de la chaîne d’approvisionnement.

La Norvège, La Suède et la Finlande se caractérisent par

un très haut PIB par habitant et une forte stabilité politique, un niveau de corruption faible, de très bonnes infrastructures et des fournisseurs fiables et de qualité. La Scandinavie est également faiblement exposée aux risques de catastrophes naturelles. Ces bases solides permettent à la région d’obtenir des très bons classements dans l’index de la résilience FM Global à savoir la première place pour la Norvège, la 9ème pour la Finlande et la 15ème pour la Suède.

La mise en place et la promotion de programmes de

prévention du risque incendie seraient à considérer pour renforcer le rôle de leader de la Scandinavie dans le domaine de la résilience de la chaîne d’approvisionnement.

En effet la Norvège avec une place de 53ème se place juste au-dessus de la moyenne alors que la Suède 96ème et la Finlande 106ème sur 130 sont en bas de classement

pour la composante « Qualité du risque » de l’indice de résilience. Nous attirons donc l’attention des chefs d’entreprises et des décideurs sur l’évaluation des programmes de prévention chez leurs fournisseurs, prestataires et dans leurs sites pour garantir la résilience de leur chaîne logistique.

Source : FM Global

IMMOBILIER Baromètre exclusif JLL/Stratégies Logistique Bonne dynamique dans l’hexagone

A

vec près de 560 000 m² loués, le marché des entrepôts (supérieurs à 10 000 m²) en France a enregistré un très bon début d’année. Il s’agit du meilleur démarrage du marché depuis 2011. C’est la dorsale qui s’est révélée être la plus dynamique, puisque 8 transactions sur 10 ont été réalisées sur cet axe (Lille-Paris-Lyon-Marseille), soit plus de 85 % des volumes placés.

Trois transactions d’une taille unitaire de 40 000 m² ont été finalisées en France.

Elles comptent pour un peu plus d’un tiers de la demande placée du 1er trimestre, et sont toutes à l’initiative de chargeurs sur Stratégies Logistique > n° 153 > Juin/Juillet 2015

des bâtiments neufs ou clés-en-main.

Ainsi, la société d’ameublement et de décoration MAISONS DU MONDE continue de s’étendre sur la zone de Saint-Martin-

de-Crau en y lançant la construction de 96 000 m² d’entrepôts supplémentaires.

Rappelons que l’entreprise y a déjà loué ou fait construire plus de 230 000 m² depuis 2011. BUT, s’est positionné pour 9 ans sur le dernier grand entrepôt vacant de la région lyonnaise (59 000 m²), bâtiment qui avait été initialement construit pour l’usage de DARTY. Enfin LIDL, qui après avoir lancé depuis 2 ans la construction de plusieurs comptes-propres sur l’ensemble du territoire français (totalisant près de 100 000 m²), vient d’obtenir les autorisations pour construire un nouvel entrepôt de 40 000 m² sur la commune de Bourg Achard, située dans le département de l’Eure (Haute-Normandie).

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DÉVELOPPEMENT DURABLE

En partenariat avec « Le fret »

L’autoroute ferroviaire Atlantique stoppée net Le gouvernement a renoncé au projet d’autoroute ferroviaire de 1 000 kilomètres entre Dourges dans le Pas de Calais et Tarnos dans les Landes.

L’

autoroute ferroviaire devait relier en 2016 les terminaux de Tarnos et de Dourges sur une distance de 1050 km. VIIA Atlantique (Groupe Sncf) était la société concessionnaire de l’Etat spécifiquement dédiée à l’exécution du contrat de concession. En réalité, l’Etat a refusé de signer ce contrat pour la mise en œuvre d’une nouvelle autoroute ferroviaire en France. En cause, selon lui, « l’équilibre total de ce dossier (qui) a amené à constater qu’il y avait des conséquences pour les populations, que ce projet n’était pas entièrement équilibré, qu’il y avait un gros risque pour l’Etat ».

Le gouvernement considère que « l’idée était bonne mais le site du terminal principal était très mal choisi, avec une fragilité juridique du dossier très importante, à savoir la question d’impact sur la population qui n’a pas été suffisamment étudié par l’enquête publique ». Le dossier « avait reçu un avis négatif du conseil général d’inves-

tissement, (…) qui constatait que ce projet supposait 375 millions d’euros de financement public, principalement de l’Etat et de Réseau Ferré de France », explique le gestionnaire d’infrastructures, devenu Sncf Réseau.

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Le contrat de concession entre l’Etat et VIIA Atlantique, filiale de la Sncf, avait été signé le 20 mars 2014, mais le secrétariat d’Etat aux transports a souligné qu’il s’agissait d’un avantcontrat, auquel aucune indemnité n’était liée. Le gouvernement affirme aujourd’hui que le projet n’est pas abandonné et qu’un autre site est recherché, en priorité en engageant des pourparlers avec les autorités espagnoles puisqu’il existe un projet similaire à Vitoria au pays basque espagnol.

