NUMÉRO
163
Février/Mars 2017
Retail chain
L’automatisation se généralise dans la distribution Enquête
Numéro 163 - Février/Mars 2017 - ISSN 1249-2965 - Prix du numéro : 17 €
Transport routier des groupements matures et prospères
Pierre Coursan, chef de marché chez Suez
SCÉNARIO POUR UN FUTUR VERT @stratlog strategieslogistique.com
© France Plateaux
En France les groupements d’entreprises font désormais partie du paysage dans le transport routier. Tous les secteurs du transport sont concernés, même le transport exceptionnel. (page 24)
SOMMAIRE Stratégies Logistique > n° 163 > Février/Mars 2017
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3 Edito
6 Tableau de bord 8 Tribune libre
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48 DÉVELOPPEMENT DURABLE
24 Transport routier
• Un laboratoire pour la “trade facilitation 4.0” • L’Institut du Commerce est créé • Le SNTL attaque Stuart… et quelques autres
60 Nouveautés SITL
Pingki Houang, directeur général France de Stuart
Cédric Faivre, de Still France
12 Entreprise
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22 Interview
9 Développement durable 10 En mouvement
11 Economie
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Dans le transport routier aussi, l’union fait la force !
32 Retail Chain
La grande distribution prend le tournant de l’automatisation
Le transport est sa aucun doute le segment le plus émetteur de gaz à effets de serre et notamment de CO2. Mais chacun à sa manière travaille à diminuer sa propre empreinte carbone.
74 Index des sociétés g TOUTE L’INFO SUR strategieslogistique.com
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18 Infrastructures
• Prologis livre un entrepôt connecté à SPIL • GIC acqiuert P 3
20 Site du mois
Sarenza vise des livraisons rapides et gratuites
rencontre avec
40 e-commerce
Des supplychain toujours en mouvement
Stratégies Logistique > n° 163 > Février/Mars 2017
Pierre Coursan,
chef de marché chez Suez
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TABLEAU DE BORD
Tableau de bord
LES CHIFFRES CLÉS DE FÉVRIER 2017
1,4 %
69,3 M€
Les prix à la consommation accéléreraient nettement en janvier 2017 : +1,4 % après +0,6 % en décembre 2016. L’inflation atteindrait ainsi son plus haut niveau depuis novembre 2012.
Selon le rapport 2017 de la Cour des comptes, l’abandon du projet d’autoroute ferroviaire atlantique représente pour l’État et les collectivités concernées un coût estimé par à 69,3 M€, dont une quarantaine dépensés en pure perte.
INDICE DES COÛTS LOGISTIQUES Toujours une faible tendance haussière
A
u 4e trimestre 2016 (base 100 au T1 2011) on observe une légère hausse des coûts de la logistique en France reflétée par l’indice composite qui augmente de +0,34% par rapport au dernier trimestre, en hausse
cumulée de +1.78% sur l’année glissante. L’indice stockage reprend +1,01% suivant les coûts de la construction et services associés, tandis que les 2 autres sous-indices continuent la tendance haus-
sière du dernier trimestre, respectivement à +0,14% et +0,25% trimestriellement, due principalement à la remontée des coûts de personnel. Ces évolutions s’inscrivent dans une économie dont l’Insee estimait en
décembre qu’elle suit « une croissance à l’épreuve des incertitudes ». La consommation, bonne pour les flux logistiques, redémarrerait d’ici mi-2017, pour retrouver une croissance plus proche de celle du pouvoir d’achat.
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- 48 Md€ 50 $ Le commerce extérieur de la France a été déficitaire de 48 milliars d’Euros en 2016. Le déficit est passé de 4,4 milliards en novembre à 3,4 milliards du fait de la vente de 64 aéronefs.
Selon l’Insee à l’horizon de juin 2017, l’hypothèse conventionnelle retenue pour le prix d’un baril de pétrôle est celle d’un cours autour de 50 $, son niveau de début décembre. Ce cours a fluctué autour de 47 $ au cours du troisième trimestre 2016. Il était de 25 $ au tout début 2016.
