NUMÉRO
192
Décembre 2021 Janvier 2022
@stratlog strategieslogistique.com
PRESTATAIRES LOGISTIQUES
Numéro 192 - Décembre 2021/Janvier 2022 - ISSN 1249-2965 - Prix du numéro : 22 €
Bilan stratégique 2021 RÉGION Auvergne-Rhône-Alpes EMBALLAGES Au cœur des livraisons vertes GUIDE D’ACHAT Chariots de manutention REPORTAGE « La modernisation de notre préparation au détail s’inscrit dans notre démarche RSE » Daniel Dendievel, directeur supply chain de Lyreco France
Parc logistique de SaintQuentin-Fallavier (Isère). Au sein de la deuxième région économique de France, le déficit foncier et le manque de main-d’œuvre handicapent toute la filière logistique. À lire dans notre enquête sur la région Auvergne-Rhône-Alpes pages 26 à 34.
SOMMAIRE
Stratégies Logistique > n° 192 > Décembre 2021/Janvier 2022
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3 Édito
6 L’évènement
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APPROFONDIR 50 Bilan stratégique
2021 des prestataires
26 Région
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59 Chariots de manutention
5
Les défis de la logistique externalisée
Naissance d’une filière Supply Tech ?
35 Transition énergétique du TRM
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8 Développement durable
Décembre 2021 Janvier 2022
InTerLUD, premier bilan
12 Entreprise
La Semaine de la
strategieslogistique.com 42 e-logistique
EN COUVERTURE
P. 50
20 Reportage
48 Grands enjeux
PRESTATAIRES LOGISTIQUES
Bilan stratégique 2021
2€
Stratégies Logistique > n° 192 > Décembre 2021/Janvier 2022
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Castorama plus vert avec MagicPallet
Après avoir testé la solution dans 19 magasins, l’enseigne de bricolage du groupe Kingfisher a choisi le système collaboratif d’échange de palettes MagicPallet pour optimiser ses chargements tout en réduisant ses émissions de CO2. Concrètement, les palettes disponibles sont localisées en temps réel sur tout le territoire. Une plateforme connectée met en relation les différents acteurs de la communauté pour échanger, vendre ou acheter des palettes là où ils le souhaitent, sans supporter le coût d’acheminement à vide vers leur point de départ. Selon Castorama, MagicPallet permettrait d’économiser 47 t de CO2. Par ailleurs, un partenariat a été signé avec l’association 20 000 Pieds sur Terre pour replanter 1 000 arbres. Le groupe Kingfisher s’est engagé à réduire de 40 % ses émissions de carbone d’ici 2025, par rapport à 2016-2017.
Amazon décarbone le dernier kilomètre
Avec pour objectif d’atteindre la neutralité carbone en 2040, Amazon Logistics annonce que deux tiers de ses livraisons à Paris se font sans émissions de CO2. L’entreprise recourt pour cela à une combinaison de solutions de transport neutres en carbone déployées avec ses partenaires de livraison, comprenant des véhicules électriques, des vélos utilitaires et des livreurs à pied. Les colis sont pris en charge au sein de micro-hubs logistiques au cœur de la capitale, et notamment à partir de trois dépôts de bus RATP. « Il s’agit d’une étape importante vers notre objectif, qui est de généraliser ce type de livraison au reste de notre réseau français », confirme Ronan Bolé, directeur d’Amazon Logistics en France.
© Ville de Nantes
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InTerLUD, premier bilan collectif
L
es partenaires du programme Innovations territoriales et logistique urbaine durable (InTerLUD) ont organisé une première rencontre nationale à Paris. Porté par l’Ademe, le Cerema et Logistic Low Carbon, InTerLUD a vocation de mettre en œuvre des chartes de logistique urbaine durable dans 50 métropoles et communautés d’agglomération dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE), et de partager expériences et bonnes pratiques. Plus de 400 participants ont échangé lors de la rencontre sur l’urgence de mettre en place des plans d’actions communs. À ce jour, 150 collectivités ont été sensibilisées et 37 conventions ont été signées à fin 2021, grâce à un budget d’environ 8 M€. InTerLUD a permis de multiplier les solutions de logistique urbaine durable.
Les entreprises s’engagent Le transporteur Sterne a ainsi testé la livraison de nuit tout en optimisant ses tournées. De son côté, Lidl France s‘est doté d’une flotte de près 100 camions fonctionnant au gaz naturel, de 14 véhicules au B100 et d’un premier véhicule frigorifique Renault 100 %
électrique pour livrer les supermarchés d’Île-de-France. Point.P a mis en place depuis trois ans un service de péniche pouvant transporter 1 100 t de matériaux, complété à 90 % par des livraisons via des camions au gaz naturel ou des camionnettes
« Il faut faire plus, plus vite, surtout dans le contexte des ZFE. » Yann Tréméac, chef adjoint du service transport et mobilités de l’Ademe.
