Al Detalle - febrero 2018 by Editorial Nuevo Norte

UN ENTORNO DE NEGOCIOS FAVORABLE Acciones del retail que contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático En las últimas décadas la preocupación por el medio ambiente ha tenido una evolución constante, tanto que en los años recientes se ha puesto total énfasis para mejorar los procesos industriales y hacer frente a los impactos que produce el cambio climático, ya que este fenómeno global es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo y supone una presión adicional para la sociedad, los negocios y el entorno. Desde pautas meteorológicas cambiantes, que amenazan la producción de alimentos, hasta el aumento del nivel del mar, que incrementa el riesgo de inundaciones catastróficas, los efectos del cambio climático son de alcance mundial y de una escala sin precedentes. Si no se toman medidas drásticas desde hoy, será más difícil y costoso adaptarse a estos efectos en el futuro. A partir de la firma del Acuerdo de París, en abril de 2016, las naciones han tomado medidas necesarias para intensificar acciones e inversiones para un futuro sustentable con bajas emisiones de carbono. De esta manera, se definió un nuevo camino en el esfuerzo climático a nivel internacional.

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Ante este panorama, en esta edición de AL DETALLE abordamos los impactos que el cambio climático provoca en las industrias, en específico para el retail, y revisamos lo que las cadenas detallistas están haciendo en su afán de optimizar sus procesos con el propósito de implementar un modelo de responsabilidad corporativa que establezca mejores prácticas a favor de la sustentabilidad de los negocios y de las comunidades donde operan ya que, derivado de estos efectos, los consumidores en la actualidad tienden a exigir productos orgánicos y sustentables, al igual que puntos de venta que utilicen métodos constructivos de bajo impacto ambiental y principios de ahorro en el diseño. Este 2018 supone nuevos retos para la industria del retail en materia política, económica y social, por lo que la sustentabilidad irá de la mano de estos tres aspectos. Por ello, es primordial que las cadenas detallistas instauren procedimientos más eficientes y difundan las ventajas de utilizar el tiempo, el talento y los recursos destinados para marcar una diferencia positiva, actual y futura a favor del clima. En este inicio de año les ofrecemos nuestros mejores deseos para la generación de negocios y para la consumación de objetivos medioambientales.

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Los editores.

SUMARIO 16

FORO DE NEGOCIOS

REPORTAJE DE PORTADA

CARTA EDITORIAL Un entorno de negocios favorable

GÓNDOLA De los Asociados y su industria

GÓNDOLA ONLINE Notas sobre tecnología y comercio electrónico del y para el retail

ADMINISTRACIÓN 39ª Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria

SUSTENTABILIDAD Evaluación del ciclo de vida

FORO DE NEGOCIOS Novedades Expo ANTAD y Alimentaria México 2018

REPORTAJE DE PORTADA Cambio climático y retail

CAPACITACIÓN Modelo Mexicano de Formación Dual

MERCADOTECNIA Amas de casa no; administradores del hogar, sí

GÓNDOLA VERDE Noticias sobre la sustentabilidad en la industria del retail nacional e internacional

MERCADOTECNIA

Directorio

al detalle / febrero 2018 Director de Desarrollo ROGELIO RODRÍGUEZ MORALES Jefa de Comunicación ANGÉLICA MEDEL MORENO

Av. Horacio 1855, piso 6, Col. Polanco 1ra Sección C.P. 11510, México, D.F. Presidente Ejecutivo VICENTE YÁÑEZ SOLLOA Director General de Operaciones IGNACIO TATTO AMADOR Director General de Relaciones con Gobierno EUGENIO CARRIÓN RODRÍGUEZ

ÍNDICES ANTAD Desempeño en ventas durante diciembre 2017 de las Cadenas Asociadas a la ANTAD

Editora Luz Ángela Torrijos Germán Reportera Ericka Aislinn Olguín Mendieta Diseño e internet Juan Miguel Escalona Ibarra

COLABORADORES Sheila Ramírez Abril Garcini

DIRECTORA COMERCIAL Blanca Orihuela Martínez

Editorial Nuevo Norte, S.A. de C.V.

Avenida Juárez 5-B Int. 104 Col. San Lucas Tepetlacalco, Tlalnepantla de Baz, Estado de México C.P. 54055 11 13 11 73, 11 13 11 68 y 53 62 74 34

DIRECTOR GENERAL Orlando Varela Couto Asistente Nadia Denise Yepez Montalvo

11 13 11 73, 11 13 11 68 y 53 62 74 34 nuevonorte@nuevonorte.com.mx FOTOGRAFÍA Julio Rochon Siri CORRECCIÓN DE ESTILO Darío González

Al Detalle, Supermercados, Departamentales, Espe cializadas, revista mensual. Febrero 2018. Editor res ponsable Orlando Varela Couto. Núm. de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: 04-2003-041010365000-102. Núm. de Certificado de Licitud de Título: m 12472, Núm. de Licitud de Contenido: 1043. Domicilio de la publica ción: Avenida Juárez 5-B Int. 104, Col. San Lucas Tepetlacalco, Tlalnepantla de Baz, Estado de México. C.P. 54055. Imprenta Preprensa Digital S.A. de C.V., Caravaggio 30, Col. Mixcoac, C.P. 03910, delegación Benito Juárez, México, D.F. Registro postal: PP15-5161.

DESARROLLO INMOBILIARIO HACIA EL FIN DE SEXENIO

APOYARÁ A CINCO MIL PYMES Impulsará los productos con su cadena de logística y promoción

La ADI contempla la creación de hasta 200 mil empleos anuales en los próximos dos años

Walmart de México anunció que destinará 120 millones de pesos para que cinco mil pequeñas y medianas empresas lleven sus productos a cualquiera de las más de dos mil tiendas que la cadena tiene en el país. De acuerdo con representantes de la Fundación Walmart de México, el programa se enfoca a los pequeños productores de bajos ingresos para llevarlos a que mejoren sus prácticas, así como su comunicación y tengan un canal adicional donde puedan comercializar sus productos. Además, la cadena minorista impulsará a los productores con su cadena logística y promoción, sin pedir exclusividad de canal de venta. Desde 2004, Walmart de México ha impulsado a más de 10 mil pequeñas y medianas empresas con una inversión de alrededor de 100 millones de pesos.

PRESENTÓ TARJETA DE CRÉDITO Sus clientes gozarán de beneficios como protección de precios y asistencia en viajes

Grupo La Comer y Grupo Financiero Banorte en alianza con Visa, lanzaron al mercado la Tarjeta de Crédito La Comer, con la cual los consumidores podrán recibir una variedad de beneficios en todas las tiendas que integran esta cadena de autoservicio. De esta manera, los clientes de la cadena tendrán acceso a una de las mejores propuestas de valor en tarjetas de crédito de tiendas de autoservicio, en la que destacan: 10% de descuento en la primera compra dentro de las tien-

das del grupo: La Comer, City Market, Fresko y Sumesa. Cash back de hasta 3% en compras dentro de tiendas del grupo y 1% fuera, además de timbres triples en Monedero Naranja. Hasta dos tarjetas adicionales sin comisión anual. La alianza con Banorte brindará a los tarjetahabientes flexibilidad para controlar y administrar sus gastos en línea, recibir alertas en el celular, así como otras promociones y servicios exclusivos.

La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) tiene contempladas inversiones por más de 32 mil millones de dólares hacia el cierre del sexenio, además de los 21 mil 500 millones de dólares de lo que va del sexenio, 75% lo acaparan la Ciudad de México, Jalisco y el Estado de México, afirmó José Antonio Meade, entonces Secretario de Hacienda. Refirió que "el desarrollo inmobiliario empieza en la Ciudad de México, seguido del Estado de México, Jalisco, Yucatán y, en quinto lugar de Quintana Roo, son los estados que más inversión reciben y con quienes se ha construido un mejor espacio de diálogo para efectos de que el desarrollo inmobiliario siga generando un conjunto importante de inversión". En este sentido añadió que, por tres años consecutivos, el PIB de edificación ha crecido por encima del PIB nacional y le da dinamismo a industrias como el cemento, el acero y la madera, entre otras muchas. Las obras realizadas por la ADI en total comprenden cerca de 60 millones de metros cuadrados de superficie construida; asimismo, la organización contempla la creación de hasta 200 mil empleos anuales en los próximos dos años. Fuente Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI).

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EMPRESAS INNOVADORAS CREAN MÁS EMPLEOS El estudio demuestra la inclusión de trabajadores más cualificados y mujeres

El informe de la OIT, Perspectivas sociales y del empleo en el mundo 2017: Empresas y empleos sostenibles, publicado a finales del año pasado, muestra que las empresas innovadoras tienden a ser más productivas, a crear un mayor número de puestos de trabajo y a emplear a más trabajadores cualificados y a mujeres. Marva Corley-Coulibaly, principal autora del informe, destacó que la innovación es una fuente importante de competitividad para las empresas, así como un motor clave del crecimiento y el desarrollo sostenido. Es evidente que una mejor comprensión de cómo la innovación afecta el empleo, los trabajadores y las empresas, es esencial para elaborar mejores soluciones políticas, y el informe proporciona elementos para estas respuestas. Las investigaciones anteriores muestran que, a largo plazo, el progreso tecnológico ha creado más empleos de los que ha destruido. Sin embargo, en los últimos años, en algunas regiones (por ejemplo las economías en transición y las de Oriente Medio y África del Norte) se registraron enormes pérdidas de empleos en las empresas no innovadoras de baja tecnología, lo cual pone de manifiesto el riesgo de la pérdida de empleo entre los trabajadores poco calificados en el sector manufacturero.

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PRESENTA NUEVA IMAGEN DE ESTACIONES DE SERVICIO La remodelación de las estaciones de la cadena será paulatino 7-Eleven presentó la primera transformación de la imagen de sus estaciones de servicio Petro Seven en Jalisco, en la gasolinera de López Mateos 1501, en la colonia Las Agujas, Tlajomulco de Zúñiga. Gabriel Chapa Muñoz, Director de Relaciones Institucionales de Iconn, empresa propietaria de 7-Eleven México, explicó que la cadena cuenta con mil 850 tiendas en el país, 170 de ellas en Jalisco y que hace 20 años comenzaron con la venta de

combustible. Lorenzo Meyer, Director de Vinculación de la Comisión Reguladora de Energía, dijo que se estima que 40% de los municipios en el país (principalmente en Oaxaca y Chiapas) no cuenta con estaciones de servicio, por lo que se espera que la competencia entre empresas de

estaciones de servicio dé mayor cobertura. También recordó que las empresas ahora tienen la posibilidad de almacenamiento de combustibles, por lo que también podrán importarlos y no sólo comprarlos a Pemex, de este modo habrá mayor libertad en ofertar precios más bajos.

SUMA DOS TIENDAS MÁS Las unidades se ubican en el Estado de México y Querétaro

Organización Soriana informó que invirtió 248 millones de pesos en la apertura de dos tiendas de formato Mega. La empresa detalló que las dos inauguraciones se ubican en Toluca, Estado de México y en Corregidora, Querétaro, con la cual alcanza las 823 tiendas a nivel nacional, superando los 4.3 millones de metros cuadrados de piso de venta en más de 277 municipios a nivel nacional. La cadena explicó que la unidad ubicada en Toluca

representa una inversión por más de 159 millones de pesos. Cuenta con cinco mil 969 metros cuadrados de construcción generando 197 empleos directos. Con esta sucursal, en el Estado de México ya cuenta con 91 tiendas, las cuales emplean a ocho mil 677 personas. La unidad de Querétaro requirió una inversión de más de 89 millones de pesos, en una superficie de venta de seis mil 999 metros cuadrados y es la número 13 en esta entidad.

ABRE SUCURSAL EN MAZATLÁN Generará 28 empleos directos y 50 indirectos

Petco llevó a cabo la inauguración de una tienda la cual está ubicada en Mazatlán, Sinaloa. El nuevo establecimiento ofrecerá más de siete mil productos, además de contar con el servicio de adopción, área de entrenamiento y hospital veterinario, los cuales serán brindados por los más de 20 colaboradores y especialistas. “Representa un gran logro, es

un sueño realizado que se estuvo contemplando desde hace aproximadamente dos años. Se revisó el gusto que tiene la gente de Mazatlán por las mascotas, se hizo un sondeo y se determinó que la ciudad es donde hay gran cantidad de turistas y a su vez tienen la cultura del cuidado de las mascotas”, comentó José Amaya, Gerente General de la tienda.

