Stratégies Logistique n°165 - Extrait

NUMÉRO

165

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Juin/Juillet 2017

Dossier Chariots

Le temps des grandes manœuvres Value Chain Pharma

Numéro 165 - Juin/Juillet 2017 - ISSN 1249-2965 - Prix du numéro : 17 €

Le risque transport des laboratoires

Le “booking crunch” déstabilise les supplychains européennes

@stratlog strategieslogistique.com

Un des objectifs de l’industrie pharmaceutique est de garantir la qualité et l’intégrité des médicaments durant leur transport. (p. 32)

SOMMAIRE Stratégies Logistique > n° 165 > Juin/Juillet 2017

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3 Edito

6 Tableau de bord 8 Développement durable 10 En mouvement

20 Témoignage

18 Infrastructures

s !MAZON UN COMPLEXE logistique géant à Brétigny

56 Equipements de stockage

46 Chariots de manutention

24 Maritime

Transport conteneurisé, UN CHANGEMENT DE paradigme

12 Entreprise

• Comerso ou la logistique anti gaspi s ,ES NOUVELLES ROUTES de l’e-commerce s 4HALáS ET + . GáRENT la logistique des armées

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AREX'ROUP A TROUV£ 0 SON '2!!,

Vincent Ricci de XPO Logistics

11 Economie

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32 Value Chain Pharma Le nécessaire dialogue AVEC LES LABORATOIRES

%SSOR DES CHARIOTS AUTOGUID£S

PRISE DE POUVOIR DES MODáLES électriques, rôle de plus en plus crucial de la gestion de mOTTES CONNECT£ES LE MONDE DE LA MANUTENTION NE D£COUVRE PAS CES PH£NOMáNES MAIS LES TENDANCES OBSERV£ES SE confirment.

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66 Index des sociétés g TOUTE L’INFO SUR strategieslogistique.com EN COUVERTURE

40 TMS chargeurs

E L EXPLOITATION AU $ prédictif, le grand écart

Le “booking crunch” bouscule les supplychains européennes Stratégies Logistique > n° 165 > Juin/Juillet 2017

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TABLEAU DE BORD

Tableau de bord

LES CHIFFRES CLÉS DE JUIN 2017

9%

6%

La 31e édition de l’Indicateur du Marché du Transport (IMT) par Transporeon et Capgemini Consulting révèle que les prix de transport ont baissé de 9% au 1er trimestre 2017 par rapport à ceux du 4e trimestre 2016.

L’IMT révèle aussi que l’indice de prix des transports a baissé de 6% par rapport à ceux du 1er trimestre 2017 alors que l’indice de capacité est de 1,8% plus élevé. (Transporeon et Capgemini Consulting)

Indice de résilience 2017

L

’indice de résilience FM Global 2017, publié récemment apporte un nouvel éclairage sur trois des principaux risques qui menacent les performances des entreprises du 21e siècle : cyber-attaques, catastrophes naturelles et rupture des chaînes d’approvisionnement.

Cet outil en ligne interactif classe 130 pays et territoires selon la résilience de leurs entreprises face aux événements susceptibles de perturber leur activité. Pour la quatrième année consécutive, ce classement unique est mis à la disposition des entreprises afin de les aider à choisir l’implantation de nouveaux sites, sélectionner des fournisseurs, évaluer les chaînes d’approvisionnement existantes et identifier des clients potentiellement vulnérables.

La France se classe 11ème de l’Indice de Résilience FM Global, portée par une exposition relativement faible aux catastrophes naturelles, un risque incendie bien pris en compte et des infrastructures perçues comme excellentes. « En dépit d’un risque politique encore élevé et d’incertitudes économiques, la France se maintient à un bon niveau grâce notamment à une excellente qualité du risque », décrypte Thierry Masurel, directeur général des Opérations de Paris de FM Global.

L’Allemagne, qui se place dans le haut du classement (5ème), constitue un excellent choix pour les entreprises qui souhaitent protéger leur chaîne d’approvisionnement mondiale.

