Al Detalle - marzo 2018 by Editorial Nuevo Norte

innovación tecnológica Cambiando los modelos de negocio La tecnología se ha vuelto inherente a los procesos operativos de las diferentes industrias. En el caso del retail, esta convergencia afecta a todas sus áreas, impulsada por aspectos como el móvil, la nube, el Big Data y, recientemente, por la Inteligencia Artificial y el Internet de las Cosas. En esta edición hemos abordado las tendencias tecnológicas que están revolucionado la forma de hacer negocios, y que este 2018 serán clave para hacer frente a los desafíos que impactan a las empresas de retail, entre las que destacan la incursión en el comercio electrónico, los nuevos comportamientos del consumidor y las amenazas de ciberseguridad. Esto ha llevado a que distintas consultoras y analistas a nivel mundial proporcionen reportes sobre los avances tecnológicos que guiarán la transformación digital del retail, pero también sobre los riesgos si no se implementan de forma adecuada. Conocer los retos y oportunidades que tienen las cadenas detallistas al utilizar la tecnología permitirá mejorar la experiencia del cliente, lo que se traducirá en una mayor rentabilidad. Las nuevas formas de comunicación entre las marcas y los consumidores son fundamentales para garantizar la competitividad del sector, ya que estas son originadas por el cambio generacional y el acceso a la información disponible en cualquier momento y en cualquier lugar.

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Por ello, el contacto idóneo para que las cadenas detallistas tengan acceso a estrategias innovadoras es a través de las ferias de negocio, donde se exponen las últimas tendencias en tecnología y consumo. Un ejemplo de ello es el Retail Tech dentro de la Expo ANTAD & Alimentaria México 2018, donde las cadenas de retail podrán encontrar nuevas directrices para optimizar sus modelos de negocio. Este año, la feria celebra su 35 aniversario de ser testigo de la evolución del comercio moderno. Cada año la Expo tiene como principal objetivo mostrar las novedades en productos y servicios nacionales e internacionales disponibles para el mercado mexicano. Por ello, en AL DETALLE les deseamos mucho éxito comercial en esta nueva edición. Los editores.

www.aldetalle.net

SUMARIO 16

SUSTENTABILIDAD

REPORTAJE DE PORTADA

CARTA EDITORIAL Innovación tecnológica

GÓNDOLA De los Asociados y su industria

CONSUMIDOR Poder de consumo en adulto mayores

PERSPECTIVAS ANTAD Panorama económico 2018

SUSTENTABILIDAD Cadena de frío: Situación en México

REPORTAJE DE PORTADA Futuro digital

ADMINISTRACIÓN Mejora regulatoria

OMNICANALIDAD Transformación digital del calzado

GÓNDOLA VERDE Noticias sobre la sustentabilidad en la industria del retail nacional e internacional

OMNICANALIDAD

Directorio

al detalle / marzo 2018 Director de Desarrollo ROGELIO RODRÍGUEZ MORALES Jefa de Comunicación ANGÉLICA MEDEL MORENO

Av. Horacio 1855, piso 6, Col. Polanco 1ra Sección C.P. 11510, México, D.F. Presidente Ejecutivo VICENTE YÁÑEZ SOLLOA Director General de Operaciones IGNACIO TATTO AMADOR Director General de Relaciones con Gobierno EUGENIO CARRIÓN RODRÍGUEZ

ÍNDICES ANTAD Desempeño en ventas durante enero 2018 de las Cadenas Asociadas a la ANTAD

Editora Luz Ángela Torrijos Germán Reportera Ericka Aislinn Olguín Mendieta Diseño e internet Juan Miguel Escalona Ibarra

COLABORADORES Sheila Ramírez Abril Garcini

DIRECTORA COMERCIAL Blanca Orihuela Martínez

Editorial Nuevo Norte, S.A. de C.V.

Avenida Juárez 5-B Int. 104 Col. San Lucas Tepetlacalco, Tlalnepantla de Baz, Estado de México C.P. 54055 11 13 11 73, 11 13 11 68 y 53 62 74 34

DIRECTOR GENERAL Orlando Varela Couto Asistente Nadia Denise Yepez Montalvo

11 13 11 73, 11 13 11 68 y 53 62 74 34 nuevonorte@nuevonorte.com.mx FOTOGRAFÍA Julio Rochon Siri CORRECCIÓN DE ESTILO Darío González

Al Detalle, Supermercados, Departamentales, Espe cializadas, revista mensual. Marzo 2018. Editor res ponsable Orlando Varela Couto. Núm. de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: 04-2003-041010365000-102. Núm. de Certificado de Licitud de Título: m 12472, Núm. de Licitud de Contenido: 1043. Domicilio de la publica ción: Avenida Juárez 5-B Int. 104, Col. San Lucas Tepetlacalco, Tlalnepantla de Baz, Estado de México. C.P. 54055. Imprenta Preprensa Digital S.A. de C.V., Caravaggio 30, Col. Mixcoac, C.P. 03910, delegación Benito Juárez, México, D.F. Registro postal: PP15-5161.

NUEVO MODELO HÍBRIDO · Re-diseño ergonómico · Canastilla de plástico inyectado · Maneral en toda la canastilla · Estructura metálica · Acabado granito en polvo · Parrilla inferior con caster-lift · Encestado compatible con modelo anterior

GÓNDOLA SE CONSOLIDA EN MÉXICO, GUATEMALA Y HONDURAS Herramienta para fortalecer las cadenas de proveeduría

Foto Julio Rochon

Las agencias de cooperación internacional de Alemania y México y organismos empresariales de México, Guatemala y Honduras implementarán una nueva fase del proyecto de cooperación triangular “ANTAD.biz y su Componente ambiental en Guatemala y Honduras”, que busca desarrollar nueva proveeduría para las cadenas comerciales y elevar la competitividad en la cadena de abasto del sector retail. Este 24 de enero se formalizó la colaboración de las instituciones para la “Consolidación de ANTAD.biz y su Componente ambiental en Guatemala y Honduras”. La plataforma ANTAD.biz -que tiene como objetivo facilitar la relación entre compradores y proveedores- funciona desde 2009 en la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales de México (ANTAD); y desde 2015 en Guatemala y Honduras. Este proyecto consolida los resultados alcanzados en la fase anterior “Fomento e Integración de proveedores a través de la Plataforma ANTAD.biz y su Componente Ambiental en Guatemala y Honduras (2015-2017)”. Este fortalecimiento del proyecto, se ejecutará durante 2018 y 2019 con el apoyo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y

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el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ), a través del Fondo Regional de Cooperación Triangular de América Latina y El Caribe, implementado por la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ, por sus siglas en alemán); el Consejo Coordinador Empresarial (CCE); la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD); el Consejo Hondureño de la Empresa Privada(COHEP); la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT); la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIS) y la Cámara de Industria de Guatemala (CIG). El objetivo de esta nueva fase es la diversificación de empresas en regiones, sectores y productos, la adecuación del Componente Ambiental con enfoque hacia la sustentabilidad, la capacitación y formación de formadores y empresas en comercio sustentable. Para ello se establecieron cinco líneas de acción:

1. Fortalecimiento del modelo de trabajo para incorporar 300 nuevas empresas proveedoras de productos elaborados en Guatemala y Honduras. 2. Instaurar redes y networking para generar intercambio de información y venta de productos a través de la plataforma, así como la documentación de casos de éxito y mejores prácticas. 3. Fortalecer la capacitación por medio de cursos, talleres y seminarios para proveedores y compradores en comercio sustentable, además de formadores locales. 4. Implementar iniciativas para las Cámaras Empresariales de Guatemala y Honduras que contribuyan a la sustentabilidad financiera de la plataforma y su Componente Ambiental. 5. Transitar del autodiagnóstico ambiental a un Componente de Comercio Sustentable para la incorporación de proveedores con buenas prácticas al sector retail. ANTAD.biz contribuirá en el desarrollo de proveedores, integrando la oferta de bienes y servicios de las empresas, con especial énfasis en las pequeñas y medianas, mujeres empresarias, jóvenes y emprendedores a nivel local y regional. Con estos avances, ANTAD.biz y su Componente Ambiental se consolidan como una Red Social Empresarial Sustentable que trasciende fronteras, y como una plataforma que genera negocios para la cadena de abasto del sector retail en Guatemala, Honduras y México, promoviendo así el desarrollo en los tres países.

GÓNDOLA SE INSTALA EN CHIAPAS Suma un total de 14 tiendas en el país Empresa convertidora de papel aluminio doméstico e institucional Alutodo es una empresa líder en el ramo de maquila de marcas propias del sector supermercado y abarrotero. Gracias a nuestra maquinaria de alta tecnología, automatización e innovación en nuestros procesos logramos ser más eficientes y rentables para nuestros clientes. Con más de 20 años de experiencia hemos logrado posicionarnos en el mercado ofreciendo nuestra caja individual con sierra metálica. Tenemos presencia en puntos estratégicos lo que nos permite distribuir nuestros productos en todo el territorio nacional. Para más información consulta: www.naflex.com.mx ventas.naflex@cuprum.com Tels: (81) 8115-1202 y 8007-9717

Old Navy anunció que llevó a cabo la apertura de su primera tienda en el estado de Chiapas, la cual se ubicará en el Ambar Fashion Mall de Tuxtla Gutiérrez. Con esta nueva tienda, la cadena logra sumar 14 unidades en todo el país. “Con la apertura de esta tienda, la marca continúa con su expansión y crecimiento, incursionando en nuevos mercados dentro del interior de la República Mexicana”, expresó en el comunicado la firma. En el anuncio, Old Navy también informó que continuará con la estrategia de crecimiento impulsado por la apertura de 270 tiendas Old Navy y Athleta, así como la inversión en su canal online y plataformas digitales.

