INTEGRACIÓN SECTORIAL creando lazos entre cadenas y proveedores Expo ANTAD & Alimentaria México fortaleció su posicionamiento estratégico como destacada feria internacional del comercio moderno. En su 34ª edición, este magno evento reunió a cerca de 2 mil 200 empresas en el piso de exhibición, que generaron transacciones comerciales por 15 mil millones de pesos. Los negocios concretados dentro de la expo son muestra de la integración sectorial que promueve la ANTAD. De igual forma, las relaciones internacionales se extendieron con la inclusión de 32 países interesados en diversificar su mercado en el continente americano, pero sobretodo, estrechar vínculos de negocios con las cadenas detallistas mexicanas. Sin duda, este foro muestra la relevancia que tiene el comercio detallista en nuestro país, al representar cerca de 3.4% del PIB nacional y generar más de 825 mil empleos directos. Estas cifras muestran el desarrollo del retail al crear más empleos formales, ocupaciones que se suman a los 2.6 millones de empleos generados en la actual administración federal. Asimismo, cabe señalar que en este segundo año de alianza con Alimentaria Exhibitions, la presencia del sector de la alimentación y Horeca se vio vigorizada con la participación de chefs y expertos en gastronomía en el foro Food Connections, así como con la Gran Final del Concurso Cocinero del Año. La proveeduría especializada para el foodservice se complementó con la oferta para el retail, ya que un número importante de Asociados ha incursionado con cadenas de restaurantes y venta de alimentos preparados en su propio piso de venta.
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Las novedades y cambios en la organización del evento, dieron frutos para incrementar las actividades de negocio, capacitar a más de cinco mil personas y atender a más de 45 mil visitantes que se dieron cita durante los tres días del evento. Expo ANTAD & Alimentaria México, año con año, crece y evoluciona de la mano de los Asociados de ANTAD y de todos los involucrados en la cadena de suministro, que forman parte de uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional. Los editores.
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SUMARIO 05
RECEPCIÓN DE BIENVENIDA
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SESIÓN PLENARIA INAUGURAL
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RETAIL TECH
Directorio
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CARTA EDITORIAL Integración sectorial
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PRODUCTO Tendencias en el mercado de bebidas
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TORNEO DEPORTIVO Compromiso social
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ASOCIADOS EN PISO DE EXHIBICIÓN Oficinas de compras de los Asociados de ANTAD
04
TOUR A CEDIS Innovaciones en la operación
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PABELLÓN INTERNACIONAL Retail sin fronteras
05
RECEPCIÓN DE BIENVENIDA Bienvenida a la expo
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FOOD CONNECTIONS El sabor de los negocios
08
SECCIÓN ESPECIAL GS1 Fábrica de negocios está de regreso
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FORO DE PRODUCTOS FRESCOS Alimentos frescos
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SESIÓN PLENARIA INAUGURAL Unidad empresarial
34
PABELLÓN EMPRENDEDORES Secretaría de Economía
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DISCURSO INAUGURAL Unidad como valor social
35
PABELLÓN AGROALIMENTARIO Impulso a la producción nacional
16
CONFERENCIAS Y SEMINARIOS Capacitación
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GÓNDOLA DE NOTICIAS: PABELLONES Noticias relevantes de Expo ANTAD & Alimentaria México 2017
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RETAIL TECH Tecnología 2017 - 2027
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PRESENCIA COMERCIAL De Al Detalle a la Expo
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ANTAD.BIZ Fomento e integración de proveedores
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INDICE ANTAD Desempeño en ventas durante marzo 2017 de las Cadenas Asociadas a ANTAD
al detalle / mayo 2017 Director de Desarrollo ROGELIO RODRÍGUEZ MORALES Jefa de Comunicación ANGÉLICA MEDEL MORENO
Av. Horacio 1855, piso 6, Col. Polanco Sección 1ra C.P. 11510, México, D.F. Presidente Ejecutivo VICENTE YÁÑEZ SOLLOA Director General de Operaciones IGNACIO TATTO AMADOR Director General de Relaciones con Gobierno EUGENIO CARRIÓN RODRÍGUEZ
Editora Luz Ángela Torrijos Germán Reportera Mariana Monserrat Gutiérrez González Diseño e internet Juan Miguel Escalona Ibarra
COLABORADORES Sheila Ramírez Abril Garcini Leódari Kanon Jorge Lizán
DIRECTORA COMERCIAL Blanca Orihuela Martínez
Editorial Nuevo Norte, S.A. de C.V.
Avenida Juárez 5-B Int. 104 Col. San Lucas Tepetlacalco, Tlalnepantla de Baz, Estado de México C.P. 54055 11 13 11 73, 11 13 11 68 y 53 62 74 34
DIRECTOR GENERAL Orlando Varela Couto Asistente Nadia Denise Yepez Montalvo
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Al Detalle, Supermercados, Departamentales, Espe cializadas, revista mensual. Mayo 2017. Editor respon sable Orlando Varela Couto. Núm. de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: 04-2003-041010365000-102. Núm. de Certificado de Licitud de Título: m 12472, Núm. de Licitud de Contenido: 1043. Domicilio de la publicación: Avenida Juárez 5-B Int. 104, Col. San Lucas Tepetlacalco, Tlalnepantla de Baz, Estado de México. C.P. 54055. Imprenta Preprensa Digital S.A. de C.V., Caravaggio 30, Col. Mixcoac, C.P. 03910, delegación Benito Juárez, México, D.F. Registro postal: PP15-5161.
TORNEO DEPORTIVO
COMPROMISO
SOCIAL Daniel Martínez Fotos cortesía ANTAD
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Reforzando esfuerzos ayudamos más
omo cada año se llevó a cabo el Torneo Deportivo en el marco de Expo Antad & Alimentaria México 2017, con las disciplinas de Golf y Tenis. En este evento se logró cumplir con los objetivos de contribuir a la causa social que se apoya a través de la Organización Un Kilo de Ayuda, la cual ayuda al desarrollo de comunidades y combate la desnutrición infantil. Este año, se superó el donativo en más de 25% para otorgar 300 mil pesos a la Fundación.
Cifra recaudada a beneficio de Un Kilo de Ayuda:
300 mil pesos
Número total de participantes en el Torneo de Golf:
103 jugadores
Número total de participantes en el Torneo de Tenis en Parejas:
30 jugadores
La edición 2017 rompió todos los records posibles con 103 jugadores en Golf y 30 en Tenis. Siendo Mauricio Ramírez y Jorge Luis Rodríguez los ganadores en el Torneo de Golf. Cristóbal Toral y José Antonio Hernández fueron los ganadores del primer lugar en el Tenis. Además se rompió el record de Hole in One con tres hoyos premiados con un Audi A3, un reloj Raymond Weil y un premio de 200 mil pesos. Este año también se tuvo la mayor participación de patrocinadores como: Nivada, Audi, Sí Vale, Tequila Gran Padre, Pilgrims Pride, Kappa, Samsung, Maceite, ahm registro, s.o.s Servicios de Personal, Izettle y Nestlé. Por todo lo anterior, fue la edición más exitosa en la historia del torneo y ya se está trabajando para superar estos resultados en el 2018. En el marco de la Expo Antad & Alimentaria México 2017, el Torneo Deportivo hizo patente el compromiso social del sector detallista al tiempo de consolidarse como el encuentro networking de alto nivel.
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TOUR A TIENDAS Y CEDIS
INNOVACIONES EN LA OPERACIÓN Sheila Ramírez Fotos cortesía ANTAD
Asociados de ANTAD abren sus puertas al intercambio de mejores prácticas detallistas
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on el objetivo de proporcionar una visión actualizada y compartir su experiencia en la evolución de los procesos de abastecimiento y almacenaje de mercancías, la operación e innovación tecnológica en tiendas y Centros de Distribución (Cedis), Oxxo, Walmart México y Chedraui brindaron un recorrido por sus instalaciones a 46 colegas del sector detallista procedentes de diversas entidades del país, como Bolivia y Trinidad y Tobago. El tour inició en el Cedis de la cadena Oxxo en Jalisco, donde los asistentes pudieron observar los estándares necesarios en la distribución para garantizar la seguridad e inocuidad de los productos de la categoría de carnes frías. También pudieron visualizar los procesos de abastecimiento de cigarros. El segundo punto del itinerario fue una tienda Walmart en la que conocieron de primera mano los lineamientos
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para la recepción y segmentación de mercancía, la aplicación de la tecnología y otros aspectos estratégicos dirigidos a optimizar los tiempos y labores de todo el establecimiento. La agenda concluyó con la visita al Cedis de Chedraui. En este lugar los detallistas observaron cómo arriba la mercancía y conocieron las etapas y áreas involucradas en el envío de los productos a los puntos de venta. Este programa de actividades realizado en el marco de Expo ANTAD & Alimentaria México 2017 cobra vital importancia, ya que a través de los Cedis y las operaciones en tiendas las organizaciones comerciales realizan grandes esfuerzos en términos de eficiencia, con el propósito de cumplir con la promesa de tener el producto en el momento, cantidad y lugar adecuados a fin de satisfacer las necesidades de los consumidores que cada vez son más exigentes a la hora de tomar decisiones de compra.