électriques. Services Écusson Vert, société de livraison du dernier kilomètre à Montpellier, exploite le véhicule électrique Easy Flex. L’union des grossistes du marché de Rungis (Unigros) compte quant à lui mutualiser les commandes de quatre grossistes du secteur bio, chacun dans des domaines complémentaires mais ayant des clients en commun. Le programme InTerLUD entre dans sa dernière année en 2022. Sera-t-il reconduit ? « Il faut faire plus, plus vite, surtout dans le contexte des ZFE (zones à faibles émissions) » estime Yann Tréméac, chef adjoint du service transport et mobilités de l’Ademe.
n° 192 > Décembre 2021/Janvier 2022 > Stratégies Logistique
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ENTREPRISE
NOMINATIONS FM LOGISTIC
Nicolas Chéné est nommé directeur transport de FM Logistic (département enregistrant 500 M€ de chiffre d’affaires). Il a réalisé toute sa carrière dans le transport international et la logistique, dont une bonne partie en Allemagne où il a notamment dirigé le réseau de transport international de Rudolph Logistik Gruppe. Il a également travaillé outre-Rhin chez DHL Freight, au sein des groupes Ziegler L.W Cretschmar et Heppner.
KUEHNE+NAGEL
À compter du 1er août 2022, Stefan Paul occupera le poste de P.-D.G. de Kuehne+Nagel. Il remplacera Detlef Trefzger qui se retirera pour des raisons personnelles après 9 ans, restant néanmoins dans le conseil d’administration. Stefan Paul, membre du conseil de direction de Kuehne+Nagel depuis 2013, est actuellement responsable de l’activité route et des ventes. Il a commencé sa carrière chez Kuehne+Nagel en 1990.
SENNDER
Le spécialiste du transport routier de marchandises digitalisé nomme un nouveau directeur général en France : Anthony Guillouet. Diplômé d’un MBA, il a plus de 20 ans d’expérience dans le secteur de la logistique et du transport, notamment chez DB Schenker. Il succède à Maxime Legardez, fondateur d’Everoad, plateforme digitale de mise en relation rachetée en juin 2020.
La logistique entre en campagne auprès des élus et du grand public Confortés par le soutien appuyé de l’État, les acteurs de l’immobilier logistique ont organisé une opération portes ouvertes des entrepôts.
A
vec 36 entrepôts ouverts au public du 18 au 20 novembre 2021 à travers la France, les débuts de la Semaine de la logistique restent modestes. Mais les ambitions de son organisateur, l’association Afilog, sont grandes : « 550 élèves sont inscrits. Quelques dizaines de députés, élus et acteurs territoriaux visiteront aussi les bâtiments. L’an prochain, vous pourrez multiplier ces chiffres par 5 ou par 10 », s’enthousiasmait son président Claude Samson, en conférence de presse inaugurale. Au-delà des chiffres, cette opération montée en quelques mois marque un changement d’approche : « Nous en avons assez d’être dans la défensive. À travers cette opération de transparence, nous adoptons une communication à la fois offensive et positive pour dire qui nous sommes et ce que faisons ». Il s’agit de redorer l’image des entrepôts de logistique, souvent perçus par le grand public comme sources de nuisances : « Nous sou-
haitons mieux faire connaître au grand public et aux élus territoriaux le rôle clé que la logistique joue dans l’économie. Nous leur montrons aussi notre capacité à créer des emplois, et que nous travaillons sur l’écologie peut-être plus qu’aucun autre secteur ». Une dizaine d’entreprises participantes ont fait passer ces messages dans les entrepôts : BT Immo Group, FM Logistic, JMG Partners, Sogaris, DHL, Lidl, Segro France, Prologis, Stef et le Pôle d’intelligence logistique. Cet événement s’inscrit dans une phase d’accélération en matière écologique et économique, à lire dans le supplément immobilier de ce numéro.
La Fabrique de la Logistique ouvre les adhésions
L
a Fabrique de la Logistique (FabLog) devient une association, afin de « poursuivre son action en faveur d’une innovation ouverte, collaborative et durable pour la logistique ». Depuis 2019, cette plateforme créée à l’initiative de l’Ademe a pour objectif de rassembler les acteurs publics et privés, afin de promouvoir l’innovation dans le secteur de la logistique tout en faisant face aux défis environnementaux et technologiques. Cinq communautés travaillent aujourd’hui sur respectivement la digitalisation, pilotée par GS1 ; les territoires, pilotés par la Région Île-de-France et Open Data France ; la logistique durable, pilotée par l’IFP
Énergies Nouvelles et TLF ; la logistique de chantier, par Smart Construction Logistics ; la cyclologistique, via la Fabrique des Mobilités (FabMob) et Les Boîtes à Vélo – France. Grâce aux financements générés par les adhésions, la FabLog pourra ainsi poursuivre son développement et ses actions : BAC-IDF, une base de données des arrêtés de circulation en Île-de-France ; TCO2, un outil d’aide à la décision pour guider les acteurs sur les achats de véhicules de transport de marchandises (prisme économique et environnemental) ; un indice de cyclologisticité pour qualifier la capacité d’un milieu à accueillir les livraisons à vélo.