Contenido editorial comercial

EL YUCATECO INVERTIRÁ MÁS DE 120 MILLONES DE PESOS Para la edificación de dos nuevas tiendas

Walmart de México y Centroamérica, llevará a cabo la construcción de dos nuevas sucursales en el estado de Oaxaca bajo los formatos de Bodega Aurrerá y Mi Bodega Aurrerá. Para ello, la cadena invertirá más de 120 millones de pesos. Además, estas generarán 140 empleos directos y 280 indirectos, potenciando la economía de la entidad. “Deseamos acompañar el crecimiento de Oaxaca con inversiones, generación de empleos y creación de nuevas oportunidades de desarrollo. Tenemos el compromiso de seguir ofreciendo a las familias oaxaqueñas una gran variedad de productos con los precios más bajos”, dijo Gabriela Buenrostro, Subdirectora de Walmart de México y Centroamérica. Cabe destacar que, con estas nuevas tiendas, la empresa logra establecer un total 30 tiendas y clubes de precio en el estado. 6

AL DETALLE

Celebra medio siglo de calidad, sabor y pureza en sus productos El Yucateco, la marca mexicana líder en la fabricación de salsas picantes de chile habanero festeja este año su 50º aniversario de haber sido establecida, su fundador Don Príamo Gamboa Ojeda e hijos agradecen a todos sus colaboradores, clientes, distribuidores y proveedores por su confianza a lo largo de estas primeras cinco décadas. El Yucateco gracias a la reconocida calidad de sus productos ya se encuentra exportando a más de veinte países y ha recibido varios premios internacionales. Después de este primer medio siglo de su historia, la compañía inicia una importante etapa con ambiciosos planes de renovación y mejoras en muchos aspectos a fin de tener un mayor crecimiento y desarrollo sostenido por los próximos años. Entre otros productos que la empresa también produce está el condimento de achiote y los concentrados para aguas frescas. Contenido editorial comercial

GÓNDOLA EFICIENCIA DE SEÑALIZACIÓN EN EL PUNTO DE VENTA Atención y servicio con eficiencia y amabilidad La leche es una de las fuentes de calcio más comunes, por lo que muchos especialistas recomiendan tomar leche diariamente para ayudar al desarrollo y fortalecimiento de los huesos. Sin importar la edad, tomar leche diariamente es imprescindible para ayudar a mantener nuestros huesos fuertes y sanos. Todo esto es gracias a que contiene A, B, C, niacina y riboflavina, además calcio, hierro y proteínas. En Nutrimarcas estamos comprometidos con brindar la mejor calidad en productos, y esa es nuestra carta de presentación; pero la atención y servicio que ofrecemos son con eficiencia y amabilidad. Nutrimarcas es una empresa nacida en Puebla, con una planta en Ojo de agua, que se encuentra en el municipio de San José Chiapa y con capital 100% mexicano.

Genera espacios únicos La experiencia de compra hoy en día es de vital importancia para lograr los objetivos de crecimiento del retailer, por lo que la señalización en el punto de venta, es una de las variables con mayor peso dentro de la ecuación. Una señalización correctamente ejecutada genera espacios únicos, da vida y personalidad al punto de venta, y hace que se distinga de su competencia; además, mejora la eficiencia de operación en el piso de venta. Hacia el shopper, que es nuestra razón de ser, le genera confianza y facilita su navegación entre departamentos, pasillos, categorías y productos, dando como resultado una mayor intención de compra. Contenido editorial comercial

LA DIFERENCIA ESTÁ EN EL DETALLE Somos la unión de crédito líder en México

Nos encargamos de la producción, distribución y venta de leche pasteurizada y ultra-pasteurizada, adicionada de vitaminas y minerales, también de productos lácteos, elaborados con la más alta tecnología y los más altos estándares de calidad y nos encontramos en proceso de certificación. Producimos marcas propias y maquilamos de acuerdo a la solicitud de nuestros clientes, en presentaciones desde 250 ml. hasta un litro, en empaque rígido o en bolsa que tiene certificación ISO 22000, elaboramos malteadas de chocolate, media crema, leche evaporada, crema en bote de leche o vegetal o mixta. Tenemos una planta de bebidas de agua natural o de sabores y de refrescos con gas, así como una planta para la elaboración de frijol en lata y bolsa pouch. Contenido editorial comercial

AL DETALLE

Si eres emprendedor o dueño de negocio nos interesa conocerte y comprender tus necesidades para ayudarte a impulsar tu crecimiento en el sector detallista. Tenemos más de 15 años de experiencia apoyando a empresas como la tuya a desarrollarse y alcanzar el éxito con flexibilidad y solidez financiera. Experiencia: Tenemos el conocimiento para ofrecerte los mejores productos financieros acordes a tus necesidades. Confianza: Trabajamos incesantemente para brindarte una estrategia integral, innovadora, sólida y confiable. Enfoque: Contamos con un equipo proactivo, comprometido, ético y amable, con visión y servicio inmejorable. Integridad: Cumplimos nuestros acuerdos en tiempo y forma, siendo congruentes con nuestras palabras y acciones. Hay una solución financiera acorde a tus expectativas y objetivos. Acércate a un asesor especializado para conocer cómo podemos trabajar juntos para alcanzar el éxito. Llámanos al 5980 7090 o visítanos en ficein.com.mx Contenido editorial comercial

INAUGURA TIENDA EN MORELOS La sucursal cuenta con más de 25 mil productos The Home Depot abrió su tercera tienda en Morelos, ubicada en Boulevard Cuauhnáhuac, en el municipio de Jiutepec. Con más de una década de presencia en el estado y con una inversión de 210 millones de pesos, se realizó la inauguración ante la presencia de Graco Ramírez, Gobernador de Morelos; José Manuel Agüero Tovar, Presidente Municipal de Jiutepec; el general Armando Gómez, Comandante de la 24a Zona Militar; así como por Sergio Gutiérrez Osuna, Presidente y Director General de The Home Depot México. Durante el acto protocolario, la cadena hizo entrega de un donativo con valor de dos millones 850 mil pesos a Operación Bendición México, para la construcción de 20 viviendas en las zonas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre, finalizando con el tradicional corte de madero e invitando a los presentes a hacer un recorrido por la tienda que posee cuatro mil 180 metros cuadrados.

LLENA DE COLOR TUS PASILLOS Personaliza y reinventa tus tiendas

Hoy la experiencia de compra que ofreces a tus clientes afecta directamente la decisión de cuál será su tienda. Con las nuevas opciones de comprar el súper por internet o pedirlo a través de un app en el celular, los autoservicios han tenido que reinventarse para invitar a que los clientes regresen y recorran sus pasillos. Nuevas áreas gourmet, café dentro de la tienda, barra de bebidas y comida, en fin, la idea es que aunque muchos clientes adopten nuevas formas de hacer el súper y otros sigan prefiriendo acudir a la tienda, todos disfruten y planeen ir al menos dos veces al mes, y entre mejor sea la experiencia de compra, más alto será el ticket promedio y reducirá el tiempo de la siguiente visita.

Los carros y canastillas también hacen una gran diferencia en este proceso y las nuevas opciones de plástico permiten personalizarlos y alegrar los pasillos con tu color y marca, además de ser una opción diferente son igual de funcionales que los metálicos y dan una imagen más cálida a los clientes. Conoce más en www.jmvillegas.mx Ordena tus inventarios, exhibe tus productos y… ¡vende! Contenido editorial comercial

Contenido editorial comercial

SUPERMERCADOS •DEPARTAMENTALES•ESPECIALIZADAS

Contenido editorial comercial

PODER DE CONSUMO DE ADULTOS MAYORES Fuente: Estudio Generaciones de Consumo de Tetra Pak

Investigaciones destacan el poder de compra y las demandas específicas de las personas con más de 60 años

on recursos disponibles,

Según las Naciones Unidas, para 2050

accesibilidad para la

más de 22% de la población mundial ten-

compra y valorización

drá 60 años o más, en comparación con

de productos de cali-

sólo 8% hoy. En Brasil, la población ancia-

dad, el público mayor

na se triplicará, pasando de 19.6 millones

ha llamado la atención de la industria del

(10% de la población), en 2010, a 66.5 mi-

consumo. Formado por individuos de 60

llones de personas, en 2050 (29.3%).

años o más, este grupo tiene una visión diferente sobre la vida, con relación a las

LA ELECCIÓN DEL PRODUCTO

generaciones más jóvenes. "Los adultos mayores tienen más ingresos

De acuerdo con el estudio, la genera-

disponibles que las generaciones anterio-

ción senior invierte 20% del presupuesto

res, y están a punto de convertirse en uno

en alimentos y bebidas. A la hora de ele-

de los grupos de consumidores más impor-

gir estos productos, 88% prioriza la calidad

tantes durante la próxima década con

como factor decisivo y 59% está dispues-

una capacidad de gasto total de 10 mil

to a pagar más caro para garantizarla.

billones de dólares en 2020. Esto crea una

El precio es una cuestión menos esen-

enorme oportunidad para los fabricantes

cial que en otros grupos de edad - sólo

de alimentos para responder a sus necesi-

39% son sensibles a los valores. La mayo-

dades." Este hallazgo ha sido revelado por

ría de los encuestados va de compras

el informe "Consumer Generations", divul-

con más frecuencia y adquiere diferentes

gado por Tetra Pak. La encuesta entrevistó

categorías de productos. Ellos tienden a

a más de 40 mil personas, de 27 países, y

comprar cerca de casa, en tiendas más

encontró los principales hábitos de las per-

pequeñas. Demandan artículos de mayor

sonas mayores de 60 años.

calidad y muchos son más fieles cuando se trata de permanecer con las marcas

¿SABÍAS QUE? El envase ideal para el público senior necesita ofrecer: • Facilidad de apertura, con tapas que no requieren fuerza y que no se resbale fácilmente de las manos; • Ligereza y firmeza para un mejor manejo. • Vida útil más larga, exigiendo menos viajes de compra. • Información clara, con letras grandes, colores brillantes, imágenes atractivas y etiquetado explicativo. Esto también se aplica a los datos nutricionales y la fecha de caducidad en lugares prominentes. • Japón fue pionero en el desarrollo de jugos concentrados de vegetales, un producto de fuerte demanda por el público senior del país. • La primera leche fortificada para adultos mayores de 60 años se produjo en China. Esta viene en dos formatos: para la salud ósea con vitamina D y para la protección del corazón con aceite de pescado y lecitina.

en las que creen.

NECESIDADES DE LOS CONSUMIDORES

Otro aspecto relevante señalado en el informe de Tetra Pak es la valorización de

AL DETALLE

Hay demandas, sin embargo, que con-

atributos como salud y estilo de vida ac-

tinúan presentes en el día a día de esta

tivo. Más de la mitad de los encuestados

población. Ambas investigaciones de-

considera alimentos y bebidas instrumen-

muestran que las personas mayores de

tos para una mejor salud. La generación

60 años sienten falta de productos orien-

senior está lista para convertirse en uno

tados a sus necesidades. Entre las quejas

de los grupos de consumidores más im-

y solicitudes, está la falta de informa-

portantes de la próxima década. Es una

ción con letras más grandes en tiendas

gran oportunidad para la industria enten-

y en etiquetas.

der esas demandas y atenderlas.