INVERTIRÁ 700 MILLONES DE PESOS EN OAXACA Busca crecimiento en la entidad Oxxo dio a conocer que firmó un convenio con el gobierno de Oaxaca en el cual se estipula que invertirá 700 millones de pesos para crecer en la entidad, el monto se utilizará para aumentar la infraestructura comercial en un lapso de cinco años. El acuerdo generará seis mil nuevas fuentes de trabajo. “Este convenio sentará las bases para una inversión en infraestructura, equipamiento, oportunidades de empleo y programas sociales que contribuirán en el desarrollo económico de la entidad. Oaxaca representa un mercado especial para la firma”, comentó Lucy González, Directora de Operaciones de la zona sureste de la cadena. Por otra parte, Alejandro Murat, Gobernador de Oaxaca, informó que “Oxxo tiene actualmente un crecimiento anual de 30% en el estado, con una creación de al menos mil empleos cada 12 meses”.

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SANTOVALLE, PRODUCTO DEL TALENTO SONORENSE Abrió la sucursal 81 de Corporativo del Norte Destacando en primer lugar la participación activa del talento sonorense en la creación de un nuevo concepto de tiendas de autoservicio, y reconociendo la tenacidad y el compromiso de los integrantes de la familia del Corporativo del Norte, Servando Carbajal inauguró la segunda tienda de SantoValle. Con la presencia de la familia Carbajal, amigos, proveedores, clientes y la participación especial del presidente municipal de Hermosillo, Manuel Ignacio “Maloro” Acosta, la tienda número 81 de la cadena de supermercados inició operaciones en la capital sonorense. Ubicada en el bulevar Colosio, al poniente de Hermosillo, una zona importante crecimiento económico, SantoValle ofrece productos distintos a los que tiene su tienda hermana, Súper del Norte. Durante la inauguración de la tienda, Servando Carbajal destacó su gratitud a toda la gente que ha participado en la expansión del Corporativo del Norte. En compañía también del empresario Saúl Rojo y de Leonardo Ciscomani, de la Secretaría de Economía en Sonora, el líder del Corporativo del Norte reconoció que la cadena comercial no ha estado exenta de dificultades, pero se han logrado alcanzar las metas que fueron planteadas. “SantoValle es producto del talento sonorense, de esa gente que se la imaginó que podía ser realidad y que creyó que las cosas se podían transformar y mejorar”, apuntó el empresario. En la ceremonia inaugural también participaron como invitadas especiales vecinas del sector, quienes fueron las encargadas de realizar el tradicional corte de listón.

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INICIÓ OPERACIONES SEGUNDA ESTACIÓN DE GASOLINA El diseño y operación de la estación funcionan de manera eficiente, confiable y segura Costco de México inició las operaciones de su segunda estación de gasolina en el país, localizada en las instalaciones de su sucursal en Culiacán, Sinaloa. Esta inversión genera 34 empleos formales que se suman al equipo de 204 colaboradores de la empresa en esa ciudad. Con una inversión de 55 millones de pesos y dentro del marco de la Reforma Energética, dicha estación de gasolina se suma a la que opera la compañía en San Luis Potosí desde el 25 de mayo de 2017. La gasolina que ofrece Costco, tanto a socios con membresía como al público en general, es marca Kirkland Signature, misma que contiene un aditivo registrado ante la Agencia de Protección al Ambiente (EPA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Los tipos de gasolina disponible son Premium con 92 octanos y Regular con 87 octanos.

ABRIRÁ SU TIENDA NÚMERO 25 Con una inversión de 20 millones de pesos

HEMSA levantará la cortina de su nueva tienda número 25, la cual estará ubicada en Juárez, Nuevo León, posicionándose como la sucursal número 23 en este estado. La apertura contará con una inversión de entre 20 y 25 millones de pesos. Además, el establecimiento generará alrededor de 100 empleos directos. La tienda estará establecida en un espacio de dos mil 200 metros cuadrados de

piso de venta y 800 metros cuadrados de bodega. “Va a ser una tienda grande para nuestros ciudadanos de Juárez, es un prototipo de sucursal moderno para estos municipios que no tienen tiendas de este tamaño y esperamos estar más cerca de la gente”, aseguró Ricardo Marcos Padilla, Director General de HEMSA. También informó que durante 2018 se planea abrir dos tiendas más.

ALIANZA JM VILLEGAS Y GÓNDOLAS CAEM

AUMENTAN CENTROS COMERCIALES DE USOS MIXTOS EN MONTERREY

Este 2018 inician su tercer año de colaboración En enero de 2016, la empresa de Góndola Italiana CAEM Magrini S.p.A. y Productos JM Villegas, en conjunto con Gopri, crearon una alianza para distribuir sus equipos en México. Los italianos le apostaron al crecimiento del país y a la gran demanda que la industria del retail ha tenido en los últimos años.

En la actualidad 28% de los inmuebles son de este segmento En 2018 inician el tercer año de representar a CAEM en México y lo celebran con excelentes resultados, durante estos 24 meses se han instalado más de 200 tiendas a nivel nacional y la proyección sigue siendo a la alza debido a la versatilidad, ahorro en logística, fácil manejo e instalación de las tiendas y el innovador diseño europeo que caracteriza a CAEM en el mundo. Conoce más en www.gondolascaem.mx y en www.jmvillegas.mx. Ordena tus inventarios, exhibe tus productos y… ¡vende! Contenido editorial comercial

TIENE GRANDES PLANES DE CRECIMIENTO México es su mayor mercado con 68% de participación

En el área metropolitana de Monterrey hoy existe 28% de centros comerciales de usos mixtos, contra 72% de centro comerciales tradicionales. Luis Manuel Galindo, socio de Colliers International, comentó que se ha incrementado la demanda de vivienda con servicios y centro de trabajo en un mismo lugar. Según el reporte de la firma de bienes raíces, se continúa registrando fuerte dinamismo en el segmento de centros comerciales, actualmente hay 14 en construcción, cuatro con el formato Strip Center y 10 de uso mixto, entre los que destacan Punto Valle y Plaza Vía. La construcción de Punto Valle y The Meridian 2 concluyen este año; y los complejos Nave 01, Citadina Escobedo, Plaza Vía, La Rambla, Punto Aura y Urban Village concluirán en 2018. Además, el reporte menciona que en la zona Valle Oriente de Monterrey se concentra el mayor número de desarrollos inmobiliarios. A la vez refiere que los complejos en construcción se localizan así: dos Strip centers en San Nicolás, un centro comunitario en Escobedo; en Cumbres, un strip center y un edificio de usos mixtos; para Apodaca, un edificio de usos mixtos; mientras que para la zona Valle se cuenta con dos Life style y dos de usos mixtos.

Alsea informó que tiene grandes planes de expansión para este 2018, por lo que invertirá cuatro mil millones de pesos para la apertura de 270 tiendas, de las cuales entre 190 y 210 serán establecimientos propios, y entre 50 y 60 serán franquicias. “En 2018, Alsea continuará con la estrategia de crecimiento de sus diferentes marcas, buscando el mejor rendimiento sobre cada una de las inversiones con el objetivo de lograr un crecimiento de doble dígito entre bajo y medio en las ventas consolidadas, soportado por una expansión en ventas mismas tiendas de un dígito medio a alto, así como un plan de crecimiento orgánico de más de 190 aperturas corporativas” expuso Rafael Contreras, Director de Finanzas y Administración de la cadena.

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GÓNDOLA ONLINE SAFE SHOP ADICCIÓN AL DISPOSITIVO MÓVIL ES REAL En la actualidad, muchas personas no pueden renunciar a sus teléfonos inteligentes Un estudio de Deloitte, dirigido por Ipsos Mori, encuestó a dos mil usuarios de internet en Estados Unidos de entre 18 y 75 años, y reveló que una persona llega a revisar su dispositivo móvil aproximadamente 47 veces al día. Los más jóvenes pueden llegar a revisarlo hasta 86 veces. Esto refleja un ligero incremento, dada la cifra reportada de 82 veces al día en 2016. Mientras tanto, casi nueve de cada 10 encuestados dijeron que revisan su teléfono una hora después de despertarse en la mañana, y casi la misma cantidad lo hace justo antes de irse a dormir. Según Deloitte, estos patrones de uso han sido consistentes a lo largo de los años.

De igual forma, estos dispositivos también están cerca de los usuarios mientras están de compras, viendo televisión e incluso hablando con amigos. Algunos consumidores incluso dijeron que no podían dejar sus dispositivos mientras cruzaban la carretera o, más peligroso aún, mientras conducen. Sin embargo, muchos expresaron conocer sus hábitos y que estaban tratando de limitar su uso. Según el estudio, 47% de los encuestados expresaron que están tomando medidas para reducir el tiempo que pasan con el dispositivo. Un tercio dijo que había desactivado las notificaciones de audio para ayudar a limitar el uso del teléfono, y 26% dijo que habían eliminado aplicaciones. Pero no todos están listos para limitar el uso de su teléfono inteligente. Alrededor de 28% dijo que no tiene la intención de tomar ninguna medida para hacerlo.

Sello global de confianza en ecommerce Con el apoyo de Ecommerce Foundation, Safe Shop, lanzó un sello de confianza para tiendas en línea, el cual está establecido a nivel global, convirtiéndose así en el primero en su tipo en estar disponible a nivel internacional.

El objetivo de este nuevo distintivo es ayudar a mejorar la confianza del consumidor en las plataformas digitales, así como impulsar el comercio electrónico mundial. Este sello buscará unir todos los factores de confianza, seguridad, financieros, revisiones de los clientes y políticas contra la piratería.

Actualmente este sello se encuentra en negociaciones con México para empezar a establecerse en las diferentes plataformas digitales de las empresas mexicanas para 2018. La Asociación de Internet MX es la asociación más conocida que otorga un sello o distintivo de confianza en la República Mexicana, mismo que consiste en evaluar a las organizaciones con la finalidad de que cumplan los requisitos de seguridad para el consumidor.

CREA ALIANZA CON MARCA DE ELECTRÓNICOS La cadena busca acercar a sus clientes lanzamientos exclusivos El Palacio de Hierro lanzó dentro de su sucursal ubicada en Santa Fe, Ciudad de México, una unidad de Samsung Experience Store, con el objetivo de ofrecer a sus consumidores una gran variedad de productos desde smartphones y tabletas hasta la línea más exclusiva de línea blanca y televisiones, a través de una experiencia interactiva y totalmente personalizada. Los consumidores en México pueden aventurarse en el ecosistema completo de dicha marca de electrónicos para comprar lanzamientos y accesorios exclusivos, conociéndolos de cerca a través de zonas de experiencias, mesas interactivas y servicio al cliente especializado, todo en un mismo lugar. “En la cadena estamos comprometidos en ofrecer la mejor experiencia de compra para nuestros clientes. Nos enorgullece concretar esta alianza con Samsung, para poner al alcance de quienes viven el estilo Palacio, un concepto de lujo que les permitirá descubrir y experimentar al máximo la tecnología diseñada por esta marca”, compartió Carlos Salcido, Director de Marketing de El Palacio de Hierro.

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APUESTA POR eCOMMERCE ATAQUE CIBERNÉTICO INHABILITA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

Desea expandirse y llegar a más sectores Grupo Gigante planea invertir en plataformas electrónicas para impulsar sus cadenas en el comercio electrónico, y lo hará a través de dos de sus negocios con mayor potencial, Office Depot y Petco.

“Tenemos como objetivo la integración de la economía digital dentro de nuestro negocio, particularmente todo lo que tiene que ver con eCommerce. También queremos adecuar nuestra oferta de productos a las nuevas generaciones como los Millennials”, informó Federico Bernaldo de Quirós, Director General de Grupo Gigante. De igual forma, el ejecutivo comentó que actualmente se encuentran trabajando también en plataformas electrónicas para incursionar en el mercado de envío a domicilio. “Para este 2018 mantendremos nuestros planes de crecer de un dígito medio a alto, que estarán por encima de los indicadores de inflación”, dijo Bernaldo de Quirós.

INVERTIRÁ EN COMERCIO ELECTRÓNICO Este año invertirá y modificará sus plataformas digitales

Con el objetivo de duplicar sus ventas de su tienda digital para este 2018, la cadena de tiendas departamentales Coppel, lanzó un comunicado en el cual indicó que lanzará agresivas campañas publicitarias, además, de generar nuevos métodos de pago y envíos gratis mediante el apoyo de su red de más de mil sucursales. A través de estas inversiones, Coppel, buscará reforzar su canal digital para poder competir con otros retailers en el comercio electrónico.