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GÓNDOLA
BIENVENIDA A LA EXPO Luz Ángela Torrijos Fotos cortesía ANTAD
Degustación de productos mexicanos
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omo cada edición, se llevó a cabo el coctel que da la bienvenida a los expositores y visitantes que asistieron a la Expo Antad & Alimentaria México 2017, el cual incluyó una degustación comercial de productos de México Calidad Suprema, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (sagarpa) y de la Asociación Nacional de Establecimientos Tipo Inspección Federal (anetif), con cuyos productos se muestra el sabor de México. Juan Rubén Barrio Aguirre, Vicepresidente de Enlace Institucional de MCS.
Rubén Escajeda Jiménez, Presidente Nacional de la Confederación Nacional Campesina (CNC).
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Al comienzo del evento se realizó la entrega de un cheque simbólico por la cantidad de 300 mil pesos a la Fundación Un Kilo de Ayuda. Dicho montó se obtuvo en el tradicional Torneo Deportivo que se lleva a cabo en el Atlas Country Club durante las competencias de golf y tenis. Este es el sexto año consecutivo que dicha donación se entrega a la Fundación; cabe destacar que el donativo aumentó 25% con respecto al año pasado. La embajadora de la organización Un Kilo de Ayuda, Jackie González, fue la responsable de presentar la entrega del cheque que corrió a cargo de
Este es el sexto año consecutivo que la donación se entrega a la Fundación Un Kilo de Ayuda; cabe destacar que el donativo aumentó 25% con respecto al año pasado
Rubén Coppel, en representación de Antad, y Gabriela Gatica, Directora de Desarrollo Institucional de la Fundación Un Kilo de Ayuda. En el acto de bienvenida, Juan Rubén Barrio Aguirre, Vicepresidente de Enlace Institucional de México Calidad Suprema (mcs), resaltó que gracias al apoyo de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (aserca) y de sagarpa, mcs ha atendido más de 2.1 millones de hectáreas hortofrutícolas del territorio nacional certificable, beneficiando directa e indirectamente a más de 1.3 millones de personas. Con esta inercia, se tiene proyectado atender a 80% de la superficie certificable para el 2020. Asimismo, Rubén Escajeda Jiménez, Presidente Nacional de la Confederación Nacional Campesina (cnc), refrendó su compromiso de traba-
Entrega del cheque simbólico a Un Kilo de Ayuda.
Alejandro Vázquez Salido, Director en Jefe de ASERCA.
jar con sus agremiados con el propósito de certificar sus productos en calidad e higiene, apoyados por México Calidad Suprema. Por su parte, José Inés Cantú Chapa, Presidente de anetif, dijo que el Sello TIF próximamente buscará introducir nuevos productos y estándares de certificación, también con el apoyo de mcs.
José Inés Cantú Chapa, Presidente de ANETIF.
A fin de concluir, Alejandro Vázquez Salido, Director en Jefe de aserca, reconoció los esfuerzos de sector agropecuario para mantener a México como uno de los doce principales exportadores a nivel mundial, gracias a la inocuidad, higiene y calidad de sus productos.
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PUBLIRREPORTAJE
FÁBRICA DE NEGOCIO ESTÁ DE REGRESO ¿En busca de nuevos productos para tus anaqueles?
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eunimos a miles de proveedores y fabricantes del país para que presenten sus productos a las cadenas comerciales en un solo lugar: Fábrica de Negocio. Para la edición de 2017, este evento gratuito de GS1 México, ofrece a los asistentes la posibilidad de sostener encuentros con los compradores de 10 cadenas comerciales del país, conferencias con especialistas del sector y contacto con proveedores de tecnología y con organismos de financiamiento para hacer crecer a sus empresas.
Con este evento, se busca fortalecer los negocios de proveedores nacionales que cuentan con productos debidamente identificados con Código de Barras GS1, así colaboramos para generar empresas más productivas, eficientes y confiables para el mercado. Fábrica de Negocio repite sede este año, se realizará en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México, el miércoles 28 de junio.
Nueva oferta de productos en los anaqueles del país Fábrica de Negocio tiene la finalidad de garantizar encuentros entre los proveedores y los compradores de tiendas y supermercados, quienes buscan una nueva oferta de productos para sus anaqueles y dar mayores opciones de consumo al público.
Las cadenas comerciales participantes tienen un espacio exclusivo identificado con sus logotipos y habilitados para que sus compradores atiendan a los asistentes, escuchen la propuesta de sus productos, los evalúen, realicen una retroalimentación y concreten una nueva cita para empezar a hacer negocios con sus posibles nuevos proveedores.
Conferencias con especialistas Como cada año, en esta edición Fábrica de Negocio cuenta con la presencia de empresas y organismos de gobierno en el panel de conferencias para abordar temas que colaboran al crecimiento de los empresarios asistentes y sus negocios. El foro de conferencias contará en esta edición con panelistas de Google México, Grupo Exporta, Intertek, la Secretaría de Economía, ProMéxico, Grupo Exporta, Bancomext, la revista Entrepreneur, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Clarke and Partners, la agencia Tanque y de Kantar Vermeer.
Tecnología y financiamiento para las empresas Los asistentes también tienen la posibilidad de encontrar stands de proveedores de tecnología que les ayudarán a adoptar
con eficiencia, desde los estándares GS1, hasta cualquier otra solución que fortalezca los procesos logísticos y operativos de las empresas asistentes. Además, habrá stands de organismos como Grupo Exporta, que se encarga de rastrear nuevos productos para sus clientes en el extranjero. En concreto, sus representantes podrán especial atención en productos de las siguientes categorías: alimentos y bebidas, alimento y cuidado para mascotas, automotriz, cómputo y electrónica, deportes, herramientas, higiene, belleza y cuidado personal, hogar, jardinería y horticultura, juegos y juguetes, oficina, productos de higiene y limpieza, ropa, calzado y accesorios. Fábrica de Negocio se celebrará el miércoles 28 de junio de 2017 en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México, ubicado en calle Dakota s/n, Col. Nápoles, Del. Benito Juárez.
¡Participa! Para registrarte, participar o ser patrocinador de Fábrica de Negocio, ingresa al sitio web www.fabricadenegocio.com
o comunícate a los teléfonos de GS1 México: 5249 5249 desde CDMX y área metropolitana o al 01 800 504 5400 desde otro estado del país.
GÓNDOLA ONLINE
UNIDAD
EMPRESARIAL Luz Ángela Torrijos Fotos cortesía ANTAD
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Esfuerzo colectivo a favor del desarrollo del retail y de la economía nacional
a 34ª edición de Expo Antad & Alimentaria México dio comienzo con la Sesión Plenaria Inaugural, la cual contó con la presencia del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, así como con Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía; Aristóteles Sandoval, Gobernador de Jalisco; Vicente Yáñez Solloa, Presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad); Ernesto Nemer Álvarez, Procurador Federal del Consumidor; Antoni Valls, Director General de Alimentaria Exhibitions; entre otras personalidades de los sectores gubernamental y empresarial.
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Al inicio de la ceremonia, el Gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, tomó la palabra y agradeció al Presidente la solidaridad y el trabajo consistente y permanente que ha hecho en el estado, a través de infraestructura, obras y proyectos con los que se seguirá consolidando la transformación. “Este año 2017, se nos muestra un año difícil, con pronósticos reservados. Esto se debe, en gran medida, a la incertidumbre que representa la pérdida de condiciones para el fortalecimiento de la democracia a escala mundial. Las nuevas políticas proteccionistas, que buscan impulsar en distintas regiones del mundo,
como el caso de los Estados Unidos, son solamente un reflejo del hartazgo de las personas en todo el planeta en torno a un sistema económico y social que ha beneficiado a unos cuantos. Sin embargo, los mexicanos y los jaliscienses creemos que desafíos, como el que se nos presenta este año, son la oportunidad ideal para construir soluciones, desde la sociedad, en conjunto con todos los sectores. Por eso, nos da mucho gusto recibir eventos tan importantes como Expo Antad & Alimentaria México, que reúne a los representantes de casi 52 mil tiendas que dan empleo directo a más de 825 mil 699 personas”, indicó Sandoval.
Ildefonso Guajardo enfatizó que ANTAD, con sus 104 cadenas asociadas y más de 55 mil tiendas a lo largo y ancho del país, es una muestra del gran esfuerzo productivo empresarial a nivel nacional
Asimismo, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, resaltó el gran esfuerzo que ha hecho la Antad para que, durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, haya pasado de 22 millones de metros cuadrados de establecimientos, a 27 millones. Guajardo enfatizó que Antad, con sus 104 cadenas Asociadas y más de 55 mil tiendas a lo largo y ancho del país, es una muestra del gran esfuerzo productivo empresarial a nivel nacional. Además, señaló que la Asociación ha trabajado conjuntamente con el gobierno de la República en un diálogo constante desde el 2013, al inicio sobre el paquete de reformas estructurales y, después, en momentos difíciles como con los huracanes Ingrid, Manuel y Odile, para restablecer el comercio y el abasto.
Enrique Peña Nieto, Presidente de la República Mexicana.
Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía.
Aristóteles Sandoval, Gobernador de Jalisco.