INDEX DE RÉSILIENCE IMMOBILIER Baromètre Logistique Singapour, exclusif Malaisie,JLL/Stratégies Indonésie Une performance record pour l’Hexagone
A
près une excellente année 2015, 2016 s’achève sur une progression plus de 20 % de l’activité du marché de l’immobilier logistique en France qui atteint un record avec plus de 3 millions de m² commercialisés sur l’ensemble du territoire. Le dynamisme du marché des entrepôts logistiques (> 10 000 m²) se vérifie donc de nouveau en 2016, et les réorganisations des supply chain des acteurs de la grande distribution n’y sont pas étrangères. L’axe Lille-Paris-Lyon-Marseille voit cependant sa demande placée diminuer fortement en un an, passant de plus d’1,9 million de m² en 2015 à un peu plus d’1,6 million en 2016. Ce chiffre, qui reste toutefois supérieur à la moyenne de 1,2 million de mètres carrés généra-
lement constatés, est le résultat d’une pénurie d’offre de qualité constatée sur l’ensemble des pôles. Cette situation profite au reste du territoire qui, grâce à des disponibilités foncières nombreuses, concentre 53 % de la demande placée totale : une part inédite depuis 2011. Ainsi, plus d’1,6 million de m2 ont été commercialisés sur les marchés dits “secondaires”. Notons que 13 transactions supérieures à 40 000 m² (totalisant plus de 877 000 m²) y ont été recensées, portant quasi-exclusivement sur la réalisation d’opérations clés-en-main pour des acteurs de la grande distribution. En tête, nous retrouvons Carrefour avec ~ 345 000 m² (4 transactions), suivi par Intermarché ~ 222 000 m² (également 4 tran-
sactions) et enfin Leclerc, ~ 217 000 m² (6 transactions). Les loyers restent stables sur l’ensemble du territoire à l’exception de la région lyonnaise, qui voit son loyer prime augmenter légèrement, oscillant désormais entre 44 € et 47 €/m²/an.
EMPLOI Baromètre emploi 2016 Fed Supply Les CDI ont toujours la cote
S
elon le cabinet de recrutement Fed Suplly, le CDI est resté en tête des contrats privilégiés par les recruteurs en 2016. Il a représenté un peu moins de la moitié des embauches (46,75 %), avec une progression de 1,5 point par rapport à 2015. Cependant le recours au CDD a également été plus important sur la même période (+ 4,75 points). Bien qu’en baisse de plus de 6 points, l’intérim constitue plus d’un tiers des recrutements en 2016 (32,75 %). Les créations de poste sont restées stables
tandis que les remplacements ont légèrement progressé. Les motifs d’embauche, les tendances restent proches de celles de l’année précédente. La création de postes a représenté 20,5 % des embauches et plus de la moitié des recrutements ont été réalisés pour remplacer un collaborateur, avec une progression de 2 points en 2016 (56,5 % contre 54,4 % en 2015). On a un peu moins recruté au cours des pics d’activité en 2016 (23 % contre 25,25 % en 2015). Enfin, face à un surcroît d’activité
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l’intérim (15 %) est préféré au CDD (8 %). Pour remplacer un collaborateur, le CDI (26,25 %) vient en premier, puis l’intérim (17,75 %), le CDD (12,5 %) vient en dernier. Ce baromètre prend en compte les missions confiées aux sept bureaux Fed Supply situés en
France. Il renseigne ainsi sur le comportement des entreprises en matière d’emploi en 2016, comparativement à 2015. Et cela, globalement dans les métiers de la logistique, des achats, de l’importexport, relation clients et de l’administration des ventes.