Las empresas de servicios de distribución deben desarrollar capacidades más robustas de respuesta cibernética El 63% de ejecutivos de las empresas de servicios a nivel global consideran que existe un riesgo moderado en sus países de una interrupción en el suministro de energía eléctrica como consecuencia de un ataque cibernético en las redes de distribución de electricidad. Y de acuerdo con cifras del reporte “Cómo burlar amenazas a la red eléctrica”, realizado por Accenture, que parte del programa de investigación Red digitalmente habilitada, el porcentaje asciende hasta 73% en el caso de ejecutivos en Norteamérica. El 57% de los encuestados de una base de más de cien ejecutivos de servicios en 20 países reveló que la amenaza más peligrosa son las interrupciones al suministro eléctrico. Al mismo nivel se encuentran los riesgos físicos a los que se encuentran sometidas las redes de distribución eléctrica. El 53% de los ejecutivos entrevistados menciona la seguridad de los empleados y/o clientes es su mayor preocupación, en 43% se encuentra la destrucción de los activos físicos de la empresa. “A medida que el desarrollo de malware se sofistica, la capacidad de ataque se incrementa y por lo tanto las empresas de distribución se vuelven más atractivas para los criminales cibernéticos y otros grupos que quieren utilizar las redes con fines delincuenciales”, comentó Benjamín García, Socio Director de Tecnología en Accenture México. Los ataques contra sistemas de control industrial podrían afectar la confiabilidad de la red, la seguridad y bienestar tanto de empleados como de clientes. No manejar bien el problema podría convertirse en un tema de vida o muerte para la marca, así como una amenaza tangible para la comunidad y la nación”.

“Con la campaña “Ve al punto” estamos apostando por una estrategia omnicanal enfocada a las ventas online y acercamos tanto a los clientes que hoy ya compran en línea, como a nuevos consumidores que aún no han tenido la oportunidad de hacerlo”, informó el comunicado. Actualmente Coppel ofrece más de 20 mil productos en su plataforma digital. SUPERMERCADOS •DEPARTAMENTALES•ESPECIALIZADAS

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REFORMAS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR eCOMMERCE La norma servirá para evitar fraudes y para que sitios de internet cumplan con los servicios que ofrecen

DEVOLUCIONES MÁS RÁPIDAS Una mejora en el servicio que dará confianza a los consumidores La cadena de autoservicios Walmart, planea una nueva estrategia para incrementar la experiencia de compra y aumentar la fidelidad de sus clientes, esta vez lo hará a través de la nueva innovación de devoluciones de compras online, ya que gracias al crecimiento del comercio electrónico los consumidores se han vuelto más propensos a devolver artículos. Walmart quiere agilizar el proceso de devoluciones para que los clientes puedan entrar y salir de la tienda en aproximadamente 30 segundos. El nuevo proceso de devolución de Walmart se centrará en su aplicación móvil. Los clientes podrán iniciar la devolución al tocar un botón en la aplicación, y después ir a la tienda, escanear un código desde su smartphone y entregar la devolución a un empleado de la tienda en una fila rápida. Cabe señalar que aproximadamente entre 15% y 30% de las compras que se hacen en internet terminan en devolución.

El pleno de la Cámara de Diputado aprobó reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor, para facultar a la Secretaría de Economía a emitir una Norma Mexicana (NOM) que regule el comercio electrónico, conocido como eCommerce, mercado que en 2017 representó más de 329 mil millones de pesos y 2% del Producto Interno Bruto.

Por unanimidad de 384 votos, el pleno de la Cámara Baja aprobó sin cambios la minuta del Senado que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. El dictamen fue turnado al Ejecutivo federal para su promulgación. Se incorporó el artículo 76 BIS para especificar que “el proveedor que ofrezca, comercialice o venda bienes, productos o servicios utilizando medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología se guiará por las disposiciones de la Norma Mexicana expedida por la Secretaría de Economía”.

Refiere que dicha NOM deberá contener las especificaciones, características, condiciones o términos aplicables a los bienes o servicios que se ofrece; mecanismos para que el consumidor pueda verificar que la operación refleja su intención de adquisición del producto ofrecido; mecanismos para que el consumidor pueda aceptar la transacción, y se garanticen el resguardo de los datos personales del consumidor, así como mecanismos para presentar reclamos o entrega de mercancía.

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AÚN HAY POCAS COMPRAS ONLINE Sólo 7% de los mexicanos las realizan De acuerdo con el Panorama de Economía Digital 2017, México ocupa el sitio número 38 de 39 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en compras online.

En comparación con otros países del mundo, en México son pocas las personas que realizan compras online, sólo 7% ha adquirido bienes o servicios a través de internet.

La mayoría de los artículos vendidos por internet corresponden a medios electrónicos, moda, juguetes, muebles, electrodomésticos, comida y cuidado personal.

La cifra de mexicanos que compran online podría incrementarse hasta en 15% si sólo se contemplará a las personas que tienen acceso a Internet. Cabe destacar que el promedio de compras en línea de otros países es de 52 por ciento. El principal factor por lo que no se realizan las compras es que todavía la gente no tiene plena confianza en las plataformas digitales.

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39ª CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA ANTAD participó en el foro que se llevó a cabo en Playa del Carmen

a 39 edición de la Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria y el 5° Encuentro de la Red Latinoamericana y del Caribe de Mejora Regulatoria se llevó a cabo en el mes de noviembre en Playa del Carmen, en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo. En este foro la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad) se manifestó a favor de políticas públicas transparentes y procesos administrativos ágiles, para que la industria privada pueda, con seguridad y confianza, apostar por el crecimiento económico del país.

sas, mercados y negocios privados. En contraste, algunos han privilegiado la competitividad, la apertura a los mercados internacionales y el equilibrio de las finanzas públicas.

La realidad latinoamericana del último medio siglo comprende un amplísimo abanico de circunstancias económicas nacionales, de tipos de gobierno y políticas públicas, decisivos para definir la velocidad de crecimiento de cada país, el avance en el bienestar de su población y sus capacidades competitivas frente al resto del mundo.

Típicamente, los gobiernos han impuesto controles de precios (de alimentos y mercancías básicas, de servicios, líneas aéreas, energéticos, telefonía y múltiples servicios). Con frecuencia, también se ha racionado la expedición de permisos y concesiones para acceder a mercados.

En esta multiplicidad de experiencias regionales, en este subcontinente se han registrado claros extremos: Por un lado, países en los que el gran dominio del estado y de la actividad económica de los gobiernos les reduce los espacios a las empre-

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Chile, Venezuela, Colombia, Perú, Argentina y México pueden coincidir en mayor o menor grado, hoy o en años recientes, con alguno de esos dos tipos de gestión económica. Una y otra vez, con variadas modalidades, en las economías con gran presencia del estado no han sido extrañas regulaciones gubernamentales extremas.

Todas estas normas y regulaciones —absurdas desde cualquier punto de vista— han inhibido la inversión, favorecido a los monopolios y la corrupción y le han hecho pagar altos precios a los consumidores. Es por ello que Antad y sus Asociados, junto con la comunidad empresarial de México, se pronuncian

en todos los foros en los que participan a favor de la aprobación de la Ley de Mejora Regulatoria. Este ha sido el empeño en los últimos años de la Secretaría de Economía y de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (cofemer). Su liderazgo ha sido permanente y este foro lo demostró al convocar a gobiernos estatales y municipales a sumarse al proyecto. La simplificación administrativa y la mejora regulatoria son procesos virtuosos, acompañados siempre de la creación de más empresas y negocios de todo tipo y tamaño —de industria y manufactura, de servicios y comercios, de construcción, hotelería, restaurantes, de pequeñas unidades productivas, tiendas de abarrotes y varias microempresas—, que le significarían mayor productividad al país, un espacio ampliado de gestión económica en un marco de legalidad y, por tanto, un entorno que en sí mismo combatiría al gran problema nacional de la informalidad. La Antad le reitera a la cofemer su reconocimiento por su empeño en construir un mejor marco regulatorio para la economía de México, pieza fundamental en la construcción de un sólido estado de derecho.

Extracto de la presentación de la ANTAD sobre la mejora regulatoria, en la tribuna del Senado de la República

La convicción de los Asociados de la Antad es terminante: es sumamente débil y muy preocupante la posición de México en materia de Mejora Regulatoria. Por tanto, los avances en la materia son medulares para la economía y el crecimiento de México. Durante los últimos años, el Doing Business y diversas evaluaciones nacionales e internacionales de la competitividad del país, reiteradamente recalcan que las regulaciones son clave para atacar la informalidad y, consecuentemente, generarle bases para elevar la productividad nacional, alarmantemente baja desde hace años. La esencia distintiva de los proyectos transformadores es que le generan a la sociedad rentas sociales, ganancias directas en bienestar, productividad y actividad económica —apertura de negocios y creación de empleo—, seguridad jurídica, eficiencia y gasto de recursos públicos. En los últimos años, no ha sido extraño encontrar repetidos casos de desarrollos comerciales y de construcción de tiendas detenidos –inclusive por más de treinta y seis meses–, por trámites complicados, costosos, discrecionales —incluso ilegales— y llenos de irregularidades. Resulta obvio el impacto, documentado en varias investigaciones sobre el tema, que esta problemática regulatoria tiene sobre la corrupción administrativa en todos los niveles. Hay complejidades, contradicciones y redundancias burocráticas que no tienen razón de existir. Literalmente llaman a gritos a su desaparición o simplificación.

Ejemplo de ello es el caso de cadenas comerciales con miles de tiendas y cobertura geográfica nacional. Sus establecimientos deben cumplir con centenares de regulaciones municipales, que muchas veces se diferencian por detalles y exigencias tan absurdos como la altura y posición requerida para la colocación de extinguidores.

El uso y aplicación de la tecnología Las administraciones públicas pueden ser más eficientes cuando sustituyen procesos tradicionales —manuales y personalizados; costosos y lentos—, por métodos sustentados en bases de datos, en los vastos desarrollos del manejo de la información, ahora ampliamente disponibles. Vemos ejemplos de cómo estas técnicas les facilitan a las oficinas su atención a la comunidad —a personas y a negocios—, reducen sensiblemente la discrecionalidad, disminuyen los tiempos de los trámites y elevan la calidad de los servicios ofrecidos a las empresas y a las familias. Un ejemplo notable de esta modernización tecnológica y simplificación de trámites lo constituye el hecho de que —ya de manera bastante generalizada—, en los puntos de venta de muchos negocios en todo el país se pueden pagar impuestos locales y las facturas de una amplia variedad de servicios, como por ejemplo la luz y el teléfono. La aplicación generalizada de un sistema nacional de identidad también debiese estar indisolublemente

vinculada a la Mejora Regulatoria y sujetarlo a un marco obligatorio de ley. Por ello, expresamos un reconocimiento a la determinación del Ejecutivo y del Legislativo de expedir una ley general en materia de mejora regulatoria y poner la política de simplificación en el centro de las administraciones públicas, sobre todo en el nivel de los municipios. Se impone ser realistas: Debe pensarse que se está hablando de un tema que tomará tiempo; sus frutos no serán automáticos ni estarán disponibles sólo por contar con una nueva Ley. El proyecto habrá de requerir cuidado administrativo e inversiones en recursos —tecnológicos y de profesionales competentes—, a nivel federal en la cofemer, y en las Comisiones Estatales de Mejora Regulatoria. La abundancia de normas no es nueva, ni en este país ni en esta época. Por sus extensas consecuencias positivas sobre el bien comunitario, siempre nos hace evocar la máxima romana referida a que “el exceso de leyes corrompe a la República”. Al reiterarle al Senado nuestro agradecimiento por su convocatoria a esta sesión y con base en los méritos sociales y económicos —inclusive de ética social—, de la iniciativa, con la comunidad empresarial del país la Antad le expresa al Gobierno de México –en particular, el día de hoy, al Poder Legislativo–, nuestro reconocimiento por su determinación para reformar el sistema de regulaciones de México.

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EVALUACIÓN

DEL CICLO DE VIDA Fuente Tetra Pak

Un enfoque integral para el cuidado del medio ambiente

l análisis del ciclo de vida (lca por sus siglas en inglés – Life Cycle Analysis) es una técnica que se utiliza para evaluar el impacto medioambiental que se asocia con todas las etapas de vida de un producto, desde la extracción de la materia prima hasta el procesamiento, la fabricación, la distribución y el tratamiento del fin de la vida útil de un producto.

