TELECOMUNICACIONES
Por que la estrategia que Viettel ha ap licado en otros pa íses no funcionaría en el Perú POR VIVIANA GÁLVEZ
Viettel ya se presentó oficialmente como el cuarto operador comercial móvil en el Perú. ¿Qué esperar de la empresa vietnamita?
Negocio de oriente Viettel ha indicado públicamente que será un operador multisegmento, al ofrecer equipos de gama alta, media y baja, y atender a las poblaciones rural y urbana. Sin embargo, los especialistas consultados por SE señalan que el foco del operador serán los usuarios prepago, de bajos ingresos y de zonas rurales, pues éste es el usuario promedio de los mercados donde la vietnamita opera (Vietnam, Camboya, • Laos, Haití y Mozambique). El ingreso de Entel a telefonía móvil (SE 1366) no afectará significativamente las operaciones de Viettel, pues la empresa chilena no enfocará su oferta en los segmentos de bajos ingresos, según Guillermo Hurtado, analista de Pyramid Research, consultora internacional de telecomunicaciones. Asimismo, todo indica que la tecnología 4G no está entre los planes de corto plazo de Viettel: no presentó una propuesta a pesar de que fue precalificado por Prolnversión para esa concesión (SE 1382), y los especialistas consultados señalan que no participará en la concesión de la banda 700 MHz, a adjudicarse en el 1T14 (SE 1390). Así, el operador vietnamita desarrollará su negocio sobre las tecnologías 2G y 3G. "La penetración de 3G en el Perú aún es muy baja [alrededor de 20%], comparada con la de la región [cerca de 40%]", explica Hurtado. Ello deja un largo trecho por recorrer a Viettel. Hurtado también sugiere que su estrategia vaya a ser una de tarifas reducidas. No para occidente Viettel tiene por objetivo alcanzar los 150,000 usuarios en el primer año de operaciones y 357,000 en los primeros cinco años. Sin embargo, el Perú es un mercado que difiere de la experiencia de la empresa: la tasa de población rural es
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tasas más bajas de población rural afectarán su expansión hacia la población urbana, pues no le permitirá adquirir la escala suficiente", indica Hurtado. El especialista detalla que ésa ha sido la mecánica para expandirse a las zonas urbanas: lograr grandes escalas en la población rural y luego migrar a la urbana.
MERCADO MOVIL Participación de mercado (0/o) ""
· c1fras prel1m nares 2012 Fuente: Os ptel
PRESENCIA INTERNACIONAL DE NUEVOS OPERADORES Entel (Chile)
Chile
Perú
Viettel (Vietnam)
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Vietnam
Mozambique
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Haití
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Perú
Fuente : Entel y Viettel
significativamente más baja (entre 25% y 30 %, mientras que la de Vietnam, por ejemplo, está entre el 70% y 75%, según cifras de Pyramid Research); el mercado es de ingresos medios y no de bajos (el ARPU -ingreso promedio por usuario- es de US$9 y el de sus mercados es de US$4 a US$5), y existe una tendencia hacia la aceleración de la penetración de smartphones, resalta Carlos Huamán, gerente general de DN Consultores, firma peruana especializada en telecomunicaciones. La estrategia de Viettel hasta el momento ha sido enfocarse en la población rural, generalmente desatendida, y comercializar smartphones de bajo costo. "[En el Perú] las
Reenfoque Más allá de las condiciones del mercado peruano, el mayor reto que deberá enfrentar Viettel es el caos municipal para tramitar los permisos para el despliegue de red. Si bien éste es un problema que afecta a todos los operadores [SE 1381], Huamán afirma que los demás operadores tienen áreas dedicadas a lidiar con la heterogeneidad de los criterios de cada municipio. Todo indica que Viettel no· hace lo mismo o lo suficiente, pues la dificultad para instalar las antenas sería uno de los principales motivos por los que se ha retrasado el inicio de operaciones de la empresa, que estaba previsto para mayo del2012 (SE 1270) y que, según Huamán, sobrepasó los plazos máximos previstos en el contrato de concesión que vencieron en enero del 2013. Finalmente, la concentración que existe en el Perú es la más alta de la región (94% frente al89%en México y el83% en Colombia, según cifras de Pyrarnid Research), por lo que el enfoque multisegmento de Viettel sería contraproducente si se tiene en cuenta, además, la agresividad de la campaña de Entel (SE 1389). "Si eres multisegmento, necesitas multiplata. Cuando vas a todos no vas a nadie, a menos que seas un gigante", señala Huamán. Toma como ejemplo el caso de Nextel, que se enfocó en el nicho corporativo (ver gráfico Mercado móvil). Esa empresa se vio afectada negativamente cuando expandió su cartera de clientes, pero no logró que los ingresos por usuarios crecieran ni que el costo de sumar nuevos clientes disminuyera (SE 1352). SE se comunicó con Viettel, mas la empresa indicó que no daría declaraciones. • •
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12 DE ENERO DEL 2014