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PANORAMA

ECONÓMICO 2018 Fuente Dirección de Estudios Económicos de ANTAD

Estimaciones de crecimiento para el sector detallista

l crecimiento de la economía mundial para 2017 está resultando mejor respecto a las expectativas que, en octubre de 2016, dio a conocer el FMI. Crecimientos más acelerados se observaron en Chile, India, México y la Eurozona. En contraste, Brasil y China tuvieron tasas menores a las anticipadas, y Estados Unidos estuvo de acuerdo con la previsión de 2.2 por ciento. El pronóstico del fmi para el crecimiento de Estados Unidos en 2018 mejora marginalmente a 2.3%. Cabe

señalar que, ante la aprobación de la reforma fiscal en ese país podrían captarse mayores recursos para inversión, lo que incidiría en un mayor potencial de crecimiento en 2018 y en los años venideros. Se anticipa que los precios del petróleo mantengan una trayectoria lateral a lo largo del año. Por otra parte, se prevé que la Reserva Federal continúe con acciones restrictivas en materia de política monetaria con tres alzas en la tasa de referencia. Esto último contingente a los resultados referentes a la inflación de dicho país.

El nuevo gobierno de Estados Unidos se ha visto renuente a llevar a cabo una revisión equilibrada y expedita del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (tlcan), lo que ha generado dudas sobre la viabilidad de su aprobación futura. Ello aunado a las condiciones de política en el ámbito interno y externo para México, que podrían generar episodios de volatilidad financiera, dieron lugar a una revisión en el pronóstico de crecimiento del fmi para nuestro país, reduciéndolo a 2.1% en 2017 y ajustándolo a 2.3% en 2018.

COMPARATIVO PIB País

2014

2015

2016

2017/e

2018/e

Brasil

0.5

-3.8

-3.6

0.7

1.9

Chile

1.9

2.3

1.6

1.4

2.5

China

7.3

6.9

6.7

6.8

6.5

India

7.5

8.0

7.1

6.7

7.4

México

2.3

2.7

2.3

2.1

2.3

Estados Unidos

2.6

2.9

1.5

2.2

2.3

Eurozona

1.3

2.0

1.8

2.1

1.9

Mundo

3.6

3.4

3.2

3.6

3.7

Fuente: IMF, Octubre 2017 Producto Interno Bruto, precios constantes

AL DETALLE

Cambio porcentual

e/Estimaciones

ENTORNO ECONÓMICO: MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS INDICADOR

FUENTE

2011

2012

2013

2014

PIB 1/

INEGI/ANTAD

3.7

3.6

1.4

2.8

3.3

Consumo Privado 2/

INEGI/SANTANDER

3.2

2.4

1.7

2.3

Tipo de Cambio

BANXICO

12.4

13.2

12.8

Tasa de Desempleo 3/

INEGI/SANTANDER

5.2

4.9

Inflación 4/

INEGI/ANTAD

3.8

PIB EUA

FMI

Inflación EUA

BLS/FMI

1/ 2/ 3/ 4/ e/

2015 2016

2017

2018/e

2.9

2.2

2.0

3.8

4.2

3.2

2.5

13.3

15.9

18.7

18.9

18.8

4.9

4.8

4.4

3.9

3.4

3.6

4.0

4.1

2.1

3.4

6.8

4.5

1.6

2.2

1.7

2.6

2.9

1.5

2.2

2.3

3.1

2.1

1.5

1.6

0.1

1.3

2.1

PIB promedio variación anual. La cifra de 2017 corresponde a los primeros tres trimestres del año. Año base 2013. Cifras preliminares a partir de 2015. La cifra de 2017 corresponde al acumulado de enero a octubre. Año base 2013. La cifra de 2017 corresponde al acumulado de enero a noviembre. Variación anual a diciembre. Estimaciones

MÉXICO, PANORAMA ECONÓMICO Y PROYECCIONES ANTAD 2018 Panorama México Para 2017, los pronósticos de consenso de varias instituciones estimaron una tasa de crecimiento del pib de alrededor de 2.1%, lo que implica una tasa de crecimiento ligeramente menor a la de 2016, que fue de 2.3%. Sin embargo, cabe señalar que con el cambio de base a 2013, para el cálculo del PIB, se obtuvo que en la nueva estimación este creció 2.9% en 2016. En 2018, de acuerdo con el pronóstico de Antad, se anticipa que el PIB podría crecer 2.0% (con base 2013).

Para 2018 los asociados de ANTAD estiman una inversión alrededor de 3 mil 100 millones de dólares que beneficiará a los consumidores y a diversos sectores económicos del país

La inflación medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor (inpc) se ubicó en 3.36% en diciembre de 2016. En enero de 2017 se observó un aumento tipo “escalón” que la llevó a 4.72%, por la liberalización de las cotizaciones de los energéticos. A lo largo del año, dicho indicador continuó con una trayectoria creciente que lo llevó a 6.77% en diciembre de 2017. Los precios de los energéticos continuaron presionándose, particularmente en el último cuatrimestre del año, lo que impidió la convergencia a la baja de la inflación. La tasa de desocupación promedio anual fue de 3.9% en 2016 y pasó a 3.4% en 2017 (cifra preliminar). Cabe señalar que dicho indicador en Estados Unidos fue de 4.4% en 2017. El Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos continuó con su política de normalización de la política monetaria aumentando la tasa de interés de referencia en tres ocasiones —marzo, junio y diciembre— por un monto de 25 puntos base en cada

oportunidad. Así, la referida tasa de referencia cerró en 1.50% en diciembre de 2017. Para combatir la volatilidad cambiaria y mantener la competitividad de las inversiones en pesos, el Banco de México, a su vez, incrementó su tasa de interés interbancaria a un día en cinco ocasiones: en febrero por 50 puntos base, y por 25 puntos base en marzo, mayo, junio y diciembre, con lo que la referida tasa cerró en 7.25% en diciembre de 2017. Dadas las condiciones de inestabilidad en los mercados en 2018, por temas electorales y la negociación del tlcan, se esperan aumentos adicionales en la tasa de interés interbancaria a un día. El precio promedio del crudo de exportación mexicano alcanzó 46.40 dólares por barril durante 2017. Esta referencia señala que no hubo ganancia con relación a la cobertura petrolera que se situó en 42.00 dólares por barril. Cabe señalar, sin embargo, que el precio promedio de 2016 fue de 35.50 dólares por barril, por lo que la cobertura brindaba seguridad en los ingresos por este concepto. En los mer-

SUPERMERCADOS •DEPARTAMENTALES•ESPECIALIZADAS

PERSPECTIVAS ANTAD cados internacionales, durante 2017, los crudos Brent y wti ubicaron sus precios promedio en 54.80 y 51.00 dólares por barril, lo que implicó ganancias de 9.80 y 7.70 dólares por barril, respectivamente. Para 2018 se adquirieron coberturas petroleras a un precio de 46.00 dólares por barril, que es el precio inicialmente señalado en el presupuesto de ingresos. Aunque en una actualización del presupuesto, dadas las condiciones de mercado dicho precio se revisó a 48.50 dólares por barril, lo cual es congruente con los futuros de precio para 2018 que presentan una trayectoria lateral con escasa volatilidad. El precio a futuro del wti para 2018 se ubica en 60.00 dólares por barril. Hay que mencionar que el precio del petróleo es una variable crucial para mantener el equilibrio en las finanzas públicas, aunque se recomienda un manejo prudente del gasto en condiciones de presiones políticas por el año electoral. También un mayor precio del crudo debe ayudar a mejorar el déficit de la balanza comercial, ya que en 2017 experimentó una corrección con respecto a 2016. Por segundo año consecutivo, en 2017 las remesas continuaron repuntado, ya que de enero a noviembre

Distribución porcentual de la inversión proyectada para 2018

39.4

30.0

Nuevas unidades (tiendas o aperturas)

Remodelaciones

Otros (capacitación, desarrollo de capital humano, terrenos, etc.)

2. Incertidumbre en el comportamiento de la economía 3. Cambios del comercio con EUA

4. Alto nivel de inseguridad en algunas zonas del país 5. Debilidad del mercado interno 6. Presiones inflacionarias

7. Mayor competencia entre cadenas 8. Comercio informal La Asociación

La ANTAD se fundó en junio de 1983 y desde entonces su misión ha sido representar los intereses de sus Asociados promoviendo el desarrollo del comercio detallista y sus proveedores en una economía de mercado con responsabilidad social. La ANTAD está formada por 106 cadenas comerciales: 33 de autoservicio, 16 departamentales y 57 especializadas. Se estima que el cierre de 2017 en su conjunto sean más de 53 mil tiendas con arriba de 28 millones de metros cuadrados de superficie de venta.

aumentaron 1,516 millones de dólares más con relación al mismo período de 2016. Asimismo, en 2016 las remesas se incrementaron en 2 mil 208 millones de dólares con respecto a 2015. Sin embargo, hacia finales de 2017 perdieron dinamismo, ya que en septiembre y no-

viembre resultaron menores a las cifras observadas en los mismos meses de 2016. Para 2018 se anticipa que las remesas mantengan el nivel alcanzado en 2017.

Inversión 2018 Para 2018 los Asociados de Antad estiman una inversión alrededor de 3 mil 100 millones de dólares que beneficiará a los consumidores y a diversos sectores económicos del país.

Se estima para el 2018 un crecimiento nominal a tiendas totales de 8.0% y a tiendas iguales de 5.8 por ciento.

Crecimiento por Tipo de Tienda (%)

T. IGUALES

T. TOTALES

Total ANTAD

5.8

8.0

AL DETALLE

Sistemas y tecnologías

5.5

1. Incertidumbre en el tipo de cambio peso-dólar

Crecimiento nominal en Ventas

Logística y distribución

10.7

Factores que podrían afectar el crecimiento durante 2018

PROYECCIONES ANTAD 2018

Fuente: ANTAD

14.4

Proyección 2018

El mayor monto de la inversión se destinará a la construcción de nuevas tiendas, seguida por remodelaciones, logística y distribución, sistemas y tecnología, así como capacitación y desarrollo de capital humano.

Con e l Ap oyo d e

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

CADENA DE FRÍO Situación en México

Ing. Benito Sagredo Lizarazu, Gerente BOHN de México

omencemos con la de-

Actualmente, en la industria existen

protocolo, la cual contempla el período

finición del término. Hoy

nuevos refrigerantes sintéticos como las

del 1 de enero del 2013 al 31 de diciem-

en día si buscáramos en

olefinas o mezclas sin cloro o con me-

bre del 2020 con metas muy concretas,

Internet encontraremos

nores concentraciones de químicos que

como la salida definitiva de refrige-

que: "la cadena de frío

reducen su potencial de calentamien-

rantes como el R22 (que es altamente

es una cadena de temperatura controla-

to global y efecto invernadero, o con

perjudicial para la capa de ozono), la

da, si ésta se mantiene intacta garantiza

un TEWI Menor (Equivalente Total de Im-

canalización de financiamiento, inversión

al consumidor que el producto de consu-

pacto de Calentamiento), que significa

y tecnología para países desarrollados y

mo que recibe se ha conservado dentro

el uso total de emisiones directas (por

en vías de desarrollo en busca de la mi-

de un intervalo de temperaturas durante

los químicos) y emisiones indirectas (uso

tigación para 2020.

la producción, el transporte, el almace-

de energía) de los gases de efecto in-

namiento y la venta”.

vernadero (GEI).