La position de ce pays caractérisé par d’importants flux d’import-export s’explique par sa capacité à faciliter le suivi des pièces, des composants et des produits en transit.

Dans ce domaine, la Russie se situe en dessous de la moyenne.

L’indice classe également les pays selon la résilience globale des entreprises. La Suisse occupe la tête du peloton (1er rang) grâce à des scores élevés en termes d’infrastructure, de fiabilité des fournisseurs locaux, de stabilité politique, de lutte contre la corruption et de productivité économique. n° 165 > Juin/Juillet 2017 > Stratégies Logistique

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DÉVELOPPEMENT DURABLE

LE PRIX DE L’INNOVATION DURABLE REVIENT

StratÊgies Logistique et l’organisateur d’ÊvÊnements Premium Contact lancent l’Êdition 2017 du Prix de l’Innovation Durable.

Le Prix rÊcompensera les entreprises des secteurs du transport, de la logistique et de la supplychain pour leurs rÊalisations remarquables et innovantes dans les domaines de l’environnement, du dÊveloppement durable et de la RSE. Cinq catÊgories sont en compÊtition : s i 4RANSPORTEURS Prestataires , s )NFRASTRUCTURES w

s i %CO SOLUTIONS -ATÂŁRIELS w

s i %CO SOLUTIONS ,OGICIELS w

s i ,OGISTIQUE URBAINE w La date limite de remise des dossiers a ĂŠtĂŠ fixĂŠe au 20 octobre 2017.

0LUS D INFORMATIONS SUR WWW LOGISTIQUE INTERNATIONALE COM PRIX STRATEGIES LOGISTIQUE ASP

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SUPPLY CHAIN

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En partenariat avec “Le Fret�

Le nouvel arrĂŞtĂŠ 1510 est paru

Un nouvel arrĂŞtĂŠ applicable aux entrepĂ´ts soumis Ă la rubrique 1510 de la nomenclature des installations classĂŠes est paru. Il regroupe les trois rĂŠgimes dans un mĂŞme texte et simplifie les obligations des constructeurs et des exploitants.

E

n octobre 2016, le gouvernement s’Êtait engagÊ à simplifier la rÊglementation applicable aux entrepôts.

C’est dÊsormais chose faite.

L’arrêtÊ concerne les entrepôts soumis à la rubrique 1510 de la nomenclature des Installations ClassÊes pour la Protection de l’Environnement (ICPE) (produits combustibles). Depuis l’arrêtÊ du 16 aoÝt 2016, si l’entrepôt est soumis aux rubriques 1530 (stockage de papier / carton), 1532 (bois), 2662, 2663 (plastiques) mais qu’il respecte l’ensemble des exigences de l’arrêtÊ de la rubrique 1510, seul ce nouvel arrêtÊ est à appliquer.

Le nouvel arrêtÊ sera applicable aux trois rÊgimes (dÊclaration, enregistrement et autorisation). Les textes aujourd’hui associÊs à chacun d’entre eux seront abrogÊs. Objectif affichÊ du Ministère : assurer une meilleure cohÊrence entre les trois rÊgimes mais conserver une gradation des exigences en fonction des dangers.

Les dispositions concernent notamment l’accessibilitÊ, les dispositions constructives, le compartimentage en cellules, et la dÊfense contre l’incendie. Par ce nouveau texte, le Ministère

veut  remplacer des textes techniquement très dÊtaillÊs et peu adaptÊs aux progrès techniques rapides du secteur . Il a ainsi changÊ son fusil d’Êpaule et prÊsente dÊsormais, sur de nombreux points, les objectifs à atteindre, la manière standard d’y parvenir‌ et des alternatives possibles.

A titre d’illustration, une

male des cellules est, elle, limitÊe à 23 m. Cependant, sous certaines conditions, la surface des cellules pourra dÊpasser 12 000 m2 si leur hauteur ne dÊpasse pas 13,70 m. A l’inverse, la hauteur des cellules pourra dÊpasser 23 m si leur surface est limitÊe à 6 000 m2.