Personalidades de los sectores gubernamental y empresarial realizando el corte de listón inaugural de Expo ANTAD & Alimentaria México 2017.
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ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS Durante la ceremonia de inauguración se entregó el “Premio a la Excelencia” que galardona el nivel de servicio, innovación y la calidad de los productos de los proveedores y socios de negocio en la cadena de abasto. Los Asociados de ANTAD seleccionaron este año a Samsung México y a Alpura como empresas merecedoras del premio que se otorga a la industria, para lo cual HS Jo, Presidente y Director Ejecutivo de Samsung México y Agustín Barrera Monsiváis, Director de Ventas de Alpura, recibieron los galardones. Otros reconocimientos que se dieron durante la apertura de la Expo ANTAD & Alimentaria México 2017 fueron los pertenecientes al “Reto ANTAD Emprende 2017”, siendo la estudiante Casandra Alfaro Morales, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la ganadora del primer lugar en la categoría de Mercancías Generales; mientras que el alumno Juan Hernández Reyes, de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, Hidalgo, resultó ganador del primer lugar en la categoría de Supermercado.
“En resumen, la historia es muy sencilla, cuando hay familias comprometidas, no de una generación, sino de muchas generaciones, con México, con su crecimiento y con su desarrollo, el diálogo se puede entablar como lo hemos entablado con Antad”, concluyó. Por su parte, Vicente Yáñez Solloa, Presidente Ejecutivo de Antad, informó que “es posible estimar que en los seis años de esta administración la inversión total del sector detallista habrá de superar los 15 mil millones de dólares, crecimiento e inversión que resultan imposibles sin tres condiciones: libertad económica, seguridad y el necesario binomio de transparencia con honestidad burocrática”. También subrayó que en todas las esferas de nuestro país ha surgido un clamor por la unidad, en defensa de los intereses de México y de la dignidad nacional. A su vez, indicó que la ocasión es única, y podría calificarse de histórica porque, a pesar de sus retos inmensos, lo cierto es que México en unidad siempre será capaz de hacer frente a sus dificultades. Aún más, México con liderazgo, sin duda será capaz de superarlas”.
“Es posible estimar que en los seis años de esta administración la inversión total del sector detallista habrá de superar los 15 mil millones de dólares”, indicó Vicente Yáñez
Por último, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, expresó durante su discurso que en el pasado mes de febrero se generaron 154 mil nuevos empleos forma-
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les en el país, por lo que es el mes en el que se han creado más puestos de trabajo desde que se lleva registro.
"Nos da mucho gusto recibir eventos tan importantes como Expo ANTAD, que reúne a los representantes de casi 52 mil tiendas que dan empleo directo a más de 825 mil 699 personas”, indicó Aristóteles Sandoval
“Si sumamos estos empleos a los que se registraron en enero, podríamos decir que ha sido el bimestre en el que más empleo se ha registrado. Estamos alcanzando prácticamente la cifra más importante de empleo que haya habido en cualquier otra administración con 2.6 millones de trabajos en cuatro años y dos meses”, señaló. Asimismo, Peña Nieto destacó distintos indicadores que recientemente dio a conocer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (coneval) que reflejan cómo se han venido cerrando las brechas y las carencias que tiene la sociedad en materia de educación, salud y vivienda. Por último, dio a conocer que en el marco de Expo Antad & Alimentaria México 2017 firmaría el decreto de mejora regulatoria que había anunciado unos días atrás, el cual “habrá de exigir que para cualquier nueva regulación que se pretenda hacer, o cada una que eventualmente alguna entidad pública quiera imponer, deberá eliminar dos de las que anteriormente se tenían”.
UNIDAD COMO VALOR SOCIAL Discurso emitido por Vicente Yáñez Solloa, Presidente Ejecutivo de ANTAD, durante la ceremonia de inauguración de Expo ANTAD & Alimentaria México 2017
Es un privilegio, señor Presidente, Enrique Peña Nieto, que presida la inauguración de la más importante reunión del sector detallista y de la cadena de suministro de México. La presencia de la investidura presidencial concede distinción, dignidad y relevancia nacional a toda ceremonia y acto público. Por 34ª ocasión consecutiva, esta expo, desde el año pasado presentada públicamente como Expo ANTAD & Alimentaria México, se lleva a cabo en este centro de convenciones, edificación emblemática del dinamismo comercial y pujanza económica de Jalisco. Desde hace años, esta expo es, en su género, la más importante reunión de negocios en el continente americano. Los cerca de dos millares de empresas presentes en el piso de exhibición en estos días, se estima, habrán de generar transacciones comerciales por 15 mil millones de pesos.
Los negocios participantes producen, distribuyen y comercian decenas de miles de mercancías, alimentos frescos, secos y enlatados, bebidas y artículos de belleza. Por primera vez, además en el piso de exposición, habrá un amplio contingente de empresas proveedoras de bienes y servicios de la hotelería, la restaurantería y el catering. Asistirán decenas de conferencistas y más de 500 estudiantes; unos, expertos en las complejidades del comercio moderno; los otros, interesados en comprenderlas. Vale destacar la participación de empresas de 32 países de todos los continentes. Sean cordialmente bienvenidas, las naciones asistentes por primera vez a esta expo. Saludamos con gusto, a empresarios de Filipinas, Malta, Rusia, Sri Lanka, Tailandia y Túnez.
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DISCURSO INAUGURAL
Distinguido señor Presidente de la República: Desde los primeros días de este 2017, México, su gobierno, sus empresas, su sociedad, ha debido hacer frente a delicadas circunstancias internas y allende de nuestras fronteras. En todas las esferas de nuestro país, ha surgido un clamor por la unidad en defensa de los intereses de México, de la dignidad nacional. La ocasión es única, histórica, podría calificarse, porque a pesar de sus retos inmensos, lo cierto es que México, en unidad, siempre será capaz de hacer frente a sus dificultades. Aún más, México, con liderazgo, sin duda, será capaz de superarlas. Su reiterado llamado a la unidad, señor Presidente, ha resonado en todo el territorio; merece respuestas concretas, prontas y efectivas. En tal virtud, es pertinente aquí, en Guadalajara, plantear qué convicciones sostienen a los Asociados de ANTAD en su compromiso por contribuir y sumarse a la unidad nacional, unidad que, en esencia, debe obligarnos a una tarea compartida por incrementar el bienestar nacional. En primer lugar, cuando las empresas Asociadas a ANTAD hablan de unidad con el país, ello les significa crecimiento, inversión y creación de empleo. El historial de la ANTAD comprende, después de 34 años de vida de la asociación, una participación real, sostenida y creciente en el desarrollo del país, y en el bienestar de las familias de México. A la fecha, nuestro sector representa cerca de 3.4% del PIB, tiene una plantilla de más de 825 mil empleos directos, registra ventas anuales de 1.5 millones de millones de pesos y cuenta con cerca de 55 mil tiendas localizadas en las dos mil poblaciones del país mayores de cinco mil habitantes, en las que se atienden diariamente a más de 22 millones de clientes. En las últimas tres décadas, el crecimiento promedio anual del piso de venta de las Cadenas Asociadas, ha sido de 8%; varios múltiplos por encima del crecimiento de la economía en su conjunto. Es posible estimar que en los seis años de esta administración, la inversión total de nuestro sector habrá de superar los 15 mil millones de dólares. Crecimiento e inversión resultan imposibles sin tres condiciones: libertad económica, seguridad y el necesario binomio de transparencia con honestidad burocrática.