En realidad, nuestro país en este tema de política exterior, ha participado

En el sector retail, se proveen los medios

Después del Protocolo de Kyoto, en 2010

de manera muy activa y está altamen-

(temperatura controlada, ya sea a través

nuestro país albergó en Cancún, la reu-

te comprometido con esta causa. Sin

de la climatización, refrigeración, cale-

nión de seguimiento de la COP16, donde

embargo, en muchas áreas no se han

facción, etc.) para que por medio de la

México reafirmó su compromiso susten-

aterrizado los esfuerzos de estas iniciativas

cadena de frío, se mantenga cualquier

table. Además se creó el Fondo Verde

de gobierno. No obstante, hay organi-

producto en óptimas condiciones hasta

Climático con un consejo de más de 20

zaciones y empresas que por decisión

su consumo final.

países y se analizó la segunda parte del

propia están realizando acciones impor-

AL DETALLE

Contenido editorial comercial

tantes aunque aisladas, por ejemplo las

Con todo esto nos referimos a empresas

cliente, con ello vemos cómo el cre-

cadenas de retail han decidido retirar de

de todos los tamaños, desde empaque-

cimiento de las cadenas comerciales

manera acelerada el R22 de sus equipos

tadoras, plantas procesadoras, centros

llega casi a cada rincón, lo cual exi-

de media temperatura en aplicaciones

logísticos o de distribución, transporte

ge una cadena de frío eficiente que

comerciales, sin estar obligadas a hacer-

refrigerado y de distribución hasta el pun-

vaya de la mano con ellas. La distribu-

lo por regulación sino hasta 2020, pero lo

to de venta, y hablamos de cualquier

ción de los productos perecederos y

han hecho motivadas por el alto costo

producto perecedero, farmacéutico, et-

el incremento en la producción de los

del mismo refrigerante y de su disponibili-

cétera, que requiere de temperatura

mismos, demandará a esta industria

dad. Asociaciones como ANTAD trabajan

controlada desde su producción, alma-

una dinámica y desarrollo acelera-

de la mano de sus integrantes y socios

cenaje y distribución.

dos. Hoy en día estas oportunidades

estratégicos por medio de comités de

representan retos para la industria de

eficiencia energética, buscando estar a

Por otro lado, para que una empresa

distribución con temperatura contro-

la vanguardia en el tema y cumplir con

mantenga la cadena de frío debería con-

lada para diseñar, proponer y llevar a

las políticas ambientales. Además, el te-

templar el equipamiento que requiere en

cabo soluciones modernas, eficientes y

ma comercial también obliga a llevar a

una nueva instalación, remodelación

amigables con el medio ambiente, ya

cabo estas medidas, ya que la salida de

o adecuación de sus áreas de proce-

que se buscan siempre mejores prácti-

refrigerantes en otros países pone una li-

so o almacenamiento refrigerado, pero

cas y costos de operación apropiados

mitación para importarlos cada año, ya

en nuestro país todavía no existe una re-

de acuerdo a la inversión disponible

sea por sus incrementos de precio o por

gulación sobre qué tipo de equipo usar,

para cada proyecto.

la baja disponibilidad del producto.

o cuáles son las mejores prácticas para ello. Es decir, no hay una regulación en

Por ello, como profesionales de esta in-

De acuerdo con la Alianza Global de Ca-

cuanto al consumo eléctrico de acuerdo

dustria debemos trabajar en conjunto

dena de Frío (GCCA o Global Cold Chain

al tamaño de la instalación o al impac-

para que tengamos estándares y regu-

Alliance, por sus siglas en inglés) sólo una

to total ambiental (debido al riesgo de

laciones concretas en pro de la misma,

de cada tres empresas que participan en

emisiones directas de refrigerantes o indi-

esto a través de las asociaciones de fa-

la cadena de frío está afiliada a ésta, por

rectas según el consumo energético y la

bricantes, distribuidores, instaladores y

tanto hay compañías que no están par-

operación del equipo frigorífico), así co-

contratistas.

ticipando en las mejores prácticas, en el

mo no hay normas aplicables, tampoco

diseño eficiente de sus instalaciones o

hay incentivos. Si el cliente decide usar

Seguiremos viendo el crecimiento de

revisando las tendencias de la industria

un equipo con un refrigerante que ten-

la cadena de frío en nuestro país y los

a nivel mundial. Si nos concentramos en

ga un potencial de calentamiento global

requerimientos de ésta a través de di-

México muy pocas compañías (todavía

menor (aunque esta decisión implique un

ferentes proyectos, por lo que se debe

menos que una de cada tres), partici-

costo mayor), no existe ningún incentivo,

analizar el uso consiente y la selección

pan en la GCCA. Sin embargo, muchas

crédito a menor tasa, exención de algún

de equipamiento y refrigerantes de

de las que no participan también reali-

impuesto o estímulo de tipo económico,

acuerdo a cada aplicación, así como

zan esfuerzos individuales para mantener

para compensar. Tampoco existe, desde

el uso eficiente de la energía eléctrica

un estándar aceptable en su operación,

el punto de vista del consumo energéti-

para la resolución de cada objetivo,

se certifican de acuerdo a su actividad

co, algún incentivo si se decide usar un

respetando siempre las regulaciones

comercial o bien, alguna entidad las ava-

equipo más eficiente o alguna tecnolo-

nacionales e internacionales y ponien-

la para poder exportar, a la vez que son

gía que represente un gasto menor. Es

do en primer plano la ética profesional

auditadas por sus clientes. De igual for-

decir, el único beneficio que obtiene el

de la industria, dado que la evidencia

ma hay otras empresas que no tienen

usuario es directo en el consumo mismo.

científica para demostrar que existe un

que cumplir con ninguna regulación, pe-

calentamiento climático es inequívoca

ro que son orientadas adecuadamente

En nuestro país, está creciendo la ne-

y demuestra que la actividad humana

para la construcción y operación de su

cesidad de llevar los productos de

ha sido uno de los principales motores

cadena de frío.

consumo cada vez más a la mano del

que lo han propiciado.

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FUTURO DIGITAL Luz Ángela Torrijos

Conectividad entre personas, dispositivos y servicios

a evolución se percibe más en el campo de la tecnología, debido a que avanza a pasos agigantados de un año a otro. Este 2018 no es la excepción, pues tendencias como la Inteligencia Artificial y el Internet de las Cosas tendrán una expansión definitiva, ya que son estrategias con potencial para revolucionar los negocios de diferentes industrias, entre las que destaca el retail.

AL DETALLE

Por ello, en Al detalle, hemos revisado las tendencias a seguir y que darán dirección a las empresas sobre cómo pueden aprovechar la tecnología para mejorar sus procesos y rentabilidad, en este sentido retomamos el Top 10 de Tendencias tecnológicas estratégicas para 2018 que presentó la consultora Gartner, y en donde habla de la red digital inteligente: un entrelazado de personas, dispositivos, contenido y ser-

vicios habilitado por modelos digitales, plataformas de negocios y un conjunto rico e inteligente de valores para respaldar el negocio digital.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL La creación e implantación de sistemas capaces de aprender, adaptarse y actuar de forma autónoma ha supuesto un gran reto para las empresas. El uso

de la Inteligencia Artificial (IA) tiene como fin mejorar la toma de decisiones y reinventar los modelos de negocio y ecosistemas existentes, y se convertirá, sin duda, en la principal preocupación de aquí a 2025. “Las técnicas de IA están evolucionando rápido y las organizaciones tendrán que invertir significativamente en habilidades, procesos y herramientas para explotar con éxito estas técnicas y construir sistemas mejorados con IA”, señaló David Cearly, Vicepresidente y Socio de Gartner. A medida que más aplicaciones, dispositivos y redes integran la IA, esta tecnología va a ser dominante. La inteligencia artificial y la analítica pueden hacer que

los productos sean más útiles y amigables para el consumidor, ya sean dispositivos como asistentes personales o servicios como atención al cliente. “En 2021, las primeras marcas que rediseñen sus sitios web para adoptar la búsqueda visual y por voz, aumentarán los ingresos del comercio digital 30%”, según la consultora. Por su parte, Accenture menciona que la IA ya no es vista como una parte “artificial”, sino más como una parte real y rutinaria de los negocios y productos. La inteligencia artificial se concibe más como una conexión Wi-Fi, algo que esperamos encontrar prácticamente en todos lados, esto llevará al desarrollo de mejores productos y servicios, con el cliente en el centro de las experiencias.

APLICACIONES Y ANÁLISIS INTELIGENTES Durante los próximos años, prácticamente el total de las aplicaciones y servicios incorporarán algún nivel de inteligencia artificial, y muchas no podrán seguir existiendo sin esta tecnología de aprendizaje automático. Otros serán usuarios de la IA que proporcionarán inteligencia detrás de las escenas. Esto dará lugar a una nueva etapa que transformará la naturaleza del trabajo tal y como lo conocemos, al igual que su estructura. Las apps inteligentes realizarán algunas de las funciones propias de asistentes personales virtuales. Llevarán a cabo tareas como programar reuniones, y administrar correos electrónicos y otros tipos de mensajes, haciendo más fáciles las tareas diarias.

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REPORTAJE DE PORTADA “Hay que explorar las aplicaciones inteligentes como una forma de aumentar la actividad humana y no como una manera de reemplazar a las personas”, aseguró David Cearley al respecto. “La analítica aumentada es un área de crecimiento particularmente estratégico que utiliza el aprendizaje automático para automatizar los datos, el descubrimiento de ideas y su intercambio para una amplia gama de usuarios empresariales, científicos de datos y ciudadanos“. Asimismo, los consumidores están utilizando cada vez más aplicaciones automatizadas, lo que promueve la implementación del Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés). Al menos dos de cada cinco personas consideran que los smartphones aprenderán sus hábitos y realizarán sus actividades de manera automática. La tendencia global indica que la movilidad es decisiva para los usuarios: desde escritorios móviles con plataformas que permiten el trabajo flexible y el teletrabajo, pasando por apps para la gestión del talento humano.