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Still France
Cédric Faivre
Albert Alday Le cabinet de conseil du groupe Talan annonce l’arrivée de Albert Alday, spécialiste du secteur ferroviaire européen, en tant que “senior advisor”. Il dispose d’une expérience opérationnelle de 25 ans dans les activités de gestion déléguée d’Infrastructures (réseau ferré, aéroports) et de développement de services de mobilité en DSP.
Daniel Malouf Neopost vient d’annoncer la nomination de Daniel Malouf à la direction de sa division Neopost Shipping. Dernièrement, il était Directeur Général de la division E-Commerce ainsi que des activités “Drive”. Avant de rejoindre Neopost, Daniel Malouf a passé près de 25 ans au sein du Groupe Auchan où il a été notamment en charge de la transformation digitale.
Damien Destremau Damien Destremau a été nommé directeur général de The Reefer Group et PDG de la filiale Chéreau. Damien Destremau, 48 ans, a travaillé la majeure partie de sa carrière dans le groupe Michelin avec des responsabilités à la fois industrielles et commerciales. Il était auparavant PDG de Tygar Tires (groupe Michelin).
Cédric Faivre prend la direction des ventes de Still France et intègre ainsi le comité de direction pour définir et piloter la stratégie commerciale de l’entreprise. Cédric Faivre est un homme du sérail. Entré chez Still en 2003, il a pour mission le développement des clients grands comptes français et européens dans les secteurs industriels, grande distribution et logistique. En 2006, il est promu au poste de directeur du département grands comptes qu’il dynamise en le développant notamment à l’international. Trois ans plus tard, il est “logiquement” nommé directeur régional de l’agence Paris-Sud puis Paris Normandie avec 110 personnes sous sa responsabilité. Les sept années passées à ce poste et son expérience en tant que chef d’établissement le placent tout naturellement comme le leader incontournable au poste de directeur des ventes. Il a maintenant en charge l’ensemble du réseau France ainsi que le service grands comptes. BITO
ID LOGISTICS
E-THEMIS
Jean-Michel Lecrosnier
Emmanuel Vexlard
Christelle Bournier
Le spécialiste du stockage et de la préparation de commandes, Bito Systèmes, renforce son ancrage régional en recrutant Jean-Michel Lecrosnier en tant que responsable régional Nord-Ouest. Après des études de commerce et marketing en faculté d’abord puis à l’ESPL (Ecole Supérieure des Pays de Loire) Jean-Michel Lecrosnier, 43 ans, est entré dans le monde des équipements de stockage chez Mecalux en 2006, puis Manuracks en 2007 comme responsable commercial. Il rejoint l’équipe commerciale dirigée par Frédéric Nondier. Sa mission consistera à développer les parts de marché de Bito Systèmes, notamment dans le secteur de l’industrie agro-alimentaire en région Bretagne et Pays de Loire.
Emmanuel Vexlard a été nommée le 1er janvier dernier directeur général France d’ID Logistics. Emmanuel Vexlard, 43 ans, est diplômé de l’Ecole Supérieure des Transports (EST) de Paris et possède un master spécialisé en Logistique Globale/Supply Chain Management de l’ISLI. Il débute sa carrière en 1996 chez Habitat. En 1999, le groupe Geodis le nomme responsable distribution de sa filiale taïwanaise. De retour en France en 2000, il intègre Solvay en tant qu’acheteur logistique Europe. Emmanuel Vexlard rejoint ID Logistics en 2005 et occupe successivement les postes de directeur des opérations de l’offre transport du groupe, avant d’être promu directeur des systèmes d’information en 2011.
e-Themis a nommé Christelle Bournier, 36 ans, à la direction marketing et des opérations commerciales pour renforcer sa dynamique de croissance et de développement. Diplômée d’une Maîtrise des Sciences de Gestion à Paris-Dauphine et d’un DESS distribution, vente, logistique et négociation à Paris-Dauphine, Christelle Bournier a démarré sa carrière comme assistante chef de produit chez Cartier International. Puis elle rejoint Bouygues Telecom en 2005 et suit un parcours pluridisciplinaire qui l’amène à développer des compétences commerciales, marketing, gestion financière et relation client. e-Themis est éditeur et intégrateur de solutions de gestions basées sur Sage.