Producimos diferentes tipos de envases que se llenan y distribuyen en varios lugares de todo el mundo. El tratamiento del fin de la vida útil también varía según el caso, según las condiciones locales de reciclaje, así como las decisiones que tome el consumidor final. Calcular la huella exacta de cada una de estas combinaciones sería una tarea prácticamente imposible.

Comprender los impactos que se producen a lo largo del ciclo de vida nos permite identificar oportunidades para mejorar los aspectos medioambientales de nuestros sistemas de productos y apoyar diseños de procesos y productos respetuosos con el medioambiente.

Un envase aséptico de cartón está compuesto aproximadamente por 75% cartón, 20 polietileno y 5% aluminio

Este tipo de análisis hoy en día son relevantes para los consumidores, quienes buscan productos que cuiden el medio ambiente, tal como lo han demostrado diversos estudios de mercado recientemente.

Huella de CO2 de un envase de cartón para alimento líquido La huella de CO2 de un producto es la suma de todos los gases de efecto invernadero que emite durante su ciclo de vida. Esto incluye el suministro de la materia prima que se utiliza, la producción, la distribución, el consumo, el transporte y el tratamiento del fin de la vida útil del producto.

AL DETALLE

Se pueden generar resultados de los envases de cartón desde la obtención de la materia prima hasta la puerta de las fábricas con un calculador de CO2. Los resultados del calculador de CO2 de los envases de cartón muestran la huella de carbono de estos en especificaciones europeas hasta el momento en el que el material para envasado sale de las fábricas. Los impactos asociados con el suministro y el transporte de materias primas hasta las fábricas, y también con la conversión de las materias primas en material para envasado, son áreas que se deben evalúan de manera directa a través de políticas y acciones. Además, estas

medidas y análisis permiten a las marcas e incluso a los consumidores, tomar decisiones climáticas informadas cuando eligen el envasado para un producto.

El origen también es importante Un envase aséptico de cartón está compuesto aproximadamente por 75% cartón, 20 polietileno y 5% aluminio. Esta parte del análisis destaca un componente diferenciador y que no ha sido abordado con tanto énfasis anteriormente, y es la renovabilidad de las materias primas, que en el caso de un envase de cartón laminado suman por lo menos 70%, lo que lo convierte en un producto con un alto perfil medioambiental, complementado por su reciclabilidad.

El ciclo de vida de un envase de cartón Tetra Pak El valor de comprender los impactos medioambientales a lo largo de la cadena de valor ya fue apreciado en la empresa Tetra Pak, quien ya cuenta con varios lca para investigar su sistema de productos que datan de mediados de la década de los ochenta. En 1999, Tetra Pak encargó un estudio de lca temprano en el que se realizó un mapeo de las etapas del ciclo de vida de un envase de cartón para bebida y

Los impactos asociados con el suministro y el transporte de materias primas hasta las fábricas, y también con la conversión de las materias primas en material para envasado, son áreas que se deben evalúan de manera directa a través de políticas y acciones el aporte al medioambiente relacionado en cada etapa. El estudio fue llevado a cabo por una institución de investigación independiente en Noruega y siguió el procedimiento de evaluación del ciclo de vida estandarizado. Este estudio se puede consultar en la página www.tetrapak.com/mx Además, Tetra Pak cuenta con el certificado de Cadena de Custodia de fsc -Forest Stewardship Council- con lo que garantiza que todos sus envases son fabricados con cartón obtenido de aprovechamientos forestales manejados responsablemente.

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Luz Ángela Torrijos

Una nueva edición con más novedades y oportunidades de negocio

xpo Antad & Alimentaria México cumple 35 años de existencia y promete seguir cumpliendo con las expectativas de negocio de sus visitantes. Por ello, en Al detalle entrevistamos a Manuel Álvarez, Gerente de Convención de Antad, quien nos platicó acerca de las actividades y detalles más destacados que tendrá la feria este año, la cual se llevará a cabo del 6 al 8 de marzo en Expo Guadalajara, Jalisco.

SEGMENTACIÓN POR CATEGORÍAS DE PRODUCTO Esta exposición está enfocada al sector retail y a toda la industria alimentaria, desde la distribución hasta el foodservice (horeca) en México; por ello, desde la edición 2017, se realizaron algunos cambios en el acomodo del piso de exposición a partir de una segmentación por categorías de producto, lo que derivó en la conformación de los Pabellones de Alimentos y Bebidas Nacionales, Alimentos y Bebidas Internacionales, Mercancías Generales, Mobiliario y Equipamiento, Tecnología y Salud, Higiene y Cuidado Personal. “Este

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año la distribución será similar, ya que más de 90% de las empresas quedaron satisfechas con los resultados”, indicó Manuel Álvarez. Bajo estos ajustes, los visitantes tendrán una mejor dirección para acudir a la Expo, lo que también beneficiará a los expositores, quienes tendrán la oportunidad de presentar sus productos con algún tema, lanzamiento o innovación que sea atractiva para el retail, esto con el propósito de medir los resultados de su participación.

HORARIOS “Este año el evento tendrá un horario de 10 am a 6 pm, lo que nos permite que los visitantes aprovechen mejor cada día y que sea más funcional su asistencia. Asimismo, el cambio de las entradas y salidas del recinto nos funcionó muy bien el año anterior, porque se generó un mayor tráfico en los dos salones de exhibición. Esto se implementó con la finalidad de que los visitantes pudieran planear mejor su visita y conocieran más opciones de productos”, señaló.

ACTIVACIONES ESPECIALES Expo Antad & Alimentaria México tiene el objetivo de convertir la alimentación en una experiencia gastronómica y de aprendizaje, que incentive la inspiración y fomente el desarrollo de ideas y estrategias de negocio para el comercio moderno y la industria de la alimentación, por lo que se ha conceptualizado un espacio denominado Food Coonections que incluye tres áreas especiales: Cooking Experience, Drink Show y Tasting & Pairings, en ellas se ofrecerán cerca de 40 demostraciones de alimentos y bebidas con más de 400 invitados. “Estas nuevas propuestas nos llevaron a incrementar el número de participantes a partir de la transformación del retail, debido a que las cadenas detallistas han integrado nuevos servicios como la preparación y degustación de alimentos dentro de sus tiendas. Al respecto, creamos un ambiente especial para que el sector horeca tuviera una mayor participación y mejorara la posibilidad de hacer negocios”, dijo Álvarez.

Asimismo, Antad está trabajando con la Asociación Mexicana de Restaurantes (amr), para que sus miembros asistan a la feria y también generen resultados beneficiosos; para ello se prepararon unas activaciones que comenzaron en la Ciudad de México, Guadalajara, León, Michoacán, Los Cabos, Cancún, Acapulco y Puerto Vallarta, las cuales se concibieron con el objetivo de presentar a los profesionales del sector alimenticio una serie de propuestas, dirigidas por chefs, sobre la manera de mejorar su oferta comercial. “Por ejemplo, hay un chef especialista en comida vegana que habla sobre cómo elaborar ciertos alimentos que demanda este estilo de vida, además de enseñar a utilizar la especialidad de alimentos para atraer más clientes”, señaló el directivo. Estas actividades funcionaron como un previo para que los profesionales de la industria conocieran lo que Expo Antad & Alimentaria México les ofrecerá, y para que asistan con una mejor idea de las tendencias en mantelería, cubertería, cristalería y equipo, tanto para el sector horeca como para el foodservice dentro del retail.

las mipymes con el objetivo de impulsar su desarrollo y facilitar su integración a las grandes cadenas comerciales y de proveeduría tanto a nivel nacional como global. Para esta edición se espera contar con más de 150 empresas de los sectores de alimentos y bebidas, cosméticos e higiene personal, confitería, juguetes y productos de limpieza, entre otros.

ESTRATEGIAS DE MERCADO El Media Snapshot está dedicado a revistas y periódicos especializados en la industria del retail y alimentaria, pero también en esta zona se ubica el Foro Media, un espacio de conferencias donde profesionales; como asesores, consultores y mercadólogos comparten las últimas novedades y retos en materias de innovación, tendencias, marketing y publicidad aplicadas al sector retail.

PRODUCTOS FRESCOS “Hemos reservado un espacio para las frutas y verduras llamado Foro de Productos Frescos dentro del Pa-

bellón presentado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (sagarpa) a través de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (aserca), donde se compartirán conferencias sobre la estacionalidad, cosecha, siembra, tendencias, consumo, entre otros. Estas participaciones tienen la ventaja de dar la información y, a la vez, facilitar la negociación con el productor”, manifestó Álvarez.

INTERNACIONALIZACIÓN Expo Antad & Alimentaria México consolidará su apuesta por la internacionalización. La situación estratégica del país y su apertura al exterior son factores decisivos que explican el incremento de empresas de todo el mundo que optan por participar en la feria para introducirse en el mercado mexicano y expandirse en Latinoamérica. Por ello, uno de los resultados de la alianza con Alimentaria Exhibitions se ha reflejado en la internacionalización de la feria, pues esta empresa organizadora tiene presencia en 45 países.

PROVEEDURÍA ESPECIALIZADA La proveeduría diferente también es un elemento importante dentro de la feria. “Con esto nos referimos a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), porque son empresas que añaden sabores tradicionales y características especiales a los productos, componentes muy solicitados por parte de las empresas detallistas y alimentarias”, expresó Álvarez. Esta parte está auspiciada por la Secretaría de Economía que, a través del Instituto Nacional del Emprendedor (inadem), incentiva la participación de

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FORO DE NEGOCIOS

“Una de las ventajas de esta unión es que se incrementó al doble la zona del Pabellón Internacional que pasó de tres mil m2 a seis mil m2. Lo que significa que hay oportunidades adicionales de proveeduría para nuestros Asociados, mayoristas, compradores de las centrales de abasto, para restaurantes y hoteles. Este incremento fue interesante para la Antad porque se da respuesta a los miembros sobre la oferta y demanda de una gran variedad de insumos”, señaló Manuel Álvarez. De la misma forma, con esta alianza se favoreció el uso de la tecnología para hacer una feria de negocios más digital, para que con ello los visitantes tuvieran un acceso más fácil y rápido a los expositores y al piso de exhibición disminuyendo costos. En la edición 2018 se prevé que acudan alrededor de 370 empresas internacionales de alimentación y bebidas, una cifra que representa

aproximadamente 24% de la oferta global. Hasta la fecha, han confirmado su presencia países como China, Italia, Reino Unido, Colombia, Perú, Argentina, Ecuador, El Salvador, Panamá, Brasil, Turquía, India, Tailandia, Indonesia, Corea del Sur, Polonia, Portugal y Dinamarca. Además, destaca la participación de empresas españolas que acuden a la feria individualmente o bajo el paraguas de organismos como icex (compañías españolas), Prodeca (catalanas), Extenda (andaluzas), Extremadura Avante, Ipex (Castilla la Mancha), la Cámara de Comercio de La Coruña (gallegas) o Interporc (Organización Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca de España).

EVOLUCIÓN DE EXPO ANTAD & ALIMENTARIA MÉXICO Han pasado 35 años desde la primera edición de Expo Antad, por lo que la evolución de la feria se nota des-

de el nombre debido a la alianza con Alimentaria Exhibitions, y con lo cual se integró al sector horeca en la oferta del retail. Además, Manuel Álvarez expresó que también el perfeccionamiento de este foro se nota en el uso de un recinto más apropiado para un evento de tal magnitud, pues al haber iniciado en el Hotel de México (hoy World Trade Center) en la Ciudad de México con 175 empresas en siete mil m2, hoy esa cifra creció exponencialmente a más de dos mil expositores situados en 50 mil m2 de piso de exhibición en Expo Guadalajara, un lugar específico para una feria de talla internacional. También la transformación de la feria se ha visto en la generación de negocios, pues se espera que esta edición se alcancen más de 13 mil 800 millones de pesos en ventas. Una de las razones por las que se espera alcanzar los objetivos propuestos para este 2018, es que en el piso de exposición no sólo habrá exhibición de productos, sino también actividades donde los asistentes tendrán contacto directo con los productos ya preparados y con las marcas que darán información acerca de cómo comercializarlos. “Nuestro propósito principal para esta 35ª edición es incrementar la cantidad de oportunidades de negocio para nuestros Asociados y para las empresas expositoras, por ello estamos listos y a su disposición para que disfruten tres días de negocios y un gran ambiente empresarial”, finalizó Manuel Álvarez.