AL DETALLE

INTERNET DE LAS COSAS (IoT) Tratar de integrar en objetos físicos y cotidianos la capacidad de ofrecer comportamientos avanzados e interactuar naturalmente con el entorno y los usuarios, es la clave del Internet de las Cosas. Vemos ejemplos en los vehículos autónomos, robots y aviones no tripulados. La tendencia del IoT cada vez avanza con mayor rapidez, y su inclusión poco a poco se está convirtiendo en una realidad en la vida de muchas personas. En un futuro en el que la mayoría de las compañías de consumo estarán en línea, la oportunidad para que las marcas creen una conexión con sus clientes se vuelve más un desafío y dificulta ganarse la lealtad de los clientes. Adoptar el IoT en el momento de interactuar con el cliente ayudará a las marcas a entablar relaciones con ellos y generar una interacción continua que les permitirá entender mejor sus necesidades, diseñar una experiencia personalizada y, finalmente, ofrecer valor a los consumidores de la forma en que los competidores no pueden.

En 2020, la tecnología del Internet de las Cosas estará en 95% en los diseños de nuevos productos electrónicos. Con la evolución de la tecnología, será posible agregar funciones de IoT a un producto a un costo mínimo. Así, los proveedores deben comenzar a pensar en cómo implementar esta tecnología en sus productos y servicios.

GEMELOS DIGITALES Los gemelos digitales (Digital Twins) serán una de las tecnologías a tomar en cuenta en 2018, en parte porque está íntimamente relacionada con el IoT y el Big Data. Estos son representaciones digitales de sistemas, objetos, maquinaria, etc., y los aparatos físicos, mediante sensores conectados, otorgan información a esa representación digital. Esta tendencia será particularmente prometedora en los próximos tres a cinco años. Los Digital Twins tienen la capacidad de mejorar de forma significativa la toma de decisiones dentro de las empresas y pueden utilizarse para entender el estado de las cosas, lo que permitirá saber cómo reaccionarán los elementos

reales a ciertos cambios, realizar simulaciones o saber si hay posibilidad de que una máquina falle. Esta réplica virtual de, por ejemplo, una fábrica permite aportar valor a la empresa, porque da respuestas a aspectos estratégicos claves con agilidad nunca vista. El papel que los gemelos digitales tendrán en el desarrollo del Internet de las Cosas será importante. “Los urbanistas, los vendedores digitales, los profesionales de la salud y los planificadores industriales se beneficiarán de este cambio a largo plazo”, explicó el representante de Gartner.

COMPUTACIÓN EN EL BORDE A causa de la necesidad de tener una comunicación robusta y reducir el tiempo de interacción entre las cosas y las herramientas de las Tecnologías de Información (TI) y las Tecnologías de Operación (TO), la industria ya comienza a observar un modelo de negocio en la nube llamado Cómputo en el Borde o Edge Computing, que consiste en acercar a las soluciones en producción, los datos y el procesamiento necesarios para obtener información de valor para la toma de decisiones y acciones en tiempo real, así como dar mayor soporte a las nuevas tecnologías. Este tipo de tecnología tomará fuerza en los próximos años y buscará crear centros de datos menores a 500 metros cuadrados, multiplicando las posibilidades de conectividad de los dispositivos a las redes. Esto implicará una descentralización del procesamiento. Esta capacidad será más que valiosa e indispensable para las organizaciones industriales ya que en combinación con la nueva generación de comunicación de telefonía celu-

lar 5G o los protocolos de intercambio M2M, el Cómputo en el Borde es como tener una supercomputadora inalámbrica en cada dispositivo conectado a la red. Los minoristas pueden recurrir al EC para mejorar aspectos de su negocio, como la gestión de inventario, los tiempos de espera de pago y la eficiencia general del procesamiento de compras y devoluciones. Edge Computing permite a las empresas para acelerar el análisis de datos, pues estos son la piedra angular de muchas empresas digitales. Los datos ayudan a obtener una imagen clara del comportamiento de los clientes y las tendencias del mercado.

CHATBOTS O PLATAFORMAS DE CONVERSACIÓN Las plataformas de conversación impulsarán el siguiente gran cambio de paradigma en cómo los seres humanos interactúan con el mundo digital. La plataforma toma una pregunta o comando del usuario y luego responde ejecutando alguna función, presentando algún contenido o pidiendo información adicional. En los próximos años, las interfaces de conversación se convertirán en un objetivo primordial de diseño para la interacción del usuario. ¿Es posible interactuar con una máquina tal y como se hace con otra persona? Aquí entran los asistentes de voz como Siri o Cortana, con el objetivo, para 2018, de que sean ellos quienes “hablen” a los usuarios. Es decir, que sean capaces de entender y anticiparse. “Las plataformas de conversación han llegado a un punto de inflexión en cuanto a la comprensión del lenguaje y la intención básica del usuario“,

La inteligencia artificial se concibe más como una conexión Wi-Fi, algo que esperamos encontrar casi en todos lados, esto llevará al desarrollo de mejores productos y servicios, con el cliente en el centro de las experiencias

comentó la consultora Gartner. “El desafío que enfrentan las plataformas de conversación es que los usuarios deben comunicarse de una manera muy estructurada, y esto a menudo es una experiencia frustrante”. Las interfaces de usuario basadas en conversación pueden resolver simples interacciones informales o algunas más complejas, tales como la recolección de testimonios orales de los testigos de un crimen para generar un boceto de un sospechoso. Los sistemas permiten a las personas y a las máquinas interactuar por múltiples modalidades (la vista, oído, tacto, etc.) con el fin de comunicarse a través del sistema de un dispositivo digital (por ejemplo, sensores).

EXPERIENCIA INMERSIVA Mientras que las interfaces de conversación están cambiando cómo la gente controla el mundo digital, la realidad virtual y aumentada está cambiando la manera en que la gente percibe e interactúa con el mundo digital. El mercado de la realidad virtual (RV) y la realidad aumentada (RA) es un mercado joven, aunque el interés es alto.

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REPORTAJE DE PORTADA Para impulsar un verdadero beneficio comercial, las empresas deben examinar escenarios específicos de la vida real en los que se pueden aplicar estas tecnologías con el propósito de hacer que los empleados sean más productivos y mejorar los procesos de diseño, capacitación y visualización. Las empresas pueden ofrecer productos interactivos a sus clientes, nuevos catálogos o réplicas 3D representadas en la realidad. Sectores como el entretenimiento, turismo, medicina, arquitectura, manufactura, retail, educación, entre otros, ya ven los beneficios en sus productos y servicios.

BLOCKCHAIN Quizás haya sido un término que sobresalió en 2017, pero este 2018 será una tendencia que se afianzará gracias a que las empresas confían cada vez más en esta tecnología de cadena de bloques. El Blockchain ofrece mucha más seguridad que los modelos de transacción centralizada, por ello, grandes empresas y mercados de todo el mundo empiezan a pasarse a este modelo. Blockchain es la innovación detrás de las criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, pero mientras que esas monedas fluctúan en valor, la tecnología central tiene un gran poten-

AL DETALLE

cial, al convertirse en un libro digital descentralizado, que registra y comparte de manera transparente y segura, información sobre pagos y otros registros. La tecnología ofrece una promesa en una amplia gama de aplicaciones comerciales, que incluyen electrónica de consumo, procesamiento de pagos y banca, atención médica, música en línea, micropagos de contenido y transporte privado, por mencionar algunos.

DECISIONES BASADAS EN EVENTOS La convergencia del IoT con la analítica avanzada en los ecosistemas digitales ha supuesto la aparición de un nuevo concepto: el event thinking. Esta tendencia hace referencia a la toma automática de decisiones dentro de un negocio desencadenada por una serie de eventos preestablecidos. Es decir, dada una situación “x” en un contexto determinado, los sistemas deben ser capaces de activar “y”. Según Gartner, en 2020 80% de los negocios y soluciones digitales tendrá que dar soporte a este tipo de mecanismos para tomar decisiones en tiempo real basándose en los datos recogidos sobre su entorno.

Los gemelos digitales (Digital Twins) serán una de las tecnologías a tomar en cuenta en 2018, en parte porque está íntimamente relacionada con el IoT y el Big Data

Los eventos de negocios podrían ser cualquier cosa que se observa de forma digital, lo que refleja el descubrimiento de estados notables o cambios de estado, por ejemplo, la finalización de una orden de compra o el aterrizaje de un avión. Con el uso del IoT, cloud computing, blockchain, la gestión de datos y la IA, los eventos de negocios pueden detectarse con más rapidez y analizarse con mayor detalle. El negocio digital impulsa la necesidad de que las compañías, planificadores y arquitectos de TI adopten el pensamiento de estos eventos.

GESTIÓN DEL RIESGO EN TIEMPO REAL A medida que los ecosistemas digitales se vuelven más complejos y sofisticados, también lo hacen los riesgos para la seguridad. Gartner plantea que la solución para afrontar el contexto de creciente preocupación es optar por un modelo denominado Evaluación Continua de Riesgo Adaptativo y Confianza (carta, por sus siglas en inglés), que permite la toma de decisiones en tiempo real para adaptarse a los cambios en los niveles de riesgo y ofrecer respuestas inmediatas, flexibles y a medida. Según la consultora, este enfoque implica adoptar una visión proactiva de seguridad, centrada en las personas y en el papel de los desarrolladores.

Refrigeración Comercial e Industrial “Innovamos para que el mundo disfrute los beneficios del frío” www.bohn.com.mx SUPERMERCADOS •DEPARTAMENTALES•ESPECIALIZADAS

REPORTAJE DE PORTADA Esta estrategia incluye técnicas como los “honeypots” (tarros de miel), herramientas que sirven para “engañar” a los atacantes poniendo trampas que los atraen al sistema para después neutralizarlos. Gartner pronostica un futuro prometedor para este nuevo enfoque (según sus estimaciones, en 2018

En 2020 habrá más de 50 mil millones de dispositivos conectados a las redes, desde sensores, cámaras, electrodomésticos, autos, hogares, wearables, hasta smartphones, con la capacidad de comunicarse y enviar datos, de acuerdo con estimaciones de Cisco Internet Business Solutions Group (IBSG)

10% de las empresas ya usarán técnicas de engaño), que permite detectar amenazas que pasarían desapercibidas por los sistemas habituales de ciberdefensa.

EL FUTURO A LA VUELTA DE LA ESQUINA En 2020 habrá más de 50 mil millones de dispositivos conectados a las redes, desde sensores, cámaras, electrodomésticos, autos, hogares, wearables, hasta smartphones, con la capacidad de comunicarse y enviar datos, de acuerdo con estimaciones de Cisco Internet Business Solutions Group (ibsg). Estas cifras dan cuenta de cómo el retail y los bienes de consumo cambiarán más en los próximos 10 años de lo que lo han hecho en los últimos 40. Esto gracias a la digitalización, un proceso ineludible que ya comenzó. Asimismo, Accenture revela que se aproxima hacia nosotros una ola digital que, en 2025, podría haber aportado ya 2.95 mil millones de dólares de ganancias operativas al sector del retail, dado que las empresas detallistas se están sirviendo de las nuevas tecnologías para conocer a sus clientes y relacionarse con ellos.