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Estos son los temas más frecuentes de los reclamos y exigencias del sector empresarial, planteados a las autoridades federales, estatales y municipales. Por ello, le expresamos un doble reconocimiento, señor Presidente. Primero, por haberse elaborado una iniciativa de ley en materia de mejora regulatoria, y también por su determinación de remitirla al Congreso. La decisión presidencial garantizará que la mejora regulatoria se convierta en una política de Estado. Se trata, ésta, de una transformación de fondo del tamaño de las Reformas Estructurales, la apertura de nuestra economía o la decisión de darle autonomía al Banco de México. No caben dudas. La simplificación y la eliminación de trámites, principios compartidos por la ANTAD con Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía, son vigorosos impulsos al crecimiento económico, a la inversión y al empleo. Asociados de la ANTAD, con miles de tiendas en todo el país, llegan a tener la necesidad de atender todos los años más de 150 mil licencias; el tiempo de atención de estos trámites fluctúa entre un día y más de 18 meses, lo que muestra un amplio espacio potencial de simplificación. A las administraciones públicas, la mejora regulatoria les reduce costos y burocracias y, sin duda, beneficia a toda la comunidad, porque a las personas, familias y empresas, les significa la mejor arma contra la corrupción. Bien lo expresa la máxima romana: El exceso de leyes corrompe a la República. Por añadidura, no puede perderse de vista que la simplificación administrativa, tarea desempeñada con competencia y liderazgo por la Secretaría de Economía, es también un poderoso antídoto contra la informalidad y el comercio ambulante. También, ANTAD valora la gestión de los servidores públicos responsables de detener los saqueos de inicios de enero, crímenes que sorprendieron a la comunidad nacional y le provocaron daños por varios miles de millones de pesos a empresas y familias. Por otra parte, es de lamentar, y debe denunciarse, que muchos funcionarios y autoridades simplemente no le dieron la cara a los graves acontecimientos. La indignación y las lesiones sociales han dejado huella
en las localidades vandalizadas. Naturalmente, los inversionistas tendrán que evaluar los riesgos de abrir o expandir negocios. Es indispensable que sean procesadas y castigadas las personas y los grupos responsables de esos delitos y, desde luego, se tomen medidas para asegurar que no se cometan de nuevo. La unidad, queda claro por todos estos lamentables acontecimientos, es un valor social que requiere la seguridad de la comunidad, de las familias y las empresas. Una segunda convicción de los Asociados de ANTAD, es que la unidad con el país a los empresarios les obliga a colaborar con la estabilidad económica y social. Desde la década de los años 90, la activa participación en los mercados de los Asociados de ANTAD, ha contribuido a la estabilización de precios y al control de la inflación. Asimismo, ante desastres naturales, el sector del comercio moderno ha distribuido bienes indispensables, los urgentemente requeridos por los damnificados. La pronta apertura de tiendas en situaciones de emergencia, ha evitado repetidamente condiciones de inestabilidad y especulación, que hubiesen lesionado aún más a las comunidades afectadas. El sector empresarial insiste en el gran valor económico de transparencia social y simplificación burocrática del proyecto de la Cédula Nacional de Identidad. Para concluirlo, sería necesario sumar y homologar los avances ya logrados en varias instituciones públicas y privadas. Muestra elocuente de su valor, es constatar que en algunos países en los que ya está vigente, cualquier autoridad tiene prohibido exigir la presentación de documentos que ella misma expidió. La unidad con México, tercera convicción de los Asociados de la ANTAD, obliga a los empresarios del comercio a conducirse en total obediencia a las leyes de competencia. Las cadenas comerciales representan uno de los sectores con más intensa competencia en México. Todos los días, las empresas comerciales compiten en todas las regiones, tiendas, anaqueles y productos. Para México, lo verdaderamente relevante, es que la rivalidad de las empresas por ganar mercados se traduce en mayor bienestar, mejores precios y más amplia variedad de productos.
La realidad diaria para muchos negocios de nuestro sector, es sumamente dura, casi brutal; si venden por arriba del precio competitivo, pierden mercado; si lo hacen por abajo, pierden utilidades y arriesgan ir a la quiebra. Una cuarta convicción de los Asociados de la ANTAD, es la importancia de la colaboración. Nuestras empresas ratifican, una vez más, su disposición de apoyar a la economía y proteger el poder de compra de las familias. Los Asociados de la ANTAD coinciden con las autoridades en promover el poder de compra de los consumidores dentro de la economía formal y sin controles de precios, propósito contenido en el Acuerdo Nacional suscrito por el CCE, el pasado 9 de enero. La ANTAD aprecia la gestión administrativa del señor Procurador Federal de Consumidor, Ernesto Nemer, y su afán de sumar esfuerzos con los diversos sectores de la sociedad para favorecer el poder de compra de las familias. El sector empresarial y la Procuraduría han acordado compartir información de mercados, particularmente, de productos básicos para estabilizar precios y mercados. Todo, en beneficio del poder de compra de los consumidores. Distinguido auditorio. Señor Presidente de la República: La unidad, es un valor social; indispensable punto de partida de cualquier esfuerzo colectivo para hacer crecer nuestra economía y mejorar nuestra vida comunitaria. La unidad, propone objetivos concretos y fines compartidos; no elimina diferencias ni cancela divergencias, así lo demostró la definición de las Reformas Estructurales, al inicio de esta administración. Hoy, de nuevo, a México le es indispensable repetir ese ejercicio social de solidaridad. Unidad que no se acompaña con hechos, es discurso vacío. Ante la Presidencia de la República en esta ceremonia, los Asociados de la ANTAD protestan su lealtad al país, y con su desempeño empresarial, su compromiso por la unidad nacional. Muchas gracias.
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CAPACITACIÓN Pláticas educativas para el desarrollo del retail Luz Ángela Torrijos Fotos cortesía ANTAD
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urante la 34ª edición de Expo Antad & Alimentaria México se presentó un nutrido programa de conferencias y seminarios que tuvo como finalidad capacitar y transmitir las últimas tendencias en temas que afectan al retail.
El programa comprendió la Conferencia Magna Inaugural, cuatro seminarios especializados, dos supersesiones y 14 conferencias, todas distribuidas en los tres días de la feria. La Conferencia Magna Inaugural estuvo a cargo de Michael Sansolo, Director de
Investigación de Coca Cola Retailing Council, quien abordó el tema Realidades del omnicanal en el retail que habla sobre entender los deseos del cliente antes, durante y después de la compra. “El mundo sigue cambiando y siempre hay algo nuevo que está por suceder, por ello, el omnicanal permite tanto a las empresas de retail estar a la vanguardia, como al consumidor moverse a través de distintos canales para comprar cuándo, cómo y donde quieran”, dijo Sansolo.
SEMINARIOS ESPECIALIZADOS
Michael Sansolo, Director de Investigación de Coca Cola Retailing Council.
Blanca Breña, Coordinadora de Relaciones con Gobierno de ANTAD.
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Los tres seminarios especializados se impartieron durante la mañana del martes 7 de marzo, con cinco horas de duración cada uno. Los temas que se ofrecieron en estos fueron: catman 2020: La nueva era del category managament, por Tiago Moraes y Marcela Barrientos, ambos de Nielsen; Altas habilidades de negociación, por Rafael González, Director de Train!; Gestionando a tus clientes: Genera estrategias para ganar en el ciclo de compra-consumo, por Jean Marc Ziegler de The Retail Factory.
SÚPER SESIONES La primera de estas sesiones fue impartida por Carlos Delgado, Director de Servicios para el Retail de Nielsen México con el tema Comportamiento del consumidor mexicano en épocas de crisis. Delgado habló acerca de los comportamientos que han tenido los consumidores mexicanos en las crisis sucedidas recientemente, derivados de los saqueos a principios de año o el cambio de administración en Estados Unidos. “Estas conductas pueden repetirse, dada la incertidumbre económica generada en los últimos meses, lo que significa que es fundamental que los fabricantes y los minoristas se mantengan al tanto del sentimiento y el comportamiento del consumidor”, indicó. La super sesión del jueves la ofreció Jorge Quiroga, quien habló sobre “El comercio detallista mexicano ante los nuevos cambios de la economía internacional”, y abundó en torno a los aumentos significativos en la gasolina y una política internacional poco clara que han
Por otra parte, durante la presentación del Concurso Reto Antad Emprende, Blanca Breña, Coordinadora de Relaciones con Gobierno de Antad, otorgó los premios a los tres primeros lugares en las categorías de Supermercado y Mercancías Generales que fueron: Jean Marc Ziegler de The Retail Factory.
"Actualmente el volumen de información que genera el retail incrementa cada año entre 60% y 80%", mencionó Carenne Ludeña
Rafael González, Director de Train!
afectado tanto a proveedores como a las cadenas de consumo masivo. Además, habló sobre las oportunidades que tiene el retail ante el aumento del consumo interno.
CONFERENCIAS Las conferencias generales abordaron diversos temas relacionados con el consumidor, comercio electrónico, centros comerciales, mejores prácticas dentro del retail, entre otros. La plática de Euromonitor International destacó el auge del comercio electróni-
co ante el rápido crecimiento del uso de internet en la mayor parte del mundo. “La elección del mercado y del modelo de negocios electrónico requiere de un cuidadoso análisis de las oportunidades y expectativas del consumidor, que incluya estrategia, pagos y logística, para asegurar una entrada efectiva y prevenir errores costosos. Por ejemplo, en México las principales motivaciones de compra en línea son los precios y las entregas a domicilio gratis”, dijo Amanda Boulier, Senior Analyst de Euromonitor International.
Asimismo se hizo mención sobre la ciencia de datos en la conferencia de Carenne Ludeña, patrocinada por Websinergia. La especialista destacó la evolución tecnológica y de la era digital que han abierto nuevas posibilidades para almacenar información electrónica, bases de datos y formatos que son susceptibles de integración y análisis. "Estamos en una etapa donde las herramientas que generan datos estructurados y no estructurados crecen prácticamente cada día, se dice que actualmente el volumen de información que genera el retail incrementa cada año entre 60% y 80%", mencionó Ludeña.
CONFERENCIAS GENERALES - Global Powers of Retailing 2016 – Erick Calvillo, Socio Líder de la Industria de Consumo de Deloitte.
- Logrando crecimiento a través de Customer Centricity: estrategias ganadoras de los to retailers globales –Juan David Giraldo, Director de Desarrollo de Negocio en Latinoamérica de Dunnhumby. - Compitiendo con éxito vs. Amazon –Franklin Pacheco, Director de Retail Solution Architecture en Oracle.
- Gestión del efectivo en retail: retos y nuevas soluciones –Martin Espinel, Director Regional Desarrollo Negocios, Diebold Nixdorf Latinoamérica.
- Las nuevas reglas del retail: una industria en el filo de la disrupción –Rachel Mushahwar, General Manager, Head of Americas Sales: Retail, Hospitality & CPG en Intel Corporation.