Le basculement vers le nouvel arrĂŞtĂŠ est fixĂŠ au

adaptation de la hauteur et de la surface des cellules de stockage pourra être envisagÊe, moyennant des dispositifs renforcÊs et fiabilisÊs d’extinction automatique en cas d’incendie, et une Êtude spÊcifique permettant de s’assurer d’un niveau de sÊcuritÊ Êquivalent. Ainsi, de manière gÊnÊrale, la surface maximale des cellules est limitÊe à 3 000 m2 en l’absence de sprinkler ou 12 000 m2 s’il y en a un. La hauteur maxi-

1er juillet 2017. Le Ministère a annoncÊ que des travaux allaient être maintenant engagÊs sur un guide d’application du nouveau texte. n

ArrêtÊ du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions gÊnÊrales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu’ils relèvent Êgalement de l’une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classÊes pour la protection de l’environnement (JO du 16 avril 2017).

n° 165 > Juin/Juillet 2017 > StratÊgies Logistique

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EN MOUVEMENT

EN HAUSSE Olivier LemaÎtre )L A REJOINT *$! 3OFTWARE EN 2012 en tant que strategic account manager, avant de devenir en 2015 directeur des ventes France en charge du secteur industriel. Olivier LemaÎtre Êvolue dÊsormais au poste de VP Sales oÚ il sera chargÊ de piloter l’ensemble des opÊrations commerciales pour la France, la Belgique, la 3UISSE FRANCOPHONE L %SPAGNE et le Portugal.

Jean-Philippe Bergougnoux #OLIS 0RIV£ A NOMM£ *EAN Philippe Bergougnoux au poste de directeur gÊnÊral. ChargÊ d’accÊlÊrer le dÊveloppement du groupe spÊcialisÊ dans la livraison de colis, il remplace à ce poste Eric Paumier qui assurera D£SORMAIS LA CO PR£SIDENCE de la holding HOPPS Group, actionnaire d’Adrexo.

Nicolas Sanchez DHL Supply Chain France a choisi Nicolas Sanchez pour devenir son nouveau DIRECTEUR )4 Depuis 2011 dans le groupe, il a ĂŠtĂŠ successivement directeur de L )4"$ CUSTOMER SOLUTIONS ET des projets.

Laurent Chabert Il prend la responsabilitÊ du D£VELOPPEMENT DES OFFRES OpÊrations de +0-' POUR la France. Le secteur prÊvoit UN DOUBLEMENT DE SES EFFECTIFS d’ici fin 2018, autour de trois grandes expertises : achats, production et supplychain.

XPO

Nominations en sĂŠrie Vincent Ricci rejoint XPO Logistics en tant que directeur du dĂŠveloppement pour les activitĂŠs supplychain en France.

Le logisticien a aussi nommĂŠ Mark Wilkinson, Pascal Born et Max Alexander Ă des postes de directeurs dans le dĂŠpartement commercial de la division supplychain europĂŠenne.

Vincent Ricci Mark Wilkinson Vincent Ricci aura en charge de superviser l’ensemble du dÊveloppement commercial, incluant les fonctions commerciales, ingÊnierie client, performance et dÊploiement, QHSSE, marketing et communication.

Mark Wilkinson rejoint, lui, XPO en tant que directeur des ventes, supplychain Europe, pour prendre en charge la performance des Max Alexander ventes du groupe en Europe et l’innovation Pascal Born dans les services sectoriels.

XPO a aussi nommĂŠ deux nouveaux directeurs du dĂŠveloppement commercial.

Pascal Born sera ainsi chargÊ d’Êpauler les Êquipes commerciales pour agrandir le portefeuille de clients industriels et automobiles de l’entreprise. Max Alexander devra dÊvelopper l’entreprise dans les domaines de la mode et du e-commerce, en ciblant en prioritÊ les secteurs du textile, de l’habillement et de la fabrication.