Accenture revela que se aproxima hacia nosotros una ola digital que, en 2025, podría haber aportado ya 2.95 mil millones de dólares de ganancias operativas al sector del retail, dado que las empresas detallistas se están sirviendo de las nuevas tecnologías para conocer a sus clientes y relacionarse con ellos

Además, un consumidor típico puede tener acceso a más de mil millones de productos de todo el mundo, y el resultado de ello es una mayor inestabilidad de su fidelidad como cliente. Por ello, las tecnologías digitales ayudarán a las empresas a generar infinidad de nuevos puntos de contacto con sus clientes, para lo cual algunas marcas ya están incluyendo soluciones innovadoras a su estructura de negocios con el objetivo de mejorar su retorno de inversión y optimizar la experiencia del consumidor. Por lo tanto, no se deben perder de vista tendencias como la inteligencia artificial o la gestión de riesgos, que de aquí a 2025 desempeñarán un papel fundamental y afectarán a las áreas principales de una empresa. El mundo evoluciona de la mano de la tecnología, por lo que los siguientes años seremos testigos de la transformación digital del retail, que irá más allá de abrir un canal de comercio electrónico.

AL DETALLE

Luz Ángela Torrijos

MEJORA

REGULATORIA En beneficio de la productividad empresarial y el desarrollo económico nacional

a mejora regulatoria es una política pública que consiste en la generación de normas claras, de trámites y servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, que se orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, de servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto. Este 2018, el país enfrenta un período de transformación, por lo que el tema de mejora regulatoria es relevante para los sectores productivos del país, ya que favorece la competitividad, productividad y el bienestar económico de la nación. Por ello, en Al detalle entrevistamos a Mario Emilio Gutiérrez Caballero, Director General de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (cofemer), quien habló sobre los avances en la materia, así como de la reciente presentación de la Ley General de Mejora Regulatoria ante la Cámara de Diputados.

ANTECEDENTES DE REGULACIÓN EN MÉXICO En 1989, se creó la Unidad de Desregulación Económica dentro de la entonces Secretaría de Comercio

AL DETALLE

y Fomento Industrial (secofi), la cual tenía la finalidad de llevar a cabo una revisión de las regulaciones para saber cuáles eran excesivas, así como para proponer la eliminación y/o simplificación de trámites y servicios, de forma que estos no fueran un factor para la distorsión de la actividad económica ni un impedimento para el desarrollo de las empresas en el país. “En el año 2000, se concibió la idea de que más allá de desregularizar se tenía que regular bien, ya que el motor económico interno pasa por la creación de normas, las cuales deben estar en condiciones óptimas para que los agentes económicos puedan dedicarse a lo que saben hacer mejor: producir, competir y ganar mercados nacionales e internacionales”, indicó Mario Emilio Gutiérrez. De esta manera se reformó la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y se transformó la Unidad de Desregulación Económica en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (cofemer) a la que se le dotó de atribuciones, entre las que destaca revisar los anteproyectos regulatorios de las distintas dependencias del gobierno federal que no estén exceptuadas (en las exentas están lo tributario, lo agrario,

lo contencioso laboral, lo contencioso administrativo, la Marina y el Ejército). Cada vez que el Estado reglamenta por conducto de alguna dependencia u organismo, debe publicar dicha regulación en el Diario Oficial de la Federación pero, antes de hacerlo, es necesario contar con dos dictámenes: uno efectuado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual debe revisar el impacto presupuestal; y otro por la COFEMER, el cual examina el impacto regulatorio.

PROYECTOS REGULATORIOS “En la Comisión recibimos al año mil 400 anteproyectos regulatorios de toda la Administración Pública Federal (apf). Revisamos si se justifica la emisión de cada uno y nos corresponde como agencia gubernamental, cuestionar a las dependencias para ver si sus propuestas normativas son convenientes o no, si los beneficios superan a los costos

Foto Julio Rochon

o si la regulación es proporcional al problema que se busca resolver”, señaló Gutiérrez Caballero. Existen regulaciones que no tienen costo para los particulares, las cuales pasan por un procedimiento abreviado y simplemente se revisan cuestiones de congruencia, de claridad de lenguaje o que no haya repeticiones. “Cuando hay costos, la cofemer tiene una función importante que es costear y visualizar por qué el regulador se decantó por esa opción, revisar cuáles fueron las distintas alternativas que se analizaron y su justificación, además de vigilar que existan los menores costos posibles y los mayores beneficios”. De cada regulación se desprenden trámites y servicios, los cuales deben tener un sustento con el que se observará cómo se implementarán para que sean lo menos gravosos a la hora de cumplir con los objetivos pero; si no hay sustento, no pueden existir. “En la cofemer medimos los costos totales con una metodología que es de uso común entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde), y a partir de que evaluamos la calidad de la regulación planteamos metas que mostramos a la autoridad con la finalidad de que se revise la emisión de regulaciones, eliminación o simplificación de trámites. Además de esto tenemos facultades para hacer una consulta pública en el momento en que se reciben los anteproyectos, donde cualquiera puede opinar desde dependencias gubernamentales, cámaras empresariales, empresas particulares,

Mario Emilio Gutiérrez, Director General de la COFEMER.

universidades, ciudadanos, etcétera. En estos periodos todas las opiniones recibidas se incorporan en el dictamen de la cofemer, las clasificamos y hacemos un análisis para ofrecer estos elementos a la autoridad sobre cómo se percibe la regulación desde cada lado de la mesa. Nuestra misión es señalar los errores, defectos y distorsiones de la normalización”, expresó el titular. Asimismo, la cofemer lleva a cabo un análisis ex post, es decir, cuándo una regulación ya está vigente, después de cierto tiempo se realizan estudios de cómo se ha aplicado, si ha cumplido con los objetivos y si debe actualizarse, con lo cual se busca proteger el interés público.

ESTADOS Y MUNICIPIOS “Adicionalmente, en la cofemer nos toca asesorar a estados y municipios, que era una facultad que aún se encontraba muy tenue, pero

“En el año 2000 se concibió la idea de que, más allá de desregularizar, se tenía que regular bien, ya que el motor económico interno pasa por la creación de normas, las cuales deben estar en condiciones óptimas para que los agentes económicos puedan dedicarse a lo que saben hacer mejor: producir, competir y ganar mercados nacionales e internacionales”, indicó Mario Emilio Gutiérrez

que en la actual administración federal se ha convertido en una pieza fundamental de nuestra agenda de trabajo, porque nos queda claro que la regulación federal se entrelaza con la estatal y la municipal”, dijo Gutiérrez Caballero.

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ADMINISTRACIÓN Con la mejora regulatoria que habrá para los tres órdenes de gobierno, se perfeccionará el ambiente de negocios, ya que una inmensa mayoría de las empresas tienen como primer contacto a las autoridades municipales. Por ejemplo, para obtener una licencia de funcionamiento llegan a tardar hasta 60 o 70 días, pero con las políticas de mejora regulatoria que se han implementado y que serán obligatorias una vez que se apruebe la Ley General, este proceso será resuelto entre 24 y 72 horas hábiles, por lo que en dos visitas se podrá resolver. “Cuando hay compañías que solicitan permisos de construcción de obras comerciales, que muchas veces son de bajo riesgo, los trámites pueden demorar hasta 600 días hábiles en algunos municipios del país, lo que con la nueva ley se reduciría a 22 días, aproximadamente. En algunos municipios, de manera discrecional, ponen requisitos difíciles de entender y los varían sin ninguna justificación, entonces una empresa que tiene sucursales en distintos lugares

presenta dificultades con las obligaciones porque no hay principios comunes”, subrayó Gutiérrez Caballero.

MÁS BENEFICIOS, MENORES COSTOS El 8 de marzo de 2017, el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó el Acuerdo Presidencial 2x1 en regulación, el cual tiene como objetivo que en el momento en que las dependencias de la apf emitan una nueva regulación, deberán abrogar o derogar dos obligaciones o actos regulatorios que se refieran a la misma materia o sector, a fin de mejorar el acervo regulatorio en el país. Hasta el momento, este acuerdo ha tenido ahorros cuantificables por 29 mil 700 millones de pesos. “Asimismo, los avances en esta administración se han reflejado en el costo de los trámites que ascendía a 4.25% del PIB, donde cada punto porcentual era equivalente a 118 mil millones de pesos. El Presidente estableció como compromiso bajarlo en 1.10%, es decir, 25%, para pasar

de 4.25% a 3.15%; sin embargo, al día de hoy estamos hablando de 2.67% del pib, lo que provocó un ahorro del costo económico total de los trámites federales de más de 190 mil millones de pesos, con lo que se cumple y se supera la meta sexenal”, precisó Gutiérrez Caballero. Con este porcentaje no se habla de pagos de derechos, sino de metodología de costo de estándares, costo-oportunidad, cuánto se tarda el ciudadano en hacer un trámite, cuánto se demora en saber ante quién hacerlo, qué requisitos debe cumplir, acumularlos, presentarlos y esperar una resolución, todo esto implicaba un costo de 4.25% del pib.

LEY GENERAL DE MEJORA REGULATORIA El 11 de diciembre de 2017, el Presidente Enrique Peña Nieto presentó, ante la Cámara de Diputados, la Ley General de Mejora Regulatoria, una reforma a la Constitución que transforma la política de gobierno de mejora regulatoria en una política de Estado. “Esta ley tendrá mayor importancia, pues al estar en la Carta Magna va a tener permanencia y solidez, porque no se podrá eliminar. Hoy existe la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sin embargo una ley general es más robusta que una federal, pues distribuye competencias, da obligaciones a los tres órdenes de gobierno, elabora los principios de la reforma constitucional que fue publicada el 5 de febrero de 2017 y con esta iniciativa, que ya se envió a la Cámara de Diputados, se turna a la Comisión

AL DETALLE

de Economía y, de aprobarse, México tendrá uno de los mejores sistemas en Mejora Regulatoria del mundo, donde se estará a la par de países como Estados Unidos, Canadá y Australia. Se pasará de un estado caótico donde los ciudadanos y empresas muchas veces tiene dificultades para entender regulaciones, y se evolucionará a un sistema predecible, cierto, justo, transparente, rápido y eficaz, lo que acabará con gestores que elevan el costo transaccional y así cualquier persona podrá realizar trámites rápidos con lo que se combatirá a la corrupción. Es una política que nos ayudará a fortalecer el Estado de derecho en el país”, explicó el titular.