- Emprendimiento y estrategia: tres claves para blindar tu proyecto –Alejandro Allera, Director de Maestría en Negocios Internacionales en ITESM Campus Monterrey. - El nuevo anclaje de los centros comerciales –Jorge Lizan, Director de Lizan Retail Advisors.
- eCommerce: ¿cuál es la situación actual del canal para los productos de consumo de rápido movimiento? –Fabián Ghirardelly, Country Manager de Kantar Worldpanel México. - ¡Impacto! Ingeniería de la influencia en redes sociales –Edner Granados, Conferencista de alto impacto. - Lealtad: la moneda de cambio de los shoppers –James Martin, Director de Lealtad en Nielsen.
- Servicio trascendente, una experiencia total –Rafael Blanco, Director comercial de Suut Consultores.
SUPERMERCADOS •DEPARTAMENTALES•ESPECIALIZADAS
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Cortesía ANTAD
TECNOLOGÍA 2017 – 2027 Avances de última generación que ayudan a eficientar al retail
Luz Ángela Torrijos
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n el foro Retail Tech los expertos en tecnología compartieron con los visitantes las últimas tendencias digitales en soluciones y seguridad de negocios. En esta zona se ofreció la sinergia entre un programa de conferencias y un pabellón especializado en tecnologías de última generación, enfocado a mostrar herramientas para las áreas de Recursos Humanos, Procesos, Infraestructura y Tecnología.
Otra conferencia interesante fue la nombrada “La pyme y tecnología en México que dio Brian Nishizaki de Aspel, donde se explicó cómo integrar la tecnología para elevar la productividad de las empresas, reducir costos y minimizar la mortandad de las empresas. A la fecha sólo 50% de las pymes mexicanas utiliza equipos de cómputo en sus actividades, según estimaciones de la consultora de comunicaciones Limbergy.
Para citar algunas ponencias, en Al detalle destacamos la impartida por Gerardo Sotomayor, Director Ejecutivo de Transmal, quien habló sobre la “Logística tipo Uber para pymes: ¡Caso de éxito probado!”. En esta conferencia se mostró el modelo de operación en el cual los proveedores en general pueden tener un servicio logístico compartido, contemplando la recolección y la entrega de su mercancía directamente en los cedis de sus clientes.
CONFERENCIAS
AL DETALLE
• Empowered commerce; lanzamientos de Oracle Retail para anticipar demandas, simplificar operaciones e inspirar interacciones –Franklin Pacheco, Director de Retail Solution Architecture en Oracle. • Logística tipo Uber para pymes: ¡Caso de éxito probado! –Gerardo Sotomayor, Director Ejecutivo de Transmal.
• La transformación digital en retail: keep it running. Keep it safe. Keep your customer –Víctor Mendivil, CIO Devlyn Holdings. • Tendencias de seguridad 2017 – David Cisneros Ramírez, Gerente de Unidad de Seguridad de Telmex. • La transformación digital del retail –José Contreras, Business Development LATAM de Diebold Nixdorf. • Connected retail. Eficiencia maximizada en toda la cadena del comerciante –Mauricio León, Gerente General en Honeywell para la División de Soluciones de Energía y Medio Ambiente para la región del Norte de América Latina. • La pyme y tecnología en México – Brian Nishizaki de Aspel. • Tendencias de las tecnologías y digitalización en los negocios –Ricardo Sánchez Galindo, Subdirector Comercial de Mercado Empresarial Occidente de Telmex.
FOMENTO E INTEGRACIÓN DE PROVEEDORES Resultados de la primera etapa del proyecto en Guatemala y Honduras Isaura Rodríguez
D
urante el marco de Expo Antad & Alimentaria México 2017, los responsables del proyecto “Fomento e Integración de Proveedores a través de la Plataforma Antad.biz y su Componente Ambiental”, participaron en diferentes actividades, entre las cuales destacó la presentación de resultados alcanzados por las organizaciones empresariales en la primera etapa de implementación. Cabe mencionar que este proyecto inició hace dos años a través de la plataforma antad.biz, y que a partir de este año cambió de nombre a Conexión Retail.
Lenin Cadena
La ceremonia contó con la Delegación Institucional integrada por cinco funcionarios de las cámaras empresariales de Guatemala y Honduras (cig, cohep, ccic), así como directivos de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (amexcid); giz - Programa coplan; giz Programa Regional de Cooperación Triangular; giz Programa amexcid; el Consejo Coordinador Empresarial (cce) y Antad.
Entre los principales resultados sobresalieron los siguientes: • La adaptación de la plataforma y el componente ambiental para Guatemala y Honduras y la nueva imagen con herramientas de apoyo a las pymes a través de Antad.biz y Conexión Retail. • Registro de 456 empresas de ambos países a la plataforma y 350 con autodiagnóstico ambiental. • La capacitación a 40 empresas en Honduras, en particular pymes, sobre temáticas comerciales y de sustentabilidad para vender al sector retail. • El acercamiento con compradores de cinco cadenas comerciales en Honduras para incentivar su registro a la plataforma y el uso de Antad.biz para búsqueda de proveedores. Para las empresas expositoras, la feria representó una gran oportunidad comercial, ya que durante los tres días lograron hacer más de 150 contactos de negocios, es decir, un promedio de 22 citas con cadenas comerciales, distribuidores, brokers en México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, reportando un valor total de un millón 450 mil dólares en negocios potenciales.
Responsables del Proyecto Fomento e Integración de Proveedores a través de la Plataforma ANTAD.biz y su Componente Ambiental.
Finalmente, las organizaciones cooperantes del proyecto manifestaron su interés de contar con una segunda etapa del proyecto, ya que esta iniciativa ha sido considerada una buena práctica para generar vínculos comerciales que contribuyan al desarrollo de los tres países y por ende, a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 adoptada a nivel global.
SUPERMERCADOS •DEPARTAMENTALES•ESPECIALIZADAS
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Cortesía ANTAD
TENDENCIAS EN EL MERCADO DE BEBIDAS
Orlando Varela
Las demandas del consumidor han generado lanzamientos increíblemente exitosos de productos más saludables como los de coco
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n el marco de Expo Antad & Alimentaria México 2017 se desarrollaron múltiples conferencias sobre temas tan diversos como lo es la agenda del comercio detallista. Entre ellas, varias pláticas se enfocaron en el consumidor y sus tendencias de consumo, un asunto vital ya que de ello dependen los hábitos de compra y por tanto, las ventas de las cadenas. Jorge Beirute, Director de Mercadotecnia de Tetra Pak México, presentó una conferencia titulada Coco: un mercado
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en crecimiento, un tema interesante que merecía compartir los datos duros con los lectores de Al detalle. El ponente puntualizó cómo está cambiando el mundo a partir de factores como el crecimiento demográfico y envejecimiento de la población, la urbanización, una clase media emergente, avances tecnológicos, globalización, incremento del comercio, así como de regulaciones gubernamentales e industriales. Asimismo, en México precisó que se presentan cambios sensibles, desde la conformación misma de la familia,
la integración de tecnologías a la vida cotidiana y un nuevo rol de la mujer en la sociedad. Todos estos elementos afectan de manera importante el comportamiento de las personas y sus tendencias de consumo. En este contexto, el consumidor busca productos seguros, saludables, prácticos y de fácil acceso, todo a su medida. No menos importante es su preocupación por la ecología y el medio ambiente. En este sentido, no sólo como tema de conciencia social y educación, sino en muchos casos de estatus.
Los factores mencionados son decisivos, en especial entre los alimentos y bebidas. Libres de grasa, sin gluten, sin lactosa, sin azúcar, son algunas de las constantes en la selección y preferencia de cada vez más consumidores preocupados por la salud y el bienestar. En el sector específico de las bebidas sin alcohol, el mercado ha experimentado una verdadera revolución, hemos visto surgir y crecer una gran cantidad de variantes, sabores, marcas, lácteos, energizantes, etcétera. En el mercado de bebidas existe cada vez más una diversidad de productos con interesante desarrollo, por ejemplo el jugo de naranja ha incrementado su consumo, sin embargo, nuevos lanzamientos como el agua de coco están experimentando un crecimiento excepcional.
AGUA DE COCO La razón de la existencia del agua de coco y de su preferencia va más allá de lo natural: es refrescante y tiene beneficios para la salud. Es una
$400 millones
COMPORTAMIENTO DEL AGUA DE COCO EN ESTADOS UNIDOS
350
Crecimiento del agua de coco 2007 – 2013: 27 veces
300
Tamaño del mercado: 400 millones de dólares
250 200 150 100 50 0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente Euromonitor.