VNF

GENERIX GROUP

DPD FRANCE

Thierry Guimbaud

Christophe Verdenne

CĂŠdric Boubet et Nicolas Morin

Thierry Guimbaud a ÊtÊ nommÊ directeur gÊnÊral de Voies Navigables de France. Administrateur gÊnÊral et ancien Êlève de l’Ecole nationale d’Administration (ENA), il a ÊvoluÊ au cours de sa carrière aux Ministères de l’Êconomie et des finances puis de l’Êquipement avant de rejoindre AÊroports de Paris (ADP) puis le Syndicat des Transports d’Ile-deFrance (STIF). Il Êtait dernièrement directeur des services de transports à la DGITM (Direction GÊnÊrale des Infrastructures, des Transports et de la Mer). Il succède à Marc Papinutti, qui prÊsidera dÊsormais le directoire de la SociÊtÊ du Canal Seine-Nord Europe.

Generix Group a nommÊ Christophe Verdenne en tant que chief sales & marketing officer avec pour objectif d’accÊlÊrer le dÊveloppement international du groupe et de consolider son positionnement marketing.

Il devra respecter la feuille de route imposÊe par le prÊsident du directoire JeanCharles Deconninck, soit  accÊlÊrer les ventes de l’offre de Generix Group à travers ses filiales et partenaires, recentrer son approche e-marketing autour de l’industrialisation de la gÊnÊration de leads et augmenter l’efficacitÊ commerciale de l’ensemble du groupe .

Nouveau directeur des grands comptes, CÊdric Boubet, dans l’ e n t re p r i s e depuis 2002, Êtait rÊcemment directeur rÊgional des ventes. Il aura pour mission d’accompagner la croissance de DPD France sur ce segment et de coordonner les rÊponses aux appels d’offres des comptes stratÊgiques paneuropÊens.

DÊsormais nommÊ directeur national des ventes, Nicolas Morin sera, lui, en charge de la mise en œuvre de la politique commerciale de l’entreprise et sera garant de l’atteinte des objectifs de croissance.

n° 165 > Juin/Juillet 2017 > StratÊgies Logistique

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ENTREPRISE 4 MILLIONS DE PALETTES CONTREFAITES

L’European Pallet Association e.V. (EPAL) demande aux entreprises d’arrêter d’échanger les palettes Europe EPAL contre des palettes UIC/EUR. L’EPAL explique sa décision par les lacunes « significatives » dans la gestion du pool d’échange par l’UIC, notamment dans les domaines de l’assurance qualité et de la lutte contre l’importation de palettes UIC/ EUR de contrefaçon vers l’Union européenne.

Les nouvelles routes de l’e-commerce transfrontalier

Michel Akavi, pdg de DHL express France, a présenté fin avril les résultats d’une étude réalisée par DHL sur l’évolution du commerce électronique transfrontalier, caractérisée par un taux de croissance très dynamique, notamment sur les produits de valeur élevée.

E

U Log prévoit d’investir 200 millions d’euros dans l’innovation et les technologies : « l’automatisation, la robotisation pour gagner en productivité et réduire la pénibilité, la mise à disposition de nouveaux équipements connectés pour ses salariés, en partenariat avec des entreprises françaises ». Malgré ce plan d’investissements dédié à l’automatisation et à la robotisation, la société logistique du distributeur Système U va embaucher 400 personnes en CDI d’ici 2018.

n 2015, le commerce électronique transfrontalier ne représentait que 15 % du marché mondial du commerce électronique, évalué par DHL à 2 000 milliards de dollars (source Alipay, Mc Kinsey) mais il connaît aujourd’hui une croissance importante surtout pour les produits de haute valeur. En 2020, la part du commerce transfrontalier devrait atteindre 22 % d’un marché global compris entre 4 000 et 4 500 milliards de dollars.

Grâce à un taux de progression annuel estimé à 25 %, son chiffre d’affaires global passerait à 900 milliards contre 300 en 2015.