CAPACITACIÓN Y DIÁLOGO El sistema regulatorio de hoy es muy difícil porque no se tiene un registro de cuántas regulaciones existen actualmente. La cofemer considera que hay cerca de 150 mil regulaciones vigentes, y que en las tres ciudades más importantes del país (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey), en conjunto prevalecen hasta 130 mil trámites. “La Ley General nos permitirá darle orden a las regulaciones para crear expedientes comunes para la autoridad, con tal de que la realización de un trámite no sea repetitiva y se alargue la espera”, mencionó Gutiérrez Caballero. En la cofemer existen capacitaciones con estancias temporales de hasta nueve días que pueden tomar reguladores federales, autoridades municipales y estatales para conocer y entender todo lo relacionado con la regulación como: criterios, herramientas, análisis o de simplificación

Existen regulaciones que no tienen costo para los particulares, las cuales pasan por un procedimiento Además, la Secretaría de Economía abreviado y simplemente (se), a través de la cofemer se revisan cuestiones y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de congruencia, claridad de la unam, han desarrollado tres de lenguaje o que diplomados gratuitos en línea sobre no haya repeticiones de trámites, llenado de fichas de trámites, etcétera. Estos cursos pueden tomarse en uno o dos bloques.

la regulación, mejora regulatoria y análisis regulatorio para toda persona que esté interesada en estos temas. Cada diplomado consta de 120 horas y solo se pide que la persona se comprometa a terminarlo para obtener la constancia. “Por último, en la cofemer fomentamos la capacitación y el diálogo, por lo que contamos con el Consejo Federal para la Mejora Regulatoria donde participan actores del sector público y privado y es allí donde se comunican los problemas, los retos, obstáculos y resistencias que sienten los particulares en cuanto a la regulación con la finalidad de lograr acuerdos. Esperamos que en un futuro se creen Consejos Estatales y Municipales”, detalló Mario Emilio Gutiérrez.

ANTAD Y COFEMER “Con Antad tenemos una relación muy estrecha, porque la organización tiene una representación activa en el Consejo Federal para la Mejora Regulatoria. Desde hace tres años, Antad ha hecho señalamientos sobre cómo se percibe la problemática de las regulaciones y trámites en los municipios, por lo que fue la organización quien expuso que los esfuerzos que se estaban llevando a cabo a nivel federal no se podían sentir como positivos entre sus

miembros porque su principal relación es con autoridades estatales y municipales, por lo que se propuso que la cofemer actuará de forma inmediata en estos órdenes de gobierno y fue así que el organismo nos incentivó a crear una agenda común que hoy día ya se está concretando”, declaró Gutiérrez Caballero. “La participación de Antad es muy sólida en los Comités de Trabajo porque aporta valor con sus opiniones y planteamientos. Además, tiene presencia en los foros y las conferencias nacionales de Mejora Regulatoria con una postura crítica y propositiva, donde hace señalamientos muy puntuales que abren el diálogo. Considero que este vínculo entre cofemer y Antad se debe institucionalizar, de manera que no se pierda con la transición de los gobiernos”. "Agradezco la participación de la Asociación, reconozco su trabajo y los invito a que sigan participando en los foros de mejora regulatoria, para que sus aportaciones puedan fortalecer la iniciativa y que tengamos un instrumento que permita cumplir con los objetivos de la actividad económica para desarrollo del país", puntualizó Gutiérrez Caballero.

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TRANSFORMACIÓN

DIGITAL DEL CALZADO

Ericka Olguín Mendieta

La industria del zapato enfrenta retos como la disponibilidad de recursos humanos e inversiones en tecnologías de la información

ada vez son más las empresas y sectores que invierten en tecnología e inician su camino hacia la zona digital, debido a que los consumidores también se están inclinando al comercio electrónico y a toda clase de compras mediante el uso de las nuevas tecnologías.

2) Situación actual de la industria de

El sector del calzado, el cual genera alrededor de 17% del pib mexicano, no se ha quedado atrás por lo que hoy se encuentra planeando estrategias que le permitan un crecimiento mediante el uso de plataformas digitales.

Este estudio se realizó con el apoyo de las Cámaras de la Industria del Calzado en Guanajuato y Jalisco, entidades que, en conjunto, forman 75% de las unidades económicas del sector. Para este reporte se llevó a cabo una encuesta a 191 empresas pertenecientes a las tres etapas de la cadena de producción: proveedores, fabricantes y comercializadores, 142 en Guanajuato y 49 en Jalisco.

DIAGNÓSTICO DEL MERCADO DIGITAL Para llevar a cabo la correcta implementación de tecnologías adecuadas al sector, la Asociación de Internet MX realizó el Diagnóstico del Mercado Digital para la Productividad del Sector Zapato, un informe que derivó en cuatro etapas:

1) Análisis de capacidades de requerimientos tecnológicos del Sector de Cuero y Calzado.

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calzado.

3) Conocer la integración de su cadena de valor.

4) Diseño metodológico operativo en la compra, venta y distribución del producto.

RESULTADOS Los resultados de la encuesta aplicada arrojaron que, en términos de acceso a infraestructura digital para el desarrollo de comercio electrónico, 98% de las empresas de Guanajuato cuentan con acceso a Internet, mientras que, en Jalisco, solo 96%. En Internet Móvil, Jalisco cuen-

ta con 73% de acceso, y Guanajuato con 71%. Respecto al equipo tecnológico, en Guanajuato la disponibilidad se focaliza en: 96% equipo de cómputo, 86% de teléfonos inteligentes y 84% de conmutador; mientras que el total de las empresas de Jalisco señaló que cuenta con equipo de cómputo, copiadora, televisor inteligente y, 97%, con teléfono inteligente. En el caso del software, las empresas de Guanajuato tienen una mayor disponibilidad de paquetería, con 96%, y facturación electrónica, 94%; similares son los resultados obtenidos en las empresas de Jalisco, con 94% de los encuestados con facturación electrónica, y 91% paquetería (procesador de textos, hojas de cálculo, etcétera). Con relación a la disponibilidad de página web, en Guanajuato, 71% de las empresas señalaron que cuentan con un sitio web y en Jalisco la proporción disminuye a sólo 27% de las empresas. En el estado de Guanajuato, apenas 35 empresas realizan comercio electrónico, por lo que 75% de las compañías no realiza actividades de comercio elec-

trónico; en cambio 100% ejecuta ventas a través de llamadas telefónicas con proveedores y clientes, 88% mediante vendedores y 68% hacia clientes. Con relación a las ventas por canal de distribución, el canal más empleado son las tiendas tradicionales (zapaterías), seguida de servicio por catálogo y venta directa. Por otra parte, en Jalisco únicamente 11 empresas realizan comercio electrónico, por lo que 78% de las empresas no tiene actividad digital, 100% vende por llamadas telefónicas con proveedores y clientes, y 92% mediante vendedores. El canal más empleado es la venta directa. La investigación realizada reveló que el uso de las redes sociales tiene una mayor aceptación en este rubro, pero muestra una brecha considerable entre ambos estados. Más de 80% de las industrias de Guanajuato usa Facebook, mientras que 100% de las del estado de Jalisco lo utiliza.

Cabe mencionar que WhatsApp, Twitter e Instagram son las redes de mayor uso. En cuanto a estrategias digitales de mercadotecnia, sólo se utiliza 16% en Jalisco y 7% en Guanajuato.

RETOS POR ENFRENTAR “A pesar de los resultados, el uso de plataformas de comercio electrónico continúa siendo baja, identificándose esfuerzos dispersos, sin una organización formal, con una baja sinergia entre el negocio en línea y fuera de ella. En este sentido el principal reto es lograr una mejor asimilación de las ventajas de adoptar plataformas de comercio electrónico”, aseveró Julio César Vega, Director General de la Asociación de Internet MX. También, el estudio arrojó que la integración de un ecosistema muy diverso, la disponibilidad de recursos humanos y la decisión de inversiones en tecnologías son los principales retos que enfrentará la industria del calzado.

Con relación a la disponibilidad de páginas web, en Guanajuato, 71% de las empresas señalaron que cuentan con un sitio web y en Jalisco la proporción disminuye a sólo 27% de las empresas

Además, se deberá tomar en cuenta que el comercio electrónico implica la disponibilidad de cuadros capacitados in situ, para la administración y conducción de herramientas tecnológicas, otros procesos y actividades paralelas, como la promoción, mercadotecnia digital, logística y administración de activos,

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MERCADOTECNIA

adopción de cloud computing, análisis de datos, entre otros; pero, para ello, se requiere de la integración de personal capacitado y con experiencia. “Los factores como tendencias de moda, estilos de vida en los consumidores, el aumento de la edad de la población con mayor capacidad de gasto, el surgimiento de nuevas marcas y el manejo de promociones y descuentos

de sus productos fuera de temporada son ventajas que tiene la industria para adoptar plataformas de comercio electrónico, ya que con ellas tendría más acercamiento con el consumidor, por lo que es importante lograr de manera eficiente esta transformación”, dijo el titular de la Asociación de Internet MX. Las compañías deben considerar que los usuarios tienen varios canales de contacto con las empresas, no sólo a través de

Fuente: Diagnóstico del Mercado Digital para la Productividad del Sector Zapato, México 2017.

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las páginas web, sino de las tiendas físicas, redes sociales, correos electrónicos a lo largo del proceso de compra, por ello es importante tener una visión más centrada en el consumidor para llegar a este de una manera correcta y directa.

PROYECTO DE ADOPCIÓN DE TI Como resultado del diagnóstico, hoy en día la industria del zapato se encuentra implementando el “Plan General de Proyecto de Adopción de TI en la Industria de Cuero y Calzado”, el cual tiene como objetivo fomentar el uso y adopción de las tecnologías de la información en su cadena de producción, además de la iniciación con las actividades de comercio electrónico. “Nuestra Asociación ha impulsado diversas iniciativas para articular el desarrollo del comercio electrónico en todos los sectores productivos, por eso la importancia de llegar a las industrias con mayor tradición en el país para hacerlas más competitivas, como es el caso de la industria del calzado”, aseguró el ejecutivo.

Esta iniciativa presentada por la Asociación de Internet MX tiene como propósito que, a través del desarrollo de una metodología estándar aplicada a la industria del calzado, se logre en mediano plazo promover la adopción de las TI bajo seis objetivos:

1) Promover el uso intensivo y estratégico del comercio electrónico y de Internet en las diversas actividades productivas regionales y nacionales, enfocadas al sector zapatero.