CRECIMIENTO DEL AGUA DE COCO EN MÉXICO 206 mil litros (2010)
10 mil 937 millones de litros (2015)
12 000
1 342
10 000
8 000
Total de Tasa compuesta de crecimiento anual (CARG) 121%
6 000
2 001
9 595
4 000 3 089 2 000
3 668
2 881
El envase ideal - Preserva el sabor - Es fácil de almacenar - Higiénico - Económico - Ligero - Seguro - Construye marca - Es fácil de disponer - Reciclable - Reduce emisiones de CO2 - Renovable - Mantiene valores nutricionales del producto
_
1 736
206
2010
2011
2012 Agua de coco
2013
2014
2015
Agua de coco saborizada
Fuente Tetra Pak.
bebida rica que hidrata y que ayuda a la reposición de minerales, vitaminas, proteínas y electrolitos que el cuerpo necesita diariamente para aportar vitalidad. Como consecuencia, la demanda se ha incrementado a nivel mundial y nacional. La idea de aprovechar el
agua de coco se dio a partir de conocer las grandes cantidades de agua que se desperdiciaban, ya que se consideraba un subproducto en el proceso de la extracción de la pulpa de coco para sus múltiples usos, de los cuales se derivan productos tanto para uso culinario co-
SUPERMERCADOS •DEPARTAMENTALES•ESPECIALIZADAS
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PRODUCTO
Procesamiento, envasado y distribución de productos de agua de coco.
mo la leche o el coco rallado, así como para ser empleado como alimento para animales o en jabones y cosméticos. En las gráficas podemos apreciar un crecimiento inusitado para un producto que, a pesar de ser popular y tradicional, sólo se consumía eventualmente y en zonas productoras de la materia prima. A partir de 1995 se comenzó a producir el agua de coco lista para beber en Brasil, como consumo casual y de
recreación. Desde este lanzamiento, el comportamiento de este producto ha crecido en otras latitudes, por ejemplo en Estados Unidos el tamaño del mercado es de 400 millones de dólares al año. Y en México ha ascendido a más de 10 millones de litros de agua de coco consumidos al año. Hoy, el desarrollo de tecnologías de punta para su procesamiento y envasado han permitido una creciente distribución y el surgimiento de varias marcas, que cada vez más están a dis-
LANZAMIENTOS GLOBALES DE PRODUCTOS DE COCO Número de lanzamientos con agua de coco como ingrediente 363
334
Medio Oriente
21 256 8 55
116 1 19 17
167 2 23 21
2011
51
2012
Fuente Mintel.
22
62
44 44 56
AL DETALLE
74
75
91
91
2013
2014
50
América Latina
98
Asia Pacífico
66
Norteamérica
95
Europa
62
43
70
49 30
40
243
25
131
2015
2016
(YTD SEPT)
posición del consumidor en las tiendas de autoservicio, conveniencia, máquinas expendedoras de bebidas, etcétera.
RETOS PARA EL AGUA DE COCO Al ser un producto natural, el agua de coco requiere de diversos elementos para que sea un éxito en el mercado de las bebidas. Por ello, algunos desafíos que enfrenta son conocer bien el proceso de suministro y la organización del campo; la correcta extracción del agua y un envasado perfecto. Esto último es muy importante pues de éste depende que el producto mantenga su sabor y sus valores nutricionales. Ante las nuevas demandas de los consumidores, la presentación juega un papel decisivo a la hora de elegir un producto del anaquel, por ello un envasado ecológico, fácil de almacenar, ligero, seguro, y que mantenga las características de la bebida, harán del producto un éxito. Por lo tanto, el agua de coco responde a los cambios y preocupaciones de los consumidores actuales por obtener productos más naturales y saludables, lo que da un panorama del creciente número de lanzamientos globales para productos de coco.
ASOCIADOS EN PISO DE EXHIBICIÓN
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AL DETALLE
SUPERMERCADOS •DEPARTAMENTALES•ESPECIALIZADAS
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PABELLÓN INTERNACIONAL
RETAIL
SIN FRONTERAS El país invitado de esta edición fue China Fotos cortesía ANTAD
El Pabellón Internacional es uno de los principales atractivos de la exposición por su variada demostración de productos comestibles provenientes de diversos países. Este año tuvieron presencia en el piso de exhibición: Alemania
Guatemala
Argentina
Guyana
Canadá
Honduras
Chile
India
China
Indonesia
Colombia
Italia
Corea del Sur
Japón
Costa Rica
Polonia
Dinamarca
Reino Unido
Ecuador
Rusia
El Salvador
Sri Lanka
España
Taiwán
Estados Unidos
Túnez
Filipinas
Turquía
Grecia
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PABELLÓN CHINO El paraíso para el paladar En esta 34ª edición de Expo ANTAD & Alimentaria México, China fue el país invitado con una presencia de 120 empresas en el piso de exposición, debido al gran interés que los sectores industriales del país asiático han mostrado en México.
En este sentido, la Región de Zhejiang hizo una gran apuesta durante el evento, mediante un plan a tres años con el que se busca promocionar y reforzar las relaciones bilaterales entre China y México. Esta delegación regional ocupó mil 300 metros cuadrados del recinto con 56 stands.
“Estoy impresionado por el desarrollo de nuestras empresas en esta feria, espero que asistir a la Expo ANTAD & Alimentaria México dé frutos y consolide la relación con este y los demás países latinoamericanos, ya que con nuestra presencia queremos promover la cultura de Zhejiang en el sector de bebidas y alimentos”, dijo Zhou Ri Xing, Director General del Departamento de Comercio de la provincia de Zhejiang. En 2016, las ventas del comercio exterior de bienes de la región de Zhejiang alcanzaron 336.5 mmd (mil millones de dólares), de los cuales se exportaron 267.9 mmd y se importaron 68.6 mmd. Mientras que la comercialización de servicios superó los 48 mmd, de los cuales se exportaron 31.4 mmd y se importaron 16.6 mmd.
Los principales productos comercializados son la alta tecnología, electrónicos y partes mecánicas, de los cuales las ventas de componentes semiconductores, baterías solares y piezas de computadora han incrementado sustancialmente. Lenin Cadena
Zhou Ri Xing, Director General del Departamento de Comercio de la provincia de Zhejiang.
SUPERMERCADOS •DEPARTAMENTALES•ESPECIALIZADAS
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FOOD CONNECTIONS
EL SABOR DE LOS NEGOCIOS Luz Ángela Torrijos Fotos cortesía ANTAD
E
n el marco de la Expo Antad & Alimentaria 2017, se desarrolló un conjunto de activaciones bajo el nombre de Food Connections que apoyaron a las demostraciones comerciales de marcas de ali-
Activaciones que mostraron los atributos de alimentos y bebidas
mentos y bebidas nacionales e internacionales, y sirvieron de acercamiento entre los visitantes del evento y los profesionales del sector. Esta área estuvo dividida en tres secciones llamadas Cooking Experience, Drink
Show y Tasting & Pairings, cada una de ellas enfocada en exhibiciones y degustaciones de productos alimenticios que son de gran interés tanto para el retail como para el sector Horeca.
COOKING EXPERIENCE En esta parte estuvieron presentes chefs mexicanos y extranjeros que combinaron sabores, texturas y olores. Por ejemplo, el chef Alonso Rico dio una demostración sobre la flor Wild Hibiscus de Australia, llamada la flor de la pasión. Rico ofreció una plática y una muestra gastronómica sobre los alimentos que se pueden producir a
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AL DETALLE
base de flores naturales, rosa y flores de guisante de mariposa, tanto para el consumidor doméstico como para la industria del servicio de alimentos. Otra participación interesante fue la llamada “Mestizaje”, una fusión de la gastronomía mexicana y la catalana. Esta presentación estuvo impartida por Xavier Lahuerta & Miquel Guimera (catalanes) y Nacho Cadena (mexicano), chefs reconocidos con experiencia en comida internacional. Asimismo en esta parte hubo demostraciones del uso de ingredientes como el
aceite de oliva, especias, sazonadores y vinagres, entre otros, así como la elaboración de platillos típicos de estados, entre ellos Zacatecas, con la aplicación de nuevas técnicas.
DRINK SHOW En esta área se dieron demostraciones y preparaciones de todo tipo de bebidas, desde los jugos naturales, hasta las bebidas funcionales y cervezas artesanales. Las cervezas artesanales tuvieron una fuerte presencia dentro de las exhibiciones con marcas como Fortuna, Founders y la cerveza de Zacatecas Piedra negra, entre otras.
TASTING & PAIRINGS Esta zona estuvo dedicada a mesas redondas, catas y maridajes de vinos, mezcal, cervezas, tés, y demás bebidas que interesan al sector de la alimentación. Una presentación interesante fue la que habló sobre los beneficios del té verde de la región Longjin en China, que se caracteriza por ser rico en olor y refrescante. De igual forma, la presentación que dio Larissa Rábago, de Jus Lab, acerca de la importancia de consumir jugos funcionales para
la práctica del deporte y sus beneficios en la salud fue de gran interés para los asistentes, ya que mostró las ventajas de estos productos y dio a co-
nocer la gran variedad de bebidas que existen hoy en el mercado y que son de gran interés para los consumidores actuales.
SUPERMERCADOS •DEPARTAMENTALES•ESPECIALIZADAS
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ALIMENTOS
FRESCOS
Luz Ángela Torrijos Fotos cortesía ANTAD
Tendencias y mejores prácticas para esta categoría de producto
E
ntre las novedades de esta edición de Expo Antad & Alimentaria México 2017 destacó la inclusión del 2º Foro de Productos Frescos, con conferencias enfocadas al manejo de perecederos, una de las categorías de producto más importantes dentro de las cadenas detallistas.