BILAN GES L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Adema) a annoncé la mise en ligne d’une plateforme de déclaration des bilans d’émissions de gaz à effet de serre. Depuis 2010, cette déclaration est obligatoire pour les entreprises de plus de 500 salariés en métropole, celles de plus de 250 salariés en OutreMer et les collectiviés de plus de 250 000 habitants, les établissements publics de plus de 250 agents ainsi que les services de l’Etat.

La plateforme mise en œuvre aujourd’hui est censée simplifier la procédure de déclaration.

L’autre avantage serait un « meilleur partage » des sources d’émissions et des méthodologies ainsi qu’une « meilleure information » des bilans d’émissions de gaz à effet de serre.

CHEP AIDE LA

SUPPLY CHAIN

A ÊTRE PLUS

DURABLE CHAQUE JOUR

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EN MOUVEMENT

EN HAUSSE Thomas Wiklund Unicarriers poursuit une logique de développement européen en nommant aux commandes une équipe de direction européenne.

Thomas Wiklund, 51 ans, a pris ses fonctions de COO d’Unicarriers Europe GmbH et succède à Keiji Ikeda qui intègre le siège japonais du groupe. Ex de Cargotec, il a été aussi président de Kalmar où il a multiplié par deux le chiffre d’affaires en l’espace de trois ans.

Bart Sasse Bart Sasse prend la direction de la division internationale de TNT en France, qui représente près du quart de l’activité TNT (1 million de colis/ jour). Titulaire d’un MBA en administration des entreprises, Bart Sasse est un spécialiste du transport express pour avoir exercé pendant près de 15 ans chez DHL Express. Ce néerlandais francophone de 51 ans s’installe à Villepinte.

Rozenn Guillaume Dans le cadre de sa stratégie de développement, Viapost, filiale logistique du groupe La Poste, confie sa direction commerciale à Rozenn Guillaume. Diplômée de l’école de commerce EM Normandie et titulaire d’un BA Honours in European Marketing (UK), elle a débuté sa carrière comme responsable import-export dans le secteur textile avant de virer sa cuti dans la logistique.

Savoye

Jean-Michel Strauss, virtuose du projet Il est depuis le début de l’année le responsable du développement stratégique de la division Savoye.

Jean-Michel Strauss a bien roulé sa bosse. L’ingénieur diplômé de l’Ecole Centrale est un ancien pilier de Savoye. Il a historiquement managé les activités charges lourdes sur les systèmes à palettes et dirigé des activités projets, ingénierie et achats chez Savoye. « J’ai un vrai goût pour les projets », reconnaît celui qui est parti travailler pour Vallourec, en France puis en Suède mais aussi pour le groupe aéronautique anglo-saxon Textron en tant que directeur des opérations des pompes Guinard. Il a également tenu des postes à responsabilité dans une autre division du groupe Legris Industriels : la société Keller qui commercialise des usines clés en main de briques et de tuiles. Jean-Michel Strauss est revenu au bercail en réintégrant Savoye en 2013.

D’abord sur un poste technique. Et depuis le début de l’année comme responsable du développement stratégique de la division Savoye, en charge des équipes commerciales et du marketing de Prodex, d’Intelis et d’a-Sis. « Mon ancienneté et ma passion pour les systèmes à navettes, axe de développement du groupe, m’a fait choisir pour porter la bonne parole », explique celui qui veut faire apparaître la transversalité de la nouvelle division Savoye au service de solutions globales.

KLS

SMARTLOG

JLL

Thomas Tschinschang

Céline Bonfiglio

Raphaël Lerner

Collaborateur de KLS depuis 2007, Thomas Tschinschang est promu au poste de directeur commercial. Sa double compétence en informatique et mathématiques va permettre d’insuffler une nouvelle dynamique à la gamme logicielle Gildas. Depuis 2013, il était en charge du développement commercial des ventes France au sein de la direction commerciale de KLS. Aujourd’hui, il assure la coordination de l’équipe et le développement de l’offre Gildas en France et à l’international ainsi que la supervision des activités de service et de conseil et le suivi des partenaires. «Notre expertise et conduite de projet doit s’adapter à chaque secteur avec naturellement un ROI toujours plus performant», explique-t-il.

Celine Bonfiglio est désormais en charge de l’ingénierie et de la gestion technique des dossiers de conseil de formation et de recrutement chez Smartlog.

Anciennement directrice de site chez un prestataire logistique de l’agroalimentaire, Céline Bonfiglio est également consultante et formatrice.

Elle intervient notamment pour auditer les organisations logistiques, superviser des chantiers d’amélioration et gérer les dossiers de recrutement. Rappelons que le groupe Smartlog est composé des sociétés Supply Job, cabinet de recrutement spécialisé en supply chain, Dialogis, organisme de formation spécialisé en logistique, Supply Chain Experts dans le conseil et Manuteo pour les formations en manutention et sécurité.

Raphaël Lerner, 42 ans, rejoint la direction du développement de JLL. Il occupait précédemment la fonction de directeur du développement du cabinet de conseil BearingPoint où il pilotait notamment les relations de clients stratégiques comme Orange, Veolia Environnement ou Vallourec.

Diplômé de l’ESC Lille, il débute sa carrière en 1996 chez Cegetel puis cumule 20 ans d’expérience comme consultant, en France et à l’international chez Andersen Consulting, Altran Technologies puis BearingPoint depuis 2006.