2) Contribuir a la vinculación de la demanda de requerimientos y de soluciones digitales que impacten directamente en la logística entre las grandes empresas y las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que incidan en la productividad del sector calzado.

3) Generar un programa piloto que contemple la vinculación entre oferentes y demandantes de calzado.

4) Lograr la reducción de saldos y producto fuera de temporada o en rezago de la industria del calzado.

5) Asesorar a la industria del calzado para modernizar, fortalecer o incluir modelos de comercio electrónico en sus canales de venta.

6) Sincronizar la logística del B2B entre productores e intermediarios.

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS En la actualidad, existen en el mercado una gran diversidad de alternativas tecnológicas de plataformas y modelos de negocios integrados, que facilitan la adopción de uno o va-

En Guanajuato 35 empresas llevan acabo esta actividad, lo que representa 33% de las empresas que realizan eCommerce. En Jalisco sólo 11 empresas realizan eCommerce, lo que representa 24% de las compañías encuestadas. Fuente Diagnóstico del Mercado Digital para la Productividad del Sector Zapato, México 2017.

rios sistemas para el comercio digital. Pero, para llevar a cabo el proceso de transformación digital correctamente, según la Asociación de Internet MX, es necesario realizar un diseño metodológico que se componga de tres factores: definir la estrategia comercial, seleccionar la plataforma tecnología y evaluar los indicadores de resultados. Con esa guía se determinará la plataforma adecuada para adentrarse en el comercio electrónico; además, se podrá definir una clara estrategia comercial digital para así alcanzar los objetivos, mismos que deberán ser cuantificables y medibles, establecidos en un periodo realista en el corto y mediano plazo. Actualmente la industria del calzado está comenzando con la adopción de mecanismos de eCommerce y de Business to Business (B2B), para articular una misma línea de negocios en toda su cadena de valor, así como de la actividad Business to Consumer (B2C) para ampliar su cobertura comercial y ofertar sus productos integralmente a los diferentes mercados. Por último, el Director General de la Asociación de Internet MX concluyó que “es importante señalar

Para llevar a cabo el proceso de transformación digital correctamente, según la Asociación de Internet MX, es necesario realizar un diseño metodológico que se componga de tres factores: definir la estrategia comercial, seleccionar la plataforma tecnología y evaluar los indicadores de resultados que existen diferentes plataformas de comercio electrónico, algunas de las cuales requieren de una menor inversión económica y gasto en promoción, infraestructura, software y capacitación, resaltándose que se tiene una diversidad de opciones para iniciar la transformación digital, misma que deberá comenzar lo antes posible, ya que traerá muchas ventajas para la industria del calzado”.

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GÓNDOLA VERDE INVERTIRÁN 550 MILLONES DE DÓLARES EN YUCATÁN

INSTALA COMEDOR SUSTENTABLE EN OAXACA

Para la construcción de tres nuevos parques eólicos

Beneficiará a más de 140 niños en estado de vulnerabilidad

En el estado de Yucatán se tiene planeado invertir 550 millones de dólares para llevar a cabo la construcción de tres nuevos parques eólicos, los cuales brindarán más de 50 megawatts de energía limpia, además abastecerán al centro del país, así como a grandes empresas. Ernesto Herrera Novelo, Secretario de Fomento Económico del gobierno del estado, informó que “en este año los parques que estarán en Dzilam de Bravo, Progreso y Tizimín, serán parte del mercado de proveeduría de energía limpia en el país”. Además, informó que se tiene planeada una inversión de mil 850 millones de dólares para la construcción de nueve parques más, mismos que se pretenden estén funcionando para 2022. Actualmente el parque Dzilam es el único que se encuentra operando, pero se espera que en cinco meses los otros dos comiencen a funcionar.

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Alsea, a través de su fundación y de su programa “Va por mi cuenta”, llevó a cabo la inauguración de su primer comedor comunitario sustentable en Santa Rosa de Lima, en el estado de Oaxaca, logrando beneficiar a más de 140 niños en condiciones de vulnerabilidad otorgándoles comidas completas diariamente. Este nuevo espacio está diseñado de forma innovadora y bajo un enfoque integral y sostenible que garantiza el aprovechamiento de agua de lluvia, luz natural, ventilación y tratamientos de aguas residuales. Por su parte, Renzo Castillo, Director General de Alsea México, dijo que “con este nuevo comedor la empresa se acerca más a la meta de abrir 10 comedores en el estado, además de iniciar con la operación de un nuevo modelo sustentable y social que brinda un servicio a la niñez rural y asegura la mejora de sus condiciones alimentarias”.

PROHÍBEN DAR BOLSAS DE PLÁSTICO EN QUERÉTARO Quienes las usen tendrán multas desde los cuatro mil hasta los 300 mil pesos Con el objetivo de erradicar la contaminación, ayudar al cuidado del medio ambiente, regular el uso de bolsas plásticas desechables, pero sobre todo concientizar a la población, el Estado de Querétaro aprobó una nueva ley en el Reglamento de Protección Ambiental y Cambio Climático, en la cual se estipula que todas las unidades económicas, desde la tiendita de la esquina hasta los supermercados, así como mercados y tianguis, tienen prohibido entregar a los consumidores bolsas plásticas desechables para el acarreo de productos que se comercializaron en esas unidades. Es importante mencionar que esta nueva reglamentación entrará en vigor a partir del primero de abril del año en curso, y solamente afectará a las bolsas de plástico desechables; en el caso de las bolsas reutilizables o biodegradables no tendrán ninguna regulación por el momento.

MÉXICO INGRESA A AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGÍA Podrá ser asesorado por otros países para mejorar en este ámbito La Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) es una organización que busca coordinar las políticas energéticas de sus estados miembros, con la finalidad de asegurar energía limpia. Con la aprobación del Senado de la República, México ingresó el pasado diciembre como el trigésimo miembro y el primero en Latinoamérica a la IEA. Con esta nueva adhesión, México participará en foros de política energética, tendrá acceso a información sobre cambios en energía, y tendrá derecho a asistencia técnica en el sector por parte de los países miembros. “Con el ingreso de México a la IEA, se fortalece su posición en el sector energético al formar parte de la organización más relevante en la materia y robustece la política pública a la que dio lugar la reforma energética”, comentó Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía.

GÓNDOLA VERDE SEMARNAT RECIBIÓ AGENDA 2020 Para una sustentabilidad y movilidad urbana y eléctrica en México

El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán, recibió el documento denominado Agenda 2020 para una sustentabilidad y movilidad urbana y eléctrica en México, el cual integra las propuestas de líderes de la industria automotriz, empresas de tecnología, representantes del gobierno y academia de México que resultaron del Foro organizado por BMW Group y Siemens, en colaboración con la Embajada de Alemania en México. El titular de la Semarnat agradeció esta aportación encabezada por la iniciativa privada que se suma a los trabajos del gobierno de la República y al esfuerzo global para lograr un planeta sostenible con mejor calidad de vida para sus habitantes, principalmente en las grandes urbes. Reiteró que la preservación del planeta es tarea de todos y en la medida que los sectores se involucren estaremos mejor preparados para enfrentar los desafíos del cambio climático y garantizar a un mejor futuro a las siguientes generaciones. Entre las conclusiones y propuestas que integran la “Agenda 2020” destacan: Fortalecer la promoción de la cultura de sustentabilidad a través de programas y campañas educativas; compromiso de la industria para desarrollar procesos sustentables con objetivos y metas concretas en uso eficiente de energía; revisar e implementar regulaciones y normatividad; agilizar trámites y procedimientos; crear programas de incentivos a las empresas que inviertan en el desarrollo de procesos sustentables de producción, tecnología, uso eficiente de energía y cuidado de los recursos naturales. 38

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TENDENCIAS DE ENVASE PARA 2018 Sustentabilidad y personalización marcarán este año La agencia de brand design Little Buddha, ha clasificado las tendencias en el mundo del marketing y el packaging que dominarán 2018. De este modo, explica seis claves principales para determinar el éxito del mercado: 1. Reutilizar. Los productos tienen la obligación de ajustarse a los estándares sustentables. El envase tiene la obligación de transmitir respeto por el medio ambiente y las opciones de empaquetado sostenible deben preferirse a otras como, por ejemplo, el cristal, así como los envases realizados a partir de materiales reutilizados, envases biodegradables e incluso con certificados ecológicos. 2. Personalizar. Impresiones digitales individualizadas para cada pedido online a fin de mejorar la experiencia del consumidor online. Las expectativas de los compradores digitales con respecto a sus pedidos se han intensificado y el empaquetado se está convirtiendo en un jugador clave en la experiencia de la compra por Internet. 3. Virtualizar. El reto en 2018 estará en buscar fórmulas para incorporar la realidad virtual a los envases. Existen ya algunas experiencias, como los envases que se convierten en gafas de realidad virtual, o incorporar en el etiquetado códigos que hagan vivir una experiencia virtual. 4. Experiencial. Los consumidores seguirán más motivados por vivir una experiencia cuando adquieren un producto que por

la compra real en sí. El packaging de los productos debe ayudar a crear esa experiencia con innovaciones que pueden ser tan sencillas como incorporar olores al envase o ir más allá con unos cascos para escuchar una canción en un paquete. 5. Informar. Con un etiquetaje más exhaustivo. Las leyes y regulaciones serán más estrictas que nunca en términos de nuevos

productos, lo que obligará a los fabricantes a ser más transparentes en la descripción de sus contenidos. 6. Digitalizar. La publicidad nativa, la inteligencia artificial, las campañas impulsadas por grandes volúmenes de datos y el aprovechamiento del impacto del nicho de los microinfluenciadores están también llamados a explotar en 2018.

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CADENAS ASOCIADAS A LA ANTAD: VENTAS EN ENERO 2018

ANTAD: VENTAS ENERO 2018

En enero, las ventas en términos nominales a Tiendas Iguales, considerando todas aquellas tiendas que tienen más de un año de operación, mostraron una variación de 3.9%. A Tiendas Totales, que incorporan las tiendas abiertas en los últimos 12 meses, el crecimiento fue de 7.3% respecto al mismo mes de 2017.

PARTICIPACIÓN EN VENTAS ENERO 2018

Las ventas acumuladas al primer mes de 2018 ascendieron a $137.8 mil millones de pesos.

Al cierre de 2017 la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales estaba formada por 55 mil 030 tiendas: 5 mil 565 de Autoservicio; 2 mil 428 Departamentales y 47 mil 037 Especializadas. La superficie total de venta de estos establecimientos suma más de 28.7 millones de metros cuadrados.

FORMALMENTE, MÉXICO CRECE www.antad.net Gerencia de Estudios Económicos ANTAD