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REPORTAJE DE PORTADA Luz Ángela Torrijos

CAMBIO

CLIMÁTICO

Y RETAIL

Este fenómeno global representa nuevos retos para mejorar los procesos del sector a favor del entorno

l cambio climático y sus efectos en los negocios es un tema obligado en la agenda de las empresas a nivel global. Hoy en México ya existe una Ley General de Cambio Climático, por lo que el tema ya es una realidad y los impactos siguen avanzando. A medida que los gobiernos tratan de cumplir sus compromisos en el Acuerdo de París, y los actores no estatales intensifican sus propias actividades,

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las empresas pueden esperar cambios rápidos en áreas como desarrollo de políticas, fuerzas del mercado existente y en los mercados financieros. La agilidad de sus respuestas deberá ser prioridad en los negocios para garantizar una ventaja competitiva en el mercado global. En Al detalle presentamos los impactos que el cambio climático trae para las diversas industrias, pero más específico para el retail, dado que el sector de alimentos y bebidas es especialmente

vulnerable al cambio ambiental. Para ello hablamos con Oxxo y Walmart de México y Centroamérica, dos empresas que están realizando esfuerzos valiosos para mejorar sus procesos a favor del entorno y combatir los efectos en los negocios.

MÉXICO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO El calentamiento global es la manifestación más evidente del cambio climático, y se refiere al incremento pro-

medio de las temperaturas terrestres y marinas a nivel mundial. En las tres últimas décadas la superficie de la Tierra se ha vuelto cada vez más cálida, y se han superado los registros de cualquier época precedente a 1850. De acuerdo con los estudios más recientes elaborados para México, en el país ya se pueden observar los siguientes cambios: el país se ha vuelto más cálido desde la década de 1960. Las temperaturas promedio a nivel nacional aumentaron 0.85 ºC y las temperaturas invernales 1.3 ºC. La precipitación ha disminuido en la porción sureste desde hace medio siglo. Ante esto, según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (semarnat), México fue el primer país en vías de desarrollo en presentar sus compromisos de mitigación y adaptación frente al fenómeno global, al establecer como metas prioritarias la disminución en 22% de sus emisiones de Gases Efecto Invernadero (gei) y en 51% de carbono negro para 2030. La Reforma Energética ha permitido superar 20% de generación de energías a través de fuentes renovables. Se pretende que en los siguientes dos años se llegue a casi 30% y, para 2024, se cumplirá el objetivo que marca la Ley de Transición Energética de generar hasta 35%.

como la tala de bosques, procesos de combustión en grandes cantidades de petróleo y carbón, etcétera. Estas y otras muchas de nuestras prácticas han derivado en un incremento muy elevado de la temperatura media global en al menos 0.76 °C en los últimos cien años, lo que ha generado efectos que perjudican de manera general a todos los sectores de la industria, comercio y comunidad. “En el caso de las empresas del retail, el cambio climático afecta desde un tema de disponibilidad de recursos, hasta la adaptación por los cambios derivados en el entorno, tales como alteraciones en las condiciones climáticas y desastres naturales, entre otros”, señaló Oxxo desde el área de Comunicación Corporativa FEMSA. Al respecto, el cambio climático demanda que las empresas de retail implementen mejoras en sus operaciones con el propósito de continuar brindando al cliente una propuesta de valor completa a la vez que cuidan el medio ambiente.

EL IMPACTO EN LAS INDUSTRIAS

De igual forma, Juan Carlos Camargo, Subdirector de Sustentabilidad de Walmart, replicó que el mayor impacto que presentan las cadenas detallistas como consecuencia del cambio climático es la frecuencia de desastres naturales que afectan las zonas donde se tienen unidades de negocio, interrumpiendo su operación.

La evolución en el nivel de vida de los humanos ha traído consigo una alteración medioambiental derivada de procesos como la industrialización, la cual supuso algunas actividades tales

Asimismo, mencionó que otros daños relacionados son: las disrupciones en las rutas de distribución debido a estas catástrofes. Incremento en los precios de materias primas y de los productos

México fue el primer país en vías de desarrollo en presentar sus compromisos de mitigación y adaptación frente al fenómeno global, al establecer como metas prioritarias la disminución en 22% de sus emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) y, en 51%, de carbono negro para 2030

por limitaciones en la disponibilidad de recursos como agua e insumos agrícolas. Cambios en la legislación sobre cambio climático que puedan impactar en costos de insumos o de operación. Impuestos o límites regulatorios para emisiones de carbono directas o en la cadena de suministro.

RESPONSABILIDAD CORPORATIVA Uno de los mayores problemas para entender el cambio climático es que suele observarse únicamente como un conflicto ambiental. La realidad es que el calentamiento global y sus consecuencias tienen un efecto significativo e irreversible en las sociedades,

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REPORTAJE DE PORTADA

economías y compañías de todo el mundo. Por ello, establecer un plan de Responsabilidad Corporativa (rc) beneficia a las empresas en varios sentidos. Estos modelos representan un compromiso para ser conscientes del entorno físico y social, y con el cual las compañías deben utilizar el tiempo, talento y recursos para marcar una diferencia positiva, actual y futura en los lugares donde operan. Por ejemplo, Oxxo menciona que cuenta con políticas, procesos, prácticas y espacios de diálogos orientados a consolidar una cultura organizacional que en forma continua desarrolla, prueba e implementa iniciativas que robustecen el uso sostenible de los recursos y la promoción del cuidado del medio ambiente en sus unidades de negocio. “Con el objetivo de reforzar y ampliar la cultura de la sustentabilidad entre todos los colaboradores, así

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como desarrollar nuevos protocolos a favor del medio ambiente, trabajamos en equipo y de forma transversal entre las distintas áreas de la organización mediante nuestro Sistema de Trabajo de Sustentabilidad. Dicho sistema permite dar seguimiento puntual a las acciones ambientales planteadas, a través de la definición de indicadores de medición precisos, cumplimiento de procesos e iniciativas de mejora continua. Asimismo, buscamos llevar las mejores prácticas ambientales que hemos incorporado a lo largo del tiempo en femsa Comercio a sus unidades de negocio hacia donde estamos creciendo y desarrollando nuevas operaciones”, destacó la cadena. Por su parte, Juan Carlos Camargo expuso que en Walmart poseen un modelo para la mitigación del cambio climático, basado en un uso eficiente de energía en operaciones y en la cadena de suministro, así como el abastecimien-

Resultados de Oxxo a partir de estrategias verdes • +17 mil árboles plantados en tiendas con espacio disponible. • + 20% de ahorro de energía en tiendas respecto al consumo de 2009. • + 3 mil tiendas consumiendo energía renovable (eólica). • + 40 mil equipos y mobiliario en desuso desincorporados responsablemente.

to de energía limpia. “Dentro de nuestro modelo de Responsabilidad Corporativa también incluimos la gestión de residuos para evitar la disposición en rellenos sanitarios y vertederos y que se reciclen y reutilicen en otros procesos productivos. También contamos con un programa para disminuir los impactos ambientales en el ciclo de vida de los productos que

comercializamos, lo cual se desarrolla junto con nuestros proveedores”, explicó el directivo. Ambas compañías detallistas coinciden en que un modelo de rc debe entender a la sustentabilidad como una capacidad del negocio, tal como lo son sus capacidades de ventas, crecimiento, etcétera. De este modo, el concepto de sustentabilidad se apropia en el quehacer de la organización, de forma que cada área contribuye desde su rol a la generación de valor social y ambiental, a la par de la generación del valor económico. “Un punto a considerar es la importancia de tener aliados externos clave que faciliten la infraestructura y servicios

para que las empresas del sector puedan desarrollar e implementar sus acciones enfocadas al cuidado del medio ambiente”, añadió Oxxo. “El primer paso es tomar la decisión de efectuar un modelo que se adecúe a la empresa. Además de contar con el apoyo de la dirección general con la finalidad de elaborar un estudio de materialidad que identifique los temas más importantes para trabajar”, señaló Juan Carlos Camargo. Las grandes empresas en el país han avanzado en Responsabilidad Corporativa, tanto en acción como en difusión. Sin embargo, México es mucho más que sus grandes compañías, las cuales representan 0.2% del total de

La construcción de tiendas amigables ha representado una disminución en los costos de operación de las cadenas, ya que las diferencias en comparación con tiendas tradicionales radican en los materiales, acabados, sistemas de generación y retención de energía, recolección de agua, entre otras

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PROTEGIENDO LA CAPA DE OZONO 30 años del Protocolo de Montreal

El 16 de septiembre de 1987, México fue uno de los 24 países que se reunieron bajo los auspicios del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y firmaron el Protocolo de Montreal, el acuerdo ambiental que promueve la eliminación del consumo de las sustancias que agotan la Capa de Ozono. La Capa de Ozono protege todas las formas de vida en el planeta de las dañinas radiaciones ultravioleta del Sol, por lo que el Protocolo de Montreal estableció metas y calendarios para la eliminación del consumo y producción de las sustancias agotadoras de ozono (SAO) y los países se comprometieron a cumplirlas. Hoy las evidencias muestran que la Capa de Ozono se recuperará a mediados de este siglo. A la fecha, este pacto cuenta con la ratificación de los 197 países de la comunidad internacional. Por ello, en 2017, el mundo celebró el 30 aniversario del Protocolo de Montreal, porque ha contribuido a mitigar el cambio climático. Este registro ha dado resultados puesto que se ha eliminado 98% del máximo nivel de consumo de las SAO, al erradicar totalmente los Clorofluorocarbonos (CFC), el Tetracloruro de Carbono (CTC), los Halones y el Bromuro de Metilo; así como impulsar la destrucción de las SAO en desuso. Asimismo, México ha sido un activo promotor y ejemplo a nivel internacional en el cumplimiento de sus compromisos, por lo que, como reconocimiento a la ardua e importante labor que nuestro país y las demás naciones llevan a cabo para la protección y preservación del medio ambiente, el Servicio Postal Mexicano, Correos de México, emitió una estampilla postal que refleja el esfuerzo y la unión que debe existir para la conservación del planeta, siendo el 10 de noviembre de 2017 el primer día de su emisión.

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empresas, de acuerdo con el último censo empresarial y segmentación de tamaño de empresa de la Secretaría de Economía. El 0.8% son medianas y 99% son micro y pequeñas empresas. Por lo tanto, el tema Sustentabilidad Corporativa y gestión de CO2 debe extenderse sin limitarse sólo a grandes corporaciones.

ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR LOS EFECTOS

• Iluminación LED en tiendas (ahorro de 12%).

• Instalación de puertas en refrigeración abierta con un ahorro estimado de 12%.

• Optimización del nivel del monitoreo y operación de los sistemas de control con 15% de ahorro estimado.

• Incrementar la eficiencia en la red de logística y la reducción de viajes.

Planear la mejor acción con el fin de combatir las consecuencias del cambio climático no es algo sencillo. El primer reto es tener conciencia de que los efectos son reales y que afectan por igual a las personas y a las organizaciones. Por ello, en los últimos años las industrias han tomado cartas en el asunto y han comenzado a establecer estrategias que reduzcan el impacto del cambio climático en sus negocios y en el entorno. En el retail, Walmart ha hecho frente a estos embates del cambio climático y ha dirigido estrategias como:

• Suministro de energía renovable,

• Reducir viajes de Asociados mediante teleconferencias.

• Medición de emisiones en cadena de suministro para identificar oportunidades de reducción de emisiones. Por su parte, Oxxo indica que está llevando a cabo acciones con relación al consumo de energía, agua y generación de residuos. Por mencionar algunas de sus iniciativas se encuentran las siguientes:

• Programa Integral de Ahorro de Energía

72% de sus tiendas son abastecidas de energías limpias y renovables.