n° 192 > Décembre 2021/Janvier 2022 > Stratégies Logistique
PLUS D’INFOS SUR strategieslogistique.com
Ceva Logistics, n° 4 mondial
C
CCEP FRANCE
© Ceva Logistics
MA CGM, la maison mère de Ceva Logistics, va débourser 3 Md$ pour s’offrir Ingram Micro CLS, spécialiste américain de la logistique contractuelle e-commerce. La filiale CLS (Commerce & Lifecycle Services) d’Ingram Micro réalise un chiffre d’affaires annuel estimé à 1,7 Md$ et emploie 11 500 salariés à travers le monde dans 59 entrepôts, avec une présence forte aux ÉtatsUnis et en Europe, indique CMA CGM. La réunion de ces activités avec celles de Ceva Logistics (CA de 3,34 Md€ en logistique contractuelle et plus de 750 entrepôts) donnera naissance à un prestataire mondial de logistique contractuelle comptant 90 000 personnes sur près de 1 100 sites dans 160 pays. L’armateur financera l’opéra-
NOMINATIONS
tion sur fonds propres, la clôture devant intervenir au premier semestre 2022. « Après avoir réussi son redressement cette année, notre filiale Ceva Logistics accélérera son développement et rejoindra le top 4 de la logistique contractuelle. Sa position se trouvera renforcée aux États-Unis et en Europe, ce qui lui donnera des moyens accrus de saisir les opportunités créées par la croissance exceptionnelle de la vente en ligne », déclare Rodolphe Saadé, P.-D.G. du groupe CMA CGM.
FM Logistic, cap sur l’omnicanal durable
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«
e consommateur est le roi de la supply chain », tel est le mot d’ordre du président de FM Logistic, Jean-Christophe Machet. Dans un contexte de « transformation rapide et profonde des modes de consommation », le logisticien spécialiste des PGC a planché pour mieux servir un consommateur qui veut acheter et être livré à sa guise. Fruit de cette réflexion, c’est une « supply chain omnicanale durable, au service d’une consommation plus responsable » que l’entreprise familiale souhaite bâtir avec ses clients. Cette ambition sous-tend le nouveau plan stratégique Powering 2030, qui prévoit de doubler le chiffre d’affaires en 2030, de 1,4 Md€ à 3 Md€. Les résultats 2021 confortent ce plan : 166 M€ de nouveaux contrats ont été signés en six mois, soit autant que l’exercice 2019-2020, dont 60 % portent sur l’omnicanal. 160 M€ seront investis annuellement pour renforcer en priorité les services de commerce omnicanal et la logistique urbaine, tout en améliorant la performance durable. FM va consolider la capillarité de son réseau de distribution B to C, en développant en propre de nouveaux sites
Stratégies Logistique > n° 192 > Décembre 2021/Janvier 2022
Yannick Buisson, directeur général Europe de l’Ouest et centrale, Charlotte Migne, directrice du développement durable et Jean-Christophe Machet, président de FM Logistic multiclients, dont un prévu à Nantes, des consignes automatisées mutualisées (City Corners) ou encore des minicentres de distribution en centre-ville (exploités par sa filiale Citylogin). Dans ses 14 pays de présence, le groupe construira 120 000 à 180 000 m² par an, dont 40 000 à 50 000 m² en France. Au chapitre durable, le logisticien annonce la production en série d’un ergoquelette. Signataire de la charte écoresponsable d’Afilog, FM Logistic vise la neutralité carbone de tous ses sites logistiques en 2030, et compte sur la production d’hydrogène vert pour y contribuer.
Francesca Faure a été nommée vice-présidente supply chain et service client de Coca-Cola Europacific Partners France (CCEP France). Arrivée au sein de Cola-Cola Enterprises en 1999, elle a déjà mené avec succès plusieurs projets de transformation d’envergure, notamment à l’échelle européenne. Francesca Faure remplace Éric Desbonnets, désormais en charge du projet Paris 2024 pour CCEP France.
CHEP
Isabelle Dresco a été nommée au poste de P.-D.G. de Chep France et de Chep Maroc, spécialiste mondial des solutions logistiques, notamment les palettes. Après 15 années chez Procter & Gamble, principalement dans le domaine du marketing et de la gestion des marques, elle a ensuite rejoint Amazon, où elle a été responsable de plusieurs catégories de produits en France et en Europe pendant quatre ans.