«Nous souhaitons accélérer fortement la croissance de nos activités de conseil stratégique et de gestion de projets de transformation», explique Luc Renaudin, directeur du développement France et international de JLL.

n° 153 > Juin/Juillet 2015 > Stratégies Logistique

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ECONOMIE

Norbert Dentressangle rejoint XPO Logistics

Le prestataire logistique a finalisé l’acquisition de 67% des actions de Norbert Dentressangle au pris de 217,5 euros par action et intègre de ce fait le top 10 mondial du transport et des services logistiques. 52 000 personnes passent brusquement du statut de sociéré familiale à celui d’un groupe pressé de tourner la page en portant désormais les 7700 camions rouges sous la signature #WEAREXPO que l’on verra au départ du prochain tour de France en juillet. Il s’affiche désormais comme le leader mondial de la logistique avec 12 millions de m2 d’entrepôt et leader européen de la logistique e-commerce pour un chiffre d’affaires de 9,2 milliards de dollars.

Rhenus acquiert le fluvial de CFNR… Le groupe de transport Rhenus a signé un contrat de rachat des activités de transport fluvial de la Compagnie

Française de Navigation Rhénane (CFNR). Située à Strasbourg, elle est spécialisée dans le transport fluvial sur le Rhin et ses affluents et dispose d’agences sur le Rhin, la Moselle et sur les canaux du Nord de la France.

«Comme une grande partie des transports de vracs solides français que nous organisons se font aussi dans les pays européens voisins, les activités de CFNR complètent les trafics existants de Chenus Transport», explique Thomas Maassen, directeur général de Chenus Port Logistics.

Daher se développe en Rhône-Alpes

En reprenant les activités MLS exploitées par Caterpillar Logistics au Versoud, Daher renforce sa position chez Caterpillar France. Un site de 26 000 m2 qui permettra à l’équipementier de développer ses activités dans la région grenobloise. Daher est déjà partenaire de Caterpillar France depuis 2011 avec la gestion de ses deux sites de la même région. Le prestataire affirme ainsi sa volonté de se développer en Rhône-Alpes, où il dispose désormais d’une offre complète en logistique intégrée.

AndSoft acquiert SCM Software Victor Vilas, directeur commercial d’AndSoft et Robert Komarovic, co-fondateur de SCM Software ont signé un

contrat d’acquisition. Le contrat a été signé durant le salon Transrussia qui se tenait en avril dernier. Les deux entreprises font déjà état de près de quatre années de collaboration dans le développement de projets technologiques pour des transporteurs en Lituanie, Russie, Estonie, Ukraine et Lettonie. «Grâce à cet accord, nous allons pouvoir développer davantage la marque AndSoft dans cette zone du monde», affirme Victor Vilas. Rappelons que AndSoft est à l’origine une société andorrane avec des bureaux en France et en Espagne.

Dachser en hausse

Avec un chiffre d’affaires de 5,3 milliards d’euros en 2014, en hausse de 5,2% par rapport à l’année précédente, le groupe Dachser affiche une très bonne santé, tirée notamment par le fret aérien et maritime (+8%) ainsi que par les activités européennes (+5,3%). «2014 est une année de grand succès. La tendance à l’externalisation de tâches logistiques internationales complexes contribue largement à cette croissance organique», indique Bernhard Simon, pdg de la société familiale où 100% des actionnaires sont des membres de la famille et où 90% des bénéfices sont réinvestis dans le pays d’implantation. Une année marquée notamment par le rachat des 50% de la joint venture indienne qui permettra un développement plus important en Asie. Sur le continent nord-américain, Dachser table sur de la croissance externe. Quant à l’Europe, Bernhard Simon estime que le réseau Dachser est suffisamment dense et même complet, avec un objectif clair : «devenir le leader européen du groupage en aérien et maritime». En France, son chiffre d’affaires, de 793 millions d’euros, est en hausse de 7%. Et après avoir connu quelques années de perte, Dachser France a retrouvé le chemin de bénéfices récurrents. L’activité export est en hausse de plus de 20% et la logistique contractuelle a bondi de presque 30% en 2014 par rapport à l’année précédente. «Nous gagnons surtout des parts de marché sur nos concurrents», constate Frédéric Dumort, directeur général de l’entité France et Maghreb.

Cushman & Wakefield cédé à DTZ Exor a annoncé un accord définitif en vue de céder 75% de l’américain Cushman & Wakefield à son concurrent DTZ

pour une valorisation globale de 1,8 milliard d’euros. Au terme de la fusion avec DTZ, le nouvel ensemble pèsera 5,5 milliards de dollars et 43 000 salariés mais la marque Cushman & Wakefield est préservée. Le nouveau groupe sera dirigé par Brett White qui avait convaincu TPG Capital de reprendre DTZ pour 1 milliard de dollars il y a six mois. Cushman & Wakefield a réalisé 2,1 milliards de dollars en 2014, loin derrière ses concurrents JLL (5,4 milliards) et CBRE (9 milliards). Un nouveau poids lourd de l’immobilier vient donc d’émerger.

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