• Sistema de Automatización y Con-

• Implementar iniciativas para la

• Parque Eólico para suministro de

reducción de consumo de energía como:

energías renovables a las tiendas

• Submedición, instalación de medidores de consumo eléctrico en refrigeración, iluminación y climatización. Esta iniciativa logró un ahorro de 4%.

trol (Tienda Inteligente)

• Medidas de Consumo Racional de Agua

• Sistema de Riego por Condensados • Programa de Arborización

• Manejo Integral de Residuos en Tienda

• Programa de Desincorporación Responsable de Equipo y Mobiliario

•Equipos de consumo eficiente en energía y agua

TIENDAS AMIGABLES A pesar de la problemática que se genera por el cambio climático en todo el mundo y en la afectación a diversos sectores industriales, también se presentan oportunidades de negocio y un gran mercado. Pues hay empresas que han

logrado sobresalir por la creación de productos amigables con el medio ambiente y de poco impacto al mismo. Además, la construcción de tiendas amigables ha representado una disminución en los costos de operación de las cadenas, ya que las diferencias en comparación con tiendas tradicionales radican en los materiales, acabados, sistemas de generación y retención de energía, recolección de agua, entre otras. Estos cambios han provocado que los consumidores hoy en día tiendan a exigir productos orgánicos y sustentables, al igual que puntos de venta que utilicen métodos constructivos de bajo impacto ambiental y principios de ahorro en el diseño.

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REPORTAJE DE PORTADA

“En Walmart hemos trabajado en reducir el consumo energético de las tiendas existentes con la instalación de equipo de bajo consumo energético, tanto en iluminación, refrigeración y climatización. Mejor aislamiento de

“Un punto a considerar es la importancia de tener aliados externos clave que faciliten la infraestructura y servicios para que las empresas del sector puedan desarrollar e implementar sus acciones enfocadas al cuidado del medio ambiente”, añadió Oxxo

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los equipos de refrigeración y de la misma tienda. Cambio en techumbres para permitir el paso de luz de día. Se han habilitado zonas para la separación y compactación de residuos reciclables que se generan en la operación de las tiendas. Instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales”, subrayó Juan Carlos Camargo. Oxxo ha incorporado a sus construcciones los siguientes componentes que contribuyen a una mejor conexión con el entorno y al cuidado al medio ambiente: • Árboles y áreas verdes

• Sistema de riego por condensados • Equipamiento con altos niveles de eficiencia • Aislamiento en losas • Iluminación LED • Películas de Control Solar

• Sistema de Automatización y Control (Tienda Inteligente) • Uso de Gases Refrigerantes de bajo impacto ambiental

EL FUTURO DEL MEDIOAMBIENTE Sin duda, el panorama actual del medioambiente supone una gran preocupación, pero, sobre todo, determinación de gobiernos, empresas y sociedad para disminuir los efectos del cambio climático, ya que, si no se realizan transformaciones en los procesos industriales y en el consumo de los recursos no renovables, el entorno será más crítico para las generaciones futuras. La aceleración del calentamiento global seguirá cambiando la composición atmosférica durante el Siglo XXI. De las más de 24 millones de toneladas métricas de CO2 que se emiten en el mundo, México contribuye sólo con 1.6%, a pesar de que esta cifra es relati-

vamente pequeña es importante que se diseñen estrategias que aborden el problema del cambio climático, a través del diseño de políticas ambientales y acciones concretas desde la empresa privada.

tail. Por esta razón es un tema que cada vez irá tomando más fuerza, tanto por la obligación con el entorno, como por las oportunidades de negocio que se derivan del mismo.

¿QUÉ PAPEL JUGARÁ EL RETAIL?

Como un factor fundamental para realizar negocios, la sustentabilidad estará plenamente integrada al modelo de negocio y en muchos temas será algo ineludible de implementar.

La sustentabilidad debe ser considerada como un eje rector en la operación de cualquier negocio de re-

"El mayor impacto que presentan las cadenas detallistas como consecuencia del cambio climático es la frecuencia de desastres naturales que afectan las zonas donde se tienen unidades de negocio, interrumpiendo su operación", dijo Juan Carlos Camargo de Walmart

Las acciones a favor del clima traerán beneficios económicos a las cadenas al convertir sus antiguas operaciones en eficientes, además de que mejorarán su reputación ante la sociedad por contar con una cadena de abasto resiliente y confiable. Por ello, Oxxo recomienda a las cadenas de retail realizar un diagnóstico interno para identificar y medir sus principales impactos ambientales, para que de esta manera cuenten con una base de referencia que permita establecer prioridades en materia ambiental mediante acciones que tengan mayor relevancia para el negocio. “También recomendamos trabajar de forma conti-

Resultados de Walmart a partir de estrategias verdes • Reducción de 14% de las emisiones absolutas vs. 2007, a pesar de haber duplicado el piso de venta en los últimos 10 años. • 73% de los residuos generados en la operación son reciclados y/o reutilizados. • 2 millones de toneladas de residuos se han reciclado o reutilizado. • 72% de las tiendas son suministradas con energía renovable y limpia. • Se ha disminuido en 16% el consumo de agua en los últimos 10 años. • Reducción de 11% en la intensidad energética (kWh /m2 construido). • En los últimos diez años se ha generado un valor económico de 3 mil millones de pesos por iniciativas de sustentabilidad.

nua en equipos multidisciplinarios para el desarrollo de soluciones integrales, que estén conectadas con sus sistemas de trabajo y procesos, de modo que la ejecución de dichas soluciones sean parte del día a día de la operación”, manifestó la cadena. Por su parte, Juan Carlos Camargo, puntualizó que “las cadenas deben asumir un compromiso para reducir las emisiones de carbono, algo que es obligatorio hoy día. Además de hacer un inventario de emisiones para identificar los puntos críticos de generación, desarrollar un plan con iniciativas para reducir las emisiones, fijar objetivos ambiciosos, preferentemente basados en la ciencia, financiar el plan e implementarlo, así como medir resultados y realizar ajustes”.

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CAPACITACIÓN

MODELO

Luz Ángela Torrijos

MEXICANO

DE FORMACIÓN DUAL El retail se suma al proyecto en beneficio de la educación y las empresas

os jóvenes egresados de la educación media superior tecnológica se caracterizan por carecer de experiencia laboral, contar con escaso capital social y estar formados en un número reducido de carreras, muchas de ellas “saturadas” en el mercado profesional, lo que se traduce a menudo en altas tasas de desempleo y subempleo. Frente a esta situación, es necesario establecer en los programas de estudio un equilibrio armónico entre la formación teórica y práctica, alternando el período de formación en el aula con el espacio de trabajo; desarrollar en los jóvenes las competencias necesarias para que logren un buen desempeño laboral al egresar, sin que se requiera un entrenamiento adicional con el fin de

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iniciar su etapa productiva, y diversificar la oferta educativa acorde a los requerimientos del sector retail. Ante esto, la Secretaría de Educación Pública (sep) a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior (sems), en coordinación con la Confederación Patronal de la República Mexicana (coparmex) y con la asesoría de la Cámara México - Alemana de Comercio e Industria (camexa), desarrollaron en 2013 el Modelo Mexicano de Formación Dual (mmfd), el cual retoma los elementos esenciales del modelo dual alemán y los adapta a la realidad nacional. En 2017, este modelo escaló a los principales organismos empresariales del país, entre ellos la Asociación

Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad), por lo que en Al detalle entrevistamos a Karina Ornelas, Gerente de Capacitación de Antad, quien nos habló sobre cómo la organización se ha sumado a la estrategía de la implementación de este programa entre sus miembros.

EL MODELO “Este proyecto propone que, a partir del tercer o quinto semestre, según la carrera, el estudiante se podrá incorporar a una empresa de tiempo completo (tres a cuatro días), esto de acuerdo con un plan de rotación de puestos de aprendizaje y durante un mínimo de uno o dos años dependiendo del tipo de carrera”, describió Karina Ornelas.

Durante este tiempo el estudiante continuará asistiendo a la escuela (uno o dos días) y tendrá una mediación docente permanente para desarrollar sus competencias genéricas, disciplinares y profesionales. Será evaluado por la escuela con base en el desempeño dentro de la empresa. Las actividades formativas del estudiante en el lugar de trabajo se desarrollan sobre la base de un plan que contempla los diferentes departamentos, áreas o espacios de trabajo de la empresa que estén vinculados al plan curricular de las carreras en las que se forman los jóvenes. Se establece un sistema de seguimiento a la formación en la empresa, el cual tiene como propósito acompañar al joven en su proceso de preparación práctica, mediante dicho sistema es posible conocer directamente el desarrollo y avance de su desempeño en

el puesto de trabajo. Los reportes semanales del educando califican como evidencias de aprendizaje.

formática, Autotransporte, Contabilidad, Administración, Hospitalidad turística y Telecomunicaciones.

“Al concluir su formación, el alumno adquiere el certificado correspondiente al nivel bachillerato, pero también tiene derecho a que se evaluen sus competencias para obtener una certificación de competencia laboral con validez nacional avalada por la sep”, señaló Ornelas.

Sin embargo, se espera que aumente la oferta educativa para carreras como: Asistente de dirección, Electricidad industrial, Química industrial, Refrigeración y Climatización, Sistemas de producción agrícola, etcétera.

CARRERAS

En el año 2014 se firmó el primer acuerdo público privado entre la sep y la coparmex para articular el mmfd. En febrero de 2017 se escaló el compromiso a todos los organismos empresariales en su conjunto, a través del Consejo Coordinador Empresarial (cce) no sólo para articular, sino también para progresar a través de las mejores prácticas internacionales garantizando de esta

Actualmente el mmfd opera con 13 carreras. Para el sector industrial se encuentran las profesiones en: Electromecánica industrial, Máquinas Herramienta, Mecatrónica, Transformación de plásticos, Mantenimiento industrial, Autotrónica. Para el sector de servicios están: Alimentos y bebidas, In-

PARTICIPACIÓN DE ANTAD

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CAPACITACIÓN forma la sustentabilidad del mismo. Por ello, Antad intenta ser uno de los Operadores Nacionales que intervendrá en la implementación de este programa y difundirá las características entre sus Cadenas Asociadas. “En Antad creemos que el modelo traerá buenos resultados a nuestra cultura mexicana, ya que se realizó la

adaptación dada la brecha que existe entre la graduación de la escuela y la búsqueda de empleo puesto que, al egresar, los estudiantes no cuentan con la experiencia laboral necesaria que solicitan las empresas, por lo que con este programa se trata de vincular la formación académica con el trabajo real”, indicó Karina Ornelas. Los estudiantes se formarán bajo estándares para que estén lo mejor preparados posible, lo que beneficiará a las cadenas detallistas de manera que cuenten con un recurso humano especializado y así disminuir el índice de rotación. “Por ello, se seleccionarán las carreras que son idóneas para el sector comercio con la intención de contribuir tanto con el nivel formativo de los jóvenes, como con el nivel productivo de nuestros Asociados”, sentenció la gerente. A las cadenas detallistas que participen en este modelo se les brindará una capacitación donde se les introducirá al modelo; conocerán el marco normativo nacional; la definición de actores, funciones y obligaciones; procesos operativos generales; actividades dirigidas para la elaboración del plan de rotación de puestos de aprendizaje; actividades dirigidas sobre la verificación de la empresa como espacio formativo; así como estándares duales de evaluación y certificación. Este curso de formación para actores empresariales será en línea y constará de 120 horas para certificarse como instructor. "La capacitación especial para nuestros Asociados ya comenzó a través del Comité de Recursos Humanos con una presentación del mmfd, con lo cual se pretendió dar a conocer las ca-

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“Este proyecto propone que, a partir del tercer o quinto semestre, según la carrera, el estudiante se podrá incorporar a una empresa de tiempo completo (tres a cuatro días a la semana), esto de acuerdo con un plan de rotación de puestos de aprendizaje y durante un mínimo de uno o dos años dependiendo del tipo de carrera”: Karina Ornelas racterísticas de este modelo para sumar más actores a la iniciativa. Además, se señaló que cada persona que vaya a intervenir en este proceso va a recibir una preparación; por ejemplo, en Antad ya estamos estudiando la posibilidad de

Procesos operativos del MMFD 1. Planeación y difusión macro (desarrollo de estándares)

2. Incorporación de operadores 3. Incorporación de empresas 4. Incorporación instituciones educativas 5. Selección de estudiantes 6. Elaboración del programa de formación dual

7. Formalización de la relación 8. Realización de la formulación dual 9. Seguimiento y control 10. Evaluación y certificación

Foto cortesía ANTAD

Karina Ornelas, Gerente de Capacitación de ANTAD.

fungir como Operador Nacional, y después cada Asociado deberá certificar a un instructor que estará a cargo de los estudiantes dentro de su empresa”, subrayó Karina Ornelas. “La finalidad de este modelo es que los estudiantes también obtengan un certificado de competencia labo-

Los estudiantes se formarán bajo estándares para que estén lo mejor preparados posible, lo que beneficiará a las cadenas detallistas de manera que cuenten con un recurso humano especializado y así disminuir el índice de rotación

ral, además de recibir el certificado de bachillerato, lo que les contará como experiencia para poder emplearse fácilmente en el sector. Cabe destacar que existe una remuneración económica que se da a través de una beca que concede la sep", indicó.