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ÉCONOMIE
Allopneus.com choisit Valence-sud
Allopneus.com conforte le couloir rhodanien dans sa position logistique stratégique. Dans le cadre de son développement, il vient d’annoncer le choix du parc logistique de Valence-sud pour y installer sa seconde base logistique. Le distributeur, dont le siège est à Aix-en-Provence (13), disposait depuis cinq ans d’une seule base logistique à Oignies (62). Sur une surface de 16 hectares, plus de 40 millions d’euros vont être investis dans la Drôme, en trois tranches. La première de 24 000 m2 sera opérationnelle dès septembre. Une deuxième de 18 000 m2 le sera à partir du début 2018 et la troisième de 42 000 m2, en 2019. Grâce à Valence-sud, Allopneus.com va doubler sa capacité d’expédition : « à Oignies, site saturé, nous traitons en moyenne 12 000 pneumatiques par jour, avec des pics à 25 000. Grâce à Valence-sud, nous allons doubler ces chiffres », se réjouit Dominique Stempfel. Un doublement qui va nécessiter l’embauche de 250 nouveaux collaborateurs, sur l’ensemble du programme valentinois.
Carrefour ne s’éloignera pas de Laiz
Confronté à la recherche d’un nouvel emplacement pour la construction d’un entrepôt destiné à remplacer le site existant de Laiz (01), ancien entrepôt Codec ouvert il y a 40 ans, en 2015 Carrefour avait suscité l’inquiétude des employés du site historique. Le site retenu finalement n’est situé qu’à quelques encablure de Laiz, situé sur les communes de Bagé-la-Ville et Saint-Jean-sur-Veyle, dans l’Ain. Il s’agira d’un entrepôt de 60 000 m2 de plainpied “double face” construit sur un site de 18 ha. Il fonctionnera pour le compte de l’ensemble des enseignes du groupe pour la distribution régionale des produits secs. Une cinquantaine d’emplois supplémentaires devraient être créés.
Lactalis investit dans l’Ain
Le géant mondial des produits laitiers, le français Lactalis, vient de choisir son site pour un nouveau complexe logistique, dans le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (Pipa). L’entrepôt va regrouper les activités de stockage, de préparation de commandes et de distribution pour la région Rhône-Alpes. Il reprendra en son sein un certain nombre d’activités jusquelà externalisées. La nouvelle installation comprendra un entrepôt de 13 000 m2 sur une surface foncière de 10 hectares. Une centaine de collaborateurs sera recrutée entre septembre 2017 et avril 2018. Les postes à pourvoir sont ceux d’opérateur logistique, conducteur routier, électromécanicien, employé administratif… Le site livrera la clientèle de la grande région Rhône-Alpes mais aussi celles de l’Italie.
ACSEP s’implante aux Antilles
Dans le cadre de son développement à l’international, ACSEP a créé en début d’année ACSEP Caraïbes, dirigé par Laurent Josso, 47 ans issu d’une formation logistique à l’ECCIP (Ecole de la Chambre de Commerce de Paris). On dénombrerait aujourd’hui une centaine d’entrepôts en Guadeloupe dont la surface est en majorité comprise entre 800 et 1 200 m2. Une aubaine pour ACSEP et son logiciel d’entreposage Izypro qui se veut un WMS simple et rapide à mettre en œuvre, économique et très facile à utiliser. Didier Santurette, directeur du développement, explique en effet que la logistique essentiellement internalisée de ces îles constitue un marché de croissance aussi bien chez les industriels que chez les grossistes.
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L’Institut du Commerce est créé
Nouvelle association lancée officiellement le 21 février, l’Institut du Commerce réunit ECR France, IFLS et l’IFM sous la bannière commune du “partage” et de la “prospective”.