Dans ce marché, l’étude DHL spécifie ce qu’elle appelle « le commerce des épices du 21ème siècle » par similitude avec les échanges internationaux de produits de très grande valeur qui ont fait la fortune des Compagnies des Indes en Europe à la fin du XVIIème siècle. Pour le transporteur, ces « nouvelles épices » sont les transactions d’ecommerce « à haute valeur de panier » définies comme des achats d’un montant supérieur à 200 dollars.

TOTAL SE DÉPLOIE DANS LE GNV

De la valeur ajoutée pour tout le monde

U LOG ACCUEILLE UN CENTRE DE TRI DE PALETTES…

Depuis juillet 2016, la plateforme logistique U Log (société logistique de Système U) de Mulhouse accueille un centre de tri et de réparation de palettes Chep. Sur 2000 m2 dans la zone d’expédition, l’atelier, équipé d’une machine de tri automatisée, est opéré par Transalliance.

… ET AUTOMATISE

Pour accélèrer son développement dans le gaz, l’énergéticien va acquérir la société néerlandaise PitPoint B.V., 3ème opérateur de gaz naturel véhicule (GNV) en Europe.

Ces derniers représentent à la fois des potentiels de gains « particulièrement élevés » pour les commerçants, mais aussi pour les prestataires d’express

© DHL

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Une étude réalisée par DHL estime qu’en 2020 le montant global des achats transfrontaliers à haute valeur (plus de 200$) sur le Web, atteindra 30 milliards de dollars. puisque l’acheminement de ces achats requiert généralement des prestations « premium ». L’étude DHL évalue à 30 milliards de dollars le marché mondial de cet e-commerce haut de gamme sourcé essentiellement en Chine, aux EtatsUnis et au Royaume-Unis pour environ 60% du chiffre d’affaires total. La part, réduite, de pays comme l’Allemagne, l’Italie et la France s’explique, toujours selon DHL, par le fait que l’offre en ligne de produits de haute valeur y est focalisée sur des produits comme le textiles ou les chaussures.

S’agissant de la structure de la demande de ces produits de haute valeur achetés sur le Web, l’étude estime qu’elle est plus fragmentée que l’offre et signale quelques caractéristiques intéressantes. Ainsi, la Chine ne représente qu’environ 30 % de la demande (contre 60 % de l’offre). L’étude explique ce contraste par la démarche des marques qui ont développé des stratégies de commercialisation

sur place ne nécessitant pas de d’expéditions transfrontalières. DHL constate enfin que 60 % du commerce électronique européen est intra-européen.

Plus de relais et de consignes Michel Akavi s’est également exprimé sur les projets d’évolution des services de livraison des colis de l’e-commerce en France.

Il a ainsi indiqué que DHL complétera ses réseaux de consignes automatiques et de point relais en s’appuyant notamment sur les Relais Colis dont le nombre devrait passer de 4 700 à 6 000 d’ici à deux ans.

Dans les grandes villes, DHL s’intéresse désormais à la livraison en mains propres par des coursiers autoentrepreneurs, mais au travers de prestataires.

Le pdg de DHL France a expliqué en substance que ces livreurs ont l’avantage d’offrir un système de livraison mutualisé des derniers mètres à l’ensemble des expressistes. n Luc Battais

n° 165 > Juin/Juillet 2017 > Stratégies Logistique

g PLUS D’INFOS SUR strategieslogistique.com

TCS veut grandir dans le colis Le spécialiste du pli et du petit colis, emmené par le fonds Meerschaert Private Equity, veut réaliser des opérations de croissance externe et se développer dans l’express premium.

E

n 2016, la PME de transport a réalisé 93,3 millions d’euros de chiffre d’affaires dans le métier de la tournée régulière à destination du monde bancaire (17 000 agences livrées par jour) et des grandes administrations (CPAM, MGEN, hôpitaux...). Basée à Bordeaux, la société s’est petit à petit diversifiée sur la pièce détachée automobile (15 00 colis par jour) ou la prothèse dentaire. L’expressiste s’appuie notamment pour cela sur pas moins de 120 salles de tri en France.