Para los estudiantes:

RETOS

• Certificación externa.

El mmfd está pensado para darle la oportunidad de innovación, crecimiento integral y empleo a todos los jóvenes que participen en él. Dicho modelo se está convirtiendo en una pieza clave para crear una nueva política industrial, una estrategia que ayuda a fortalecer a las empresas con trabajadores mejor preparados, de manera que los establecimientos puedan ir incrementando su tamaño, por ejemplo, las pequeñas empresas podrán crecer e insertarse en cadenas productivas con mayor valor agregado, generando un círculo virtuoso de desarrollo en cada región y ciudad. La dirección del mmfd desde el sector privado tiene grandes retos, entre ellos: proponer la incorporación de nuevas carreras que sean acordes a las demandas del sector productivo, conformar equipos de trabajo que diseñen la estructura de las organizaciones empresariales a fin de atender las demandas del modelo, diseñar infraestructura, profesionalizar a los actores, diseño de los estándares de competencia, además de comunicar y difundir los beneficios de la formación de técnicos calificados, trabajar por el reconocimiento y la aceptación social de los mismos. “El objetivo de este modelo es llegar a los 10 mil alumnos calificados. A la fecha, la cifra es de cinco mil, por lo

Beneficios del Modelo Mexicano de Formación Dual • Vinculación directa con la empresa. • Formación pertinente. • Desarrollo de competencias para la empleabilidad. • Apoyo económico, a través de la beca salario modalidad formación dual. Para los planteles educativos:

• Actualización de planes y programas de estudio. • Altas tasas de empleabilidad de egresados. • Menor deserción. Para la empresa:

• Contar con personal calificado acorde con las necesidades de la empresa. • Ahorrar los costos de reclutamiento e inducción / entrenamiento. • Disminuir la rotación del personal. • Reducir el riesgo de emplear personas que no tienen las competencias adecuadas. • Contar con trabajadores motivados y leales. • Aumentar la productividad y calidad de los productos y procesos.

que en Antad esperamos que de nuestros Asociados derive un buen número de estudiantes certificados”. “Al programa se están sumando cámaras y asociaciones en beneficio de la educación y de la economía del país. Por ello, en Antad estamos abiertos para llevar a cabo un proceso de ejecución y formación exitoso, por lo que invitamos a nuestros Asociados a incorporarse a este modelo educativo y a que nos sigan aportando conocimientos e ideas para la creación de estándares que se ajusten al retail”, puntualizó Karina Ornelas.

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AMAS DE CASA NO;

ADMINISTRADORES DEL HOGAR, SÍ

Ericka Olguín Mendieta Información cortesía Grupo Radio Centro

Estrategias publicitarias para el mercado de consumo mexicano

on la finalidad de explorar los nichos que impactan en el diseño de estrategias de comunicación y planeación de las cadenas detallistas, Martín Tecona Silva, Director Comercial de Grupo Radio Centro, socio estratégico de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad), compartió ante los miembros del Comité de Comunicación, el estudio multimetodológico "Amas de casa no, administradores del hogar sí", con el propósito de conocer a profundidad a los responsables de las decisiones de compra en el hogar, analizar quiénes son, entender sus hábitos de consumo y comprender su relación con los medios. Por ello, en esta edición de Al detalle abordaremos los principales resultados del estudio que contribuyen a la creación de una comunicación idónea, directa y diseñada específicamente para estos consumidores objetivo.

EL ESTUDIO El estudio lo realizó Ipsos Media como resultado del trabajo del Comité de Investigación de la Asociación de Radio del Valle

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de México ( arvm ) durante la gestión del Consejo Directivo 2012-2014. Este reporte forma parte de Hechos y oportunidades de la Radio, iniciativa de la arvm para proveer información útil en la toma de decisiones en el ámbito publicitario, además de contribuir en el terreno de la investigación de conductas sociales y de consumo en el mercado mexicano. Para llevar a cabo la investigación, en primera instancia fue necesario definir los segmentos que componen a los responsables de las compras del hogar por características demográficas usando análisis de clusters en el Estudio General de Medios (egm). Por consiguiente, los targets fueron explorados por su comportamiento y diferencias utilizando diversas técnicas para conocerlos. El estudio giró en torno a que actualmente el concepto de “ama de casa” ha evolucionado, ya que las funciones dentro del hogar ya no son exclusivamente de la mujer, sino de la familia completa, debido a que cada miembro cumple con múltiples roles, y hoy en día tanto hombres como mujeres, prefieren ser llamados “administradores del hogar”.

SEGMENTACIÓN POR TIPO DE CONSUMIDOR Las segmentaciones clásicas de edad, género y nivel socioeconómico son cada vez más obsoletas y las necesidades del mercado apuntan hacia una división actitudinal que refleje los comportamientos y roles respecto al consumo, las aspiraciones y estilo de vida del target. Esta realidad de los consumidores fue abordada a partir de la creación de una nueva segmentación que esclarece de mejor forma todo lo relacionado a las conductas clave para medios y anunciantes respecto a la evolución del concepto de ama de casa; concepto que, acorde a los resultados del estudio se fracciona, surgiendo de este cinco estilos de administradores del hogar: sensitiva, mixta, experta y selectiva, novel independiente y metódico y ordenado. Actualmente estas nuevas categorías representan 65% de los responsables de las compras del hogar.

Los contenidos y mensajes para que lleguen de manera eficaz a estos consumidores deben ser realistas, estar basados en su vida o en lo que conecte con ella, deben hacerlos sentir que tienen el poder y que ellos eligen su compra

Administradoras sensitivas Son mujeres de 18 a 24 años, tienen características de vivir solas o recientemente con pareja; están en un proceso de aprendizaje; tie-

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MERCADOTECNIA

nen una gran ilusión de salir adelante; les gusta ser innovadoras; piensan que comprar sirve para relajarse; adquieren productos nuevos para probarlos; hacen su despensa en aproximadamente una hora y 15 minutos, misma que realizan a la semana o cada 15 días. Este tipo de consumidoras son sensoriales por lo que realizan sus compras a través de los sentidos, les gusta tener una experiencia de compra en la cual imaginen los olores, formas, sientan las texturas y tengan colores agradables, es decir, todo aquello que les despierte la curiosidad. Además, suelen dar total prioridad a los gustos y satisfacciones personales. Lo que más atrae son las promociones de ventas nocturnas, descuentos y recompensas. Realizan sus compras principalmente en centros comerciales, tiendas de autoservicios, de conveniencia, departamentales, mercados y tiendas de la esquina.

Administradoras mixtas Se caracterizan por conciliar entre el deber ser y el ser, balancean su rol familiar con el gusto personal, así como la organización de sus actividades, son expertas de la negociación, son moderadas y flexibles, normalmente son mujeres de entre 25 y 34 años. Ellas crean una rutina de compra que les permite conocer los gustos de toda la familia y poder comprar con satisfacción buscando un balance entre calidad y precio, además tienen gusto por los productos naturistas y orgánicos. Compran su despensa los domingos por la noche, una vez por semana en la cual invierten una hora 17 minutos. Lo que hace que las administradoras mixtas compren, son los productos gratis, y los descuentos 2x1, cabe señalar que ellas buscan días de descuento especiales.

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Las tiendas de autoservicio, de conveniencia, farmacias, catálogos, tiendas departamentales, club de precios, tienda de la esquina y los tianguis son sus lugares de preferencia para consumir.

Administradoras expertas y selectivas Estas mujeres son seguras de su rol como esposa, madre y administradora del hogar, sus hijos traen las noticias de nuevos productos, trabajan, pero dedican más tiempo al hogar, son organizadas, ordenadas y metódicas, tienen entre 34 y 54 años. Para hacer sus compras frecuentan más de un lugar con el objetivo de conseguir un buen precio, ya que siempre buscan sacar el mayor provecho de la compra y es aquí donde piden asesoría, tanto de los medios como de las amigas, las mismas que recurren a ellas para una opinión de compra. Cada semana hacen la despensa, principalmente por las tardes, en una hora con 14 minutos.

Decálogo para generar mensajes 1. Creatividad: transmitir un diferencial dentro de la categoría, volverse el generador de curiosidad.

2. Entregar beneficios funcionales y emocionales, poniendo énfasis en estos últimos.

3. Lograr claridad, dicción y mensajes directos. Mensajes cortos que se queden en la mente.

4. Utilizar, siempre que se pueda, la sorpresa y el humor.

5. Realizar anuncios específicos para cada medio. 6. Utilizar efectos especiales y exaltar la imaginación. 7. Diseñar comerciales narrados, una historia contada. 8. Imprimir naturalidad y frescura en el tono y el discurso. Gente real que pruebe los productos.

9. En promociones, ofrecer mecánicas directas y sencillas.

10. Realizar piezas empáticas con ambos géneros, enfocadas en los nuevos segmentos.

Los nuevos segmentos representan 65% de los responsables de las compras del hogar

Administradora sensitiva: 18 a 24 años

15%

Administradora mixta: 25 a 34 años

14%

Administradora experta y selectiva: 35 a 54 años Administrador novel independiente: 18 a 34 años

Administrador metódico y ordenado: 35 a 54 años Ama de casa: 50+ años

31%

Otros: 4% lo componen diferentes segmentos que pulverizan los porcentajes

21% 9% 6%

Fuente: Estudio Amas de casa no, administradores del hogar sí, ARVM 2014.

Lo que atrae a estas mujeres son los productos gratis y los descuentos, pero algo que ellas buscan son también horarios donde no haya tanta gente para poder tomarse el tiempo de analizar las ofertas y los productos. Sus compras habituales las realizan en mercados, tiendas departamentales, formatos exprés, de autoservicio, de conveniencia y club de precios. A ellas se les necesita hacer sentir que toman la mejor decisión y que tienen un buen manejo de sus compras, ya que buscan mantener siempre el control de los gastos y de las decisiones.

Administrador novel independiente Son hombres de entre 18 y 34 años, buscan que se les considere como parte del mercado, se caracterizan por sentirse libres y satisfechos porque lo que ganan es para ellos, viven solos o con amigos, lo que los vuelve encargados cien por ciento de las compras del hogar, habitualmente compran productos nuevos, buscan siempre la novedad, son vanidosos,

prácticos e impulsivos, tratan de tener siempre lo necesario, dan total prioridad a los gustos y satisfacciones personales. Ellos se autodescriben en estado de aprendizaje, buscan imagen y calidad, pero también son flexibles ante los precios. Hacen el súper cada semana, principalmente en fin de semana por la tarde invirtiendo un tiempo de una hora con ocho minutos. Lo que el hombre novel independiente busca son las promociones de mensualidades, ventas nocturnas, recompensas, bonificaciones y ser cliente frecuente. Sus lugares preferidos de compra son los centros comerciales, las tiendas de autoservicio, departamentales y de conveniencia.

Administrador metódico y ordenado Se caracteriza por administrar su hogar como demostración de amor a su familia, le interesa el bienestar de los que los rodean, ya que suelen ser hombres casados, con hijos y

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MERCADOTECNIA

tienen entre 35 y 54 años. Son hombres conservadores y cautelosos ante los productos, se enfocan en el costo y beneficio, se definen como compradores, proveedores y administradores del hogar. En el momento de decidir las compras, tienen un proceso de negociación, ya que su esposa le avisa lo que hace falta y él ejerce su opinión, sugiere marcas, especialmente en artículos de limpieza. Busca mantener siempre el control de los gastos y las decisiones. Compra la despensa cada semana o cada 15 días, lo hace los fines de semana por las tardes, lo que le lleva un tiempo de una hora con siete minutos. Lo que hace que los administradores metódicos y ordenados compren son los productos gratis y las mensualidades, mismos que buscan en las tiendas de autoservicio, de conveniencia y exprés. También visitan mucho los centros comerciales con la familia completa.