S
elon son nouveau directeur général, Xavier Hua, le rôle de l’Institut du Commerce ne sera pas différent de celui de trois associations qui le constituent aujourd’hui. Il représente cependant un assemblage de stratégie parfaitement complémentaires. L’Institut français du libre-service (IFLS) s’intéressait à la partie commerce produisant des études de géomarketing, proposant des retails tours tandis que l’Institut français du merchandising focalisait son action sur le fonctionnement de la relation client au sein des magasins. De son côté ECR France menait ses travaux dans le segment de la supplychain immédiatement en amont, celui des logistiques d’approvisionnement aboutissant... Aux magasins. Il explique : « Nous serons un lieu de réflexion,
Xavier Hua, directeur général de l’Institut du Commerce d’études et de partage du savoir entre nos adhérents. Nous allons continuer à construire des pilotes de façon à tester des organisations, des techniques, de nouvelles technologies, à réaliser des études, des formations. A ce titre nous interviendrons comme nous le faisons déjà sur des questions techniques en appui d’organisations comme l’Ilec, l’Ania ou d’autres ». Le cadre déontologique restera le même. Ainsi, toujours se-
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lon Xavier Hua, l’Institut du Commerce n’entrera dans aucune discussion, activité ou démarche, qui pourrait, de sa part ou de celles de ses membres et participants, enfreindre les lois de la concurrence. Et ceci s’applique non seulement aux réunions officielles mais aussi aux discussions informelles avant, pendant et après les réunions. Il remplace les 3 associations existantes : les sociétés adhérentes bénéficieront de toute l’offre de services avec une seule adhésion au lieu de plusieurs. La structure ECR France est remplacée par celle de l’Institut du Commerce mais la démarche ECR reste présente et la marque continuera d’être utilisée pour certaines activités et l’appartenance au réseau international des ECR est également conservée. n L. B.
LSE S’EQUIPE AVEC A-SIS Le prestataire Logistique Services Europe a fait appel à A-SIS et à son WMS LMxt, pour équiper son entrepôt de Vénissieux (69) dédié au distributeur de fournitures industrielles Orexad.
MUSTANG CHEZ ID LOGISTICS ID Logistics a inauguré une nouvelle plateforme à Valence (Espagne) de 17 000 m2 dédiée à la logistique du fabricant de chaussures Mustang pour l’Espagne et l’international. ID Logistics gérera la réception, le stockage et la préparation de toutes les commandes, y compris les services à valeur ajoutée de co-packing et les manipulations spécifiques, aux fins de couvrir les besoins des différents canaux de distribution. Cela depuis les réseaux traditionnels de la vente au détail et en gros jusqu’aux sites e-commerce. Le logiciel de gestion ERP de Mustang sera interfacé avec le système de gestion d’entrepôts du prestataire logistique.
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INFRASTRUCTURES GIC ACQUIERT P 3 Le fonds souverain de Singapour GIC a achevé le rachat de P3, à TPG Real Estate et Ivanhoé Cambridge. L’accord, qui valorise l’entreprise à 2,4 milliards d’euros, a été annoncé pour la première fois en novembre dernier, mais devait être soumis à l’approbation des autorités européennes de régulation avant sa finalisation. C’est l’une des plus importantes transactions immobilières européennes de l’année 2016. Grâce au soutien du nouvel actionnaire P3 prévoit la réalisation de 1,4 millions de m de développements locatifs.
RHENUS INVESTIT À JADEWESERPORT Le groupe Rhenus offre désormais une surface d’environ 4 000 m2 pour le stockage, la manutention et surtout la pesée des conteneurs sur le site de Wilhelmshaven situé à proximité immédiate du terminal à conteneurs de JadeWeserPort. Le site peut accueillir environ 120 EVP en transit. Le premier client de cette nouvelle offre est la société Symrise de Holzminden, au sud de Hanovre, fournisseur d’ingrédients pour les parfums, arômes et cosmétiques et de solutions pour la nutrition.