RÉSEAU ASTRE
La coopérative Astre (160 PME) a nommé Christophe de Korver au poste de directeur du réseau, afin de superviser son développement européen. Christophe de Korver a presque toujours travaillé dans le secteur du transport et de la logistique : il a dirigé des filiales de Gefco en Tchéquie et en Roumanie, la filiale roumaine de FM Logistic, et a été à la tête des opérations de la Deutsche Bahn en France.
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Quick commerce : Casino s’allie avec Gorillas
Dernier kilomètre : Woop rachète Mapotempo
W
oop agrège les offres de livraison de plus de 150 transporteurs au service de clients tels que Leroy Merlin, Decathlon ou encore Électro Dépôt. L’entreprise vient de s’offrir Mapotempo et son application de planification de tournées. Cette première opération de croissance externe dévoile l’ambition de Woop de devenir un leader européen des Delivery Management System. Sa propre plateforme SaaS d’orchestration des livraisons prend en charge des besoins variés : livraison à domicile, en point relais ou sur le lieu de vente, ship-from-store, ship-from-warehouse, drive ou click-and-collect, etc. Un algorithme détermine les meilleurs scénarios de livraison en fonction des critères fixés par les commanditaires (prix, délai, impact carbone). Le savoir-faire de Mapotempo améliorera les tournées avec un suivi en temps réel. Siégeant à Pau, l’éditeur (20 salariés) compte pour clients Mondial Relay, Metro et Sodexo, entre autres.
Stratégies Logistique > n° 192 > Décembre 2021/Janvier 2022
© Gorillas
À
l’instar de Carrefour avec Cajoo en août dernier, le groupe Casino annonce un partenariat exclusif avec la start-up allemande Gorillas pour proposer des livraisons ultrarapides en centre-ville. Le distributeur français prendra également une participation au capital de Gorillas en France et au niveau groupe en Allemagne. L’accord stratégique prévoit que Casino approvisionne en produits de marque nationale et Monoprix les plateformes Gorillas de Paris, Lille, Bordeaux, Lyon et Nice. Dans un second temps, les clients en ligne de Monoprix et Franprix pourront opter directement pour la livraison à domicile ultrarapide assurée par Gorillas. La jeune pousse berlinoise prendra en charge la préparation et la livraison de ces commandes quick commerce depuis ses magasins en France. Forte d’une levée de fonds de 950 M$ en septembre, Gorillas fait figure de poids lourd dans un secteur de la livraison de courses à domicile express en pleine effervescence.
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VNF et Haropa Port s’engagent pour le fluvial
A
près la signature d’une convention avec SNCF Réseau en janvier dernier, Voies navigables de France (VNF) poursuit son travail de collaboration en signant avec Haropa Port une autre convention de partenariat, alors que l’axe Seine est au cœur des travaux du Grand Paris Express et des Jeux olympiques en 2024. L’objectif est de « changer le regard sur le transport fluvial et combattre les idées reçues ». Concrètement, il s’agit d’élargir le nombre de filières qui pourraient recourir au fluvial, notamment dans la perspective de la mise à grand gabarit de la liaison fluviale Seine-Escaut.
Une enveloppe pour le fluvial Le bassin de consommation de 25 millions d’habitants a déjà vu passer 22 Mt de marchandises sur la Seine l’année dernière, évitant
De gauche à droite : Dominique Ritz, directeur territorial du bassin de la Seine de VNF ; Stéphane Raison, directeur général de Haropa Port ; Thierry Guimbaud, directeur général de VNF ; Antoine Berbain, directeur général délégué de Haropa Port de Paris. 16 000 kilomètres parcourus par les poids lourds. Les axes de travail concernent le développement du mode fluvial, tant pour le fret que le transport de passagers : transition énergétique de l’activité fluviale, avec nouveaux carburants et motorisations, déploiement des services aux usagers, innovation et meilleure performance du réseau, avec terrains équipés et zones de compensation, mobilisation et valorisa-
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tion domaniale conjointe, ou encore le partage de données. Les trafics sur l’axe Seine et sur la zone de Paris sont en hausse de 16 %, encouragés par la loi Climat et la mise en place des ZFE (zones à faible émission) dans les grandes agglomérations. Pour travailler à la réalisation de ces ambitions, VNF peut compter sur une partie de l’enveloppe de 3 Md€, après la signature avec les ministères de l’Économie et des Transports, en avril dernier, d’un cop (contrat d’objectifs et de performance). Avec une trajectoire d’investissement indiquée jusqu’à 2029, les financements seront déterminés tous les ans, « D’ores et déjà, je peux vous dire que cette année et l’année prochaine, nous allons bénéficier de plus de 300 M€ sur le réseau fluvial dans notre pays, ce qui est le double du niveau atteint dans la décennie qui précédait », indique Thierry Guimbaud.
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