Fabián Ghirardelly, Country Manager de Kantar Worldpanel México.
Liz Quintero, Directora General de México Calidad Suprema.
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AL DETALLE
En el Foro se expusieron ocho conferencias relacionadas al tema de comestibles. Entre otros temas sobresalientes cabe mencionar el uso del código de barras para frutas y verduras; tendencias de los consumidores en Estados Unidos y su impacto en el sector de frutas y verduras frescas; certificaciones en el sector alimentario y programas de capacitación, por mencionar algunos. Una ponencia de interés fue la que ofreció Enrique Barrios, Coordinador de Desarrollo de Antad, con el tema “Antad plu: Progreso del proyecto en México”. Esta plática mostró los avances en la implementación del proyecto que inició en 2014, en cola-
boración con gs1 México y la Produce Marketing Association (pma). La aplicación del código de cuatro dígitos Price Look Up (plu) a frutas y verduras, el cual permite a las tiendas, proveedores y consumidores identificar el tipo, tamaño y variedad de cada producto, así como saber si proviene de un cultivo tradicional que utiliza métodos orgánicos. Además de beneficiar al comercio detallista para asegurar el precio de venta por producto y su identificación rápida para la administración de inventarios. Aparte de las certificaciones para alimentos perecederos, las tendencias en esta categoría van en ascenso, y eso lo dejó ver Nancy Tucker, Vicepresidenta de Desarrollo de Negocios Globales de la pma en su conferencia, pues abordó las demandas de los consumidores en cuanto a frutas y vegetales frescos, esto debido a nuevos patrones de consumo tales como el crecimiento de la población, mayores ingresos, así como la urbanización y las percepciones del consumidor respecto a la calidad de los alimentos.
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GÓNDOLA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Presente a través del INADEM, ProMéxico y el SNIIM
Con una agenda nutrida de actividades, la Secretaría de Economía estuvo presente en Expo ANTAD y Alimentaria México 2017. A través de Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) incentivó la participación de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) con el objetivo de impulsar su desarrollo y facilitar su integración a las grandes cadenas comerciales y de proveeduría tanto nacional como global. El Pabellón “Mercado Emprendedor” estuvo conformado por 78 mipymes de los sectores: alimentos, bebidas, cosméticos e higiene personal, confitería, juguetes, productos de limpieza, entre otros. En este espacio, los expositores tuvieron la oportunidad de ofrecer sus productos y servicios a representantes de las Cadenas Asociadas y organizaciones pertenecientes a la industria alimentaria con el fin de establecer relaciones de negocio, explorar nuevas alternativas comerciales y ampliar su cartera de clientes. ProMéxico realizó encuentros de negocios a los que asistieron 32 compradores internacionales (10 de Europa, 10 de Estados Unidos, ocho de Latinoamérica, dos de África, uno de Australia y otro de Qatar) a fin de concretar más de mil citas de negocios con empresas mexicanas. Esta labor significó un nuevo récord para la dependencia que, desde 2011, participa en Expo ANTAD. El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) ofreció a los visitantes asesoría e información gratuita, completa y actualizada acerca de los mercados agropecuarios y pesqueros en el país.
PABELLÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NACIONALES Empresas de todo el país se dan cita con un gran despliegue de productos
Pabellón enfocado en alimentos y bebidas nacionales estuvo ubicado en el Salón Jalisco, y contó con una superficie de más de 15 mil 500 m2 donde más de 600 empresas mexicanas ofrecieron productos procesados, en presentaciones para el retail y para el foodservice, materias primas, bases culinarias, panadería y pastelería, pescados y mariscos, frutas y hortalizas, lácteos y sus derivados, bebidas, vinos, cerveza y destilados, orgánicos, confitería, etcétera. Cada año cuenta con grandes exhibiciones por parte de las marcas quienes apuestan por mostrar su catálogo de productos a las cadenas comerciales.
PABELLÓN MERCANCÍAS GENERALES Tendencias para satisfacer a los consumidores
Conformado por elementos esenciales para el retail e indispensables para la cocina y espacios de consumo, este pabellón contó con la presencia de más de 100 empresas con categorías de producto como: accesorios, electrónica, electrodomésticos, decoración del hogar, detergentes y limpiadores, muebles, blancos, amenities, cubiertos, plaque, entre otros. 34
AL DETALLE
PABELLÓN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
IMPULSO A LA PRODUCCIÓN NACIONAL
Productos esenciales para la operación de las tiendas
El Pabellón de la SAGARPA congregó a 148 productores mexicanos
Se presentaron más de 80 empresas con soluciones para los sectores retail y HORECA, equipos y mobiliario como básculas, refrigeración y congelación, bolsas, carritos y canastillas, cocinas industriales, hornos, equipo para preparación de alimentos; para bar, lavado, exhibidores, raks, automatización, etcétera.
PABELLÓN DE HIGIENE, SALUD Y CUIDADO PERSONAL Destacó la participación especial de Farmacias Benavides con área de compras Pabellón especializado de negocios con tendencias, para distribuidores y detallistas del ramo químico farmacéutico, salud y bienestar, perfumería y artículos de consumo en general. En este pabellón se tuvo la oportunidad de ver la innovación en salud y belleza en acción de desarrollo de productos, estrategias de mercado, y como agente principal de compra el retail. ANADIM con ANTAD formó una sección de compradores especializados generando reuniones con las contrapartes de la industria y el comercio con sus expositores. Las categorías participantes fueron: cuidado e higiene personal, dermocosméticos, medicamentos, perfumería y cosméticos, productos para bebé, suplementos nutricionales, vitaminas y material de curación.
Con la finalidad de estimular la comercialización de agroalimentos mexicanos en los canales de distribución minorista y los servicios de alimentación e impulsar la producción nacional, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (sagarpa) a través de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (aserca), apoyó la participación de 148 productores en Expo A & Alimentaria México 2017. Procedentes de 29 entidades de la República Mexicana entre las que destacaron Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, las agroempresas participantes presentaron una amplia oferta de productos como café, chocolates finos, miel de abeja y de agave, dulces, botanas, conservas, frutas deshidratadas y semillas certificadas. Como en ediciones pasadas, los productores de alimentos gourmet captaron el interés de los grandes compradores, particularmente de cadenas
de autoservicio y departamentales que buscar atender la demanda de un mercado cada vez más sensible a las tendencias gastronómicas y con segmentos que rebasan los 10 millones de consumidores. En este ámbito, las bebidas espirituosas como el mezcal y el tequila, así como de salsas y conservas, registraron gran aforo. Se estima que, durante la exposición, cada uno de las agroempresas participantes lograron realizar más de 10 citas de negocio. Con este promedio, aserca y sagarpa estimaron superar los seis millones de dólares generados por concepto de ventas durante la edición pasada. Cabe recordar que la dependencia ha participado en Expo ANTAD & Alimentaria México 2017 durante 14 años consecutivos a lo largo de los cuales ha registrado crecimientos entre 10% y 15% en el número de agroempresas expositoras.
SUPERMERCADOS •DEPARTAMENTALES•ESPECIALIZADAS
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GÓNDOLA ALIMENTARIA 2018
PABELLÓN DE TRANSPORTE
México, país estratégico para la internacionalización de la feria
Trasportación, logística y distribución
El salón internacional de la alimentación, bebidas y foodservice, que tendrá lugar del 16 al 19 de abril del próximo año en Fira Barcelona, España, prepara una edición única con contenidos renovados, dirigidos fundamentalmente a potenciar su carácter empresarial y a proyectar la gastronomía como su valor diferencial. Con más de 20 compañías y 30 compradores invitados, México reforzó en la pasada edición de Alimentaria su posición como país estratégico para la internacionalización del salón. Ayudar a promocionar la empresa agroalimentaria y abrir oportunidades en el exterior a bebidas y alimentos españoles sigue siendo una prioridad para Alimentaria. Por eso, el salón ha comenzado ya su desarrollo por todo el mundo con el fin de identificar y atraer a compradores de mercados preferentes para la agroindustria española como México y los mercados latinoamericanos, para los que Alimentaria es un puente de acceso natural o como la Unión Europea, que concentra 70% de las exportaciones españolas de alimentos y bebidas, según datos del Icex. En 2018, Alimentaria persigue revalidar las cuotas de internacionalización alcanzadas durante la pasada edición, a la que acudieron cerca de cuatro mil empresas expositoras, mil de ellas procedentes de 78 países, y casi 40 mil profesionales (de los 140 mil que visitaron la feria) provinieron de 157 países. También se pretende dar continuidad a las 11 mil 200 reuniones de negocios que tuvieron lugar entre los más de 800 compradores extranjeros de alto nivel invitados por el salón y las empresas expositoras.
Cuando los negocios involucran transportación para entregas, centros de distribución, servicio a domicilio, etcétera, las cadenas necesitan evaluar y diseñar su cadena de suministro, por lo que en este pabellón pudieron encontrar soluciones de transportación, logística y distribución con profesionales en unidades estándar, híbridos y ecológicos que se adaptan a cada empresa.
MEDIA SNAPSHOT Marketing, tendencias e innovación
Lenin Cadena
Antonio Valls, Director General de Alimentaria Exhibitions.