Depuis le 3 mars dernier, TCS s’est doté d’une nouvelle équipe d’actionnaires, parmi lesquels figurent des cadres mais aussi le fonds de pension Meerschaert Private Equity, qui change la stratégie de l’entreprise.

«TCS inscrit sa stratégie dans la durée, avec comme mots d’ordre innovation et croissance», explique Daniel Desage, président.

L’expressiste qui vise une croissance de 50 % dans les années qui viennent investit plus de 1 million d’euros dans les outils d’optimisation de la traçabilité et du

Stratégies Logistique > n° 165 > Juin/Juillet 2017

reporting. La société mise notamment sur la technologie RFID pour parvenir à ses fins. L’appel d’offre est en cours.

TCS développe aussi un nouveau service de transport express premium pour une livraison en J+1 avant 8h, n’importe où en France. La société cherche également à se développer par croissance externe sur le métier du transport express, le recyclage spécialisé (destruction de documents...) ou de la distribution de fournitures de bureau. n Gilles Solard

UN SERVICE FLUVIAL SUR LA LOIRE

Nantes Métropole, SaintNazaire Agglomération CARENE et Nantes SaintNazaire Port ont choisi de confier l’exploitation du service de transport fluvial de marchandises sur l’estuaire de la Loire à la Compagnie Ligérienne de Transport (CLT).

Son lancement est programmé en janvier 2018.

DANONE EAUX SUIT SES WAGONS

IDEO, plateforme de pilotage opérationnel multi-client filiale d’ID Logistics, et la start-up Everysens, spécialisée dans la traçabilité des actifs mobiles et l’optimisation de la supplychain, se sont alliés pour connecter l’ensemble d’une flotte de wagons de Danone Eaux France.

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Une flotte “stratégique”

Un décret du 9 mai 2017 dévoile les détails de la composition et de la mise en œuvre d’une flotte maritime à caractère stratégique.

L’

article L2213-9 du Code de la défense prévoit la possibilité d’affecter les navires battant pavillon français à une flotte « à caractère stratégique ».

Celle-ci doit permettre d’assurer, en temps de crise, la sécurité des approvisionnements, des moyens de communications, des services maritimes mais aussi de compléter les moyens des forces armées.

Le décret du 9 mai 2017 détaille aujourd’hui la composition de cette flotte et les conditions de sa mise en place. Il précise ainsi que la flotte à caractère stratégique comprend notam-

ment « les navires et les emplois associés susceptibles d’assurer la sécurité et la continuité des approvisionnements industriels, énergétiques et alimentaires français, des transports opérant dans le cadre d’une délégation de service public ».

Le ministère chargé de la marine marchande doit encore fixer par arrêté la liste des navires associés à la flotte à caractère stratégique. Un plan d’action triennal visant à son maintien et à son développement devrait aussi voir le jour.

Pour Armateurs de France, « ce décret est une très

Stratégies Logistique > n° 165 > Juin/Juillet 2017

bonne nouvelle car, pour la première fois, il reconnaît le caractère stratégique des activités de transport et de services maritimes ».

L’organisation est déjà dans l’après. « Maintenant que le format et la gouvernance de la flotte stratégique sont posés, il convient de travailler activement et rapidement à une véritable stratégie de flotte ». n Iwen Layec Décret n°2017-850 du 9 mai 2017 relatif à la composition et à la mise en œuvre de la flotte à caractère stratégique, pris pour l’application de l’article L. 22139 du code de la défense (JO du 10 mai 2017)

PITCH PROMOTION CONSTRUIT À BÉZIERS Après Intermarché-Logistique, Leroy Merlin et Décathlon, le groupe Pitch Promotion va s’installer surla zone d’activités biterroise de la Méridienne avec une base logistique de 50 000 m2 à Béziers.

MAN TESTE SON CAMION ÉLECTRIQUE EN AUTRICHE MAN Truck & Bus a présenté son concept de camion électrique dédié à la logistique urbaine. Il le testera en 2017 dans neuf entreprises autrichiennes dans le cadre d’un accord de partenariat avec le Conseil Autrichien sur la Logistique Durable (CNL).

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