LE GROUPE PANHARD S’IMPLANTE À PORT-JÉRÔME Caux Seine Agglo et le groupe Panhard ont signé une promesse de vente de 40 ha sur la zone indu La construction de 3 bâtiments pourrait démarrer fin 2017, pour une mise en exploitation en 2018. Situé à la sortie du canal et au pied du pont de Tancarville, le site dispose d’un bord à quai opérationnel et d’une zone de dépôt de conteneurs. Le parc devrait recevoir des marchandises par route, barge ou même “short-sea”.
Logiparc 03 confiant pour 2017
Nouvelle plate-forme Seveso III, ouverture du pôle ferroviaire, avancement de la commercialisation des surfaces existantes… Le site logistique du Logiparc 03 à Moulins dans l’Allier se voit grandir en 2017.
E
n mars dernier, le groupe Bosch a décidé de regrouper sur un entrepôt unique, le stockage et la distribution des chaudières de sa division France ELM Leblanc (regroupant les marques ELM Leblanc et Bosch). C’est sur le site multimodal de Logiparc 03 à Moulins (Allier) que l’industriel a construit une plate-forme de 8 000 m2. Pour les promoteurs du parc logistique, cette implantation constitue un signal fort d’autant que les contrats semblent se succéder. Ainsi, d’ici la fin de l’année, Logiparc 03 verra la finalisation de l’une des premières plates-formes nationales certifiées SEVESO III. Aménagé par Eiffage Construction et exploité par les Transports Bourrat, le bâtiment dédié aux matières dangereuses proposera une capacité de stockage de
18 000 m2 divisible en plusieurs cellules autonomes jusqu’à 500 m. Autre chantier à venir, la livraison d’un pôle ferroviaire de 5 hectares raccordé au réseau ferré national intégrant un faisceau à trois voies de 530 m de long, des quais, des aires de stockage et de manœuvre. Ce terminal sera ouvert au transport combiné comme aux flux de wagons isolé. Il recevra des produits classées dangereuses. Agénia, filiale du groupe NGE, a été retenue par Moulins Com-
munauté pour concevoir l’offre ferroviaire du parc. Le pôle sera opéré par Eurorail pour la traction et les Transports Terrancle pour les opérations de manutention ainsi que les pré et post acheminements routiers. Grâce à ces aménagements, Logiparc 03 pense développer son offre cette année sur les 75 hectares dédiés à la logistique, sur les 15 hectares destinés aux activités de tri et de recyclage et sur les 20 hectares consacrés aux activités tertiaires. n Iwen Layec
NSK construit un EDC à Tilburg
NSK a entamé la construction d’un nouveau Centre européen de distribution (EDC) de 17 300 m2 à 4 km de l’établissement actuel à Tilburg aux Pays-Bas.
L
e nouveau site offrira 72 % d’espace d’entreposage supplémentaire et pourra accueillir 51 % de palettes en plus, tout en multipliant par deux les surfaces à la fois de rayonnage et de mise à quai. Présent à Tilburg depuis 14 ans, le sous-traitant automobile a décidé de le transférer dans le secteur Vossenberg de la ville, où le nouvel établissement disposera de capacités logistiques accrues. L’achève-
ment des travaux est prévu pour juillet 2017 et les premières livraisons devraient démarrer fin août. Le nouvel entrepôt stockera des roulements industriels et automobiles destinés à des clients en Europe, en Russie, en Turquie ainsi qu’au Moyen-Orient. « A terme, notre Centre réduira les délais d’expédition tout
en améliorant la disponibilité des stocks et des produits pour l’ensemble de nos clients », explique Michel van Nispen, directeur logistique de NSK Europe. Un investissement de 17,5 millions d’euros, sans compter l’informatique qui permettra d’assurer la gestion des activités de l’entrepôt. NSK Europe dispose de 18 sites implantés dans 11 pays de la région EMEA, dont 5 sites de production et trois centres de R&D. n Gilles Solard
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