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AL DETALLE
Este año una de las novedades dentro del piso de exposición fue el área llamada Media Snapshot, una zona que estuvo dedicada a medios especializados en comercio detallista, la cual también incluyó el Foro Media, espacio de conferencias en el que profesionales relacionados con la industria compartieron las últimas novedades y retos en materia de innovación, tendencias, marketing y publicidad aplicadas al sector. Los expertos en mercadotecnia abordaron temas como el neuromarketing que incrementa el posicionamiento de las marcas, así como la atracción y retención de clientes. Además de las tendencias globales en comercialización de productos como la tortilla o el agua de coco. Esta área incluyó además la zona de Nuevos Productos e Ideas (NPI) con la exhibición de más de 350 nuevos productos que representan la capacidad innovadora de los expositores.
GRAN FINAL COCINERO DEL AÑO 2015-2017 El concurso promueve la gastronomía mexicana y potencializa la profesión de cocinero
Presente en el Media Snapshot AL DETALLE, órgano oficial de comunicación de la ANTAD, estuvo presente una edición más en la Expo ANTAD & Alimentaria México. Este año una de las novedades dentro del piso de exposición fue el área llamada Media Snapshot donde la revista tuvo presencia. La participación de AL DETALLE tuvo como objetivo brindar a los visitantes mejores opciones de generación de negocios con las empresas Asociadas a ANTAD, a través de la promoción de imagen, lanzamientos, extensiones de línea, nuevos productos y servicios en su publicación mensual.
NOVEDADES JM VILLEGAS 28 años presentes en Expo ANTAD Este 2017, Productos JM Villegas cumplió 28 años consecutivos de presentarse en Expo ANTAD & Alimentaria México 2017, ofreciendo soluciones para exhibición comercial e innovaciones para la industria del retail en México. Como representantes de las góndolas italianas CAEM presentaron nuevos materiales y diseños enfocados a tiendas de especialidades como farmacias, vinos y licores, artículos de belleza, tiendas gourmet y la integración del área de frutas y verduras en la misma góndola, con lo que facilitan el acomodo y diseño de las tiendas. También mostraron los carros de autoservicio de Unarco Industries que continúan reinventándose para reducir los costos de mantenimiento y el espacio que ocupan en el piso de venta y la nueva Eurocanastilla 360º con ruedas que da más opciones para facilitar las compras a los diferentes tipos de consumidores. Conoce más en su tienda en línea y descubre las siete líneas de productos para ofrecer la mejor experiencia de compra a tus clientes. Ordena tus inventarios, exhibe tus productos y... ¡vende! www.jmvillegas.mx
Después de más de dos años entre organización y semifinales, los pasados días 7 y 8 de marzo en el marco de Expo ANTAD & Alimentaria México en Guadalajara, Jalisco, se realizó la Gran Final Nacional de la 5ª edición de Cocinero del Año México. Después de varias semifinales en diferentes estados y de recibir más de 700 recetas, por fin se dio a conocer al ganador de la competencia. Los ganadores fueron: • Primer lugar: Uriel Viveros –Chef Ejecutivo de La Félix (cantina de ciudad), Monterrey, Nuevo León. • Segundo lugar: Jorge Boneta –Chef corporativo del Metropolitan Center, San Pedro Garza, Nuevo León. • Tercer lugar: Diego Niño Torres –Chef de Nexo Wine Bistrot Polanco, Ciudad de México. Los concursantes durante la final realizaron un menú compuesto por: dos botanas (una basada en jamón serrano y la otra en pesca sustentable), entrada, plato fuerte y postre que previamente diseñaron. Los chefs finalistas contaron con cinco horas para la realización del menú, con seis raciones de cada uno de los platillos. A fin de hacerlo aún más competitivo, en esta edición los chefs no pudieron llevar a su propio ayudante, el día de la competencia se les asignó a un estudiante avanzado de gastronomía del Colegio Gastronómico Internacional de Guadalajara, como ayudante. El jurado estuvo integrado por chefs y especialistas en gastronomía como Aquiles Chávez, Alexis Bostelmann, Jonatán Gómez Luna, Cecilia Núñez, Javier Aranda, Fernando Martínez Zavala, Nico Mejía, Bernabé Soto, Álvaro Gómez y Grisel Téllez. Las opciones de premio a elegir para el primer lugar consistieron en ayudarlo a montar un negocio propio, remodelar el existente (según sea el caso), u otorgarle una estancia de perfeccionamiento en tres de los mejores restaurantes del país durante 10 meses y con una beca mensual de 30 mil pesos. Mientras que para el segundo y tercer lugar, el premio económico fue de 25 mil y 15 mil pesos, respectivamente.
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GÓNDOLA RESEÑA DE ACTIVIDADES Durante Expo ANTAD & Alimentaria México 2017
¿CÓMO SÁCARLE JUGO AL RETAIL? Productos naturales al alcance del consumidor En el marco de Expo ANTAD & Alimentaria México 2017, AL DETALLE platicó con Sergio Davo, Vicepresidente para Latinoamérica de Zumex Group, sobre el fortalecimiento de sus actividades en México y América Latina tanto para el sector retail como para el foodservice. “En América Latina, en concreto en México, pretendemos reforzar nuestra presencia ya que es el país donde contamos con una oficina corporativa y un centro de distribución, lo que nos permite tener un stock importante de máquinas y refacciones, con el fin de disponer de una red propia de servicio técnico” dijo Davo. Zumex ha estado presente en las grandes superficies del sector retail mexicano, pero hasta el momento lo había hecho sólo en la parte de la cocina de los supermercados, donde los operadores eran quienes utilizaban los equipos para exprimir los jugos y los ponían a la vista del cliente ya en botellas. “En este caso, lo que estamos promoviendo es el concepto que ya funciona en Europa, que consiste en tener las máquinas a la vista del cliente dentro de la sección de frutas y verduras, para que sea el propio cliente quien participe en el proceso de obtención del jugo y decida la cantidad que llevará en su botella”, indicó Davo. Las máquinas están diseñadas para contener 20 kilos de naranja en una canasta que se encuentra en la parte superior. “El equipo exprime 40 naranjas por minuto, esto se traduce en tres litros instantáneos, lo que beneficia tanto a la cadena como al cliente, ya que no se hacen largas filas para adquirir la bebida”, señaló. “En México el cliente paga por la cantidad de jugo que se lleva, pero hay casos en tiendas de conveniencia de otros países donde se venden mallas de naranjas y el cliente es quien se acerca a la máquina y produce su propio jugo, pero el objetivo es el mismo, brindar a los consumidores un producto fresco”, dijo. “Por ello, hoy nuestra estrategia en México es acudir con los clientes potenciales del retail y mostrarles nuestros equipos para que realicen pruebas dentro de sus tiendas, y conozcan las ventajas operativas y en ventas que tiene colocar este tipo de exprimidoras a la vista del cliente”, finalizó Sergio Davo. 38
AL DETALLE
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• Asamblea General de Asociados ALAS El miércoles 8 de marzo, se llevó a cabo la Asamblea General de Asociados ALAS en el marco de Expo ANTAD & Alimentaria México 2017. La reunión tuvo lugar en el hotel Hilton y asistieron 24 personas entre Asociados e invitados especiales de 12 países que integran a la Asociación. Entre los temas comentados, destacó la confirmación del nuevo Wokshop de ALAS, que se llevará a cabo en octubre de este año con el apoyo de la Cámara Paraguaya de Supermercados (CAPASU).
Asociados e invitados especiales asistentes a la Asamblea General de ALAS.
• Cena ALAS Ese mismo día por la noche, tuvo lugar una cena especial organizada con el objetivo de generar networking entre los Asociados de ALAS y los invitados especiales, como Antonio Valls Vidal, Director General de Alimentaria Exhibitions. El encuentro se llevó a cabo en el restaurante “Río Viejo”, que ofrece platillos típicos mexicanos con un toque de alta cocina internacional.
Ferdysac Márquez, Presidente de ALAS, Antonio Valls, Director General de Alimentaria Exhibitions; y Vicente Yáñez Solloa, Presidente Ejecutivo de ANTAD durante la cena de ALAS.
PRESENCIA COMERCIAL
DE AL DETALLE A LA EXPO
Fotos Lenin Cadena
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CADENAS ASOCIADAS A LA ANTAD: VENTAS EN MARZO 2017
ANTAD: VENTAS MARZO 2017
En marzo, las ventas en términos nominales a Tiendas Iguales, considerando todas aquellas tiendas que tienen más de un año de operación, mostraron una variación de 4.0%. A Tiendas Totales, que incorporan las tiendas abiertas en los últimos 12 meses, el crecimiento fue de 6.9% respecto al mismo mes de 2016.
PARTICIPACIÓN EN VENTAS MARZO 2017
Las ventas acumuladas al tercer mes de 2017 ascendieron a 361.1 miles de millones de pesos.
Al cierre de 2016 la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales estaba formada por 51 mil 917 tiendas: 5 mil 410 de Autoservicio; 2 mil 258 Departamentales y 44 mil 249 Especializadas. La superficie total de venta de estos establecimientos suma más de 27.4 millones de metros cuadrados.
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