DIRECTRICES PARA CREAR ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA El nuevo administrador del hogar, cada vez se vuelve más selectivo de los productos que consume, porque analiza a detalle cuál le ofrece las mejores características, la mejor relación de costo-beneficio, las presentaciones que se adapten a sus necesidades, ventajas del productos versus la competencia y, por ende, ese mismo consumidor deja fuera de sus decisiones de compra a una gran cantidad de productos que no satisfacen sus deseos o, muy probablemente, porque esa marca no encontró y no conoce cómo comunicarse de manera adecuada y efectiva con él o ella. El siglo XXI se caracteriza por ser el siglo de los contenidos y del entretenimiento, toda marca que desee estar cerca de sus clien-

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tes deberá hacer accesibles sus mensajes de interés, así como facilitar el esparcimiento, de ahí que, para poder llegar a los cinco diferentes tipos de administradores del hogar, se debe conocer a detalle lo que desean, lo que les gusta, lo que compran, dónde, cuándo y cómo lo hacen. Los contenidos y mensajes para que lleguen de manera eficaz a estos consumidores deben ser realistas, estar basados en su vida o en lo que conecte con ella, deben hacerlos sentir que tienen el poder y que ellos eligen su compra. Hoy más que nunca las cadenas detallistas tienen que definir, estructurar e implementar textos detallados que reflejen una estrategia de comunicación flexible y segmentada que se adapte a los diversos públicos-meta con los cuales se quiere tener una interacción, pero que tengan ese ingrediente diferenciador entre un tipo de administrador del hogar y otro. Así también es tiempo de cimentar estrategias promocionales que, sin caer en el lugar común, realmente innoven y hagan sentir a su cliente potencial la cercanía que puede tener dicha marca que, además de brindar un producto de calidad y eficiente, le brinde un aspecto holístico donde despierte los sentidos y los sentimientos del cliente. Ante un panorama de especialización en los medios de comunicación que indica que se seguirá por esa línea, las marcas deben estar preparadas para acercarse a los nuevos administradores del hogar de una manera empática, directa y que despierte sus intereses, entendiendo el entorno económico que les está tocando vivir. En conclusión, a medida que los mensajes tiendan a la individualización y a la sensatez, los clientes potenciales se convertirán en actuales, y los actuales en permanentes.

GÓNDOLA VERDE SOLUCIONES GLOBALES PARA EL BIENESTAR URBANO Orientadas a mejorar las condiciones de vida en las grandes ciudades y promover prácticas urbanas sustentables Fueron 75 los jóvenes mexicanos que se unieron al Accenture Global Connected Hackathon, para competir en el desarrollo de soluciones digitales orientadas a mejorar la condición de vida en los grandes centros urbanos, impulsar la inclusión y desarrollar prácticas sustentables. Esta competencia duró 24 horas y México se enfrentó a las mentes más innovadoras de 10 países del mundo. El reto se llevó a cabo de manera simultánea en las ciudades de Chicago, Bangalore, Dubái, Estambul, Londres, Manila, Ciudad de México, Monterrey, Roma, Shanghái y Singapur, en donde los participantes aprovecharon las últimas tecnologías digitales para crear soluciones que promuevan ambientes incluyentes, mejoren las condiciones de trabajo y desplazamiento en las grandes ciudades, y adapten a la urbanización para que sea más amigable con el medio ambiente hacia prácticas sustentables, es decir, soluciones verdaderamente humanas en la complejidad urbana. “Estamos buscando fuerza creativa e ingeniosa para desarrollar soluciones digitales que permitan impulsar la calidad de vida y bienestar en centros urbanos complejos. Integrar a México a una experiencia global como el Digital Hackathon Connected nos permite encontrar un espacio de innovación para ser parte de una solución con impacto mundial”, afirmó Juan Sadurní, Socio Director de Accenture Digital de México. Las mejores propuestas fueron evaluadas por un panel de jueces conformado por el equipo directivo global de Accenture, académicos y expertos en diferentes industrias. En cada etapa de la competencia, los participantes ganaron premios desde 400 a dos mil dólares.

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MÉXICO RECIBE APOYO PARA PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE La Unión Europea prestó el dinero para la construcción de parques eólicos El Banco Europeo de Inversiones (BEI) prestó a Nacional Financiera (Nafin) 100 millones de dólares (mdd) para impulsar proyectos que beneficien al clima nacional. El banco de desarrollo del sector público destinará los recursos a préstamos para el sector privado en proyectos de parques eólicos, entre los que se incluyen dos en Coahuila y Zacatecas de 200 y 130 MegaWatts (MW), respectivamente. El desarrollo de la energía eólica en México respalda los objetivos nacionales del país en el ámbito de la producción de energías renovables, y contribuye a los objetivos del Banco en materia de energías renovables, eficiencia energética y acción por el clima, detalló el banco de desarrollo mexicano en un comunicado. “Con esta operación de financiación, se inicia una importante cooperación estratégica que dará más apoyo a soluciones de energía sostenibles en todo el país”, dijo Román Escolano, vicepresidente de la institución europea.

UTILIZARÁ ENERGÍA LIMPIA Gracias a un nuevo contrato en energía eólica La cadena comercial Oxxo tiene un nuevo proyecto de abastecimiento de energía eólica en Coahuila, el cual suministrará 750 mil megawatts hora y comenzará operaciones a partir de 2018, por lo que se espera que esto ayude a reducir las presiones operativas. Con este nuevo contrato, Oxxo avanzará más hacia su meta de llegar al 2019 con 85% de abastecimiento de energía eólica para toda su operación. La energía eólica provendrá de Oaxaca, San Luis Potosí y Nuevo León. “Parte de la generación eólica con la que tenemos contrato se conectará en línea, por lo que esperamos tener vientos de cola de los costos de energía el próximo año, y no los vientos en contra como lo que tuvimos el año pasado”, comentó Juan Fonseca, Director de Relaciones con Inversionistas de FEMSA.

NUEVO PARQUE EÓLICO EN QUERÉTARO

AUMENTO DE ENERGÍAS LIMPIAS PARA 2024

Tendrá una producción anual de 115 mil 700 megawatts por hora

Se deberá acreditar el uso de las mismas

Con una inversión de 60 millones de pesos, se llevará a cabo la construcción de un nuevo parque eólico en Huimilpan en el estado de Querétaro. El nuevo espacio constará de 15 aerogeneradores con capacidad de dos megawatts cada uno que a su vez tendrán una producción anual de 115 mil 700 megawatts por hora. En el marco de la Inauguración del Foro Internacional de Energía México (FIEM) el secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro (SEDESU), Marco Antonio del Prete Tercero, aseguró que “este nuevo parque eólico representa uno de los proyectos más importantes de energía en la entidad”. Además, aseveró que “el uso de energía eólica puede representar un ahorro de entre 15 y 20 por ciento en los costos de generación de electricidad para las empresas”.

RECIBE PREMIO A LA SUSTENTABILIDAD Por ejercer un correcto control en sus áreas de producción C&A recibió el prestigioso premio Stop Slavery Award, el cual lo entrega la Fundación Thomson Reuters, en el área de la esclavitud en la industria textil y en el tema medioambiental. En esta ocasión C&A fue galardonada por ejercer un mayor control en sus áreas de producción, ya que se reconoce que desde tempranas etapas la cadena de moda logró detectar y eliminar el trabajo esclavo en su cadena de valor. “C&A ha ido más allá de estándares de cumplimiento en todas las categorías comportándose con integridad e innovación”, comentó la fundación. “Estamos orgullosos de recibir un reconocimiento a nuestro trabajo, pero al mismo tiempo, admitimos con total humildad que queda aún mucho por hacer para eliminar de forma sostenible el trabajo forzoso en la cadena de valor del sector de la moda”, dijo Jeffrey Hogue, Director General de Sostenibilidad y Consejero de C&A.

Con la Reforma Energética puesta en práctica se ha logrado demostrar que la energía eólica y también la solar pueden ofrecer precios muy competitivos comparables o mejores que las tecnologías convencionales. “El año 2018 será clave para las industrias, pues deberán demostrar que un porcentaje de la energía que generen venga de esas nuevas modalidades”, informó Leopoldo Alberto Rodríguez Olivé, Presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE). Además, el ejecutivo aseguró que “actualmente se encuentran trabajando en la implementación de nuevas energías por lo que se espera que 35% de energía que se produce en México deberá provenir de energías limpias para 2024”.

MOVILIDAD ELÉCTRICA EN AMÉRICA LATINA Varios países del Cono Sur y México anunciaron que empezarán a ensamblar o fabricar vehículos eléctricos de baterías Si la totalidad de la flotilla actual de buses y taxis de 22 ciudades en 12 países de América Latina fuera reemplazada por vehículos eléctricos a partir de 2017, se ahorrarían para 2030 casi 64 mil millones dólares en combustibles y se reducirían 300 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono (CO2eq), según una estimación de ONU Medio Ambiente. La transición hacia la movilidad eléctrica en el transporte público en las 22 ciudades ayudaría además a evitar la muerte prematura de más de 36 mil 500 personas debido a enfermedades respiratorias asociadas a la calidad del aire. La estimación forma parte de una evaluación de ONU Medio Ambiente sobre los potenciales beneficios de un sistema de transporte público 100% eléctrico para 2030. SUPERMERCADOS •DEPARTAMENTALES•ESPECIALIZADAS

CADENAS ASOCIADAS A LA ANTAD: VENTAS EN DICIEMBRE 2017

En diciembre 2017, el crecimiento nominal de las ventas de las cadenas asociadas a la ANTAD a tiendas totales, incluyendo las aperturas, fue de 8.2% y a tiendas iguales de 4.7 por ciento. Considerando el efecto calendario, en diciembre se tuvo un domingo más respecto al mismo mes del año 2016. La línea de mercancía que tuvo mejor desempeño en el mes de diciembre del 2017 fue: calzado.

Diciembre 2017

Crecimiento Nominal por Tipo de Tienda

TIENDAS IGUALES

TIENDAS TOTALES

Diciembre 2017

Crecimiento Nominal por Línea de Mercancía

TIENDAS IGUALES

TIENDAS TOTALES

Autoservicios

5.6

7.9

Supermercado

5.3

8.7

Departamentales

4.9

8.8

Ropa y Calzado

8.4

12.7

Especializadas

2.3

8.2

Mercancías Generales

2.5

5.7

Total ANTAD

4.7

8.2

Total ANTAD

4.7

8.2

RESULTADOS ACUMULADOS ENERO-DICIEMBRE ANTAD 2017 El crecimiento nominal acumulado a tiendas totales fue de 7.8% y a tiendas iguales de 4.5 por ciento. El resultado se integra por: • Supermercado (abarrotes y perecederos), que representa 49.3% de la venta total ANTAD, tuvo un crecimiento de 8.8% a tiendas totales y de 5.5% a tiendas iguales. • Ropa y Calzado, que representa 12.4% de la venta total de ANTAD, registró un crecimiento de 8.1% a tiendas totales y de 4.3% a tiendas iguales. • Mercancías Generales, que representa 38.3% de la venta total de ANTAD, tuvo un crecimiento de 6.4% a tiendas totales y de 3.3% a tiendas iguales.

Enero - Diciembre 2017

Crecimiento Nominal por Tipo de Tienda

TIENDAS IGUALES

Autoservicios

Enero - Diciembre 2017

TIENDAS TOTALES

Crecimiento Nominal por Línea de Mercancía

TIENDAS IGUALES

TIENDAS TOTALES

5.5

7.7

Supermercado

5.5

8.8

Departamentales

3.6

7.0

Ropa y Calzado

4.3

8.1

Especializadas

3.2

8.6

Mercancías Generales

3.3

6.4

Total ANTAD

4.5

7.8

Total ANTAD

4.5

7.8

Por formato de tienda de enero a diciembre de 2017 se obtuvieron los siguientes resultados: • Autoservicio, tuvo un crecimiento de 7.7% a tiendas totales y 5.5% a tiendas iguales. • Departamental, un crecimiento de 7.0% a tiendas totales y de 3.6% a tiendas iguales. • Las tiendas Especializadas, un crecimiento de 8.6% a tiendas totales y de 3.2% a tiendas iguales. Las ventas totales generadas en 2017 acumularon 1,632 mil millones de pesos. Crecimiento en Tiendas

Las cadenas asociadas a la ANTAD abrieron más de dos mil nuevas tiendas; 7.1% de estas aperturas fueron tiendas de Autoservicio, 6.7% tiendas Departamentales y 86.2% tiendas Especializadas. Inversión 2017

Durante el año pasado se invirtieron alrededor de 2 mil 800 millones de dólares. Gerencia de Estudios Económicos ANTAD